展品99.2

獨立銀行公司及其附屬公司
補充數據

不良資產(1)

   
三月三十一號,
2022
   
十二月三十一日,
2021
   
9月30日,
2021
   
六月三十日,
2021
   
三月三十一號,
2021
 
   
(千美元)
 
非權責發生制貸款
 
$
5,893
   
$
5,545
   
$
5,917
   
$
5,531
   
$
7,548
 
逾期90天或以上且仍在應計利息的貸款
   
-
     
-
     
-
     
14
     
-
 
小計
   
5,893
     
5,545
     
5,917
     
5,545
     
7,548
 
減少:政府擔保貸款
   
859
     
435
     
327
     
427
     
459
 
不良貸款總額
   
5,034
     
5,110
     
5,590
     
5,118
     
7,089
 
其他不動產和收回的資產
   
438
     
245
     
224
     
296
     
346
 
不良資產總額
 
$
5,472
   
$
5,355
   
$
5,814
   
$
5,414
   
$
7,435
 
                                         
佔投資組合貸款不良貸款的百分比
   
0.17
%
   
0.18
%
   
0.19
%
   
0.18
%
   
0.25
%
信貸損失準備
   
1.52
     
1.63
     
1.62
     
1.63
     
1.68
 
不良資產佔總資產的比例
   
0.11
     
0.11
     
0.13
     
0.12
     
0.17
 
信貸損失準備佔不良貸款的百分比
   
906.38
     
924.70
     
837.19
     
897.34
     
659.54
 

(1)
不包括未逾期、被歸類為“問題債務重組”的貸款。

問題債務重組(“TDR”)

   
March 31, 2022
 
   
商業廣告
   
零售(1)
   
總計
 
   
(單位:千)
 
執行TDR
 
$
4,410
   
$
30,622
   
$
35,032
 
不良TDR(2)
   
-
     
875
 (3)
   
875
 
總計
 
$
4,410
   
$
31,497
   
$
35,907
 

   
2021年12月31日
 
   
商業廣告
   
零售(1)
   
總計
 
   
(單位:千)
 
執行TDR
 
$
4,481
   
$
31,589
   
$
36,070
 
不良TDR(2)
   
-
     
1,016
 (3)
   
1,016
 
總計
 
$
4,481
   
$
32,605
   
$
37,086
 

(1)
零售貸款包括抵押貸款和分期付款貸款部分。
(2)
計入上表不良資產。
(3)
還包括修改時的非應計項目貸款,直至及時收到六筆付款。

1

信貸損失準備


 
 
    
截至三個月
三月三十一號,
 
   
2022
   
2021
 
   
貸款
   
無資金支持
承付款
   
貸款
   
無資金支持
承付款
 
 
   
(千美元)
 
期初餘額
 
$
47,252
   
$
4,481
   
$
35,429
   
$
1,805
 
附加(扣減)
                               
採用ASC 326的影響
   
-
     
-
     
11,574
     
1,469
 
信貸損失準備金
   
(1,573
)
   
-
     
(474
)
   
-
 
信用惡化時購買的貸款的初始免税額
   
-
     
-
     
134
     
-
 
計入津貼的追討款項
   
621
     
-
     
548
     
-
 
從免税額中扣除的貸款
   
(673
)
   
-
     
(456
)
   
-
 
包括在非利息支出中的回收
   
-
     
(355
)
   
-
     
(32
)
期末餘額
 
$
45,627
   
$
4,126
   
$
46,755
   
$
3,242
 
                                 
扣除(收回)平均組合貸款額度的貸款淨額
   
0.01
%
           
(0.01
)%
       

大寫

   
三月三十一號,
2022
   
十二月三十一日,
2021
 
   
(單位:千)
 
次級債務
 
$
39,376
   
$
39,357
 
次級債券
   
39,609
     
39,592
 
不符合監管資本資格的數額
   
(600
)
   
(581
)
符合監管資本資格的數額
   
78,385
     
78,368
 
股東權益
               
普通股
   
321,981
     
323,401
 
留存收益
   
87,882
     
74,582
 
累計其他綜合收益(虧損)
   
