附件99.1
經營和財務回顧與展望
本文件中所稱的TotalEnergy、TotalEnergy 公司、公司是指道達爾及道達爾直接或間接控制的合併主體。
本展覽第1-18頁有關道達爾和道達爾直接或間接控制的合併實體截至2022年第一季度的財務信息來自TotalEnergy截至2022年3月31日的未經審計的綜合資產負債表， 2022年第一季度的未經審計的收益、全面收益、現金流量和業務分部信息，以及第20頁未經審計的 第一季度股東權益變動表。ET SEQ序列。這件展品。
以下討論應與前述財務報表以及TotalEnergy於2022年3月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的年度20-F表格中提供的信息一併閲讀，包括TotalEnergy經審計的綜合財務報表和相關附註。
| A. | 關鍵人物 |
| 以數百萬美元計 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22
vs 4Q21 |
1Q21 |
1Q22
vs 1Q21 |
| 銷售額 | 68,606 | 60,348 | +14% | 43,737 | +57% |
| 調整後的EBITDA 1 | 17,424 | 14,285 | +22% | 8,170 | x2.1 |
| 調整後的淨營業收入 2來自業務細分市場 | 9,458 | 7,316 | +29% | 3,487 | x2.7 |
| 勘探和生產 | 5,015 | 3,525 | +42% | 1,975 | x2.5 |
| 集成天然氣、可再生能源和電力 | 3,051 | 2,759 | +11% | 985 | x3.1 |
| 煉油和化工產品 | 1,120 | 553 | x2 | 243 | x4.6 |
| 市場營銷和服務 | 272 | 479 | -43% | 284 | -4% |
| 股權附屬公司的淨收益(虧損) | 43 | 1,860 | -98% | 881 | -95% |
| 完全稀釋後的 每股收益(美元) | 1.85 | 2.17 | -15% | 1.23 | +50% |
| 完全稀釋 加權平均股票(百萬股) | 2,614 | 2,644 | -1% | 2,645 | -1% |
| 淨收入 (TotalEnergy份額) | 4,944 | 5,837 | -15% | 3,344 | +48% |
| 有機投資 3 | 1,981 | 4,681 | -58% | 2,379 | -17% |
| 淨採購量 4 | 922 | (396) | NS | 1,590 | -42% |
| 淨投資 5 | 2,903 | 4,285 | -32% | 3,969 | -27% |
| 經營活動現金流 6 | 7,617 | 11,621 | -34% | 5,598 | +36% |
| 其中的 ： | |||||
| (增加) 營運資金減少 | (4,923) | 2,232 | NS | (819) | NS |
| 財務費用 | (369) | (398) | NS | (384) | NS |
| 1 | 經調整EBITDA(扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA))對應於經調整的有形及無形資產及礦產權益、所得税開支及淨債務成本的折舊、損耗及減值前收益，即所有營業收入及股權關聯公司對淨收入的貢獻。有關詳情，請參閲本圖表第16頁“調整後EBITDA的淨收入(總能源份額)的對賬”。 |
| 2 | 經調整的結果被定義為使用重置成本的收入，經特殊項目調整，不包括公允價值變動的影響。參見第4頁和第 頁以下。有關進一步的詳細信息，請參閲下面的“業務細分結果分析”。 |
| 3 | “有機投資” =不包括收購、資產出售和具有非控股權益的其他業務的淨投資。 |
| 4 | “淨收購額” =收購額-資產出售-非控股權益的其他交易(見第17頁)。 |
| 5 | “淨投資” =有機投資+淨收購(見第17頁“投資-撤資”)。 |
| 6 | 另見“C.總能量 結果-現金流”。不同現金流量數字的對賬表列於本圖第17頁“現金流量” 項下。 |
1
環境*-液體和天然氣價格實現、煉油 利潤率
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
|||||||
| 布倫特 (美元/b) | 102.2 | 79.8 | +28% | 61.1 | +67% | ||||||
| Henry Hub($/Mbtu) | 4.6 | 4.8 | -5% | 2.7 | +69% | ||||||
| NBP** ($/Mbtu) | 32.3 | 32.8 | -2% | 6.8 | x4.8 | ||||||
JKM*($/Mbtu) |
31.1 |
35.0 |
-11% |
10.0 |
x3.1 |
||||||
| 液體平均價格 (美元/b) 合併子公司 | 90.1 | 72.6 | +24% | 56.4 | +60% | ||||||
| 天然氣平均價格(美元/Mbtu) 合併子公司 | 12.27 | 11.38 | +8% | 4.06 | x3 | ||||||
液化天然氣均價(美元/Mbtu) 合併子公司和股權附屬公司 |
13.60 |
13.12 |
+4% |
6.08 |
x2.2 |
||||||
可變成本利潤率-煉油歐洲，VCM ($/t)**** |
46.3 | 16.7 | x2.8 | 5.3 | x8.7 |
* 指示器如第19頁所示。
**NBP(國家平衡點)是英國用於轉讓實物天然氣權利的虛擬天然氣交易點，被廣泛用作歐洲天然氣市場的價格基準。NBP由英國輸電網絡運營商National Grid Gas plc運營。
*JKM(日韓市場)衡量亞洲液化天然氣現貨交易的價格。它基於現貨市場交易中報告的價格和/或新加坡時間16：30亞洲交易日收盤後收集的買入和報價。
*該指標代表TotalEnergie在歐洲煉油的可變成本的平均利潤率(等於TotalEnergie歐洲精煉產品銷售額與原油購買量之間的差額(相關可變成本除以噸))。
本季度液化天然氣平均售價為13.60美元/Mbtu，較上一季度上漲4% ，這在滯後的基礎上受益於長期合同石油和天然氣指數的上漲以及本季度現貨天然氣價格的高企。
温室氣體排放(GHG)1
| 温室氣體排放(MtCO2e) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 vs 4Q21 | 1Q21 | 1Q22 vs 1Q21 |
| 範圍1+2 來自運營設施2 | 9.6 | 9.9 | -3% | 9.2* | +5% |
| 範圍1+2 -股權 | 14.0 | - | - | - | - |
| 範圍3全球石油和天然氣3 | 98* | 108* | -9% | 98* | - |
| 哪個範圍3石油全球4 | 66* | 75* | -12% | 69* | -4% |
| 歐洲的範圍1+2+3 5 | 66* | 69* | -4% | 64* | +3% |
| 在歐洲的第3個範圍中 | 60* | 63* | -4% | 58* | +3% |
預計1Q22 排放量。
*不包括Covid 效果。
1 《京都議定書》中的六種温室氣體，即CO2，CH4, N2O、氫氟碳化合物、全氟碳化物和SF6它們各自的全球變暖潛勢(GWP)，如2007年氣專委報告所述。氫氟碳化物、全氟碳化物和六氟化碳實際上不在公司的排放中，或者被視為非物質，因此不計算在內。
2 範圍 運營設施的1+2温室氣體排放被定義為包括在報告範圍內的地點或活動的温室氣體直接排放(如TotalEnergie於2022年3月25日提交的2021年Form 20-F中所定義)和可歸因於引入能源(電力、熱、蒸汽)的間接排放的總和，不包括購買的工業氣體(H2).
3 TotalEnergy 報告範圍3温室氣體排放，第11類，對應於與客户使用能源產品有關的間接温室氣體排放，即產品燃燒以獲取能源。該公司遵循IPIECA發佈的石油和天然氣行業報告指南，該指南符合《温室氣體議定書》方法。為避免重複計算，此 方法在石油和天然氣價值鏈中佔最大數量，即兩個產量或對最終客户的銷售額 中較高的一個。對於TotalEnergy，2021年和2022年，石油價值鏈範圍3温室氣體排放量的計算考慮了石油產品和生物燃料銷售(高於產量)，而對於天然氣價值鏈，天然氣銷售作為液化天然氣或直接銷售給B2B/B2C客户的一部分(高於或相當於可銷售的天然氣產量)。
4 範圍3温室氣體排放，第11類，對應於與石油產品(包括生物燃料)銷售有關的間接温室氣體排放。
5 歐洲的1+2+3温室氣體排放量定義為本公司運營的設施的1+2温室氣體排放量與歐盟、挪威、英國和瑞士客户使用能源產品(範圍3)相關的間接温室氣體排放量的總和。
2
| 甲烷排放 (ktCH4) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | |
| VS | VS | |||||
| 4Q21 | 1Q21 | |||||
| 運行設施的甲烷排放 | 10 | 12 | -17% | 13 | -23% | |
| 甲烷排放 -權益份額 | 12 | - | - | - | - |
預計1Q22 排放量。股權份額2021年季度數據不可用。
生產*
Hydrocarbon production |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
| 碳氫化合物產量(kboe/d) | 2,843 | 2,852 | - | 2,863 | -1% |
| 石油 (包括瀝青)(kb/d) | 1,305 | 1,278 | +2% | 1,272 | +3% |
| 天然氣 (包括凝析油和相關的天然氣)(kboe/d) | 1,538 | 1,574 | -2% | 1,591 | -3% |
Hydrocarbon production |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
| 碳氫化合物產量(kboe/d) | 2,843 | 2,852 | - | 2,863 | -1% |
| 液體 (kb/d) | 1,527 | 1,509 | +1% | 1,508 | +1% |
| Gas (Mcf/d) | 7,162 | 7,328 | -2% | 7,400 | -3% |
* 總能源產量=勘探和生產部門(EP)的產量+綜合天然氣、可再生能源和電力部門(IGRP)的產量。
2022年第一季度碳氫化合物產量為2，84.3萬桶油當量/天(kboe/d)，同比下降1%，包括：
| ● | +2%由於項目的啟動和升級，包括安哥拉的CLOV二期和Zinia二期項目，以及巴西的Iara項目， | |
| ● | +2%由於歐佩克+國家增加了生產配額， | |
| ● | -2%由於投資組合效應，特別是與卡塔爾天然氣1號運營許可證的終止和Utica在美國的資產出售有關， | |
| ● | -1%受價格影響， | |
| ● | -2%是由於油田的自然衰退 。 |
3
| B. | 業務細分結果分析 |
按業務部門劃分的財務信息根據內部報告制度進行報告，並顯示內部部門信息，這些信息用於管理和衡量TotalEnergy的業績 ，並由TotalEnergy的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。
由於其特殊性質或特殊重要性， 某些符合“特殊項目”資格的交易不包括在業務分類數字中。一般而言，特殊項目 涉及重大、不常見或不尋常的交易。在某些情況下，重組 成本或資產處置等不被認為代表正常業務過程的某些交易可能被視為特殊項目 ，儘管它們可能發生在前幾年或可能在接下來的幾年再次發生。
根據國際會計準則第2號，TotalEnergy在其財務報表中按先進先出(FIFO)法對石油產品庫存和其他庫存進行計值 採用加權平均成本法。在先進先出法下，庫存成本基於採購或製造的歷史成本，而不是當前的重置成本。在動盪的能源市場，這可能會對報告的收入產生嚴重的扭曲影響。因此，煉油及化學品及營銷及服務分部的調整結果按重置成本法列報。此方法用於評估細分市場的表現，並便於將細分市場的表現與其主要競爭對手的表現進行 比較。重置成本法近似於後進先出(LIFO)法，根據存貨的性質，損益表中存貨價值的變動是根據一個時期與另一個時期之間的月末價差或該時期的平均價格而不是歷史價值來確定的。存貨計價效果是先進先出法和重置成本法下的結果之差。
公允價值變動的影響作為調整項目列報 ，反映了TotalEnergie執行委員會使用的內部業績衡量標準 與國際財務報告準則對這些交易的會計處理之間的差異。《國際財務報告準則》要求按期末現貨價格按公允價值記錄交易庫存。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟風險敞口的管理，用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。TotalEnergy在其交易活動中籤訂倉儲合同，其未來影響按公允價值計入TotalEnergy的 內部經濟業績。《國際財務報告準則》排除了對這種公允價值影響的確認。此外，TotalEnergy還通過衍生工具對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生工具按公允價值入賬，而相關營運交易則按發生時入賬。內部指標推遲衍生品的公允價值，以與交易發生相匹配。
經調整業務分部業績(經調整營業收入、經調整營業淨收入、經調整淨收入)定義為經特殊項目調整後的重置成本業績，不包括公允價值變動的影響。有關逐個分部影響營業收入的調整的更多信息，以及分部數字與TotalEnergie中期合併財務報表中報告的數字的對賬，請參閲 第25頁等後這件展品。
TotalEnergie根據調整後的淨營業收入衡量部門 層面的業績。營業收入淨額包括扣除除租賃權、換算調整和出售資產損益以外的無形資產的攤銷和折舊後的相關部門的營業收入，以及與已動用資本(非合併公司股息、股權關聯公司收入和資本化利息支出)有關的所有其他收入和費用，以及適用於上述各項的税後收入。未計入淨營業收入且計入淨收益的收入和支出 是與長期負債相關的利息支出，減去現金和現金等價物在適用所得税(淨債務和非控制權益的淨成本)後賺取的利息。調整後的淨營業收入不包括上述調整(特殊項目和存貨估值影響)的影響。業績 不包括調整項目的指標，如調整後收入和ROACE，旨在方便分析財務業績 和期間之間的收入比較。
4
B.1.集成天然氣、可再生能源和電力部門(IGRP)
液化天然氣(LNG)和電力產銷
液化天然氣的碳氫化合物生產 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| IGRP (kboe/d) | 492 | 562 | -13% | 518 | -5% | ||||||
| 液體 (kb/d) | 60 | 68 | -11% | 64 | -5% | ||||||
| 天然氣 (mcf/d) | 2,349 | 2,697 | -13% | 2,476 | -5% |
山中液化天然氣 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| 液化天然氣總銷量 | 13.3 | 11.6 | +15% | 9.9 | +34% | ||||||
| 包括 權益生產的銷售額* | 4.4 | 4.6 | -4% | 4.4 | +2% | ||||||
| 包括TotalEnergy來自股權生產和第三方購買的銷售額 | 11.9 | 10.1 | +18% | 7.9 | +51% |
*TotalEnergy的權益產品可能由TotalEnergy 或合資企業出售。
2022年第一季度液化天然氣的碳氫化合物產量同比下降5%，主要原因是卡塔爾天然氣1號運營許可證到期。
在歐洲強勁的液化天然氣需求的支撐下，2022年第一季度液化天然氣總銷量同比增長34%。
可再生能源和電力 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| 可再生發電總容量(GW)組合 (1),(2) | 46.8 | 43.0 | +9% | 40.2 | +16% | ||||||
| O/W 裝機容量 | 10.7 | 10.3 | +4% | 7.8 | +37% | ||||||
| O/W 在建產能 | 6.1 | 6.5 | -7% | 5.1 | +19% | ||||||
| O/W 開發中的容量 | 30.1 | 26.2 | +15% | 27.3 | +10% | ||||||
| 按購買力平價計算的總可再生能源產能(GW)(1),(2) | 26.8 | 28.0 | -4% | 21.2 | +26% | ||||||
| 可再生發電淨容量(GW)組合 (1),(2) | 34.4 | 31.7 | +8% | 30.1 | +14% | ||||||
| O/W 裝機容量 | 5.4 | 5.1 | +6% | 3.8 | +45% | ||||||
| O/W 在建產能 | 4.2 | 4.6 | -9% | 3.1 | +33% | ||||||
| O/W 開發中的容量 | 24.8 | 22.0 | +13% | 23.2 | +7% | ||||||
| 淨髮電量(太瓦時)(3) | 7.6 | 6.7 | +14% | 4.7 | +61% | ||||||
| 包括可再生能源發電 | 2.2 | 1.9 | +18% | 1.6 | +43% | ||||||
| 客户端 POWER-BTB和BTC(百萬)(2) | 6.1 | 6.1 | - | 5.7 | +6% | ||||||
| 客户端 天然氣-btb和btc(百萬)(2) | 2.7 | 2.7 | - | 2.7 | +2% | ||||||
| 銷售額 POWER-BTB和BTC(TWh) | 16.3 | 16.1 | +1% | 16.1 | +2% | ||||||
| 銷售額 天然氣-btb和btc(TWh) | 35.0 | 31.2 | +12% | 36.2 | -3% |
