根據規則第433條提交
註冊説明書第333-264693號
May 5, 2022
高樂氏公司
$500,000,000 4.400% SENIOR NOTES DUE 2029
$600,000,000 4.600% SENIOR NOTES DUE 2032
定價條款説明書
| 發行方： | 高樂氏公司 | |
| 評級(穆迪/標準普爾)： | Baa1/BBB+
證券評級是由評級機構做出的，而不是發行人或承銷商，證券評級不是評級機構推薦的，發行人或承銷商購買、出售或持有證券，可能會隨時修改或撤回。 | |
| 安全類型： | 高級附註 | |
| 法定格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | May 5, 2022 | |
| 結算日期： | May 11, 2022 (T+4) | |
優先債券2029年到期，息率4.400
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | May 1, 2029 | |
| 公開發行價格： | 本金的99.527% | |
| 優惠券： | 4.400% | |
| 到期收益率： | 4.480% | |
| 基準財政部： | 2.875% due April 30, 2029 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-19 / 3.100% | |
| 與基準國庫券的利差： | +138個基點 | |
| 付息日期： | 5月1日和11月1日，2022年11月1日開始 | |
| 完整的呼叫： | 2029年3月1日(即票據到期日前兩個月)前T+25個基點。 | |
| 標準桿呼叫： | 在2029年3月1日或之後(即票據到期日之前兩個月的日期)，我們可以隨時選擇贖回全部或任何部分票據，贖回價格相當於正在贖回的票據本金的100% 加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 189054AY5 / US189054AY55 | |
1
4.600釐優先債券，2032年到期
| 本金金額： | $600,000,000 | |
| 到期日： | May 1, 2032 | |
| 公開發行價格： | 本金的99.480% | |
| 優惠券： | 4.600% | |
| 到期收益率： | 4.666% | |
| 基準財政部： | 1.875% due February 15, 2032 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 89-27 / 3.086% | |
| 與基準國庫券的利差： | +158個基點 | |
| 付息日期： | 5月1日和11月1日，2022年11月1日開始 | |
| 完整的呼叫： | 2032年2月1日(即票據到期日前三個月)前T+25個基點。 | |
| 標準桿呼叫： | 在2032年2月1日或之後(即票據到期日之前三個月的日期)，我們可以隨時按我們的選擇贖回全部或任何部分票據，贖回價格相當於正在贖回的票據本金的100%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 189054AZ2 / US189054AZ21 | |
| *** | ||
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 富國證券有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： | 花旗全球市場公司。 高盛有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 美國Bancorp Investments，Inc. | |
| 聯席管理人： | 環路資本市場有限責任公司 Blaylock Van，LLC 彭瑟拉證券有限責任公司 | |
2
預計票據的交割將於2022年5月11日左右進行，也就是交易日後的四(4)個工作日 (該結算週期稱為T+4)。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，希望在結算日前兩個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求 指定替代結算安排，以防止結算失敗。
發行人已就本次發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書) 。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的初步招股説明書附錄和招股説明書，以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取更完整的發行人和此次發行的信息。您可以通過搜索美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)免費獲得這些文檔®)在 www.sec.gov或者，您也可以通過致電Collect(212)834-4533，摩根士丹利公司獲得招股説明書附錄和招股説明書的副本，致電 (866)718-1649，致電三菱UFG證券美洲公司(致電(877)649-6848，RBC Capital Markets，LLC，致電(866)375-6829，或致電(800)645-3751， 富國證券，LLC。
3