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OperatingSegmentMember2022-03-310001163165美國公認會計準則:運營部門成員COP:AsiaPacific OperatingSegmentMember2021-12-310001163165美國公認會計準則:運營部門成員COP:其他國際成員2022-03-310001163165美國公認會計準則:運營部門成員COP:其他國際成員2021-12-310001163165COP:Corporation和協調項目成員2022-03-310001163165COP:Corporation和協調項目成員2021-12-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
For the transition period from ___________________ to ___________________
委託文件編號:001-32395
康菲石油
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | 01-0562944 | |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) | |
埃爾德里奇大道北段925號, 休斯敦, TX77079
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
281-293-1000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | 科普 | 紐約證券交易所 |
2029年到期的7%債券 | CUSIP-718507BK1 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是☒
註冊人有1,293,449,547普通股,面值0.01美元,於2022年3月31日發行。
目錄表
| | | | | |
| 頁面 |
常用縮略語 | 1 |
| |
第一部分-財務信息 | |
| |
項目1.財務報表 | |
合併損益表 | 2 |
綜合全面收益表 | 3 |
合併資產負債表 | 4 |
合併現金流量表 | 5 |
合併財務報表附註 | 6 |
| |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 30 |
| |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 53 |
| |
項目4.控制和程序 | 53 |
| |
第II部分--其他資料 | |
| |
項目1.法律訴訟 | 53 |
| |
第1A項。風險因素 | 53 |
| |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 54 |
| |
項目6.展品 | 55 |
| |
簽名 | 56 |
常用縮略語
本報告中可能會常用以下特定行業、會計和其他術語和縮寫。
| | | | | | | | | | | |
貨幣 | | 會計核算 | |
美元或美元 | 美元 | 阿羅 | 資產報廢債務 |
計算機輔助設計 | 加元 | ASC | 會計準則代碼化 |
歐元 | 歐元 | ASU | 會計準則更新 |
英鎊 | 英鎊 | 副署長及助理署長 | 折舊、損耗和攤銷 |
計量單位 | | FASB | 財務會計準則 衝浪板 |
Bbl | 槍管 | |
Bcf | 十億立方英尺 | 先進先出 | 先進先出 |
教委會 | 桶油當量 | G&A | 一般和行政 |
Mbd | 每天數千桶 | 公認會計原則 | 公認會計原則 |
麥克夫 | 千立方英尺 | |
MBOD | 每天上千桶石油 | 後進先出 | 後進先出 |
Mm | 百萬 | NPNS | 正常採購正常銷售 |
Mmboe | 百萬桶油當量 | PP&E | 物業、廠房及設備 |
MMBOD | 每天百萬桶石油 | VIE | 可變利息實體 |
Mboed | 每天數千桶油當量 | | |
MMBOED | 每天數百萬桶油當量 | 雜類 | |
MMBtu | 百萬英熱單位 | 下標(&I) | 多樣性、公平和包容性 |
MMcfd | 百萬立方英尺/天 | 環境保護局 | 環境保護局 |
| | ESG | 環境、社會和公司治理 |
行業 | | 歐盟 | 歐盟 |
博萊姆 | 土地管理局 | FERC | 聯邦能源管理委員會 |
煤層氣 | 煤層氣 | |
CCUS | 碳捕獲利用率和 | 温室氣體 | 温室氣體 |
| 儲物 | HSE | 健康、安全和環境 |
E&P | 勘探和生產 | 國際商會 | 國際商會 |
進料 | 前端工程和設計 | ICSID | 世界銀行的國際 |
FPS | 浮式生產方式 | | 結算中心 |
浮式生產儲油船 | 浮式生產、儲存和 | | 投資糾紛 |
| 分流 | 美國國税局 | 美國國税局 |
G&G | 地質和地球物理 | 場外交易 | 非處方藥 |
JOA | 聯合經營協議 | 紐交所 | 紐約證券交易所 |
液化天然氣 | 液化天然氣 | 美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
NGL | 天然氣液體 | | 選委會 |
歐佩克 | 石油組織 | TSR | 股東總回報 |
| 出口國 | 英國 | 英國 |
PSC | 生產分成合同 | 美國 | 美利堅合眾國 |
布丁 | 已探明未開發儲量 | VROC | 現金的可變收益 |
SAGD | 蒸汽輔助重力排水 | | |
WCS | 加拿大西部精選 | | |
WTI | 西德克薩斯中質油 | | |
第一部分金融信息
項目1.財務報表
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
收入和其他收入 | | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | 17,762 | | 9,826 | | | |
關聯公司收益中的權益 | 426 | | 122 | | | |
處置收益 | 817 | | 233 | | | |
其他收入 | 286 | | 378 | | | |
總收入和其他收入 | 19,291 | | 10,559 | | | |
成本和開支 | |
| | |
購進商品 | 6,751 | | 4,483 | | | |
生產和運營費用 | 1,581 | | 1,383 | | | |
銷售、一般和行政費用 | 187 | | 311 | | | |
勘探費 | 69 | | 84 | | | |
折舊、損耗和攤銷 | 1,823 | | 1,886 | | | |
減值 | 2 | | (3) | | | |
所得税以外的其他税種 | 814 | | 370 | | | |
對貼現負債的增值 | 61 | | 62 | | | |
利息和債務支出 | 217 | | 226 | | | |
外幣交易損失 | 24 | | 19 | | | |
其他費用 | (136) | | 24 | | | |
總成本和費用 | 11,393 | | 8,845 | | | |
所得税前收入 | 7,898 | | 1,714 | | | |
所得税撥備 | 2,139 | | 732 | | | |
| | | | |
| | | | |
淨收入 | $ | 5,759 | | 982 | | | |
| | | | |
普通股每股淨收益(美元) | | | | |
基本信息 | $ | 4.41 | | 0.75 | | | |
稀釋 | 4.39 | | 0.75 | | | |
普通股平均流通股(單位:千) | | | | |
基本信息 | 1,301,930 | | 1,300,375 | | | |
稀釋 | 1,307,404 | | 1,302,691 | | | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收入 | $ | 5,759 | | 982 | | | |
其他綜合收益 | | | | |
固定福利計劃 | |
| | |
先期攤銷重分類調整 包括在淨收入中的服務信用 | (10) | | (9) | | | |
淨變化 | (10) | | (9) | | | |
本期間產生的淨精算收益 | — | | 75 | | | |
精算淨額攤銷重分類調整 計入淨收入的虧損 | 16 | | 25 | | | |
淨變化 | 16 | | 100 | | | |
| | | | |
固定福利計劃的所得税 | (2) | | (21) | | | |
固定福利計劃,税後淨額 | 4 | | 70 | | | |
證券未實現持有損失 | (4) | | (1) | | | |
證券未實現持有損失的所得税 | 1 | | — | | | |
未實現的證券持有損失,税後淨額 | (3) | | (1) | | | |
外幣折算調整 | 141 | | 69 | | | |
| | | | |
外幣折算調整,税後淨額 | 141 | | 69 | | | |
其他綜合收入,税後淨額 | 142 | | 138 | | | |
| | | | |
| | | | |
綜合收益 | $ | 5,901 | | 1,120 | | | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| March 31 2022 | 2021年12月31日 |
資產 |
|
|
現金和現金等價物 | $ | 6,414 | | 5,028 | |
短期投資 | 730 | | 446 | |
應收賬款和票據(扣除#美元的備用金2及$2,分別) | 7,807 | | 6,543 | |
應收賬款和票據--關聯方 | 72 | | 127 | |
對Cenovus Energy的投資 | — | | 1,117 | |
盤存 | 1,174 | | 1,208 | |
預付費用和其他流動資產 | 1,389 | | 1,581 | |
流動資產總額 | 17,586 | | 16,050 | |
投資和長期應收賬款 | 8,309 | | 7,113 | |
| | |
不動產、廠房和設備淨額(累計DD&A淨額為#美元64,711及$64,735,分別) | 64,642 | | 64,911 | |
其他資產 | 2,771 | | 2,587 | |
總資產 | $ | 93,308 | | 90,661 | |
| | |
負債 | |
|
應付帳款 | $ | 4,875 | | 5,002 | |
應付帳款--關聯方 | 22 | | 23 | |
短期債務 | 1,160 | | 1,200 | |
應計所得税和其他税項 | 3,162 | | 2,862 | |
員工福利義務 | 446 | | 755 | |
其他應計項目 | 1,959 | | 2,179 | |
流動負債總額 | 11,624 | | 12,021 | |
長期債務 | 17,586 | | 18,734 | |
資產報廢債務和應計環境成本 | 5,815 | | 5,754 | |
遞延所得税 | 6,556 | | 6,179 | |
員工福利義務 | 1,085 | | 1,153 | |
其他負債和遞延信貸 | 1,424 | | 1,414 | |
總負債 | 44,090 | | 45,255 | |
| | |
權益 | |
|
普通股(2,500,000,000授權股份價格為$0.01面值) | | |
發佈(2022年-2,098,495,534 shares; 2021—2,091,562,747股份) | | |
面值 | 21 | | 21 | |
超出面值的資本 | 60,907 | | 60,581 | |
庫存股(按成本計算:2022-805,045,987 shares; 2021—789,319,875股份) | (52,344) | | (50,920) | |
累計其他綜合損失 | (4,808) | | (4,950) | |
留存收益 | 45,442 | | 40,674 | |
總股本 | 49,218 | | 45,406 | |
負債和權益總額 | $ | 93,308 | | 90,661 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 |
| 2022 | 2021 |
經營活動的現金流 | | |
淨收入 | $ | 5,759 | | 982 | |
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | | |
折舊、損耗和攤銷 | 1,823 | | 1,886 | |
減值 | 2 | | (3) | |
乾井成本和租賃減值 | 7 | | 6 | |
對貼現負債的增值 | 61 | | 62 | |
遞延税金 | 373 | | 203 | |
未分配權益收益 | 220 | | 81 | |
處置收益 | (817) | | (233) | |
對Cenovus Energy的投資收益 | (251) | | (308) | |
其他 | (152) | | (581) | |
營運資金調整 | |
|
應收賬款和票據增加 | (1,535) | | (785) | |
庫存的減少(增加) | 27 | | (51) | |
預付費用和其他流動資產的減少(增加) | 58 | | (43) | |
應付帳款增加(減少) | (204) | | 424 | |
税收和其他應計項目的增加(減少) | (303) | | 440 | |
經營活動提供的淨現金 | 5,068 | | 2,080 | |
投資活動產生的現金流 | |
|
資本支出和投資 | (3,161) | | (1,200) | |
與投資活動相關的營運資金變動 | 363 | | 61 | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | 37 | | 382 | |
資產處置收益 | 2,332 | | (17) | |
投資淨買入額 | (263) | | (499) | |
催收與墊款/貸款有關的當事人 | 55 | | 52 | |
其他 | 26 | | 6 | |
用於投資活動的現金淨額 | (611) | | (1,215) | |
融資活動產生的現金流 | | |
債務的發行 | 2,897 | | — | |
償還債務 | (3,964) | | (26) | |
發行公司普通股 | 271 | | (28) | |
公司普通股回購 | (1,425) | | (375) | |
已支付的股息 | (864) | | (588) | |
其他 | (52) | | 2 | |
用於融資活動的現金淨額 | (3,137) | | (1,015) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 21 | | (2) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | 1,341 | | (152) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 5,398 | | 3,315 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 6,739 | | 3,163 | |
受限現金:$0百萬及$325截至2022年3月31日,100萬美元分別包括在我們綜合資產負債表的“預付費用和其他流動資產”和“其他資產”項目中。
受限現金:$152百萬美元和美元218截至2021年12月31日,100萬美元分別包括在我們的綜合資產負債表的“預付費用和其他流動資產”和“其他資產”項目中。
請參閲合併財務報表附註。
合併財務報表附註
注1--陳述依據
本報告所載財務報表所載中期財務資料未經審計,管理層認為,該等資料包括所有已知的應計項目及調整,以公平列報康菲石油的綜合財務狀況、經營業績及該等期間的現金流量。除非另有披露,否則所有此類調整都是正常和經常性的。本報告所列中期財務報表中某些附註和其他信息已被精簡或省略。因此,這些財務報表應與我們2021年年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表和附註結合起來閲讀。
注2--庫存
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| March 31 2022 | 2021年12月31日 |
原油和天然氣 | $ | 611 | | 647 | |
材料和用品 | 563 | | 561 | |
總庫存 | $ | 1,174 | | 1,208 | |
| | |
按後進先出法計價的存貨 | $ | 353 | | 395 | |
附註3--收購和處置
收購殼牌企業有限責任公司(Shell)二疊紀資產
2021年12月,我們以全現金交易完成了對殼牌在特拉華州盆地二疊紀資產的收購,交易價格為#美元8.6經慣例調整後為10億美元。收購的資產包括大約225,000淨英畝和生產型物業完全位於德克薩斯州。此次收購在FASB主題ASC 805項下使用收購方法作為業務組合入賬,該方法要求收購的資產和負債假設在收購日期以公允價值計量。本公司已就收購資產及負債進行公允價值計量,並可於其後期間對該等計量作出調整,直至自收購日期起計一年,因吾等確認有關收購日期已存在的事實及情況的新資料以供考慮。
石油及天然氣資產的估值採用貼現現金流方法,該方法結合了市場參與者和內部產生的價格假設、生產概況以及運營和開發成本假設。由於應收賬款、應付賬款以及大多數其他流動資產和流動負債的短期性質,確定的公允價值與賬面價值相當。總代價為$8.6根據收購日的公允價值,可識別資產和負債分配了10億歐元。
| | | | | |
收購的資產 | 數百萬美元 |
應收賬款淨額 | $ | 337 | |
盤存 | 20 | |
淨財產、廠房和設備 | 8,582 | |
其他資產 | 50 | |
收購的總資產 | $ | 8,989 | |
| |
承擔的負債 | |
應付帳款 | $ | 206 | |
應計所得税和其他税項 | 6 | |
其他應計項目 | 20 | |
資產報廢債務和應計環境成本 | 86 | |
其他負債和遞延信貸 | 36 | |
承擔的總負債 | $ | 354 | |
取得的淨資產 | $ | 8,635 | |
隨着殼牌二疊紀交易的完成,我們獲得了已探明和未探明的財產約$。4.210億美元4.3分別為10億美元。
補充備考表格(未經審核)
下表彙總了截至2021年3月31日的三個月期間的未經審計的補充形式財務信息,就好像我們在2020年1月1日完成了對殼牌二疊紀資產的收購:
