三
|
三
|
|||||||
截至的月份
|
截至的月份
|
|||||||
March 31, 2022
|
March 31, 2021
|
|||||||
營業收入(1)
|
153,631
|
72,980
|
||||||
營業收入
|
86,116
|
30,272
|
||||||
淨收入(2)
|
70,182
|
4,159
|
||||||
調整後的EBITDA(3)
|
94,538
|
44,241
|
||||||
歸一化淨收益(3)
|
69,669
|
17,765
|
截至三個月
|
截至的年度
|
|||||||||||||||||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||||||
日數
|
2022
|
2021
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
||||||||||||||||||
擁有天數
|
5,850
|
3,870
|
19,427
|
16,044
|
14,326
|
7,675
|
||||||||||||||||||
計劃外租-計劃幹船塢
|
(227)
|
|
(27)
|
(752)
|
|
(687)
|
|
(537)
|
|
(34)
|
|
|||||||||||||
計劃外停工
|
(82)
|
|
(25)
|
(260)
|
|
(95)
|
|
(105)
|
|
(17)
|
|
|||||||||||||
空閒時間
|
-
|
(15)
|
(88)
|
|
(338)
|
|
(164)
|
|
(47)
|
|
||||||||||||||
營業天數
|
5,541
|
3,803
|
18,327
|
14,924
|
13,520
|
7,577
|
||||||||||||||||||
利用率
|
94.7%
|
|
98.3%
|
94.3%
|
|
93.0%
|
|
94.4%
|
|
98.7%
|
|
船舶名稱
|
以標準貨櫃為單位的容量
|
重量輕(噸)
|
建成年份
|
租船人
|
租約最早到期日
|
最遲租船合同到期日(2)
|
每日租賃費$
|
CMA CGM Thalassa
|
11,040
|
38,577
|
2008
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
47,200
|
UASC Al Khor(1)
|
9,115
|
31,764
|
2015
|
哈帕格-勞埃德公司(3)
|
2Q27 (3)
|
4Q27 (3)
|
34,000 (3)
|
安西婭·Y(1)
|
9,115
|
31,890
|
2015
|
中遠集團
|
3Q23
|
4Q23
|
38,000
|
邁拉XL(1)
|
9,115
|
31,820
|
2015
|
一(3)
|
3Q27 (3)
|
4Q27 (3)
|
31,650 (3)
|
MSC天津
|
8,603
|
34,325
|
2005
|
理學碩士
|
2Q24
|
3Q24
|
19,000
|
青島MSC(4)
|
8,603
|
34,609
|
2004
|
理學碩士
|
2Q24
|
1Q25
|
23,000
|
GSL寧波
|
8,603
|
34,340
|
2004
|
理學碩士
|
1Q23
|
3Q23
|
22,500
|
GSL Eleni
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
4Q24 (5)
|
16,500 (5)
|
GSL Kalliopi
|
7,847
|
29,105
|
2004
|
馬士基
|
4Q22
|
4Q24 (5)
|
14,500 (5)
|
GSL Grania
|
7,847
|
29,190
|
2004
|
馬士基
|
3Q22
|
4Q24 (5)
|
14,500 (5)
|
瑪莉(1)
|
6,927
|
23,424
|
2013
|
CMA CGM
|
3Q23
|
1Q24
|
25,910
|
克里斯蒂娜(1)
|
6,927
|
23,421
|
2013
|
CMA CGM
|
2Q24
|
3Q24
|
25,910
|
凱瑟琳(1)
|
6,927
|
23,403
|
2013
|
CMA CGM
|
1Q24
|
2Q24
|
25,910
|
亞歷山德拉(1)
|
6,927
|
23,348
|
2013
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
25,910
|
亞歷克西斯(1)
|
6,882
|
23,919
|
2015
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
25,910
|
奧利維亞一世(1)
|
6,882
|
23,864
|
2015
|
CMA CGM
|
1Q24
|
2Q24
|
25,910
|
GSL Christen
|
6,840
|
27,954
|
2002
|
馬士基
|
3Q23
|
1Q24
|
35,000
|
GSL Nicoletta
|
6,840
|
28,070
|
2002
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q25
|
35,750
|
CMA CGM Berlioz
|
6,621
|
26,776
|
2001
