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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022.
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期。
佣金文件編號001-13643
ONEOK，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
| 俄克拉荷馬州 | 73-1520922 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | (國際税務局僱主身分證號碼)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
西五街100號， | 塔爾薩, | 好的 | | 74103 |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號(918) 588-7000
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值為0.01美元 | 好的 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒
2022年4月25日，公司446,616,031已發行普通股的股份。
這一頁故意留空。
ONEOK，Inc.
目錄
| | | | | | | | |
第一部分： | 財務信息 | 頁碼 |
第1項。 | 財務報表(未經審計) | 6 |
| | 綜合損益表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 | 6 |
| | 綜合全面收益表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 | 7 |
| | 綜合資產負債表-2022年3月31日和2021年12月31日 | 8 |
| | 綜合現金流量表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 | 11 |
| | 綜合權益變動表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 | 12 |
| | 合併財務報表附註 | 14 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 25 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 38 |
第四項。 | 控制和程序 | 41 |
第二部分。 | 其他信息 | 41 |
第1項。 | 法律訴訟 | 41 |
第1A項。 | 風險因素 | 41 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 41 |
第三項。 | 高級證券違約 | 41 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 41 |
第五項。 | 其他信息 | 41 |
第六項。 | 陳列品 | 41 |
簽名 | | 43 |
在本季度報告中使用的“我們”、“我們”或“我們”指的是俄克拉荷馬州公司ONEOK，Inc.及其前身和子公司，除非上下文另有説明。
本季度報告中非歷史信息的陳述，包括有關未來經營的計劃和管理目標、經濟表現或相關假設的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以包括“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“預定”、“應該”、“將”等詞語，“Will”和其他意思相近的詞和術語。儘管我們相信我們對未來事件的預期是基於合理的假設，但我們不能保證這些預期或假設將會實現。可能導致實際結果與前瞻性陳述大相徑庭的重要因素在本季度報告的第I部分，第2項，管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析“前瞻性陳述”和第II部分，第1A項，“風險因素”以及我們的年度報告第I部分，第1A項，“風險因素”中描述。
在我們的網站上提供的信息
我們在以電子方式或以其他方式將材料提交給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內，儘快在我們的網站(www.oneok.com)上免費提供我們的年度報告、季度報告、當前的Form 8-K報告、根據交易法第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提供的報告的修正案，以及我們的高級管理人員和董事根據交易法第16條提交的證券持有量報告。我們的網站上還提供了我們的《商業行為和道德準則》、《公司治理準則》、《董事獨立準則》、《公司可持續發展報告》和董事會委員會章程的副本，我們將根據要求提供這些文件的副本。
除了我們向美國證券交易委員會提交的文件和發佈在我們網站上的材料外，我們還利用社交媒體平臺作為額外的分發渠道，以接觸到公眾投資者。我們網站上包含的、發佈在我們的社交媒體帳户上的信息以及任何相應的應用程序都不會通過引用的方式納入本報告。
詞彙表
本季度報告中使用的縮寫、首字母縮寫和行業術語定義如下：
| | | | | |
| 25億美元信貸協議 | ONEOK的25億美元循環信貸協議，經修訂 |
| AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
| 年報 | 截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告 |
| ASU | 會計準則更新 |
| Bbl | 1桶，相當於42美國加侖 |
| BBtu/d | 十億英熱單位/天 |
| Bcf | 十億立方英尺 |
| BTU | 英制熱量單位 |
| CFTC | 美國商品期貨交易委員會 |
| 《清潔空氣法》 | 經修訂的聯邦清潔空氣法 |
| 新冠肺炎 | 2019年冠狀病毒病，包括其變種 |
| DJ | 丹佛-朱爾斯堡 |
| EBITDA | 扣除利息支出、所得税、折舊及攤銷前收益 |
| 環境保護局 | 美國環境保護局 |
| 易辦事 | 普通股每股收益 |
| ESG | 環境、社會和治理 |
| 《交易所法案》 | 經修訂的1934年證券交易法 |
| FERC | 聯邦能源管理委員會 |
| 惠譽 | 惠譽評級公司 |
| 公認會計原則 | 美國普遍接受的會計原則 |
| 温室氣體 | 温室氣體 |
| 國土安全部 | 美國國土安全部 |
| 冰 | 洲際交易所 |
| 中間合作伙伴關係 | ONEOK Partners中間有限合夥企業，ONEOK Partners，L.P.的全資子公司。 |
| 倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
| Mbbl/d | 每天千桶 |
| MDth/d | 每天一千個德卡瑟姆 |
| MMbbl | 百萬桶 |
| MMbbl/d | 每天百萬桶 |
| MMBtu | 百萬英熱單位 |
| MMCF/d | 百萬立方英尺/天 |
| 穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
| NGL(S) | 天然氣液體 |
| NGL產品 | 市場上銷售的天然氣液體純度產品，如乙烷、乙烷/丙烷混合物、丙烷、異丁烷、正丁烷和天然汽油 |
| 北方邊界輸油管道 | 北方邊界管道公司，50%股權的合資企業 |
| 紐約商品交易所 | 紐約商品交易所 |
| OneOK | ONEOK，Inc. |
| ONEOK合作伙伴 | ONEOK Partners，L.P.是ONEOK公司的全資子公司。 |
| OPIS | 石油價格信息服務 |
| 陸上通道管道 | Over Land Pass管道公司，50%股權的合資企業 |
| PHMSA | 美國運輸管道和危險材料安全管理局 |
| 波普 | 收益的百分比 |
| 季度報告 | 表格10-Q的季度報告 |
| 路人 | RoadRunner天然氣傳輸有限責任公司，50%股權的合資企業 |
| 標普(S&P) | 標普全球評級 |
| 美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
| E系列優先股 | E系列無投票權，永久優先股，每股面值0.01美元 |
| 軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 |
| WTI | 西德克薩斯中質油 |
| XBRL | 可擴展的商業報告語言 |
這一頁故意留空。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | | |
| 合併損益表 | | | | | | | |
| | | | 截至三個月 |
| | | | 3月31日， |
(未經審計) | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (數千美元，不包括每股金額) |
| 收入 | | | | | | | |
| 商品銷售 | | | | | $ | 5,105,211 | | | $ | 2,836,109 | |
| 服務 | | | | | 339,398 | | | 358,570 | |
| 總收入(附註J) | | | | | 5,444,609 | | | 3,194,679 | |
| 銷售成本和燃料費(不包括下面單獨列出的項目) | | | | | 4,365,948 | | | 2,121,510 | |
| 運營和維護 | | | | | 214,406 | | | 207,158 | |
| 折舊及攤銷 | | | | | 153,858 | | | 157,120 | |
| | | | | | | |
| 一般税種 | | | | | 49,511 | | | 44,439 | |
| 出售資產的收益 | | | | | (1,570) | | | (269) | |
| 營業收入 | | | | | 662,456 | | | 664,721 | |
| 股本佔投資淨收益(附註H) | | | | | 36,340 | | | 33,320 | |
| | | | | | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | 371 | | | 812 | |
| 其他收入(費用)，淨額 | | | | | (13,522) | | | (5,022) | |
| | | | | | | |
利息支出(淨額為#美元的資本化利息11,720及$5,095，分別) | | | | | (172,054) | | | (185,523) | |
| 所得税前收入 | | | | | 513,591 | | | 508,308 | |
| 所得税 | | | | | (122,420) | | | (122,132) | |
| 淨收入 | | | | | 391,171 | | | 386,176 | |
| 減去：優先股股息 | | | | | 275 | | | 275 | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | | | | | $ | 390,896 | | | $ | 385,901 | |
| | | | | | | |
| 基本每股收益(注G) | | | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.87 | |
| | | | | | | |
| 稀釋每股收益(附註G) | | | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.86 | |
普通股(千人) | | | | | | | |
| 基本信息 | | | | | 447,124 | | | 445,894 | |
| 稀釋 | | | | | 448,404 | | | 446,885 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | | |
| 綜合全面收益表 |
| | | | | |
| | | | 截至三個月 |
| | | | 3月31日， |
(未經審計) | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (幾千美元) |
| 淨收入 | | | | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | | | |
衍生工具公允價值變動，扣除税項淨額#美元21,437和$(9,857)，分別 | | | | | (71,768) | | | 32,998 | |
衍生品金額重新歸類為淨收益，税後淨額為$(19,724) and $(12,361)，分別 | | | | | 66,032 | | | 41,387 | |
退休和其他退休後福利計劃債務的變化，扣除税後淨額$(905) and $(1,087)，分別 | | | | | 3,030 | | | 3,638 | |
未合併關聯公司的其他全面收入，税後淨額為$(1,907) and $(2,339)，分別 | | | | | 6,385 | | | 7,830 | |
| 扣除税後的其他綜合收入總額 | | | | | 3,679 | | | 85,853 | |
| 綜合收益 | | | | | $ | 394,850 | | | $ | 472,029 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | |
| 合併資產負債表 | | | | |
| | | | |
| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
(未經審計) | | 2022 | | 2021 |
| 資產 | (幾千美元) |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 14,610 | | | $ | 146,391 | |
| 應收賬款淨額 | | 1,682,459 | | | 1,441,786 | |
| 材料和用品 | | 148,302 | | | 153,019 | |
| 儲存中的天然氣和天然氣 | | 584,104 | | | 427,880 | |
| 大宗商品失衡 | | 24,606 | | | 39,609 | |
| 其他流動資產 | | 187,240 | | | 165,689 | |
| 流動資產總額 | | 2,641,321 | | | 2,374,374 | |
財產、廠房和設備 | | | | |
| 財產、廠房和設備 | | 24,073,401 | | | 23,820,539 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 4,648,169 | | | 4,500,665 | |
| 淨財產、廠房和設備 | | 19,425,232 | | | 19,319,874 | |
投資和其他資產 | | | | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | 797,391 | | | 797,613 | |
| 商譽和無形資產淨值 | | 760,688 | | | 763,295 | |
| | | | |
| 其他資產 | | 368,073 | | | 366,457 | |
| 總投資和其他資產 | | 1,926,152 | | | 1,927,365 | |
| 總資產 | | $ | 23,992,705 | | | $ | 23,621,613 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | |
| 合併資產負債表 | | | | |
| (續) | | | | |
| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
(未經審計) | | 2022 | | 2021 |
負債和權益 | (幾千美元) |
| 流動負債 | | | | |
| 長期債務的當前到期日(附註D) | | $ | 895,814 | | | $ | 895,814 | |
| 短期借款(附註D) | | 78,000 | | | — | |
| 應付帳款 | | 1,729,943 | | | 1,332,391 | |
| | | | |
| 大宗商品失衡 | | 403,487 | | | 309,054 | |
| | | | |
| 應計利息 | | 136,448 | | | 235,602 | |
| 經營租賃負債 | | 12,583 | | | 13,783 | |
| 其他流動負債 | | 226,320 | | | 397,975 | |
| 流動負債總額 | | 3,482,595 | | | 3,184,619 | |
長期債務，不包括本期債務(附註D) | | 12,750,485 | | | 12,747,636 | |
遞延信貸和其他負債 | | | | |
| 遞延所得税 | | 1,278,319 | | | 1,166,690 | |
| 經營租賃負債 | | 73,529 | | | 75,636 | |
| 其他遞延信貸 | | 414,083 | | | 431,869 | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | | 1,765,931 | | | 1,674,195 | |
承付款和或有事項(注一) | | | | |
股本(附註E) | | | | |
| ONEOK股東權益： | | | | |
優先股，$0.01面值：
已授權並已頒發20,0002022年3月31日和2021年12月31日的股票 | | — | | | — | |
普通股，$0.01面值：
授權1,200,000,000股份；已發行474,916,234已發行股票和流通股 446,599,2662022年3月31日的股票；已發行474,916,234已發行股票和流通股 446,138,177股票於2021年12月31日 | | 4,749 | | | 4,749 | |
