附件4.2
證券説明
我們是開曼羣島豁免公司,我們的事務將受我們修訂和重述的組織章程大綱和細則、《公司法》和開曼羣島普通法的管轄。根據吾等經修訂及重述的章程大綱及組織章程細則,本公司獲授權發行500,000,000股A類普通股及50,000,000股B類普通股,以及1,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。以下説明概述了我們股份的主要條款,這些條款在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中更為詳細地闡述。因為它只是一個摘要,所以它可能不包含對您重要的所有信息。
單位
每個單位由一股A類普通股和五分之一的可贖回認股權證組成。每份完整認股權證的持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但須作出如下所述的 調整。根據管理認股權證的認股權證協議(認股權證協議),認股權證持有人只能對公司A類普通股的整數股行使其認股權證。 這意味着認股權證持有人在任何給定時間只能行使整個認股權證。
持有者可以選擇繼續持有單位或將其單位分離為成分證券。持有者需要讓他們的經紀人聯繫我們的轉讓代理,以便將這些單位分為A類普通股和認股權證。在分離 個單位時,不會發行零碎認股權證,只會交易完整的認股權證。
此外,這些單位將自動分離為其組成部分,並且在我們完成初始業務合併後將不會進行交易。
普通股
登記在冊的普通股東有權就所有由股東投票表決的事項,就所持有的每股股份投一票。除下文所述外,除法律另有規定外,A類普通股持有人和B類普通股持有人將在提交股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票。除非本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則有特別規定,或公司法的適用條文或適用的證券交易所規則另有規定,否則由本公司股東投票表決的任何該等事項需獲得本公司大多數普通股的贊成票才可通過。批准某些行動將需要根據開曼羣島法律的特別決議,這是我們至少三分之二的已投票普通股的贊成票, 並根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則;這些行動包括修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,以及批准與另一家公司的法定合併或合併。 我們的董事會分為三個類別,每個類別的任期一般為三年,每年只選舉一類董事。對於董事選舉沒有累積投票,因此,投票選舉董事的持股人超過50%的股東可以選舉所有董事。當董事會宣佈時,我們的股東有權從合法可用於此的資金中獲得應税股息。在我們最初的業務合併之前,只有我們方正股份的持有者才有權投票選舉董事。在此期間,我們公開股票的持有者將無權投票選舉 董事。此外, 在完成最初的業務合併之前,我們方正股份的大多數持有者可以任何理由罷免董事會成員。本公司經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則中管限於本公司首次業務合併前委任或罷免董事的條文,只可由出席本公司股東大會並於股東大會上投票的不少於三分之二的本公司普通股 通過的特別決議案修訂,其中應包括本公司B類普通股的簡單多數贊成票。
由於我們經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則授權發行最多500,000,000股A類普通股,因此,如果我們 進行業務合併,我們可能會被要求(取決於該業務合併的條款)增加我們將被授權發行的A類普通股的數量,同時我們的股東將就業務合併進行投票 ,直到我們就最初的業務合併尋求股東批准的程度。
我們的董事會 分為三個級別,每年只選舉一個級別的董事,每個級別(在我們第一次年度股東大會之前任命的董事除外)任期三年。根據納斯達克 股票市場有限責任公司(納斯達克)的公司治理要求,我們在納斯達克上市後的第一個財年結束後一年內不需要召開年會。公司法 沒有要求我們召開年度會議或股東大會來選舉董事。在我們最初的業務合併完成之前,我們可能不會舉行年度股東大會來選舉新的董事。在完成最初的業務合併之前,董事會的任何空缺都可以由持有我們大多數創始人股份的股東選擇的被提名人來填補。此外,在完成初始業務合併之前,我們 方正股份的多數持有者可以出於任何原因罷免董事會成員。
我們將向我們的公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併後,以每股價格贖回全部 或部分公眾股票,以現金支付,相當於截至我們完成初始業務合併前兩個工作日計算的信託賬户存款總額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,如果有的話,除以當時已發行的公開股票數量,符合本文所述的限制。
