展品99.2
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2022年第一季度 |
| 目錄表 |
頁面 | |||
| 摘要 |
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| 公司簡介 |
3 | |||
| 亮點 |
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| 選定的屬性數據 |
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| 財產彙總表營業淨收入 |
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| 淨營業收入、初始免費租金燒掉和已簽署的租約未開始 |
6 | |||
| 租賃活動 |
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| 屬性詳細信息 |
9 | |||
| 投資組合到期和騰出摘要 |
10 | |||
| 租户租約到期 |
11 | |||
| 按行業劃分的最大租户和組合租户多樣化 |
14 | |||
| 資本支出和重建計劃 |
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| 天文臺摘要 |
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| 財務信息 |
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| 簡明綜合資產負債表 |
17 | |||
| 簡明綜合業務報表 |
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| FFO、改進的FFO、核心FFO、FAD和EBITDA |
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| 合併債務分析 |
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| 債務摘要 |
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| 債務明細 |
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| 債務到期日 |
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| 土地租約 |
22 | |||
| 補充定義 |
23 | |||
前瞻性陳述
本演示文稿包括聯邦證券法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述 可以通過使用以下詞語來識別：相信、希望、可能、將、應該、尋求、大約、打算、計劃、估計、考慮、目標、繼續、預期、預期或否定這些詞語和短語或類似的詞語或短語。除其他因素外，以下因素可能會導致實際結果和未來事件與前瞻性表述中陳述或預期的情況大不相同：(I)新冠肺炎疫情的經濟、市場、政治和社會影響以及與之相關的不確定性；(br}(Ii)未能滿足本文所述任何事件或交易的條件或表現；(Iii)涉及公司的法律訴訟的解決；(Iv)辦公場所、多户家庭或零售空間的需求減少，包括由於新冠肺炎疫情的影響；(V)我們業務戰略的變化；(Vi)影響我們的辦公室、零售、廣播或其他設施使用的技術和市場競爭的變化；(Vii)國內或國際旅遊業的變化，包括由於健康危機，如新冠肺炎大流行；地緣政治事件，包括全球敵對行動、貨幣匯率和/或來自紐約市最近開放的天文臺的競爭，所有這些都可能導致觀測站遊客減少；(Viii)租户違約、提前終止租約或不續訂租約；(Ix)由於利率變化及其他 因素，包括在2021年後逐步取消倫敦銀行同業拆息，導致公司借款成本增加；(X)房地產估值及減值費用下降；(Xi)終止土地租約；(Xii)我們的還款能力、再融資能力的變化, 債務到期時重組或延長我們的債務，並可能限制我們根據縮減條件和財務契約借入更多資金的能力；(Xiii)租金降低或空置率上升；(Xiv)我們未能成功或按預期時間表或預期成本執行任何新計劃的資本項目；(Xv)難以確定和完成收購；(Xvi)與我們的開發項目(包括我們的地鐵塔開發場地)相關的風險；(Xvii)政府法規、税法和税率變化及類似事項的影響；(Xviii)我們未能獲得REIT資格；(Xix)與氣候變化、不利天氣狀況、海平面上升和自然災害有關的環境不確定性和風險；以及(Xx)有關ESG指標和目標、租户在報告ESG指標和實現ESG目標方面的合作意願和能力的方法和估計的準確性，以及政府監管對我們ESG工作的影響。有關可能影響公司未來業績的這些因素和其他因素的進一步討論，請參閲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中題為風險因素的章節，以及公司隨後提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險。
雖然前瞻性陳述反映了公司的誠信信念，但它們不是對未來業績的保證。除適用法律另有要求外，公司不承擔任何 更新或公開修訂任何前瞻性陳述的義務，以反映本演示文稿發表之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。潛在投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅基於公司(或作出前瞻性陳述的第三方)目前掌握的信息。
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2022年第一季度
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公司簡介
帝國地產信託公司或本公司是一家領先的房地產投資信託基金(REIT)，在曼哈頓和大紐約大都市區擁有和管理着定位良好的物業組合，包括寫字樓、零售和多家庭資產，包括世界上最著名的建築帝國大廈及其標誌性的、全新重塑的天文臺體驗。
董事會
| 安東尼·E·馬爾金 | 董事長、總裁兼首席執行官 | |
| 萊斯利·D·比德爾 | 董事，薪酬和人力資本委員會主席 | |
| 託馬斯·J·德羅薩 | 董事 | |
| 史蒂文·J·吉爾伯特 | 董事，領銜獨立董事 | |
| S·邁克爾·吉利貝託 | 董事，審計委員會主席 | |
| 帕特里夏·S·韓 | 董事 | |
| 格蘭特·H·希爾 | 董事 | |
| R.Paige Hood | 董事，財務委員會主席 | |
| 詹姆斯·D·羅賓遜四世 | 董事，提名和公司治理委員會主席 |
執行管理
| 安東尼·E·馬爾金 | 董事長、總裁兼首席執行官 | |
| 趙小蘭 | 執行副總裁兼首席財務官 | |
| 託馬斯·P·杜雷爾斯 | 房地產執行副總裁 | |
| 小託馬斯·N·凱爾特納 | 執行副總裁、總法律顧問 |
公司信息
| 公司總部 | 投資者關係 | 紐約證券交易所 | ||
| 西33街111號，12樓 | 郵箱：ir@esrtreit.com | 交易代碼：ESRT | ||
| 紐約州紐約市，郵編：10120 | ||||
| Www.esrtreit.com | ||||
| (212) 850-2600 |
研究報道
| 美銀美林 | 詹姆斯·費爾德曼 | (646) 855-5808 | 郵箱：James.Feldman@baml.com | |||
| 蒙特利爾銀行資本市場公司 | 約翰·金 | (212) 885-4115 | 郵箱：jp.kim@bmo.com | |||
| BTIG | 託馬斯·凱瑟伍德 | (212) 738-6140 | 郵箱：tcatherwood@btig.com | |||
| 花旗 | 邁克爾·比勒曼 | (212) 816-1383 | 郵箱：michael.bilerman@citi.com | |||
| 伊曼紐爾·科爾奇曼 | (212) 816-1382 | 郵箱：emmanuel.korchman@citi.com | ||||
| Evercore ISI | 史蒂夫·薩克瓦 | (212) 446-9462 | 郵箱：steve.sakwa@evercoreisi.com | |||
| 綠街顧問 | 丹尼爾·伊斯梅爾 | (949) 640-8780 | 郵箱：dismail@greenstreetvisors.com | |||
| KeyBanc資本市場 | 託德·託馬斯 | (917) 368-2286 | 郵箱：tthoma@key.com | |||
| 富國證券有限責任公司 | 布萊恩·海克 | (443) 263-6529 | 郵箱：blaine.hek@well sfargo.com | |||
| 沃爾夫研究 | 安德魯·羅西瓦奇 | (646) 582-9251 | 郵箱：arosivach@wolferesearch.com |
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2022年第一季度 亮點 (未經審計和千美元，每股金額除外)
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| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一號， 2021 |
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| 投資組合指標： |
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| 寫字樓及零售物業數目 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 可出租總面積 |
10,150,384 | 10,128,335 | 10,129,201 | 10,135,063 | 10,134,980 | |||||||||||||||
| 佔有率 (1) |
83.0 | % | 82.4 | % | 83.5 | % | 85.2 | % | 85.0 | % | ||||||||||
| 租賃百分比 (2) |
87.0 | % | 85.7 | % | 86.5 | % | 88.2 | % | 88.7 | % | ||||||||||
| 多系列指標： |
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| 多家族房產的數量 |
2 | 2 | | | | |||||||||||||||
| 單位總數 |
625 | 625 | | | | |||||||||||||||
| 佔有率 |
97.6 | % | 96.4 | % | | | | |||||||||||||
| 天文臺指標： |
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| 訪問量 (3) |
269,000 | 360,000 | 255,000 | 162,000 | 51,000 | |||||||||||||||
| 遊客的年年變化 |
427.5 | % | 554.5 | % | 750.0 | % | 不適用 | (87.9 | %) | |||||||||||
| 天文臺收入 (4) |
$ | 13,241 | $ | 17,716 | $ | 12,796 | $ | 8,359 | $ | 2,603 | ||||||||||
| 收入每年的變化 |
408.7 | % | 253.8 | % | 189.6 | % | 不適用 | (86.7 | %) | |||||||||||
| ESRT按比例分配的比率：(5) |
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| 債務與總市值之比(6) |
44.8 | % | 47.2 | % | 42.2 | % | 37.9 | % | 39.7 | % | ||||||||||
| 淨債務與總市值之比(6) |
39.8 | % | 42.2 | % | 34.7 | % | 31.4 | % | 32.6 | % | ||||||||||
| 債務和永久優先股與總市值之比(6) |
46.5 | % | 49.0 | % | 43.9 | % | 39.5 | % | 41.3 | % | ||||||||||
| 淨債務和永久優先股與總市值之比(6) |
41.6 | % | 44.2 | % | 36.7 | % | 33.1 | % | 34.5 | % | ||||||||||
| 債務與調整後EBITDA之比 (7 |
7.7x | 8.2x | 7.7x | 8.3x | 8.6x | |||||||||||||||
| 淨債務與調整後EBITDA之比(7) |
6.3x | 6.5x | 5.6x | 6.2x | 6.5x | |||||||||||||||
| 利息覆蓋率 |
3.6x | 3.9x | 4.0x | 3.7x | 3.5x | |||||||||||||||
| 核心FFO支付率 (8) |
20 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | 0 | % | ||||||||||
| 核心時尚支付率 (9) |
161 | % | 36 | % | 26 | % | 35 | % | 0 | % | ||||||||||
| 每股核心FFO-稀釋後 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
| 稀釋加權平均股份 |
273,759,000 | 276,207,000 | 277,716,000 | 278,436,000 | 277,881,000 | |||||||||||||||
| 季度末A類普通股價格 |
$ | 9.82 | $ | 8.90 | $ | 10.03 | $ | 12.00 | $ | 11.13 | ||||||||||
| 平均收盤價 |
$ | 9.41 | $ | 9.87 | $ | 10.79 | $ | 11.76 | $ | 10.42 | ||||||||||
| 宣佈和支付的每股股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | | ||||||||||
| 每股股息--年化 |
$ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | | ||||||||||
| 股息率 (10) |
1.4 | % | 1.6 | % | 1.4 | % | 1.2 | % | 0.0 | % | ||||||||||
| 2013系列未完成的私人永久優先單位 |
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| (清算價值16.62美元) |
1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | |||||||||||||||
| 系列2019私人永久優先股未償還(清算價值13.52美元) |
4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | |||||||||||||||
| A類普通股 |
168,731,507 | 169,221,263 | 172,293,081 | 172,399,373 | 171,327,270 | |||||||||||||||
| B類普通股 |
994,837 | 995,751 | 999,220 | 1,001,179 | 1,004,601 | |||||||||||||||
| 運營夥伴關係單位 |
111,791,527 | 110,996,807 | 111,812,211 | 112,322,404 | 113,290,326 | |||||||||||||||
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| 未償還的普通股和經營合夥單位總數(11) (12) |
281,517,871 | 281,213,821 | 285,104,512 | 285,722,956 | 285,622,197 | |||||||||||||||
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備註：
| (1) | 以期末簽署及開始的租約為基準。 |
| (2) | 代表入住率，包括尚未開始的已簽署租約。 |
| (3) | 反映通過旋轉門的遊客數量，不包括在不收取額外費用的情況下憑同一張門票再次參觀的遊客。 |
| (4) | 天文臺收入包括從WDFG北美公司收到的固定許可費，該公司是天文臺禮品店的運營商。參見第16頁。 |
| (5) | 比率的計算包括ESRT在其合資物業的債務、利息、EBITDA和FFO的90%比例 。 |
| (6) | 市值的總和是：(I)公司截至2022年3月31日的每股普通股價格乘以截至2022年3月31日的普通股和經營合夥單位的總流通股數量；(Ii)截至2022年3月31日的2014系列永久優先股數量乘以16.62美元，(Iii)2022年3月31日的2019系列永久優先股數量乘以13.52美元，以及(Iv)截至2022年3月31日的未償債務。 |
| (7) | 按往績12個月調整後EBITDA計算。 |
| (8) | 表示在分發中支付的核心FFO金額。 |
| (9) | 表示分發中支付的核心FAD金額。 |
| (10) | 以2022年3月31日A類普通股每股收盤價計算。 |
| (11) | 截至2022年3月31日，公司已從經營合夥單位和B類普通股 轉換為A類普通股，總計6470萬股或約6.35億美元，收盤價為9.82美元。這意味着自IPO以來，A類股的數量增加了79%。 |
| (12) | 代表完全稀釋的普通股和經營合夥單位，因為它包括未歸屬的限制性股票 和未歸屬的LTIP單位。 |
第4頁
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2022年第一季度 物業摘要-按季度列出的同店淨營業收入 (NOI？) (未經審計，以千美元計)
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| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一號， 2021 |
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| 同一家商店的總投資組合(1) |
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| 收入 |
$ | 140,458 | $ | 142,053 | $ | 139,545 | $ | 140,155 | $ | 140,040 | ||||||||||
| 運營費用 |
(67,242 | ) | (63,697 | ) | (64,540 | ) | (61,775 | ) | (63,306 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物業噪音 |
73,216 | 78,356 | 75,005 | 78,380 | 76,734 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(2,595 | ) | (8,959 | ) | (3,114 | ) | (3,822 | ) | (6,615 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市值租金收入攤銷 |
(540 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 低於市價的地面租賃攤銷 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 同一商店物業現金總額-不包括租賃終止費 |
$ | 72,039 | $ | 71,075 | $ | 69,604 | $ | 75,799 | $ | 71,423 | ||||||||||
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| 與上一年相比變化百分比 |
0.9 | % | (4.5 | )% | (6.4 | )% | (5.8 | )% | 2.5 | % | ||||||||||
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| 物業現金噪音 |
$ | 72,039 | $ | 71,075 | $ | 69,604 | $ | 75,799 | $ | 71,423 | ||||||||||
| 天文臺現金噪聲 |
7,026 | 10,736 | 6,426 | 3,091 | (1,985 | ) | ||||||||||||||
| 租賃終止費 |
1,173 | 281 | 11,321 | 3,075 | 1,250 | |||||||||||||||
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| 投資組合合計同店現金噪聲 |
$ | 80,238 | $ | 82,092 | $ | 87,351 | $ | 81,965 | $ | 70,688 | ||||||||||
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| 同一家商店曼哈頓寫字樓組合(2) |
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| 收入 |
$ | 122,017 | $ | 124,053 | $ | 120,636 | $ | 121,647 | $ | 121,611 | ||||||||||
| 運營費用 |
(58,471 | ) | (55,256 | ) | (56,058 | ) | (53,324 | ) | (54,543 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物業噪音 |
