itgr-20220401
0001114483錯誤2022Q112/3100011144832022-01-012022-04-0100011144832022-04-22Xbrli：共享00011144832022-04-01ISO 4217：美元00011144832021-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00011144832021-01-012021-04-0200011144832020-12-3100011144832021-04-020001114483US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001114483US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001114483US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-04-020001114483US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-010001114483US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-020001114483美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001114483美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310001114483美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-04-010001114483美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-04-020001114483美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-04-010001114483美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-020001114483ITGR：OcorIncMembers2021-12-01Xbrli：純0001114483ITGR：OcorIncMembers2021-12-012021-12-010001114483ITGR：OcorIncMembers2022-01-012022-04-010001114483ITGR：OcorIncMembers2022-04-012022-04-010001114483ITGR：醫療細分市場成員2021-12-310001114483ITGR：非醫療細分市場成員2021-12-310001114483ITGR：醫療細分市場成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：非醫療細分市場成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：醫療細分市場成員2022-04-010001114483ITGR：非醫療細分市場成員2022-04-010001114483SRT：重新調整成員ITGR：長術語技術和專利成員2021-12-310001114483SRT：重新調整成員ITGR：當前技術和專利成員2021-12-310001114483ITGR：長術語技術和專利成員2022-04-010001114483美國-GAAP：客户名單成員2022-04-010001114483ITGR：當前技術和專利成員2022-04-010001114483美國-公認會計原則：商標和貿易名稱成員2022-04-010001114483ITGR：長術語技術和專利成員2021-12-310001114483美國-GAAP：客户名單成員2021-12-310001114483ITGR：當前技術和專利成員2021-12-310001114483美國-公認會計原則：商標和貿易名稱成員2021-12-310001114483美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-04-020001114483Itgr:SellingGeneralAndAdministrativeExpenseMember2022-01-012022-04-010001114483Itgr:SellingGeneralAndAdministrativeExpenseMember2021-01-012021-04-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2022-04-010001114483美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanBTLBFacilityMembers2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2022-04-010001114483美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2021-12-310001114483美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanBTLBFacilityMembers2022-04-010001114483美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanBTLBFacilityMembers2021-12-310001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-010001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001114483US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：BridgeLoanMembers2021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-09-020001114483US-GAAP：備用信函OfCreditMembers2021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小成員數Itgr:LondonInterbankOfferedRateOneMonthLIBORMember2021-09-022021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大成員數Itgr:LondonInterbankOfferedRateOneMonthLIBORMember2021-09-022021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：基本比率成員SRT：最小成員數ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2021-09-022021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：基本比率成員SRT：最大成員數ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2021-09-022021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：聯邦基金有效交換率成員ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2021-09-022021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersITGR：TermLoanATLAFacilityMembersItgr:LondonInterbankOfferedRateOneMonthLIBORMember2021-09-022021-09-020001114483美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-010001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小成員數2021-09-022021-09-020001114483US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大成員數2021-09-022021-09-020001114483美國-GAAP：SecuredDebt成員Itgr:LondonInterbankOfferedRateOneMonthLIBORMemberITGR：TermLoanBTLBFacilityMembers2021-09-022021-09-020001114483美國公認會計準則：基本比率成員美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanBTLBFacilityMembers2021-09-022021-09-020001114483美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：債務工具契約期間一成員ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2021-01-012021-12-310001114483美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanATLAFacilityMembersITGR：DebtInstrumentCovenant2成員2021-01-012021-12-310001114483美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國-GAAP：SecuredDebt成員ITGR：TermLoanATLAFacilityMembers2022-01-012022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedRestrictedStockUnitsMember2022-01-012022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockUnitsAndPerformanceBasedRestrictedStockUnitsMember2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-04-020001114483Itgr:SellingGeneralAndAdministrativeExpenseMember2022-01-012022-04-010001114483Itgr:SellingGeneralAndAdministrativeExpenseMember2021-01-012021-04-020001114483美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-01-012022-04-010001114483美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-01-012021-04-020001114483ITGR：重組和其他收費網絡成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：重組和其他收費網絡成員2021-01-012021-04-020001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsTimeBasedMember2022-01-012022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsTimeBasedMember2021-12-310001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsTimeBasedMember2022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsPerformanceBasedMember2022-01-012022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsPerformanceBasedMember2021-12-310001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsPerformanceBasedMember2022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsPerformanceBasedMember2021-01-012021-04-020001114483Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：員工服務成員Itgr:OperationalExcellenceInitiativesTwoThousandTwentyTwoInitiativesMemberSRT：最小成員數2022-04-010001114483美國-GAAP：員工服務成員Itgr:OperationalExcellenceInitiativesTwoThousandTwentyTwoInitiativesMemberSRT：最大成員數2022-04-010001114483美國-GAAP：員工服務成員Itgr:OperationalExcellenceInitiativesTwoThousandTwentyTwoInitiativesMember2022-04-010001114483美國-GAAP：員工服務成員Itgr:OperationalExcellenceInitiativesTwoThousandTwentyOneInitiativesMemberSRT：最小成員數2022-04-010001114483美國-GAAP：員工服務成員Itgr:OperationalExcellenceInitiativesTwoThousandTwentyOneInitiativesMemberSRT：最大成員數2022-04-010001114483美國-GAAP：員工服務成員Itgr:OperationalExcellenceInitiativesTwoThousandTwentyOneInitiativesMember2022-04-010001114483Itgr:StrategicReorganizationAndAlignmentInitiativesTwoThousandTwentyOneInitiativesMemberSRT：最小成員數2022-04-010001114483Itgr:StrategicReorganizationAndAlignmentInitiativesTwoThousandTwentyOneInitiativesMemberSRT：最大成員數2022-04-010001114483Itgr:StrategicReorganizationAndAlignmentInitiativesTwoThousandTwentyOneInitiativesMember2022-04-010001114483ITGR：運營卓越計劃成員2021-12-310001114483Itgr:StrategicReorganizationAndAlignmentMember2021-12-310001114483ITGR：運營卓越計劃成員2022-01-012022-04-010001114483Itgr:StrategicReorganizationAndAlignmentMember2022-01-012022-04-010001114483ITGR：運營卓越計劃成員2022-04-010001114483Itgr:StrategicReorganizationAndAlignmentMember2022-04-010001114483ITGR：OcorAndAranAcquisitionsMembers2022-01-012022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsTimeBasedMember2022-01-012022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsTimeBasedMember2021-01-012021-04-020001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsPerformanceBasedMember2022-01-012022-04-010001114483Itgr:RestrictedStockAndRestrictedStockUnitsPerformanceBasedMember2021-01-012021-04-020001114483美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001114483美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310001114483美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-04-010001114483美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-04-020001114483美國-公認會計準則：受限的股票成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-04-010001114483美國-公認會計準則：受限的股票成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-04-020001114483美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-010001114483美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001114483Itgr:AccumulatedAdjustmentAttributableToParentMember2021-12-310001114483Itgr:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeTaxAttributableToParentMember2021-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2022-01-012022-04-010001114483美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2022-01-012022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-04-010001114483Itgr:AccumulatedAdjustmentAttributableToParentMember2022-04-010001114483Itgr:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeTaxAttributableToParentMember2022-04-010001114483Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001114483Itgr:AccumulatedAdjustmentAttributableToParentMember2020-12-310001114483Itgr:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeTaxAttributableToParentMember2020-12-310001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2021-01-012021-04-020001114483美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2021-01-012021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-04-020001114483US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-020001114483Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-020001114483Itgr:AccumulatedAdjustmentAttributableToParentMember2021-04-020001114483Itgr:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeTaxAttributableToParentMember2021-04-020001114483美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001114483美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001114483美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001114483美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001114483美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001114483美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001114483美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001114483美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001114483US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：其他非當前責任成員ITGR：InterestRateSwapMaturing2023年6月2022-04-010001114483US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：其他非當前責任成員ITGR：InterestRateSwapMaturing2023年6月2021-12-310001114483Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMemberItgr:ForeignExchangeContractMaturingDecemberTwoThousandTwentyOneContractOneMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-04-01ISO 4217：美元ISO 4217：MXN0001114483US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberItgr:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMemberItgr:ForeignExchangeContractMaturingDecemberTwoThousandTwentyOneContractTwoMember2022-04-01ISO 4217：美元ISO4217：歐元0001114483Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberItgr:ForeignExchangeContractMaturingDecemberTwoThousandTwentyOneContractThreeMember2022-04-01ISO 