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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022.
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文件編號：1-07151
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21076/000002107622000017/clx-20220331_g1.jpg
高樂氏公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州31-0595760
(述明或其他司法管轄權(國際税務局僱主身分證號碼)
公司或組織)
百老匯1221號, 奧克蘭, 加利福尼亞, 94612-1888
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(510) 271-7000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
___________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股--面值1.00美元CLX紐約證券交易所
 
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑不是☐
 
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☑加速文件管理器☐非加速文件服務器☐較小的報告公司☐新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☑
 
截至2022年4月18日，有123,079,993註冊人普通股的流通股(面值1.00美元)。
1

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
高樂氏公司
簡明綜合收益和全面收益表(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
淨銷售額$1,809 $1,781 $5,306 $5,539 
產品銷售成本1,160 1,007 3,429 3,008 
毛利649 774 1,877 2,531 
銷售和管理費用233 237 710 744 
廣告費153 200 502 566 
研發成本31 32 98 104 
商譽、商標和其他資產減值— 329 — 329 
利息支出21 25 69 74 
其他(收入)費用，淨額11 10 20 (85)
所得税前收益(虧損)200 (59)478 799 
所得税48 — 111 180 
淨收益(虧損)152 (59)367 619 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益22 6 6 
可歸因於高樂氏的淨收益(虧損)$150 $(61)$361 $613 
可歸因於高樂氏的每股淨收益(虧損)
每股基本淨收益(虧損)$1.22 $(0.49)$2.93 $4.86 
稀釋後每股淨收益(虧損)$1.21 $(0.49)$2.91 $4.78 
加權平均流通股(千股)
基本信息123,177 125,610 123,074 126,057 
稀釋123,877 125,610 123,943 128,030 
綜合收益(虧損)$207 $(37)$394 $706 
減去：可歸因於非控股權益的全面收入總額22 6 6 
可歸因於高樂氏的全面收益(虧損)總額$205 $(39)$388 $700 

請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
2

高樂氏公司
簡明綜合資產負債表
(百萬美元，每股數據除外)
3/31/20226/30/2021
(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物$241 $319 
應收賬款淨額660 604 
庫存，淨額803 752 
預付費用和其他流動資產165 154 
流動資產總額1,869 1,829 
財產、廠房和設備，累計折舊和攤銷後的淨額
of $2,510及$2,382，分別
1,312 1,302 
經營性租賃使用權資產311 332 
商譽1,572 1,575 
商標，網絡690 693 
其他無形資產，淨額204 225 
其他資產364 378 
總資產$6,322 $6,334 
負債和股東權益
流動負債
應付票據和貸款$395 $— 
長期債務當期到期日600 300 
流動經營租賃負債73 81 
應付賬款和應計負債1,575 1,675 
流動負債總額2,643 2,056 
長期債務1,887 2,484 
長期經營租賃負債288 301 
其他負債843 834 
遞延所得税85 67 
總負債5,746 5,742 
承付款和或有事項
股東權益
優先股：$1.00票面價值；5,000,000授權股份；無已發行或未償還
— — 
普通股：$1.00票面價值；750,000,000授權股份；130,741,461截至2022年3月31日和2021年6月30日發行的股票；以及123,071,356和122,780,220分別截至2022年3月31日和2021年6月30日的流通股
131 131 
額外實收資本1,195 1,186 
留存收益951 1,036 
庫存股，按成本計算：7,670,105和7,961,241截至2022年3月31日的股票
和2021年6月30日
(1,358)(1,396)
累計其他綜合淨(虧)收入(519)(546)
高樂氏股東權益總額400 411 
非控制性權益176 181 
股東權益總額576 592 
總負債和股東權益$6,322 $6,334 

請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
3

高樂氏公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)
九個月結束
3/31/20223/31/2021
經營活動：
淨收益$367 $619 
對淨收益與業務提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷167 157 
基於股票的薪酬44 52 
遞延所得税11 (21)
商譽、商標和其他資產減值— 329 
其他7 (53)
以下內容中的更改：
應收賬款淨額(56)46 
庫存，淨額(53)(220)
預付費用和其他流動資產2 (29)
應付賬款和應計負債(93)94 
經營性租賃使用權資產和負債淨額— (1)
應付/預付所得税55 (80)
運營提供的現金淨額451 893 
投資活動：
資本支出(172)(232)
收購的業務，扣除收購的現金— (85)
其他5 (24)
用於投資活動的現金淨額(167)(341)
融資活動：
應付票據和貸款，淨額395 — 
長期償債(300)— 
購買的庫存股(25)(605)
支付給高樂氏股東的現金股息(428)(420)
支付給非控股權益的現金股利(5)(18)
為員工股票計劃和其他計劃發行普通股— 99 
用於籌資活動的現金淨額(363)(944)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(2)10 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)(81)(382)
現金、現金等價物和受限現金：
期初324 879 
期末$243 $497 


請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
4

高樂氏公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)

注1。重要會計政策摘要
陳述的基礎
管理層認為，截至2022年和2021年3月31日止三個月和九個月的未經審計中期簡明綜合財務報表反映了為公平列報高樂氏公司及其受控附屬公司(本公司)於所述期間的綜合經營結果、財務狀況及現金流量所需的所有調整(包括正常經常性應計項目)。然而，中期的財務結果並不一定代表整個財政年度或任何其他未來期間的預期結果。
根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規則和規定，按照美國公認會計原則(美國公認會計原則)編制的財務報表中通常包括的某些信息和腳註披露已被省略或濃縮。本報告中的信息應與公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年6月30日的財政年度10-K表格年度報告一併閲讀，其中包括一整套腳註披露，包括公司的重要會計政策。
最近採用的會計準則
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2019-12號，《所得税(ASC 740)：簡化所得税的會計處理》，其中刪除了ASC 740中一般原則的某些例外情況，並修改了現有的指導方針，以提高應用的一致性。某些修正必須是前瞻性的，某些修正必須在追溯的基礎上實施，而某些修正必須通過對留存收益的累積效應調整而在修正的追溯基礎上實施。本公司自2021年7月1日起採用本標準。採用這一新準則並未對公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。


注2.收購的業務
沙特合資企業收購
2020年7月9日，公司增加了對每個項目的投資二在沙特阿拉伯王國組成合資企業(沙特合資企業)的實體來自30百分比至51百分比。這家合資企業為海灣地區的客户提供一系列清潔和消毒產品。有了這筆額外投資，公司從收購之日起將這家合資企業合併到其綜合財務報表中，並反映了國際可報告部門的運營情況。其他合營企業所有者應佔的權益和收入作為非控股權益入賬並列報。作為這項交易的結果，本公司以前持有的股權投資的賬面價值被重新計量為公允價值，並導致1美元85非經常性、非現金收益記入其他(收入)支出，在簡明綜合收益表中淨額，並在2021財年第一季度簡明綜合現金流量表中在其他經營活動中進行調整。
沙特合資公司的收購是按照企業合併核算的收購方法入賬的。購買的總對價為$111由$組成100已付現金及$11本公司與合營公司之間已有安排的淨有效結算。合營企業的資產及負債於收購日期按其各自的估計公允價值入賬。截至收購日記錄的總淨資產和非控制權益的公允價值為#美元。412及$198，分別為。採購價格分配在2021財年第二季度敲定。
有關沙特合資公司收購的最終價格分配、估值方法和其他信息，請參閲公司截至2021年6月30日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註。


5

注3.庫存，淨額
截至目前，存貨淨額包括以下內容：
3/31/20226/30/2021
成品$602 $543 
原材料和包裝206 229 
Oracle Work in Process37 11 
後進先出津貼(42)(31)
總計$803 $752 


