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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文件編號:1-33409
T-Mobile美國公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 20-0836269 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
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東南38街12920號
貝爾維尤, 華盛頓
(主要行政辦公室地址)
98006-1350
(郵政編碼) | | | | | |
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(425) | 378-4000 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
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每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.00001美元 | | TMUS | | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。 | | | | | |
班級 | 截至2022年4月29日的未償還股票 |
普通股,每股票面價值0.00001美元 | 1,253,584,833 | |
T-Mobile美國公司
表格10-Q
截至2022年3月31日的季度
目錄表 | | | | | | | | | | | |
第一部分財務信息 | |
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| 第1項。 | 財務報表 | 3 |
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| | 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| | 簡明綜合全面收益表 | 4 |
| | 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| | 股東權益簡明合併報表 | 6 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 8 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 24 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 41 |
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| 第四項。 | 控制和程序 | 41 |
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第二部分:其他信息 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 42 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 42 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 43 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 43 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 43 |
| 第五項。 | 其他信息 | 43 |
| 第六項。 | 陳列品 | 44 |
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| | 簽名 | 45 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
T-Mobile美國公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
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(百萬,不包括每股和每股金額) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
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現金和現金等價物 | $ | 3,245 | | | $ | 6,631 | |
應收賬款,扣除信貸損失準備淨額#美元164及$146 | 4,016 | | | 4,194 | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失準備和估計折扣#美元。522及$494 | 5,061 | | | 4,748 | |
| | | |
庫存 | 2,715 | | | 2,567 | |
預付費用 | 727 | | | 746 | |
其他流動資產 | 1,691 | | | 2,005 | |
| | | |
流動資產總額 | 17,455 | | | 20,891 | |
財產和設備,淨額 | 40,006 | | | 39,803 | |
經營性租賃使用權資產 | 31,449 | | | 26,959 | |
融資租賃使用權資產 | 3,287 | | | 3,322 | |
商譽 | 12,234 | | | 12,188 | |
頻譜許可證 | 92,661 | | | 92,606 | |
其他無形資產,淨額 | 4,448 | | | 4,733 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失準備和推算的貼現#美元。127及$136 | 2,837 | | | 2,829 | |
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其他資產 | 6,276 | | | 3,232 | |
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總資產 | $ | 210,653 | | | $ | 206,563 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,134 | | | $ | 11,405 | |
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短期債務 | 2,865 | | | 3,378 | |
欠關聯公司的短期債務 | 1,250 | | | 2,245 | |
遞延收入 | 842 | | | 856 | |
短期經營租賃負債 | 3,252 | | | 3,425 | |
短期融資租賃負債 | 1,121 | | | 1,120 | |
| | | |
其他流動負債 | 959 | | | 1,070 | |
| | | |
流動負債總額 | 21,423 | | | 23,499 | |
| | | |
長期債務 | 66,861 | | | 67,076 | |
欠關聯公司的長期債務 | 1,494 | | | 1,494 | |
塔樓義務 | 4,037 | | | 2,806 | |
遞延税項負債 | 10,410 | | | 10,216 | |
經營租賃負債 | 31,187 | | | 25,818 | |
融資租賃負債 | 1,447 | | | 1,455 | |
| | | |
| | | |
其他長期負債 | 3,818 | | | 5,097 | |
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長期負債總額 | 119,254 | | | 113,962 | |
承付款和或有事項(附註11) | | | |
股東權益 | | | |
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| | | |
普通股,面值$0.00001每股,2,000,000,000授權股份;1,254,917,883和1,250,751,148已發行的股票,1,253,352,700和1,249,213,681流通股 | — | | | — | |
額外實收資本 | 73,420 | | | 73,292 | |
國庫股,按成本價計算,1,565,183和1,537,468已發行股份 | (16) | | | (13) | |
累計其他綜合損失 | (1,329) | | | (1,365) | |
累計赤字 | (2,099) | | | (2,812) | |
| | | |
股東權益總額 | 69,976 | | | 69,102 | |
總負債和股東權益 | $ | 210,653 | | | $ | 206,563 | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(百萬,不包括每股和每股金額) | | | | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後付費收入 | | | | | $ | 11,201 | | | $ | 10,303 | | | |
預付收入 | | | | | 2,455 | | | 2,351 | | | |
批發和其他服務收入 | | | | | 1,472 | | | 1,538 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總服務收入 | | | | | 15,128 | | | 14,192 | | | |
設備收入 | | | | | 4,694 | | | 5,346 | | | |
其他收入 | | | | | 298 | | | 221 | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | | | | | 20,120 | | | 19,759 | | | |
運營費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服務成本,不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷 | | | | | 3,727 | | | 3,384 | | | |
設備銷售成本,不包括以下單獨列出的折舊和攤銷 | | | | | 5,946 | | | 5,142 | | | |
銷售、一般和行政 | | | | | 5,056 | | | 4,805 | | | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總運營費用 | | | | | 18,314 | | | 17,620 | | | |
營業收入 | | | | | 1,806 | | | 2,139 | | | |
其他費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (864) | | | (835) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | (11) | | | (125) | | | |
| | | | | | | | | |
其他費用合計(淨額) | | | | | (875) | | | (960) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 931 | | | 1,179 | | | |
所得税費用 | | | | | (218) | | | (246) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金流對衝的未實現收益,扣除税收影響淨額為#美元13及$12 | | | | | 37 | | | 34 | | | |
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外幣換算調整未實現(虧損)收益,扣除税收影響淨額#美元0及$0 | | | | | (1) | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | 36 | | | 36 | | | |
綜合收益總額 | | | | | $ | 749 | | | $ | 969 | | | |
每股收益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀釋 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.74 | | | |
加權平均流通股 | | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,250,505,999 | | | 1,243,520,026 | | | |
稀釋 | | | | | 1,255,368,592 | | | 1,252,783,564 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
經營活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | 141 | | | 138 | | | |
遞延所得税費用 | | | | | 185 | | | 211 | | | |
壞賬支出 | | | | | 210 | | | 82 | | | |
應收賬款銷售損失(收益) | | | | | 46 | | | (18) | | | |
| | | | | | | | | |
贖回債務損失 | | | | | — | | | 101 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
經營性資產和負債的變動 | | | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | (984) | | | 96 | | | |
設備分期付款計劃應收賬款 | | | | | (535) | | | (727) | | | |
盤存 | | | | | (93) | | | 279 | | | |
經營性租賃使用權資產 | | | | | 1,469 | | | 1,124 | | | |
其他流動和長期資產 | | | | | (4) | | | 54 | | | |
應付賬款和應計負債 | | | | | (59) | | | (1,384) | | | |
短期和長期經營租賃負債 | | | | | (771) | | | (1,369) | | | |
其他流動和長期負債 | | | | | (163) | | | (217) | | | |
其他,淨額 | | | | | 105 | | | 69 | | | |
| | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | 3,845 | | | 3,661 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
購買財產和設備,包括資本化利息(#美元15) and ($84) | | | | | (3,381) | | | (3,183) | | | |
購買頻譜許可證和其他無形資產,包括押金 | | | | | (2,843) | | | (8,922) | | | |
| | | | | | | | | |
與證券化交易中的實益權益有關的收益 | | | | | 1,185 | | | 891 | | | |
| | | | | | | | | |
收購公司,扣除收購的現金和限制性現金後的淨額 | | | | | (52) | | | (29) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | | | (1) | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | | | | (5,092) | | | (11,239) | | | |
融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
發行長期債券所得收益 | | | | | — | | | 6,763 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
償還融資租賃債務 | | | | | (302) | | | (287) | | | |
償還購買庫存、財產和設備的短期債務和其他金融負債 | | | | | — | | | (55) | | | |
償還長期債務 | | | | | (1,632) | | | (2,219) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
股票獎勵預提税款 | | | | | (172) | | | (218) | | | |
| | | | | | | | | |
現金支付債務預付款或清償債務的費用 | | | | | — | | | (65) | | | |
其他,淨額 | | | | | (30) | | | (45) | | | |
| | | | | | | | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | | | | | (2,136) | | | 3,874 | | | |
現金和現金等價物的變化,包括限制性現金 | | | | | (3,383) | | | (3,704) | | | |
現金和現金等價物,包括受限現金 | | | | | | | | | |
期初 | | | | | 6,703 | | | 10,463 | | | |
期末 | | | | | $ | 3,320 | | | $ | 6,759 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,不包括股票) | | | 未償還普通股 | | 按成本價計算的庫存股 | | 面值和額外實收資本 | | 累計其他綜合損失 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 |
截至2021年12月31日的餘額 | | | 1,249,213,681 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 713 | | | 713 | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 157 | | | — | | | — | | | 157 | |
股票期權的行使 | | | 49,647 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 1,276,725 | | | — | | | 138 | | | — | | | — | | | 138 | |
發行既有限制性股票單位 | | | 4,210,669 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (1,370,306) | | | — | | | (172) | | | — | | | — | | | (172) | |
| | | | | | | | | | | | | |
使用NQDC計劃的轉移 | | | (27,716) | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | | | 1,253,352,700 | | | $ | (16) | | | $ | 73,420 | | | $ | (1,329) | | | $ | (2,099) | | | $ | 69,976 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的餘額 | | | 1,241,805,706 | | | $ | (11) | | | $ | 72,772 | | | $ | (1,581) | | | $ | (5,836) | | | $ | 65,344 | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 933 | | | 933 | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | 154 | | | — | | | — | | | 154 | |
股票期權的行使 | | | 80,802 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 1,272,253 | | | — | | | 125 | | | — | | | — | | | 125 | |
發行既有限制性股票單位 | | | 5,421,839 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (1,785,987) | | | — | | | (218) | | | — | | | — | | | (218) | |
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使用NQDC計劃的轉移 | | | (21,438) | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
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截至2021年3月31日的餘額 | | | 1,246,773,175 | | | $ | (14) | | | $ | 72,839 | | | $ | (1,545) | | | $ | (4,903) | | | $ | 66,377 | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
簡明合併財務報表附註索引
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注1 | 重要會計政策摘要 | 8 |
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注2 | 應收賬款及相關信貸損失準備 | 9 |
注3 | 某些應收款的銷售 | 11 |
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注4 | 頻譜許可交易 | 12 |
注5 | 公允價值計量 | 13 |
注6 | 債務 | 14 |
注7 | 塔樓義務 | 14 |
注8 | 與客户簽訂合同的收入 | 16 |
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注9 | 每股收益 | 18 |
注10 | 租契 | 18 |
注11 | 承付款和或有事項 | 19 |
注12 | 重組成本 | 22 |
注13 | 其他財務信息 | 23 |
附註14 | 後續事件 | 23 |
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T-Mobile美國公司
簡明合併財務報表附註
附註1-主要會計政策摘要
陳述的基礎
T-Mobile美國公司(“T-Mobile”、“We”、“Our”、“Us”或“Company”)未經審計的簡明綜合財務報表包括為公平列報中期業績所需的所有正常經常性調整。過渡期的結果不一定代表全年的結果。簡明綜合財務報表應與我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表一起閲讀。
簡明綜合財務報表包括T-Mobile和我們的合併子公司的經營餘額和結果。我們合併我們行使控制權的多數股權附屬公司,以及我們被視為主要受益人的可變權益實體(“VIE”),以及不能解除合併的可變權益實體(“VIE”),例如與我們支付管理和運營我們某些無線通信塔址的義務有關的那些VIE。公司間交易和餘額已在合併中沖銷。
財務報表的編制符合美國(“美國”)公認會計原則(“公認會計原則”)要求我們的管理層作出影響財務報表和附註的估計和假設。估計是基於歷史經驗(如適用)以及管理層認為在當時情況下合理的其他假設。估計本身就是受判斷的,實際結果可能與這些估計不同。
本年度採用的會計公告
中間價改革
2020年3月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04“參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響”,並在此後根據ASU 2021-01“參考匯率改革(主題848):範圍”(統稱為“參考匯率改革標準”)對該標準進行了修改。參考利率改革標準提供了臨時的可選權宜之計,並允許在滿足某些標準的情況下,將現有的公認會計原則應用於合同修改和對衝關係,即參考LIBOR或其他參考利率預計將因參考匯率改革而終止的情況下,允許某些例外情況。參考匯率改革標準可供採用至2022年12月31日,必須為特定會計準則編纂(“ASC”)主題或行業分主題內的所有安排選擇合同修改的可選權宜之計。自2022年1月1日起,我們已選擇將參考費率改革標準提供的實際權宜之計應用於與符合條件的合同修改相關的所有ASC主題和行業副主題。本次選舉沒有對我們截至2022年3月31日的三個月的精簡綜合財務報表產生實質性影響,預計將選舉應用於2022年12月31日之前符合條件的未來合同修改的影響也不會很大.