4217：美元ISO4217：UYU0001114483US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberItgr:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMemberItgr:ForeignExchangeContractMaturingDecemberTwoThousandTwentyOneContractFourMember2022-04-010001114483Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMemberItgr:ForeignExchangeContractMaturingDecemberTwoThousandTwentyOneContractFiveMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001114483Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberItgr:ForeignExchangeContractMaturingDecemberTwoThousandTwentyOneContractSixMember2021-12-310001114483Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMemberItgr:ForeignExchangeContractMaturingDecemberTwoThousandTwentyOneContractSevenMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001114483美國-美國公認會計準則：銷售成員2022-01-012022-04-010001114483美國-美國公認會計準則：銷售成員2021-01-012021-04-020001114483美國公認會計準則：運營費用成員2022-01-012022-04-010001114483美國公認會計準則：運營費用成員2021-01-012021-04-020001114483美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-04-010001114483美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-04-020001114483US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：InterestRateSwapMember美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-04-020001114483美國-美國公認會計準則：銷售成員美國-公認會計準則：外匯遠期成員2022-01-012022-04-010001114483美國-美國公認會計準則：銷售成員美國-公認會計準則：外匯遠期成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：銷售成本成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：銷售成本成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2021-01-012021-04-020001114483美國公認會計準則：運營費用成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2022-01-012022-04-010001114483美國公認會計準則：運營費用成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2021-01-012021-04-020001114483美國-公認會計準則：非指定成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2022-04-01ITGR：合同0001114483美國-公認會計準則：非指定成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2021-12-310001114483美國-公認會計準則：非指定成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：USB AcquisitionMember2022-01-012022-04-010001114483美國公認會計準則：應計負債成員2022-04-010001114483美國公認會計準則：應計負債成員2021-12-310001114483美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2022-04-010001114483美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2021-12-310001114483ITGR：InoMecLtd.成員2022-04-010001114483SRT：權重平均成員Itgr：MeasurementInputRevenueVolatilityMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-04-010001114483SRT：權重平均成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2022-04-010001114483ITGR：InoMecLtd.成員2021-12-310001114483SRT：權重平均成員Itgr：MeasurementInputRevenueVolatilityMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001114483SRT：權重平均成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2021-12-310001114483ITGR：中國創業投資基金成員2022-04-01ITGR：細分市場0001114483ITGR：心臟和血管成員ITGR：醫療細分市場成員SRT：重新調整成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-04-020001114483Itgr:AdvancedSurgicalOrthopedicsandPortableMedicalMemberITGR：醫療細分市場成員SRT：重新調整成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-04-020001114483ITGR：心臟和血管成員ITGR：醫療細分市場成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：心臟和血管成員ITGR：醫療細分市場成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-04-020001114483ITGR：醫療細分市場成員Itgr:CardiacRhythmManagementNeuromodulationMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：醫療細分市場成員Itgr:CardiacRhythmManagementNeuromodulationMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-04-020001114483Itgr:AdvancedSurgicalOrthopedicsandPortableMedicalMemberITGR：醫療細分市場成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483Itgr:AdvancedSurgicalOrthopedicsandPortableMedicalMemberITGR：醫療細分市場成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-04-020001114483ITGR：醫療細分市場成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：醫療細分市場成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-04-020001114483美國公認會計準則：運營部門成員ITGR：非醫療細分市場成員2022-01-012022-04-010001114483美國公認會計準則：運營部門成員ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-04-020001114483美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-04-020001114483美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2022-01-012022-04-010001114483美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2021-01-012021-04-020001114483美國公認會計準則：產品集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：傳輸超過時間成員2022-01-012022-04-010001114483美國公認會計準則：產品集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：傳輸超過時間成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：客户成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：客户成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：客户成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：客户成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：客户客户管理成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：客户客户管理成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員ITGR：客户成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員ITGR：客户成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員ITGR：非醫療細分市場成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員國家：美國美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入國家：美國ITGR：非醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員國家：美國美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入國家：美國ITGR：非醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入國家：GBITGR：非醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入國家：GBITGR：非醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入國家：加利福尼亞州ITGR：非醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：所有其他國家/地區成員ITGR：非醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2022-01-012022-04-010001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：醫療細分市場成員ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2021-01-012021-04-020001114483美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：所有其他國家/地區成員ITGR：非醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員2021-01-012021-04-020001114483美國公認會計準則：次要事件成員ITGR：AranAcquisitionMembers2022-04-062022-04-06ISO4217：歐元0001114483美國公認會計準則：次要事件成員ITGR：AranAcquisitionMembers2022-04-060001114483ITGR：AranAcquisitionMembers2022-01-012022-04-01

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 _____________________________________________________________ 
表格10-Q
 _____________________________________________________________ 
(標記一)
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末April 1, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號1-16137
 _____________________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114483/000111448322000015/itgr-20220401_g1.jpg
整數控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 _____________________________________________________________ 
特拉華州 16-1531026
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) (國際税務局僱主身分證號碼)
花崗巖公園大道5830號1150號套房普萊諾,德克薩斯州 75024
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(214) 618-5243
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.001美元ITGR紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒  加速文件管理器☐非加速文件服務器☐
規模較小的報告公司☐  新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年4月22日，該公司普通股的流通股數量為每股面值0.001美元：33,102,550股份。


整數控股公司
表格10-Q
截至2022年4月1日的季度報告
目錄
頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
3
簡明綜合資產負債表(未經審計)
3
簡明綜合經營和全面收益表(未經審計)
4
簡明合併現金流量表(未經審計)
5
股東權益簡明合併報表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
26
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
37
第四項。
控制和程序
37
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
38
第1A項。
風險因素
38
第六項。
陳列品
38
簽名
39

- 2 -
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
整數控股公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(除每股和每股數據外，以千為單位)4月1日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$25,668 $17,885 
應收賬款，扣除信貸損失準備金#美元0.1百萬美元和美元0.1分別為百萬美元
198,041 182,310 
盤存173,313 155,699 
可退還的所得税3,682 4,735 
合同資產66,343 64,743 
預付費用和其他流動資產27,743 27,610 
流動資產總額494,790 452,982 
財產、廠房和設備、淨值273,866 277,099 
商譽923,594 924,704 
其他無形資產，淨額792,395 807,810 
遞延所得税5,702 5,711 
經營性租賃資產75,521 70,053 
其他長期資產42,174 43,856 
總資產$2,608,042 $2,582,215 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分$15,250 $15,250 
應付帳款90,018 76,859 
應付所得税1,350 725 
經營租賃負債10,700 9,862 
應計費用和其他流動負債55,764 56,933 
流動負債總額173,082 159,629 
長期債務814,382 812,876 
遞延所得税170,908 171,505 
經營租賃負債64,262 59,767 
其他長期負債21,058 23,741 
總負債1,243,692 1,227,518 
承付款和或有事項(附註10)
股東權益：
普通股，$0.001票面價值；100,000,000授權股份；33,102,167和33,063,336分別發行和發行的股份
33 33 
額外實收資本716,589 713,150 
留存收益625,691 614,324 
累計其他綜合收益22,037 27,190 
股東權益總額1,364,350 1,354,697 
總負債和股東權益$2,608,042 $2,582,215 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 3 -
目錄表
整數控股公司
簡明合併業務報表
和全面收益(未經審計)
 截至三個月
(除每股數據外，以千計)4月1日，
2022		4月2日，
2021
銷售額$310,912 $290,467 
銷售成本229,437 205,981 
毛利81,475 84,486 
運營費用：
銷售、一般和行政39,560 35,502 
研究、開發和工程16,083 13,461 
重組和其他費用3,335 915 
總運營費用58,978 49,878 
營業收入22,497 34,608 
利息支出5,968 8,532 
股權投資損失2,404 1,335 
其他(收入)損失，淨額177 (237)
税前收入13,948 24,978 
所得税撥備2,581 3,458 
淨收入$11,367 $21,520 
每股收益：
基本信息$0.34 $0.65 
稀釋$0.34 $0.65 
加權平均流通股：
基本信息33,091 32,957 
稀釋33,302 33,188 
綜合收益
淨收入$11,367 $21,520 
其他全面虧損：
外幣折算損失(7,887)(16,364)
現金流量套期保值的公允價值變動，税後淨額2,734 (706)
其他綜合虧損，税後淨額(5,153)(17,070)
綜合收益，税後淨額$6,214 $4,450 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 4 -
目錄表
整數控股公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
 截至三個月
(單位：千)4月1日，
2022		4月2日，
2021
經營活動的現金流：
淨收入$11,367 $21,520 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷22,542 20,294 
計入利息支出的債務相關費用481 1,372 
庫存遞增攤銷798 — 
基於股票的薪酬4,995 4,704 
非現金租賃費用2,539 2,004 
股權投資的非現金損失2,404 1,335 
其他非現金損失1,328 45 
遞延所得税(709)(242)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(15,998)(9,373)
盤存(20,153)(5,157)
預付費用和其他資產(458)(189)
合同資產(1,754)(4,677)
應付帳款14,997 11,434 
應計費用和其他負債(5,851)(7,887)
所得税1,633 1,246 
經營活動提供的淨現金18,161 36,429 
投資活動產生的現金流：
購置財產、廠房和設備(10,863)(7,660)
出售財產、廠房和設備所得收益465 15 
用於投資活動的現金淨額(10,398)(7,645)
融資活動的現金流：
定期貸款本金支付(3,813)(45,375)
來自循環信貸安排的收益15,000 — 
循環信貸安排的付款(10,000)— 
行使股票期權所得收益— 116 
支付債務發行成本— (72)
與限制性股票單位獎勵的股票淨結算相關的預扣税款(1,556)(2,601)
或有對價付款(493)(1,621)
融資租賃本金支付(166)(9)
用於融資活動的現金淨額(1,028)(49,562)
外幣匯率對現金及現金等價物的影響1,048 (26)
現金及現金等價物淨增(減)7,783 (20,804)
期初現金及現金等價物17,885 49,206 
期末現金和現金等價物$25,668 $28,402 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 5 -
目錄表
整數控股公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
 截至三個月
(單位：千)4月1日，
2022		4月2日，
2021
股東權益總額，期初餘額$1,354,697 $1,271,055 
普通股和額外實收資本
期初餘額713,183 700,847 
行使或歸屬的股票獎勵(1,556)(2,485)
基於股票的薪酬4,995 4,704 
期末餘額716,622 703,066 
留存收益
期初餘額614,324 517,516 
淨收入11,367 21,520 
期末餘額625,691 539,036 
累計其他綜合收益
期初餘額27,190 52,692 
其他綜合損失(5,153)(17,070)
期末餘額22,037 35,622 
股東權益總額，期末餘額$1,364,350 $1,277,724 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 6 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

(1.)    陳述的基礎
Integer控股公司(及其合併子公司，“Integer”或“公司”)是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，代碼為“ITGR”。INTEGER是一家醫療設備外包製造商，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。該公司提供創新、高質量的醫療技術，改善世界各地患者的生活。此外，該公司還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。
這個隨行簡明合併財務報表是按照本公司的規章制度列報的美國(“U.S.”)美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)並且不包括公司年度報告Form 10-K中所包含的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)通常要求的所有披露。因此，這些簡明的綜合財務報表應與公司最近的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀2021年12月31日.