| 實收資本 | | 7,176,983 | | | 7,213,861 | |
| 累計其他綜合虧損(附註F) | | (467,672) | | | (471,351) | |
| 留存收益 | | — | | | — | |
庫存股，按成本計算：28,316,9682022年3月31日的股票，以及28,778,057股票於2021年12月31日 | | (720,366) | | | (732,096) | |
| 總股本 | | 5,993,694 | | | 6,015,163 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 23,992,705 | | | $ | 23,621,613 | |
請參閲合併財務報表附註。
這一頁故意留空。
| | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | |
| 合併現金流量表 | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
(未經審計) | | 2022 | | 2021 |
| | | (幾千美元) |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 153,858 | | | 157,120 | |
| | | | |
| 投資淨收益中的權益 | | (36,340) | | | (33,320) | |
| 從未合併的附屬公司收到的分配 | | 35,699 | | | 30,862 | |
| 遞延所得税 | | 110,531 | | | 119,194 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他，淨額 | | 24,589 | | | 11,672 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | |
| 應收賬款 | | (243,501) | | | (85,212) | |
| 儲存中的天然氣和天然氣，扣除大宗商品失衡 | | (46,788) | | | (123,379) | |
| 應付帳款 | | 385,082 | | | 251,344 | |
| | | | |
| 應計利息 | | (99,154) | | | (104,872) | |
| 風險管理資產和負債 | | (118,703) | | | (19,302) | |
| 其他資產和負債，淨額 | | (94,233) | | | (56,966) | |
| 經營活動提供的現金 | | 462,211 | | | 533,317 | |
投資活動 | | | | |
| 資本支出(減去建設期間使用的股本資金撥備) | | (256,978) | | | (176,734) | |
| | | | |
| 從未合併關聯公司收到的超過累計收益的分配 | | 9,795 | | | 10,191 | |
| 其他，淨額 | | 3,478 | | | (4,148) | |
| | | | |
| 用於投資活動的現金 | | (243,705) | | | (170,691) | |
融資活動 | | | | |
| 已支付的股息 | | (417,417) | | | (416,229) | |
| 短期借款，淨額 | | 78,000 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 償還長期債務 | | — | | | (56,492) | |
| | | | |
| | | | |
| 其他，淨額 | | (10,870) | | | (11,988) | |
| 用於融資活動的現金 | | (350,287) | | | (484,709) | |
| 現金及現金等價物的變動 | | (131,781) | | | (122,083) | |
| 期初現金及現金等價物 | | 146,391 | | | 524,496 | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 14,610 | | | $ | 402,413 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | |
| 合併權益變動表 | | |
| | | | |
(未經審計) | | 擇優
已發行股票 | | 普普通通
已發行股票 | | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 已繳費
資本 |
| | | (股票) | (幾千美元) |
| 2022年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,213,861 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他全面收入(附註F) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息--$13.75每股(注E) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 已發行普通股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,325) | |
普通股股息--$0.935每股(注E) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,264) | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,289) | |
| March 31, 2022 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,176,983 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
(未經審計) | | 擇優
已發行股票 | | 普普通通
已發行股票 | | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 已繳費
資本 |
| | | (股票) | | (幾千美元) |
| 2021年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,353,396 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息--$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 已發行普通股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,159) | |
普通股股息--$0.935每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30,234) | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,729) | |
| March 31, 2021 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 4,749 | | | $ | 7,305,274 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneok，Inc.及其子公司 | | | | | | |
| 合併權益變動表 | | | | |
| (續) | | | | | | | | | | |
(未經審計) | | 累計
其他
全面
損失 | | 留用
收益 | | 財務處
庫存 | | | | 總計
權益 |
| | | (幾千美元) |
| 2022年1月1日 | | $ | (471,351) | | | $ | — | | | $ | (732,096) | | | | | $ | 6,015,163 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | 391,171 | | | — | | | | | 391,171 | |
| 其他全面收入(附註F) | | 3,679 | | | — | | | — | | | | | 3,679 | |
優先股股息--$13.75每股(注E) | | — | | | (275) | | | — | | | | | (275) | |
| 已發行普通股 | | — | | | — | | | 11,730 | | | | | 6,405 | |
普通股股息--$0.935每股(注E) | | — | | | (390,896) | | | — | | | | | (417,160) | |
| 其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | | | (5,289) | |
| March 31, 2022 | | $ | (467,672) | | | $ | — | | | $ | (720,366) | | | | | $ | 5,993,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
(未經審計) | | 累計
其他
全面
損失 | | 留用
收益 | | 財務處
庫存 | | 總計
權益 |
| | | (幾千美元) |
| 2021年1月1日 | | $ | (551,449) | | | $ | — | | | $ | (764,298) | | | $ | 6,042,398 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | 386,176 | | | — | | | 386,176 | |
| 其他綜合收益 | | 85,853 | | | — | | | — | | | 85,853 | |
優先股股息--$13.75每股 | | — | | | (275) | | | — | | | (275) | |
| 已發行普通股 | | — | | | — | | | 16,836 | | | 6,677 | |
普通股股息--$0.935每股 | | — | | | (385,901) | | | — | | | (416,135) | |
其他，淨額 | | — | | | — | | | — | | | (7,729) | |
| March 31, 2021 | | $ | (465,596) | | | $ | — | | | $ | (747,462) | | | $ | 6,096,965 | |
請參閲合併財務報表附註。
ONEOK，Inc.及附屬公司
合併財務報表附註
(未經審計)
A. 重要會計政策摘要
我們隨附的未經審計的合併財務報表是根據美國證券交易委員會的規則和規定編制的。這些報表是根據公認會計準則編制的，反映了我們認為對所列報的中期業績進行公平陳述所需的所有調整。所有這些調整都是正常的經常性調整。2021年年末綜合資產負債表數據來自我們經審計的綜合財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。這些未經審計的綜合財務報表應在我們的年度報告中與經審計的綜合財務報表一起閲讀。
最近發佈的會計準則更新-對GAAP的更改由財務會計準則委員會(FASB)以ASUS的形式制定，以FASB會計準則編纂的形式。我們考慮所有華碩的適用性和影響力。華碩沒有在此討論或在我們的年度報告中被評估並被確定為不適用或先前發佈的華碩的澄清。沒有新的會計聲明已經生效，也沒有發佈對我們有意義或潛在意義的新會計聲明。
B. 公允價值計量
確定公允價值-對於我們的公允價值計量，我們利用市場價格、第三方定價服務、現值方法和標準期權估值模型來確定我們將從計量日期有序交易中出售資產或轉移負債中獲得的價格。我們計量一組金融資產和負債的公允價值，與市場參與者在計量日期為淨風險敞口定價的方式一致。
我們衍生品投資組合中的許多合約都是在價格透明的流動性市場執行的。我們的金融商品衍生品通常通過NYMEX或ICE結算經紀商賬户結算，每日保證金要求。我們使用第三方信息和來自其他來源的結算價格(如果有)驗證我們的估值輸入。
我們通過使用利率收益率將衍生品資產和負債的預計未來現金流貼現到現值來計算衍生產品組合的公允價值，以計算從隱含遠期SOFR、LIBOR或其他收益率曲線(視情況而定)得出的現值貼現係數。我們的遠期利率互換的公允價值是使用金融模型確定的，這些模型納入了與未來利率互換結算同期的隱含遠期LIBOR收益率曲線。我們通過使用特定於交易對手的債券收益率，在評估交易對手以及我們自己的不履行風險時，考慮了當前的市場數據。儘管我們使用我們的最佳估計來確定我們已執行的衍生品合同的公允價值，但實現的最終市場價格可能與我們的估計大不相同。
公允價值層次結構-在每個資產負債表日期，我們利用公允價值層次結構，根據用於估計公允價值的投入的可觀測性，對我們財務報表中確認或披露的公允價值金額進行分類。層次結構的級別如下所述：
•第1級-公允價值計量基於活躍市場中相同證券的未調整報價。這些餘額主要由交易所交易的天然氣和原油衍生品合約構成。
•第2級-公允價值計量基於重要的可觀察到的定價投入，包括活躍市場中類似資產和負債的報價以及有佐證支持的第三方定價服務的投入。這些餘額包括用於對衝某些市場地點的天然氣基礎和NGL價格風險的交易所清算衍生品以及場外利率衍生品。
•第3級--公允價值計量基於的投入可能包括一個或多個不可觀察的投入，包括內部開發的大宗商品價格曲線，該曲線納入了來自經紀商報價和第三方定價服務的市場數據。這些餘額主要由交易所結算和場外衍生品組成，以對衝某些市場地點的NGL價格風險。這些大宗商品衍生品通常使用第三方定價服務提供的遠期報價進行估值，這些報價經過其他市場數據的驗證。我們認為，2022年3月31日的任何計量不確定性都是無關緊要的，因為我們的第3級公允價值計量是基於來自經紀商報價和第三方定價服務的未經調整的定價信息。
在公允價值體系內決定我們的公允價值計量的適當分類，需要管理層判斷市場數據在多大程度上可觀察到或得到可觀察到的市場數據的證實。我們根據對整個公允價值計量有重要意義的最低水平投入對衍生品進行分類。
經常性公允價值計量 - 下表列出了我們在所示期間的經常性公允價值計量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 合計--總額 | | 淨值(A) | | 總計-淨額 |
| | (幾千美元) |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | 58,373 | | | $ | 251,834 | | | $ | 6,262 | | | $ | 316,469 | | | $ | (316,469) | | | $ | — | |
| 利率合約 | — | | | 4,420 | | | — | | | 4,420 | | | — | | | 4,420 | |
| 衍生工具資產總額 | $ | 58,373 | | | $ | 256,254 | | | $ | 6,262 | | | $ | 320,889 | | | $ | (316,469) | | | $ | 4,420 | |
衍生負債 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | (171,737) | | | $ | (146,152) | | | $ | (196,093) | | | $ | (513,982) | | | $ | 513,982 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 利率合約 | — | | | (68,788) | | | — | | | (68,788) | | | — | | | (68,788) | |
| 衍生負債總額 | $ | (171,737) | | | $ | (214,940) | | | $ | (196,093) | | | $ | (582,770) | | | $ | 513,982 | | | $ | (68,788) | |
(A)-衍生工具資產和負債按淨額在綜合資產負債表中列報。當衍生品合同的對手方與我們之間存在可依法強制執行的主淨額結算安排時，我們會對衍生品資產和負債進行淨值計算。2022年3月31日，我們舉行了不是現金和過帳$275.7與各種交易對手的百萬美元現金，包括美元197.5上表中主要淨額結算安排下抵銷衍生淨負債頭寸的現金抵押品。剩餘的$78.2超過衍生淨負債頭寸的百萬現金抵押品計入我們綜合資產負債表的其他流動資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 合計--總額 | | 淨值(A) | | 總計-淨額 |
| | (幾千美元) |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | 22,019 | | | $ | 172,833 | | | $ | 9,309 | | | $ | 204,161 | | | $ | (204,161) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生工具資產總額 | $ | 22,019 | | | $ | 172,833 | | | $ | 9,309 | | | $ | 204,161 | | | $ | (204,161) | | | $ | — | |
衍生負債 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 金融合同 | $ | (67,226) | | | $ | (112,922) | | | $ | (123,592) | | | $ | (303,740) | | | $ | 303,740 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 利率合約 | — | | | (145,524) | | | — | | | (145,524) | | | — | | | (145,524) | |
| 衍生負債總額 | $ | (67,226) | | | $ | (258,446) | | | $ | (123,592) | | | $ | (449,264) | | | $ | 303,740 | | | $ | (145,524) | |