注4.商譽、商標和其他資產減值
該公司在第四財季每年對其商譽和其他無限期無形資產進行減值測試，除非在不同的過渡期內有跡象表明這些資產可能已經減值。 只要發生表明一項資產(或資產組)的賬面價值可能無法收回的事件或情況變化，有限壽命無形資產就會被審查以確定可能的減值。
有幾個不是本公司在截至2022年3月31日的三個月和九個月內記錄的商譽或無形資產減值費用。
在2021財年第三季度，由於維生素、礦物質和補充劑(VMS)戰略業務部門(SBU)的實際和預期淨銷售額增長和經營業績低於預期，管理層啟動了戰略審查，更新了財務和運營計劃。這些事件被認為是觸發事件，需要對VMS報告單位、無限期存在的商標和其他資產進行中期減值評估。根據這些評估的結果，記錄了以下税前減值費用：
減值費用
商譽$228 
商標，網絡93 
其他無形資產，淨額7 
財產、廠房和設備、淨值1 
總計$329 
在確認這些減值費用時，公司確認了與減值相關的税收優惠#美元。62由於這些費用的部分減税。
有關VMS報告單位商譽、無形資產和其他資產減值的更多信息，請參閲公司截至2021年6月30日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註。


注5.債務
短期借款
2021年11月，$300本公司的優先票據，年利率固定為3.80%已到期，並使用商業票據借款償還。
截至2022年3月31日，應付票據和貸款的加權平均實際利率為0.77%。截至2021年6月30日，該公司沒有未償還的票據和貸款。

6
注5：債務(續)
信貸安排
2022年3月25日，公司簽訂了新的美元1,2002027年3月到期的循環信貸協議(信貸協議)。信貸協議取代了之前的$1,200循環信貸協議(先行信貸協議)自2019年11月起生效。信貸協議將用作信貸協議下借款參考利率的基準利率由倫敦銀行同業拆息改為有擔保隔夜融資利率。《公司》做到了不產生與簽訂新協議相關的任何終止費或罰款，這被認為是債務修改。於二零二二年三月三十一日及二零二一年六月三十日，本公司並無根據信貸協議或先行信貸協議借款，本公司相信新信貸協議下的借款將繼續用於一般企業用途。信貸協議包括與先前協議一致的某些限制性契諾和限制，截至2022年3月31日，公司遵守了這些條款和限制。


注6.金融工具和公允價值計量
金融風險管理與衍生工具
本公司面臨與其持續業務運營相關的某些商品、外幣和利率風險，並使用衍生工具來減少對這些風險的風險敞口。
商品價格風險管理
公司可以使用商品交易所交易的期貨和場外掉期合約，這些合約的期限一般不超過2幾年，以確定其預測的原材料需求的一部分的價格。商品購買合同是使用從芝加哥期貨交易所和商品衍生品交易商獲得的市場報價按公允價值計量的。
截至2022年3月31日，大宗商品衍生品名義金額為1美元。25，其中$13 r為食品企業使用豆油期貨而歡欣鼓舞S和$12與JET相關用於燒烤業務的燃料互換。AS截至2021年6月30日，商品衍生品的名義金額為#美元。32，其中$23與豆油期貨和美元相關9與航空燃油互換有關。
外幣風險管理
該公司還可能簽訂某些場外衍生品合同，以管理該公司與購買庫存相關的部分預測外幣風險。這些外幣合同的期限一般不超過2好幾年了。外匯合同是根據外匯交易商引用的信息按公允價值計量的。
本公司附屬公司用來對衝預期存貨購買的未償還外幣遠期合約的名義金額為#美元。59及$70分別截至2022年3月31日和2021年6月30日。
利率風險管理
本公司可在預期發行固定利率債券前訂立場外利率合約，以固定基準利率的一部分。這些利率合約的存續期一般小於3好幾年了。利率合約是使用債券交易商引用的信息按公允價值計量的。
該公司使用的未清償利率合約名義金額為#美元。950及$300分別截至2022年3月31日和2021年6月30日。這些合約代表利率互換鎖定協議，以管理與預期債務發行的未來利息支付相關的利率波動敞口。
商品、外匯和利率衍生品
該公司將其商品遠期合約和期貨合約指定為現金流對衝，將其商品遠期合約和期貨合約指定為現金流量對衝，將預測存貨遠期合約和利率合約指定為現金流量對衝。
7
附註6.金融工具和公允價值計量(續)
被指定為套期保值工具的衍生工具對其他綜合(虧損)收益和淨收益(虧損)的影響如下：
在其他綜合(虧損)收入中確認的收益(虧損)
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
商品購買衍生工具合約$10 $5 $12 $12 
外匯衍生工具合約(1)2 — (1)
利率衍生工具合約39 26 39 36 
總計$48 $33 $51 $47 

從累積的其他綜合淨(虧損)收入重新歸類為淨收益(虧損)的損益地點從累積的其他綜合淨(虧損)收入中重新歸類並在淨收益(虧損)中確認的損益
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
商品購買衍生工具合約產品銷售成本$3 $— $13 $(2)
外匯衍生工具合約產品銷售成本— — — — 
利率衍生工具合約利息支出— (2)(3)(5)
總計$3 $(2)$10 $(7)

截至2022年3月31日，預計將在未來12個月內重新分類為淨收益(虧損)的累計其他綜合淨(虧損)收入中現有淨收益(虧損)的估計金額為#美元12.
交易對手風險管理與衍生品合同要求
該公司利用各種金融機構作為場外衍生工具的交易對手。本公司訂立協議規管場外衍生工具的使用，並對與各交易對手持有的場外衍生工具持倉合計設定內部限額。這些協議的某些條款要求公司或交易對手在衍生工具的公允價值超過合同規定的交易對手責任頭寸限額時提供抵押品。截至2022年3月31日及2021年6月30日的負債頭寸的場外衍生工具0包含這樣的條款。截至2022年3月31日和2021年6月30日，本公司和任何交易對手均不需要提交任何抵押品，因為沒有超過交易對手責任頭寸限制。
管理本公司場外衍生工具的協議的某些條款要求，標準普爾和穆迪分配給本公司及其交易對手的信用評級保持在等於或高於投資級信用評級的最低水平。如果公司的信用評級降至投資級以下，衍生工具的交易對手可以要求對淨負債頭寸的衍生工具進行全額抵押。截至2022年3月31日和2021年6月30日，該公司及其每一家交易對手都獲得了標準普爾和穆迪的投資級評級。
公司某些用於商品價格風險管理的交易所交易期貨合約包括要求公司以公司經紀人持有的現金保證金賬户的形式為在該交易所進行的交易提供抵押品。截至2022年3月31日和2021年6月30日，該公司與交易所交易期貨合約相關的現金保證金餘額為1美元0，在簡明綜合資產負債表上被分類為預付費用和其他流動資產。

8
附註6.金融工具和公允價值計量(續)
信託資產
該公司持有共同基金和現金等價物的權益，作為與其非合格遞延補償計劃相關的信託資產的一部分。非限定遞延補償計劃的參與者，即本公司的現任和前任員工，可以根據計劃的條款和在持有有價證券的信託的範圍內，從某些共同基金中選擇其遞延補償投資於其中。信託代表本公司被視為主要受益人的可變權益實體，因此，信託資產被合併並計入簡明綜合資產負債表中的其他資產。共同基金的權益按公允價值按市場報價計量。公司已將這些有價證券指定為交易投資。
金融工具的公允價值
在簡明綜合資產負債表中按公允價值經常性計量的金融資產和負債必須在公允價值層次的下列三個類別之一進行分類和披露：
第1級：相同資產或負債的活躍市場報價。
第2級：市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。
第3級：反映報告實體自身假設的不可觀察到的投入。
截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債包括被歸類為1級或2級的衍生金融工具，以及為公司的非合格遞延補償計劃提供資金的信託資產，被歸類為1級。
該公司的所有衍生工具都符合對衝會計的要求。下表提供了有關該公司衍生工具的資產負債表分類和公允價值的信息：
 3/31/20226/30/2021
資產負債表
分類		公允價值
層次結構
水平		攜帶
金額		估計數
公平
價值		攜帶
金額		估計數
公平
價值
資產
商品購買期貨合約預付費用和其他流動資產1$1 $1 $5 $5 
大宗商品購買掉期合約預付費用和其他流動資產26 6 4 4 
大宗商品購買掉期合約其他資產21 1 — — 
利率合約預付費用和其他流動資產263 63 24 24 
 $71 $71 $33 $33 
9
附註6.金融工具和公允價值計量(續)
下表提供了有關資產負債表分類和需要披露公允價值的公司其他資產和負債的公允價值的信息：
 3/31/20226/30/2021
資產負債表
分類		公允價值
層次結構
水平		攜帶
金額		估計數
公平
價值		攜帶
金額		估計數
公平
價值
資產
計息投資，包括貨幣市場基金
現金和現金
等價物(1)
1$101 $101 $196 $196 
定期存款
現金和現金
等價物(1)
27 7 11 11 
非合格遞延補償計劃的信託資產其他資產1134 134 136 136 
 $242 $242 $343 $343 
負債
應付票據和貸款
應付票據和貸款(2)
2$395 $395 $— $— 
長期債務和長期債務的當期期限
長期債券的當前到期日-
定期債務和長期債務
債務(3)
22,487 2,461 2,784 2,963 
$2,882 $2,856 $2,784 $2,963 
(1)現金和現金等價物由定期存款和其他計息投資組成，包括原始到期日為90天或更短的貨幣市場基金。現金及現金等價物按成本入賬，成本與公允價值大致相同。
(2)應付票據和貸款由未償還的美國商業票據餘額組成，這些餘額按成本記錄，接近公允價值。
(3)長期債務和長期債務的當期到期日按成本入賬。長期債務的公允價值，包括目前的到期日，是根據公司債券交易商報價的二級市場價格確定的，被歸類為二級。


