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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金文件編號000-23486
NN,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 62-1096725 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別碼) |
Ardrey Kell路6210號,600號套房
夏洛特, 北卡羅來納州28277
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(980) 264-4300
(註冊人的電話號碼,包括區號)
| | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | | 丁腈橡膠 | | 納斯達克股市有限責任公司 |
| | | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ☐ | | 加速文件管理器 | | ☒ |
非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☒ |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法☐第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年4月29日,有43,890,305註冊人的普通股,每股面值0.01美元,已發行。
NN,Inc.
索引
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
| | |
第1項。 | 財務報表 | 3 |
| | |
| 簡明綜合經營和全面收益報表(虧損)(未經審計) | 3 |
| 簡明綜合資產負債表(未經審計) | 4 |
| 簡明合併股東權益變動表(未經審計) | 5 |
| 簡明合併現金流量表(未經審計) | 6 |
| 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
| 附註1.中期財務報表 | 7 |
| 注2.細分市場信息 | 8 |
| 注3.庫存 | 8 |
| 附註4.無形資產,淨額 | 9 |
| 注5.對合資企業的投資 | 9 |
| 注6.所得税 | 9 |
| 注7.債務 | 9 |
| 注8.租約 | 10 |
| 附註9.承付款和或有事項 | 11 |
| 注10.優先股和股東權益 | 12 |
| 注11.與客户簽訂合同的收入 | 12 |
| 注12.基於股份的薪酬 | 14 |
| 附註13.累計其他綜合收益 | 16 |
| 附註14.普通股每股淨收益(虧損) | 16 |
| 附註15.公允價值計量 | 17 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 20 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 24 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 25 |
| | |
第二部分:其他信息 | 26 |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 26 |
第1A項。 | 風險因素 | 26 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 26 |
第三項。 | 高級證券違約 | 26 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 27 |
第五項。 | 其他信息 | 27 |
第六項。 | 陳列品 | 27 |
簽名 | 28 |
第一部分財務信息
第1項。財務報表
NN,Inc.
簡明合併經營和全面收益報表(虧損)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, | | |
(單位為千,每股數據除外) | | 2022 | | 2021 | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 128,067 | | | $ | 126,804 | | | | | | | |
銷售成本(不包括下面單獨列出的折舊和攤銷) | | 104,578 | | | 99,688 | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | 13,454 | | | 14,575 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 11,429 | | | 11,568 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他營業費用(收入),淨額 | | 2,026 | | | (5) | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | (3,420) | | | 978 | | | | | | | |
利息支出 | | 3,439 | | | 2,024 | | | | | | | |
債務清償損失和債務發行成本的註銷 | | — | | | 2,390 | | | | | | | |
利率互換的衍生產品支付 | | — | | | 1,717 | | | | | | | |
利率互換損失 | | — | | | 2,033 | | | | | | | |
其他收入,淨額 | | (2,996) | | | (122) | | | | | | | |
所得税前虧損(計提)和合營企業淨收入份額 | | (3,863) | | | (7,064) | | | | | | | |
所得税優惠(撥備) | | (1,531) | | | 756 | | | | | | | |
合營企業淨收益份額 | | 2,092 | | | 1,395 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (3,302) | | | $ | (4,913) | | | | | | | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
外幣折算收益(虧損) | | $ | 2,600 | | | $ | (3,347) | | | | | | | |
利率互換: | | | | | | | | | | |
公允價值變動,税後淨額 | | 1,187 | | | — | | | | | | | |
計入淨虧損、税後淨額的虧損的重新分類調整 | | 34 | | | 2,851 | | | | | | | |
其他全面收益(虧損) | | $ | 3,821 | | | $ | (496) | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | | $ | 519 | | | $ | (5,409) | | | | | | | |
每股普通股基本淨虧損: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
普通股每股淨虧損 | | $ | (0.13) | | | $ | (0.46) | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 | | 44,594 | | | 42,672 | | | | | | | |
稀釋後每股普通股淨虧損: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
普通股每股淨虧損 | | $ | (0.13) | | | $ | (0.46) | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 | | 44,594 | | | 42,672 | | | | | | | |
見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
NN,Inc.
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位為千,每股數據除外) | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 20,627 | | | $ | 28,656 | |
應收賬款,扣除準備金淨額#美元1,684及$1,352分別於2022年3月31日和2021年12月31日 | | 89,397 | | | 71,419 | |
盤存 | | 81,239 | | | 75,027 | |
應收所得税 | | 11,055 | | | 11,808 | |
| | | | |
其他流動資產 | | 14,989 | | | 9,372 | |
流動資產總額 | | 217,307 | | | 196,282 | |
財產、廠房和設備,扣除累計折舊#美元207,636及$197,936分別於2022年3月31日和2021年12月31日 | | 208,286 | | | 209,105 | |
經營性租賃使用權資產 | | 46,771 | | | 46,443 | |
| | | | |
無形資產,淨額 | | 85,131 | | | 88,718 | |
對合資企業的投資 | | 32,177 | | | 34,045 | |
遞延税項資產 | | 313 | | | 314 | |
| | | | |
其他非流動資產 | | 5,863 | | | 4,194 | |
總資產 | | $ | 595,848 | | | $ | 579,101 | |
負債、優先股和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 48,906 | | | $ | 36,710 | |
應計薪金、工資和福利 | | 20,695 | | | 17,739 | |
應付所得税 | | 676 | | | 2,072 | |
長期債務當期到期日 | | 3,138 | | | 3,074 | |
經營租賃負債的當期部分 | | 4,962 | | | 5,704 | |
| | | | |
其他流動負債 | | 13,457 | | | 8,718 | |
流動負債總額 | | 91,834 | | | 74,017 | |
遞延税項負債 | | 7,920 | | | 7,456 | |
| | | | |
長期債務,扣除當期部分 | | 150,400 | | | 151,052 | |
經營租賃負債,扣除當期部分 | | 51,597 | | | 51,295 | |
| | | | |
其他非流動負債 | | 14,724 | | | 17,289 | |
總負債 | | 316,475 | | | 301,109 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | | |
D系列永久優先股--$0.01每股面值,65分別於2022年3月31日和2021年12月31日授權、發行和發行的股份 | | 56,345 | | | 53,807 | |
| | | | |
股東權益: | | | | |
普通股--$0.01每股面值,90,000授權股份,43,890和43,027分別於2022年3月31日及2021年12月31日發行及發行的股份 | | 439 | | | 430 | |
額外實收資本 | | 473,072 | | | 474,757 | |
累計赤字 | | (222,402) | | | (219,100) | |
累計其他綜合損失 | | (28,081) | | | (31,902) | |
股東權益總額 | | 223,028 | | | 224,185 | |
總負債、優先股和股東權益 | | $ | 595,848 | | | $ | 579,101 | |
見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
NN,Inc.
簡明合併股東權益變動表
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | |
(單位:千) | | 數 的 股票 | | 帕爾 價值 | | 其他內容 已繳費 資本 | | | | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | | 43,027 | | | $ | 430 | | | $ | 474,757 | | | $ | (219,100) | | | $ | (31,902) | | | $ | 224,185 | |
淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (3,302) | | | — | | | (3,302) | |
| | | | | | | | | | | | |
優先股應計股息 | | — | | | — | | | (2,538) | | | — | | | — | | | (2,538) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | 893 | | | 9 | | | 940 | | | — | | | — | | | 949 | |
限售股免税 | | (30) | | | — | | | (87) | | | — | | | — | | | (87) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
利率互換的公允價值變動,税後淨額為#美元316 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,187 | | | 1,187 | |
將利率互換結算重新分類為淨虧損,税後淨額為#美元9 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | 34 | |
外幣折算收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,600 | | | 2,600 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | | 43,890 | | | $ | 439 | | | $ | 473,072 | | | $ | (222,402) | | | $ | (28,081) | | | $ | 223,028 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | |
(單位:千) | | 數 的 股票 | | 帕爾 價值 | | 其他內容 已繳費 資本 | | | | 總計 |
2020年12月31日餘額 | | 42,686 | | | $ | 427 | | | $ | 493,332 | | | $ | (205,875) | | | $ | (33,732) | | | $ | 254,152 | |
淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (4,913) | | | — | | | (4,913) | |
| | | | | | | | | | | | |
優先股應計股息 | | — | | | — | | | (14,529) | | | — | | | — | | | (14,529) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | 413 | | | 4 | | | 882 | | | — | | | — | | | 886 | |
限售股免税 | | (50) | | | (1) | | | (344) | | | — | | | — | | | (345) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
將利率互換結算重新分類為淨虧損,税後淨額為#美元861 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,851 | | | 2,851 | |
外幣折算損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,347) | | | (3,347) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | | 43,049 | | | $ | 430 | | | $ | 479,341 | | | $ | (210,788) | | | $ | (34,228) | | | $ | 234,755 | |
見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
NN,Inc.