1包括2021年第一季度生效的Adani Green Energy Limited毛產能的20%。
2期間數據結束 。
3太陽能、風能、沼氣、水力發電和聯合循環燃氣輪機(CCGT)工廠。
2022年第一季度末，可再生能源發電總裝機容量增至10.7千兆瓦 ，比上一季度增加400兆瓦，部分原因是印度初創企業的持續增加。
開發中的總髮電量增加主要是由於授予了開發海上風電場的特許權，包括在美國東海岸、紐約和新澤西州附近的3千兆瓦以及蘇格蘭的2千兆瓦。
2022年第一季度淨髮電量為7.6太瓦時，同比增長61%，這是由於靈活發電廠(CCGT)的利用率更高，以獲得更高的利潤率，以及可再生能源發電量的增長 。
5
結果
|
以數百萬美元計 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| 對外銷售 | 12,294 | 11,634 | +5.7% | 5,502 | x2.2 | ||||||
| 營業收入 | 1,812 | 1,414 | +28% | 624 | x2.9 | ||||||
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | (2,500) | 1,281 | NS | 263 | NS | ||||||
| 營業收入淨額税 | (294) | (237) | NS | (101) | NS | ||||||
| 淨營業收入 | (982) | 2,458 | NS | 786 | NS | ||||||
| 影響淨營業收入的調整 | 4,033 | 301 | x13.4 | 199 | x20.3 | ||||||
| 調整後淨營業收入* | 3,051 | 2,759 | +11% | 985 | x3.1 | ||||||
| 包括來自股權關聯公司的調整後收入 | 1,430 | 1,321 | +8% | 264 | x5.4 | ||||||
| 有機投資 | 258 | 1,190 | -78% | 753 | -66% | ||||||
| 淨收購 | 641 | 47 | x13.7 | 1,893 | -66% | ||||||
| 淨投資 | 899 | 1,237 | -27% | 2,646 | -66% |
*此 展示的第25頁開始的業務細分信息中顯示的調整項目的詳細信息。
2022年第一季度IGRP部門的調整後淨營業收入為30.51億美元 ，同比增長3.1倍，這要歸功於液化天然氣價格上漲以及天然氣、液化天然氣和電力交易活動的良好表現。
IGRP部門的調整後淨營業收入不包括特殊項目和公允價值變動的影響。2022年第一季度，剔除特殊項目對該部門調整後的淨營業收入產生了40.33億美元的積極影響，而2021年第一季度的積極影響為1.99億美元。
未計財務費用的營運資金變動前的營運現金流(DACF)12022年第一季度為25.85億美元，是2021年第一季度10.59億美元的2.4倍，原因與調整後的淨營業收入相同。
2022年第一季度，該部門不包括財務費用的經營活動的現金流為3.15億美元，主要是由於與天然氣和電力營銷活動的季節性相關的營運資本影響以及應收賬款的價格影響，與2021年第一季度的7.8億美元 相比減少了60%。
1 DACF=債務調整後現金流。營運資本變動前的營運現金流量不計該分部的財務費用，定義為按重置成本計的營運資本變動前的營運活動現金流量，不計與租賃有關的財務費用，不包括按公允價值確認的合約對該分部的影響，並計入出售可再生項目的資本收益。有關重置成本法的信息，請參閲上面的“B.業務細分結果分析” 。
6
B.2.勘探和生產 細分市場
生產
碳氫化合物生產 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| Ep (kboe/d) | 2,351 | 2,290 | +3% | 2,345 | - | ||||||
| 液體 (kb/d) | 1,467 | 1,441 | +2% | 1,444 | +2% | ||||||
| 天然氣 (mcf/d) | 4,813 | 4,631 | +4% | 4,924 | -2% |
結果
以百萬美元計，不包括有效税率 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| 外部銷售 | 2,151 | 2,068 | +4% | 1,514 | +42% | ||||||
| 營業收入 | 7,600 | 5,894 | +29% | 2,841 | x2.7 | ||||||
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) | 242 | 74 | x3.3 | 270 | -10% | ||||||
| 實際税率 * | 47.0% | 49.7% | -5% | 41.0% | |||||||
| 對淨營業收入徵税 | (3,863) | (3,124) | NS | (1,180) | NS | ||||||
| 淨營業收入 | 3,979 | 2,844 | +40% | 1,931 | x2.1 | ||||||
| 影響淨營業收入的調整 | 1,036 | 681 | x1.5 | 44 | x24 | ||||||
| 調整後的 淨營業收入** | 5,015 | 3,525 | +42% | 1,975 | x2.5 | ||||||
| 包括 股權關聯公司的調整後收入 | 355 | 366 | -3% | 270 | +31% | ||||||
| 有機投資 | 1,426 | 2,196 | -35% | 1,279 | +11% | ||||||
| 淨採購量 | 316 | (162) | NS | (202) | NS | ||||||
| 淨投資 | 1,742 | 2,034 | -14% | 1,077 | +62% |
| * | “有效税率”=調整後淨營業收入税/(調整後淨營業收入-股權關聯公司收入-從投資收到的股息 商譽減值+調整後淨營業收入税)。 |
| ** | 第頁開始的業務細分信息中顯示的調整項目詳情 這件展品的25件。 |
由於石油和天然氣價格上漲，勘探和生產部門2022年第一季度的調整後淨營業收入為50.15億美元，是2021年第一季度的2.5倍。
勘探和生產部門的調整後淨營業收入不包括特殊項目。2022年第一季度，剔除特殊項目對該部門調整後的淨營業收入產生了積極的影響，為10.36億美元，而2021年第一季度的積極影響為4400萬美元。
不含財務費用的營運資金變動前的部門運營現金流(DACF)22022年第一季度為73.03億美元 ，同比增長91%，與38.24億美元相比增長91%，原因與調整後淨營業收入相同。
不包括與租賃相關的財務費用的經營活動的現金流為57.68億美元，較2021年第一季度的37.36億美元增長54% 。
2DACF=債務調整後現金流 。營運資金變動前的營運現金流量不計本分部的財務費用，定義為營運資金變動前經營活動的現金流量，按重置成本計算，除與租賃有關的費用外，不包括財務費用。有關重置成本法的信息 ，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。
7
B.3.下游(煉油和 化學品和營銷和服務部門)
結果
以數百萬美元計 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| 外部銷售 | 54,157 | 46,635 | +16% | 36,714 | +48% | ||||||
| 營業收入 | 2,997 | 1,153 | x2.6 | 1,554 | x1.9 | ||||||
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) | 114 | 311 | -63% | 54 | x2.1 | ||||||
| 對淨營業收入徵税 | (750) | (398) | NS | (456) | NS | ||||||
| 淨營業收入 | 2,361 | 1,066 | x2.2 | 1,152 | x2.0 | ||||||
| 影響淨營業收入的調整 | (969) | (34) | NS | (625) | NS | ||||||
| 調整後的淨營業收入 * | 1,392 | 1,032 | +35% | 527 | x2.6 | ||||||
| 有機投資 | 292 | 1,267 | -77% | 335 | -13% | ||||||
| 淨採購量 | (34) | (281) | NS | (103) | NS | ||||||
| 淨投資 | 258 | 986 | -74% | 232 | +11% |
* 第頁開始的業務細分信息中顯示的調整項目詳情 這件展品中有25件。
下游部門的運營 未計財務費用的營運資金變動前現金流(DACF)32022年第一季度為18.96億美元，是2021年第一季度8.72億美元的2.2倍。
2022年第一季度，不包括與租賃相關的財務費用的經營活動產生的下游業務現金流 為20.05億美元，較2021年第一季度的16.61億美元增長21%。
B.4煉油和化學品分部
煉油和石化產能 和利用率
煉油廠產能和利用率** |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
||||||
| 煉油廠總產能(kb/d) | 1,317 | 1,279 | +3% | 1,147 | +15% | ||||||
| 法國 | 252 | 223 | +13% | 114 | x2.2 | ||||||
| 歐洲其他地區 | 605 | 612 | -1% | 660 | -8% | ||||||
| 世界其他地區 | 460 | 444 | +4% | 373 | +23% | ||||||
| 利用率 僅基於原油** | 74% | 73% | 58% |
*包括營銷和服務部門報告的非洲煉油廠。
**基於年初的蒸餾能力，不包括2021年起的Grandpuits(2021年第一季度關閉)和2021年第二季度的Lindsey煉油廠(剝離)。
石化產品生產和使用率 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||
| 單體*(千噸) | 1,404 | 1,460 | -4% | 1,405 | - | |||||||||||||||
| 聚合物(千噸) | 1,274 | 1,231 | +4% | 1,165 | +9% | |||||||||||||||
| 錄像機使用率** | 86% | 90% | 87% |
| * | 烯烴。 |
| ** | 基於蒸汽廠的烯烴產量及其年初的處理能力。 |
煉油廠產能在2022年第一季度同比增長15%，原因是需求復甦，特別是歐洲和美國的需求，以及法國諾曼底煉油廠蒸餾裝置於2021年重新啟動。
單體產量 在2022年第一季度同比穩定。
聚合物產量在2022年第一季度同比增長9%，特別是由於韓國大山綜合煉油和石化平臺於2021年第二季度投產了一條新的聚丙烯生產線。2021年第一季度的生產受到德克薩斯州烏裏風暴導致的美國工廠臨時關閉的負面影響。
3 DACF=債務調整後現金流。營運前營運現金流量 未計入本部財務費用的資本變動，定義為營運資本變動前以重置成本計算的營運活動現金流量，除與租賃有關的費用外，不包括財務費用。有關重置成本法的信息， 請參閲上文“B.業務細分結果分析”。
8
結果
以數百萬美元計 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
|||||||
| 外部銷售 | 31,008 | 24,781 | +25% | 19,201 | +61% | |||||||
| 營業收入 | 2,302 | 610 | x3.8 | 993 | x2.3 | |||||||
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) | 156 | 228 | -32% | 88 | x1.8 | |||||||
| 對淨營業收入徵税 | (525) | (234) | NS | (280) | NS | |||||||
| 淨營業收入 | 1,933 | 604 | x3.2 | 801 | x2.4 | |||||||
| 影響淨營業收入的調整 | (813) | (51) | NS | (558) | NS | |||||||
| 調整後的淨營業收入 * | 1,120 | 553 | x2 | 243 | x4.6 | |||||||
| 有機投資 | 197 | 680 | -71% | 222 | -11% | |||||||
| 淨採購量 | - | (156) | -100% | (57) | -100% | |||||||
| 淨投資 | 197 | 524 | -62% | 165 | +19% |
*本圖第25頁開始的業務細分信息中顯示的調整項目詳情 。
2022年第一季度煉油和化學品部門的調整後淨營業收入從2021年第一季度的2.43億美元大幅增加至11.2億美元，這是由於俄羅斯石油產品進口減少以及原油和石油產品交易活動表現優異導致歐洲餾分利潤率上升。
煉油和化學品部門的調整後淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。2022年第一季度，剔除庫存 估值影響對該部門調整後的淨營業收入產生了8.45億美元的負面影響，而2021年第一季度的負面影響為6.06億美元。2022年第一季度，剔除特殊項目對該部門調整後的淨營業收入產生了3200萬美元的積極影響 ，而2021年第一季度的積極影響為4800萬美元。
未計財務費用(DACF)的營運資金變動前的營運現金流(DACF)42022年第一季度為14.33億美元，是2021年第一季度3.94億美元的3.6倍，原因與調整後淨營業收入相同。
該部門2022年第一季度的經營活動現金流 不包括與租賃相關的財務費用為11.07億美元，較2021年第一季度的9.96億美元增長11%。
B.5.營銷和服務細分市場
石油產品銷售
銷售額(以kb/d為單位)* |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
|||||||
| 市場營銷和服務銷售總額 | 1,452 | 1,553 | -7% | 1,442 | +1% | |||||||
| 歐洲 | 790 | 868 | -9% | 776 | +2% | |||||||
| 世界其他地區 | 662 | 684 | -3% | 666 | -1% |
* 不包括貿易和大宗煉油銷售。
2022年第一季度石油產品銷售額同比增長1%，原因是全球航空活動的復甦明顯被亞洲大流行封鎖導致的銷售額下降所抵消。
4DACF=債務調整後現金流。營運資金變動前的營運現金流量 定義為營運資金變動前的經營活動現金流量，按重置成本計算，不包括與租賃有關的財務費用。有關重置成本法的信息，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。
9
結果
|
以數百萬美元計 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
|||||||
| 對外銷售 | 23,149 | 21,854 | +6% | 17,513 | +32% | |||||||
| 營業收入 | 695 | 543 | +28% | 561 | +24% | |||||||
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | (42) | 83 | NS | (34) | NS | |||||||
| 營業收入淨額税 | (225) | (164) | NS | (176) | NS | |||||||
| 淨營業收入 | 428 | 462 | -7% | 351 | +22% | |||||||
| 影響淨營業收入的調整 | (156) | 17 | NS | (67) | NS | |||||||
| 調整後淨營業收入* | 272 | 479 | -43% | 284 | -4% | |||||||
| 有機投資 | 95 | 587 | -84% | 113 | -16% | |||||||
| 淨收購 | (34) | (125) | NS | (46) | NS | |||||||
| 淨投資 | 61 | 462 | -87% | 67 | -9% |
*本圖第25頁開始的業務分部信息中顯示的調整項目詳情。
2022年第一季度，營銷和服務部門調整後的淨營業收入為2.72億美元，扣除營運資金變動前的營業現金流為4.63億美元，分別同比下降4%和3%，原因是高石油產品價格導致利潤率下降。
營銷和服務部門的調整後淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。2022年第一季度，剔除庫存估值影響對該部門調整後的淨營業收入產生了2.28億美元的負面影響，而2021年第一季度的負面影響為9800萬美元。2022年第一季度，剔除特殊項目對該部門調整後的淨營業收入產生了7200萬美元的積極影響，而2021年第一季度的積極影響為3100萬美元。
未計財務費用(DACF)的營運資金變動前的營運現金流(DACF)32022年第一季度為4.63億美元，與2021年第一季度的4.78億美元相比下降了3%。
該部門2022年第一季度的經營活動現金流 不包括與租賃相關的財務費用為8.98億美元，較2021年第一季度的6.65億美元增長35%。
| C. | 排行榜結果 |
淨收入(TotalEnergy份額)
2022年第一季度，淨收入(TotalEnergy 份額)為49.44億美元，與2021年第一季度的33.44億美元相比增長了48%。
由於石油和天然氣價格上漲以及交易活動的強勁表現，2022年第一季度調整後的淨收入(TotalEnergy份額)為89.77億美元，而2021年第一季度為30.03億美元。
調整後的淨收入不包括税後庫存、特殊項目和公允價值變動的影響5.