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
37,750
|
阿吉奧斯·迪米特里奧斯(4)
|
6,572
|
24,931
|
2011
|
理學碩士
|
4Q23
|
3Q24
|
20,000
|
GSL Vinia
|
6,080
|
23,737
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
2Q25
|
13,250
|
GSL克里斯蒂爾·伊麗莎白
|
6,080
|
23,745
|
2004
|
馬士基
|
2Q24
|
1Q25
|
13,250
|
GSL多蘿西婭
|
5,992
|
24,243
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (6)
|
GSL阿卡迪亞
|
6,008
|
24,858
|
2000
|
馬士基
|
2Q24
|
1Q26
|
18,600 (6)
|
GSL紫羅蘭
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q25
|
18,600 (6)
|
GSL瑪麗亞
|
6,008
|
24,414
|
2001
|
馬士基
|
4Q24
|
1Q27
|
18,600 (6)
|
GSL MYNY
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q26
|
18,600 (6)
|
GSL梅里塔
|
6,008
|
24,848
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (6)
|
GSL Tegea
|
5,992
|
24,308
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (6)
|
塔斯曼
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
馬士基
|
2Q22
|
4Q23
|
12,500 (7)
|
ZIM歐洲
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
齊姆
|
1Q24
|
2Q24
|
14,500 (8)
|
伊恩·H
|
5,936
|
25,128
|
2000
|
齊姆
|
2Q24
|
4Q24
|
32,500 (8)
|
GSL的黎波里
|
5,470
|
22,259
|
2009
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
GSL Kithera
|
5,470
|
22,108
|
2009
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
GSL Tinos
|
5,470
|
22,067
|
2010
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
GSL Syros
|
5,470
|
22,098
|
2010
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
海豚II
|
5,095
|
20,596
|
2007
|
東方海外
|
1Q25
|
2Q25
|
53,500 (10)
|
虎鯨一號
|
5,095
|
20,633
|
2006
|
馬士基
|
2Q24
|
4Q25
|
21,000 (11)
|
船舶名稱
|
以標準貨櫃為單位的容量
|
重量輕(噸)
|
建成年份
|
租船人
|
租約最早到期日
|
最遲租船合同到期日(2)
|
每日租賃費$
|
CMA CGM Alcazar
|
5,089
|
20,087
|
2007
|
CMA CGM
|
3Q26
|
4Q26
|
35,500
|
GSL酒莊
|
5,089
|
19,994
|
2007
|
CMA CGM
|
4Q26
|
1Q27
|
35,500
|
GSL蘇珊
|
4,363
|
17,309
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q22
|
4Q22
|
22,000
|
CMA CGM牙買加
|
4,298
|
17,272
|
2006
|
CMA CGM
|
3Q22
|
2Q23
|
25,350
|
CMA CGM Sambhar
|
4,045
|
17,429
|
2006
|
CMA CGM
|
3Q22
|
2Q23
|
25,350
|
CMA CGM美國
|
4,045
|
17,428
|
2006
|
CMA CGM
|
3Q22
|
2Q23
|
25,350
|
GSL Rossi
|
3,421
|
16,420
|
2012
|
金星/ZIM
|
1Q26
|
3Q26
|
38,875 (12)
|
GSL愛麗絲
|
3,421
|
16,543
|
2014
|
CMA CGM
|
1Q23
|
2Q23
|
21,500
|
GSL Eleftheria
|
3,404
|
16,642
|
2013
|
馬士基
|
3Q25
|
4Q25
|
37,975
|
GSL Melina
|
3,404
|
16,703
|
2013
|
馬士基
|
2Q23
|
3Q23
|
24,500
|
GSL瓦萊麗
|
2,824
|
11,971