我們將向適當贖回股票的投資者分配的每股金額不會因我們向承銷商支付的遞延承銷佣金而減少。贖回權利將包括受益人必須表明身份才能有效贖回其股票的要求。我們的贊助商和我們管理團隊的每一名成員都與我們達成了協議,據此,他們同意放棄對他們所持有的任何創始人股份和公眾股票的贖回權,這些權利與(I)完成我們的初始業務合併和(Ii)股東投票批准我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A)的修正案有關,該修正案將修改我們義務的實質或時間,即向A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的贖回其股票的權利,或在我們沒有完成初始業務的情況下贖回100%的我們的公開股票。在首次公開發行(IPO)結束後24個月內合併,或(B)與我們A類普通股持有人的權利有關的任何其他條款 。與許多空白支票公司不同,這些公司在最初的業務合併中持有股東投票並進行委託書徵集,並規定在完成此類初始業務合併時相關的 贖回公眾股票以換取現金,即使在法律不要求投票的情況下也是如此,如果適用法律或證券交易所上市要求不要求股東投票,如果適用法律或證券交易所上市要求不要求股東投票,並且我們因業務或其他原因不決定舉行股東投票,我們將根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則, 在完成我們的初步業務合併之前,按照美國證券交易委員會的投標報價規則進行贖回,並向美國證券交易委員會提交投標報價文件。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程要求這些投標要約文件包含與美國證券交易委員會委託書規則所要求的基本相同的關於初始業務組合和贖回權的財務和其他信息。然而,如果適用法律或證券交易所上市要求需要股東批准交易,或者我們出於業務或其他原因決定獲得股東批准,我們將像許多空白支票公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在委託 募集的同時提出贖回股票。如果我們尋求股東的批准,我們將完成我們的初始業務合併,只有在大多數普通股,親自或由代表和有權就此投票的 在股東大會上投票贊成業務合併的情況下。然而,我們的保薦人、高級管理人員、董事、理事會成員或其關聯公司參與私下協商的交易(如果有)可能會導致我們的初始業務合併獲得批准,即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示他們打算投票反對此類初始業務合併。為了尋求批准我們的大多數已發行和已發行普通股,一旦獲得法定人數,非投票權將不會對批准我們的初始業務合併產生任何影響。我們修訂和重述的公司章程大綱和組織章程細則要求,任何股東大會都將至少提前五天發出通知。
如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們沒有根據要約收購規則對我們的初始業務合併進行贖回,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,公眾股東、 連同該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為集團行動的任何其他人士(根據交易所法案第13條的定義)將被限制在未經我們事先同意的情況下贖回其股份,贖回其股份的金額不得超過我們IPO中出售的普通股總數的15%,我們稱之為超額股份。然而,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份 (包括超額股份)。我們的股東無法贖回多餘的股份將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響力,如果這些股東 在公開市場上出售這些多餘的股份,他們的投資可能會遭受重大損失。此外,如果我們完成最初的業務組合,這些股東將不會收到關於超額股份的贖回分配 。因此,這些股東將繼續持有超過15%的股份,並且為了處置這些股份,將被要求在公開市場交易中出售他們的股份,可能會出現虧損。
如果我們尋求股東批准,只有在股東大會上投票的普通股(親自或由 代理人代表並有權投票)的多數投票贊成企業合併時,我們才會完成初始業務合併。在這種情況下,我們的贊助人和每個成員
我們的管理團隊已同意投票支持他們的創始人股票和上市股票,支持我們最初的業務合併。此外,每個公眾股東可以選擇贖回其公開發行的股票,而不管他們是投票支持還是反對擬議的交易,或者根本不投票。
根據本公司經修訂及重述的章程大綱及公司章程,如本公司於首次公開招股結束後24個月內仍未完成初步業務合併,本行將(I)停止除清盤外的所有業務;(Ii)在合理的可能範圍內儘快贖回公眾股票,但贖回時間不得超過10個工作日,贖回以現金支付的每股價格,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,如果有的話,除以當時已發行的公眾股票的數量(最高可減去100,000美元的解散費用利息),贖回將 完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有);及(Iii)於贖回後,在獲得本公司其餘股東及本公司董事會批准的情況下,在合理可能範圍內儘快清盤及解散,並在第(Ii)及(Iii)條的情況下,遵守我們根據開曼羣島法律就債權人的債權及其他適用法律的要求作出規定的義務。我們的保薦人和我們管理團隊的每一位成員已與我們達成協議,根據協議,如果我們未能在IPO結束後24個月內完成初始業務合併,他們同意放棄從信託賬户中清算他們所持有的任何創始人股票的分配的權利(儘管如果我們未能在規定的時間框架內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算他們所持有的任何公開股票的分配)。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定, 如果我們在完成最初的業務合併之前因任何其他原因而結束,我們將按照上述程序儘快清算信託賬户,但不得超過十個工作日,但須遵守開曼羣島適用的法律。