影響淨收入的調整總額6 2022年第一季度的減值為40.33億美元，主要包括與北極液化天然氣2相關的減值40.95億美元，與退出美國北普拉特項目有關的減值9.57億美元，但被10.4億美元的正庫存效應部分抵消。
完全稀釋後的股份
截至2022年3月31日，完全稀釋的股份數量為26.07億股。
股份回購
作為股東回報政策的一部分，TotalEnergie在2022年第一季度以10億美元回購了1920萬股票用於註銷。
5詳情見本展品第16頁。
6詳情見第16頁和第25頁及以下。這件展品。
10
收購--資產銷售
2022年第一季度的收購金額為14億美元，包括與授予巴西阿塔普和塞皮亞的產量分享合同有關的獎金，以及與美國New York Bight海上風電特許權有關的 獎金。
2022年第一季度資產銷售額為4.78億美元，包括與出售文萊CA1海上區塊權益以及SunPower Corp.(納斯達克股票代碼：SPWR)出售其持有的安相能源股份(納斯達克：ENPH)有關的額外付款。
現金流
2022年第一季度，運營活動的現金流為76.17億美元，而營運資本變動前的運營現金流為76.17億美元7116.26億美元， 主要與庫存價格影響有關的營運資金需求增加35.20億美元， 庫存增加以確保煉油廠的供應安全以及天然氣和電力業務的季節性。
使用重置成本法確定的營運資本變動不包括IGRP合同按市價計價的影響，包括來自可再生項目銷售的資本收益(2020年第一季度生效)和包括股權附屬公司的有機貸款償還，2022年第一季度增加40.09億美元，而2021年第一季度減少2.32億美元。
根據《國際財務報告準則》，2022年第一季度營運資本的變化為增加49.23億美元。國際財務報告準則與重置成本法之間9.14億美元的差額對應於以下調整：(I)12.55億美元的税前存貨估值影響，(Ii)加上1.48億美元的IGRP合同按市值計價的影響，(Iii)減去200萬美元的可再生能源項目銷售的資本收益，以及(Iv)減去股權關聯公司償還的有機貸款4.87億美元。
營運資本變動前的營運現金流7 2022年第一季度總額為116.26億美元，是2021年第一季度53.66億美元的2.2倍。
營運資本變動前的營運現金流 不含財務費用(DACF)82022年第一季度總額為119.95億美元，是2021年第一季度57.5億美元的2.1倍 。
TotalEnergie的淨現金流9 2022年第一季度總額為87.23億美元，是2021年第一季度13.97億美元的6.2倍。
D.盈利能力
截至2022年3月31日的12個月的股本回報率為21.8%。
| 04/01/2021- | 01/01/2021- | 04/01/2020- | ||||
| 以百萬美元為單位 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 3/31/2021 | |||
| 調整後淨收益 | 24,382 | 18,391 | 5,330 | |||
| 平均調整後股東權益 | 111,794 | 108,504 | 109,135 | |||
| 股本回報率(ROE) | 21.8% | 16.9% | 4.9% |
截至2022年3月31日的12個月，平均資本回報率為18.0%。
| 04/01/2021- | 01/01/2021- | 04/01/2020- | ||||
| 以百萬美元為單位 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 3/31/2021 | |||
| 調整後淨營業收入 | 25,803 | 19,766 | 6,915 | |||
| 平均使用資本 | 143,517 | 142,215 | 148,777 | |||
| ROACE | 18.0% | 13.9% | 4.6% |
7 營運資本變動前的營運現金流被定義為營運資本變動前的營運活動現金流量，按重置成本計算，不包括IGRP合同按市值計價的影響，幷包括可續期 項目銷售的資本收益(2020年第一季度生效)。有關重置成本法的信息，請參閲上面的“B.業務分析 細分結果”。不同現金流量數字的對賬表列於本圖示第17頁“現金流量”項下。
8 DACF=債務調整後的現金流，定義為營運資本變動前的經營現金流，不含財務費用。
9 現金流量淨額=按重置成本計算營運資本變動前的經營活動現金流量-投資淨額(包括 其他有非控股權益的交易)。
11
E.2022敏感度*
| 估計數 | ||||||
| 估計的影響 | 對現金的影響 | |||||
| 關於調整後的淨值 | 流自 | |||||
| 變化 | 營業收入 | 運營 | ||||
| 美元 | +/- 0.1 $ per € | -/+ 0.1 B$ | ~0 B$ | |||
| 液體平均價格** | +/- 10$/b | +/- 2.7 B$ | +/- 3.2 B$ | |||
| 歐洲天然氣價格-NBP | +/- 10 $/Mbtu | +/- 3.0 B$ | +/- 3.0 B$ | |||
| 可變成本利潤率，歐洲煉油(VCM) | +/- 10 $/t | +/- 0.4 B$ | +/- 0.5 B$ |
*敏感性在前一年第四季度業績公佈後每年修訂一次。敏感度是基於對TotalEnergy在2022年的投資組合 的假設進行的估計。實際結果可能與根據這些敏感性應用的估計值大不相同。歐元敏感性對調整後淨營業收入的影響主要歸因於煉油化工。請查看第19頁詳細的指標 。
**在60美元/桶的布倫特環境中。
F.總結和展望
俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭的軍事侵略及其後果已將油價推高至每桶100美元以上，加劇了自2021年下半年以來因缺乏碳氫化合物投資而出現的上升趨勢。如果歐佩克國家額外產能的調動和美國非常規石油產量的增長不能彌補俄羅斯原油日產量約2-300萬桶的預期損失，以及俄羅斯煉油產量的下降，這些價格可能會保持在較高水平。這種影響可以通過價格上漲導致的需求下降、危機和中國疫情封鎖對全球增長的影響來緩解。
自2022年初以來，受全球需求和歐洲需要重建庫存的推動，歐洲和亞洲的天然氣價格一直保持在非常高和不穩定的水平。期貨市場顯示，2022年歐洲和亞洲的天然氣平均價格約為30美元/Mbtu。在此背景下，根據其投資標準，TotalEnergy 正在動員更多投資，以支持北海的短期天然氣生產。
鑑於近幾個月石油和天然氣價格的演變以及價格公式的滯後效應，TotalEnergie預計其液化天然氣平均銷售價格在2022年第二季度應保持在14美元/MBTU以上的較高水平 。
在第二季度，TotalEnergy將受益於自2022年5月開始在巴西的產量增加，因為Mero 1啟動，並進入阿塔普和塞皮亞 (第二季度每天30 kb，第四季度增加到60 kb/d)。
公司通過 淨投資維持其資本紀律102022年將達到150億美元，其中25%將用於可再生能源和電力。
在石油和天然氣價格上漲的背景下，公司在現金流分配方面的優先事項得到了重申：投資於有利可圖的項目，以實施將TotalEnergy轉變為可持續的多種能源公司的戰略，將股息增長與結構性現金流增長掛鈎，通過永久錨定槓桿率，保持強勁的資產負債表和至少為A級的長期債務評級11低於20%，並將高碳氫化合物價格帶來的盈餘現金流中的一部分分配給股票回購。
10 淨投資=有機投資+淨收購。
11 槓桿率=淨債務/(淨債務+股東權益合計能量份額+非控股權益)；不包括租賃應收賬款 和租賃債務。見第18頁的“傳動比”。
12
前瞻性陳述
本文檔可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，尤其是關於TotalEnergy的財務狀況、運營結果、業務活動和產業戰略。本文件還可能包含關於TotalEnergy的前景、目標、改進領域和目標的陳述，包括關於氣候變化和碳中和(淨零排放)的陳述。雄心壯志表達了TotalEnergie所希望的結果，它指定要部署的手段不只依賴於TotalEnergie。這些前瞻性陳述通常可以通過使用未來或條件時態或 前瞻性詞彙來識別，如“設想”、“打算”、“預期”、“相信”、“考慮”、 “計劃”、“預期”、“思考”、“目標”、“目標”或類似術語。本文中包含的此類 前瞻性陳述基於在特定經濟、競爭和監管環境中準備的經濟數據、估計和假設，TotalEnergie認為截至本文發表之日，這些數據、估計和假設是合理的。
這些前瞻性陳述不是歷史數據，不應被解讀為對所宣佈的觀點、目標或目標將會實現的保證。由於與經濟、金融、競爭和監管環境有關的不確定性，或者由於風險因素的發生，例如，特別是原油和天然氣的價格波動、石油產品的需求和價格的演變、生產結果和儲量估計的變化、實現成本降低和運營效率的能力，這些風險因素的發生，特別是原油和天然氣的價格波動、生產結果和儲量估計的變化、實現成本降低和運營效率的能力，這些因素在未來可能被證明是不準確的，並可能演變或修改。法律法規的變化，包括與環境和氣候有關的變化、貨幣波動以及經濟和政治發展、市場狀況的變化、市場份額的喪失 和消費者偏好的變化，或者新冠肺炎疫情等流行病。此外，某些財務信息以估計為基礎，特別是在評估資產的可收回價值和相關資產的潛在減值時。
除了根據適用證券法的要求披露重要信息的持續義務外，TotalEnergie沒有任何意圖或義務在本文檔分發後更新前瞻性 陳述，即使新信息、未來事件或其他情況使其不正確 或具有誤導性。
如需瞭解其他因素，請閲讀TotalEnertics截至2021年12月31日的Form 20-F中“第3項.-3.1風險因素”、“第4項.公司信息”、“第5項.經營和財務回顧及展望”和“第11項.關於市場風險的定量和定性披露” 項下的信息。
13
來自俄羅斯資產的結果
| 以數百萬美元計 | 1Q22 | 2021 | |||||
| 調整後的
淨額 營業收入 |
運營
現金流 開工前 資本變更 |
調整後的
淨額 營業收入 |
運營
現金流
在工作前 資本變更 |
||||
| 俄羅斯 上游資產 | 1,021 | 288 | 2,092 | 1,613 | |||
截至2022年3月31日，TotalEnergy在俄羅斯的資本為99.76億美元 。
按細分市場劃分的運營信息
TotalEnergy的生產(勘探與生產 +IGRP)
| 按地區劃分的液體和天然氣綜合產量(kboe/d) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||
| 歐洲和中亞 | 1,050 | 1,063 | -1 | % | 1,050 | - | ||||||||||||||
| 非洲 | 498 | 508 | -2 | % | 551 | -10 | % | |||||||||||||
| 中東和北非 | 670 | 682 | -2 | % | 651 | +3 | % | |||||||||||||
| 美洲 | 386 | 363 | +6 | % | 376 | +3 | % | |||||||||||||
| 亞太 | 240 | 235 | +2 | % | 235 | +2 | % | |||||||||||||
| 總產量 | 2,843 | 2,852 | - | 2,863 | -1 | % | ||||||||||||||
| 包括股權附屬公司 | 715 | 739 | -3 | % | 729 | -2 | % |
| 按地區劃分的液體產量(kb/d) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||
| 歐洲和中亞 | 373 | 378 | -1 | % | 374 | - | ||||||||||||||
| 非洲 | 371 | 379 | -2 | % | 415 | -11 | % | |||||||||||||
| 中東和北非 | 538 | 534 | +1 | % | 499 | +8 | % | |||||||||||||
| 美洲 | 201 | 174 | +15 | % | 179 | +12 | % | |||||||||||||
| 亞太 | 45 | 45 | - | 41 | +10 | % | ||||||||||||||
| 總產量 | 1,527 | 1,509 | +1 | % | 1,508 | +1 | % | |||||||||||||
| 包括股權附屬公司 | 210 | 205 | +3 | % | 201 | +5 | % |
| 各地區天然氣產量(Mcf/d) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||
| 歐洲和中亞 | 3,635 | 3,683 | -1 | % | 3,636 | - | ||||||||||||||
| 非洲 | 643 | 664 | -3 | % | 693 | -7 | % | |||||||||||||
| 中東和北非 | 727 | 825 | -12 | % | 843 | -14 | % | |||||||||||||
| 美洲 | 1,041 | 1,064 | -2 | % | 1,100 | -5 | % | |||||||||||||
| 亞太 | 1,116 | 1,092 | +2 | % | 1,128 | -1 | % | |||||||||||||
| 總產量 | 7,162 | 7,328 | -2 | % | 7,400 | -3 | % | |||||||||||||
| 包括股權附屬公司 | 2,714 | 2,889 | -6 | % | 2,855 | -5 | % |
下游(煉油化工、市場營銷和服務)
| 按地區劃分的石油產品銷售量(kb/d) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | ||||||||||||||
| 歐洲 | 1,635 | 1,668 | -2 | % | 1,558 | +5 | % | ||||||||||||
| 非洲 | 761 | 780 | -3 | % | 667 | +14 | % | ||||||||||||
| 美洲 | 775 | 817 | -5 | % | 772 | - | |||||||||||||
| 世界其他地區 | 531 | 526 | +1 | % | 495 | +7 | % | ||||||||||||
| 合併銷售總額 | 3,701 | 3,791 | -2 | % | 3,492 | +6 | % | ||||||||||||
| 包括批量銷售 | 409 | 437 | -6 | % | 402 | +2 | % | ||||||||||||
| 包括交易 | 1,840 | 1,801 | +2 | % | 1,648 | +12 | % |
14
| 石化產品產量*(千噸) | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||
| 歐洲 | 1,260 | 1,250 | +1 | % | 1,346 | -6 | % | |||||||||||||
| 美洲 | 638 | 689 | -7 | % | 510 | +25 | % | |||||||||||||
| 中東和亞洲 | 781 | 753 | +4 | % | 714 | +9 | % |
*烯烴、聚合物
可再生能源
| 1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝機容量發電總量 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量(GW)1,2 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法國 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲其他國家 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非洲 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中東 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印度 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亞太 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 8.4 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 10.7 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發電總容量來自 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築中的可再生能源(GW)1,2 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法國 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲其他國家 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中東 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印度 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亞太 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 3.7 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 6.1 | 4.0 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發電總容量來自 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發展中的可再生能源(GW)1,2 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法國 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲其他國家 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 0.0 | 9.3 | 5.2 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非洲 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中東 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 0.7 | 5.9 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南美 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印度 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亞太 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 3.6 | 1.2 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 17.9 | 1.5 | 9.5 | 1.2 | 30.1 | 18.9 | 1.7 | 4.4 | 1.1 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 包括2021年第一季度生效的阿達尼綠色能源有限公司總產能的20%。