(A)-衍生工具資產和負債按淨額在綜合資產負債表中列報。當衍生品合同的對手方與我們之間存在可依法強制執行的主淨額結算安排時，我們會對衍生品資產和負債進行淨值計算。2021年12月31日，我們舉行了不是現金和過帳$157.0與各種交易對手的百萬美元現金，包括美元99.6上表中主要淨額結算安排下抵銷衍生淨負債頭寸的現金抵押品。剩餘的$57.4超過衍生淨負債頭寸的百萬現金抵押品計入我們綜合資產負債表的其他流動資產。
下表列出了我們為所示期間進行的第3級公允價值計量的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| 衍生資產(負債) | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (幾千美元) |
| 期初淨負債 | | | | | $ | (114,283) | | | $ | (31,321) | |
| 公允價值變動總額： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 結算計入淨收入(A) | | | | | 38,068 | | | 24,738 | |
| | | | | | | |
| 包括在其他全面收益中的新的3級衍生品(B) | | | | | (506) | | | (4,612) | |
| 包括在其他全面收入中的未實現變化(B) | | | | | (113,110) | | | (30,599) | |
| 期末淨負債 | | | | | $ | (189,831) | | | $ | (41,794) | |
(A)-在我們的綜合損益表中計入商品銷售收入/銷售成本和燃料。
(B)-計入綜合全面收益表中衍生工具的公允價值變動。
在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，不是轉進或轉出公允價值層次結構的第三級。
其他金融工具-由於這些項目的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和短期借款的大約公允價值等於賬面價值。我們的現金和現金等價物由銀行和貨幣市場賬户組成，並被歸類為1級。我們的短期借款被歸類為2級，因為短期借款的估計公允價值可以使用商業票據市場上的信息來確定。我們有與我們的補充高管退休計劃和非限定遞延薪酬計劃相關的投資，這些投資按公允價值列賬，主要由歸類為1級的交易所交易共同基金組成。
我們合併長期債務的估計公允價值，包括目前的到期日，為#美元14.310億美元15.62022年3月31日和2021年12月31日分別為10億美元。我們合併的長期債務的賬面價值，包括當前的到期日，是$13.62022年3月31日和2021年12月31日。未償還優先票據總額的估計公允價值乃根據條款及到期日相若的同類債券的報價市場價格釐定。我們的合併長期債務的估計公允價值被歸類為2級。
C. 利用衍生品進行風險管理和對衝活動
風險管理活動-我們對天然氣、原油和天然氣價格的變化非常敏感，這主要是由於加工、購買和銷售這些商品的合同條款造成的。在正常的業務過程中，我們也面臨利率波動的風險。我們使用實物遠期買賣和金融衍生品來確保我們部分天然氣、凝析油和天然氣產品的一定價格；減少我們對大宗商品價格和利率波動的敞口；並實現更可預測的現金流。我們遵循既定的政策和程序來評估風險，批准、監督和報告我們的風險管理活動。我們沒有將這些工具用於交易目的。
商品價格風險-商品價格風險是指因天然氣、天然氣和凝析油價格的不利變化而產生的現金流和未來收益損失的風險。我們可以使用以下商品衍生工具來降低與這些商品的部分預測銷售相關的近期商品價格風險：
•期貨合約-根據交易所條例的規定購買或出售天然氣和原油以供未來交割或結算的標準化合同；
•遠期合約-雙方就購買或銷售天然氣、原油或天然氣液化天然氣以供未來實物交付的非標準化承諾。這些合同通常是不可轉讓的，只有在雙方同意的情況下才能取消；
•掉期-根據一種或多種商品的價值交換一種或多種付款。這些工具在交易對手方之間轉移與未來價值變化相關的財務風險，但不同時轉移資產或負債的所有權權益；
•選項-合同協議，賦予持有者權利，但不是義務，在規定的時間內以固定的價格購買或出售固定數量的商品。期權可以是標準化的和交易所交易的，也可以是定製的非交易所交易的；以及
•領子-買入的看跌期權和賣出的看漲期權的組合，這為對衝的大宗商品銷售設定了下限和上限。
我們還可以使用其他工具來緩解大宗商品價格風險。
在我們的天然氣收集和加工部門，由於根據POP合同保留與我們的費用相關的部分商品銷售收益，我們面臨商品價格風險。在與POP合同簽訂的某些費用下，如果生產量、交貨壓力或商品價格相對於指定的門檻發生變化，我們的費用和POP百分比可能會增加或減少。在某些商品價格環境下，我們與POP合同對這些費用的合同費用可能會增加或減少，這將影響我們天然氣收集和加工部門的平均費率。我們還面臨着買賣商品的不同生產和市場地點之間的基本風險。作為我們對衝策略的一部分，我們使用前面描述的大宗商品衍生品金融工具和實物遠期合約，以減少與天然氣、NGL和凝析油相關的價格波動的影響。
在我們的天然氣液體部門，我們主要面臨商品價格風險，這些風險源於各種天然氣液化產品之間的相對價值、儲存中的液化天然氣價值以及天然氣液化產品與天然氣的相對價值。由於NGL在一個地點的購買和在另一個地點的銷售的相對價值，主要與我們的優化和營銷活動有關，我們還面臨地點價差風險。作為我們對衝戰略的一部分，我們利用實物遠期合約和商品衍生品金融工具來減少與NGL相關的價格波動的影響。
在我們的天然氣管道部門，我們主要面臨國內管道的大宗商品價格風險，因為它們在運營中消耗天然氣，並保留客户的天然氣用於運營或作為我們提供服務的費用的一部分。當運營中消耗的天然氣數量與我們客户提供的數量不同時，我們的管道必須買賣天然氣，或者儲存或使用天然氣庫存，這可能會使這一部分面臨商品價格風險，具體取決於對這一活動的監管處理。在燃料成本回收機制不能緩解我們天然氣管道部門的商品價格風險的情況下，我們可以使用實物遠期銷售或購買來減少天然氣價格波動的影響。在2022年3月31日和2021年12月31日，不是與我們的天然氣管道運營有關的金融衍生工具。
利率風險-我們可以通過使用固定利率債務、浮動利率債務和利率互換來管理利率風險。利率互換是根據指定的名義金額在未來某個時間點交換利息支付的協議。
在2022年3月31日和2021年12月31日，我們有名義金額總計為1美元的遠期利率互換。1.110億美元，以對衝我們預測的部分債務發行的利息支付的可變性。我們所有的利率互換都被指定為現金流對衝。
會計處理-我們對衍生工具的會計處理與我們年報綜合財務報表附註A所披露的一致。
衍生工具的公允價值-有關與我們的公允價值計量相關的投入的討論，請參見附註B。下表列出了我們的衍生工具的公允價值，這些公允價值是以毛值為基礎在所示期間列報的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 位置在我們的
合併餘額
牀單 | | 資產 | | (負債) | | 資產 | | (負債) |
| 指定為對衝工具的衍生工具 | | (幾千美元) |
| 商品合同(A) | | | | | | | | | |
| 金融合同(B) | | | $ | 316,469 | | | $ | (513,982) | | | $ | 204,161 | | | $ | (303,740) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 利率合約 | 其他流動資產/負債 | | 4,420 | | | (68,788) | | | — | | | (145,524) | |
| | | | | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具總額 | | $ | 320,889 | | | $ | (582,770) | | | $ | 204,161 | | | $ | (449,264) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(A)-當衍生合約的交易對手與吾等之間存在可依法強制執行的總淨額結算安排時，衍生工具資產及負債按淨額在我們的綜合資產負債表中列報。
(B)-於2022年3月31日和2021年12月31日，我們在金融合約總淨額結算安排下的衍生淨負債頭寸完全被現金抵押品#美元抵銷197.5百萬美元和美元99.6分別為100萬美元。
衍生工具的概念量 - 下表列出了所示期間持有的衍生工具的名義數量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日，
2022 | | 12月31日
2021 |
| 合同
類型 | 淨購買量/付款人
(售出/接管人) |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | | |
| 現金流對衝 | | | | |
| 固定價格 | | | | |
-天然氣(Bcf) | 期貨 | (64.7) | | | (32.3) | |
| | | | |
-原油和NGL(MMbbl) | 期貨 | (11.3) | | | (10.0) | |
| | | | |
| 基礎 | | | | |
-天然氣(Bcf) | 期貨 | (64.6) | | | (30.5) | |
利率合約(數十億美元) | 掉期 | $ | 1.1 | | | $ | 1.1 | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
現金流對衝 - 下表列出了所示期間其他全面收益中現金流量套期的公允價值未實現變化：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (幾千美元) |
| 商品合同 | | | | | $ | (174,360) | | | $ | (63,430) | |
| 利率合約 | | | | | 81,155 | | | 106,285 | |
| 其他全面收益中現金流量套期保值公允價值未實現變動總額 | | | | | $ | (93,205) | | | $ | 42,855 | |
下表列出了現金流量套期保值對所示期間淨收入的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流中的衍生工具
對衝關係 | 損益地點重新分類自
累計其他綜合
虧損轉化為淨收益 | | | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | (幾千美元) |
| 商品合同 | 商品銷售收入 | | | | | $ | (210,794) | | | $ | (130,518) | |
| 銷售成本和燃料成本 | | | | | 134,368 | | | 86,436 | |
| 利率合約 | 利息支出 | | | | | (9,330) | | | (9,666) | |
| 現金流量套期保值公允價值變動總額從累計其他綜合虧損重新分類為衍生工具淨收益 | | | | | $ | (85,756) | | | $ | (53,748) | |
信用風險-我們監測交易對手的信譽以及對我們的風險監督和戰略委員會制定的政策和限制的遵守情況。我們對我們的交易對手堅持我們認為將整體信用風險降至最低的信用政策。這些政策包括對潛在交易對手的財務狀況(包括信用評級、債券收益率和信用違約互換利率)的評估，在某些情況下的抵押品要求，以及使用標準化的主淨額結算協議，使我們能夠淨額計算與單一交易對手相關的正面和負面風險敞口。我們對沒有信用評級的交易對手使用內部開發的信用評級。
我們的金融商品衍生品通常通過NYMEX或ICE結算經紀商賬户結算，每日保證金要求。然而，我們可能會簽訂金融衍生品工具，其中包含要求我們維持標準普爾、惠譽和/或穆迪的投資級信用評級的條款。如果我們的優先無擔保長期債務的信用評級降至投資級以下，衍生品工具的交易對手可以要求對淨負債頭寸的衍生品工具進行抵押。有幾個不是2022年3月31日具有與信用風險相關的或有特徵的金融衍生工具。
我們衍生品合約的交易對手通常由主要能源公司、金融機構以及商業和工業終端用户組成。這種交易對手的集中可能會對我們的整體信用風險敞口產生積極或消極的影響，因為交易對手可能會受到經濟、監管或其他條件變化的類似影響。根據我們的政策、風險敞口、信貸和其他準備金，我們預計交易對手不履行義務不會對我們的財務狀況或經營結果產生實質性的不利影響。
截至2022年3月31日，我們衍生品資產的信貸敞口是金融服務領域的投資級公司。
D. 債務
下表列出了我們在所示期間的合併債務：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | (幾千美元) |
已發行商業票據，加權平均利率為0.94截至2022年3月31日的百分比 | | $ | 78,000 | | | $ | — | |
| 優先無擔保債務： | | | | |
| | | | |
$900,000在…3.3752022年10月到期的百分比 | | 895,814 | | | 895,814 | |
$425,000在…5.02023年9月到期的百分比 | | 425,000 | | | 425,000 | |
$500,000在…7.52023年9月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$500,000在…2.752024年9月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$500,000在…4.92025年3月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$400,000在…2.22025年9月到期的百分比 | | 387,000 | | | 387,000 | |
$600,000在…5.852026年1月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$500,000在…4.02027年7月到期的百分比 | | 500,000 | | | 500,000 | |
$800,000在…4.552028年7月到期的百分比 | | 800,000 | | | 800,000 | |
$100,000在…6.8752028年9月到期的百分比 | | 100,000 | | | 100,000 | |
$700,000在…4.352029年3月到期的百分比 | | 700,000 | | | 700,000 | |
$750,000在…3.42029年9月到期的百分比 | | 714,251 | | | 714,251 | |
$850,000在…3.12030年3月到期的百分比 | | 780,093 | | | 780,093 | |
$600,000在…6.352031年1月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$400,000在…6.02035年6月到期的百分比 | | 400,000 | | | 400,000 | |
$600,000在…6.652036年10月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$600,000在…6.852037年10月到期的百分比 | | 600,000 | | | 600,000 | |
$650,000在…6.1252041年2月到期的百分比 | | 650,000 | | | 650,000 | |
$400,000在…6.22043年9月到期的百分比 | | 400,000 | | | 400,000 | |
$700,000在…4.952047年7月到期的百分比 | | 689,006 | | | 689,006 | |
$1,000,000在…5.22048年7月到期的百分比 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
$750,000在…4.452049年9月到期的百分比 | | 672,530 | | | 672,530 | |
$500,000在…4.52050年3月到期的百分比 | | 443,015 | | | 443,015 | |
$300,000在…7.152051年1月到期的百分比 | | 300,000 | | | 300,000 | |
| | | | |
| 債務總額 | | 13,834,709 | | | 13,756,709 | |
| 終止掉期的未攤銷部分 | | 11,166 | | | 11,596 | |
| 未攤銷債務發行成本和貼現 | | (121,576) | | | (124,855) | |
| 長期債務當期到期日 | | (895,814) | | | (895,814) | |
| 短期借款(A) | | (78,000) | | | — | |
| 長期債務 | | $ | 12,750,485 | | | $ | 12,747,636 | |
(A)-我們商業票據計劃下的個別商業票據發行一般在90天或更短時間內到期。
25億美元信貸協議-我們的美元2.52024年6月到期的十億信貸協議是一種循環信貸安排，包含某些金融、運營和法律契約。除其他事項外，這些契約包括保持債務與調整後EBITDA的比率(EBITDA，如我們25億美元信貸協議中所定義，根據所有非現金費用進行調整，並根據某些貸款人批准的資本擴張項目的預計EBITDA增加)。在2022年第一季度，我們以美元收購了資產30，這使我們能夠根據我們25億美元的信貸協議選擇收購調整期，因此將我們的槓桿率契約提高到5.52022年第一季度和隨後兩個季度為1。此後，該公約將降至5.0 to 1.在2022年3月31日，我們有不是未償還借款，我們的負債與調整後EBITDA的比率為4.01，我們遵守了我們25億美元信貸協議下的所有契約。
債務擔保-ONEOK、ONEOK Partners和中間夥伴關係為ONEOK和ONEOK Partners的債務提供交叉擔保。
E. 股權
分紅- 我們普通股的持有者在董事會宣佈的任何股息中享有同等的股份，但受已發行的E系列優先股持有者的權利限制。2022年2月我們普通股支付的股息為$0.935每股。普通股股息$0.935在交易日收盤時為登記在冊的股東宣佈每股收益May 2, 2022，應付May 16, 2022.
我們的E系列優先股對E系列優先股的每股股票支付季度股息，當我們的董事會宣佈時，按5.5每年的百分比。我們為E系列優先股支付了股息$0.32022年2月為100萬人。股息總額為$0.3為E系列優先股申報了100萬股，並應支付May 16, 2022.