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, |
(單位:千) | | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流 | | | | |
淨虧損 | | $ | (3,302) | | | $ | (4,913) | |
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整: | | | | |
折舊及攤銷 | | 11,429 | | | 11,568 | |
| | | | |
債務發行成本和貼現攤銷 | | 332 | | | 405 | |
| | | | |
| | | | |
財產、廠房和設備的減值 | | 233 | | | — | |
債務清償損失和債務發行成本的註銷 | | — | | | 2,390 | |
扣除現金結算後的衍生工具損失(收益)總額 | | (2,543) | | | 3,301 | |
合資企業淨收益份額,扣除收到的現金股利 | | 1,934 | | | (1,395) | |
發行股票獎勵所產生的補償費用 | | 949 | | | 886 | |
遞延所得税 | | (42) | | | (1,605) | |
其他 | | (826) | | | (1,081) | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | |
應收賬款 | | (17,633) | | | (6,684) | |
盤存 | | (5,536) | | | (5,589) | |
應付帳款 | | 11,416 | | | 7,094 | |
應收和應付所得税,淨額 | | (631) | | | (344) | |
其他 | | (1,003) | | | 3,851 | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | | (5,223) | | | 7,884 | |
投資活動產生的現金流 | | | | |
購置財產、廠房和設備 | | (4,262) | | | (5,468) | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | 36 | | | 11 | |
| | | | |
利率互換的現金結算 | | — | | | (15,420) | |
| | | | |
用於投資活動的現金淨額 | | (4,226) | | | (20,877) | |
融資活動產生的現金流 | | | | |
為債務發行成本支付的現金 | | — | | | (6,856) | |
| | | | |
發行優先股所得款項 | | — | | | 61,918 | |
優先股贖回 | | — | | | (122,434) | |
長期債務收益 | | 8,000 | | | 150,000 | |
償還長期債務 | | (8,729) | | | (70,721) | |
償還短期債務淨額 | | — | | | (1,090) | |
其他 | | (787) | | | (1,189) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | | (1,516) | | | 9,628 | |
匯率變動對現金流的影響 | | 2,936 | | | (1,740) | |
現金和現金等價物淨變化 | | (8,029) | | | (5,105) | |
期初現金及現金等價物 | | 28,656 | | | 48,138 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 20,627 | | | $ | 43,033 | |
見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
NN,Inc.
簡明合併財務報表附註
March 31, 2022
(未經審計)
注1。中期財務報表
業務性質
NN,Inc.是一家全球多元化的工業公司,將先進的工程和生產能力與深入的材料科學專業知識相結合,主要為汽車、一般工業、電氣、航空航天、國防和醫療市場設計和製造高精度零部件和組件。如本季度報告Form 10-Q(本“季度報告”)所用,術語“NN”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”是指NN,Inc.及其子公司。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表未經審計。截至2021年12月31日的簡明綜合資產負債表來自我們於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年年報”)中包含的經審計的綜合財務報表。管理層認為,隨附的未經審計簡明綜合財務報表反映了所有必要的調整,以公平地陳述我們截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的經營業績;截至2022年3月31日和2021年12月31日的財務狀況;以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的現金流量,其基礎與我們經審計的綜合財務報表一致。該等調整屬正常經常性性質,管理層認為,為公平陳述本公司於中期內的財務狀況及經營業績,該等調整屬必需。某些上期數額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的綜合財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已在本季度報告中提供的未經審計的簡明綜合財務報表中被精簡或遺漏。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與我們的已審計綜合財務報表以及2021年年報中包含的附註一起閲讀。截至2022年3月31日的三個月的業績不一定表明截至2022年12月31日的一年或任何其他未來時期的業績。
除每股數據或另有説明外,這些簡明綜合財務報表附註所列表格內的所有美元金額及股份數目均以千計。
新近採用的會計準則
2020年8月,FASB發佈了ASU 2020-06,可轉換票據和合同在實體自有權益中的會計(“ASU 2020-06”),簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理。具體地説,ASU 2020-06通過刪除當前美國GAAP要求的主要分離模型,簡化了可轉換工具的會計處理。此外,ASU 2020-06取消了股權合同有資格獲得衍生品範圍例外所需的某些結算條件,這將允許更多股權合同有資格獲得例外。此外,對於稀釋每股收益的計算,新的指導意見要求實體對所有可轉換工具使用IF-轉換方法,並一般要求實體包括可能以現金或股票結算的工具的股票結算的影響等。2022年1月1日生效的ASU 2020-06對我們的合併財務報表和相關披露沒有產生實質性影響。
2021年5月,FASB發佈了ASU 2021-04,發行人對獨立股權分類書面看漲期權的某些修改或交換的會計處理(“ASU 2021-04”),明確了修改或交換獨立股權分類書面看漲期權的會計處理,這些期權在修改或交換後仍保持股權分類。具體地説,ASU 2021-04要求發行人將股權分類權證的修改視為原始權證的交換。隨後,經修改的權證的公允價值與緊接修改前的權證的公允價值之間的差額被確認為相關交易的發行成本或折價。由於我們沒有任何受本指引約束的股權分類書面贖回期權,ASU 2021-04的採用對我們截至2022年3月31日的三個月的綜合財務報表和相關披露沒有任何影響。
尚未採用的會計準則
2021年11月,FASB發佈了ASU 2021-10,政府援助(話題832):企業實體披露政府援助情況(“ASU 2021-10”),其中要求企業實體在接受政府援助時提供某些年度披露,並類推其他會計指導使用贈款或捐款會計模式。此類披露包括交易的性質、重要條款和條件、會計政策以及受影響的財務報表項目。ASU 2021-10可以前瞻性應用,也可以追溯應用。我們正在評估ASU 2021-10年度可能對我們截至2022年12月31日的年度披露的影響。
注2.段信息
我們的業務集中在以下幾個方面二可報告的細分市場:
•移動解決方案,專注於汽車和一般工業終端市場的增長;以及
•Power Solutions,專注於電子、一般工業、汽車、航空航天、國防和醫療終端市場的增長。
這些部門被認為是我們的二經營部門由於每個部門都從事其創收和產生費用的業務活動,因此每個部門都有離散的財務信息,這是首席運營決策者為分配資源和評估業績而審查離散財務信息的水平。
下表按可報告的部門列出了運營結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 莫比爾縣 解決方案 | | 電源 解決方案 | | 公司 和 整合 | | | | 總計 |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 76,070 | | | $ | 52,011 | | | $ | (14) | | | (a) | | $ | 128,067 | |
| | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 1,969 | | | 364 | | | (5,753) | | | | | (3,420) | |
利息支出 | | | | | | | | | | (3,439) | |
其他 | | | | | | | | | | 2,996 | |
所得税前經營虧損和合營企業淨收入份額 | | | | $ | (3,863) | |
| | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 77,776 | | | $ | 49,075 | | | $ | (47) | | | (a) | | $ | 126,804 | |
| | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 6,090 | | | 2,432 | | | (7,544) | | | | | 978 | |
利息支出 | | | | | | | | | | (2,024) | |
其他 | | | | | | | | | | (6,018) | |
所得税前經營虧損和合營企業淨收入份額 | | | | $ | (7,064) | |
| | | | | | | | | | |
_______________________________
(a)包括消除在正常業務過程中發生的部門間交易。
注3.盤存
庫存由以下金額組成:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
原料 | | $ | 31,108 | | | $ | 27,221 | |
Oracle Work in Process | | 28,857 | | | 24,960 | |
成品 | | 21,274 | | | 22,846 | |
總庫存 | | $ | 81,239 | | | $ | 75,027 | |
注4.無形資產,淨額
下表按可報告分部顯示了無形資產賬面淨值的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 莫比爾縣 解決方案 | | 電源 解決方案 | | 總計 |
截至2021年12月31日的餘額 | | $ | 25,709 | | | $ | 63,009 | | | $ | 88,718 | |