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 March 31, 2021 |
補充備考表格(未經審核) | 如報道所述 | 形式殼牌 | 形式組合 |
總收入和其他收入 | 10,559 | | 596 | | 11,155 | |
所得税前收入 | 1,714 | | 119 | | 1,833 | |
淨收入 | 982 | | 91 | | 1,073 | |
| | | |
每股收益(美元): | | | |
基本淨收入 | $ | 0.75 | | | 0.82 | |
攤薄淨收益 | 0.75 | | | 0.82 | |
未經審計的補充備考財務信息僅供説明和比較之用,並不一定表明交易在2020年1月1日完成時的經營結果,也不一定表明合併後實體未來的經營結果。截至2021年3月31日止三個月期間的未經審計備考財務資料,乃將康菲石油的綜合損益表與從殼牌收購的資產的結果合併而成。預計結果不包括與交易有關的成本,也不包括預期因交易而節省的成本。預計結果主要包括根據分配給物業、廠房和設備的購買價格,根據生產單位法對DD&A進行的調整。我們相信這些估計和假設是合理的,交易的相對影響得到了適當的反映。
收購康科資源公司(Concho)
2021年1月,我們完成了對Concho的全股票交易,Concho是一家獨立的油氣勘探和生產公司。在此次收購的同時,我們開始並於2021年完成了全公司範圍的重組計劃,其範圍包括合併兩家公司的業務以及我們確認非經常性重組和交易成本的其他全球重組活動。有關收購Concho的更多信息可在以下腳註中找到:附註7--權益變動; 附註9--或有事項和承付款; 附註10--衍生工具和金融工具及附註13-現金流量資料並應與我們的年度報告Form 10-K中的説明一起閲讀。
收購澳大利亞太平洋液化天然氣私人有限公司(APLNG)的額外股權
2022年2月,我們完成了對另一家10Origin Energy在APLNG中的百分比權益約為$1.4在行使優先購買權導致的全現金交易中進行慣常調整後的10億歐元。這將使我們在APLNG的所有權增加到47.5持股比例,Origin Energy和中石化擁有27.5百分比和25百分比分別為。據報道,APLNG是我們亞太地區的一項股權投資。
出售的資產
2022年3月,我們完成了對持有印尼資產和業務的子公司的剝離,根據2021年1月1日的生效日期,我們獲得了淨收益$731在習慣調整後為100萬美元,並確認為534百萬美元税前和美元462與這筆交易相關的百萬美元税後收益。出售的附屬公司合共間接持有我們的54在印度尼西亞走廊區塊生產分享合同(PSC)和35復興管道公司的持股比例。在出售時,賬面淨值約為#美元0.2億美元,不包括$0.2十億美元的現金和受限現金。賬面淨值主要包括#美元。0.310億美元的PP&E和0.1數十億ARO。與出售子公司相關的税前收益,不包括上述處置收益,為#美元。138百萬美元和美元122分別為截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間的100萬美元。出售的印尼權益的經營結果已在我們的亞太區公佈。
在截至2022年3月31日的三個月中,我們記錄了或有付款#美元250100萬美元,涉及我們之前在Foster Creek Christina Lake Partnership和加拿大西部天然氣資產以及我們的聖胡安資產的權益處置。或有付款在我們的綜合損益表中記為處置收益,並反映在我們的加拿大和更低的48個部分。在2021年第一季度,我們記錄了或有付款#美元26百萬美元。
持有待售資產
2022年1月,我們達成了一項協議,以#美元的價格出售我們在Low 48細分市場某些非核心資產中的權益440百萬美元,未經慣例調整。這些資產的賬面淨值約為#美元。289百萬美元,其中主要包括$400百萬美元的PP&E和美元111數以百萬計的負債,主要是非流動資產。這些資產在第一季度符合持有待售標準,截至2022年3月31日,我們將PP&E重新歸類為“預付費用和其他流動資產”,將非流動負債歸類為“其他應計項目”。與這些資產相關的税前收益為#美元。23.1百萬美元和美元0.5分別為截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間的100萬美元。這筆交易於2022年4月完成。
附註4--投資、貸款和長期應收款
APLNG
APLNG簽署了#美元的項目協議8.52012年提供了10億美元的項目融資,在2017年財務完成後成為無追索權。經過重組工作,該融資機制目前包括與美國進出口銀行達成的一項融資協議、一項商業銀行融資機制和兩項美國私人配售票據融資機制。APLNG本金和利息支付於2017年3月開始,計劃每兩年支付一次,直至2030年9月。截至2022年3月31日,餘額為$5.5在這些設施上有10億美元的未償還資金。參見附註8。
2022年2月,我們完成了對另一家10Origin Energy在APLNG中的百分比權益約為$1.4因我們優先購買權的行使而產生的10億美元。這將使我們在APLNG的所有權增加到47.5持股比例,Origin Energy和中石化擁有27.5百分比和25百分比分別為。
截至2022年3月31日,我們在APLNG的權益法投資的賬面價值為$6.8十億美元。餘額包括在我們綜合資產負債表的“投資和長期應收賬款”項下。
貸款
作為我們正常持續業務運營的一部分,並符合行業慣例,我們與其他各方簽訂了許多協議,以尋求商業機會。這類活動包括向某些關聯公司和非關聯公司發放貸款。截至2022年3月31日,向關聯公司提供的鉅額貸款包括59向卡塔爾液化天然氣有限公司(3)提供的項目融資為600萬歐元,該項目已列入我們綜合資產負債表中的“應收賬款和票據相關方”項目。
注5--對Cenovus Energy的投資
2021年,我們開始出售我們的Cenovus Energy(CVE)普通股,2022年3月31日,我們完全剝離了我們的投資。
2021年12月31日,我們舉行了91百萬股,這大約是4.5CVE已發行和已發行普通股的百分比。這些股票以公允價值#美元計入我們的資產負債表。1.1億美元,基於紐約證券交易所最後一個交易日的收盤價12.28每股。在2022年第一季度,我們出售了剩餘的91百萬股,確認收益為$1.4十億美元。
所有的收益和損失都在我們的綜合損益表的“其他收入”中確認。與出售我們的CVE股票有關的收益包括在我們的綜合現金流量表中的“投資活動現金流量”中。參見備註11。
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
權益證券淨收益合計 | $ | 251 | | 308 | | | |
減去:期內出售股權證券的淨收益 | 251 | | — | | | |
截至報告日仍持有的股權證券的未實現收益 | $ | — | | 308 | | | |
附註6--債務
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| March 31 2022 | 2021年12月31日 |
2.42022年到期的票據百分比 | $ | 329 | | 329 | |
7.652023年到期的債券百分比 | 78 | | 78 | |
3.352024年到期的票據百分比 | 426 | | 426 | |
2.1252024年到期的票據百分比 | 900 | | — | |
8.22025年到期的票據百分比 | 134 | | 134 | |
3.352025年到期的債券百分比 | 199 | | 199 | |
2.42025年到期的票據百分比 | 900 | | — | |
6.8752026年到期的債券百分比 | 67 | | 67 | |
4.952026年到期的票據百分比 | 1,250 | | 1,250 | |
7.82027年到期的債券百分比 | 203 | | 203 | |
3.752027年到期的票據百分比 | 196 | | 1,000 | |
4.32028年到期的票據百分比 | 223 | | 1,000 | |
7.3752029年到期的債券百分比 | 92 | | 92 | |
72029年到期的債券百分比 | 112 | | 200 | |
6.952029年到期的票據百分比 | 1,195 | | 1,549 | |
8.1252030年到期的票據百分比 | 390 | | 390 | |
7.42031年到期的票據百分比 | 382 | | 500 | |
7.252031年到期的票據百分比 | 400 | | 500 | |
7.22031年到期的票據百分比 | 447 | | 575 | |
2.42031年到期的票據百分比 | 227 | | 500 | |
5.92032年到期的票據百分比 | 505 | | 505 | |
4.152034年到期的票據百分比 | 246 | | 246 | |
5.952036年到期的票據百分比 | 326 | | 500 | |
5.9512037年到期的票據百分比 | 645 | | 645 | |
5.92038年到期的票據百分比 | 350 | | 600 | |
6.52039年到期的票據百分比 | 1,588 | | 2,750 | |
3.7582042年到期的票據百分比 | 785 | | — | |
4.32044年到期的票據百分比 | 750 | | 750 | |
5.952046年到期的票據百分比 | 329 | | 500 | |
7.92047年到期的債券百分比 | 60 | | 60 | |
4.8752047年到期的票據百分比 | 319 | | 800 | |
4.852048年到期的票據百分比 | 219 | | 600 | |
3.82052年到期的票據百分比 | 1,100 | | — | |
4.0252062年到期的票據百分比 | 1,770 | | — | |
2022年到期的浮動利率票據,將於1.06% – 1.412022年和1.02% –1.122021年期間的百分比 | 500 | | 500 | |
海運碼頭收入退還債券將於2031年到期0.07% – 0.652022年和0.04% – 0.152021年期間的百分比 | 265 | | 265 | |
2035年到期的工業發展債券0.07%% – 0.652022年和0.04% – 0.122021年期間的百分比 | 18 | | 18 | |
其他 | 35 | | 35 | |
面值債務 | 17,960 | | 17,766 | |
融資租賃 | 1,308 | | 1,261 | |
未攤銷保費、貼現和債務發行成本淨額 | (522) | | 907 | |
債務總額 | 18,746 | | 19,934 | |
短期債務 | (1,160) | | (1,200) | |
長期債務 | $ | 17,586 | | 18,734 | |
在2022年第一季度,我們完成了債務再融資,包括三項同時進行的交易:以現金回購現有債務的投標要約;以新債務和現金交換某些債務的要約;以及發行新債務,為投標和交換要約中支付的現金提供部分資金。
投標報價
2022年3月,我們總共回購了$2,716債務本金總額為百萬美元,如下所列。我們支付了超過面值$的保費333百萬美元回購這些債務工具,並確認債務清償收益#美元155這筆錢包括在我們綜合損益表的“其他費用”一欄中。
•3.752027年到期,本金為$的債券百分比1,000百萬美元(部分回購$804百萬美元)
•4.32028年到期本金為$的債券百分比1,000百萬美元(部分回購$777百萬美元)
•2.4本金為$的2031年到期債券百分比500百萬美元(部分回購$273百萬美元)
•4.875本金為$的2047年到期債券百分比800百萬美元(部分回購$481百萬美元)
•4.85本金為$的2048年到期債券百分比600百萬美元(部分回購$381百萬美元)
交換報價
同樣在2022年3月,我們完成了二同時提出債務交換要約,通過這些提議2,544現有票據本金總額的100萬美元被投標和接受,以換取新票據和現金的組合。債務交換要約被視為出於會計目的的債務修改,導致現有票據的未攤銷債務貼現、溢價和債務發行成本的一部分在交換要約的結算日分配給新票據。我們支付了超過面值$的保費883百萬美元,其中包括$872百萬美元的現金和新鈔票,作為額外的債務貼現資本化。我們產生了1美元的費用28在我們的綜合損益表的“其他費用”一欄中包含的交易所中有100萬美元。
在交換要約中投標和接受的票據如下:
•72029年到期的本金為美元的債券百分比200百萬美元(部分兑換$88百萬美元)
•6.95本金金額為$的2029年到期債券百分比1,549百萬美元(部分兑換$354百萬美元)
•7.4本金金額為$的2031年到期債券百分比500百萬美元(部分兑換$118百萬美元)
•7.25本金金額為$的2031年到期債券百分比500百萬美元(部分兑換$100百萬美元)
•7.2本金金額為$的2031年到期債券百分比575百萬美元(部分兑換$128百萬美元)
•5.95本金金額為$的2036年到期債券百分比500百萬美元(部分兑換$174百萬美元)
•5.9本金金額為$的2038年到期債券百分比600百萬美元(部分兑換$250百萬美元)
•6.5本金金額為$的2039年到期債券百分比2,750百萬美元(部分兑換$1,162百萬美元)
•5.95本金金額為$的2046年到期債券百分比500百萬美元(部分兑換$171百萬美元)
投標和承兑的紙幣兑換成以下新紙幣:
•3.758本金為$的2042年到期的%票據785百萬
•4.025本金為$的2062年到期的%票據1,770百萬
新債發行
2022年3月8日,我們發行了以下新鈔票,包括:
•2.1252024年到期本金為$的債券百分比900百萬
•2.4本金為$的2025年到期債券百分比900百萬
•3.82052年到期,本金為$的債券百分比1,100百萬
2022年4月,我們向持有者提供了正式通知4.95本金為$的2026年到期債券百分比1,250根據債券契約的規定,我們將全額償還這筆債務,結算日期定於2022年5月。這筆債券的報廢將來自現金,並進一步加快實現我們的債務削減目標的進程。
2022年2月,我們從總借款能力為#美元的循環信貸安排進行再融資。6.010億至3,000美元5.510億美元,到期日為2027年2月。我們的循環信貸安排可用於直接向銀行借款,簽發的信用證總額可達#美元。500百萬美元,或作為對我們商業票據計劃的支持。循環信貸安排廣泛地由金融機構組成辛迪加,不包含任何重大不利變化條款或要求維持特定財務比率或信用評級的任何契約。該貸款協議載有一項交叉違約條款,涉及未能支付#美元其他債務的本金或利息。200由康菲石油或其任何合併子公司支付100萬美元或更多。該貸款的金額在其到期日之前不能重新確定。
信貸貸款的利息可能高於倫敦銀行間市場上某些指定銀行提供的利率,或者高於美國某些指定銀行提供的隔夜聯邦基金利率或最優惠利率。該貸款協議要求對可用但未使用的金額收取承諾費。融資協議還包括如果我們的現任董事或他們經批准的繼任者不再是董事會多數成員的話提前解約的權利。
循環信貸安排支持我們發行最高可達$5.5數十億的商業票據。商業票據一般限於90天的到期日,幷包括在我們綜合資產負債表的短期債務中。使用不是未償還商業票據及不是直接借款或信用證,我們可以獲得#美元。5.5截至2022年3月31日,我們循環信貸安排下的可用借款能力為10億美元。在2021年12月31日,我們有不是未償還商業票據及不是直接借款或開具信用證。
目前我們長期債務的信用評級為:
•惠譽:“A”,展望為“穩定”
•標普:評級為“A-”,展望“穩定”
•穆迪:“A3”,展望為“正面”
我們沒有任何公司債務的評級觸發因素會導致自動違約,從而在我們的信用評級下調時影響我們獲得流動性的機會。如果我們的信用評級從目前的水平下調,可能會增加我們可獲得的公司債務成本,並限制我們進入商業票據市場。如果我們的信用評級惡化到禁止我們進入商業票據市場的水平,我們仍然能夠通過我們的循環信貸安排獲得資金。
截至2022年3月31日,我們擁有283未償還的某些可變利率需求債券(VRDB),到期日從現在到2035年。VRDB可在任何工作日由債券持有人選擇贖回。如果它們被贖回,我們有能力和意圖進行長期再融資,因此,VRDB被包括在我們綜合資產負債表的“長期債務”項下。
附註7--權益變動
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| 數百萬美元 | | |
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| 普通股 | | | | | |
| 帕爾 價值 | 資本流入 超過 帕爾 | 財務處 庫存 | 阿卡姆。其他 全面 收入(虧損) | 留用 收益 | 總計 | | |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 21 | | 60,581 | | (50,920) | | (4,950) | | 40,674 | | 45,406 | | | |
淨收入 | | | | | 5,759 | | 5,759 | | | |
其他綜合收益 | | | | 142 | | | 142 | | | |
宣佈的股息 | | | | | | | | |
普通($0.46每股普通股) | | | | | (603) | | (603) | | | |
現金的可變回報(美元0.30每股普通股) | | | | | (390) | | (390) | | | |
公司普通股回購 | | | (1,425) | | | | (1,425) | | | |
根據福利計劃分配 | | 326 | | | | | 326 | | | |
其他 | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | |
2022年3月31日的餘額 | $ | 21 | | 60,907 | | (52,344) | | (4,808) | | 45,442 | | 49,218 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | |
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截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | |
2020年12月31日的餘額 | $ | 18 | | 47,133 | | (47,297) | | (5,218) | | 35,213 | | 29,849 | |
淨收入 | | | | | 982 | | 982 | |
其他綜合收益 | | | | 138 | | | 138 | |
宣佈的股息 | | | | | | |
普通($0.43每股普通股) | | | | | (588) | | (588) | |
收購Concho | 3 | | 13,122 | | | | | 13,125 | |
公司普通股回購 | | | (375) | | | | (375) | |