企業合併中取得的合同資產和合同負債
2021年10月,FASB發佈了ASU 2021-08《企業合併(主題805):從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》。該標準修訂了ASC 805,使得在企業合併中獲得的合同資產和合同負債被添加到確認和計量原則的例外列表中,從而根據ASC 606對它們進行確認和計量。截至2022年1月1日,我們已選擇採用這一標準,並將前瞻性地適用於該日期之後發生的所有業務合併。
尚未採用的會計公告
問題債務重組和Vintage披露
2022年3月,FASB發佈了ASU 2022-02《金融工具-信用損失(主題326):問題債務重組和年份披露》。該標準取消了ASC 310-40中關於債權人進行問題債務重組的會計指導,同時通過以下方式加強了對某些貸款再融資和重組的披露要求
借款人遇到財務困難時的債權人。此外,對於公共企業實體,該標準要求披露在ASC 326-20範圍內融資應收賬款和租賃淨投資的本期按起源年度的註銷總額。該標準將於2023年1月1日起對我們生效,並應具有前瞻性地適用,並有權對與問題債務重組確認和衡量相關的條款進行修改後的追溯適用。我們可以在任何時候儘早領養。我們目前正在評估該準則對我們未來合併財務報表的影響。
附註2--應收賬款及相關信貸損失準備
我們通過應用預期信用損失模型來維持信用損失準備金。在每個期間,管理層通過考慮截至期間結束時每個投資組合部分固有的信用風險來評估信貸損失撥備水平的適當性。
當客户在合同規定的付款到期日仍未向我們付款時,我們認為應收賬款已逾期。如果催收努力不成功,而應收賬款餘額被視為無法收回(客户違約),則賬户餘額將根據客户信用評級以及金額逾期的時間長短等因素,從信貸損失準備中註銷。
我們的應收賬款組合包括二投資組合部分:應收賬款和設備分期付款計劃(“EIP”)應收款。
應收賬款投資組合細分
應收賬款餘額主要由客户(例如,無線服務和每月設備租賃付款)、設備保險管理人、批發合作伙伴、非合併附屬公司、其他運營商和第三方零售渠道目前應支付的金額組成。
我們使用預期信用損失模型估計與我們的應收賬款投資組合部門相關的信用損失,該模型利用基於歷史信息的賬齡時間表方法,並根據特定資產的考慮、當前的經濟狀況以及合理和可支持的預測進行調整。
我們的方法考慮了許多因素,包括我們的總體歷史信貸損失、扣除回收的淨額、及時付款經驗,以及當前的收款趨勢,如註銷頻率和嚴重程度。我們還考慮了其他定性因素,如宏觀經濟狀況。
我們認為有必要調整我們對信貸損失的估計,以便對未來經濟狀況做出合理和有説服力的預測。為此,我們監測外部對美國實際國內生產總值(GDP)變化的預測,以及對可比信貸敞口的消費者信貸行為的預測。我們還定期評估其他經濟指標,如失業率,以評估它們與我們歷史信用損失統計數據的相關性水平。
EIP應收賬款組合細分
根據客户發起時的客户信用狀況,我們將EIP應收賬款細分為二“優質”和“次貸”的客户類別。主要客户應收賬款是信用風險較低的客户,次級客户應收賬款是信用風險較高的客户應收賬款。如果客户評估的信用風險超過既定的承保門檻,可能會被要求為他們購買的設備支付首付。此外,次級抵押貸款類別中的某些客户可能需要支付押金。
為了確定客户的信用狀況並幫助確定他們的信用等級,我們使用了專有信用評分模型,該模型使用幾個因素來衡量客户的信用質量,例如信用機構信息、消費者信用風險分數以及服務和設備計劃特徵。EIP應收賬款的綜合加權平均有效利率為5.7%和5.6分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
下表彙總了EIP應收賬款,包括計入的折扣和相關的信用損失準備: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
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彈性公用事業應收賬款,毛數 | $ | 8,547 | | | $ | 8,207 | |
未攤銷的推算折扣 | (381) | | | (378) | |
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彈性公積金應收賬款,扣除未攤銷折算折扣後的淨額 | 8,166 | | | 7,829 | |
信貸損失準備 | (268) | | | (252) | |
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彈性公網IP應收賬款,扣除信用損失準備和計入折扣後的淨額 | $ | 7,898 | | | $ | 7,577 | |
在簡明綜合資產負債表上分類如下: | | | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信用損失準備和推算折扣後的淨額 | $ | 5,061 | | | $ | 4,748 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,扣除信用損失準備和計入貼現 | 2,837 | | | 2,829 | |
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彈性公網IP應收賬款,扣除信用損失準備和計入折扣後的淨額 | $ | 7,898 | | | $ | 7,577 | |
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我們的許多損失估計技術依賴於基於拖欠的模型;因此,在建立我們的EIP應收賬款信用損失準備時,拖欠是信用質量的一個重要指標。我們使用拖欠率和客户信用等級作為關鍵信用質量指標來管理我們的EIP應收賬款投資組合。
下表顯示了截至2022年3月31日我們的EIP應收賬款的攤餘成本,按拖欠狀況、客户信用類別和起源年份分列:
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| 起源於2022年 | | 起源於2021年 | | 起源於2021年之前 | | 彈性公網IP應收賬款合計,淨額 未攤銷的推算折扣 |
(單位:百萬) | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 總計 |
當前-逾期30天 | $ | 1,434 | | | $ | 1,053 | | | $ | 2,895 | | | $ | 1,736 | | | $ | 602 | | | $ | 294 | | | $ | 4,931 | | | $ | 3,083 | | | $ | 8,014 | |
逾期31-60天 | 8 | | | 8 | | | 25 | | | 33 | | | 5 | | | 6 | | | 38 | | | 47 | | | 85 | |
逾期61-90天 | 1 | | | 1 | | | 9 | | | 15 | | | 2 | | | 3 | | | 12 | | | 19 | | | 31 | |
逾期90天以上 | — | | | 1 | | | 9 | | | 16 | | | 3 | | | 7 | | | 12 | | | 24 | | | 36 | |
彈性公積金應收賬款,扣除未攤銷折算折扣後的淨額 | $ | 1,443 | | | $ | 1,063 | | | $ | 2,938 | | | $ | 1,800 | | | $ | 612 | | | $ | 310 | | | $ | 4,993 | | | $ | 3,173 | | | $ | 8,166 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
我們通過應用預期信用損失模型來估計EIP應收賬款部門的信用損失,該模型依賴於根據當前條件調整的歷史損失數據來計算違約概率或對客户違約頻率的估計。我們對違約概率的評估包括應收賬款拖欠狀況、歷史損失經驗、應收賬款未償還時間、客户信用評級以及客户期限。我們將這些估計的違約概率乘以我們在違約情況下的估計損失,這是在對估計的回收進行調整後的違約損失的估計金額或嚴重程度。
正如我們對應收賬款投資組合部門所做的那樣,我們認為有必要通過監測外部預測和定期內部統計分析,調整對EIP應收賬款的信貸損失估計,以實現對經濟狀況的合理和可支持的預測。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,應收賬款和EIP應收賬款的信貸損失準備和未攤銷計提貼現餘額如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | |
(單位:百萬) | 應收賬款準備 | | 彈性公積金應收賬款準備 | | 總計 | 應收賬款準備 | | 彈性公積金應收賬款準備 | | 總計 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信貸損失準備和推算貼現,期初 | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | $ | 194 | | | $ | 605 | | | $ | 799 | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
壞賬支出 | 96 | | | 114 | | | 210 | | | 28 | | | 54 | | | 82 | | | | | | | |
撇除回收後的淨額註銷 | (78) | | | (99) | | | (177) | | | (79) | | | (54) | | | (133) | | | | | | | |
短期和長期EIP應收賬款計入折扣變化 | 不適用 | | 30 | | | 30 | | | 不適用 | | 66 | | | 66 | | | | | | | |
EIP應收賬款銷售對推算折扣的影響 | 不適用 | | (26) | | | (26) | | | 不適用 | | (35) | | | (35) | | | | | | | |
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信貸損失準備和推算貼現,期末 | $ | 164 | | | $ | 649 | | | $ | 813 | | | $ | 143 | | | $ | 636 | | | $ | 779 | | | | | | | |
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表外信用風險敞口
截至2022年3月31日,我們沒有實質性的表外信貸敞口。關於根據銷售安排出售若干服務及EIP應收賬款,吾等已遞延買入價資產,該等資產包括於我們的簡明綜合資產負債表內,按公允價值計量,該等資產乃基於使用第3級投入的貼現現金流模型,包括客户違約率及信用、攤薄及回收。看見附註3-某些應收款的銷售以獲取更多信息。
附註3-某些應收款的銷售
我們定期進行交易,銷售某些服務應收賬款和EIP應收賬款。該等交易,包括我們對已售出應收賬款的持續參與,以及對我們簡明綜合財務報表的各自影響,如下所述。
EIP應收賬款的銷售
截至2022年3月31日和2021年12月31日,EIP銷售安排提供的資金為1.3十億美元。
關於這項EIP出售安排,我們成立了一家全資子公司,該子公司符合破產隔離實體(“EIP BRE”)的資格。我們將EIP BRE整合到VIE模式下。
下表彙總了資產的賬面價值和分類,這些資產主要包括遞延購買價格,以及與EIP BRE相關的簡明綜合資產負債表中的負債: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
其他流動資產 | $ | 382 | | | $ | 424 | |
其他資產 | 108 | | | 125 | |
其他長期負債 | 2 | | | — | |
服務應收賬款的銷售
應收服務銷售安排的最高承擔額為$950100萬美元,該設施將於2023年2月到期。截至2022年3月31日和2021年12月31日,應收服務銷售安排提供的資金為#美元775百萬美元。
關於應收服務銷售安排,吾等成立了一家全資附屬公司,該附屬公司有資格成為破產遠隔實體,以銷售服務應收賬款(“服務BRE”)。我們將服務BRE整合到VIE模式下。
下表總結了資產的賬面價值和分類,這些資產主要包括遞延購買價格,以及與服務BRE相關的簡明綜合資產負債表中包括的負債: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
其他流動資產 | $ | 231 | | | $ | 231 | |
| | | |
其他流動負債 | 317 | | | 348 | |
應收款的銷售
下表總結了出售某些服務應收賬款和EIP應收賬款對我們的合併資產負債表的影響: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
服務應收賬款淨額和企業IP應收賬款 | $ | 2,480 | | | $ | 2,492 | |
其他流動資產 | 613 | | | 655 | |
其中,延期收購價格 | 611 | | | 654 | |
其他長期資產 | 108 | | | 125 | |
其中,延期收購價格 | 108 | | | 125 | |
| | | |
其他流動負債 | 317 | | | 348 | |
其他長期負債 | 2 | | | — | |
自成立以來的現金淨收益 | 1,750 | | | 1,754 | |
其中: | | | |
年初至今期間現金收入淨額的變化 | (4) | | | 39 | |
由再投資收藏品提供資金的現金淨收益 | 1,754 | | | 1,715 | |
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在開始時,我們選擇以公允價值計量遞延收購價格,公允價值變動包括在我們的綜合全面收益表的銷售、一般和行政費用中。遞延收購價格的公允價值是根據貼現現金流模型確定的,該模型主要使用第三級投入,包括客户違約率。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們與銷售服務應收賬款和EIP應收賬款相關的遞延採購價格為$719百萬美元和美元779分別為100萬美元。
我們確認了銷售應收賬款的損失,包括遞延收購價格的公允價值變動#美元。46百萬美元,並獲得$18截至2022年和2021年3月31日止三個月的銷售、一般及行政開支分別為本公司簡明綜合全面收益表的銷售、一般及行政開支。
持續參與
根據上述銷售安排,吾等繼續參與服務應收賬款及EIP應收賬款的銷售,並須回購若干應收賬款,包括不合資格的應收賬款、過期應收賬款及即將註銷的應收賬款,並可能負責透過減少對遞延購入價格資產的收款來吸收信貸損失。我們繼續為客户及其相關應收賬款提供服務,包括協助客户收取款項,以換取每月的服務費。由於應收賬款是以循環方式出售的,已售出應收賬款的客户付款收款可以再投資於新的應收賬款銷售。在已售出應收賬款買方的指導下,我們在服務售出應收賬款時採用與我們自己的應收賬款相同的政策和程序,並繼續與我們的客户保持正常關係。
注4-頻譜許可交易
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的頻譜許可活動: | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022 | | | | |
頻譜許可證,年初 | $ | 92,606 | | | | | |
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頻譜許可證收購 | 55 | | | | | |
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頻譜許可證,期限結束 | $ | 92,661 | | | | | |
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2022年1月,FCC宣佈我們是中標人199110(中頻頻譜)拍賣中的許可證,總購買價為$2.9十億美元。在2021年9月拍賣110開始時,我們存入了$100百萬美元。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的美元2.8在2022年2月的拍賣中贏得了10億美元的許可證。
截至2022年3月31日,向FCC支付的現金總額包括在我們的簡明合併資產負債表中的其他資產中,並將保留在那裏,直到收到相應的許可證。何時發放許可證將由FCC在所有拍賣後程序完成後決定,我們預計將在2022年年中完成。獲得頻譜許可證的現金支付和清理頻譜的成本包括在頻譜許可證和其他無形資產的購買中,包括我們截至2022年3月31日的三個月的簡明綜合現金流量表中的存款。
附註5-公允價值計量
由於該等票據的短期到期日,現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款及應計負債的賬面價值接近公允價值。
衍生金融工具
