附件99.1 | ||||||||||||||
2022年第一季度收益報告 | ||||||||||||||
立即釋放 | April 29, 2022 |
結果摘要 | |||||||||||||||||
百萬美元(每股數據除外) | 1Q22 | 4Q21 | 變化 VS 4Q21 | 1Q21 | 變化 VS 1Q21 | ||||||||||||
收益(美國公認會計準則) | 5,480 | 8,870 | -3,390 | 2,730 | +2,750 | ||||||||||||
不包括已確認項目的收益 | 8,833 | 8,795 | +38 | 2,761 | +6,072 | ||||||||||||
每股普通股收益? | 1.28 | 2.08 | -0.80 | 0.64 | +0.64 | ||||||||||||
不包括已確定項目的每股普通股收益? | 2.07 | 2.05 | +0.02 | 0.65 | +1.42 | ||||||||||||
資本和勘探支出 | 4,904 | 5,808 | -904 | 3,133 | +1,771 | ||||||||||||
?假設稀釋 |
4Q21至1Q22因子分析 |
. | ||||||||||||||
按部門分列的收益和銷量摘要 |
上游 | |||||||||||
百萬美元(除非另有説明) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
收益(美國公認會計準則) | |||||||||||
美國 | 2,376 | 1,768 | 363 | ||||||||
非美國 | 2,112 | 4,317 | 2,191 | ||||||||
世界範圍 | 4,488 | 6,085 | 2,554 | ||||||||
不包括已確認項目的收益 | |||||||||||
美國 | 2,376 | 2,031 | 363 | ||||||||
非美國 | 5,367 | 4,597 | 2,191 | ||||||||
世界範圍 | 7,743 | 6,628 | 2,554 | ||||||||
生產(Koebd) | 3,675 | 3,816 | 3,787 |
下游 | |||||||||||
百萬美元(除非另有説明) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
收益/(虧損)(美國公認會計準則) | |||||||||||
美國 | 685 | 913 | (113) | ||||||||
非美國 | (353) | 554 | (277) | ||||||||
世界範圍 | 332 | 1,467 | (390) | ||||||||
不包括已確定項目的收益/(虧損) | |||||||||||
美國 | 685 | 909 | (113) | ||||||||
非美國 | (353) | 554 | (277) | ||||||||
世界範圍 | 332 | 1,463 | (390) | ||||||||
石油產品銷售量(Kbd) | 5,158 | 5,391 | 4,881 |
化學制品 | |||||||||||
百萬美元(除非另有説明) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
收益(美國公認會計準則) | |||||||||||
美國 | 819 | 1,322 | 715 | ||||||||
非美國 | 535 | 599 | 700 | ||||||||
世界範圍 | 1,354 | 1,921 | 1,415 | ||||||||
不包括已確認項目的收益 | |||||||||||
美國 | 819 | 828 | 715 | ||||||||
非美國 | 535 | 463 | 700 | ||||||||
世界範圍 | 1,354 | 1,291 | 1,415 | ||||||||
主要產品銷售額(Kt) | 6,737 | 6,701 | 6,446 |
企業與融資 | |||||||||||
百萬美元(除非另有説明) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
收益/(虧損)(美國公認會計準則) | (694) | (603) | (849) | ||||||||
不包括已確定項目的收益/(虧損) | (596) | (587) | (818) |
. | ||||||||||||||
運營和資產出售的現金流,不包括營運資金 |
百萬美元 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
包括非控股權益在內的淨收入? | 5,750 | 9,079 | 2,796 | ||||||||
折舊 | 8,883 | 5,661 | 5,004 | ||||||||
營運週轉金變動 | 1,086 | 1,930 | 1,953 | ||||||||
其他 | (931) | 454 | (489) | ||||||||
經營活動現金流(美國公認會計準則) | 14,788 | 17,124 | 9,264 | ||||||||
與資產出售相關的收益 | 293 | 2,601 | 307 | ||||||||
運營和資產銷售的現金流 | 15,081 | 19,725 | 9,571 | ||||||||
營運週轉金變動 | (1,086) | (1,930) | (1,953) | ||||||||
運營和資產銷售的現金流,不包括營運資金 | 13,995 | 17,795 | 7,618 | ||||||||
?以上淨收入中包含2.7億美元的非控制性權益 |