2期末數據。
| 在 操作中 | 在建設中 | 發展中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可再生能源總量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 涵蓋範圍 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ppa
2022年3月31日 (GW) | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | 0.9 | 1.5 | - | X | 2.5 | X | 0.2 | 0.8 | X | 1.2 | 3.6 | 0.2 | X | X | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲 | 5.8 | 0.2 | X | X | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | - | 2.2 | 4.4 | X | - | X | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界的其餘部分 | 0.8 | 0.3 | - | X | 1.1 | 2.3 | X | - | X | 2.3 | 2.0 | X | - | X | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 8.3 | 2.1 | X | X | 10.6 | 3.7 | 0.6 | 1.4 | X | 5.7 | 9.9 | 0.3 | X | 0.3 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“X”表示未指定，容量
15
| 在運營中 | 在建設中 | 發展中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買力平價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在… 2022年3月31日 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | 陸上 | 離岸海域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (美元/兆瓦時) | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | 202 | 117 | - | X | 146 | X | 83 | 64 | X | 70 | 44 | 85 | X | X | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲 | 79 | 43 | X | X | 79 | 38 | 50 | 254 | - | 81 | 39 | X | - | X | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 147 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地區 | 68 | 54 | - | X | 63 | 118 | X | - | X | 118 | 77 | X | - | X | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 97 | 101 | X | X | 99 | 36 | 65 | 143 | X | 65 | 43 | 81 | X | 144 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“X”指未指定的購買力平價，與容量有關
調整項目至淨收入(TOTALENERGIES份額)
| 以數百萬美元計 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||||
| 影響淨收入的特殊項目(總能源份額) | (4,993) | (1,074) | (342) | ||||||||||
| 出售資產所得(損) | - | (170) | - | ||||||||||
| 重組費用 | (3) | 6 | (161) | ||||||||||
| 減值 | (5,061) | (670) | (144) | ||||||||||
| 其他 | 71 | (240) | (37) | ||||||||||
| 税後庫存效應：先進先出與重置成本 | 1,040 | 111 | 689 | ||||||||||
| 公允價值變動的影響 | (80) | (25) | (6) | ||||||||||
| 影響淨收入的調整總額 | (4,033) | (988) | 341 |
將淨收入(TOTALENERGIES份額)調整為調整後的EBITDA
| 以數百萬美元計 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q21 | 1Q22 | ||||||||||||||
| 淨收益 -總能源份額 | 4,944 | 5,837 | -15 | % | 3,344 | +48% | |||||||||||||
| 減去： 調整項目至淨收入(TotalEnergy份額) | 4,033 | 988 | x4.1 | (341) | NS | ||||||||||||||
| 調整後的 淨收入-總能源份額 | 8,977 | 6,825 | +32 | % | 3,003 | x3 | |||||||||||||
| 調整後的項目 | |||||||||||||||||||
| 新增：非控股權益 | 76 | 79 | -4 | % | 59 | +29% | |||||||||||||
| 添加：所得税 税 | 4,724 | 3,606 | +31 | % | 1,446 | x3.3 | |||||||||||||
| 增加：折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | 3,148 | 3,278 | -4 | % | 3,180 | -1% | |||||||||||||
| 新增：無形資產攤銷和減值 | 96 | 119 | -19 | % | 103 | -7% | |||||||||||||
| 新增：財務債務利息 | 462 | 483 | -4 | % | 466 | -1% | |||||||||||||
| 減去： 現金和現金等價物的財務收支 | (59) | (105) | NS | (87) | NS | ||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 17,424 | 14,285 | +22 | % | 8,170 | x2.1 |
16
投資--撤資
以數百萬美元計 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
| 有機投資 (A) | 1,981 | 4,681 | -58% | 2,379 | -17% |
| 資本化的 勘探 | 114 | 182 | -37% | 243 | -53% |
| 非流動貸款增加 | 234 | 348 | -33% | 292 | -20% |
| 償還非流動貸款 ，不包括股權附屬公司的有機貸款償還 | (435) | (234) | NS | (96) | NS |
| 改變可再生項目的債務 (TotalEnergy份額) | - | (52) | -100% | (167) | -100% |
| 收購 (B) | 1,400 | 288 | x4.9 | 2,208 | -37% |
| 資產 銷售額(C) | 478 | 684 | -30% | 618 | -23% |
改變可再生項目債務 (合作伙伴 分享) |
(2) | 34 | NS | 100 | NS |
| 淨採購量 | 922 | (396) | NS | 1,590 | -42% |
| 淨投資 (a+b-c) | 2,903 | 4,285 | -32% | 3,969 | -27% |
| 具有非控股權益的其他 交易(D) | - | - | NS | - | NS |
| 有機 從股權關聯公司償還貸款(E) | (487) | (398) | NS | (30) | NS |
| 改變可再生項目融資的債務 *(F) | (2) | 86 | NS | 267 | NS |
| 與資本化租賃合同掛鈎的資本支出 (G) | 36 | 34 | +6% | 22 | +64% |
| 與碳信用相關的支出 (H) | - | 27 | -100% | - | NS |
用於投資活動的現金流量 ( a + b - c + d + e + f – g - h ) |
2,378 | 3,912 | -39% | 4,184 | -43% |
*可再生項目債務變化 (TotalEnergy份額和合作夥伴份額)。
現金流
以數百萬美元計 |
1Q22 |
4Q21 |
1Q22 |
1Q21 |
1Q22 |
| 運營 營運資本變動前的現金流不含財務費用(DACF) | 11,995 | 9,759 | +23% | 5,750 | x2.1 |
| 財務費用 | (369) | (398) | NS | (384) | NS |
| 營運資金變動前現金流 (A)* | 11,626 | 9,361 | +24% | 5,366 | x2.2 |
| (增加) 營運資金減少** | (4,775) | 2,591 | NS | (555) | NS |
| 庫存 影響 | 1,255 | 85 | x14.8 | 883 | +42% |
| 資本 可再生項目銷售收益 | (2) | (19) | NS | (66) | NS |
| 股權附屬公司的有機還貸 | (487) | (398) | NS | (30) | NS |
| 運營現金流 | 7,617 | 11,621 | -34% | 5,598 | +36% |
| 有機 投資(B) | 1,981 | 4,681 | -58% | 2,379 | -17% |
| 自由 有機投資後的現金流，無淨資產出售(a-b) | 9,645 | 4,680 | x2.1 | 2,987 | x3.2 |
| 淨投資 (C) | 2,903 | 4,285 | -32% | 3,969 | -27% |
| 淨現金流 (a-c) | 8,723 | 5,076 | +72% | 1,397 | x6.2 |
* 營運前營運現金流量 資本變動前營運活動的現金流量定義為以重置成本計營運資本變動前的營運活動現金流量，不包括IGRP合同按市價計價的影響，幷包括來自可再生項目銷售的資本收益(自2020年第一季度起生效)。
歷史數據已被重述，以抵消IGRP部門合同公平估值的影響。
** 營運資金變動列報 不包括IGRP合同按市值計價的影響。
17
傳動比
| 以數百萬美元計 | 03/31/2022 | 12/31/2021 | 03/31/2021 | 03/31/2020 | ||
| 當前 借款(1) | 16,759 | 13,645 | 19,279 | 17,361 | ||
| 其他 流動財務負債 | 502 | 372 | 351 | 604 | ||
| 當前 金融資產(1),(2) | (7,231) | (12,183) | (4,492) | (6,870) | ||
| 淨額 分類為持有待售的金融資產 | (38) | (4) | - | - | ||
| 非流動金融債務 (1) | 38,924 | 41,868 | 44,842 | 42,461 | ||
| 非流動金融資產 (1) | (587) | (1,557) | (2,669) | (993) | ||
| 現金 和現金等價物 | (31,276) | (21,342) | (30,285) | (21,634) | ||
| 淨債務 (A) | 17,053 | 20,799 | 27,026 | 30,929 | ||
| 股東權益-TotalEnergie股份 | 116,480 | 111,736 | 109,295 | 112,006 | ||
| 非控股權益 | 3,375 | 3,263 | 2,390 | 2,428 | ||
| 股東權益(B) | 119,855 | 114,999 | 111,685 | 114,434 | ||
| 淨負債與資本比率=a/(a+b) | 12.5% | 15.3% | 19.5% | 21.3% | ||
| 租賃 (C) | 8,028 | 8,055 | 7,747 | 7,309 | ||
| 淨負債與資本比率 包括租賃(a+c)/(a+b+c) | 17.3% | 20.1% | 23.7% | 25.0% |
(1)不包括租賃應收賬款和租賃債務。
(2) 包括作為公司在有組織市場上活動的一部分而持有的初始利潤率。
平均已動用資本回報率
截至2022年3月31日的12個月
| 集成 天然氣， | ||||||||
| 可再生能源和 | 探索與探索 | 煉油和 | 營銷 | |||||
| 以數百萬美元計 | 電源 | 生產 | 化學品 | &服務 | ||||
| 調整後的淨營業收入 | 8,309 | 13,479 | 2,786 | 1,606 | ||||
| 資本 於2021年3月31日動用* | 48,423 | 78,170 | 10,403 | 8,198 | ||||
| 資本 於2022年3月31日動用* | 54,740 | 71,518 | 8,847 | 7,751 | ||||
| ROACE | 16.1% | 18.0% | 28.9% | 20.1% |
截至2021年12月31日的12個月
| 集成 | ||||||||
| 汽油， | ||||||||
| 可再生能源和 | 探索與探索 | 煉油和 | 營銷 | |||||
| 以數百萬美元計 | 電源 | 生產 | 化學品 | &服務 | ||||
| 調整後的淨營業收入 | 6,243 | 10,439 | 1,909 | 1,618 | ||||
| 資本 2020年12月31日使用* | 45,611 | 78,928 | 11,375 | 8,793 | ||||
| 資本 於2021年12月31日動用* | 55,978 | 71,675 | 8,069 | 8,783 | ||||
| ROACE | 12.3% | 13.9% | 19.6% | 18.4% |
截至2021年3月31日的12個月
| 集成氣體， | ||||||||
| 可再生能源和 | 探索與探索 | 煉油和 | 市場營銷與 | |||||
| 以數百萬美元計 | 電源 | 生產 | 化學品 | 服務 | ||||
| 調整後的淨營業收入 | 1,850 | 3,635 | 900 | 1,206 | ||||
| 資本 2020年3月31日使用* | 44,236 | 85,622 | 12,878 | 8,764 | ||||
| 資本 於2021年3月31日動用* | 48,423 | 78,170 | 10,403 | 8,198 | ||||
| ROACE | 4.0% | 4.4% | 7.7% | 14.2% |
*按重置成本計算(不包括税後庫存影響)。
18
主要指標
| 1Q22 | 4Q21 | 3Q21 | 2Q21 | 1Q21 | ||
| €/$ | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | |
| 布倫特原油 | ($/b) | 102.2 | 79.8 | 73.5 | 69.0 | 61.1 |
| 平均 液體價格* | ($/b) | 90.1 | 72.6 | 67.1 | 62.9 | 56.4 |
| 平均油價 *(1) | ($/Mbtu) | 12.27 | 11.38 | 6.33 | 4.43 | 4.06 |
| 平均 液化天然氣價格**(1) | ($/Mbtu) | 13.60 | 13.12 | 9.10 | 6.59 | 6.08 |
| 可變 成本利潤，歐洲煉油* | ($/t) | 46.3 | 16.7 | 8.8 | 10.2 | 5.3 |
*合併附屬公司的銷售額 (以美元計)/銷售額(以數量計)。
**合併附屬公司和股權附屬公司的銷售額 美元/銷售額。
(1) 未計入天然氣和液化天然氣交易活動，預計這些交易活動的結果將顯著高於2021年第三季度 ，抓住了在當前天然氣現貨價格居高不下的環境下，大型液化天然氣交易組合產生的優化機會。
*此 指標代表TotalEnergie歐洲煉油業務實現的可變成本的平均利潤率(等於TotalEnergie歐洲煉油實現的精煉產品銷售與原油採購以及相關可變成本之間的差額 除以煉油廠產量(噸))。
免責聲明： 數據基於TotalEnergy的報告，未經審核。
19
| 合併收益表 | ||||||
| 總能量 | ||||||
| (未經審計) | ||||||
| 1ST季 | 4這是季 | 1ST季 | ||||
| (M$)(a) | 2022 | 2021 | 2021 | |||
| 銷售額 | 68,606 | 60,348 | 43,737 | |||
| 消費税 | (4,656) | (5,050) | (5,104) | |||
| 銷售收入 | 63,950 | 55,298 | 38,633 | |||
| 購買量，扣除庫存差異後的淨額 | (39,648) | (36,161) | (23,398) | |||
| 其他運營費用 | (7,623) | (6,680) | (6,880) | |||
| 勘探成本 | (861) | (323) | (167) | |||
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (3,679) | (3,919) | (3,325) | |||
| 其他收入 | 143 | 536 | 358 | |||
| 其他費用 | (2,290) | (755) | (659) | |||
| 債務的財務利息 | (462) | (483) | (466) | |||
| 現金及現金等價物的財務收支 | 214 | 120 | 95 | |||
| 淨負債成本 | (248) | (363) | (371) | |||
| 其他財務收入 | 203 | 195 | 109 | |||
| 其他財務費用 | (135) | (138) | (130) | |||
| 股權關聯公司的淨收益(虧損) | 43 | 1,860 | 881 | |||
| 所得税 | (4,804) | (3,647) | (1,639) | |||
| 合併淨收入 | 5,051 | 5,903 | 3,412 | |||
| TotalEnergy分享 | 4,944 | 5,837 | 3,344 | |||
| 非控制性權益 | 107 | 66 | 68 | |||
| 每股收益(美元) | 1.87 | 2.19 | 1.24 | |||
| 完全稀釋後每股收益(美元) | 1.85 | 2.17 | 1.23 | |||
| (A)每股數額除外。 | ||||||
20
| 合併 全面收益表 | |||||
| 總能量 | |||||
| (未經審計) | |||||
| 1ST季 | 4這是季 | 1ST季 | |||
| (M$) | 2022 | 2021 | 2021 | ||
| 合併淨收入 | 5,051 | 5,903 | 3,412 | ||
| 其他綜合收益 | |||||
| 精算損益 | - | 589 | - | ||
| 權益工具投資的公允價值變動 | 3 | 93 | 12 | ||
