kwr-20220331
錯誤2022--12-3130000000Q10000081362帕13000000017911583178970338/1/2024☒00000813622022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-03-310000081362美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-03-310000081362美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-03-3100000813622021-01-012021-03-310000081362KWR：股票期權補償費用成員2022-01-012022-03-310000081362KWR：股票期權補償費用成員2021-01-012021-03-310000081362Kwr:NonvestedStockAwardsCompensationExpenseMember2022-01-012022-03-310000081362Kwr:NonvestedStockAwardsCompensationExpenseMember2021-01-012021-03-310000081362Kwr:DirectorsStockOwnershipPlanCompensationExpenseMember2022-01-012022-03-310000081362Kwr:DirectorsStockOwnershipPlanCompensationExpenseMember2021-01-012021-03-310000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2021-01-012021-03-310000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-012021-03-310000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-03-3100000813622022-03-3100000813622021-12-310000081362美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310000081362美國公認會計準則：其他無形資產成員2021-12-3100000813622021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：部門間消除成員SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：部門間消除成員SRT：亞洲太平洋地區成員2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-11-300000081362美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：美國成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：美國成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-03-3100000813622022-04-3000000813622020-12-310000081362美國公認會計準則：其他無形資產成員2022-03-310000081362美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2022-03-310000081362Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-03-310000081362Kwr:MatchingStockContribution401KPlanCompensationExpenseMember2021-01-012021-03-310000081362Kwr:MatchingStockContribution401KPlanCompensationExpenseMember2022-01-012022-03-3100000813622021-01-012021-12-310000081362美國-公認會計準則：其他非當前責任成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-03-310000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310000081362美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-01-012021-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-03-310000081362美國-GAAP：國內信用額度成員2022-03-310000081362美國-公認會計準則：信用額度成員的外匯額度2022-03-310000081362SRT：最小成員數美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-03-310000081362SRT：最大成員數美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：國內信用額度成員2021-12-310000081362Kwr:BankLinesOfCreditAndOtherDebtObligationsMember2021-12-310000081362Kwr:BankLinesOfCreditAndOtherDebtObligationsMember2022-03-310000081362美國-公認會計準則：公司債券證券成員2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家/地區：IT2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：br2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：內華達州2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：CN2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：ES2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：州和地方法律法規成員2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家/地區：在2022-01-012022-03-310000081362SRT：最小成員數KWR：AcpMember2022-03-310000081362SRT：最大成員數KWR：AcpMember2022-03-310000081362KWR：SbDeckingMembers2022-03-310000081362SRT：最小成員數Kwr：Houghton Environmental MattersMember2022-03-310000081362SRT：最大成員數Kwr：Houghton Environmental MattersMember2022-03-310000081362Kwr：Houghton Environmental MattersMember2022-03-310000081362Kwr：Houghton Environmental MattersMember2021-12-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMemberSRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬成員2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：金屬加工成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMemberSRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：美國成員US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：傳輸超過時間成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310000081362US-GAAP：部門間消除成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：部門間消除成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-01-012021-03-310000081362美國公認會計準則：績效共享成員2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：績效共享成員2021-01-012021-03-310000081362Kwr:CombinationAndOtherAcquisitionRelatedMember2022-01-012022-03-310000081362Kwr:CombinationAndOtherAcquisitionRelatedMember2021-01-012021-03-310000081362SRT：替補成員國家/地區：AR2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：公司債券證券成員2022-03-310000081362美國-公認會計準則：公司債券證券成員2021-12-310000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-300000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-310000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-03-310000081362SRT：最大成員數US-GAAP：LineOfCreditMember2021-03-310000081362US-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310000081362美國-公認會計準則：信用額度成員的外匯額度2021-12-310000081362KWR：行業發展債券成員2022-03-310000081362KWR：行業發展債券成員2021-12-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310000081362SRT：美國成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-03-310000081362美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-03-310000081362SRT：亞洲太平洋地區成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員2022-03-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2021-12-310000081362美國公認會計準則：運營部門成員KWR：GlobalSpecialtyBusiness成員2022-03-310000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-03-310000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-12-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：德Kwr：霍頓成員2022-03-310000081362國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員2022-03-310000081362Kwr:TrademarksFormulationsandproducttechnologymemberMember2022-03-310000081362Kwr:TrademarksFormulationsandproducttechnologymemberMember2021-12-310000081362美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員Kwr：排名前五位的成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員KWR：最大客户成員2022-01-012022-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-12-310000081362美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310000081362US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000081362美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310000081362美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-03-310000081362SRT：替補成員國家/地區：AR2021-01-012021-03-310000081362Kwr:AssetsRelatedToSealingAndImpregnationOfMetalCastingsMember2022-01-012022-01-310000081362Kwr:AssetsRelatedToPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-012022-01-310000081362美國-GAAP：專利技術成員Kwr:AssetsRelatedToPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-310000081362US-GAAP：客户關係成員Kwr:AssetsRelatedToPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-012022-01-310000081362美國-GAAP：專利技術成員Kwr:AssetsRelatedToPicklingInhibitorTechnologiesMember2022-01-012022-01-310000081362KWR：男爵行業成員2021-11-012021-11-300000081362KWR：男爵行業成員2021-11-300000081362US-GAAP：客户關係成員KWR：男爵行業成員2021-11-300000081362美國-GAAP：專利技術成員KWR：男爵行業成員2021-11-300000081362US-GAAP：客户關係成員KWR：男爵行業成員2021-11-012021-11-300000081362美國-GAAP：專利技術成員KWR：男爵行業成員2021-11-012021-11-300000081362Kwr:AssetsRelatedToHydraulicFluidsCoolantsCleanersAndRustPreventativeOilsMember2021-11-012021-11-300000081362Kwr：GrindaixGmbhMembers2021-09-012021-09-300000081362Kwr：GrindaixGmbhMembers2021-09-300000081362Kwr：AssetsForChemicalMaskantsMembers2021-06-012021-06-300000081362KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362US-GAAP：客户關係成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362美國-GAAP：專利技術成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362美國-公認會計原則：商標成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-280000081362US-GAAP：客户關係成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362美國-公認會計原則：商標成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362美國-GAAP：專利技術成員KWR：鍍錫解決方案成員2021-02-012021-02-280000081362SRT：最大成員數Kwr:FacilitiesVehiclesAndMachineryAndEquipmentMember2022-03-310000081362SRT：最大成員數美國-公認會計準則：本土成員2022-03-310000081362美國公認會計準則：績效共享成員2022-03-310000081362Kwr：DefinedContributionPlanMember2022-01-012022-03-310000081362Kwr：DefinedContributionPlanMember2021-01-012021-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員2021-12-310000081362美國-公認會計準則：外國成員2022-03-310000081362KWR：SbDeckingMembers2022-01-012022-03-310000081362Kwr：Houghton Environmental MattersMember2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：保險條款成員2022-03-310000081362美國-GAAP：保險條款成員2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-12-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-012021-03-310000081362Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：德2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：MX2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：加利福尼亞州2022-01-012022-03-310000081362美國公認會計準則：國際收入服務IRSM成員2022-01-012022-03-310000081362美國-公認會計準則：外國成員國家：GB2022-01-012022-03-310000081362SRT：最大成員數國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：最小成員數國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：最大成員數國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2021-10-012021-12-310000081362SRT：最小成員數國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2021-10-012021-12-310000081362國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-03-310000081362國家/地區：IT美國-公認會計準則：外國成員Kwr：霍頓成員2022-01-012022-03-310000081362Kwr：GrindaixGmbhMembers2021-02-012021-02-280000081362SRT：最小成員數Kwr：TaxAttributesOfTheAcquisitionMemberKWR：珊瑚化學公司成員2022-03-310000081362SRT：最大成員數Kwr：TaxAttributesOfTheAcquisitionMemberKWR：珊瑚化學公司成員2022-03-310000081362Kwr：Houghton CombinationMembers2022-03-310000081362Kwr：Houghton CombinationMembers2021-12-310000081362美國-公認會計準則：外國成員KWR：荷蘭和西班牙成員2022-03-310000081362SRT：最大成員數美國-公認會計準則：外國成員國家：德Kwr：霍頓成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：最小成員數美國-公認會計準則：外國成員國家：德Kwr：霍頓成員2022-01-012022-03-310000081362美國-GAAP：客户名單成員2022-03-310000081362美國-GAAP：客户名單成員2021-12-310000081362SRT：替補成員國家/地區：AR美國公認會計準則：資產總額成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-03-310000081362SRT：替補成員國家/地區：AR美國-公認會計準則：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-03-310000081362SRT：情景預測成員2022-12-310000081362美國-公認會計準則：其他非當前責任成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310000081362US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310000081362KWR：LongTermIncentivePlanLtipMember2022-01-012022-03-310000081362Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2022-01-310000081362US-GAAP：客户關係成員Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2022-01-31ISO4217：歐元ISO 4217：美元Xbrli：純Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享啞巴：人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格
10-Q
 
 
☒
每季度
 
依據第13條提交的報告
 
或1934年《證券交易法》第15(D)條
截至本季度末
March 31, 2022
或
 
☐
根據以下規定提交過渡報告
 
《證券交易法》第13或15(D)條
 
OF 1934
的過渡期
 
至
佣金文件編號
001-12019
貴格會化學公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
 
賓夕法尼亞州
 
23-0993790
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
 
(税務局僱主
識別號碼)
 
赫克託街東901號
,
Conhohocken
,
賓夕法尼亞州
 
19428 – 2380
(主要行政辦公室地址)
 
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：
610
-
832-4000
不適用
原姓名、前地址和前財政年度，
 
自上次報告以來是否發生了更改。
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元
KWR
紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否已提交所有報告
 
須按證券條例第13或15(D)條提交
 
1934年《交易法》
在此之前的12個月內(或註冊人
 
被要求提交此類報告)，以及(2)已受
 
在過去的90年裏，這些備案要求
幾天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用複選標記表示註冊人是否已提交
 
以電子方式提交的每一份互動數據文件
 
依據《規則》第405條
 
S-T
(本章第232.405節)在過去12個月內(或
 
要求註冊人提交的較短期限
 
這樣的文件)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用複選標記表示註冊人是否是大型加速申請者、加速申請者
 
文件服務器、非加速文件服務器、較小的報告公司或新興市場
成長型公司。請參閲“大型加速文件服務器”、“加速文件服務器”、
 
“較小的報告公司，”
 
和規則12B-2中的“新興成長型公司”
《交易所法案》。
大型加速文件服務器
 
☒
加速文件管理器
 
☐
非加速文件服務器
 
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
 
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用
 
延長的過渡期以符合任何新的
 
或已修訂
根據第13(A)節提供的財務會計準則
 
《交易所法案》。
 
☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如
 
《交易法》第12b-2條規定)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
註明各基金的已發行股份數目
 
發行人的普通股類別，截至最後實際可行日期。
普通股股數
2022年4月30日未償還
 
17,912,086
 
 
 
1
貴格會化學公司
 
並進行整合
 
附屬公司
 
 
 
頁面
部分
 
I.
財務信息
 
第1項。
財務報表(未經審計)
截至三個月的簡明綜合損益表 March 31, 2022 and 2021
2
年度簡明綜合全面收益表 截至2022年和2021年3月31日的三個月
3
截至2022年3月31日的簡明綜合資產負債表和 2021年12月31日
4
三個月現金流量表簡明合併報表 截至2022年和2021年3月31日
5
三個月簡明綜合權益變動表
 
截至2022年和2021年3月31日
6
簡明合併財務報表附註
7
第二項。
管理層的討論與分析 財務狀況和經營業績。
22
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露。
34
第四項。
控制和程序。
35
部分
 
二、
其他信息。
36
第1項。
法律訴訟。
36
第1A項。
風險因素。
36
第二項。
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
36
第六項。
展品。
37
簽名
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
財務信息
第1項。
 
財務報表(未經審計)。
貴格會化學公司
簡明綜合損益表
(千美元，每股數據除外)
未經審計
截至3月31日的三個月，
2022
2021
淨銷售額
$
474,171
$
429,783
銷貨成本(不包括攤銷費用--見附註13)
 
328,100
 
273,589
 
毛利
 
146,071
 
156,194
銷售、一般和行政費用
 
111,795
 
104,310
重組及相關費用
820
1,175
合併、整合和其他與收購相關的費用
4,053
5,815
 
營業收入
 
29,403
 
44,894
其他(費用)收入，淨額
 
(2,206)
 
4,687
利息支出，淨額
 
(5,345)
 
(5,470)
 
在聯營公司淨收入中的税前收益和權益
 
21,852
 
44,111
以前所得的税款
 
相聯公司淨收入中的權益
 
2,866
 
10,689
 
聯營公司淨收益中的權益前收益
 
18,986
 
33,422
相聯公司淨收入中的權益
 
835
 
5,210
 
淨收入
19,821
38,632
減去：可歸因於非控股權益的淨收入
5
17
 
貴格會化學公司的淨收入
$
19,816
$
38,615
每股數據：
 
 
歸因於貴格化學公司普通股的淨收入
股東-基本信息
$
1.11
$
2.16
歸因於貴格化學公司普通股的淨收入
 
股東--稀釋
$
1.11
$
2.15
宣佈的股息
$
0.415
$
0.395
附註是完整的一部分。
 
這些未經審計的簡明合併財務報表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
貴格會化學公司
簡明綜合報表綜合
 
收入
(千美元)
未經審計
截至3月31日的三個月，
 
2022
2021
淨收入
$
19,821
$
38,632
其他綜合(虧損)收入，税後淨額
貨幣換算調整
(6,866)
(25,461)
固定福利退休計劃
496
1,292
衍生工具公允價值當期變動
1,100
562
可供出售證券的未實現虧損
(1,000)
(3,025)
其他綜合損失
(6,270)
(26,632)
 
綜合收益
13,551
12,000
減去：可歸因於非控股的全面收入
 
利息
(6)
(15)
貴格會化學公司的全面收入
$
13,545
$
11,985
附註是完整的一部分。
 
這些未經審計的簡明合併財務報表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
貴格會化學公司
簡明綜合資產負債表
(美元以千為單位，面值除外)
未經審計
3月31日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
資產
 
 
 
 
流動資產
 
 
 
 
現金和現金等價物
$
161,552
$
165,176
應收賬款淨額
 
458,459
 
430,676
盤存
原材料和供應品
146,289
129,382
在製品
 
和製成品
153,506
135,149
預付費用和其他流動資產
 
67,853
 
59,871
總電流
 
資產
 
987,659
 
920,254
財產、廠房和設備，
 
按成本計算
439,318
434,344
減去累計折舊
(242,203)
(236,824)
財產、廠房和設備，
 
網絡
197,115
197,520
使用權租賃資產
38,245
36,635
商譽
 
630,938
 
631,194
其他無形資產，淨額
 
1,012,068
 
1,027,782
對相聯公司的投資
 
90,003
 
95,278
遞延税項資產
 
11,496
 
16,138
其他非流動資產
 
29,198
 
30,959
總資產
$
2,996,722
$
2,955,760
負債和權益
 
 
流動負債
 
 
短期借款和長期債務的當期部分
$
61,385
$
56,935
應付帳款
 
253,906
 
226,656
應付股息
7,433
7,427
應計補償
 
26,396
 
38,197
應計重組
4,435
4,087
應計養卹金和退休後福利
1,549
1,548
其他應計負債
 
97,445
 
95,617
總電流
 
負債
 
452,549
 
430,467
長期債務
 
858,287
 
836,412
長期租賃負債
27,433
26,335
遞延税項負債
 
170,622
 
179,025
非當期應計養卹金和退休後福利
44,667
45,984
其他非流動負債
 
47,464
 
49,615
總負債
 
1,601,022
 
1,567,838
承付款和或有事項(附註18)
權益
 
 
普通股，$
1
 
面值；授權
 
 
 
未償還的2022年-
17,911,583
 
shares; 2021 –
17,897,033股票
17,912
17,897
超出票面價值的資本
 
918,699
 
917,053
留存收益
 
528,716
 
516,334
累計其他綜合損失
 
(70,261)
 
(63,990)
全貴格會教徒
 
股東權益
 
1,395,066
 
1,387,294
非控股權益
 
634
628
總股本
1,395,700
1,387,922
負債和權益總額
$
2,996,722
$
2,955,760
附註是完整的一部分。
 
這些未經審計的簡明合併財務報表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
貴格會化學公司
現金流量表簡明合併報表
(千美元)
未經審計
截至3月31日的三個月，
 
2022
2021
經營活動的現金流
 
 
 
 
 
