美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K/A

第1號修正案

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)： 2022年4月27日

Waldencast收購公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

(917) 546-6828

(註冊人電話號碼，含 區號)

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據1934年《證券交易法》第12(B)條註冊的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

説明性説明

此Waldencast收購公司於2022年4月27日提交的Form 8-K當前報告的第1號修正案僅包括2022年4月27日舉行的分析師日演示文稿中包含的視頻的文字記錄。

第7.01項。《FD披露條例》。

如先前所披露，於2021年11月15日，Waldencast Acquisition Corp.(“Waldencast”)(I)訂立協議及合併計劃(“The”)。Obagi 合併協議由Waldencast、開曼羣島豁免股份有限公司Obagi Merge Sub，Inc.及Waldencast的間接全資附屬公司Obagi Merger Sub，Inc.及開曼羣島豁免股份有限公司Obagi Global Holdings Limited(“Obagi”)訂立及(Ii)訂立股權購買協議(牛奶股權收購協議 與Obagi合併協議一起，由Waldencast、Obagi Holdco 1 Limited以及Waldencast之間的交易協議(根據澤西州法律註冊成立的有限公司)(Holdco採購商)，Waldencast Partners LP，開曼羣島豁免的有限合夥企業(Waldencast LP)，與Holdco Purchaser一起，購買者)， Milk Makeup LLC，特拉華州的一家有限責任公司(“Milk”)，Milk的某些成員(The牛奶會員)、 和科羅拉多州有限責任公司股東代表服務有限責任公司(以下簡稱“股東代表”)僅以Milk的 股東代表的身份。

將Waldencast、Obagi和Milk準備的分析師日演示文稿作為附件99.1附在本8-K表格 中，並通過引用併入本項目7.01，以供與其分析師日(計劃於2022年4月27日)使用，與業務合併相關(如交易 協議中所定義)。

本條款7.01和附件99.1中的信息不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條而言已提交《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)，或以其他方式承擔該條款的責任，也不應被視為通過引用將其納入根據修訂後的《1993年證券法》(該《證券交易法》)提交的任何文件中。證券法“)或《交易法》， ，除非在該申請中明確提出引用。

其他信息以及在哪裏可以找到它

此通信涉及Obagi和Waldencast以及Milk和Waldencast之間的擬議交易 。本通訊不是委託書或委託書，也不是對任何證券或潛在交易的同意或授權，也不構成出售或邀請購買Obagi或Milk、合併後的公司或Waldencast的證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在登記或根據該州或司法管轄區的證券法獲得資格之前是非法的。與建議的交易相關，沃爾登卡斯特於2022年2月14日向美國證券交易委員會提交了一份F-4表格登記聲明，修訂後的表格F-4登記聲明 於2022年3月4日提交給美國證券交易委員會，修正案2對2022年3月18日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明進行了修訂 ，以及修訂了於2022年4月27日提交美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明修正案3。其中包括作為Waldencast招股説明書和委託書(“委託書/招股説明書”)的文件 。委託書/招股説明書 將發送給Waldencast的所有股東。沃爾登卡斯特還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。 本通信不包含應考慮的有關擬議交易的所有信息，也無意 成為與擬議交易有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。在做出任何投票決定之前， Waldencast的投資者和證券持有人請閲讀註冊聲明, 委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將在美國證券交易委員會備案的與擬議交易相關的文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取沃爾登卡斯特向美國證券交易委員會提交或將提交給美國證券交易委員會的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本 www.sec.gov。

沃爾登卡斯特提交給美國證券交易委員會的文件 也可以在沃爾登卡斯特的網站上免費獲取，網址為https://www.waldencast.com，或應書面請求向10銀行 Street，Suite560，White Plains，NY 10606索取。

徵集活動的參與者

Waldencast、Obagi和Milk及其各自的 董事和高管可能被視為參與了Waldencast股東與擬議交易相關的委託書徵集 。沃爾登卡斯特董事和高管的名單以及他們在業務合併中的權益信息載於沃爾登卡斯特於2021年3月15日提交給美國證券交易委員會的S-1表格登記聲明(文件編號：333-253370)。有關此等人士權益的其他資料將載於註冊説明書及委託書/招股説明書(如有)。如上段所述，您可以免費獲取這些文檔的副本。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法中有關Obagi、Milk和Waldencast之間擬議交易的某些前瞻性 陳述，包括有關交易的預期收益、交易的預期時間以及Waldencast、Obagi和Milk的增長戰略的陳述 。這些前瞻性陳述一般由下列詞語來識別：“估計”、“計劃”、“預期”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、“未來”、“建議”、“目標”、“目標”、“Outlook”和這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性聲明 不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素不在Waldencast、Obagi和Milk的控制範圍之內，這些因素可能會導致實際結果或 結果與前瞻性聲明中討論的內容大不相同。可能影響實際結果或結果的重要因素包括，但不限於：(I)交易可能無法及時完成或根本不能完成的風險，這可能對Waldencast的證券價格產生不利影響；(Ii)Waldencast股東未能獲得擬議交易的批准的風險；(Iii)無法確認擬議交易的預期收益， 可能受以下因素影響：Waldencast股東贖回後Waldencast信託賬户中的可用資金金額, (Iv)未能獲得某些政府和監管機構的批准，(V)無法完成管道投資或遠期購買協議投資(這些術語在上文討論的表格F-4的註冊聲明中定義)，(Vi)發生任何可能導致Obagi合併協議或牛奶股權購買協議終止的事件、變更或其他情況(此類術語在上文討論的表格F-4的註冊聲明中定義)，(Vii)一般經濟條件的變化，包括：(Ii)新冠肺炎大流行的結果；(Viii)與擬議交易相關或由此引起的訴訟的結果，或其中的任何不利事態發展或由此產生的延誤或成本；(Ix) 交易的宣佈或懸而未決對奧巴吉或牛奶的業務關係、經營業績和整體業務的影響；(X)完成擬議交易後繼續符合納斯達克上市標準的能力；(Xi)與擬議交易相關的成本；(Xii)Waldencast的證券價格可能因各種因素而波動，包括Waldencast、Obagi或Milk無法實施其業務計劃或滿足或超過其財務預測以及合併資本結構的變化，(Xiii)在完成建議的交易後實施業務計劃、預測、 和其他預期的能力, 以及識別和實現更多機會以及(Xiv) 奧巴吉和Milk實施其戰略計劃並繼續創新其現有產品並預測和響應市場趨勢和消費者偏好變化的能力。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細 考慮上述因素以及沃爾登卡斯特向美國證券交易委員會提交或可能不時提交的沃爾登卡斯特S-1表格註冊聲明(文件編號333-253370)、上述F-4表格註冊聲明、委託書/招股説明書以及其他文件中“風險因素”部分描述的其他風險和不確定因素。這些申報文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他 重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，歐巴吉、Milk和Waldencast不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述， 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Waldencast、Obagi或Milk都不能保證Waldencast、Obagi或Milk或合併後的公司將實現他們的期望。

項目9.01財務報表和證物

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

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