tm2215017-1_sctoia - none

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

日程安排到

（第 2 號修正案）
第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條規定的要約聲明
1934 年《證券交易法》的

EXELA TECHNOLOGIES

（標的公司（發行人）和申報人（要約人）的名稱）

普通股
6% B 系列累積可轉換永久優先股

（證券類別的名稱）

30162V409
30162V607

（證券類別的 CUSIP 編號）

Shrikant Sortur
首席財務官
Exela Technologies, Inc.
2701 E. Grauwyler Rd
德克薩斯州歐文 75061
(844) 935-2832

（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

將副本發送至：

Maurice M. Leffort
Sean M. Ewen
Willie Farr & Gallagher LLP
紐約第七大道 787 號，紐約州 10019
電話：(212) 728-8239；(212) 728-8867
傳真：(212) 728-9239；(212) 728-9867

☐

如果申報僅涉及要約開始之前發出的初步通信，請勾選複選框。

勾選下面的相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐

第三方要約受第 14d-l 條的約束。

發行人的要約受第 13e4 條的約束。

☐

私有化交易受規則 13e-3 的約束。

☐

對規則 13d-2 下的附表 13D 的修正案。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框。☐

如果適用，請勾選下面的相應複選框以指定所依賴的相應規則條款：

☐

規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐

規則 14d-l (d)（跨境第三方要約）

本第 2 號修正案修訂和補充了附表 TO（“原始附表 TO”）的發行人要約聲明，該聲明最初由特拉華州的一家公司（“Exela” 或 “公司”）於 2022 年 4 月 18 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，經2022年5月2日向美國證券交易委員會提交的附表TO第1號修正案（“第1號修正案”）修訂”，連同原附表 TO，即 “附表 TO”）。本第2號修正案旨在提交日期為2022年5月10日的經修訂和重述的交易所要約的第1號修正案，以及更新的Exela網頁，分別作為附錄（a）（1）（O）和（a）（9）（A）附於此。您應閲讀本第 2 號修正案以及附表 TO、交換要約和要約文件。

項目 1 到 11。

第 1-11 項經修訂和重述的交易所要約於 2022 年 5 月 10 日第 1 號修正案特此修訂和更新，該修正案以引用方式納入此處。

第 12 項。展品。

	(a) (1) (K)			日期為 2022 年 3 月 10 日的 B 系列累積可轉換永久優先股的名稱、優先權、權利和限制證書 (2)
	(a) (1) (L)			經修訂和重述的交易所要約，日期為 2022 年 5 月 2 日 (3)
	(a) (1) (M)			經修訂和重述的送文函 (3)
	(a) (1) (N)			經修訂和重述的保證送達通知 (3)
	(a) (1) (O) *			經修訂和重述的交易所要約第1號修正案，日期為2022年5月10日
	(a) (5) (A)			公司發佈的新聞稿，日期為 2022 年 4 月 18 日 (1)
	(a) (7) (A)			公司發佈的新聞稿，日期為 2022 年 5 月 2 日 (3)
	(a) (9) (A) *			已更新 Exela 網頁
	107			申請費表 (1)

隨函提交。

(1)

根據公司於 2022 年 4 月 18 日向美國證券交易委員會提交的原始附表 TO 以引用方式納入

(2)

以引用方式納入公司於2022年3月11日向美國證券交易委員會提交的附表TO第11號修正案

(3)

根據公司於2022年5月2日向美國證券交易委員會提交的附表TO第1號修正案以引用方式納入。

第 13 項。附表 13E-3 所要求的信息。

不適用。

Exela Technologies, Inc.
作者：	/s/Erik Mengwall
	名稱：	Erik Mengwall
	標題：	祕書