| 税收效應 | 11 | (262) | (12) | ||
| 母公司生成的幣種折算調整 | (1,750) | (1,900) | (4,173) | ||
| 不可重新分類為損益的項目 | (1,736) | (1,480) | (4,173) | ||
| 貨幣換算調整 | 1,012 | 1,179 | 2,523 | ||
| 現金流對衝 | (263) | (226) | 504 | ||
| 外幣基礎價差的變動 | 49 | 4 | - | ||
| 股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | (84) | 71 | 469 | ||
| 其他 | - | (2) | 1 | ||
| 税收效應 | 53 | 22 | (157) | ||
| 可能重新分類為損益的項目 | 767 | 1,048 | 3,340 | ||
| 其他全面收入合計(淨額) | (969) | (432) | (833) | ||
| 綜合收益 | 4,082 | 5,471 | 2,579 | ||
| TotalEnergy分享 | 3,953 | 5,390 | 2,542 | ||
| 非控制性權益 | 129 | 81 | 37 | ||
21
| 合併資產負債表 | |||||
| 總能量 | |||||
March 31, 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
March 31, 2021 | |||
| (M$) | (未經審計) | (未經審計) | |||
| 資產 | |||||
| 非流動資產 | |||||
| 無形資產，淨額 | 32,504 | 32,484 | 33,239 | ||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 104,450 | 106,559 | 106,859 | ||
| 股權附屬公司：投資和貸款 | 29,334 | 31,053 | 30,727 | ||
| 其他投資 | 1,490 | 1,625 | 2,062 | ||
| 非流動金融資產 | 1,490 | 2,404 | 3,700 | ||
| 遞延所得税 | 5,299 | 5,400 | 6,619 | ||
| 其他非流動資產 | 3,033 | 2,797 | 2,638 | ||
| 非流動資產總額 | 177,600 | 182,322 | 185,844 | ||
| 流動資產 | |||||
| 庫存，淨額 | 24,456 | 19,952 | 16,192 | ||
| 應收賬款淨額 | 32,000 | 21,983 | 17,532 | ||
| 其他流動資產 | 50,976 | 35,144 | 14,304 | ||
| 流動金融資產 | 7,415 | 12,315 | 4,605 | ||
| 現金和現金等價物 | 31,276 | 21,342 | 30,285 | ||
| 分類為持有以待出售的資產 | 856 | 400 | 396 | ||
| 流動資產總額 | 146,979 | 111,136 | 83,314 | ||
| 總資產 | 324,579 | 293,458 | 269,158 | ||
| 負債與股東權益 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 普通股 | 8,137 | 8,224 | 8,193 | ||
| 實收盈餘和留存收益 | 123,008 | 117,849 | 112,676 | ||
| 貨幣換算調整 | (13,643) | (12,671) | (11,566) | ||
| 國庫股 | (1,022) | (1,666) | (8) | ||
| 總股東權益-TotalEnergy股份 | 116,480 | 111,736 | 109,295 | ||
| 非控制性權益 | 3,375 | 3,263 | 2,390 | ||
| 股東權益總額 | 119,855 | 114,999 | 111,685 | ||
| 非流動負債 | |||||
| 遞延所得税 | 11,281 | 10,904 | 10,387 | ||
| 僱員福利 | 2,610 | 2,672 | 3,644 | ||
| 準備金和其他非流動負債 | 21,649 | 20,269 | 20,893 | ||
| 非流動金融債務 | 46,546 | 49,512 | 52,541 | ||
| 非流動負債總額 | 82,086 | 83,357 | 87,465 | ||
| 流動負債 | |||||
| 應付帳款 | 46,869 | 36,837 | 26,959 | ||
| 其他債權人和應計負債 | 56,972 | 42,800 | 22,066 | ||
| 經常借款 | 18,252 | 15,035 | 20,471 | ||
| 其他流動財務負債 | 502 | 372 | 351 | ||
| 與歸類為持有待售資產直接相關的負債 | 43 | 58 | 161 | ||
| 流動負債總額 | 122,638 | 95,102 | 70,008 | ||
| 總負債和股東權益 | 324,579 | 293,458 | 269,158 |
22
| 合併現金流量表 | |||||
| 總能量 | |||||
| (未經審計) | |||||
| 1ST季 | 4這是季 | 1ST季 | |||
| (M$) | 2022 | 2021 | 2021 | ||
| 經營活動現金流 | |||||
| 合併淨收入 | 5,051 | 5,903 | 3,412 | ||
| 折舊、損耗、攤銷和減值 | 4,578 | 4,222 | 3,473 | ||
| 非流動負債、估值免税額和遞延税項 | 2,538 | 152 | 121 | ||
| (收益)處置資產損失 | (13) | (184) | (285) | ||
| 未分配關聯公司的權益收益 | 262 | (843) | (573) | ||
| 營運資金(增加)減少 | (4,923) | 2,232 | (819) | ||
| 其他變更，淨額 | 124 | 139 | 269 | ||
| 經營活動現金流 | 7,617 | 11,621 | 5,598 | ||
| 用於投資活動的現金流 | |||||
| 無形資產和財產、廠房和設備的增加 | (3,457) | (4,540) | (2,410) | ||
| 收購子公司，扣除收購的現金 | - | (128) | - | ||
| 對股權關聯公司和其他證券的投資 | (89) | (178) | (2,126) | ||
| 非流動貸款增加 | (241) | (348) | (300) | ||
| 總支出 | (3,787) | (5,194) | (4,836) | ||
| 處置無形資產和財產、廠房和設備所得收益 | 177 | 349 | 226 | ||
| 出售子公司所得收益，扣除出售的現金 | 88 | 36 | 229 | ||
| 處置非經常投資所得收益 | 215 | 266 | 63 | ||
| 償還非流動貸款 | 929 | 631 | 134 | ||
| 總撤資 | 1,409 | 1,282 | 652 | ||
| 用於投資活動的現金流 | (2,378) | (3,912) | (4,184) | ||
| 用於融資活動的現金流 | |||||
| 股票發行(償還)： | |||||
| -母公司股東 | - | - | - | ||
| -庫藏股 | (1,176) | (1,658) | (165) | ||
| 支付的股息： | |||||
| -母公司股東 | (1,928) | (1,991) | (2,090) | ||
| --非控股權益 | (22) | (20) | (10) | ||
| 永久次級票據淨髮行(償還) | 1,958 | - | 3,248 | ||
| 對永久次級票據的付款 | (136) | (57) | (87) | ||
| 其他有非控股權益的交易 | 5 | (14) | (55) | ||
| 非流動債務淨髮行(償還) | 34 | 347 | (890) | ||
| 當期借款增加(減少) | 657 | (3,368) | (1,662) | ||
| 流動金融資產和負債增加(減少) | 5,594 | (8,373) | (148) | ||
| 融資活動產生的現金流 | 4,986 | (15,134) | (1,859) | ||
| 現金及現金等價物淨增(減) | 10,225 | (7,425) | (445) | ||
| 匯率的影響 | (291) | (204) | (538) | ||
| 期初的現金和現金等價物 | 21,342 | 28,971 | 31,268 | ||
| 期末現金和現金等價物 | 31,276 | 21,342 | 30,285 | ||
23
| 合併的股東權益變動表 | ||||||||||||
| 總能量 | ||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||
| 已發行普通股 股 | 實收
盈餘和 |
貨幣 翻譯 |
國庫股票 | 股東的 股權- |
非- 控制 |
總計 股東 | ||||||
| 保留 | 調整，調整 | 總能量 | 利益 | 股權 | ||||||||
| (M$) | 數 | 金額 | 收益 | 數 | 金額 | 分享 | ||||||
| 截至2021年1月1日 | 2,653,124,025 | 8,267 | 107,078 | (10,256) | (24,392,703) | (1,387) | 103,702 | 2,383 | 106,085 | |||
| 2021年第一季度淨收益 | - | - | 3,344 | - | - | - | 3,344 | 68 | 3,412 | |||
| 其他 綜合收益 | - | - | 502 | (1,304) | - | - | (802) | (31) | (833) | |||
| 綜合收入 | - | - | 3,846 | (1,304) | - | - | 2,542 | 37 | 2,579 | |||
| 分紅 | - | - | - | - | - | - | - | (10) | (10) | |||
| 發行普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 購買庫藏股 | - | - | - | - | (3,636,351) | (165) | (165) | - | (165) | |||
| 出售庫藏股 (a) | - | - | (216) | - | 4,569,755 | 216 | - | - | - | |||
| 基於股份的支付 | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | |||
| 共享 取消 | (23,284,409) | (74) | (1,254) | - | 23,284,409 | 1,328 | - | - | - | |||
| 淨髮行(償還)永久次級票據 | - | - | 3,254 | - | - | - | 3,254 | - | 3,254 | |||
| 永久次級票據的付款 | - | - | (90) | - | - | - | (90) | - | (90) | |||
| Other operations with 非控股權益 | - | - | 27 | (6) | - | - | 21 | (21) | - | |||
| 其他 項 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 1 | 18 | |||
| As of March 31, 2021 | 2,629,839,616 | 8,193 | 112,676 | (11,566) | (174,890) | (8) | 109,295 | 2,390 | 111,685 | |||
| 2021年4月1日至12月31日的淨收入 | - | - | 12,688 | - | - | - | 12,688 | 266 | 12,954 | |||
| 其他 綜合收益 | - | - | 489 | (1,103) | - | - | (614) | 1 | (613) | |||
| 綜合收入 | - | - | 13,177 | (1,103) | - | - | 12,074 | 267 | 12,341 | |||
| 分紅 | - | - | (8,200) | - | - | - | (8,200) | (114) | (8,314) | |||
| 發行普通股 | 10,589,713 | 31 | 350 | - | - | - | 381 | - | 381 | |||
| 購買庫藏股 | - | - | - | - | (33,669,654) | (1,658) | (1,658) | - | (1,658) | |||
| 出售庫藏股 (a) | - | - | - | - | 3,440 | - | - | - | - | |||
| 基於股份的支付 | - | - | 129 | - | - | - | 129 | - | 129 | |||
| 共享 取消 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 淨髮行(償還)永久次級票據 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 永久次級票據的付款 | - | - | (278) | - | - | - | (278) | - | (278) | |||
| 使用 進行的其他 操作非控制性權益 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 710 | 713 | |||
| 其他 項 | - | - | (8) | (2) | - | - | (10) | 10 | - | |||
| 截至2021年12月31日 | 2,640,429,329 | 8,224 | 117,849 | (12,671) | (33,841,104) | (1,666) | 111,736 | 3,263 | 114,999 | |||
| 2022年第一季度淨收益 | - | - | 4,944 | - | - | - | 4,944 | 107 | 5,051 | |||
| 其他 綜合收益 | - | - | (19) | (972) | - | - | (991) | 22 | (969) | |||
| 綜合收入 | - | - | 4,925 | (972) | - | - | 3,953 | 129 | 4,082 | |||
| 分紅 | - | - | - | - | - | - | - | (22) | (22) | |||
| 發行普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 購買庫藏股 | - | - | - | - | (22,378,128) | (1,176) | (1,176) | - | (1,176) | |||
| 出售庫藏股 (a) | - | - | (315) | - | 6,168,047 | 315 | - | - | - | |||
| 基於股份的支付 | - | - | 92 | - | - | - | 92 | - | 92 | |||
| 共享 取消 | (30,665,526) | (87) | (1,418) | - | 30,665,526 | 1,505 | - | - | - | |||
| 淨髮行(償還)永久次級票據 | - | - | 1,958 | - | - | - | 1,958 | - | 1,958 | |||
| 永久次級票據的付款 | - | - | (96) | - | - | - | (96) | - | (96) | |||
| Other operations with 非控股權益 | - | - | (1) | - | - | - | (1) | 6 | 5 | |||
| 其他 項 | - | - | 14 | - | - | - | 14 | (1) | 13 | |||
| As of March 31, 2022 | 2,609,763,803 | 8,137 | 123,008 | (13,643) | (19,385,659) | (1,022) | 116,480 | 3,375 | 119,855 | |||
| (a)國庫 與業績相關的股份授予。 | ||||||||||||
24
| 按業務細分的信息 | |||||||
| 總能量 | |||||||
| (未經審計) | |||||||
| 1ST
2022年第四季度 (M$) |
集成 天然氣， 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 對外銷售 | 12,294 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,606 |
| 細分市場銷售 | 1,471 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (24,896) | - |
| 消費税 | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 13,765 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (24,896) | 63,950 |
| 運營費用 | (11,632) | (5,708) | (37,411) | (17,984) | (293) | 24,896 | (48,132) |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (321) | (2,661) | (380) | (273) | (44) | - | (3,679) |
| 營業收入 | 1,812 | 7,600 | 2,302 | 695 | (270) | - | 12,139 |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) | (2,500) | 242 | 156 | (42) | 108 | - | (2,036) |
| 對淨營業收入徵税 | (294) | (3,863) | (525) | (225) | 105 | - | (4,802) |
| 淨營業收入 | (982) | 3,979 | 1,933 | 428 | (57) | - | 5,301 |
| 淨負債淨成本 | (250) | ||||||
| 非控股權益 | (107) | ||||||
| 淨收入-總能源份額 | 4,944 | ||||||
| 1ST
2022年第四季度(調整)(a) (M$) |
集成 天然氣， 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 對外銷售 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 細分市場銷售 | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 運營費用 | (117) | (791) | 947 | 268 | (132) | - | 175 |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | - | (493) | - | (29) | (9) | - | (531) |