攤銷 | | (838) | | | (2,749) | | | (3,587) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | | $ | 24,871 | | | $ | 60,260 | | | $ | 85,131 | |
當情況變化顯示無形資產的賬面價值可能無法收回時,該等無形資產會被檢視減值。截至2022年3月31日,我們的市值下降到低於股東權益賬面淨值的水平。市值的下降是一個觸發事件,導致我們對截至2022年3月31日的長期資產進行減值分析。根據吾等的分析,於截至二零二二年三月三十一日止三個月內,長期資產的賬面價值可予收回,且並無錄得減值費用。
注5.對合資企業的投資
我們擁有一家49無錫威富精密機械有限公司(“合資公司”),這是一家位於中國無錫的合資企業。合資公司是共同控制和管理的,我們按照權益法核算。
下表顯示了我們在合資企業中的投資變化。
| | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 34,045 | |
收益份額 | 2,092 | |
合營企業支付的股息 | (4,026) | |
外幣折算收益 | 66 | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | 32,177 | |
注6.所得税
我們的有效税率是(39.6)%和10.7分別截至2022年和2021年3月31日止三個月。截至2022年3月31日的三個月的有效税率不同於美國聯邦法定税率21%主要由於海外附屬公司非永久性再投資未匯出收益的應計税款,以及在某些司法管轄區就虧損結轉記錄的税項優惠金額的限制,而我們認為未來税項優惠的一部分更有可能無法實現。此外,在全球無形低税收入制度下,美國對外國子公司的收益徵税對實際税率產生了不利影響。
注7.債務
2021年3月22日,我們進入了一個新的美元150.0百萬美元定期貸款安排(“定期貸款安排”)和一筆新的50.0百萬資產擔保信貸安排(“ABL貸款”)。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的債務餘額。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
定期貸款安排 | | $ | 148,500 | | | $ | 148,875 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
國際信用額度和其他貸款 | | 10,302 | | | 10,930 | |
本金總額 | | 158,802 | | | 159,805 | |
長期債務的短期到期日 | | 3,138 | | | 3,074 | |
本金,扣除當期部分 | | 155,664 | | | 156,731 | |
未攤銷債務發行成本和貼現(1) | | 5,264 | | | 5,679 | |
長期債務,扣除當期部分 | | $ | 150,400 | | | $ | 151,052 | |
_______________________________
(1)除該款額外,訟費$0.7百萬美元和美元0.7截至2022年3月31日和2021年12月31日,與ABL貸款相關的100萬美元分別記錄在其他非流動資產中。
定期貸款安排
定期貸款安排項下的未償還借款以1)一個月期倫敦銀行同業拆息(受1.000%樓層)加上適用的利潤率6.875%或2)各種基準利率中的較大者加上適用的利潤率5.875%。於2022年3月31日,定期貸款安排以一個月倫敦銀行同業拆息為基準計息,利率為7.875%。我們有一種利率互換,將一個月期的LIBOR改為固定利率1.291% on $60.0定期貸款安排未償還餘額的百萬美元。
定期貸款安排要求每季度支付本金#美元。0.42026年9月22日最終到期日到期的剩餘未付本金。定期貸款工具以我們所有的資產為抵押。定期貸款機制對應收賬款和存貨以外的所有資產有第一留置權,對應收賬款和存貨有第二留置權。2022年3月3日,我們修改了定期貸款工具,提高了季度最高綜合淨槓桿率。截至2022年3月31日,我們符合定期貸款安排的所有要求。
定期貸款安排的發行價為1美元。3.8百萬美元的折扣,我們還額外投資了2.8新債發行成本為100萬歐元。這些成本被記錄為相關長期債務的賬面金額的直接減少,並在債務期限內攤銷。
ABL設施
ABL貸款提供了一項金額為#美元的高級擔保循環信貸安排。50.0100萬美元,其中30.0百萬美元以信用證和美元的形式提供5.0100萬可用於發行Swingline短期貸款。根據美國境內的應收賬款和庫存計算的借款基數,限制了ABL貸款機制下的信貸供應。ABL貸款機制下的未償還借款按可變利率結構計息,外加基於可用循環承諾總額平均金額的利差。可變借款利率為1)LIBOR加上適用的利潤率1.75%或2.00%,取決於可獲得性,或2)聯邦基金利率或優惠利率中較大的一個,加上適用的利潤率0.75%或1.00%,具體取決於可用性。我們可以選擇使用1個月、3個月或6個月期的LIBOR,條件是0.50%地板。使用一個月期LIBOR的借款按月支付利息,使用三個月或六個月LIBOR的借款按季度支付利息。在2022年3月31日,使用一個月期LIBOR加一個1.75%利差,ABL貸款機制下未償還借款的加權平均利率為2.25%(如果有任何未償還餘額)。我們支付的承諾費是0.375對於ABL設施下的未使用容量和1.875未付信用證金額的%手續費。ABL貸款的最終到期日是2026年3月22日。
截至2022年3月31日,我們擁有不是ABL貸款項下的未償還借款,美元11.1百萬美元的未償還信用證,以及37.8100萬美元,可用於ABL貸款機制下的未來借款。資產負債表設施對應收賬款和存貨有第一留置權。截至2022年3月31日,我們符合ABL設施的所有要求。
注8.租契
下表包含與租賃相關的補充現金流信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, |
| | 2022 | | 2021 |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: | | | | |
用於融資租賃的經營性現金流 | | $ | 80 | | | $ | 57 | |
經營性租賃使用的經營性現金流 | | 4,204 | | | 4,103 | |
用於融資租賃的融資現金流 | | 700 | | | 846 | |
以新的融資租賃負債換取的使用權資產 | | 395 | | | 60 | |
以新的經營租賃負債換取的使用權資產(1) | | 1,305 | | | — | |
_______________________________
(1)包括新租約、續訂和修改。
注9.承付款和或有事項
巴西ICMS税務問題
在2014年收購Autocam Corporation(“Autocam”)之前,Autocam的巴西子公司(“Autocam巴西”)收到了巴西税務當局關於製造過程中使用的中間材料(如工具和易腐物品)申請的ICMS(國家增值税)税收抵免的通知。巴西税務機關的通知不允許國家ICMS對中間材料申請税收抵免,理由是這些物品與製造過程沒有內在聯繫。Autocam巴西公司向巴西税務當局提起行政辯護,辯稱除其他事項外,它應該有資格獲得ICMS税收抵免,辯稱中間材料與製造過程直接相關。
我們相信我們有大量的法律和事實辯護,我們計劃在這件事上大力捍衞我們的利益。這一事項包括向巴西法院提起的幾起訴訟,要求採取不應繳税款的宣告性行動或尋求暫停徵收税款的執行。2018年,在上訴期限屆滿的一起宣告性訴訟中,我們獲得了有利的裁決。我們已在每個法院提起訴訟,要求根據早先的法院行動駁回此事。2020年5月,我們在其中一起訴訟中收到了不利的裁決,因此記錄了對巴西税務當局的債務和Autocam前股東的應收賬款。儘管我們預計剩餘問題會得到有利的解決,但我們不能保證我們將成功地駁回所有懸而未決的案件。在做出不利決定的情況下所欠的美元金額會受到利息、罰款和匯率影響的影響,因此取決於決定的時間。對於剩餘的未決訴訟,我們目前認為,如果在所有事項上做出不利的決定,累計潛在責任將少於$5.0百萬美元,包括利息和罰款。
我們有權從Autocam的前股東那裏獲得賠償,但要遵守與Autocam收購有關的協議和合並計劃中規定的限制和程序。管理層認為,賠償金額將包括與此事相關的税款、利息和罰款。因此,我們預計即使在做出不利決定的情況下,也不會產生與此事項相關的損失,因此,截至2022年3月31日,我們尚未就剩餘事項累計金額。
證券發行事項
2019年11月1日,伊利縣僱員退休制度代表一個所謂的原告類別,向紐約州最高法院、紐約縣提起訴訟,起訴我們、我們的某些現任和前任官員和董事,以及參與我們的公開發行和出售的每一家承銷商。14.4根據日期為2018年9月10日的初步招股説明書補充文件、日期為2018年9月13日的最終招股説明書補充文件以及日期為2017年4月19日的基本招股説明書,涉及本公司於2020年1月24日修訂的S-3表格有效貨架登記聲明(文件編號333-216737)(“發售”)。起訴書稱,與此次發行相關的行為違反了1933年《證券法》第11、12(A)(2)和15條。原告試圖代表在此次發行中購買了我們普通股的一類股東。起訴書尋求未指明的金錢損害賠償和其他救濟。我們認為這些投訴和指控毫無根據,並打算針對這些行為大力為自己辯護。我們目前無法確定訴訟結果是否會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。
其他法律事項
2022年4月25日,我們達成協議,解決一名前客户就2016年我們銷售的產品提出的違約索賠。根據協議,我們將支付$1.8到2023年7月,以指定的分期付款方式向客户支付100萬美元。自從$1.8百萬美元的和解與2022年3月31日之前對我們提出的索賠有關,它在截至2022年3月31日的三個月內確認,並計入其他運營費用(收益),在合併綜合運營報表和全面收益(虧損)中的淨額。
所有其他法律程序都是普通和例行公事的,對我們的行動是附帶的。管理層認為,此類訴訟不應對我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流產生實質性的不利影響,無論是個別的還是整體的。在做出這一決定時,我們至少每季度與我們的律師協商分析每個案件的事實和情況,並確定一系列合理的可能結果。
注10.優先股與股東權益
D系列永久優先股
2021年3月22日,我們完成了對65千股新指定的D系列永久優先股,面值為$0.01每股(“D系列優先股”),價格為$1,000每股,連同可拆卸的認股權證(“2021年認股權證”),最多可購買1.9百萬股我們的普通股,行使價為$0.01每股。D系列優先股的初始清算優先權為#美元。1,000每股,並可按我們的選擇權以現金贖回,贖回價格相當於當時生效的清算優先權。D系列優先股賺取現金股息的比率為10.0每年%,每季度支付欠款,無論是否賺取或申報。如無派發現金股息,則每股於股息日生效的清盤優先權增加12.0每年的百分比。2026年3月22日,現金股息率和實物股息率上調2.5每年的百分比。從2027年9月30日開始要求現金股息。
D系列優先股被歸類為夾層股權,介於負債和股東權益之間,因為D系列優先股的某些特徵可能需要在控制權發生變化時贖回D系列優先股,而這一變化被認為不完全在我們的控制範圍之內。對於初始確認,D系列優先股以折扣值確認,扣除發行成本和權證分配以及一種分叉的嵌入衍生品。到2026年3月22日,即股息率開始增加之日,合計折扣作為視為股息攤銷。2.5每年的百分比。視為股息調整留存收益(或在沒有留存收益的情況下,調整額外的實收資本)。
根據ASC 815-15,衍生工具和套期保值嵌入衍生工具,D系列優先股的某些特徵被分成兩部分,分別作為衍生品入賬。注15討論了這些功能的會計處理。