F. 累計其他綜合損失
下表列出了所示期間扣除税金後的累計其他綜合虧損餘額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 風險-
管理
資產/負債 | | 退休和
其他
退休後
福利計劃
義務(A) | | 風險-
管理
的資產/負債
未整合
聯屬 | | 累計
其他
全面
損失 |
| | (幾千美元) |
| 2022年1月1日 | | $ | (352,315) | | | $ | (107,659) | | | $ | (11,377) | | | $ | (471,351) | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (71,768) | | | 129 | | | 5,937 | | | (65,702) | |
| 重新歸類為淨收入的數額(B) | | 66,032 | | | 2,901 | | | 448 | | | 69,381 | |
| 其他全面收益(虧損) | | (5,736) | | | 3,030 | | | 6,385 | | | 3,679 | |
| March 31, 2022 | | $ | (358,051) | | | $ | (104,629) | | | $ | (4,992) | | | $ | (467,672) | |
(A)-包括與補充高管退休計劃有關的金額。
(B)-風險管理資產/負債重新歸類為淨收益的數額詳情見附註C。
下表列出了截至2022年3月31日的累計其他綜合虧損餘額的信息，即與風險管理資產和負債有關的未實現虧損，税後淨額：
| | | | | | | | |
| | 風險-
管理
資產/負債 |
| | (幾千美元) |
| 預期在未來33個月內變現的商品衍生工具(A) | | $ | (152,351) | |
| 在長期固定利率債務期限內確認的已結算利率互換(B) | | (156,136) | |
未來結算日預計將在長期債務期限內攤銷的利率互換 | | (49,564) | |
| 截至2022年3月31日的累計其他綜合虧損 | | $ | (358,051) | |
(A)-根據2022年3月31日的大宗商品價格，我們預計淨虧損為#美元147.6100萬美元，扣除税收後，將在未來12個月重新歸類為收益。
(B)-我們預計淨虧損為#美元24.5100萬美元，扣除税收後，將在未來12個月重新歸類為收益。
累計其他全面虧損中的剩餘金額主要與我們的退休和其他退休後福利計劃債務有關，預計這些債務將在參與這些計劃的員工的平均剩餘服務期內攤銷。
G. 每股收益
下表列出了所示期間基本每股收益和攤薄每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三個月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金額 |
| | (上千股，每股除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可用淨收益 | $ | 390,896 | | | 447,124 | | | $ | 0.87 | |
| 稀釋每股收益 | | | | | |
| 稀釋證券的影響 | — | | | 1,280 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收入 | $ | 390,896 | | 448,404 | | $ | 0.87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | 收入 | | 股票 | | 每股
金額 |
| | (上千股，每股除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 普通股可用淨收益 | $ | 385,901 | | | 445,894 | | | $ | 0.87 | |
| 稀釋每股收益 | | | | | |
| 稀釋證券的影響 | — | | | 991 | | | |
| 普通股和普通股等價物的可用淨收入 | $ | 385,901 | | | 446,885 | | | $ | 0.86 | |
H. 未合併的附屬公司
股本在投資淨收益中的比例- 下表列出了我們在所示期間的投資淨收益中的權益：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | (幾千美元) |
| 北方邊界輸油管道 | | | | | $ | 20,125 | | | $ | 20,239 | |
| 路人 | | | | | 9,141 | | | 7,749 | |
| 陸上通道管道 | | | | | 5,008 | | | 2,972 | |
| 其他 | | | | | 2,066 | | | 2,360 | |
| 投資淨收益中的權益 | | | | | $ | 36,340 | | | $ | 33,320 | |
| | | | | | | |
我們在與未合併的附屬公司的交易中產生的費用為$14.5百萬美元和美元15.6截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元，主要與北部邊境管道和陸上通道管道有關。從我們的權益法被投資人那裏獲得的收入和應收賬款以及應付給我們的權益法被投資人的賬款並不重要。
我們與RoadRunner簽訂了一項運營協議，規定向我們償還或支付管理服務和某些運營成本。RoadRunner的報銷和支付包括在我們所有期間的綜合損益表的營業收入中，這些都不是實質性的。
I. 承付款和或有事項
環境問題與管道安全 - 天然氣、液化石油氣、凝析油和其他產品的收集、加工、分餾、運輸和儲存的管道、工廠和其他設施的運營，受到與健康、安全和環境有關的眾多複雜法律和法規的制約。作為這些設施的所有者和/或經營者，我們必須遵守與空氣和水質量、危險和固體廢物管理和處置、文化資源保護以及其他環境和安全事項有關的法律和法規。規劃、設計、建造和運營管道、工廠和其他設施的成本必須符合這些法律、法規和安全標準。不遵守這些法律和法規可能會引發各種行政、民事和潛在的
刑事執行措施，包括公民訴訟，可包括評估罰款、實施補救要求以及發佈對運營或施工的禁令或限制。管理層認為，根據目前已知的信息，不遵守這些法律和法規的重大風險不會對我們的綜合運營結果、財務狀況或現金流產生不利影響。
法律訴訟-我們是在我們正常運作過程中出現的各種法律程序的一方。雖然這些訴訟的結果不能確切地預測，但我們相信，這些訴訟可能造成的合理損失，無論是個別的還是總體的，都不是實質性的。此外，我們相信這類訴訟可能的最終結果不會對我們的綜合經營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
J. 收入
合同資產和合同負債-我們在期初和期末的合同資產餘額主要涉及我們公司的分級費率服務運輸合同，這些合同不是實質性的。下表列出了所示期間的合同負債餘額：
| | | | | | | | |
| 合同責任 | | (數百萬美元) |
| 2021年12月31日的結餘(A) | | $ | 51.5 | |
| 已確認收入計入期初餘額 | | (30.2) | |
| 淨增加量 | | 26.4 | |
| 2022年3月31日的餘額(B) | | $ | 47.7 | |
(A)--合同負債#美元35.3百萬美元和美元16.2百萬美元分別計入我們綜合資產負債表中的其他流動負債和其他遞延信貸。
(B)--合同負債#美元19.2百萬美元和美元28.5百萬美元分別計入我們綜合資產負債表中的其他流動負債和其他遞延信貸。
客户應收賬款與收入分類-截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們綜合資產負債表上的應收賬款餘額基本上都與客户應收賬款有關。收入來源在附註K中分列。
分配給未履行履約義務的交易價格-我們不披露(I)最初預期期限為一年或更短的合同以及(Ii)我們確認收入為我們有權為所提供服務開具發票的合同的可變對價的未履行履約義務的價值。
下表列出了截至2022年3月31日分配給未履行履約義務的合計價值，以及我們預計將在未來期間確認的收入金額，主要與剩餘合同條款為兩個月到22年:
| | | | | | | | |
| 預計收入確認期間 | | (數百萬美元) |
| 2022年剩餘時間 | | $ | 297.1 | |
| 2023 | | 363.6 | |
| 2024 | | 316.2 | |
| 2025 | | 232.2 | |
| 2026年及以後 | | 870.9 | |
| 分配給未履行債務的總估計交易價格 | | $ | 2,080.0 | |
上表不包括完全分配給完全未履行的履約義務、完全未履行的轉讓屬於單一履約義務一部分的不同貨物或服務的承諾的可變對價以及我們確定為完全受限的對價。我們決定完全受限制的金額涉及長期銷售合同下的未來銷售義務(交易價格未知)和最低成交量協議，我們認為這些協議在發票開具之前是完全受限制的。
K. 細分市場
細分市場描述-我們的業務分為三個可報告的業務部門，如下：
·我們的天然氣收集和加工部門收集、處理和加工天然氣；
·我們的天然氣液體部門收集、處理、分離和運輸NGL，並儲存、營銷和分銷NGL產品；和
·我們的天然氣管道段通過受監管的州內和州際天然氣輸送管道和天然氣儲存設施運輸和儲存天然氣。
其他和抵銷包括公司成本、我們總部大樓和相關停車設施的運營和租賃活動，以及將我們的可報告部門與我們的綜合財務報表進行協調所需的抵銷。
運營細分市場信息 - 下表列出了我們的運營部門在所示時期的某些選定財務信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三個月
March 31, 2022 | 天然氣
聚集和
正在處理中 | | 天然氣
液體(A) | | 天然氣
管道(B) | | 總計
細分市場 |
| | (幾千美元) |
| 天然氣和凝析油銷售 | $ | 1,004,349 | | | $ | 4,548,701 | | | $ | — | | | $ | 5,553,050 | |
| 殘渣天然氣銷售 | 551,037 | | | — | | | 26,420 | | | 577,457 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 31,445 | | | 135,843 | | | — | | | 167,288 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 46,822 | | | 122,711 | | | 169,533 | |
| 其他 | 4,839 | | | 2,869 | | | 206 | | | 7,914 | |
| 總收入(C) | 1,591,670 | | | 4,734,235 | | | 149,337 | | | 6,475,242 | |
| | | | | | | |
| 銷售成本和燃料成本(不包括折舊和運營成本) | (1,288,551) | | | (4,089,124) | | | (16,992) | | | (5,394,667) | |
| 運營成本 | (93,711) | | | (128,862) | | | (41,208) | | | (263,781) | |
| 投資淨收益中的權益 | 1,633 | | | 5,441 | | | 29,266 | | | 36,340 | |
| 非現金薪酬費用及其他 | 3,655 | | | 5,924 | | | 3,118 | | | 12,697 | |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 214,696 | | | $ | 527,614 | | | $ | 123,521 | | | $ | 865,831 | |
| | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | $ | (62,726) | | | $ | (75,030) | | | $ | (15,045) | | | $ | (152,801) | |
| 對未合併關聯公司的投資 | $ | 27,350 | | | $ | 414,966 | | | $ | 355,075 | | | $ | 797,391 | |
| 總資產 | $ | 6,914,107 | | | $ | 15,101,665 | | | $ | 2,154,030 | | | $ | 24,169,802 | |
| 資本支出 | $ | 93,298 | | | $ | 125,535 | | | $ | 23,355 | | | $ | 242,188 | |
(A)-我們的天然氣液體部門有受監管和不受監管的操作。我們天然氣液體部門的受監管業務的收入為603.9100萬美元，其中547.3與該部門內部收入相關的百萬美元，以及銷售和燃料成本146.0百萬美元。
(B)-我們的天然氣管道部分有受監管和不受監管的運營。我們天然氣管道部門的受監管業務的收入為92.6百萬美元，銷售和燃料成本為$16.1百萬美元。
(C)部門間收入主要是商品銷售，以合同銷售價格為基礎，合同銷售價格通常以指數為基礎，按月結算，天然氣收集和加工部門的收入總額為#美元1.0十億美元。天然氣液體和天然氣管道部門的部門間收入不是很大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三個月
March 31, 2022 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | (幾千美元) |
| 合計分部與合併分部的對賬 | | | | | | |
| 天然氣和凝析油銷售 | | $ | 5,553,050 | | | $ | (1,027,613) | | | $ | 4,525,437 | |
| 殘渣天然氣銷售 | | 577,457 | | | (332) | | | 577,125 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 167,288 | | | — | | | 167,288 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 169,533 | | | (2,025) | | | 167,508 | |
| 其他 | | 7,914 | | | (663) | | | 7,251 | |
| 總收入(A) | | $ | 6,475,242 | | | $ | (1,030,633) | | | $ | 5,444,609 | |
| | | | | | |
| 銷售成本和燃料成本(不包括折舊和運營成本) | | $ | (5,394,667) | | | $ | 1,028,719 | | | $ | (4,365,948) | |
| 運營成本 | | $ | (263,781) | | | $ | (136) | | | $ | (263,917) | |
| 折舊及攤銷 | | $ | (152,801) | | | $ | (1,057) | | | $ | (153,858) | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 36,340 | | | $ | — | | | $ | 36,340 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | $ | 797,391 | | | $ | — | | | $ | 797,391 | |
| 總資產 | | $ | 24,169,802 | | | $ | (177,097) | | | $ | 23,992,705 | |
| 資本支出 | | $ | 242,188 | | | $ | 14,790 | | | $ | 256,978 | |
(A)-截至2022年3月31日的三個月的非客户收入總額為(174.7)百萬 主要與商品合約衍生工具的虧損有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三個月
March 31, 2021 | 天然氣
聚集和
正在處理中 | | 天然氣
液體(A) | | 天然氣
管道(B) | | 總計
細分市場 |
| | (幾千美元) |
| 天然氣和凝析油銷售 | $ | 491,807 | | | $ | 2,414,830 | | | $ | — | | | $ | 2,906,637 | |
| 殘渣天然氣銷售 | 312,247 | | | — | | | 115,455 | | | 427,702 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | 31,687 | | | 113,231 | | | — | | | 144,918 | |
| 運輸和倉儲收入 | — | | | 48,728 | | | 132,947 | | | 181,675 | |
| 其他 | 4,000 | | | 33,276 | | | 412 | | | 37,688 | |
| 總收入(C) | 839,741 | | | 2,610,065 | | | 248,814 | | | 3,698,620 | |
| | | | | | | |