我們定期使用衍生品來管理市場風險敞口,例如利率風險。我們將某些衍生品指定為符合條件的對衝會計關係(現金流對衝)中的對衝工具,以幫助將利率波動引起的現金流的重大計劃外波動降至最低。我們不將衍生品用於交易或投機目的。與符合資格的對衝衍生工具相關的現金流量在簡明綜合現金流量表中與被套期保值項目在同一類別列報。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們沒有任何重要的未償還衍生品工具。
利率鎖定衍生品
2020年4月,我們終止了2018年10月生效的利率鎖定衍生品。
利率鎖定衍生工具扣除税項及攤銷後的公允價值變動合計為$1.410億美元1.510億美元分別在截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表中計入累計其他綜合虧損。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,50百萬美元和美元46分別從累計其他全面虧損攤銷至利息支出,在綜合全面收益表中計入淨額。我們預計將攤銷$207在截至2023年3月31日的12個月內,將與衍生品相關的累計其他綜合虧損中的100萬美元計入利息支出。
遞延收購價資產
關於根據銷售安排銷售若干服務及EIP應收賬款,我們已按公允價值按折現現金流模型(使用不可觀察的第三級投入,包括客户違約率)計量的遞延買入價資產。看見附註3-某些應收款的銷售以獲取更多信息。
我們的遞延買入價資產(按公允價值經常性計量,並計入我們的簡明綜合資產負債表)的賬面金額為719百萬美元和美元779分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。公允價值等於2022年3月31日和2021年12月31日的賬面價值。
債務
本公司出售予第三方的高級票據及高級擔保票據的公允價值乃根據活躍市場的報價釐定,因此被歸類為公允價值等級中的第一級。我們向聯屬公司發行的優先票據的公允價值是根據貼現現金流方法釐定的,該方法採用類似條款和到期日的工具的市場利率以及對我們獨立信貸風險的估計。因此,我們對關聯方的高級註釋被歸類為公允價值層次中的第二級。
雖然我們已使用現有市場資料及普遍接受的估值方法釐定估計公允價值,但在詮釋市場數據以編制致聯屬公司高級票據的公允價值估計時,仍需要相當大的判斷力。公允價值估計基於截至2022年3月31日和2021年12月31日的信息。因此,我們的估計不一定表明我們在當前市場交易中可以變現的金額。
我們簡明綜合資產負債表中包括的短期和長期債務的賬面價值和公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值層次結構中的級別 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) | | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) |
負債: | | | | | | | | | |
致第三方的高級説明 | 1 | | $ | 29,720 | | | $ | 29,682 | | | $ | 30,309 | | | $ | 32,093 | |
給關聯公司的高級説明 | 2 | | 2,744 | | | 2,774 | | | 3,739 | | | 3,844 | |
致第三方的高級擔保票據 | 1 | | 39,964 | | | 38,274 | | | 40,098 | | | 42,393 | |
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(1)不包括$42百萬美元和美元47分別於2022年3月31日及2021年12月31日的其他金融負債,因賬面價值主要由於該等工具的短期到期日而接近公允價值。
附註6--債務
下表列出了截至2022年3月31日和截至2022年3月31日的三個月的債務餘額和活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日, 2021 | | | | | | 票據贖回(1) | | 還款 | | 重新分類(1) | | 其他(2) | | 3月31日, 2022 |
短期債務 | $ | 3,378 | | | | | | | $ | (500) | | | $ | (132) | | | $ | 132 | | | $ | (13) | | | $ | 2,865 | |
長期債務 | 67,076 | | | | | | | — | | | — | | | (132) | | | (83) | | | 66,861 | |
欠第三方的總債務 | 70,454 | | | | | | | (500) | | | (132) | | | — | | | (96) | | | 69,726 | |
欠關聯公司的短期債務 | 2,245 | | | | | | | (1,000) | | | — | | | — | | | 5 | | | 1,250 | |
欠關聯公司的長期債務 | 1,494 | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,494 | |
債務總額 | $ | 74,193 | | | | | | | $ | (1,500) | | | $ | (132) | | | $ | — | | | $ | (91) | | | $ | 72,470 | |
(1)票據贖回和重新分類是在扣除相關發行成本、折扣和溢價後計入的。
(2)其他包括攤銷保費、折扣、債務發行成本和同意費。
剔除衍生工具及資本化利息的影響後,我們的實際利率約為3.9%和4.3截至2022年和2021年3月31日的三個月,加權平均未償債務分別為73.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月均為10億美元。加權平均未償債務的計算方法是,對關聯公司的短期和長期債務總額以及短期和長期債務的月末餘額,扣除未攤銷保費、折扣、債務發行成本和同意費後的平均值計算得出。
票據贖回和償還
在截至2022年3月31日的三個月內,我們進行了以下票據贖回和償還:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 本金金額 | | | | | | 贖回或還款日期 | | 贖回價格 |
4.0002022年到期的優先債券百分比 | $ | 500 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
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4.0002022年到期的對關聯公司的高級票據百分比 | 1,000 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
| | | | | | | | | |
總贖回 | $ | 1,500 | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
4.738擔保系列2018-1 A-1票據2025年到期百分比 | $ | 131 | | | | | | | 五花八門 | | 不適用 |
其他債務 | 1 | | | | | | | 五花八門 | | 不適用 |
總還款額 | $ | 132 | | | | | | | | | |
在2022年3月31日之後,我們於2022年4月15日到期償還了$1.25我們的10億美元5.3752022年到期的對附屬公司的高級註釋百分比。
附註7--塔樓義務
現有CCI塔樓租賃安排
2012年,我們將獨家管理權和經營權轉讓給皇冠城堡國際公司(“CCI”)。6,200塔式站點(“CCI租賃站點”)通過主預付租賃,場地租賃條款範圍為23至37好幾年了。CCI擁有CCI租賃用地的固定價格購買選項,總計約為$2.0在2035年12月31日至2049年12月31日期間,每年可在租賃期結束時按股行使。如果CCI對任何部分行使購買選擇權,它必須購買該部分中的所有塔樓。我們在某些塔樓場地租回了一部分空間。
與塔址運營相關的資產和負債被轉移到特殊目的實體(“特殊目的實體”)。資產包括鐵塔所在土地的土地租賃協議或契約、鐵塔本身,以及與租賃鐵塔場地空間的其他移動網絡運營商租户簽訂的現有分租協議。負債包括支付土地租賃租金、財產税和其他執行費用的義務。
我們認定包含CCI租賃網站的特殊目的實體(“租賃網站特殊目的實體”)是VIE,因為它們缺乏足夠的股本為其活動提供資金。吾等對租賃地盤特殊目的實體擁有不同的權益,但並非主要受益人,因為我們缺乏權力指導對租賃地盤特殊目的實體的經濟表現有最重大影響的活動。這些活動包括管理租户及相關土地租約、對塔樓進行維修及保養、承擔預期虧損的責任,以及有權從收購CCI租賃地盤的購買選擇權中收取預期未來剩餘回報。由於吾等確定吾等並非主要受益人,並無於租賃地盤特殊目的實體擁有控股權,因此租賃地盤特殊目的實體並不計入我們的簡明綜合財務報表。
然而,我們也考慮了這一安排是否會導致出售CCI租賃用地,我們將取消對其塔樓資產的確認。通過評估控制權是否已經轉移,我們得出結論,收入標準中討論的控制權轉移標準沒有得到滿足。因此,我們將這一安排記錄為融資,據此我們記錄了債務、財務義務,而CCI租賃場地塔樓資產仍留在我們的簡明綜合資產負債表上。我們在收到的淨收益中記錄了長期財務債務,並確認了塔樓債務的利息。塔樓債務由利息支出增加,並通過吾等向CCI支付的合同回租款項以及CCI從塔樓場地運營產生和保留的淨現金流量進行攤銷。
收購的CCI塔樓租賃安排
在與Sprint Corporation(“Sprint”)合併(“合併”)之前,Sprint與Global Signal Inc.簽訂了租出和回租安排,Global Signal Inc.是後來被CCI收購的第三方,該協議向CCI轉讓了大約6,400通過主預付租賃的塔式站點(“主租賃站點”)。這些協議是在合併結束時假設的,當時租出的剩餘期限約為17沒有續訂選項的年份。CCI對所有(但不是全部)租賃或轉租網站有固定價格購買選項,價格約為$2.310億美元,可行使一年在協議期滿和終止之前120在協議期滿前幾天。我們在某些塔樓場地租回了一部分空間。
我們考慮這項安排是否會導致出售總租約用地,而我們會取消確認塔樓資產。通過評估控制權是否已經轉移,我們得出結論,收入標準中討論的控制權轉移標準沒有得到滿足。因此,我們將這一安排記錄為融資,據此我們記錄了債務和財務義務,而主租賃地塊的塔樓資產仍留在我們的簡明綜合資產負債表上。
截至合併完成日,我們確認了公允價值為#美元的財產和設備。2.8與回租欠CCI的金額相關的10億美元和塔樓債務#美元1.1十億美元。此外,我們還確認了$1.7與不利於當前市場利率的合同條款相關的其他長期負債,其中包括與2037年固定價格購買選擇權相關的不利條款。
我們確認了塔樓債務的利息支出。塔樓債務由利息支出增加,並通過我們向CCI支付的合同回租付款進行攤銷。塔樓資產在資產和設備中報告,在我們的簡明綜合資產負債表上淨額,並在塔樓的預期使用年限內折舊至其估計剩餘價值。20好幾年了。
回租安排
2022年1月3日,我們與CCI簽訂了一項協議(《皇冠協議》)。《皇室協議》將當前的回租期限延長了最多十二年並修訂現有CCI塔樓租賃安排及收購CCI塔樓租賃安排的回租付款。作為皇室協議的結果,截至協議生效日,我們的融資義務增加了約#美元。1.210億美元,與不利合同條款相關的其他長期負債相應減少。這一修改導致塔樓債務的實際利率法下的利率得到修訂:11.6對於現有的CCI塔樓租賃安排和5.3%用於收購的CCI塔樓租賃安排。我們與CCI的兩份主預付租約都沒有發生任何變化。
下表彙總了我們的簡明綜合資產負債表上與這兩種塔式安排相關的餘額: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
財產和設備,淨額 | $ | 2,505 | | | $ | 2,548 | |
塔樓義務 | 4,037 | | | 2,806 | |
其他長期負債 | 554 | | | 1,712 | |
與塔樓債務有關的未來最低付款約為#美元。415截至2023年3月31日的12個月,百萬美元848截至2024年3月31日和2025年3月31日的12個月期間總計百萬美元,$774截至2026年3月31日和2027年3月31日的12個月期間共計100萬美元,以及4.8此後總計10億美元。
附註8--與客户簽訂合同的收入
收入的分類
我們為三大類客户提供無線通信服務:
•按量付費客户一般包括使用電話、高速互聯網、可穿戴設備、數字設備或其他連接設備獲得無線通信服務後有資格付費的客户,包括平板電腦和SyncUP產品;
•預付費客户一般包括預先支付無線通信服務費用的客户;以及
•批發客户包括機器對機器和移動虛擬網絡運營商客户,這些客户在我們的網絡上運營,但由批發合作伙伴管理。
後付費服務收入,包括後付費電話收入和後付費其他收入,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
後付費服務收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後付費電話收入 | | | | | $ | 10,231 | | | $ | 9,483 | | | |
後付費其他收入 | | | | | 970 | | | 820 | | | |
| | | | | | | | | |
後付費服務總收入 | | | | | $ | 11,201 | | | $ | 10,303 | | | |
| | | | | | | | | |
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我們作為一個單一的運營部門運營。在我們的簡明綜合全面收益表的每個收入項目中列示的餘額是按產品和服務類型分列的與客户簽訂合同的收入類別。服務收入還包括向客户提供優質服務的收入,如設備保險服務和基於客户的第三方服務。租賃移動通信設備產生的收入計入我們的簡明綜合全面收益表中的設備收入。
租賃移動通信設備的設備收入如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
來自移動通信設備租賃的設備收入 | | | | | $ | 487 | | | $ | 1,041 | | | |
我們為國內外客户提供有線通信服務。有線服務收入為146百萬美元和美元197截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。有線服務收入在我們的簡明綜合全面收益表中的批發和其他服務收入中列示。
合同餘額
截至2022年3月31日和2021年12月31日,與客户簽訂的合同資產和合同負債餘額如下: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 合同 資產 | | 合同責任 | | |
| | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 286 | | | $ | 763 | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | 275 | | | 768 | | | |
| | | | | |
變化 | $ | (11) | | | $ | 5 | | | |
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合同資產主要是指為設備銷售確認的收入,以及向客户提供的促銷賬單積分,這些收入是隨着時間的推移支付的,並取決於客户維護服務合同。
合同資產餘額的變化包括與新促銷有關的客户活動,但被現有合同的賬單和確認為壞賬支出的減值所抵消。我們合同資產的當前部分約為$210百萬美元和美元219截至2022年3月31日和2021年12月31日的100萬美元分別包括在我們簡明綜合資產負債表的其他流動資產中。
合同債務是在收取費用時記錄的,或者我們在交付貨物或服務之前有無條件的對價(應收款)權利。合同負債的變化主要與預付客户的活動有關。合同負債主要包括在遞延收入中 在我們的簡明綜合資產負債表上。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的收入包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
列入年初合同負債餘額的金額 | | | | | $ | 654 | | | $ | 683 | | | |
剩餘履約義務
截至2022年3月31日,對於使用補貼設備和促銷賬單積分的後付費合同,分配給剩餘服務履行義務的交易價格總額為$798百萬美元。我們預計將確認收入,因為服務是在這些後付費合同上提供的,合同期限延長為24在開始的時候是幾個月。
關於原來預期期限為一年或一年以下的合同的剩餘履約義務的信息已不包括在上述主要由月度服務合同組成的合同中。
我們的某些批發、漫遊和服務合同包括基於使用和性能的可變對價。在披露剩餘的履約義務時,這一可變因素已被排除在外。截至2022年3月31日,批發、漫遊和服務合同的合同最低對價總額為$936百萬,$1.010億美元2.72022年、2023年、2024年及以後分別為10億美元。這些合同的剩餘期限從一年至八年.
