附件10.5

執行版本

信貸協議第2號修正案

本信貸協議第2號修正案，日期為2021年11月23日，該特定信貸協議的本修正案，日期為2021年6月30日(經該信貸協議的第1號修正案修訂，日期為2021年8月3日)，以及以其他方式不時修訂、重述、修訂、重述或以其他方式修改或補充，包括在第二修正案生效日期，即“信貸協議”；在赫茲公司、特拉華州的一家公司(“母借款人”)、子公司借款方(連同母公司借款方“借款方”)、若干貸方和發行貸款方，以及作為行政代理和抵押品代理的巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)之間，在本文中使用但未定義的資本化術語)。

W I T N E S S E T H：

鑑於借款人、控股公司和行政代理是信貸協議的一方；

鑑於，母借款人已請求貸款人同意本協議中所述的信貸協議修正案；以及

鑑於本協議的出借方(即所要求的出借方)同意按照本協議的規定修改《信貸協議》；

因此，現在，考慮到本協議所載的前提和協議、條款和契諾，雙方同意如下：

第1節.信貸協議修正案

在滿足(或放棄)第二修正案生效日期(定義如下)第2節所述條件的前提下，現對信貸協議進行修改，以刪除受損文本(以與以下示例相同的方式：刪除文本)，並添加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線文本)，如本合同附件附件A所示的信貸協議更改頁所述。

第二節.先決條件

本修正案自滿足或適當放棄下列先決條件之日起生效(“第二修正案生效日”)：

2.1已簽署的協議。行政代理應已收到本修正案，並由組成所需貸款人的每個借款人、行政代理和貸款人正式簽署。

2.2陳述和保證。以下第3節中包含的每項陳述和保證均應真實無誤。

2.3同意費。母借款人應向行政代理支付一筆費用(“同意費”)，用於每一貸款方的應收賬款，其金額等於(X)0.10%乘以(Y)該貸款人在緊接本修正案生效前未履行的承諾或貸款的總和。

1

第三節陳述和保證

母借款人代表其本人和每一貸款方，特此向行政代理、發證貸款人和貸款人作出如下聲明和擔保：

3.1納入貸款文件中的陳述和擔保。任何貸款方根據信貸協議或其作為一方的任何其他貸款文件(或其任何修訂、修改或補充文件)作出的每項陳述和擔保，以及任何貸款方根據信貸協議或任何其他貸款文件在任何時間提供的任何證書中所載的每項陳述和保證，在第二修正案生效日期在所有重要方面均屬真實和正確(除非任何該等陳述或保證聲明僅與較早日期有關，否則在該較早日期在所有重大方面均屬真實和正確)。

3.2未發生違約。在本修正案生效之時及之後，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件。

第四節雜項

4.1貸款文件的引用和效力。

(A)於第二修正案生效日期，信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議”或類似含義的字眼，以及其他貸款文件中對信貸協議的每一處提及(包括但不限於“本協議”、“本協議”、“本協議”及類似含義)，應指並應是對經本修訂修訂的信貸協議的提及。

(B)除在適用情況下明確修訂或放棄外，信貸協議和所有其他貸款文件的所有條款和規定現在和將來仍具有完全效力和效力，並在此予以批准和確認。

(C)除非本修正案有明確規定，否則本修正案的執行、交付和效力不應視為放棄行政代理、任何貸款人或任何發行貸款人在信貸協議或任何貸款文件下的任何權利、權力或補救措施，或構成對信貸協議或任何貸款文件(經修訂)的任何其他條款的放棄或修訂，但在本文明確規定的情況和範圍內除外。

4.2費用和費用。借款人同意按照《信貸協議》第11.5條的規定，向行政代理償還與本修正案相關的費用和開支(以及與此相關的其他貸款文件)。

4.3對應方。本修正案可執行任何數量的副本，每一副本應被視為正本，當所有副本合併在一起時，應構成一份協議。通過傳真傳輸或電子傳輸(例如，“pdf”或“tif”)交付本修正案簽名頁的已簽署副本應與交付本修正案的手動副本一樣有效。“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”以及本修正案或與本修正案相關的任何文件中或與之相關的詞語，應視為包括電子簽名、在我們批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式、或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。