63,546 | 68,797 | 64,578 | 68,323 | 67,068 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(2,338 | ) | (8,401 | ) | (2,259 | ) | (4,072 | ) | (7,117 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市值租金收入攤銷 |
(540 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 低於市價的地面租賃攤銷 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 同一商店物業現金總額-不包括租賃終止費 |
62,626 | 62,074 | 60,032 | 65,492 | 61,255 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
1,173 | 51 | 11,128 | 2,863 | 1,167 | |||||||||||||||
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| 同一家門店物業現金總額 |
$ | 63,799 | $ | 62,125 | $ | 71,160 | $ | 68,355 | $ | 62,422 | ||||||||||
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| 同店大紐約大都會地區寫字樓組合 |
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| 收入 |
$ | 14,508 | $ | 14,375 | $ | 15,619 | $ | 14,669 | $ | 14,625 | ||||||||||
| 運營費用 |
(7,132 | ) | (6,893 | ) | (6,862 | ) | (6,439 | ) | (6,737 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物業噪音 |
7,376 | 7,482 | 8,757 | 8,230 | 7,888 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(235 | ) | (535 | ) | (1,051 | ) | 74 | 212 | ||||||||||||
| 高於/低於市值租金收入攤銷 |
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| 低於市價的地面租賃攤銷 |
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| 同一商店物業現金總額-不包括租賃終止費 |
7,141 | 6,947 | 7,706 | 8,304 | 8,100 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
| 230 | 193 | 212 | 83 | |||||||||||||||
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| 同一家門店物業現金總額 |
$ | 7,141 | $ | 7,177 | $ | 7,899 | $ | 8,516 | $ | 8,183 | ||||||||||
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| 同一家商店獨立零售組合 |
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| 收入 |
$ | 3,933 | $ | 3,625 | $ | 3,290 | $ | 3,839 | $ | 3,804 | ||||||||||
| 運營費用 |
(1,639 | ) | (1,548 | ) | (1,620 | ) | (2,012 | ) | (2,026 | ) | ||||||||||
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| 相同的商店物業噪音 |
2,294 | 2,077 | 1,670 | 1,827 | 1,778 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(22 | ) | (23 | ) | 196 | 176 | 290 | |||||||||||||
| 高於/低於市值租金收入攤銷 |
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| 低於市價的地面租賃攤銷 |
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| 同一商店物業現金總額-不包括租賃終止費 |
2,272 | 2,054 | 1,866 | 2,003 | 2,068 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
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| 同一家門店物業現金總額 |
$ | 2,272 | $ | 2,054 | $ | 1,866 | $ | 2,003 | $ | 2,068 | ||||||||||
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備註：
| (1) | 不包括在2021年12月下旬和康涅狄格州諾沃克大街383號收購的多户房產，這些房產已於2022年4月處置。 |
| (2) | 包括公司在曼哈頓的九個寫字樓物業中504,953平方英尺的可出租零售空間。 |
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2022年第一季度 同一門店淨營業收入(NOI)、初始免費租金燒掉和已簽署的租約未開始 (未經審計，以千美元計)
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淨收入與現金NOI和同店現金NOI的對賬
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號，2022 | 十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日，2021 | 三月三十一號，2021 | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | $ | (10,183 | ) | $ | 4,411 | $ | (3,191 | ) | ||||||
| 添加： |
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| 一般和行政費用 |
13,686 | 13,578 | 14,427 | 14,089 | 13,853 | |||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
67,106 | 46,467 | 65,794 | 45,088 | 44,457 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
25,014 | 23,841 | 23,577 | 23,422 | 23,768 | |||||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
(1,596 | ) | 1,537 | 20 | (1,185 | ) | (2,106 | ) | ||||||||||||
| 減值費用 |
| 7,723 | | | | |||||||||||||||
| 更少： |
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| 第三方管理費及其他費用 |
(310 | ) | (302 | ) | (314 | ) | (327 | ) | (276 | ) | ||||||||||
| 利息收入 |
(149 | ) | (207 | ) | (211 | ) | (164 | ) | (122 | ) | ||||||||||
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| 淨營業收入 |
86,530 | 88,563 | 93,110 | 85,334 | 76,383 | |||||||||||||||
| 直線租金 |
(2,595 | ) | (7,881 | ) | (3,087 | ) | (3,763 | ) | (6,347 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市值租金收入攤銷 |
(1,784 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 低於市價的地面租賃攤銷 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 現金NOI總額--包括天文臺和租賃終止收入 |
84,109 | 82,360 | 87,736 | 82,812 | 71,340 | |||||||||||||||
| 來自非同店物業的現金NOI較少 |
(3,871 | ) | (268 | ) | (385 | ) | (847 | ) | (652 | ) | ||||||||||
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| 同一商店現金總額NOI-包括天文臺和租賃終止收入 |
80,238 | 82,092 | 87,351 | 81,965 | 70,688 | |||||||||||||||
| 減少：天文臺噪聲 |
(7,026 | ) | (10,736 | ) | (6,426 | ) | (3,091 | ) | 1,985 | |||||||||||
| 減去：租賃終止收入 |
(1,173 | ) | (281 | ) | (11,321 | ) | (3,075 | ) | (1,250 | ) | ||||||||||
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| 同一商店現金總額NOI-不包括天文臺和租賃終止收入 |
$ | 72,039 | $ | 71,075 | $ | 69,604 | $ | 75,799 | $ | 71,423 | ||||||||||
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免費租約和已簽署租約的燒燬尚未開始
| 增量式 每年一次 |
未來幾年基本現金租金對現金NOI的貢獻 | |||||||||||||||||||
| 寫字樓和零售產品組合 |
收入 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
| 在免租期開始的租約 |
$ | 26,176 | $ | 9,168 | $ | 24,836 | $ | 25,395 | $ | 24,587 | ||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
25,910 | 3,292 | 13,953 | 25,590 | 25,704 | |||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 52,086 | $ | 12,460 | $ | 38,789 | $ | 50,985 | $ | 50,291 | ||||||||||
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在免租期開始的租約
| 正方形 | 增量式 每年一次 |
未來幾年基本現金租金對現金NOI的貢獻 | ||||||||||||||||||||||
| 雙腳 | 收入 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||
| 2022年第二季度 |
193,531 | $ | 9,629 | $ | 5,920 | (1) | $ | 9,629 | $ | 8,848 | $ | 8,040 | ||||||||||||
| 2022年第三季度 |
149,993 | 7,185 | 2,778 | 7,185 | 7,185 | 7,185 | ||||||||||||||||||
| 2022年第四季度 |
54,739 | 2,818 | 470 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | ||||||||||||||||||
| 2023年第一季度 |
36,820 | 2,353 | | 2,286 | 2,353 | 2,353 | ||||||||||||||||||
| 2023年第二季度 |
68,183 | 3,601 | | 2,689 | 3,601 | 3,601 | ||||||||||||||||||
| 2023年第三季度 |
24,151 | 590 | | 229 | 590 | 590 | ||||||||||||||||||
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| $ | 26,176 | $ | 9,168 | $ | 24,836 | $ | 25,395 | $ | 24,587 | |||||||||||||||
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已簽署的租約尚未開始(SLNC)
| 預期基本租金 | 增量式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 正方形 | 開課 | 每年一次 | 未來幾年基本現金租金對現金NOI的貢獻 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 租客 |
雙腳 | 公認會計原則 | 現金 | 收入(2) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ARGO集團美國公司 |
30,002 | Apr. 2022 | Nov. 2022 | $ | 1,710 | $ | 280 | $ | 1,710 | $ | 1,710 | $ | 1,710 | |||||||||||||||||||
| 喀爾濟多尼亞美國公司 |
10,492 | May 2022 | 9月2022年 | 640 | 212 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||
| 嬌韻詩美國公司 |
15,380 | Jul. 2022 | Aug. 2023 | 920 | 5 | 382 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||
| 簽名銀行 |
168,310 | Oct 2022 - May 2023 |
|
Sept. 2023 - May 2024 |
|
8,620 | | 1,390 | 8,506 | 8,620 | ||||||||||||||||||||||
| Progyny公司 |
70,573 | |
Nov. 2022 - Jun. 2029 |
|
Dec. 2023 - Jun. 2029 |
1,560 | | 112 | 1,354 | 1,354 | ||||||||||||||||||||||
| 機構資本網絡公司 |
46,810 | |
Nov. 2022 - Dec. 2022 |
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Oct. 2023 - Nov 2023 |
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2,050 | | 421 | 2,050 | 2,050 | |||||||||||||||||||||
| 新型Cingular無線PCS |
3,084 | Feb. 2023 | Feb. 2023 | 1,120 | | 1,029 | 1,120 | 1,120 | ||||||||||||||||||||||||
| LinkedIn公司： |
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| LinkedIn公司 |
52,574 | Jul. 2022 | Jul. 2022 | 3,840 | 1,908 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | ||||||||||||||||||||||||
| LinkedIn公司 |
30,283 | Dec. 2022 | Oct. 2023 | 780 | | 193 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他SLNC |
115,678 | |
Apr. 2022- 9月2022年 |
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May 2022 - Jun. 2023 |
4,670 | 887 | 4,236 | 4,670 | 4,670 | ||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
543,186 | $ | 25,910 | $ | 3,292 | $ | 13,953 | $ | 25,590 | $ | 25,704 | |||||||||||||||||||||
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Notes:
| (1) | 例如，2022年金額代表從2022年1月至2022年12月現金租金開始日期期間貢獻的現金收入。全年足額將於2023年實現。 |
| (2) | 反映新的年租金減去空間中現有租户的年租金。 |
第6頁
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2022年第一季度 物業摘要-按季度劃分的租賃活動 (未經審計)
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| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一號， 2021 |
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| 寫字樓和零售產品組合 |
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| 已簽約租約總數 |
44 | 34 | 34 | 35 | 26 | |||||||||||||||
| 加權平均租期 |
8.7年 | 11.2年 | 6.9年 | 8.3年 | 10.0年 | |||||||||||||||
| 平均免租期 |
8.4個月 | 11.4個月 | 6.3個月 | 7.9個月 | 9.5個月 | |||||||||||||||
| 辦公室 |
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| 執行的總平方英尺 |
317,633 | 368,854 | 264,132 | 179,439 | 170,757 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 54.75 | $ | 56.88 | $ | 53.39 | $ | 51.78 | $ | 54.42 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 53.35 | $ | 56.04 | $ | 53.25 | $ | 53.69 | $ | 50.96 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
2.6 | % | 1.5 | % | 0.3 | % | (3.6 | %) | 6.8 | % | ||||||||||
| 零售 |
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| 執行的總平方英尺 |
1,013 | 6,066 | 3,923 | 11,399 | 1,060 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 120.81 | $ | 256.52 | $ | 99.97 | $ | 185.15 | $ | 90.00 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 126.33 | $ | 239.07 | $ | 179.25 | $ | 260.21 | $ | 97.32 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
(4.4 | %) | 7.3 | % | (44.2 | %) | (28.8 | %) | (7.5 | %) | ||||||||||
| 寫字樓和零售產品組合 |
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| 執行的總平方英尺 |
318,646 | 374,920 | 268,055 | 190,838 | 171,817 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 54.96 | $ | 60.17 | $ | 54.11 | $ | 59.75 | $ | 54.64 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 53.59 | $ | 59.05 | $ | 55.18 | $ | 66.03 | $ | 51.24 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
