根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
四分之一 購買一股A類普通股的可贖回認股權證 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 | ||||
第一部分財務信息 |
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第1項。 | 財務報表 | 1 | ||
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 | 1 | |||
截至2022年3月31日的三個月(未經審計)和2021年3月8日(開始)至2021年3月31日期間的簡明經營報表 | 2 | |||
截至2022年3月31日的三個月(未經審計)和2021年3月8日(成立)至2021年3月31日期間的股東權益簡明變動表 | 3 | |||
截至2022年3月31日的三個月(未經審計)和2021年3月8日(開始)至2021年3月31日期間的簡明現金流量表 | 4 | |||
未經審計的簡明財務報表附註 | 5 | |||
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 20 | ||
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 | ||
第四項。 | 控制和程序 | 27 | ||
第二部分:其他信息 | ||||
第1項。 | 法律訴訟 | 28 | ||
第1A項。 | 風險因素 | 28 | ||
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 28 | ||
第三項。 | 高級證券違約 | 29 | ||
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 29 | ||
第五項。 | 其他信息 | 29 | ||
第六項。 | 陳列品 | 30 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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長期預付保險 |
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信託賬户中持有的投資 |
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總資產 |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
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流動負債: |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
由於贊助商的原因 |
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流動負債總額 |
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應付遞延承銷商費用 |
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應付票據 |
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認股權證法律責任 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註6) |
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A類普通股; |
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股東虧損 |
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優先股- $ |
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A類普通股- $ |
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B類普通股- $ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
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) |
( |
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股東虧損總額 |
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) | ( |
) | ||||
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總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
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自起計 2022年1月1日至 March 31, 2022 |
自起計 March 8, 2021 (開始)至 March 31, 2021 |
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組建成本和其他運營費用 |
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$ |
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運營虧損 |
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) | ||
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其他收入 |
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利息收入 |
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權證責任的公允價值變動 s |
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其他收入合計 |
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淨收入 (虧損) |
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$ |
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) | |||
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加權平均A類流通股、基本普通股和稀釋後普通股 |
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A類基本和稀釋後每股淨收益 |
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$ |
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加權平均已發行B類普通股、基本普通股和稀釋後普通股 (1) |
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基本和稀釋後每股淨收益B類 |
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$ |
( |
) | |||
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(1) |
從2021年3月8日(開始)到2021年3月31日期間,計算不包括 |
B類 |
其他內容 |
總計 |
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普通股 |
已繳入 |
累計 |
股東的 |
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股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
赤字 |
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餘額-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
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淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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餘額-2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||||||||
B類 |
其他內容 |
總計 |
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普通股 |
已繳入 |
累計 |
股東的 |
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股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益 |
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餘額-2021年3月18日(初始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向保薦人發行B類普通股 (1) |
— |
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淨虧損 |
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( |
) |
( |