2

任何適用法律，包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律。

4.4適用法律。本修正案及雙方在本修正案下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋，但不得影響其原則或衝突法律規則，只要這些原則或規則不是法規強制適用的，並且將要求或允許適用另一司法機關的法律。

4.5貸款單據與整合。本修正案應構成一份貸款文件，與其他貸款文件一起，代表本協議的每一借款方當事人和行政代理機構對本協議標的的完整協議，且本協議的任何一方貸款當事人或行政代理機構對本協議標的的任何承諾、承諾、陳述或擔保均未在本協議或其他貸款文件中明確闡述或提及。

4.6標題。本修正案中包含的章節標題僅供參考，不得出於任何其他目的而構成本修正案的一部分。

4.7無創新。本協議雙方承認並同意，本修正案的條款不構成更新，而是對先前存在的債務和相關協議的條款的修訂，如信貸協議所示。

4.8放棄陪審團審判。在此，本合同的每一方都不可撤銷且無條件地放棄在與本修正案或任何其他貸款文件有關的任何法律行動或程序中的陪審團審判，以及其中的任何反索賠。

[簽名頁面如下]

3

自上述日期起，本修正案由各自正式授權的官員和成員簽署，特此為證。

赫茲公司，

作為母公司借款人

作者：馬克·E·約翰遜

Mark E. Johnson

Vice President

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

巴克萊銀行作為行政代理和貸款人

作者：/s/克雷格·馬洛伊

Name: Craig Malloy

Title: Director

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

德意志銀行紐約分行，作為貸款人

By: /s/ Ming K. Chu

Name: Ming K. Chu

Title: Director

By: /s/ Marko Lukin

Name: Marko Lukin

Title: Vice President

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

BNP PARIBAS, as a Lender

By: /s/ Kirk Hoffman

Name: Kirk Hoffman

Title: Managing Director

By: /s/ Monica Tilani

Name: Monica Tilani

Title: Director

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

RBC Capital Markets, as a Lender

By: /s/ Scott Umbs

Name: Scott Umbs

Title: Authorized Signatory

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

Citizens Bank, N.A., as a Lender

By: /s/ Angela Reilly

Name: Angela Reilly

Title: Senior Vice President

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

Bank of Montreal, as a Lender

By: /s/ Thomas Hasenauer

Name: Thomas Hasenauer

Title: Managing Director

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

Mizuho Bank, Ltd., as a Lender

By: /s/ Donna DeMagistris

Name: Donna DeMagistris

Title: Executive Director

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

摩根大通銀行，新澤西州，作為貸款人

By: /s/ Robert P. Kellas

Name: Robert P. Kellas

Title: Executive Director

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

法國農業信貸銀行和

投資銀行，作為貸款人

By: /s/ Paul Arens

Name: Paul Arens

Title: Director

By: /s/ Gordon Yip

Name: Gordon Yip

Title: Director

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

Natixis，紐約分行，作為貸款人

By: /s/ Michael J. Lardieri

Name: Michael J. Lardieri

Title: Director

By: /s/ Michael Bergin

Name: Michael Bergin

Title: Vice President

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

美國銀行，北卡羅來納州，作為貸款人

By: /s/ Brian Lukehart

Name: Brian Lukehart

Title: Managing Director

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

剩餘的貸款人簽名頁保存在管理代理的文件中。

[赫茲修正案第2號的簽名頁]