截至2022年3月31日,D系列優先股的賬面價值為$56.3100萬美元,其中包括$9.7累計未支付和視為股息的百萬美元。下表列出了截至2022年3月31日的三個月內D系列優先股賬面價值的變化。
| | | | | |
| 截至三個月 March 31, 2022 |
期初餘額 | $ | 53,807 | |
| |
| |
| |
應計實物股息 | 2,142 | |
攤銷 | 396 | |
| |
期末餘額 | $ | 56,345 | |
注11.與客户簽訂合同的收入
當商品或服務的控制權在某個時間點轉移給客户時,或者在有限的情況下,當我們的服務隨着時間的推移而提供時,收入就會被確認。收入是指我們因轉讓商品或服務而預期獲得的對價金額。下表按客户地理區域彙總了收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三個月 |
| | 莫比爾縣 解決方案 | | 電源 解決方案 | | 網段間 銷售額 淘汰 | | 總計 |
美國和波多黎各 | | $ | 37,810 | | | $ | 40,486 | | | $ | (14) | | | $ | 78,282 | |
中國 | | 12,552 | | | 1,244 | | | — | | | 13,796 | |
巴西 | | 10,720 | | | 345 | | | — | | | 11,065 | |
墨西哥 | | 5,064 | | | 4,741 | | | — | | | 9,805 | |
德國 | | 1,283 | | | 62 | | | — | | | 1,345 | |
波蘭 | | 1,340 | | | 4 | | | — | | | 1,344 | |
其他 | | 7,301 | | | 5,129 | | | — | | | 12,430 | |
總淨銷售額 | | $ | 76,070 | | | $ | 52,011 | | | $ | (14) | | | $ | 128,067 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | 莫比爾縣 解決方案 | | 電源 解決方案 | | 網段間 銷售額 淘汰 | | 總計 |
美國和波多黎各 | | $ | 37,438 | | | $ | 39,806 | | | $ | (47) | | | $ | 77,197 | |
中國 | | 14,414 | | | 1,506 | | | — | | | 15,920 | |
巴西 | | 9,668 | | | 192 | | | — | | | 9,860 | |
墨西哥 | | 5,015 | | | 3,397 | | | — | | | 8,412 | |
德國 | | 1,767 | | | 164 | | | — | | | 1,931 | |
波蘭 | | 1,180 | | | 4 | | | — | | | 1,184 | |
其他 | | 8,294 | | | 4,006 | | | — | | | 12,300 | |
總淨銷售額 | | $ | 77,776 | | | $ | 49,075 | | | $ | (47) | | | $ | 126,804 | |
下表按客户行業彙總了收入。我們在汽車行業的產品包括電動助力轉向系統、電動制動、電動馬達、燃料系統、排放控制、變速器、模壓、衝壓、傳感器和電觸點的高精度部件和組件。我們在一般工業行業的產品包括用於各種工業應用的高精度金屬和塑料部件,包括柴油工業電機、加熱和冷卻系統、流體動力系統、電動工具等。雖然我們服務的許多行業都包括電子元器件,但下表中住宅/商用電氣工業類別的產品包括用於智能電錶、充電站、斷路器、變壓器、電觸點組件、精密衝壓、焊接觸點組件以及規範電鍍和表面處理的組件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三個月 |
| | 莫比爾縣 解決方案 | | 電源 解決方案 | | 網段間 銷售額 淘汰 | | 總計 |
汽車 | | $ | 50,596 | | | $ | 10,078 | | | $ | — | | | $ | 60,674 | |
一般工業 | | 21,805 | | | 16,335 | | | — | | | 38,140 | |
住宅/商業電氣 | | — | | | 17,199 | | | — | | | 17,199 | |
其他 | | 3,669 | | | 8,399 | | | (14) | | | 12,054 | |
總淨銷售額 | | $ | 76,070 | | | $ | 52,011 | | | $ | (14) | | | $ | 128,067 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | 莫比爾縣 解決方案 | | 電源 解決方案 | | 網段間 銷售額 淘汰 | | 總計 |
汽車 | | $ | 50,144 | | | $ | 10,425 | | | $ | — | | | $ | 60,569 | |
一般工業 | | 24,310 | | | 15,374 | | | — | | | 39,684 | |
住宅/商業電氣 | | — | | | 15,354 | | | — | | | 15,354 | |
其他 | | 3,322 | | | 7,922 | | | (47) | | | 11,197 | |
總淨銷售額 | | $ | 77,776 | | | $ | 49,075 | | | $ | (47) | | | $ | 126,804 | |
遞延收入
遞延收入是指在履行合同之前收到的款項,在我們履行合同時(或當履行合同時)確認為收入。遞延收入餘額為#美元。0.4百萬美元和美元0.5分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。在截至2022年3月31日的三個月中,為履行或部分履行履約義務確認的收入包括#美元0.3截至2021年12月31日,包括在遞延收入中的100萬美元。
分配給未來履約義務的交易價格
我們被要求披露分配給截至2022年3月31日尚未履行的履約義務的交易價格總額,除非我們的合同符合實際權宜之計。我們的合同符合履約義務的實際權宜之計,履約義務是最初預期期限為一年或更短的合同的一部分。
注12.基於股份的薪酬
下表按獎勵類型列出了以股份為基礎的薪酬支出的組成部分,這在簡明合併經營報表和全面收益(虧損)中的“銷售、一般和行政費用”行中確認。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
股票期權 | | $ | 56 | | | $ | 89 | | | | | |
限制性股票 | | 604 | | | 548 | | | | | |
績效份額單位 | | 289 | | | 249 | | | | | |
| | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | $ | 949 | | | $ | 886 | | | | | |
S托克選項
下表列出了截至2022年3月31日的三個月的股票期權活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 選項數量 (單位:千) | | 加權的- 平均值 鍛鍊 價格 (每股) | | 加權的- 平均值 剩餘 合同 術語 | | 集料 固有的 價值 | |
在2022年1月1日未償還 | | 621 | | | $ | 12.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
過期 | | (71) | | | 9.83 | | | | | | |
截至2022年3月31日的未償還債務 | | 550 | | | $ | 12.55 | | | 4.0年份 | | $ | — | | (1) |
可於2022年3月31日行使 | | 523 | | | $ | 12.71 | | | 3.8年份 | | $ | — | | (1) |
_______________________________
(1)總內在價值是每個可行使的個人期權授予的內在價值的總和。內在價值是指我們股票在2022年3月31日的收盤價高於任何單個期權授予的行權價。
限制性股票
在截至2022年3月31日的三個月內,我們批准897,000向非執行董事、高級管理人員和某些其他關鍵員工出售限制性股票。在截至2022年3月31日的三個月內授予的限制性股票的股份,按比例歸屬於三年針對員工及以上人員一年適用於非執行董事。我們通過使用我們普通股截至授予日的收盤價來確定授予的股票的公允價值。於截至2022年3月31日止三個月內授出的限制性股票之加權平均授出日期公允價值為$3.31每股。授予日期截至2022年3月31日的三個月內歸屬的限制性股票的公允價值總額為$1.8百萬美元。
下表列出了截至2022年3月31日的未歸屬限制性股票獎勵狀況以及截至那時的三個月內的變化。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 非既得利益 受限 股票 (單位:千) | | 加權 平均值 授予日期 公允價值 (每股) |
未歸屬於2022年1月1日 | | 469 | | | $ | 7.28 | |
授與 | | 897 | | | 3.31 | |
既得 | | (261) | | | 7.01 | |
被沒收 | | (4) | | | 7.49 | |
未歸屬於2022年3月31日 | | 1,101 | | | $ | 4.11 | |
績效份額單位
績效股票單位(“PSU”)是一種授予高管和某些其他關鍵員工的長期激勵性薪酬形式,旨在將員工的利益與我們股東的利益直接掛鈎,並創造長期股東價值。一些PSU基於股東總回報(TSR Awards),而其他PSU基於
投資資本回報率(ROIC大獎)。2022年授予的TSR獎是根據NN,Inc.2019年綜合激勵計劃和業績分享單位協議(“2019年綜合協議”)頒發的。在截至2022年3月31日的三個月內,沒有授予任何ROIC獎。
TSR獎勵在我們實現指定的相對總股東回報後授予(如果有的話),該回報將根據2019年綜合協議中定義的特定業績期間指定指數的總股東回報來衡量。如果我們在業績期間實現了指定的平均投資資本回報,ROIC獎就會授予我們。每個履約期一般從資助年度的1月1日開始,直至結束。3幾年後的12月31日。
我們確認在衡量業績和市場狀況的業績期間的薪酬支出。如果PSU在性能期末沒有歸屬,則PSU將自動到期。歸屬後,在獲獎者繼續受僱的情況下,PSU將通過發行我們普通股的股票進行結算。將在業績期間結束時向每個獲獎者發放普通股的實際數量將根據實際業績結果在一個門檻和最高支付金額之間插入。在業績期間,將不會向未償還的PSU支付股息;然而,股息等價物將根據已宣佈的股息和在業績期末最終賺取的普通股數量支付。
下表列出了與2022年授予的TSR獎項有關的目標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TSR大獎: | | 閥值 性能 (25%的股份) | | 目標績效 (100%股份) | | 最高性能 (150%股份) |
| | | | | | |
2022年贈款 | | 25第TH百分位數 | | 55第TH百分位數 | | 75第TH百分位數 |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
我們使用蒙特卡洛模擬模型來估計TSR獎勵的授予日期公允價值,因為總股東回報指標被認為是ASC主題718下的市場狀況,薪酬--股票薪酬.
