美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委託文件編號：
斯倫貝謝新澤西州
(斯倫貝謝有限公司)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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C烏拉索 |
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(述明或其他司法管轄權 |
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(美國國税局僱主 |
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聖多米尼克街42號 |
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法國巴黎 |
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75007 |
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白金漢門62號 |
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聯合王國，倫敦 |
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SW1E 6AJ |
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帕克斯特拉特83號，海牙 |
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荷蘭 |
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2514 JG |
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(主要執行辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人在美國的電話號碼，包括區號是：(
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服務器 |
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☐ |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
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班級 |
截至2022年3月31日的未償還債務 |
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普通股，每股面值0.01美元 |
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斯倫貝謝有限公司
2022年第一季度Form 10-Q
目錄表
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頁面 |
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第一部分 |
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財務信息 |
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第1項。 |
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財務報表 |
3 |
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第二項。 |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
14 |
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第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
20 |
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第四項。 |
|
控制和程序 |
20 |
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第二部分 |
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其他信息 |
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第1項。 |
|
法律訴訟 |
21 |
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第1A項。 |
|
風險因素 |
21 |
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第二項。 |
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
21 |
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|
第三項。 |
|
高級證券違約 |
21 |
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第四項。 |
|
煤礦安全信息披露 |
21 |
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第五項。 |
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其他信息 |
21 |
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第六項。 |
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陳列品 |
22 |
第一部分財務信息
第1項。 財務報表。
斯倫貝謝有限公司及其子公司
綜合損益表
(未經審計)
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(除每股金額外，以百萬計) |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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收入 |
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服務 |
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產品銷售 |
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總收入 |
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利息及其他收入 |
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費用 |
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服務成本 |
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銷售成本 |
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研究與工程 |
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一般和行政事務 |
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利息 |
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税前收入 |
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税費支出 |
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淨收入 |
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可歸因於非控股權益的淨收入 |
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斯倫貝謝的淨收入 |
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斯倫貝謝每股基本收益 |
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斯倫貝謝每股攤薄收益 |
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平均流通股： |
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基本信息 |
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假設稀釋 |
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請參閲合併財務報表附註
3
斯倫貝謝有限公司及其子公司
綜合全面收益表
(未經審計)
|
(以百萬為單位) |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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淨收入 |
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貨幣換算調整 |
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期內產生的未實現淨變化 |
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現金流對衝 |
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現金流套期保值淨收益 |
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已實現淨虧損(收益)淨收益的重新分類 |
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養老金和其他退休後福利計劃 |
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攤銷至淨精算損失的淨收益 |
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攤銷至先前服務信貸淨額的淨收益 |
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綜合收益 |
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可歸屬於非控股權益的全面收益 |
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斯倫貝謝的全面收入 |
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請參閲合併財務報表附註
4
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併資產負債表
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(以百萬為單位) |
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Mar. 31, |
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2022 |
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Dec. 31, |
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(未經審計) |
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2021 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