附件A

(請參閲附件。)。

4.5承諾費；行政代理費140

4.6利息及費用的計算141

4.7無法確定利率141

4.8按比例計算的待遇和付款144

4.9非法性146

4.10第146號法律的規定

4.11 Taxes 149

4.12 Indemnity 154

4.13與支付額外款額有關的某些規則155

4.14違約貸款人157

第5節.申述和保障`160

5.1財務狀況160

5.2無變化；溶劑160

5.3公司的存在；遵守第160號法律

5.4公司權力；授權；可執行義務161

5.5 No Legal Bar 161

5.6無實質性訴訟161

5.7 No Default 162

5.8財產所有權；留置權162

5.9知識產權162

5.10沒有繁瑣的限制162

5.11 Taxes 162

5.12聯邦法規163

5.13 ERISA 163

5.14抵押品164

5.15《投資公司法》；其他條例164

5.16子公司164

5.17貸款用途165

5.18環境問題165

5.19沒有重大錯誤陳述166

5.20勞工事務166

5.21 Insurance 167

5.22反恐；外國腐敗行為167

第六節先決條件168

6.1初始展期條件168

6.2信用證173的相互展期條件

第7節.平權公約173

7.1財務報表173

7.2證書；其他信息175

7.3.繳税177176

7.4經營業務和維持生存177

7.5財產維護；保險177

7.6財產檢查；賬簿和記錄；討論178

7.7 Notices 179

II

7.8環境法180

7.9後收購的不動產和固定裝置及未來子公司181180

7.10 MIRE Events 185184

7.11結賬後行動185

第8節負面公約185

8.1債務限額186

8.2留置權限制187

8.3對根本變化的限制192

8.4出售資產的限制194

8.5對限制付款的限制197

8.6.與關聯公司的交易限制202201

8.7    [已保留].    203

8.8限制性協議203

8.9財務契約205

8.10公司負債限額206205

第九節違約事件208

9.1違約事件。208

9.2借款人的救濟權。213

第10節代理人和其他代表213

10.1預約時間213

10.2職責的轉授214

10.3免責條文214

10.4按代理列出的依賴情況215

10.5違約通知書215

10.6貸款人的認可和陳述216215

10.7賠償216

10.8行政代表和其他代表以個人身份217

10.9抵押品事項217

10.10後續代理219

10.11其他代表220

10.12預繳税金220

10.13收益的運用220

10.14錯誤付款222

第11條雜項223

11.1修訂及豁免223

11.2 Notices 231

11.3無豁免；累積補救233

11.4申述和保證的存續234233

11.5費用的支付234233

11.6繼任者和分配；參與和分配236235

11.7調整；抵消；計算；計算244

11.8 Judgment 245244

三、

11.9對應245

11.10 Severability 246245

11.11 Integration 246245

11.12適用法律246

11.13受司法管轄權管轄；豁免246

11.14認可247246

11.15放棄陪審團審判247

11.16保密性247

11.17《美國愛國者法案公告248》

11.18遞增負債；額外負債249248

11.19轉讓文件和某些其他文件的電子執行249

11.20某些ERISA事項249

11.21關於任何受支持的QFC的確認250

四.

(Xiiii)寬限期屆滿後，對非限制性附屬公司的投資總額不得超過LTM綜合EBITDA的160,000,000美元和25.0%；及

(Xiv)寬免期屆滿後，合營企業的投資總額不得超過160,000,000美元及LTM綜合EBITDA的25.0%。

如果根據第8.5(B)(Vii)節對不是受限制附屬公司的任何人士進行任何投資，而該人其後(A)成為受限制附屬公司，或(B)被合併或合併為母借款人或受限制附屬公司，或將其全部或幾乎所有資產轉讓或轉讓給母借款人或受限制附屬公司，或被清算為母借款人或受限制附屬公司，則該等投資此後應分別被視為根據上文(I)或(Ii)條而不是第8.5(B)(Vii)條作出。

“允許留置權”：根據貸款文件允許的任何留置權，包括根據第8.2節允許存在的留置權或在第8.2節的任何條款中描述的留置權。

“允許付款”：如第8.5(B)節所述。

“人”：個人、合夥企業、公司、有限責任公司、商業信託、股份公司、信託、非法人團體、合資企業、政府主管部門或者其他任何性質的實體。

“計劃”：在某一特定時間，任何僱員福利計劃，其母借款人或共同控制的實體是僱員福利計劃第3(5)節所界定的“僱主”，而僱員福利計劃是僱員福利計劃涵蓋的。

“重組計劃”：如本説明書所述。

“計劃發起人”：統稱為(I)由Knighthead Capital Management LLC或其受控投資附屬公司(“Knighthead”)管理或提供建議的某些基金和賬户，以及由Certares Opportunities LLC或其受控投資附屬公司(“Certares”)和由Certares和Knighthead組成的特拉華州有限合夥企業CK Amarillo LP(“Amarillo LP”)管理或建議的某些基金和賬户(“Amarillo LP”，以及Knighthead和Certares，“普通股計劃發起人”)，以及(Ii)每種情況下管理的每個基金、合夥企業、共同投資工具和/或類似的工具或賬户由Apollo Global Management，Inc.及其各自的任何附屬公司以及其各自的任何繼任者提供或控制，但不包括任何投資組合運營公司(本條款第(Ii)款，統稱為“Apollo”)。