銷售成本和燃料成本(不包括折舊和運營成本) | (555,306) | | | (2,060,319) | | | (10,013) | | | (2,625,638) | |
| 運營成本 | (84,598) | | | (124,369) | | | (42,317) | | | (251,284) | |
| 投資淨收益中的權益 | 1,728 | | | 3,604 | | | 27,988 | | | 33,320 | |
| 非現金薪酬費用及其他 | 3,151 | | | 6,647 | | | 1,703 | | | 11,501 | |
| 分部調整後的EBITDA | $ | 204,716 | | | $ | 435,628 | | | $ | 226,175 | | | $ | 866,519 | |
| | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | $ | (67,032) | | | $ | (74,542) | | | $ | (14,476) | | | $ | (156,050) | |
| | | | | | | |
| 對未合併關聯公司的投資 | $ | 24,584 | | | $ | 420,614 | | | $ | 362,523 | | | $ | 807,721 | |
| 總資產 | $ | 6,535,260 | | | $ | 13,944,887 | | | $ | 2,096,459 | | | $ | 22,576,606 | |
| 資本支出 | $ | 39,651 | | | $ | 112,021 | | | $ | 21,157 | | | $ | 172,829 | |
(A)-我們的天然氣液體部門有受監管和不受監管的操作。我們天然氣液體部門的受監管業務的收入為570.6100萬美元，其中516.1與該部門內部收入相關的百萬美元，以及銷售和燃料成本135.8百萬美元。
(B)-我們的天然氣管道部分有受監管和不受監管的運營。我們天然氣管道部門的受監管業務的收入為181.4百萬美元，銷售和燃料成本為$12.8百萬美元。
(C)部門間收入主要是商品銷售，以合同銷售價格為基礎，合同銷售價格通常以指數為基礎，按月結算，天然氣收集和加工部門的收入總額為#美元481.6百萬美元。天然氣液體和天然氣管道部門的部門間收入不是很大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至三個月
March 31, 2021 | | 總計
細分市場 | | 其他和
淘汰 | | 總計 |
| | | (幾千美元) |
| 合計分部與合併分部的對賬 | | | | | | |
| 天然氣和凝析油銷售 | | $ | 2,906,637 | | | $ | (500,064) | | | $ | 2,406,573 | |
| 殘渣天然氣銷售 | | 427,702 | | | — | | | 427,702 | |
| 收集、處理和交換服務收入 | | 144,918 | | | — | | | 144,918 | |
| 運輸和倉儲收入 | | 181,675 | | | (3,535) | | | 178,140 | |
| 其他 | | 37,688 | | | (342) | | | 37,346 | |
| 總收入(A) | | $ | 3,698,620 | | | $ | (503,941) | | | $ | 3,194,679 | |
| | | | | | |
| 銷售成本和燃料成本(不包括折舊和運營成本) | | $ | (2,625,638) | | | $ | 504,128 | | | $ | (2,121,510) | |
| 運營成本 | | $ | (251,284) | | | $ | (313) | | | $ | (251,597) | |
| 折舊及攤銷 | | $ | (156,050) | | | $ | (1,070) | | | $ | (157,120) | |
| | | | | | |
| 投資淨收益中的權益 | | $ | 33,320 | | | $ | — | | | $ | 33,320 | |
| 對未合併關聯公司的投資 | | $ | 807,721 | | | $ | — | | | $ | 807,721 | |
| 總資產 | | $ | 22,576,606 | | | $ | 603,323 | | | $ | 23,179,929 | |
| 資本支出 | | $ | 172,829 | | | $ | 3,905 | | | $ | 176,734 | |
(A)-截至2021年3月31日的三個月的非客户收入總額為(132.2)主要與商品合約衍生品的損失有關。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (幾千美元) |
| 淨收入與分部調整後EBITDA總額的對賬 | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 添加： | | | | | | | |
| 扣除資本化利息後的利息支出 | | | | | 172,054 | | | 185,523 | |
| 折舊及攤銷 | | | | | 153,858 | | | 157,120 | |
| 所得税 | | | | | 122,420 | | | 122,132 | |
| | | | | | | |
| 非現金補償費用 | | | | | 24,733 | | | 16,283 | |
| 其他公司成本和股權AFUDC | | | | | 1,595 | | | (715) | |
| 分部調整後的EBITDA總額 | | | | | $ | 865,831 | | | $ | 866,519 | |
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
以下討論和分析應與我們的未經審計的綜合財務報表和本季度報告中的綜合財務報表附註以及我們的年度報告一起閲讀。
最近的發展
有關更多信息，請參閲本季度報告中管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中的“財務業績和經營信息”和“流動性和資本資源”部分。
市況及業務最新情況-與2021年第一季度相比，我們在2022年第一季度的產量有所增加，這主要是由於落基山地區生產商活動的增加，我們整個系統的乙烷產量增加，2021年第一季度冬季風暴URI的影響以及完成的資本增長項目，突出了我們位於美國一些最具生產力的頁巖盆地的廣泛和整合的資產。儘管能源行業經歷了許多大宗商品週期的起伏，但我們已做好準備，以減少對大宗商品價格直接波動的敞口。我們的三個可報告部門中的每一個都主要是基於費用的，我們預計到2022年，我們的綜合收益將大約有90%是基於費用的。雖然我們的天然氣收集和加工部門的收益主要是基於費用的，但我們有主要與POP合同的費用相關的直接大宗商品價格敞口。此外，我們的天然氣收集和加工以及天然氣液體部分因此面臨體積風險
由於鑽井和完井活動減少，正常的油井體積下降，但被油氣比上升、惡劣天氣幹擾、運營中斷以及原油、天然氣和天然氣需求部分抵消。由於我們幾乎所有的產能都是根據長期、固定的收費合同訂購的，因此我們的天然氣管道部門不會面臨重大的體積風險。
最近的地緣政治事件擾亂了全球供應鏈，並導致天然氣、天然氣和原油的大宗商品價格波動。美國已禁止進口俄羅斯石油和其他能源商品，歐洲國家已採取措施減少俄羅斯石油和天然氣的進口。這些事件突顯了強大的國家能源基礎設施對支持美國經濟和國家安全的重要性。我們運營着一個完整、可靠、有彈性和多樣化的天然氣和天然氣收集、加工、分餾、儲存和運輸資產網絡，將落基山、中大陸、二疊紀和墨西哥灣沿岸地區的供應與主要市場中心聯繫起來。我們相信，我們的資產處於有利地位，可以為生產商提供中游服務，因為他們正在應對日益增長的國內和國際需求。
有關我們對市場風險敞口的更多信息，請參閲本季度報告中第一部分第3項關於市場風險的定量和定性披露。
天然氣-在我們的天然氣收集和加工部門，2022年第一季度的收集和加工量比2021年第一季度有所增加，這主要是由於落基山地區生產商活動的增加。
在我們的天然氣管道領域，來自當地分銷公司、發電設施和大型工業公司的持續需求導致了低成本的擴張，使我們處於有利地位，為我們的客户提供更多服務。2022年4月，我們完成了對德克薩斯州天然氣儲存設施容量的1.1Bcf擴建。我們目前正在擴大俄克拉荷馬州天然氣存儲設施的注入能力，從而能夠利用和訂閲我們現有存儲容量的額外4Bcf，預計將於2023年第二季度完成。
NGL-在我們的天然氣液體部門，與2021年第一季度相比，2022年第一季度的天然氣液化氣產量有所增加，這主要是由於我們系統的乙烷產量增加，2021年第一季度冬季風暴URI的不利影響，以及落基山和中大陸地區和二疊紀盆地產量的增加。
乙烷生產-乙烷和天然氣之間的價格差異可能導致天然氣加工商提取乙烷或將其留在天然氣流中，稱為乙烷拒絕。由於這些乙烷經濟學的影響，我們系統中的乙烷量可能會波動。與2021年的355MBbl/d相比，2022年第一季度交付給我們NGL系統的長期合同下的乙烷量增加了約105MBbl/d，達到平均460MBbl/d，這主要是由於乙烷開採經濟的變化。我們估計，可在我們的系統上回收和運輸的可自由支配的乙烷超過225 MBbl/d，其中落基山地區超過125 MBbl/d，中大陸地區約100 MBbl/d。
增長項目-我們宣佈計劃在2021年底重新啟動我們位於威利斯頓盆地的200MMcf/d德米克斯湖III天然氣加工廠和我們位於德克薩斯州蒙特貝爾維尤的125Mbl/d MB-5分餾塔的建設，目前預計分別於2023年第一季度和2023年第二季度完工。有關我們的增長項目的更多信息，請參閲我們年度報告中第一部分第一項業務和第二部分第七項管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中的“執行摘要”。
可持續發展與社會責任-2021年和2022年，我們有資格被納入標準普爾全球可持續發展年鑑，並在人權運動企業平等指數中獲得100分的滿分。2021年，我們獲得了MSCI Inc.ESG評級AA，被Just Capital評為支持健康家庭和社區的美國企業100強，並獲得ESG風險評級，使我們躋身可持續分析公司評估的煉油廠和管道行業前10%。我們繼續尋找減少對環境影響的方法，並利用更高效的技術。我們正在評估可再生能源和低碳項目的發展，包括可能補充我們廣泛的中游資產和專業知識的機會。
分紅-2022年2月，我們維持並支付了每股0.935美元的季度普通股股息(摺合成年率為每股3.74美元)，與上年同期持平。2022年4月，我們宣佈季度普通股股息為每股0.935美元(摺合成年率為每股3.74美元)。季度普通股股息將於2022年5月16日支付給2022年5月2日收盤時登記在冊的股東。
財務業績和經營信息
我們如何評估我們的運營
管理層使用各種財務和運營指標來分析我們的業績。我們的綜合財務指標包括：(1)營業收入；(2)淨收入；(3)稀釋後每股收益；(4)調整後的EBITDA。我們使用調整後的EBITDA和我們的運營指標來評估部門的運營結果，其中包括與各自部門相關的各種數量和比率統計數據。這些運營指標使投資者能夠從數量和費率/價格方面分析部門財務業績的各種組成部分。管理層使用這些指標來分析歷史分部財務結果，並將其作為預測和預算分部財務結果的關鍵輸入。有關我們的運營指標的更多信息，請參閲本“財務業績和運營信息”部分的各個細分市場小節。
非公認會計準則財務指標-調整後的EBITDA是對我們財務業績的非GAAP衡量標準。調整後的EBITDA定義為經利息支出、折舊和攤銷、非現金減值費用、所得税、建設期間使用的權益資金準備、非現金補償費用和某些其他非現金項目調整後的淨收益。我們相信這種非GAAP財務指標對投資者是有用的，因為它和類似的指標被我們行業的許多公司用作財務業績的衡量標準，財務分析師和其他人通常使用它來評估我們的財務業績，並比較我們行業公司的財務業績。調整後的EBITDA不應被視為淨收益、每股收益或根據公認會計原則提出的任何其他財務業績衡量標準的替代指標。此外，這一計算可能無法與其他公司的類似標題指標進行比較。
整合運營
精選財務結果-下表列出了所示期間的某些選定財務結果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 財務業績 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(減少) |
| | | | | | (數百萬美元，不包括每股金額) |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 商品銷售 | | | | | $ | 5,105.2 | | | $ | 2,836.1 | | | | | 2,269.1 | |
| 服務 | | | | | 339.4 | | | 358.6 | | | | | (19.2) | |
| 總收入 | | | | | 5,444.6 | | | 3,194.7 | | | | | 2,249.9 | |
銷售成本和燃料費(不包括下面單獨列出的項目) | | | | | 4,365.9 | | | 2,121.5 | | | | | 2,244.4 | |
| 運營成本 | | | | | 263.9 | | | 251.7 | | | | | 12.2 | |
折舊及攤銷 | | | | | 153.9 | | | 157.1 | | | | | (3.2) | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售資產的收益 | | | | | (1.6) | | | (0.3) | | | | | 1.3 | |
| 營業收入 | | | | | $ | 662.5 | | | $ | 664.7 | | | | | (2.2) | |
投資淨收益中的權益 | | | | | $ | 36.3 | | | $ | 33.3 | | | | | 3.0 | |
| | | | | | | | | | | |
扣除資本化利息後的利息支出 | | | | | $ | (172.1) | | | $ | (185.5) | | | | | (13.4) | |
| 淨收入 | | | | | $ | 391.2 | | | $ | 386.2 | | | | | 5.0 | |
| 稀釋每股收益 | | | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.86 | | | | | 0.01 | |
調整後的EBITDA | | | | | $ | 863.9 | | | $ | 866.4 | | | | | (2.5) | |
| 資本支出 | | | | | $ | 257.0 | | | $ | 176.7 | | | | | 80.3 | |
見“非公認會計準則財務計量”一節中的淨收入與調整後EBITDA的對賬。
商品價格和銷售量的變化影響我們綜合損益表中銷售和燃料的收入和成本，因此，除特別註明外，這些項目之間的影響在很大程度上被抵消。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的營業收入相對保持不變，主要原因如下：
•天然氣管道-減少1.254億美元，原因是2021年第一季度冬季風暴烏裏對以前庫存的天然氣銷售、可中斷運輸收入以及園區和貸款收入的影響；偏移量
•天然氣液體-交換服務增加1.045億美元，主要原因是平均費率上升、交易量增加、商品價格差異擴大以及2021年第一季度冬季風暴URI的不利影響；和
•天然氣的收集和加工-產量增加2,490萬美元，主要是由於落基山脈地區產量增加。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的淨收入和稀釋每股收益有所增加，這主要是由於上述項目以及與債務餘額減少和資本化利息增加相關的利息支出減少，但與某些福利計劃投資相關的按市值計價的投資損失部分抵消了這一增長。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的資本支出有所增加，這主要是由於我們的資本增長項目，包括建設我們的德米克斯湖III天然氣加工廠和我們的MB-5分餾塔。
關於我們的財務結果和經營信息的更多信息將在下面的討論中為我們的每個部門提供。
天然氣的收集和加工
概述 - 我們的天然氣收集和加工部門為北達科他州、蒙大拿州、懷俄明州、堪薩斯州和俄克拉何馬州的生產商提供中游服務。原始天然氣通常在井口收集，壓縮後通過管道輸送到我們的加工設施。加工後的天然氣，通常被稱為殘渣天然氣，然後被重新壓縮並輸送到天然氣管道、儲存設施和最終用户。從原始天然氣中分離出來的NGL被出售，並通過NGL管道輸送到分餾設施進行進一步加工。
我們的天然氣收集和加工部門的收益主要是基於費用的，但我們有一些直接的大宗商品價格敞口，主要與POP合同的費用有關。在與POP合同的某些費用下，如果生產量、交貨壓力或商品價格相對於指定的門檻發生變化，我們的合同費用和POP百分比可能會增加或減少。為了減輕這一大宗商品價格敞口的影響，我們對2022年剩餘時間和2023年天然氣收集和加工部門的大宗商品價格風險進行了很大一部分對衝。這一部分在威利斯頓盆地一些產量最高的地區擁有相當大的長期種植面積，這有助於緩解長期的體積風險。