注7.所得税
在確定其季度所得税撥備時，公司使用估計的年度有效税率，該税率是基於預期的年收入、法定税率和公司運營所在的各個司法管轄區可用的税務籌劃機會。某些重大或不尋常的項目在其發生的季度單獨確認，並可能成為各季度有效税率差異的一個來源。收益(虧損)的實際税率為23.9%和23.3截至2022年3月31日止三個月及九個月分別為%及(1.4)%和22.5截至2021年3月31日止三個月及九個月分別為%。前三個月所得税前虧損的税率大幅降低是由於減值VMS商譽的部分不可抵扣。


注8.每股淨收益(虧損)(EPS)
以下是用於計算基本淨每股收益的加權平均流通股數量(以千股為單位)與用於計算稀釋淨每股收益的加權平均流通股數量的對賬：
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
基本信息123,177125,610123,074126,057
股票期權和其他期權的稀釋效應700—8691,973
稀釋123,877125,610123,943128,030
反稀釋股票期權和其他2,4894,826 2,489 428 
每股基本淨收益(虧損)和稀釋後每股淨收益(虧損)是根據Clorox的淨收益(虧損)計算的。

由於本公司在截至2021年3月31日的三個月中產生了可歸因於Clorox的淨虧損，因此股票期權和其他工具不會產生稀釋效應，因為它們的影響將是反稀釋的。
10

注9.綜合收益(虧損)
下表提供了所示期間的全面收益(虧損)摘要：

截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
淨收益(虧損)$152 $(59)$367 $619 
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：
外幣折算調整19 (7)(9)40 
衍生工具未實現淨收益(虧損)34 27 31 42 
養卹金和退休後福利調整2 2 5 5 
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額55 22 27 87 
綜合收益(虧損)207 (37)394 706 
減去：可歸因於非控股權益的全面收入總額2 2 6 6 
可歸因於高樂氏的全面收益(虧損)總額$205 $(39)$388 $700 

11

注10.股東’股權
在所述期間，股東權益構成的變化如下：

截至3月31日的三個月
(除每股數據外，以百萬美元計；股票以千股計)
普通股額外實收資本留存收益庫存股累計
其他
全面
淨(虧損)收益		非控制性權益股東權益總額
金額股票金額股票
2020年12月31日的餘額$131 130,741 $1,176 $1,302 $(850)(5,017)$(575)$196 $1,380 
淨收益(虧損)— — — (61)— — — 2 (59)
其他綜合(虧損)收入— — — — — — 22 — 22 
支付給高樂氏股東的股息(美元1.11所申報的每股)
— — — (139)— — — — (139)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (3)(3)
基於股票的薪酬— — 17 — — — — — 17 
其他員工股票計劃活動— — (3)(16)44 283 — — 25 
購買的庫存股— — — — (305)(1,648)— — (305)
截至2021年3月31日的餘額$131 130,741 $1,190 $1,086 $(1,111)(6,382)$(553)$195 $938 
截至2021年12月31日的餘額$131 130,741 $1,180 $949 $(1,373)(7,777)$(574)$178 $491 
淨收益— — — 150 — — — 2 152 
其他綜合(虧損)收入— — — — — — 55 — 55 
支付給高樂氏股東的股息(美元1.16所申報的每股)
— — — (143)— — — — (143)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (4)(4)
基於股票的薪酬— — 19 — — — — — 19 
其他員工股票計劃活動— — (4)(5)15 107 — — 6 
截至2022年3月31日的餘額$131 130,741 $1,195 $951 $(1,358)(7,670)$(519)$176 $576 
12
附註10.股東權益(續)
截至3月31日的9個月
(除每股數據外，以百萬美元計；股票以千股計)
普通股額外實收資本留存收益庫存股累計
其他
全面
淨(虧損)收益		非控制性權益股東權益總額
金額股票金額股票
截至2020年6月30日的餘額$159 158,741 $1,137 $3,567 $(3,315)(32,543)$(640)$— $908 
淨收益— — — 613 — — — 6 619 
其他綜合(虧損)收入— — — — — — 87 — 87 
支付給高樂氏股東的股息(美元3.33所申報的每股)
— — — (421)— — — — (421)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (9)(9)
業務合併，包括採購會計調整— — — — — — — 198 198 
基於股票的薪酬— — 52 — — — — — 52 
其他員工股票計劃活動— — 1 (33)141 1,233 — — 109 
購買的庫存股— — — — (605)(3,072)— — (605)
庫存股報廢 (1)
(28)(28,000)— (2,640)2,668 28,000$— — — 
截至2021年3月31日的餘額$131 130,741 $1,190 $1,086 $(1,111)(6,382)$(553)$195 $938 
截至2021年6月30日的餘額$131 130,741 $1,186 $1,036 $(1,396)(7,961)$(546)$181 $592 
淨收益— — — 361 — — — 6 367 
其他綜合(虧損)收入— — — — — — 27 — 27 
支付給高樂氏股東的股息(美元3.48所申報的每股)
— — — (430)— — — — (430)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (11)(11)
基於股票的薪酬— — 44 — — — — — 44 
其他員工股票計劃活動— — (35)(16)63 443 — — 12 
購買的庫存股— — — — (25)(152)— — (25)
截至2022年3月31日的餘額$131 130,741 $1,195 $951 $(1,358)(7,670)$(519)$176 $576 

(1)公司於2020年11月18日退役28100萬股其庫存股。這些股票現在已獲授權，但未發行。退休對本公司的整體權益狀況並無影響。
13
附註10.股東權益(續)
按構成部分分列的可歸因於Clorox的累計其他綜合淨(虧損)收入變化情況如下：
截至3月31日的三個月
外幣折算調整衍生工具未實現淨收益(虧損)養卹金和退休後福利調整累計其他綜合淨(虧)收入
2020年12月31日的餘額$(403)$(3)$(169)$(575)
改敍前的其他綜合(虧損)收入(6)33 — 27 
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新歸類的金額— 2 3 5 
所得税優惠(費用)(1)(8)(1)(10)
本期其他綜合(虧損)收入淨額(7)27 2 22 
截至2021年3月31日的餘額$(410)$24 $(167)$(553)
截至2021年12月31日的餘額$(431)$18 $(161)$(574)
改敍前的其他綜合(虧損)收入19 48 — 67 
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新歸類的金額— (3)2 (1)
所得税優惠(費用)和其他— (11)— (11)
本期其他綜合(虧損)收入淨額19 34 2 55 
截至2022年3月31日的餘額$(412)$52 $(159)$(519)
截至3月31日的9個月
外幣折算調整衍生工具未實現淨收益(虧損)養卹金和退休後福利調整累計其他綜合淨(虧)收入
截至2020年6月30日的餘額$(450)$(18)$(172)$(640)
改敍前的其他綜合(虧損)收入38 47 — 85 
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新歸類的金額— 7 7 14 
所得税優惠(費用)2 (12)(2)(12)
本期其他綜合(虧損)收入淨額40 42 5 87 
截至2021年3月31日的餘額$(410)$24 $(167)$(553)
截至2021年6月30日的餘額$(403)$21 $(164)$(546)
改敍前的其他綜合(虧損)收入(9)51 — 42 
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新歸類的金額— (10)6 (4)
所得税優惠(費用)和其他— (10)(1)(11)
本期其他綜合(虧損)收入淨額(9)31 5 27 
截至2022年3月31日的餘額$(412)$52 $(159)$(519)

