附件10.1

執行版本

本本票(下稱“本票”)未根據修訂後的1933年“證券法”(“證券法”)登記。本票據僅為投資目的而收購,在未根據證券法對其轉售進行登記或在形式、範圍和實質上令公司合理滿意的大律師認為不需要進行登記的情況下,不得出售、轉讓或轉讓。

本票

本金:1,500,000美元

 

日期:2022年4月1日

Apollo Strategic Growth Capital是一家獲開曼羣島豁免的有限責任公司(“出票人”),承諾向開曼羣島有限合夥企業APSG發起人L.P.或其註冊受讓人或利息繼承人(“受款人”)支付本金150萬美元(1,500,000美元)或收款人預支給出票人的較低金額,並將在到期日(定義見下文)以美利堅合眾國的合法貨幣按下述條款及條件支付本金。本票據的所有付款應以支票或電匯的方式將即期可用資金或由發票人以其他方式決定的方式支付到收款人根據本票據的規定不時以書面通知指定的賬户。出票人及收款人訂立本票據,與出票人持續營運資金需求有關。

1.校長。本票據的全部未付本金餘額應於(I)製造商完成初步業務合併的日期或(Ii)製造商根據其經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則進行清盤的日期(該較早日期,“到期日”)支付。本金餘額可以隨時預付。在任何情況下,任何個人,包括但不限於製造商的任何高級管理人員、董事、員工或股東,都不對製造商在本協議項下的任何義務或責任承擔個人責任。

2.縮編請求。製造商和受款人同意,製造商可以不時要求在本票據項下提取高達150萬美元(1,500,000美元)的款項,用於與製造商的運營費用或初始業務合併有關的成本和支出。本票據的本金可於到期日前不時於發行人向受款人提出書面要求(“提款要求”)前支取,惟每次該等提款要求均須獲發行人的行政人員正式授權。每個提款申請必須説明提款金額,並且金額不得低於1萬美元(10,000美元)。收款人應在收到提款申請後三(3)個工作日內為每項提款申請提供資金;但在任何時候,本票據項下未清償提款的最高金額不得超過150萬美元(1 500 000美元)。與製造商提出的任何提款請求有關的或由於提款請求而應支付給收款人的任何費用、付款或其他金額均不應支付給收款人。

3.利息。本票據的未付本金餘額應按年利率0.13%計息。

4.付款的運用。所有付款應首先用於全額付款,包括(但不限於)合理的


律師費,然後全額支付任何遲交的費用,然後到付款之日為止的應計利息,最後是減少本票據的未付本金餘額。

5.違約事件。下列情況應構成違約事件(“違約事件”):

(A)未按規定付款。出票人未於到期日起五(5)個營業日內支付根據本票據到期應付的本金及應計利息。

(B)自願破產等根據任何適用的破產、破產、重組、復興或其他類似法律由製造商啟動自願案件,或同意由製造商或其財產的任何主要部分的接管人、清盤人、受讓人、受託人、保管人、扣押人(或其他類似的官員)任命或接管,或由製造商為債權人的利益進行任何轉讓,或製造商在該等債務到期時普遍未能償還債務,或製造商為促進上述任何事項而採取公司訴訟。

(C)非自願破產等根據任何適用的破產、無力償債或其他相類法律,由對有關處所具有司法管轄權的法院登錄對製造商有司法管轄權的判令或命令,或為製造商或其財產的任何主要部分委任接管人、清盤人、承讓人、保管人、受託人、暫時扣押人(或類似的官員),或命令將其事務清盤或清盤,並將任何該等判令或命令繼續有效而不擱置,為期連續60天。

6.補救辦法。

(A)於本協議第5(A)節所述違約事件發生時,受款人可向發票人發出書面通知,宣佈本票據即時到期及應付,據此,本票據的未付利息及本金金額及據此應付的所有其他款項將即時到期及應付,而無須出示、要求付款、拒付證明或任何其他形式的通知,所有此等通知均於此明確放棄,儘管本票據或證明其內容相反的文件載有任何相反的規定。

(B)在第5(B)或5(C)條指明的失責事件發生時,本票據的未付本金餘額及與本票據有關的所有其他應付款項,在任何情況下均自動及即時成為到期及應付款項,而收款人無須採取任何行動。