“優先股”：適用於任何公司或公司的股本，任何類別的股本(無論如何指定)，其條款在支付股息、或在該公司或公司自願或非自願清算或解散時的資產分配方面優先於此類公司或公司的任何其他類別的股本股份。

“相關母實體”：(I)控股，只要Holdings不是母實體的子公司，以及(Ii)任何母實體，只要Holdings是其子公司，且該母實體不是任何其他母實體的子公司。

“救濟期”：自截止日期起至(1)母借款人截至2023年3月31日的會計季度的第一天和(2)合規證書中反映的LTM綜合EBITDA不少於6.5億美元的日期(以較早者為準)結束的期間。

“租車LKE賬户”：指與租車LKE計劃有關的任何存款、信託、投資或類似賬户，由“合格中介”為其利益或在其控制下維持。

“租車LKE計劃”：針對母借款人及其子公司的某些車輛的“同類交換計劃”，根據該計劃，此類車輛將被不時處置，處置的收益將保存在租賃汽車LKE賬户中，用於購買替換車輛和/或償還此類車輛擔保的債務，在一系列交易中旨在符合本準則(或根據準則下實質上類似的計劃)含義的“同類交換”的資格。

“租賃汽車”：指母公司借款人或受限制子公司擁有或租賃給母公司借款人或受限制子公司在其車輛租賃業務中提供租賃或租賃的所有車輛，包括持有以供出售的任何此類車輛。

“可報告事件”：指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但根據PBGC法規第4043條第.21、.22、.23、.24、.25、.27、.28或.33款或其任何後續法規免除三十(30)天通知期的事件除外。

“重新定價交易”：(I)借款人用初始B期貸款或初始C期貸款的收益對初始B期貸款或初始C期貸款的任何提前償還或償還，或將初始B期貸款或初始C期貸款(視情況而定)轉換為：根據信貸安排實質上同時發行新的或替換的廣泛銀團優先擔保第一留置權定期貸款，其主要目的是減少適用於初始期限B貸款或初始期限C貸款的全額收益，以及(Ii)對本協議的任何修訂(包括定期貸款貸款人根據第11.1(G)節轉讓其初始B期貸款或初始期限C貸款，原因是該定期貸款貸款人是非同意貸款人)，其主要目的是降低適用於初始期限的全部收益B期貸款或初始期限C期貸款(含全息貸款，在每種情況下，以與最惠國調整一致的方式計算，並由行政代理以與普遍接受的財務慣例一致的方式善意地合理確定)；但即使有任何相反的規定，在任何情況下，與涉及控制權變更、合格IPO、重大出售或任何變革性收購的交易相關的任何預付款、償還或修改均不構成重新定價交易。

違約事件，除非在每種情況下，此類證書和(Ii)從根據本第7.2條(A)在救濟期到期後結束的第一個會計季度開始交付符合證書開始，該證書規定了最近四個季度的綜合第一留置權槓桿率的合理詳細計算；

(B)在提交後五個工作日內，控股公司或母借款人可向美國證券交易委員會或任何後續或類似的政府當局提交的所有財務報表和定期報告的副本；

(C)在提交後五個工作日內，控股公司或母借款人可向美國證券交易委員會或任何後續或類似的政府當局提交的所有登記聲明及其任何修訂和證物的副本；以及

(D)在符合第7.6條最後一句的前提下，迅速提供行政代理可能不時合理要求的有關貸款方的其他財務和其他信息。

(E)在救濟期內每個日曆月結束後15天內，從截止日期後的第一個完整日曆月開始，由母公司借款人的負責人簽署的證明遵守《流動性公約》的證書。

(e)    [已保留].