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短期投資 |
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應收賬款減去壞賬準備(2022-#美元 |
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盤存 |
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其他流動資產 |
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對關聯公司的投資 |
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固定資產減去累計折舊 |
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商譽 |
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無形資產 |
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其他資產 |
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負債和權益 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
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所得税的估計納税責任 |
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短期借款和長期債務的當期部分 |
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應付股息 |
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長期債務 |
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退休後福利 |
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遞延税金 |
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其他負債 |
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權益 |
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普通股 |
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庫存股 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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斯倫貝謝股東權益 |
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非控制性權益 |
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請參閲合併財務報表附註
5
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
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(以百萬為單位) |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整： |
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折舊及攤銷(1) |
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遞延税金 |
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) |
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基於股票的薪酬費用 |
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權益法投資的收益，收到的股息較少 |
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( |
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資產和負債變動情況：(2) |
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應收賬款增加 |
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( |
) |
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( |
) |
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庫存(增加)減少 |
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( |
) |
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其他流動資產增加 |
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( |
) |
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( |
) |
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(增加)其他資產減少 |
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( |
) |
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應付賬款和應計負債增加(減少) |
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( |
) |
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增加(減少)估計的所得税負債 |
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( |
) |
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其他負債減少 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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資本支出 |
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( |
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( |
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APS投資 |
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多客户端地震數據成本資本化 |
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企業收購和投資，扣除所獲得的現金 |
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出售Liberty股份所得款項 |
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出售投資，淨額 |
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其他 |
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投資活動提供的現金淨額(用於) |
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融資活動的現金流： |
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已支付的股息 |
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為淨額結算的股票薪酬支付的税款 |
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員工購股計劃的收益 |
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行使股票期權所得收益 |
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發行長期債券所得收益 |
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- |
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償還長期債務 |
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- |
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( |
) |
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短期借款淨增(減) |
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( |
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其他 |
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( |
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用於融資活動的現金淨額 |
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( |
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( |
) |
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折算前現金淨(減)增 |
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( |
) |
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換算對現金的影響 |
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期初現金 |
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期末現金 |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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請參閲合併財務報表附註
6
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併股東權益表
(未經審計)
|
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|
(除每股金額外，以百萬計) |
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累計 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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全面 |
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非控制性 |
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January 1, 2022 – March 31, 2022 |
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已發佈 |
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在財政部 |
