美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16條或15d-16條提交的報告

2022年5月

委託公文編號：001-35129

Arcos Dorados Holdings Inc.

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

Luis Bonavita博士1294，辦公室501

蒙得維的亞，烏拉圭，11300世界貿易中心自由區

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告：

表格20-F

X

 表格40-F

用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則101(B)(1)所允許的紙質表格6-K：

是 不是

X

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交了表格6-K：

是 不是

X

Arcos Dorados Holdings Inc.

目錄

項目
1.

日期為2022年5月2日的新聞稿，標題為“Arcos Dorados宣佈投標報價的初步結果，投標報價高達150,000,000美元，本金總額高達150,000美元，2027年到期的未償還債券本金總額(CUSIPNOS.03965U AC4/G0457F AC1)(”2027年債券投標報價“)”

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

Arcos Dorados Holdings Inc.
由以下人員提供： 胡安·大衞·巴斯蒂達斯
姓名： 胡安·大衞·巴斯蒂達斯
標題： 首席法律顧問

日期：2022年5月2日

項目1

立即釋放

Arcos Dorados宣佈投標報價的初步結果

2027年到期的未償還5.875%債券的本金總額高達150,000,000美元(CUSIP NOS。03965U AC4/G0457F AC1)(“2027年債券投標要約”)

烏拉圭蒙得維的亞，2022年5月2日-Arcos Dorados Holdings Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ARCO)(以下簡稱“Arcos Dorados”或“公司”)今天宣佈了初步投標結果 該公司此前宣佈將以現金購買2027年到期的未償還5.875%債券(以下簡稱“2027年債券”)的本金總額高達150,000,000美元(“2027年債券最高購買量”)。

2027年債券投標的提前投標日期為紐約市時間2022年4月29日下午5時(“提前投標日期”)。Arcos Dorados已獲資訊及投標代理Global債券持有人服務公司(以下簡稱“資訊及投標代理”)告知，截至投標日期較早時，2027年債券的本金總額為2302.92億美元，或2027年未償還債券的約42.97%已根據2027年債券投標要約有效投標(而非有效撤回)。除非適用的法律另有要求，否則已有效投標(且在投標日期之前或之前未被有效撤回)的2027年票據不得撤回。持有者如在提早投標日期或之前以購買要約(定義見下文)所述方式有效地提交2027年債券，並受2027年債券最高購買額(見要約購買)的規限，將有資格在2027年債券提早結算日(預期為2022年5月4日)或其後在切實可行範圍內儘快收到總代價，包括提早投標溢價及應計利息(定義見購買要約)。

下表彙總了有關2027年債券投標報價的某些信息：

備註

CUSIP和 ISIN 號碼

本金 金額
突出

逾期投標 報價對價(1)

早期招標 溢價(1)

總對價(1)

5.875% Notes due 2027

CUSIP：03965U AC4/G0457F AC1

ISIN：US03965U AC45/USG0457F AC17

 U.S.$535,986,000 U.S.$999.38 U.S.$30.00 U.S.$1,029.38

(1)每美元1,000美元的適用票據本金，有效投標，外加應計利息(如收購要約中所定義)。

2027年債券投標報價將於紐約市時間2022年5月13日晚上11點59分到期，或Arcos Dorados延長2027年債券投標報價的任何其他日期和時間(根據2027年債券投標報價可能延長的日期和時間，即“2027年債券到期時間”)。

Arcos Dorados在2027年債券投標要約中購買2027年債券的義務是以滿足或放棄購買要約中描述的某些條件為條件的。Arcos Dorados保留隨時修改或終止2027年債券投標要約的權利。