根據福利計劃分配 | | 23 | | | | | 23 | |
其他 | | | | | 1 | | 1 | |
2021年3月31日的餘額 | $ | 21 | | 60,278 | | (47,672) | | (5,080) | | 35,608 | | 43,155 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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附註8--擔保
截至2022年3月31日,我們有責任根據下文所述的各種合同安排承擔某些或有債務。我們從一開始就確認我們作為新簽發或修改的擔保的擔保人的義務的公允價值的責任。除非下文註明負債的賬面金額,否則我們並未確認負債,因為負債的公允價值並不重要。此外,除非另有説明,否則我們目前在擔保下的表現並不具有任何意義,預計未來的表現要麼無關緊要,要麼只有很小的可能性發生。
APLNG保證
截至2022年3月31日,我們擁有與我們的47.5APLNG的百分比所有權權益。以下是利用2022年3月匯率計算的擔保價值的説明:
•在2016年第三季度,我們出具了一份擔保,以便利從項目融資準備金賬户中按比例提取我們的資金份額。我們估計這項保證的剩餘期限是9好幾年了。我們在這項保證下的最大風險約為$。210如果項目融資貸款人開始對APLNG採取強制執行行動,則可能需要支付。截至2022年3月31日,該擔保的賬面價值為#美元。14百萬美元。
•於二零零八年十月向Origin Energy Limited購入APLNG的所有權權益時,吾等同意償還Origin Energy Limited根據多項銷售協議擔保APLNG的現有責任而產生的現有或有負債。最終擔保將於2041年第四季度到期。根據這些保證,我們對未來付款或批量交貨的最大潛在責任估計為#美元。910百萬(美元)1.6如果APLNG未能履行其在這些協議下的義務,並且無法以其他方式減輕這些義務,則將被支付。未來的付款被認為不太可能,因為只有在APLNG沒有足夠的天然氣來履行這些銷售承諾,以及合資企業沒有向APLNG做出必要的股權貢獻的情況下,才會觸發付款或批量交付成本。
•我們保證APLNG履行與該項目繼續開發相關的某些其他合同。這些擔保的剩餘期限為15至24幾年或整個企業的生命。我們未來與這些擔保相關的最大潛在付款金額約為$290100萬美元,如果APLNG不表現,將成為應付。截至2022年3月31日,這些擔保的賬面價值約為$20百萬美元。
其他擔保
我們還有其他擔保,未來可能的最高付款總額約為$720其中主要包括對租賃辦公樓剩餘價值的擔保,對公司飛機剩餘價值的擔保,以及對我們在合資企業項目融資準備金賬户中所佔份額的擔保。這些擔保的剩餘期限為一至五年如果某些資產價值在租賃或合同期限結束時低於擔保金額,擔保實體的業務狀況下降,或由於擔保當事人不履行合同條款,則將成為應付。截至2022年3月31日,這些擔保的賬面價值為$8百萬美元。
彌償
多年來,我們已達成協議,出售某些法人實體、合資企業和產生合格賠償的資產的所有權權益。這些協議包括對税收和環境責任的賠償。截至2022年3月31日,這些賠償債務的賬面金額為#美元。20百萬美元。與環境問題有關的條款通常是無限期的,未來付款的最高金額通常是無限制的。儘管未來的付款可能會超過記錄的金額,但由於賠償的性質,無法對未來付款的最大潛在金額做出合理的估計。見附註9 有關環境責任的其他信息,請訪問。
附註9--或有事項和承付款
針對康菲石油的訴訟涉及在正常業務過程中產生的各種索賠。我們還可能被要求移除或減輕在各種活躍和不活躍的地點放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。我們定期評估對這些或有事項進行會計確認或披露的必要性。在所有已知或有事項(與所得税有關的事項除外)的情況下,當損失可能發生且金額可合理估計時,我們應計負債。如果可以合理地估計某一範圍內的金額,並且該範圍內的任何金額都不是比其他任何金額更好的估計,則應計該範圍的低端。我們不會為潛在的保險或第三方回收減少這些負債。在適用的情況下,我們將應收賬款用於保險或其他第三方追回。對於與所得税相關的或有事項,我們使用累積概率加權損失應計法,在維持一個税收頭寸不確定的情況下。
根據目前掌握的信息,我們認為,與已知或有負債風險相關的未來成本將遠遠超過當前應計額,從而對我們的合併財務報表產生重大不利影響。隨着我們瞭解到有關或有事項的新事實,我們重新評估了我們在應計負債和其他潛在風險方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括為環境補救、税務和法律事項記錄的或有負債。由於清理費用的不確定大小、可能需要的補救行動的未知時間和程度以及我們與其他責任方責任比例的確定等因素,估計未來環境補救成本可能會發生變化。與税務和法律事項相關的估計未來成本可能會隨着事件的發展以及在行政和訴訟過程中獲得更多信息而發生變化。
環境
我們受國際、聯邦、州和地方環境法律法規的約束,並根據管理層的最佳估計記錄環境責任的應計項目。這些估計是基於當前可用的事實、現有技術和當前頒佈的法律法規,並考慮到利益相關者和業務考慮。在衡量環境責任時,我們還會考慮我們以前在污染場地修復方面的經驗、其他公司的清理經驗以及美國環保局或其他組織發佈的數據。我們在確定環境責任時考慮未主張的索賠,並在它們可能和合理地進行估值的期間應計這些索賠。
儘管那些可能對環境補救費用負責的人通常是聯邦地點的連帶責任和幾個責任,但對於其他地點來説,我們通常只是在特定地點被引用的眾多公司之一。由於連帶責任,我們可能負責與我們被指定為潛在責任方的任何地點相關的所有清理費用。到目前為止,我們已經成功地與其他財務狀況良好的公司分擔了清理成本。我們可能負責的許多地點仍在接受環保局或有關機構的調查。在實際清理之前,潛在責任人通常會評估現場條件,分配責任,並確定適當的補救措施。在某些情況下,我們可能沒有責任,或者可能達成賠償責任的和解。當其他潛在責任方可能在財務上無法承擔其比例份額時,我們認為無法估計我們的潛在負債,並相應地調整我們的應計項目。由於過去的各種收購,我們承擔了一定的環境義務。其中一些環境義務通過其他人為我們的利益而進行的賠償而得到緩解,而一些賠償受到美元和時間限制的限制。
我們目前正在參與許多聯邦超級基金以及類似的州和國際地點的環境評估和清理工作。在評估清理及其他成本的環境風險後,吾等按未貼現基準(收購業務組合中收購的除外,我們按折現基準入賬)為未來可能會招致成本的地點的計劃勘測及補救活動計提應計項目,並可合理估計該等成本。我們沒有為可能的保險追回減少這些應計項目。
截至2022年3月31日,我們的資產負債表包括總環境應計項目$184百萬美元,而去年同期為$187到2021年12月31日,為美國和加拿大的補救活動提供100萬美元。我們預計在接下來的一年中將產生大量的這些支出30年。未來,我們可能會參與額外的環境評估、清理和程序。
訴訟和其他或有事項
我們面臨各種訴訟和索賠,包括但不限於石油和天然氣特許權使用費和遣散税支付、天然氣計量和估值方法、合同糾紛、環境損害、氣候變化、人身傷害和財產損失。我們對這類問題的主要曝光涉及對某些聯邦、州和私人所有財產的所謂特許權使用費和税收不足,對據稱的環境污染和歷史運營造成的損害的索賠,以及氣候變化。我們將繼續在這些問題上積極為自己辯護。
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點,採用訴訟管理流程來管理和監督針對我們的法律程序。我們的程序有助於及早評估和量化個別病例中的潛在暴露。這一進程還使我們能夠追蹤那些已安排審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗,以及關於我們所有案件當前發展的現有信息,我們的法律組織定期評估當前應計項目的充分性,並確定是否需要調整現有的應計項目或建立新的應計項目。
我們有因與管道和加工公司達成的吞吐量協議而產生的或有負債,這些公司與融資安排無關。根據這些協議,我們可能需要通過預付款和未利用吞吐量相關費用的罰款向任何此類公司提供額外資金。此外,截至2022年3月31日,我們有1美元的信用證擔保的履約義務。340為材料、用品、商業活動和服務的各種採購承諾開具的直接銀行信用證(作為直接銀行信用證簽發)與日常業務活動有關。
2007年,康菲石油未能就委內瑞拉政府國有化法令規定的Empresa Mixta結構達成協議。因此,委內瑞拉國家石油公司委內瑞拉國家石油公司(委內瑞拉國家石油公司)或其附屬公司直接控制了康菲石油在Petrozuata和Hamaca重油合資企業以及海上Corocoro開發項目中的權益。針對這一徵收,康菲石油於2007年11月2日向ICSID提起國際仲裁。2013年9月3日,ICSID仲裁庭裁定,委內瑞拉於2007年6月非法沒收康菲石油的重大石油投資。2017年1月17日,法庭再次確認了徵收是非法的決定。2019年3月,法庭一致命令委內瑞拉政府向康菲石油支付約#美元。8.72007年,政府非法徵用了該公司在委內瑞拉的投資,賠償金額為10億美元。2019年8月29日,ICSID法庭發佈了一項裁決,更正了裁決並將其削減約#美元。227百萬美元。這筆獎金現在是$8.5十億美元外加利息。委內瑞拉政府要求撤銷裁決,裁決自動中止執行。2021年9月29日,ICSID廢止委員會解除了裁決的暫緩執行。
2014年,康菲石油根據國際刑事法院的規則,根據建立Petrozuata和Hamaca項目的合同,對PDVSA提起了單獨的獨立仲裁。國際刑事法院於2018年4月作出裁決,認定PDVSA欠康菲石油約1美元。2根據它們與徵收項目和其他徵收前財政措施有關的協議,這些國家將獲得10億美元的資金。2018年8月,康菲石油與委內瑞拉國家石油公司達成和解,追回這筆國際刑事法院裁決的全部金額,外加付款期間的利息,包括首期付款總計約$500自和解協議簽署之日起90天內。和解的餘款將在四年半的時間內按季度支付。根據和解協議,PDVSA承認國際刑事法院的裁決是在各個司法管轄區的判決,康菲石油同意暫停其法律執行行動。康菲石油分別於2019年10月14日和11月12日向PDVSA發出違約通知,截至目前,PDVSA仍未能糾正其違約行為。康菲石油也因此恢復了執法行動。到目前為止,康菲石油已經收到了大約美元。769與國際刑事法院裁決有關的100萬美元。康菲石油已確保和解協議及其執行過程中採取的任何行動符合美國所有適當的監管要求,包括與美國對委內瑞拉實施的任何適用制裁相關的要求。
2016年,康菲石油根據國際刑事法院的規則,根據建立科羅科羅項目的合同,對PDVSA提起了單獨和獨立的仲裁。2019年8月2日,國際刑事法院判給康菲石油約美元33100萬美元,外加Corocoro合同下的利息。康菲石油正在尋求該裁決在不同司法管轄區的承認和執行。康菲石油已確保與裁決相關的所有行動符合美國所有適當的監管要求,包括與美國對委內瑞拉實施的任何適用制裁有關的要求。
從2017年開始,美國幾個州的政府和其他實體對包括康菲石油在內的石油和天然氣公司提起訴訟,要求補償性損害賠償和公平救濟,以減輕所謂的氣候變化影響。預計還會有更多具有類似指控的訴訟。原告要求的金額沒有具體説明,這些案件涉及的法律和事實問題是前所未有的。康菲石油認為,這些訴訟在事實上和法律上都是沒有根據的,不適合用來應對與氣候變化相關的挑戰,並將大力抗辯此類訴訟。
路易斯安那州的幾個教區和路易斯安那州已經提交了43根據路易斯安那州和地方海岸資源管理法,對包括康菲石油在內的石油和天然氣公司提起訴訟,要求賠償據稱由歷史上的石油和天然氣作業造成的路易斯安那州海岸線的污染和侵蝕。康菲石油實體為本案被告22並將對訴訟進行有力的辯護。由於原告的SLCRMA理論是史無前例的,這些索賠(包括範圍和損害賠償)存在不確定性,我們繼續評估我們在這些訴訟中的風險敞口。
2020年10月,美國安全與環境執法局下令包括康菲石油在內的外大陸架租賃公司P-0166的前業主退役租賃設施,包括位於加利福尼亞州卡平特里亞附近的兩個海上平臺。這一命令是在OCS Lease P-0166的現任所有者放棄租賃並放棄租賃平臺和設施後發出的。BSEE向康菲石油下達命令的前提是它與菲利普斯石油公司有聯繫,菲利普斯石油公司是康菲石油的遺產公司,後者曾舉行過一次歷史性的25%的權益,並經營這些設施,但出售了其權益約30幾年前。康菲石油正在挑戰BSEE的命令,但仍在評估其在此事中的曝光率。
2021年5月10日,康菲石油根據新加坡國際仲裁中心(SIAC)的規則,對Santos KOTN Pty Ltd.和Santos Limited提起仲裁,原因是他們未能及時支付美元200根據買賣協議,Barossa開發項目的FID應支付百萬獎金。Santos KOTN Pty Ltd.和Santos Limited已提出迴應和反訴,仲裁正在進行中。
2021年7月,美國德克薩斯州南區地區法院對康科、康科的某些官員和康菲石油作為康科的繼任者提起了聯邦證券集體訴訟。2021年10月21日,法院發佈命令,任命猶他州退休系統公司和南加州建築工人養老金信託基金為主要原告(主要原告)。2022年1月7日,主要原告提交了他們的合併起訴書,指控Concho違反聯邦證券法,就其業務和運營做出了重大虛假和誤導性的陳述,並尋求未指明的損害賠償、律師費、費用、衡平法/禁令救濟以及其他被認為適當的救濟。我們認為訴訟中的指控是沒有根據的,並正在積極為這起訴訟辯護。
附註10--衍生工具和金融工具
我們利用不同市場的期貨、遠期、掉期和期權來滿足客户需求、捕捉市場機會和管理外匯風險。
商品衍生工具
我們的大宗商品業務主要包括天然氣、原油、瀝青、液化天然氣和天然氣。
商品衍生工具在我們的綜合資產負債表中按公允價值持有。如果這些餘額有抵銷權,則按淨額列報。相關現金流量在我們的綜合現金流量表上記錄為經營活動。在我們的綜合損益表上,損益如果與我們的實物業務直接相關,則按毛數確認,如果為交易而持有,則按淨額確認。與合同有關的損益在結算時予以確認,這些合同符合並被指定為NPNS例外。我們通常將這一例外適用於符合條件的原油合同和某些天然氣合同。我們的大宗商品衍生品不適用對衝會計。
下表列出了我們的商品衍生品的公允價值總額,不包括抵押品,以及它們在我們的綜合資產負債表中出現的項目:
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 3月31日 2022 | 12月31日 2021 |
資產 | | |
預付費用和其他流動資產 | $ | 1,471 | | 1,168 | |
其他資產 | 154 | | 75 | |
負債 | | |
其他應計項目 | 1,474 | | 1,160 | |
其他負債和遞延信貸 | 143 | | 63 | |
商品衍生品產生的收益(損失)及其在綜合損益表中出現的項目如下:
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
| | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | (407) | | (279) | | | |
其他收入 | 1 | | 17 | | | |
購進商品 | 401 | | 13 | | | |
在截至2021年3月31日的三個月中,我們確認了一美元305通過Concho交易獲得的衍生品合約結算虧損100萬歐元。這一損失被記錄在我們綜合損益表的“銷售和其他營業收入”項目中。關於這項和解,我們發放了#美元的現金付款。6922021年第一季度為100萬美元,692021年第二季度,我們的綜合現金流量表中的“經營活動現金流量”中包含了100萬美元。
下表彙總了我們因未平倉商品衍生品合約而產生的重大淨風險敞口:
| | | | | | | | |
| 打開的位置 長/(短) |
| 3月31日 2022 | 12月31日 2021 |
商品 | | |
天然氣和電力(數十億立方英尺當量) | | |
固定價格 | 7 | | 4 | |
基礎 | (5) | | (22) | |
金融工具
我們根據對我們管理的各種賬户和貨幣池的現金預測投資於到期日的金融工具。我們目前投資的金融工具類型包括:
•定期存款:存放在金融機構一定時間內的計息存款。
•活期存款:存放在金融機構的有息存款。存入的資金可以在沒有通知的情況下提取。
•商業票據:由公司、商業銀行或政府機構以折扣價購買並按面值到期的無擔保本票。
•美國政府或政府機構債務:由美國政府或美國政府機構發行的證券。
•外國政府債務:外國政府發行的證券。
•公司債券:公司發行的無擔保債務證券。
•資產支持證券:債務抵押證券。
以下投資按成本加應計利息在我們的綜合資產負債表中進行,該表反映了截至2022年3月31日和2021年12月31日的剩餘到期日:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 賬面金額 |
| 現金和現金等價物 | 短期投資 | |
| 3月31日 2022 | 12月31日 2021 | 3月31日 2022 | 12月31日 2021 | | |
現金 | $ | 594 | | 670 | | | | | |
活期存款 | 1,459 | | 1,554 | | | | | |
定期存款 | | | | | | |
1至90天 | 4,341 | | 2,363 | | 277 | | 217 | | | |
91至180天 | | | 215 | | 4 | | | |
一年內 | | | 10 | | 4 | | | |
一年到五年 | | | | | | |
美國政府的義務 | | | | | | |
1至90天 | 5 | | 431 | | — | | — | | | |
| $ | 6,399 | | 5,018 | | 502 | | 225 | | | |
以下被歸類為可供出售的債務證券投資在2022年3月31日和2021年12月31日的綜合資產負債表中按公允價值列賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 賬面金額 |
| 現金和現金等價物 | 短期投資 | 投資和長期投資 應收賬款 |
| 3月31日 2022 | 12月31日 2021 | 3月31日 2022 | 12月31日 2021 | 3月31日 2022 | 12月31日 2021 |
主要安全類型 | | | | | | |
公司債券 | $ | — | | 3 | | 146 | | 128 | | 148 | | 173 | |
商業票據 | 15 | | 7 | | 75 | | 82 | | | |
美國政府的義務 | — | | — | | — | | — | | 10 | | 2 | |
美國政府機構的義務 | | | 2 | | 2 | | 8 | | 8 | |
外國政府的義務 | | | 3 | | 7 | | 2 | | 2 | |
資產支持證券 | | | 2 | | 2 | | 61 | | 63 | |
| $ | 15 | | 10 | | 228 | | 221 | | 229 | | 248 | |
現金和現金等價物以及短期投資的剩餘期限在一年內。
投資和長期應收賬款的剩餘期限大於一年穿過七年了.
