附件99.1
阿爾達格金屬包裝公司-2022年第一季度業績
亞洲網加利福尼亞州聖何塞3月31日電阿爾達格金屬包裝公司(紐約證券交易所代碼:AMBP)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度業績。
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 (1) | | 變化 | | 不變貨幣 |
| | (除每股數據外,$‘M) | | | | | ||
收入 | | 1,137 | | 939 | | 21% | | 25% |
該期間的利潤/(虧損) | | 57 | | (74) | | | | |
調整後的EBITDA(2) | | 145 | | 148 | | (2%) | | 1% |
每股收益 | | 0.09 | | | | | | |
調整後每股收益(2) | | 0.08 | | | | | | |
每股股息 | | 0.10 | | | | | | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | | | |
淨債務與LTM調整後EBITDA之比(3) | | 4.2x | | 3.7x | | | | |
Ardagh金屬包裝公司首席執行官奧利弗·格雷厄姆表示
第一季度的業績符合我們的預期,對我們產品的需求持續強勁。我們同國際社會一樣,對俄羅斯入侵烏克蘭及其引發的人道主義危機感到憤慨。儘管我們在這兩個國家都沒有業務,但這些事件加劇了本已具有挑戰性的通脹背景,我們正在尋求進一步的價格回升。我們整個業務的需求仍然強勁,我們在本季度大幅提前了我們的增長投資計劃,這將有助於在未來幾個季度實現有意義的發貨量增長。“
● | 在美洲地區增長9%的推動下,按不變貨幣計算,本季度調整後的EBITDA增長了1%,達到1.45億美元,這反映了出貨量的增加和運營成本的降低。在歐洲,調整後的EBITDA在不變貨幣的基礎上下降了10%,符合預期,這是因為投入成本上升的通脹只被數量/組合效應部分抵消。 |
● | 全球飲料罐出貨量在本季度增長了1%,反映出去年同期的強勁可比性,並受到北美3%的增長的推動。隨着新產能的增加,預計從第二季度開始加速。歐洲的出貨量與前一年持平,此前2021年第四季度表現強勁,耗盡了可供發貨的庫存水平。隨着本季度的推進,巴西出現了令人鼓舞的趨勢。 |
● | 專業產品在本季度出貨量中的份額增加,從去年同期的44%增加到48%,這反映了我們的投資計劃。 |
● | 增長投資計劃仍在軌道上,預計發貨量將從本季度開始上升。在歐洲,英國和德國的新產能現已投入運營。在北美,温斯頓·塞勒姆(北卡羅來納州)繼續擴大第一條生產線,第二條生產線也開始生產。在休倫(俄亥俄州),罐頭生產將很快開始,補充自2021年底以來的生產。 |
● | AMP在俄羅斯或烏克蘭沒有任何業務,到目前為止還沒有因為衝突而面臨任何銷售或供應中斷。歐洲能源成本居高不下是AMP正在採取價格回升行動的逆風。 |
● | 截至2022年3月31日,總流動資金為4.5億美元,包括2.25億美元的現金和現金等價物。淨槓桿率為4.2倍LTM調整後EBITDA,反映季節性營運資本建設和增長投資。 |
● | AMP重申其打算將淨槓桿率保持在3.75至4.0x 12個月前瞻性調整後EBITDA的範圍內,從而實現增長投資計劃和向股東提供現金回報,2022年將返還4億美元(每股0.66加元)。 |
● | 宣佈每股0.10美元的股息為三個季度股息中的第一個,每股0.10美元,其餘2.2億美元將作為第四季度股息支付。AMP打算繼續計劃發行6億美元的不可轉換優先股。 |
● | AMP通過向紅十字國際委員會捐贈,為烏克蘭的人道主義救援工作提供集團支持,並通過我們的網絡支持當地同事的倡議。 |
● | 2022年展望:重申本年度預期的中高發貨量百分比增長,調整後的EBITDA按不變貨幣計算約為7.5億美元。第二季度調整後的EBITDA按不變貨幣計算預計約為1.8億美元(2021年第二季度:按不變貨幣計算為1.68億美元)。 |
| 1 | |
財務業績回顧
2021年至2022年收入和調整後EBITDA的橋樑
截至2022年3月31日的三個月
收入 | | 歐洲 | | 美洲 | | 集團化 |
| | $'m | | $'m | | $'m |
2021年收入 | | 436 | | 503 | | 939 |
有機食品 | | 93 | | 135 | | 228 |
外匯換算 | | (30) | | — | | (30) |
2022年收入 | | 499 | | 638 | | 1,137 |
