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美國證券交易委員會

Washington, D.C. 20549

Schedule TO

(Amendment No. 1)
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的投標報價聲明
《1934年證券交易法》

Exela Technologies，Inc.

(標的公司(發行人)、備案人(要約人)名稱)

Common Stock
6%B系列累計可轉換永久優先股

(證券類別名稱)

30162V409
30162V607

(證券類別CUSIP編號)

蝦類動物
首席財務官
Exela Technologies，Inc.
2701 E. Grauwyler Rd.
Irving, TX 75061
(844) 935-2832

(授權代表申請人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

With copies to:

莫里斯·M·萊夫科特
Sean M. Ewen
Willkie Farr&Gallagher LLP
787 Seventh Avenue New York, NY 10019
Telephone: (212) 728-8239; (212) 728-8867
Facsimile: (212) 728-9239; (212) 728-9867

☐

如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通，請選中該框。

選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：

☐

符合規則14d-l的第三方投標報價。

發行人投標報價以規則13e4為準。

☐

私下交易須遵守規則13E-3。

☐

根據規則第13D-2對附表13D的修正。

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框。 ☐

如果適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則條款：

☐

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

☐

規則14d-l(D)(跨境第三方投標報價)

Items 1 through 9, and Item 11.

本修正案第1號修正和補充發行人投標要約聲明(原附表)，最初於2022年4月18日由特拉華州一家公司Exela Technologies，Inc.(“Exela”或“公司”)提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)(“第1號修正案”，連同“附表”的原始附表)。本修正案第1號旨在(I)將Exela對其普通股提出的對價從新系列優先投票權股票的股票更改為其6.00%B系列累積可轉換永久優先股(“B系列優先股”)，以及(Ii)終止其對其已發行高級B優先股的交換要約，在每種情況下，均按日期為2022年5月2日的修訂和重新確定的交換要約(“交換要約”)和相關要約材料(不時修訂和補充的“要約文件”)中所述的條款和條件終止。具體而言，透過提交經修訂及重訂的交換要約、本公司於2022年5月2日發佈的新聞稿、於2022年5月2日更新的Exela網頁、經修訂及重訂的遞交函及經修訂及重訂的保證交付通知。你應連同附表、交換要約及要約文件一併閲讀本修訂案第1號。

項目10.財務報表

(a)

財務信息

交易所要約中題為(1)“歷史和未經審計的備考財務數據”和(2)“參考文件的合併”部分所載的信息(即(A)本公司於2022年3月16日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度10-K表格年度報告，經修訂)。

(b)

形式信息

Item 12. Exhibits.

	(a)(1)(K)			B系列累積可轉換永久優先股的指定、偏好、權利和限制證書，日期為2022年3月10日(2)
	(a)(1)(L)*			修改並重新確定了2022年5月2日的交易所報價
	(a)(1)(M)*			修改和重寫的提交函
	(a)(1)(N)*			修改並重新發布保證交貨通知
	(a)(5)(A)			公司於2022年4月18日發佈的新聞稿(1)
	(a)(7)(A)*			公司於2022年5月2日發佈的新聞稿
	(a)(8)(A)*			Updated Exela Webpage
	107			Filing Fee Table(1)

隨函存檔。

(1)

公司於2022年4月18日向美國證券交易委員會提交的原定計劃註冊成立

(2)

本公司於2022年3月11日向美國證券交易委員會提交的附表第11號修正案中引用成立為公司

第13項附表13E-3所要求的資料。

不適用。

				Exela Technologies，Inc.
				By:			/s/ Erik Mengwall Name: Erik Mengwall
							Title: Secretary