不含申請費
備案費表的計算
F-1
(表格類型)
衞星邏輯公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1:新登記及結轉證券
安防 類型 |
安防 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊(13) |
建議 極大值 供奉 價格 每單位 |
極大值 集料 發行價 |
收費標準 | 數量 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 使用 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
新註冊證券 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用 | 權益 | A類普通股,每股面值0.0001美元 | 416(a),457(c) | 32,761,803 | (1) | $ | 5.77 | (2) | $ | 189,035,597.54 | 0.0000927 | $ | 17,524 | |||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用 | 權益 | A類普通股,每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
7,500,000 | (3) | $ | 10.00 | $ | 75,000,000.00 | 0.0000927 | $ | 6,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用 | 權益 | A類普通股,每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
533,333 | (4) | $ | 11.50 | $ | 6,133,329.50 | 0.0000927 | $ | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用 | 權益 | A類普通股,每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
15,000,000 | (5) | $ | 15.00 | $ | 225,000,000.00 | 0.0000927 | $ | 20,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用 | 權益 | A類普通股,每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
2,500,000 | (6) | $ | 20.00 | $ | 50,000,000.00 | 0.0000927 | $ | 4,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的費用 | 權益 | 購買A類普通股的認股權證 | 416(a) 和 問題 240.06 |
41,464,693 | (7) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結轉證券 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發售總金額 | $ | 545,168,927.04 | $ | 50,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $ | 50,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
表3:合併招股章程
安全類型 |
安全類標題 | 數量 證券 先前 已註冊 |
極大值 集料 供奉 價格 證券市場的 先前 已註冊(12) |
表格 類型 |
檔案 數 |
首字母 生效日期 | ||||||||||||||
權益 |
A類普通股,面值為 每股0.0001美元(9) |
15,931,360 | (10) | $ | 46 | F-4 | 333-258764 | 2021年11月12日 | ||||||||||||
權益 |
A類普通股,面值為 每股0.0001美元(12) |
13,662,658 | (11) | $ | 54 | F-4 | 333-258764 | 2021年11月12日 | ||||||||||||
權益 |
A類普通股,面值為 每股0.0001美元(15) |
6,850,000 | (14) | $ | 67,404,000 | F-4 | 333-258764 | 2021年11月12日 |