管理層認為，簡明綜合財務報表反映為公平列報本公司所呈列期間業績所需的所有調整(包括正常經常性調整)。中期的結果不一定代表整個財政年度的預期結果或趨勢。簡明綜合財務報表採用美國公認會計原則編制，要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表日期和報告期內報告的資產、負債、權益某些組成部分、銷售、費用和相關披露的金額。實際結果可能與這些估計值大不相同。
2022年和2021年第一季度分別於4月1日和4月2日結束，分別為91天和92天。
重新分類
某些前期金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。請參閲附註14，“部門信息”，瞭解對公司上期產品線銷售分類所做的更改的説明，以反映本年度的列報情況。請參閲附註5，“商譽和其他無形資產，淨額”，瞭解公司為反映本年度列報而對上期固定活資產分類所作的變化的説明。
風險和不確定性
從2020年3月初開始，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的全球傳播造成了重大的不確定性和全球經濟混亂。對公司業務的具體影響包括並將繼續包括勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工旅行或工作能力受到限制，以及往返某些國家和地區的發貨延遲。該公司不確定持續的新冠肺炎疫情或先前經濟狀況惡化的恢復對其銷售渠道、供應鏈、製造和分銷的未來影響。此外，目前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，以及全球各國對俄羅斯實施的相關制裁和其他懲罰，正在給全球經濟帶來巨大的不確定性。雖然該公司在俄羅斯或烏克蘭沒有業務，對這些國家的客户和供應商也沒有重大的直接敞口，但它無法預測這些行動將對全球經濟或截至這些財務報表日期對公司的財務狀況、經營結果和現金流產生的影響。
近期會計公告
本公司考慮財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的所有會計準則更新(“ASU”)的適用性和影響。該公司評估了最近發佈的所有會計聲明，包括那些目前有效的聲明，並確定採用這些聲明不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中討論的重大會計政策沒有新的或實質性的變化，這些變化對公司有重大意義或潛在的意義。
- 7 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(2.)    商業收購
2021年收購
2021年12月1日，公司收購了100Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為Oscor)的股權比例為%，Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達州、多米尼加共和國和德國有業務，設計、開發、製造和營銷高度專業化的醫療設備、靜脈通路系統和診斷導管以及植入性設備的全面組合，現金收購價格為$220.4100萬美元，其中2.61,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的現金淨額，須支付營運資金和其他結賬調整。Oscor服務於公司當前的市場，擴大了公司的產品組合，擴大了研發能力，並增加了低成本製造能力。該公司利用其高級擔保信貸融資的收益為此次收購提供資金。Oscor包括在該公司的醫療部門。商譽主要與未來的客户關係和獲得的聚集起來的勞動力有關。
於收購日期，本公司已就購入資產、承擔負債及購入代價作出暫定公允價值估計。在確定估計公允價值時，管理層需要根據編制合併財務報表時已有的信息作出重大估計和假設。本公司在2021年第四季度記錄了初步的收購價格分配。於2022年第一季度，本公司計入計價期調整，導致商譽增加$2.9百萬美元，其中包括一美元1.0庫存減少100萬美元，1.9流動負債增加百萬。初步收購價格分配仍受營運資金調整的影響。因此，未來臨時收購價的分配可能會發生變化。
下表彙總了購置的資產和承擔的負債的初步公允價值(單位：千)：
購入淨資產的公允價值
流動資產(不包括庫存)$12,148 
庫存11,270 
財產、廠房和設備17,977 
商譽80,778 
無形資產105,300 
經營性租賃資產15,142 
其他非流動資產695 
流動負債(10,824)
經營租賃負債(12,044)
購入淨資產的公允價值$220,442 
實際和形式(未經審計)披露
出於分部報告的目的，自收購之日起，Oscor的運營結果和資產已計入公司的醫療分部。在截至2022年4月1日的三個月裏，與Oscor相關的銷售額為19.0百萬.截至2022年4月1日的三個月，與Oscor運營相關的收益並不重要。
假設收購Oscor發生在2020財年開始，截至2021年4月2日的三個月的預計運營結果如下表所示(以千計)。預計結果包括本公司和Oscor的歷史運營結果，以及對收購資產的額外攤銷、與交易融資有關的額外利息支出和其他交易調整的調整。預計結果不包括預期從收購中產生的效率、成本降低或協同效應。這些形式上的結果並不表示本應取得的結果，也不是對未來可能取得的結果的預測。
銷售額$304,101 
淨收入19,936 
- 8 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(2)商業收購(續)
採購成本
在截至2022年4月1日的三個月內，此次收購的直接成本為0.4於已發生時已支出百萬元，並計入簡明綜合經營及全面收益報表的重組及其他費用。
(3.)    補充現金流量信息
以下是與現金流量表簡明合併報表有關的補充資料(單位：千)：
截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
非現金投資和融資活動：
財產、廠房和設備採購列入應付賬款$3,688 $2,981 
補充租賃披露：
根據經營租約獲得的資產7,914 7,414 
(4.)    庫存
庫存包括以下內容(以千計)：
4月1日，
2022		十二月三十一日，
2021
原料$75,749 $70,956 
在製品84,586 74,152 
成品12,978 10,591 
總計$173,313 $155,699 
- 9 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(5.)     商譽和其他無形資產，淨額
商譽
截至2022年4月1日的三個月，按可報告部門劃分的商譽賬面價值變動情況如下(單位：千)：
醫療非醫療總計
2021年12月31日$907,704 $17,000 $924,704 
收購及相關調整(附註2)2,891 — 2,891 
外幣折算(4,001)— (4,001)
April 1, 2022$906,594 $17,000 $923,594 
無形資產
公司對購買的商號重新分類，賬面淨值為#美元16.2從截至2021年12月31日購買的技術和專利到攤銷商標和其他符合本期列報的百萬美元。本公司進行這一重新分類是為了更好地與類似資產的攤銷費用分類保持一致。無形資產包括以下內容(以千計)：
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額
April 1, 2022
確定的-活着：
購買的技術和專利$268,350 $(167,423)$100,927 
客户列表779,412 (194,174)585,238 
攤銷商號和其他20,447 (4,505)15,942 
無形資產攤銷總額$1,068,209 $(366,102)$702,107 
無限期--活着：
商標和商號$90,288 
2021年12月31日
確定的-活着：
購買的技術和專利$269,359 $(164,298)$105,061 
客户列表783,618 (187,412)596,206 
攤銷商號和其他20,462 (4,207)16,255 
無形資產攤銷總額$1,073,439 $(355,917)$717,522 
無限期--活着：
商標和商號$90,288 
無形資產攤銷費用合計如下(以千計)：
 截至三個月
 4月1日，
2022		4月2日，
2021
銷售成本$3,645 $3,268 
銷售、一般和行政費用7,959 7,182 
無形資產攤銷費用總額$11,604 $10,450 
根據截至2022年4月1日的賬面價值估算的未來無形資產攤銷費用如下(單位：千)：
2022年剩餘時間20232024202520262026年後
攤銷費用$34,782 48,257 47,349 45,724 43,397 482,598 
- 10 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(6.)     債務
本公司設有高級擔保信貸安排(“高級擔保信貸安排”)，包括五年制 $400百萬循環信貸安排(“循環信貸安排”)，a五年制“A期”貸款(“TLA貸款”)和一個七年制“B期”貸款(“TLP貸款”，與TLA貸款一起，稱為“定期貸款”)。TLB貸款是在一個0.50折扣率。
截至2022年4月1日和2021年12月31日，與高級擔保信貸安排相關的長期債務分別包括以下內容(以千計)：
 4月1日，
2022		十二月三十一日，
2021
高級擔保定期貸款A$464,125 $467,062 
高級擔保定期貸款B348,250 349,125 
優先擔保循環信貸安排24,300 19,300 
定期貸款B的未攤銷貼現和遞延債務發行成本(7,043)(7,361)
債務總額829,632 828,126 
長期債務的當期部分(15,250)(15,250)
長期債務總額$814,382 $812,876 
循環信貸安排
循環信貸安排將於2026年9月2日到期，其中包括一筆40為Swingline貸款和備用信用證提供100萬歐元的轉貸。截至2022年4月1日，公司在循環信貸安排上的可用借款能力為$370.2$生效後的百萬元24.3百萬未償還借款和美元5.5百萬未付備用信用證。
循環信貸工具的利率由本公司選擇，利率為：(I)適用的LIBOR(或適用的基準替代利率)加適用的保證金，範圍為1.25%和2.25%，基於公司的總淨槓桿率(定義見高級擔保信貸安排協議)，或(Ii)基本利率(定義如下)加適用保證金，範圍為0.25%和1.25%，基於公司的總淨槓桿率。對於任何一天，基本利率被定義為年利率等於(I)最優惠利率(定義見高級擔保信貸安排協議)，(Ii)由紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金利率，加上0.50%；及(Iii)一個月LIBOR加1.00%。截至2022年4月1日，循環信貸安排下未償還借款的利率為1.96%.
本公司被要求就循環信貸安排的未使用部分支付承諾費，承諾費的範圍為0.15%和0.25%，取決於公司的總淨槓桿率。 截至2022年4月1日，循環信貸安排未使用部分的承諾費為0.15%.