(54,414
)
   
501
 
股東權益總額
   
355,449
     
398,484
 
總市值
 
$
433,834
   
$
476,852
 

2

非利息收入

   
截至三個月
 
   
三月三十一號,
2022
   
十二月三十一日,
2021
   
三月三十一號,
2021
 
   
(單位:千)
 
互換收入
 
$
3,082
   
$
3,306
   
$
3,049
 
存款賬户手續費
   
2,957
     
2,992
     
1,916
 
資產淨利(損)
                       
按揭貸款
   
835
     
5,600
     
12,828
 
證券
   
70
     
(10
)
   
1,416
 
抵押貸款服務,淨額
   
9,641
     
1,269
     
5,167
 
投資和保險佣金
   
738
     
708
     
583
 
銀行自營人壽保險
   
138
     
156
     
139
 
其他
   
1,487
     
1,750
     
1,308
 
非利息收入總額
 
$
18,948
   
$
15,771
   
$
26,406
 

資本化抵押貸款服務權

   
截至三個月
三月三十一號,
 
   
2022
   
2021
 
   
(單位:千)
 
期初餘額
 
$
26,232
   
$
16,904
 
原始維修權大寫
   
2,143
     
3,369
 
公允價值變動
   
7,558
     
3,257
 
期末餘額
 
$
35,933
   
$
23,530
 

3

按揭貸款活動

   
截至三個月
 
   
三月三十一號,
2022
   
十二月三十一日,
2021
   
三月三十一號,
2021
 
 
   
(千美元)
 
按揭貸款起源於
 
$
270,194
   
$
424,563
   
$
509,003
 
已售出按揭貸款
   
221,725
     
291,196
     
377,418
 
按揭貸款淨收益
   
835
     
5,600
     
12,828
 
淨收益佔已售出按揭貸款的百分比(“貸款銷售利潤”)
   
0.38
%
   
1.92
%
   
3.40
%
計入貸款銷售保證金的公允價值調整
   
(1.87
)
   
(0.90
)
   
(0.98
)

非利息支出

   
截至三個月
 
   
三月三十一號,
2022
   
十二月三十一日,
2021
   
三月三十一號,
2021
 
   
(單位:千)
 
補償
 
$
12,435
   
$
11,462
   
$
10,121
 
基於績效的薪酬
   
3,662
     
4,473
     
4,292
 
工資税和員工福利
   
4,033
     
3,970
     
4,109
 
薪酬和員工福利
   
20,130
     
19,905
     
18,522
 
入住率,淨額
   
2,543
     
2,216
     
2,343
 
數據處理
   
2,216
     
2,851
     
2,374
 
傢俱、固定裝置和設備
   
1,045
     
1,060
     
1,003
 
換乘費用
   
1,011
     
1,083
     
948
 
通信
   
757
     
739
     
881
 
廣告
   
680
     
599
     
489
 
借貸和催收
   
559
     
819
     
759
 
FDIC存款保險
   
522
     
413
     
330
 
法律和專業
   
493
     
534
     
499
 
無形資產攤銷
   
232
     
243
     
242
 
供應品
   
123
     
151
     
174
 
代理銀行手續費
   
77
     
90
     
100
 
轉換相關費用
   
44
     
191
     
218
 
已出售貸款的損失補償準備金
   
33
     
38
     
34
 
其他不動產和收回資產的淨收益
   
(55
)
   
(28
)
   
(180
)
與資金不足的貸款承諾有關的成本(回收)
   
(355
)
   
844
     
(32
)
其他
   
1,395
     
2,206
     
1,317
 
非利息支出總額
 
$
31,450
   
$
33,954
   
$
30,021
 

4

平均餘額和税額等值税率

    
截至三個月
三月三十一號,
 
   
2022
   
2021
 
    
平均值
天平
   
利息
   
費率(2)
   
平均值
天平
   
利息
   
費率(2)
 
   
(千美元)
 