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收益 |
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損失 |
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利益 |
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總計 |
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餘額，2022年1月1日 |
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( |
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淨收入 |
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貨幣換算調整 |
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現金流量套期保值公允價值變動 |
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養老金和其他退休後福利計劃 |
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出售給期權持有人的股份，減去交換的股份 |
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限制性股票的歸屬，扣除預扣税款後的淨額 |
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( |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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( |
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基於股票的薪酬費用 |
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宣佈的股息($ |
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( |
) |
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( |
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其他 |
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平衡，2022年3月31日 |
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) |
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( |
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(除每股金額外，以百萬計) |
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|
累計 |
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其他 |
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普通股 |
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留用 |
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全面 |
|
|
非控制性 |
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January 1, 2021 – March 31, 2021 |
|
已發佈 |
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|
在財政部 |
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|
收益 |
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損失 |
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利益 |
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總計 |
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餘額，2021年1月1日 |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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淨收入 |
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限制性股票的歸屬，扣除預扣税款後的淨額 |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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基於股票的薪酬費用 |
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宣佈的股息($ |
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平衡，2021年3月31日 |
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普通股股份
(未經審計)
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(以百萬為單位) |
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股票 |
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已發佈 |
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在財政部 |
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傑出的 |
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餘額，2022年1月1日 |
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限制性股票的歸屬 |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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平衡，2022年3月31日 |
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請參閲合併財務報表附註
7
斯倫貝謝有限公司及其子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 陳述的基礎
所附斯倫貝謝有限公司及其附屬公司(“斯倫貝謝”)的未經審核綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，它們不包括普遍接受的會計原則所要求的完整財務報表的所有信息和腳註。斯倫貝謝管理層認為，公允報表所需的所有調整都已列入所附的未經審計財務報表。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。截至2022年3月31日的三個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的全年的預期業績。2021年12月31日的資產負債表信息來自斯倫貝謝2021年經審計的財務報表。有關更多信息，請參閲合併財務報表幷包括在截至2021年12月31日的斯倫貝謝年度報告Form 10-K中，該報告於2022年1月26日提交給美國證券交易委員會。
2. 收費和學分
2020年12月31日，斯倫貝謝將其在美國和加拿大的陸上水力壓裂業務，包括壓力泵、泵送射孔和二疊紀壓裂砂業務，出售給Liberty Energy Inc.(以下簡稱Liberty)，以換取Liberty的股權。在2022年第一季度，斯倫貝謝出售了
斯倫貝謝在2021年第一季度沒有記錄任何費用或信用。
3. 每股收益
以下是從斯倫貝謝每股基本收入到斯倫貝謝稀釋每股收入的對賬：
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(除每股金額外，以百萬計) |
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2022 |
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2021 |
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斯倫貝謝的淨收入 |
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平均值 股票 傑出的 |
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每股收益 分享 |
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斯倫貝謝的淨收入 |
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平均值 股票 傑出的 |
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每股收益 分享 |
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第一季度 |
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基本信息 |
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未歸屬限制性股票 |
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稀釋 |
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購買斯倫貝謝普通股的未償還期權不包括在每股稀釋收益的計算中，因為這樣做會產生反稀釋效應，如下：
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(以百萬為單位) |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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員工股票期權 |
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8
4. 盤存
按平均成本或可變現淨值中較低者列示的存貨摘要如下：
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(以百萬為單位) |
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Mar. 31, |
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Dec. 31, |
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2022 |
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2021 |
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原材料和田野材料 |
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正在進行的工作 |
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成品 |
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5. 固定資產