定期貸款安排
TLA貸款和TLB貸款分別於2026年9月2日和2028年9月2日到期，需要按季度分期付款。TLA貸款下的季度本金分期付款在貸款期限內增加。TLA貸款的利率條款與上文概述的循環信貸貸款的利率條款相同。TLB貸款的利率可由本公司選擇：(I)適用的LIBOR加2.50%，LIBOR受0.50下限百分比，或(Ii)基本税率加1.50%。截至2022年4月1日，TLA貸款和TLB貸款的利率為1.96%和3.00%。
契諾
高級擔保信貸融資協議載有慣例條款和條件，包括陳述和擔保、肯定和否定契諾，以及循環信貸融資和TLA融資項下貸款人受益的金融契諾，其中要求(I)公司保持總淨槓桿率不超過5.50：1.00(降級至5.00：1.00至2023年第三財季到期，在某些情況下，在有資格的收購後可能會增加，但不得超過5.50：1.00)及(Ii)本公司維持至少2.50：1.00。天水圍融資機制不包含任何財務維生契約。截至2022年4月1日，該公司遵守了這些財務契約。

- 11 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(6)債務(續)
截至2022年4月1日，高級擔保信貸安排項下2022年剩餘時間和到期日的合同到期日(不包括任何折扣或溢價)如下(以千為單位)：
2022年剩餘時間20232024202520262026年後
未來最低本金還款額$11,438 18,187 29,938 38,750 406,737 331,625 
(7.)     基於股票的薪酬
本公司維持若干經公司股東批准並由董事會(“董事會”)或董事會的薪酬及組織委員會管理的基於股票的薪酬計劃。基於股票的薪酬計劃規定向員工、非員工董事、顧問和服務提供商授予股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位(“RSU”)、股票增值權和股票獎金。
基於股票的薪酬費用
基於股票的薪酬費用的構成和分類如下(單位：千)：
 截至三個月
 4月1日，
2022		4月2日，
2021
RSU和PRSU$4,995 $4,704 
基於股票的薪酬總支出$4,995 $4,704 
銷售成本$769 $1,114 
銷售、一般和行政3,545 3,355 
研究、開發和工程325 235 
重組和其他費用356 — 
基於股票的薪酬總支出$4,995 $4,704 
股票期權
下表彙總了公司在截至2022年4月1日的三個月期間的股票期權活動：
數量
庫存
選項		加權
平均值
鍛鍊
價格		加權
平均值
剩餘
合同
生命
(單位：年)		集料
固有的
價值
(單位：百萬)
截至2021年12月31日的未償還債務247,640 $38.03 
無活動— — 
截至2022年4月1日未償還和可行使247,640 $38.03 3.9$11.0 
- 12 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(7)基於股票的薪酬(續)
限售股單位
在截至2022年4月1日的三個月內，公司向其管理層的某些成員授予了基於時間的RSU或基於時間的RSU和基於績效的RSU(“PRSU”)的混合獎勵。在截至2022年4月1日的三個月內授予的大多數基於時間的RSU在三年自授予之日起，以受贈人對本公司的持續服務為準。所有基於時間的RSU在授予日的公允價值等於授予日Integer普通股的收盤價。
下表彙總了截至2022年4月1日的三個月內的時間歸屬RSU活動：
時間既得利益
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
截至2021年12月31日未歸屬248,131 $81.14 
授與133,995 79.76 
既得(60,814)78.49 
沒收(9,613)78.98 
2022年4月1日未歸屬311,699 $81.13 
對於公司的PRSU來説，除了服務條件外，最終獲得的股份數量取決於基於市場的業績條件的實現情況。基於市場的業績條件是基於公司實現相對總股東回報(“TSR”)的業績要求，以百分位數為基礎，與定義的同類公司組相比三年業績期間，或取決於在一年內實現指定的股價里程碑五年演出期。
下表彙總了截至2022年4月1日的三個月期間PRSU的活動：
性能-
既得
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
截至2021年12月31日未歸屬198,869 $92.07 
授與131,393 90.84 
沒收(51,375)99.62 
2022年4月1日未歸屬278,887 $90.10 
該公司使用蒙特卡洛模擬模型來確定基於市場業績條件的獎勵授予日期的公允價值。所有其他PRSU的授予日公允價值等於授予日Integer普通股的收盤價。
用於評估按市場業績條件授予的PRSU獎項的加權平均公允價值和假設如下：
 截至三個月
 4月1日，
2022		4月2日，
2021
加權平均公允價值$97.58 $85.16 
無風險利率1.58 %0.19 %
預期波動率42 %41 %
預期壽命(年)3.93.0
預期股息收益率— %— %
2022年至2021年期間授予的基於市場的PRSU的估值也反映了加權平均非流動性折扣9.25%和8.19%，分別與六個月在歸屬的情況下，受讓人不得出售、轉讓、質押或轉讓標的股份的期間。
- 13 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(8.)     重組和其他費用
該公司不斷評估業務，並尋找機會重新調整其資源，以更好地服務於客户和市場，提高運營效率和能力，並降低運營成本或提高盈利能力。為了實現與這些機會相關的好處，公司進行了重組類型的活動，以實現其業務轉型。該公司產生與這些活動相關的成本，主要包括退出和處置成本以及與重組計劃直接相關的其他成本。本公司根據美國會計準則第420條記錄發生的退出和處置成本(“重組費用”)。退出或處置費用債務其他與重組計劃直接相關的成本(“重組相關費用”)在本公司的簡明綜合經營及全面收益報表中被歸類為銷售成本、銷售成本、一般及行政成本以及研發及工程費用。
此外，公司不時產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。公司在公司的簡明綜合經營報表和全面收益表中將與這些項目相關的成本歸類為重組和其他費用。
重組和其他費用包括以下費用(以千計)：
 截至三個月
 4月1日，
2022		4月2日，
2021
重組費用$1,103 $654 
收購和整合成本
1,936 84 
其他一般費用296 177 
完全重組和其他費用
$3,335 $915 
重組計劃
下表包括截至2022年4月1日的三個月期間按損益表分類的重組和重組相關費用(單位：千)：
重組費用：
重組和其他費用
$1,103 
重組相關費用(a):
銷售成本155 
銷售、一般和行政318 
研究、開發和工程177 
重組和重組相關費用總額
$1,753 
__________
(a)與重組相關的費用主要包括留任獎金和製造轉移費用。截至2021年4月2日的三個月期間的重組相關費用並不重要。
卓越運營計劃
公司的卓越運營(“OE”)計劃主要包括與執行其銷售隊伍、製造、業務流程和業績卓越運營戰略要務相關的成本。這些項目的重點是改變公司的組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求，將其製造流程轉變為競爭優勢，並標準化和優化其業務流程。
2022 OE計劃-與公司2022年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門或未分配的運營費用中，主要包括離職福利。該公司估計，與2022年OE計劃相關的税前費用總額約為3百萬至美元5100萬美元，其中大部分預計為現金支出。截至2022年4月1日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為0.4百萬美元。預計到2023年底，這些行動將基本完成。


- 14 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(8)重組和其他費用(續)
2021年運營環境計劃-與公司2021年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門或未分配的運營費用中，主要包括離職福利。該公司估計，與2021年OE計劃相關的税前費用總額約為4百萬至美元5100萬美元，其中大部分預計為現金支出。截至2022年4月1日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為3.9百萬美元。預計到2022年底，這些行動將基本完成。
戰略重組與對接
公司的戰略重組和調整(“SRA”)計劃主要包括將資源與市場狀況和公司的戰略方向相結合，以提高其產品組合的盈利能力。
2021年SRA計劃-在2021年第四季度，公司啟動了退出我們醫療部門服務的某些市場的計劃，以提高盈利能力並重新分配支持我們整體增長計劃所需的製造能力。該公司估計，它將產生一系列與2021年SRA計劃相關的税前費用，約為$5百萬美元和美元8100萬美元，其中大部分預計為現金支出。與公司2021年SRA計劃相關的成本主要記錄在醫療部門，主要包括離職福利。截至2022年4月1日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為1.4百萬美元。這些行動預計將在2025年底前完成。
下表彙總了調整準備金的活動(單位：千)：
可操作的
精益求精
計劃		戰略重組與對接總計
2021年12月31日$298 $134 $432 
已產生的費用，扣除沖銷後的淨額647 456 1,103 
現金支付(657)(34)(691)
April 1, 2022$288 $556 $844 
收購和整合
收購和整合成本主要包括專業費用和與業務收購相關的其他成本。在截至2022年4月1日的三個月中，收購和整合成本包括1.9百萬美元的費用主要與收購Oscor和Aran有關。
其他一般費用
在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三個月內，該公司記錄了與上述未描述的其他計劃相關的支出，這些支出主要與旨在降低未來成本和提高效率的整合和運營計劃有關。
- 15 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(9.)    所得税
中期所得税撥備乃根據年度實際税率估計釐定，並經相關期間計入的個別項目(如有)調整。每個季度，對年度有效税率的估計都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則進行累積調整。由於若干因素，實際税率可能會出現波動，包括離散項目、税前收入的組合和數額及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收節假日的變化、企業重組、與税務機關的結算以及外匯波動。此外，公司繼續探索可能對其有效税率產生重大影響的税務籌劃機會。
公司2022年第一季度的有效税率為18.5% on $13.9百萬美元的税前收入與13.8% on $25.02021年同期的税前收入為100萬美元。公司2022年第一季度和2021年第一季度的有效税率與美國聯邦法定所得税21%之間的差異主要是由於公司在美國以外的收益的淨影響，這些收益的税率通常不同於美國聯邦税率、全球無形低税所得税(GILTI)税、外國衍生無形收入(FDII)扣除、 税收抵免的可獲得性，以及某些離散税目的確認。該公司記錄了一筆離散的税務支出#美元。0.52022年第一季度為100萬美元，而不連續的税收優惠為0.62021年第一季度為100萬美元。這兩個期間的不同税額主要與在這些季度歸屬RSU時確認的超額税收優惠和/或因沒收某些PRSU而記錄的税收缺口有關。
未確認的税收優惠反映了在所得税申報單上採取或預期採取的立場與財務報表中反映的金額之間的差異。截至2022年4月1日，該公司的未確認税收優惠約為$5.7百萬美元，其中約為$5.6如果得到承認，100萬美元將有利地影響有效税率，扣除聯邦政府在州問題上的利益。截至2022年4月1日，該公司認為，由於各種法規到期、審計關閉和/或税務結算而可能在未來12個月增加或減少的合理可能的未確認税收優惠總額對其合併財務報表不會有實質性影響。
為了應對新冠肺炎疫情，許多國家的政府已經制定或正在考慮採取措施提供援助和經濟刺激。這些措施可能包括推遲納税的到期日或對其所得税和非基於收入的税法進行其他修改。美國於2020年3月27日頒佈的《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)包括了幫助公司的措施，包括對所得税和非基於收入的税法進行臨時修改。《CARE法》規定將社會保障税的僱主部分延期至2020年底支付。截至2022年4月1日和2021年12月31日，公司有剩餘的遞延金額$4.8100萬美元，公司預計將在未來12個月內支付。遞延工資税計入簡明綜合資產負債表的應計開支及其他流動負債。
(10.)    承付款和或有事項
或有對價安排
本公司記錄與某些收購的收益撥備相關的或有對價負債。更多信息見附註13“金融工具和公允價值計量”。
訴訟
該公司在其正常業務過程中不時受到訴訟的影響。本公司預計任何未決法律行動的最終解決方案不會對其綜合經營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。然而，訴訟受到固有的不確定性的影響。因此，不能保證本公司目前認為無關緊要的任何未決法律行動在未來不會成為重大的法律行動。
產品保修
該公司通常保證其產品將符合客户的規格，並且不會有材料和工藝上的缺陷。產品保修責任在簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債中列示。產品保修責任的變化包括以下內容(以千計)：