(F)在根據第7.2(A)節提交每份合規證書的同時，提供給任何貸款人的受益所有權證書中提供的信息發生任何變化，導致自該受益所有權證書日期或所提供的最新名單中較晚的日期起，該證書中確定的受益所有人名單發生變化。

儘管本第7.2節有任何相反規定，母借款人或其任何受限子公司均不會被要求披露或允許檢查或討論以下任何文件、信息或其他事項：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息的；(Ii)法律或任何具有約束力的協議禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的；或(Iii)享有律師客户或類似特權或構成律師工作成果的。

根據第7.1或7.2節要求交付的文件可由母公司借款人選擇以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在以下日期交付：(I)母公司借款人在互聯網上的(或控股公司或任何母公司實體)網站上按附表7.2所列網站地址(或母公司借款人可能不時通過書面通知向管理代理指定的其他網站地址)發佈此類文件或提供指向該文件的鏈接的日期；或(Ii)這些文件是代表母借款人(或控股公司或任何母實體)在互聯網或內聯網網站上張貼的，每個貸款人和行政當局

8.5對受限制付款的限制。(A)母借款人不得，也不得允許任何受限制附屬公司(I)宣佈或支付任何股息或就其股本作出任何分派(包括與母借款人是其中一方的任何合併或合併有關的任何此等付款)，但(X)只以其股本(不合格股除外)支付的股息或分派及(Y)應付予母借款人或任何受限制附屬公司的股息或分派(如屬作出該等股息或分派的任何該等受限附屬公司，則不超過按比例向其股本的其他持有人支付)除外，(Ii)購買、贖回、報廢或以其他方式按價值收購由母借款人或受限制附屬公司以外的人士持有的母借款人的任何股本(不包括在行使購股權時視為發生的任何股本收購，如該等股本代表其行使價格的一部分)；(Iii)在預定到期日、預定償還或預定償債基金付款前，自願購買、回購、贖回、作廢或以其他方式按價值自願收購或註銷任何附屬債務(欠受限制附屬公司的附屬債務除外，且購買除外)，預期償還償債基金債務、本金分期付款或最終到期日的有值收購或報廢)，(4)向或就任何截止日期的優先股支付任何現金股息或現金贖回(本條第(4)款所述的任何該等現金股息或現金贖回付款), (V)向任何人士作出任何投資(許可投資除外)(任何該等股息、分派、購買、回購、贖回、虧損、其他收購或退休或投資，在此稱為“限制支付”)。

(B)第8.5(A)條的規定不會禁止下列任何一項(每項均為“準許付款”)：

(I)(X)購買、贖回、回購、失敗或以其他方式獲取或報廢母借款人或任何母公司(“庫房股本”)的股本或附屬債務(包括根據行使轉換權或特權而支付現金以代替發行零碎股份的任何此類交換)，或從發行或出售以下股份的收益中支付，母借款人或任何母公司的股本(已發行或出售給子公司的不合格股本和股本除外)(“退還股本”)或對母借款人或任何母公司的出資，以及(Y)如果在緊接該等庫房股本的收購或報廢之前，根據第8.5(B)條第(Xii)款允許就該股本支付股息，則每年就該等退還股本支付的股息總額不得超過該庫房股本每年允許的股息總額；

(Ii)任何購買、贖回、回購、失敗或以其他方式取得或償還次級債務(W)，而該等購買、贖回、回購、失敗或以其他方式取得或償還附屬債務(W)，是以換取母借款人或任何受限制附屬公司的債務，或從因遵從規定而招致的債務或再融資債務的收益中撥出

根據第8.1條第(X)款從可用現金淨值或第8.4條允許的任何等值金額中提取，或從第4.4條(B)(Ii)、(Y)項中預期的遞減金額中提取；(Y)在發生控制權變更(或本文中描述為“控制權變更”的其他類似事件)後，但前提是母借款人應已全額償付所有貸款並終止循環承諾，或提出控制權變更要約或(Z)構成已獲得的債務；