|
2005
|
齊姆
|
2Q25
|
3Q25
|
35,600 (13)
|
馬特森·莫洛凱
|
2,824
|
11,949
|
2007
|
馬特森
|
2Q25
|
4Q25
|
20,250 (14)
|
GSL Lalo
|
2,824
|
11,950
|
2006
|
一
|
4Q22
|
1Q23
|
18,500
|
GSL美世
|
2,824
|
11,970
|
2007
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
35,750
|
雅典娜
|
2,762
|
13,538
|
2003
|
哈帕格-勞埃德公司
|
2Q24
|
3Q24
|
21,500
|
GSL伊麗莎白
|
2,741
|
11,507
|
2006
|
一
|
3Q22
|
1Q23
|
18,500
|
Tbr GSL克洛伊
|
2,546
|
12,212
|
2012
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
33,000
|
GSL Maren
|
2,546
|
12,243
|
2014
|
韋斯特伍德
|
4Q22
|
1Q23
|
19,250
|
邁拉
|
2,506
|
11,453
|
2000
|
哈帕格-勞埃德公司
|
1Q23
|
2Q23
|
14,450
|
尼古拉斯
|
2,506
|
11,370
|
2000
|
CMA CGM
|
1Q23
|
1Q23
|
16,000
|
《紐約客》
|
2,506
|
11,463
|
2001
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
20,700
|
MANET
|
2,272
|
11,727
|
2001
|
東方海外
|
4Q24
|
2Q25
|
32,000
|
凱塔
|
2,207
|
11,731
|
2003
|
CMA CGM
|
1Q25
|
1Q25
|
25,000
|
朱莉
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
SEA財團
|
1Q23
|
2Q23
|
20,000
|
庫馬西
|
2,207
|
11,791
|
2002
|
萬海
|
1Q25
|
2Q25
|
38,000
|
秋田(15)
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
東方海外
|
4Q24
|
1Q25
|
32,000
|
GSL Amstel
|
1,118
|
5,167
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q23
|
3Q23
|
11,900
|
(1) |
現代設計,高冷藏量,省油容器。
|
(2) |
在許多情況下,承租人可以選擇將租船期限延長至名義上的最新到期日之後,延長時間為船舶在租船過程中停租的時間。這一額外的租船時間(“停租延期”)是在最初簽訂的租船期限結束時計算的。此表中顯示的最新租約到期日已進行調整,以反映截至本新聞稿發佈之日為止的應計離職費,以及計劃在各自租約剩餘使用期限內發生的預計離職費。但是,由於實際停租只能在每次租船結束時計算,在某些情況下,實際停租
延期--如果由承租人援引--可能會超過指定的最新租約到期日。
|
(3) |
UASC Al Khor&Maira XL.2021年11月22日,我們宣佈這兩艘船在2022年第二季度或第三季度現有租約到期後,以每天65,000美元的租費率,向一家領先的班輪運營商提供約五年的船期安排。
|
(4) |
青島郵輪和Agios Dimitrios都安裝了廢氣淨化系統(“洗滌器”)。
|
(5) |
GSL Eleni於2019年第2季度交付,租期為五年;GSL Kalliopi(於2019年第4季度交付)和GSL Grania(於2019年第3季度交付)的租期為三年,外加由承租人選擇的兩個連續的一年週期。在選擇期內,GSL Kalliopi和GSL Grania的租金分別為每天18,900美元和17,750美元。
|
(6) |
2021年2月9日,我們宣佈,我們已簽約購買7艘每艘約6,000標準箱的船舶,現已交付。每艘船的合同有效期為至少三年,自每艘船交付之日起計,承租人對每艘船持有一年延期選擇權(每天12,900美元),然後是第二種選擇權(每天12,700美元),期限由每艘船的25艘確定,並在此之前終止這是年幹船塢及專項調查。
|
(7) |
塔斯曼。2022年第二季度可由承租人選擇延期12個月,每天增加20,000美元。
|
(8) |
與ZIM簽訂一攬子協議,從2021年5月起直接延長兩艘5,900標箱船舶的租期:Ian H,從2021年5月起每天32,500美元,以及ZIM Europe(原Dimitris Y),
,從2022年5月起,每天24,250美元。
|
(9) |
2021年6月16日,我們宣佈,我們已簽約購買四艘每艘5470 TEU的超高冷藏船。這些船於2021年9月和10月交付。
每艘船的合同有效期為三年,每天36,500美元,外加三年(每天17,250美元),由承租人選擇。
|
(10) |
海豚II。包租東方海外至2022年4月,每天24,500美元;此後費率增加到每天53,500美元。
|
(11) |
Orca I.租船,每天21,000美元,直到2024年第二季度租船期滿的中位數;此後,承租人可以選擇按同樣的費率再租船12-14個月。