外幣換算調整包括長期公司間貸款的重新計量損失，這些貸款在可預見的未來沒有計劃或預期的結算。有幾個不是與這些貸款有關的數額從所列期間累計的其他綜合淨(虧損)收入中重新歸類。
14

注11.員工福利計劃
下表彙總了公司退休收入計劃的定期福利淨成本的組成部分：
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
服務成本$— $— $— $— 
利息成本3 4 11 11 
計劃資產的預期回報 (1)
(4)(4)(11)(11)
已確認結算損失1 — 1 — 
未確認項目的攤銷3 3 7 8 
總計$3 $3 $8 $8 
(1)計算2022財政年度定期福利淨成本時使用的計劃資產加權平均長期預期收益率為3.0%.
公司退休保健計劃的定期福利淨成本為#美元0截至2022年3月31日的三個月和九個月，以及美元0和$(1)分別為截至2021年3月31日的三個月和九個月。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，該公司賺取了8及$6分別向其國內退休收入計劃繳款。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月內，該公司賺取了13及$10分別向其國內退休收入計劃繳款。
淨定期福利成本的服務成本部分(如果有)反映在員工福利成本中，所有其他組成部分反映在其他(收入)費用淨額中。


注12.其他或有事項和擔保
或有事件
該公司涉及某些環境問題，包括在不同地點採取的應對行動。該公司記錄的負債總額為#美元。28截至2022年3月31日和2021年6月30日，其在與這些事項相關的未來總補救成本中的份額。
一件事，佔了$14在截至2022年3月31日和2021年6月30日的已記錄負債中，涉及與公司位於加利福尼亞州阿拉米達縣的一箇舊有業務相關的環境成本。2016年11月，應監管機構的要求並在環境顧問的協助下，該公司提交了一份可行性研究報告，評估了管理該工地的各種選擇，幷包括了相關成本的估計。在2017年與監管機構進一步討論後，本公司記錄了一項未貼現的負債，用於估計在30-年期間，根據可行性研究中的一個選項。於2021年9月，作為另一項研究及與監管機構進一步討論的結果，本公司向監管機構提交了土壤蒸氣入侵報告，但該報告並未導致記錄的負債發生變化。雖然該公司相信其對補救成本的最新估計是合理的，但最終的補救要求尚未敲定，監管機構可能要求該公司實施更長時間的補救行動或採取額外行動，其中可能包括高達約$的估計未貼現成本。28超過估計的30-年限，或要求本公司採取不同行動並招致額外成本。
在密歇根州迪金森縣發生的另一件事，發生在公司以前的一個業務地點，公司對此負有連帶責任，佔#美元。9及$10分別截至2022年3月31日和2021年6月30日的已記錄負債。這一金額反映了公司同意承擔以下責任24.3根據與第三方的費用分攤安排，這一事項的總補救和相關費用的%。如果第三方無法支付其應承擔的反應和補救義務，本公司可能對該等義務負責。在環境顧問的協助下，該公司保持未貼現的負債，這是其目前對資本支出、維護和其他可能發生的成本的最佳估計份額，超過估計的30-年補救期。儘管公司的風險敞口可能會超過迪金森縣事件的記錄金額，但目前任何此類額外風險敞口或風險敞口範圍都不可估量。

15
附註12：其他或有事項和擔保(續)
該公司與這些事項相關的估計損失對各種不確定因素很敏感，包括任何補救努力的效果、任何補救要求的變化以及未來替代清理技術的可用性。公司面臨各種法律訴訟、索賠和其他或有損失，包括但不限於與合同安排、產品責任、專利和商標、廣告、勞工和就業、環境、健康和安全以及其他事項有關的或有損失。關於這些訴訟、索賠和其他或有損失，儘管存在相當大的不確定性，但管理層目前認為，這些事項的最終處置(在以前沒有規定的範圍內)不會對本公司的簡明綜合財務報表產生重大不利影響，無論是個別的還是總體的。
擔保
結合資產剝離和其他交易，公司可能會提供典型的賠償(例如，對陳述和擔保的賠償，以及保留以前存在的環境、税收和員工責任)，這些賠償的條款在總債務的期限和潛在金額上各不相同，在許多情況下沒有明確定義。本公司並無，亦不相信將會支付任何與其彌償有關的重大付款，並相信任何合理可能的付款不會對本公司整體簡明綜合財務報表造成重大不利影響，不論個別或整體。
截至2022年3月31日和2021年6月30日，本公司尚未記錄任何關於上述擔保的重大負債。
截至2022年3月31日，本公司簽署了一份金額為美元的信用證14，與其一家保險公司有關，其中1美元0已經被利用了。

16

注13.細分結果
公司通過戰略業務單位(SBU)進行運營，戰略業務單位也是公司的經營部門。然後將SBU聚合為四可報告的部分：健康和福祉，家庭，生活方式和國際。
某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出和其他各種營業外收入和支出在公司中反映。公司資產包括現金和現金等價物、預付費用和其他流動資產、財產和設備、經營租賃使用權資產、其他長期資產和遞延税金。
下表提供了應報告的部門信息，並將部門信息與公司合併的淨銷售額和所得税前收益(虧損)進行了核對，其中未分配給公司反映的應報告部門的金額。
淨銷售額
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
健康與健康$662 $680 $2,055 $2,310 
居家539 510 1,404 1,421 
生活方式306 293 961 928 
國際302 298 886 880 
總計$1,809 $1,781 $5,306 $5,539 
所得税前收益(虧損)
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
健康與健康(1)
$84 $(183)$245 $315 
居家92 97 138 266 
生活方式66 68 239 259 
國際31 30 80 184 
公司(73)(71)(224)(225)
總計$200 $(59)$478 $799 
(1)健康和健康部門的所得税前收益(虧損)包括$329截至2021年3月31日的三個月和九個月的VMS SBU的非現金商譽、商標和其他資產減值費用。
所有部門間銷售額都被剔除，不包括在公司可報告部門的淨銷售額中。
對公司最大客户沃爾瑪公司及其附屬公司的淨銷售額佔合併淨銷售額的百分比為25截至2022年3月31日的三個月和九個月的24截至2021年3月31日的三個月和九個月。
17
注13.分類結果(續)
下表提供了按SBU分類的各時期淨銷售額佔公司綜合淨銷售額的百分比：
淨銷售額
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
清洗28 %29 %30 %30 %
專業產品4 5 5 7 
維生素、礦物質和補充劑4 4 4 4 
健康與健康36 %38 %39 %41 %
袋子和包裝紙12 11 12 11 
貓砂8 7 8 7 
燒烤10 11 6 8 
居家30 %29 %26 %26 %
食品產品10 10 10 9 
自然個人護理4 3 4 4 
水過濾3 3 4 4 
生活方式17 %16 %18 %17 %
國際17 %17 %17 %16 %
總計100 %100 %100 %100 %



18

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

高樂氏公司
(百萬美元，每股數據除外)
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)旨在為高樂氏公司(本公司或高樂氏)財務報表的讀者提供從管理角度對公司財務狀況、經營結果、流動性和可能影響未來業績的某些其他因素的敍述。以下對公司財務狀況和經營成果的討論應結合MD&A和公司於2021年8月10日提交給美國證券交易委員會的截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表和相關附註，以及本季度報告中包含的未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註(本報告)。除非另有説明，否則MD&A會將截至2022年3月31日的三個月和九個月期間(本期)與截至2021年3月31日的三個月和九個月期間(上一期)進行比較，百分比和基點的計算基於四捨五入的數字，每股數據和有效税率除外。

