1-A:文件管理器信息
頒發者CIK | 0001575295 |
發行人CCC | Xxxxxxxx |
DoS文件編號 | |
產品檔案號 | 024-11855 |
這是實時備案還是測試備案? | ![]() ![]() |
您想要一份退貨嗎? | ![]() |
僅通過備案網站通知? | ![]() |
自上次提交以來? | ![]() |
名字 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
表格1-A髮卡人信息 |
美國
美國證券交易委員會 Washington, D.C. 20549 FORM 1-A 規則A招股説明書 根據1933年《證券法》 | OMB審批 |
| OMB號碼:3235-0286 估計每個回覆的平均負擔小時數:608.0 |
頒發者CIK | 0001575295 |
發行人CCC | Xxxxxxxx |
DoS文件編號 | |
產品檔案號 | 024-11855 |
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名字 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
發行人的 章程中指定的確切發行人名稱 | 盟軍公司 |
法團/組織的司法管轄權 |
內華達州
|
成立為法團的年份 | 2018 |
奇克 | 0001575295 |
主要標準行業分類編碼 | 零售--藥店和自營商店 |
税務局僱主身分證號碼 | 33-1227173 |
全職員工總數 | 15 |
兼職員工總數 | 0 |
地址1 | 1405聖保羅街 |
地址2 | 201號套房 |
城市 | 基洛納 |
州/國家/地區 | 加拿大不列顛哥倫比亞省
|
郵編/郵政編碼 | V1Y 9N2 |
電話 | 877-255-4337 |
名字 | 理查德·卡特勒 |
地址1 | |
地址2 | |
城市 | |
州/國家/地區 | |
郵編/郵政編碼 | |
電話 |
行業組(選擇一個) | ![]() ![]() ![]() |
現金和現金等價物 |
$
275529.00 |
投資證券 |
$
0.00 |
總投資 |
$
|
應收賬款和應收票據 |
$
34522.00 |
貸款 |
$
|
物業、廠房及設備(PP&E): |
$
665119.00 |
財產和設備 |
$
|
總資產 |
$
4847584.00 |
應付賬款和應計負債 |
$
4847584.00 |
保單負債和應計項目 |
$
|
存款 |
$
|
長期債務 |
$
1253772.00 |
總負債 |
$
5107498.00 |
股東權益總額 |
$
-259914.00 |
負債和權益總額 |
$
4847584.00 |
總收入 |
$
10082.00 |
利息收入總額 |
$
|
適用於收入的成本和費用 |
$
9946130.00 |
利息支出總額 |
$
|
折舊及攤銷 |
$
13299.00 |
淨收入 |
$
-10119122.00 |
每股收益-基本 |
$
-0.11 |
每股收益-稀釋後 |
$
-0.11 |
核數師姓名(如有) | 曼寧·埃利奧特律師事務所 |
類別名稱(如果有)普通股 | 普普通通 |
未償還的普通股單位 | 93042928 |
普通股CUSIP(如果有): | 019114107 |
交易中心普通股單位名稱或報價媒介(如有) | OTCQB |
類別優先股名稱(如果有) | 無 |
未償還的優先股單位 | 0 |
優先股CUSIP(如果有) | |
交易中心或報價媒介(如有)的優先股名稱 |
債務證券類別名稱(如有) | |
未償還債務證券單位 | 0 |
債務證券CUSIP(如果有): | |
債務證券交易中心名稱或報價媒介(如有) |
選中此框以證明以下所有聲明 對於發行者都是正確的
選中此框以證明,截至本申請之時,規則A規則262中描述的每個人要麼沒有根據該規則被取消資格 ,要麼被取消資格但已獲得該資格的放棄。
如果在要約聲明的第二部分中規定了規則262(D)下的“不良行為者”披露,請選中此框。
選中相應的框以指明您是否正在進行 第1級或第2級產品 | ![]() ![]() |
勾選相應的框以指明財務報表 是否已審計 | ![]() ![]() |
此發售説明書中提供的證券類型 (請選擇所有適用項) |
![]() |
![]() |
![]() |
根據第251(D)(3)條,發行人是否打算以延遲或連續的方式發行證券? | ![]() ![]() |
發行人是否打算此次發行持續時間超過 一年? | ![]() ![]() |
發行人是否打算在 根據規則253(B)獲得資格 後為此次發行定價? | ![]() ![]() |
發行人是否會提供盡力而為的服務? | ![]() ![]() |
發行人是否在與建議發行相關的 中使用了興趣徵集通信? | ![]() ![]() |
建議的發行是否涉及發行人的 關聯公司轉售證券? | ![]() ![]() |
發行證券數量 | 5714286 |
該類別未償還證券的數量 | 93042928 |
按證券計價 |
$
1.7500 |
總髮行價中可歸因於代表發行人發行的證券的部分 |
$
10000000.00 |
總髮行價中可歸因於代表證券持有人出售的證券的部分 |
$
0.00 |
總髮行價的一部分 可歸因於發行人根據 限定發售説明書在本發售説明書確定前12個月內出售的所有證券的部分 |
$
0.00 |
可歸屬於根據任何其他合格的 發售聲明同時出售的證券的總銷售額的估計部分 與根據本發售聲明同時出售的證券 |
$
0.00 |
合計(前四段總髮行價與總銷售額之和) |
$