| 營業收入 (b) | (105) | (1,284) | 947 | 239 | (141) | - | (344) |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) | (3,939) | (14) | 117 | (3) | 106 | - | (3,733) |
| 對淨營業收入徵税 | 11 | 262 | (251) | (80) | 20 | - | (38) |
| 淨營業收入 (b) | (4,033) | (1,036) | 813 | 156 | (15) | - | (4,115) |
| 淨負債淨成本 | 113 | ||||||
| 非控股權益 | (31) | ||||||
| 淨收入-總能源份額 | (4,033) | ||||||
| (a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 | |||||||
| (b) 其中 存貨計價影響 | |||||||
| -關於營業收入 | - | - | 947 | 308 | - | ||
| - 淨營業收入 | - | - | 845 | 228 | - | ||
| 1ST
2022年第四季度(調整後) (M$) |
集成 天然氣， 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 對外銷售 | 12,282 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,594 |
| 細分市場銷售 | 1,471 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (24,896) | - |
| 消費税 | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 13,753 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (24,896) | 63,938 |
| 運營費用 | (11,515) | (4,917) | (38,358) | (18,252) | (161) | 24,896 | (48,307) |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (321) | (2,168) | (380) | (244) | (35) | - | (3,148) |
| 調整後的營業收入 | 1,917 | 8,884 | 1,355 | 456 | (129) | - | 12,483 |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) | 1,439 | 256 | 39 | (39) | 2 | - | 1,697 |
| 對淨營業收入徵税 | (305) | (4,125) | (274) | (145) | 85 | - | (4,764) |
| 調整後的淨營業收入 | 3,051 | 5,015 | 1,120 | 272 | (42) | - | 9,416 |
| 淨負債淨成本 | (363) | ||||||
| 非控股權益 | (76) | ||||||
| 調整後的淨收入 -總能源份額 | 8,977 | ||||||
| 1ST
2022年第四季度
(M$) |
集成 天然氣， 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 總支出 | 1,439 | 1,971 | 228 | 140 | 9 | 3,787 | |
| 總撤資 | 1,015 | 283 | 27 | 79 | 5 | 1,409 | |
| 經營活動現金流 | 315 | 5,768 | 1,107 | 898 | (471) | 7,617 | |
25
按業務細分的信息
總能量
(未經審計)
4th 2021年第四季度
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 11,634 | 2,068 | 24,781 | 21,854 | 11 | - | 60,348 |
| 部門間銷售額 | 1,466 | 11,875 | 8,716 | 155 | 148 | (22,360) | - |
| 消費税 | - | - | (238) | (4,812) | - | - | (5,050) |
| 銷售收入 | 13,100 | 13,943 | 33,259 | 17,197 | 159 | (22,360) | 55,298 |
| 運營費用 | (11,141) | (5,412) | (32,250) | (16,347) | (374) | 22,360 | (43,164) |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (545) | (2,637) | (399) | (307) | (31) | - | (3,919) |
| 營業收入 | 1,414 | 5,894 | 610 | 543 | (246) | - | 8,215 |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益 (虧損) | 1,281 | 74 | 228 | 83 | 32 | - | 1,698 |
| 對淨營業收入徵税 | (237) | (3,124) | (234) | (164) | 75 | - | (3,684) |
| 淨營業收入 | 2,458 | 2,844 | 604 | 462 | (139) | - | 6,229 |
| 淨負債成本 | (326) | ||||||
| 非控股權益 | (66) | ||||||
| 淨收益 -總能源份額 | 5,837 |
4th 2021年第四季度(調整)(a)
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | - | - | - | - | - | - | - |
| 部門間銷售額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 運營費用 | (57) | (132) | 38 | 21 | - | - | (130) |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (187) | (418) | - | (36) | - | - | (641) |
| 營業收入 (b) | (244) | (550) | 38 | (15) | - | - | (771) |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益 (虧損) | (116) | (111) | 23 | (6) | 6 | - | (204) |
| 對淨營業收入徵税 | 59 | (20) | (10) | 4 | (69) | - | (36) |
| 淨營業收入 (b) | (301) | (681) | 51 | (17) | (63) | - | (1,011) |
| 淨負債成本 | 10 | ||||||
| 非控股權益 | 13 | ||||||
| 淨收益 -總能源份額 | (988) | ||||||
| (a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 | |||||||
| (b) 其中庫存計價的影響 | |||||||
| -關於營業收入 | - | - | 32 | 53 | - | ||
| - 淨營業收入 | - | - | 74 | 47 | - | ||
4th 2021年第四季度(調整後)
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 11,634 | 2,068 | 24,781 | 21,854 | 11 | - | 60,348 |
| 部門間銷售額 | 1,466 | 11,875 | 8,716 | 155 | 148 | (22,360) | - |
| 消費税 | - | - | (238) | (4,812) | - | - | (5,050) |
| 銷售收入 | 13,100 | 13,943 | 33,259 | 17,197 | 159 | (22,360) | 55,298 |
| 運營費用 | (11,084) | (5,280) | (32,288) | (16,368) | (374) | 22,360 | (43,034) |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (358) | (2,219) | (399) | (271) | (31) | - | (3,278) |
| 調整後的營業收入 | 1,658 | 6,444 | 572 | 558 | (246) | - | 8,986 |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益 (虧損) | 1,397 | 185 | 205 | 89 | 26 | - | 1,902 |
| 對淨營業收入徵税 | (296) | (3,104) | (224) | (168) | 144 | - | (3,648) |
| 調整後的淨營業收入 | 2,759 | 3,525 | 553 | 479 | (76) | - | 7,240 |
| 淨負債成本 | (336) | ||||||
| 非控股權益 | (79) | ||||||
| 調整後的 淨收入-總能源份額 | 6,825 |
4th 2021年第四季度
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 總支出 | 1,471 | 2,327 | 723 | 643 | 30 | 5,194 | |
| 撤資總額 | 540 | 357 | 202 | 181 | 2 | 1,282 | |
| 經營活動現金流 | (57) | 8,624 | 2,446 | 386 | 222 | 11,621 |
26
按業務細分的信息
總能量
(未經審計)
1st 2021年第四季度
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 5,502 | 1,514 | 19,201 | 17,513 | 7 | - | 43,737 |
| 部門間銷售額 | 811 | 6,578 | 5,521 | 78 | 29 | (13,017) | - |
| 消費税 | - | - | (405) | (4,699) | - | - | (5,104) |
| 銷售收入 | 6,313 | 8,092 | 24,317 | 12,892 | 36 | (13,017) | 38,633 |
| 運營費用 | (5,218) | (3,068) | (22,933) | (12,076) | (167) | 13,017 | (30,445) |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (471) | (2,183) | (391) | (255) | (25) | - | (3,325) |
| 營業收入 | 624 | 2,841 | 993 | 561 | (156) | - | 4,863 |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益 (虧損) | 263 | 270 | 88 | (34) | (28) | - | 559 |
| 對淨營業收入徵税 | (101) | (1,180) | (280) | (176) | 38 | - | (1,699) |
| 淨營業收入 | 786 | 1,931 | 801 | 351 | (146) | - | 3,723 |
| 淨負債成本 | (311) | ||||||
| 非控股權益 | (68) | ||||||
| 淨收益 -總能源份額 | 3,344 |
1st 2021年第四季度(調整)(a)
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | (35) | - | - | - | - | - | (35) |
| 部門間銷售額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | (35) | - | - | - | - | - | (35) |
| 運營費用 | (8) | - | 745 | 142 | - | - | 879 |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (145) | - | - | - | - | - | (145) |
| 營業收入 (b) | (188) | - | 745 | 142 | - | - | 699 |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益 (虧損) | (49) | (46) | 6 | (35) | (40) | - | (164) |
| 對淨營業收入徵税 | 38 | 2 | (193) | (40) | 2 | - | (191) |
| 淨營業收入 (b) | (199) | (44) | 558 | 67 | (38) | - | 344 |
| 淨負債成本 | 6 | ||||||
| 非控股權益 | (9) | ||||||
| 淨收益 -總能源份額 | 341 | ||||||
| (a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 | |||||||
| (b) 其中庫存計價的影響 | |||||||
| -關於營業收入 | - | - | 746 | 137 | - | ||
| - 淨營業收入 | - | - | 606 | 98 | - | ||
1st 2021年第四季度(調整後)
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 5,537 | 1,514 | 19,201 | 17,513 | 7 | - | 43,772 |
| 部門間銷售額 | 811 | 6,578 | 5,521 | 78 | 29 | (13,017) | - |
| 消費税 | - | - | (405) | (4,699) | - | - | (5,104) |
| 銷售收入 | 6,348 | 8,092 | 24,317 | 12,892 | 36 | (13,017) | 38,668 |
| 運營費用 | (5,210) | (3,068) | (23,678) | (12,218) | (167) | 13,017 | (31,324) |
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (326) | (2,183) | (391) | (255) | (25) | - | (3,180) |
| 調整後的營業收入 | 812 | 2,841 | 248 | 419 | (156) | - | 4,164 |
| 股權關聯公司和其他項目的淨收益 (虧損) | 312 | 316 | 82 | 1 | 12 | - | 723 |
| 對淨營業收入徵税 | (139) | (1,182) | (87) | (136) | 36 | - | (1,508) |
| 調整後的淨營業收入 | 985 | 1,975 | 243 | 284 | (108) | - | 3,379 |
| 淨負債成本 | (317) | ||||||
| 非控股權益 | (59) | ||||||
| 調整後的 淨收入-總能源份額 | 3,003 |
1st 2021年第四季度
(M$)
|
Integrated Gas, 可再生能源 & 電源 |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| 總支出 | 3,020 | 1,365 | 287 | 138 | 26 | 4,836 | |
| 撤資總額 | 142 | 311 | 116 | 71 | 12 | 652 | |
| 經營活動現金流 | 780 | 3,736 | 996 | 665 | (579) | 5,598 |
27
按業務分類的信息與合併財務報表對賬
總能量
(未經審計)
| 1ST2022年第四季度 | 整合 語句 | ||||
| (M$) | 調整後的 | 調整(a) | 收入的 | ||
| 銷售額 | 68,594 | 12 | 68,606 | ||
| 消費税 | (4,656) | - | (4,656) | ||
| 銷售收入 | 63,938 | 12 | 63,950 | ||
| 扣除庫存後的淨採購量 差異 | (40,762) | 1,114 | (39,648) | ||
| 其他運營費用 | (7,409) | (214) | (7,623) | ||
| 勘探成本 | (136) | (725) | (861) | ||
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (3,148) | (531) | (3,679) | ||
| 其他 收入 | 121 | 22 | 143 | ||
| 其他費用 | (269) | (2,021) | (2,290) | ||
| 債務的財務利息 | (462) | - | (462) | ||
| 現金及現金等價物的財務收支 | 59 | 155 | 214 | ||
| 淨負債成本 | (403) | 155 | (248) | ||
| 其他財務收入 | 119 | 84 | 203 | ||
| 其他財務費用 | (135) | - | (135) | ||
| 來自股權子公司的淨收益(虧損) | 1,861 | (1,818) | 43 | ||
| 所得税 税 | (4,724) | (80) | (4,804) | ||
| 合併淨收入 | 9,053 | (4,002) | 5,051 | ||
| TotalEnergy分享 | 8,977 | (4,033) | 4,944 | ||
| 非控制性權益 | 76 | 31 | 107 | ||
| (A)調整 包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。 | |||||
| 合併 | |||||
| 1ST2021年第四季度 | 陳述式 | ||||
| (M$) | 調整後的 | 調整(a) | 收入的 | ||
| 銷售額 | 43,772 | (35) | 43,737 | ||
| 消費税 | (5,104) | - | (5,104) | ||
| 銷售收入 | 38,668 | (35) | 38,633 | ||
| 扣除庫存後的淨採購量 差異 | (24,289) | 891 | (23,398) | ||
| 其他運營費用 | (6,868) | (12) | (6,880) | ||
| 勘探成本 | (167) | - | (167) | ||
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (3,180) | (145) | (3,325) | ||
| 其他 收入 | 416 | (58) | 358 | ||
| 其他費用 | (192) | (467) | (659) | ||