|
(12) |
GSL Rossi。租用金星/ZIM至2022年3月,每天20,000美元;此後費率增加到平均每天38,875美元。
|
(13) |
GSL Valerie:包租給ZIM,每天13,250美元,到2022年1月;此後費率增加到平均每天35,600美元-前12個月40,000美元,接下來12個月36,000美元
,其餘時間32,000美元。
|
(14) |
馬特森·莫洛凱。租給馬特森,2022年5月之前每天20,250美元,之後費率增加到每天36,500美元。
|
(15) |
Akiteta,前身為瑪麗·德爾馬斯。請注意,這一租船以前歸於庫馬西,但由於船隻位置和可用性而改用Akiteta。
|
三
|
三
|
||||||||
月份
|
月份
|
||||||||
告一段落
|
告一段落
|
||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
||||||||
普通股股東可獲得的淨收益
|
70,182
|
4,159
|
|||||||
調整:
|
折舊及攤銷
|
19,852
|
12,383
|
||||||
|
無形負債攤銷
|
(12,855
|
)
|
(502
|
)
|
||||
|
衍生資產的公允價值調整
|
(4,564
|
)
|
-
|
|||||
|
利息收入
|
(250
|
)
|
(243
|
)
|
||||
|
利息支出
|
18,735
|
25,256
|
||||||
|
基於份額的薪酬
|
1,054
|
1,704
|
||||||
|
分配給優先股的收益
|
2,384
|
1,484
|
||||||
|
|||||||||
調整後的EBITDA
|
94,538
|
44,241
|
三
|
三
|
||||||||
月份
|
月份
|
||||||||
告一段落
|
告一段落
|
||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
||||||||
普通股股東可獲得的淨收益
|
70,182
|
4,159
|
|||||||
調整:
|
衍生資產的公允價值調整
|
(4,564
|
)
|
-
|
|||||
|
藍海信貸貸款提前還款手續費
|
3,968
|
1,618
|
||||||
因歸屬和完全歸屬激勵股的新獎勵而加速的基於股票的薪酬支出
|
-
|
1,346
|
|||||||
|
贖回2022年債券時支付的溢價
|
-
|
5,764
|
||||||
|
加快註銷與贖回2022年票據有關的遞延融資費用
|
-
|
3,745
|
||||||
|
加快核銷與全額償還藍海信貸安排有關的遞延融資費用
|
83
|
-
|
||||||
|
加快註銷與2022年票據贖回相關的原始發行折扣
|
-
|
1,133
|
||||||
|
|||||||||
歸一化淨收益
|
69,669
|
17,765
|
三
|
三
|
|||||||
月份
|
月份
|
|||||||
告一段落
|
告一段落
|
|||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
報告的每股收益(美元)
|
1.93
|
0.13
|
||||||
正常化淨收益調整--A類普通股(千美元)
|
(513
|
)
|
13,606
|
|||||
A類普通股加權平均數
|
36,401,764
|
31,965,287
|
||||||
每股收益調整(美元)
|
(0.02
|
)
|
0.43
|
|||||
標準化每股收益(美元)
|
1.91
|
0.56
|
• |
未來的經營業績或財務業績;
|
• |
對集裝箱航運業未來增長的預期,包括年需求和供應增長率;
|
• |
地緣政治事件,如烏克蘭衝突;
|
• |
新型冠狀病毒(新冠肺炎)在世界各地持續爆發的持續時間和嚴重程度以及政府對此採取的應對措施;
|
• |
我們租船人的財務狀況,特別是CMA CGM,我們的主要租船人和主要營業收入來源,以及他們根據章程支付租船費用的能力;
|
• |
環球船舶租賃的財務狀況和流動性,包括其負債水平或獲得額外融資以資助資本支出、船舶收購和其他一般企業用途的能力;
|
• |
全球船舶租賃公司履行其財務契約和償還其信貸安排的能力;
|
• |
環球船舶租賃對股息支付的預期以及對其支付能力的預測,包括現金的可獲得性和其信貸安排限制的影響;
|
• |
與收購波塞冬集裝箱有關的風險以及環球船舶租賃公司實現收購預期收益的能力;
|
• |
未來收購、業務戰略和預期資本支出;
|
• |
業務費用、船員的可獲得性、停工天數、幹船塢和調查要求以及保險費;
|
• |
一般市場情況和航運業趨勢,包括租船費率和影響供求的因素;
|
• |
關於利率和通貨膨脹的假設;
|
• |
全球和各區域經濟增長速度的變化;
|
• |
船舶經營附帶的風險,包括海盜、污染物排放和船舶事故以及損害,包括全損或推定全損;
|
• |
維持其資本基礎所需的估計未來資本支出;
|
• |
全球船舶租賃公司對可供購買的船舶、建造新船可能需要的時間或其船舶的使用壽命的預期;
|
• |
全球船舶租賃公司繼續有能力簽訂或續簽長期、固定費率租船合同或其他船舶僱傭安排;
|
• |
全球船舶租賃公司從收購二手船舶中實現預期收益的能力;
|
• |
繼續履行現有的長期固定費率定期包租合同;
|
• |
全球船舶租賃公司有能力利用其管理層和董事會在集裝箱船行業的關係和聲譽為其帶來優勢;
|
• |