淨收入
$
19,821
$
38,632
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
 
 
債務發行成本攤銷
1,187
1,187
折舊及攤銷
 
20,447
 
22,145
關聯公司未分配收益中的權益，扣除股息後的淨額
 
2,135
 
(5,105)
與收購相關的與存貨相關的公允價值調整
—
801
遞延薪酬、遞延税金和其他，
 
網絡
(3,778)
(9,888)
基於股份的薪酬
 
2,462
 
3,779
處置財產、廠房、
 
設備和其他資產
 
(23)
 
(5,410)
扣除付款後的合併和其他與收購有關的費用
(4,246)
(2,884)
重組及相關費用
820
1,175
退休金和其他退休後福利
 
(1,316)
 
(1,034)
(減少)因流動資產和流動資產變動而增加的現金
 
 
負債，扣除收購的淨額：
應收賬款
 
(26,270)
 
(46,270)
盤存
 
(33,873)
 
(24,994)
預付費用和其他流動資產
 
(6,506)
 
(8,315)
重組負債的變動
(408)
(3,034)
應付賬款和應計負債
 
23,249
 
26,597
 
用於經營活動的現金淨額
 
(6,299)
 
(12,618)
投資活動產生的現金流
 
 
對房地產的投資，
 
廠房和設備
 
(8,847)
 
(3,934)
與收購相關的付款，扣除收購的現金
 
(9,383)
 
(26,655)
處置資產所得收益
—
14,744
 
用於投資活動的現金淨額
 
(18,230)
 
(15,845)
融資活動產生的現金流
 
 
償還長期債務
 
(14,112)
 
(9,551)
循環信貸貸款淨額
43,000
30,000
償還其他債務，淨額
(102)
(188)
已支付的股息
 
(7,428)
 
(7,052)
行使的股票期權，其他
 
(801)
 
(178)
 
融資活動提供的現金淨額
 
20,557
 
13,031
 
外匯匯率變動對現金的影響
 
348
 
(3,008)
現金和現金等價物淨減少
 
(3,624)
 
(18,440)
期初的現金和現金等價物
 
165,176
 
181,895
期末現金和現金等價物
$
161,552
$
163,455
附註是完整的一部分。
 
這些未經審計的簡明合併財務報表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
貴格會化學公司
簡明綜合權益變動表
 
(千美元，每股除外)
(未經審計)
累計
資本流入
其他
普普通通
超過
留用
全面
非控制性
庫存
面值
收益
損失
利息
總計
2020年12月31日餘額
$
17,851
$
905,171
$
423,940
$
(26,598)
$
550
$
1,320,914
淨收入
—
—
38,615
—
17
38,632
其他項目中報告的金額
綜合損失
—
—
—
(26,630)
(2)
(26,632)
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票發行和股權分置
薪酬計劃
24
3,577
—
—
—
3,601
2021年3月31日的餘額
$
17,875
$
908,748
$
455,493
$
(53,228)
$
565
$
1,329,453
2021年12月31日的餘額
$
17,897
$
917,053
$
516,334
$
(63,990)
$
628
$
1,387,922
淨收入
—
—
19,816
—
5
19,821
其他項目中報告的金額
綜合損失
—
—
—
(6,271)
1
(6,270)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,434)
—
—
(7,434)
股票發行和股權分置
薪酬計劃
15
1,646
—
—
—
1,661
2022年3月31日的餘額
$
17,912
$
918,699
$
528,716
$
(70,261)
$
634
$
1,395,700
附註是完整的一部分。
 
這些未經審計的簡明合併財務報表。
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
7
附註1-業務呈報及説明的依據
 
陳述的基礎
如本簡明合併財務報表附註所用，
 
術語“貴格會”，“貴格會休頓”，
“Company”、“We”和“Our”指的是貴格化學公司
 
(以貴格會·霍頓的身份開展業務)，其子公司，以及
聯營公司，除文意另有所指外。
 
在這些簡明合併財務報表附註中使用，
舊式貴格會是指合併結束前的公司
 
與霍頓國際公司(Houghton International，Inc.)
(這裏稱為“組合”)。
 
本文所列簡明綜合財務報表未經審計，且
 
有
按照公認的會計原則編制
 
在美國(“美國公認會計原則”)進行中期財務
報告和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)
 
規章制度。
 
某些資料及腳註
披露通常包括在按照以下規定編制的財務報表中
 
與美國公認會計原則的關係已被濃縮或省略
根據這些規章制度。
 
管理層認為，財務報表反映了所有調整。
 
僅包含
正常的經常性調整，這是公平聲明所必需的
 
財務狀況、經營成果和現金流
在過渡期內。
 
截至2022年3月31日的三個月的結果不一定是指示性的
 
結果將會是
預計為全年。
 
這些財務報表應與本公司的
 
以表格形式提交的年報
截至2021年12月31日的年度10-K表(“2021年10-K表”)。
 
業務説明
該公司成立於1918年，成立於賓夕法尼亞州
 
1930年和2019年8月成立的商業公司
完成了與霍頓的合併，成立了貴格會霍頓。
 
貴格會休頓是全球工業流程的領導者
體液。
 
在世界各地都有業務，包括
 
運營已結束
25
 
國家/地區，公司的客户
 
包括數以千計
世界上最先進和最專業的
 
鋼鐵、鋁、汽車、航空航天、近海、罐頭、
 
採礦和金屬加工
公司。
 
貴格會霍頓公司開發、生產和銷售各種配方化學品。
 
特價產品和優惠
化學品管理服務(公司將其稱為“流體護理”
TM
“)適用於各種重工業和製造業
應用程序貫穿整個ITS
四
 
細分市場：美洲；歐洲、中東和非洲(“EMEA”)；亞太地區；以及
 
全球專業
做生意。
高度通貨膨脹的經濟體
基於用於監測通貨膨脹的各種指數或指數彙編
 
在阿根廷，以及經濟的不穩定，
自2018年7月1日起，阿根廷
 
根據美國公認會計準則，經濟被認為是惡性通貨膨脹。
 
截至，並在三個月內
截至2022年3月31日，公司的阿根廷子公司代表
 
少於
1
佔公司合併總收益的%
 
總資產和
淨銷售額分別為。
 
於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，本公司
 
已記錄的$
0.2
 
百萬美元
與適用貨幣兑換相關的重新計量損失
 
與阿根廷有關。
 
這些損失被記錄在
匯兑損失淨額是其他(費用)收入的組成部分，
 
在公司的簡明綜合中
損益表。
注2-業務收購
2022年收購
 
2022年1月，該公司收購了一家提供酸洗的企業
 
鋼鐵行業的抑制技術，
 
繪圖
金屬加工用潤滑劑和衝壓油，以及各種其他潤滑劑，
 
防鏽，更清潔的應用，因為它
美洲可報告部門，約為$
8.0
 
百萬美元。
 
這項業務擴大了公司的
 
在ITS中提供的產品
美洲地區現有的金屬和金屬加工業務。
 
該公司分配了$
5.6
 
購買價格的百萬美元到
無形資產，包括#美元
5.1
 
數以百萬計的客户關係需要攤銷
14
 
年；及$
0.5
 
百萬的現有
將攤銷的產品技術
14
 
好幾年了。
 
此外，該公司還記錄了#美元。
1.8
 
與預期相關的商譽達百萬
未分配給其他收購資產的價值，預計所有這些資產都可以減税
 
在不同的司法管轄區
 
在其中，
公司在運營。
 
2022年1月，公司收購了一項與密封和浸漬相關的業務
 
汽車用金屬鑄件
部門，以及浸漬樹脂和
 
金屬零件的浸漬系統，用於其全球專業業務報告部門
大約
1.2
 
百萬歐元或約合美元
1.4
 
百萬美元。
 
這項業務擴大了公司在中國的地理分佈
德國以及擴大其產品供應和
 
收購其現有浸漬業務的服務能力
 
作為.的一部分
2019年收購諾曼·海伊。
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
8
2022年收購的資產和後續業務的經營結果
 
至各自的收購日期包括在
截至本季度未經審計的簡明綜合收益表
 
March 31, 2022.
 
適用的交易費用
與這些收購相關聯的是包括在組合中的，
 
公司的整合和其他與收購相關的費用
未經審計的簡明綜合收益表。
 
某些形式上的信息和其他信息未提供，因為操作
被收購的資產和業務的部分不被認為對整體業務有實質性影響
 
本公司在所列期間的財務報表。
之前的收購
 
2021年11月，公司收購了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家提供真空的私人持股公司
鑄件、粉末金屬和電子元件的浸漬服務
 
對於其全球專業業務可報告的細分市場
$
11.0
 
100萬美元，包括首期現金付款#美元
7.1
 
百萬美元，受關閉後調整以及某些收益的影響
初步估計的經費為#美元。
3.9
 
從2022年到2022年在不同的時間支付的百萬美元
 
2025.
 
賺取款項的規定
最多可達$
4.5
 
百萬美元。
 
該公司分配了$
8.0
 
將購買價格的百萬美元轉給無形資產，
1.1
 
百萬美元
物業、廠房及
 
設備和美元
1.5
 
收購的其他資產減去承擔的負債後的百萬美元，其中包括#美元
0.3
 
百萬美元的現金
獲得者。
 
此外，該公司還記錄了#美元。
0.4
 
百萬的商譽，所有這些預計都是可以減税的。
 
無形資產
包括$
7.2
 
數以百萬計的客户關係需要攤銷
15年
；及$
0.8
 
數以百萬計的現有產品技術有待
攤銷期限超過
13年
.
 
 
2021年11月，公司收購了一家提供
 
液壓油、冷卻劑、清潔劑和防鏽油
在土耳其的歐洲、中東和非洲地區可報告的部門
3.2
 
百萬歐元或約合美元
3.7
 
百萬美元。
 
2021年9月，公司收購了Grindaix的剩餘權益
 
-GmbH(“Grindaix”)，總部位於德國的高科技公司
為其全球專業業務提供冷卻劑控制和輸送系統
 
細分市場用於
2.4
 
百萬歐元或
大約$
2.9
 
100萬美元，即毛收入約為$
0.3
 
獲得了百萬美元的現金。
 
此前，在2月份
 
2021, the
公司收購了一家
38
在Grindaix的所有權權益百分比為
1.4
 
百萬歐元或約合美元
1.7
 
百萬美元。
 
《公司記錄》
其初始投資為綜合財務內的權益法投資
 
報表和帳目購買
作為階段性收購的剩餘權益，公司據此重新計量
 
此前持有的權益法投資向其展會
價值。
 
2021年6月，該公司為其化學研磨面具收購了某些資產
 
全球專業領域的產品線
業務可報告細分市場
2.3
 
百萬歐元或約合美元
2.8
 
百萬美元。
 
2021年2月，公司收購了一家錫鍍解決方案業務，
 
鋼鐵終端市場，價格為1美元
25.0
 
百萬美元。
 
這
收購是公司每個項目的一部分
 
地理上可報告的細分市場。
 
該公司分配了$
19.6
 
購買的百萬美元
無形資產的價格，由美元組成
18.3
 
數以百萬計的客户關係，需要攤銷
19年
; $
0.9
 
百萬的現有
產品技術將被攤銷
14年
；及$
0.4
 
百萬美元的許可商標將被攤銷
3年
.
 
此外,
該公司記錄了$
5.0
 
百萬美元的商譽，所有這些預計都可以在不同的司法管轄區扣税，其中
 
我們
做手術吧。
 
導致商譽的購買價格的因素包括
 
收購業務流程和
這將使貴格豪頓能夠更好地為客户服務。
 
截至2022年3月31日，這些收購的收購價格分配已
 
沒有敲定和一年的
除鍍錫外，測算期未結束
 
2021年2月收購的解決方案業務，
2022年2月結束的測算期。
 
可能需要進一步調整，因為公司的
 
正在進行中
評估與所購資產公允價值有關的其他信息
 
以及承擔的責任。
 
2020年12月，本公司收購了珊瑚化工公司(“珊瑚”)，
 
一傢俬人持股的美國金屬供應商
塗飾液體解決方案。
 
收購後，本公司和Coral的賣家(“賣家”)
 
努力敲定
結賬後的某些調整。
 
2022年4月，在未能達成解決方案後，賣方夫婦提起訴訟，聲稱
 
欠款
與收購的税務屬性有關。
 
根據賣方聲稱的索賠的事實和情況，本公司
認為這一索賠的潛在風險範圍為$
0
 
至$
1.5
 
百萬美元。
 
附註3--最近發佈的會計準則
近期發佈的會計準則
 
通過
FASB發佈了ASU 2020
 
-04
，參考匯率改革(主題
 
848)：促進參考匯率改革的效果
 
在……上面
財務報告
 
2020年3月。
 
財務會計準則委員會隨後
 
發佈ASU 2021-01
，參考匯率改革(主題
 
848)：範圍
 
在……裏面
2021年1月，澄清了指導意見，但沒有實質性變化
 
本指南或其對本公司的適用性。
 
這個
修正案提供了臨時可選的權宜之計和例外
 
將美國GAAP應用於合同修改、套期保值
關係和其他交易，以簡化潛在的會計處理
 
以及與過渡相關的財務報告負擔
從預計將停止的參考利率中扣除，包括
 
倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。
 
ASU 2020-04 is
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
9
自2020年3月12日起對公司生效，通常可以
 
適用至2022年12月31日。
 
2021年12月10日，
本公司簽訂了信貸協議第二修正案(“第二修正案”
 
修正案“)與美國銀行N.A.合作，更新
規定使用非美元貨幣的LIBOR後續利率。
 
公司選擇應用亞利桑那州立大學提供的權宜之計
2020-04關於第二修正案。
 
公司將繼續監測與其美元相關的潛在影響-
基於倫敦銀行間同業拆借利率。
 
見簡明合併財務報表附註14。
注4-業務分類
本公司的經營
 
與其可報告的部門一致的部門，反映了
 
公司的
內部組織，公司通過的方法
 
資源的分配和首席運營的方式
決策者評估公司的
 
性能。
 
該公司擁有
四
 
應報告的細分市場：(I)美洲；(Ii)歐洲、中東和非洲地區；(Iii)
亞洲/太平洋地區；以及(Iv)全球專業業務。
 
這三個地理區域由年的淨銷售額和運營構成
每個地區，不包括全球管理的淨銷售額和運營
 
全球專業業務部門，該部門
包括公司的集裝箱，
 
金屬拋光，
 
採礦、近海、特種塗料、特種潤滑脂和諾曼
 
乾草生意。
本公司各分部的營業收益
 
可報告的數據段由數據段的
 
淨銷售額不那麼直接
商品銷售相關成本(“COGS”)和銷售，一般和行政
 
費用(“SG&A”)。
 
非直接運營費用
可歸因於每個相應細分市場的淨銷售額，
 
例如某些公司和行政成本、合併、整合
和其他與收購有關的費用，以及重組和相關
 
指控，
 
不包括在部門營業收益中。
 
其他
未與本公司特別標識的項目
 
應報告的部門包括利息支出、淨收入和其他(支出)收入，
NET。
下表列出了該公司的業績信息
 
三個可報告的運營部門
截至2022年和2021年3月31日的月份：
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
淨銷售額
 
 
 
 
 
 
美洲
$
154,144
$
134,871
歐洲、中東和非洲地區
 
125,687
 
119,814
亞太地區
 
104,234
 
96,706
全球專業業務
 
90,106
 
78,392
總計
 
淨銷售額
$
474,171
$
429,783
分部營業收益
美洲
$
29,220
$
32,234
歐洲、中東和非洲地區
16,766
25,244
亞太地區
21,907
27,478
全球專業業務
 
25,035
 
24,169
總計
 
分部營業收益
 
92,928
 
109,125
合併、整合和其他與收購相關的費用
(4,053)
(5,815)
重組及相關費用
(820)
(1,175)
收購存貨出售的公允價值上升
—
(801)
非經營性和管理性費用
 
(43,463)
 
(40,992)
企業資產折舊及攤銷
 
(15,189)
 
(15,448)
營業收入
29,403
44,894
其他(費用)收入，淨額
(2,206)
4,687
利息支出，淨額
 
(5,345)
 
(5,470)
在聯營公司淨收入中的税前收益和權益
$
21,852
$
44,111
截至3月31日的三個月的部門間收入，
 
2022 and 2021 were $
2.9
 
百萬美元和美元
3.3
 
美洲的百萬美元，
$
8.9
 
百萬美元和美元
8.8
 
百萬美元，用於歐洲、中東和非洲地區
0.3
 
百萬美元和美元
0.1
 
亞太地區為100萬美元，
1.7
 
百萬美元和美元
2.0
 
百萬美元用於全球
分別是專業企業。
 
然而，所有部門間交易
 
已從每項可報告的運營中剔除
年部門的淨銷售額和淨收益
 
以上各表所列的所有期間。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
10
附註5--淨銷售額和收入確認
導致淨報告的安排
作為公司流體護理的一部分
TM
 