2.6 | % | 1.9 | % | (2.0 | %) | (9.5 | %) | 6.6 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租賃佣金成本 |
$ | 19.75 | $ | 26.34 | $ | 15.82 | $ | 18.16 | $ | 20.39 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
66.05 | 77.86 | 61.16 | 42.72 | 74.39 | |||||||||||||||
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| 每平方英尺總LC和TI(1) |
$ | 85.80 | $ | 104.20 | $ | 76.98 | $ | 60.88 | $ | 94.78 | ||||||||||
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| 入住率 |
83.0 | % | 82.4 | % | 83.5 | % | 85.2 | % | 85.0 | % | ||||||||||
| 曼哈頓辦公室和零售投資組合 |
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| 已簽約租約總數 |
30 | 27 | 23 | 25 | 18 | |||||||||||||||
| 寫字樓-新租約 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
215,560 | 257,693 | 139,620 | 82,944 | 111,397 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 59.80 | $ | 60.25 | $ | 57.86 | $ | 54.41 | $ | 57.66 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 57.79 | $ | 57.97 | $ | 57.23 | $ | 55.34 | $ | 50.25 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
3.5 | % | 3.9 | % | 1.1 | % | -1.7 | % | 14.7 | % | ||||||||||
| 寫字樓-續訂租約 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
40,616 | 35,784 | 72,681 | 69,523 | 31,612 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 55.99 | $ | 61.67 | $ | 54.73 | $ | 55.06 | $ | 57.58 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 54.00 | $ | 63.61 | $ | 54.26 | $ | 57.56 | $ | 65.12 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
3.7 | % | (3.0 | %) | 0.9 | % | (4.3 | %) | (11.6 | %) | ||||||||||
| 零售-新租約和續期租約 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
413 | 2,982 | 1,044 | | 1,060 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 34.82 | $ | 144.33 | $ | 168.82 | $ | | $ | 90.00 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 34.82 | $ | 174.86 | $ | 270.97 | $ | | $ | 97.32 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
0.0 | % | (17.5 | %) | (37.7 | %) | 0.0 | % | (7.5 | %) | ||||||||||
| 曼哈頓寫字樓和零售產品組合 |
||||||||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
256,589 | 296,459 | 213,345 | 152,467 | 144,069 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 59.15 | $ | 61.27 | $ | 57.33 | $ | 54.71 | $ | 57.88 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 57.16 | $ | 59.83 | $ | 57.26 | $ | 56.35 | $ | 53.86 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
3.5 | % | 2.4 | % | 0.1 | % | -2.9 | % | 7.5 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租賃佣金成本 |
$ | 22.20 | $ | 28.31 | $ | 17.26 | $ | 18.29 | $ | 23.57 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
68.41 | 88.53 | 60.41 | 47.42 | 81.11 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 每平方英尺總LC和TI(1) |
$ | 90.61 | $ | 116.84 | $ | 77.67 | $ | 65.71 | $ | 104.68 | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 入住率 |
84.1 | % | 83.9 | % | 84.5 | % | 87.0 | % | 86.2 | % | ||||||||||
第7頁
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2022年第一季度 物業摘要-按 季度列出的租賃活動-(續) (未經審計)
|
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號，2022 | 十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日，2021 | 三月三十一號，2021 | ||||||||||||||||
| 大紐約大都會地區辦事處組合 |
||||||||||||||||||||
| 已簽約租約總數 |
13 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
61,457 | 75,377 | 51,831 | 26,972 | 27,748 | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 33.45 | $ | 41.93 | $ | 35.00 | $ | 35.23 | $ | 37.80 | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 34.92 | $ | 44.99 | $ | 37.19 | $ | 38.65 | $ | 37.64 | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
(4.2 | %) | (6.8 | %) | (5.9 | %) | (8.8 | %) | 0.4 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租賃佣金成本 |
$ | 9.13 | $ | 13.10 | $ | 9.26 | $ | 5.01 | $ | 3.88 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
56.86 | 29.45 | 64.91 | 19.20 | 39.53 | |||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||
| 每平方英尺總LC和TI(1) |
$ | 65.99 | $ | 42.55 | $ | 74.17 | $ | 24.21 | $ | 43.41 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
| 入住率 |
76.2 | % | 76.6 | % | 79.8 | % | 76.1 | % | 78.4 | % | ||||||||||
| 獨立零售產品組合 |
||||||||||||||||||||
| 已簽約租約總數 |
1 | 1 | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| 執行的總平方英尺 |
600 | 3,084 | 2,879 | 11,399 | | |||||||||||||||
| 已執行的平均起始現金租金PSF-租約 |
$ | 180.00 | $ | 365.00 | $ | 75.00 | $ | 185.15 | $ | | ||||||||||
| 之前上漲的現金租金PSF |
$ | 189.33 | $ | 301.15 | $ | 145.99 | $ | 260.21 | $ | | ||||||||||
| 新的現金租金佔以前上漲的租金的百分比 |
(4.9 | %) | 21.2 | % | (48.6 | %) | (0 | ) | 0.0 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租賃佣金成本 |
$ | 59.32 | $ | 161.49 | $ | 26.75 | $ | 47.58 | $ | | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善成本 |
| 235.00 | 50.00 | 36 | | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 每平方英尺總LC和TI(1) |
$ | 59.32 | $ | 396.49 | $ | 76.75 | $ | 83.09 | $ | | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 入住率 |
98.5 | % | 79.0 | % | 79.0 | % | 97.1 | % | 97.1 | % | ||||||||||
| 多系列產品組合 |
||||||||||||||||||||
| 入住率 |
97.6 | % | 96.4 | % | | | | |||||||||||||
| 單位數 |
625 | 625 | | | | |||||||||||||||
備註：
| (1) | 顯示所有租户改善和租賃佣金成本，就好像它們是在簽訂租約期間發生的一樣，這可能與實際支付的時間不同。 |
第8頁
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2022年第一季度 屬性詳細信息 (未經審計)
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| 屬性名稱 |
位置或子市場 |
可出租廣場雙腳(1) | 百分比 使用中(2) |
百分比 租賃(3) |
年化租金(4) | 年化租金按佔有量 平方英尺(5) |
數量 租契(6) |
|||||||||||||||||||
| 曼哈頓寫字樓物業-辦公室 |
||||||||||||||||||||||||||
| 帝國大廈(7) |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 2,712,135 | 81.8 | % | 83.9 | % | $ | 138,173,101 | $ | 62.30 | 154 | |||||||||||||||
| 中央車站一家 |
中央車站 | 1,245,556 | 87.7 | % | 91.3 | % | 65,690,632 | 60.16 | 165 | |||||||||||||||||
| 1400百老匯大街 (8) |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 916,579 | 81.9 | % | 98.6 | % | 41,190,838 | 54.90 | 24 | |||||||||||||||||
| 西33街111號 (9) |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 641,036 | 96.2 | % | 96.2 | % | 40,095,259 | 65.03 | 22 | |||||||||||||||||
| 西57街250號 |
哥倫布環島-西側 | 465,751 | 81.7 | % | 83.2 | % | 23,693,696 | 62.24 | 33 | |||||||||||||||||
| 第七大道501號 |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 461,370 | 79.7 | % | 87.2 | % | 17,520,471 | 47.65 | 25 | |||||||||||||||||
| 百老匯1359號 |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 457,358 | 77.6 | % | 87.1 | % | 20,904,747 | 58.88 | 29 | |||||||||||||||||
| 百老匯1350號 (10) |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 372,060 | 83.0 | % | 84.7 | % | 18,338,233 | 59.35 | 54 | |||||||||||||||||
| 百老匯1333號 |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 295,635 | 87.0 | % | 90.0 | % | 15,089,587 | 58.67 | 13 | |||||||||||||||||
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| 曼哈頓寫字樓物業-辦公室 |
7,567,480 | 83.9 | % | 88.6 | % | 380,696,565 | 59.99 | 519 | ||||||||||||||||||
| 曼哈頓寫字樓物業-零售 |
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| 帝國大廈 |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 100,196 | 68.9 | % | 68.9 | % | 6,876,147 | 99.54 | 12 | |||||||||||||||||
| 中央車站一家 |
中央車站 | 68,733 | 98.9 | % | 98.9 | % | 8,650,821 | 127.31 | 12 | |||||||||||||||||
| 百老匯大街1400號(8) |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 16,485 | 94.5 | % | 94.5 | % | 1,731,713 | 111.21 | 7 | |||||||||||||||||
| 西34街112號 (9) |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 91,280 | 100.0 | % | 100.0 | % | 23,742,322 | 260.10 | 4 | |||||||||||||||||
| 西57街250號 |
哥倫布環島-西側 | 68,319 | 87.7 | % | 87.7 | % | 8,878,706 | 148.18 | 7 | |||||||||||||||||
| 第七大道501號 |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 34,608 | 73.2 | % | 73.2 | % | 1,811,117 | 71.48 | 6 | |||||||||||||||||
| 百老匯1359號 |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 27,624 | 88.5 | % | 88.5 | % | 1,559,765 | 63.83 | 5 | |||||||||||||||||
| 百老匯1350號 (10) |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 30,707 | 73.3 | % | 73.3 | % | 5,701,023 | 253.44 | 4 | |||||||||||||||||
| 百老匯1333號 |
賓夕法尼亞車站-泰晤士報南 | 67,001 | 100.0 | % | 100.0 | % | 9,828,691 | 146.69 | 4 | |||||||||||||||||
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| 曼哈頓寫字樓物業-零售 |
504,953 | 87.7 | % | 87.7 | % | 68,780,305 | 155.24 | 61 | ||||||||||||||||||
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| 小計/加權平均數 |
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| 曼哈頓寫字樓物業-寫字樓和零售店 |
8,072,433 | 84.1 | % | 88.5 | % | 449,476,870 | 66.20 | 580 | ||||||||||||||||||
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| 大紐約大都會地區辦公室物業 |
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| First Stamford Place (11) |
康涅狄格州斯坦福德 | 777,174 | 76.7 | % | 77.5 | % | 26,387,412 | 44.24 | 41 | |||||||||||||||||
| 新城中心 |
康涅狄格州斯坦福德 | 284,464 | 84.9 | % | 89.5 | % | 14,022,531 | 58.08 | 20 | |||||||||||||||||
| 主大道383號 |
康涅狄格州諾沃克 | 260,092 | 44.9 | % | 44.9 | % | 3,484,475 | 29.87 | 18 | |||||||||||||||||
| 馬馬羅內克大道500號 |
紐約州哈里森 | 286,161 | 86.4 | % | 93.7 | % | 7,535,508 | 30.48 | 30 | |||||||||||||||||
| 銀行街10號 |
紐約州懷特普萊恩斯 | 232,080 | 86.4 | % | 87.5 | % | 7,437,368 | 37.10 | 30 | |||||||||||||||||
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| 小計/加權平均大紐約大都會地區辦事處物業 |
1,839,971 | 76.2 | % | 78.5 | % | 58,867,293 | 41.98 | 139 | ||||||||||||||||||
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| 獨立零售屬性 |
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| 聯合廣場10號 |
聯合廣場 | 57,857 | 94.7 | % | 100.0 | % | 8,350,775 | 152.46 | 10 | |||||||||||||||||
| 第三大道1542號 |
上東區 | 56,250 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3,343,039 | 59.43 | 4 | |||||||||||||||||
| 第三大道1010號 |
上東區 | 44,662 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3,658,188 | 81.91 | 2 | |||||||||||||||||
| 西55街77號 |
中城區 | 25,388 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,968,830 | 77.55 | 3 | |||||||||||||||||
| 主街69-97號 |