下表彙總了歸類為可供出售的債務證券投資的攤餘成本基礎和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 攤餘成本法 | 公允價值 |
| 3月31日 2022 | 12月31日 2021 | 3月31日 2022 | 12月31日 2021 |
主要安全類型 | | | | |
公司債券 | $ | 298 | | 305 | | 294 | | 304 | |
商業票據 | 90 | | 88 | | 90 | | 89 | |
美國政府的義務 | 10 | | 2 | | 10 | | 2 | |
美國政府機構的義務 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
外國政府的義務 | 5 | | 9 | | 5 | | 9 | |
資產支持證券 | 63 | | 65 | | 63 | | 65 | |
| $ | 476 | | 479 | | 472 | | 479 | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日,歸類為可供出售的淨虧損的債務證券的未實現虧損總額可以忽略不計。此外,截至2022年3月31日和2021年12月31日,對這些債務證券的投資在尚未計入信貸損失準備金的未實現損失頭寸上可以忽略不計。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間,出售和贖回歸類為可供出售的債務證券投資的收益為#美元。115百萬美元和美元147分別為100萬美元。包括在這些銷售和贖回收益中的已實現收益和虧損總額可以忽略不計。出售和贖回證券的成本是使用特定的識別方法確定的。
信用風險
可能受到信貸風險集中影響的金融工具主要包括現金等價物、短期投資、債務證券的長期投資、場外衍生品合約和貿易應收賬款。我們的現金等價物和短期投資放在高質量的商業票據、政府貨幣市場基金、美國政府和政府機構債務、主要國際銀行和金融機構的定期存款、高質量的公司債券、外國政府債券和資產擔保證券上。我們對債務證券的長期投資投資於高質量的公司債券、資產擔保證券、美國政府和政府機構債務以及外國政府債務。
我們的場外衍生品合約(如遠期、掉期和期權)的信用風險來自交易對手。個別交易對手的風險敞口在預定的信貸限額內進行管理,並在適當的時候包括使用現金贖回保證金,從而降低了重大不履行的風險。我們也使用信用風險可以忽略不計的期貨、掉期和期權合約,因為這些交易主要通過交易所結算所結算,並在結算前遵守強制性保證金要求;然而,我們面臨這些交易所經紀商因每日追加保證金現金催繳而產生的應收賬款以及為滿足初始保證金要求而存放的現金的信用風險。
我們的貿易應收賬款主要來自我們的石油和天然氣業務,反映了廣泛的國內和國際客户基礎,這限制了我們對信用風險集中的敞口。大多數這些應收款的付款條件是30幾天或更少的時間,我們不斷監測這種風險敞口和交易對手的信譽。吾等可能需要抵押品以限制損失風險,包括信用證、預付款項及擔保債券,以及與向吾等買入及向吾等出售的交易對手訂立主要淨額結算安排以減輕信用風險,因為該等協議容許吾等或欠他人的款項與應付吾等的款項抵銷。
我們的某些衍生品工具包含條款,要求我們在衍生品風險敞口超過門檻金額時提供抵押品。我們有固定門檻金額的合同和其他門檻金額可變的合同,這些合同取決於我們的信用評級。信用評級較低時,可變門檻金額通常會下降,而如果我們跌破投資級,可變門檻金額和固定門檻金額通常都會恢復到零。現金是所有合同中的主要抵押品;然而,許多合同也允許我們將信用證作為抵押品,例如通過紐約商品交易所管理的交易。
於二零二二年三月三十一日及二零二一年十二月三十一日,所有具信用風險相關或有特徵的衍生工具的公允價值合計為$212百萬美元和美元281分別為100萬美元。對於這些樂器來説,不是抵押品於2022年3月31日或2021年12月31日發佈。如果我們的信用評級在2022年3月31日被下調至投資級以下,我們將被要求發佈$163百萬美元的額外抵押品,要麼是現金,要麼是信用證。
附註11-公允價值計量
我們按公允價值計提部分資產和負債,該部分資產和負債在報告日期使用退出價格(即出售資產或轉移負債所收到的價格)計量,並根據公允價值體系下的估值投入的質量進行披露。
資產或負債的分類以對其公允價值重要的最低投入水平為基礎。當源自不可觀察投入的公允價值與整體公允價值無關緊要時,或如獲得經證實的市場數據,則最初被歸類為第3級的公允價值隨後被報告為第2級。如果不再有確鑿的市場數據,資產和負債最初報告為2級,隨後報告為3級。在截至2022年3月31日的三個月期間,或在截至2021年12月31日的年度內,均未有重大物資轉入或流出Level 3。
經常性公允價值計量
按公允價值經常性報告的金融資產和負債包括我們對CVE普通股的投資、我們對分類為可供出售的債務證券的投資以及大宗商品衍生品。
•一級衍生工具資產和負債主要指交易所交易的期貨和期權,這些期貨和期權使用基礎交易所提供的未經調整的價格進行估值。1級還包括我們對CVE普通股的投資,使用紐約證券交易所股票的報價進行估值,以及我們對美國政府債券的投資,歸類為可供出售的債務證券,使用交易所價格進行估值。
•第2級衍生工具資產及負債主要指場外掉期、期權及遠期買賣合約,該等合約以經調整的匯兑價格、經紀或定價服務公司提供並經市場數據證實的價格進行估值。第2級還包括我們對分類為可供出售的債務證券的投資,包括對公司債券、商業票據、資產支持證券、美國政府機構債務和外國政府債務的投資,這些債券的估值使用經紀公司或定價服務公司提供的定價,並得到市場數據的證實。
•第3級衍生工具資產及負債由場外掉期、期權及遠期買賣合約組成,其中公允價值的相當大部分是根據相關市場數據計算而成,而相關市場數據並不容易獲得。衍生價值使用行業標準方法,可考慮各種商品之間的歷史關係、模擬市場價格、時間價值、波動因素和其他相關經濟衡量標準。這些投入的使用導致了管理層對公允價值的最佳估計。3級活動並不是所述所有時期的主要活動。
下表彙總了金融資產和負債總額的公允價值等級(即在按公允價值經常性核算的商品衍生品存在抵銷權的情況下,未經調整):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 |
資產 | | | | | | | | | |
對Cenovus Energy的投資 | $ | — | | — | | — | | — | | | 1,117 | | — | | — | | 1,117 | |
債務證券投資 | 10 | | 462 | | — | | 472 | | | 2 | | 477 | | — | | 479 | |
商品衍生品 | 928 | | 671 | | 26 | | 1,625 | | | 562 | | 619 | | 62 | | 1,243 | |
總資產 | $ | 938 | | 1,133 | | 26 | | 2,097 | | | 1,681 | | 1,096 | | 62 | | 2,839 | |
| | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | |
商品衍生品 | $ | 949 | | 528 | | 140 | | 1,617 | | | 593 | | 543 | | 87 | | 1,223 | |
總負債 | $ | 949 | | 528 | | 140 | | 1,617 | | | 593 | | 543 | | 87 | | 1,223 | |
下表彙總了我們綜合資產負債表上列示的受抵銷權約束的商品衍生產品餘額。我們已選擇在存在法定抵銷權的情況下,在我們的財務報表中對與同一交易對手簽署的多項衍生工具的確認公允價值金額進行抵銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| | | 可抵銷權的款額 |
| 毛收入 金額 公認的 | 金額備註 受制於 抵銷權 | 毛收入 金額 | 毛收入 金額 偏移量 | 網絡 金額 已提交 | 現金 抵押品 | 網絡 金額 |
March 31, 2022 | | | | | | | |
資產 | $ | 1,625 | | 17 | | 1,608 | | 1,095 | | 513 | | — | | 513 | |
負債 | 1,617 | | 8 | | 1,609 | | 1,095 | | 514 | | 44 | | 470 | |
| | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | |
資產 | $ | 1,243 | | 85 | | 1,158 | | 650 | | 508 | | — | | 508 | |
負債 | 1,223 | | 82 | | 1,141 | | 650 | | 491 | | 36 | | 455 | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們沒有在我們有權抵銷的綜合資產負債表上列報任何毛額。
金融工具的報告公允價值
我們使用了以下方法和假設來估計金融工具的公允價值:
•現金及現金等價物和短期投資:資產負債表上報告的賬面金額接近公允價值。對於被歸類為可供出售的債務證券的投資,在資產負債表上報告的賬面金額為公允價值。
•應收賬款和票據(包括長期和關聯方):資產負債表上報告的賬面金額接近公允價值。用於估計固定利率關聯方貸款當期部分公允價值的估值技術和方法與貸款和墊款關聯方一致。
•對Cenovus Energy的投資:請參閲注5。
•對分類為可供出售的債務證券的投資:在公允價值等級中被歸類為第一級的債務證券的投資的公允價值是使用交換價格來計量的。在公允價值等級中被歸類為第二級的債務證券投資的公允價值是使用經紀或定價服務公司提供並經市場數據證實的定價來計量的。見附註10.
•貸款和墊款關聯方:浮動利率貸款的賬面價值接近公允價值。固定利率貸款活動的公允價值是使用市場可觀察到的數據來計量的,在公允價值層次中被歸類為第二級。見附註4.
•應付賬款(包括關聯方)和浮動利率債務:資產負債表上報告的應付賬款和浮動利率債務的賬面價值接近公允價值。
•固定利率債務:固定利率債務的估計公允價值是使用市場數據證實的定價服務提供的價格來衡量的;因此,這些負債在公允價值等級中被歸類為第二級。
•商業票據:我們商業票據的賬面金額接近公允價值,並在資產負債表上報告為短期債務。
下表彙總了金融工具的公允淨值(即在存在商品衍生品抵銷權的情況下進行調整):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 賬面金額 | | 公允價值 |
| 3月31日 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31日 2022 | 12月31日 2021 |
金融資產 | | | | | |
CVE普通股投資 | $ | — | | 1,117 | | | — | | 1,117 | |
商品衍生品 | 530 | | 593 | | | 530 | | 593 | |
債務證券投資 | 472 | | 479 | | | 472 | | 479 | |
貸款和墊款關聯方 | 59 | | 114 | | | 59 | | 114 | |
金融負債 | | | | | |
債務總額,不包括融資租賃 | 17,438 | | 18,673 | | | 20,150 | | 22,451 | |
商品衍生品 | 478 | | 537 | | | 478 | | 537 | |
附註12--累計其他全面損失
我們綜合資產負債表中權益部分的累計其他全面虧損包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 確定的收益 平面圖 | 未實現淨額 收益(虧損)在 證券 | 外國 貨幣 翻譯 | 累計 其他 全面 損失 |
2021年12月31日 | $ | (31) | | — | | (4,919) | | (4,950) | |
其他全面收益(虧損) | 4 | | (3) | | 141 | | 142 | |
March 31, 2022 | $ | (27) | | (3) | | (4,778) | | (4,808) | |
下表彙總了從累計其他綜合虧損中重新分類並計入淨收益(虧損)的情況:
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
固定福利計劃 | $ | 4 | | 12 | | | |
上述數額計入定期淨收益成本的計算,並在扣除税項支出#美元后列報。2百萬美元和美元3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間分別為100萬美元。見附註14。
附註13-現金流量資料
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 |
現金支付 | 2022 | 2021 |
利息 | $ | 287 | | 233 | |
所得税 | 1,640 | | 53 | |
| | |
投資淨銷售額(買入額) | | |
購買的短期投資 | $ | (521) | | (3,432) | |
賣出的短期投資 | 306 | | 2,966 | |
購買的長期投資 | (66) | | (60) | |
出售的長期投資 | 18 | | 27 | |
| $ | (263) | | (499) | |
2021年第一季度,我們以全股票交易的價格收購了Concho13.1十億美元。在這筆交易中,我們獲得了#美元的現金382100萬美元,包括在我們綜合現金流量表上的“投資活動現金流量”中。
附註14--僱員福利計劃
退休金和退休後計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 養老金福利 | | 其他好處 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 美國 | | 國際。 | | 美國 | | 國際。 | | | | |
淨週期效益成本的構成要素 | | | | | | | | | | | |
截至3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 16 | | | 13 | | | 21 | | | 15 | | | — | | | — | |
利息成本 | 12 | | | 21 | | | 13 | | | 20 | | | 1 | | | 1 | |
計劃資產的預期回報 | (13) | | | (34) | | | (24) | | | (30) | | | — | | | — | |
攤銷先前服務信貸 | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (9) | |
確認精算損失淨額 | 6 | | | 2 | | | 15 | | | 8 | | | — | | | — | |
聚落 | 4 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
削減開支 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | |
特殊離職福利 | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | |
定期淨收益成本 | $ | 25 | | | 2 | | | 48 | | | 13 | | | (9) | | | (8) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
除服務成本部分外,定期福利淨成本的組成部分包括在我們綜合損益表的“其他費用”一欄中。
在2022年的前三個月,我們貢獻了24百萬美元用於我們的國內福利計劃和72百萬美元用於我們的國際福利計劃。我們預計2022年我們的總捐款約為#美元。90100萬美元用於我們的國內合格和不合格的養老金和退休後福利計劃,以及95100萬美元,用於我們的國際合格和不合格養老金和退休後福利計劃。
附註15--關聯方交易
我們的關聯方主要包括權益法投資和某些有利於員工利益的信託。
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | | |
與Equity關聯公司的重大交易 | 2022 | 2021 | | | |
營業收入和其他收入 | $ | 22 | | 17 | | | | |
| | | | | |
營業費用和銷售費用、一般費用和行政費用 | 46 | | 26 | | | | |
淨利息(收入)支出* | $ | — | | (1) | | | | |
*我們向各附屬公司支付利息或從各附屬公司收到利息. 見附註4 獲取與向股權關聯公司提供貸款相關的信息。
附註16--銷售和其他營業收入
與客户簽訂合同的收入
下表進一步細分了我們的綜合銷售額和其他營業收入:
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 14,506 | | 7,161 | | | |
來自ASC主題範圍之外的合同的收入606 | | | | |
符合衍生品定義的實物合約 | 3,140 | | 2,974 | | | |
金融衍生工具合約 | 116 | | (309) | | | |
合併銷售和其他營業收入 | $ | 17,762 | | 9,826 | | | |