業務方面，某些第三方產品對客户的銷售由本公司管理。
 
這個
公司根據認可的安排轉讓第三方產品
 
在淨報告基礎上為#美元
19.8
 
百萬美元和美元
17.8
 
百萬
分別截至2022年和2021年3月31日的三個月。
 
客户集中度
該公司的很大一部分
 
收入是通過向製造商出售工藝流體和服務實現的
鋼、鋁、汽車、飛機、工業設備和耐用
 
貨物。
 
如先前在2021年Form 10-K中公開的，
於截至2021年12月31日止年度內，本公司
 
五個最大的客户(每個客户由多個子公司或
 
分部
具有半自主採購權限)約佔
10
佔合併淨銷售額的%，擁有最大的客户
約佔
3
佔合併淨銷售額的百分比。
合同資產和負債
該公司在其摘要中沒有記錄任何重大合同資產
 
截至2022年3月31日的綜合資產負債表或
2021年12月31日。
該公司擁有大約美元
6.9
 
百萬美元和美元
7.0
 
截至2022年3月31日和12月31日的遞延收入，
分別為2021年。
 
截至2022年3月31日止三個月，本公司符合所有相關表現
 
義務和
將收到和記錄的預付款確認為收入
 
截至2021年12月31日。
分類收入
該公司銷售其各種工業過程液體，其特種化學品
 
以及其作為全球產品的技術專長
公文包。
 
公司一般按分部進行管理和業績評估
 
首先，然後根據客户行業，
 
而不是
按個別產品線分類。
 
此外，本公司每種主要產品的淨銷售額
 
線條通常分佈在所有三個
公司的地理位置
 
地區，在大多數情況下，大約與每個地區的總銷售額成比例
 
區域。
以下表格對本公司的
 
按細分市場、地理區域、客户行業、
 
和時間安排
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月確認的收入。
截至2022年3月31日的三個月
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
56,160
$
36,839
$
55,287
 
$
148,286
金屬加工和其他
97,984
88,848
48,947
235,779
154,144
125,687
104,234
384,065
全球專業業務
57,264
20,021
12,821
90,106
$
211,408
$
145,708
$
117,055
$
474,171
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
201,284
$
137,203
$
114,625
 
$
453,112
隨時間推移而轉移的服務
10,124
8,505
2,430
21,059
$
211,408
$
145,708
$
117,055
$
474,171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
11
截至2021年3月31日的三個月
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
46,793
$
34,274
$
49,743
 
$
130,810
金屬加工和其他
88,078
85,540
46,963
220,581
134,871
119,814
96,706
351,391
全球專業業務
45,256
20,272
12,864
78,392
$
180,127
$
140,086
$
109,570
$
429,783
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
171,594
$
131,162
$
106,399
 
$
409,155
隨時間推移而轉移的服務
8,533
8,924
3,171
20,628
$
180,127
$
140,086
$
109,570
$
429,783
附註6-租約
該公司對某些設施、車輛和機械有經營租賃
 
和設備的剩餘租賃期限最高可達
10年
.
 
經營租賃費用在租賃期內以直線法確認。此外,
 
公司有一定的土地
使用剩餘租期不超過
93歲
.
該公司擁有
不是
 
截至3月的三個月的材料可變租賃成本或分租收入
 
31, 2022 and 2021. The
下表列出了該公司的
 
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的租賃成本：
截至三個月
3月31日，
2022
2021
經營租賃費用
$
3,409
$
3,612
短期租賃費用
219
251
與本公司相關的補充現金流量信息
 
租約情況如下
:
截至三個月
3月31日，
2022
2021
為計入租賃負債的金額支付的現金
來自經營租賃的經營現金流
$
3,365
$
3,579
非現金租賃負債活動：
以租賃資產換取新的經營租賃負債
4,689
3,050
與公司資產負債表相關的補充信息
 
租約情況如下：
3月31日，
十二月三十一日，
2022
2021
使用權租賃資產
$
38,245
$
36,635
其他流動負債
10,540
9,976
長期租賃負債
27,433
26,335
經營租賃負債總額
$
37,973
$
36,311
加權平均
 
剩餘租期(年)
5.9
5.6
加權平均
 
貼現率
4.14%
4.22%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
12
截至2022年3月31日的經營租賃負債到期日如下：
3月31日，
2022
2022年剩餘時間
$
8,990
截至2023年12月31日止的年度
9,513
截至2024年12月31日止的年度
7,292
截至2025年12月31日止的年度
5,375
截至2026年12月31日止的年度
4,338
截至2027年12月31日及以後的年度
7,046
租賃付款總額
42,554
減去：推定利息
(4,581)
租賃負債現值
$
37,973
附註7--結構調整和相關活動
公司管理層批准了一項全球重組計劃(“QH計劃”)，作為實現一定成本計劃的一部分
2019年第三季度與合併相關的協同效應。QH計劃包括重組和關聯
遣散費可將員工總數減少約400全球人民，以及關閉某些
製造業和非製造業設施。
 
與QH計劃相關的確切時間和總成本將取決於
 
a
因素的數量，並可能發生變化；然而，
 
該公司目前預計裁員和關閉網站將
在QH計劃下，將在整個2022年繼續發生。
 
員工離職福利將根據當地法規而有所不同
在某些外國境內，將包括遣散費和其他福利。
 
到目前為止發生的所有成本都與裁員的遣散費有關，
 
包括對初始數據的常規和常規調整
對員工離職成本的估計，以及關閉某些
 
設施，並記錄在重組和相關
本公司的收費
 
簡明綜合收益表。
 
如《簡明註解》注4所述
合併財務報表、重組和相關費用
 
不包括在本公司的
 
可申報金額的計算
部門對營業收益的衡量，因此這些成本不是
 
由可報告的部門審查或記錄到可報告的部門。
公司應計項目中的活動
 
在截至2022年3月31日的三個月內根據QH計劃進行重組
 
是因為
以下是：
QH計劃
截至2021年12月31日的應計重組
$
4,087
重組及相關費用
820
現金支付
(408)
貨幣換算調整
(64)
截至2022年3月31日的應計重組
$
4,435
附註8--基於股份的薪酬
公司確認了以下以股份為基礎的薪酬支出
 
在其簡明綜合收益表中
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月：
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
股票期權
$
267
$
308
非既得股票獎勵和限制性股票單位
1,548
1,396
非選擇性和選擇性401(K)股票配資
—
1,553
董事入股計劃
24
203
業績存量單位
623
319
以總份額為基礎
 
補償費用
$
2,462
$
3,779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
13
以股份為基礎的薪酬費用記錄在SG&A中，但不超過$
0.1
 
百萬美元和美元
0.3
 
在這三年中，
分別截至2022年和2021年3月31日的月份，
 
在合併、整合和其他與收購相關的記錄中
費用。
股票期權
於2022年第一季度，本公司根據
 
其長期激勵計劃(LTIP
 
“)都是受
只是到了時間歸屬於
三年
 
句號。
 
為了確定股票期權獎勵的公允價值，本公司
使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型和提出的假設
 
在下表中：
2022年3月
格蘭特
授予的期權數量
27,077
股息率
0.80
%
預期波動率
38.60
%
無風險利率
2.07
%
預期期限(年)
4.0
這些期權的公允價值在歸屬期間按直線攤銷。
 
截至2022年3月31日，未被認可
與授予的所有股票期權相關的薪酬支出
 
是$
2.9
 
百萬美元，將在加權平均剩餘部分確認
期限：
1.9
 
好幾年了。
限制性股票獎
 
和限制性股票單位
於截至2022年3月31日止三個月內，本公司授予
17,425
 
非既有限制性股份及
4,490
 
非既得利益
LTIP下的限制性股票單位，
 
受制於基於時間的歸屬，通常在
三年
 
句號。
 
這些贈款的公允價值為
基於本公司股票的交易價格
 
授予之日的普通股。
 
本公司調整授出日期公允價值
這些基於歷史經驗的預期沒收獎勵。
 
截至2022年3月31日，未確認的賠償費用
與非既得限制性股份有關的金額為$
6.4
 
百萬美元，在加權平均剩餘期間內確認
2.1
 
幾年來，
以及與非既得限制性相關的未確認補償費用
 
股票單位為$
1.3
 
百萬美元，將在加權後確認
的平均剩餘期限
2.3
 
好幾年了。
績效股票單位
公司根據業績授予股票獎勵(PSU)作為一個組成部分
 
它的LTIP，
 
它將在一個
一定數量的股份，受基於市場和基於時間的歸屬條件的約束。
 
可轉讓的完全歸屬股份的數量
最終作為每項裁決的和解協議發佈，範圍可能為
0
最高百分比
200
目標獎勵的%，取決於實現
本公司總股東
 
相對於公司業績的回報(“TSR”)
 
同行，標準普爾中型股400指數
材質組。
 
PSU所需的服務期限為三年，TSR測量
 
PSU的期限通常為
由資助年度的1月1日至上一年的12月31日
 
在結算時發行股份。
 
PSU的補償費用
 
是根據授予日期的公允價值計量的，並在
 
以直線為基礎
三年的歸屬期限。
 
使用蒙特卡洛法估計了PSU在授予日的公允價值
 
關於授予日期的模擬
並使用下表所述的下列假設：
2022年3月
格蘭特
已授予的PSU數量
16,820
無風險利率
2.11
%
股息率
0.93
%
預期期限(年)
3.0
截至2022年3月31日，公司預計將發行0股完全既得股
 
自適用的結算日期起
基於PSU狀況和業績的未完成PSU獎勵
 
到目前為止，每個獎項。
 
截至2022年3月31日，
 
那裏
大約是$
6.4
 
與PSU相關的未確認補償成本總額的百萬美元
 
預計將認識到
在加權平均時間段內
2.3
 
好幾年了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
14
確定繳費計劃
該公司有一項401(K)計劃，僱主匹配覆蓋範圍
 
該公司在美國的大多數員工。
 
公司與之匹配
50
%
屬於第一個
6
貢獻給計劃的薪酬的%，最高匹配貢獻為3%
 
補償。
 
此外，該計劃
 
規定為參與者提供非選擇性、非可自由支配的捐款
 
完成一年課程的學生
服務年限等於
3
符合條件的參與者補償的百分比。
 
從2020年4月開始，持續到2021年3月，
公司匹配非選擇性和選擇性401(K)繳費
 
以完全既得的股份
 
公司的普通股
 
寧可
而不是現金。
 
有幾個
不是
 
截至2022年3月31日的三個月的等額庫存捐款。為
 
截至的三個月
2021年3月31日，捐款總額為$
1.5
 
百萬美元。
附註9--養卹金和其他退休後
 
優勢
三個月期間福利(收入)淨成本的組成部分
 
截至2022年3月31日和2021年3月31日的情況如下：
截至3月31日的三個月，
 
其他
養老金福利
退休後福利
2022
2021
2022
2021
服務成本
$
180
$
316
$
(8)
$
1
利息成本
1,360
1,090
9
11
計劃資產的預期回報
(2,084)
(2,082)
—
—
精算損失(收益)攤銷
257
855
(24)
—
前期服務成本(收入)攤銷
2
2
1
—
定期淨收益總額
 
(收入)成本
$
(285)
$
181
$
(22)
$
12
僱主供款
As of March 31, 2022, $
1.0
 
百萬美元和美元
0.1
 
已向該公司捐贈了數百萬美元
 
美國和外國的養老金
計劃和其他退休後福利計劃。
 
考慮到
 
當前最低現金分攤額
要求，公司目前預計將作出全年現金捐助
 
約為$
6.6
 
百萬美元到其美國和
外國養老金計劃和大約$
0.2
 
2022年，該公司的其他退休後福利計劃將增加100萬美元。
附註10--其他(費用)收入，淨額
其他(費用)收入的組成部分，截至三個月的淨額
 
2022年3月31日和2021年3月31日情況如下：
截至三個月
 
3月31日，
2022
2021
第三方許可費收入
$
404
$
339
匯兑損失淨額
(1,905)
(1,478)
處置財產的收益，
 
廠房、設備和其他資產，淨額
23
5,410
非所得税退税和其他相關(費用)抵免
(1,322)
97
養卹金和退休後福利收入，非服務部分
479
124
其他營業外收入，淨額
115
195
其他(費用)合計
 
淨收益
$
(2,206)
$
4,687
年內非所得税退税及其他相關(開支)抵免
 
截至2022年3月31日的三個月包括其他費用
與與某些財產的結算有關的賠償資產
 
在公司的一家公司進行所得税審計
 
意大利分公司
2019年8月1日之前的納税期間。
 
見簡明綜合附註11
 
財務報表。
 
處置以下資產的收益
財產、廠房、設備
 
和其他資產，在截至2021年3月31日的三個月內，淨額包括
 
售賣某些
持有待售房地產資產的相關組合。
 
截至前三個月的每個月的淨匯兑損失
2022年3月31日和2021年3月31日包括外幣交易損失
 
$
0.2
 
與惡性通貨膨脹有關的百萬美元
公司的阿根廷會計
 
子公司。
 
見簡明合併財務報表附註1。
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
15
附註11--所得税
 
和不確定所得税
 
職位
本公司的有效
 
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的税率為
13.1
%和
24.2
%。
 
本公司的有效
 
截至2022年3月31日的三個月的税率在很大程度上是由
 
估值
因最近發佈的立法指導意見而獲得的外國税收抵免
 
以及與意大利税務當局達成的審計和解協議。
 
此外，公司在三個月內產生了較高的税項支出
 
截至2022年3月31日，與本公司有關
在其一家子公司按法定税率記錄收益
25
%正在等待特許權的重新認證
15
%税
利率，這是公司在2021年全年可用的。
 
相比較而言，
 
上一年第一季度的有效税率為
受出售一家子公司的影響，該子公司包括某些持有待售
 
與不動產相關的資產組合。
 
截至2021年12月31日，公司的遞延納税義務為$
8.4
 
在某些未分配的外國收入上，
主要代表本公司的
 
估計公司最終將產生的非美國所得税
對美國的收益。
 
截至2022年3月31日的餘額為美元
8.0
 
百萬美元。
截至2022年3月31日，公司的
 
未確認税收優惠總額的累計負債為#美元。
20.1
 
100萬，減少了
大約$
2.4
 
截至2021年12月31日的累計負債為100萬美元。
 
本公司繼續確認與不確定因素相關的利息和罰款
 
税收頭寸作為税收的一個組成部分
聯營公司權益前收益在其簡明部分中的淨收益
 
合併報表
 
收入的比例。
 
“公司”(The Company)
確認了$的收益
0.3
 
利息為100萬美元，收益為$
1.6
 
在其簡明綜合報表中的罰款金額為百萬美元
截至2022年3月31日的三個月的收入，並確認
 
不到$的花費
0.1
 
百萬美元的利息和利益
$
0.1
 
年簡明綜合損益表中的罰金為百萬美元
 
截至2021年3月31日的三個月。
 
自.起
2022年3月31日，本公司應計美元
2.7
 
累計利息為百萬美元，
1.6
 
百萬美元，用於在其
簡明綜合資產負債表，相比之下為#美元
3.1
 
累計利息為百萬美元，
3.1
 
累計罰款百萬美元
應計於2021年12月31日。
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內，本公司
 
已確認減少#美元
2.8
 
百萬美元和美元
0.3
 
百萬，
分別在其累積的
 
因收入結算而產生的未確認税收優惠總額的負債
 
與意大利人一起進行税務審計
税務機關，以及適用的法規到期
 
某些納税年度的限制。
該公司估計，在截至202年12月31日的年度內，
 
2
 
它將減少其對毛收入的累計負債
未確認的税收優惠約為$
4.2
 
百萬美元，原因是所得税審計結清和#年法規期滿
對某些税務頭寸的限制。
 
未確認債務累計負債的這一估計減少額
 
税收優惠就是這樣
不考慮在以下方面增加未確認税收優惠的負債
 
到現有的税務頭寸或累計的任何增加
對未確認的税收優惠的負債，涉及#年的新税務職位
 
截至十二月底的一年
 
31, 2022.
“公司”(The Company)
 
及其子公司須繳納美國聯邦所得税，以及各種
 
國家和外國
税收司法管轄區。
 
仍受影響的納税年度
 
由主要税收管轄區審查，包括來自意大利的
2007
，來自巴西
2011
,
來自德國的
2015
、荷蘭、墨西哥和中國
2016
、加拿大、西班牙和美國
2017
、英國
從…
2018
，印度從2017年4月1日開始至3月31日結束的財年，
2018
，以及美國各州的税收管轄區
2011
.
 