康涅狄格州韋斯特波特 | 16,874 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,807,106 | 107.09 | 5 | |||||||||||||||||
| 主街103-107號 |
康涅狄格州韋斯特波特 | 4,330 | 100.0 | % | 100.0 | % | 703,176 | 162.40 | 1 | |||||||||||||||||
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| 小計/加權平均獨立零售屬性 |
205,361 | 98.5 | % | 100.0 | % | 19,831,114 | 98.04 | 25 | ||||||||||||||||||
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| 多户零售物業 |
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| 第十大道561號 |
哈德遜碼數 | 28,919 | 94.9 | % | 94.9 | % | 2,395,101 | 87.27 | 2 | |||||||||||||||||
| 東94街345號 |
上東區 | 3,700 | 100.0 | % | 100.0 | % | 247,782 | 66.97 | 1 | |||||||||||||||||
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| 小計/加權平均多户零售物業 |
32,619 | 95.5 | % | 95.5 | % | 2,642,883 | 84.86 | 3 | ||||||||||||||||||
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| 投資組合合計 |
10,150,384 | 83.0 | %(12) | 87.0 | % | $ | 530,818,160 | $ | 63.01 | 747 | ||||||||||||||||
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| 辦公屬性合計/加權平均 |
9,407,451 | 82.4 | % | 86.6 | % | $ | 439,563,858 | $ | 56.73 | 658 | ||||||||||||||||
| 總/加權平均零售屬性 |
742,933 | 91.1 | % | 91.5 | % | 91,254,302 | 134.83 | 89 | ||||||||||||||||||
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| 投資組合合計 |
10,150,384 | 83.0 | %(12) | 87.0 | % | $ | 530,818,160 | $ | 63.01 | 747 | ||||||||||||||||
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備註：
| (1) | 不包括(I)188,599平方英尺的公司投資組合中可歸因於建築物管理用途和租户便利設施的空間以及(Ii)80,225平方英尺的可歸因於公司天文臺的空間。 |
| (2) | 基於2022年3月31日簽署和開始的租約。 |
| (3) | 基於截至2022年3月31日已簽署但尚未開始的租約。 |
| (4) | 表示按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期報銷。 |
| (5) | 表示截至2022年3月31日開始的租約的年化租金除以佔用的平方英尺。 |
| (6) | 表示每個物業或按資產組合的租約數量。如果租户有多個租約， 無論是否在同一物業，但租期不同，租約數量將等於不同期限的租約數量。 |
| (7) | 包括公司的廣播租户租用的37,110平方英尺的可出租空間。 |
| (8) | 指該物業的土地租賃權益，其剩餘年期包括本公司可享有的單方延期權利，為期約41年(於2063年12月31日到期)。 |
| (9) | 指該物業的土地租賃權益，其剩餘期限包括本公司可享有的單方延期權利，為期約55年(於2077年5月31日到期)。 |
| (10) | 指該物業的土地租賃權益，其剩餘年期包括本公司可享有的單方延期權利，為期約28年(於2050年7月31日到期)。 |
| (11) | 第一斯坦福德廣場由三棟建築組成。 |
| (12) | 入住率為84%，不包括康涅狄格州諾沃克主大道383號，我們在2022年4月完成了將所有權轉讓給貸款人。 |
第9頁
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2022年第一季度 投資組合到期和騰出合計摘要 (未經審計，單位為平方英尺)
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| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 實際 | 預測(1) | 預測(1) | ||||||||||||||||||||||
| 寫字樓和零售產品組合(2) |
三月三十一號，2022 | 六月三十日， 2022 |
9月30日， 2022 |
十二月三十一日，2022 | 4月至12月2022 | 全年2023 | ||||||||||||||||||
| 合計到期時間 |
168,723 | 144,106 | 152,569 | 115,611 | 412,286 | 682,748 | ||||||||||||||||||
| 減少：廣播 |
| (906 | ) | | | (906 | ) | (815 | ) | |||||||||||||||
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| 辦公室和零售店到期 |
168,723 | 143,200 | 152,569 | 115,611 | 411,380 | 681,933 | ||||||||||||||||||
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| 續簽和搬遷(3) |
32,848 | 51,940 | 44,323 | 24,045 | 120,308 | 137,783 | ||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
43,859 | 32,286 | 4,752 | 18,345 | 55,383 | 31,959 | ||||||||||||||||||
| 騰出 (5) |
92,016 | 58,974 | 94,571 | 46,575 | 200,120 | 226,354 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| | 8,923 | 26,646 | 35,569 | 285,837 | ||||||||||||||||||
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| 辦公室和零售產品組合到期和騰出合計 |
168,723 | 143,200 | 152,569 | 115,611 | 411,380 | 681,933 | ||||||||||||||||||
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| 曼哈頓寫字樓組合 |
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| 合計到期時間 |
113,908 | 116,472 | 55,660 | 72,449 | 244,581 | 502,536 | ||||||||||||||||||
| 減少：廣播 |
| (906 | ) | | | (906 | ) | (815 | ) | |||||||||||||||
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| 辦公室期滿 |
113,908 | 115,566 | 55,660 | 72,449 | 243,675 | 501,721 | ||||||||||||||||||
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| 續簽和搬遷(3) |
17,583 | 45,982 | 12,253 | 21,260 | 79,495 | 77,693 | ||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
43,859 | 32,286 | 4,752 | 18,345 | 55,383 | 31,959 | ||||||||||||||||||
| 騰出 (5) |
52,466 | 37,298 | 32,581 | 17,401 | 87,280 | 184,050 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| | 6,074 | 15,443 | 21,517 | 208,019 | ||||||||||||||||||
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| 期滿和空置合計 |
113,908 | 115,566 | 55,660 | 72,449 | 243,675 | 501,721 | ||||||||||||||||||
|
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| 大紐約大都會地區辦事處組合 |
||||||||||||||||||||||||
| 辦公室期滿 |
54,815 | 19,295 | 55,601 | 36,422 | 111,318 | 156,868 | ||||||||||||||||||
|
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| 續簽和搬遷(3) |
15,265 | 5,958 | 31,579 | | 37,537 | 60,090 | ||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| | | | | | ||||||||||||||||||
| 騰出 (5) |
39,550 | 13,337 | 21,173 | 25,219 | 59,729 | 41,708 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| | 2,849 | 11,203 | 14,052 | 55,070 | ||||||||||||||||||
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| 期滿和空置合計 |
54,815 | 19,295 | 55,601 | 36,422 | 111,318 | 156,868 | ||||||||||||||||||
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| 零售產品組合(7) |
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| 零售業到期 |
| 8,339 | 41,308 | 6,740 | 56,387 | 23,344 | ||||||||||||||||||
|
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| 續簽和搬遷(3) |
| | 491 | 2,785 | 3,276 | | ||||||||||||||||||
| 新租約 (4) |
| | | | | | ||||||||||||||||||
| 騰出 (5) |
| 8,339 | 40,817 | 3,955 | 53,111 | 596 | ||||||||||||||||||
| 未知 (6) |
| | | | | 22,748 | ||||||||||||||||||
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| 期滿和空置合計 |
| 8,339 | 41,308 | 6,740 | 56,387 | 23,344 | ||||||||||||||||||
|
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備註：
| (1) | 這些預測可能會發生變化，基於管理層目前的預期，其中包括與租户的討論和提供的其他信息，以及管理層對過去歷史趨勢的分析。 |
| (2) | 在租户騰出或續訂租户之前，月租期或短期租期的任何租約將重新顯示在每個租期的實際租約中，因此，如果累計租期，則會重複計算。？Forecast？避免重複計算。 |
| (3) | 對於預測期，續訂和搬遷包括以下內容：租户在其全部或部分現有空間續簽其現有租約；簽署了期限不到六個月並在2023年的預測期內重新出現的續訂租約的租户；以及在大樓內或公司的 投資組合內搬家的租户。 |
| (4) | 對於預測期間，新租約表示已與新租户、簽署直接租約的轉租户或擴展租户簽訂的租約。租賃開始日期在第6頁提供。在租賃到期和新租賃開始之間可能存在停機時間。 |
| (5) | 對於預測期間，空置假設租户在其現有 租約結束時選擇不續簽或行使提前終止選擇權；公司因預期未來重建或其他原因而決定在租户現有租約結束時不續簽的租約。這還可能包括提前終止租賃。 |
| (6) | 對於預測期間，未知表示意向未知的租户。 |
| (7) | 包括獨立零售和非獨立零售。 |
第10頁
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2022年第一季度 租户租約到期 (未經審計)
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| 寫字樓和零售租賃到期合計 |
數租約的數量即將到期(1) | 可出租正方形雙腳即將到期 (2) | 百分比投資組合可出租平方英尺即將到期 | 年化租金(3) | 百分比年化租金 | 年化每件租金可出租平方英尺 | ||||||||||||||||||
| 可用 |
| 1,320,802 | 13.0 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
32 | 403,142 | 4.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
17 | 102,210 | 1.0 | % | 5,250,242 | 0.0 | % | 51.37 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
27 | 119,747 | 1.2 | % | 7,275,008 | 0.0 | % | 60.75 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
27 | 152,569 | 1.5 | % | 10,656,251 | 0.0 | % | 69.85 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
32 | 115,611 | 1.1 | % | 6,402,230 | 1.2 | % | 55.38 | ||||||||||||||||
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| 總計2022年 |
103 | 490,137 | 4.8 | % | 29,583,731 | 5.6 | % | 60.36 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
21 | 95,877 | 0.9 | % | 5,019,201 | 0.9 | % | 52.35 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
26 | 118,334 | 1.2 | % | 6,585,300 | 1.2 | % | 55.65 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
29 | 164,621 | 1.6 | % | 11,290,514 | 2.1 | % | 68.58 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
22 | 287,472 | 2.8 | % | 18,393,894 | 3.5 | % | 63.98 | ||||||||||||||||
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| 總計2023年 |
98 | 666,304 | 6.6 | % | 41,288,909 | 7.8 | % | 61.97 | ||||||||||||||||
| 2024 |
97 | 829,420 | 8.2 | % | 47,553,850 | 9.0 | % | 57.33 | ||||||||||||||||
| 2025 |
93 | 567,939 | 5.6 | % | 34,784,167 | 6.6 | % | 61.25 | ||||||||||||||||
| 2026 |
68 | 677,779 | 6.7 | % | 36,413,358 | 6.9 | % | 53.72 | ||||||||||||||||
| 2027 |
83 | 651,916 | 6.4 | % | 40,609,267 | 7.7 | % | 62.29 | ||||||||||||||||
| 2028 |
41 | 930,639 | 9.2 | % | 49,401,218 | 9.3 | % | 53.08 | ||||||||||||||||
| 2029 |
44 | 946,699 | 9.3 | % | 67,349,970 | 12.7 | % | 71.14 | ||||||||||||||||
| 2030 |
36 | 685,987 | 6.8 | % | 45,106,928 | 8.5 | % | 65.75 | ||||||||||||||||
| 2031 |
21 | 163,543 | 1.6 | % | 19,649,967 | 3.7 | % | 120.15 | ||||||||||||||||
| 2032 |
29 | 395,546 | 3.9 | % | 26,492,721 | 5.0 | % | 66.99 | ||||||||||||||||
| 此後 |
34 | 1,420,531 | 13.9 | % | 92,584,074 | 17.2 | % | 65.18 | ||||||||||||||||
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| 總計 |
779 | 10,150,384 | 100.0 | % | $ | 530,818,160 | 100.0 | % | $ | 63.01 | ||||||||||||||
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| 曼哈頓辦公樓物業(5) |
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| 可用 |
| 863,787 | 11.4 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
22 | 357,465 | 4.7 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
13 | 84,829 | 1.1 | % | 4,344,840 | 1.1 | % | 51.22 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
23 | 99,550 | 1.3 | % | 6,116,287 | 1.6 | % | 61.44 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
15 | 55,660 | 0.7 | % | 3,623,587 | 1.0 | % | 65.10 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
23 | 72,449 | 1.0 | % | 4,280,775 | 1.1 | % | 59.09 | ||||||||||||||||
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| 總計2022年 |
74 | 312,488 | 4.1 | % | 18,365,489 | 4.8 | % | 58.77 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
18 | 68,230 | 0.9 | % | 4,055,200 | 1.1 | % | 59.43 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
20 | 60,345 | 0.8 | % | 3,957,552 | 1.0 | % | 65.58 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
19 | 94,871 | 1.3 | % | 5,884,874 | 1.5 | % | 62.03 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
20 | 279,090 | 3.7 | % | 16,783,489 | 4.4 | % | 60.14 | ||||||||||||||||
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| 總計2023年 |