| 債務的財務利息 | (466) | - | (466) | ||
| 現金及現金等價物的財務收支 | 87 | 8 | 95 | ||
| 淨負債成本 | (379) | 8 | (371) | ||
| 其他財務收入 | 109 | - | 109 | ||
| 其他財務費用 | (130) | - | (130) | ||
| 來自股權子公司的淨收益(虧損) | 520 | 361 | 881 | ||
| 所得税 税 | (1,446) | (193) | (1,639) | ||
| 合併淨收入 | 3,062 | 350 | 3,412 | ||
| TotalEnergy分享 | 3,003 | 341 | 3,344 | ||
| 非控制性權益 | 59 | 9 | 68 | ||
| (A)調整 包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。 | |||||
28
總能量
合併財務報表附註
2022年第一季度
(未經審計)
1) 編制合併財務報表的依據
綜合財務報表是根據歐盟採用的國際財務報告準則(IFRS)和國際會計準則委員會(IASB)發佈的IFRS編制的。
道達爾及其附屬公司(本公司)截至2022年3月31日的中期綜合財務報表以美元列報，並根據國際會計準則(IAS)第34號“中期財務報告”編制。
適用於2022年3月31日合併財務報表的會計原則與適用於2021年12月31日財務報表的會計原則一致。自2020年1月1日起，本公司已提前採納IFRS 7和IFRS 9關於利率基準改革第二階段的修訂。尤其是，這些修訂允許保持利率衍生品的對衝會計資格。
根據《國際財務報告準則》編制截至2022年3月31日的財務報表時，要求總經理作出影響綜合財務報表及其附註所報告信息的估計、假設和判斷 。
這些估計、假設和判斷基於歷史經驗和在編制財務報表之日被認為合理的其他因素。 這些估計、假設和判斷由通用管理層持續審查，因此可能會隨着情況變化或因 新信息而修訂。
主要估計、判斷和假設涉及在石油和天然氣活動、資產減值、員工福利、資產報廢債務和所得税方面應用成功努力法估計碳氫化合物儲量。這些估計和假設在截至2021年12月31日的綜合財務報表附註中進行了説明。
中期合併財務報表受第7段所述俄羅斯-烏克蘭衝突及其他風險和承諾的影響。 本公司已在其估計中考慮到這一環境，並決定於2022年3月31日記錄有關北極液化天然氣2的減值4,095 百萬美元。
不同的估計、假設和判斷可能會對報告的信息產生重大影響，實際結果可能與合併財務報表及其附註中包含的金額不同。
此外，當任何會計準則或解釋未涉及對特定交易的會計處理時，本公司的一般管理層將運用其判斷來定義和應用會計政策，以提供與國際財務報告準則的一般概念一致的信息：如實的 表述、相關性和重要性。
29
2) 公司結構變更
2.1)主要收購和撤資
| · | 燃氣、可再生能源和電力一體化 |
| · | 2022年2月28日，在美國紐約灣拍賣會上，TotalEnergy成功被BOEM(海洋能源管理局)評為海洋租賃區OCS-A 0538的獲勝者。 |
TotalEnergy和EnBW以7.95億美元(100%)的對價贏得了開發美國東海岸海上風力發電場的投標。
租約距離海岸47海里(87 公里)，佔地132平方英里(341平方公里)，可容納至少3千兆瓦的發電能力，足以為大約100萬户家庭供電。該項目預計將於2028年上線。
| · | 勘探與生產 |
| · | 2022年1月，TotalEnergy已決定啟動退出緬甸Yadana油田和MGTC的合同程序，無論是作為運營商還是股東，都不會對TotalEnergy進行任何經濟補償。此 退出已通知TotalEnergy在Yadana和MGTC的合作伙伴，最遲將在6個月的 合同期結束時生效。 |
因此，TotalEnergie在截至2021年12月31日的財務報表中記錄了資產減值(2.01億美元)和淨收益減值(3.05億美元)。
| · | 2022年2月，TotalEnergy宣佈決定不對其進行制裁，因此決定退出美國墨西哥灣的北普拉特深水項目。 |
之所以決定不繼續 項目，是因為TotalEnergy在其全球投資組合中擁有更好的資本配置機會。
項目資產減值已計入2022年第一季度的綜合財務報表，淨收益為9.57億美元， TotalEnergy的份額。
2.2)撤資項目
截至2022年3月31日，《持有待售資產》中未記錄任何重大撤資項目。
30
3) 業務細分信息
業務分類説明
按業務部門劃分的財務信息根據內部報告制度進行報告，並顯示用於管理和衡量TotalEnergy業績的內部部門信息 ，並由公司的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。
在合併和部門間調整之前，營業利潤和資產按業務部門細分。
各業務部門之間的銷售價格接近 市場價格。
公司活動的組織結構圍繞以下四個部分進行：
| - | 天然氣、可再生能源和電力一體化部門，包括一體化天然氣(包括液化天然氣)和低碳電力業務。它包括上游和中游的液化天然氣活動； | |
| - | 勘探和生產部門；從2021年9月開始，主要包括以前在綜合天然氣、可再生能源和電力部門報告的碳中和活動 ； | |
| - | 煉油和化學品部門，構成一個主要的工業中心，包括煉油、石化和特種化學品活動。這一部分還包括石油供應、貿易和海運活動； | |
| - | 營銷和服務部門，包括石油產品領域的全球供應和營銷活動 ； |
此外，公司部門還包括控股 運營和財務活動。
調整項目
不包括調整項目的業績指標，如調整後的營業收入、調整後的淨營業收入和調整後的淨收入，是為了便於分析財務業績和比較期間之間的收入。
調整項目包括：
| (i) | 特殊物品 |
由於不尋常的性質或特殊的 重要性，某些符合“特殊項目”資格的交易不包括在業務分類數字中。通常， 特殊項目涉及重大、不常見或不尋常的交易。然而，在某些情況下，重組成本或資產處置等不被認為代表正常業務過程的交易可能被視為特殊項目，儘管它們可能在過去幾年內發生或可能在未來幾年內再次發生。
(二) 存貨計價效果
煉油 和化學品以及營銷和服務部門的調整結果按重置成本法列示。此方法用於評估細分市場的表現，並便於將細分市場的表現與其競爭對手的表現進行比較。
在重置成本法中，重置成本法與後進先出(LIFO)法相似，損益表中存貨價值的變動是根據存貨的性質 ，使用一個時期與另一個時期之間的月末價差或該時期的平均價格而不是歷史價值來確定的。存貨計價效果是根據先進先出法(先進先出)和重置成本法得出的結果之間的差異。
(3)公允價值變動的影響
作為調整項目列報的公允價值變動的影響反映了TotalEnergie管理層使用的內部業績衡量標準與國際財務報告準則下這些交易的會計核算之間的差異。
國際財務報告準則要求按期末現貨價格按公允價值記錄交易庫存 。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟風險敞口的管理，用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。
TotalEnergy在其交易活動中籤訂倉儲合同，其未來影響按公允價值記錄在公司內部經濟業績中。國際財務報告準則 排除了對這一公允價值影響的確認。
31
此外，TotalEnergy還簽訂了衍生工具，對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生工具按公允價值入賬，而相關營運交易則按發生時入賬。內部指標將衍生品的公允價值推遲，以使其與交易發生情況相匹配。
經調整的結果(經調整的營業收入、經調整的淨營業收入、經調整的淨收入)定義為經特殊項目調整的重置成本結果及公允價值變動的影響。
32
3.1) 按業務細分的信息
| 1ST2022年第四季度 |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 對外銷售 | 12,294 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,606 |
| 細分市場銷售 | 1,471 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (24,896) | - |
| 消費税 | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 13,765 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (24,896) | 63,950 |
| 運營費用 | (11,632) | (5,708) | (37,411) | (17,984) | (293) | 24,896 | (48,132) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (321) | (2,661) | (380) | (273) | (44) | - | (3,679) |
| 營業收入 | 1,812 | 7,600 | 2,302 | 695 | (270) | - | 12,139 |
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | (2,500) | 242 | 156 | (42) | 108 | - | (2,036) |
| 營業收入淨額税 | (294) | (3,863) | (525) | (225) | 105 | - | (4,802) |
| 淨營業收入 | (982) | 3,979 | 1,933 | 428 | (57) | - | 5,301 |
| 淨負債淨成本 | (250) | ||||||
| 非控制性權益 | (107) | ||||||
| 淨收入-總能源份額 | 4,944 | ||||||
| 1ST2022年第四季度(調整)(a) |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 對外銷售 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 細分市場銷售 | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 運營費用 | (117) | (791) | 947 | 268 | (132) | - | 175 |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | - | (493) | - | (29) | (9) | - | (531) |
| 營業收入 (b) | (105) | (1,284) | 947 | 239 | (141) | - | (344) |
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | (3,939) | (14) | 117 | (3) | 106 | - | (3,733) |
| 營業收入淨額税 | 11 | 262 | (251) | (80) | 20 | - | (38) |
| 淨營業收入 (b) | (4,033) | (1,036) | 813 | 156 | (15) | - | (4,115) |
| 淨負債淨成本 | 113 | ||||||
| 非控制性權益 | (31) | ||||||
| 淨收入-總能源份額 | (4,033) | ||||||
| (a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 | |||||||
| (b) 其中庫存計價的影響 | |||||||
| -關於營業收入 | - | - | 947 | 308 | - | ||
| -關於淨營業收入 | - | - | 845 | 228 | - | ||
| 1ST2022年第四季度(調整後) |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 對外銷售 | 12,282 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,594 |
| 細分市場銷售 | 1,471 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (24,896) | - |
| 消費税 | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 13,753 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (24,896) | 63,938 |
| 運營費用 | (11,515) | (4,917) | (38,358) | (18,252) | (161) | 24,896 | (48,307) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (321) | (2,168) | (380) | (244) | (35) | - | (3,148) |
| 調整後的營業收入 | 1,917 | 8,884 | 1,355 | 456 | (129) | - | 12,483 |
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | 1,439 | 256 | 39 | (39) | 2 | - | 1,697 |
| 營業收入淨額税 | (305) | (4,125) | (274) | (145) | 85 | - | (4,764) |
| 調整後淨營業收入 | 3,051 | 5,015 | 1,120 | 272 | (42) | - | 9,416 |
| 淨負債淨成本 | (363) | ||||||
| 非控制性權益 | (76) | ||||||
| 調整後的淨收入--總能源份額 | 8,977 | ||||||
| 1ST2022年第四季度 |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 總支出 | 1,439 | 1,971 | 228 | 140 | 9 | 3,787 | |
| 總撤資 | 1,015 | 283 | 27 | 79 | 5 | 1,409 | |
| 經營活動現金流 | 315 | 5,768 | 1,107 | 898 | (471) | 7,617 | |
33
| 1ST2021年第四季度 |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 對外銷售 | 5,502 | 1,514 | 19,201 | 17,513 | 7 | - | 43,737 |
| 細分市場銷售 | 811 | 6,578 | 5,521 | 78 | 29 | (13,017) | - |
| 消費税 | - | - | (405) | (4,699) | - | - | (5,104) |
| 銷售收入 | 6,313 | 8,092 | 24,317 | 12,892 | 36 | (13,017) | 38,633 |
| 運營費用 | (5,218) | (3,068) | (22,933) | (12,076) | (167) | 13,017 | (30,445) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (471) | (2,183) | (391) | (255) | (25) | - | (3,325) |
| 營業收入 | 624 | 2,841 | 993 | 561 | (156) | - | 4,863 |
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | 263 | 270 | 88 | (34) | (28) | - | 559 |
| 營業收入淨額税 | (101) | (1,180) | (280) | (176) | 38 | - | (1,699) |
| 淨營業收入 | 786 | 1,931 | 801 | 351 | (146) | - | 3,723 |
| 淨負債淨成本 | (311) | ||||||
| 非控制性權益 | (68) | ||||||
| 淨收入-總能源份額 | 3,344 | ||||||
| 1ST2021年第四季度(調整)(a) |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 對外銷售 | (35) | - | - | - | - | - | (35) |
| 細分市場銷售 | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | (35) | - | - | - | - | - | (35) |
| 運營費用 | (8) | - | 745 | 142 | - | - | 879 |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (145) | - | - | - | - | - | (145) |
| 營業收入 (b) | (188) | - | 745 | 142 | - | - | 699 |
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | (49) | (46) | 6 | (35) | (40) | - | (164) |
| 營業收入淨額税 | 38 | 2 | (193) | (40) | 2 | - | (191) |
| 淨營業收入 (b) | (199) | (44) | 558 | 67 | (38) | - | 344 |
| 淨負債淨成本 | 6 | ||||||
| 非控制性權益 | (9) | ||||||
| 淨收入-總能源份額 | 341 | ||||||
| (a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。 | |||||||
| (b) 其中庫存計價的影響 | |||||||
| -關於營業收入 | - | - | 746 | 137 | - | ||
| -關於淨營業收入 | - | - | 606 | 98 | - | ||
| 1ST2021年第四季度(調整後) |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 對外銷售 | 5,537 | 1,514 | 19,201 | 17,513 | 7 | - | 43,772 |
| 細分市場銷售 | 811 | 6,578 | 5,521 | 78 | 29 | (13,017) | - |
| 消費税 | - | - | (405) | (4,699) | - | - | (5,104) |
| 銷售收入 | 6,348 | 8,092 | 24,317 | 12,892 | 36 | (13,017) | 38,668 |
| 運營費用 | (5,210) | (3,068) | (23,678) | (12,218) | (167) | 13,017 | (31,324) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (326) | (2,183) | (391) | (255) | (25) | - | (3,180) |
| 調整後的營業收入 | 812 | 2,841 | 248 | 419 | (156) | - | 4,164 |
| 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) | 312 | 316 | 82 | 1 | 12 | - | 723 |