正如之前報道的那樣，意大利税務當局已經評估了公司子公司Quaker Italia應繳納的額外税款
S.r.l.，與2007至2015納税年度有關。本公司已根據下列條款向主管當局申請免除這些評估
經濟合作與發展組織各年度的相互協議程序(“MAP”)，除
2007年。2020年，意大利、西班牙和荷蘭各自的税務當局就該地圖達成協議
公司已受理的訴訟程序。
 
截至2022年3月31日，該公司已收到
1.6
 
百萬美元的退款
荷蘭和西班牙。
 
2022年2月，本公司收到意大利税務部門的和解通知書
 
當局確認
到期金額為$
2.6
 
百萬美元，已批准公司的請求
 
利用剩餘淨營業虧損部分抵消
 
這個
責任。
 
作為和解的結果，公司確認了#美元的税費支出。
0.8
 
截至2022年3月31日的季度為100萬美元。
意大利霍頓也參與了這一活動
 
在與意大利税務機關進行的涵蓋納税年度的企業所得税審計中
2014
穿過
2018
.
 
在2021年第四季度，公司解決了意大利霍頓酒店的一部分，
 
S.r.l.企業所得税
與意大利税務機關就納税年度進行審計
2014
 
和
2015
.
 
在截至2022年3月31日的三個月內，公司
2016至2018年已結清納税年度，總額為
2.1
 
百萬美元。
 
總體而言，公司現已結算2014至2018年的所有年度
$
3.7
 
百萬美元。
 
因此，本公司已
 
為已結清的納税年度發放與本次審計有關的所有準備金。
 
由於
結算和準備金釋放公司確認了淨收益
 
的税收撥備為#美元。
2.1
 
在#年第一季度
2022.
 
本公司已設立一筆應收賠款#美元。
3.8
 
與其對前者的索賠有關的100萬美元
Houghton的所有者對因以下原因而產生的任何合併前税務責任負責
 
這件事。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
16
霍頓德國公司也在接受德國税務當局的審計
 
納税年度
2015
 
穿過
2017
.
 
基於
初步審計結果，主要與轉讓定價有關，
 
該公司已記錄了#美元的準備金。
0.3
 
截至3月31日，
2022.
 
在這筆款項中，$
0.3
 
百萬美元涉及合併前的納税期間，因此本公司
 
已提交一份
與霍頓的賠償要求
 
原業主對合並前產生的任何納税義務。
 
因此，相應的
應收賠款也已確定。
附註12-每股收益
下表彙總了年度每股收益的計算方法
 
截至2022年和2021年3月31日的三個月：
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
基本每股普通股收益
 
貴格會化學公司的淨收入
$
19,816
$
38,615
減去：分配給參與證券的收入
 
(78)
 
(154)
普通股股東可獲得的淨收入
$
19,738
$
38,461
基本加權平均已發行普通股
17,826,061
17,785,370
基本每股普通股收益
$
1.11
$
2.16
稀釋後每股普通股收益
貴格會化學公司的淨收入
$
19,816
$
38,615
減去：分配給參與證券的收入
(78)
(154)
普通股股東可獲得的淨收入
$
19,738
$
38,461
基本加權平均已發行普通股
17,826,061
17,785,370
稀釋證券的影響
25,798
70,607
稀釋加權平均已發行普通股
17,851,859
17,855,977
稀釋後每股收益
 
分享
$
1.11
$
2.15
某些股票期權，
 
限制性股票單位和PSU不包括在稀釋後每股收益計算中
 
當
效果將是反稀釋的。
 
未包括的反稀釋股票的計算金額為
12,260
 
和
2,083
 
對於三個人來説
分別截至2022年和2021年3月31日的月份。
 
附註13--商譽和其他無形資產
 
截至三個月的商譽賬面值變動
 
2022年3月31日的情況如下：
全球
專業
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
企業
總計
截至2021年12月31日的餘額
$
214,023
$
135,520
$
162,458
$
119,193
 
$
631,194
增加商譽
1,752
—
—
32
1,784
貨幣換算調整
 
1,376
(2,569)
(328)
(519)
 
(2,040)
截至2022年3月31日的餘額
$
217,151
$
132,951
$
162,130
$
118,706
 
$
630,938
確定壽命的賬面總額和累計攤銷
 
截至2022年3月31日和12月31日的無形資產，
2021年的數字如下：
總運載量
累計
金額
攤銷
2022
2021
2022
2021
客户名單和銷售權限
$
855,309
 
$
853,122
 
$
159,576
 
$
147,858
商標、配方和產品
 
技術
 
162,408
 
 
163,974
 
 
40,565
 
 
38,747
其他
 
6,361
 
 
6,309
 
 
5,989
 
 
5,900
確定的總生存時間
 
無形資產
$
1,024,078
 
$
1,023,405
 
$
206,130
 
$
192,505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
17
公司按直線方法攤銷已確定壽命的無形資產
 
他們的有用壽命。
 
《公司記錄》
$
14.6
 
百萬美元和美元
14.8
 
截至3月的三個月的攤銷費用為百萬美元
 
31年、2022年和2021年。
 
本年度估計年度攤銷費用合計
 
其後五年的情況如下：
截至2022年12月31日止的年度
$
59,465
截至2023年12月31日止的年度
59,293
截至2024年12月31日止的年度
58,701
截至2025年12月31日止的年度
57,924
截至2026年12月31日止的年度
57,678
截至2027年12月31日及以後的年度
532,124
該公司擁有四項無限期無形資產，總額為$
194.1
 
截至2022年3月31日，百萬美元，包括美元
193.0
 
百萬美元
無限期-相關商標和商號的無形資產
 
有了這個組合。
 
相比之下，該公司有
商標和商號的四項無限期無形資產
 
總計$
196.9
 
截至2021年12月31日。
 
附註14--債務
截至2022年3月31日和2021年12月31日的債務包括以下內容：
截至2022年3月31日
截至2021年12月31日
利息
傑出的
 
利息
傑出的
 
費率
天平
費率
天平
信貸安排：
左輪手槍
1.68%
$
254,453
1.62%
$
211,955
美國定期貸款
1.71%
528,750
1.65%
540,000
歐元定期貸款
1.50%
132,037
1.50%
137,616
工業發展債券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
銀行信貸額度和其他債務
五花八門
1,659
五花八門
1,777
債務總額
$
926,899
$
901,348
減去：債務發行成本
(7,227)
(8,001)
減去：長期債務的短期和流動部分
(61,385)
(56,935)
長期債務總額
$
858,287
$
836,412
信貸安排
該公司的主要信貸安排
 
(經修訂的“信貸安排”)由$
400.0
 
百萬多幣種
左輪手槍(左輪手槍)，一美元
600.0
 
百萬定期貸款(“美國定期貸款
 
貸款“)，每份以本公司為借款人，
 
和一美元
150.0
百萬歐元等值定期貸款(截至2019年8月1日)
 
貸款“與”美國條款“一起
 
貸款“，即
“定期貸款”)
 
與貴格化學公司合作，
 
公司的一家荷蘭子公司作為借款人，分別
 
五年期將於
2024年8月
.
 
在行政代理同意和某些其他條件的情況下，公司
 
可指定額外的
借款人。
 
信貸安排下的最高可用金額可增加
 
至$
300.0
 
百萬美元，在公司的
詢問是否有貸款人同意接受額外承諾，並且
 
該公司已滿足某些其他條件。
 
信貸安排下的借款按基本利率或LIBOR加
 
適用保證金基於公司的
合併淨槓桿率。
 
2021年12月10日，公司與美國銀行簽訂了第二修正案
北美，除其他外，包括規定使用非美元的最新情況
 
貨幣LIBOR後續利率。
 
可變利息
年內信貸安排項下未償還借款的利率
 
截至2022年3月31日的三個月為
大約
1.6
%.
 
截至2022年3月31日，信用證項下未償還借款的利率
 
設施是
大約
1.7
%.
 
除支付信貸安排下未償還本金的利息外，
 
公司被要求支付
承諾費從
0.2
%至
0.3
%取決於公司的綜合
 
對貸款人的淨槓桿比率
就其項下未使用的承付款支付左輪手槍。
 
公司有未使用的產能
大約$
142
 
百萬美元，銀行信用證淨額約為$
4
 
百萬，截至2022年3月31日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
18
信貸安排受某些金融和其他契約的約束。
 
該公司的初始合併淨債務為
合併調整後的EBITDA比率不能超過4.25至1，並在信用證期限內降低允許的比率
設施。截至2021年3月31日，合併淨債務與調整後EBITDA之比可能不超過3.75致1.本公司的
合併調整後的EBITDA與利息支出的比率不能小於3.0在協議期限內為1。學分
如果公司違約或如果每年支付的股息金額超過
超過$中較大者50.0百萬美元和20合併調整後EBITDA的百分比，除非合併淨債務與
合併調整後的EBITDA小於2.0到1，在這種情況下，對金額沒有這樣的限制。
 
截至2022年3月31日和
2021年12月31日，本公司遵守了所有信貸安排契諾
.
 
定期貸款
 
每季度有
本金攤銷在其
五年
 
條款，帶有
5.0
第一年和第二年到期本金餘額攤銷百分比，
7.5
年百分比
3、以及
10.0
在第4年和第5年，剩餘本金到期。
 
在截至2022年3月31日的三個月內，
本公司每季度支付與以下項目相關的攤銷款項
 
定期貸款總額
 
$
14.1
 
百萬美元。
 
信貸安排是
由本公司的某些
 
並以基本所有資產的優先留置權作為擔保
本公司及境內附屬擔保人，須受若干條件規限
 
慣常的排除。
 
荷蘭借款人的債務
僅由某些外國子公司在無擔保的基礎上提供擔保。
信貸安排要求該公司將其浮動利率至少固定在
20
佔其全部定期貸款的%。
 
為了
滿足這一要求並管理公司的
 
與信貸安排相關的可變利率風險敞口，
於2019年11月，本公司訂立
170.0
 
百萬名義金額的三年期利率掉期，基本利率為
1.64
%
加上信貸安排中規定的適用保證金，
 
根據本公司的綜合
 
淨槓桿率。
 
當時，
公司簽訂了掉期協議，截至2022年3月31日，
 
掉期利率，包括固定基礎利率加
適用的利潤率為
3.1
%.
 
見簡明合併財務報表附註17。
該公司資本化了$
23.7
 
與執行有關的特定第三方債務發行成本為數百萬美元
 
信貸安排。
 
大約$
15.5
 
上百萬的資本化成本歸因於這個術語
 
貸款並記錄為直接減持多頭-
公司合併後的定期債務
 
資產負債表。
 
大約$
8.3
 
上百萬的資本化成本歸因於
左輪手槍和記錄在公司其他資產中的
 
合併資產負債表。
 
這些資本化的成本正在
攤銷為利息支出
五年
 
信貸安排的期限。
 
截至2022年3月31日和2021年12月31日，
公司有$
7.2
 
百萬美元和美元
8.0
 
分別為百萬，
 
債務發行成本的減少被記錄為長期債務的減少。
 
自.起
2022年3月31日和2021年12月31日，公司擁有
3.9
 
百萬美元和美元
4.3
 
分別為百萬，
 
記錄的債務發行成本
在其他資產中。
 
工業發展債券
截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司實行固定費率，
 
工業發展局債券總額
$
10.0
 
到期本金百萬美元
2028
.
 
這些債券與上文所述的信貸安排有類似的契約。
銀行信貸額度和其他債務
公司有某些無擔保的銀行信用額度和貼現
 
某些外國子公司的設施，這些子公司不是
抵押品。
 
公司的其他債務義務
 
主要由一定的國內外低利率或低利率組成-
免費市政相關貸款，某些外國子公司的當地信貸安排
 
和資本租賃義務。
 
未使用的總數
截至2022年3月31日，這些安排下的運力約為
 
$
30
 
百萬美元。
除“信用證”小節所述的銀行信用證外
 
上圖，該公司唯一的其他
 
失衡
資產負債表安排包括某些財務和其他擔保。
 
該公司的銀行信函總額為
 
信貸和擔保
截至2022年3月31日，未償還金額約為
6
 
百萬美元。
本公司發生了以下債務相關費用
 
在利息支出內，在簡明綜合中的淨額
損益表：
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
利息支出
$
4,746
$
4,650
債務發行成本攤銷
1,187
1,187
總計
$
5,933
$
5,837
基於與信貸安排相關聯的可變利率，
 
截至2022年3月31日和2021年12月31日，
公司的總債務達到這個水平
 
入賬金額與其公平市價並無重大差異。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
19
附註15--累積其他全面收入
下表顯示了對餘額和由此產生的餘額的重新分類
 
累計其他綜合收益
(“AOCI”)截至2022年和2021年3月31日的三個月：
已定義
未實現
貨幣
效益
收益(虧損)在
 
翻譯
退休
可供-用於-
導數
調整
平面圖
出售證券
儀器
總計
2021年12月31日的餘額
$
(49,843)
$
(13,172)
$
397
$
(1,372)
$
(63,990)
以前的其他綜合(虧損)收入
重新分類
(6,867)
432
(1,277)
1,429
(6,283)
從AOCI重新分類的金額
—
229
11
—
240
相關税額
—
(165)
266
(329)
(228)
2022年3月31日的餘額
$
(56,710)
$
(12,676)
$
(603)
$
(272)
$
(70,261)
2020年12月31日餘額
$
(2,875)
$
(23,467)
$
3,342
$
(3,598)
$
(26,598)
以前的其他綜合(虧損)收入
 
重新分類
(25,459)
781
(745)
730
(24,693)
從AOCI重新分類的金額
—
862
(3,085)
—
(2,223)
相關税額
—
(351)
805
(168)
286
2021年3月31日的餘額
$
(28,334)
$
(22,175)
$
317
$
(3,036)
$
(53,228)
所有與可供出售證券的未實現收益(損失)有關的重新分類
 
與公司的權益有關
 
對某項業務的興趣
專屬自保保險公司，並在淨收入中計入權益
 
聯營公司。
 
在其他方面報告的金額
非控股權益的綜合收益與
 
貨幣換算調整。
附註16-公允價值
 
測量結果
該公司已按公允價值對其公司擁有的人壽保險保單進行估值。
 
這些資產以公允價值為準。
測量方法如下：
公允價值
 
2022年3月31日的測量結果
總計
使用公允價值
 
層次結構
資產
公允價值
1級
2級
3級
公司所有的人壽保險
$
2,395
$
—
$
2,395
$
—
總計
$
2,395
$
—
$
2,395
$
—
公允價值
 
2021年12月31日的測量值
總計
使用公允價值
 
層次結構
資產
公允價值
1級
2級
3級
公司所有的人壽保險
 
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
總計
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
公司擁有的壽險資產的公允價值以報價為基礎
 
對於具有類似信用評級的類似工具和
條款。
 
截至3月31日，公司未持有任何三級投資，
 
2022年或2021年12月31日，
 
如此相關
披露的信息還沒有包括在內。
附註17--對衝活動
為了滿足信貸安排的某些要求以及管理
 
公司對變數的風險敞口
 
利息
與信貸安排相關的利率風險，
 
於2019年11月，本公司訂立
170.0
 
三百萬名義金額
一年期利率互換。
 
見簡明合併財務報表附註14。
 
這些利率互換是
被指定為現金流對衝，因此，合同按市價計價
 
在每個報告日期和任何未實現的收益或
損失在有效範圍內計入AOCI，並重新分類為利息
 
交易期間的費用
影響收益，否則很可能預測的
 
交易將不會發生。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
20
公司資產負債表分類及公允價值
 
衍生工具，即第二級測量，是作為
以下是：
公允價值
已整合
3月31日，
 
十二月三十一日，
資產負債表位置
2022
2021
指定為現金流對衝的衍生品：
利率互換
其他應計負債
$
353
$
1,782
$
353
$
1,782
下表列出了遞延至AOCI的未實現淨虧損：
3月31日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
指定為現金流對衝的衍生品：
利率互換
AOCI
$
272
$
1,372
$
272
$
1,372
下表列出了從AOCI重新分類為收益的淨收益：
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
重新分類的費用數額和地點
 
 
從AOCI計入費用(有效部分)
利息支出，淨額
$
(637)
$
(643)
利率互換是與有限數量的交易對手簽訂的，
 
其中每一項都允許對所有
在發生違約的情況下，通過單一貨幣支付合同
 
或終止任何一份合同。
 
因此，在
與公司的會計核算一致
 
政策，這些衍生工具
 
以淨額為單位記錄在壓縮後的
合併資產負債表。
附註18--承付款和或有事項
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，AC Products，Inc.
 