增長項目-我們的天然氣收集和加工部門投資於威利斯頓盆地天然氣資源豐富地區的增長項目，這是由我們所在地區的生產商對收集和加工服務的需求推動的。有關我們的增長項目的更多信息，請參閲我們年度報告中第一部分第一項業務和第二部分第七項管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中的“執行摘要”。
有關我們的資本支出融資的討論，請參閲“流動資金和資本資源”部分的“資本支出”。
精選財務結果和經營信息-下表列出了我們的天然氣收集和加工部門在所示時期的某些選定財務結果和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 財務業績 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(減少) |
| | | | | | (數百萬美元) |
| 天然氣和凝析油銷售 | | | | | $ | 1,004.3 | | | $ | 491.8 | | | | | 512.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 殘渣天然氣銷售 | | | | | 551.0 | | | 312.2 | | | | | 238.8 | |
採集、壓縮、脱水和加工費等收入 | | | | | 36.4 | | | 35.7 | | | | | 0.7 | |
銷售成本和燃料成本(不包括折舊和運營成本) | | | | | (1,288.6) | | | (555.3) | | | | | 733.3 | |
運營成本，不包括非現金薪酬調整 | | | | | (88.6) | | | (80.7) | | | | | 7.9 | |
| 投資淨收益中的權益 | | | | | 1.6 | | | 1.7 | | | | | (0.1) | |
| 其他 | | | | | (1.4) | | | (0.7) | | | | | (0.7) | |
| 調整後的EBITDA | | | | | $ | 214.7 | | | $ | 204.7 | | | | | 10.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | | | | $ | 93.3 | | | $ | 39.7 | | | | | 53.6 | |
見“非公認會計準則財務計量”一節中的淨收入與調整後EBITDA的對賬。
商品價格和銷售量的變化影響銷售和燃料的收入和成本，因此，這些細目之間的影響在很大程度上被抵消。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月調整後的EBITDA增加了1000萬美元，主要原因如下：
•一個 產量增加2 490萬美元，主要原因是落基山地區生產者活動增加，但被中部大陸地區產量下降部分抵消；偏移量
•減少620萬美元，主要原因是套期保值的影響導致已實現天然氣價格下降；和
•運營成本增加790萬美元，主要原因是材料和用品費用增加，以及主要由於我們業務的增長而增加的外部服務。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的資本支出有所增加，這主要是由於增長項目，包括我們的德米克斯湖III項目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| 運營信息(A) | | | | | 2022 | | 2021 |
收集到的天然氣(BBtu/d) | | | | | 2,736 | | | 2,589 | |
加工過的天然氣(BBtu/d) (b) | | | | | 2,517 | | | 2,380 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平均收費標準($/MMBtu) | | | | | $ | 1.04 | | | $ | 1.04 | |
(A)-僅包括合併實體的卷。
(B)-包括我們在公司擁有的設施和第三方設施加工的數量。
截至2022年3月31日的三個月，我們的天然氣採集量和天然氣加工量與2021年同期相比有所增加，這主要是由於落基山地區的生產商活動增加，但部分被中大陸地區的產量下降所抵消。
商品價格風險-見本季度報告中關於市場風險的定量和定性披露第3項“商品價格風險”項下關於我們的商品價格風險的討論。
天然氣液體
概述-我們的天然氣液體部門擁有和運營收集、分離、處理和分發NGL以及儲存NGL產品的設施，主要分佈在俄克拉何馬州、堪薩斯州、得克薩斯州、新墨西哥州和落基山地區，其中包括威利斯頓、波德河和DJ盆地。我們為NGL生產商提供中游服務，並將這些產品交付給兩個主要市場中心：一個在堪薩斯州康威的中大陸，另一個在德克薩斯州貝爾維尤山的墨西哥灣沿岸。我們在俄克拉荷馬州、堪薩斯州、德克薩斯州、新墨西哥州、蒙大拿州、北達科他州、懷俄明州和科羅拉多州擁有或擁有FERC監管的NGL收集和分配管道以及終端和存儲設施的所有權權益
在堪薩斯州、密蘇裏州、內布拉斯加州、愛荷華州和伊利諾伊州。我們擁有Overland Pass管道公司50%的股權，該公司運營着一條州際NGL管道，起始於懷俄明州和科羅拉多州，終止於堪薩斯州。威利斯頓盆地、俄克拉何馬州、堪薩斯州和得克薩斯州狹長地帶的大多數管道連接的天然氣加工廠都連接到我們的NGL收集系統。我們租賃軌道車輛，擁有和運營與我們的NGL分餾、儲存和管道資產相連的卡車和鐵路裝卸設施。我們還在堪薩斯州、密蘇裏州、內布拉斯加州、愛荷華州、伊利諾伊州和印第安納州擁有受FERC監管的天然氣管道，將我們的中大陸資產與包括芝加哥、伊利諾伊州在內的中西部市場連接起來。我們的ONEOK North系統的一部分將精煉石油產品從堪薩斯州運輸到愛荷華州，包括無鉛汽油和柴油。
增長項目-我們的天然氣液體部門投資於運輸、分離、儲存頁巖和其他資源開發地區的天然氣供應並將其交付給市場中心的項目。我們的增長戰略重點是將落基山脈地區、中大陸地區和二疊紀盆地的多樣化供應盆地與石化和煉油行業的天然氣產品需求以及墨西哥灣沿岸的天然氣出口需求聯繫起來。有關我們的增長項目的更多信息，請參閲我們年度報告中第一部分第一項業務和第二部分第七項管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中的“執行摘要”。
有關我們的資本支出融資的討論，請參閲“流動資金和資本資源”部分的“資本支出”。
精選財務結果和經營信息 - 下表列出了我們的天然氣液體部門在所指時期的某些選定的財務結果和經營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 財務業績 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(減少) |
| | | | | | (數百萬美元) |
| 天然氣和凝析油銷售 | | | | | $ | 4,548.7 | | | $ | 2,414.8 | | | | | 2,133.9 | |
| 交換服務收入和其他 | | | | | 138.7 | | | 146.5 | | | | | (7.8) | |
| 運輸和倉儲收入 | | | | | 46.8 | | | 48.7 | | | | | (1.9) | |
銷售成本和燃料成本(不包括折舊和運營成本) | | | | | (4,089.1) | | | (2,060.3) | | | | | 2,028.8 | |
運營成本，不包括非現金薪酬調整 | | | | | (120.4) | | | (116.0) | | | | | 4.4 | |
投資淨收益中的權益 | | | | | 5.4 | | | 3.6 | | | | | 1.8 | |
| 其他 | | | | | (2.5) | | | (1.7) | | | | | (0.8) | |
| 調整後的EBITDA | | | | | $ | 527.6 | | | $ | 435.6 | | | | | 92.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | | | | $ | 125.5 | | | $ | 112.0 | | | | | 13.5 | |
見“非公認會計準則財務計量”一節中的淨收入與調整後EBITDA的對賬。
商品價格和銷售量的變化影響銷售和燃料的收入和成本，因此，這些細目之間的影響在很大程度上被抵消。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月，調整後的EBITDA增加了9200萬美元，主要原因如下：
•交換服務增加5830萬美元(不包括下文討論的冬季風暴URI的影響)，主要原因是：
◦平均費率上漲3640萬美元，
◦銷量增加2690萬美元，主要是在落基山脈地區和二疊紀盆地，以及
◦2,680萬美元與較大的大宗商品價差有關，被
◦分餾成本增加2,360萬美元，主要是因為我們設施產量增加導致燃料和電力成本增加；和
•由於2021年第一季度冬季風暴URI的不利影響，交易所服務增加了4620萬美元，導致我們所有業務的業務量減少，電力成本增加；偏移量
•優化和營銷減少430萬美元，主要是由於2021年第一季度冬季風暴URI期間有利的非經常性活動，但部分被更廣泛的位置和商品價格差異所抵消。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的資本支出有所增加，這主要是由於資本增長項目，包括我們的MB-5分餾塔。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| 運營信息 | | | | | 2022 | | 2021 |
原始飼料吞吐量(Mbbl/d) (a) | | | | | 1,212 | | | 1,036 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Conway-Mont Belvieu OPIS平均價差-乙烷/丙烷混合物中的乙烷(美元/加侖) | | | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.02) | |
(A)-代表我們為其提供運輸和/或分級服務的實物原料量。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的產量有所增加，這主要是由於我們整個系統的乙烷產量增加，2021年第一季度冬季風暴URI的不利影響，以及落基山和中大陸地區以及二疊紀盆地的產量增加。
天然氣管道
概述-我們的天然氣管道部門通過其主要位於俄克拉何馬州、德克薩斯州和中西部北部的全資資產，向最終用户提供運輸和儲存服務，例如天然氣分銷和發電公司，這些公司需要天然氣來運營其業務，而不考慮地點的價差。我們在北方邊界管道和RoadRunner擁有50%的所有權，這兩家公司為各種最終用户提供運輸服務。我們的資產通過我們的州際和州際天然氣管道和北部邊境管道連接到關鍵的供應區和需求中心，包括加拿大和美國的供應區，以及通過Roadrunner在墨西哥的出口市場，使我們能夠提供基本的天然氣運輸和儲存服務。
精選財務結果 和運營信息-下表列出了我們天然氣管道部分在所示時期的某些選定財務結果和運營信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | | 三個月 |
| | | 3月31日， | | | | 2022 vs. 2021 |
| 財務業績 | | | | | 2022 | | 2021 | | | | $增加(減少) |
| | | | | | (數百萬美元) |
| 運輸收入 | | | | | $ | 101.5 | | | $ | 117.1 | | | | | (15.6) | |
| 存儲收入 | | | | | 21.2 | | | 15.8 | | | | | 5.4 | |
| 殘渣天然氣銷售和其他收入 | | | | | 26.6 | | | 115.9 | | | | | (89.3) | |
| 銷售成本和燃料成本(不包括折舊和運營成本) | | | | | (17.0) | | | (10.0) | | | | | 7.0 | |
| 運營成本，不包括非現金薪酬調整 | | | | | (38.9) | | | (40.1) | | | | | (1.2) | |
| 投資淨收益中的權益 | | | | | 29.3 | | | 28.0 | | | | | 1.3 | |
| 其他 | | | | | 0.8 | | | (0.5) | | | | | 1.3 | |
| 調整後的EBITDA | | | | | $ | 123.5 | | | $ | 226.2 | | | | | (102.7) | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | | | | | $ | 23.4 | | | $ | 21.2 | | | | | 2.2 | |
見“非公認會計準則財務計量”一節中的淨收入與調整後EBITDA的對賬。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月調整後的EBITDA減少了1.027億美元，主要原因如下：
•減少1.254億美元，原因是2021年第一季度冬季風暴烏裏對以前庫存的天然氣銷售、可中斷運輸收入以及園區和貸款收入的影響；偏移量
•增加720萬美元，主要原因是先前庫存數量的天然氣銷售平均價格上漲，不包括上文所述2021年第一季度冬季風暴URI的影響；
•運輸服務增加680萬美元，主要原因是可中斷收入增加，不包括上述2021年第一季度冬季風暴URI的影響，以及固定運費增加；和
•存儲服務增加510萬美元，主要原因是存儲費率提高。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| 運營信息(A) | | | | | 2022 | | 2021 |
天然氣運輸能力簽約(MDth/d) | | | | | 7,527 | | | 7,423 | |
| 合同運力 | | | | | 96 | % | | 95 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(A)-僅包括合併實體的卷。
2022年4月，FERC根據《天然氣法》第5節的規定，啟動了對Guardian Pipeline L.L.C.費率的審查。審查目前正在進行中，雖然最終結果無法預測，但可能會導致未來税率的降低。我們預計最終結果不會對我們的運營結果產生實質性影響。
非公認會計準則財務指標
下表列出了最接近的可比公認會計準則財務業績指標--淨收入與所示期間調整後的EBITDA的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三個月 |
| | | | 3月31日， |
| (未經審計) | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 將淨收入與調整後的EBITDA進行核對 | | | | | | (幾千美元) |
| 淨收入 | | | | | | $ | 391,171 | | | $ | 386,176 | |
| 添加： | | | | | | | | |
| 扣除資本化利息後的利息支出 | | | | | | 172,054 | | | 185,523 | |
| 折舊及攤銷 | | | | | | 153,858 | | | 157,120 | |
| 所得税 | | | | | | 122,420 | | | 122,132 | |
| | | | | | | | |
| 非現金補償費用(A) | | | | | | 24,733 | | | 16,282 | |
| 股權AFUDC | | | | | | (371) | | | (812) | |
| 調整後的EBITDA | | | | | | $ | 863,865 | | | $ | 866,421 | |
| 調整後的EBITDA與調整後的EBITDA的對賬 | | | | | | | | |
| 部門調整後的EBITDA： | | | | | | | | |
| 天然氣的收集和加工 | | | | | | $ | 214,696 | | | $ | 204,716 | |
| 天然氣液體 | | | | | | 527,614 | | | 435,628 | |
| 天然氣管道 | | | | | | 123,521 | | | 226,175 | |
| 其他 | | | | | | (1,966) | | | (98) | |
| 調整後的EBITDA | | | | | | $ | 863,865 | | | $ | 866,421 | |
(A)-分別包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月與某些福利計劃投資相關的投資按市值計價的虧損870萬美元和170萬美元。
或有事件
有關監管和環境問題的討論，請參閲本季度報告中合併財務報表附註I。
流動資金和資本資源
一般信息 - 我們現金流入的主要來源是運營現金流、我們商業票據計劃和我們25億美元信貸協議的收益、債務發行和普通股發行，以滿足我們的流動性和資本資源需求。
我們預計我們的現金流入來源將提供足夠的資源，為我們的運營、季度現金股息、資本支出和長期債務到期日提供資金。我們相信我們有足夠的流動性，因為我們有25億美元的信貸協議，將於2024年6月到期，並可以通過我們的“市場”股權計劃獲得10億美元。截至本報告之日，我們的“按市價”股票計劃尚未售出任何股票。
我們可以通過使用固定利率債務、浮動利率債務和利率互換來管理利率風險。有關利率互換的其他資料，請參閲本季度報告綜合財務報表附註C。