政府和船級社規章制度的變化或監管部門採取的行動;
|
• |
對以商業合理的條件獲得保險的期望;
|
• |
包括税收在內的法律法規的意外變化;
|
• |
未來訴訟的潛在責任。
|
March 31, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
88,485
|
$
|
67,280
|
||||
定期存款
|
7,900
|
7,900
|
||||||
受限現金
|
21,325
|
24,894
|
||||||
應收賬款淨額
|
3,000
|
3,220
|
||||||
盤存
|
10,985
|
11,410
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
23,082
|
25,224
|
||||||
衍生資產
|
9,364
|
533
|
||||||
關聯方應繳款項
|
4,394
|
2,897
|
||||||
流動資產總額
|
$
|
168,535
|
$
|
143,358
|
||||
非流動資產
|
||||||||
營運中的船隻
|
$
|
1,669,771
|
$
|
1,682,816
|
||||
船舶購置和其他補充的預付款
|
6,712
|
6,139
|
||||||
遞延費用,淨額
|
44,174
|
37,629
|
||||||
其他非流動資產
|
18,207
|
14,010
|
||||||
衍生資產,扣除當前部分後的淨額
|
35,079
|
6,694
|
||||||
限制性現金,扣除當期部分
|
104,657
|
103,468
|
||||||
非流動資產總額
|
1,878,600
|
1,850,756
|
||||||
總資產
|
$
|
2,047,135
|
$
|
1,994,114
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付帳款
|
$
|
12,928
|
$
|
13,159
|
||||
應計負債
|
28,130
|
32,249
|
||||||
長期債務的當期部分
|
210,767
|
190,316
|
||||||
遞延收入的當期部分
|
7,249
|
8,496
|
||||||
因關聯方的原因
|
912
|
543
|
||||||
流動負債總額
|
$
|
259,986
|
$
|
244,763
|
||||
長期負債
|
||||||||
扣除當期部分和遞延融資成本後的長期債務
|
$
|
851,780
|
$
|
880,134
|
||||
無形負債--租船協議
|
42,521
|
55,376
|
||||||
遞延收入,扣除當期部分
|
101,033
|
101,288
|
||||||
非流動負債總額
|
995,334
|
1,036,798
|
||||||
總負債
|
$
|
1,255,320
|
$
|
1,281,561
|
||||
承付款和或有事項
|
||||||||
股東權益
|
||||||||
A類普通股--核準的214,000,000股,面值為0.01美元36,911,392股已發行和已發行股票(2021-36,464,109股)
|
369
|
365
|
||||||
B系列優先股-核準44,000股,面值為0.01美元43,592股已發行和已發行股票(2021-43,592股)
|
-
|
-
|
||||||
額外實收資本
|
699,513
|
698,463
|
||||||
留存收益
|
74,423
|
13,498
|
||||||
累計其他綜合收益
|
17,510
|
227
|
||||||
股東權益總額
|
791,815
|
712,553
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
2,047,135
|
$
|
1,994,114
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
營業收入
|
||||||||
定期包機收入(包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為39663美元和32195美元的關聯方收入)
|
$
|
140,776
|
$
|
72,478
|
||||
無形負債攤銷-租船協議(包括關聯方無形負債攤銷-分別為3,291美元和502美元的租船協議,截至2022年和2021年3月31日止的三個月期間)
|
12,855
|
502
|
||||||
總營業收入
|
153,631
|
72,980
|
||||||
運營費用
|
||||||||
船舶運營費用(包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間,關聯方船舶運營費用分別為4379美元和3290美元)
|
39,444
|
24,286
|
||||||
定期租船和航程費用(包括關聯方定期租船費用和航程費用,分別為2022年3月31日和2021年3月31日止三個月期間的1477美元和689美元)
|
4,357
|
1,765
|
||||||
折舊及攤銷
|
19,852
|
12,383
|
||||||
一般和行政費用
|
3,862
|
4,274
|
||||||
營業收入
|
86,116
|
30,272
|
||||||
|
||||||||
營業外收入/(費用)
|
||||||||
利息收入
|
250