合同費用
與客户簽訂合同的遞延遞增費用餘額為#美元。1.610億美元1.5截至2022年3月31日和2021年12月31日,分別為10億美元,並計入我們簡明合併資產負債表的其他資產。為獲得後付費服務合同而產生的遞延合同費用在下列期間攤銷24月份。攤銷期間受到監控,以反映假設的任何重大變化。遞延合同成本的攤銷包括在我們的簡明綜合全面收益表上的銷售、一般和行政費用中,併為#美元。324百萬美元和美元248截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
遞延合同成本資產定期評估減值。有幾個不是截至2022年和2021年3月31日止三個月在遞延合同成本資產上確認的減值損失。
注9-每股收益
基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(百萬,不包括股票和每股金額) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | |
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| | | | | | | | | |
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加權平均流通股-基本 | | | | | 1,250,505,999 | | | 1,243,520,026 | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
未償還的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | | | | | 4,862,593 | | | 9,263,538 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加權平均流通股-稀釋 | | | | | 1,255,368,592 | | | 1,252,783,564 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股收益-基本 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
稀釋後每股收益 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.74 | | | |
| | | | | | | | | |
潛在的稀釋證券: | | | | | | | | | |
未償還的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | | | | | 2,054,344 | | | 6 | | | |
軟銀或有對價(1) | | | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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(1)代表根據T-Mobile、軟銀和德國電信股份公司(DT)於2020年2月20日達成的信件協議,自2020年4月1日收購日期起可或有發行的加權平均軟銀指定股票。
截至2022年3月31日,我們已授權100百萬股優先股,面值為$0.00001每股。曾經有過不是截至2022年3月31日和2021年3月31日的已發行優先股。如果計算稀釋後每股收益會產生反攤薄作用,那麼潛在的攤薄證券就不會被計入。
軟銀指定的股票金額為48,751,557T-Mobile普通股的股票被確定為合併的或有對價,在達到確定的成交量加權平均每股價格之前不會稀釋。
附註10-租契
承租人
我們是蜂窩站點、交換站點、零售商店、網絡設備和辦公設施的不可取消運營和融資租賃的承租人,合同條款通常持續到2035年。此外,我們通過不可取消的運營租賃方式租賃暗光纖,合同條款通常持續到2041年。大多數小區站點租約的不可取消期限為五至15具有多個續訂選項,可將租期延長至五至50好幾年了。此外,我們還有網絡設備的融資租賃,這些設備的租賃期限一般為三至五年。融資租賃沒有續期選擇權,並在租約結束時包含討價還價購買選擇權。
2022年1月3日,我們與CCI簽訂了官方協議,修改了我們從CCI租賃的塔樓的條款。《官方協議》修改了我們將為我們目前租賃的場地支付的月租金,將我們大部分場地的不可取消租賃期延長至2033年12月,並將允許我們通過新場地建設和終止重複的塔樓位置來靈活地促進我們的網絡整合和退役活動。最初的不可取消期限是到2033年12月31日,然後是三任選五年制續訂。由於這一修改,我們重新計量了相關的使用權資產和租賃負債,導致增加了#美元。5.3在修改生效之日分別增加10億美元,遞延税項負債和資產相應增加毛數#1.3十億美元。
租賃費用的構成如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
經營租賃費用 | | | | | $ | 1,748 | | | $ | 1,391 | | | |
融資租賃費用: | | | | | | | | | |
使用權資產攤銷 | | | | | 185 | | | 173 | | | |
租賃負債利息 | | | | | 15 | | | 20 | | | |
融資租賃費用總額 | | | | | 200 | | | 193 | | | |
可變租賃費用 | | | | | 127 | | | 95 | | | |
租賃總費用 | | | | | $ | 2,075 | | | $ | 1,679 | | | |
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截至2022年3月31日,經營性租賃的加權平均剩餘租期和貼現率為10年和3.9%。
截至2022年3月31日的租賃負債到期日如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 經營租約 | | 融資租賃 |
截至3月31日的12個月, | | | |
2023 | $ | 4,199 | | | $ | 1,163 | |
2024 | 4,479 | | | 835 | |
2025 | 4,103 | | | 495 | |
2026 | 3,553 | | | 101 | |
2027 | 3,274 | | | 29 | |
此後 | 23,509 | | | 25 | |
租賃付款總額 | 43,117 | | | 2,648 | |
減去:推定利息 | 8,678 | | | 80 | |
總計 | $ | 34,439 | | | $ | 2,568 | |
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融資租賃的利息支付為#美元。15百萬美元和美元19截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
截至2022年3月31日,我們還有商業物業的額外運營租賃尚未開始,未來的租賃付款約為$85百萬美元。
附註11--承付款和或有事項
購買承諾
我們對非專用運輸線的承諾通常會延長到2038年,有效期各不相同。此外,我們還承諾在正常業務過程中購買無線設備、網絡服務、設備、軟件、營銷贊助協議和其他項目,條款到2043年各不相同。
我們的購買承諾約為$4.4截至2023年3月31日的12個月期間為10億美元5.5截至2024年3月31日和2025年3月31日的12個月期間,總計10億美元,2.4截至2026年3月31日和2027年3月31日的每12個月期間總計10億美元,以及3.1此後總計10億美元。這些金額不反映我們在相關協議下的全部預期購買量,但根據我們在合同上承擔的不可取消數量或終止金額確定。
頻譜租賃
我們從各方租用頻譜。這些租賃包括對出租人的服務義務。某些頻譜租賃規定了最低租賃付款、額外費用、續訂選項和升級條款。租賃頻譜協議的到期日各不相同,通常持續到2050年。我們預計頻譜租約的所有續約期將由我們行使。某些頻譜租賃還包括購買選擇權和優先購買權條款,在這些條款中,如果出租人收到第三方的購買要約,我們將有機會行使我們的購買選擇權。 購買租賃頻譜是我們的選擇,因此期權價格不包括在以下承諾中。
我們的頻譜租賃和服務信用承諾,包括續約期,大約為$345截至2023年3月31日的12個月期間的百萬美元627截至2024年3月31日和2025年3月31日的每12個月期間共計百萬美元,$623截至2026年3月31日和2027年3月31日的每一12個月期間共計百萬美元,以及$4.9此後總計10億美元。
或有事項和訴訟
訴訟和監管事項
我們涉及日常業務過程中出現的各種訴訟和糾紛、索賠、政府機構調查和執法行動以及其他訴訟程序(“訴訟和監管事項”),其中包括專利侵權索賠(大多數是由主要尋求金錢損害賠償的非執業實體提出的)、集體訴訟以及執行FCC或其他政府機構規則和法規的訴訟程序。這些訴訟和監管事項正處於不同的階段,其中一些可能會進入審判、仲裁、聽證或其他裁決,如果不能以其他方式解決,可能會在未來12個月內導致罰款、處罰或金錢或禁令救濟。在適當的情況下,我們已就其中某些事項確立了應計項目。應計項目在簡明綜合財務報表中反映,但不被視為個別或合計重大。當我們認為損失很可能已經發生,並且可以合理地估計一個數額時,就建立了應計項目。至於其他事項,如吾等尚未確定損失可能發生或損失金額無法合理估計,吾等並未記錄應計費用,原因包括但不限於訴訟中常見的各種因素,包括但不限於有關法律理論及其由法院或監管機構解決的不確定性、不確定的損害理論和要求,以及不完全發展的事實記錄。對於可能導致或有收益的訴訟和監管事項,當收益已實現或可變現時,我們將在簡明綜合財務報表中確認該等收益。我們確認與訴訟和監管事宜相關的法律費用預計將在發生時產生。除非另有規定,否則如下, 我們預計該等訴訟及監管事宜的最終解決,無論是個別或整體,不會對我們的財務狀況產生重大不利影響,但我們注意到,下述部分或全部特定事宜的不利結果可能會對特定期間的經營業績或現金流產生重大不利影響。這一評估是基於我們目前對相關事實和情況的瞭解。因此,我們對這些問題的看法受到內在不確定性的影響,並可能在未來發生變化。
2020年2月28日,我們收到了FCC發出的表面責任沒收和告誡通知,FCC建議對我們進行處罰,原因是我們涉嫌違反了《通信法》第222條和FCC關於客户信息隱私的規定。在2020年第一季度,我們記錄了估計付款金額的應計項目。我們保留了截至2022年3月31日的應計項目,該應計項目包括在我們簡明綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中。
2020年4月1日,結合合併的完成,我們承擔了Sprint的或有和訴訟事宜。這些事項包括各種各樣的糾紛、索賠、政府機構的調查和執法行動,以及其他訴訟程序。這些問題包括,FCC和州政府機構正在對Sprint的生命線計劃進行的某些調查。2019年9月,Sprint通知FCC,它已向服務訂户申請每月補貼,儘管這些訂户可能沒有滿足Sprint針對生命線計劃的使用政策下的使用要求,原因是2017年7月系統更新時,用於識別合格訂户使用的系統中出現了無意的編碼問題。Sprint已經支付了多筆款項,以補償聯邦政府和某些州的超額補貼。
我們注意到,根據日期為2020年2月20日的《業務合併協議》(日期為2018年4月29日)的第2號修正案,由本公司、Sprint和其中所指名的其他各方之間(經修訂後的《業務合併協議》),軟銀同意就某些特定事項和損失對我們進行賠償,包括與上述生命線事項有關的事項。解決這些問題可能需要支付額外的補償和支付額外的罰款和罰款,我們預計這不會對我們的財務業績產生重大影響。我們預計,與這些賠償事項有關的任何額外責任將由軟銀賠償和償還。
2021年6月1日,特拉華州衡平法院提起了一起推定的股東集體訴訟和衍生訴訟,Dinkevich訴德國電信公司等人案。,案件編號。C.A.編號2021-0479,針對DT、軟銀和我們的某些現任和前任高級管理人員和董事,聲稱違反了與企業合併協議重新定價修正案有關的受託責任索賠,以及軟銀對其T-Mobile股票的貨幣化。我們也被點名為此案的名義被告。我們無法預測這些索賠的潛在結果。我們打算積極為這起訴訟辯護。
2020年10月,我們通知使用傳統Sprint CDMA網絡的移動虛擬網絡運營商(MVNO),我們
計劃在2021年12月31日日落。作為對這一通知的迴應,DISH網絡公司(“DISH”)做出了幾項努力,以防止我們在2023年年中之前放棄使用傳統Sprint CDMA網絡的移動客户,包括敦促美國司法部根據2020年4月1日美國哥倫比亞特區地區法院的最終判決做出藐視法庭的裁決,並根據加州公用事業委員會(CPUC)2020年4月關於合併的決定提起修改請願書和相關訴訟。我們不同意迪什立場的優點,並對此表示反對。2021年10月22日,我們宣佈,我們將把舊的Sprint CDMA網絡的全面退役推遲三個月,直到2022年3月31日,以幫助確保DISH和其他MVNO履行其合同責任,並在退役之前將客户從舊的Sprint CDMA網絡轉移出去。2022年3月,CPUC拒絕了迪什的修改申請。我們無法預測上述其他訴訟的結果,但我們打算強烈反對任何進一步推遲傳統Sprint CDMA網絡日落的努力。傳統Sprint CDMA網絡的有序退役工作於2022年3月31日按計劃開始,預計將在2022年第二財季完成,我們將繼續幫助確保DISH和其他MVNO履行其合同責任,並在退役前將客户從傳統Sprint CDMA網絡過渡到其他MVNO。
2021年8月12日,我們意識到一個潛在的網絡安全問題,涉及未經授權訪問T-Mobile的系統(2021年8月網絡攻擊)。我們立即開始調查,並聘請網絡安全專家協助評估事件,並幫助確定受影響的數據。我們的調查發現,肇事者在2021年3月18日左右非法訪問了我們系統的某些區域,但只從2021年8月3日左右開始訪問和獲取當前、以前和潛在客户的數據。在我們外部網絡安全專家的幫助下,我們定位並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,並識別了其信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們還採取了多項其他措施,以表明我們對數據隱私和保護的持續支持和承諾。我們還與執法部門進行了協調。我們的法醫調查已經完成,我們相信我們已經全面瞭解了被泄露的數據。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們受到了無數的訴訟,包括大規模仲裁索賠和多起集體訴訟,這些訴訟已在多個司法管轄區提起,要求因2021年8月的網絡攻擊而產生的未指明的金錢損害賠償、費用和律師費。2021年12月,多地區訴訟司法委員會合並了美國密蘇裏州西區地區法院的聯邦集體訴訟。此外,2021年11月,一名所謂的公司股東向美國華盛頓西區地區法院提起了衍生品訴訟,Litwin訴Sievert等人,2:21-cv-01599,起訴我們的現任董事,聲稱對公司的網絡安全做法提出了幾項索賠。2022年4月,利特温此案在沒有偏見的情況下自願駁回。我們目前無法預測上述任何其他索賠的潛在結果,也無法預測我們是否可能受到進一步的私人訴訟。我們打算大力為所有這些訴訟辯護。
此外,本公司已收到多個政府機構、執法部門和其他政府當局與2021年8月網絡攻擊有關的詢問,可能會導致罰款或處罰。我們正在迴應這些詢問,並與監管機構充分合作。然而,我們無法預測這些調查的時間或結果,也無法預測我們是否可能受到進一步的監管調查。
鑑於該等事項所涉及的固有不確定性,並根據我們目前掌握的資料,截至本季度報告日期,吾等並未就與上述訴訟及查詢有關的損失記錄任何應計項目,因為任何該等金額(或金額範圍)目前並不可能或不可估計。我們相信,我們有合理的可能招致與這些訴訟和調查相關的損失,公司將繼續評估已知的信息,並將在很可能發生損失且損失金額可合理估計的情況下記錄損失估計。與這些訴訟和調查以及任何潛在的未來訴訟和調查相關的持續法律和其他成本可能是巨大的,與此類訴訟和調查的任何不利判決、和解、處罰或其他解決方案相關的損失可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大影響。
2022年3月,我們收到了220解決某些專利訴訟的費用為100萬美元。我們確認,扣除法律費用後的和解減少了我們簡明綜合全面收益表上的銷售、一般和行政費用。
附註12--重組費用
合併完成後,我們開始實施重組計劃,以實現成本效益和減少裁員。迄今與重組舉措有關的主要活動包括與零售商店合理化、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議有關的合同終止費用、與整合多餘的流程和功能有關的遣散費以及某些小蜂窩站點和分佈式天線系統的退役,以實現網絡費用的協同增效。
下表彙總了與我們的重組計劃相關的費用: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(單位:百萬) | | | 截至2022年3月31日的三個月 | | 迄今發生的費用 |
合同終止費用 | | | $ | — | | | $ | 192 | |
遣散費 | | | 4 | | | 406 | |
網絡退役 | | | 133 | | | 814 | |
重組計劃費用總額 | | | $ | 137 | | | $ | 1,412 | |
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與重組計劃有關的開支已計入本公司簡明綜合全面收益表的服務及銷售成本、一般及行政成本。
我們的重組舉措還包括加快或終止我們對蜂窩站點、交換機站點、零售店、網絡設備和辦公設施的某些運營和融資租賃。與加快租賃合同使用權資產攤銷有關的增量費用為#美元。464百萬美元和美元123分別於截至2022年及2021年3月31日止三個月的服務及銷售成本,以及綜合綜合全面收益表的一般及行政成本。
與我們的重組計劃相關的負債的變化,包括髮生的費用和現金支付,如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日, 2021 | | 已發生的費用 | | 現金支付 | | 非現金項目的調整(1) | | 3月31日, 2022 |
合同終止費用 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | 9 | |
遣散費 | 1 | | | 4 | | | (3) | | | — | | | 2 | |
網絡退役 | 71 | | | 133 | | | (59) | | | (5) | | | 140 | |
總計 | $ | 86 | | | $ | 137 | | | $ | (67) | | | $ | (5) | | | $ | 151 | |
(1)非現金項目包括註銷網絡退役內的資產。
與重組計劃相關的應計負債在簡明綜合資產負債表的應付帳款和應計負債中列示。
我們的重組活動預計將在下一年進行兩年幾乎所有費用都將在2023財年結束前產生。我們正在評估額外的重組措施,這取決於與某些交易對手的磋商和談判,以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。
附註13--其他財務信息
應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債摘要如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