下表顯示了截至2022年3月31日的未歸屬PSU狀態以及截至該日期的三個月內的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非既得TSR獎 | | 非既得性ROIC獎 |
| | 股票 (單位:千) | | 加權 平均值 授予日期 公允價值 (每股) | | 股票 (單位:千) | | 加權 平均值 授予日期 公允價值 (每股) |
2022年1月1日未歸屬 | | 194 | | | $ | 9.59 | | | 228 | | | $ | 8.14 | |
授與 | | 382 | | | 2.53 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2022年3月31日未歸屬 | | 576 | | | $ | 4.90 | | | 228 | | | $ | 8.14 | |
注13.累計其他綜合收益
下表列出了累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外幣折算 | | 利率互換 | | 所得税(1) | | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | | $ | (32,016) | | | $ | 151 | | | $ | (37) | | | $ | (31,902) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | 2,600 | | | 1,503 | | | (316) | | | 3,787 | |
從AOCI重新分類為利息支出的金額(2) | | — | | | 44 | | | (10) | | | 34 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益(虧損)淨額 | | 2,600 | | | 1,547 | | | (326) | | | 3,821 | |
2022年3月31日的餘額 | | $ | (29,416) | | | $ | 1,698 | | | $ | (363) | | | $ | (28,081) | |
| | | | | | | | |
2020年12月31日餘額 | | $ | (30,881) | | | $ | (3,712) | | | $ | 861 | | | $ | (33,732) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (3,347) | | | — | | | — | | | (3,347) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類為利率掉期損失的金額 | | — | | | 3,712 | | | (861) | | | 2,851 | |
其他綜合收益(虧損)淨額 | | (3,347) | | | 3,712 | | | (861) | | | (496) | |
2021年3月31日的餘額 | | $ | (34,228) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (34,228) | |
______________________
(1)利率互換變動的所得税效應。
(2)代表有效對衝的利率互換結算。
注14.每股普通股淨收益(虧損)
根據ASC 260,每股收益,有參與證券的公司必須使用兩級法計算每股收益(“EPS”),除非庫存股方法導致每股收益較低。兩級法是在普通股持有者和公司參與的證券之間分配收益。基本每股收益的計算方法是將普通股股東應佔收益或虧損除以已發行普通股的加權平均股數。為了計算稀釋每股收益,基本每股收益被進一步調整,以包括潛在的稀釋股票期權、認股權證和可轉換優先股的影響。
下表總結了普通股基本淨收益和稀釋後淨收益(虧損)的計算方法。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
分子: | | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (3,302) | | | $ | (4,913) | | | | | |
減去:優先股累計股息和視為股息 | | (2,538) | | | (14,529) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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普通股基本和攤薄未分配淨虧損的分子(1) | | $ | (5,840) | | | $ | (19,442) | | | | | |
| | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 | | 43,308 | | | 42,836 | | | | | |
未歸屬限制性普通股的調整 | | (608) | | | (375) | | | | | |
針對2021年未清償認股權證的調整(2) | | 1,894 | | | 211 | | | | | |
用於計算每股虧損的股票,基本的和稀釋的 | | 44,594 | | | 42,672 | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股普通股基本及攤薄虧損 | | $ | (0.13) | | | $ | (0.46) | | | | | |
宣佈的每股普通股現金股息 | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
_______________________________
(1)優先股不參與虧損。
(2)加權平均2021年已發行認股權證計入已發行股份以計算每股基本收益,因為它們可按行使價$0.01每股,須經若干調整(見附註15)。
下表列出了未來可能被攤薄的證券,由於它們具有反攤薄作用,因此不包括在普通股稀釋淨虧損的計算中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
選項 | | 600 | | | 847 | | | | | |
2019年認股權證 | | 1,500 | | | 1,500 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2,100 | | | 2,347 | | | | | |
我們已選擇根據今年迄今的業績將未分配收入分配給參與的證券。由於截至2022年3月31日的三個月沒有未分配收入,因此沒有必要進行這種分配。此外,鑑於截至2022年和2021年3月31日止三個月的未分配虧損,期權和2019年認股權證被視為反攤薄,不計入稀釋後每股淨虧損。不包括在每股攤薄淨虧損計算中的股票期權的每股行權價從1美元到1美元不等。7.93至$25.16截至2022年3月31日的三個月,和美元7.93至$25.16截至2021年3月31日的三個月。不包括在截至2022年和2021年3月31日的三個月的稀釋後每股淨虧損計算的2019年權證,每股行使價格為$。11.49.
注15.公允價值計量
公允價值是一種退出價格,代表一家實體在計量日期與市場參與者進行有序交易時出售資產或支付轉移負債所需的預期金額。我們遵循一致的方法和假設來估計公允價值,這在2021年年報中有更全面的描述。
公允價值原則在三個大的層面上對估值投入進行優先排序。一級投入是相同資產或負債在活躍市場上的報價(未經調整)。第2級投入是指活躍市場中類似資產及負債的報價,或直接或間接透過市場佐證可觀察到的資產或負債在金融工具大體上完整期限內的投入價格。第三級投入是根據用於按公允價值計量資產和負債的假設而無法觀察到的投入。不同級別的資產或負債的分類是根據對公允價值計量重要的最低級別的投入確定的。
我們必須披露公允價值的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、衍生品和長期債務。截至2022年3月31日,這些金融工具的賬面價值接近公允價值。
衍生金融工具
某些特徵被分開,並與B系列優先股分開核算,B系列優先股於2021年3月贖回。以下功能被記錄為派生功能。
•搜查令。在我們於2019年12月配售B系列優先股的同時,我們發行了可拆卸認股權證,以購買最多1.5百萬股我們的普通股(“2019年認股權證”),可在2026年12月11日之前的任何時間全部或部分行使,行使價為$11.49每股。
某些特徵是分開的,並與2021年3月22日發行的D系列優先股分開核算。以下特徵被記錄為衍生品。
•更改控制PUT功能。D系列優先股包括看跌期權功能,允許持有者在以下兩者中較大的一個時贖回D系列優先股:1)清算優先權加上應計股息或2)140清算優先權的%。看跌期權功能被認為是溢價贖回權,與債務主體沒有明確和密切的聯繫。
•搜查令。在配售D系列優先股的同時,我們發行了可拆卸認股權證,以購買最多1.9百萬股我們的普通股。2021年權證可在2027年3月22日之前的任何時間全部或部分行使,行使價為1美元。0.01每股,在未來某些股權發行、股票拆分、股票分紅、合併或類似事件發生時,須進行反攤薄調整。
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日優先股衍生品的公允價值負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的公允價值計量 |
描述 | | 相同資產的活躍市場報價(第1級) | | 重要的其他可觀察到的投入(第2級) | | 無法觀察到的重要輸入 (3級) |
| | | | | | |
衍生負債--其他非流動負債 | | 5,453 | | | — | | | 228 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的公允價值計量 |
描述 | | 相同資產的活躍市場報價(第1級) | | 重要的其他可觀察到的投入(第2級) | | 無法觀察到的重要輸入 (3級) |
| | | | | | |
衍生負債--其他非流動負債 | | 7,771 | | | — | | | 453 | |
| | | | | | |
下表列出了截至2022年3月31日的三個月內優先股衍生品的變化。
| | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三個月 |
期初餘額 | | $ | 8,224 | |
| | |
公允價值變動(1) | | (2,543) | |
| | |
期末餘額 | | $ | 5,681 | |
_______________________________
(1)公允價值變動在簡明綜合經營及全面收益(虧損)表的“其他收入,淨額”一欄確認。
控制變更看跌期權功能的公允價值利用基於公司對未來期間發生控制變更事件的可能性的評估而無法觀察到的輸入。控制變更事件發生的概率範圍為3%至10% as of March 31, 2022.