) | |||||||||||||||
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餘額-2021年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
(1) |
包括最多包含 |
對於三個人來説 截至的月份 3月31日, 2022 |
自起計 March 8, 2021 (開始)至 March 31, 2021 |
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經營活動的現金流 |
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淨收入 (虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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信託賬户持有的有價證券賺取的利息 |
( |
) | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | — |
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經營性資產和負債的變動 |
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預付費用 |
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應付賬款和應計費用 |
( |
) |
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經營活動中使用的現金淨額 |
( |
) |
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融資活動產生的現金流 |
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應付票據收益 |
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風險資本退還 |
( |
) | ||||||
融資活動使用的現金淨額 |
( |
) |
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現金淨變動額 |
( |
) |
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現金, |
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現金, |
$ |
$ |
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非現金投資和融資活動: |
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保薦人為換取發行B類普通股而支付的遞延發行費用 |
$ |
$ |
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遞延發售成本計入應計發售成本 |
$ |
$ |
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在這三個月內 截至2022年3月31日 |
2021年3月8日 (開始)至2021年3月31日 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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每股收益: |
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分子:淨收益(虧損) |
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淨收益分配 (虧損) |
$ | $ | |
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($ |
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) | |||||
分母:加權平均份額 |
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基本和稀釋後加權平均流通股 |
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基本和攤薄淨收益 (虧損) 每股普通股 |
$ | $ | |
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$ |
( |
) |
• | 全部,而不是部分。 |
• | 每份公共認股權證的價格為0.01美元。 |
• | 在最少30天前發出書面贖回通知後,我們稱之為 30天 贖回期限:及 |
• | 如果且僅當我們A類普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(經股票調整後) 分部, 股票資本化、重組、資本重組等)30-交易 於吾等向認股權證持有人發出贖回通知的日期(“參考值”)前第三個交易日結束的期間。 |
• |
全部,而不是部分。 |
• | 在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每份認股權證0.10美元,前提是持有人將能夠在贖回前以無現金基礎行使認股權證,並獲得根據贖回日期和A類普通股(定義如下)的“公平市場價值”在“證券説明-認股權證-公眾股東認股權證”中列出的表格確定的股份數量; |
• | 當且僅當參考值(如上文“當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回權證”中定義的)等於或超過每股10.00美元(經股票調整後) 分部, 股份資本化、重組、資本重組等); |
• | 如果參考值低於每股18.00美元(根據股票進行調整 分部, 股份資本化、重組、資本重組等),私募認股權證也必須同時按與未發行的公開認股權證相同的條款(如上文所述的持有人無現金行使其認股權證的能力除外)被要求贖回。 |
描述 |
水平 |
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
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負債: |
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私募認股權證 (1) |
3 | $ | $ | |||||||||
公開認股權證 (1) |
1 |
(1) | 按公允價值經常性計量。 |
輸入 |
(首字母 測量) |
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無風險利率 |
% | |||
預期期限(年) |
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預期波動率 |
% | |||
行權價格 |
$ | |||
單位公允價值 |
$ |
• | 無風險利率假設是以五年期美國國債利率為基礎的,該利率與認股權證的合同期限相稱,認股權證於(I)初始業務合併完成後五年和(Ii)贖回或清算後較早的日期到期。單獨提高無風險利率將導致權證負債的公允價值計量增加,反之亦然。 |
• | 預計的期限被確定為略高於五年, 直插式 具有典型的股權投資者假定的持有期 |
• | 預期波動率假設是基於一套可比上市認股權證的隱含波動率,該隱含波動率是根據類似特殊目的收購公司的業務組合的規模和鄰近程度確定的。單獨而言,預期波動率的增加將導致權證負債的公允價值計量增加,反之亦然。 |
• | 單位的公允價值,每個單位由一股A類普通股和 三分之一 對於一個公共認股權證,代表從股票代碼CDAQU觀察到的測量日期的收盤價。 |
私募 |
公眾 |
認股權證負債 |
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截至2021年12月31日的公允價值 (1) |
$ | $ | $ | |||||||||
估值投入或其他假設的變化 (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的公允價值 |
$ | $ | $ |
(1) | 在本報告所述期間結束時確認進出1、2和3級的轉賬。於截至2021年12月31日止期間,當公開認股權證分開上市及交易時,公開認股權證的估計公允價值由第3級計量轉為第1級計量。於截至2021年12月31日止期間,當公開認股權證分開上市、交易及用作投入時,非公開認股權證的估計公允價值由第3級計量轉為第2級計量。 |
(2) | 估值投入或其他假設的變動在經營報表中認股權證負債的公允價值變動中確認。 |
展品 數 |
描述 | |
31.1* | 按照規則核證行政總裁(首席行政人員)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
31.2* | 按照規則認證首席財務官(首席財務和會計官)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
32.1** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官(首席執行官)的認證。 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官(首席財務和會計官)的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 現提交本局。 |
** | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的,並被視為沒有根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的進行備案,也不應被視為通過引用納入1933年證券法下的任何備案文件,除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
由以下人員提供: | /s/Burhan Jaffer | |
姓名:Burhan Jaffer | ||
職位:首席財務官 |