(“機場核心計劃”)，一家全資附屬公司，
 
一直以來都是
運行地下水處理系統以水力控制地下水
 
從機場核心計劃的工地發出的污染，
 
這個
其主要污染物是全氯乙烯。
 
截至2022年3月31日，ACP相信它接近滿足以下條件
關閉地下水處理系統，但仍在繼續運行
 
這一系統正在與有關當局討論中。
 
 
截至2022年3月31日，本公司認為潛在的已知範圍
 
與機場核心計劃結餘有關的負債
水修復計劃約為$
0.1
 
百萬至美元
1.0
 
百萬美元。
 
範圍的低端和高端基於長度
地下水模型所確定的處理系統的運行狀態。
 
運營成本包括運營成本和
維護開採井、地下水監測和
 
計劃管理。
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，
 
1978年收購的該公司的子公司
銷售某些含有石棉的產品，主要是在安裝的基礎上，以及
 
是眾多訴訟中的被告之一，聲稱
因接觸石棉而受傷。
 
在截至2022年3月31日的三個月裏，沒有顯著的
 
事實的變化
或這一先前披露的事項的情況，
 
除了正在進行的索賠和與這起訴訟相關的例行付款之外。
 
根據對現有的和預期的未來索賠的持續分析
 
這個子公司，它目前
 
預計
子公司的總負債超過
 
下一個
50年
 
這些索賠的費用約為$
0.3
 
百萬美元(不包括國防費用)。
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，它是某些環境保護的締約方
 
與某些事項有關的事項
國內外物業。
 
這些環境問題主要需要公司
 
執行長期監控，如
以及在每個適用地點的操作和維護。
 
在截至2022年3月31日的三個月裏，
 
不是
先前披露的這些事實或情況的重大變化
 
事務，除了持續的監測和
與以下各項相關的維護活動和例行付款
 
這些網站。
 
該公司不斷評估其義務
與該等事項相關，並基於所發生的歷史成本和
 
預計在接下來的一年中將產生的成本
27年
，曾估計
所有這些環境問題的成本範圍，在折扣的基礎上
 
基數，大約在$
5
 
百萬美元和美元
6
 
百萬
截至2022年3月31日，其中
5.9
 
百萬美元在其他應計負債和其他非流動負債內應計
 
有關的法律責任
公司的
 
截至2022年3月31日的簡明綜合資產負債表。
 
相比之下，截至去年12月
 
2021年3月31日，公司
HAD$
5.6
 
與這些事項有關的累計金額為100萬美元。
貴格會化學公司
簡明合併財務報表附註--續
(千美元，每股除外，
 
除非另有説明，否則)
(未經審計)
21
本公司相信，儘管不能保證
 
其他無關環境問題的結果，即
它已經為與其他環境相關的成本做了足夠的應計項目
 
它意識到的問題。
 
大約$
0.4
截至2022年3月31日和2021年12月31日，
 
分別用於提供
 
為了這樣期待的未來
環境評估和補救費用。
 
關於獲得監管機構對合並的批准，
 
某些與鋼鐵和鋁相關的產品線
霍頓於2019年8月剝離。
 
本公司此前在其2021年10-K表格中披露，2021年7月，該實體
 
那
收購的這些剝離的產品線提交了賠償申請
 
因某些涉嫌違反代表的行為
根據該協議，這些資產已被剝離。
 
本公司迴應了
索賠，並在2022年第一季度解決了這一問題
 
與公司的預期一致
 
和
他的立場是，該公司沒有欠款。
該公司此前在其2021年10-K表格中披露，公司的兩個
 
地點遭受財產損失，作為
分別是洪水和火災造成的。
 
該公司為其在全球的所有設施提供財產保險。
 
在三年的時間裏
截至2022年3月31日的月份，沒有重大變化
 
以前披露的這些事實或情況
問題，除了正在進行的兩個遺址的修復之外。
 
公司，它的保險
 
理賠員和保險承運人都很積極
管理與以下項目相關的補救和恢復活動
 
事件，目前公司已經結束，基於
所有可用信息以及與其保險理算師的討論
 
和保險承運人，損失都得到了賠償
 
在
公司財產保險
 
承保範圍，扣除總免賠額#美元
2.0
 
百萬美元。
 
本公司已收到以下付款：
它的保險公司價值美元
2.1
 
百萬美元，並已記錄與這些事件相關的應收保險(和
 
保險賠償的收益
所招致的損失)$
0.5
 
截至2022年3月31日。
本公司是管理層目前提起的其他訴訟的一方
 
相信不會對
公司的經營業績，
 
現金流或財務狀況。
 
此外，該公司還有一筆無形的合同金額
購買義務。
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
22
 
第二項。
 
管理層的討論和
 
財務狀況及經營成果分析
.
正如本報告中所使用的，術語“貴格會·霍頓”、“公司”
 
、“我們”和“我們的”指的是貴格化學公司
(以貴格會·霍頓的身份開展業務)、其子公司和關聯公司，
 
除非文意另有所指外。
 
這一術語
傳統貴格會是指合併結束前的公司
 
2019年與霍頓國際公司(Houghton International，Inc.)
(這裏稱為“組合”)。
執行摘要
貴格豪頓是工業過程流體領域的全球領導者。
 
在世界各地都有業務，包括運營
 
在此之前
在25個國家和地區，我們的客户包括世界上數千家
 
最先進和專業的鋼、鋁、汽車、航空航天、
離岸、罐頭、採礦和金屬加工公司。
 
我們的高性能、創新和可持續的解決方案有最佳的-
一流技術，
 
深厚的流程知識，定製化服務。
 
貴格會休頓的總部設在康肖霍肯，
賓夕法尼亞州，位於美國費城附近。
總體而言，該公司第一季度
 
2022年的業績反映了在
 
一個非常具有挑戰性的
經濟環境，包括原材料成本大幅上升，供應
 
連鎖店和物流中斷以及直接、
烏克蘭戰爭和其他全球事件的間接和全球影響
 
這給公司帶來了第一季度的逆風
of 2022.
 
2022年第一季度淨銷售額為4.742億美元，同比增長10%
 
至第一季度的4.298億美元
2021年，主要受銷售價格和產品組合增加的推動
 
約17%，並從
2%的收購，部分被有機產品的下降所抵消
 
6%的銷售量和外匯的不利影響
折算3%。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由於
 
持續的戰略性漲價
實施的目的是幫助抵消
 
原材料成本以及全球供應鏈、物流和勞動力成本
從2021年開始並持續到第一季度的壓力
 
of 2022.
 
有機產品銷售量的下降主要是因為
歸因於2021年第一季度表現非常強勁，
 
客户的供應鏈由於
經濟持續復甦，對新冠肺炎的影響較低
 
與之前剝離的收費協議有關的業務量
與合併相關的產品和較低的銷量可歸因於
 
烏克蘭戰爭。
 
本公司的有機食品
 
銷售額
銷量環比增長約3%
 
2021年第四季度，因為持續的新業務勝利
部分被公司的
 
採取行動，根據其持續價值從戰略上減少銷量
 
基於價格的定價
首創精神。
該公司在2022年第一季度產生了1980萬美元的淨收入，
 
或每股稀釋後1.11美元，而第一季度
2021年第四季度淨收益為3860萬美元，或稀釋後每股收益2.15美元
 
分享。
 
不包括每個期間的非經常性和非核心項目，
公司2022年第一季度
 
非公認會計準則稀釋後每股收益為1.42美元，而去年同期為2.11美元
 
上一年第一季度
和公司當前季度的
 
調整後的EBITDA為6040萬美元，較77.1美元下降22%
 
年第一季度為百萬美元
2021.
 
這些業績主要是由於年內毛利率下降所致。
 
本季度由於原材料大幅上漲和
其他投入成本以及全球供應鏈中斷的直接和間接影響，
 
在較小的程度上，通過更高的銷售，
一般及行政費用(“SG&A”)。
 
按順序，公司的
 
調整後的EBITDA與
2021年第四季度。
 
見下面本項目的非公認會計準則計量部分，
 
以及在本公司的
綜合業務審查在本項目的業務部分，
 
下面。
公司2022年第一季度
 
其四個可報告部門的經營業績：(一)
 
美洲；(Ii)歐洲，
中東和非洲(“EMEA”)；(Iii)亞太地區；(Iv)全球專業
 
企業，反映出與其類似的驅動因素
綜合業績作為公司的每個
 
可報告細分市場淨銷售額受益於銷售額的兩位數增長
價格和產品組合以及收購帶來的額外淨銷售額，而大多數
 
部分細分市場被較低的銷售量所抵消
以及外幣兑換的不利影響。
 
來自全球專業業務的運營收益增加
與上一年季度相比，
 
美洲、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區的市場份額有所下降。
 
這
是部門毛利率較低的結果，
 
受到價格捕獲滯後的不利影響，與繼續
我們的原材料、全球供應鏈和物流網絡面臨成本壓力，
 
以及製造、勞動力和其他成本。
 
其他內容
每個細分市場的詳細信息
 
經營業績將在公司的
 
可報告細分市場回顧，
 
在
本項目的業務部分，見下文。
 
該公司第一季度營業現金淨流出為630萬美元
 
與營業現金淨額相比
2021年第一季度流出1260萬美元。
 
儘管這兩個時期的運營現金淨流出，但淨額的增長
運營現金流季度環比
 
主要是由於營運資本與前一年相比略有改善
 
年
第一季度，特別是資金外流減少
 
與被庫存增加部分抵消的應收賬款有關
 
由於更高的原始數據
材料成本和因應全球供應而增加的某些庫存
 
鏈和物流方面的挑戰。
 
推動經濟增長的主要因素
公司的運營
 
現金流和營運資本將在公司的
 
流動資金和資本資源科
關於這一項目，見下文。
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
23
總體而言，2022年第一季度的業績反映了公司的
 
能夠繼續瀏覽持久的原材料
成本壓力、供應鏈挑戰，包括那些影響
 
關於汽車終端市場的半導體及其影響
某些全球經濟事件，包括俄羅斯與烏克蘭的衝突。
 
所有細分市場的淨銷售額增長主要是
受實施的銷售價格上漲的推動，以抵消持續的
 
以及原材料成本的顯著上升和
公司大部分部門都有良好的需求環境
 
市場。
 
然而，原材料成本繼續上漲。
 
跑得更快
本公司基礎廣泛
 
2022年第一季度的定價舉措，以及公司的
 
利潤率和收益反映了
第一季度顯著不同的成本環境
 
2022年第一季度與2021年第一季度相比。
 
本公司將繼續
實施進一步激進的戰略性漲價，並積極
 
管理其成本結構，以緩解當前和
預期的通脹壓力。
 
雖然存在很大的不確定性，特別是由於與大流行有關的
 
中國和美國的限制
在烏克蘭持續的戰爭中，公司仍然致力於推進
 
其客户貼心戰略，正在復甦
 
其利潤率和
投資於價值提升計劃，以更好地定位公司
 
繼續發揮其增長潛力。
新冠肺炎的持續影響
新冠肺炎的全球爆發對所有地點都產生了負面影響
 
公司是做生意的。
 
儘管
公司現在已經在這個新冠肺炎環境中運營了
 
兩年來，疫情的全面爆發和相關業務影響
繼續保持不確定性和波動性，因此在很大程度上
 
新冠肺炎可能會對公司的
 
未來的結果
運營狀況或財務狀況尚不確定。
 
這次疫情嚴重擾亂了公司的運營和
它的供應商和客户，在大流行期間，公司有時
 
經歷了銷量下降和淨銷售額下降，因為
與新冠肺炎之前的水平相比。
 
管理層繼續監測新冠肺炎大流行的影響
 
正在進行的是
公司，整體特長
 
化學工業和公司經營所在的經濟和市場。
 
經久不衰
大流行和疫情的再次爆發，包括
 
隨着新的變種不斷出現，以及對
 
日常生活
以及加強邊境管制或關閉和運輸
 
中斷可能會導致銷量下降
並在未來幾個時期降低淨銷售額。
 
在本公司的
 
客户和供應商繼續顯著和
受新冠肺炎的不利影響，這可能會降低可用性，
 
或導致材料或供應來往於
公司，其中
 
轉向可能會顯著中斷公司的
 
業務運營。
 
鑑於這種持續的不確定性，
 
這個
該公司警告稱，其未來的運營結果可能會顯著
 
受到新冠肺炎的不利影響。
 
而當
形勢已經並預計將繼續帶來挑戰，
 
並且需要額外的時間和資源
部署以充分應對挑戰
 
大流行帶來的，在這個時候，管理層不相信
新冠肺炎對財務報告流程產生了實質性影響，內部
 
對財務報告的控制，或披露控制
和程序。
 
公司的首要任務是，
 
特別是在這次疫情期間，是為了保護其員工的健康和安全，以及
 
客户，
同時努力確保業務連續性，以滿足客户需求。
 
本公司已採取措施保障市民的健康和
通過各種行動改善受影響地區人民的福祉，包括
 
在需要和可行的情況下實現在家工作，以及
採用社會距離標準，在以下情況下實施旅行限制
 
適用，加強現場衞生做法，以及
在公司的
 
設施。
 
本公司沒有，也不預計它將招致
實施這些健康和安全政策的費用。
 
除了總部位於上海的業務外，
 
它們一直是和
自2022年3月下旬以來，由於政府限制，繼續受到重大影響
 
目前在該省
中國，所有公司的更多
 
全球其他30多家生產設施正在開放和運營
 
並被認為是必要的
在其經營的司法管轄區內的企業，並且該公司相信
 
到目前為止，它能夠滿足所有人的需求
儘管面臨當前的挑戰，但它的客户遍及全球。
 
本公司繼續預計新冠肺炎的影響將
逐步下降受制於有效遏制
 
病毒及其變種的成功分發和接受
可獲得的疫苗和治療方法；然而，
 
新冠肺炎或其變種報告病例在以下幾個地區的發病率
該公司的重大業務仍居高不下。
 
政府對這些報告病例的不同反應繼續存在
 
發展和
因此，全球大流行將持續多久仍是高度不確定的。
 
和相關的經濟挑戰將持續在每一個
公司開展業務的司法管轄區以及我們客户的
 
商業活動將恢復到新冠肺炎之前的水平。
 
結果
政府實施了哪些隔離和封鎖措施
 
在目前有效的2022年3月底，
公司的上海
 
截至以下日期，基於位置的位置一直並將繼續受到重大影響
 
此表為10-Q。
 
這個
這些措施對運營和流動性的負面影響已經並將是
 
2022年第二季度經歷的，以及
最終影響將取決於隔離和封鎖的持續時間
 
已生效的措施。
 
雖然迄今採取的行動
保護我們的員工，繼續為客户提供卓越的服務
 
並在適用的情況下節約現金和降低成本，
到目前為止是有效的，進一步的行動
 
應對大流行及其影響可能是必要的條件
 
繼續發展。
政治衝突的影響
 
該公司的很大一部分
 
收入和收益是由非美國業務產生的，這些業務
 
《公司》
政治和經濟風險，這些風險可能對公司的
 
商業、流動性、金融
 
的立場和結果
運營部。
 
軍事衝突的存在，例如俄羅斯入侵烏克蘭，帶來了
 
固有風險，如潛在的
對於供應鏈中斷、貿易活動減少等相關後果
 
經濟或其他制裁。
 
美國
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
24
政府和其他國家對此施加了重大限制
 
大多數公司在俄羅斯開展業務的能力是因為
俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突。
 
無法預測更廣泛或更長期的後果
 
關於這場衝突，
這可能包括進一步的制裁，禁運，
 
地區不穩定、地緣政治
 
轉變和對宏觀經濟的不利影響
條件、安全條件、貨幣匯率和金融
 
市場。
 
這種地緣政治的不穩定和不確定性可能
對公司的
 
能夠向特定客户銷售產品、向其發貨、向其收取付款併為其提供支持
基於貿易限制、禁運和出口的區域
 
控制法律限制和物流限制，包括關閉
 
空氣
空間，並可能增加這些新的成本、風險和不利影響
 
挑戰。
 
該公司也可能是
網絡攻擊增加。
 
 
該公司在中國的業務
 
包括俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯在內的衝突地區佔不到2%
 
該公司的
合併淨銷售額和不到公司
 
合併總資產。
 
公司的主要業務
 
暴露在衝突中
該領域涉及未償還的客户應收賬款。
 
公司正在積極監測#年的應收賬款
收款，並記錄了增加的壞賬準備
 
在有必要的地方。
 
本公司會繼續檢討
其客户的事實和情況以及正在進行的
 
制裁，因為它們與其受影響的繼續業務有關
客户和應收賬款應收賬款的可回收性。
 
該公司亦有並繼續監察
由於與尊重的衝突，經濟前景的波動性和不確定性
 
對其長期和可回收的
無限期生存資產，包括評估潛在的觸發事件
 
與無形資產相關的減值考慮因素和
善意。
 
截至2022年3月31日，公司得出結論，衝突及其當前和預計
 
對公司的影響
不代表觸發事件，公司將繼續監測和評估
 
不斷變化的形勢。
流動性與資本資源
於2022年3月31日，本公司擁有現金及現金等價物
 
1.616億美元。
 
現金和現金等價物合計
 
was $165.2
2021年12月31日為100萬人。
 
現金和現金等價物減少360萬美元是淨結果
 
在使用的1820萬美元現金中
投資活動和運營活動中使用的630萬美元現金
 
y
 
由以下公司提供的2,060萬美元現金抵消
融資活動和由此產生的30萬美元的積極影響
 
外幣兑換。
頭三個月用於經營活動的淨現金流為630萬美元
 
與2022年使用的淨現金流相比
2021年前三個月的經營活動為1260萬美元。
 
淨營業現金流增加630萬美元
主要是由於營運資本流出比上一季度有所下降，
 
由於該公司的帳户增幅較小
2022年第一季度因本季度淨值變化而應收賬款
 
銷售額，部分被更高的資金流出所抵消
由於原材料成本增加和繼續建設而產生的庫存
 
應對全球供應鏈和物流的庫存
挑戰和最近發生的其他全球經濟事件。
 
此外，在2022年第一季度，該公司獲得了280萬美元的股息
來自公司的韓語
 
合資公司，上一年期間沒有收到類似的股息。
 
年內用於投資活動的現金流量淨額為1,820萬美元。
 
2022年前三個月為1,580萬美元
2021年的前三個月。
 
現金流出增加是由於出售的現金收益減少所致。
 
這些資產的
包括出售若干持有待售的房地產資產，這些資產與
 
上一年期間的合併，以及較高的資本
本年度的支出主要與某些
 
基礎設施和可持續發展相關支出。
 
這些現金的增加
用於投資活動的部分資金被
 
由於收購水平的原因，與收購相關的現金支付減少
每年的活動。
 
第一季度融資活動提供的現金流量淨額為2,060萬美元
 
2022年三個月，而
2021年的前三個月。
 
淨現金流的增加主要是由於借款增加。
 
在本年度
在公司的貸方下
 
設施與前一年相比。
 
此外，公司還支付了740萬美元的現金股息
在2022年前三個月，現金股息增加40萬美元或5%
 
與前一年相比。
 
見附註2
見本報告第1項下的簡明合併財務報表。
該公司的主要信貸安排
 
(“信貸安排”)由4.0億美元的多幣種組成
 
左輪手槍(
“Revolver”)，一筆6.00億美元的定期貸款(“U.S.Term.
 