自由現金流 | |||||||||||
百萬美元 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
經營活動現金流(美國公認會計準則) | 14,788 | 17,124 | 9,264 | ||||||||
物業、廠房和設備的附加費 | (3,911) | (4,089) | (2,400) | ||||||||
其他投資和墊款 | (417) | (1,762) | (349) | ||||||||
其他投資活動,包括收取預付款 | 90 | 1,140 | 87 | ||||||||
資產出售收益和投資回報 | 293 | 2,601 | 307 | ||||||||
自由現金流 | 10,843 | 15,014 | 6,909 |
. | 附件I-a | |||||||||||||
簡明綜合損益表 | ||||||||||||||
(初稿) |
截至3月31日的三個月, | ||||||||
百萬美元(除非另有説明) | 2022 | 2021 | ||||||
收入和其他收入 | ||||||||
銷售和其他營業收入 | 87,734 | 57,552 | ||||||
股權關聯公司的收入 | 2,538 | 1,473 | ||||||
其他收入 | 228 | 122 | ||||||
總收入和其他收入 | 90,500 | 59,147 | ||||||
費用及其他扣除項目 | ||||||||
原油和成品油採購 | 52,388 | 32,601 | ||||||
生產和製造費用 | 10,241 | 8,062 | ||||||
銷售、一般和行政費用 | 2,409 | 2,428 | ||||||
折舊和損耗(包括減值) | 8,883 | 5,004 | ||||||
勘探費用,包括乾井 | 173 | 164 | ||||||
非工作人員養卹金和退休後福利支出 | 108 | 378 | ||||||
利息支出 | 188 | 258 | ||||||
其他税項和關税 | 7,554 | 6,660 | ||||||
總費用和其他扣除 | 81,944 | 55,555 | ||||||
所得税前收入(虧損) | 8,556 | 3,592 | ||||||
所得税 | 2,806 | 796 | ||||||
包括非控股權益的淨收益(虧損) | 5,750 | 2,796 | ||||||
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 270 | 66 | ||||||
可歸因於埃克森美孚的淨收益(虧損) | 5,480 | 2,730 | ||||||
其他財務數據 | ||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
普通股每股收益(美元) | 1.28 | 0.64 | ||||||
普通股每股收益-假設攤薄(美元) | 1.28 | 0.64 | ||||||
普通股股息 | ||||||||
總計 | 3,760 | 3,720 | ||||||
每股普通股(美元) | 0.88 | 0.87 | ||||||
數百萬股已發行普通股 | ||||||||
平均-假設稀釋 | 4,266 | 4,272 | ||||||
所得税 | 2,806 | 796 | ||||||
其他税項及關税總額 | 8,449 | 7,283 | ||||||
總税額 | 11,255 | 8,079 | ||||||
銷售税 | 6,100 | 4,662 | ||||||
包括銷售税在內的總税額 | 17,355 | 12,741 | ||||||
埃克森美孚在股權公司所得税中的份額 | 1,047 | 600 |
. | 附件i-b | |||||||||||||
簡明合併資產負債表 | ||||||||||||||
(初稿) |
百萬美元(除非另有説明) | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | 11,074 | 6,802 | ||||||
應收票據和應收賬款--淨額 | 42,142 | 32,383 | ||||||
盤存 | ||||||||
原油、產品和商品 | 18,074 | 14,519 | ||||||
材料和用品 | 4,103 | 4,261 | ||||||
其他流動資產 | 1,862 | 1,189 | ||||||
流動資產總額 | 77,255 | 59,154 | ||||||
投資、預付款和長期應收款 | 46,329 | 45,195 | ||||||
財產、廠房和設備--淨額 | 212,773 | 216,552 | ||||||
其他資產,包括無形資產--淨額 | 18,414 | 18,022 | ||||||
總資產 | 354,771 | 338,923 | ||||||
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付票據和貸款 | 4,886 | 4,276 | ||||||
應付賬款和應計負債 | 63,501 | 50,766 | ||||||
應付所得税 | 3,672 | 1,601 | ||||||
流動負債總額 | 72,059 | 56,643 | ||||||
長期債務 | 42,651 | 43,428 | ||||||
退休後福利準備金 | 18,255 | 18,430 | ||||||
遞延所得税負債 | 19,533 | 20,165 | ||||||
對股權公司的長期債務 | 2,875 | 2,857 | ||||||
