展品99.2

獨立銀行公司及其附屬公司
補充數據

不良資產(1)

   
三月三十一號，
2022
    
十二月三十一日，
2021
    
9月30日，
2021
    
六月三十日，
2021
    
三月三十一號，
2021
  
   
(千美元)
  
非權責發生制貸款
  
$
5,893
    
$
5,545
    
$
5,917
    
$
5,531
    
$
7,548
  
逾期90天或以上且仍在應計利息的貸款
    
-
      
-
      
-
      
14
      
-
  
小計
    
5,893
      
5,545
      
5,917
      
5,545
      
7,548
  
減少：政府擔保貸款
    
859
      
435
      
327
      
427
      
459
  
不良貸款總額
    
5,034
      
5,110
      
5,590
      
5,118
      
7,089
  
其他不動產和收回的資產
    
438
      
245
      
224
      
296
      
346
  
不良資產總額
  
$
5,472
    
$
5,355
    
$
5,814
    
$
5,414
    
$
7,435
  
                                         
佔投資組合貸款不良貸款的百分比
    
0.17
%
    
0.18
%
    
0.19
%
    
0.18
%
    
0.25
%
信貸損失準備
    
1.52
      
1.63
      
1.62
      
1.63
      
1.68
  
不良資產佔總資產的比例
    
0.11
      
0.11
      
0.13
      
0.12
      
0.17
  
信貸損失準備佔不良貸款的百分比
    
906.38
      
924.70
      
837.19
      
897.34
      
659.54
  

(1)
不包括未逾期、被歸類為“問題債務重組”的貸款。

問題債務重組(“TDR”)

   
March 31, 2022
  
   
商業廣告
    
零售(1)
    
總計
  
   
(單位：千)
  
執行TDR
  
$
4,410
    
$
30,622
    
$
35,032
  
不良TDR(2)
    
-
      
875
  (3)
    
875
  
總計
  
$
4,410
    
$
31,497
    
$
35,907
  

   
2021年12月31日
  
   
商業廣告
    
零售(1)
    
總計
  
   
(單位：千)
  
執行TDR
  
$
4,481
    
$
31,589
    
$
36,070
  
不良TDR(2)
    
-
      
1,016
  (3)
    
1,016
  
總計
  
$
4,481
    
$
32,605
    
$
37,086
  

(1)
零售貸款包括抵押貸款和分期付款貸款部分。
(2)
計入上表不良資產。
(3)
還包括修改時的非應計項目貸款，直至及時收到六筆付款。

1
信貸損失準備


  
 
    
截至三個月
三月三十一號，
  
   
2022
    
2021
  
   
貸款
    
無資金支持
承付款
    
貸款
    
無資金支持
承付款
  
 
   
(千美元)
  
期初餘額
  
$
47,252
    
$
4,481
    
$
35,429
    
$
1,805
  
附加(扣減)
                                
採用ASC 326的影響
    
-
      
-
      
11,574
      
1,469
  
信貸損失準備金
    
(1,573
)
    
-
      
(474
)
    
-
  
信用惡化時購買的貸款的初始免税額
    
-
      
-
      
134
      
-
  
計入津貼的追討款項
    
621
      
-
      
548
      
-
  
從免税額中扣除的貸款
    
(673
)
    
-
      
(456
)
    
-
  
包括在非利息支出中的回收
    
-
      
(355
)
    
-
      
(32
)
期末餘額
  
$
45,627
    
$
4,126
    
$
46,755
    
$
3,242
  
                                 
扣除(收回)平均組合貸款額度的貸款淨額
    
0.01
%
            
(0.01
)%
        

大寫

   
三月三十一號，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
   
(單位：千)
  
次級債務
  
$
39,376
    
$
39,357
  
次級債券
    
39,609
      
39,592
  
不符合監管資本資格的數額
    
(600
)
    
(581
)
符合監管資本資格的數額
    
78,385
      
78,368
  
股東權益
                
普通股
    
321,981
      
323,401
  
留存收益
    
87,882
      
74,582
  
累計其他綜合收益(虧損)
    