(Iii)在宣佈或發出有關股息通知的日期(視何者適用而定)後60天內支付或贖回的任何股息，而在該宣佈或通知日期時，該股息或贖回本會符合第8.5條的規定；

(4)自結算日兩週年起及之後，優先股用產生的無擔保債務的現金淨收益進行限制性付款；但在作出該等限制性優先股付款時及在預計基礎上生效後，(A)截至最近四個季度期間最後一天的綜合總公司淨槓桿率將等於或低於4.00：1.00(只要該限制性優先股付款基本上與發行該債務同時進行)及(B)第9.1(A)條或第9.1(F)條下的違約事件將不會發生和持續(或將因此而產生)；

(V)母借款人向任何母公司提供的貸款、墊款、股息或分派，以容許任何母公司回購或以其他方式獲取其股本(包括與此有關的任何期權、認股權證或其他權利)，或母借款人為回購或以其他方式收購任何母公司或母借款人的股本而支付的款項(包括與此有關的任何期權、認股權證或其他權利)，在每種情況下，包括因母借款人或任何母公司保留任何股本、認股權證、認股權證或其他權利而從管理投資者(包括因母借款人或任何母公司保留任何股本、認股權證、認股權證或其他權利而作出的任何回購或收購，以及與任何該等義務有關的任何相關付款)，貸款、墊款、股息或分派不得超過以下數額(扣除任何此類貸款或墊款的償還，以及因死亡、終止、退休、殘疾或股東激勵計劃而回購或以其他方式獲得的任何金額)，相當於(X)每財年LTM綜合EBITDA的65,000,000美元和10.0%(以較大者為準)的數額(以較大者為準)，加上(Y)母借款人自截止日期以來從發行或向管理投資者出售股本(包括任何期權，認股權證或與此有關的其他權利)，加上(Z)母借款人或任何受限制附屬公司(或由任何母公司並向母借款人分擔)自結算日以來收到的關鍵人壽險保單的現金收益；

(Vi)在符合資格的首次公開招股後的限制性付款，其數額不得超過母借款人在任何財政年度內從該合資格首次公開招股或從該合資格首次公開發售收到的總收益總額(不論是直接或間接透過向普通股股本作出的貢獻)的7.0%及(Y)市值的7.0%之和；

(Vii)在任何時間未償還的限制性付款(包括貸款或墊款)總額不得超過一筆數額(扣除任何此類貸款或墊款的償還後的淨額)，該款額不得超過(X)綜合EBITDA$500,000,000和LTM綜合EBITDA的80.0%加(Y)綜合淨收入的50%的總和，該期間自2021年7月1日起至有母借款人的綜合財務報表可供查閲的期間(視為一個會計期)至最近一個財政季度結束為止；但本條(Y)不適用於以下限制性付款：(I)在寬免期限屆滿前，向母借款人或就母借款人的股本派息或派發股息，或就母借款人的股本購買、贖回、報廢或以其他方式獲取其價值，或(Ii)在寬免期間屆滿前對非受限制附屬公司的投資；此外，(A)第8.5(A)(I)節和第8.5(A)(Iii)節所述類型的任何限制性付款僅在以下情況下才可根據本款第(Vii)款予以允許：在形式上實施後，第9.1(A)節或第9.1(F)節規定的違約事件不會發生，並且不會在截止日期兩週年之後繼續(或將由此產生)和(B)，根據本款第(Vii)款第(Y)款，只要在形式上生效後，9.1(A)條或9.1(F)條下的違約事件不會發生，並且不會繼續(或將由此導致)，優先股限制付款應被允許；

(八)[已保留];