貸款“)，每份以本公司為借款人，以及
 
1.5億澳元(截至
2019年8月1日)歐元等值定期貸款(“歐元定期貸款”
 
貸款“，並與美國期限
 
貸款“，”定期貸款“)
 
使用
貴格會化學公司，
 
本公司的一家荷蘭子公司作為借款人，
 
每一筆貸款的五年期限都將於2024年8月到期。
 
主題
經行政代理人同意和某些其他條件，
 
公司可以指定更多的借款人。
 
這個
信貸安排下的最高可用金額可增加
 
應公司要求，最高可達3.00億美元
 
如果有
同意接受額外承諾的貸款人，並且公司有
 
滿足某些其他條件。
 
借入的款項
信貸工具按基本利率加適用保證金計息
 
根據本公司的綜合
 
淨槓桿率。
 
這個
未償還借款的加權平均利率
 
根據信貸安排，在2022年第一季度
截至2022年3月31日，這一比例約為1.6%。
 
除支付信貸安排下未償還本金的利息外，
該公司被要求支付0.2%不等的承諾費
 
至0.3%，取決於公司的
 
合併淨槓桿率
就未使用的承付款而言，轉債制度下貸款人的比率
 
在那下面。
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
25
信貸安排受某些金融和其他契約的約束。
 
公司的初始合併淨值
 
債務至
合併調整後的EBITDA比率不能超過4.25比1，
 
隨着信用證期限內允許比率的下降
設施。
 
截至2022年3月31日，合併淨債務對合並調整後
 
EBITDA比率不得超過3.75比1。
 
這個
公司合併後的
 
調整後的EBITDA與利息支出的比率不能低於3.0比1
 
協議的期限。
 
這個
信貸安排也禁止支付現金股息，如果公司
 
違約或如果支付的股息金額
每年超過5,000萬美元和合並調整後20%的較大值
 
EBITDA，除非合併淨債務與
合併調整後的EBITDA小於2.0比1，在這種情況下沒有這樣的限制
 
在金額上。
 
截至2022年3月31日和
2021年12月31日，本公司符合所有信貸安排
 
聖約。
 
定期貸款
 
每季度有
在五年期限內本金攤銷，攤銷5.0%
 
第一年和第二年到期的本金餘額，一年7.5%
3%，第4年和第5年為10.0%，剩餘本金到期
 
在成熟時。
 
該信貸安排由若干
公司的國內子公司
 
並以對公司幾乎所有資產的第一優先留置權為擔保
 
公司和
國內附屬擔保人，但須受某些慣例的排除。
 
荷蘭借款人的債務只得到擔保。
由某些外國子公司在無擔保的基礎上。
信貸安排要求該公司將其浮動利率定為
 
至少佔其總任期的20%
 
貸款。
 
為了
滿足這一要求並管理公司的
 
與信貸安排相關的可變利率風險敞口，
於2019年11月，本公司簽訂名義金額1.7億美元
 
基礎利率為1.64%的三年期利率互換金額
加上信貸安排中規定的適用保證金，
 
根據本公司的綜合
 
淨槓桿率。
 
當時，
公司簽訂了掉期協議，截至2022年3月31日，
 
掉期利率，包括固定基礎利率加
適用利潤率為3.1%。
 
該公司為某些第三方債券發行資本化了2370萬美元
 
與執行信貸安排有關的成本。
 
資本化成本中約有1550萬美元歸因於該術語
 
貸款並記錄為直接減持多頭-
本公司壓縮的定期債務
 
合併資產負債表。
 
資本化成本中約有830萬美元是
歸因於Revolver並記錄在公司其他資產中
 
簡明綜合資產負債表。
 
這些
資本化的成本正在攤銷為利息支出
 
信貸安排的五年期限。
 
截至2022年3月31日，公司有未償還的信貸貸款
 
9.152億美元。
 
截至2021年12月31日，
該公司的未償還信貸貸款為889.6美元
 
百萬美元。
 
公司有未使用的產能
約1.42億美元，扣除約1.42億美元的銀行信用證
 
400萬美元，截至2022年3月31日。
 
公司的其他
債務義務主要是工業發展債券，銀行
 
信用額度和與市政有關的貸款，總額為11.7億美元
100萬美元和截至3月的1180萬美元
 
2022年12月31日和2021年12月31日。
 
以下項下的未使用總容量
 
這些
截至2022年3月31日的安排
 
大約是3000萬美元。
 
公司截至的淨債務總額
 
March 31, 2022
 
was $765.3
百萬美元。
該公司產生的總合並金額為600萬美元，
 
年第一季度與整合和其他收購相關的費用
2022年，其中包括與賠償有關的200萬美元其他費用
 
資產，在非GAAP衡量標準部分中描述
以下是此項目的詳細信息。
 
相比之下，第一季度
 
截至2021年，該公司產生的總合並金額為80萬美元，
 
集成
以及其他與收購相關的費用，扣除540萬美元的淨收益
 
淺談持有待售的某些不動產資產的出售
還有40萬美元的加速折舊。
 
該公司的現金淨流出總額約為830萬美元
與這一組合有關，
 
前三個月的整合和其他與收購相關的費用
 
與2022年的
$8.7
 
在2021年的前三個月。
 
在2022年第一季度，該公司產生了310萬美元的戰略
規劃和改造費用。
 
該公司預計這些額外的運營成本和相關
 
現金流也是如此
由於較高的資本支出與戰略規劃、流程優化有關
 
和公司的下一階段
 
長期
整合以進一步優化其佔地面積、流程和其他
 
這些職能將在2022年和未來幾年繼續發揮作用。
貴格會霍頓的管理層
 
批准和公司發起的全球重組計劃(
 
“QH計劃”)中的
2019年第三季度作為相關計劃成本協同效應的一部分
 
有了這個組合。
 
QH計劃包括重組
和相關的遣散費，將員工總數減少約
 
全球400人，並計劃關閉某些
製造業和非製造業設施。
 
與QH計劃相關的確切時間和總成本仍在繼續
 
至
取決於許多因素，並可能發生變化；然而，
 
員工人數減少和網站關閉，以及
公司目前預計將進一步裁員，並
 
全年都會關閉網站，並估計
QH計劃下實現的預期成本協同效應
 
將產生大約一次性的重組成本。
 
“公司”(The Company)
支付與清償重組負債有關的現金款項
 
2022年前三個月的QH計劃
約40萬美元，而前三個月為300萬美元
 
of 2021.
截至2022年3月31日，公司的
 
不確定税收狀況的總負債，包括利息和罰款，
 
was $24.5
百萬美元。
 
該公司無法確定現金流動時間的可靠估計
 
按與其不確定的納税狀況相關的期間
責任。
 
然而，整個責任是否應該是
 
支付後，付款金額可能會因以下原因而減少高達720萬美元
抵銷其他税務管轄區的優惠。
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
26
2021年，該公司的兩個地點
 
因洪災而遭受重大財產損失
 
還有火。
 
“公司”(The Company)
為其全球所有設施提供財產保險。
 
公司，它的保險
 
理賠員和保險承運人都很積極
管理與這兩者相關的補救和恢復活動
 
到目前為止，公司已經結束了這些事件，
基於所有可用的信息和與其保險公司的討論
 
理算人和保險承運人，所發生的損失
 
在.期間
2021年包括在本公司的
 
財產保險，扣除合計免賠額2.0美元后的淨額
 
百萬美元。
 
“公司”(The Company)
從保險公司收到了210萬美元的付款，並記錄了
 
與這些事件相關的應收保險金額為0.5美元
截至2022年3月31日。
 
見項目下合併財務報表附註18
 
本報告的第1部分。
 
本公司相信其現有現金、預期現金流來自
 
操作和可用的額外流動資金將是
足以支持其運營需求和資金
 
至少未來12個月的業務目標，包括但不包括
僅限於，向股東支付股息，與持續進行相關的成本
 
收購整合和優化，
 
養老金計劃
捐款、資本支出、其他商業機會(包括
 
潛在收購)，實施行動以實現
公司的可持續性
 
目標和其他潛在的或有事項。
 
該公司相信其有足夠的額外流動資金
支持其運營需求，併為其業務義務提供資金
 
未來12個月以後的期間，包括
上述預計每年重複出現的項目，
 
以及公司未來的本金支付
 
信貸安排，
過渡税義務和其他長期負債。
 
公司的流動資金受到影響
 
由於許多因素，其中一些是基於正常的
我們的業務和其他與大流行影響有關的業務
 
以及關於我們的業務和全球的其他全球活動
經濟狀況以及行業不確定性，這是我們無法預測的。
 
我們也不能預測
 
經濟狀況和
行業衰退或復甦的時機、強度或持續時間。
 
我們可以尋找，
 
如我們認為適當，額外的債務或
股權融資將為公司目的提供資本，
 
營運資金、額外的流動資金需求或資金
未來的增長機會，包括可能的收購和
 
投資。
 
潛在資本需求的時間和金額
目前還不能確定，將取決於許多因素，
 
包括對我們產品的實際需求和預計需求，
特種化工行業的條件、競爭因素和
 
金融市場的狀況等等。
非GAAP衡量標準
此10-Q表格中的信息包括非GAAP(未經審計)
 
包括EBITDA的財務信息，調整後
EBITDA，調整後的EBITDA利潤率，非GAAP運營
 
收入，非GAAP營業利潤率，非GAAP淨額
 
收入和非收入
公認會計準則稀釋後每股收益。
 
公司認為，這些非公認會計準則財務指標提供了有意義的補充
增強讀者理解的信息
 
關於公司的財務業績，
 
預示着未來的運營
公司的業績，
 
並促進會計期間之間的比較，如非公認會計準則財務
 
度量值排除項目
不被認為是未來經營業績的指標
 
被認為是公司運營的核心。
 
非公認會計原則
結果僅供補充參考之用，且
 
不應被視為金融服務的替代品
按照公認會計準則列報的信息。
 
本公司列報EBITDA，按應佔淨收益計算
 
在折舊及折舊前支付給本公司
淨收益中的攤銷、利息支出、淨額和税前收益
 
聯營公司。
 
該公司還
顯示調整後的EBITDA，計算方式為EBITDA加或減
 
某些項目不能預示未來的運營
業績是否被認為是公司的核心
 
運營部。
 
此外，公司還公佈了非公認會計準則的營業收入
它被計算為營業收入加上或減去某些不是
 
是否預示着未來的經營業績
被認為是公司的核心
 
運營部。
 
調整後的EBITDA利潤率和非GAAP營業利潤率
 
被計算為
調整後EBITDA和非GAAP營業收入百分比
 
分別計入合併淨銷售額。
 
該公司相信
這些非公認會計準則衡量標準提供了透明和有用的信息，
 
被分析師、投資者和競爭對手廣泛使用
我們的行業以及管理層在評估經營業績方面
 
在始終如一的基礎上履行公司的職責。
此外，
 
公司公佈非GAAP淨收入和非GAAP稀釋後每股收益
 
作為額外的性能
措施。
 
非公認會計準則淨收入按調整後的EBITDA計算，如上所述，
 
減去折舊和攤銷、利息
聯營公司淨收入中權益前收入的費用、淨額和税金
 
公司，在每種情況下，如適用，調整任何
非核心資產造成的折舊、攤銷、利息或税收影響
 
在淨收入對賬中確定的項目
可歸因於本公司經調整的EBITDA。
 
非GAAP稀釋後每股收益按每股非GAAP淨收入計算
按“兩級股份法”核算的攤薄股份。
 
本公司認為，非公認會計準則淨收入和非
GAAP稀釋後每股收益提供透明和有用的信息
 
並被分析師、投資者和
我們行業中的競爭對手以及管理層在評估運營時
 
公司的業績始終如一。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
27
以下各表對本公司的
 
非GAAP財務計量(未經審計)與其最直接的可比性
GAAP(未經審計)財務措施(千美元，除非另有規定
 
註明，每股金額除外)：
非GAAP營業收入和利潤率調整
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
營業收入
$
29,403
$
44,894
合併、整合和其他與收購有關的費用(A)
4,053
6,230
戰略規劃和轉型費用(B)
3,088
-
重組及相關費用(C)
820
1,175
已售出購入存貨的公允價值上升(D)
—
801
高管換屆成本(E)
539
504
非營運附屬公司的非營運訴訟費用(F)
92
51
客户無力償債成本(G)
1,166
—
非公認會計準則營業收入
$
39,161
$
53,655
非GAAP營業利潤率(%)(N)
8.3%
12.5%
EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率和
非公認會計準則淨收入調整
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
貴格會化學公司的淨收入
$
19,816
$
38,615
折舊和攤銷(A)(L)
20,727
22,448
利息支出淨額(A)
5,345
5,470
所得税
 
未計權益的聯營公司淨收入(M)
2,866
10,689
EBITDA
$
48,754
$
77,222
專屬自保保險公司的權益損失(收入)(H)
244
(3,080)
合併、整合和其他與收購有關的費用(A)
6,032
427
戰略規劃和轉型費用(B)
3,088
—
重組及相關費用(C)
820
1,175
已售出購入存貨的公允價值上升(D)
—
801
高管換屆成本(E)
539
504
非營運附屬公司的非營運訴訟費用(F)
92
51
客户無力償債成本(G)
1,166
—
養卹金和退休後福利收入，非服務部分
 
(i)
(479)
(124)
高通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響(J)
188
172
調整後的EBITDA
$
60,444
$
77,148
調整後的EBITDA利潤率(%)(N)
12.7%
18.0%
調整後的EBITDA
$
60,444
$
77,148
減去：折舊和攤銷--調整後(A)
20,727
22,033
減去：利息支出，淨額
5,345
5,470
減去：所得税
 
經調整後的聯營公司淨收入中的權益前
 
(k)(m)
8,902
11,739
非公認會計準則淨收益
$
25,470
$
37,906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
28
非GAAP稀釋後每股收益調整
截至三個月
3月31日，
 
2022
2021
歸因於貴格化學公司的GAAP稀釋後每股收益
 
 
普通股股東
$
1.11
$
2.15
專屬自保保險公司每股攤薄後權益損失(收益)(H)
0.01
(0.17)
每攤薄的合併、整合和其他與收購相關的費用
 
分享(A)
0.25
0.04
稀釋後每股戰略規劃和轉型費用(B)
0.14
—
稀釋後每股重組及相關費用(C)
0.03
0.05
每股稀釋後出售的收購存貨的公允價值增加(D)
—
0.03
每股稀釋後高管換屆成本(E)
0.02
0.02
非活躍子公司稀釋後每股非營業訴訟成本(F)
 
0.00
 
 
0.00
 
稀釋後每股客户破產成本(G)
0.06
—
養老金和退休後福利成本，每個攤薄的非服務部分
 
分享(一)
(0.02)
 
(0.00)
高通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響
 
稀釋份額(J)
0.01
0.01
稀釋後每股某些離散税目的影響(K)
(0.19)
(0.02)
非公認會計準則稀釋後每股收益(O)
$
1.42
$
2.11
(a)
組合，
 
整合和其他與收購相關的費用包括某些法律、財務、
 
以及其他諮詢和顧問
與整合活動相關的費用，包括內部
 
控制準備情況和補救措施。
 
這些成本不是
顯示公司未來的經營業績。
 
不足10萬元及該3個月為10萬元
分別於2022年和2021年3月31日結束，
 
這些税前成本被認為是不可扣除的，目的是
確定公司的
 
實際税率，因此，對#年股權前收入徵税。
 
聯營公司淨收入
調整後的公司反映了這些項目的影響。
 
在截至2022年3月31日的三個月內，本公司記錄
與賠償資產相關的200萬美元其他費用。
 
在截至2021年3月31日的三個月內，本公司
記錄了40萬美元的加速折舊，與某些
 
公司的設施，包括
 
在標題中
“合併、整合及其他與收購有關的開支”
 
營業收入與非公認會計原則的對賬
營業收入，並列入“折舊和攤銷”標題
 
在核對可歸因於以下項目的淨收入
本公司應計入EBITDA，但不包括在標題“折舊”中
 
和攤銷--調整後“的對賬
調整後的EBITDA為公司應佔非GAAP淨收入
 
.
 