擔保與現金管理-我們和ONEOK Partners是某些公共債務證券的發行人。我們擔保ONEOK Partners的某些債務，而ONEOK Partners和中間合夥企業擔保我們的某些債務。對我們和ONEOK合作伙伴的債務的擔保是對每一系列未償還證券的持有者的全額、不可撤銷、無條件和絕對的連帶擔保。擔保項下的負債與所有現有和未來的優先無擔保債務具有同等的償債權利。由於ONEOK Partners和Intermediate Partnership是ONEOK的合併子公司，只要提供規則13-01所要求的替代披露，包括敍述性披露和摘要財務信息，就不需要為擔保人編制單獨的財務報表。中間合夥公司持有ONEOK Partners在其子公司中的所有權益和股權，這些子公司是非擔保人，基本上所有資產和業務都由非擔保人運營的子公司持有。因此，根據規則13-01的允許，我們排除了每個發行人和擔保人的彙總財務信息，因為子公司發行人和母擔保人的合併財務信息，不包括我們在ONEOK Partners的所有權益的所有權，除擔保債務外，不反映任何重大資產、負債或經營結果。有關我們和ONEOK合作伙伴負債的更多信息，請參閲本季度報告中合併財務報表附註D。
我們使用集中式現金管理計劃，將我們的非擔保人運營子公司的現金資產集中在聯合賬户中，以提供財務靈活性，並降低借款成本、交易成本和銀行手續費。我們的集中式現金管理計劃規定，超過我們運營子公司日常需求的資金將被集中、合併或以其他方式供我們合併集團內的其他實體使用。我們的運營子公司在FERC法規或其運營協議允許的範圍內參與本計劃。根據現金管理計劃，根據參與子公司是否有短期現金盈餘或現金需求，我們向子公司提供現金，或子公司向我們提供現金。
短期流動性-我們短期流動資金的主要來源包括經營活動產生的現金、從我們的權益法投資收到的分配、我們的商業票據計劃的收益和我們25億美元的信貸協議。截至2022年3月31日，我們遵守了25億美元信貸協議的所有條款。
截至2022年3月31日，根據我們的25億美元信貸協議，我們沒有借款，未償還商業票據7800萬美元，現金和現金等價物1460萬美元。
截至2022年3月31日，我們的營運資本赤字為8.413億美元(定義為流動資產減去流動負債)。儘管營運資本受到多個因素的影響，其中包括：(I)債務和股權發行的時間，(B)資本支出的資金來源，(C)預定的債務支付，以及(D)應收和應付賬款；以及(Ii)庫存和大宗商品失衡的數量和成本，但我們在2022年3月31日的營運資本赤字主要是由長期債務的當前到期日推動的。隨着我們繼續償還長期債務，未來我們可能會出現營運資本赤字。我們預計這一營運資本赤字不會對我們的現金流或運營產生不利影響。
有關我們25億美元信貸協議的更多信息，請參閲本季度報告中綜合財務報表附註D。
長期融資-除了上文討論的短期流動資金的主要來源外，我們預計將根據需要通過發行長期票據為我們的長期融資需求提供資金。獲得融資的其他選擇包括但不限於發行普通股、金融機構貸款、發行可轉換債務證券或優先股證券、資產證券化以及出售和回租設施。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲本季度報告中合併財務報表附註D。
資本支出 -我們將預計會產生額外收入、投資回報或顯著運營效率的支出歸類為增長資本支出。維護資本支出是指維護我們現有資產和運營所需的、不產生額外收入的資本支出。維護資本支出是為了替換部分或全部折舊的資產，維持我們資產的現有運營能力，並延長其使用壽命。我們的資本支出通常通過運營現金流和短期和長期債務提供資金。
截至2022年和2021年3月31日的三個月，不包括AFUDC的資本支出分別為2.57億美元和1.767億美元。
我們預計2022年資本支出總額(不包括AFUDC和資本化利息)為9億至10.5億美元。
信用評級-我們截至2022年4月25日的長期債務信用評級如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 評級機構 | 長期評級 | 短期評級 | 展望 |
| 穆迪 | Baa3 | Prime-3 | 正性 |
| 標普(S&P) | BBB | A-2 | 穩定 |
| 惠譽 | BBB | F2 | 穩定 |
我們的信用評級是投資級的，可能會受到我們財務比率的重大變化或影響我們商業和行業的重大事件的影響。評估我們信用評級的最常見標準是債務與EBITDA的比率、利息覆蓋率、業務風險狀況和流動性。如果我們的信用評級被下調，我們根據25億美元信貸協議借入資金的成本可能會增加，並可能失去進入商業票據市場的機會。如果我們無法根據我們的商業票據計劃借入資金，並且我們的業務沒有發生實質性的不利變化，我們將繼續獲得我們的25億美元信貸協議，該協議將於2024年到期。根據我們25億美元的信貸協議，僅有不利的信用評級變化並不構成違約。
在正常業務過程中，我們的交易對手向我們提供有擔保和無擔保的信貸。如果我們的信用評級被下調或我們的交易對手對我們的信譽的評估發生重大變化，我們可能被要求以現金、信用證或其他可轉讓票據的形式提供額外的抵押品，作為繼續與該等交易對手開展業務的條件。我們可能被要求用現金、信用證或其他可轉讓票據為交易對手的保證金要求提供資金。
分紅- 我們普通股的持有者在董事會宣佈的任何普通股分紅中享有同等份額，但受已發行優先股持有者的權利限制。202年2月，我們支付了每股0.935美元的普通股股息(摺合成年率為每股3.74美元)。在2022年5月2日收盤時，為登記在冊的股東宣佈了每股0.935美元的普通股股息，2022年5月16日支付。
我們的E系列優先股按每股E系列優先股支付季度股息，當我們的董事會宣佈時，按每年5.5%的比率支付。2022年2月，我們為E系列優先股支付了30萬美元的股息。E系列優先股宣佈的股息總額為30萬美元，將於2022年5月16日支付。
在截至2022年3月31日的三個月裏，我們的運營現金流比支付的股息多4480萬美元。我們預計我們的運營現金流將繼續為我們的現金股息提供足夠的資金。如果運營現金流不足以為我們的股息提供資金，我們可以利用手頭的現金或其他短期和長期流動性來源為我們的部分股息提供資金。
現金流分析
我們使用間接法編制現金流量表。在這種方法下，我們通過對影響淨收入但不會導致期間實際現金收入或付款的項目以及不影響淨收入的經營性現金項目的淨收入進行調整，將淨收入與經營活動提供的現金流量進行調節。這些對賬項目可能包括折舊和攤銷、減值費用、建築期間使用的股權基金準備、出售資產的收益或損失、遞延所得税、權益法投資的未分配淨收益、基於股份的薪酬支出、其他金額以及未歸類於投資或融資活動的資產和負債的變化。
下表列出了所示期間按業務、投資和籌資活動分列的現金流量變化情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 方差 |
| 截至三個月 | | 2022 vs. 2021 |
| 3月31日， | | 有利
(不利) |
| | 2022 | | 2021 | |
| | (數百萬美元) |
| 提供的現金總額(用於)： | | | | | |
| 經營活動 | $ | 462.2 | | | $ | 533.3 | | | $ | (71.1) | |
| 投資活動 | (243.7) | | | (170.7) | | | (73.0) | |
| 融資活動 | (350.3) | | | (484.7) | | | 134.4 | |
| 現金及現金等價物的變動 | (131.8) | | | (122.1) | | | (9.7) | |
| 期初現金及現金等價物 | 146.4 | | | 524.5 | | | (378.1) | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 14.6 | | | $ | 402.4 | | | $ | (387.8) | |
營運現金流-經營現金流受到我們業務活動的收益以及我們經營資產和負債變化的影響。商品價格和對我們服務或產品的需求的變化，無論是因為一般經濟狀況、供應的變化、對我們產品的最終產品需求的變化，還是來自其他服務提供商的競爭加劇，都可能影響我們的收益和運營現金流。我們的運營現金流也會受到我們NGL和天然氣庫存餘額變化的影響，這主要是由大宗商品價格、供應、需求和我們資產的運營推動的。
在截至2022年3月31日的三個月的經營資產和負債變動前，來自經營活動的現金流與2021年同期保持相對不變，主要是由於交換服務增加帶來的淨收入增加，以及我們的天然氣液體部門2021年第一季度冬季風暴URI的影響，以及我們的天然氣收集和加工部門產量增加帶來的產量增加。這些增長被2021年第一季度冬季風暴URI對我們天然氣管道部分的影響所抵消，這一點在“財務業績和運營信息”中進行了討論。
營業資產和負債的變化使截至2022年3月31日的三個月的營業現金流減少了2.173億美元，而2021年同期減少了1.384億美元。造成這一變化的主要原因是：因從客户收到現金的時間安排而產生的應收賬款變化以及為風險管理資產和負債記入的現金的變化，這兩者都因商品價格的變化而在各個時期有所不同；因向供應商、供應商和其他第三方付款的時間安排而產生的應付賬款因商品價格的變化而發生的變化被部分抵銷；以及扣除商品不平衡因素後儲存的NGL和天然氣的淨額。
投資現金流-截至2022年3月31日的三個月，投資活動中使用的現金比2021年同期增加了7300萬美元，這主要是由於與我們的資本增長項目相關的資本支出。
融資現金流-截至2022年3月31日的三個月，融資活動中使用的現金與2021年同期相比減少了1.344億美元，主要原因是2022年第一季度使用了短期借款，2021年第一季度償還了長期債務。
監管、環境和安全事務
環境問題 - 我們受到各種歷史保護和環境法律和/或法規的制約，這些法律和/或法規影響到我們現在和未來運營的許多方面。受監管的活動包括但不限於空氣排放、暴雨和廢水排放、固體廢物和危險廢物的處理和處置、濕地和水道保護、野生動物保護、文化資源保護、危險材料運輸以及管道和設施建設。這些法律和法規要求我們獲得和/或遵守各種環境許可、登記、許可證、許可和其他批准。不遵守這些法律、法規、執照和許可可能會使我們面臨罰款、處罰、聲譽損害和/或運營中斷，這可能會對我們的運營結果或財務狀況產生重大影響。此外，根據《清潔空氣法》和其他類似的聯邦和州法律，排放控制和/或其他監管或許可任務可能需要我們設施的意外資本支出。我們不能保證現有的環境法規不會修改，也不能保證新的法規不會
被採納或者變得適用於我們。我們也不能保證現有的許可證不會被修改或取消，這可能會影響設施建設活動或正在進行的運營。
有關我們的監管、環境和安全事項的更多信息，可以在我們的年度報告中第一部分第一項業務的“監管、環境和安全事項”中找到。
新會計準則的影響
有關新會計準則的討論，請參閲本季度報告合併財務報表附註A。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制我們的合併財務報表和相關披露，要求我們對不能確切知道的影響資產和負債報告金額的價值或條件做出估計和假設，並在合併財務報表日期披露或有資產和負債。這些估計數和假設也影響報告所述期間報告的收入和支出數額。儘管我們相信這些估計和假設是合理的，但實際結果可能與我們的估計不同。
關於我們的關鍵會計估計的信息包括在我們的年度報告中的第7項，管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，“關鍵會計政策和估計”。
前瞻性陳述
本季度報告中包含和包含的一些陳述是根據聯邦證券法定義的前瞻性陳述。前瞻性表述與本公司預期的財務業績(包括預計的運營收入、淨收入、資本支出、現金流和預計的股息水平)、流動性、管理層對我們未來資本增長項目和其他業務的計劃和目標(包括建設更多天然氣和天然氣管道、加工和分餾設施及相關成本估計)、公司的業務前景、監管和法律訴訟的結果、市場狀況以及其他事項有關。我們根據聯邦證券立法和其他適用法律提供的安全港保護做出這些前瞻性聲明。以下討論旨在確定可能導致未來結果與前瞻性陳述中所述結果大相徑庭的重要因素。
前瞻性表述包括上一段中確定的項目，有關我們經營可能或假設的未來結果的信息，以及本季度報告中包含或納入的其他表述，這些表述以“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、““項目”、“預定的”、“應該”、“將”、“將”以及其他意思相近的詞語和術語。
人們不應過度依賴前瞻性陳述。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。這些因素可能會影響我們的運營、市場、產品、服務和價格。除了與前瞻性陳述特別提到的任何假設和其他因素外，可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中預期的結果大不相同的因素包括以下因素：
•大流行或其他健康危機的持續時間、嚴重程度和重新出現，如新冠肺炎大流行，以及國際、聯邦、州和地方政府、機構、執法和/或衞生當局為應對它而實施的措施，可能會(與新冠肺炎一樣)引發或加劇本文中的一個或多個因素，減少對天然氣、NGL和原油的需求，並顯著擾亂或阻止我們及我們的客户和交易對手在正常過程中更長時間地運營，並增加我們的業務運營成本；
•與新冠肺炎疫情有關的業務挑戰和減緩病毒傳播的努力，包括後勤挑戰、保護我們員工的健康和福祉、遠程工作安排、合同履行和供應鏈中斷；
•我們無法控制的因素對鑽探和生產的影響，包括對天然氣和原油的需求；生產商鑽探和獲得必要許可證的願望和能力；監管合規；儲量表現；
以及從產區和我們的設施輸送原油、天然氣和天然氣的管道的能力限制和/或關閉；
•與我們的收集、加工、分餾和管道設施的充足供應相關的風險，包括產量下降超過新鑽井的速度，生產商停產，聯邦、州或地方政府採取行動要求生產商按比例減產或削減產量水平，以解決任何市場供應過剩情況或乙烷拒收的長期問題；
•在我們設施附近對我們的服務和產品的需求；
•我們所在地理區域的經濟氣候和增長；
•美國或國際經濟增長放緩或下滑的風險，包括美國或外國信貸市場的流動性風險；
•未來發生恐怖襲擊的可能性，或爆發或發生敵對行動或世界各地政治狀況變化的可能性，包括烏克蘭及周邊地區目前的衝突；
•我們的客户、服務提供商、承包商和託運人履行合同義務；
•政府政策和監管行動的變化的影響，包括收入和其他税收、管道安全、環境合規、網絡安全、氣候變化倡議、排放信用、碳補償、碳定價、生產限制和天然氣和天然氣運輸成本的核定回收率等方面的變化；
•由於新技術的發展或對氣候變化的擔憂導致的其他市場條件導致的天然氣、天然氣和原油使用需求的變化；
•向低碳經濟過渡的影響，包括過渡的時機和程度，以及包括天然氣、天然氣和原油在內的不同能源在這種過渡中的預期作用；
•技術進步和行業創新的速度，包括那些側重於減少温室氣體排放和推進其他與氣候有關的倡議的創新，以及我們利用這些創新和發展的能力；
•我們風險管理職能的有效性，包括減輕與網絡和氣候有關的風險；
•我們發現和執行機會的能力，以及這些機會的經濟可行性，包括與可再生天然氣、碳捕獲、使用和儲存、太陽能和風能等其他可再生能源以及氫氣等替代低碳燃料來源有關的機會；
•我們現有資產的能力以及我們應用和繼續發展我們的專業知識的能力，以支持各種可再生能源和替代能源機會的增長和過渡，包括通過我們資產的定位和優化；
•我們有效減少温室氣體排放(範圍1和範圍2的排放)的能力，包括通過使用低碳電力替代品、管理做法和系統優化；
•有必要集中維護和加強我們的現有資產，同時減少我們的範圍1和範圍2温室氣體排放；
•天氣和其他自然現象的影響以及氣候變化對我們的業務、對我們的服務的需求和能源價格的影響(包括實際影響和與過渡有關的影響)；
•對我們的設施或我們的供應商、客户或託運人的設施造成損害的自然行為、破壞、恐怖主義或其他類似行為；
•因恐怖襲擊而導致保險費、保安或其他物品費用增加的風險；
•能源商品價格變化的時間和程度，包括因其他國家的生產決定而發生的變化，例如各國未能遵守減產協議；
•來自其他美國和外國能源供應商和運輸商的競爭，以及替代形式的能源，包括但不限於太陽能、風能、地熱能以及乙醇和生物柴油等生物燃料；
•以優惠條件推銷管道能力的能力，包括以下影響：
-未來對天然氣、天然氣和原油的需求和價格；
-整個能源市場的競爭狀況；
-美國天然氣和原油供應情況；以及
-是否有額外的儲存容量；
•我們工廠在處理天然氣和提取和分餾NGL方面的效率；
•我們在工廠收集和加工的天然氣和天然氣的組成和質量，並通過我們的管道運輸；
•營銷、交易和套期保值活動的風險，包括能源價格變化或我們交易對手的財務狀況的風險；
•我們有能力控制運營成本並做出節約成本的改變；
•在我們各自的企業以及我們的交易對手和服務提供商中使用信息系統所固有的風險，包括網絡攻擊，根據專家的説法，網絡攻擊的數量和複雜性都有所增加
新冠肺炎大流行病開始以來；採用新的軟件和硬件；對財務報告信息及時性的影響；
•及時獲得適用的政府實體對我們的管道和其他項目的建設和運營的批准，並獲得所需的監管許可；
•有能力收回運營成本和相當於所得税、物業、廠房和設備成本以及我們州監管資產的金額，以及FERC監管的費率；
•涉及任何地方、州或聯邦監管機構的政府行動、行政訴訟和訴訟、監管行動、行政命令、規則變更和預期許可的接收結果，包括FERC、國家運輸安全委員會、國土安全部、PHMSA、EPA和CFTC；
•運行的設施和管道的機械完整性；
•我們企業的資本密集型性質；
•利率、債務和股票市場的意外變化、通貨膨脹率、經濟衰退和其他我們無法控制的外部因素的影響，包括對養老金和退休後支出的影響，以及股票和債券市場回報變化對資金的影響；
•評級機構對我們的信用採取的行動；