|
243
|
||||||
利息及其他財務開支(分別包括截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月的債券溢價分別為零元及5,764元)
|
(18,735
|
)
|
(25,256
|
)
|
||||
其他收入,淨額
|
371
|
384
|
||||||
衍生資產的公允價值調整
|
4,564
|
-
|
||||||
營業外費用合計
|
(13,550
|
)
|
(24,629
|
)
|
||||
所得税前收入
|
72,566
|
5,643
|
||||||
所得税
|
-
|
-
|
||||||
淨收入
|
$
|
72,566
|
$
|
5,643
|
||||
分配給B系列優先股的收益
|
(2,384
|
)
|
(1,484
|
)
|
||||
普通股股東可獲得的淨收益
|
$
|
70,182
|
$
|
4,159
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
72,566
|
$
|
5,643
|
||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
$
|
19,852
|
$
|
12,383
|
||||
衍生資產溢價攤銷
|
1
|
-
|
||||||
遞延融資成本攤銷
|
1,579
|
4,406
|
||||||
原來發行債券的攤銷(溢價)/回購票據的折扣
|
(120
|
)
|
7,044
|
|||||
無形負債攤銷.租船協議
|
(12,855
|
)
|
(502
|
)
|
||||
衍生資產的公允價值調整
|
(4,564
|
)
|
-
|
|||||
基於份額的薪酬
|
1,054
|
1,704
|
||||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||
應收賬款和其他資產增加
|
$
|
(1,835
|
)
|
$
|
(3,865
|
)
|
||
庫存減少
|
425
|
337
|
||||||
衍生工具資產的增加
|
(15,370
|
)
|
-
|
|||||
應付賬款和其他負債減少
|
(5,854
|
)
|
(6,066
|
)
|
||||
關聯方餘額增加,淨額
|
(1,128
|
)
|
(1,235
|
)
|
||||
遞延收入(減少)/增加
|
(1,502
|
)
|
48
|
|||||
未實現匯兑損失
|
3
|
-
|
||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
52,252
|
$
|
19,897
|
||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
為船舶支出支付的現金
|
$
|
(1,987
|
)
|
(1,905
|
)
|
|||
購置船舶和其他補充設備的預付款
|
(1,122
|
)
|
(248
|
)
|
||||
為幹船塢支付的現金
|
(9,315
|
)
|
(1,587
|
)
|
||||
用於投資活動的現金淨額
|
$
|
(12,424
|
)
|
$
|
(3,740
|
)
|
||
融資活動的現金流:
|
||||||||
發行2024年債券所得款項
|
$
|
-
|
$
|
15,096
|
||||
回購2022年債券,包括溢價
|
-
|
(239,183
|
)
|
|||||
提取信貸和出售及回租所得款項
|
60,000
|
236,200
|
||||||
償還信貸安排以及出售和回租
|
(40,911
|
)
|
(30,817
|
)
|
||||
償還再融資債務
|
(26,205
|
)
|
-
|
|||||
已支付的遞延融資成本
|
(2,246
|
)
|
(4,236
|
)
|
||||
發行A類普通股的淨收益,扣除發行成本
|
-
|
67,984
|
||||||
發行B系列優先股所得款項,扣除發行成本
|
-
|
10,696
|
||||||
A類普通股-已支付股息
|
(9,257
|
)
|
-
|
|||||
B系列優先股--派發股息
|
(2,384
|
)
|
(1,484
|
)
|
||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供
|
$
|
(21,003
|
)
|
$
|
54,256
|
|||
現金及現金等價物和限制性現金淨增加
|
18,825
|
70,413
|
||||||
期初現金及現金等價物和限制性現金
|
195,642
|
92,262
|
||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金
|
$
|
214,467
|
$
|
162,675
|
||||
補充現金流信息:
|
||||||||
支付利息的現金
|
$
|
12,589
|
$
|
14,469
|
||||
非現金投資活動:
|
||||||||
未支付的幹船塢費用
|
5,903
|
949
|
||||||
未付船舶費用
|
8,201
|
2,461
|
||||||
未支付的預付款,用於購置船舶和其他附加費
|
890
|
-
|
||||||
非現金融資活動:
|
||||||||
未支付的發售費用
|
-
|
226
|
||||||
衍生資產的未實現收益
|
17,282
|
-
|