來自ASC主題606範圍以外的合同的收入主要涉及以市場價格計算的物理天然氣合同,這些合同符合ASC主題815“衍生品和套期保值”下的衍生品,我們沒有選擇NPN。在合同條款或確認來自這些合同的收入的政策方面,與ASC專題606的範圍內的合同沒有重大差異。以下收入分類是結合提供的注17--分部披露及相關信息:
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
來自ASC主題範圍之外的收入606(按細分) | | | | |
下部48 | $ | 2,444 | | 2,466 | | | |
加拿大 | 560 | | 303 | | | |
歐洲、中東和北非 | 136 | | 205 | | | |
符合衍生品定義的實物合約 | $ | 3,140 | | 2,974 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
ASC主題606範圍外的收入(按產品) | | | | |
原油 | $ | 219 | | 124 | | | |
天然氣 | 2,773 | | 2,727 | | | |
其他 | 148 | | 123 | | | |
符合衍生品定義的實物合約 | $ | 3,140 | | 2,974 | | | |
實用的權宜之計
通常,我們的商品銷售合同的期限不到12個月;但在某些特定情況下,合同可能會延長,這可能會持續到油田壽命結束。我們有長期商品銷售合同,這些合同使用交貨時的現行市場價格,根據這些合同,每項履約義務(即交付商品)的基於市場的可變對價被分配給合同中每一項完全未履行的履約義務。因此,我們應用了ASC主題606中允許的實際權宜之計,不披露分配給履約義務的交易價格總額,也不披露我們預計在報告期結束時確認未滿足(或部分未滿足)的收入。
應收賬款和合同負債
與客户簽訂的合同應收賬款
截至2022年3月31日,我們綜合資產負債表上的“應收賬款和票據”項目包括應收貿易賬款#美元。6,279百萬美元,而不是美元5,268到2021年12月31日,包括與ASC主題606範圍內的客户的合同和ASC主題606範圍外的合同。我們通常在交貨後30天或更短時間內(取決於發票的條款)收到付款。在ASC主題606範圍之外的收入主要涉及我們不選擇NPN的市場價格的實物天然氣銷售合同,因此被記為ASC主題815下的衍生品。與選擇了NPN的貿易應收賬款相比,根據未選擇NPN的合同出售的天然氣的客户性質或與之相關的貿易應收賬款的信用質量幾乎沒有區別。
與客户簽訂合同所產生的合同責任
我們已經簽訂了合同安排,將我們的專有技術授權給客户,這些技術與運營LNG工廠的優化流程相關。這些協議通常規定在規定的里程碑階段進行談判付款。這些付款與我們在合同項下的表現沒有直接關係,並被記錄為遞延收入,以便在客户可以使用並受益於他們的許可證使用權時確認為收入。在整個施工期內分期付款。
| | | | | |
| 數百萬美元 |
合同責任 | |
2021年12月31日 | $ | 50 | |
收到的合同付款 | 26 | |
已確認收入 | (56) | |
2022年3月31日 | $ | 20 | |
| |
截至2022年3月31日在綜合資產負債表中確認的金額 | |
流動負債 | $ | 1 | |
非流動負債 | 19 | |
| $ | 20 | |
在截至2022年3月31日的三個月期間,我們確認的收入為56在我們的綜合損益表中,“銷售和其他營業收入”項下的收入為100萬美元。我們預計將確認截至2022年3月31日的非流動合同負債,作為2026年的收入。
附註17--分部披露及相關資料
我們在全球範圍內勘探、生產、運輸和銷售原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和天然氣。我們通過以下方式管理我們的運營六運營部門,主要按地理區域定義:阿拉斯加、下48區、加拿大、歐洲、中東和北非、亞太地區和其他國際地區。
公司和其他指與經營部門沒有直接關聯的收入和成本,例如大部分利息收入和支出;提前償還債務的溢價;公司管理費用和某些技術活動,包括許可收入;以及股權證券的未實現持有收益或虧損。公司資產包括所有現金和現金等價物以及短期投資。
我們根據淨收益(虧損)來評估業績和分配資源。部門間銷售的價格與市場接近。
按經營部門劃分的結果分析 | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
銷售和其他營業收入 | | | | |
| | | | |
| | | | |
阿拉斯加州 | $ | 1,918 | | 1,133 | | | |
下部48 | 11,557 | | 6,513 | | | |
部門間抵銷 | (7) | | (2) | | | |
下部48 | 11,550 | | 6,511 | | | |
加拿大 | 1,520 | | 867 | | | |
部門間抵銷 | (651) | | (305) | | | |
加拿大 | 869 | | 562 | | | |
歐洲、中東和北非 | 2,589 | | 978 | | | |
亞太地區 | 750 | | 577 | | | |
其他國際組織 | — | | 1 | | | |
公司和其他 | 86 | | 64 | | | |
合併銷售和其他營業收入 | $ | 17,762 | | 9,826 | | | |
| | | | |
按地理位置劃分的銷售額和其他運營收入(1) | | | | |
美國 | $ | 13,553 | | 7,707 | | | |
| | | | |
加拿大 | 869 | | 562 | | | |
中國 | 273 | | 155 | | | |
印度尼西亞 | 159 | | 196 | | | |
利比亞 | 431 | | 230 | | | |
馬來西亞 | 318 | | 226 | | | |
挪威 | 932 | | 412 | | | |
英國 | 1,226 | | 336 | | | |
其他國家 | 1 | | 2 | | | |
全球整合 | $ | 17,762 | | 9,826 | | | |
| | | | |
按產品劃分的銷售額和其他營業收入 | | | | |
原油 | $ | 9,870 | | 4,495 | | | |
天然氣 | 5,998 | | 4,511 | | | |
天然氣液體 | 879 | | 237 | | | |
其他(2) | 1,015 | | 583 | | | |
按產品分列的合併銷售額和其他營業收入 | $ | 17,762 | | 9,826 | | | |
(1)銷售和其他營業收入可歸因於基於銷售業務地點的國家/地區。
(2)包括液化天然氣和瀝青。
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日 | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收益(虧損) | | | | |
阿拉斯加州 | $ | 584 | | 159 | | | |
下部48 | 2,790 | | 468 | | | |
加拿大 | 291 | | 10 | | | |
歐洲、中東和北非 | 412 | | 153 | | | |
亞太地區 | 1,136 | | 317 | | | |
其他國際組織 | — | | (4) | | | |
公司和其他 | 546 | | (121) | | | |
合併淨收益(虧損) | $ | 5,759 | | 982 | | | |
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 3月31日 2022 | 12月31日 2021 |
總資產 | | |
阿拉斯加州 | $ | 14,708 | | 14,812 | |
下部48 | 42,994 | | 41,699 | |
加拿大 | 7,731 | | 7,439 | |
歐洲、中東和北非 | 9,179 | | 9,125 | |
亞太地區 | 10,472 | | 9,840 | |
其他國際組織 | 2 | | 1 | |
公司和其他 | 8,222 | | 7,745 | |
合併總資產 | $ | 93,308 | | 90,661 | |
附註18--所得税
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間,我們的實際税率為27.1百分比和42.7百分比分別為。我們2022年第一季度有效税率的變化主要是由於與結束美國國税局審計相關的税收準備金的釋放,我們估值津貼的減少,以及與我們的債務交換相關的利息扣除的影響,如下所述。
2022年第一季度,美國國税局結束了2017年對我們美國聯邦所得税申報單的審計。因此,我們確認了聯邦和州的税收優惠總額為515與收回以前由全額準備金抵銷的外部税基有關的100萬歐元。此外,我們的估值津貼減少了#美元。53100萬美元,而去年同期則減少了$652021年同期為100萬美元。這兩個時期我們在美國的估值準備的變化主要與我們CVE普通股的公允價值計量以及我們對與增量資本收益和虧損相關的税收影響的預期有關。
我們2022年和2021年的有效税率受到了37百萬美元和美元75分別是由於兩個時期債務交換的增量利息扣除抵消了美國的外國來源收入,否則這些收入將被外國税收抵免所抵消。請參閲註釋6。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
管理層的討論和分析是公司對其財務業績和可能影響未來業績的重大趨勢的分析。閲讀時應結合財務報表和附註。它包含前瞻性陳述,包括但不限於與公司的計劃、戰略、目標、期望和意圖有關的陳述,這些陳述是根據“1995年私人證券訴訟改革法”的“安全港”條款作出的。“預期”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“努力”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“應該”、“目標”,“Will”、“Will”和類似的表達方式可以識別前瞻性陳述。公司不承諾更新、修改或更正任何前瞻性信息,除非聯邦證券法要求這樣做。讀者請注意,此類前瞻性陳述應與該公司披露的信息一併閲讀,標題為“為1995年私人證券訴訟改革法的‘安全港’條款的目的的警示聲明”,從第頁開始。51.
“管理層討論和分析”中使用的“收益”和“虧損”是指淨收益(虧損)。
業務環境和高管概述
康菲石油是世界上最大的獨立勘探和開發公司,業務和活動遍及13個國家。我們多樣化、低成本的供應組合包括北美資源豐富的非常規業務;北美、歐洲和亞洲的常規資產;液化天然氣開發;加拿大的油砂;以及全球常規和非常規勘探前景的清單。截至2022年3月31日,我們的總部位於得克薩斯州休斯敦,在全球擁有約9,400名員工,總資產達930億美元。
概述
2022年第一季度大宗商品價格上漲至2014年以來未曾見過的水平,部分原因是與俄羅斯入侵烏克蘭和衝突有關的影響,以及衝突對俄羅斯實施的制裁。我們預計價格將繼續具有周期性和波動性,我們的觀點是,E&P行業成功的商業戰略必須在價格較低的環境下具有彈性,同時在價格較高的時期保持上行優勢。因此,我們沒有進行對衝,在我們的投資決策中保持高度自律,並繼續監測市場基本面,包括與烏克蘭衝突相關的影響、歐佩克加上供應更新、全球對我們產品的需求、石油和天然氣庫存水平、通脹、供應鏈中斷以及全球新冠肺炎的影響。
包括能源轉型在內的能源宏觀環境繼續演變。我們相信,康菲石油將在能源轉型中發揮重要作用。我們遵循我們的三重使命,同時呼籲我們可靠和負責任地提供石油和天然氣生產,以滿足能源轉型途徑的需求,提供具有競爭力的資本回報,並通過具有彈性和可持續的投資組合實現我們的淨零運營排放目標。我們的三重使命得到了財務原則和資本分配優先事項的支持,這些原則和優先事項旨在使我們能夠在價格週期中提供卓越的回報。我們的財務原則包括保持資產負債表實力,提供同行領先的分配,進行有紀律的投資,以及展示ESG的領導力,所有這些都有助於在價格週期中產生有競爭力的財務回報。
第一季度,公司總產量為1747 MBOED,經營活動提供的現金為51億美元,其中9億美元通過我們的普通股息和VROC返還給股東,14億美元通過股票回購返還給股東。本季度末,我們擁有總計71億美元的現金、現金等價物和短期投資。
2022年5月,我們宣佈通過20億美元的三級資本回報率框架增加2022年預期分配,目前全年總計100億美元。這一框架包括我們的普通股息、股票回購和去年12月推出的VROC級別。今年5月,我們宣佈普通股息為每股46美分,第三季度VROC支付每股70美分。
2022年第一季度,我們完成了Cenovus Energy(CVE)普通股的貨幣化計劃,這些普通股是我們在2017年資產剝離中作為部分代價獲得的,我們出售了剩餘的9100萬股票,並確認了14億美元的收益。自2021年5月開始出售股票以來,我們已經創造了25億美元的總收益。出售CVE股票的收益用於股票回購。請參閲注5。
此外,在第一季度,我們通過執行債務再融資來展示我們對增強資產負債表實力的承諾,債務再融資包括同時進行的交易,包括新債務發行、現金投標要約和債務交換要約。現金投標和債務交換要約中的部分現金對價是用目前的現金餘額支付的。總體而言,這些交易減少了該公司12億美元的總債務。此次再融資有助於我們實現之前宣佈的到2026年底削減50億美元債務的目標,同時還減少了公司的年度現金利息支出。請參閲註釋6。
2022年4月,我們向2026年到期的本金為12.5億美元的4.95%票據的持有人發出正式通知,我們將根據債券契約的規定全額償還這筆債務,清償日期定於2022年5月。這筆債券的報廢將來自現金,並進一步加快實現我們的債務削減目標的進程。
作為我們持續的投資組合高評級和優化努力的一部分,我們在2022年第一季度完成了亞太地區部門的兩筆交易,進一步加強了我們多樣化的全球資產組合。這包括行使優先購買權,在慣例調整後以約14億美元的價格額外購買澳大利亞太平洋液化天然氣有限公司(APLNG)10%的權益,並以約14億美元的價格出售我們在印度尼西亞的權益。
經慣例調整後為7億美元。除了這些交易,我們在第一季度達成了一項剝離協議,以4.4億美元的價格出售我們在Low 48部門非核心資產中的權益,這筆交易於2022年4月完成。有關APLNG的更多信息,請參見見附註4 有關獲取和處置活動的更多信息,請參閲註釋3。
2021年,我們宣佈了到2023年底處置40億至50億美元資產的目標。截至2022年第一季度,我們已處置了17億美元的資產,產生了約10億美元的處置收益。我們在本季度獲得了8億美元的收益,主要來自出售我們在印度尼西亞的資產。這些交易的收益將按照公司的優先事項使用,包括向股東返還資本和減少總債務。
2022年2月,我們重申了我們對ESG領導力和卓越的承諾。我們與巴黎保持一致的氣候風險承諾包括:
•到2050年實現業務性(範圍1和範圍2)排放的淨零抱負,積極倡導碳價以解決最終用途(範圍3)排放問題;
•目標是到2030年將運營温室氣體總排放量和淨權益運營温室氣體排放強度在2016年的基礎上減少40%至50%;
•核可世界銀行零常規照明彈倡議,目標是到2025年實現這一目標;
•在我們自2015年以來減少65%的基礎上,到2025年甲烷排放強度在2019年基線的基礎上減少10%的目標;
•在我們的業務中增加連續的甲烷檢測設備,最初的重點是更大的Low 48設施;
•將資本分配給我們專門的低碳技術組織,負責確定和優先考慮與能源轉型相關的全球減排倡議和機會,包括CCUS和氫氣;以及
•ESG績效因素納入高管和員工薪酬計劃。
在運營方面,我們仍然專注於安全地執行業務。2022年第一季度的產量為1747 MBOED,比去年同期增加了220 MBOED。扣除已完成的收購和處置、之前收購的Concho合同量從兩流轉換為三流以及2021年冬季風暴URI的影響後,2022年第一季度的產量下降了36MBOED,比去年同期下降了2%。這一下降主要是由於停機時間和季節性影響,因為來自Low 48區的新產量和其他開發計劃抵消了下降的影響。
2022年第一季度,我們以資本支出和投資的形式向該業務再投資了32億美元。不包括我們額外購買APLNG 10%的權益,其餘資本支出的一半以上集中在低48細分市場的靈活、短週期非傳統業務上,我們的產品以液體加權,可以進入國內和出口市場。
營商環境
大宗商品價格是影響我們的盈利能力和運營現金流對我們業務的相關再投資的最重要因素。可能影響世界能源市場和大宗商品價格的動態因素包括全球經濟健康狀況、國內動亂導致的供需中斷或擔憂、全球流行病、軍事衝突、歐佩克和其他主要產油國採取的行動、環境法、税收法規、政府政策以及與天氣有關的中斷。我們的戰略是通過實現支撐我們價值主張的財務、運營和ESG優先事項,通過價格週期創造價值。
我們的收益和運營現金流通常與原油和天然氣的價格水平相關,這些價格水平受到公司外部因素的影響,我們無法控制。下圖描繪了WTI原油、布倫特原油和Henry Hub天然氣的平均基準價格走勢:
2022年第一季度,布倫特原油平均價格為每桶101.40美元,比2021年第一季度的每桶60.9美元上漲了67%。2022年第一季度,庫欣原油價格的WTI平均為每桶94.29美元,比2021年第一季度的每桶57.84美元上漲了63%。油價上漲是由於2020年COVID影響後持續的全球經濟復甦,以及俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應中斷、歐佩克加上供應限制以及美國E&P公司持續的資本紀律。
Henry Hub天然氣價格在2022年第一季度平均為每MMBTU 4.96美元,比2021年第一季度的每MMBTU 2.71美元上漲了83%。由於健康的國內需求和對歐洲和亞洲出口液化天然氣的創紀錄水平的原料氣需求抵消了產量的温和增長,Henry Hub的價格上漲。