調整後的EBITDA | | 歐洲 | | 美洲 | | 集團化 |
| | $'m | | $'m | | $'m |
調整後的EBITDA 2021 | | 66 | | 82 | | 148 |
有機食品 | | (6) | | 7 | | 1 |
外匯換算 | | (4) | | — | | (4) |
調整後的EBITDA 2022 | | 56 | | 89 | | 145 |
| | | | | | |
2022年利潤率% | | 11.2% | | 13.9% | | 12.8% |
2021年利潤率% | | 15.1% | | 16.3% | | 15.8% |
團體表演
集團化
截至2022年3月31日的三個月,營收為11.37億美元,與去年同期相比增加了1.98億美元,增幅為21%。在貨幣不變的基礎上,收入增長了25%,主要反映了強勁的銷量/組合增長以及較高的投入成本轉嫁給客户。
截至2022年3月31日的三個月,調整後的EBITDA減少了300萬美元,降幅為2%,降至1.45億美元,而去年同期為1.48億美元。在不變貨幣基礎上,調整後EBITDA增長1%,主要是由於有利的業務量/組合效應,其中包括集團增長投資計劃的影響,但部分被增加的投入成本所抵消。
美洲
在截至2022年3月31日的三個月中,收入與去年同期相比增長了27%,達到6.38億美元,主要反映了更高的投入成本和有利的數量/組合效應的轉嫁。
與去年同期的8200萬美元相比,本季度調整後的EBITDA增長了9%,這主要是由於投入成本通脹的強勁復甦和強有力的成本管理。
歐洲
截至2022年3月31日的三個月,營收為4.99億美元,與去年同期相比增長了14%。在貨幣不變的基礎上,收入增長了23%,主要是由於數量/組合效應和更高的投入成本的轉嫁。
本季度調整後的EBITDA為5600萬美元,按實際匯率計算減少了1000萬美元,按不變貨幣計算減少了10%。調整後EBITDA的減少主要是由於投入成本膨脹,但被有利的業務量/組合效應部分抵消。
| 2 | |
收益網絡廣播和電話會議詳細信息
阿爾達格金屬包裝公司(紐約證券交易所代碼:AMBP)將於美國東部時間上午9點舉行2022年第一季度收益網絡直播和投資者電話會議。美國東部時間(下午2:00英國夏令時)2022年4月28日。請使用以下網絡直播鏈接註冊此電話會議:
網絡直播註冊和訪問:
Https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1542486&tp_key=c4d0a5ded5
電話會議撥入:
美國/加拿大:+1 800 239 9838國際:+44 330 165 4027
參賽者密碼:9933231
幻燈片
本新聞稿附帶的補充幻燈片可在https://www.ardaghmetalpackaging.com/investors上找到
關於阿爾達格金屬包裝
阿爾達格金屬包裝(AMP)是一家為品牌所有者提供無限可回收、可持續的金屬飲料罐和飲料頭的全球領先供應商。作為可持續包裝企業Ardagh Group的子公司,AMP是歐洲和美洲領先的行業參與者,擁有創新的生產能力。AMP在9個國家經營着24家生產工廠,僱傭了近5,800名員工,2021年的銷售額為41億美元。
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述會受到已知和未知的風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性可能是我們無法控制的。我們提醒您,本新聞稿中提供的前瞻性信息不是對未來事件的保證,實際事件可能與本新聞稿中包含的前瞻性信息中所述或由其暗示的情況大不相同。本文中提供的任何前瞻性信息僅限於截至本新聞稿發佈之日,我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性信息以反映假設的變化、意外事件的發生或其他情況。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿可能包含某些財務指標,如調整後的EBITDA、調整後的營業現金流量、調整後的自由現金流量、淨債務及其相關比率,這些指標不是按照IFRS或美國公認會計準則計算的。除GAAP財務信息外,還可以考慮非GAAP財務計量,但不應將其用作相應GAAP計量的替代品。AMP使用的非GAAP財務計量可能不同於其他公司使用的類似名稱的計量,也不能與之相比。
聯繫人:
投資者:電子郵件:stehen.lyons@ardaghgroup.com
媒體:
帕特·沃爾什,默裏諮詢公司電話:+1 646 776 5918/+353 87 2269345