應付帳款 | $ | 6,739 | | | $ | 6,499 | |
工資總額和相關福利 | 842 | | | 1,343 | |
財產税和其他税,包括工資税 | 1,764 | | | 1,830 | |
應計利息 | 825 | | | 710 | |
佣金 | 270 | | | 348 | |
| | | |
收費和互聯互通 | 230 | | | 248 | |
廣告 | 11 | | | 59 | |
其他 | 453 | | | 368 | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,134 | | | $ | 11,405 | |
應付賬款中包含的賬面透支為#美元。405百萬美元和美元378分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
補充現金流量簡明合併報表信息
下表彙總了T-Mobile的補充現金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | | | | | $ | 778 | | | $ | 945 | | | |
經營租賃付款 | | | | | 1,048 | | | 1,651 | | | |
繳納所得税 | | | | | — | | | 22 | | | |
非現金投融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
以證券化應收賬款換取的非現金受益權益 | | | | | 1,018 | | | 1,381 | | | |
| | | | | | | | | |
購置財產和設備的應付帳款和應計負債變動 | | | | | (183) | | | (173) | | | |
從庫存轉移到財產和設備的租賃設備 | | | | | 129 | | | 485 | | | |
從財產和設備轉移到庫存的歸還租賃設備 | | | | | (183) | | | (445) | | | |
| | | | | | | | | |
因合同修改而增加的鐵塔義務 | | | | | 1,158 | | | — | | | |
經營性租賃以租賃義務換取的使用權資產 | | | | | 5,975 | | | 911 | | | |
融資租賃以租賃義務換取的使用權資產 | | | | | 298 | | | 109 | | | |
附註14--後續活動
在2022年3月31日之後,我們於2022年4月15日到期償還了$1.25我們的10億美元5.3752022年到期的對附屬公司的高級註釋百分比。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份關於T-Mobile美國公司(“T-Mobile”、“我們”或“公司”)Form 10-Q(“Form 10-Q”)的季度報告包括符合“1995年私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述,包括有關我們未來經營結果的信息,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”或類似的表達方式來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。以下重要因素以及我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分第1A項和本Form 10-Q年度報告第II部分第1A項中包含的風險因素可能會影響未來的結果,並導致這些結果與前瞻性陳述中所表達的結果大不相同:
•新冠肺炎大流行(“大流行”)造成的不利影響,包括供應鏈短缺;
•競爭、行業整合和無線服務市場的變化;
•中斷、數據丟失或其他安全漏洞,例如我們在2021年8月意識到的刑事網絡攻擊;
•我們無法及時利用技術發展的優勢;
•我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的企業文化;
•系統故障和業務中斷,允許未經授權使用或幹擾我們的網絡和其他系統;
•額外無線頻譜的稀缺性和成本,以及與頻譜使用相關的法規;
•我們就監管程序和交易批准(定義如下)所採取的行動和我們同意的條件的影響,包括DISH網絡公司(“DISH”)收購Boost Mobile和Sprint預付費品牌下運營的預付費無線業務(不包括保證品牌生命線客户和Sherandoah Personal Communications Company LLC和Swiftel Communications,Inc.的預付費無線客户),包括客户賬户、庫存、合同、知識產權和某些其他指定資產,以及承擔某些相關責任(統稱為“預付費交易”)、投訴和我們同意的擬議最終判決,德國電信股份公司(DT)、Sprint Corporation(現稱為Sprint LLC)、軟銀集團(SoftBank Group Corp.)和提交給美國哥倫比亞特區地區法院的DISH(已於2020年4月1日獲得法院批准)、我們於2019年5月20日宣佈的向聯邦通信委員會(FCC)部長提交的擬議承諾、某些國家安全承諾和承諾,以及達成的任何其他承諾或承諾,包括但不限於我們對某些州和非政府組織(統稱為“政府承諾”)所做的承諾或承諾,在規定的時限內履行政府承諾方面的挑戰,以及跟蹤和監測履約情況所產生的鉅額累積費用;
•美國和國際市場的不利經濟、政治或市場狀況,包括通貨膨脹上升造成的變化,烏克蘭戰爭造成的當前地緣政治不穩定的影響,以及大流行造成的影響;
•我們無法管理與預付費交易相關的持續商業和過渡服務安排,以及與此相關的已知或未知債務;
•未來涉及我們的任何收購、投資或合併的影響;
•我們的第三方(包括主要供應商)無法為我們的業務運營提供產品或服務的任何中斷或失敗;
•我們的債務水平很高,我們無法按照債務條款償還債務,或無法遵守其中所載的限制性公約;
•信貸市場狀況變化、信用評級下調或無法進入債務市場;
•限制性契約,包括管理我們的債務和其他融資的協定;
•在我們繼續努力整合和協調合並(定義如下)後兩家公司的政策、原則和做法的同時,我們可能發現的未來重大弱點的風險,或我們未能保持有效的內部控制,以及由此產生的重大成本和聲譽損害;
•法規或我們運作所依據的法規框架的任何變化;
•與處理隱私和數據保護有關的法律法規;
•現有或未來法律程序的不利結果,包括這些程序和與我們在2021年8月得知的犯罪網絡攻擊有關的詢問;
•我們可能無法充分保護自己的知識產權或被指控侵犯他人的知識產權;
•我們提供受監管的金融服務產品,並受到各種州和聯邦法規的影響;
•影響税收法律、法規範圍或者適用範圍的新的或者修訂的税收法律、法規或者行政解釋、司法決定;
•我們的註冊證書中規定的我們的獨家論壇條款;
•我們的主要股東的利益可能與其他股東的利益不同;
•DT和軟銀未來出售我們的普通股,以及由於FCC的外資所有權限制,我們無法在美國以外吸引額外的股權融資;
•未能在預期時間範圍內或在預期金額內實現與Sprint的合併(“合併”)的預期收益和協同效應,以及未能按照預期時間框架或預期金額實現與Sprint及其中所列其他方的業務合併協議(經修訂的“業務合併協議”)以及業務合併協議預期的其他交易(統稱為“交易”)的預期收益和協同效應;
•整合我們的業務和Sprint的業務和運營的任何延遲和成本或困難,以及意想不到的額外運營成本、客户流失和業務中斷,包括與員工、客户、供應商或供應商保持關係的挑戰;以及
•我們將Sprint的老客户遷移到T-Mobile現有計費平臺的長期戰略出現了意想不到的困難、中斷或重大延誤。
鑑於這些風險和不確定性,告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修改結果,除非法律要求。
投資者和其他人應該注意到,我們通過我們的投資者關係網站(https://investor.t-mobile.com),新聞編輯部網站(https://t-mobile.com/news),)、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播)向投資者發佈重要信息。我們還打算使用某些社交媒體帳户來披露有關我們和我們的服務的信息,並遵守FD法規規定的披露義務(@TMobileIR推特帳户(https://twitter.com/TMobileIR),)和@TMobileCFO推特帳户(https://twitter.com/MikeSievert),,Sievert先生也將其用作個人交流和觀察的手段),以及@TMobileCFO推特帳户(https://twitter.com/tmobilecfo)和我們首席財務官的LinkedIn帳户(https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),這兩者都是奧斯瓦爾迪克先生用來作為個人交流和觀察的手段)。我們通過這些社交媒體渠道發佈的信息可能被認為是重要的。因此,投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外,還應該關注這些社交媒體渠道。我們打算用來披露上述信息的社交媒體渠道可能會不時更新,如我們的投資者關係網站上所列。
概述
我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)的目的是向我們的簡明合併財務報表的用户提供以下信息:
•從我們的財務狀況、經營結果、現金流、流動性和可能影響未來業績的某些其他因素的管理角度進行敍述性解釋;
•簡明合併財務報表的背景;以及
•允許評估過去業績預示未來業績的可能性的信息。
我們的MD&A是對截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的三個月的未經審計的簡明綜合財務報表的補充,應與之一併閲讀,包括在第I部,第1項截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度報告第II部分第8項所載的10-Q表格,以及經審核的綜合財務報表。除明確説明外,我們在整個MD&A中討論的財務狀況和運營結果都是T-Mobile美國公司及其合併子公司的財務狀況和經營結果。
Sprint合併和整合活動
與合併相關的成本
與附屬公司合併和收購相關的合併相關成本一般包括:
•整合成本,以提高網絡、零售、信息技術和後臺業務的效率,將客户遷移到T-Mobile網絡和計費系統,以及作為合併一部分假定的法律事項的影響;
•重組費用,包括遣散費、商店合理化和網絡退役;以及
•交易費用,包括與交易完成有關的法律和專業服務。
重組成本披露於附註12--重組費用簡明合併財務報表附註。與合併相關的成本已被排除在我們的調整後EBITDA和核心調整後EBITDA的計算之外,這兩個指標是非公認會計準則財務指標,因為我們不認為這些成本反映了我們持續的經營業績。請參閲中的“調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA”。績效衡量標準本部分與合併有關的費用的現金支付淨額,包括與我們的重組計劃有關的支付,都包括在我們的簡明綜合現金流量表上的經營活動提供的現金淨額中。
與合併相關的成本如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
與合併相關的成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷 | | | | | | | | | $ | 607 | | | $ | 136 | | | | | $ | 471 | | | 346 | % | | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷 | | | | | | | | | 751 | | | 17 | | | | | 734 | | | NM | | | | |
銷售、一般和行政 | | | | | | | | | 55 | | | 145 | | | | | (90) | | | (62) | % | | | | |
與合併相關的總成本 | | | | | | | | | $ | 1,413 | | | $ | 298 | | | | | $ | 1,115 | | | 374 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併相關費用的現金支付淨額 | | | | | | | | | $ | 893 | | | $ | 277 | | | | | $ | 616 | | | 222 | % | | | | |
NM--沒有意義
我們預計將產生總計120億美元的合併相關成本,不包括資本支出,其中自2018年初以來已發生79億美元,包括Sprint在合併前發生的7億美元成本。我們預計將產生剩餘的41億美元,用於在未來兩年完成我們的整合和重組活動,並在2023年底之前基本上產生所有費用。
截至2022年12月31日的12個月,與合併相關的總成本預計在45億至50億美元之間,其中包括截至2022年3月31日的三個月發生的14億美元。我們正在評估額外的重組措施,這些措施取決於與某些交易對手的磋商和談判,以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。我們預計我們的主要資金來源將足以滿足我們的流動性要求和與重組計劃相關的預期付款。
重組
合併完成後,我們開始實施重組措施,以實現合併帶來的成本效益。迄今為止,與重組舉措有關的主要活動包括:
•與零售商店、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議合理化有關的合同終止費用;
•與減少多餘流程和職能有關的遣散費;以及
•某些小蜂窩站點和分佈式天線系統的退役,以實現網絡成本的協同效應。
有關我們重組活動的更多信息,請參閲附註12--重組費用簡明合併財務報表附註。
預期影響
協同效應
作為我們正在進行的重組活動的結果,我們希望通過消除我們合併網絡以及其他業務流程和運營中的宂餘來實現協同效應。2022年全年,我們預計銷售、一般和行政費用減少23億至24億美元,服務費用減少16億至17億美元,從而產生協同效應。
其他潛在影響
傳統的Sprint CDMA和LTE網絡的運營部分得到了通過合併獲得的傳統Sprint的有線網絡的支持。我們預計,傳統的Sprint碼分多址和LTE網絡將在2022年退役。根據美國會計準則委員會360-10,當事件或情況顯示長期資產可能減值時,我們評估長期資產的減值。我們預計,傳統Sprint CDMA和LTE網絡的退役將引發某些有線長期資產的減值,因為這些資產將不再支持我們的無線網絡以及相關的客户和現金流。潛在的非現金減值費用預計不會對我們的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
網絡攻擊
正如我們之前報道的那樣,我們受到了一名罪犯的懲罰 涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡攻擊。我們迅速定位並關閉了對我們系統的未經授權的訪問。我們的法醫調查於2021年10月完成,儘管我們對這起事件的整體調查仍在進行中。截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中沒有關於2021年8月網絡攻擊以及隨後的查詢、調查、訴訟和補救措施的重大更新,但在附註11--承付款和意外開支。我們已經產生了一些與網絡攻擊相關的費用,這些費用並不重要,預計未來還會繼續產生額外的費用,包括補救攻擊、提供額外客户支持和加強客户保護的成本,其中只有一部分可能會由保險支付和報銷。我們還打算在未來幾年為網絡安全倡議投入大量額外資源。
新冠肺炎大流行
這場大流行導致了一場廣泛的健康危機,對世界各地的企業、經濟和金融市場造成了不利影響,並導致美國和國際債務和股票市場大幅波動。此外,疫情還導致了經濟不確定性,這可能會影響我們客户的購買決定和及時付款的能力。目前和未來與大流行有關的對運輸網絡的限制或中斷以及供應鏈短缺可能會影響我們購買手機或其他最終用户設備的能力,這些設備的數量足以滿足客户需求,並獲得滿足我們當前和未來網絡擴建計劃所需的設備。我們將繼續監測大流行及其影響,並可能根據需要調整我們的行動,以繼續向我們的社區和員工提供我們的產品和服務。
作為政府指定的關鍵通信基礎設施提供商,我們的重點一直是為我們的客户和受影響的社區提供關鍵連接,同時確保員工的安全和福祉。
經營成果
以下是我們的綜合財務業績摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費收入 | | | | | | | | | $ | 11,201 | | | $ | 10,303 | | | | | $ | 898 | | | 9 | % | | | | |
預付收入 | | | | | | | | | 2,455 | | | 2,351 | | | | | 104 | | | 4 | % | | | | |
批發和其他服務收入 | | | | | | | | | 1,472 | | | 1,538 | | | | | (66) | | | (4) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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總服務收入 | | | | | | | | | 15,128 | | | 14,192 | | | | | 936 | | | 7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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設備收入 | | | | | | | | | 4,694 | | | 5,346 | | | | | (652) | | | (12) | % | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | 298 | | | 221 | | | | | 77 | | | 35 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | | | | | | | | | 20,120 | | | 19,759 | | | | | 361 | | | 2 | % | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷 | | | | | | | | | 3,727 | | | 3,384 | | | | | 343 | | | 10 | % | | | | |
設備銷售成本,不包括以下單獨列出的折舊和攤銷 | | | | | | | | | 5,946 | | | 5,142 | | | | | 804 | | | 16 | % | | | | |