固定資產一覽表如下：
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(以百萬為單位) |
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Mar. 31, |
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Dec. 31, |
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2022 |
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2021 |
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物業、廠房和設備 |
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減去：累計折舊 |
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$ |
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與固定資產有關的折舊費用為$
6. 無形資產
無形資產的賬面總值、累計攤銷和賬面淨值如下：
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(以百萬為單位) |
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Mar. 31, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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毛收入 |
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累計 |
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上網本 |
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毛收入 |
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累計 |
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上網本 |
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書 價值 |
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攤銷 |
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價值 |
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賬面價值 |
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攤銷 |
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價值 |
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客户關係 |
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技術/技術訣竅 |
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商標名 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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$ |
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攤銷費用記入收入為$
根據無形資產於2022年3月31日的賬面淨值，隨後五年的攤銷費用估計為：2022年剩餘三個季度--美元
9
7. 長期債務
一份關於長期債務以下是：
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(以百萬為單位) |
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Mar. 31, |
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Dec. 31, |
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2022 |
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$ |
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$ |
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斯倫貝謝的估計公允價值長期債務，根據2022年3月31日和2021年12月31日的市場報價，為美元
斯倫貝謝有一歐元
除了上述循環信貸安排外，截至2022年3月31日，斯倫貝謝還有單獨的承諾信貸安排協議，總額為
有幾個
斯倫貝謝有限公司全面和無條件地擔保其某些子公司發行的證券，包括斯倫貝謝投資公司和斯倫貝謝金融加拿大有限公司發行的證券，這兩家公司都是斯倫貝謝的全資子公司。
8. 衍生工具和套期保值活動
作為一家跨國公司，斯倫貝謝在中國開展業務
斯倫貝謝面臨着未來現金流的風險，因為當地貨幣不是職能貨幣，以當地貨幣計價的支出不等於以當地貨幣計價的收入。斯倫貝謝使用外幣遠期合約來對衝部分現金流風險。這些合約被記為現金流量對衝，套期保值的公允價值變動記錄在合併資產負債表在.中累計其他全面虧損。記錄的金額為累計其他綜合損失重新分類為與被套期保值項目在收益中確認的同一個或多個期間的收益。
10
斯倫貝謝還面臨着與其某些固定利率債務相關的未來現金流風險，這些債務以功能貨幣以外的貨幣計價。斯倫貝謝使用交叉貨幣互換來對衝這些現金流風險。包括在其他資產是$
2019年，斯倫貝謝的一家美元功能貨幣子公司發行了歐元
2020年間，斯倫貝謝的一家美元功能貨幣子公司發行了歐元
2020年間，斯倫貝謝的一家美元功能貨幣子公司發行了歐元
2020年間，斯倫貝謝的一家加元功能貨幣子公司發行了美元
在2021年第四季度和2022年第一季度，斯倫貝謝簽訂了衍生品合約，對衝與大約
斯倫貝謝面臨以功能貨幣以外的貨幣計價的資產和負債的公允價值變化的風險。雖然斯倫貝謝使用外幣遠期合約來對這種風險進行經濟對衝，因為它與某些貨幣有關，但出於會計目的，這些合約並未被指定為對衝。相反，合同的公允價值記錄在合併資產負債表而公允價值的變動在合併損益表，被套期保值項目的公允價值變動也是如此。
截至2022年3月31日，美元相當於#美元的合同尚未結清。
除上述交叉貨幣掉期及商品對衝外，其他未償還衍生工具的公允價值為
11
被指定為現金流量套期保值的衍生工具和未被指定為套期保值的衍生工具對綜合損益表具體情況如下：
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(以百萬為單位) |
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在收入中確認的收益(損失) |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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合併收入分類報表 |
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指定為現金流對衝的衍生品： |
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交叉貨幣互換 |
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服務/銷售成本 |
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商品合同 |
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- |
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收入 |
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外匯合約 |
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服務/銷售成本 |
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( |
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( |
) |
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未被指定為套期保值的衍生工具： |
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外匯合約 |
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( |
) |
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$ |
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服務/銷售成本 |
9. 或有事件
斯倫貝謝不時參與各種法律程序。當損失既可能發生又可以合理估計時，應計負債。管理層認為，任何目前未決的法律訴訟造成重大損失的可能性微乎其微。然而，訴訟本身就是不確定的，無法預測這些訴訟的最終結果。
10. 段信息
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(以百萬為單位) |
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2022年第一季度 |
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2021年第一季度 |
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收入 |
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收入 |
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在此之前 |
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在此之前 |
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收入 |
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税費 |
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收入 |
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税費 |
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數字化與一體化 |
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$ |
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儲集層動態 |
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建井施工 |
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生產系統 |
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公司和其他(1) |
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利息收入(2) |
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利息支出(3) |
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( |
) |
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( |
) |