10000000.00 |
承銷商-服務提供商名稱 | 承銷商-費用 |
$
0.00 | |
銷售佣金-服務提供商名稱 | 銷售佣金-手續費 |
$
0.00 | |
尋人費用-服務提供商名稱 | 尋人手續費-手續費 |
$
0.00 | |
會計或審計-服務提供商的名稱 | 曼寧·埃利奧特律師事務所 | 會計或審計費用 |
$
25000.00 |
合法-服務提供商的名稱 | 卡特勒法律集團P.C. | 律師費 |
$
25000.00 |
推廣者-服務提供商名稱 | 推廣者-費用 |
$
0.00 | |
藍天合規性-服務提供商名稱 | 卡特勒法律集團P.C. | 藍天合規-費用 |
$
7500.00 |
任何上市經紀商或交易商的CRD編號: |
發行人的預計淨收益 |
$
9900000.00 |
澄清答覆(如有必要) | 淨收益為9900000美元,其中包括額外估計費用:轉讓代理費20000美元、路演費用20000美元和雜項費用2500美元。 |
選定的國家和司法管轄區 |
阿拉斯加
阿拉巴馬州
阿肯色州
亞利桑那州
加州
科羅拉多州
康涅狄格州
哥倫比亞特區
特拉華州
佛羅裏達州
佐治亞州
夏威夷
愛荷華州
愛達荷州
伊利諾伊州
印第安納州
堪薩斯州
肯塔基州
路易斯安那州
馬薩諸塞州
馬裏蘭州
緬因州
密歇根州
明尼蘇達州
密蘇裏州
密西西比州
蒙大拿州
北卡羅來納州
北達科他州
內布拉斯加州
新漢普郡
新澤西州
新墨西哥州
內華達州
紐約
俄亥俄州
俄克拉荷馬州
俄勒岡州
賓夕法尼亞州
羅德島
南卡羅來納州
南達科他州
田納西州
德克薩斯州
猶他州
弗吉尼亞州
佛蒙特州
華盛頓
威斯康星州
西弗吉尼亞州
懷俄明州
加拿大艾伯塔省
加拿大不列顛哥倫比亞省
加拿大馬尼託巴省
加拿大新不倫瑞克
加拿大紐芬蘭
加拿大新斯科舍省
加拿大安大略省
加拿大愛德華王子島
加拿大魁北克
加拿大薩斯喀徹温省
加拿大育空地區
加拿大(聯邦級)
|
None | ![]() |
與發行人打算髮行證券的司法管轄區相同 | ![]() |
選定的國家和司法管轄區 |
阿拉斯加
阿拉巴馬州
阿肯色州
亞利桑那州
加州
科羅拉多州
康涅狄格州
哥倫比亞特區
特拉華州
佛羅裏達州
佐治亞州
夏威夷
愛荷華州
愛達荷州
伊利諾伊州
印第安納州
堪薩斯州
肯塔基州
路易斯安那州
馬薩諸塞州
馬裏蘭州
緬因州
密歇根州
明尼蘇達州
密蘇裏州
密西西比州
蒙大拿州
北卡羅來納州
北達科他州
內布拉斯加州
新漢普郡
新澤西州
新墨西哥州
內華達州
紐約
俄亥俄州
俄克拉荷馬州
俄勒岡州
賓夕法尼亞州
羅德島
南卡羅來納州
南達科他州
田納西州
德克薩斯州
猶他州
弗吉尼亞州
佛蒙特州
華盛頓
威斯康星州
西弗吉尼亞州
懷俄明州
加拿大艾伯塔省
加拿大不列顛哥倫比亞省
加拿大馬尼託巴省
加拿大新不倫瑞克
加拿大紐芬蘭
加拿大新斯科舍省
加拿大安大略省
加拿大愛德華王子島
加拿大魁北克
加拿大薩斯喀徹温省
加拿大育空地區
加拿大(聯邦級)
|
無
對於 其任何前身或關聯發行人在本表格1-A提交前一年內發行的任何未註冊證券,請説明:
(A)發行人姓名或名稱 | 盟軍公司 |
(B)(1)已發行證券的名稱 | 普通股及認股權證 |
(二)此類證券的發行總額 | 10486559 |
(3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人,或該發行人的任何證券的承銷商的任何人的 賬户出售或代其出售的該等證券的金額。 | 0 |
(C)(1)發行證券的總對價和計算其金額的基礎。 | 5,923,170股已發行股票的總對價服務價值6,146,892美元。4,558,121股,每股0.75美元,發行8,268股,作為票據延期的代價。 |
(2)發行本項第(B)(3)項所列證券的總代價(如有的話),以及計算其金額的基準(如與第(C)(1)項所述的基準不同)。 |
對於 其任何前身或關聯發行人在本表格1-A提交前一年內發行的任何未註冊證券,請説明:
(A)發行人姓名或名稱 | 盟軍公司 |
(B)(1)已發行證券的名稱 | 可轉換票據 |
(二)此類證券的發行總額 | 2020526 |
(3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人,或該發行人的任何證券的承銷商的任何人的 賬户出售或代其出售的該等證券的金額。 | 0 |
(C)(1)發行證券的總對價和計算其金額的基礎。 | 原本金2,020,526美元。 |
(2) Aggregate consideration for which the securities listed in (b)(3) of this item (if any) were issued and the basis for computing the amount thereof (if different from the basis described in (c)(1)). |
(d) Indicate the section of the Securities Act or Commission rule or regulation relied upon for exemption from the registration requirements of such Act and state briefly the facts relied upon for such exemption | Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended, for transactions by an issuer not involving any public offering. |