在截至2021年3月31日的三個月內，
該公司記錄了出售某些持有待售資產的540萬美元收益
 
與房地產資產相關的組合，即
包括標題“合併、整合及其他與收購有關的事宜”
 
GAAP收益對賬中的“費用”
歸因於貴格化學公司普通股的每股稀釋後股票
 
股東向非公認會計準則攤薄後每股收益
以及歸因於貴格會化學公司的淨收入的對賬
 
調整後的EBITDA和非GAAP淨值
收入。
 
(b)
戰略規劃和轉型費用包括某些顧問
 
以及公司的諮詢費用
 
長期
戰略規劃，以及流程優化和下一階段
 
公司的長期整合
 
進一步優化
其佔地面積、流程等功能。
 
這些成本並不代表公司未來的經營業績。
(c)
重組及相關費用代表
 
公司與QH重組計劃相關的成本
該計劃於2019年第三季度啟動，作為公司
 
計劃實現與以下項目相關的成本協同
組合。
 
這些成本並不代表公司未來的經營業績。
 
見附註7
簡明合併財務報表，在項目中顯示
 
本報告的第1部分。
 
(d)
收購存貨出售的公允價值增加與出售相關的費用有關
 
來自被收購企業的庫存
作為採購會計的一部分，已調整為公允價值。
 
這些銷售成本的增加(“COG”)並不代表
公司未來的經營業績。
(e)
高管換屆成本是指與公司的
 
尋找、招聘和過渡到新的首席執行官
隨着2021年發生的高管換屆以及正在進行的
 
尋找新的首席人力資源官
在2022年第一季度。
 
這些費用並不代表該公司未來的經營業績
 
結伴。
(f)
非活動子公司的非
 
-運營訴訟費用是指
 
本公司的非營運附屬公司，以及
是由於終止了對保險結算準備金的限制
 
.
 
這些指控並不預示着未來
公司的經營業績。
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
29
(g)
客户資不抵債成本代表與特定的
 
貿易賬户儲備金或現有儲備金變動
公司內部應收賬款
 
與提交申請的特定客户相關的EMEA可報告細分
 
破產保護為
以及與為某些客户帳户記錄的特定準備金相關的成本
 
直接受影響的應收款
當前俄羅斯和烏克蘭之間的經濟衝突。
 
這些費用並不代表未來的經營業績。
公司的成員。
 
(h)
權益損失(收益)
 
在一家專屬自保保險公司代表的是税後
 
(虧損)公司應佔收入
 
利息
在PrimeX，Ltd.(“PrimeX”)，
 
一家專屬保險公司。
 
該公司持有32%的投資，並具有重大影響力
超過PrimeX，因此在權益法下計入了這一權益
 
會計學的。
 
損失(收入)
 
歸因於
PrimeX並不代表該公司未來的經營業績
 
公司，並不被視為公司的核心
運營部。
(i)
養老金和退休後福利收入，
 
非服務組成部分代表税前、非服務
 
組件中的
公司退休金及退休後
 
每一期間的淨定期福利收入。
 
這些成本並不預示着未來
公司的經營業績。
 
見簡明合併財務報表附註9，見
 
在……裏面
本報告第1項。
(j)
高通脹經濟體的貨幣兑換影響代表着
 
與此相關的外幣重新計量影響
與公司的關聯公司
 
其當地經濟被指定為高度通貨膨脹的
 
美國公認會計原則
 
在這兩個
截至2022年3月31日的三個月
 
和2021年，公司發生了不可抵扣的税前費用
 
與本公司的
阿根廷分支機構。
 
所產生的費用與即時認購外幣有關
 
重新測量中的
與這些實體相關的合併損益表不是指示性的
 
未來的經營表現如何
結伴。
 
見簡明合併財務報表附註1，見
 
在本報告項目1中。
(k)
某些離散税目的影響包括估值的變化
 
在某些巴西分支機構外國税收上記錄的免税額
抵免和記錄巴西分行收入的遞延税款。
 
這兩個離散的項目都與税法的一個結果有關
美國因發佈最終的外國税收抵免規定而發生的變化
 
在此期間。
 
此外，公司還擁有
與釋放不確定税收頭寸準備金有關的離散項目
 
在本季度結算和某些税收，
罰款，以及因和解而應支付的利息。
 
見簡明綜合附註11
 
財務報表，
見本報告第1項。
(l)
截至3月31日止三個月的折舊及攤銷，
 
2022年和2021年各包括0.3美元
 
百萬美元的攤銷
在聯營公司淨收入中計入權益內的費用
 
在公司的簡明綜合中
 
的聲明
收入，
 
這是由於本公司的
 
擁有霍頓聯營公司50%的權益
由於要求採購會計，在韓國的風險投資。
(m)
所得税
 
經調整後的聯營公司淨收益中的權益前的影響
 
任何當前和遞延的
所列對賬項目的所得税支出(福利)(如適用)
 
在核對可歸因於以下項目的淨收入
貴格化學公司調整了EBITDA，並決定
 
利用税收管轄區的適用税率
這些調整發生在哪些地方，但須扣除。
 
合併、整合和其他與收購相關的費用
(A)中描述的結果是140萬美元和0.1美元的遞增税款
 
在截至2022年3月31日的三個月內
分別為2021年。
 
上文(B)項所述的策略規劃和轉型開支
 
0.7美元的增值税
在截至2022年3月31日的三個月內，
 
(C)中所述的重組和相關費用導致增加
在截至2022年3月31日的三個月內每月繳納20萬美元的税款
 
and 2021.
 
收購存貨的公允價值上升
第(D)項所述的銷售導致年內税款增加20萬元。
 
截至2021年3月31日的三個月。
 
執行人員
(E)中所述的過渡費用導致0.1美元的遞增税款。
 
在截至3月31日的三個月中，
2022 and 2021.
 
(F)中所述的不活躍的附屬非營業訴訟費用導致增加
 
不到0.1美元的税
在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，每個月都有100萬美元。
 
(G)中所述的客户無力償債成本導致
在截至三個月的三個月內增加税款30萬美元
 
March 31, 2022.
 
養老金和退休後福利收入，
第(1)項所述的非服務組成部分產生了0.1美元的税收優惠
 
百萬元，而該三個月少於10萬元
分別於2022年和2021年3月31日結束。
 
(K)中描述的某些離散項目的影響導致税收優惠為
340萬美元；截至2022年3月31日的三個月為40萬美元
 
和2021年。
(n)
公司計算調整後的EBITDA利潤率
 
和非GAAP營業利潤率作為調整後EBITDA的百分比
 
和
非公認會計準則營業收入與合併淨銷售額之比。
(o)
該公司將非GAAP稀釋後每股收益計算為非
 
-GAAP公司應佔淨收入每
用“兩股法”計算加權平均稀釋流通股
 
在每個給定的時期內計算這樣的數字。
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
30
表外安排
該公司沒有重大的表外承諾或
 
截至2022年3月31日的義務。
 
公司唯一關閉的是-
截至2022年3月31日的資產負債表未清償項目約為
 
總計600萬美元的銀行信用證和
保證。
 
銀行信用證和保函對公司的
 
流動性或資本來源。
 
見附註14
簡明合併財務報表附註分項
 
本報告的第1部分。
運營
綜合業務回顧--2022年第一季度對比
 
2021年第一季度
2022年第一季度淨銷售額為4.742億美元，而去年同期為429.8美元
 
2021年第一季度為100萬。
 
淨銷售額
季度環比增長4440萬美元或10%，反映出
 
銷售價格和產品組合約為17%和
收購帶來的2%的額外淨銷售額部分抵消
 
由於銷售量下降約6%和不利的
外幣折算的影響為3%。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由價格上漲推動的
實施以幫助抵消原始數據的顯著增長
 
2021年開始的材料和其他投入成本。
 
銷售額的下降
銷量主要歸因於第一季度表現非常強勁。
 
在2021年，客户補充了供應
連鎖店，與通行費協議相關的較低銷量的影響
 
對於與組合相關聯的先前剝離的產品
以及可歸因於烏克蘭戰爭的銷量下降。
2022年第一季度的COGS為3.281億美元，而去年同期為273.6美元
 
2021年第一季度為100萬。
 
這一增長
5,450萬美元或20%的COGS是由相關的COGS推動的
 
上述淨銷售額的增長以及繼續
公司全球業務增長
 
與上一年相比，原材料、供應鏈和物流成本。
2022年第一季度毛利潤減少1010萬美元，降幅為6%
 
從2021年第一季度開始。
 
該公司的報告
2022年第一季度的毛利率為30.8%，而
 
2021年第一季度為36.3%。
 
公司當前季度業績
毛利率反映了RAW的顯著增長
 
年第一季度經歷的材料和其他投入成本
 
2022 and
限制對全球供應鏈的影響，部分抵消
 
根據公司的持續價值
 
以定價為基礎的舉措。
與2022年第一季度相比，SG&A增加了750萬美元或7%
 
到2021年第一季度，主要由於
銷售增加對直銷成本、通貨膨脹的影響更高
 
運營成本、與戰略規劃相關的成本以及
轉型計劃(請參閲的非GAAP措施部分
 
此項目，如上圖所示)，以及最近收購的其他SG&A
因外幣而降低的SG&A部分抵消
 
與上一年相比，翻譯和獎勵薪酬較低。
 
在……裏面
此外，由於持續增長，上一年同期的SG&A較低
 
公司臨時節約成本的措施
為應對新冠肺炎的到來而實施。
 
在2022年第一季度，該公司產生了410萬美元
 
結合在一起，
 
整合和其他與收購相關的業務
運營費用主要用於與霍頓酒店相關的專業費用
 
整合和其他與收購相關的活動。
 
相比較而言，
 
該公司在上一年第一季度發生了580萬美元的費用，
 
主要是由於各種專業人士
與法律、財務和其他諮詢及顧問費用有關的費用
 
用於整合活動，包括內部控制準備情況
和補救措施。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
該公司在第三季度啟動了重組計劃
 
作為其實現成本協同效應的全球計劃的一部分
與該組合相關聯。
 
本公司因減持而產生重組及相關費用
 
在員工人數和地點方面
本方案下的關閉，扣除遣散費初步估計數調整後的淨額
 
第一季度為80萬美元和120萬美元
分別為2022年和2021年的季度。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
2022年第一季度的營業收入為2940萬美元
 
到2021年第一季度達到4490萬美元。
 
不包括
不預示未來運營的非經常性和非核心費用
 
本公司在非
本項目的公認會計準則計量部分，上圖為本公司的
 
本季度非GAAP營業收入下降
 
至3920萬美元
與上年同期的5370萬美元相比，主要是
 
至上述較低的毛利。
 
該公司第一季度的其他費用淨額為220萬美元
 
與其他收入相比，2022年淨額為470萬美元
2021年第一季度。
 
2022年第一季度包括與某些調整的影響有關的其他費用
 
發送到
公司的賠償
 
應收賬款，而上一年第一季度的其他收入包括
 
出售某些持有的-
出售不動產資產。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
 
與第一季度相比，淨利息支出減少了10萬美元
 
2021年，由於平均略有下降
2022年第一季度未償還借款與第一季度相比
 
2021年第四季度，利率相對穩定
2022年第一季度和2021年第一季度。
本公司的有效
 
2022年和2021年第一季度的税率分別為13.1%和24.2%。
 
該公司的
截至3月31日的三個月的實際税率，
 
2022年在很大程度上是由外國投資者估值津貼的變化推動的
 
税費
由於最近發佈的立法指導而產生的信用和由於和解而產生的影響
 
就某些税務審計達成協議。
 
相比較而言，
上一年第一季度有效税率受到以下銷售的影響
 
一家子公司，包括某些持有的待售房地產
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
31
與合併相關的資產。
 
剔除這些項目以及每個季度所有其他非核心項目的影響，
 
中所述
本項目的非公認會計準則計量部分，上圖為公司
 
估計其2022年第一季度的有效税率
和2021年分別約為27%和25%。
 
公司在三年內產生了較高的税費支出
截至2022年3月31日止月份主要與本公司錄得盈利有關
 
其一家子公司的法定税率為
25%，同時等待重新認證15%的優惠税率，這
 
於2021年全年可供本公司使用。
 
這個
公司預計其有效税收將繼續波動
 
由於幾個因素造成的税率，包括税務審計的時間和範圍以及
適用的訴訟時效失效，因為它們與不確定性有關
 
税收狀況，時間和時間的不可預測性
不同税收管轄區的某些激勵措施的金額，待遇
 
某些與收購相關的成本以及時間和金額
某些基於股份的薪酬相關税收優惠，其中
 
其他因素。
聯營公司淨收益中的股本減少440萬美元
 
2022年第一季度與#年第一季度相比
2021年，主要是由於本公司本年度收入減少
 
對專屬自保保險公司的權益以及
公司在合資企業中的50%權益
 
在韓國。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
可歸因於非控股權益的淨收入不到10萬美元
 
在2022年和2021年的前兩個季度。
 
外匯對公司的不利影響
 
受影響，2022年第一季度業績增長約4%
從外幣折算到收入以及更高的外幣
 
本季度匯兑交易損失的比較
與上年第一季度持平。
可報告細分市場回顧-2022年第一季度對比
 
2021年第一季度
本公司應報告的
 
分部反映了公司的結構
 
內部組織，通過這種方法
公司的資源被分配
 
以及公司首席運營決策者的方式
 
評估其
性能。
 
該公司有四個可報告的部門：(I)美洲；(Ii)歐洲、中東和非洲地區；(Iii)
 
亞太地區；以及(Iv)全球專業
做生意。
 
這三個地理分區由淨銷售額和運營構成
 
在每個相應區域，不包括淨值
由全球專業業務在全球範圍內管理的銷售和運營
 
部門，包括本公司的
 
金屬容器
塗裝、採礦、近海、特種塗料、特種
 
油脂和諾曼乾草企業。
 
本公司的分部營業收益
 
可報告的細分市場由淨銷售額減去COGS和SG&A直接構成
與各自細分市場的產品相關
 
銷售。
 
不直接歸因於各自的淨銷售額的運營費用
細分，例如某些公司和行政成本、組合
 
整合和其他與收購相關的費用，
重組和相關費用，以及與COGS相關的
 
已售出的收購存貨，作為採購的一部分調整為公允價值
會計，不計入分部營業收益。
 
其他未與本公司特別指明的項目
 
可報告
分段包括利息支出淨額和其他(支出)收入淨額。
美洲
美洲約佔該公司總銷售額的33%
 
2022年第一季度合併淨銷售額。
 
網段的淨網
銷售額為1.541億美元，同比增長1930萬美元，增幅為14%
 
至2021年第一季度。
 
淨銷售額的增長是
由於較高的銷售價格和22%的產品組合，以及來自
 
2%的收購被以下項目的減少部分抵消
有機銷售量達到10%。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由價格推動的
 
實施的增加
幫助抵消原材料和原材料的顯著增長
 
2021年開始並一直持續到2022年的其他投入成本。
 
這個
本季度有機產品銷售量下降的主要原因是
 
受通行費協議相關交通量下降的影響
之前剝離的與該組合相關的產品
 
和上一年期間的比較，
 
其中包括強勁的反彈
來自新冠肺炎的影響。
 
這一部門的營業收益為29.2美元
 
300萬美元，比上年同期減少300萬美元或9%
2021年第一季度。
 
分部經營收益減少主要是由於毛收入下降所致。
 
利潤率受
價格上漲與原材料成本持續上漲和全球
 
供應鏈和物流的壓力，以及更高
SG&A包括直銷成本的增加，來自收購的SG&A
 
通貨膨脹率逐年上升
 
.
歐洲、中東和非洲地區
EMEA約佔公司總銷售額的26%
 
2022年第一季度合併淨銷售額。
 
網段的淨網
銷售額為1.257億美元，同比增加590萬美元，增幅為5%
 
至2021年第一季度。
 
淨銷售額的增加是由於
更高的銷售價格和18%的產品組合，以及來自
 
2%的收購，部分被不利的
外幣折算9%的影響和有機匯率的下降
 
銷售量
 
of 6%.
 