電子郵件:pwalsh@MurrayConsulting.ie
| 3 | |
截至2022年和2021年3月31日止三個月的未經審計綜合簡明收益表(1)
| | 截至2022年3月31日的三個月 | | 截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||
| | 在特殊項目前 | | 特殊項目 | | 總計 | | 在特殊項目前 | | 特殊項目 | | 總計 |
| | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m | | $'m |
收入 |
| 1,137 | | — | | 1,137 | | 939 | | — | | 939 |
銷售成本 | | (986) | | (14) | | (1,000) | | (787) | | (3) | | (790) |
毛利 | | 151 | | (14) | | 137 | | 152 | | (3) | | 149 |
銷售、一般和行政費用 | | (56) | | (4) | | (60) | | (49) | | (3) | | (52) |
無形攤銷 |
| (36) | | — | | (36) | | (39) | | — | | (39) |
營業利潤 | | 59 | | (18) | | 41 | | 64 | | (6) | | 58 |
淨財務收入/(費用) |
| (28) | | 51 | | 23 | | (92) | | (57) | | (149) |
税前利潤/(虧損) | | 31 | | 33 | | 64 | | (28) | | (63) | | (91) |
所得税(收費)/抵免 |
| (9) | | 2 | | (7) | | 7 | | 10 | | 17 |
該期間的利潤/(虧損) | | 22 | | 35 | | 57 | | (21) | | (53) | | (74) |
| | | | | | | |
|
|
| |
|
每股收益/(虧損) | | | | | | 0.09 | | |
| | | (0.15) |
4
未經審計的綜合簡明財務狀況表(1)
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| $'m | | $'m |
非流動資產 | | | |
無形資產 | 1,608 | | 1,662 |
財產、廠房和設備 | 1,908 | | 1,842 |
其他非流動資產 | 159 | | 160 |
| 3,675 | | 3,664 |
流動資產 | | | |
盤存 | 484 | | 407 |
貿易和其他應收款 | 674 | | 512 |
現金和現金等價物 | 225 | | 463 |
合同資產 | 225 | | 182 |
衍生金融工具 | 143 | | 97 |
| 1,751 | | 1,661 |
總資產 | 5,426 | | 5,325 |
| | | |
總股本 | 415 | | 286 |
| | | |
非流動負債 | | | |
包括租賃債務在內的借款 | 2,819 | | 2,831 |
其他非流動負債* | 718 | | 808 |
| 3,537 | | 3,639 |
流動負債 | | | |
包括租賃債務在內的借款 | 152 | | 56 |
應付款和其他流動負債 | 1,322 | | 1,344 |
| 1,474 | | 1,400 |
總負債 | 5,011 | | 5,039 |
權益和負債總額 | 5,426 | | 5,325 |
*其他非流動負債包括2022年3月31日的溢價股票負債2.42億美元(2021年12月:2.92億美元)和2022年3月31日的2700萬美元的權證(2021年12月:3300萬美元)。
5
未經審計的現金流量表合併簡明表(1)
| 截至3月31日的三個月, | ||
| 2022 | | 2021 |
| $'m | | $'m |
經營活動中使用的現金流量 | | |
|
運營中使用的現金(4) | (194) | | (27) |
已收/已付利息 | 7 | | (45) |
已繳納所得税 | (7) | | (21) |
經營活動中使用的現金流量 | (194) | | (93) |
| | | |
用於投資活動的現金流 | |
| |
資本支出 | (117) | | (168) |
其他投資活動 | – | | 1 |
用於投資活動的現金流 | (117) | | (167) |