| 營業收入淨額税 | (139) | (1,182) | (87) | (136) | 36 | - | (1,508) |
| 調整後淨營業收入 | 985 | 1,975 | 243 | 284 | (108) | - | 3,379 |
| 淨負債淨成本 | (317) | ||||||
| 非控制性權益 | (59) | ||||||
| 調整後的淨收入--總能源份額 | 3,003 | ||||||
| 1ST2021年第四季度 |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 公司間 | 總計 |
| (M$) | |||||||
| 總支出 | 3,020 | 1,365 | 287 | 138 | 26 | 4,836 | |
| 總撤資 | 142 | 311 | 116 | 71 | 12 | 652 | |
| 經營活動現金流 | 780 | 3,736 | 996 | 665 | (579) | 5,598 | |
34
3.2) 按業務分類的信息與合併財務報表對賬
| 整合 | ||||||||||||
| 1ST 2022年第四季度 | 陳述式 | |||||||||||
| (M$) | 調整後的 | 調整(a) | 收入的 | |||||||||
| 銷售額 | 68,594 | 12 | 68,606 | |||||||||
| 消費税 | (4,656 | ) | - | (4,656 | ) | |||||||
| 銷售收入 | 63,938 | 12 | 63,950 | |||||||||
| 採購 扣除庫存差異後的淨額 | (40,762 | ) | 1,114 | (39,648 | ) | |||||||
| 其他 運營費用 | (7,409 | ) | (214 | ) | (7,623 | ) | ||||||
| 勘探成本 | (136 | ) | (725 | ) | (861 | ) | ||||||
| 折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 | (3,148 | ) | (531 | ) | (3,679 | ) | ||||||
| 其他 收入 | 121 | 22 | 143 | |||||||||
| 其他 費用 | (269 | ) | (2,021 | ) | (2,290 | ) | ||||||
| 財務 債務利息 | (462 | ) | - | (462 | ) | |||||||
| 現金和現金等價物的財務收入和支出 | 59 | 155 | 214 | |||||||||
| 淨債務成本 | (403 | ) | 155 | (248 | ) | |||||||
| 其他 財務收入 | 119 | 84 | 203 | |||||||||
| 其他 財務支出 | (135 | ) | - | (135 | ) | |||||||
| 股權附屬公司的淨收益(虧損) | 1,861 | (1,818 | ) | 43 | ||||||||
| 所得税 税 | (4,724 | ) | (80 | ) | (4,804 | ) | ||||||
| 合併淨收入 | 9,053 | (4,002 | ) | 5,051 | ||||||||
| TotalEnergy 共享 | 8,977 | (4,033 | ) | 4,944 | ||||||||
| 非控股權益 | 76 | 31 | 107 | |||||||||
(A) 調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。
| 整合 | ||||||||||||
| 1ST2021年第四季度 | 陳述式 | |||||||||||
| (M$) | 調整後的 | 調整(a) | 收入的百分比 | |||||||||
| 銷售額 | 43,772 | (35 | ) | 43,737 | ||||||||
| 消費税 | (5,104 | ) | - | (5,104 | ) | |||||||
| 銷售收入 | 38,668 | (35 | ) | 38,633 | ||||||||
| 扣除庫存差異的採購量淨額 | (24,289 | ) | 891 | (23,398 | ) | |||||||
| 其他運營費用 | (6,868 | ) | (12 | ) | (6,880 | ) | ||||||
| 勘探成本 | (167 | ) | - | (167 | ) | |||||||
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (3,180 | ) | (145 | ) | (3,325 | ) | ||||||
| 其他收入 | 416 | (58 | ) | 358 | ||||||||
| 其他費用 | (192 | ) | (467 | ) | (659 | ) | ||||||
| 債務的財務利息 | (466 | ) | - | (466 | ) | |||||||
| 現金及現金等價物的財務收支 | 87 | 8 | 95 | |||||||||
| 淨債務成本 | (379 | ) | 8 | (371 | ) | |||||||
| 其他財務收入 | 109 | - | 109 | |||||||||
| 其他財務費用 | (130 | ) | - | (130 | ) | |||||||
| 股權關聯公司的淨收益(虧損) | 520 | 361 | 881 | |||||||||
| 所得税 | (1,446 | ) | (193 | ) | (1,639 | ) | ||||||
| 合併淨收入 | 3,062 | 350 | 3,412 | |||||||||
| TotalEnergy分享 | 3,003 | 341 | 3,344 | |||||||||
| 非控制性權益 | 59 | 9 | 68 | |||||||||
| (A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||||||
35
3.3) 調整項目
調整項目詳情見下表 。
| 對營業收入的調整 | ||||||||||||||
| (M$) |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 總計 | ||||||||
| 1ST2022年第四季度 | 存貨計價效應 | - | - | 947 | 308 | - | 1,255 | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (88) | - | - | - | - | (88) | ||||||||
| 重組費用 | (5) | - | - | - | - | (5) | ||||||||
| 資產減值和撥備費用 | - | (1,284) | - | (69) | (9) | (1,362) | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 其他項目 | (12) | - | - | - | (132) | (144) | ||||||||
| 總計 | (105) | (1,284) | 947 | 239 | (141) | (344) | ||||||||
| 1ST2021年第四季度 | 存貨計價效應 | - | - | 746 | 137 | - | 883 | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (9) | - | - | - | - | (9) | ||||||||
| 重組費用 | (9) | - | - | - | - | (9) | ||||||||
| 資產減值和撥備費用 | (145) | - | - | - | - | (145) | ||||||||
| 其他項目 | (25) | - | (1) | 5 | - | (21) | ||||||||
| 總計 | (188) | - | 745 | 142 | - | 699 | ||||||||
| 調整至 淨收入，TotalEnergy份額 | ||||||||||||||
| (M$) |
集成氣體， 可再生能源 功率(&P) |
探索 & 生產 |
精煉 & 化學品 |
營銷 & 服務 |
公司 | 總計 | ||||||||
| 1ST2022年第四季度 | 存貨計價效應 | - | - | 835 | 205 | - | 1,040 | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (80 | ) | - | - | - | - | (80 | ) | ||||||
| 重組費用 | (3 | ) | - | - | - | - | (3 | ) | ||||||
| 資產減值和撥備費用 | (3,948 | ) | (1,032 | ) | - | (72 | ) | (9 | ) | (5,061 | ) | |||
| 處置資產的損益 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 其他項目 | - | 14 | (32 | ) | - | 89 | 71 | |||||||
| 總計 | (4,031 | ) | (1,018 | ) | 803 | 133 | 80 | (4,033 | ) | |||||
| - | ||||||||||||||
| 1ST2021年第四季度 | 存貨計價效應 | - | - | 599 | 90 | - | 689 | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (6 | ) | - | - | - | - | (6 | ) | ||||||
| 重組費用 | (8 | ) | (41 | ) | (39 | ) | (35 | ) | (38 | ) | (161 | ) | ||
| 資產減值和撥備費用 | (144 | ) | - | - | - | - | (144 | ) | ||||||
| 處置資產的損益 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 其他項目 | (35 | ) | 3 | (9 | ) | 4 | - | (37 | ) | |||||
| 總計 | (193 | ) | (38 | ) | 551 | 59 | (38 | ) | 341 | |||||
| - | ||||||||||||||
36
4) 股東權益
庫存股(道達爾直接持有的道達爾能源股份)
| (1)擬註銷股份 | 19,179,676 | |
| (2)作為業績股份授予計劃的一部分分配的股份 | 205,983 | |
| 包括其他計劃 | 105,983 | |
| 包括2020年計劃 | 100,000 | |
| 庫藏股總數(1)+(2) | 19,385,659 | |
董事會在2022年2月9日的會議上，經2017年5月26日特別股東大會授權，決定取消2021年回購的30,665,526股庫存股 。
分紅
道達爾已為2021財年支付了三次中期股息 ，每次股息為每股0.66歐元。
董事會已向2022年5月25日的股東大會建議在2021財年支付每股2.64歐元的股息，即在扣除前三次中期股息後分配每股0.66歐元的餘額。2021財年的股息日曆如下：
| 分紅2021 | 第一個臨時 | 第二期臨時 | 第三期臨時 | 最終 |
| 金額 | €0.66 | €0.66 | €0.66 | €0.66 |
| 設置日期 | April 28, 2021 | July 28, 2021 | 2021年10月27日 | May 25, 2022 |
| 除股息日期 | 2021年9月21日 | 2022年1月3日 | March 22, 2022 | June 21, 2022 |
| 付款日期 | 2021年10月1日 | 2022年1月13日 | April 1, 2022 | July 1, 2022 |
董事會在2022年4月27日的會議上將2022財年的第一次中期股息定為每股0.69歐元。本次中期股息除息日期為2022年9月21日，將於2022年10月3日以現金支付。
以歐元計價的每股收益
以歐元計價的每股收益，按此期間的歐元/美元平均匯率換算為以美元計價的每股收益，相當於1季度的每股1.67歐元。ST2022年季度(4季度每股1.88歐元這是2021年季度，第一季度每股1.03歐元ST 2021年第四季度)。用同樣的方法計算的稀釋後每股收益相當於第一季度的每股1.65歐元ST2022年季度(4個季度每股1.88歐元這是2021年季度，第一季度每股1.02歐元ST2021年第四季度)。
每股收益在扣除永久次級票據的報酬 後計算。
永久 從屬票據
2022年1月17日，道達爾發行了永久 次級票據：
| - | 永久次級票據2.000可在2027年4月贖回，或預計2027年1月可贖回(1,000歐元 百萬歐元)；以及 |
| - | 永久次級票據3.250可在2037年1月贖回，或預計2036年7月可贖回(7.5億歐元 億歐元)。 |
37
其他綜合收益
其他綜合收入詳情見下表 ：
| (M$) | 1ST 2022年第四季度 | 1ST 2021年第四季度 | |||
| 精算損益 | - | - | |||
| 權益工具投資公允價值變動 | 3 | 12 | |||
| 税收 影響 | 11 | (12) | |||
| 幣種 母公司生成的折算調整 | (1,750) | (4,173) | |||
| 小計 不能重新分類為損益的項目 | (1,736) | (4,173) | |||
| 幣種 換算調整 | 1,012 | 2,523 | |||
| - 本期未實現損益 | 1,012 | 2,623 | |||
| -包括在淨收入中的 減去損益 | - | 100 | |||
| 現金 流量對衝 | (263) | 504 | |||
| - 本期未實現損益 | (151) | 441 | |||
| -包括在淨收入中的 減去損益 | 112 | (63) | |||
| 外幣基礎利差變動 | 49 | - | |||
| - 本期未實現損益 | 60 | (14) | |||
| -包括在淨收入中的 減去損益 | 11 | (14) | |||
在其他綜合收益中分享 權益 關聯公司，淨額 |
(84) | 469 | |||
| - 本期未實現損益 | (97) | 467 | |||
| -包括在淨收入中的 減去損益 | (13) | (2) | |||
| 其他 | - | 1 | |||
| 税收 影響 | 53 | (157) | |||
| 小計 可重新分類為損益的項目 | 767 | 3,340 | |||
| 合計 其他綜合收益(淨額) | (969) | (833) | |||
38
與其他 綜合收益各組成部分相關的税收影響如下：
| 1ST 2022年第四季度 | 1ST 2021年第四季度 | ||||||
| (M$) | 税前金額 | 税收 影響 | 淨額 金額 | 税前金額 | 税收 影響 | 淨額 金額 | |
| 精算損益 | - | - | - | - | - | - | |
| 權益工具投資公允價值變動 | 3 | 11 | 14 | 12 | (12) | - | |
| 幣種 母公司生成的折算調整 | (1,750) | - | (1,750) | (4,173) | - | (4,173) | |
| 小計 不能重新分類為損益的項目 | (1,747) | 11 | (1,736) | (4,161) | (12) | (4,173) | |
| 幣種 換算調整 | 1,012 | - | 1,012 | 2,523 | - | 2,523 | |
| 現金 流量對衝 | (263) | 66 | (197) | 504 | (157) | 347 | |
| 外幣基礎利差變動 | 49 | (13) | 36 | - | - | - | |
| 股權關聯公司其他綜合收益佔比 ，淨額 | (84) | - | (84) | 469 | - | 469 | |
| 其他 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 小計 可重新分類為損益的項目 | 714 | 53 | 767 | 3,497 | (157) | 3,340 | |
| 合計 其他綜合收入 | (1,033) | 64 | (969) | (664) | (169) | (833) | |
5) 金融債務
本公司於2022年前三個月並無發行任何新的優先債券 。
公司在2022年前三個月報銷了兩筆優先債券：
| - | 由TotalEnergie Capital International於2012年發行、2022年2月到期的債券利率為2.875(1,000 百萬美元) |
| - | 債券由TotalEnergie Capital Canada於2014年發行，利率1.125,2022年3月到期(10億歐元)。 |
於2022年3月4日，本公司與銀行訂立承諾的銀團信貸額度，金額為8,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，12個月(道達爾可選擇延長兩次 ，再延長6個月)。
6) 關聯方
關聯方主要為股權關聯公司 和非合併投資。
2022年前三個月與關聯方的交易 沒有重大變化。
俄羅斯-烏克蘭衝突對與俄羅斯相關方交易的影響見第7段《其他風險和承諾》。
39
7)其他 風險和或有負債
除以下提及的情況外，TotalEnergie目前不知道有任何可能對TotalEnergie的資產和負債、業績、財務狀況或運營產生重大影響的異常事件、爭議、風險或或有負債。
也門
在也門，Balhaf工廠附近安全條件的惡化 導致TotalEnergy持有39.62%股份的也門液化天然氣公司在2015年停止了液化天然氣的商業生產和出口，並向其各利益相關者宣佈不可抗力。該工廠已進入保存 模式。
莫桑比克
考慮到莫桑比克德爾加杜角省北部安全局勢的演變，TotalEnergie已於2021年4月26日確認，莫桑比克液化天然氣項目的所有人員將撤出阿加爾省。這種情況導致TotalEnergy作為莫桑比克液化天然氣項目的運營商宣佈不可抗力 。
俄烏衝突
自2022年2月以來，俄羅斯入侵烏克蘭導致歐美當局採取了多套針對俄羅斯和白俄羅斯個人和實體以及金融部門的制裁措施。
TotalEnergy直接或通過其在Pao Novatek公司的持股在該國投資大型LNG項目(亞馬爾LNG和北極LNG 2)，截至目前，Pao Novatek公司的LNG生產和銷售並未受到制裁的實質性影響。
根據俄烏衝突的發展以及歐洲和美國當局可能需要採取的措施，TotalEnergy在俄羅斯的活動未來可能會受到影響。
TotalEnergy於2022年3月1日宣佈， 譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，支持公司將實施的制裁的範圍和力度 ，而不考慮對其資產管理的影響。
2022年3月22日，TotalEnergy宣佈，鑑於技術和金融制裁對目前在建的北極LNG 2項目的實施能力造成的不確定性，以及隨着衝突的惡化可能加劇的不確定性，道達爾決定不再為北極LNG 2項目登記已探明儲量 。
自那以後，從4月8日起，歐洲當局有效地實施了新的制裁，特別是禁止從歐盟國家出口用於天然氣液化的商品和技術，使一家俄羅斯公司受益。看來，這些新的禁令對北極液化天然氣2項目的實施構成了額外的風險。
因此，TotalEnergy已決定在截至2022年3月31日的賬目中記錄40.95億美元的減值，特別是與北極液化天然氣2有關的減值。
8)後續活動
沒有其他資產負債表後事件會對公司的財務報表產生實質性影響。
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