銷售價格和產品的增加
混合主要是由價格上漲推動的，以幫助抵消
 
原材料和其他投入成本的顯著增加
這一趨勢始於2021年，一直持續到2022年。
 
本季度有機成交量下降的主要原因是
 
被水流沖走
經濟壓力，包括經濟衰退的直接和間接影響
 
俄烏衝突及其對經濟和其他方面的影響
其他國家對俄羅斯的制裁以及前一年同期的比較
 
包括從新冠肺炎的衝擊中強勁反彈。
 
外匯影響主要是由於美元兑美元
 
歐元兑美元，因為這個匯率平均
2022年第一季度為1.12，而#年第一季度為1.21
 
2021.
 
這一部門的營業收益
 
1680萬美元，一
與2021年第一季度相比減少850萬美元或34%。
 
分部經營收益的減少主要是
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
32
價格上漲滯後導致毛利率下降的結果
 
原材料成本持續上漲和全球
供應鏈和物流壓力，加上較高的SG&A，包括
 
來自收購的直銷成本、SG&A的增加
通貨膨脹率逐年上升
 
.
亞太地區
亞太地區約佔公司總銷售額的22%
 
2022年第一季度合併淨銷售額。
 
該細分市場的
淨銷售額為1.042億美元，同比增加750萬美元，增幅為8%
 
至2021年第一季度。
 
淨銷售額的增長是
較高的銷售價格和12%的產品組合部分抵消了
 
通過降低4%的有機銷售量。
 
銷售量的增加
價格和產品組合主要由實施的價格上漲推動
 
幫助抵消原材料和原材料價格的大幅上漲
2021年開始並持續到2021年的其他投入成本
 
2022年第一季度。
 
本季度有機下降
銷售量主要是由主要與中國相關的活動減少推動的
 
關於本年度的政府任務
奧運會以及國家對電力和出口的限制
 
年的活動與非常有利的需求環境相比
上一年期間。
 
這一部門的營業收益
 
為2190萬美元，比第一季度減少560萬美元，降幅為20%
2021年的第四季度。
 
分部營運收益減少主要是由於毛利率下降所致。
 
受價格滯後的推動
與持續的原材料成本增長和全球
 
供應鏈和物流壓力，再加上更高的
SG&A包括直銷成本的增加和同比通脹
 
增加。
全球專業業務
全球專業業務約佔19%
 
年公司合併淨銷售額
 
2022年第一季度。
 
該部門的淨銷售額為90.1美元
 
100萬美元，同比增加1170萬美元或15%
 
至2021年第一季度。
 
漲幅
淨銷售額受到較高的銷售價格和10%的產品組合的推動，包括
 
Norman Hay，來自以下公司的額外淨銷售額
 
收購
4%，有機銷售量增長2%，部分抵消
 
受外幣交易帶來的不利影響
大約1%。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由於實施了價格上漲
 
以幫助抵消
原材料和其他投入成本大幅增加，始於
 
2021年，並持續到2022年第一季度。
有機產品銷售量的增長主要是由於
 
為我們的產品創造一個良好的需求環境。
 
外國人
匯兑的影響主要是由於歐元走弱。
 
對上述歐洲、中東和非洲地區部分描述的美元。
 
這
該部門的營業收益為
 
2500萬美元，比第一季度增加90萬美元，增幅為4%
 
of 2021.
 
這個
部門營業收益的增長反映了前述
 
毛利率略有下降，部分抵消了淨銷售額的增加
 
在……裏面
本年度加上較高的SG&A，包括直接
 
銷售成本、來自收購的SG&A和同比
通貨膨脹加劇。
可能影響我們未來業績的因素
(私人證券訴訟改革下的警示聲明
 
Act of 1995)
本報告和提交的其他材料中包含的某些信息或
 
由貴格化學公司向美國證券交易委員會提交的文件，
以及口頭陳述或其他書面陳述中包含的信息
 
或由我們製造、包含或可能包含
符合美國證券交易委員會第27A條定義的前瞻性陳述
 
經修訂的1933年證券法和《
1934年證券交易法，經修訂。
 
這些陳述可以通過以下事實來識別：它們嚴格地與
歷史事實或當前事實。
 
我們已經建立了
 
這些前瞻性陳述，包括關於
 
的影響。
新冠肺炎疫情和全球供應鏈對公司的制約
 
業務、經營結果和財務狀況，
我們對我們將保持充足流動性和
 
彌補我們在內部控制方面的任何重大弱點
財務報告，以及關於增加的影響的聲明
 
我們目前的原材料成本和定價舉措
對未來事件的預期。
 
這些前瞻性陳述包括與以下方面有關的陳述
 
我們的信念、計劃、目標、目標、期望、
預期、意圖、財務狀況、運營結果、未來
 
性能和業務，包括：
 
•
 
合併和其他收購的潛在好處；
 
•
 
新冠肺炎疫情對我們業務的影響；
•
預計烏克蘭事件對我們業務造成影響的時間和程度
 
和俄羅斯的衝突；
•
原材料價格的成本增加以及限制和
 
全球供應鏈中斷；
•
 
我們目前和未來的成果和計劃，包括我們的可持續性目標；以及
 
•
 
包括“可能”字樣的聲明，
 
“可以”、“應該”、“將會”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”
“打算”、“計劃”或類似的表達方式。
此類陳述包括與當前和未來業務活動有關的信息，
 
運營事項、資本支出和
資金來源。
 
前瞻性陳述也不時包含在公司的
 
關於表格的其他定期報告
10-K，10-Q和8-K，新聞稿和其他材料發佈到，
 
或對公眾發表的聲明。
 
 
貴格會化學公司
管理層的討論與分析
33
本報告中的任何或所有前瞻性陳述，
 
提交給股東的2021年年度報告和任何
我們發表的其他公開聲明可能會被證明是錯誤的。
 
這可能是由於不準確的假設或作為結果而發生的
已知或未知的風險和不確定性。
 
這份報告中討論的許多因素將是決定我們未來的重要因素
性能。
 
因此，實際結果可能
 
與我們的前瞻性預測有很大的不同
發言。
我們承諾
 
沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論
 
新信息的結果，未來
不管是不是事件。
 
然而，任何進一步披露的關於
 
公司後續工作中的相關主題
 
關於10-K表格的報告，
應查閲10-Q、8-K和其他相關文件。
 
一個主要風險是對該公司的需求
 
產品和服務是
很大程度上源於對客户產品的需求，
 
這使得公司受到與經濟低迷相關的不確定性
客户的業務和意外的客户生產
 
減速和停機，包括目前正在經歷的
許多汽車行業公司因供應鏈中斷而受到影響。
 
其他主要風險和不確定性包括，但不是
限於，新冠肺炎大流行的主要和次要影響，
 
包括為應對大流行而採取的行動
不同的政府，這可能會加劇其他一些或全部
 
公司面臨的風險和不確定因素，
 
以及
原材料成本、供應鏈可能大幅增長
 
中斷、客户財務不穩定、
 
全球經濟
和政治混亂，包括軍事衝突的影響
 
俄羅斯和烏克蘭之間，經濟和其他制裁
其他國家強加於俄羅斯，暫停在俄羅斯的活動
 
眾多跨國公司及其潛在的擴張
軍事活動，外國
 
匯率波動、適用税率的重大變化以及
 
法規，未來的恐怖襲擊
以及其他暴力行為。
 
此外，本公司所受的商業週期與其所經歷的相同
 
我們的客户在
鋼鐵、汽車、飛機、工業設備和耐用品行業。
 
新冠肺炎對我們業務的最終影響
除其他事項外，將取決於
 
大流行、疾病的嚴重性和人口數量
感染了包括新變種在內的病毒，仍存在不確定性
 
關於全球可用性，
 
管理、驗收和
疫苗或其他治療方法的長期療效
 
新冠肺炎或其變體，更長期的影響
 
關於中國的經濟問題
大流行，包括由此導致的市場波動，
 
以及政府當局和其他第三方採取的措施
限制日常生活和商業運作的時間和長度
 
這種措施以及法律和其他措施保持不變的時間
為應對疫情或幫助受影響的人而實施的政府方案
 
企業，如財政刺激和其他
旨在提供貨幣援助和其他救濟的立法。
 
其他因素也可能對我們產生不利影響，包括與
 
至
收購和被收購企業的整合。
 
我們的前瞻性陳述會受到風險、不確定性和
可能發生變化的關於公司及其運營的假設
 
基於各種重要因素，其中一些是
超出我們的控制範圍。
 
這些風險、不確定性和可能不準確的假設與我們
 
業務可能會導致我們的實際
結果與預期和歷史上的結果大不相同
 
結果。
 
因此，我們告誡您不要過分依賴我們的前瞻性。
 
發言。
 
有關這些產品的更多信息，請訪問
風險和不確定性以及我們面臨的某些額外風險，
 
請參閲《風險因素》部分，該部分出現在中的第1A項
我們的2021年Form 10-K以及在我們不時提交的季度和其他報告中
 
又到了美國證券交易委員會。
 
此討論以以下形式提供
1995年《私人證券訴訟改革法》允許的。
貴格會的霍頓在互聯網上
 
關於貴格會休頓的財務結果、新聞和其他信息
 
可從公司的
 
網站：
Https://www.quakerhoughton.com
 
.
 
該網站包括有關公司的重要信息
 
地點、產品和服務，
財務報告、新聞發佈和職業機會。
 
公司的定期報告和當前報告
 
表格10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括與之一起提交的證物和補充附表，
 
提交給美國證券交易委員會的這些報告的修正案是
可在公司網站上找到，
 
免費，在他們完成後，在合理的切實可行範圍內儘快
 
以電子方式提交或
提供給美國證券交易委員會。
 
包含在或可通過本公司的
 
網站不是由
在本報告中的引用，因此，
 
您不應將該信息視為本報告的一部分。
34
第三項。
 
關於市場的數量和質量信息披露
 
冒險。
我們已經評估了
 
在本年報第II部分第7A項中披露的本項目所要求的信息
 
關於表格的報告
截至2021年12月31日的一年的10-K，我們認為沒有材料
 
更改為該信息。
35
第四項。
 
控制和程序。
對披露控制措施的評價
 
和程序。
 
根據1934年《證券交易法》第13a-15(B)條的要求，
修訂(《交易法》)，我們的管理層，包括我們的
 
首席執行官和首席財務官，
 
有
評估我們的信息披露控制的有效性
 
和程序(如交易法下的規則13a-15(E)所定義)
本報告所涉期間結束。
 
基於這一評估，我們的首席執行官和我們的負責人
 
財務官
已得出結論，自2022年3月31日起，
 
本報告、我們的披露控制和程序(AS
根據《交易法》第13a-15(E)條規定的)是有效的。
財務報告內部控制的變化。
 
根據交易法第13a-15(D)條的要求，我們的
管理層，包括我們的首席執行官
 
和首席財務官，已經評估了
 
我們的內部控制
財務報告，以確定我們的內部控制是否有任何變化
 
超額財務報告發生在
截至2022年3月31日的季度，或
 
很可能會對我們的內部控制產生實質性的影響
在財務報告上。
 
根據這一評估，沒有任何實質性影響的變化，
 
或合理地
可能會對我們的財務報告內部控制產生實質性的影響
 
在截至2022年3月31日的季度內。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
部分
 
二、
 
其他信息
第II部分第3、4和5項不適用，已略去。
第1項。
 
法律訴訟。
通過引用併入的是《註釋》附註18中的信息
 
合併財務報表第一部分，第1項，
這份報告。
第1A項。
 
風險因素。
本公司的業務、金融
 
經營狀況、經營結果和現金流受到各種風險的影響
 
可能會導致
實際結果與最近的結果或預期的未來大不相同
 
結果。
 
除了中列出的其他信息
在這份報告中，你應該仔細考慮之前披露的風險因素
 
在第一部分中，我們2021年的第1A項
 
表格10-K
 
在那裏的時候
我們的2021年10-K表格中描述的風險因素沒有實質性變化，
 
請參考所討論的發展情況
在標題下
新冠肺炎的持續影響
 
和
政治衝突的影響
 
在本報告第2項內。
第二項。
 
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
下表列出了有關以下股份的信息
 
公司收購的普通股
 
由本公司在
本報告所涵蓋的期間：
(c)
(d)
總計
 
數量
近似值
(a)
(b)
購入的股份
 
的價值
 
分享
總計
 
數
平均值
作為.的一部分
可能還沒到
 
BE
的股份
支付的價格
公開宣佈
根據以下條款購買
期間
已購買(1)
每股(2)
計劃或計劃
計劃或計劃(3)
1月1日-1月31日
494
 
$
227.19
 
—
$
86,865,026
 
2月1日-2月28日
4,717
 
$
189.45
 
—
$
86,865,026
 
3月1日-3月31日
161
 
$
174.07
 
—
$
86,865,026
 
總計
5,372
 
$
192.46
 
—
$
86,865,026
 
(1)
所有這些股份都是從與投降有關的員工手中獲得的
 
貴格會化學公司的股份
支付已行使的員工股票期權的行權價或
 
在僱員行使權力時繳交税款
股票期權或授予限制性股票獎勵或單位。
(2)
從員工手中收購股份所支付的價格
 
基於福利和股份的薪酬計劃是
基於本公司股票的收盤價
 
計劃規定的行使或歸屬之日的普通股
據此，適用的期權、限制性股票獎勵或限制性股票
 
股票單位被授予。
(3)
2015年5月6日，公司董事會批准，
 
公司公告，股份回購
計劃，根據該計劃，公司被授權回購最多
 
桂格化學公司1億美元
普通股(《2015年度股份回購計劃》)，且無到期
 
約會。
 
該公司沒有收購任何股份
本公司根據2015年度股份回購計劃
 
截至2022年3月31日的季度。
支付股息的限制
信貸安排對股息的支付有一定的限制
 
以及其他所謂的限制性支付。見的附註14
簡明合併財務報表附註，第一部分，項目
 
1、本報告。
 
 
 
37
第六項。
 
展品。
(A)展品
3.1
–
經修訂及重訂的公司章程(經 July 24, 2019). 通過引用結合於
附件3.1登記人向其季度報告提交的文件 2019年8月1日提交的Form 10-Q報告。
3.2
–
重述附例(經修訂於2015年5月6日生效 至2020年3月27日)。 以引用方式併入附件
3.2註冊人在其提交的10-Q表格季度報告中提交的 on May 11, 2020.
31.1
–
本公司行政總裁的證明 年《證券交易法》第13a-14(A)條
1934.*
31.2
–
公司首席財務官依據以下規定的證明 年《證券交易法》第13a-14(A)條
1934.*
32.1
–
公司行政總裁的證明 依據《美國法典》第18編第1350節。**
32.2
–
公司首席財務官依據以下規定的證明 18 U.S. C. Section 1350.**
101.INS
–
內聯XBRL實例文檔*
101.SCH
–
內聯XBRL分類
 
擴展架構文檔*
101.CAL
–
內聯XBRL分類
 
計算鏈接庫文檔*
101.DEF
–
內聯XBRL分類
 
定義Linkbase文檔*
101.LAB
–
內聯XBRL分類
 
標記Linkbase文檔*
101.PRE
–
內聯XBRL分類
 
演示文稿Linkbase文檔*
104
–
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL幷包含
 
見附件101.INS)*
*現送交存檔。
**隨函提供。
†管理合同或補償計劃。
*********
根據1934年《證券交易法》的要求，
 
登記人已將本報告正式簽署在其
由下列簽署人代表正式授權。
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
(註冊人)
 
 
 
 
/s/ Shane W. Hostetter________________________________
Date: May 5, 2022
 
 
 
肖恩·W·霍斯特特
 
首席財務高級副總裁
高級人員(代表及主事人妥為授權的人員)
註冊人的財務主管)