2019年權證的公允價值是使用估值模型確定的,該模型利用不可觀察的輸入來確定2019年權證在未來期間保持未償還的可能性。這些概率導致加權平均項為3.1截至2022年3月31日的年份,以及3.6截至2021年12月31日。
2021年認股權證的公允價值是使用普通股的可觀察市場價格減去美元0.01每股行權價。
利率互換
我們使用固定和可變利率債務的組合來管理我們對利率波動的敞口。我們利用固定利率互換協議,將部分可變利率債務的可變利率改為固定利率。
2021年7月22日,我們簽訂了一項固定利率互換協議,將部分可變利率債務的基於LIBOR的利率部分改為固定利率1.291%(“2021年掉期”)。2021年的掉期交易名義金額為1美元。60.0百萬美元,到期日為2024年7月31日。2021年掉期的目標是消除第一個美元利息支付中現金流的可變性。60.0可歸因於基準一個月期LIBOR利率變化的浮動利率債務為百萬美元。被對衝的風險是利率支付變化的利率風險敞口,可歸因於利率互換期限內一個月基準LIBOR利率的變化。利率互換現金流的變化預計將正好抵消浮動利率債務現金流的變化。我們在一開始就將2021年的掉期指定為現金流對衝。2021年掉期的現金結算在利息支出中確認。
2019年2月8日,我們達成了一項700.0百萬固定利率互換協議,將我們的部分可變利率債務的基於LIBOR的利率部分改為固定利率2.4575%(“2019年掉期”)。2021年3月22日,我們以美元終止了2019年的掉期交易13.7與清償我們先前未償還的長期可變利率債務有關的百萬現金支付。2019年掉期最初被指定為現金流對衝。然而,在2020年第四季度,2019年掉期不再具備有效對衝的資格,2019年掉期的公允價值隨後的變化在收益中確認。在與2019年掉期相關的收益中確認的金額記錄在簡明綜合經營報表和全面收益(虧損)的“利率掉期損失”行中,但
終止前的現金結算在“利率互換衍生產品付款”中確認。2021年期間的現金結算在現金流量表簡明綜合報表的投資活動中列報。
下表顯示利率互換對簡明綜合經營報表和全面收益(虧損)的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
利息支出(1) | | $ | 44 | | | $ | — | | | | | |
利率互換衍生品支付(2) | | — | | | 1,717 | | | | | |
利率互換損失(2) | | — | | | 2,033 | | | | | |
_______________________________
(1)代表在套期保值有效期間的利率掉期結算。
(2)代表2019年掉期的結算和公允價值變動。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的利率互換按公允價值經常性計量的資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的公允價值計量 |
描述 | | 相同資產的活躍市場報價(第1級) | | 重要的其他可觀察到的投入(第2級) | | 無法觀察到的重要輸入 (3級) |
衍生資產--其他流動資產 | | $ | — | | | $ | 364 | | | $ | — | |
衍生資產--其他非流動資產 | | — | | | 1,337 | | | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總計 | | $ | — | | | $ | 1,701 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的公允價值計量 |
描述 | | 相同資產的活躍市場報價(第1級) | | 重要的其他可觀察到的投入(第2級) | | 無法觀察到的重要輸入 (3級) |
| | | | | | |
衍生資產--其他非流動資產 | | $ | — | | | $ | 284 | | | $ | — | |
衍生負債--其他流動負債 | | — | | | (129) | | | — | |
| | | | | | |
總計 | | $ | — | | | $ | 155 | | | $ | — | |
用於確定利率掉期公允價值的投入被歸類為第2級投入。第2級公允價值基於使用標準定價模型的估計。這些標準定價模型使用的輸入來自可觀察的市場數據,如利率收益率曲線、指數遠期曲線、貼現曲線和波動面,或得到這些數據的證實。該衍生品合同的交易對手是一家評級較高的金融機構,我們認為該機構的違約風險很小。
固定利率債務
本簡明綜合財務報表附註7內“國際信貸額度及其他貸款”項目所載未償還固定利率債務的公允價值分別約為於2022年3月31日及2021年12月31日的賬面價值。這些公允價值代表上述三級結構下的第二級。這筆固定利率債務的賬面價值為#美元。10.3百萬美元和美元10.9分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
概述
NN,Inc.是一家全球多元化的工業公司,將先進的工程和生產能力與深入的材料科學專業知識相結合,主要為電氣、汽車、一般工業、航空航天、國防和醫療市場設計和製造高精度零部件和組件。在本季度報告中,術語“NN”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”是指NN公司及其子公司。
前瞻性陳述
本季度報告包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述。這些聲明可以討論關於未來趨勢、計劃、事件、經營結果或財務狀況的目標、意圖和預期,或根據當前管理層的信念以及管理層作出的假設和目前可獲得的信息,陳述與NN公司有關的其他信息。前瞻性陳述通常伴隨着“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”或其他類似的詞語、短語或表達。前瞻性陳述涉及一些管理層無法控制的風險和不確定因素,這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。這些因素包括但不限於總體經濟狀況和工業部門經濟狀況;新冠肺炎疫情對我們財務狀況、業務運營和流動性的影響;競爭影響;當前客户將開始或增加專屬生產的風險;產能利用不足的風險;質量問題;原材料成本和可獲得性的實質性變化;經濟、社會、政治和地緣政治不穩定、貨幣波動以及在美國境外開展業務的其他風險;我們對某些主要客户的依賴,其中一些客户不是長期協議的締約方(和/或可在短時間內終止);收購和資產剝離的影響;我們的負債水平;我們的債務協議中包含的限制;我們以優惠利率獲得融資的能力(如果有的話), 並對到期的現有債務進行再融資;整合收購的意想不到的困難;新的法律和政府法規;氣候變化對我們業務的影響;網絡責任或對我們或我們的服務提供商的信息技術系統或業務運營中斷的潛在責任;以及其他風險因素和警示聲明,在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中不時列出。我們沒有義務更新任何此類因素,或公開宣佈對本文或其中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果,以反映未來的事件或發展。
有關此類風險因素和警示聲明的更多信息,請參閲標題為“第1A項”的章節。2021年年報和本季度報告中的“風險因素”。
經營成果
可能影響經營結果的因素
以下段落描述了影響截至2022年3月31日的三個月的運營業績的因素,管理層認為這些因素對於瞭解業務和運營結果很重要,或者可能影響未來的運營。
全球新冠肺炎大流行
儘管美國和全球經濟繼續從新冠肺炎疫情中復甦,但我們無法預測經濟全面復甦的時間。新的、更容易傳播的新冠肺炎變體,如Delta和奧密克戎變體的影響目前無法預測,可能取決於許多因素,包括人羣中的疫苗接種率,新冠肺炎疫苗對任何新變體的有效性,以及政府機構和監管機構的反應。新冠肺炎感染率的進一步飆升可能會導致恢復要求企業再次縮減或停止正常運營的指令和命令。
新冠肺炎的傳播和對此的迴應已經擾亂了汽車製造商和供應商的製造、交付和整體供應鏈,並擾亂了電力行業。2020年全球汽車產量大幅下降,但2021年產量回升。然而,生產繼續受到全球供應鏈中斷的影響,這給我們在生產一些產品時使用的原材料帶來了挑戰。此外,中國的電力短缺導致了大範圍的停電,通常是在沒有任何通知或幾乎沒有通知的情況下。這些停電導致我們和該地區的其他製造商停產,直到電力恢復。預計2022年期間,供應鏈和新冠肺炎相關的中斷將持續下去。
新冠肺炎疫情史無前例的經濟影響引發的通脹增加了我們的製造成本,特別是勞動力和材料,預計將持續到未來一段時間。全球半導體芯片短缺
繼續影響汽車原始設備製造商,造成不可預測的銷量。形勢的快速發展和流動性排除了對新冠肺炎將對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生最終影響的任何預測,這將在很大程度上取決於與新冠肺炎疫情的持續時間和範圍直接或間接相關的未來發展。
在應對全球許多地區需求下降的同時,我們現在所有的業務地點都在運營。我們已經實施了培訓和招聘計劃,以解決勞動力短缺問題。我們專注於員工、客户和供應商的健康和安全。我們已經制定和實施了流程,以確保我們的員工和任何訪問我們設施的訪客有一個安全的環境,包括提供個人防護裝備和建立社會距離協議。
這些程序包括根據疾病控制和預防中心和世界衞生組織的指導方針提出的建議。我們員工的健康和安全仍然是我們的首要任務。雖然我們正在積極推動員工接種疫苗,但疫苗接種狀況可能會影響勞動力的可獲得性,包括缺席接種疫苗、加強注射和從副作用中恢復。重大的勞動力供應挑戰可能會對我們的業務運營、財務業績、流動性和財務狀況產生實質性影響。
我們採取了一些永久性和臨時性的行動來管理不斷變化的局勢。我們繼續精簡設施,並推行節省成本的措施。資本支出和差旅費用保持在相對較低的水平。
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
合併結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
淨銷售額 | | $ | 128,067 | | | $ | 126,804 | | | $ | 1,263 | | | |
| | | | | | | | |