2022年第一季度,我們實現的瀝青平均價格為每桶65.86美元,比2021年第一季度的每桶30.78美元上漲了114%。2022年第一季度的增長是由Surmont銷售的混合價格上漲推動的,這主要歸因於WTI價格的走強。我們繼續通過利用下游運輸解決方案和實施替代混合能力來優化瀝青價格變現,從而降低稀釋劑成本。
2022年第一季度,我們的總平均實現價格增至每京東方76.99美元,而2021年第一季度為每京東方45.36美元。
主要運營和財務摘要
2022年第一季度和最近宣佈的重要事項包括:
•宣佈將2022年預期向股東返還的資本總額增加到100億美元,增加的20億美元將通過股票回購和VROC分級分配。
•通過三級資本回報框架向股東分配23億美元,其中9億美元通過普通股息和VROC分配,14億美元通過股票回購分配。
•業務活動產生的現金為51億美元。
•在高效、安全地執行全公司資本計劃的同時,繼續整合和優化最近收購的二疊紀資產,在本季度實現了創紀錄的1,747 MBOED產量。
•在挪威大埃科菲斯克地區獲得了20年的生產許可證延期,從2028年延長到2048年。
•在執行債務交易的同時,加快實現公司債務削減目標的進展,從而降低年度現金利息支出。
•完成了以14億美元現金購買APLNG額外10%權益的交易。
•該季度剝離了14億美元的非核心資產,4月份又剝離了4億美元。
•該公司完成了CVE普通股的貨幣化,本季度通過股票回購獲得了14億美元的收益,自2021年5月以來的總收益為25億美元。
•已出版淨零能源過渡計劃專注於實現公司的三重任務目標:可靠和負責任地滿足能源過渡途徑的需求,提供具有競爭力的資本回報,實現我們淨零排放的運營雄心。
•該季度末擁有現金和現金等價物,限制性現金為67億美元,短期投資為7億美元。
展望
資本、成本和生產
2022年第二季度的產量預計為1.67至1.73 MMBOED,反映了歐洲和加拿大計劃的季節性扭虧為盈的影響,以及巴肯地區4月份經歷的天氣影響。該公司的全年產量預計約為1.76MMBOED,反映出截至2022年5月5日完成的收購和處置淨減少約25MBOED。
2022年運營資本指引已調整為78億美元,而之前的指引為72億美元,反映了較低48%的合作伙伴運營支出增加和通脹影響。這一指導不包括與完成收購APLNG額外10%權益相關的14億美元資本。
折舊、損耗和攤銷
DD&A的全年指導已降至77億美元,反映了修訂後的生產指導的影響。
其他所有指導性項目保持不變。
經營成果
除非另有説明,否則對截至2022年3月31日的三個月期間的結果的討論是基於與2021年同期的比較。
合併結果
該公司按業務部門劃分的淨收益(虧損)摘要如下:
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
阿拉斯加州 | $ | 584 | | 159 | | | |
下部48 | 2,790 | | 468 | | | |
加拿大 | 291 | | 10 | | | |
歐洲、中東和北非 | 412 | | 153 | | | |
亞太地區 | 1,136 | | 317 | | | |
其他國際組織 | — | | (4) | | | |
公司和其他 | 546 | | (121) | | | |
淨收益(虧損) | $ | 5,759 | | $ | 982 | | | |
2022年第一季度的淨收益(虧損)增加了47.77億美元。第一季度收益受到以下因素的積極影響:
•較高的已實現商品價格。
•更高的銷售量,主要是由於我們對殼牌二疊紀的收購,以及沒有與冬季風暴URI相關的計劃外停機。請參閲註釋3。
•之前未確認的與美國國税局審計結束相關的5.15億美元税收優惠。參見附註18。
•處置收益主要來自與剝離印尼資產相關的4.62億美元税後收益,以及確認與之前在加拿大和較低48個部門的處置相關的較高或有付款。請參閲註釋3。
•附屬公司收益中的股本增加,主要是由於液化天然氣銷售價格較高。
•沒有與我們收購Concho相關的2.43億美元的税後重組和交易費用。
•與我們在Concho收購中收購的衍生品頭寸相關的2.33億美元税後對衝沒有實現虧損。請參閲附註10。
•與再融資交易相關的税後收益為6200萬美元。請參閲註釋6。
2022年第一季度淨收入增長被以下因素部分抵消:
•較高的生產和運營費用以及所得税以外的税費,主要是由於價格和銷售量較高。
•沒有確認與2020年完成的澳大利亞-西部資產剝離相關的1.94億美元税後收益。請參閲註釋9。
查看“細分結果”部分,以獲取更多信息。
損益表分析
除非另有説明,損益表分析中的所有結果都是税前的。
銷售和其他營業收入增加79.36億美元,主要原因是已實現商品價格上漲和銷售量增加。
關聯公司收益中的權益增加3.04億美元,主要是由於液化天然氣和原油價格上漲帶來的收益增加,以及銷售額的增加,包括我們在本季度收購的APLNG額外10%的權益。
處置收益2022年第一季度增加了5.84億美元,主要是由於我們的印尼資產剝離以及與我們加拿大和更低的48個部門之前的處置相關的或有付款。2021年第一季度確認的澳大利亞-西部資產剝離相關的2億美元收益沒有出現,抵消了收益的增加。請參閲註釋3。
購進商品增加22.68億美元,主要是由於原油和天然氣價格和產量上升。
生產和運營費用增加1.98億美元,與更高的生產量保持一致。
銷售、一般和行政費用減少1.24億美元,主要是由於沒有與我們在2021年收購Concho相關的交易和重組費用。
副署長及助理署長2022年三個月期間減少6,300萬美元,主要原因是與價格相關的準備金修訂降低了利率,以及產量增加抵消了持有待售資產的影響。
所得税以外的其他税種增加4.44億美元,原因是大宗商品價格上漲和銷售量增加。
其他費用減少1.6億美元,主要原因是與清償債務有關的1.27億美元收益。請參閲註釋6。
見附註18--所得税有關我們的所得税撥備和有效税率。
彙總運營統計信息
| | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
平均淨產量 | | | | |
原油(MBD) | | | | |
整合運營 | 903 | | 804 | | | |
股權關聯公司 | 12 | | 14 | | | |
原油總量 | 915 | | 818 | | | |
| | | | |
天然氣液體(MBD) | | | | |
整合運營 | 216 | | 105 | | | |
股權關聯公司 | 7 | | 8 | | | |
天然氣液體總量 | 223 | | 113 | | | |
| | | | |
瀝青(MBD) | 67 | | 70 | | | |
| | | | |
天然氣(MMCFD) | | | | |
整合運營 | 2,126 | | 2,074 | | | |
股權關聯公司 | 1,127 | | 1,081 | | | |
天然氣總量 | 3,253 | | 3,155 | | | |
| | | | |
總產量(Mboed) | 1,747 | | 1,527 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 每單位美元 |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶) | | | | |
整合運營 | $ | 94.79 | | 57.18 | | | |
股權關聯公司 | 97.20 | | 59.73 | | | |
原油總量 | 94.82 | | 57.22 | | | |
| | | | |
天然氣液體(每桶) | | | | |
整合運營 | 40.95 | | 24.36 | | | |
股權關聯公司 | 67.04 | | 48.89 | | | |
天然氣液體總量 | 41.80 | | 26.44 | | | |
| | | | |
瀝青(每桶) | 65.86 | | 30.78 | | | |
| | | | |
天然氣(按MCF計算) | | | | |
整合運營 | 8.81 | | 4.89 | | | |
股權關聯公司 | 8.86 | | 3.54 | | | |
天然氣總量 | 8.83 | | 4.42 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
勘探費 | | | | |
一般行政、地質和地球物理、租賃和其他 | $ | 62 | | 78 | | | |
租賃減值 | 6 | | — | | | |
乾井 | 1 | | 6 | | | |
| $ | 69 | | 84 | | | |
我們在全球範圍內勘探、生產、運輸和銷售原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和天然氣。截至2022年3月31日,我們的業務在美國、挪威、加拿大、澳大利亞、中國、馬來西亞、卡塔爾和利比亞投產。
2022年第一季度1,747 MBOED的總產量增加了220 MBOED,增幅為14%,主要原因是:
•低48區、挪威、馬來西亞和阿拉斯加的新油井上線。
•由於我們對殼牌二疊紀的收購,較低的48個月的成交量更高。
•低48區沒有冬季風暴URI的影響。
•將以前收購的Concho合同量從兩流轉換為三流。
•購買APLNG額外10%的權益。
2022年第一季度的產量增長被部分抵消,原因是:
•正常的場強下降。
•我們在印度尼西亞的資產剝離於2022年3月完成。
扣除已完成的收購和處置、之前收購的Concho合同量從兩流轉換為三流以及2021年冬季風暴URI的影響後,2022年第一季度的產量下降了36MBOED,比去年同期下降了2%。這一下降主要是由於停機時間和季節性影響,因為來自Low 48區的新產量和其他開發計劃抵消了下降的影響。
細分結果
阿拉斯加州
| | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收入(百萬美元) | $ | 584 | | 159 | | | |
| | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油(MBD) | 182 | | 190 | | | |
天然氣液體(MBD) | 18 | | 17 | | | |
天然氣(MMCFD) | 35 | | 8 | | | |
總產量(MBOED) | 206 | | 208 | | | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶$1) | $ | 95.54 | | 59.56 | | | |
天然氣(每MCF$) | 3.92 | | 2.23 | | | |
阿拉斯加業務主要勘探、生產、運輸和銷售原油、NGL和天然氣。截至2022年3月31日,阿拉斯加貢獻了我們綜合液體產量的18%和綜合天然氣產量的1%。
淨收入
2022年第一季度,阿拉斯加的收入增加了4.25億美元。收益增長包括:
•已實現的原油價格上漲。
對收益增長的抵消包括:
•與較高的已實現原油價格相關的所得税以外的較高税收。
生產
2022年第一季度,平均產量下降了2MBOED。減產包括:
•正常的場強下降。
對產量減少的補償包括:
•大普拉德霍地區和西北坡資產的業績有所改善。
•我們的西北坡資產上線了新的油井。
阿爾卑斯山氣體釋放
3月4日,在阿爾卑斯山鑽井現場CD1井房5號觀察到地下氣體泄漏。控制這次泄漏的操作已於3月28日完成。該油井計劃在第二季度完全封堵並廢棄,以確保完全的源頭補救。
下部48
| | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收入 ($MM) | $ | 2,790 | | 468 | | | |
| | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油(MBD) | 538 | | 416 | | | |
天然氣液體(MBD)* | 191 | | 79 | | | |
天然氣(MMCFD)* | 1,426 | | 1,319 | | | |
總產量(Mboed) | 967 | | 715 | | | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶$1)** | $ | 93.55 | | 55.68 | | | |
天然氣液體(每桶$1) | 40.42 | | 23.99 | | | |
天然氣($/mcf)** | 4.63 | | 4.56 | | | |
*本期包括從2021年第四季度開始將以前收購的Concho兩流合同轉換為三流合同。
*前期平均銷售價格,包括我們從2021年收購Concho時假設的2021年第一季度根據初始合同條款結算的對衝的影響,原油為每桶51.58美元,天然氣為每mcf 4.35美元。截至2021年3月31日,我們已結清從Concho收購的所有油氣對衝頭寸。請參閲附註10。
Low 48部門包括位於美國Low 48個州的業務,以及在墨西哥灣的生產資產。截至2022年3月31日,較低的48個國家貢獻了我們合併液體產量的65%和我們合併天然氣產量的67%。
淨收入
2022年第一季度,來自低收入人羣的收入增加了23.22億美元。收益增長包括:
•已實現的原油、天然氣和天然氣價格上漲。
•原油、天然氣和天然氣的銷售量增加。
對收益增長的抵消包括:
•主要由於生產量增加,DD&A費用、生產和運營費用以及所得税以外的其他税收增加。部分抵消了DD&A費用增加的是與價格相關的準備金修訂帶來的較低費率。
生產
2022年第一季度,平均產量增加了252MBOED。增產措施包括:
•我們在二疊紀、鷹福特和巴肯的開發計劃中的新油井上線。
•由於我們對殼牌二疊紀的收購,銷量更高。請參閲註釋3。
•將以前收購的Concho合同量從兩流轉換為三流。
•2021年第一季度沒有冬季風暴URI的影響。
對產量增加的抵消包括:
•正常的場強下降。
持有待售資產
2022年1月,我們達成了一項協議,在常規調整之前,以4.4億美元的價格出售我們在某些非核心資產的權益。這筆交易於2022年4月完成。在截至2022年3月31日的三個月裏,這些資產的平均產量約為10MBOED。請參閲註釋3。
加拿大
| | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收入 ($MM) | $ | 291 | | 10 | | | |
| | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油(MBD) | 6 | | 11 | | | |
天然氣液體(MBD) | 3 | | 4 | | | |
瀝青(MBD) | 67 | | 70 | | | |
天然氣(MMCFD) | 63 | | 91 | | | |
總產量(Mboed) | 86 | | 100 | | | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶$1) | $ | 82.13 | | 47.41 | | | |
天然氣液體(每桶$1) | 41.83 | | 25.32 | | | |
瀝青(每桶$1) | 65.86 | | 30.78 | | | |
天然氣(每MCF$) | 3.25 | | 2.37 | | | |
平均銷售價格包括未使用的運輸成本。
我們在加拿大的業務主要包括阿爾伯塔省的Surmont油砂開發和不列顛哥倫比亞省富含液體的蒙特尼非常規業務。截至2022年3月31日,加拿大貢獻了我們綜合液體產量的1%和綜合天然氣產量的3%。
淨收入
2022年第一季度,來自加拿大的收入增加了2.81億美元。收益增長包括:
•2017年,與向CVE出售某些資產相關的1.76億美元或有付款相關的處置税後收益較高,而2021年同期為2000萬美元。請參閲註釋3。
•已實現的瀝青和原油價格上漲。
對收益增長的抵消包括:
•銷售量下降。
生產
2022年第一季度,平均產量下降了14MBOED。減產包括:
•正常的場強下降。
•由於大宗商品價格上漲和油井信用耗盡,整個部門的特許權使用費費率上升。
•更長的停機時間和Surmont的設施故障。
歐洲、中東和北非
| | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收入 ($MM) | $ | 412 | | 153 | | | |
| | | | |
整合運營 | | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油(MBD) | 113 | | 116 | | | |
天然氣液體(MBD) | 4 | | 5 | | | |
天然氣(MMCFD) | 331 | | 309 | | | |
總產量(Mboed) | 172 | | 173 | | | |
| | | | |
平均銷售價格 |
|
| | |
原油(每桶$1) | $ | 94.68 | | 57.75 | | | |
天然氣液體(每桶$1) | 58.67 | | 34.70 | | | |
天然氣(每MCF$) | 29.18 | | 5.99 | | | |
歐洲、中東和北非業務主要位於北海和挪威海的挪威部分,卡塔爾、利比亞和英國的商業業務。截至2022年3月31日,我們的歐洲、中東和北非業務佔我們綜合液體產量的10%,佔我們綜合天然氣產量的16%。
淨收入
2022年第一季度,來自歐洲、中東和北非的收入增加了2.59億美元。收益增長包括:
•已實現的天然氣、原油和天然氣價格上漲。
•較高的液化天然氣銷售價格,反映在附屬公司收益的股本中。
聯合生產
2022年第一季度,平均綜合產量下降了1MBOED。減產包括:
•正常的場強下降。