2027年債券投標要約的條款及條件載於日期為2022年4月18日的要約購買(下稱“要約購買”)。

如前所述，Arcos Dorados將只接受本金總額150,000,000美元，按比例分配係數為59.65%，不超過2027年債券的最大購買額。

鑑於Arcos Dorados已獲投標代理及資訊代理 通知，截至投標日期較早時，2027年債券的本金總額為230,292,000美元，約佔未償還2027年債券的42.97%，已根據2027年債券投標要約 有效投標(而非有效撤回)，Arcos Dorados將不會接受任何2027年債券於投標日期後購買。由於在2027年債券投標要約中有效投標(且未有效撤回)的任何2027年債券將被Arcos Dorados接受購買，但受2027年債券最高購買額(見要約購買中的定義)的限制，有效投標的2027年債券的購買量將按比例分配，如要約購買中詳細描述的那樣。

2027年債券 投標報價的信息和投標代理是全球債券持有人服務公司。要聯繫信息和招標代理，銀行和經紀人可以撥打+1(212) 430-3774，其他人可以撥打美國免費電話：+1 855-654-2014或電子郵件Contact@gbsc-usa.com。其他聯繫信息如下所示 。

郵寄、親手或隔夜快遞：

百老匯65號套房紐約404號，郵編：10006

注意：公司行為

傳真傳送：

(只適用於合資格院校)

+1 (212) 430-3775

注意：公司行為

電話確認

+1 (212) 430-3774

購買要約副本可從以下網址獲得：www.gbsc-usa.com/arcos

如有任何問題或要求協助或索取本通知的額外副本，可致電以下所述的交易商經理的電話號碼，或如由任何持有人提出，則可向該持有人的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人提出，以尋求有關2027年債券投標要約的協助。

2027年債券投標報價的交易商經理為：

花旗全球市場公司。

格林威治街388號，4樓交易，郵編：10013
收件人：責任管理組
電話(美國免費)：
+ 1 (800) 558 3745
電話(美國)：
+ 1 (212) 723-6106

ItaúBBA美國證券公司

紐約麥迪遜大道540號24層，郵編：10022
注意：債務資本市場
電話(美國免費)：
+1 (888) 770-4828
電話(美國)：
+1 (212) 710-6749

摩根大通證券有限責任公司

紐約麥迪遜大道383號，郵編：10179
注意：拉丁美洲債務資本市場
電話(美國免費)：
+1 (866) 846-2874
電話(美國)：
+1 (212) 834-7279

桑坦德投資證券公司。

紐約州紐約東53街45號

10022

收信人：負債管理組
電話(美國免費)：
+1 (855) 404-3636
電話(美國)：
+1 (212) 940-1442

本通知不構成或構成 在美國或任何其他國家/地區購買票據或任何其他證券的任何要約或邀請，或任何出售要約的徵集 ，本通知或其任何部分或其發佈事實也不得構成任何合同的基礎或依據，或與任何合同有關。2027年債券投標要約僅由並根據要約購買條款提出，本通知中的信息 參考要約購買而有保留。Arcos Dorados、交易商經理或信息和投標代理均未就持有人是否應根據2027年債券投標要約投標其債券提出任何建議。

2

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丹·施萊尼格 大衞·格林伯格
投資者關係副總裁 企業傳播部副總裁
Arcos Dorados Arcos Dorados
郵箱：daniel.schleiniger@ar.mcd.com 郵箱：david.grinberg@mcd.com.uy
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關於Arcos Dorados

Arcos Dorados是世界上最大的獨立麥當勞特許經營商，經營着拉丁美洲和加勒比地區最大的快餐連鎖店。它有權在20個拉丁美洲和加勒比海國家和地區擁有、經營和授予麥當勞餐廳的特許經營權 ，擁有超過2,250家餐廳，由公司或其子特許經營商經營，員工總數超過9萬人(截至2022年3月31日 )。該公司還致力於其所在社區的發展，為年輕人提供他們的第一個正式工作機會，並利用其未來祕訣實現積極的環境影響 。Arcos Dorados在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：ARCO)上市交易。要了解更多有關該公司的信息，請訪問我們網站的投資者部分：www.arCosdorados.com/ir。