(54,414
)
    
501
  
股東權益總額
    
355,449
      
398,484
  
總市值
  
$
433,834
    
$
476,852
  

2
非利息收入

   
截至三個月
  
   
三月三十一號，
2022
    
十二月三十一日，
2021
    
三月三十一號，
2021
  
   
(單位：千)
  
互換收入
  
$
3,082
    
$
3,306
    
$
3,049
  
存款賬户手續費
    
2,957
      
2,992
      
1,916
  
資產淨利(損)
                        
按揭貸款
    
835
      
5,600
      
12,828
  
證券
    
70
      
(10
)
    
1,416
  
抵押貸款服務，淨額
    
9,641
      
1,269
      
5,167
  
投資和保險佣金
    
738
      
708
      
583
  
銀行自營人壽保險
    
138
      
156
      
139
  
其他
    
1,487
      
1,750
      
1,308
  
非利息收入總額
  
$
18,948
    
$
15,771
    
$
26,406
  

資本化抵押貸款服務權

   
截至三個月
三月三十一號，
  
   
2022
    
2021
  
   
(單位：千)
  
期初餘額
  
$
26,232
    
$
16,904
  
原始維修權大寫
    
2,143
      
3,369
  
公允價值變動
    
7,558
      
3,257
  
期末餘額
  
$
35,933
    
$
23,530
  

3
按揭貸款活動

   
截至三個月
  
   
三月三十一號，
2022
    
十二月三十一日，
2021
    
三月三十一號，
2021
  
 
   
(千美元)
  
按揭貸款起源於
  
$
270,194
    
$
424,563
    
$
509,003
  
已售出按揭貸款
    
221,725
      
291,196
      
377,418
  
按揭貸款淨收益
    
835
      
5,600
      
12,828
  
淨收益佔已售出按揭貸款的百分比(“貸款銷售利潤”)
    
0.38
%
    
1.92
%
    
3.40
%
計入貸款銷售保證金的公允價值調整
    
(1.87
)
    
(0.90
)
    
(0.98
)

非利息支出

   
截至三個月
  
   
三月三十一號，
2022
    
十二月三十一日，
2021
    
三月三十一號，
2021
  
   
(單位：千)
  
補償
  
$
12,435
    
$
11,462
    
$
10,121
  
基於績效的薪酬
    
3,662
      
4,473
      
4,292
  
工資税和員工福利
    
4,033
      
3,970
      
4,109
  
薪酬和員工福利
    
20,130
      
19,905
      
18,522
  
入住率，淨額
    
2,543
      
2,216
      
2,343
  
數據處理
    
2,216
      
2,851
      
2,374
  
傢俱、固定裝置和設備
    
1,045
      
1,060
      
1,003
  
換乘費用
    
1,011
      
1,083
      
948
  
通信
    
757
      
739
      
881
  
廣告
    
680
      
599
      
489
  
借貸和催收
    
559
      
819
      
759
  
FDIC存款保險
    
522
      
413
      
330
  
法律和專業
    
493
      
534
      
499
  
無形資產攤銷
    
232
      
243
      
242
  
供應品
    
123
      
151
      
174
  
代理銀行手續費
    
77
      
90
      
100
  
轉換相關費用
    
44
      
191
      
218
  
已出售貸款的損失補償準備金
    
33
      
38
      
34
  
其他不動產和收回資產的淨收益
    
(55
)
    
(28
)
    
(180
)
與資金不足的貸款承諾有關的成本(回收)
    
(355
)
    
844
      
(32
)
其他
    
1,395
      
2,206
      
1,317
  
非利息支出總額
  
$
31,450
    
$
33,954
    
$
30,021
  

4
平均餘額和税額等值税率

    
截至三個月
三月三十一號，
  
   
2022
    
2021
  
    
平均值
天平
    
利息
    
費率(2)
    
平均值
天平
    
利息
    
費率(2)
  
   
(千美元)
  