銷售、一般和行政 | | | | | | | | | 5,056 | | | 4,805 | | | | | 251 | | | 5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | | | (704) | | | (16) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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總運營費用 | | | | | | | | | 18,314 | | | 17,620 | | | | | 694 | | | 4 | % | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | 1,806 | | | 2,139 | | | | | (333) | | | (16) | % | | | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (864) | | | (835) | | | | | (29) | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | (11) | | | (125) | | | | | 114 | | | (91) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他費用合計(淨額) | | | | | | | | | (875) | | | (960) | | | | | 85 | | | (9) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | 931 | | | 1,179 | | | | | (248) | | | (21) | % | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | (218) | | | (246) | | | | | 28 | | | (11) | % | | | | |
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淨收入 | | | | | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | | | $ | (220) | | | (24) | % | | | | |
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現金流量表數據表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | $ | 3,845 | | | $ | 3,661 | | | | | $ | 184 | | | 5 | % | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | | | | | | | | (5,092) | | | (11,239) | | | | | 6,147 | | | (55) | % | | | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | | | | | | | | | (2,136) | | | 3,874 | | | | | (6,010) | | | (155) | % | | | | |
非公認會計準則財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | 6,950 | | | 6,905 | | | | | 45 | | | 1 | % | | | | |
調整後的核心EBITDA | | | | | | | | | 6,463 | | | 5,864 | | | | | 599 | | | 10 | % | | | | |
自由現金流 | | | | | | | | | 1,649 | | | 1,304 | | | | 345 | | 26 | % | | | | |
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以下是截至2022年3月31日的三個月的討論和分析,與2021年同期相比,除非另有説明。
總收入增加3.61億美元,增幅為2%。下面將討論這些更改的組成部分。
後付費收入增長8.98億美元,增幅為9%,主要來自:
•較高的平均後付費賬户;以及
•更高的後付費ARPA。請參閲“績效衡量標準“本MD&A部分。
預付收入增長1.04億美元,增幅為4%,主要來自:
•更高的預付費ARPU。請參閲中的“預付費ARPU”。績效衡量標準“本MD&A;和
•更高的平均預付費客户。
批發和其他服務收入基本上是持平的。
設備收入減少6.52億美元,降幅為12%,主要來自:
•租賃收入減少5.54億美元,客户購買租賃設備減少1.39億美元,這主要是由於從設備融資向彈性公網IP的持續戰略轉變導致租賃的客户設備數量減少;部分抵消了
•設備銷售收入增加6,700萬美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•銷售的設備數量增加,包括更高的升級數量;部分抵消了
•每台設備的平均銷售收入較低,主要是因為促銷活動增加,其中包括為Sprint客户提供促銷活動,以促進他們向T-Mobile網絡的遷移,但高端手機組合的增加部分抵消了這一影響。
其他收入基本上是持平的。
運營費用增加6.94億美元,增幅為4%。下面將討論此更改的各個組成部分。
服務成本不包括折舊和攤銷,增加了3.43億美元,增幅為10%,主要來自:
•與網絡退役和整合費用有關的合併相關費用增加4.71億美元;以及
•與新的塔樓主租賃協議相關的更高的租賃費用;部分抵消
•更高的已實現合併協同效應。
設備銷售成本不包括折舊和攤銷,增加了8.04億美元,增幅為16%,主要來自:
•增加9.87億美元 在設備銷售的設備成本中,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•銷售的設備數量增加,包括更高的升級量,主要是為了促進Sprint客户遷移到T-Mobile網絡;以及
•由於高端設備組合的增加,每台設備的平均銷售成本更高;部分抵消了
•客户購買租賃設備減少2.84億美元,主要原因是租賃的客户設備數量減少,原因是從設備融資向EIP的持續戰略轉變。
•在截至2022年3月31日的三個月裏,主要用於促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移的與合併相關的成本為7.51億美元,而截至2021年3月31日的三個月為1700萬美元。
銷售、一般和行政支出增加了2.51億美元,增幅為5%,主要來自:
•壞賬支出增加,主要是由於估計的信貸損失從温和的流行病水平正常化,以及設備銷售增加和設備融資組合轉變推動的EIP應收賬款增加;部分抵消了
•較低的合併相關成本和較高的已實現合併協同效應。
•截至2022年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用包括主要與整合、重組和法律相關費用相關的5500萬美元合併相關成本,被法律和解收益抵消,而截至2021年3月31日的三個月與合併相關的成本為1.45億美元。
折舊及攤銷減少了7.04億美元,降幅為16%,主要來自:
•由於租賃的客户設備總數較少,因此租賃設備的折舊費用較低;以及
•某些與4G相關的網絡資產將完全折舊;部分抵消
•更高的折舊費用,不包括租賃設備,來自我們全國範圍內的5G網絡的持續建設。
營業收入其組成部分如上所述,減少了3.33億美元,降幅為16%。
利息支出,淨額基本上是持平的。
其他費用,淨額減少1.14億美元,降幅為91%,主要是由於債務清償損失減少。
所得税前收入截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,其組成部分分別為9.31億美元和12億美元。
所得税費用減少了2800萬美元,降幅為11%,主要來自:
•較低的所得税前收入;部分抵消
•更高的有效税率,主要來自:
•與授予限制性股票獎勵有關的超額税收優惠減少;以及
•税收抵免帶來的好處減少。
截至2022年和2021年3月31日的三個月,我們的有效税率分別為23.3%和20.9%。
淨收入,其組成部分如上所述,減少了2.2億美元,或24%,包括以下內容:
•截至2022年3月31日的三個月,與合併相關的成本(扣除税收)為11億美元,而截至2021年3月31日的三個月為2.2億美元。
擔保人財務信息
在我們與Sprint的合併中,我們承擔了由Sprint、Sprint Communications LLC(前身為Sprint Communications,Inc.)和Sprint Capital Corporation(統稱為Sprint發行人)發行的對第三方的某些登記債務。
根據適用的契約及補充契約,T-Mobile USA,Inc.及Sprint發行人(統稱“發行人”)發行的聯屬公司及第三方優先票據,由T-Mobile(“母公司”)及若干母公司全資擁有的附屬公司(“擔保人附屬公司”)以優先無抵押方式共同及個別提供全面及無條件擔保。
根據適用的契約和補充契約,T-Mobile USA,Inc.向第三方發行的高級擔保票據由母公司和擔保人在優先擔保的基礎上共同和分別提供全面和無條件的擔保
子公司,但Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation的擔保除外,它們是在優先無擔保的基礎上提供的。
只有在某些習慣條件發生時,擔保人子公司的擔保才能在有限的情況下解除。管理長期債務的契約、補充契約和信貸協議包含契約,其中包括限制發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、支付股息和進行分配、進行某些投資、回購股票、設立留置權或其他產權負擔、與關聯公司進行交易、進行限制來自子公司的股息或分配的交易,以及合併、合併或出售或以其他方式處置其幾乎所有資產的能力。與長期債務有關的每一項信貸協議、契約和補充契約的某些條款限制了發行人或借款人向母公司貸款或付款的能力。然而,根據契約、補充契約和信貸協議的條款,允許發行人或借款人和擔保子公司向母公司支付某些允許的付款。
陳述的基礎
下表包括T-Mobile USA,Inc.、Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation發行的債務債務人組的財務信息摘要。每一債務人組的彙總財務資料是在合併的基礎上列報的,但該債務人組內的餘額和交易已被剔除。根據美國證券交易委員會S-X規則13-01的規定,非擔保人子公司的投資和收益中的權益將根據公認會計準則進行合併,不包括在以下彙總的財務信息中。
T-Mobile USA,Inc.發行的合併債務人債務的資產負債表彙總信息如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | |
流動資產 | $ | 16,068 | | | $ | 19,522 | | | | | |
非流動資產 | 182,515 | | | 174,980 | | | | | |
流動負債 | 20,188 | | | 22,195 | | | | | |
非流動負債 | 122,025 | | | 115,126 | | | | | |
由於非擔保人 | 8,554 | | | 8,208 | | | | | |
| | | | | | | |
因關聯方的原因 | 2,815 | | | 3,842 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA,Inc.發行的合併債務債務人組的運營信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | | | | |
總收入 | $ | 19,477 | | | | | | | | | $ | 78,538 | |
營業收入 | 891 | | | | | | | | | 3,835 | |
淨(虧損)收益 | (48) | | | | | | | | | 402 | |
來自非擔保人的收入 | 578 | | | | | | | | | 1,769 | |
支付給非擔保人的運營費用 | 653 | | | | | | | | | 2,655 | |
向非擔保人支付的其他費用 | (41) | | | | | | | | | (148) | |
| | | | | | | | | |
下表列出了Sprint和Sprint Communications發行的合併債務債務人組的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | |
流動資產 | $ | 7,992 | | | $ | 11,969 | | | |
非流動資產 | 12,038 | | | 10,347 | | | |
流動負債 | 13,237 | | | 15,136 | | | |
非流動負債 | 69,674 | | | 70,262 | | | |
| | | | | |
來自非擔保人的欠款 | 88 | | | 1,787 | | | |
因關聯方的原因 | 2,815 | | | 3,842 | | | |
| | | | | |
下表列出了Sprint和Sprint Communications發行的合併債務債務人組的業務信息彙總結果: | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(單位:百萬) |
總收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (529) | | | (751) | |
淨虧損 | (851) | | | (2,161) | |
| | | |
| | | |
來自非擔保人的其他淨收益 | 337 | | | 1,706 | |
| | | |
下表列出了斯普林特資本公司發行的合併債務人債務的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
流動資產 | $ | 7,992 | | | $ | 11,969 | |
非流動資產 | 21,043 | | | 19,375 | |
流動負債 | 13,307 | | | 15,208 | |
非流動負債 | 75,125 | | | 75,753 | |
| | | |
來自非擔保人的欠款 | 9,093 | | | 10,814 | |
因關聯方的原因 | 2,815 | | | 3,842 | |
| | | |
下表列出了Sprint Capital Corporation發行的合併債務債務人組的業務信息彙總結果: | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | |
總收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (529) | | | (751) | |
淨虧損 | (832) | | | (2,590) | |
| | | |
| | | |
來自非擔保人的其他淨收益 | 430 | | | 2,076 | |
| | | |
其證券抵押優先擔保票據的聯屬公司
與以高級擔保票據為抵押的聯屬公司的證券有關的抵押品安排,與本公司於2022年4月22日提交給美國證券交易委員會的S-4/A表格登記聲明中題為“其證券以票據和擔保為抵押的聯屬公司”一節中所述的安排相同,該節通過引用併入本文。
以證券質押作為抵押品的合併聯屬公司的資產、負債和經營業績與本公司簡明綜合財務報表中列報的相應金額並無重大差異。
績效衡量標準
在管理我們的業務和評估財務業績時,我們用其他經營或統計數據和非公認會計準則財務指標補充我們的簡明綜合財務報表提供的信息。這些經營和財務指標被我們的管理層用來評估我們的經營業績,在某些情況下,我們滿足流動性要求的能力。儘管無線行業的公司可能不會以完全相同的方式定義這些措施,但我們相信這些措施有助於在關鍵運營和財務指標方面與無線行業的其他公司進行比較。
後付費賬户合計
後付費帳户通常被定義為產生收入的計費帳號。後付費賬户通常由有資格使用手機、高速互聯網、可穿戴設備、數字或其他連接設備(包括平板電腦和SyncUp產品)獲得後付費服務的客户組成,他們通常在收到服務後付費。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 變化 | | | | | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户賬户合計(1)(2) | 27,507 | | | 26,014 | | | 1,493 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
(1)受傳統Sprint CDMA網絡退役影響、沒有遷移到T-Mobile網絡的客户已被排除在我們的後付費賬户基礎之外,導致2022年第一季度刪除了57,000個後付費賬户。
(2)2021年第一季度,我們通過收購子公司獲得了4000個按量計費賬户。
後付費客户總數增加1,493,000個,增幅為6%,這主要是由於繼續關注與客户發展新的關係,這是由更高的交換活動以及包括高速互聯網在內的新的和滲透不足的細分市場的增長所推動的。
後付費賬號淨新增
後付費淨賬户新增數量如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:千) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費賬號淨新增 | | | | | | | | | 348 | | | 257 | | | | | 91 | | | 35 | % | | | | |
後付費賬户淨額增加91,000個,增幅為35%,主要是由於繼續關注由更高的交換活動以及新的和滲透不足的細分市場(包括高速互聯網)的增長推動的與客户不斷髮展的新關係。
顧客
客户通常被定義為具有唯一T-Mobile標識符的SIM卡號碼,該號碼與產生收入的帳户相關聯。客户有資格使用電話、高速互聯網、可穿戴設備、數字或其他連接設備的後付費服務,其中包括平板電腦和SyncUp產品,在這種服務中,他們通常在收到服務後付費;或者預付費服務,他們通常在接受服務之前付費。
下表列出了最終客户的數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 變化 | | | | | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户(1) (2) | 70,656 | | | 67,402 | | | 3,254 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
後付費其他客户(1) (2) | 17,767 | | | 15,170 | | | 2,597 | | | 17 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | 88,423 | | | 82,572 | | | 5,851 | | | 7 | % | | | | | | | | | | | | | | |
預付費客户 | 21,118 | | | 20,865 | | | 253 | | | 1 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | 109,541 | | | 103,437 | | | 6,104 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