有機增長 | | | | | | | | $ | 1,104 | |
外匯效應 | | | | | | | | 159 | |
銷售成本(不包括下面單獨列出的折舊和攤銷) | | 104,578 | | | 99,688 | | | $ | 4,890 | | | |
銷售、一般和管理費用 | | 13,454 | | | 14,575 | | | (1,121) | | | |
| | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 11,429 | | | 11,568 | | | (139) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他營業費用(收入),淨額 | | 2,026 | | | (5) | | | 2,031 | | | |
營業收入(虧損) | | (3,420) | | | 978 | | | (4,398) | | | |
利息支出 | | 3,439 | | | 2,024 | | | 1,415 | | | |
債務清償損失和債務發行成本的註銷 | | — | | | 2,390 | | | (2,390) | | | |
利率互換的衍生產品支付 | | — | | | 1,717 | | | (1,717) | | | |
利率互換損失 | | — | | | 2,033 | | | (2,033) | | | |
其他收入,淨額 | | (2,996) | | | (122) | | | (2,874) | | | |
所得税前虧損(計提)和合營企業淨收入份額 | | (3,863) | | | (7,064) | | | 3,201 | | | |
所得税優惠(撥備) | | (1,531) | | | 756 | | | (2,287) | | | |
合營企業淨收益份額 | | 2,092 | | | 1,395 | | | 697 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (3,302) | | | $ | (4,913) | | | $ | 1,611 | | | |
淨銷售額。與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的淨銷售額增加了130萬美元,增幅為1%,這主要是由於為收回某些通脹成本而提高的定價,以及客户需求低於預期導致的未充分利用的固定成本。這些增長被汽車客户需求的下降部分抵消,這主要是由於持續的全球半導體短缺。
銷售成本。與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的銷售成本增加了490萬美元,增幅為5%,這主要是由於材料成本的增加。此外,前一年的銷售成本得益於有利的間接費用吸收。
銷售、一般和管理費用。在截至2022年3月31日的三個月中,銷售、一般和行政費用比截至2021年3月31日的三個月減少了110萬美元,這主要是由於人員成本下降。
其他營業費用(收入),淨額。其他運營費用(收入)淨額增加了200萬美元,這主要是由於在截至2022年3月31日的三個月內達成的法律和解。
利息支出。與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的利息支出增加了140萬美元,這主要是由於利率上升以及2021年第一季度信貸安排和優先股再融資導致的平均債務餘額增加。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 |
債務利息 | | $ | 3,071 | | | $ | 1,439 | |
利率互換結算 | | 44 | | | — | |
債務發行成本和貼現攤銷 | | 332 | | | 405 | |
資本化利息 | | (125) | | | (31) | |
其他 | | 117 | | | 211 | |
利息支出總額 | | $ | 3,439 | | | $ | 2,024 | |
債務清償損失和債務發行成本的註銷。我們在2021年第一季度確認了240萬美元,用於註銷與2021年3月終止的信貸安排相關的未攤銷債務發行成本。
利率互換的衍生產品支付。利率互換的衍生品支付是2021年第一季度終止的利率互換的現金結算。我們在2021年第三季度達成了一項新的利率互換,這被指定為現金流對衝,其影響在利息支出中確認。
利率互換損失。我們在2021年第一季度確認了與2021年3月終止上一次利率互換有關的200萬美元虧損。
其他收入,淨額。與截至2021年3月31日的三個月相比,在截至2022年3月31日的三個月中,其他收入淨額增加了290萬美元,這是由於非現金衍生品按市值計價的收益以及與公司間借款相關的有利外匯影響。
所得税優惠(撥備)。截至2022年3月31日的三個月,我們的有效税率為(39.6%),而截至2021年3月31日的三個月的有效税率為10.7%。截至2022年3月31日止三個月的税率受到某些司法管轄區對虧損結轉所記錄的税務優惠金額限制的不利影響,我們認為在這些司法管轄區,未來税收優惠的一部分更有可能無法實現。
合營企業的淨收入份額。與截至2021年3月31日的三個月相比,在截至2022年3月31日的三個月中,來自合資企業的淨收入份額有所增加,這主要是由於銷售額增加。我們持有49%投資的合資公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中分別確認淨銷售額為2,650萬美元和2,340萬美元。
按細分市場劃分的結果
移動解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
淨銷售額 | | $ | 76,070 | | | $ | 77,776 | | | $ | (1,706) | | |
| | | | | | | |
有機衰退 | | | | | | | $ | (1,865) | |
外匯效應 | | | | | | | 159 | |
營業收入 | | $ | 1,969 | | | $ | 6,090 | | | $ | (4,121) | | |
與截至2021年3月31日的三個月相比,在截至2022年3月31日的三個月中,淨銷售額減少了170萬美元,這主要是由於銷售量下降,部分被為收回某些通脹成本而提高的定價所抵消,以及客户需求低於預期和20萬美元的有利匯率影響導致的未充分利用的固定成本。
在截至2022年3月31日的三個月中,運營收入與上年同期相比減少了410萬美元,主要原因是銷售量下降以及與供應鏈中斷有關的可變成本效率低下。
客户訂購模式參差不齊,以及大流行中斷造成的勞動力約束。此外,在截至2021年3月31日的三個月中,由於庫存增加,上一年的運營收入受益於有利的間接費用吸收。
電源解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
淨銷售額 | | $ | 52,011 | | | $ | 49,075 | | | $ | 2,936 | | |
| | | | | | | |
有機增長 | | | | | | | $ | 2,936 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入 | | $ | 364 | | | $ | 2,432 | | | $ | (2,068) | | |
在截至2022年3月31日的三個月中,淨銷售額比截至2021年3月31日的三個月增加了290萬美元,主要是由於提高了定價以收回某些通脹成本。
在截至2022年3月31日的三個月中,運營收入與去年同期相比減少了210萬美元,這主要是由於銷售、一般和行政成本增加,以及在截至2022年3月31日的三個月中達成的法律和解。這些費用的增加被2022年第一季度有利間接費用吸收的增加部分抵消。
2021年12月31日至2022年3月31日財務狀況變化
概述
從2021年12月31日到2022年3月31日,總資產增加了1670萬美元,主要是由於截至2022年3月31日的三個月應收賬款和庫存增加。應收賬款增加是由於本季度銷售額高於2021年第四季度。庫存增加,原因是本季度銷售額高於2021年第四季度,以及材料成本上升。
從2021年12月31日到2022年3月31日,總負債增加了1540萬美元,主要是由於應付賬款、應計工資和福利以及2022年第一季度達成法律和解的應計費用增加。應付賬款的增加歸因於2022年3月31日的庫存餘額增加。
截至2022年3月31日,營運資本(由流動資產減去流動負債組成)為1.255億美元,而截至2021年12月31日,營運資本為1.223億美元。週轉資本增加的主要原因是上文討論的應收賬款和存貨增加,但因應付賬款和其他流動負債餘額增加而部分抵銷。
現金流
截至2022年3月31日的三個月,運營中使用的現金為520萬美元,而截至2021年3月31日的三個月,運營提供的現金為790萬美元。出現差異的主要原因是,與2021年第四季度相比,本季度與銷售額增加相關的應收賬款增加。
截至2021年12月31日的三個月,用於投資活動的現金為420萬美元,而截至2021年3月31日的三個月,用於投資活動的現金為2090萬美元。差額主要是由於在2021年第一季度為結算利率互換而支付的現金。
截至2021年12月31日的三個月,融資活動使用的現金為150萬美元,而截至2021年3月31日的三個月,融資活動提供的現金為960萬美元。差異主要是由於2021年第一季度的債務和優先股再融資。
流動性與資本資源
信貸安排
截至2022年3月31日,我們定期貸款工具項下的未償還本金為1.485億美元,不包括未攤銷債務發行成本和貼現。截至2022年3月31日,我們有3780萬美元可用於ABL貸款機制下的未來借款。這一借款能力是扣除截至2022年3月31日的1,110萬美元未償信用證後的淨額,這些信用證被視為ABL貸款的使用。
定期貸款安排要求每季度支付40萬美元的本金,剩餘的未償還本金將於2026年9月22日最終到期日到期。如果一個月期倫敦銀行同業拆借利率低於1.00%,那麼我們每年支付7.875%的利息。如果一個月LIBOR超過1.00%,那麼我們支付可變的一個月LIBOR加上適用的保證金
6.875%。根據2022年3月31日的有效利率和2021年利率互換的固定利率,每年的利息支付約為1190萬美元。