7.豁免。本票的出票人及其所有背書人、擔保人和擔保人,放棄出示有關本票的付款、要求付款、退票通知、拒付通知和拒付通知,放棄收款人根據本票條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、瑕疵和瑕疵,以及根據任何現行或未來的法律可能為出票人帶來的所有利益,這些法律豁免任何不動產或非土地財產,或任何此類財產的任何出售所產生的收益的任何部分,因扣押、徵費或在執行中出售,或規定任何暫緩執行、免除民事程序或延長付款時間;而莊家同意,依據憑藉本條例取得的一項判決而可被徵收的任何不動產,如依據本條例發出的任何執行令狀而被徵收,則可根據任何該等令狀全部或部分按受款人期望的任何次序出售。

8.無條件法律責任。出票人特此放棄與交付、承兑、履行、違約或強制執行本票付款有關的所有通知,並同意其責任應是無條件的,不考慮任何其他方的責任,且不受收款人準許或同意的任何放任、延長時間、續期、放棄或修改的任何形式的影響,並同意收款人可能就付款或本票據的其他條款批准的任何和所有延期、續期、豁免或修改,並同意其他出票人、背書人、擔保人、或擔保人可以成為本協議的當事人,而不通知製造商或影響製造商在本協議項下的責任。

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9.通知。本協議要求或預期的所有通知、聲明或其他文件應以書面形式送達,並(I)面交或通過頭等掛號信或掛號信、隔夜快遞服務、(Ii)傳真至最近提供給該方的號碼或該方可能以書面指定的其他地址或傳真號碼,或(Iii)通過電子郵件、向該方最近提供的電子郵件地址或由該方以書面指定的其他電子郵件地址。如此發送的任何通知或其他通信應被視為在送達之日(如果是親自遞送)、收到書面確認之日(如果是通過傳真或電子傳輸)、遞送到隔夜快遞服務的一(1)個工作日或郵寄後五(5)天發出。

10.建造。本附註應按照紐約的法律解釋和執行,而不考慮其中的法律衝突條款。

11.可分割性。本附註所載的任何條文如在任何司法管轄區被禁止或不能執行,則在該等禁止或不能強制執行的範圍內對該司法管轄區而言無效,而在任何司法管轄區內的任何該等禁止或不能強制執行的規定不得使該等條文在任何其他司法管轄區失效或無法強制執行。

12.放棄信託。即使本協議有任何相反規定,受款人仍特此放棄發行人首次公開招股(“首次公開招股”)所得款項(包括遞延承銷商折扣及佣金)及於首次公開招股完成前以私募方式發行認股權證所得款項存放於信託户口內的任何及所有權利、所有權、利息或任何類別的申索(“申索”),並同意不會因任何理由向信託户口追索、償還、付款或清償任何申索。

13.修訂;豁免。對本合同任何條款的任何修改或放棄,均須徵得出票人、受款人和APSG保薦人L.P.的書面同意。

14.任務。未經另一方事先書面同意,本票據的任何一方不得轉讓或轉讓本票據或本票據項下的任何權利或義務(通過法律實施或其他方式),未經所需同意的任何轉讓企圖均無效。

[簽名頁面如下]

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茲證明,承兑人在此受法律約束,已於上述日期由下列簽署人正式籤立本承兑匯票。

阿波羅戰略增長資本

由以下人員提供:

/s/James Crossen

姓名:詹姆斯·克羅森

職位:首席財務官

接受並同意於2022年4月1日

APSG贊助商,L.P.

作者:AP Caps II Holdings GP,LLC,其普通合夥人

作者:阿波羅委託人控股三世,L.P.,其管理成員

作者:其普通合夥人阿波羅委託人控股III GP,Ltd.

由以下人員提供:

詹姆斯·埃爾沃斯

姓名:

詹姆斯·埃爾沃斯

標題:

美國副總統

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縮編請求

日期:2022年4月1日

APSG保薦人L.P.作為該特定期票下的收款人

下面提到的註釋

9西57這是街道,43歲研發FloorNew York,NY 10019

女士們、先生們:

下列簽署人(“出票人”)是指由出票人以APSG保薦人L.P.為受益人所開出的日期為2022年4月1日的本票(經不時修改、重述、修改和/或補充的“本票”),並根據本票第9節不可撤銷地通知您,下開人要求從該本票項下提取一筆款項,並在這方面列出與該借款(“借款”)有關的信息如下:

(i)借款營業日為2022年4月1日。
(Ii)借款本金總額為1,500,000美元。
(Iii)借款所得款項將按照本票第二節的規定使用。

下列簽署人證明,違約事件(如本票所界定)並未發生或仍在繼續,或這種借款或其收益的運用不會造成違約事件。

茲證明,下列簽署人已於上述第一次註明的日期執行本提款請求。

非常真誠地屬於你,

阿波羅戰略增長資本

由以下人員提供:

/s/James Crossen

姓名:詹姆斯·克羅森

職位:首席財務官