獲得的客户,扣除基數調整後的淨額(1) (2) | (558) | | | 12 | | | (570) | | | NM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)受傳統Sprint CDMA網絡退役影響、沒有遷移到T-Mobile網絡的客户已被排除在我們的後付費客户基礎之外,導致2022年第一季度後付費電話客户減少了21.2萬人,其他後付費客户減少了34.9萬人。在我們收購公司的過程中,我們在2022年第一季度進行了基數調整,將後付費電話客户增加17,000人,後付費其他客户減少14,000人。
(2)2021年第一季度,通過收購子公司,我們獲得了1.1萬名後付費電話客户和1000名後付費其他客户。
NM--沒有意義
客户總數增加了6,104,000人,增幅為6%,主要來自:
•後付費電話客户增加,主要原因是繼續注重發展與客户的新關係,這是由更高的轉接活動以及新的和滲透不足的細分市場的增長推動的;
•更高的後付費其他客户,主要是由於其他連接設備的增長,包括高速互聯網和可穿戴產品的增長;以及
•預付費客户增加,主要是由於我們的預付費業務由於促銷活動和費率計劃優惠而繼續取得成功;部分抵消了與行業繼續轉向後付費計劃相關的預付費行業需求下降所抵消的影響。
總客户包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的高速互聯網客户分別為98.4萬和19.3萬。
淨增加客户數量
下表列出了淨新增客户數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:千) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
淨增加客户數量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户 | | | | | | | | | 589 | | | 773 | | | | | (184) | | | (24) | % | | | | |
後付費其他客户 | | | | | | | | | 729 | | | 437 | | | | | 292 | | | 67 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | | | | | | | | | 1,318 | | | 1,210 | | | | | 108 | | | 9 | % | | | | |
預付費客户 | | | | | | | | | 62 | | | 151 | | | | | (89) | | | (59) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | | | | | | | | | 1,380 | | | 1,361 | | | | | 19 | | | 1 | % | | | | |
獲得的客户,扣除基數調整後的淨額 | | | | | | | | | (558) | | | 12 | | | | | (570) | | | NM | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NM--沒有意義
客户淨增加總數增加了19,000人,增幅為1%,主要來自:
•更高的後付費其他客户淨增加,主要是由於高速互聯網客户、連接設備和可穿戴設備的增加;部分抵消了
•後付費電話淨客户增加較少,原因是前一年專注於深化Sprint客户關係以減少流失,因為Sprint客户歷來每個賬户的線路較少,部分抵消了較高的行業轉換活動和較低的流失率;以及
•與行業繼續轉向後付費計劃相關的預付費淨客户增加較少,但部分被較低的流失率所抵消。
•在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,包括在後付費其他客户淨增加中的高速互聯網淨客户增加分別為329,000和93,000。截至2022年3月31日的三個月,包括在預付費淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加為9000人。在截至2021年3月31日的三個月中,沒有新增預付費高速互聯網客户。
攪動
客户流失數表示在指定期間內其服務中斷的客户數佔平均客户數的百分比,再除以該期間內的月數。其服務被斷開的客户數量是扣除隨後在特定時間段內恢復其服務的客户的淨額。我們相信,客户流失為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估客户保留率和忠誠度。
下表列出了客户流失情況: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
後付費電話流失 | | | | | | | 0.93 | % | | 0.98 | % | | | | -5位/秒 | | |
預付費客户流失 | | | | | | | 2.67 | % | | 2.78 | % | | | | -11bps | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話流失率下降了5個基點,主要來自:
•在整合過程中減少Sprint流失;部分抵消
•與一年前由大流行引發的温和狀況相比,切換活動更加正常化。
預付流失率下降11個基點,主要來自:
•促銷活動;部分抵消
•與一年前由大流行引發的温和狀況相比,切換活動更加正常化。
每個帳户的平均收入
每個帳户的平均收入(“ARPA”)代表每個帳户每月獲得的平均後付費服務收入。我們相信,後付費ARPA為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們的後付費服務收入實現情況,並幫助預測我們未來的每個賬户的後付費服務收入。鑑於每個賬户的平均後付費電話客户數量增加,以及後付費其他客户(包括高速互聯網、可穿戴設備、數字或其他連接設備(包括平板電腦和SyncUp產品))的增加,我們認為後付費ARPA指示我們的收入增長潛力。
下表列出了我們的操作措施ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費ARPA | | | | | | | | | $ | 136.53 | | | $ | 132.91 | | | | | $ | 3.62 | | | 3 | % | | | | |
後付費ARPA增加了3.62美元,或3%,主要來自:
•更優質的服務,包括Magenta Max;以及
•每個賬户的客户數量增加,包括高速互聯網的成功;部分抵消了
•增加促銷活動。
每用户平均收入
ARPU代表每月從客户那裏賺取的平均服務收入。我們相信,ARPU為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們每個客户的服務收入,並幫助預測我們未來從客户羣中產生的服務收入。後付費手機ARPU不包括後付費其他客户和相關收入,包括高速互聯網、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備,如平板電腦和SyncUp產品。
下表列出了我們的操作措施ARPU:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話ARPU | | | | | | | | | $ | 48.41 | | | $ | 47.30 | | | | | $ | 1.11 | | | 2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預付費ARPU | | | | | | | | | $ | 39.19 | | | $ | 37.81 | | | | | $ | 1.38 | | | 4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後付費電話ARPU
後付費電話ARPU增加了1.11美元,或2%,主要受到以下影響:
•更高的優質服務,包括洋紅Max;部分抵消
•增加促銷活動。
預付費ARPU
預付費ARPU增加了1.38美元,或4%,主要是由於更高的優質服務。
調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA
調整後的EBITDA代表扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折舊和攤銷、基於股票的薪酬以及不能反映我們持續經營業績的某些收入和支出前的收益。核心調整後EBITDA代表調整後EBITDA減去設備租賃收入。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以服務收入。核心調整後EBITDA利潤率為核心調整後EBITDA除以服務收入。
調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率是我們管理層用來監控我們業務財務表現的非GAAP財務指標。我們在內部使用調整後的EBITDA作為一種衡量標準,以評估和補償我們的人員和管理層的業績。我們使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為基準,以評估我們與競爭對手相比的經營表現。管理層認為,分析師和投資者使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為評估整體經營業績的補充指標,並便於與其他無線通信服務公司進行比較,因為它們通過剔除融資中的利息支出、資本投資中的非現金折舊和攤銷、基於股票的薪酬和合並相關成本(包括網絡退役成本)的影響來指示我們持續的經營業績和趨勢,因為它們不能指示我們持續的經營業績,以及某些非經常性收入和支出。管理層認為,分析師和投資者使用核心調整後EBITDA是因為它通過排除調整後EBITDA中設備租賃收入的影響,使公司設備融資戰略的過渡正常化,從而與調整後EBITDA中不包括租賃設備的相關折舊費用保持一致。調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率作為分析工具具有侷限性,不應單獨考慮或作為根據公認會計原則報告的運營收入、淨收入或任何其他財務業績衡量標準的替代品。
下表説明瞭調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA的計算,並將調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA調整為淨收入,這是我們認為最直接可比的GAAP財務衡量標準:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | | | $ | 713 | | | $ | 933 | | | | | $ | (220) | | | (24) | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | 864 | | | 835 | | | | | 29 | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | 11 | | | 125 | | | | | (114) | | | (91) | % | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | 218 | | | 246 | | | | | (28) | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | 1,806 | | | 2,139 | | | | | (333) | | | (16) | % | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | 3,585 | | | 4,289 | | | | | (704) | | | (16) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬(1) | | | | | | | | | 136 | | | 130 | | | | | 6 | | | 5 | % | | | | |
與合併相關的成本 | | | | | | | | | 1,413 | | | 298 | | | | | 1,115 | | | 374 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,淨額(2) | | | | | | | | | 10 | | | 49 | | | | | (39) | | | (80) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | 6,950 | | | 6,905 | | | | | 45 | | | 1 | % | | | | |
租賃收入 | | | | | | | | | (487) | | | (1,041) | | | | | 554 | | | (53) | % | | | | |
調整後的核心EBITDA | | | | | | | | | $ | 6,463 | | | $ | 5,864 | | | | | $ | 599 | | | 10 | % | | | | |
淨利潤差額(淨收入除以服務收入) | | | | | | | | | 5 | % | | 7 | % | | | | | | -200 bps | | | | |
調整後的EBITDA利潤率(調整後的EBITDA除以服務收入) | | | | | | | | | 46 | % | | 49 | % | | | | | | -300 bps | | | | |
核心調整後EBITDA利潤率(核心調整後EBITDA除以服務收入) | | | | | | | | | 43 | % | | 41 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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(1)基於股票的薪酬包括工資税影響,可能與精簡合併財務報表中的基於股票的薪酬支出不一致。此外,與這些交易相關的某些基於股票的薪酬支出已包括在與合併相關的成本中。
(2)其他,淨額可能不符合簡明綜合全面收益表,主要是由於某些非常規經營活動,例如其他預計不會重現或不能反映T-Mobile持續經營業績的特殊項目,因此不包括在調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA中。
截至2022年3月31日的三個月,核心調整後EBITDA增加了5.99億美元,增幅為10%。構成經核心調整的EBITDA的組成部分將在上文進一步討論。
增加的主要原因是:
•更高的服務總收入;以及
•較低的服務成本,不包括與合併有關的成本;部分抵消
•較高的銷售、一般和行政費用,不包括與合併有關的成本;以及
•設備收入較低,不包括租賃收入。
截至2022年3月31日的三個月,調整後的EBITDA增加了4500萬美元,增幅為1%。這一變化主要是由於上文討論的核心調整後EBITDA的增加,但被截至2022年3月31日的三個月租賃收入減少5.54億美元部分抵消。
流動性與資本資源
本公司的主要流動資金來源為現金及現金等價物、營運所產生的現金、發行債務及普通股所得款項、融資租賃、出售若干應收賬款及循環信貸安排(定義見下文)。此外,額外債務的產生可能會抑制我們根據現有和未來債務條款產生新債務的能力,這可能會使我們更難在未來產生新債務來為我們的業務戰略融資。
現金流
以下是我們現金流的簡明時間表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | $ | 3,845 | | | $ | 3,661 | | | | | $ | 184 | | | 5 | % | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | | | | | | | | (5,092) | | | (11,239) | | | | | 6,147 | | | (55) | % | | | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | | | | | | | | | (2,136) | | | 3,874 | | | | | (6,010) | | | (155) | % | | | | |
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經營活動
經營活動提供的現金淨額增加1.84億美元,增幅為5%,主要來自:
•營運資本變動導致現金流出淨額減少10億美元,主要原因是應收賬款和應計負債、短期和長期經營租賃負債以及經營租賃使用權資產的現金使用量減少,但因應收賬款和存貨的現金使用量增加而部分抵消;
•經非現金收入和支出調整後,淨收入減少8.2億美元。
•經營活動提供的淨現金包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的合併相關成本淨支付8.93億美元和2.77億美元。
投資活動
用於投資活動的淨現金減少了61億美元,降幅為55%。現金的使用主要來自:
•與合併和加快全國5G網絡建設相關的網絡整合所產生的34億美元的財產和設備採購,包括資本化權益;
•購買頻譜許可證和其他無形資產28億美元,包括存款,主要是由於在2022年2月拍賣110結束時為頻譜許可證支付了28億美元;部分抵消了
•與證券化交易中的實益權益相關的12億美元收益。
融資活動
融資活動提供的淨現金減少60億美元,降幅為155%。現金的使用主要來自:
•償還長期債務16億美元;
•償還融資租賃債務3.02億美元;以及
•股票獎勵預扣税款1.72億美元。
現金和現金等價物
截至2022年3月31日,我們的現金和現金等價物為32億美元,而2021年12月31日為66億美元。
自由現金流
自由現金流是指經營活動提供的現金淨額減去購買物業和設備的現金付款,包括與證券化交易中的利益相關的收益,減去用於債務預付款或債務清償的現金付款。自由現金流是我們財務信息的管理層、投資者和分析師使用的一種非GAAP財務衡量標準,用於評估可用於償還債務的現金併為業務提供進一步投資。
下表提供了自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬,我們認為
是最直接可比的公認會計準則財務指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | $ | 3,845 | | | $ | 3,661 | | | | | $ | 184 | | | 5 | % | | | | |
現金購買財產和設備 | | | | | | | | | (3,381) | | | (3,183) | | | | | (198) | | | 6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與證券化交易中的實益權益有關的收益 | | | | | | | | | 1,185 | | | 891 | | | | | 294 | | | 33 | % | | | | |
現金支付債務預付款或清償債務的費用 | | | | | | | | | — | | | (65) | | | | | 65 | | | (100) | % | | | | |
自由現金流 | | | | | | | | | $ | 1,649 | | | $ | 1,304 | | | | | $ | 345 | | | 26 | % | | | | |