高管概述
高樂氏是一家領先的消費和專業產品跨國製造商和營銷商，在全球擁有約9000名員工。Clorox主要通過大眾零售商、雜貨店、倉儲俱樂部、一元店、家用五金中心、藥品、寵物和軍事商店、第三方和自己擁有的電子商務渠道以及分銷商銷售產品。高樂氏營銷一些最受信任和最受認可的消費品牌，包括其同名漂白和清潔產品Pine-Sol®清洗機；液體管路®解堵劑；波伊特®家居護理產品；生鮮步驟®貓砂；高興®袋子和包裝袋；金斯福德®燒烤產品；隱谷®調味料、蘸醬、調味料和醬料；不列顛®水過濾系統和過濾器.小蜜蜂®天然個人護理產品；和RenewLife®、彩虹之光®，自然活力® 和NeoCell® 維生素、礦物質和補充劑。該公司還為專業客户銷售行業領先的產品和技術，包括在CloroxPro下銷售的產品和技術™ 和高樂氏醫療集團® 品牌名稱。該公司在超過25個國家或地區開展業務，並在100多個市場銷售其產品。
該公司主要在被認為具有財務吸引力的中型類別中營銷其領先品牌。該公司的大多數產品在每個類別內都與其他國家廣告品牌以及“自有品牌”品牌競爭。
公司通過戰略業務單位(SBU)進行運營，戰略業務單位也是公司的經營部門。然後，這些SBU被彙總為四個可報告的部分：健康和福祉、家庭、生活方式和國際。這四個可報告的部門由以下部分組成：
•健康與健康包括清潔產品、專業產品和維生素、礦物質和補充劑產品，主要在美國銷售和銷售。這一細分市場的產品包括清潔產品，如洗衣添加劑和家庭護理產品，主要根據高樂氏®、Clorox2®，Scentiva®，Pine-Sol®，液體-立管®，Tilex® 和方程式409®品牌；專業清潔和消毒產品，由高樂氏™，高樂氏保健® 和高樂氏®TurboProTM品牌；隱藏山谷下的專業餐飲服務產品®品牌；以及維他命、礦物質和補充劑產品®，自然活力®，NeoCell® 《彩虹之光》®品牌。
•居家包括貓砂產品、袋子和包裹以及在美國營銷和銷售的燒烤產品。這一細分市場的產品包括Fresh Step下的貓砂產品®，飛奔而去®永遠保持清潔®品牌；GREE下的袋子和包裝紙®品牌；和Kingsford旗下的燒烤產品®品牌。
•生活方式包括在美國銷售和銷售的食品、天然個人護理產品和水過濾產品。這一細分市場的產品包括調味料、蘸醬、調味料和調味汁，主要是在隱藏山谷下®品牌；小蜜蜂旗下的天然個人護理產品®品牌；以及Brita下的水過濾系統和過濾器®品牌。
•國際包括在美國境外銷售的產品。這一細分市場的產品包括洗衣添加劑、家庭護理產品、水過濾系統和過濾器、消化保健產品、燒烤產品、貓砂產品、食品、袋子和包裝紙、天然個人護理產品，以及主要以Clorox銷售的專業清潔和消毒產品。®、阿育丁®、克洛琳達®，Poett®，Pine-Sol®，很高興®、佈列塔®，RenewLife®，永遠清潔®小蜜蜂和小蜜蜂®品牌。
19

近期新冠肺炎相關事件
在截至2022年3月31日的財季，冠狀病毒(新冠肺炎)大流行繼續造成經濟和社會中斷，導致持續的不確定性。與大流行前的水平相比，整個公司產品組合對許多產品的需求仍然很高。該公司預計，烏克蘭衝突將加劇持續的通脹環境，其特點是製造和物流成本上升以及大宗商品成本增加。雖然我們在2022財年到目前為止還沒有經歷過運營的重大中斷，但由於運輸、物流或供應限制以及某些原材料的大宗商品成本上升，未來產生負面影響的風險仍然存在。我們正在繼續應對這些對我們業務的影響。
我們在應對疫情對我們的員工、運營、客户、消費者和社區的影響方面發揮了積極作用，包括採取預防措施，如實施應急計劃，在必要時進行運營調整，以及為支持一線工作人員的組織提供支持。隨着美國和其他國家已經開始或預計將開始重新開放經濟，世界進入大流行的新階段，公司將繼續專注於這些優先事項，同時隨着家庭內外消費者行為的演變，繼續努力為人們服務。
新冠肺炎對該公司未來運營和財務業績的影響程度將取決於未來的發展，包括大流行在不同國家和地區的持續時間、蔓延、強度和階段、新冠肺炎變種的出現和針對這些變種的疫苗的有效性、該公司製造和分銷其產品的持續能力、未來影響消費者的任何政府行動、我們的業務運營，包括任何疫苗授權，或總體經濟，以及全球疫苗的有效性。考慮到該公司繼續預期未來快速變化的經營環境，所有這些都是不確定和難以預測的。
有關影響和我們對冠狀病毒大流行的應對措施的更多信息，請參閲公司截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告附件99.1中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。
20

行動的結果
合併結果
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
淨銷售額$1,809 $1,781 2 %$5,306 $5,539 (4)%
截至2022年3月31日的三個月
與去年同期相比的百分比變化
報告(GAAP)淨銷售額增長/(減少)報告的數量收購和資產剝離外匯影響
價格/組合/其他(1)
有機銷售增長/(減少)(非GAAP) (2)
有機體積(3)
健康與健康(3)%1 %— %— %(4)%(3)%1 %
居家6 2 — — 4 6 2 
生活方式4 6 — — (2)4 6 
國際1 2 — (5)4 6 2 
總計2 %2 %— %— %— %2 %2 %
截至2022年3月31日的9個月
與去年同期相比的百分比變化
報告(GAAP)淨銷售額增長/(減少)報告的數量收購和資產剝離外匯影響
價格/組合/其他(1)
有機銷售增長/(減少)(非GAAP)(2)
有機體積(3)
健康與健康(11)%(6)%— %— %(5)%(11)%(6)%
居家(1)(2)— — 1 (1)(2)
生活方式4 4 — — — 4 4 
國際1 (1)— (3)5 4 (1)
總計(4)%(3)%— %— %(1)%(4)%(3)%
(1)這是定價行為、組合和其他因素對淨銷售額增長/(下降)的淨影響。
(2)有機銷售增長/(減少)定義為淨銷售增長/(減少)，不包括任何收購和資產剝離以及匯率變化的影響。有關有機銷售增長/(減少)與淨銷售增長/(減少)的對賬，請參閲下面的“非GAAP財務信息”，這是最直接可比的GAAP財務信息。
(3)有機數量是指不包括任何收購和資產剝離的影響的數量。

淨銷售額目前三個月的銷量均增長2%，反映出所有可報告細分市場的出貨量都有所增加，這主要是由生活方式和家庭可報告細分市場推動的。

淨銷售額和音量 在當前的九個月期間，分別下降了4%和3%，反映出貨量下降，主要是在健康和健康報告部分。
21


截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
毛利$649 $774 (16)%$1,877 $2,531 (26)%
毛利率35.9 %43.5 %35.4 %45.7 %

毛利率在過去3個月內下跌760個基點，由43.5%降至35.9%。下降的主要原因是製造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本，但價格上漲和成本節約的好處部分抵消了這一下降。

毛利率在過去9個月期間下跌1030個基點，由45.7%降至35.4%。下降的主要原因是製造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本。

費用
截至三個月
淨銷售額的百分比
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021
銷售和管理費用$233 $237 (2)%12.9 %13.3 %
廣告費153 200 (24)8.5 11.2 
研發成本31 32 (3)1.7 1.8 
九個月結束
淨銷售額的百分比
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021
銷售和管理費用$710 $744 (5)%13.4 %13.4 %
廣告費502 566 (11)9.5 10.2 
研發成本98 104 (6)1.8 1.9 

銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比在本三個月期間下降了40個基點，本九個月期間與上一時期基本持平。銷售和管理費用在當前9個月期間的美元減少主要是由於獎勵薪酬支出減少以及成本節約帶來的好處，但被公司的數字能力和提高生產率的投資部分抵消。