其他長期債務 | 22,872 | 21,717 | ||||||
總負債 | 178,245 | 163,240 | ||||||
股權 | ||||||||
無面值普通股 | ||||||||
(授權發行90億股,發行80.19億股) | 15,879 | 15,746 | ||||||
收益再投資 | 393,779 | 392,059 | ||||||
累計其他綜合收益 | (12,914) | (13,764) | ||||||
國庫持有的普通股 | ||||||||
(2022年3月31日為38.06億股,2021年12月31日為37.8億股) | (227,529) | (225,464) | ||||||
埃克森美孚的股權份額 | 169,215 | 168,577 | ||||||
非控制性權益 | 7,311 | 7,106 | ||||||
總股本 | 176,526 | 175,683 | ||||||
負債和權益總額 | 354,771 | 338,923 |
. | 附件i-c | |||||||||||||
簡明合併現金流量表 | ||||||||||||||
(初稿) |
截至三個月 三月三十一號, | ||||||||
百萬美元(除非另有説明) | 2022 | 2021 | ||||||
經營活動的現金流 | ||||||||
包括非控股權益的淨收益(虧損) | 5,750 | 2,796 | ||||||
折舊和損耗(包括減值) | 8,883 | 5,004 | ||||||
營運週轉資金變動,不包括現金和債務 | 1,086 | 1,953 | ||||||
所有其他項目-淨額 | (931) | (489) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 14,788 | 9,264 | ||||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||
物業、廠房和設備的附加費 | (3,911) | (2,400) | ||||||
資產出售收益和投資回報 | 293 | 307 | ||||||
其他投資和墊款 | (417) | (349) | ||||||
其他投資活動,包括收取預付款 | 90 | 87 | ||||||
用於投資活動的現金淨額 | (3,945) | (2,355) | ||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
短期債務的增加 | — | 5,781 | ||||||
減少短期債務 | (2,098) | (10,849) | ||||||
增加/(減少)三個月或以下期限的債務 | 1,366 | 1,003 | ||||||
向埃克森美孚股東發放現金股息 | (3,760) | (3,720) | ||||||
向非控股權益派發現金股利 | (60) | (52) | ||||||
非控股權益的變更 | (94) | 53 | ||||||
收購普通股 | (2,067) | (1) | ||||||
用於融資活動的現金淨額 | (6,713) | (7,785) | ||||||
匯率變動對現金的影響 | 142 | 27 | ||||||
增加/(減少)現金和現金等價物 | 4,272 | (849) | ||||||
期初現金及現金等價物 | 6,802 | 4,364 | ||||||
期末現金及現金等價物 | 11,074 | 3,515 | ||||||
. | 附件II-a | |||||||||||||
關鍵數字:已確定的項目 |
百萬美元 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
收益(美國公認會計準則) | 5,480 | 8,870 | 2,730 | ||||||||
已確定的項目 | |||||||||||
減值 | (2,975) | (752) | — | ||||||||
出售資產的收益 | — | 1,081 | — | ||||||||
遣散費 | — | (4) | (31) | ||||||||
其他(2022年第一季度包括與俄羅斯相關的項目) | (378) | (250) | — | ||||||||
已確定的項目總數 | (3,353) | 75 | (31) | ||||||||
不包括已確定項目的收益(美國公認會計準則) | 8,833 | 8,795 | 2,761 | ||||||||
每股普通股美元 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
每股普通股收益? | 1.28 | 2.08 | 0.64 | ||||||||
已確定的每個普通股的項目? | |||||||||||
減值 | (0.70) | (0.17) | — | ||||||||
出售資產的收益 | — | 0.26 | — | ||||||||
遣散費 | — | — | (0.01) | ||||||||
其他 | (0.09) | (0.06) | — | ||||||||
每個普通股的已識別項目合計? | (0.79) | 0.03 | (0.01) | ||||||||
不包括已確定的每股普通股項目的收益(美國公認會計準則)? | 2.07 | 2.05 | 0.65 | ||||||||
?假設稀釋 |
. | 附件II-b | |||||||||||||
關鍵數字:分部調整項目 |
2022年第一季度 | 上游 | 下游 | 化學制品 | 公司與融資 | 總計 | |||||||||||||||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||||||||||||||||||||