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自由現金流增加了3.45億美元,增幅為26%。這一增長主要受到以下因素的影響:
•與證券化交易的實益權益有關的較高收益;以及
•如上所述,經營活動提供的現金淨額增加;部分抵消
•房地產和設備的現金購買量增加,包括資本化利息。
•自由現金流包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的合併相關成本淨支付8.93億美元和2.77億美元。
借款能力
我們維持一個總承諾額為55億美元的循環信貸安排(“循環信貸安排”)。截至2022年3月31日,循環信貸安排項下沒有未償還餘額。
債務融資
截至2022年3月31日,我們的債務和融資租賃負債總額為750億美元,不包括我們的塔樓債務,其中684億美元歸類為長期債務,14億美元歸類為長期融資租賃負債。
在截至2022年3月31日的三個月裏,我們償還了短期和長期債務,本金總額為16億美元。在截至2022年3月31日的三個月內,沒有新的發行或借款。
在2022年3月31日之後,也就是2022年4月15日,我們向關聯公司償還了2022年到期的5.375%優先債券中的12.5億美元。
有關我們的債務融資交易的更多信息,請參閲附註6--債務簡明合併財務報表附註。
頻譜拍賣
2022年1月,FCC宣佈,我們在拍賣110(中頻頻譜)中中標199個許可證,總購買價為29億美元。在2021年9月拍賣110開始時,我們存入了1億美元。我們向FCC支付了剩餘的28億美元,以購買2022年2月拍賣中贏得的許可證。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲注4-頻譜許可交易簡明合併財務報表附註。
表外安排
我們有不時修訂的安排,以循環方式出售某些EIP應收賬款和服務應收賬款,作為流動資金的來源。截至2022年3月31日,我們通過這些安排在銷售時取消確認了25億美元的應收賬款淨額。
有關這些表外安排的更多信息,請參閲附註3-某些應收款的銷售簡明合併財務報表附註。
流動性的未來來源和用途
我們可能會尋求更多的流動性來源,包括通過發行額外的債務,以繼續機會性地在私人交易中獲得頻譜許可證或其他資產,或在機會主義的基礎上為現有的長期債務進行再融資。剔除收購SPECTRUM或其他資產可能需要的流動性,我們預計我們的主要資金來源將足以滿足我們未來12個月業務運營的預期流動性需求以及我們的長期流動性需求。我們計劃將任何此類資金用於一般企業用途,包括資本支出、頻譜購買、機會性投資和收購、贖回債務、塔式債務和執行我們的整合計劃。
我們在很大程度上根據預計的財務和運營業績以及獲得更多頻譜的機會來確定未來運營和資本支出的流動性需求。我們定期審查和更新這些預測,以適應當前和預測的財務和運營結果、一般經濟狀況、競爭格局和其他因素的變化。我們已經並將承擔履行政府承諾的鉅額費用,預計我們還將在整合和協調T-Mobile和Sprint的業務、運營、政策和程序方面產生鉅額重組費用。見這項MD&A的“重組”,雖然我們假設會產生一定程度的與合併相關的費用,但我們無法控制的因素,包括需要與某些交易對手進行的諮詢和談判,可能會影響這些費用的總額或時間。這些費用可能會超過我們歷來承擔的成本,並對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。還有一些額外的風險和不確定性,包括由於大流行的影響,可能導致我們的財務和運營業績以及資本要求與我們的預測大不相同,這可能導致未來的流動性與我們的評估大不相同。
該等契約、補充契約及信貸協議規管吾等欠聯屬公司及第三方(融資租賃除外)的長期債務,其中包括限制發行人或借款人及擔保人附屬公司招致更多債務、支付股息及分派普通股、作出某些投資、回購股份、設立留置權或其他產權負擔、與聯屬公司訂立交易、訂立限制附屬公司派息或分派的交易,以及合併、合併或出售或以其他方式處置其基本上所有資產的能力。每項信貸協議、契約及補充契約中與聯屬公司及第三方的長期債務有關的某些條款,限制發行人或借款人向母公司貸款或付款的能力。然而,根據與聯屬公司和第三方的長期債務有關的每一項信貸協議、契約和補充契約的條款,發行人或借款人被允許向母公司支付某些允許的付款。截至2022年3月31日,我們遵守了所有限制性債務契約。
融資租賃設施
我們已與某些第三方簽訂了未承諾融資租賃安排,使我們能夠簽訂網絡設備和服務的融資租賃。截至2022年3月31日,我們已承諾根據這些融資租賃安排進行66億美元的融資租賃,其中2.99億美元是在截至2022年3月31日的三個月內執行的。我們預計在截至2022年12月31日的年度內,我們將額外作出高達9.01億美元的融資租賃承諾。
資本支出
我們的流動資金需求主要是由於頻譜許可證的資本支出,我們網絡基礎設施的建設、擴展和升級,以及T-Mobile和Sprint的網絡、頻譜、技術、人員、客户基礎和業務實踐的整合。物業和設備資本支出主要用於整合我們的網絡和頻譜許可證,包括收購的Sprint PCS和2.5 GHz頻譜許可證,以及我們在全國範圍內建設5G網絡時現有的600 MHz頻譜許可證。我們預計與這些努力相關的剩餘資本支出的大部分將發生在2022年,之後我們預計資本支出要求將減少。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲注4-頻譜許可交易 簡明合併財務報表附註。
股東回報
我們從未宣佈或支付過普通股的任何現金股利,在可預見的未來,我們也不打算宣佈或支付任何現金股利。
我們可以使用現金回購我們普通股的股票,條件包括董事會的批准和我們有足夠的流動性來源,包括潛在的債務資本市場。
關聯方交易
在正常業務過程中,我們有與DT、軟銀或其關聯公司相關的關聯方交易,包括公司間服務和許可。
截至2022年4月29日,DT和軟銀直接或間接分別持有約48.3%和3.2%的已發行T-Mobile普通股,其餘約48.5%的已發行T-Mobile普通股由其他股東持有。由於2020年4月1日DT和軟銀之間的代理、鎖定和ROFR協議以及2020年6月22日DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure之間的代理、鎖定和ROFR協議,截至2022年4月29日,DT擁有約51.8%的已發行T-Mobile普通股的投票權。
根據1934年《證券交易法》第13(R)條披露伊朗的活動
2012年《減少伊朗威脅和敍利亞人權法》第219節在經修訂的1934年《交流法案》(“交流法案”)中增加了第13(R)節。第13(R)條要求發行人在其年度或季度報告中酌情披露其或其任何附屬公司是否故意從事與伊朗有關的某些活動、交易或交易,或與涉及恐怖主義或大規模毀滅性武器擴散的指定自然人或實體進行交易。即使這些活動、交易或交易是由非美國關聯公司按照適用法律在美國境外進行的,也是必須披露的,無論這些活動根據美國法律是否可予制裁。
截至本報告日期,我們不知道我們或我們的任何關聯公司在截至2022年3月31日的三個月內有任何活動、交易或交易需要在本報告中根據《交易法》第13(R)節進行披露,但以下針對我們不控制的關聯公司以及僅由於其與DT或軟銀的共同控制而成為我們的關聯公司的情況除外。我們一直依賴DT和軟銀提供關於它們各自的活動、交易和交易的信息。
DT通過其某些非美國子公司與伊朗的下列移動和固定線路電信供應商簽訂漫遊和互聯協議,其中一些是或可能是政府控制的實體:Irancell電信服務公司、電信Kish公司、伊朗移動電信公司和伊朗電信基礎設施公司。此外,在截至2022年3月31日的三個月裏,DT通過其部分非美國子公司,為美國財政部外國資產控制辦公室特別指定的國民和黑名單上的四家德國客户提供基本電信服務:Bank Melli、Europäisch-伊朗商業銀行、CPG Engineering&Commercial Services GmbH和Golgohar Trade and Technology GmbH。這些服務已經終止或正在終止過程中。 截至2022年3月31日的三個月,所有DT附屬公司通過漫遊和
與本報告所述伊朗方面的互連流量和電信服務不到10萬美元,估計淨利潤不到10萬美元。
此外,DT通過其在各自的歐洲母國(特別是德國)運營固定線路網絡的某些非美國子公司,在正常業務過程中向伊朗駐這些歐洲國家的大使館提供電信服務。截至2022年3月31日的三個月,這些活動記錄的毛收入和淨利潤不到10萬美元。我們理解DT打算繼續這些活動。
另外,軟銀通過其一家非美國子公司,通過Irancell電信服務公司在伊朗提供漫遊服務。在截至2022年3月31日的三個月裏,軟銀沒有來自此類服務的毛收入,也沒有產生淨利潤。據我們瞭解,軟銀子公司有意繼續提供此類服務。該子公司還在正常業務過程中向伊朗駐日本大使館的附屬賬户提供電信服務。軟銀估計,在截至2022年3月31日的三個月裏,此類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。我們理解,軟銀子公司根據合同負有義務,並打算繼續提供此類服務。
此外,軟銀還通過其一家非美國間接子公司向伊朗駐日本大使館提供辦公用品。軟銀估計,在截至2022年3月31日的三個月裏,這類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。據我們瞭解,軟銀子公司有意繼續此類活動。
關鍵會計政策和估算
根據公認會計原則編制我們的簡明綜合財務報表,要求我們作出影響某些資產、負債、收入和費用的報告金額的估計和假設,以及或有資產和負債的相關披露。本公司於截至2021年12月31日止年度的年報10-K表第II部分第8項所披露的關鍵會計政策及估計並無重大變動,並於此併入作為參考。
尚未採用的會計公告
有關最近發佈的會計準則的信息,請參閲附註1-主要會計政策摘要簡明合併財務報表附註。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2021年12月31日止年度的年報10-K表格第II部分第7A項所披露的市場風險並無重大變動。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序,旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的定期報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制包括使用披露委員會,該委員會由我們的會計、法律、財政、技術、風險管理、政府事務和投資者關係職能部門的代表組成,旨在確保積累我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息,並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時就所需披露做出決定。
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,我們根據《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定,對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至本表格10-Q所涵蓋的期限結束時,我們的披露控制和程序是有效的。
2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(以下簡稱《薩班斯-奧克斯利法案》)第302條所要求的證明作為證物存檔31.1和31.2,分別添加到本表格10-Q。
財務報告內部控制的變化
在我們最近完成的會計季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化,這一點在《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條中有定義。
第二部分。
項目1.法律訴訟
有關我們參與的法律程序的更多信息,請參閲附註11--承付款和或有事項簡明合併財務報表附註。
第1A項。風險因素
除以下最新風險因素外,我們的風險因素並無重大變動,一如我們先前於截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報第I部分第1A項所披露。
我們經歷了犯罪網絡攻擊,未來可能會受到中斷、數據丟失或其他安全漏洞的進一步傷害,無論是直接或間接通過第三方。
我們的業務涉及接收、存儲和傳輸有關客户的機密信息,例如敏感的個人、賬户和支付卡信息,關於我們員工和供應商的機密信息,以及關於我們公司的其他敏感信息,例如我們的商業計劃、交易、財務信息和知識產權(統稱為“機密信息”)。我們經常受到各種不良行為者對我們的網絡、系統和供應鏈的持續網絡攻擊和威脅,其中許多人試圖通過利用我們的網絡和其他系統(包括購買的和第三方系統)中的漏洞、錯誤、錯誤配置或其他漏洞,或參與憑據收集或社會工程來獲取和泄露機密信息。在某些情況下,這些不良行為者可能會使用從我們的客户、員工或第三方獲取的憑據,在未經授權的情況下訪問機密信息。其他不良行為者旨在通過其他方式對我們的業務或網絡造成嚴重的運營中斷,例如通過勒索軟件或分佈式拒絕服務攻擊。
隨着時間的推移,針對我們這樣的公司的網絡攻擊的頻率和潛在危害都在增加,用於獲得未經授權訪問的方法也在不斷髮展,使得預測、預防和/或在每一次事件中成功檢測事件變得越來越困難。它們是由各種團體和個人實施的,包括國家支持的各方、惡意行為者、員工、承包商或其他無關的第三方。其中一些人居住在執法措施無效或無法應對這類攻擊的司法管轄區,這種攻擊甚至可能是由外國政府或應外國政府的要求實施的。
此外,我們經常向第三方提供商提供某些保密信息,第三方提供商的產品和服務用於我們的業務運營,包括作為我們IT系統的一部分,如雲服務。這些第三方提供商過去經歷過,未來也將繼續經歷網絡攻擊,包括試圖未經授權訪問我們的機密信息和/或造成運營中斷,可能對我們的業務產生不利影響,這些提供商還面臨收集和處理信息的各方共同面臨的其他安全挑戰。
2021年8月,我們披露,我們的系統受到了一次刑事網絡攻擊,泄露了數百萬當前客户、前客户和潛在客户的某些數據,在某些情況下,包括社保號、姓名、地址、出生日期和駕照/身份證號碼。在外部網絡安全專家的幫助下,我們找到並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,並識別了其信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們已經產生了某些與網絡攻擊相關的費用,包括補救攻擊、提供額外客户支持和增強客户保護的成本,並預計在未來一段時間內因攻擊而產生額外費用。有關更多信息,請參閲MD&A概述部分的“網絡攻擊”。由於2021年8月的網絡攻擊,我們面臨大量索賠、訴訟和監管調查,其持續成本可能是實質性的,我們可能會受到進一步的監管調查和私人訴訟。有關更多信息,請參閲“-或有事項和訴訟-訴訟和監管事項”附註11--承付款和或有事項合併財務報表附註。“由於2021年8月的網絡攻擊,我們可能會招致重大成本或經歷其他實質性的財務影響,這
可能不在我們的網絡保險的承保範圍之內,或可能超過我們的網絡保險的承保範圍,此類成本和影響可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
除了2021年8月的網絡攻擊外,我們還經歷了其他無關的非實質性事件,涉及未經授權訪問某些機密信息。通常,這些事件涉及通過控制客户的電話線進行欺詐的企圖,通常是通過使用泄露的憑據。在其他情況下,這些事件涉及未經授權訪問我們客户的某些私人信息,包括信用卡信息、財務數據、社會安全號碼或密碼,以及我們的某些知識產權。
我們必須不斷評估和加強我們的程序和保障措施,以防止未經授權訪問機密信息和防禦試圖破壞我們運營的網絡攻擊,以應對不斷變化的威脅形勢和不斷變化的網絡安全法規。這些預防行動需要投入大量資源以及管理時間和注意力。此外,我們無法控制我們的第三方提供商的網絡安全系統、漏洞預防和響應協議。雖然T-Mobile可能擁有評估我們許多提供商系統和協議的有效性的合同權利,但我們沒有辦法隨時瞭解或評估我們所有提供商的系統和控制的有效性。我們不能保證我們或我們的第三方提供商採取的行動將足以擊退重大網絡攻擊,或防止或大幅減輕網絡安全漏洞或機密信息濫用、未經授權訪問我們的網絡或系統或利用第三方環境的影響,或者我們或我們的第三方提供商將能夠及時或完全有效地識別、調查和補救此類事件。鑑於我們業務的性質,我們預計將繼續成為網絡攻擊的目標,我們預計我們的第三方提供商也是如此。我們無法保護機密信息或防止未來網絡攻擊造成運營中斷,可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和運營業績產生實質性的不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
沒有。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 | | |
證物編號: | | 展品説明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 在此提交 |
10.1* | | T-Mobile US,Inc.和Mark W.Nelson之間的聘書協議,2021年10月11日生效。 | | | | | | | | X |
10.2 | | 首次修訂和重新簽署的銷售和物業轉易協議的第一修正案,日期為2022年2月28日,賣方為T-Mobile West LLC、T-Mobile Central LLC、T-Mobile東北LLC和T-Mobile South LLC,買方為T-Mobile USA,Inc.。 | | | | | | | | X |
10.3 | | 首次修訂和重新簽署的應收款銷售和貢獻協議的第一修正案,日期為2022年2月28日,賣方為T-Mobile USA,Inc.和買方為T-Mobile Airtime Funding LLC。 | | | | | | | | X |
10.4 | | 截至2022年2月28日,T-Mobile Airtime Funding LLC作為轉讓方T-Mobile USA,Inc.作為轉讓方和服務商,T-Mobile US,Inc.和T-Mobile USA,Inc.作為履約擔保人,多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)作為行政代理,以及某些金融機構參與的第五項修訂和重新簽署的主應收賬款購買協議。 | | | | | | | | X |
22.1 | | 擔保證券的附屬擔保人和發行人,以及其證券以註冊人的證券為抵押的關聯公司。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官證書。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席財務官證書。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互數據文件(封面XBRL標籤) | | | | | | | | |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| | T-Mobile美國公司 | |
| | | |
May 6, 2022 | | /s/彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 執行副總裁兼首席財務官 | |
| | (首席財務官及獲授權簽署人) | |