77 | 502,536 | 6.6 | % | 30,681,115 | 8.1 | % | 61.05 | ||||||||||||||||
| 2024 |
74 | 594,816 | 7.9 | % | 36,045,474 | 9.5 | % | 60.60 | ||||||||||||||||
| 2025 |
58 | 373,234 | 4.9 | % | 24,002,949 | 6.3 | % | 64.31 | ||||||||||||||||
| 2026 |
48 | 455,384 | 6.0 | % | 26,423,751 | 6.9 | % | 58.03 | ||||||||||||||||
| 2027 |
56 | 455,613 | 6.0 | % | 27,140,517 | 7.1 | % | 59.57 | ||||||||||||||||
| 2028 |
27 | 802,847 | 10.6 | % | 43,476,666 | 11.4 | % | 54.15 | ||||||||||||||||
| 2029 |
30 | 689,132 | 9.1 | % | 40,706,056 | 10.7 | % | 59.07 | ||||||||||||||||
| 2030 |
21 | 574,427 | 7.6 | % | 34,615,043 | 9.1 | % | 60.26 | ||||||||||||||||
| 2031 |
11 | 79,840 | 1.1 | % | 5,655,574 | 1.5 | % | 70.84 | ||||||||||||||||
| 2032 |
22 | 348,540 | 4.6 | % | 22,984,872 | 6.0 | % | 65.95 | ||||||||||||||||
| 此後 |
21 | 1,157,371 | 15.4 | % | 70,599,059 | 18.6 | % | 61.00 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 曼哈頓寫字樓物業總數 |
541 | 7,567,480 | 100.0 | % | $ | 380,696,565 | 100.0 | % | $ | 59.99 | ||||||||||||||
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|||||||||||||
備註：
| (1) | 如果租户有多個租約，無論是否在同一物業，但具有不同的到期時間，則計算租約數量等於具有不同期限的租約數量。 |
| (2) | 不包括(I)188,599平方英尺的可租空間，可歸因於建築物 管理用途和租户設施；及(Ii)80,225平方英尺的空間，歸因於公司的天文臺。 |
| (3) | 表示按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期報銷。 |
| (4) | 表示截至2022年3月31日包含在入住率中並於2022年3月31日到期的租約。 |
| (5) | 不包括(I)曼哈頓辦公室的零售空間和(Ii)帝國大廈廣播許可證和天文臺運營。 |
第11頁
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|
2022年第一季度 租户租約到期 (未經審計)
|
| 大紐約大都會 地區辦公室 物業 |
數租約的數量即將到期(1) | 可出租正方形雙腳即將到期 (2) | 百分比投資組合可出租平方英尺即將到期 | 年化租金(3) | 百分比年化租金 | 年化每件租金可出租平方英尺 | ||||||||||||||||||
| 可用 |
| 395,133 | 21.5 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
8 | 42,593 | 2.3 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
3 | 9,944 | 0.5 | % | 726,387 | 1.2 | % | 73.05 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
3 | 19,295 | 1.0 | % | 694,567 | 1.2 | % | 36.00 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
7 | 55,601 | 3.0 | % | 2,217,419 | 3.8 | % | 39.88 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
6 | 36,422 | 2.0 | % | 1,787,812 | 3.0 | % | 49.09 | ||||||||||||||||
|
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| 總計2022年 |
19 | 121,262 | 6.6 | % | 5,426,185 | 9.2 | % | 44.75 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
3 | 27,647 | 1.5 | % | 964,001 | 1.6 | % | 34.87 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
4 | 56,481 | 3.1 | % | 2,407,206 | 4.1 | % | 42.62 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
9 | 68,163 | 3.7 | % | 3,814,101 | 6.5 | % | 55.96 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
1 | 4,577 | 0.2 | % | 145,320 | 0.2 | % | 31.75 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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| 總計2023年 |
17 | 156,868 | 8.5 | % | 7,330,628 | 12.5 | % | 46.73 | ||||||||||||||||
| 2024 |
13 | 191,633 | 10.4 | % | 8,512,815 | 14.5 | % | 44.42 | ||||||||||||||||
| 2025 |
31 | 173,068 | 9.4 | % | 6,315,868 | 10.7 | % | 36.49 | ||||||||||||||||
| 2026 |
14 | 152,836 | 8.3 | % | 5,954,381 | 10.1 | % | 38.96 | ||||||||||||||||
| 2027 |
20 | 140,264 | 7.6 | % | 5,304,229 | 9.0 | % | 37.82 | ||||||||||||||||
| 2028 |
10 | 120,805 | 6.6 | % | 4,245,828 | 7.2 | % | 35.15 | ||||||||||||||||
| 2029 |
7 | 152,639 | 8.3 | % | 6,704,682 | 11.4 | % | 43.93 | ||||||||||||||||
| 2030 |
5 | 41,116 | 2.2 | % | 1,971,853 | 3.3 | % | 47.96 | ||||||||||||||||
| 2031 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 2032 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 此後 |
3 | 151,754 | 8.3 | % | 7,100,824 | 12.1 | % | 46.75 | ||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||
| 大紐約大都會地區寫字樓物業總數 |
147 | 1,839,971 | 100.0 | % | $ | 58,867,293 | 100.0 | % | $ | 41.98 | ||||||||||||||
|
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| 零售物業 |
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| 可用 |
| 61,882 | 8.7 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
2 | 3,084 | 0.4 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (4) |
1 | 7,437 | 1.0 | % | 179,015 | 0.2 | % | 24.07 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
1 | 902 | 0.1 | % | 464,154 | 0.5 | % | 514.58 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
5 | 41,308 | 5.8 | % | 4,815,245 | 5.4 | % | 116.57 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
3 | 6,740 | 0.9 | % | 333,643 | 0.4 | % | 49.50 | ||||||||||||||||
|
|
|
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| 總計2022年 |
10 | 56,387 | 7.9 | % | 5,792,057 | 6.5 | % | 102.72 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
| | 0.0 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
2 | 1,508 | 0.2 | % | 220,542 | 0.2 | % | 146.25 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
1 | 1,587 | 0.2 | % | 1,591,539 | 1.8 | % | 1,002.86 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
1 | 3,805 | 0.5 | % | 1,465,085 | 1.7 | % | 385.04 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||
| 總計2023年 |
4 | 6,900 | 1.0 | % | 3,277,166 | 3.7 | % | 474.95 | ||||||||||||||||
| 2024 |
9 | 26,527 | 3.7 | % | 2,596,960 | 2.9 | % | 97.90 | ||||||||||||||||
| 2025 |
4 | 21,637 | 3.0 | % | 4,465,350 | 5.0 | % | 206.38 | ||||||||||||||||
| 2026 |
5 | 65,859 | 9.3 | % | 3,787,444 | 4.3 | % | 57.51 | ||||||||||||||||
| 2027 |
7 | 56,039 | 7.9 | % | 8,164,521 | 9.2 | % | 145.69 | ||||||||||||||||
| 2028 |
4 | 6,987 | 1.0 | % | 1,678,724 | 1.9 | % | 240.26 | ||||||||||||||||
| 2029 |
7 | 104,928 | 14.8 | % | 19,939,232 | 22.5 | % | 190.03 | ||||||||||||||||
| 2030 |
10 | 70,444 | 9.9 | % | 8,520,032 | 9.6 | % | 120.95 | ||||||||||||||||
| 2031 |
10 | 83,703 | 11.8 | % | 13,994,393 | 15.8 | % | 167.19 | ||||||||||||||||
| 2032 |
7 | 47,006 | 6.6 | % | 3,507,849 | 4.0 | % | 74.63 | ||||||||||||||||
| 此後 |
9 | 98,931 | 14.0 | % | 12,887,691 | 14.6 | % | 130.27 | ||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||
| 總零售物業 |
88 | 710,314 | 100.0 | % | $ | 88,611,419 | 100.0 | % | $ | 137.31 | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 多户零售物業 |
||||||||||||||||||||||||
| 2024 |
1 | 16,444 | 50.4 | % | $ | 398,601 | 15.1 | % | $ | 24.24 | ||||||||||||||
| 2026 |
1 | 3,700 | 11.3 | % | 247,782 | 9.4 | % | 66.97 | ||||||||||||||||
| 此後 |
1 | 12,475 | 38.3 | % | 1,996,500 | 75.5 | % | 181.50 | ||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||
| 3 | 32,619 | 100.0 | % | $ | 2,642,883 | 100.0 | % | $ | 84.86 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|||||||||||||
備註：
| (1) | 如果租户有多個租約，無論是否在同一物業，但具有不同的到期時間，則計算租約數量等於具有不同期限的租約數量。 |
| (2) | 不包括(I)188,599平方英尺的可租空間，可歸因於建築物 管理用途和租户設施；及(Ii)80,225平方英尺的空間，歸因於公司的天文臺。 |
| (3) | 表示按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期報銷。 |
| (4) | 表示截至2022年3月31日包含在入住率中並於2022年3月31日到期的租約。 |
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|
|
2022年第一季度 租户租約到期 (未經審計)
|
| 帝國大廈辦公室(1) |
數 租約的數量即將到期(2) |
可出租 正方形 雙腳即將到期(3) |
百分比 投資組合 可出租 平方英尺即將到期 |
年化租金(4) (5) | 百分比 年化租金 |
年化 每件租金 可出租平方英尺 |
||||||||||||||||||
| 可用 |
| 436,256 | 16.1 | % | $ | | 0.0 | % | $ | | ||||||||||||||
| 已簽署的租約尚未開始 |
1 | 58,120 | 2.1 | % | | 0.0 | % | | ||||||||||||||||
| 1Q 2022 (6) |
5 | 41,532 | 1.5 | % | 1,976,188 | 1.4 | % | 47.58 | ||||||||||||||||
| 2Q 2022 |
3 | 9,443 | 0.3 | % | 458,372 | 0.3 | % | 48.54 | ||||||||||||||||
| 3Q 2022 |
7 | 33,391 | 1.2 | % | 2,258,704 | 1.6 | % | 67.64 | ||||||||||||||||
| 4Q 2022 |
4 | 11,920 | 0.4 | % | 748,602 | 0.5 | % | 62.80 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計2022年 |
19 | 96,286 | 3.6 | % | 5,441,866 | 3.9 | % | 56.52 | ||||||||||||||||
| 1Q 2023 |
7 | 20,027 | 0.7 | % | 1,301,445 | 0.9 | % | 64.98 | ||||||||||||||||
| 2Q 2023 |
11 | 35,038 | 1.3 | % | 2,402,399 | 1.7 | % | 68.57 | ||||||||||||||||
| 3Q 2023 |
2 | 12,203 | 0.4 | % | 933,720 | 0.7 | % | 76.52 | ||||||||||||||||
| 4Q 2023 |
6 | 35,961 | 1.3 | % | 2,363,933 | 1.7 | % | 65.74 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計2023年 |
26 | 103,229 | 3.8 | % | 7,001,497 | 5.1 | % | 67.82 | ||||||||||||||||
| 2024 |
23 | 271,661 | 10.0 | % | 18,088,076 | 13.1 | % | 66.58 | ||||||||||||||||
| 2025 |
14 | 110,331 | 4.1 | % | 7,443,262 | 5.4 | % | 67.46 | ||||||||||||||||
| 2026 |
11 | 129,026 | 4.8 | % | 7,969,279 | 5.8 | % | 61.76 | ||||||||||||||||
| 2027 |
21 | 79,141 | 2.9 | % | 5,160,750 | 3.7 | % | 65.21 | ||||||||||||||||
| 2028 |
7 | 371,238 | 13.7 | % | 19,810,835 | 14.3 | % | 53.36 | ||||||||||||||||
| 2029 |
7 | 282,020 | 10.4 | % | 17,571,549 | 12.7 | % | 62.31 | ||||||||||||||||
| 2030 |
6 | 210,800 | 7.8 | % | 11,478,426 | 8.3 | % | 54.45 | ||||||||||||||||
| 2031 |
6 | 23,072 | 0.9 | % | 1,923,262 | 1.4 | % | 83.36 | ||||||||||||||||
| 2032 |
10 | 95,843 | 3.5 | % | 7,632,691 | 5.5 | % | 79.64 | ||||||||||||||||
| 此後 |
4 | 445,112 | 16.3 | % | 28,651,608 | 20.8 | % | 64.37 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 帝國大廈辦公樓 |
155 | 2,712,135 | 100.0 | % | $ | 138,173,101 | 100.0 | % | $ | 62.30 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 帝國大廈廣播許可證和租約 |
年化 基本租金(7) |
年化 費用 報銷 |
年化 租金(4) |
百分比年化 租金 |
||||||||||||
| 1Q 2022 (6) |
$ | 31,710 | $ | 15,324 | $ | 47,034 | 0.3 | % | ||||||||
| 2Q 2022 |
| | 0.0 | % | ||||||||||||
| 3Q 2022 |
| | 0.0 | % | ||||||||||||
| 4Q 2022 |
| | | 0.0 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計2022年 |
31,710 | 15,324 | 47,034 | 0.3 | % | |||||||||||
| 1Q 2023 |
67,898 | | 67,898 | 0.4 | % | |||||||||||
| 2Q 2023 |
137,188 | 39,818 | 177,006 | 1.2 | % | |||||||||||
| 3Q 2023 |
82,480 | 31,196 | 113,676 | 0.8 | % | |||||||||||
| 4Q 2023 |
| | | 0.0 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計2023年 |
287,566 | 71,014 | 358,580 | 2.4 | % | |||||||||||
| 2024 |
68,958 | 38,639 | 107,597 | 0.7 | % | |||||||||||
| 2025 |
| | | 0.0 | % | |||||||||||
| 2026 |
848,556 | 102,466 | 951,022 | 6.3 | % | |||||||||||
| 2027 |
2,887,583 | 329,231 | 3,216,814 | 21.3 | % | |||||||||||
| 2028 |
261,200 | 9,388 | 270,588 | 1.8 | % | |||||||||||