收益/(虧損)(美國公認會計準則) | 2,376 | 2,112 | 685 | (353) | 819 | 535 | (694) | 5,480 | ||||||||||||||||||
已確定的項目 | ||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | (2,877) | — | — | — | — | (98) | (2,975) | ||||||||||||||||||
其他 | — | (378) | — | — | — | — | — | (378) | ||||||||||||||||||
已確定的項目總數 | — | (3,255) | — | — | — | — | (98) | (3,353) | ||||||||||||||||||
不包括已確定項目的收益/(虧損) | 2,376 | 5,367 | 685 | (353) | 819 | 535 | (596) | 8,833 |
2021年第四季度 | 上游 | 下游 | 化學制品 | 公司與融資 | 總計 | |||||||||||||||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||||||||||||||||||||
收益/(虧損)(美國公認會計準則) | 1,768 | 4,317 | 913 | 554 | 1,322 | 599 | (603) | 8,870 | ||||||||||||||||||
已確定的項目 | ||||||||||||||||||||||||||
減值 | (263) | (489) | — | — | — | — | — | (752) | ||||||||||||||||||
出售資產的損益 | — | 459 | 4 | — | 494 | 136 | (12) | 1,081 | ||||||||||||||||||
遣散費 | — | — | — | — | — | — | (4) | (4) | ||||||||||||||||||
其他 | — | (250) | — | — | — | — | — | (250) | ||||||||||||||||||
已確定的項目總數 | (263) | (280) | 4 | — | 494 | 136 | (16) | 75 | ||||||||||||||||||
不包括已確定項目的收益/(虧損) | 2,031 | 4,597 | 909 | 554 | 828 | 463 | (587) | 8,795 |
2021年第一季度 | 上游 | 下游 | 化學制品 | 公司與融資 | 總計 | |||||||||||||||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||||||||||||||||||||
收益/(虧損)(美國公認會計準則) | 363 | 2,191 | (113) | (277) | 715 | 700 | (849) | 2,730 | ||||||||||||||||||
已確定的項目 | ||||||||||||||||||||||||||
遣散費 | — | — | — | — | — | — | (31) | (31) | ||||||||||||||||||
已確定的項目總數 | — | — | — | — | — | — | (31) | (31) | ||||||||||||||||||
不包括已確定項目的收益/(虧損) | 363 | 2,191 | (113) | (277) | 715 | 700 | (818) | 2,761 | ||||||||||||||||||
. | 附件III | |||||||||||||
主要數據:上游銷量 |
原油、天然氣液體、瀝青和合成油的淨產量,千桶/日 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
美國 | 753 | 770 | 665 | ||||||||
加拿大/其他美洲 | 474 | 571 | 575 | ||||||||
歐洲 | 4 | 17 | 35 | ||||||||
非洲 | 257 | 235 | 253 | ||||||||
亞洲 | 738 | 752 | 691 | ||||||||
澳大利亞/大洋洲 | 40 | 40 | 39 | ||||||||
世界範圍 | 2,266 | 2,385 | 2,258 | ||||||||
可供銷售的天然氣產量,百萬立方英尺/天(Mcfd) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
美國 | 2,777 | 2,713 | 2,767 | ||||||||
加拿大/其他美洲 | 182 | 189 | 216 | ||||||||
歐洲 | 770 | 844 | 1,403 | ||||||||
非洲 | 58 | 48 | 24 | ||||||||
亞洲 | 3,340 | 3,468 | 3,599 | ||||||||
澳大利亞/大洋洲 | 1,325 | 1,322 | 1,164 | ||||||||
世界範圍 | 8,452 | 8,584 | 9,173 | ||||||||
油當量產量(Koebd)? | 3,675 | 3,816 | 3,787 | ||||||||
1天然氣以每千桶六百萬立方英尺換算為油當量。 |
. | 附件IV | |||||||||||||
主要數據:製造業生產量和銷售額 |