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收費和學分(4) |
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- |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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12
按地理區域劃分的收入如下：
|
|
(以百萬為單位) |
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第一季度 |
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2022 |
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2021 |
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北美 |
$ |
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$ |
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拉丁美洲 |
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歐洲/獨聯體/非洲 |
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中東和亞洲 |
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消除和其他 |
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$ |
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$ |
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按部門分列的北美和國際收入如下：
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(以百萬為單位) |
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2022年第一季度 |
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|||||||||||||
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北 |
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|
淘汰 |
|
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美國 |
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國際 |
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其他(&O) |
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總計 |
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數字化與一體化 |
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$ |
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$ |
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$ |
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儲集層動態 |
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建井施工 |
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生產系統 |
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消除和其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
|
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2021年第一季度 |
|
|||||||||||||
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|
北 |
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|
|
|
|
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淘汰 |
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|
|
|
|
||
|
|
美國 |
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國際 |
|
|
其他(&O) |
|
|
總計 |
|
||||
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數字化與一體化 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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儲集層動態 |
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建井施工 |
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生產系統 |
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消除和其他 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
超過與收入隨時間確認的合同相關的賬單的收入為#美元。
由於其業務性質，斯倫貝謝沒有大量積壓。總積壓金額為$
超過收入的比林斯和現金收入為$
13
第二項。 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
截至本季度報告之日，2022年2月下旬開始的烏克蘭衝突仍在繼續。斯倫貝謝非常關注其在烏克蘭、俄羅斯和整個受影響地區員工及其家人的安全保障。
斯倫貝謝的執行領導層建立了當地和全球危機管理團隊，他們於2022年2月開始定期開會，以應對危機及其對斯倫貝謝員工、業務和運營的影響，包括與加強經濟制裁和出口管制相關的影響。2022年3月，斯倫貝謝決定立即暫停對其俄羅斯業務的新投資和技術部署。
2022年第一季度，俄羅斯約佔斯倫貝謝全球收入的5%。截至2022年3月31日，斯倫貝謝在俄羅斯的淨資產賬面價值約為8億美元。這包括2億美元的應收賬款、2億美元的庫存、3億美元的其他流動資產、3億美元的固定資產、1億美元的其他非流動資產和3億美元的流動負債。
斯倫貝謝繼續積極監測這一動態局勢，並遵守適用的國際法和制裁。斯倫貝謝的業務和財務業績(包括可能減記某些資產賬面價值的需要)可能在多大程度上受到烏克蘭持續衝突的影響，將取決於各種因素，包括衝突的程度和持續時間；衝突對區域和全球經濟和地緣政治狀況的影響；進一步的國際制裁和貿易管制限制對斯倫貝謝的業務、全球經濟和全球供應鏈的影響；以及盧布進一步貶值的影響。衝突的持續或升級還可能加劇斯倫貝謝在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中確定的風險因素。
2022年第一季度與2021年第四季度比較
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(以百萬為單位) |
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2022年第一季度 |
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2021年第四季度 |
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以前的收入 |
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以前的收入 |
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收入 |
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税費 |
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收入 |
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税費 |
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數字化與一體化 |
$ |
857 |
|
|
$ |
292 |
|
|
$ |
889 |
|
|
$ |
335 |
|
|
儲集層動態 |
|
1,210 |
|
|
|
160 |
|
|
|
1,287 |
|
|
|
200 |
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|
建井施工 |
|
2,398 |
|
|
|
388 |
|
|
|
2,388 |
|
|
|
368 |
|
|
生產系統 |
|
1,604 |
|
|
|
114 |
|
|
|
1,765 |
|
|
|
159 |
|
|
消除和其他 |
|
(107 |
) |
|
|
(60 |
) |
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|
(104 |
) |
|
|
(76 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
894 |
|
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|
|
|
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|
986 |
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|
公司和其他(1) |
|
|
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|
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(164 |
) |
|
|
|
|
|
|
(140 |
) |
|
利息收入(2) |
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2 |
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|
|
14 |
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利息支出(3) |
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(120 |
) |
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|
|
|
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(123 |
) |
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收費和學分 (4) |
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|
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26 |
|
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|
18 |
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|
$ |
5,962 |
|
|
$ |
638 |
|
|
$ |
6,225 |
|
|
$ |
755 |
|
|
(1) |