(1) | 包括:(I)根據與Satellogic、CF Acquisition Corp V(CF V)、Nettar Group Inc.(Nettar)和某些其他各方(包括最多1,716,000人)簽訂的認購協議,以私募方式向有限數量的合格機構買家以及機構和個人投資者發行的Satellogic Inc.最多7,533,463股A類普通股(A類普通股) 692根據本登記書生效前A類普通股的股價增發的A類普通股;(Ii)根據截至2021年1月28日的經修訂及重訂的遠期購買合約,向CFAC Holdings V,LLC(保薦人)發行1,500,000股A類普通股,包括根據本註冊聲明生效前A類普通股的股價發行的最多250,000股A類普通股;(3)根據本註冊聲明生效前的A類普通股股價,向Nettar的某些前證券持有人額外發行最多535,085股A類普通股;(4)向保薦人的關聯公司發行2,208,229股A類普通股,以代替欠保薦人的諮詢費和其他費用,包括 根據本登記聲明生效前A類普通股的股票價格增發的至多150,000股;(V)向保薦人的關聯公司發行985,026股A類普通股,以償還欠他們的債務,包括最多197股, 005根據本註冊書生效前A類普通股的股票價格發行的額外股票;以及(Vi)根據與Liberty Strategic Capital(SATL)Holdings,LLC簽訂的認購協議發行的2,000,000,000股A類普通股,所有這些股票都將根據本註冊書登記轉售。 |
(2) | 估計僅根據證券法第457(C)條,根據納斯達克股票市場有限責任公司2022年2月4日公佈的A類普通股銷售價格的平均值 計算註冊費。 |
(3) | 由可於行使7,500,000股認股權證時發行的A類普通股組成,每份該等認股權證將使持有人有權按每股10.00美元的價格(可予調整)購買一股A類普通股。 |
(4) | 由可於行使533,333份認股權證時發行的A類普通股組成,每份該等認股權證將使持有人有權按每股11.50美元的價格(可予調整)購買一股A類普通股。 |
(5) | 包括可於行使15,000,000股認股權證時發行的A類普通股,每份該等認股權證將使持有人有權按每股15.00美元的價格(可予調整)購買一股A類普通股。 |
(6) | 包括可於行使2,500,000股認股權證時發行的A類普通股,每份該等認股權證將使持有人有權按每股20.00美元的價格(可予調整)購買一股A類普通股。 |
(7) | 包括轉售(I)533,333份認股權證,以每股A類普通股11.50美元的行使價購買A類普通股(11.50美元權證),(Ii)500萬,000,000份認股權證,以每股A類普通股10.00美元的行使價購買A類普通股(每股10.00美元的自由股權證)和{2,500,000份認股權證,以每股A類普通股10.00美元的行使價購買A類普通股(每股10.00美元的自由諮詢費認股權證,連同10.00美元的自由股權證,10.00美元 ),(Iii)15,000,000股認股權證,按行使價每股A類普通股15.00美元購買A類普通股(自由認股權證);(Iv)2,500,000股認股權證,按行使價每股A類普通股20.00美元購買A類普通股 ;及(V)認股權證,以每股A類普通股2.51635975美元的行使價購買15,931,360股A類普通股(哥倫比亞認股權證連同11.5美元的認股權證、10.00美元的自由認股權證、15.00美元的自由認股權證及管道認股權證)。 |
(8) | 在行使認股權證時可發行的認股權證及註冊人的A類普通股在本協議項下同時登記。根據證券法規則合規及披露解釋問題240.06的迴應,有關該等認股權證的登記費用已分配給該等認股權證相關的A類普通股,而該等A類普通股已計入上述腳註(4)、(5)、(6)及(7)計算的登記費用內。 |
(9) | 這些可在行使這些認股權證時發行的A類普通股之前已在表格F-4(文件編號333-258764)的 登記聲明(之前的登記聲明)和 根據規則第457(P)條轉移到表格F-1的本登記聲明中。 |
(10) | 由可根據哥倫比亞認股權證行使而發行的A類普通股組成,該等普通股之前已在先前註冊表中登記,現正根據規則第457(P)條以表格F-1轉讓至本註冊表。 |
(11) | 包括13,662,658股B類普通股轉換後可發行的A類普通股,每股面值0.0001美元(B類普通股),其中一定數量的股份以託管方式持有,並可如本文所述被沒收。這些在轉換B類普通股時可發行的A類普通股 上述普通股之前已在事先註冊表中登記,並正在根據規則457(P)以表格F-1轉讓到本註冊表中。假設已發行最大數量的額外股票,並假設已重新發行被沒收的股票。 |
(12) | 根據修訂後的1933年證券法第429條的規定,本文中包含的招股説明書是一份合併的招股説明書,也涉及通過預先註冊聲明登記的證券,本註冊聲明構成對先前註冊聲明的事後修訂。根據預先登記聲明,此前已就登記要約及出售29,594,018股A類普通股 支付0.02美元的申請費。根據證券法第8(A)節的規定,該生效後的修訂應與本登記聲明的效力同時生效。 |
(13) | 根據經修訂的1933年證券法(證券法)下的第416條規則,註冊人還登記了數量不定的額外普通股,這些普通股可能因任何股票股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易而變得可以發行。 |
(14) | 包括(I)保薦人及其聯營公司就SPAC首次公開發售而購買的6,250,000股A類普通股,及(Ii)就CFV私募而購買的600,000股A類普通股。假設已發行最大數量的額外股份,並假設被沒收的股份重新發行。 |
(15) | 根據修訂後的1933年證券法第429條的規定,本文中包含的招股説明書是一份合併的招股説明書,也涉及通過預先註冊聲明登記的證券,本註冊聲明構成對先前註冊聲明的事後修訂。根據預先登記聲明,此前已就登記要約和出售6,850,000股A類普通股支付了7,353.78美元的申請費 。根據證券法第8(A)節的規定,該生效後的修訂應與本登記聲明的效力同時生效。 |