資產
                                    
應税貸款
  
$
2,971,566
    
$
28,340
      
3.85
%
  
$
2,827,335
    
$
28,039
      
4.00
%
免税貸款(1)
    
8,532
      
99
      
4.71
      
6,677
      
84
      
5.10
  
應税證券
    
1,080,252
      
4,552
      
1.69
      
782,471
      
2,796
      
1.43
  
免税證券 (1)
    
326,973
      
2,015
      
2.47
      
311,147
      
1,770
      
2.28
  
計息現金
    
87,317
      
37
      
0.17
      
101,895
      
29
      
0.12
  
其他投資
    
18,117
      
180
      
4.03
      
18,427
      
188
      
4.14
  
生息資產
    
4,492,757
      
35,223
      
3.16
      
4,047,952
      
32,906
      
3.27
  
現金和銀行到期款項
    
58,676
                      
56,371
                  
其他資產，淨額
    
169,772
                      
149,971
                  
總資產
  
$
4,721,205
                    
$
4,254,294
                  
                                                 
負債
                                                
儲蓄和利息-
                                                
軸承檢查
  
$
2,503,014
      
641
      
0.10
    
$
2,140,405
      
675
      
0.13
  
定期存款
    
338,354
      
126
      
0.15
      
339,872
      
581
      
0.69
  
其他借款
    
108,969
      
973
      
3.62
      
108,825
      
962
      
3.59
  
計息負債
    
2,950,337
      
1,740
      
0.24
      
2,589,102
      
2,218
      
0.35
  
無息存款
    
1,317,160
                      
1,218,534
                  
其他負債
    
77,698
                      
66,547
                  
股東權益
    
376,010
                      
380,111
                  
總負債和
股東權益
  
$
4,721,205
                    
$
4,254,294
                  
                                                 
淨利息收入
          
$
33,483
                    
$
30,688
          
                                                 
淨利息收入，以百分比表示
平均利息收入資產
                    
3.00
%
                    
3.05
%

(1)
免税貸款及證券的利息按全額税項等值基準列報，假設邊際税率為21%。
(2)
年化

5
截至2022年3月31日的商業貸款組合分析

   
商業貸款總額
  
     
所有貸款
    
觀看字幕
    
貸款百分比
手錶積分中的類別
  
貸款類別
      
表演
    
非應計項目
    
總計
      
   
(千美元)
  
土地
  
$
9,878
    
$
790
    
$
-
    
$
790
      
8.0
%
土地開發
    
16,421
      
30
      
-
      
30
      
0.2
  
施工
    
74,390
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
創收
    
396,726
      
1,924
      
-
      
1,924
      
0.5
  
業主佔有率
    
404,607
      
23,329
      
-
      
23,329
      
5.8
  
商業房地產貸款總額
  
$
902,022
    
$
26,073
      
-
    
$
26,073
      
2.9
  
                                         
其他商業貸款
  
$
355,579
    
$
4,189
      
59
    
$
4,248
      
1.2
  
商業不良貸款總額
                  
$
59
                  

截至2021年12月31日的商業貸款組合分析

   
商業貸款總額
  
         
觀看字幕
    
貸款百分比
手錶積分中的類別
  
貸款類別
  
所有貸款
    
表演
    
非應計項目
    
總計
      
   
(千美元)
  
土地
  
$
13,621
    
$
114
    
$
-
    
$
114
      
0.8
%
土地開發
    
14,854
      
32
      
-
      
32
      
0.2
  
施工
    
67,663
      
-
      
-
      
-
      
0.0
  
創收
    
402,936
      
2,215
      
-
      
2,215
      
0.5
  
業主佔有率
    
360,614
      
21,960
      
-
      
21,960
      
6.1
  
商業房地產貸款總額
  
$
859,688
    
$
24,321
      
-
    
$
24,321
      
2.8
  
                                         
其他商業貸款
  
$
343,893
    
$
12,546
      
62
    
$
12,608
      
3.7
  
商業不良貸款總額
                  
$
62
                  


6