廣告費佔淨銷售額的百分比在當前三個月和九個月期間分別下降了270個基點和70個基點。廣告費用在本三個月期間下降的主要原因是支出的時機。當前九個月期間廣告費用下降的主要原因是廣告支出減少。本季度和前三個月，該公司在美國的零售廣告支出佔淨銷售額的百分比分別為9%和12%。

研發成本, 本三個月和九個月期間的淨銷售額佔淨銷售額的百分比與上一時期基本持平。該公司繼續在產品創新和成本節約方面進行投資。
22

商譽、商標和其他資產減值、利息支出、其他(收入)支出、淨額和收益的實際税率
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
商譽、商標和其他資產減值$— $329 $— $329 
利息支出21 25 69 74 
其他(收入)費用，淨額11 10 20 (85)
收益(虧損)的有效税率23.9 %(1.4)%23.3 %22.5 %

商譽、商標和其他資產減值前三個月和前九個月的329美元反映了與VMS業務(包括在健康和健康部門)持有的商譽、商標和其他資產有關的非現金減值費用。有關已記錄減值的進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註。

其他(收入)費用，淨額本期和前三個月分別為11美元和10美元，本期和前九個月分別為20美元和85美元。本季度與前九個月期間之間的差異主要是由於本公司先前在沙特阿拉伯王國(沙特合資企業)持有的股權產生的一次性非現金重計量收益。

收益(虧損)的實際税率當前三個月和九個月分別為23.9%和23.3%，而之前三個月和九個月分別為1.4%和22.5%。前三個月所得税前虧損的税率大幅降低是由於減值VMS商譽的部分不可抵扣。

稀釋後每股淨收益(虧損)
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
稀釋後每股淨收益(虧損)$1.21 $(0.49)347 %$2.91 $4.78 (39)%

每股攤薄淨收益(虧損)(EPS)於當前三個月期間增加1.70美元或347%，主要是由於VMS業務於上一期間持有的資產計提非現金減值費用，以及廣告支出減少及淨銷售額增加，但因本期毛利率下降而部分抵銷。

稀釋後每股收益淨額於當前九個月期間減少1.87美元，或39%，主要是由於毛利率下降、淨銷售額下降以及先前在沙特合資企業持有的股權確認的一次性非現金重新計量收益，但被VMS業務先前持有的資產的非現金減值費用和本期廣告支出減少部分抵消。

23

細分結果

以下是公司可報告分部的結果和反映在公司中的某些未分配成本(有關分部結果與合併結果的對賬，請參閲精簡合併財務報表附註)：

健康與健康
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
淨銷售額$662 $680 (3)%$2,055 $2,310 (11)%
所得税前收益(虧損)84 (183)146 245 315 (22)

在本三個月期間，銷售額和税前收益(虧損)分別增長了1%和146%，淨銷售額下降了3%。銷量增加的原因是清潔產品出貨量增加，這是由於銷售支持、供應增加和創新導致市場份額增長所推動的，但由於新冠肺炎疫情的持續影響，主要是專業產品組合的出貨量減少，部分抵消了這一增長。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於貿易促進支出增加和不利的組合，但價格上漲的好處部分抵消了這一差異。所得税前收益(虧損)的增加主要是由於VMS業務上一季度持有的資產的非現金減值費用，但被本期製造和物流成本增加以及淨銷售額下降部分抵消。

在當前九個月期間，銷量、淨銷售額和所得税前收益分別下降了6%、11%和22%。銷量和淨銷售額的下降主要是由於專業產品組合中的出貨量減少，原因是前一時期與新冠肺炎相關的需求增加。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於不利的組合。所得税前收益的減少主要是由於淨銷售額下降、製造和物流成本上升以及不利的商品成本，但被VMS業務上一期持有的資產的非現金減值費用以及本期廣告支出減少所部分抵消。

居家
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
淨銷售額$539 $510 6 %$1,404 $1,421 (1)%
所得税前收益92 97 (5)138 266 (48)

在當前三個月期間，銷量和淨銷售額分別增長了2%和6%，所得税前收益下降了5%。銷量和淨銷售額的增長主要是由於本期創新和電子商務渠道的持續增長導致垃圾發貨量增加，但由於前期需求增加導致燒烤發貨量下降，部分抵消了這一增長。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲的好處。所得税前收益的下降主要是由於不利的大宗商品成本以及較高的製造和物流成本，但淨銷售額增長和廣告支出減少部分抵消了這一影響。

在當前的九個月期間，銷量、淨銷售額和所得税前收益分別下降了2%、1%和48%。銷量下降的主要原因是由於前期需求增加，燒烤發貨量減少。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲和貿易促進支出減少的好處，但部分被不利的組合所抵消。所得税前收益的下降主要是由於不利的大宗商品成本以及較高的製造和物流成本，但廣告支出和成本節約的減少部分抵消了這一影響。

生活方式
 
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
淨銷售額$306 $293 4 %$961 $928 4 %
所得税前收益66 68 (3)239 259 (8)

在當前三個月期間，銷量和淨銷售額分別增長了6%和4%，所得税前收益下降了3%。銷量和淨銷售額的增長主要是由於自然個人護理產品的出貨量增加，主要是由於強勁的消費、創新和擴大分銷。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於貿易促進支出增加和不利的組合，但價格的好處部分抵消了這一差異
24

增加。所得税前收益的下降主要是由於不利的大宗商品成本以及製造和物流成本的上升，但廣告支出和淨銷售增長的下降部分抵消了這一影響。

在目前的九個月期間，銷售額和淨銷售額都增長了4%，所得税前收益下降了8%。銷量和淨銷售額的增長主要是由於自然個人護理產品出貨量增加，主要是由於強勁的消費、創新和擴大分銷，以及Brita水過濾產品出貨量增加，因為擴大分銷和商品支持。所得税前收益的下降主要是由於不利的大宗商品成本以及較高的製造和物流成本，但淨銷售額增長部分抵消了這一影響。

國際
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
淨銷售額$302 $298 1 %$886 $880 1 %
所得税前收益31 30 3 80 184 (57)

在當前三個月期間，銷量、淨銷售額和所得税前收益分別增長了2%、1%和3%。銷量的增長主要是由於清潔、消毒和垃圾產品的持續需求帶來的出貨量增加。所得税前收益的增長主要是由於淨銷售額增長，但部分被不利的大宗商品成本所抵消。

銷售額和税前利潤分別下降1%和57%，淨銷售額上升1%。銷售額和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲的好處，但被不利的外匯匯率的影響部分抵消。所得税前收益的減少主要是由於先前確認的沙特合資企業以前持有的股權所確認的一次性非現金重新計量收益、不利的大宗商品成本以及製造和物流成本上升，但被本期的淨銷售增長和成本節約部分抵消。
25

阿根廷

自2018年7月1日起，根據美國公認會計原則的要求，阿根廷被指定為高通脹經濟體，因此美元取代阿根廷比索成為公司阿根廷子公司的功能貨幣。因此，Clorox阿根廷公司非美元貨幣資產和負債的收益和損失在其他(收入)支出中確認，淨額在簡明綜合收益表中確認。由於阿根廷貨幣大幅波動、高通脹、經濟衰退、新冠肺炎的影響以及臨時價格管制，阿根廷的商業環境繼續具有挑戰性。截至2022年3月31日和2021年6月30日，高樂氏阿根廷的不包括商譽的淨資產頭寸分別為44美元和48美元。其中，截至2022年3月31日和2021年6月30日，現金餘額分別約為12美元和11美元。截至2022年3月31日的9個月和截至2021年6月30日的財政年度，Clorox阿根廷公司的淨銷售額約佔公司綜合淨銷售額的2%。

有關阿根廷商業環境的影響和我們的應對措施的更多信息，請參閲公司截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。

公司

公司包括某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出和其他各種營業外收入和費用。
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/2021更改百分比3/31/20223/31/2021更改百分比
所得税前虧損$(73)$(71)3 %$(224)$(225)— %