(Ix)母借款人支付，或母借款人向任何母公司支付貸款、墊款、股息或分派，以支付給母借款人的股本持有人或任何母公司，以代替發行該等股本的零碎股份；

(X)不受限制附屬公司的股息或其他分派，或為不受限制附屬公司的股本、債務或其他證券支付或作出的其他受限制付款或投資；

(Xi)對賣方票據和其他延期購買價格債務的限制性付款，總額不得超過LTM綜合EBITDA的317,500,000美元和50.0%；

(Xii)宣佈並向按照第8.1節的條款產生的任何類別或系列的不合格股票或受限制附屬公司的任何優先股的持有人支付股息；

(Xiii)(A)在寬免期屆滿後，母借款人在截止日期後發行的任何指定優先股的股息；但在發行時並在形式上生效後，(X)根據第9.1(A)條或第9.1(F)條規定的違約事件不會發生和繼續發生(或將因此而產生)，以及(Y)最近四個季度的公司綜合淨槓桿率將等於或小於3.00：1.00，(B)貸款、墊款、向任何母公司派發股息或分派，以允許向在截止日期後發行的任何母公司的任何指定優先股支付股息，前提是發行指定優先股的淨收益已貢獻給母公司借款人或其任何受限制的子公司；但根據本條款(B)支付的所有貸款、墊款、股息或分配的總額不得超過母公司借款人或其任何受限子公司收到或出資發行指定優先股的淨收益，或(C)作為優先股的退還股本的任何股息；但在宣佈此類股息時，並在備考基礎上生效後，母公司借款人應遵守第8.9條規定的財務契約，截至最近四個季度末，財務報表已根據第7.1節交付；

(Xiv)在救濟期屆滿後，(A)任何有限制的付款，而該等付款是(X)對母借款人的股本或就其作出的股息或分派，或就其購買、贖回、報廢或其他有值收購，或(Y)在預定到期日、預定還款或預定償債基金付款之前自願購買、回購、贖回、作廢或其他無償收購或收回任何附屬債務，但在作出該等有限制付款時及在按形式予以實施後，(1)第9.1(A)條或第9.1(F)條規定的違約事件不會發生，也不會繼續發生，(2)最近四個季度的公司綜合淨槓桿率將等於或小於4.00：1.00，以及(B)屬於投資的任何限制性付款，但在該限制性付款發生時並在形式上生效後，(1)第9.1(A)條或第9.1(F)條下的違約事件不會發生，也不會繼續發生(或會因此而導致)；及(2)最近四個季度的綜合總公司淨槓桿率將等於或小於4.50：1.00；

(Xv)在救濟期屆滿後，在不發生和繼續(或將由此導致)第9.1(A)條或第9.1(F)條下的違約事件的情況下，任何時間未償還的總金額不得超過超額收益的限制付款；和

(Xvi)在救濟期屆滿後，限制付款總額不得超過2.25億美元和LTM的35.0%

8.9金融契約。

(A)自截止日期後首個完整歷月的最後一天起至寬免期間屆滿為止，母借款人及其受限制附屬公司須維持至少(I)於截至3月31日或12月31日止的每個財政季度的每個歷月的最後一天的500,000,000元及(Ii)於截至6月30日或9月30日的每個財政季度的每個歷月的最後一天的400,000,000元的最低流動資金(“流動性公約”)。

(a) [已保留].

(B)自截至2021年12月31日的寬免期屆滿後的第一個財政季度開始，母借款人及其受限制附屬公司不得允許綜合第一留置權槓桿率在下列任何期間結束的最近四個季度期間的最後一天超過下述與該期間相對的比率(“財務維持公約”)：

8.10公司負債限額。

(A)母借款人不會，也不會允許任何受限制的附屬公司招致任何公司債務；然而，只要母借款人或任何受限制的附屬公司在產生該等公司債務的日期，在使其產生債務生效後，可能招致公司債務，(X)如公司債務是以抵押品的留置權擔保，而抵押品與擔保初始定期貸款安排和初始循環安排的抵押品同等，則母借款人及其受限制附屬公司須在形式上符合Pari擔保比率產生測試；(Y)如屬以抵押品留置權擔保的公司債務，而抵押品的級別較擔保初始定期貸款融資及初始循環融資的抵押品為低，則母借款人及其受限制附屬公司須在形式上符合初級擔保比率現值測試；及(Z)如屬無抵押公司債務或公司債務，則以對母借款人或其非抵押品的受限制附屬公司資產的留置權作擔保，母借款人及其受限制附屬公司應在形式上符合(I)等於或小於5.25：1.00的綜合公司淨槓桿率，或如為準許收購或準許投資融資而產生的綜合淨公司槓桿率，或(Ii)大於或等於2.00：1.00的利息覆蓋比率，或(Ii)大於或等於2.00：1.00的利息覆蓋比率，或如為準許收購或準許投資融資而產生的利息覆蓋比率；