主要包括若干未分配至各分部的公司開支、基於股票的薪酬成本、與若干無形資產有關的攤銷開支、若干中央管理計劃及其他非營運項目。 |
|
(2) |
利息收入不包括各部門收入中包括的金額(2022年第一季度為1200萬美元；2021年第四季度為100萬美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括部門收入中包括的金額(2022年第一季度為300萬美元；2021年第四季度為400萬美元)。 |
|
(4) |
收費和積分詳細描述於合併財務報表. |
2022年第一季度營收為60億美元，環比下降4%。從地域上看，北美地區的收入環比持平，國際收入環比下降5%。
季度收入下降主要反映了北半球典型的季節性活動下降，其中歐洲/獨聯體/非洲的下降更為明顯，原因是盧布貶值，以及全球供應鏈限制對生產系統的影響。相比之下，北美和拉丁美洲的收入環比基本持平。按部門劃分，由於北美、拉丁美洲和中東地區的鑽探活動強勁，油井建設收入略高於上一季度
14
歐洲/獨聯體/非洲和亞洲的季節性減少超過了東亞的減少。由於活動和銷售的季節性減少，儲集層性能、生產系統和數字與集成連續下降。
展望未來，2022年剩餘時間--特別是下半年--的前景依然樂觀，短期和長期投資都在加速。值得注意的是，一些長週期開發項目的最終投資決定已經獲得批准，新的合同已經授予，近海勘探鑽探正在恢復，幾個客户已經宣佈大幅增加今年和未來幾年的支出計劃。
因此，斯倫貝謝認為，陸上和海上活動的增加以及更高的技術採用，以及定價勢頭將推動國際和北美的同步增長。這將導致第二季度出現連續的季節性反彈，並在下半年出現顯著增長，特別是在國際市場。
在這種背景下，儘管與俄羅斯有關的不確定性存在，但斯倫貝謝認為，目前的市場動態應該會使其能夠保持全年營收同比增長的雄心，增幅在十幾歲左右。斯倫貝謝的積極前景進一步延伸到2023年和超越AS它預計市場將連續幾年增長. 作為需求繼續隨着能源需求的增加和新的投資致力於使能源供應多樣化，如果經濟復甦不受挫，這一上升週期的持續時間和規模可能會高於最初的預期。
數字化與一體化
數字和集成收入為8.57億美元，環比下降4%，原因是數字和勘探數據許可證的銷售季節性下降，主要是在北美和歐洲/獨聯體/非洲。這一下降部分被我們在厄瓜多爾的APS項目的強勁貢獻所抵消，在上一季度管道中斷後恢復生產。
數字和集成的税前營業利潤率為34%，環比收縮372個基點，主要是由於數字和勘探數據許可證銷售下降的影響。
儲集層動態
由於季節性活動減少，主要是北半球的季節性活動減少，以及拉丁美洲的幹預和刺激活動減少，儲集層表現收入為12億美元，環比下降6%。收入也受到盧布貶值的影響。
儲油層業績税前營業利潤率為13%，環比下降232個基點，這是由於季節性較低的評估和刺激活動導致的盈利能力下降，主要是在北半球。
建井施工
Well Construction的收入為24億美元，這是由於北美、拉丁美洲和中東的強勁鑽探活動推動的，這在很大程度上被歐洲/獨聯體/非洲和亞洲的季節性減少以及盧布貶值的影響所抵消。
由於綜合鑽探的盈利能力提高，Well Construction的税前營業利潤率為16%，環比增長77個基點。
生產系統
Products Systems的收入為16億美元，環比下降9%，原因是所有地區油井生產系統的銷售額下降，以及來自海底項目的收入減少。收入暫時受到供應鏈和物流限制的影響，導致產品交貨量低於預期。
生產系統公司的税前營業利潤率為7%，環比下降192個基點。利潤率收縮主要是由於受全球供應鏈和物流限制的影響，油井生產系統的盈利能力下降。
15
第一季度 2022與.相比第一季度 2021
|
|
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|
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|
(以百萬為單位) |
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|||||||||
|
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2022年第一季度 |
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2021年第一季度 |
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收入 |
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收入 |
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在此之前 |
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在此之前 |
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收入 |
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|
税費 |
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|
收入 |
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|
税費 |
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|
數字化與一體化 |
|
$ |
857 |
|
|
$ |
292 |
|
|
$ |
772 |
|
|
$ |
247 |
|
|
儲集層動態 |
|
|
1,210 |
|
|
|
160 |
|
|
|
1,002 |
|
|
|
102 |
|
|
建井施工 |
|
|
2,398 |
|
|
|
388 |
|
|
|
1,936 |
|
|
|
210 |
|
|
生產系統 |
|
|
1,604 |
|
|
|
114 |
|
|
|
1,590 |
|
|
|
138 |
|
|
消除和其他 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(60 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
894 |
|
|
|
|
|
|
|
664 |
|
|
公司和其他(1) |
|
|
|
|
|
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(164 |
) |
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|
|
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|
(150 |
) |
|
利息收入(2) |
|
|
|
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|
|
2 |
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|
|
|
|
4 |
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|
利息支出(3) |
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|
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|
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(120 |
) |
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|
|
|
|
|
(132 |
) |
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收費和學分(4) |
|
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|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
$ |
5,962 |
|
|
$ |
638 |
|
|
$ |
5,223 |
|
|
$ |
386 |
|
|
(1) |
主要包括若干未分配至各分部的公司開支、基於股票的薪酬成本、與若干無形資產有關的攤銷開支、若干中央管理計劃及其他非營運項目。 |
|
(2) |
利息收入不包括各部分收入中包括的金額(2022年為1200萬美元；2021年為100萬美元)。 |
|
(3) |
利息支出不包括包括在各部分收入中的金額(2022年為300萬美元；2021年為400萬美元)。 |
|
(4) |
收費和積分詳細描述於合併財務報表。 |
2022年第一季度營收為60億美元，同比增長14%。收入的同比增長是由油井建設和油藏業績帶動的，這兩項增長均超過20%，表現優於全球鑽機數量的增長。數字和集成收入增長了11%，而生產系統收入增長了1%。在數字與集成方面，強勁的數字銷售、增加的勘探數據許可證銷售以及來自APS項目的更高收入推動了增長。相比之下，生產系統的增長暫時受到持續的供應鏈和物流限制的阻礙，導致產品交付低於預期。
從地域上看，與去年同期相比，收入增長是廣泛的，國際收入增長了10%，北美增長了32%。國際增長在所有地區都很普遍，以拉丁美洲為首。歐洲/獨聯體/非洲的增長主要得益於土耳其生產系統銷售額的增加和非洲近海勘探鑽探的增加。由於鑽探、刺激和幹預活動的增加，中東和亞洲的收入有所增加。在北美，鑽探和完井活動的增長無處不在，再加上加拿大的APS項目做出了巨大貢獻。
數字化與一體化
2022年第一季度收入增長11%，達到9億美元，所有領域的增長都得益於強勁的數字銷售、勘探數據許可證銷售的增加以及APS項目收入的增加。
與去年同期相比，税前營業利潤率增長201個基點至34%，所有領域都有所改善，這是由於數字、勘探數據許可證和APS項目的盈利能力增加。
儲集層動態
2022年第一季度收入增長21%，達到12億美元，這是因為陸地和近海的評估、幹預和刺激服務實現了兩位數的增長，該季度與勘探相關的活動更多。
由於評估和幹預活動的盈利能力提高，税前營業利潤率同比增長299個基點，達到13%。
16
建井施工
2022年第一季度營收為24億美元，同比增長24%。鑽井液、測量以及陸地和海上綜合鑽探活動均錄得兩位數增長。
税前營業利潤率同比增長534個基點至16%，綜合鑽井、設備銷售和測量服務的盈利能力有所改善。
生產系統
第一季度營收為16億美元，同比增長1%。北美、歐洲和非洲的兩位數增長是由新項目推動的，而中東、亞洲和拉丁美洲的增長則因項目結束和臨時供應鏈限制而減少。
税前營業利潤率為7%，同比下降159個基點。利潤率收縮主要是由於油井生產系統的盈利能力下降，主要是受全球供應鏈和物流限制的影響。
利息和其他收入
利息及其他收入包括以下內容：
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(以百萬為單位) |
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||||||
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第一季度 |
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2022 |
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2021 |
|
||
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權益法投資收益 |
$ |
10 |
|
|
$ |
14 |
|
|
利息收入 |
|
14 |
|
|
|
5 |
|
|
出售Liberty股份的收益 |
|
26 |
|
|
|
- |
|
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
19 |
|
其他
研究與工程和一般和行政事務費用，以百分比表示收入，截至2022年和2021年3月31日的第一季度如下：
|
|
第一季度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
研究與工程 |
|
2.4 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
一般和行政事務 |
|
1.6 |
% |
|
|
1.5 |
% |
2022年第一季度的有效税率為18%，而2021年同期為19%。
收費和學分
2020年12月31日，斯倫貝謝將其在美國和加拿大的陸上水力壓裂業務，包括壓力泵、泵送射孔和二疊紀壓裂砂業務，出售給Liberty Energy Inc.(以下簡稱Liberty)，以換取Liberty的股權。2022年第一季度，斯倫貝謝出售了720萬股Liberty股份，獲得了8400萬美元的收益。作為這筆交易的結果，斯倫貝謝確認了2600萬美元的收益。這一收益歸類於利息及其他收入在綜合損益表。截至2022年3月31日，斯倫貝謝擁有Liberty 27%的股權。