•挪威的設施能力限制。
對產量減少的補償包括:
•新油井投入使用,挪威的業績有所改善。
•挪威的天然氣出口量更高。
亞太地區
| | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收入 ($MM) | $ | 1,136 | | 317 | | | |
| | | | |
整合運營 | | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油(MBD) | 64 | | 71 | | | |
| | | | |
天然氣(MMCFD) | 271 | | 347 | | | |
總產量(Mboed) | 109 | | 129 | | | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶$1) | $ | 104.84 | | 60.36 | | | |
| | | | |
天然氣(每MCF$) | 7.01 | | 5.88 | | | |
亞太地區在中國、馬來西亞、澳大利亞有業務,在新加坡和日本有商業業務。截至2022年3月31日,亞太地區貢獻了我們綜合液體產量的6%和綜合天然氣產量的13%。
淨收入
2022年第一季度,亞太地區的收益增加了8.19億美元。收益增長包括:
•與剝離我們的印尼資產相關的5.34億美元收益。請參閲註釋3。
•較高的液化天然氣銷售價格,反映在附屬公司收益的股本中。
•原油和天然氣價格上漲。
對收益增長的抵消包括:
•2020年,我們的澳大利亞-西部資產剝離沒有與或有付款相關的2億美元處置收益。 請參閲註釋9。
•銷售量下降。
聯合生產
2022年第一季度,平均綜合產量下降了20MBOED。減產包括:
•剝離我們的印尼資產。
•正常的場強下降。
對產量減少的補償包括:
•渤海灣在中國的開發活動。
•馬來西亞產量的增加與Malikai和Siakap North-Petai的開發鑽探有關。
資產收購和處置
2022年第一季度,我們完成了對APLNG額外10%權益的收購,經過常規調整後,價格約為14億美元。這使我們在APLNG的持股比例增加到47.5%。同樣在第一季度,我們完成了對持有我們印尼資產和業務的子公司的剝離,根據2021年1月1日的生效日期,我們在常規調整後獲得了7.31億美元的收益。在截至2022年3月31日的三個月裏,出售資產的平均產量約為33MBOED。請參閲註釋3。
其他國際組織
| | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收益(虧損) ($MM) | $ | — | | (4) | | | |
另一個國際部分包括在哥倫比亞的勘探和評估活動以及與其他國家以前的業務有關的應急活動。由於最近的收購,我們重新調整了勘探計劃的重點,並宣佈我們打算從某些地區尋求有管理的退出。
與2021年第一季度相比,我們其他國際業務的收益在2022年第一季度增加了400萬美元。
公司和其他
| | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 3月31日, | |
| 2022 | 2021 | | |
淨收益(虧損) | | | | |
淨利息支出 | $ | (218) | | (270) | | | |
公司一般和行政費用 | (79) | | (129) | | | |
技術 | 58 | | 41 | | | |
其他收入 | 785 | | 237 | | | |
| $ | 546 | | (121) | | | |
淨利息支出包括利息和融資費用,扣除利息收入和資本化利息後的淨額。在2022年的三個月期間,淨利息支出增加了5200萬美元,這主要是由於沒有進行上一年的税收調整。
公司併購費用包括薪酬計劃和員工成本。在2022年的三個月期間,這些費用減少了5000萬美元,這主要是因為我們沒有與我們2021年收購Concho Resources Inc.相關的重組費用。這部分被與某些關鍵員工薪酬計劃相關的按市值計價的調整所抵消。
技術包括我們對新技術或新業務的投資,以及許可收入。活動的重點是常規和緻密油藏、頁巖氣、重油、油砂、提高石油採收率以及液化天然氣。在2022年的三個月期間,來自技術的收益增加了1700萬美元,這主要是由於更高的許可收入。見附註16。
其他收入(支出)或“其他”包括某些與公司税有關的項目、外幣交易損益、與不再運營的場地有關的環境成本、與經營部門沒有直接關聯的其他成本、提前償還債務產生的溢價、股權證券的持有收益或虧損以及養老金結算費用。與2021年同期相比,2022年的三個月期間,“其他”增加了5.48億美元。2022年第一季度,美國國税局結束了2017年對我們美國聯邦所得税申報單的審計。因此,我們確認了之前未確認的4.74億美元的聯邦税收優惠。同樣在第一季度,我們確認了與債務重組交易相關的6200萬美元的税後收益。這被與處置我們印尼資產相關的1.01億美元的税收影響所抵消。見附註18有關税收優惠的信息,請訪問注6有關債務和債務的信息注3獲取有關我們在印尼的資產剝離的信息。
資本資源與流動性
財務指標
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| March 31 2022 | 2021年12月31日 |
現金和現金等價物 | $ | 6,414 | | 5,028 | |
短期投資 | 730 | | 446 | |
債務總額 | 18,746 | | 19,934 | |
總股本 | 49,218 | | 45,406 | |
總債務與資本之比* | 28 | % | 31 | |
浮動利率債務佔總債務的百分比 | 4 | % | 4 | |
*資本包括總債務和總股本。
為了滿足我們的需求- 和長期流動資金需求,我們尋求各種資金來源,包括現金從經營活動、我們的商業票據和信貸安排計劃以及我們使用貨架登記聲明出售證券的能力中產生。在2022年第一季度,我們可用現金的主要用途是
32億美元用於支持我們正在進行的資本支出和投資計劃,14億美元用於回購普通股,11億美元用於減少作為再融資交易一部分的債務,9億美元用於支付股息,包括普通股息和VROC。
截至2022年3月31日,我們擁有64億美元的現金和現金等價物,7億美元的短期投資,55億美元的信貸安排可用借款能力,流動性總額為126億美元。我們相信,目前的現金餘額和經營活動產生的現金,加上下面“資本重大變化”部分所述的外部資金來源,將足以滿足我們的短期和長期資金需求,包括我們的資本支出計劃、收購、股息支付和債務義務。
《資本論》的重大變化
經營活動
2022年前三個月,經營活動提供的現金為51億美元,而2021年同期為21億美元。經營活動提供的現金增加主要是由於已實現的大宗商品價格上漲,銷售額增加,主要是由於我們收購了殼牌二疊紀資產,以及從Concho收購的所有石油和天然氣對衝頭寸沒有在2021年結算。 業務活動提供的現金增加被利比亞税收和特許權使用費支付的時間安排在2022年第一季度部分抵消。
我們的短期和長期運營現金流高度依賴於原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和天然氣的價格。我們行業的價格和利潤率歷來是不穩定的,受到我們無法控制的市場狀況的推動。如果沒有其他緩解因素,隨着這些價格和利潤率的波動,我們預計我們的運營現金流將出現相應的變化。
生產量的水平以及產品和地點的組合影響我們的現金流。未來的生產受許多不確定因素的影響,除其他外,包括可能影響投資決策的動盪的原油和天然氣價格環境;價格變化對產量分享和可變特許權使用費合同的影響;油田的收購和處置;油田產量遞減率;新技術;運營效率;啟動和重大轉機的時機;政治不穩定;全球大流行病的影響;與天氣有關的幹擾;以及通過勘探成功及其及時和具有成本效益的開發增加已探明儲量。雖然我們積極管理這些因素,但生產水平可能會導致現金流的變化,儘管通常這種變化並不像大宗商品價格造成的那樣顯著。
為了維持或擴大我們的產量,我們必須繼續增加我們已探明的儲備基礎。有關我們的資本支出和投資的信息,請參閲“資本支出和投資”部分。
投資活動
2022年前三個月,我們在資本支出和投資方面投資了32億美元;其中14億美元是收購資本,用於額外持有APLNG 10%的權益,其餘是運營資本。我們2022年運營計劃的資本支出目前預計為78億美元,而之前的指引為72億美元,反映了較高的合作伙伴運營支出和通脹影響。這一指導不包括與額外收購APLNG 10%權益相關的14億美元資本。 我們2021年的資本支出和投資為53億美元。有關我們的資本支出和投資的信息,請參閲“資本支出和投資”部分。
2021年5月,我們啟動了對CVE普通股的投資貨幣化,計劃將收益直接用於我們現有的股票回購計劃。我們於2021年5月開始出售CVE股票,截至2022年3月31日,我們已完全剝離了總收益的投資,確認了2022年第一季度的14億美元收益。自成立以來,我們已創造了25億美元的總收益。請參閲注5。出售資產的其他收益包括以約7.31億美元的價格出售持有我們印尼資產和業務的子公司,扣除與以前的資產剝離相關的常規調整和或有付款。請參閲註釋3。
2021年,我們宣佈了到2023年底處置40億至50億美元資產的目標。截至2022年第一季度,我們已處置了17億美元的資產,產生了約10億美元的處置收益。我們在本季度獲得了8億美元的收益,主要來自出售我們在印度尼西亞的資產。這些交易的收益將按照公司的優先事項使用,包括向股東返還資本和減少總債務。
我們投資短期投資是我們現金投資戰略的一部分,其主要目標是保護本金、維持流動性並提供收益和總回報;這些投資包括定期存款、商業票據以及歸類為可供出售的債務證券。用於支持我們的運營計劃並提供彈性以應對短期價格波動的短期需求資金投資於年內到期的高流動性工具。我們認為可用於在較長期價格下跌時保持彈性並捕捉給定運營計劃以外的機會的資金可能投資於到期日超過一年的工具。
2022年前三個月的投資活動包括淨購買2.63億美元的投資。我們購買了2.15億美元的短期工具和4800萬美元的長期工具. 參見附註13。
融資活動
2022年2月,我們對循環信貸安排進行了再融資,本金總額從60億美元增加到55億美元,到期日為2027年2月。信貸安排可用於直接銀行借款、簽發總額高達5億美元的信用證,或用於支持我們的商業票據計劃。由於沒有未償還的商業票據,也沒有直接借款或信用證,截至2022年3月31日,我們可以通過循環信貸安排獲得55億美元的可用借款能力。
截至2022年3月31日,我們的債務餘額為187億美元,而截至2021年12月31日的債務餘額為199億美元。目前的債務部分,包括融資租賃的支付,為12億美元。付款將使用當前現金餘額和業務產生的現金。在2022年第一季度,我們執行了債務再融資,包括同時進行的交易,包括新債發行、現金投標要約和債務交換要約。現金投標和債務交換要約中的部分現金對價是用目前的現金餘額支付的。總體而言,這些交易減少了該公司12億美元的總債務。此次再融資有助於我們實現之前宣佈的到2026年底削減50億美元債務的目標,同時還減少了公司的年度現金利息支出。
目前我們長期債務的信用評級為:
•惠譽:“A”,展望為“穩定”
•標普:評級為“A-”,展望“穩定”
•穆迪:“A3”,展望為“正面”
見附註6有關債務、循環信貸安排和信用評級的更多信息。
我們的某些項目相關合同、商業合同和衍生工具包含要求我們提供抵押品的條款。其中許多合同和票據允許我們郵寄現金或信用證作為抵押品。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們分別擁有3.4億美元和3.37億美元的直接銀行信用證,這些信用證確保了與正常業務進行中的各種購買承諾相關的履約義務。如果信用評級被下調,我們可能會被要求郵寄額外的信用證。
貨架登記
我們在美國證券交易委員會備案了一份通用的貨架登記聲明,根據該聲明,我們有能力發行和銷售數量不定的各種類型的債務和股權證券。
資本要求
有關我們的資本支出和投資的信息,請參閲“資本支出和投資”部分。
2021年,作為我們保持強勁資產負債表目標的一部分,我們宣佈打算在2026年之前將總債務減少50億美元。2022年第一季度,我們進行了債務再融資,以促進債務削減目標的實現,同時降低了我們的年度現金利息支出,並延長了我們債務組合的加權平均期限。請參閲註釋6。2022年4月,我們向2026年到期的本金為12.5億美元的4.95%票據的持有人發出正式通知,我們將根據債券契約的規定全額償還這筆債務,清償日期定於2022年5月。這筆債券的報廢將來自現金,並進一步加快實現我們的債務削減目標的進程。
2021年12月,我們宣佈了預期的2022年資本回報計劃,並啟動了三級資本回報框架。該框架的結構旨在提供令人信服的、不斷增長的普通股息和全週期股票回購。除了從2021年12月開始的普通股息和股票回購外,該框架還包括增加一個可自由支配的VROC級別。VROC將提供一種靈活的工具,以履行我們的承諾,即在大宗商品價格顯著高於我們的計劃價格範圍時,從經營活動中返還30%以上的現金。我們預計2022年的總資本回報為100億美元,比之前宣佈的目標增加了20億美元。增加的金額將通過股票回購和VROC層級分配。
2022年2月,我們宣佈了普通股息和第二季度的VROC。普通股息為每股0.46美元,於2022年3月1日支付給2022年2月14日收盤時登記在冊的股東。VROC的股息為每股0.30美元,並於2022年4月14日支付給2022年3月31日登記在冊的股東。在……上面
2022年5月5日,我們宣佈了普通股息和第三季度VROC。普通股息為每股0.46美元,2022年6月1日支付給2022年5月17日登記在冊的股東。VROC為每股0.70美元,2022年7月15日支付給2022年6月28日登記在冊的股東。
2016年末,我們啟動了當前的股票回購計劃,獲得董事董事會的批准,回購了250億美元的普通股。截至2022年3月31日,自我們當前計劃開始以來,股票回購總額為2.63億股,價值156億美元。在截至2022年3月31日的三個月裏,我們回購了1570萬股票,成本為14億美元。回購由管理層酌情決定,根據當時的價格,受市場狀況和其他因素的影響。
見第一部分--第1A項--風險因素-- “我們執行資本返還計劃的能力取決於某些考慮因素在我們2021年的Form 10-K年度報告中。
資本支出和投資
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至三個月 數百萬美元 |
| 2022 | 2021 |
阿拉斯加州 | 253 | | 235 | |
下部48 | 1,062 | | 718 | |
加拿大 | 122 | | 33 | |
歐洲、中東和北非 | 172 | | 121 | |
亞太地區 | 1,538 | | 76 | |
其他國際組織 | — | | 6 | |
公司和其他 | 14 | | 11 | |
資本支出和投資 | 3,161 | | 1,200 | |
在2022年前三個月,資本支出和投資支持了關鍵的經營活動和收購,主要是:
•低48區的開發活動,主要是二疊紀、鷹福特和巴肯。
•阿拉斯加與西北坡有關的評估和發展活動以及大庫帕魯克地區的發展活動。
•蒙特尼地區的評估和開發活動以及加拿大油砂開發的優化。
•挪威所有資產的開發和評估活動。
•繼續在中國和馬來西亞開展開發活動。
•收購資本與APLNG 10%的額外權益相關。
我們2022年運營計劃的資本支出目前預計為78億美元,而2021年為53億美元。
擔保人財務信息摘要
我們在債務人集團康菲石油、康菲石油公司和伯靈頓資源有限責任公司之間有各種關於公開持有的債務證券的交叉擔保。康菲石油公司由康菲石油全資擁有。伯靈頓資源有限責任公司由康菲石油公司全資擁有。康菲石油和/或康菲石油公司已就其公開持有的債務證券為Burlington Resources LLC的償付義務提供了全面和無條件的擔保。同樣,康菲石油對康菲石油公司公開持有的債務證券的兑付義務進行了全面、無條件的擔保。此外,康菲石油公司對康菲石油公開持有的債務證券的兑付義務進行了全面、無條件的擔保。所有擔保都是連帶的。
下表列出了債務組的彙總財務信息,定義如下:
•債務人集團將反映由康菲石油、康菲石油公司和伯靈頓資源有限責任公司組成的擔保證券的擔保人和發行人。
•對擔保證券的集體擔保人和發行人之間的投資和交易的綜合調整反映在彙總財務信息的餘額中。
•非義務子公司被排除在演示文稿之外。
反映債務人和非義務子公司之間活動的交易和餘額如下:
損益表彙總數據
| | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
收入和其他收入 | $ | 12,910 | |
所得税前收入* | 5,355 | |
| |
淨收入 | 5,759 | |
*包括約21億美元的採購商品費用,用於與非義務子公司的交易。
資產負債表彙總數據
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
流動資產 | $ | 9,255 | | 7,689 | |
非義務附屬公司應收款項,當期 | 2,510 | | 1,927 | |
非流動資產 | 73,688 | | 69,841 | |
非義務附屬公司應付的非流動款項 | 7,600 | | 7,281 | |
流動負債 | 8,759 | | 8,005 | |
應付非義務附屬公司的款項,當期 | 4,390 | | 3,477 | |
非流動負債 | 31,523 | | 30,677 | |
應付非義務子公司的非流動款項 | 15,033 | | 13,007 | |
或有事件
我們受到法律程序、索賠和在正常業務過程中產生的責任的約束。當與法律索賠相關的損失被認為是可能的,並且金額可以合理估計時,我們應計與此相關的損失。見附註9.