煉油廠產能,千桶/天(Kbd) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
美國 | 1,685 | 1,740 | 1,532 | ||||||||
加拿大 | 399 | 416 | 364 | ||||||||
歐洲 | 1,193 | 1,246 | 1,153 | ||||||||
亞太地區 | 537 | 546 | 545 | ||||||||
其他 | 169 | 170 | 157 | ||||||||
世界範圍 | 3,983 | 4,118 | 3,751 | ||||||||
石油產品銷售量,千桶/天(Kbd) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
美國 | 2,256 | 2,383 | 2,077 | ||||||||
加拿大 | 442 | 488 | 409 | ||||||||
歐洲 | 1,345 | 1,384 | 1,272 | ||||||||
亞太地區 | 644 | 643 | 665 | ||||||||
其他 | 471 | 493 | 458 | ||||||||
世界範圍 | 5,158 | 5,391 | 4,881 | ||||||||
汽油、石腦油 | 2,114 | 2,325 | 1,996 | ||||||||
取暖油、煤油、柴油 | 1,722 | 1,804 | 1,692 | ||||||||
航空燃料 | 289 | 267 | 183 | ||||||||
重質燃料 | 249 | 265 | 257 | ||||||||
特產 | 784 | 730 | 753 | ||||||||
世界範圍 | 5,158 | 5,391 | 4,881 | ||||||||
化工初級產品銷售量,千噸(Kt) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
美國 | 2,704 | 2,512 | 2,190 | ||||||||
非美國 | 4,033 | 4,189 | 4,256 | ||||||||
世界範圍 | 6,737 | 6,701 | 6,446 |
. | 附件V | |||||||||||||
關鍵數字:資本和勘探支出 |
百萬美元 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
上游 | |||||||||||
美國 | 1,369 | 1,307 | 810 | ||||||||
非美國 | 2,510 | 2,934 | 1,547 | ||||||||
總計 | 3,879 | 4,241 | 2,357 | ||||||||
下游 | |||||||||||
美國 | 394 | 337 | 271 | ||||||||
非美國 | 183 | 367 | 199 | ||||||||
總計 | 577 | 704 | 470 | ||||||||
化學制品 | |||||||||||
美國 | 234 | 461 | 208 | ||||||||
非美國 | 214 | 401 | 98 | ||||||||
總計 | 448 | 862 | 306 | ||||||||
其他 | |||||||||||
其他 | — | 1 | — | ||||||||
世界範圍 | 4,904 | 5,808 | 3,133 | ||||||||
現金資本支出 | |||||||||||
百萬美元 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
物業、廠房和設備的附加費 | 3,911 | 4,089 | 2,400 | ||||||||
淨投資和預付款 | 327 | 622 | 262 | ||||||||
現金資本支出總額 | 4,238 | 4,711 | 2,662 | ||||||||
. | 附件VI | |||||||||||||
關鍵數據:按季度劃分的收益/(虧損) |
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
第一季度 | 5,480 | 2,730 | (610) | 2,350 | 4,650 | ||||||||||||
第二季度 | — | 4,690 | (1,080) | 3,130 | 3,950 | ||||||||||||
第三季度 | — | 6,750 | (680) | 3,170 | 6,240 | ||||||||||||
第四季度 | — | 8,870 | (20,070) | 5,690 | 6,000 | ||||||||||||
全年 | — | 23,040 | (22,440) | 14,340 | 20,840 | ||||||||||||
每股普通股美元? | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
第一季度 | 1.28 | 0.64 | (0.14) | 0.55 | 1.09 | ||||||||||||
第二季度 | — | 1.10 | (0.26) | 0.73 | 0.92 | ||||||||||||
第三季度 | — | 1.57 | (0.15) | 0.75 | 1.46 | ||||||||||||
第四季度 | — | 2.08 | (4.70) | 1.33 | 1.41 | ||||||||||||
全年 | — | 5.39 | (5.25) | 3.36 | 4.88 | ||||||||||||
1以每一期間內已發行股份的平均數計算。 |