2021年12月31日$509 
增加保修準備金，扣除沖銷後的淨額(20)
對現有保修的調整(111)
April 1, 2022$378 
- 16 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(11.)    每股收益(EPS)
下表列出了計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的信息的對賬(單位為千，每股金額除外)：
 截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
基本和稀釋每股收益的分子：
淨收入$11,367 $21,520 
基本每股收益和稀釋每股收益的分母：
加權平均流通股-基本33,091 32,957 
基於股份的獎勵的稀釋效應211 231 
加權平均流通股-稀釋33,302 33,188 
基本每股收益$0.34 $0.65 
稀釋每股收益$0.34 $0.65 
稀釋加權平均股票計算不包括以下證券，這些證券對每股收益計算沒有稀釋作用，或業績標準未得到滿足(以千計)：
 截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
時間賦予的RSU3 10 
PRSU166 64 
- 17 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(12.)     股東權益
普通股
以下為截至2022年4月1日及2021年4月2日止三個月期間已發行普通股、庫藏股及已發行普通股股數摘要：
截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
期初已發行股份33,063,336 32,908,178 
行使的股票期權— 4,229 
歸屬RSU，扣除為支付税款而扣留的股份38,831 62,295 
期末已發行股份33,102,167 32,974,702 
累計其他綜合收益
累計其他綜合收入包括以下內容(單位：千)：
已定義
效益
平面圖
負債		現金
流動
套期保值		外國
貨幣
翻譯
調整，調整		總計
税前
金額		税收税淨額
金額
2021年12月31日$(890)$(2,291)$29,720 $26,539 $651 $27,190 
現金流套期保值未實現收益— 2,856 — 2,856 (600)2,256 
外匯套期保值的已實現收益— (162)— (162)34 (128)
利率掉期套期保值已實現虧損— 767 — 767 (161)606 
外幣折算損失— — (7,887)(7,887)— (7,887)
April 1, 2022$(890)$1,170 $21,833 $22,113 $(76)$22,037 
2020年12月31日$(1,095)$(4,956)$57,546 $51,495 $1,197 $52,692 
現金流量套期保值未實現虧損— (1,269)— (1,269)266 (1,003)
外匯套期保值的已實現收益— (659)— (659)139 (520)
利率掉期套期保值已實現虧損— 1,034 — 1,034 (217)817 
外幣折算損失— — (16,364)(16,364)— (16,364)
April 2, 2021$(1,095)$(5,850)$41,182 $34,237 $1,385 $35,622 
- 18 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)     金融工具和公允價值計量
按公允價值經常性計量的資產和負債
公允價值計量準則適用於按公允價值按經常性基礎(每個報告期)計量的某些金融資產和負債。對本公司而言，這些金融資產和負債包括其衍生工具和或有對價。本公司並無任何按公允價值經常性計量的非金融資產或負債。
該公司面臨全球市場風險，包括利率和外幣匯率變化的影響，並使用衍生品來管理在正常業務過程中發生的這些風險。本公司並不持有或發行衍生工具作交易或投機用途。所有衍生工具均按公允價值計入簡明綜合資產負債表。
下表提供了有關按公允價值經常性記錄的資產和負債的信息(以千計)：
公允價值引自
價格中的
主動型
市場
(1級)		意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
April 1, 2022
資產：外幣對衝合約$1,887 $— $1,887 $— 
負債：外幣對衝合約330 — 330 — 
負債：利率互換387 — 387 — 
負債：或有對價1,976 — — 1,976 
2021年12月31日
資產：外幣對衝合約$687 $— $687 $— 
負債：利率互換2,978 — 2,978 — 
負債：或有對價2,415 — — 2,415 
指定為對衝工具的衍生工具
利率互換
本公司定期訂立利率互換協議，以降低未償還浮息借款因利率變動而產生的現金流風險。根據這些掉期協議，該公司支付固定利率，並獲得相當於一個月倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率。從互換協議收到的浮動利率和為未償債務支付的浮動利率將具有相同的利率，不包括信貸利差，並將在同一日期重置並支付利息。本公司已將這些掉期協議指定為現金流對衝，其依據是經對衝的預測交易很可能在現金流對衝預期影響收益的期間內發生。
截至2022年4月1日，該公司指定為現金流對衝的未償還利率掉期的信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$150,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %0.4470 %$(387)其他長期負債
截至2021年12月31日，該公司指定為現金流對衝的未償還利率掉期的信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$150,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %0.1013 %$(2,978)其他長期負債
- 19 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)金融工具和公允價值計量(續)
外幣合同
本公司定期訂立外幣遠期合約，以對衝其國際業務中受外幣匯率波動影響的風險。公司已將這些外幣遠期合約指定為現金流對衝。
截至2022年4月1日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約的信息如下(以千美元為單位)：
名義金額端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$16,516 Dec 20220.0459MXN比索$1,141 預付費用和其他流動資產
10,231 Dec 20221.1368歐元(220)應計費用和其他流動負債
6,543 Dec 20220.0218UYU比索746 預付費用和其他流動資產
10,121 Dec 20221.1245歐元(110)應計費用和其他流動負債
截至2021年12月31日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約的信息如下(以千美元為單位)：
名義金額端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$22,201 Dec 20220.0463MXN比索$408 預付費用和其他流動資產
17,017 Dec 20221.1344歐元130 預付費用和其他流動資產
9,020 Dec 20220.0220UYU比索149 預付費用和其他流動資產
下表顯示了現金流量對衝衍生工具對截至2022年4月1日和2021年4月2日的三個月的其他全面收益(虧損)、AOCI和公司的簡明綜合經營報表和全面收益的影響(單位：千)：
截至三個月
April 1, 2022April 2, 2021
總計現金流套期保值活動的損益金額總計現金流套期保值活動的損益金額
銷售額$310,912 $(54)$290,467 $8 
銷售成本229,437 192 205,981 624 
運營費用58,978 24 49,878 27 
利息支出5,968 (767)8,532 (1,034)
OCI中確認的未實現收益(損失)已實現損益從AOCI重新分類
截至三個月營業和全面收益表中的位置截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021		4月1日，
2022		4月2日，
2021
利率互換$1,824 $266 利息支出$(767)$(1,034)
外匯合約(514)(886)銷售額(54)8 
外匯合約1,269 (559)銷售成本192 624 
外匯合約277 (90)運營費用24 27 
該公司預計將重新歸類總計#美元的淨虧損0.9100萬美元與其現金流從AOCI對衝到未來12個月的收益相關。
- 20 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)金融工具和公允價值計量(續)
未被指定為對衝工具的衍生工具
該公司還對以外幣計價並使用期末匯率調整為現值的餘額，主要是公司間餘額，有外幣風險敞口。為儘量減少外幣風險，本公司訂立為期一個月的外幣合約。截至2022年4月1日，公司擁有一未履行合同，名義金額為#美元8.0百萬美元，公允價值為$0.1百萬美元。於2021年12月31日，本公司擁有一未履行合同，名義金額為#美元15.0百萬元，公允價值$(0.1)百萬。該公司未被指定為對衝工具的外幣合同錄得淨收益#美元。0.3在截至2022年4月1日的三個月中，淨收益包括在其他(收益)虧損中，在公司的簡明綜合經營報表和全面收益表中淨額，並一般抵消公司間餘額的外幣調整的收益或損失，這些收益或損失也包括在其他(收益)虧損淨額中。在截至2021年4月2日的三個月內，該公司沒有未償還的外幣合同，這些外幣合同不被指定為對衝工具。
或有對價
下表列出了公司在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三個月中使用重大不可觀察投入(第3級)計量的或有對價負債的估計公允價值變化(單位：千)：
 截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
期初公允價值計量$2,415 $3,900 
公允價值計量調整54 — 
付款
(493)(1,621)
外幣折算— 2 
期末公允價值計量$1,976 $2,281 
2020年2月19日，本公司收購了InoMec Ltd.(“InoMec”)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私人持股公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物和設備組合、激光組合設備以及模具和生產。2019年10月7日，公司收購了美國生物設計有限責任公司(“USB”)的某些資產和負債，該公司是一傢俬人持股的用於一次性和植入式醫療設備的複雜編織生物醫學結構的開發商和製造商。2022年4月1日的或有對價是公司根據InoMec和USB的資產購買協議承擔的義務的估計公允價值，即在實現某些收入目標的情況下支付額外款項。
在2022年間，該公司實現了0.5與USB收購相關的百萬美元付款，原因是實現了USB在2021年1月1日至2021年12月31日期間的基於收入的目標。在2021年，公司支付了與收購InoMec和USB相關的款項，這是因為實現了InoMec在2020年3月1日至2月28日期間的收入目標，以及USB在2020年1月1日至2020年12月31日期間的收入目標。
截至2022年4月1日和2021年12月31日，計入應計費用和其他流動負債的或有對價負債的當期部分為#美元1.3百萬美元和美元0.9簡明綜合資產負債表中其他長期負債中的非流動部分為#美元0.7百萬美元和美元1.5分別為100萬美元。
- 21 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)金融工具和公允價值計量(續)
下表提供了與公司或有對價負債的公允價值計量有關的量化信息：
April 1, 2022
或有事項類型最高支付金額(未打折)公允價值估價技術不可觀測的輸入加權平均或極差
基於收入的支付方式$5,375 $1,976 蒙特卡洛收入波動性26.7 %
貼現率1.8 %
預計付款年份2022-2024
2021年12月31日
或有事項類型最高支付金額(未打折)公允價值估價技術不可觀測的輸入加權平均或極差
基於收入的支付方式$6,750 $2,415 蒙特卡洛收入波動性29.0 %
貼現率1.8 %
預計付款年份2022-2024
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
公允價值準則也適用於在非經常性基礎上按公允價值計量的某些資產和負債。由於這些項目的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面金額接近公允價值。
本公司循環信貸融資、TLA融資和TLB融資下的借款按與標準短期借款指數掛鈎的浮動利率計息，該指數由本公司選擇，外加適用的保證金。該浮動利率債務的賬面金額根據相應的利率隨市場利率調整而調整，接近公允價值。
股權投資
該公司持有對公司的長期戰略投資，以促進業務和戰略目標。這些投資計入簡明綜合資產負債表中的其他長期資產。
股權投資包括以下內容(以千計)：
4月1日，
2022		十二月三十一日，
2021
權益法投資$13,788 $16,192 
非流通股證券5,637 5,637 