法律和税務事宜
我們面臨各種訴訟和索賠,包括但不限於石油和天然氣特許權使用費和遣散税支付、天然氣計量和估值方法、合同糾紛、環境損害、氣候變化、人身傷害和財產損失。我們對這類問題的主要曝光涉及對某些聯邦、州和私人所有財產的所謂特許權使用費和税收不足,對據稱的環境污染和歷史運營造成的損害的索賠,以及氣候變化。我們將繼續在這些問題上積極為自己辯護。
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點,採用訴訟管理流程來管理和監督針對我們的法律程序。我們的程序有助於及早評估和量化個別病例中的潛在暴露。這一進程還使我們能夠追蹤那些已安排審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗,以及關於我們所有案件當前發展的現有信息,我們的法律組織定期評估當前應計項目的充分性,並確定是否需要調整現有的應計項目或建立新的應計項目。
環境
我們與我們行業內的其他公司一樣,受到眾多國際、聯邦、州和地方環境法律和法規的約束。有關這些環境法律和法規中最重要的部分的討論,包括那些與補救義務相關的法律和法規,請參閲我們2021年年度報告Form 10-K第58-60頁上管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中的“環境”部分。
我們偶爾會收到環保局和州環境機構關於潛在責任的信息或通知,聲稱我們是聯邦綜合環境響應、補償和責任法案(CERCLA)或同等州法規下的潛在責任方。有時,我們也會被這些機構或私人當事人作為追討成本訴訟的一方。這些請求、通知和訴訟主張對各種地點的補救費用承擔潛在責任,這些地點通常不屬於我們所有,但據稱包含可歸因於我們過去運營的廢物。截至2022年3月31日,根據CERCLA和類似的州法律,我們在全美有15個地點被確定為潛在責任方。
截至2022年3月31日,我們的資產負債表包括了1.84億美元的環境應計項目,而截至2021年12月31日,用於美國和加拿大的補救活動的環境應計項目為1.87億美元。我們預計,在未來30年內,這些支出將佔相當大的一部分。
儘管如此,與從事類似業務的其他公司一樣,環境成本和債務是我們業務和產品中固有的問題,不能保證不會產生材料成本和債務。然而,我們目前預計,遵守現行環境法律法規不會對我們的運營結果或財務狀況產生任何實質性的不利影響。
見第一部分--第1A項--風險因素--“我們預計由於遵守現有和未來的環境法律和法規,將繼續產生大量資本支出和運營成本”。在我們的2021年年度報告Form 10-K和 注9獲取有關環境訴訟的信息。
氣候變化
由於政治和社會對全球氣候變化問題的持續關注,提出或頒佈了一系列以減少温室氣體排放為重點的國家、國家和國際法律。這些擬議或頒佈的法律適用於或可能適用於我們有利益或未來可能有利益的國家。這一領域的法律在繼續演變,雖然無法準確估計實施時間表或我們未來與實施有關的合規成本,但此類法律如果獲得通過,可能會對我們的運營結果和財務狀況產生實質性影響。有關可能的監管的立法或先兆的例子,以及對我們財務業績的最終影響將取決於的因素,請參閲我們2021年年度報告Form 10-K第61-63頁上管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中的“氣候變化”部分。
見第1部分--第1A項--風險因素--“現有和未來與全球氣候變化有關的法律、法規和內部倡議,例如對温室氣體排放的限制可能影響或限制我們的業務計劃、導致重大支出、促進替代能源使用或減少對我們產品的需求”。在我們的2021年年度報告Form 10-K和 注9 獲取有關氣候變化訴訟的信息。
企業應對氣候相關風險
該公司的迴應是制定了可持續發展風險管理標準,涵蓋根據後果和發生可能性對重大和高度可持續發展風險進行評估和登記。我們已經制定了全公司範圍的氣候變化行動計劃,目標是跟蹤公司可持續發展風險登記冊中包括的每一項與氣候有關的風險的緩解活動。
我們的氣候變化行動計劃中涉及的風險分為四大類:
•與温室氣體相關的立法和法規。
•温室氣體排放管理。
•與氣候有關的物理影響。
•與氣候有關的披露和報告。
排放分為三個不同的範圍。運營和淨資產總額範圍1和範圍2温室氣體排放幫助我們瞭解氣候過渡風險。
•範圍1排放是來自我們控制的或我們擁有所有權利益的來源的直接温室氣體排放。
•範圍2排放是我們消費的電力或蒸汽產生的間接温室氣體排放。
•範圍3排放是來自我們既不擁有也不控制的來源的間接排放。
我們於2020年10月宣佈通過與巴黎一致的氣候風險框架,目的是實施一套連貫的選擇,旨在通過能源轉型促進我們現有勘探和生產業務的成功。鑑於能源轉型將如何發展仍存在不確定性,該戰略的目標是在一系列潛在的未來結果上保持穩健。
2022年,我們發佈了我們的淨零能源過渡計劃(以下簡稱計劃),重點是滿足能源過渡途徑的需求、提供具有競爭力的資本回報和實現我們的淨零排放運營雄心。
我們的計劃描述了我們將如何:
•建立有彈性的資產組合:專注於低供應成本和低温室氣體(GHG)強度的資源。
•致力於近期、中期和長期目標:減少我們擁有和控制的運營(範圍1和範圍2)排放,並雄心勃勃地在2050年前成為範圍1和範圍2的淨零排放公司。 這些目標包括:
•加強我們之前宣佈的到2030年將温室氣體排放強度降低到40%-50%的運營目標,並將其擴大到運營總額和淨股本基礎上。
•在2019年基線的基礎上,到2025年實現甲烷排放強度進一步降低10%的目標。
•目標是到2025年實現零常規燃燒。
•解決最終用户排放問題:倡導一個精心設計的、覆蓋整個經濟的碳價格,這將有助於將消費者需求從高碳能源轉向低碳能源。
•尋求轉型機會:評估在新興能源轉型和低碳技術方面的潛在投資。
•2021年,我們成立了一個多學科的低碳技術組織,以識別和評估解決最終用途排放的商機和利用我們現有專業知識和鄰接關係的早期低碳技術機會。
•在2022年資本預算中,我們撥出2億美元推進能源轉型活動,其中大部分將涉及我們全球業務的範圍1和2減排項目,其餘資金用於早期低碳技術機會。
•跟蹤能源過渡:利用全面的情景規劃流程來校準和了解替代能源過渡途徑。
•維護資本紀律:使用情景分析和完全負擔的供應成本,包括適當的碳成本,作為資本分配的主要基礎。
就1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”條款而言的警示聲明
本報告包括符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本報告中包含或引用的所有陳述,包括但不限於有關我們未來財務狀況、業務戰略、預算、預計收入、預計成本和計劃、未來經營的管理目標以及殼牌企業有限責任公司(殼牌)交易對公司業務和未來財務和經營業績的預期影響的陳述,均為前瞻性陳述。本報告中包含的前瞻性陳述包括我們的預期產量增長和對總體商業環境的展望、我們的預期資本預算和資本支出,以及關於未來股息的討論。您通常可以通過“預期”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“努力”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“目標”、“指導”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“預測”、“尋求”等詞彙來識別我們的前瞻性陳述。“應該”、“目標”、“將會”、“將會”以及類似的表達方式。
我們的前瞻性陳述是基於我們目前對自己和我們經營的行業的預期、估計和預測。我們提醒您,這些陳述並不是對未來業績的保證,因為它們涉及的假設雖然是真誠的,但可能被證明是不正確的,並涉及我們無法預測的風險和不確定因素。此外,我們的許多前瞻性陳述都是基於對未來事件的假設,而這些假設可能被證明是不準確的。因此,我們的實際結果和結果可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。任何差異都可能是各種因素和不確定性造成的,包括但不限於以下因素:
•公共衞生危機的影響,包括流行病(如新冠肺炎)和流行病以及任何相關公司或政府的政策或行動。
•全球和區域需求、供應、價格、差價或其他影響石油和天然氣的市場條件的變化,包括任何持續的軍事衝突、包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、全球對這種衝突的反應、公共衞生危機、實施或取消原油生產配額或歐佩克和其他產油國可能採取的其他行動以及由此產生的公司或第三方為應對這些變化而採取的行動所造成的變化。
•原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和天然氣價格的波動,包括這些價格相對於歷史或未來預期水平的長期下降。
•受原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和天然氣價格大幅下跌的影響,這可能會導致我們的長期資產、租賃和非合併股權投資確認減值費用。
•流動性不足的可能性或其他因素,如本文所述,可能會影響我們回購股票以及宣佈和支付股息的能力,無論是固定的還是可變的。
•現有和未來的石油和天然氣開發在實現預期儲量或產量水平方面的潛在失敗或延誤,包括由於運營風險、鑽探風險以及預測儲量和儲集層動態的內在不確定性。
•儲備替代率的下降,無論是由於商品價格的大幅下降還是其他原因。
•勘探鑽探活動不成功或無法獲得勘探面積。
•建造、改建或營運勘探及電力設施的成本、通脹壓力或技術要求的意外變化。
•解決環境問題的立法和監管舉措,包括應對全球氣候變化影響的舉措或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處理的舉措。
•我們的原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和天然氣的足夠和可靠的運輸缺乏或中斷。
•無法及時獲得或維護許可證,包括建設、鑽探和/或開發所需的許可證,或無法支付維持遵守任何必要許可證或適用法律或法規所需的資本支出。
•未能及時(如果有的話)或按預算完成最終協議和可行性研究,以及完成已宣佈的和未來的勘探和開發及液化天然氣開發項目的建設。
•由於事故、特殊天氣事件、供應鏈中斷、內亂、政治事件、戰爭、恐怖主義、網絡攻擊以及信息技術故障、限制或中斷,我們的運營可能會中斷或中斷。
•國際貨幣條件的變化和外幣匯率的波動。
•國際貿易關係的變化,包括對原油、瀝青、天然氣、液化天然氣、液化天然氣以及我們業務運營中使用的任何材料或產品(如鋁和鋼)施加貿易限制或關税,包括因任何持續的軍事衝突(包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突)而實施的任何制裁。
•對競爭能源或替代能源的大量投資和開發利用,包括由於現有或未來的環境規則和條例。
•根據現有和未來的環境法規和訴訟,承擔補救行動的責任,包括拆除和填海義務。
•現有或未來的環境法規和條例,包括限制或減少温室氣體排放的國際協定和國家或區域立法及監管措施所帶來的重大業務或投資變化。
•由訴訟引起的責任,包括與Concho Resources Inc.的交易直接或間接相關的訴訟,或我們未能遵守適用的法律和法規。
•一般國內和國際經濟和政治事態發展,包括武裝敵對行動;沒收資產;政府關於原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和液化天然氣定價政策的變化;監管或税收;以及其他政治、經濟或外交事態發展,包括任何持續的軍事衝突,包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突。
•商品期貨市場的波動性。
•適用於我們業務的税收和其他法律、法規(包括替代能源強制要求)或特許權使用費規則的變化。
•石油和天然氣勘探與開採行業的競爭和整合。
•我們獲得資本的任何限制或我們資本成本的增加,包括由於國內或國際金融市場的流動性不足或不確定性或投資情緒造成的。
•我們無法執行或延遲完成我們選擇進行的任何資產處置或收購。
•對於未決或未來的資產處置或收購,可能無法獲得或延遲獲得任何必要的監管批准,或者此類批准可能需要修改交易條款或我們剩餘業務的運營。
•由於未決或未來的資產處置或收購,包括轉移管理層的時間和注意力,我們的業務可能會中斷。
•我們無法以我們目前預期的方式和時間框架部署任何待決或我們選擇在未來進行的資產處置的淨收益,如果有的話。
•我們合資企業的運營和融資。
•我們的客户和其他合同對手方履行對我們的義務的能力,包括我們在委內瑞拉政府或委內瑞拉國家石油公司到期時收取款項的能力。
•我們無法實現預期的成本節約和資本支出削減。
•我們產品的存儲容量不足,以及隨之而來的削減,無論是自願的還是非自願的,以緩解這種物理限制。
•我們將無法留住和聘用關鍵人員的風險。
•與從殼牌收購資產相關的意想不到的整合問題,如我們正在進行的業務的潛在中斷和高於預期的整合成本。
•我們普通股的長期價值存在不確定性。
•管理時間被轉移到與整合相關的事務上。
•我們在提交給美國證券交易委員會的2021年年度報告中的第I部分第1A項中概述的因素以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的任何額外風險。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2022年3月31日的三個月的市場風險信息與我們在Form 10-K的2021年年報第7A項下討論的信息沒有實質性差異。
項目4.控制和程序
我們維持披露控制和程序,旨在確保我們根據1934年修訂的《證券交易法》(該法案)提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並積累此類信息並視情況傳達給管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。2022年3月31日,在我們管理層的參與下,我們的董事長兼首席執行官(首席執行官)和我們的執行副總裁兼首席財務官(首席財務官)根據法案第13a-15(B)條對康菲石油的披露控制和程序(定義見法案第13a-15(E)條)進行了評估。基於這一評估,我們的董事長兼首席執行官以及執行副總裁兼首席財務官得出結論,截至2022年3月31日,我們的披露控制程序有效運行。
在本報告所述期間,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化,如法案第13a-15(F)條所界定的。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
本報告所列財務報表中列報的中期財務信息未經審計。對於我們之前在Form 10-K的2021年年度報告第3項中披露的事項,沒有新的重大法律程序或重大進展。
第1A項。風險因素
與我們的Form 10-K《2021年年度報告》第1A項中披露的風險因素相比,沒有發生實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
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| 數百萬美元 |
期間 | 總人數 股票 購買* | 平均支付價格 每股 | 總人數 購買的股份作為 公開的一部分 已宣佈的計劃或 節目 | 近似值 以下股票的價值: 可能還會購買 根據計劃或 節目 |
January 1-31, 2022 | 5,203,865 | | $ | 81.71 | | 5,203,865 | | $ | 10,435 | |
2022年2月1日至28日 | 4,946,863 | | 90.57 | | 4,946,863 | | 9,987 | |
March 1-31, 2022 | 5,575,384 | | 98.91 | | 5,575,384 | | 9,435 | |
| 15,726,112 | | | 15,726,112 | | |
*沒有與公司廣泛的員工激勵計劃相關的從公司員工手中回購普通股。
2016年底,我們啟動了當前的股票回購計劃,該計劃授權的普通股總額為250億美元。截至2022年3月31日,我們已回購了156億美元的股票。回購由管理層酌情決定,根據當時的價格,受市場狀況和其他因素的影響。除非受到適用法律要求的限制,否則可隨時增加、減少或停止回購,恕不另行通知。根據該計劃回購的股票將作為庫存股持有。見第一部分--第1A項--風險因素-- “我們執行資本返還計劃的能力取決於某些考慮因素在我們2021年的Form 10-K年度報告中。
項目6.展品
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31.1* | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條頒發首席執行官證書。 |
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31.2* | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證。 |
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32* | 根據《美國法典》第18編第1350條進行的認證。 |
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101.INS* | 內聯XBRL實例文檔。 |
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101.SCH* | 內聯XBRL架構文檔。 |
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101.CAL* | 內聯XBRL計算鏈接庫文檔。 |
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101.LAB* | 內聯XBRL標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE* | 內聯XBRL演示文稿Linkbase文檔。 |
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101.DEF* | 內聯XBRL定義Linkbase文檔。 |
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104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
*現送交存檔。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 康菲石油 |
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| /s/Kontessa S.Haynes-威爾士 |
| Kontessa S.Haynes-威爾士語 |
| 首席會計官 |
May 5, 2022 | |