| | | |
融資活動產生的現金流 | | | |
借款的變動 | 96 | | (2) |
從Ardagh收到的現金 | – | | 206 |
租賃費 | (13) |
| (11) |
其他融資現金流 | (2) | | (52) |
融資活動的現金淨流入 | 81 |
| 141 |
| | | |
現金和現金等價物淨減少 | (230) | | (119) |
| | | |
期初現金及現金等價物 | 463 | | 257 |
現金及現金等價物匯兑損失 | (8) | | (8) |
期末現金及現金等價物 | 225 | | 130 |
金融資產負債
於2022年3月31日,本集團的淨債務及可用流動資金如下:
| | 支取金額 | | 可用流動資金 |
| | $'m | | $'m |
高級擔保債券和高級債券 | | 2,705 | | — |
全球基於資產的貸款機制 | | 100 | | 225 |
租賃義務 |
| 181 | | — |
其他借款/信貸額度 |
| 18 | | — |
借款總額/未提取貸款 |
| 3,004 | | 225 |
遞延債務發行成本 |
| (33) | | — |
借款淨額/未支取貸款 |
| 2,971 | | 225 |
現金和現金等價物 |
| (225) | | 225 |
淨債務/可用流動資金 |
| 2,746 | | 450 |
| 6 | |
當期利潤與當期調整後利潤的對賬
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 |
| $'m |
當期利潤 | 57 |
特殊項目,税後淨額 | (35) |
無形攤銷税後淨額 | 28 |
當期調整後利潤 | 50 |
| |
加權平均普通股 | 603.3 |
| |
每股收益 | 0.09 |
| |
調整後每股收益 | 0.08 |
調整後EBITDA期間的利潤/(虧損)對賬
| 截至3月31日的三個月, | ||
| 2022 | | 2021 (1) |
| $'m | | $'m |
該期間的利潤/(虧損) | 57 | | (74) |
所得税税費/(抵免) | 7 | | (17) |
淨財務(收入)/費用 | (23) | | 149 |
折舊及攤銷 | 86 | | 84 |
特殊經營項目 | 18 | | 6 |
調整後的EBITDA | 145 | | 148 |
調整後EBITDA與調整後營業現金流量和調整後自由現金流量的對賬
| 截至3月31日的三個月, | ||
| 2022 | | 2021 (1) |
| $'m | | $'m |
調整後的EBITDA | 145 | | 148 |
營運資金的流動 | (325) | | (169) |
維修資本支出 | (20) | | (24) |
租賃費 | (13) | | (11) |
調整後的營業現金流 | (213) | | (56) |
已收/已付利息 | 7 | | (45) |
已繳納所得税 | (7) | | (21) |
調整後自由現金流-增長前投資資本支出 | (213) | | (122) |
成長型投資資本支出 | (97) | | (144) |
調整後自由現金流-增長後投資資本支出 | (310) | | (266) |
| 7 | |
相關腳註
(1)有關與2021年4月1日之前期間有關及包括在內的資料,請參閲集團截至2022年3月31日止三個月的未經審核綜合中期財務報表,該等中期財務報表是根據阿爾達格集團的綜合財務報表以分拆方式編制的,可於以下網址查閲:https://www.ardaghmetalpackaging.com/investors
有關截至2021年12月31日的未經審計綜合簡明財務狀況表的相關資料,請參閲截至2021年12月31日止年度的Form 20F年報,該年報亦可於上述鏈接查閲。
(2)關於與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬,請參閲第7頁。
(3)淨債務包括淨借款、現金淨額、現金等價物和代管持有的限制性現金。淨借款包括非經常借款和包括租賃債務在內的經常借款。
(4)截至2022年3月31日的三個月,運營中使用的現金來自第7頁所示的調整後EBITDA減去3.25億美元的營運資本流出和1400萬美元的其他特殊現金流出。截至2021年3月31日的三個月的運營現金來自調整後EBITDA的總和,如第7頁所示,營運資本流出1.69億美元,其他特殊現金流出600萬美元。
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