股權投資總額
$19,425 $21,829 
每個期間的權益投資損失構成如下(以千計)：
截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
權益法投資損失$2,404 $1,335 
該公司的權益法投資是一家專注於投資生命科學公司的風險投資基金。截至2022年4月1日，公司擁有6.8這筆資金的百分之百。
- 22 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(14.)     細分市場信息
該公司將其業務組織為二需要報告的部分：(1)醫療和(2)非醫療。這一部門結構反映了公司管理層，特別是其首席運營決策者在做出有關公司業務的決策時使用的財務信息和報告，包括資源分配和業績評估。這一部門結構反映了公司目前的經營重點，符合ASC 280，細分市場報告。就分部報告而言，分部之間的公司間銷售額並不重要。
該公司已向某些客户表示，它將退出其服務的高級外科、整形外科和便攜式醫療產品系列的某些市場。為了與這些市場的退出計劃保持一致，並更好地與其終端市場和產品線戰略保持一致，該公司重新計算了醫療部門的產品線銷售額，以反映某些產品從歷史產品線到與將用於未來收入報告的收入相關的產品線的重新分類。該公司相信，修訂後的報告將改進其業務和市場的經營結果，並提高其透明度。公司已將下表中的上一年度信息重新分類，以符合本年度的列報方式。截至2021年4月2日的三個月，心臟和血管的銷售額為1美元8.0百萬美元和高級外科、整形外科和便攜式醫療銷售額5.3100萬人被重新歸類為心臟節律管理和神經調節產品線。
下表按產品線列出了銷售額(以千為單位)：
 截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
按產品線劃分的細分市場銷售額：
醫療
心腦血管$159,037 $141,206 
心臟節律管理與神經調節
123,324 121,703 
高級外科、骨科和便攜式醫療19,666 20,056 
總醫療費用302,027 282,965 
非醫療8,885 7,502 
總銷售額$310,912 $290,467 
下表列出了公司可報告部門的收入(以千為單位)：
 截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
細分市場收入：
醫療$44,148 $55,525 
非醫療665 2 
部門總收入44,813 55,527 
未分配的運營費用
(22,316)(20,919)
營業收入22,497 34,608 
未分配費用，淨額(8,549)(9,630)
税前收入$13,948 $24,978 
- 23 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(15.)    與客户簽訂合同的收入
分類收入
總體而言，公司的業務細分是根據其產品和客户關係的性質和經濟特徵進行調整的，並對每個業務部門的運營結果進行了有意義的細分。有關每個細分市場產品線銷售額的分類摘要，請參閲附註14，“細分市場信息”。
一段時間內從轉移給客户的產品和服務中確認的收入31%和29分別為截至2022年4月1日和2021年4月2日的三個月的百分比。在本報告所述期間，隨着時間的推移轉移給客户的產品和服務確認的收入基本上都在醫療部門。
下表列出了按重要客户劃分的收入，這些客户被定義為單獨代表一個部門總收入的10%或更多的任何客户。
截至三個月
April 1, 2022April 2, 2021
客户醫療非醫療 醫療非醫療
客户A18%*22%*
客户B18%*13%*
客户C14%*17%*
客户D*33%*26%
所有其他客户50%67%48%74%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。
下表按重要收貨地點列出了收入，收貨地點定義為一個部門總收入的10%或更多發貨的任何國家/地區。
截至三個月
April 1, 2022April 2, 2021
收貨地點醫療非醫療 醫療非醫療
美國54%63%53%69%
英國*10%*10%
加拿大***11%
所有其他國家/地區46%27%47%10%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。
合同餘額
公司合同資產和合同負債的期初和期末餘額如下(單位：千)：
4月1日，
2022		十二月三十一日，
2021
合同資產$66,343 $64,743 
合同責任7,016 3,776 
在截至2022年4月1日的三個月內，公司確認了美元0.9截至2021年12月31日合同負債餘額中包括的收入的百萬美元。在截至2021年4月2日的三個月內，公司確認了美元0.9截至2020年12月31日合同負債餘額中包含的收入的百萬美元。
- 24 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(16.)    後續事件
2022年4月6日，公司以歐元全現金交易收購了Connemara Biomedical Holdings Teoranta，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱為Aran120百萬(約合美元)131按2022年4月6日的匯率計算為百萬歐元)，取決於慣例營運資金和其他調整，最高可達歐元10百萬(約合美元)11按2022年4月6日的匯率計算)根據Aran實現2022年收入增長里程碑而支付的或有對價。該公司通過其循環信貸安排下的借款為收購價格提供資金。
作為專利醫療紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進的金屬和聚合物編織領域的公認領導者，Aran為植入式醫療設備提供開發和製造解決方案。與公司的戰略一致，與Aran的合併進一步增強了Integer為結構心臟、神經血管、外周血管和血管內以及普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。
就分部報告而言，此次收購的經營結果和資產將計入公司的醫療分部。在截至2022年4月1日的三個月內，此次收購的直接成本為0.9於已發生時已支出百萬元，並計入簡明綜合經營及全面收益報表的重組及其他費用。除了收購的資產和承擔的負債外，該公司預計將把收購價格分配給可識別的無形資產，如發達的技術和客户關係。該公司預計在2022年第二季度末之前確定初步的收購價格分配。
- 25 -
目錄表

第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
本Form 10-Q季度報告應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的披露內容一起閲讀。此外，請結合我們的簡明綜合財務報表和本文所載的簡明綜合財務報表附註閲讀本節。
前瞻性陳述
本表格10-Q中的一些陳述以及我們和我們的代表不時作出的其他書面和口頭陳述都不是關於歷史或當前事實的陳述。因此，它們屬於“前瞻性陳述”，符合修訂後的1933年證券法第27A條和修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的含義。我們基於我們目前的預期做出這些前瞻性陳述，這些陳述會受到已知和未知風險、不確定性和假設的影響。前瞻性陳述包括與以下方面有關的陳述：
•從新冠肺炎全球大流行中恢復元氣；
•我們商業和工業的未來發展和預期增長，包括擴大我們的製造能力；
•我們執行業務模式和業務戰略的能力，包括完成和整合當前或未來的收購目標；
•有足夠的現金和借款能力，以滿足未來12個月的營運資金、償債能力和資本支出需求；以及
•預計資本支出。
您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“項目”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的負面含義來識別前瞻性陳述。這些聲明只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述陳述或暗示的內容大不相同。在評估這些陳述和我們的前景時，您應該仔細考慮下面列出的因素。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地完全受到這些警示因素和本10-Q表格中包含的其他因素的限制。
雖然不可能創建一個完整的清單，列出所有可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果不同或可能影響我們未來結果的因素，但其中一些因素以及其他不時出現的風險和不確定因素在我們提交給美國證券交易委員會的年度報告的10-K表和其他定期報告中的“風險因素”項中進行了描述，包括以下內容：
•這些風險包括：我們面臨的運營風險，例如“新冠肺炎”疫情的持續時間、範圍和影響，包括不斷變化的健康、經濟、社會和政府環境，以及該流行病對我們的同事、供應商、客户以及全球經濟的影響；我們對有限客户的依賴；我們面臨的客户定價壓力；對第三方供應商原材料、關鍵產品和子部件的依賴；與產品相關的質量問題對我們聲譽造成損害的可能性；我們能源市場相關收入對石油和天然氣行業狀況的依賴；我們製造業務的中斷；我們對我們的信息技術系統的依賴和我們防止網絡攻擊和其他故障的能力；我們對我們的高級管理團隊和技術人員的依賴；以及全球氣候變化和各利益攸關方對ESG事項的強調；
•戰略風險，例如我們面臨的激烈競爭和我們成功營銷產品的能力；我們對技術變化的反應能力；我們開發新產品和拓展新地域和產品市場的能力；以及我們成功識別、進行和整合收購以按照預期擴大和發展業務的能力；
•金融風險，例如我們的鉅額未償債務，以及我們繼續遵守優先擔保信貸安排下的金融和其他契約的能力；可能中斷我們進入資本市場、借款或金融交易的經濟和信貸市場不確定性；與我們的國際業務和銷售相關的金融和市場風險；我們複雜的國際税務狀況；以及我們實現無形資產全面價值的能力；以及
•法律和合規風險，例如產品投訴、召回或監管審計引起的監管問題；可能成為產品責任或知識產權索賠對象的可能性；我們保護知識產權和專有權利的能力；我們遵守環境法規的能力和成本；我們遵守客户驅動的政策和第三方標準或認證要求的能力；我們為新技術獲得必要許可證的能力；我們的國際業務帶來的法律和監管風險；以及醫療保健行業受到嚴格監管並受到各種監管變化的事實；以及
•其他不時出現的風險和不確定因素。
- 26 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
除適用法律另有要求外，公司不承擔更新本10-Q表格中的前瞻性陳述的義務，無論是為了反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營結果、財務狀況或前景的變化，還是其他方面。
在本表格10-Q中，除文意另有所指外，凡提及“Integer”、“我們”及“公司”，均指Integer Holdings Corporation及其附屬公司。
我們的業務
INTEGER控股公司是世界上最大的醫療設備外包(“MDO”)製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。我們還為非醫療能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。我們的願景是通過成為客户選擇的創新技術和服務的合作伙伴來改善世界各地患者的生活。
我們將我們的業務分為兩個可報告的部門，醫療和非醫療，我們的收入來自四個主要產品線。醫療部分包括心臟和血管、心臟和神經調節以及先進外科、整形和便攜式醫療產品系列，非醫療部分包括電化學產品系列。有關本公司分部的更多資料，請參閲本報告第1項所載的簡明綜合財務報表附註14“分部資料”。
2022年第一季度於4月1日結束，由91天組成；2021年第一季度於4月2日結束，由92天組成。
全球事件的影響
從2020年3月初開始，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的全球傳播造成了重大的不確定性和全球經濟混亂。對我們業務的具體影響包括勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工旅行或工作能力受到限制，以及往返某些國家/地區的發貨延遲。我們不確定持續的新冠肺炎疫情或先前經濟狀況惡化的恢復對我們的銷售渠道、供應鏈、製造和分銷的未來影響。隨着與大流行相關的事件繼續演變，可能會出現我們目前不知道的其他影響。此外，目前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，以及全球各國對俄羅斯實施的相關制裁和其他懲罰，正在給全球經濟帶來巨大的不確定性。雖然我們在俄羅斯或烏克蘭沒有業務，對這些國家的客户和供應商也沒有重大的直接敞口，但我們無法預測這些行動將對全球經濟或我們的財務狀況、運營結果和現金流產生的影響。
商業收購
2021年12月1日，我們收購了Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為Oscor)的100%已發行股權，Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達州、多米尼加共和國和德國開展業務，設計、開發、製造和營銷高度專業化的醫療器械、靜脈通路系統、診斷導管和植入性設備的全面組合。有關本次收購的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註2“業務收購”。