ABL貸款以浮動利率結構計息,借款以一個月LIBOR加1.75%的適用保證金計息。2022年3月31日的實際利率為2.25%。我們為ABL設施下未使用的容量支付0.375%的承諾費。
截至2022年3月31日,我們符合定期貸款安排和ABL貸款安排的所有要求。這兩種信貸安排都允許在符合某些條款和條件的情況下,有選擇地擴大可用借款。
季度業績的季節性和波動性
總體經濟狀況會影響我們的業務和財務業績,某些業務會出現與其所服務的行業和終端市場相關的季節性趨勢和其他趨勢。例如,歐洲的銷售通常在夏季的幾個月較弱,因為客户放慢了生產,而對原始設備製造商的銷售往往在新產品發佈前後表現強勁。然而,作為一個整體,我們不會受到季節性的實質性影響。
關鍵會計估計
我們的關鍵會計政策,包括其基礎假設和判斷,在2021年年報中披露,包括在2021年年報中綜合財務報表附註1中討論的政策。在截至2022年3月31日的三個月裏,這些政策沒有發生實質性變化。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
由於使用某些金融工具以及以各種外幣進行交易,我們在正常業務過程中會受到金融市場狀況變化的影響。為了減少對這些市場風險的暴露,我們制定了管理金融市場風險的政策、程序和內部流程。我們主要是因為借貸活動而受到利率變化的影響。
利率風險
我們的政策是使用固定利率和可變利率債務的混合方式來管理利息支出。為了有效管理這種固定利率和可變利率債務的混合,並緩解利率風險,我們可能會使用利率互換協議。借款的性質和金額可能會因未來的業務需求、市場狀況和其他因素而有所不同。
2021年7月22日,我們簽訂了一項固定利率互換協議,將部分浮動利率債務的基於倫敦銀行間同業拆借利率的部分利率改為1.291%的固定利率(簡稱2021年掉期)。2021年掉期的名義金額為6000萬美元,到期日為2024年7月31日。2021年掉期的目標是消除可歸因於基準一個月期LIBOR利率變化的前6,000萬美元可變利率債務利息支付的現金流的變異性。被對衝的風險是利率支付變化的利率風險敞口,可歸因於利率互換期限內一個月基準LIBOR利率的變化。利率互換現金流的變化預計將正好抵消浮動利率債務現金流的變化。我們在一開始就將2021年的掉期指定為現金流對衝。2021年掉期的現金結算在利息支出中確認。
有關利率掉期的進一步討論,請參閲本季度報告內的簡明綜合財務報表附註15。
截至2022年3月31日,我們在定期貸款安排下有1.485億美元的未償還本金,不考慮資本化的債務發行成本。一個月期LIBOR每增加1%,按年率計算將導致利息支出淨增加50萬美元,這是因為定期貸款安排的LIBOR下限為1.00%,而截至2022年3月31日,一個月LIBOR低於下限。
截至2022年3月31日,我們在ABL貸款機制下沒有未償還的借款。
外幣風險
我們以外幣計價的營業現金流的換算受到外匯匯率變化的影響。我們參與各種以美元以外的貨幣計價的第三方和公司間貸款、應付款和應收賬款。為了幫助減少外匯波動的風險敞口,我們過去曾以歐元計價的債務。有時,當外匯風險敞口達到一定的可自由支配水平時,我們可能會使用外幣衍生品來對衝這些風險敞口。截至2022年3月31日,我們沒有持有任何外幣衍生品頭寸。
第四項。控制和程序
披露控制和程序
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,我們評估了披露控制和程序的有效性(如經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定)。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2022年3月31日起有效,以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並且這些信息被積累並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關必要披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的財政季度內,我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分:其他信息
第1項。法律訴訟
正如本季度報告所載簡明綜合財務報表附註9所披露,吾等正在進行若干法律程序,附註9所載有關法律程序的披露在此併入作為參考。
第1A項。風險因素
除下文所述外,2021年年度報告中“風險因素”項下披露的風險因素沒有發生實質性變化。
我們的國際業務和業務、財務狀況和前景可能會受到當前俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及未來其他社會和地緣政治不穩定的不利影響。
我們面臨着社會、地緣政治、法律和經濟條件變化的風險。俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟造成了負面影響,而且可能會繼續受到影響。由於俄羅斯入侵烏克蘭,美國、歐盟、英國和其他G7國家等國對俄羅斯的某些行業部門和政黨實施了實質性的金融和經濟制裁。對俄羅斯的出口也受到了廣泛的限制。這些措施包括:(I)對俄羅斯主要銀行的全面金融制裁;(Ii)額外指認有重大商業利益和政府關係的俄羅斯個人;(Iii)指認參與俄羅斯軍事活動的個人和實體;(Iv)加強出口管制和貿易制裁,限制俄羅斯進口各種商品的能力。衝突以及這些制裁和出口限制產生的負面影響可能包括消費者需求減少、供應鏈中斷以及運輸、能源和原材料成本增加。儘管我們的業務都不在俄羅斯或烏克蘭,但地緣政治緊張局勢的進一步升級可能會產生更廣泛的影響,擴展到我們開展業務的其他市場,這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響。例如,油價大幅上漲,俄羅斯最近宣佈決定停止向波蘭和保加利亞出售天然氣,原因是這兩個國家拒絕以盧布支付天然氣。由於俄羅斯的這一決定和油價的上漲,歐洲的公用事業成本大幅上升。我們在波蘭和法國的設施將受到能源成本上漲的負面影響,這種影響可能會對, 對我們的歐洲業務和整個業務造成不利影響。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表提供了我們在截至2022年3月31日的季度內進行的採購信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 總人數 購入的股份 (1) | | 平均支付價格 每股 | | 總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或程序(1) | | 最大數量(或 近似美元值) 還沒有到5月的股票 是根據 計劃或計劃(1) |
2022年1月 | | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
2022年2月 | | 9,785 | | | 2.98 | | | — | | | — | |
2022年3月 | | 19,803 | | | 2.90 | | | — | | | — | |
總計 | | 29,588 | | | $ | 2.93 | | | — | | | — | |
_______________________________
(1)股票被扣留,以支付根據NN,Inc.2019年綜合激勵計劃(“計劃”)授予的某些員工持有的限制性股票歸屬時應支付的税款義務。該計劃規定扣留股份以履行納税義務。它沒有具體説明為此目的可以扣留的最大股份數量。這些股票可以被視為“發行人購買”的股份,需要根據本項目進行披露。
第三項。高級證券違約
沒有。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
第五項。其他信息
沒有。
第六項。陳列品
| | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 |
| | |
10.1 | | 定期貸款信貸協議的第1號修正案,日期為2022年3月3日,由NN,Inc.、NN,Inc.的某些子公司、NN,Inc.的某些子公司、NN,Inc.的某些子公司以及作為管理代理的橡樹基金管理公司(作為註冊人於2022年3月3日提交的8-K表格當前報告的附件10.1提交,通過引用併入本文)。 |
| | |
| | |
31.1 | | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席執行幹事進行認證。 |
| | |
31.2 | | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務幹事進行認證。 |
| | |
32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行幹事證書。 |
| |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務幹事證書。 |
| | |
101.INS | | XBRL實例文檔 |
| |
101.SCH | | XBRL分類擴展服務 |
| |
101.CAL | | 分類計算鏈接庫 |
| |
101.LAB | | XBRL分類標籤鏈接庫 |
| |
101.PRE | | XBRL演示文稿鏈接庫文檔 |
| |
101.DEF | | XBRL定義鏈接庫文檔 |
| | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| NN,Inc. |
| (註冊人) |
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日期:2022年5月6日 | /沃倫·A·維爾特曼 |
| 沃倫·A·維爾特曼 |
| 總裁兼首席執行官兼董事 |
| (首席行政主任) |
| (妥為授權的人員) |
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日期:2022年5月6日 | /s/邁克爾·C·費爾徹 |
| 邁克爾·C·費爾徹 |
| 高級副總裁兼首席財務官 |
| (首席財務會計官) |
| (妥為授權的人員) |
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