資產
                                   
應税貸款
 
$
2,971,566
   
$
28,340
     
3.85
%
 
$
2,827,335
   
$
28,039
     
4.00
%
免税貸款(1)
   
8,532
     
99
     
4.71
     
6,677
     
84
     
5.10
 
應税證券
   
1,080,252
     
4,552
     
1.69
     
782,471
     
2,796
     
1.43
 
免税證券 (1)
   
326,973
     
2,015
     
2.47
     
311,147
     
1,770
     
2.28
 
計息現金
   
87,317
     
37
     
0.17
     
101,895
     
29
     
0.12
 
其他投資
   
18,117
     
180
     
4.03
     
18,427
     
188
     
4.14
 
生息資產
   
4,492,757
     
35,223
     
3.16
     
4,047,952
     
32,906
     
3.27
 
現金和銀行到期款項
   
58,676
                     
56,371
                 
其他資產,淨額
   
169,772
                     
149,971
                 
總資產
 
$
4,721,205
                   
$
4,254,294
                 
                                                 
負債
                                               
儲蓄和利息-
                                               
軸承檢查
 
$
2,503,014
     
641
     
0.10
   
$
2,140,405
     
675
     
0.13
 
定期存款
   
338,354
     
126
     
0.15
     
339,872
     
581
     
0.69
 
其他借款
   
108,969
     
973
     
3.62
     
108,825
     
962
     
3.59
 
計息負債
   
2,950,337
     
1,740
     
0.24
     
2,589,102
     
2,218
     
0.35
 
無息存款
   
1,317,160
                     
1,218,534
                 
其他負債
   
77,698
                     
66,547
                 
股東權益
   
376,010
                     
380,111
                 
總負債和
股東權益
 
$
4,721,205
                   
$
4,254,294
                 
                                                 
淨利息收入
         
$
33,483
                   
$
30,688
         
                                                 
淨利息收入,以百分比表示
平均利息收入資產
                   
3.00
%
                   
3.05
%


(1)
免税貸款及證券的利息按全額税項等值基準列報,假設邊際税率為21%。
(2)
年化

5

截至2022年3月31日的商業貸款組合分析

   
商業貸款總額
 
     
所有貸款
   
觀看字幕
   
貸款百分比
手錶積分中的類別
 
貸款類別
     
表演
   
非應計項目
   
總計
     
   
(千美元)
 
土地
 
$
9,878
   
$
790
   
$
-
   
$
790
     
8.0
%
土地開發
   
16,421
     
30
     
-
     
30
     
0.2
 
施工
   
74,390
     
-
     
-
     
-
     
0.0
 
創收
   
396,726
     
1,924
     
-
     
1,924
     
0.5
 
業主佔有率
   
404,607
     
23,329
     
-
     
23,329
     
5.8
 
商業房地產貸款總額
 
$
902,022
   
$
26,073
     
-
   
$
26,073
     
2.9
 
                                         
其他商業貸款
 
$
355,579
   
$
4,189
     
59
   
$
4,248
     
1.2
 
商業不良貸款總額
                 
$
59
                 

截至2021年12月31日的商業貸款組合分析

   
商業貸款總額
 
         
觀看字幕
   
貸款百分比
手錶積分中的類別
 
貸款類別
 
所有貸款
   
表演
   
非應計項目
   
總計
     
   
(千美元)
 
土地
 
$
13,621
   
$
114
   
$
-
   
$
114
     
0.8
%
土地開發
   
14,854
     
32
     
-
     
32
     
0.2
 
施工
   
67,663
     
-
     
-
     
-
     
0.0
 
創收
   
402,936
     
2,215
     
-
     
2,215
     
0.5
 
業主佔有率
   
360,614
     
21,960
     
-
     
21,960
     
6.1
 
商業房地產貸款總額
 
$
859,688
   
$
24,321
     
-
   
$
24,321
     
2.8
 
                                         
其他商業貸款
 
$
343,893
   
$
12,546
     
62
   
$
12,608
     
3.7
 
商業不良貸款總額
                 
$
62
                 


6