在第一季度結束後，即2022年4月6日，我們收購了Connemara Biomedical Holdings Teoranta，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱“Aran”)。作為專利醫療紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進的金屬和聚合物編織領域的公認領導者，Aran為植入式醫療設備提供開發和製造解決方案。與我們的戰略一致，與ARAN的結合進一步增強了我們為結構心臟、神經血管、外周血管、血管內和普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。鑑於收購Aran的生效日期為2022年4月6日，Aran的結果不包括在本MD&A和本文披露的內容中。
- 27 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
產品線銷售調整
我們已經向某些客户傳達了我們打算退出我們在高級外科、整形外科和便攜式醫療產品線上服務的某些市場的意圖。我們正在與這些客户密切合作，支持將這些產品過渡到其他供應商。由於質量和監管要求，我們預計需要三到四年的時間才能完成這一過渡，並看到相應的銷售額下降。為了與這些市場的退出計劃保持一致，並更好地與我們的終端市場和產品線戰略保持一致，醫療部門的產品線銷售額已經進行了重新預測，以反映某些產品從歷史產品線到與將用於未來收入報告的收入相關的產品線的重新分類。我們相信，修訂後的報告將為我們的業務和市場的運營結果提供更好的報告和更好的透明度。上期金額已重新分類，以符合新的產品線銷售報告列報。截至2021年4月2日的三個月，心臟和血管的銷售額為800萬美元，高級外科、整形和便攜式醫療的銷售額為530萬美元，重新歸入心臟節律管理和神經調節產品系列。
財務概述
2022年第一季度的淨收入為1140萬美元，或每股稀釋後收益0.34美元，而2021年第一季度為2150萬美元，或每股稀釋後收益0.65美元。這些差異主要是由以下因素造成的：
•與2021年同期相比，2022年第一季度的銷售額增加了2040萬美元。2022年第一季度，我們繼續看到對我們許多產品的需求從新冠肺炎疫情的影響中恢復過來。
•2022年第一季度的毛利潤減少了300萬美元，主要是由於勞動力和供應限制導致的銷售成本增加，但部分被更高的銷售量所抵消。
•2022年第一季度的運營費用 與2021年同期相比增加了910萬美元，主要是由於勞動力成本上升以及重組和其他費用。
•與2021年同期相比，2022年第一季度的利息支出減少了260萬美元，主要是由於利率和債務相關費用的下降。
•2022年第一季度，我們確認股權投資虧損240萬美元，而2021年第一季度虧損130萬美元。股權投資的收益和虧損在本質上通常是不可預測的。
•其他(收入)虧損，2022年第一季度的淨虧損為20萬美元，而2021年第一季度的收入為20萬美元，這主要是由於各時期外匯損益的波動。
•我們在2022年第一季度記錄的所得税準備金為260萬美元，而2021年第一季度的所得税準備金為350萬美元。所得税支出的變化主要是由於税前收入的相對變化和離散税目的影響。
- 28 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
我們的財務業績
下表列出了摘自本報告第1項所載簡明綜合財務報表的精選財務信息(以千美元計，每股除外)。
 截至三個月  
 4月1日，4月2日，變化
 20222021$%
醫療銷售：
心腦血管159,037 $141,206 $17,831 12.6 %
心臟節律管理與神經調節
123,324 121,703 1,621 1.3 %
高級外科、骨科和便攜式醫療19,666 20,056 (390)(1.9)%
醫療總銷售額302,027 282,965 19,062 6.7 %
非醫療8,885 7,502 1,383 18.4 %
總銷售額310,912 290,467 20,445 7.0 %
銷售成本229,437 205,981 23,456 11.4 %
毛利81,475 84,486 (3,011)(3.6)%
毛利佔銷售額的百分比(“毛利”)26.2 %29.1 %
運營費用：
銷售、一般和行政(“SG&A”)39,560 35,502 4,058 11.4 %
SG&A佔銷售額的百分比12.7 %12.2 %
研究、開發和工程(“研發與工程”)16,083 13,461 2,622 19.5 %
RD&E佔銷售額的百分比5.2 %4.6 %
重組和其他費用3,335 915 2,420 
NM
總運營費用58,978 49,878 9,100 18.2 %
營業收入22,497 34,608 (12,111)(35.0)%
營業收入佔銷售額的百分比7.2 %11.9 %
利息支出5,968 8,532 (2,564)(30.1)%
股權投資損失2,404 1,335 1,069 80.1 %
其他(收入)損失，淨額177 (237)414 
NM
税前收入13,948 24,978 (11,030)(44.2)%
所得税撥備2,581 3,458 (877)(25.4)%
實際税率18.5 %13.8 %
淨收入$11,367 $21,520 $(10,153)(47.2)%
淨收益佔銷售額的百分比3.7 %7.4 %
稀釋後每股收益$0.34 $0.65 $(0.31)(47.7)%
__________
NM計算出的金額沒有意義

- 29 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
產品線銷售
2022年第一季度，心臟和血管(“C&V”)的銷售額比2021年同期增加了1780萬美元，增幅為13%。2022年第一季度C&V銷售額的增長是由神經血管市場的強勁需求和結構性心臟產品開發收入推動的，儘管2022年1月勞動力缺勤率上升和供應鏈限制。2022年第一季度，與2021年同期相比，價格變化使C&V銷售額增加了100萬美元。與2021年同期相比，外幣匯率波動使2022年第一季度的C&V銷售額減少了100萬美元，這主要是由於美元相對於歐元的波動。
2022年第一季度，心臟節律管理和神經調節(“CRM&N”)的銷售額比2021年同期增加了160萬美元，或1%，這是因為2022年1月直接勞動力缺勤增加和供應鏈限制影響了心臟節律管理和神經調節市場的增長。與2021年同期相比，2022年第一季度的降價使CRM&N的銷售額減少了80萬美元。與2021年同期相比，外幣匯率波動對2022年第一季度的CRM&N銷售額沒有實質性影響。
除了便攜式醫療銷售，高級外科、整形和便攜式醫療(“AS&O”)還包括對我們剝離的高級外科、整形外科產品線的收購方的銷售。2022年第一季度，由於對與COVID相關的呼吸機和患者監護組件的需求減少，AS&O的銷售額比2021年同期減少了40萬美元，降幅為2%。與2021年同期相比，價格變化和外幣匯率波動對2022年第一季度的AS&O銷售額沒有實質性影響。
2022年第一季度，與2021年同期相比，非醫療銷售額增加了140萬美元，增幅為18%，儘管隨着能源市場繼續復甦，供應鏈限制帶來了負面影響。與2021年同期相比，降價和外幣匯率波動對2022年第一季度的非醫療銷售額沒有實質性影響。
毛利
 截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
毛利81,475 84,486 
毛利率26.2 %29.1 %
2022年第一季度毛利率同比下降290個基點，主要原因是全球供應鏈挑戰、勞動力市場和新冠肺炎導致的2022年1月高缺勤率造成的直接勞動力逆風。直接勞動力支出的增加是由於加班時間高於正常水平、材料延遲導致的效率低下，以及高昂的培訓成本和我們正在招聘的新員工的加薪，以支持2022年剩餘時間的增長。
- 30 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
SG&A費用
與上一年相比，SG&A費用發生了變化，原因如下(以千計)：
 較上年同期變化三個月
薪酬和福利(a)
$1,899 
攤銷費用(b)
777 
合同服務(c)
422 
所有其他SG&A(d)
960 
SG&A費用淨增長$4,058 
__________
(a)與上一年同期相比，2022年第一季度的薪酬和福利有所增加，這主要是由於收購Oscor增加了員工人數。
(b)由於收購Oscor的無形資產攤銷，2022年第一季度的攤銷費用比上一年同期有所增加。
(c)2022年第一季度合同服務費用與上年同期相比有所增加，主要原因是信息技術改進帶來的軟件費用增加。
(d)與2021年同期相比，2022年第一季度所有其他SG&A的淨增長主要是由於專業費用和差旅費用增加所致。
RD&E
2022年第一季度的研發支出為1610萬美元，而2021年第一季度為1350萬美元。
與2021年第一季度相比，2022年第一季度研發費用的增加主要是由於為支持長期收入增長而進行的投資，客户資助計劃取得里程碑成就的時機，以及收購Oscor帶來的增加費用。研發和設備費用受正在進行的項目的數量和時間以及與這些項目相關的工時和其他成本的影響。我們的研發計劃繼續強調新產品開發、產品改進和開發新技術平臺創新。
- 31 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
重組和其他費用
我們不斷評估我們的業務並確定重新調整資源的機會，以更好地服務於我們的客户和市場，提高運營效率和能力，並降低運營成本。為了實現這些機會帶來的好處，我們進行了重組類型的活動，以實現業務轉型。我們產生了與這些活動相關的成本，主要包括退出和處置成本以及與重組倡議直接相關的其他成本。重組費用包括退出和處置這些活動的成本，與重組相關的費用是與重組舉措直接相關的成本。此外，公司不時產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。
重組和其他費用包括以下費用(以千計)：
 截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021
重組費用(a)
$1,103 $654 
收購和整合成本(b)
1,936 84 
其他一般費用(c)
296 177 
完全重組和其他費用
$3,335 $915 
__________
(a)2022年第一季度的重組費用主要包括與我們卓越運營項目相關的離職福利。
(b)金額包括與從企業收購中購買某些資產和負債有關的費用。2022年第一季度的收購和整合成本包括與收購Oscor相關的成本和與收購Aran相關的盡職調查成本。
(c)數額包括與上文未述的其他舉措有關的費用，這些舉措主要涉及為減少未來成本和提高效率而採取的整合和業務舉措。
有關這些舉措的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註8“重組和其他費用”。
利息支出
與我們利息支出有關的信息如下(以千美元為單位)：
截至三個月
4月1日，
2022		4月2日，
2021		變化
合同利息支出$4,647 $6,105 $(1,458)
利率互換損失768 1,034 (266)
遞延債務發行成本和原始發行貼現攤銷481 1,026 (545)
債務清償損失
— 346 (346)
其他利息支出72 21 51 
利息支出總額$5,968 $8,532 $(2,564)
與2021年同期相比，2022年第一季度的利息支出減少了260萬美元，主要是由於合同利率支出和債務相關費用較低。
合同利息支出減少的原因是利率降低，但未償債務餘額增加部分抵消了這一影響。較低的利率是由於我們的高級擔保信貸安排協議發生了有益的變化。在2021年第三季度和第四季度，我們簽訂並隨後修訂了一項新的高級擔保信貸安排協議，其中包括將我們的循環信貸安排和TLA安排的利差降低了75個基點，將我們的TLB安排的LIBOR下限降低了50個基點。未償債務餘額較高是為收購Oscor而借款的結果。
- 32 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
計入利息支出的債務相關費用包括遞延債務發行成本和原始發行貼現的攤銷和註銷(債務清償損失)。遞延債務發行成本的攤銷及原始發行折扣減少，這是新的高級擔保信貸安排下延長到期日的結果。在2022年期間，我們沒有因清償債務而蒙受損失。2021年第一季度債務清償造成的損失與根據以前的信貸協議預付部分定期貸款B貸款有關。
有關本公司債務的其他資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註6“債務”。
截至2022年4月1日和2021年12月31日，我們本金的大約18%已通過利率互換轉換為固定利率借款。我們簽訂利率互換協議是為了減少我們對LIBOR利率波動的風險敞口。有關利率互換協議的其他資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
股權投資虧損
2022年第一季度，我們確認股權投資虧損240萬美元，而2021年第一季度虧損130萬美元。股權投資的收益和虧損在本質上通常是不可預測的。2022年和2021年的金額都涉及我們在權益法被投資人損失中的份額，包括被投資人基本利益的未實現折舊。截至2022年4月1日和2021年12月31日，我們股權投資的賬面價值分別為1940萬美元和2180萬美元。有關這些投資的進一步詳情，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
其他(收入)損失，淨額
其他(收入)虧損，2022年第一季度淨虧損20萬美元，而2021年第一季度收入為20萬美元。其他(收入)損失，淨額主要包括匯率對以外幣計價的交易的影響所產生的收益/損失。我們的外幣交易收益/損失主要基於美元對歐元、墨西哥比索、烏拉圭比索、馬來西亞林吉特、多米尼加比索或以色列謝克爾的波動。
匯率對計入其他(收入)虧損的外幣交易的影響2022年第一季度淨虧損10萬美元，而2021年第一季度淨收益為10萬美元。我們不斷監測我們的外匯風險敞口，並尋求採取措施降低這些風險。然而，匯率的波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響，無論是積極的還是消極的。