所得税前虧損在當前三個月和九個月期間基本持平，這是由於對公司數字能力和生產率提高的投資增加，被員工激勵薪酬支出減少所抵消。


財務狀況和流動資金
截至2022年3月31日，公司的財務狀況和流動性依然強勁。下表彙總了現金活動：
九個月結束
3/31/20223/31/2021
運營提供的現金淨額$451 $893 
用於投資活動的現金淨額(167)(341)
用於籌資活動的現金淨額(363)(944)

經營活動

在本九個月期間，業務部門提供的現金淨額為451美元，而前九個月期間為893美元。減少的主要原因是現金收益下降和營運資本增加(本年度應付賬款和應計負債減少，原因是支出和付款時間減少，以及上一財年銷售額增加而產生的現金流入，但被上一財年為改善產品供應而增加的庫存部分抵消)。這些減少被當前九個月期間較低的税款支付和較低的員工激勵薪酬支付部分抵消。

支付條件延長與供應鏈融資

該公司在2020財年下半年開始延長其與供應商的付款條件，以改善營運資金，作為IGNITE戰略的一部分併為其提供資金，並與不斷髮展的市場實踐保持一致。該公司目前的付款期限不超過120天，符合行業標準。由於延長了與供應商的付款條件，公司的營運現金流受到直接影響。


26

作為這些持續努力的一部分，該公司已安排一家全球金融機構為公司供應商提供自願供應鏈融資(SCF)計劃。利用公司的信用評級，SCF計劃使供應商能夠直接與金融機構簽訂合同，在公司與供應商之間的付款條款之前通過將公司的應付賬款出售給金融機構來從金融機構收到付款。參與該計劃完全由供應商自行決定，本公司與供應商簽訂協議的決定沒有任何經濟利益，也與金融機構沒有直接的財務關係，因為這與SCF計劃有關。一旦供應商選擇參與SCF計劃並與金融機構達成協議，供應商將選擇將哪個公司的發票出售給金融機構。公司的付款義務的條款不受供應商參與該計劃的影響，因此，SCF計劃對公司的資產負債表、現金流或流動性沒有直接影響。根據SCF計劃，本公司或我們的任何子公司不提供任何擔保。如果金融機構或供應商終止SCF安排，預計不會對公司的流動資金或資本資源造成重大影響。

所有與參與SCF的供應商有關的未清償款項均記入綜合資產負債表的應付帳款及應計負債內，而相關付款則計入綜合現金流量表內的經營活動內。截至2022年3月31日和2021年6月30日，應支付給參加SCF的供應商並計入應付賬款和應計負債的金額分別為218美元和152美元。雖然公司無法直接獲得或影響參與供應商選擇向金融機構銷售的發票的信息，但公司預計這些金額中的大部分已出售給金融機構。

投資活動

本9個月期間用於投資活動的現金淨額為167美元，而前9個月期間為341美元。同比下降的主要原因是前九個月收購了公司在沙特合資企業的額外權益，以及當前九個月的資本支出減少。

融資活動

本9個月期間用於籌資活動的現金淨額為363美元，而前9個月期間為944美元。與去年同期相比減少的主要原因是庫存股購買量和來自借款的現金淨額減少，但被當前9個月期間員工行使股票期權的收益減少所部分抵消。

本期融資活動包括償還本公司於2021年11月到期、年固定利率為3.80%的300美元優先票據，這些票據是通過商業票據借款償還的。

資本資源與流動性

自.起March 31, 2022，流動負債超過ED流動資產增加774美元，主要Y由於本公司年利率為3.05%的600美元優先票據將於2022年9月到期償還。這些優先票據預計將通過新借款的淨收益償還。此外，公司最近從運營中產生的現金減少，主要原因是製造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本。 該公司繼續採取行動應對此類成本增加的一些影響，其中包括實施提價、推動成本節約和優化公司的供應鏈。

由於對新冠肺炎疫情和其他地緣政治情況造成的不利經濟影響的不確定性增加，全球金融市場的波動性大幅增加。儘管潛在的不可預見的不利市場狀況，以及作為公司對其現金需求的定期評估的一部分，本公司相信其將擁有必要的資金來支持我們的短期流動資金和運營需求，這是基於我們未來從業務中產生正現金流的預期能力、我們強大的短期和長期信用評級使其能夠進入資本市場，以及根據信貸協議目前的借款可獲得性。


27

信貸安排

2022年3月25日，本公司簽訂了一項新的1,200美元循環信貸協議(信貸協議)，該協議將於2027年3月到期。該信貸協議取代了自2019年11月以來生效的1,200美元循環信貸協議(先前的信貸協議)。信貸協議亦將用作信貸協議下若干借款參考利率的基準利率，由倫敦銀行同業拆息改為有擔保隔夜融資利率。本公司並無因訂立新信貸協議而招致任何終止費用或罰款，該新信貸協議被視為債務修改。於二零二二年三月三十一日及二零二一年六月三十日，本公司並無根據新信貸協議或先前信貸協議借款，本公司相信新信貸協議項下的借款現時及將會繼續用於一般企業用途。

信貸協議包括某些限制性的契諾和限制。主要限制性契諾的最低比率為4.0，按未計利息、税項、折舊及攤銷及其他類似非現金費用及若干其他項目(綜合EBITDA)前四個季度的總利息支出(利息覆蓋比率)計算，如信貸協議所界定及描述。

截至2022年3月31日，公司遵守了信貸協議中的所有限制性契諾和限制，並預計在可預見的未來將遵守所有限制性契諾。

截至2022年3月31日，該公司維持着34美元的外國和其他信貸額度，其中2美元尚未償還。

股票回購和股息支付

截至2022年3月31日，該公司有兩個股票回購計劃：一個是公開市場回購計劃，授權總購買金額高達2,000美元，沒有到期日；另一個是抵消與基於股票的獎勵相關的稀釋的預期影響的計劃(常青樹計劃)，該計劃對美元金額沒有授權限制，也沒有到期日。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，公司分別回購了0股和1，64.8萬股普通股，成本分別為0美元和305美元。在截至2022年和2021年3月31日的9個月內，該公司分別回購了152股和307.2萬股普通股，成本分別為25美元和605美元。

宣佈的每股股息和支付給Clorox股東的股息總額如下：
截至三個月九個月結束
3/31/20223/31/20213/31/20223/31/2021
宣佈的每股股息$1.16 $1.11 $3.48 $3.33 
已支付的股息總額143 140 428 420 


或有事件
有關公司或有事項的信息，請參閲簡明合併財務報表附註。

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近期發佈的會計準則
有關最近發佈的與公司相關的會計準則的摘要，請參閲簡明合併財務報表附註。


非公認會計準則財務衡量標準
本MD&A中包括的非GAAP財務指標以及管理層認為它們對投資者有用的原因如下所述。這些措施應被視為補充性質，並不打算取代根據美國公認會計原則編制的相關財務信息。此外，這些措施可能與其他公司提出的同名措施不同。

有機銷售增長/(下降)定義為淨銷售額增長/(減少)，不包括匯率變化以及任何收購和資產剝離的影響。管理層認為，報告有機銷售增長/(減少)對投資者是有用的，因為它排除了任何收購和剝離的銷售，這導致只比較公司在整個相關時期經營的業務的銷售，以及不受公司和管理層控制的匯率變化的影響。

下表提供了有機銷售增長/(減少)(非GAAP)與淨銷售增長/(減少)(GAAP)的對賬，這是最具可比性的GAAP衡量標準：
截至2022年3月31日的三個月
與去年同期相比的百分比變化
健康與健康居家生活方式國際總計
淨銷售額增長/(減少)(GAAP)(3)%6 %4 %1 %2 %
地址：外匯— — — 5 — 
加/(減)：資產剝離/收購— — — — — 
有機銷售增長/(減少)(非GAAP)(3)%6 %4 %6 %2 %
截至2022年3月31日的9個月
與去年同期相比的百分比變化
健康與健康居家生活方式國際總計
淨銷售額增長/(減少)(GAAP)(11)%(1)%4 %1 %(4)%
地址：外匯— — — 3 — 
加/(減)：資產剝離/收購— — — — — 
有機銷售增長/(減少)(非GAAP)(11)%(1)%4 %4 %(4)%