| 2029 |
| | | 0.0 | % | |||||||||||
| 2030 |
2,130,337 | 344,009 | 2,474,346 | 16.4 | % | |||||||||||
| 2031 |
2,074,684 | 257,171 | 2,331,855 | 15.4 | % | |||||||||||
| 2032 |
4,360,523 | 513,831 | 4,874,354 | 32.3 | % | |||||||||||
| 此後 |
359,379 | 114,037 | 473,416 | 3.1 | % | |||||||||||
|
|
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|||||||||
| 帝國大廈廣播許可證和租賃合計 |
$ | 13,310,496 | $ | 1,795,110 | $ | 15,105,606 | 100.0 | % | ||||||||
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備註：
| (1) | 不包括零售空間、廣播牌照和天文臺運營。 |
| (2) | 如果租户有多個租約，無論是否在同一物業，但具有不同的到期時間，則計算租約數量等於具有不同期限的租約數量。 |
| (3) | 不包括30,878平方英尺的可出租空間，可歸因於建築物管理用途。 |
| (4) | 表示按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期報銷。 |
| (5) | 包括與廣播租户為其廣播業務佔用的實際空間有關的年化租金約460萬美元。不包括向廣播租户收取的許可費。 |
| (6) | 表示截至2022年3月31日包含在入住率中並於2022年3月31日到期的租約。 |
| (7) | 表示使用帝國大廈桅杆的許可費和廣播租户佔用的物理空間的基本租金 。 |
第13頁
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2022年第一季度 按行業劃分的20個最大租户和投資組合租户多樣化 (未經審計)
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| 20個最大的租户 |
屬性 |
租賃 期滿(1) |
加權 平均值 剩餘 租賃 術語(2) |
總計使用中正方形英尺 (3) | 百分比投資組合可出租正方形雙腳(4) | 年化租金(5) | 百分比投資組合年化租金 (6) | |||||||||||||||||
| 1. |
帝國大廈 | Aug. 2036 | 14.4年 | 418,552 | 4.1 | % | $ | 26,656,726 | 5.0 | % | ||||||||||||||
| 2. |
PVH公司 | 第七大道501號 | Oct. 2028 | 6.6年 | 237,281 | 2.3 | % | 11,343,800 | 2.1 | % | ||||||||||||||
| 3. |
Center Brands Inc. | 帝國大廈 | Oct. 2028 | 6.6年 | 215,819 | 2.1 | % | 11,006,769 | 2.1 | % | ||||||||||||||
| 4. |
絲芙蘭 | 西34街112號 | Jan. 2029 | 6.8年 | 11,334 | 0.1 | % | 10,528,487 | 2.0 | % | ||||||||||||||
| 5. |
簽名銀行 | 百老匯大街1333和1400號 | Jul. 2030 - Apr. 2035 | 12.7年 | 164,433 | 1.6 | % | 9,516,079 | 1.8 | % | ||||||||||||||
| 6. |
利豐 | 百老匯1359號，ESB | Oct. 2023 - Oct. 2028 | 5.6年 | 173,273 | 1.7 | % | 9,285,809 | 1.8 | % | ||||||||||||||
| 7. |
目標 | 西34街112號，聯合廣場10號 | Mar 2037 - Jan 2038 | 15.4年 | 81,340 | 0.8 | % | 8,805,116 | 1.7 | % | ||||||||||||||
| 8. |
梅西百貨 | 西33街111號 | May 2030 | 8.2年 | 131,117 | 1.3 | % | 8,185,511 | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 9. |
科蒂 | 帝國帝國正在醖釀 | Jan. 2030 | 7.8年 | 156,187 | 1.5 | % | 7,943,754 | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 10. |
城市服裝商 | 百老匯1333號 | 9月2029年 | 7.5年 | 56,730 | 0.6 | % | 7,794,127 | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 11. |
美國聯邦存款保險公司 | 帝國大廈 | Dec. 2024 | 2.8年 | 119,226 | 1.2 | % | 7,584,532 | 1.4 | % | ||||||||||||||
| 12. |
儲物櫃 | 西34街112號 | 9月2031年 | 9.5年 | 34,192 | 0.3 | % | 7,046,880 | 1.3 | % | ||||||||||||||
| 13. |
HNTB公司 | 帝國大廈 | Feb. 2029 | 6.9年 | 105,143 | 1.0 | % | 6,982,283 | 1.3 | % | ||||||||||||||
| 14. |
富蘭克林·鄧普頓 | 第一斯坦福德廣場 | 9月二零二四年 | 兩年半 | 137,583 | 1.4 | % | 6,426,634 | 1.2 | % | ||||||||||||||
| 15. |
舒特斯托克 | 帝國大廈 | Apr. 2029 | 7.1年 | 104,386 | 1.0 | % | 5,974,821 | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 16. |
弗拉格曼 | 百老匯大街1400號 | Feb. 2035 | 12.9年 | 107,680 | 1.1 | % | 5,922,400 | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 17. |
邁克爾·J·福克斯基金會 | 西33街111號 | Nov. 2029 | 7.7年 | 86,492 | 0.9 | % | 5,649,928 | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 18. |
ASCAP | 西57街250號 | Aug. 2034 | 12.4年 | 87,943 | 0.9 | % | 5,465,025 | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 19. |
杜安·裏德 | 百老匯1350號ESB | May 2025 - Sept. 2027 | 4.3年 | 39,142 | 0.4 | % | 4,831,331 | 0.9 | % | ||||||||||||||
| 20. |
The InterPublic Group of Co‘s，Inc. | 西33街111號和B路1400號 | Feb. 2025 | 2.6年 | 77,364 | 0.8 | % | 4,662,573 | 0.9 | % | ||||||||||||||
|
|
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| 總計 | 2,545,217 | 25.1 | % | $ | 171,612,585 | 32.3 | % | |||||||||||||||||
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備註：
| (1) | 到期日是按租約計算的，不適用於續訂或延期選項。對於 個以上租約的租户，租約到期時間顯示為範圍。 |
| (2) | 表示基於年化租金的加權平均租賃期限。 |
| (3) | 基於2022年3月31日簽署和開始的租約。 |
| (4) | 表示公司寫字樓和零售組合的可出租平方英尺在 總計中的百分比。 |
| (5) | 表示按年計算的基本租金以及運營費用和房地產税的當期報銷。 |
| (6) | 表示公司寫字樓和零售投資組合的年化租金在 總計中的百分比。 |
按行業劃分的投資組合租户多樣化 (基於年化租金)
第14頁
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2022年第一季度 資本支出、再開發計劃和租賃機會 (未經審計，以千美元計)
|
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 資本支出(1) |
三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日，2021 | 三月三十一號，2021 | |||||||||||||||
| 租户改進-第一代 |
$ | 4,096 | $ | 3,007 | $ | 3,149 | $ | | $ | 13,244 | ||||||||||
| 租户改進-第二代 |
24,457 | 13,000 | 10,364 | 15,903 | 6,435 | |||||||||||||||
| 租賃佣金--第一代 |
| | | | | |||||||||||||||
| 租賃佣金--第二代 |
15,051 | 3,950 | 4,110 | 5,215 | 3,156 | |||||||||||||||
| 建築改進--第一代 |
1,966 | 612 | 775 | 1,423 | 78 | |||||||||||||||
| 建築改進--第二代 |
7,640 | 7,874 | 4,767 | 5,541 | 3,462 | |||||||||||||||
| 開發 (2) |
| | | | 98 | |||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 53,210 | $ | 28,443 | $ | 23,165 | $ | 28,082 | $ | 26,473 | ||||||||||
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|
|
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注：
| (1) | 不包括多族特性。 |
| (2) | 主要代表設計和工程成本。 |
租賃機會-截至2022年3月31日的當前空置空間庫存(平方英尺)
| 總投資組合空置空間 |
1,724,000 | |||
|
|
|
|||
| 已簽署的租約尚未開始(SLNC)： |
||||
| 曼哈頓寫字樓物業SLNC |
357,000 | |||
| 大紐約寫字樓物業SLNC |
43,000 | |||
| 零售物業SLNC |
3,000 | |||
| 重新開發的曼哈頓寫字樓 |
726,000 | |||
| 大紐約寫字樓物業空間 |
395,000 | |||
| 零售物業空間 |
62,000 | |||
| 未開發的曼哈頓寫字樓 |
49,000 | |||
| 空間阻礙了市場的發展 |
41,000 | |||
| 其他 |
48,000 | |||
|
|
|
|||
| 總計 |
1,724,000 | |||
|
|
|
備註：
| (3) | 這些估計基於公司當前的預算，可能會發生變化。 |
| (4) | 重建計劃只針對曼哈頓的寫字樓資產。基於市場測量的面積。 開發的空間包括已拆除並完成石棉消除並可供租賃或準備預建的空間。永久建築使用空間、市容空間和廣播空間不包括在內。 |
第15頁
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|
2022年第一季度 天文臺摘要 (未經審計，以千美元計)
|
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 12個月迄今 | 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一號，2021 | |||||||||||||||||||
| 天文臺噪聲 |
||||||||||||||||||||||||
| 天文臺收入 (1) |
$ | 52,112 | $ | 13,241 | $ | 17,716 | $ | 12,796 | $ | 8,359 | $ | 2,603 | ||||||||||||
| 觀測站費用 |
24,833 | 6,215 | 6,980 | 6,370 | 5,268 | 4,588 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 噪音 |
27,279 | 7,026 | 10,736 | 6,426 | 3,091 | (1,985 | ) | |||||||||||||||||
| 公司間租金 費用 (2) |
29,101 | 10,620 | 7,142 | 5,310 | 6,029 | 4,932 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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| 公司間租金後的NOI |
$ | (1,822 | ) | $ | (3,594 | ) | $ | 3,594 | $ | 1,116 | $ | (2,938 | ) | $ | (6,917 | ) | ||||||||
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| 天文臺指標 |
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| 訪問量 (3) |
269,000 | 360,000 | 255,000 | 162,000 | 51,000 | |||||||||||||||||||
| 遊客的年年變化 |
427.5 | % | 554.5 | % | 750.0 | % | 不適用 | (87.9 | %) | |||||||||||||||
| 惡劣天氣天數(BWD？)(4) |
17 | 7 | 18 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| 102樓層收入 (5) |
$ | 1,734 | $ | 2,269 | $ | 1,699 | $ | 1,094 | $ | 392 | ||||||||||||||
備註：
| (1) | 天文臺收入包括從WDFG北美公司收到的固定許可費，該公司是天文臺禮品店的運營商。截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三個月，固定許可費分別為1200美元、750美元、750美元、750美元和4美元。 |
| (2) | 天文臺向帝國大廈支付基於市場的租金，包括固定租金和百分比租金。合併後，公司間租金將被取消。 |
| (3) | 反映通過旋轉門的遊客數量，不包括在不收取額外費用的情況下憑同一張門票再次參觀的遊客。 |
| (4) | 該公司將惡劣天氣定義為帝國大廈頂部在一天中超過50%的時間被遮擋在視線之外。 |
| (5) | 反映來自102層天文臺的收入，包括在上面的天文臺總收入 中。 |
2017-2021年天文臺的年度收入
備註：
| (1) | 102層的天文臺在2019年關閉了大約9個月進行翻新。 |
| (2) | 由於新冠肺炎疫情，天文臺於2020年3月16日關閉。第86層天文臺 於2020年7月20日重新開放，第102層天文臺於2020年8月24日重新開放。 |
| (3) | 由於持續的新冠肺炎大流行，天文臺的遊客人數繼續逐步恢復。 |
第16頁
|
|
2022年第一季度 簡明綜合資產負債表 (未經審計，以千美元計)
|
| 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日，2021 | 9月30日，2021 | 六月三十日， 2021 |
三月三十一號， 2021 |
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||
| 商業地產物業，按成本價： |
||||||||||||||||||||
| 土地 |
$ | 336,278 | $ | 336,278 | $ | 201,196 | $ | 201,196 | $ | 201,196 | ||||||||||
| 開發成本 |
8,162 | 8,131 | 8,007 | 8,064 | 8,064 | |||||||||||||||
| 建築和改善 |
3,190,927 | 3,156,508 | 2,978,531 | 2,959,259 | 2,943,148 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 3,535,367 | 3,500,917 | 3,187,734 | 3,168,519 | 3,152,408 | ||||||||||||||||
| 減去：累計折舊 |
(1,124,090 | ) | (1,072,938 | ) | (1,055,731 | ) | (1,007,429 | ) | (973,940 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 商業地產物業，淨值 |
2,411,277 | 2,427,979 | 2,132,003 | 2,161,090 | 2,178,468 | |||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
429,716 | 423,695 | 582,188 | 540,604 | 567,102 | |||||||||||||||
| 受限現金 |
52,951 | 50,943 | 38,779 | 37,966 | 40,295 | |||||||||||||||
| 承租人和其他應收款 |
17,800 | 18,647 | 21,664 | 19,238 | 16,749 | |||||||||||||||
| 應收遞延租金 |
226,565 | 224,922 | 228,394 | 231,143 | 228,117 | |||||||||||||||
| 預付費用和其他資產 |
52,152 | 76,549 | 60,522 | 71,399 | 50,427 | |||||||||||||||
| 遞延成本，淨額 |
197,602 | 202,437 | 189,327 | 200,735 | 207,058 | |||||||||||||||
| 收購的低於市價的土地租賃，淨額 |
334,946 | 336,904 | 338,862 | 340,820 | 342,777 | |||||||||||||||
| 使用權資產 |
28,842 | 28,892 | 28,945 | 28,998 | 29,051 | |||||||||||||||
| 商譽 |
491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總資產 |
$ | 4,243,330 | $ | 4,282,447 | $ | 4,112,163 | $ | 4,123,472 | $ | 4,151,523 | ||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||
| 負債與權益 |
||||||||||||||||||||
| 應付抵押票據，淨額 |
$ | 947,479 | $ | 948,769 | $ | 773,925 | $ | 774,612 | $ | 775,276 | ||||||||||
| 高級無擔保票據，淨額 |
973,426 | 973,373 | 973,320 | 973,267 | 973,214 | |||||||||||||||
| 無擔保定期貸款工具，淨額 |
388,365 | 388,223 | 388,095 | 387,954 | 387,811 | |||||||||||||||
| 無擔保循環信貸安排，淨額 |
| | | | | |||||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 |
108,077 | 120,810 | 94,216 | 89,254 | 102,381 | |||||||||||||||
| 獲得的低於市價的租賃，淨額 |
22,459 | 24,941 | 23,512 | 28,532 | 30,112 | |||||||||||||||
| 土地租賃負債 |
28,842 | 28,892 | 28,945 | 28,998 | 29,051 | |||||||||||||||
| 遞延收入和其他負債 |
84,380 | 84,358 | 90,427 | 81,762 | 94,625 | |||||||||||||||
| 租户保證金 |
28,270 | 28,749 | 26,042 | 25,885 | 27,858 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總負債 |
2,581,298 | 2,598,115 | 2,398,482 | 2,390,264 | 2,420,328 | |||||||||||||||
| 總股本 |
1,662,032 | 1,684,332 | 1,713,681 | 1,733,208 | 1,731,195 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||
| 負債和權益總額 |