- 33 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
所得税撥備
我們確認2022年第一季度的所得税支出為260萬美元，税前收入為1390萬美元(有效税率為18.5%)，而2021年同期的税前收入為2500萬美元，所得税支出為350萬美元(有效税率為13.8%)。2022年第一季度的所得税支出包括50萬美元的離散税收支出。
由於幾個因素，我們的有效税率可能會出現波動，這些因素包括税前收入組合及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收假期的變化、企業重組、與税務當局的和解以及外匯波動。我們繼續密切關注與税法和税率擬議變化相關的事態發展，包括當前的美國税制改革提案和經濟合作與發展組織最近宣佈的擬議的15%的全球最低税率。我們目前有各種税務籌劃措施，並不斷評估旨在長期降低我們的實際税率的籌劃策略。這包括實現遞延税項資產的戰略，否則這些資產將到期而未使用。
我們2022年的有效税率不同於21%的美國聯邦法定税率，主要原因是公司在美國以外的收益的淨影響，通常按不同於美國聯邦税率、GILTI税、FDII扣減、可獲得税收抵免和確認個別税項的税率徵税。離散税額主要與歸屬RSU時確認的超額税收優惠和/或因沒收某些PRSU而記錄的税收不足有關。
我們在美國以外的收入通常按混合税率徵税，税率略低於美國聯邦税率。GILTI條款要求我們在美國所得税申報單中包括外國子公司超過其有形資產被視為回報的收益。我們經營業務的外國司法管轄區和我們的海外收入主要來自瑞士、墨西哥、烏拉圭、馬來西亞和愛爾蘭。
如果繼續滿足某些條件，我們目前在馬來西亞的免税期將持續到2023年4月。此外，作為收購Oscor的一部分，我們收購了多米尼加共和國的製造業務，並根據多米尼加共和國的自由貿易區協議運營至2034年3月。除該等免税期屆滿外，我們目前並不知悉該等司法管轄區有任何可能影響我們當前或未來税務支出的重大趨勢，我們未來的有效税率可能會因我們的有效税率較低的國家的盈利低於預期，以及我們的有效税率較高的國家的盈利高於預期，或税務法律或法規的改變而受到不利影響。我們定期評估與國際司法管轄區税率上調相關的任何重大風險敞口，並在發生需要調整我們的税收撥備的事件時進行調整。
流動性與資本資源
(千美元)4月1日，
2022		十二月三十一日，
2021
現金和現金等價物$25,668 $17,885 
營運資本$321,708 $293,353 
電流比2.86 2.84 
2022年4月1日的現金和現金等價物比2021年12月31日增加了780萬美元，主要是作為.的結果經營活動產生的現金1820萬美元，但因購買不動產、廠房和設備淨額1040萬美元而部分抵銷。
營運資本較2021年12月31日增加2,840萬美元，主要原因是與現金及現金等價物、應收賬款和存貨有關的營運資本正波動達4,110萬美元，但應付賬款增加1,320萬美元部分抵銷了這一影響。2022年第一季度，現金和現金等價物主要來自經營活動產生的現金，應收賬款主要來自本季度的銷售時間，庫存因採購水平較高而增加，以支持銷售訂單數量。應付賬款增加的主要原因是較高的連續庫存採購和供應商付款的時間安排。
截至2022年4月1日，我們的現金和現金等價物中有1430萬美元由外國子公司持有。我們打算將我們從外國子公司的分配限制為以前納税的收入或本期收益。如果分配是利用當期收益進行的，我們將在分配期間記錄外國預扣税。
- 34 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
現金流量彙總
 截至三個月
(單位：千)4月1日，
2022		4月2日，
2021
現金提供方(使用於)：
經營活動$18,161 $36,429 
投資活動(10,398)(7,645)
融資活動(1,028)(49,562)
外幣匯率對現金及現金等價物的影響1,048 (26)
現金和現金等價物淨變化$7,783 $(20,804)
經營活動–2022年前三個月，我們從運營中產生了1820萬美元的現金，而2021年前三個月為3640萬美元。減少1830萬美元的原因是，經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入減少530萬美元，營業資產和負債變化提供的現金流量減少1300萬美元。
經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入減少是由於薪酬和福利成本、重組費用以及收購和整合費用的增加，部分被銷售額增加和利息支出減少所抵消。與營業資產和負債變化有關的減少主要是由於本期存貨增長較快，部分被應付賬款的相關增長所抵消。
投資活動 –用於投資活動的現金淨額增加280萬美元，主要是由於2022年第一季度購買的房地產、廠房和設備增加了1090萬美元，而去年同期為770萬美元。
融資活動-2022年前三個月用於融資活動的淨現金為100萬美元，而2021年前三個月為4960萬美元。2022年前三個月的融資活動包括120萬美元的淨借款，而2021年同期的債務償付為4540萬美元。
資本結構-截至2022年4月1日，我們的資本結構包括8.3億美元的債務，扣除遞延債務發行成本和未攤銷折扣，在我們的高級擔保信貸安排下已發行，以及3300萬股已發行普通股。 截至2022年4月1日，我們在循環信貸機制下擁有3.702億美元的借款能力，可用於正常業務過程和信用證，並被授權發行最多1億股普通股和1億股優先股。截至2022年4月1日，我們2022年剩餘時間的合同償債義務，包括未償債務的本金和利息，估計為2690萬美元。實際本金和利息支付可能會更高，例如，如果我們的高級擔保信貸安排的適用利率增加，我們在循環信貸安排上借入額外金額，或我們支付的本金金額超過上述合同償債義務中反映的所需最低金額.
基於目前的預期，我們相信我們的運營提供的預計現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸機制下的借款足以滿足我們未來12個月的營運資本、償債和資本支出需求。如果我們未來的融資需求增加，我們可能需要安排額外的債務或股權融資。我們不斷評估和考慮各種融資選擇，以增強或補充我們現有的財務資源，包括我們的高級擔保信貸安排。然而，我們不能保證我們將能夠以可接受的條件或根本不能達成任何此類安排。
信貸安排-截至2022年4月1日，我們擁有高級擔保信貸安排，包括(I)4億美元循環信貸安排(“循環信貸安排”)，其可用借款能力為3.702億美元；(Ii)定期貸款A安排(“TLA安排”)，未償還本金餘額4.64億美元；及(Iii)定期貸款B安排，未償還本金餘額3.48億美元。循環信貸安排和TLA安排將於2026年9月2日到期。TLB貸款將於2028年9月2日到期。高級擔保信貸安排包括對其性質的信貸安排慣常規定的強制性預付款規定。
- 35 -
目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
循環信貸融資機制及TLA融資機制包含契約，要求吾等維持(I)總淨槓桿率不超過5.50：1.00(於2023年第三財政季度直至到期時降至5.00：1.00，並在某些情況下須在若干合資格收購後增加)及(Ii)利息覆蓋比率至少為2.50：1.00。截至2022年4月1日，我們遵守了這些金融公約。天水圍融資機制不包含任何財務維生契約。截至2022年4月1日，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的總淨槓桿率約為2.8%至1.0%。截至2022年4月1日止12個月期間，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的利息覆蓋比率約為12.8至1.0。
除非貸款人放棄，否則不遵守這些金融契約將導致循環信貸安排和TLA安排所界定的違約事件。違約事件可能會導致我們負債的加速。因此，管理層認為，遵守這些公約對我們來説是至關重要的。
有關本公司未償債務的進一步資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註6“負債”。
表外安排
我們目前沒有表外安排，這些安排對我們的簡明綜合財務報表具有或合理地可能對當前或未來產生重大影響。
新發布的會計準則的影響
在正常業務過程中，我們會評估財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或其他權威會計機構發佈的所有新會計聲明，以確定它們可能對我們的簡併財務報表產生的潛在影響。有關這些最近頒佈的會計準則及其對我們的財務狀況或經營業績的潛在影響的更多信息，請參閲本報告第1項所載的簡明綜合財務報表附註1“列報基礎”。
關鍵會計政策和估算
根據美國公認的會計原則編制我們的簡明綜合財務報表要求管理層作出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷會影響財務報表和附註中報告的金額。吾等的估計、假設及判斷乃基於過往經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的假設，其結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面值並非由其他來源輕易可見。對未來事件做出估計、假設和判斷，本質上是不可預測的，並受到重大不確定性的影響，其中一些不確定性是我們無法控制的。管理層認為，簡明綜合財務報表所採用的估計、假設和判斷以及由此產生的餘額是合理的；然而，實際結果可能與此大不相同。
與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中披露的相比，關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
- 36 -
目錄表
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
請參閲本表格10-Q“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中的信息。此外，關於市場風險敞口的討論包括在公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表的第II部分第7A項關於市場風險的定量和定性披露中。
自從將這一討論納入公司上文提到的10-K表格年度報告以來，報告的市場風險沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
a.    信息披露控制和程序的評估
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)，這些控制和程序與我們截至2022年4月1日提交給美國證券交易委員會的報告中的信息的記錄、處理、摘要和報告有關。這些披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們的管理層(包括這些高級管理人員)知道與我們(包括我們的子公司)有關的重要信息，並在適用的情況下，在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總、評估和報告這些信息。根據他們的評估，截至2022年4月1日，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
b.    財務報告內部控制的變化
在公司最近一個會計季度，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

- 37 -
目錄表
第二部分--其他資料
第1項。法律程序
在截至2022年4月1日的季度內，沒有需要報告的新的重大法律訴訟，公司在截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中披露的法律訴訟在本季度也沒有重大進展。
第1A項。危險因素
公司的風險因素沒有發生重大變化，這些風險因素此前已在公司的10-K表格年度報告中披露2021年12月31日.
第六項。展品
展品編號描述
31.1*
根據《證券交易法》第13a-14(A)條頒發首席執行官證書。
31.2*
根據《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證。
32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
101.INS*XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*XBRL擴展架構文檔
101.CAL*XBRL擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*XBRL擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF*XBRL擴展定義Linkbase文檔
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中)。
*現提交本局。
**隨信提供。
#表示屬於管理合同或補償計劃或安排的展品。
- 38 -
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：April 28, 2022 整數控股公司
 由以下人員提供：/s/Joseph W.Dziedzic
 約瑟夫·W·齊耶季奇
 總裁兼首席執行官
 (首席行政主任)
 由以下人員提供：/傑森·K·加蘭德
 賈森·K·加蘭
 執行副總裁兼
首席財務官
 (首席財務官)
 由以下人員提供：湯姆·P·託馬斯
 湯姆·P·託馬斯
 副總裁兼公司財務總監
 (首席會計主任)


- 39 -