斯倫貝謝在2021年第一季度沒有記錄任何費用或信用。
17
流動性與資本資源
流動性構成以及流動性變化的詳細情況如下：
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|
(以百萬為單位) |
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|||||||||
|
|
|
|
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|
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|
Mar. 31, |
|
|
Mar. 31, |
|
|
Dec. 31, |
|
|||
|
流動性的構成： |
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|||
|
現金 |
$ |
1,600 |
|
|
$ |
1,268 |
|
|
$ |
1,757 |
|
|
短期投資 |
|
1,049 |
|
|
|
1,642 |
|
|
|
1,382 |
|
|
短期借款和長期債務的當期部分 |
|
(923 |
) |
|
|
(749 |
) |
|
|
(909 |
) |
|
長期債務 |
|
(13,163 |
) |
|
|
(15,834 |
) |
|
|
(13,286 |
) |
|
淨債務(1) |
$ |
(11,437 |
) |
|
$ |
(13,673 |
) |
|
$ |
(11,056 |
) |
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
流動性的變化： |
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
淨收入 |
$ |
520 |
|
|
$ |
312 |
|
|
折舊及攤銷(2) |
|
533 |
|
|
|
532 |
|
|
權益法投資的收益，收到的股息較少 |
|
6 |
|
|
|
(13 |
) |
|
遞延税金 |
|
(14 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
89 |
|
|
|
84 |
|
|
增加營運資金(3) |
|
(948 |
) |
|
|
(455 |
) |
|
其他 |
|
(55 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
運營現金流 |
|
131 |
|
|
|
429 |
|
|
資本支出 |
|
(304 |
) |
|
|
(178 |
) |
|
APS投資 |
|
(168 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
多客户端地震數據成本資本化 |
|
(40 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
自由現金流(4) |
|
(381 |
) |
|
|
159 |
|
|
已支付的股息 |
|
(175 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
員工股票計劃的收益 |
|
71 |
|
|
|
62 |
|
|
企業收購和投資，淨額為收購的現金加上承擔的債務 |
|
- |
|
|
|
(13 |
) |
|
出售Liberty股份所得款項 |
|
84 |
|
|
|
- |
|
|
其他 |
|
(105 |
) |
|
|
(61 |
) |
|
匯率變動對淨債務的影響前淨債務的變化 |
|
(506 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
外匯匯率變動對淨債務的影響 |
|
125 |
|
|
|
234 |
|
|
淨債務(增加)減少 |
|
(381 |
) |
|
|
207 |
|
|
期初淨債務 (1) |
|
(11,056 |
) |
|
|
(13,880 |
) |
|
淨債務，期末(1) |
$ |
(11,437 |
) |
|
$ |
(13,673 |
) |
|
(1) |
“淨債務“是指總債務減去現金和短期投資。管理層認為，淨債務反映了可用於償還債務的現金和投資，從而提供了有關斯倫貝謝負債水平的有用信息。淨債務是一種非公認會計準則的財務計量，應被視為總債務的補充，而不是替代或高於總債務。 |
|
(2) |
包括財產、廠房和設備的折舊和無形資產的攤銷、多客户地震數據成本和APS投資。 |
|
(3) |
包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內分別支付的2200萬美元和1.12億美元的遣散費。 |
|
(4) |
“自由現金流”是指運營減去資本支出、APS投資和資本化的多客户地震數據成本後的現金流。管理層認為，自由現金流是公司重要的流動性指標，作為衡量我們產生現金能力的指標，它對投資者和管理層都很有用。一旦業務需求和義務得到滿足，這些現金就可以用於對公司的再投資，以實現未來的增長，或者通過支付股息或股票回購來返還給股東。自由現金流不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流。自由現金流是一種非公認會計準則的財務計量，應被視為是對運營現金流的補充，而不是替代或高於經營現金流。 |
2022年和2021年前三個月的關鍵流動性事件包括：
|
• |
2022年前三個月的資本投資(包括資本支出、APS投資和資本化的多客户端地震數據)為5億美元，而2021年前三個月為3億美元。資本投資 |
18
|
2022年全年預計為19億至20億美元，而2021年全年為17億美元。 |
|
• |
2022年第一季度，營運資本消耗了9.48億美元的流動資金，而2021年同期為4.55億美元。營運資本消耗量按年增加，主要是由於預期增長前存貨增加，以及在2021年第四季出現特別現金收款後應收賬款增加所致。 |
|
• |
2016年1月21日，董事會批准了一項100億美元的斯倫貝謝普通股回購計劃。截至2022年3月31日，斯倫貝謝已根據該計劃回購了10億美元的斯倫貝謝普通股。斯倫貝謝在2022年前三個月沒有回購任何普通股。 |
截至2022年3月31日，斯倫貝謝手頭有26.5億美元的現金和短期投資。斯倫貝謝承諾了總計65.8億美元的債務安排協議，所有這些協議都是可用的，沒有使用。斯倫貝謝認為，這些金額足以滿足至少未來12個月的未來業務需求。
截至2022年3月31日，商業票據計劃下沒有借款。
2022年4月21日，斯倫貝謝董事會批准將季度現金股息從每股流通股0.125美元增加到每股0.175美元，從2022年7月14日開始向2022年6月1日登記在冊的股東支付股息。
斯倫貝謝保留了壞賬準備，以便按應收賬款的可變現淨值記錄應收賬款。在記錄和調整這一儲備時，需要進行判斷。對被認為無法收回的應收款計提了備抵，包括用於解決潛在信貸和其他收款問題的金額，如有爭議的發票。今後可能需要調整津貼，這取決於如何解決這些潛在問題，或者斯倫貝謝客户的財務狀況是否惡化，導致他們的付款能力受損。作為一家在週期性行業經營歷史悠久的大型跨國公司，斯倫貝謝在困難時期與客户合作管理應收賬款方面擁有豐富的經驗。
斯倫貝謝在120多個國家和地區產生收入。截至2022年3月31日，這些國家中只有四個單獨佔斯倫貝謝應收賬款淨額的5%以上，其中只有兩個國家(美國和墨西哥)佔此類應收賬款的10%以上。
包括在應收賬款，減去壞賬準備在合併資產負債表截至2022年3月31日，與墨西哥有關的應收賬款約為6億美元。斯倫貝謝在墨西哥的主要客户的應收賬款沒有爭議，斯倫貝謝歷史上沒有因為與該客户有關的應收賬款而進行過任何重大核銷。
前瞻性陳述
這份2022年第一季度的10-Q表格以及我們所做的其他陳述包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，其中包括任何非歷史事實的陳述。這樣的陳述通常包含諸如“預期”、“可能”、“可以”、“相信”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“計劃”、“預測”、“預測”、“估計”、“打算”、“預期”、“雄心”、“目標”、“目標”、“思考”、“應該”、“可能”、“將會，“看，”“很可能，”以及其他類似的詞。前瞻性陳述涉及不同程度的不確定事項，如關於斯倫貝謝財務和業績目標的陳述以及與其業務前景有關或取決於其業務前景的其他預測或預期；斯倫貝謝整體及其各部門(以及每個部門內特定業務線、地理區域或技術)的增長；石油和天然氣需求和產量增長；石油和天然氣價格；關於能源過渡和全球氣候變化的預測或預期；運營程序和技術的改進；斯倫貝謝和石油和天然氣行業的資本支出；斯倫貝謝的業務戰略，包括數字化和“適合盆地”，以及斯倫貝謝客户的戰略；斯倫貝謝的有效税率；斯倫貝謝的APS項目、合資企業和其他聯盟；斯倫貝謝對新冠肺炎大流行的反應和對其他大範圍衞生突發事件的準備；烏克蘭持續衝突對全球能源供應的影響；原材料的獲得；未來全球經濟和地緣政治狀況；未來的流動性；以及未來的業務結果, 例如利潤率水平。這些陳述受到風險和不確定性的影響，包括但不限於：全球經濟和地緣政治條件的變化；斯倫貝謝客户勘探和生產支出的變化以及石油和天然氣勘探和開發水平的變化；斯倫貝謝客户和供應商的經營結果和財務狀況；斯倫貝謝無法實現其財務和業績目標以及其他預測和預期；斯倫貝謝無法實現淨零碳排放目標或中期減排目標；世界關鍵地區的總體經濟、地緣政治和商業狀況；烏克蘭持續的衝突；外匯風險；
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價格壓力；通貨膨脹；天氣和季節性因素；衞生流行病的不利影響；原材料的可獲得性和成本；業務修改、延誤或取消；斯倫貝謝供應鏈中的挑戰；產量下降；未來收費的範圍；斯倫貝謝無法認識到其業務戰略和舉措的效率和其他預期好處，如數字或斯倫貝謝新能源，以及其降低成本戰略；政府規章和規章要求的變化，包括與近海石油和天然氣勘探、放射源、爆炸物、化學品和氣候相關舉措有關的規定；技術無法應對勘探方面的新挑戰；這些風險和不確定性包括但不限於替代能源或產品替代品的競爭力；以及在提交給或提交給美國證券交易委員會的10-Q表格和我們最新的10-K表格和8-K表格中詳細描述的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實(或任何此類發展變化的後果)，或者我們的基本假設被證明是不正確的，實際結果或結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的結果大不相同。前瞻性陳述和本10-Q表格中有關我們的環境、社會和其他可持續發展計劃和目標的其他陳述，並不表明這些陳述對投資者來説一定是實質性的，也不表明這些陳述必須在我們提交給美國證券交易委員會的文件中披露。此外，與環境、社會和可持續性有關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展中的進展的標準、持續發展的內部控制和進程以及未來可能發生變化的假設。本2022年第一季度10-Q表格中的報表截至2022年4月27日, 斯倫貝謝沒有任何公開更新或修改此類聲明的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
有關影響斯倫貝謝的市場風險的定量和定性披露，請參閲斯倫貝謝截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K中的項目7A，“關於市場風險的定量和定性披露”。自2021年12月31日以來，斯倫貝謝的市場風險敞口沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
斯倫貝謝在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的斯倫貝謝管理層的監督和參與下，對截至本報告所述期間結束時斯倫貝謝的“披露控制和程序”(該詞在1934年證券交易法(“交易法”)下的第13a-15(E)和15d-15(E)條中定義)的有效性進行了評估。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，斯倫貝謝的披露控制和程序有效，可提供合理保證，確保斯倫貝謝根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。斯倫貝謝的披露控制和程序包括控制和程序，旨在確保根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給其管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。在與本報告相關的季度內，斯倫貝謝財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對斯倫貝謝的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
關於本項目1的資料載於附註9-意外情況，在隨附的合併財務報表.