$ | 4,243,330 | $ | 4,282,447 | $ | 4,112,163 | $ | 4,123,472 | $ | 4,151,523 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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第17頁
|
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2022年第一季度 簡明綜合業務報表 (未經審計，以千計，每股金額除外)
|
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一號， 2021 |
||||||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||||||
| 租金收入(1) |
$ | 147,514 | $ | 139,104 | $ | 139,558 | $ | 140,797 | $ | 140,231 | ||||||||||
| 天文臺收入 |
13,241 | 17,716 | 12,796 | 8,359 | 2,603 | |||||||||||||||
| 租賃終止費 |
1,173 | 281 | 11,321 | 3,339 | 1,289 | |||||||||||||||
| 第三方管理費和其他費用 |
310 | 302 | 314 | 327 | 276 | |||||||||||||||
| 其他收入和收費 |
1,796 | 2,931 | 1,059 | 586 | 905 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總收入 |
164,034 | 160,334 | 165,048 | 153,408 | 145,304 | |||||||||||||||
| 運營費用 |
||||||||||||||||||||
| 物業運營費用 |
38,644 | 34,557 | 33,357 | 28,793 | 30,279 | |||||||||||||||
| 地租開支 |
2,331 | 2,332 | 2,331 | 2,332 | 2,331 | |||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
13,686 | 13,578 | 14,427 | 14,089 | 13,853 | |||||||||||||||
| 觀測站費用 |
6,215 | 6,980 | 6,370 | 5,268 | 4,588 | |||||||||||||||
| 房地產税 |
30,004 | 27,600 | 29,566 | 31,354 | 31,447 | |||||||||||||||
| 減值費用 |
| 7,723 | | | | |||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
67,106 | 46,467 | 65,794 | 45,088 | 44,457 | |||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總運營費用 |
157,986 | 139,237 | 151,845 | 126,924 | 126,955 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 營業總收入 |
6,048 | 21,097 | 13,203 | 26,484 | 18,349 | |||||||||||||||
| 其他收入(費用) |
||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
149 | 207 | 211 | 164 | 122 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(25,014 | ) | (23,841 | ) | (23,577 | ) | (23,422 | ) | (23,554 | ) | ||||||||||
| 提前清償債務損失 |
| | | | (214 | ) | ||||||||||||||
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| 所得税前收入(虧損) |
(18,817 | ) | (2,537 | ) | (10,163 | ) | 3,226 | (5,297 | ) | |||||||||||
| 所得税(費用)福利 |
1,596 | (1,537 | ) | (20 | ) | 1,185 | 2,106 | |||||||||||||
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| 淨收益(虧損) |
(17,221 | ) | (4,074 | ) | (10,183 | ) | 4,411 | (3,191 | ) | |||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損： |
||||||||||||||||||||
| 經營合夥企業中的非控股權益 |
6,919 | 1,936 | 4,256 | (1,285 | ) | 1,620 | ||||||||||||||
| 其他合夥企業的非控股權益 |
63 | | | | | |||||||||||||||
| 私有永久優先單位分配 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
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| 普通股股東應佔淨收益(虧損) |
$ | (11,289 | ) | $ | (3,188 | ) | $ | (6,977 | ) | $ | 2,075 | $ | (2,621 | ) | ||||||
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| 加權平均已發行普通股 |
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| 基本信息 |
169,731 | 172,818 | 172,494 | 171,615 | 171,735 | |||||||||||||||
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| 稀釋 |
273,759 | 276,207 | 277,716 | 278,436 | 277,881 | |||||||||||||||
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| 普通股股東每股淨收益(虧損) |
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| 基本的和稀釋的 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.02 | ) | ||||||
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| 每股股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | | ||||||||||
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| (1) 下表反映了租金收入的構成。 |
| |||||||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一號， 2021 |
||||||||||||||||
| 租金收入 |
||||||||||||||||||||
| 基本租金 |
$ | 133,689 | $ | 126,393 | $ | 125,455 | $ | 125,091 | $ | 126,231 | ||||||||||
| 開具帳單的租户費用報銷 |
13,825 | 12,711 | 14,103 | 15,706 | 14,000 | |||||||||||||||
|
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| 租金總收入 |
$ | 147,514 | $ | 139,104 | $ | 139,558 | $ | 140,797 | $ | 140,231 | ||||||||||
|
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上表所列租金收入構成部分不是，也不打算按照《公認會計原則》 列報。本公司相信，管理層、投資者、證券分析師和其他相關方經常使用這些信息來評估本公司的業績。
第18頁
|
|
2022年第一季度 運營資金(FFO？)、修改後的運營資金(修改後的FFO？)、核心資金 (未經審計，以千計，每股除外 金額) |
| 截至三個月 | ||||||||||||||||||||
| 三月三十一號， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
9月30日， 2021 |
六月三十日， 2021 |
三月三十一號， 2021 |
||||||||||||||||
| 淨收益與FFO、修正FFO和核心FFO的對賬 |
||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | $ | (10,183 | ) | $ | 4,411 | $ | (3,191 | ) | ||||||
| 其他合夥企業的非控股權益 |
63 | | | | | |||||||||||||||
| 首選單位分佈 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
| 房地產折舊及攤銷 |
65,414 | 45,211 | 64,565 | 43,480 | 43,104 | |||||||||||||||
| 減值費用 |
| 7,723 | | | | |||||||||||||||
|
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| 可歸因於普通股股東和經營夥伴的FFO |
47,206 | 47,810 | 53,332 | 46,840 | 38,863 | |||||||||||||||
| 攤銷低於市價的地租 |
1,958 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
|
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| 修改後的FFO歸屬於普通股股東和經營合夥企業 |
49,164 | 49,768 | 55,289 | 48,798 | 40,821 | |||||||||||||||
| 提前清償債務損失 |
| | | | 214 | |||||||||||||||
|
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| 可歸因於普通股股東和經營夥伴的核心FFO |
$ | 49,164 | $ | 49,768 | $ | 55,289 | $ | 48,798 | $ | 41,035 | ||||||||||
|
|
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| 加權平均股份和經營合夥單位合計 |
||||||||||||||||||||
| 基本信息 |
273,759 | 276,207 | 277,716 | 277,893 | 277,881 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 稀釋 |
273,759 | 276,207 | 277,716 | 278,436 | 277,881 | |||||||||||||||
|
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| 可歸因於普通股股東和每股經營合夥企業的FFO 單位 |
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| 基本信息 |
$ | 0.17 | $ | 0.17 | $ | 0.19 | $ | 0.17 | $ | 0.14 | ||||||||||
|
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| 稀釋 |
$ | 0.17 | $ | 0.17 | $ | 0.19 | $ | 0.17 | $ | 0.14 | ||||||||||
|
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| 修改後的FFO歸因於普通股股東和每股經營合夥企業和 單位 |
||||||||||||||||||||
| 基本信息 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
|
|
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| 稀釋 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
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| 可歸因於普通股股東的核心FFO以及每股和 單位的經營夥伴關係 |
||||||||||||||||||||
| 基本信息 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
|
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| 稀釋 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | ||||||||||
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| 核心FFO與核心FAD的協調 |
||||||||||||||||||||
| 核心FFO |
$ | 49,164 | $ | 49,768 | $ | 55,289 | $ | 48,798 | $ | 41,035 | ||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||
| 遞延融資成本攤銷 |
1,421 | 1,136 | 1,051 | 1,136 | 1,204 | |||||||||||||||
| 非房地產折舊及攤銷 |
1,264 | 1,257 | 1,229 | 1,608 | 1,353 | |||||||||||||||
| 非現金補償費用攤銷 |
4,460 | 4,843 | 5,378 | 5,303 | 4,735 | |||||||||||||||
| 利率衍生品攤銷損失 |
1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | |||||||||||||||
| 扣除： |
||||||||||||||||||||
| 直線租金收入 |
(2,595 | ) | (7,881 | ) | (3,087 | ) | (3,763 | ) | (6,347 | ) | ||||||||||
| 高於/低於市值租金收入攤銷 |
(1,784 | ) | (280 | ) | (4,244 | ) | (717 | ) | (654 | ) | ||||||||||
| 企業資本支出 |
(241 | ) | (183 | ) | (228 | ) | (30 | ) | (109 | ) | ||||||||||
| 租户改進-第二代 |
(24,457 | ) | (13,000 | ) | (10,364 | ) | (15,903 | ) | (6,435 | ) | ||||||||||
| 建築改進--第二代 |
(7,640 | ) | (7,874 | ) | (4,767 | ) | (5,541 | ) | (3,462 | ) | ||||||||||
| 租賃佣金--第二代 |
(15,051 | ) | (3,950 | ) | (4,110 | ) | (5,215 | ) | (3,156 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 核心淡入度 |
$ | 6,070 | $ | 25,365 | $ | 37,676 | $ | 27,205 | $ | 29,693 | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬 |
||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | $ | (10,183 | ) | $ | 4,411 | $ | (3,191 | ) | ||||||
| 利息支出 |
25,014 | 23,841 | 23,577 | 23,422 | 23,554 | |||||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
(1,596 | ) | 1,537 | 20 | (1,185 | ) | (2,106 | ) | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
67,106 | 46,467 | 65,794 | 45,088 | 44,457 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| EBITDA |
73,303 | 67,771 | 79,208 | 71,736 | 62,714 | |||||||||||||||
| 減值費用，扣除補償後的淨額 |
| 7,723 | | | | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | 73,303 | $ | 75,494 | $ | 79,208 | $ | 71,736 | $ | 62,714 | ||||||||||
|
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第19頁
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2022年第一季度 債務摘要 (未經審計和 千美元) |
| 債務摘要 |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平 | ESRT 按比例 分享 |
加權平均 | 天平 | ESRT按比例分享 | 加權平均 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息 費率 |
成熟性 (年) |
利息 費率 |
成熟性 (年) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 固定利率按揭債務 |
$ | 966,702 | $ | 948,206 | 3.80 | % | 7.9 | $ | 968,793 | $ | 950,193 | 3.80 | % | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 優先無擔保票據 |
975,000 | 975,000 | 4.10 | % | 7.9 | 975,000 | 975,000 | 4.10 | % | 8.2 | ||||||||||||||||||||||
| 無擔保定期貸款安排(1) |
265,000 | 265,000 | 3.40 | % | 3.3 | 265,000 | 265,000 | 3.40 | % | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
| 固定利率債務總額 |
2,206,702 | 2,188,206 | 3.90 | % | 7.3 | 2,208,793 | 2,190,193 | 3.90 | % | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| 無擔保定期貸款安排 |
125,000 | 125,000 | 1.95 | % | 4.8 | 125,000 | 125,000 | 1.58 | % | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 無擔保循環信貸安排 |
| | | 3.0 | | | | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||
| 浮動利率債務總額 |
125,000 | 125,000 | 1.95 | % | 4.3 | 125,000 | 125,000 | 1.58 | % | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額 |
2,331,702 | 2,313,206 | 3.89 | % | 7.2 | 2,333,793 | 2,315,193 | 3.89 | % | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
| 遞延融資成本，淨額 |
(14,045 | ) | (14,881 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務貼現 |
(8,387 | ) | (8,547 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 總計 |
$ | 2,309,270 | $ | 2,310,365 | ||||||||||||||||||||||||||||
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注：