29

警示聲明
本報告，包括本文的附件和通過引用納入的信息，包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”，其中包括與新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的預期或潛在影響有關的陳述，以及政府、消費者、客户、供應商、員工和公司對我們的業務、運營、員工、財務狀況和運營結果的相關反應。任何此類前瞻性聲明，無論是否涉及新冠肺炎疫情，都包含風險、假設和不確定性。除歷史信息外，有關未來銷量、銷售額、有機銷售增長、外匯、成本、成本節約、利潤率、收益、每股收益、稀釋後每股收益、外幣匯率、税率、現金流、計劃、目標、預期、增長或盈利能力的表述均為前瞻性表述，基於管理層的估計、信念、假設和預測。諸如“可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“預測”等詞彙以及這些詞彙的變體，以及反映我們目前對未來事件和經營、經濟和財務表現的看法的類似表達，旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述只是預測，受風險和不確定性的影響，實際結果可能與討論的結果大相徑庭。可能影響業績並導致結果與管理層預期大相徑庭的重要因素, 在公司截至2021年6月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中，以及在本報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中進行了描述，該報告在公司提交給美國證券交易委員會的文件中不時更新。這些因素包括但不限於：
•公司市場競爭激烈；
•不斷變化的零售環境的影響，包括替代零售渠道和商業模式的增長，以及消費者偏好的變化；
•新冠肺炎對公司產品的供應、製造和分銷系統的可用性和效率的影響，包括對這些系統的任何重大幹擾；對公司產品的需求；對全球、地區和本地不利經濟狀況的影響，包括通脹風險增加；
•原材料、能源、運輸、勞動力和其他必要用品或服務的成本波動和增加；
•與供應鏈問題和產品短缺有關的風險，因為供應商網絡擴大和對某些單一來源供應商的依賴增加了對供應鏈的依賴；
•新冠肺炎大流行導致消毒和其他產品需求大幅增加的風險；
•對關鍵客户的依賴以及與客户整合和訂購模式相關的風險；
•與公司使用和依賴信息技術系統有關的風險，包括潛在的安全漏洞、網絡攻擊、隱私泄露或數據泄露，導致未經授權披露消費者、客户、員工或公司信息，或服務中斷，特別是在公司大量員工遠程工作和遠程訪問其技術基礎設施的情況下；
•公司有能力推動銷售增長，提高價格和市場份額，擴大產品類別，管理有利的產品和地域組合；
•與收購、新企業和資產剝離有關的風險和相關成本，包括與無形資產(包括商標和商譽)有關的資產減值費用，特別是與公司維生素、礦物質和補充劑業務賬面價值有關的減值費用；以及完成已宣佈交易的能力，以及完成交易後的整合成本和潛在或有負債；
•公司維護其商業聲譽及其品牌和產品聲譽的能力；
•政府行為和法規合規導致的收入減少、成本增加或聲譽損害，或法規變化造成的任何物質成本；
•公司成功管理全球政治、法律、税務和監管風險的能力，包括監管或行政活動的變化；
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•公司及其供應商的運營受到公司無法控制的事件的幹擾，包括停工、網絡攻擊、天氣事件或自然災害、政治不穩定或不確定性、疾病爆發或流行病，如新冠肺炎，以及恐怖主義；
•與國際業務和國際貿易有關的風險，包括外匯波動，如貶值和外匯匯率管制；政府政策的變化，包括貿易、旅行或移民限制、新的或額外的關税，以及價格或其他管制；勞工索賠和內亂；通脹壓力，特別是在阿根廷；聯合王國退出歐盟的影響；在某些使用氯生產漂白劑的國際市場使用、儲存和運輸氯可能產生的負面影響和債務；普遍的衞生緊急情況，如新冠肺炎；以及國有化、資產沒收或其他政府行動的可能性；
•宏觀經濟和地緣政治趨勢和事件的影響，包括烏克蘭局勢的發展及其對區域和全球的影響以及通貨膨脹的影響；
•公司有能力創新、開發和推出商業上成功的產品，或擴展到鄰近的類別和國家；
•產品責任索賠、勞工索賠和其他法律、政府或税務訴訟的影響，包括在外國司法管轄區和與任何產品召回有關的影響；
•公司實施和創造成本節約和效率的能力，併成功實施其業務戰略；
•公司財務預測所依據的估計和假設的準確性，包括其可能不時提供的任何銷售或收益指引或展望；
•與寶潔在高興業務中的權益的估計公允價值進一步增加有關的風險；
•戰略聯盟和其他業務關係的表現；
•公司吸引和留住關鍵人才的能力；
•環境、社會和治理(ESG)問題的影響，包括與氣候變化和可持續性相關的問題對我們的銷售、運營成本或聲譽的影響；
•環境問題，包括與補救和監測過去的污染有關的費用，以及相關監管機構的行動以及危險物質的處理和/或運輸可能導致的費用增加；
•公司有效利用、維護和捍衞其知識產權的能力，以及公司對第三方知識產權的任何侵權或聲稱的侵權行為；
•公司的負債和信用評級對其業務運營和財務業績以及公司進入資本市場和其他資金來源的能力的影響；
•公司未來支付和宣佈股息或回購股票的能力；
•潛在股東激進主義的影響；以及
•與公司章程中的排他性法庭條款相關的任何訴訟的風險。
公司在本報告中的前瞻性陳述是基於管理層對未來事件的當前看法、信念、假設和預期，僅在本報告發表之日發表。除非聯邦證券法要求，否則公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

在本報告中，除文意另有所指外，術語“本公司”、“高樂氏”、“我們”、“我們”和“我們”均指高樂氏公司及其子公司。
31

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
自2021年6月30日以來，公司的市場風險沒有任何實質性變化。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告附件99.1中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。

項目4.控制和程序
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時公司披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的，從而使公司根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息能夠(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並酌情傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時就所需披露做出決定。
在截至2022年6月30日的財年第三季度，公司財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對公司的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
32

第二部分--其他資料
項目1.a.風險因素
有關風險因素的資料，請參閲本公司截至2021年6月30日的10-K年度年報中的第1.A.項及本報告所載的“警示聲明”中的資料。


第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
2018年5月，董事會授權公司在公開市場回購最多20億美元的普通股(2018年公開市場計劃)，該計劃沒有到期日。

1999年8月，董事會批准了一項股票回購計劃，以根據公司的股票補償計劃(長榮計劃)減少或消除普通股發行時的稀釋。2005年11月，董事會批准延長長榮計劃，以減少或消除與根據公司2005年股票激勵計劃發行普通股有關的稀釋。長榮計劃沒有到期日，也沒有具體的美元金額限制，因此不包括在本專欄中[d]下面。

下表列出了本公司和任何關聯買家在2022財年第三季度根據規則10b-18(A)(3)(17 CFR 240.10b-18(A)(3))購買公司證券的情況。
[a][b][c][d]
期間總人數
購入的股份
平均支付價格
每股(1)
總人數
購買的股份作為
公開的一部分
已宣佈的計劃或
節目		最大數量(或
近似值
價值)的股份
可能還會購買
根據計劃或
節目
2022年1月1日至31日— $— — 9.93億美元
2022年2月1日至28日— — — 9.93億美元
March 1 to 31, 2022— — — 9.93億美元
總計— $— — 
____________________

(1)在此期間支付的每股平均價格包括佣金。
33

項目6.展品
見下面的圖表索引，通過引用將其併入本文。
展品索引
證物編號：
10.1
Clorox公司，其中列出的貸款人，摩根大通銀行，N.A.花旗銀行和富國銀行，作為行政代理，JPMorgan Chase Bank，N.A.，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為服務代理，於2022年3月25日簽署的信貸協議(作為2022年3月28日提交的本報告8-K表的附件10.1提交，通過引用併入本文)。
31.1
由公司首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條由公司首席財務官出具的證明。
32
由公司首席執行官和首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的規定進行認證。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中)。
34

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
高樂氏公司
(註冊人)
日期：2022年5月2日通過/s/Laura Peck
勞拉·佩克
副總裁兼首席財務官兼公司財務總監

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