•我們的債務和擔保義務可能使我們容易受到一般不利的經濟和行業狀況的影響，限制我們借入額外資金的能力，和/或使我們與債務較少或有其他不利後果的競爭對手相比處於競爭劣勢；
•我們以具有競爭力的利率或我們可以接受的條件獲得資本的能力；
•我們有能力及時獲得所有必要的許可、同意或其他批准，迅速獲得建設所需的所有必要材料和用品，並在沒有人工或承包商問題的情況下建造收集、加工、儲存、分離和運輸設施；
•我們有能力控制我們的管道和其他項目的建設成本和完工時間表；
•卡車、鐵路或管道在向我們的終端或管道運送產品或從我們的終端或管道運送產品時遇到的困難或延誤；
•估計數的不確定性，包括環境補救的應計費用和費用；
•資產中未簽約產能的影響大於或小於預期；
•潛在減值費用的影響；
•我們收購或建造的資產或企業的盈利能力；
•與未決或可能的收購和處置相關的風險，包括我們為任何此類收購提供資金或整合的能力，以及監管機構對任何此類收購和處置施加的任何監管延遲或條件；
•我們對財務報告的內部控制可能出現重大缺陷或重大缺陷，或出現重大問題的風險；
•未決和未來訴訟的影響和結果；
•最近發佈和未來的會計更新以及會計政策的其他變化的影響；以及
•我們已經提交的報告中列出的風險因素，通過引用併入其中，可能會向美國證券交易委員會備案。
這些因素不一定是可能導致實際結果與我們的任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同的所有重要因素。其他因素也可能對我們未來的業績產生不利影響。這些風險和其他風險在我們的年度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件(可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們的網站www.oneok.com獲得)中對這些和其他風險進行了更詳細的描述。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些因素的限制。任何此類前瞻性陳述僅在作出該陳述之日發表，除證券法要求外，我們沒有義務因新信息、後續事件或情況、預期或其他方面的變化而公開更新任何前瞻性陳述。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
以下討論的市場風險敞口包括前瞻性陳述，代表對假設未來利率或大宗商品價格變動可能發生的未來收益變化的估計。我們對市場風險的看法不一定代表可能發生的實際結果，也不代表可能發生的最大可能損益，因為實際損益將不同於根據利率或大宗商品價格的實際波動和交易時間估計的損益。
由於大宗商品價格和利率波動，我們面臨着市場風險。市場風險是指由於市場利率和價格的不利變化而產生的損失風險。我們可以使用包括遠期銷售、掉期、期權和期貨在內的金融工具來管理某些可識別或預期交易的風險，並實現更可預測的現金流。我們的風險管理職能遵循風險監督和戰略委員會制定的政策和程序，以
監控我們的天然氣、凝析油和NGL營銷活動和利率，以確保我們的對衝活動降低市場風險，並遵守批准的門檻或限制。我們不會將金融工具用於交易目的。
我們利用敏感性分析模型來評估與我們的衍生品投資組合相關的風險。敏感性分析基於基礎商品價格或利率的假設10%變動來衡量我們衍生工具的公允價值的潛在變化。除這些變數外，衍生工具組合的公允價值亦受工具名義金額及用以釐定現值的折現率波動影響。由於吾等訂立此等衍生工具是為了減低若干業務活動所附帶的風險(如下所述)，因此我們的衍生產品組合市值的變動通常會主要由對衝項目的相應損益抵銷。
商品價格風險
作為我們對衝策略的一部分，我們使用本季度報告綜合財務報表附註C中所述的商品衍生金融工具和實物遠期合約，以減少天然氣、天然氣液化石油氣和凝析油近期價格波動的影響。
雖然我們的業務主要是收費的，但在我們的天然氣收集和加工部門，由於保留了與我們的POP合同費用相關的部分商品銷售收益，我們面臨着商品價格風險。在與POP合同的某些費用下，如果生產量、交貨壓力或商品價格相對於指定的門檻發生變化，我們的合同費用和POP百分比可能會增加或減少。在某些商品價格環境下，我們與POP合同對這些費用的合同費用可能會增加或減少，這將影響我們天然氣收集和加工部門的平均費率。我們在買賣商品的不同生產和市場地點之間面臨基本風險。
下表列出了基礎商品價格假設10%的變化將對截至所示日期我們的商品衍生工具的估計公允價值的影響：
| | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (數百萬美元) |
| 原油和天然氣液化石油氣 | $ | 56.6 | | | $ | 40.6 | |
| 天然氣 | 31.0 | | | 11.5 | |
| 商品合同估計公允價值變動總額 | $ | 87.6 | | | $ | 52.1 | |
我們的敏感度分析代表對假設未來市場價格變動將在我們的商品衍生品合約上確認的合理可能收益和損失的估計，並不一定表明可能發生的實際結果。由於市場價格的實際波動以及年內我們的商品衍生產品組合的變化，實際損益可能與估計的不同。
下表列出了我們的天然氣收集和加工部門在所示時期的預測權益量的對衝信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的9個月 |
| | 卷數
對衝 | | 平均價格 | | 百分比
對衝 |
NGL-不包括乙烷(Mbbl/d)-康威/貝爾維尤山 | 11.7 | | | $ | 0.95 | | /加侖 | | 68% |
凝析油(Mbbl/d)-WTI-NYMEX | 1.5 | | | $ | 63.47 | | /bbl | | 71% |
| | | | | | |
天然氣(BBtu/d)-NYMEX和Basis | 113.4 | | | $ | 3.25 | | /MMBtu | | 77% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 |
| 卷數
對衝 | | 平均價格 | | 百分比
對衝 |
NGL-不包括乙烷(Mbbl/d)-康威/貝爾維尤山 | 12.0 | | | $ | 1.20 | | /加侖 | | 68% |
凝析油(Mbbl/d)-WTI-NYMEX | 1.7 | | | $ | 85.48 | | /bbl | | 71% |
天然氣(BBtu/d)-NYMEX和Basis | 110.6 | | | $ | 3.75 | | /MMBtu | | 73% |
| | | | | | |
我們的天然氣收集和加工部門的大宗商品價格敏感度估計為2022年3月31日NGL、原油和天然氣價格的假設變化。凝析油銷售通常以原油價格為基礎。假設正常運營條件，我們對我們預測的股本數量估計如下：
•不包括乙烷的天然氣合成價格每加侖0.01美元的變化，將使截至2022年12月31日的9個月和截至2023年12月31日的年度的調整後EBITDA分別減少約200萬美元和270萬美元；
•原油價格每桶1.00美元的變化將使截至2022年12月31日的9個月和截至2023年12月31日的年度的調整後EBITDA分別減少約60萬美元和90萬美元；以及
•殘餘天然氣價格每MMBtu 0.10美元的變化將使截至2022年12月31日的9個月和截至2023年12月31日的年度的調整後EBITDA分別變化約400萬美元和550萬美元。
這些估計不包括任何可能由大宗商品價格波動引起的對衝或對我們的服務或天然氣加工廠運營需求的影響。例如，加工總價差的變化可能會導致從天然氣流中提取的乙烷數量發生變化，從而影響某些合同的收集和處理財務結果。
利率風險
我們通過25億美元信貸協議下的借款、商業票據計劃和長期債務發行，面臨着利率風險。未來商業票據利率或債券利率的上升可能會使我們面臨未來借款的利息成本增加的風險。我們可以通過使用固定利率債務、浮動利率債務和利率互換來管理利率風險。利率互換是根據指定的名義金額在未來某個時間點交換利息支付的協議。
在2022年3月31日和2021年12月31日，我們進行了名義金額總計11億美元的遠期利率互換，以對衝我們預測的部分債務發行的利息支付的可變性。我們所有的利率互換都被指定為現金流對衝。
下表列出了假設利率變化10%對截至所示日期我們的利率衍生工具的估計公允價值的影響：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (數百萬美元) |
| 遠期利率互換 | $ | 27.8 | | | $ | 19.6 | |
我們的敏感性分析是對在假設未來利率變動的情況下在我們的利率衍生品合約上確認的合理可能的收益和損失的估計，並不一定表明可能發生的實際結果。由於年內利率的實際波動以及利率衍生產品組合的變化，實際損益可能與估計的不同。
有關我們套期保值活動的更多信息，請參閲本季度報告中合併財務報表附註C。
交易對手信用風險
我們持續評估交易對手的信譽，並在適當的時候要求擔保，包括預付款和其他形式的抵押品。我們的某些交易對手可能會受到相對較低的大宗商品價格環境的影響，並可能遇到財務問題，這可能會導致無法付款和/或無法履行，這可能會對我們的運營業績產生不利影響。
在我們的天然氣收集和加工以及天然氣管道領域，我們交易對手的信譽(主要是投資級)與我們年報第II部分第7A項關於市場風險的定量和定性披露中討論的信用一致。在我們的天然氣液體部門，截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的12個月，分別約佔商品銷售額的85%和70%
被標普評為投資級的客户，通過可比的內部交易對手分析得到批准，或由信用證或其他抵押品擔保。
第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的季度評估-我們的首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官)根據對《交易法》第13a-15(B)和15d-15(B)條要求的控制和程序的評估，得出結論認為，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化 - 在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
第1項。法律程序
有關本公司法律程序的其他資料載於本季度報告綜合財務報表附註I及年報綜合財務報表附註N下。
第1A項。危險因素
我們的投資者應該考慮年報第I部分第1A項風險因素中列出的可能影響我們和我們的業務的風險。儘管我們試圖討論關鍵因素，但我們的投資者需要意識到，其他風險可能在未來被證明是重要的。新的風險隨時可能出現，我們無法預測這些風險，也無法估計它們可能影響我們的財務業績的程度。投資者應仔細考慮對風險的討論，以及本季度報告中包含或以參考方式併入的其他信息，包括“前瞻性陳述”，這些信息包含在第一部分第二項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
不適用。
第三項。高級證券違約
不適用。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
第五項。其他信息
不適用。
第六項。展品
本報告的讀者不應依賴或假設作為本季度報告證物提交的任何協議中所包含的任何陳述或擔保的準確性或任何意見的有效性，因為此類陳述、擔保或意見可能會受到單獨披露明細表中包含的例外情況和限制，可能代表特定交易各方之間的風險分配，可能受到與證券法可能視為重要材料不同的重大標準的限制，或者可能在任何給定日期不再真實。本季度報告所附所有展品均為符合美國證券交易委員會要求的展品。除了我們的官員根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》作出的證明作為本季度報告的展品外，所有展品僅向投資者提供有關其各自條款的信息，不應被視為構成或提供關於我們、任何其他人、任何事件狀態或其他事項的任何事實披露。
以下證據作為本季度報告的一部分提交：
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| 證物編號： | 展品説明 |
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| 3.1 | 修訂和重新修訂ONEOK公司的章程(通過引用將附件3.1併入ONEOK Inc.於2022年2月28日提交的Form 8-K當前報告(文件號1-13643))。 |
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| 3.2 | 修訂和重新簽署的ONEOK公司的註冊證書，日期為2017年7月3日，經修訂(通過引用併入ONEOK Inc.截至2017年9月30日的季度報告Form 10-Q中的附件3.2，提交於2017年11月1日(文件編號1-13643))。 |
| |
| 10.1 | 2022年受限單位獎勵協議表格(通過引用從附件10.17併入ONEOK，Inc.於2022年3月1日提交的Form 10-K年度報告(文件編號1-13643))。 |
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| 10.2 | 2022年績效單位獎勵協議表(通過引用從附件10.18併入ONEOK，Inc.於2022年3月1日提交的Form 10-K年度報告(文件號1-13643))。 |
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| 22.1 | 擔保證券的附屬擔保人和發行人名單。 |
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| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對皮爾斯·H·諾頓二世進行認證。 |
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| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對沃爾特·S·赫爾斯三世進行認證。 |
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| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對皮爾斯·H·諾頓二世的認證(僅根據規則13a-14(B)提供)。 |
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| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對沃爾特·S·赫爾斯三世的認證(僅根據第13a-14(B)條提供)。 |
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| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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| 101.CAL | 內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔。 |
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| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義文檔。 |
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| 101.LAB | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔。 |
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| 101.PRE | 內聯XBRL分類演示文稿Linkbase文檔。 |
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| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中，包含在附件101中)。 |
本季度報告附件101為與XBRL有關的文件：(I)文件和實體信息；(Ii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的綜合收益表；(Iii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的綜合全面收益表；(Iv)2022年3月31日和2021年12月31日的綜合資產負債表；(V)截至2022年3月31日、2022年和2021年3月31日的三個月的合併現金流量表；(Vi)截至2022年和2021年3月31日的三個月的綜合權益變動表；(七)合併財務報表附註。
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | ONEOK，Inc. |
| | 註冊人 |
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| 日期：2022年5月4日 | 由以下人員提供： | 沃爾特·S·赫爾斯三世 |
| | | 沃爾特·S·赫爾斯三世 |
| | | 首席財務官、財務主管和 |
| | | 投資者關係部執行副總裁 |
| | 和企業發展 |
| | | (首席財務官) |