| (1) | 根據浮動利率互換協議，倫敦銀行間同業拆借利率固定在2.1485%，為2.65億美元。 |
| 可用容量 |
設施 | 傑出的 三月三十一號， 2022 |
信件 的 信用 |
可用 容量 |
||||||||||||
| 無擔保循環信貸安排 (1) |
$ | 850,000 | $ | | $ | | $ | 850,000 | ||||||||
|
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| 《公約》摘要 |
必填項 | 當前 季度 |
在……裏面 合規性 |
|||||||||
| 最大總槓桿率 (2) |
40.8% | 是 | ||||||||||
| 最高擔保債務 |
16.7% | 是 | ||||||||||
| 最低固定費用承保範圍 |
> 1.50x | 2.7x | 是 | |||||||||
| 最低未支配權益覆蓋率 |
> 1.75x | 5.2x | 是 | |||||||||
| 最大無擔保槓桿率 |
30.3% | 是 | ||||||||||
備註：
| (1) | 無擔保循環信貸和定期貸款安排具有手風琴功能，允許在某些情況下將最高總本金餘額增加到15億美元。這一無擔保循環信貸安排將於2025年3月到期，並有兩個額外的六個月延期選項。 |
| (2) | 代表根據信貸安排協議定義和確定的總負債與總資產價值的比率。 |
第20頁
|
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2022年第一季度 債務明細 (未經審計和 千美元)
|
| 固定利率按揭債務： |
聲明利率(%) |
有效 利息 費率(%)(1) |
本金 天平 |
按比例計算的ESRT 分享 |
成熟性 日期 |
攤銷 | ||||||||||||||||||
| 百分比 | 金額 | |||||||||||||||||||||||
| 新城中心 |
3.59% | 3.69 | % | $ | 84,432 | 100 | % | $ | 84,432 | 11/5/2024 | 30年 | |||||||||||||
| 聯合廣場10號 |
3.70% | 3.97 | % | 50,000 | 100 | % | 50,000 | 4/1/2026 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 第三大道1542號 |
4.29% | 4.53 | % | 30,000 | 100 | % | 30,000 | 5/1/2027 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 第一斯坦福德廣場(2) |
4.28% | 4.71 | % | 180,000 | 100 | % | 180,000 | 7/1/2027 | 只有5年的利息； 此後30年 | |||||||||||||||
| 第三大道1010號和西55街77號。 |
4.01% | 4.24 | % | 36,463 | 100 | % | 36,463 | 1/5/2028 | 30年 | |||||||||||||||
| 西57街250號 |
2.83% | 3.19 | % | 180,000 | 100 | % | 180,000 | 12/1/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 銀行街10號 |
4.23% | 4.37 | % | 30,851 | 100 | % | 30,851 | 6/1/2032 | 25年 | |||||||||||||||
| 主大道383號 |
4.44% | 4.56 | % | 30,000 | 100 | % | 30,000 | 6/30/2032 | 只有5年的利息； 此後30年 | |||||||||||||||
| 百老匯1333號 |
4.21% | 4.29 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 2/5/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 東94街345號--A系列 |
倫敦銀行同業拆借利率的70%加0.95% | 3.56 | % | 43,600 | 90 | % | 39,240 | 11/1/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 東94街345號--B系列 |
Libor加2.24% | 3.56 | % | 8,321 | 90 | % | 7,489 | 11/1/2030 | 30年 | |||||||||||||||
| 第十大道561號-系列A |
倫敦銀行同業拆借利率的70%加1.07% | 3.85 | % | 114,500 | 90 | % | 103,050 | 11/1/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 第十大道561號--B系列 |
Libor加2.45% | 3.85 | % | 18,535 | 90 | % | 16,682 | 11/1/2033 | 30年 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 固定利率抵押貸款債務總額 |
966,702 | 948,206 | ||||||||||||||||||||||
| 無擔保定期貸款安排 |
Libor加1.20% | 3.54 | % | 215,000 | 100 | % | 215,000 | 3/19/2025 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 無擔保循環信貸安排 |
Libor加1.30% | | | 100 | % | | 3/31/2025 | 僅限利息 | ||||||||||||||||
| 無擔保定期貸款安排 |
Libor加1.50% | 3.80 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 12/31/2026 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| 優先無擔保票據： |
100 | % | | |||||||||||||||||||||
| 系列A |
3.93% | 3.96 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/27/2025 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| B系列 |
4.09% | 4.12 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2027 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| C系列 |
4.18% | 4.21 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| D系列 |
4.08% | 4.11 | % | 115,000 | 100 | % | 115,000 | 1/22/2028 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| E系列 |
4.26% | 4.27 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 3/22/2030 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| F系列 |
4.44% | 4.45 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 3/22/2033 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| G系列 |
3.61% | 4.89 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/17/2032 | 僅限利息 | |||||||||||||||
| H系列 |
3.73% | 5.00 | % | 75,000 | 100 | % | 75,000 | 3/17/2035 | 僅限利息 | |||||||||||||||
|
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| 總債務/加權平均債務 |
3.89% | 4.09 | % | 2,331,702 | $ | 2,313,206 | ||||||||||||||||||
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| 遞延融資成本，淨額 |
(14,045 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 債務貼現 |
(8,387 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,309,270 | ||||||||||||||||||||||
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備註：
| (1) | 實際利率由所述利率、遞延融資成本攤銷和固定利率掉期協議變動相關利息組成。 |
| (2) | 代表一筆1.64億美元的按揭貸款，利息為4.09%，以及1,600萬美元的按揭貸款，利息為6.25%。 |
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2022年第一季度 債務到期日和土地租賃承諾 (未經審計，以千美元計) |
| 年 |
到期日(1) | 攤銷 | 總計 | ESRT按比例 分享 |
百分比 債務總額 |
加權平均值利息速度即將到期的債務 | ||||||||||||||||||
| 2022 |
$ | | $ | 5,965 | $ | 5,965 | $ | 5,827 | 0.3 | % | 不適用 | |||||||||||||
| 2023 |
| 10,130 | 10,130 | 9,905 | 0.4 | % | 不適用 | |||||||||||||||||
| 2024 |
77,675 | 10,424 | 88,099 | 87,852 | 3.8 | % | 3.59 | % | ||||||||||||||||
| 2025 |
315,000 | 8,523 | 323,523 | 323,253 | 14.0 | % | 3.57 | % | ||||||||||||||||
| 2026 |
225,000 | 9,030 | 234,030 | 233,735 | 10.1 | % | 3.83 | % | ||||||||||||||||
| 2027 |
319,000 | 8,235 | 327,235 | 326,912 | 14.1 | % | 4.21 | % | ||||||||||||||||
| 2028 |
146,092 | 5,406 | 151,498 | 151,145 | 6.5 | % | 4.06 | % | ||||||||||||||||
| 2029 |
| 5,918 | 5,918 | 5,522 | 0.2 | % | 不適用 | |||||||||||||||||
| 2030 |
508,600 | 6,806 | 515,406 | 510,570 | 22.1 | % | 3.67 | % | ||||||||||||||||
| 2031 |
| 5,478 | 5,478 | 5,150 | 0.2 | % | 不適用 | |||||||||||||||||
| 此後 |
656,662 | 7,758 | 664,420 | 653,334 | 28.2 | % | 4.07 | % | ||||||||||||||||
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| 債務總額 |
$ | 2,248,029 | $ | 83,673 | 2,331,702 | $ | 2,313,206 | 100.0 | % | 3.89 | % | |||||||||||||
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| 遞延融資成本，淨額 |
(14,045 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 債務貼現 |
(8,387 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,309,270 | ||||||||||||||||||||||
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注：
| (1) | 假定未執行任何擴展選項。 |
債務期限概況
土地租賃承諾(1)
| 年 |
1350 百老匯(2) |
百老匯大街1400號(3) | 111號西 第33街(4) |
總計 | ||||||||||||
| 2022 |
$ | 81 | $ | 506 | $ | 551 | $ | 1,139 | ||||||||
| 2023 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2024 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2025 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2026 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 此後 |
1,713 | 24,975 | 37,056 | 63,744 | ||||||||||||
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| $ | 2,226 | $ | 28,181 | $ | 40,547 | $ | 70,955 | |||||||||
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備註：
| (1) | 三項地面租賃承諾沒有公允價值市場重置，沒有升級，也沒有升級。 |
| (2) | 2050年7月31日到期，剩餘期限約為28年，包括公司可獲得的單邊延期權利。 |
| (3) | 2063年12月31日到期，剩餘期限約為41年，包括公司可獲得的單邊延期權利。 |
| (4) | 2077年5月31日到期，剩餘期限約為55年，包括公司可獲得的單邊延期權利。 |
第22頁
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2022年第一季度 補充定義 |
運營資金(FFO？)
我們根據全美房地產投資信託協會(NAREIT)發佈的《關於FFO的白皮書》計算FFO，該白皮書將FFO定義為淨收益(虧損)(根據公認會計準則確定)，不包括對可折舊房地產投資和實體房地產投資的減值減記、債務重組的收益或虧損以及 可折舊經營性物業的銷售，加上與房地產相關的折舊和攤銷(不包括遞延融資成本的攤銷)、對非控股權益的較少分配和非持續業務的收益/虧損，以及未合併的合夥企業和合資企業的調整後收益/虧損。FFO是公認的針對REITs的非GAAP財務指標，我們相信，當與根據GAAP確定的財務報表一起考慮時，FFO有助於投資者瞭解財務業績併為REITs之間的比較提供相關基礎。此外，我們相信FFO對投資者是有用的，因為它通過認識到房地產通常隨着時間的推移而升值或保持剩餘價值的程度比其他可折舊資產大得多，從而捕捉到房地產表現的特殊特徵。投資者在試圖瞭解股權REIT的運營業績時，應審查FFO以及GAAP淨收入。我們提出FFO是因為我們認為它是我們經營業績的重要補充指標，並相信它經常被證券分析師、投資者和其他相關方用於評估REITs。 然而, 由於FFO不包括折舊和攤銷，也不計入因使用或市場狀況導致的我們物業價值的變化，也不包括維持我們物業經營業績所需的資本支出和租賃佣金水平，所有這些都具有實際經濟影響，並可能對我們的經營業績產生實質性影響，因此FFO作為衡量其業績的指標的效用有限。不能保證我們提出的FFO可與其他REITs的類似名稱指標相媲美。FFO不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據GAAP確定的淨收益(虧損)或根據GAAP確定的經營活動現金流量的替代方案。FFO不表示可用於資助持續現金需求的現金，包括分配現金的能力。雖然FFO是用於評估REITs業績的可比性指標，但由於NAREIT白皮書只提供了計算FFO的指導方針，FFO的計算方法可能因公司而異。
修改後的運營資金(修改後的FFO？)
修改後的FFO對傳統定義的FFO增加了對任何高於或低於市場的地面租賃攤銷的調整。我們認為，這是評估我們經營業績的有用的 補充措施，這是由於根據GAAP進行的非現金會計處理，源於我們在形成交易後於2014年第三季度收購了兩項期權物業，因為它們的市價租賃明顯低於市場租賃，其攤銷對我們的整體業績至關重要。我們提出修改後的FFO是因為我們認為它是我們經營業績的重要補充指標，因為它重新計入了低於市價的地面租賃的非現金攤銷 。我們不能保證我們提出的經修訂的FFO可與其他REITs的類似名稱指標相媲美。經修改的FFO並不代表經營活動產生的現金，不應將 視為根據公認會計原則確定的淨收益(虧損)或根據公認會計原則確定的經營活動現金流量的替代方案。修改後的FFO並不表示可用於滿足持續現金需求的現金， 包括分配現金的能力。
業務核心資金(核心FFO)
核心FFO在修改後的FFO中增加了以下項目：提前清償債務損失、收購費用、遣散費和IPO訴訟費用 費用。該公司認為，核心FFO是衡量其經營業績的重要補充指標，因為它不包括非經常性項目。不能保證本公司提交的核心FFO可與其他REITs的類似名稱 衡量標準相媲美。核心FFO不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據GAAP確定的淨收益(虧損)或根據GAAP確定的經營活動現金流量的替代方案。核心FFO並不表示可用於滿足持續現金需求的現金，包括分配現金的能力。在未來一段時間內，我們還可能從Core FFO中排除我們認為有助於投資者比較我們業績的其他項目。
可供分配的核心資金(核心時尚)
除Core FFO外，我們通過(I)在Core FFO中增加非房地產折舊和攤銷、遞延融資成本的攤銷、債務折扣和非現金補償費用的攤銷以及(Ii)扣除直線租金、經常性第二代租賃佣金、租户改善、預建、資本支出、傢俱、固定裝置和設備、債務溢價攤銷和高於/低於市場租金收入，來呈現Core FAD。CORE FAD僅作為補充披露，我們認為這些披露提供了有關我們為分紅提供資金的能力的有用信息。核心FAD不代表經營活動產生的現金，不應被視為根據GAAP確定的淨收益(虧損)或根據GAAP確定的經營活動現金流量的替代方案。核心FAD並不表示可用於滿足持續現金需求的現金，包括分配現金的能力。我們不能保證我們提出的核心FAD可與其他REITs的類似標題指標相媲美。
淨營業收入(NOI？)
NOI是衡量業績的非GAAP財務指標。我們的管理層使用NOI來評估和比較我們物業的表現，確定收益趨勢，並計算我們物業的公允價值，因為它不受影響； (I)物業擁有人的資金成本，(Ii)折舊和攤銷費用的影響以及出售經營性房地產資產的損益，該等資產已計入根據 公認會計原則計算的淨收入，(Iii)購置費、減值費用、提前清償債務的損失和衍生金融工具的損失，或(Iv)一般和行政費用及其他損益。資金成本從淨營業收入中扣除，因為它特定於所有者的特定融資能力和限制。資金成本也被剔除，因為它取決於歷史利率和其他資金成本，以及我們過去關於可能已經或未來可能變化的適當資本組合的決定。折舊和攤銷費用以及出售經營性房地產資產的損益將被剔除，因為它們可能不能準確反映因使用物業或市場狀況變化而導致的寫字樓或零售物業的實際價值變化。雖然不動產的某些方面隨着時間的推移確實會以折舊和攤銷合理反映的方式價值下降, 歷史上，財產的整體價值是由於整體經濟條件的變化而增加或減少，而不是由於財產的實際使用或時間的推移。出售不動產的收益和損失因財產不同而不同，並受出售時的市場狀況影響，而市場狀況通常會在不同時期發生變化。在將一個時期與另一個時期進行比較時，或者將我們的經營結果與其他沒有進行類似時間、購買或銷售的房地產公司的經營結果進行比較時，這些損益可能會造成扭曲。我們認為，從淨收入中剔除這些成本對投資者是有用的，因為由此產生的衡量標準涵蓋了運營我們物業的實際收入、產生的和實際發生的費用，以及入住率、租金和運營成本的趨勢。然而，NOI的用處是有限的，因為它不包括一般和行政成本、利息支出、折舊和攤銷費用以及物業銷售的損益，以及GAAP規定的其他 損益、維持我們物業運營業績所需的資本支出水平和租賃成本，所有這些都是重大的經濟成本。NOI可能無法捕捉到淨收入的這些組成部分的顯著趨勢，這進一步限制了其用途。NOI是衡量我們酒店經營業績的指標，但不衡量我們的整體業績。因此，NOI不能替代按照公認會計原則計算的淨收入。應結合按照公認會計原則計算的淨收入對這一衡量標準進行分析。其他公司可能會使用不同的方法來計算NOI或類似名稱的指標，並相應地, 我們的NOI可能無法 與其他公司報告的類似標題的指標相媲美，這些公司並沒有像我們一樣定義該指標。
同店淨營業收入 (SSNOI？)
除了NOI，我們還提供相同的商店NOI。我們的同一商店投資組合包括我們所有的物業和包括在我們的投資組合中的所有期間顯示的 。它不包括待售物業或我們預計將在下一季度處置的物業。
EBITDA和調整後的EBITDA
我們將EBITDA計算為淨收益加上利息支出、所得税和折舊。我們列報EBITDA是因為我們相信，EBITDA連同來自經營活動、投資活動和融資活動的現金流，為投資者提供了一個額外的 指標，表明其產生和償還債務的能力。EBITDA不應被視為淨收益(根據GAAP確定)的替代方案、我們財務業績的指標、 經營活動淨現金流量(根據GAAP確定)的替代方案或其流動性的衡量標準。對於調整後的EBITDA，我們增加了回扣減值費用。
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