第1A項。風險因素。
截至本文件提交之日，與斯倫貝謝截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告第1部分第1A項中披露的風險因素相比，尚無實質性變化。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
股權證券的未登記銷售
沒有。
發行人回購股權證券
截至2022年3月31日，斯倫貝謝已根據其100億美元的股票回購計劃回購了10億美元的斯倫貝謝普通股。斯倫貝謝在2022年第一季度沒有回購任何普通股。
第3項高級證券違約
無.
第4項礦山安全信息披露
我們的採礦作業受聯邦礦山安全與健康管理局根據1977年《聯邦礦山安全與健康法案》的監管。多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K條例第104項所要求的有關違反礦山安全規定或其他監管事項的信息包括在本報告的附件95中。
第5項其他資料
2013年，斯倫貝謝完成了在伊朗的服務業務的清盤。在此之前，某些非美國子公司為伊朗國家石油公司及其某些附屬公司(“NIOC”)提供油田服務。
斯倫貝謝在2022年第一季度與伊朗政府的剩餘交易或交易包括支付税款和其他典型的政府收費。斯倫貝謝的某些非美國子公司在伊朗Saderat銀行迪拜分行(“Saderat”)和德黑蘭的Tejarat銀行(“Tejarat”)以及基什語設有存款賬户，以便NIOC存入因以前在伊朗提供的服務而欠斯倫貝謝非美國子公司的款項，並維持以前收到的此類款項。一家非美國子公司也在Tejarat開設了一個賬户，用於支付税收等當地費用。斯倫貝謝預計，在收到因以前在伊朗提供的服務而欠斯倫貝謝的所有款項後，它將停止與Saderat和Tejarat的交易。
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第六項。展品。
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附件3.1-斯倫貝謝有限公司的註冊章程(斯倫貝謝N.V.)(引用斯倫貝謝於2016年4月6日提交的8-K表格當前報告的附件3.1) |
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附件3.2-修訂及重訂斯倫貝謝有限公司附例(斯倫貝謝N.V.)(引用斯倫貝謝於2019年7月22日提交的8-K表格當前報告的附件3) |
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*附件10.1-就業、競業禁止和競業禁止協議，自2022年4月1日起生效，由斯倫貝謝有限公司和阿肖克·貝拉尼(+) |
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*展品10.2-斯倫貝謝有限公司和欣達·加比簽署的僱傭、競業禁止和競業禁止協議於2022年5月1日生效(+) |
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*附件10.3-斯倫貝謝2017綜合股票激勵計劃(+)下的業績份額單位獎勵協議格式(基於自由現金流量保證金業績) |
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*展品10.4-斯倫貝謝2017綜合股票激勵計劃下的業績份額單位獎勵協議格式(基於已動用資本業績回報)(+) |
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*展品10.5-斯倫貝謝2017綜合股票激勵計劃下的業績份額單位獎勵協議格式(基於相對TSR業績)(+) |
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*證物22-登記擔保債務證券的發行人 |
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*附件31.1-根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14(A)條對首席執行官的認證 |
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*附件31.2-根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明 |
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** Exhibit 32.1—根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 |
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** Exhibit 32.2—根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 |
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*證物95-煤礦安全信息披露 |
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*圖101.INS-內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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*附件101.SCH-內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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*附件101.CAL-內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔 |
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*附件101.DEF-內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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*附件101.LAB-內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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*附件101.PRE-內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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附件104-封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
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隨本表格10-Q一併提交。 |
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隨附此表格10-Q。 |
(+)管理合同或補償計劃或安排。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人以首席會計官的身份代表其簽署本報告。
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斯倫貝謝有限公司 (註冊人) |
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日期： |
April 27, 2022 |
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/s/Howard Guild |
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霍華德·吉爾德 |
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首席會計官和正式授權的簽字人 |
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