在企業合併後公司發生清算、解散或清盤的情況下,我們的股東有權按比例分享在償還債務和為優先於普通股的每一類股份(如有)撥備後可供分配給他們的所有剩餘資產。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權 。我們沒有適用於普通股的償債基金條款,但我們將向我們的公眾股東提供機會,在完成我們的 初始業務合併後,我們將向公眾股東提供機會以現金贖回其公開發行的股票,每股價格相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以及之前未向我們發放的用於支付税款(如果有)除以當時已發行的公開發行股票的數量,受此處描述的限制。
方正股份
方正股份被指定為B類普通股,除下文所述外,與IPO出售單位中包括的A類普通股相同,方正股份持有人擁有與公眾股東相同的股東權利,但以下情況除外:(A)在我們最初的業務合併之前,只有方正股份持有人有權投票選舉董事,而我們方正股份多數的持有人可以任何理由罷免董事會成員;(B)方正股份受某些轉讓限制,詳情如下: (C)我們的發起人和我們管理團隊的每一位成員已與我們達成協議,根據該協議,他們同意(I)放棄他們對其創始人股票的贖回權(Ii)放棄他們對其創始人股票和公眾股票的贖回權 股東投票批准對我們的修訂和重述的修正案
組織章程大綱和組織章程細則(A)將修改我們向A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的權利的義務的實質或時間 如果我們沒有在IPO結束後24個月內完成我們的初始業務合併,或者(B)關於我們A類普通股持有人權利的任何其他條款,則有權贖回我們100%的公開股票;以及(Iii)如果我們未能在IPO結束後24個月內完成初始業務合併,他們將放棄從信託賬户中清算其持有的任何創始人股票的分配的權利(儘管如果我們未能在規定的時間框架內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算其持有的任何公開股票的分配);(D)創始人股票將在我們的初始業務合併時或在本文所述的持有人的選擇下,自動轉換為我們的A類普通股;以及(E)方正股份享有註冊權。如果我們尋求股東批准,我們將只有在股東大會上投票的有權投票的普通股的大多數(親自或由代表代表) 投票贊成企業合併的情況下,才能完成我們的初始業務合併。在這種情況下,我們的贊助商和我們管理團隊的每一名成員都同意投票支持我們最初的業務合併。
方正股份被指定為B類普通股,並將自動轉換為A類普通股(該等在轉換時交付的A類普通股將不具有贖回權或有權從信託賬户獲得清算分配,如果我們沒有完成初始業務合併),在我們的初始業務合併時或 較早時,根據其持有人的選擇,按比例使所有方正股份轉換後可發行的A類普通股的數量按轉換後的總數相等。(I)首次公開招股完成後發行和發行的普通股總數,加上(Ii)本公司因完成初始業務合併而發行或視為已發行或可發行的A類普通股總數,以及(B)本公司因完成初始業務合併而發行或視為已發行或視為已發行的任何與股權掛鈎的證券或權利的總數的20%,但不包括可為或可轉換為向初始業務合併中的任何賣方發行、視為或將發行的A類普通股而發行或可轉換為A類普通股的任何A類普通股及向吾等保薦人發行的任何私募認股權證。其附屬公司或我們 管理團隊的任何成員在轉換營運資金貸款時。在任何情況下,B類普通股轉換為A類普通股的比率不得低於 一對一。
除本文所述外,我們的保薦人、我們的董事和高管同意不轉讓、轉讓或出售他們的任何創始人股票,直到(A)完成我們的初始業務合併一年和(B)在我們的初始業務合併之後, (X)如果我們的A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等調整後),在我們初始業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,或(Y)我們完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易的日期 ,使我們的所有公眾股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產。任何獲準的受讓人將受到我們的保薦人和我們的 董事和高管關於任何方正股份的相同限制和其他協議的約束。
在我們最初的業務合併之前,只有我們創始人股票的持有者 才有權投票選舉董事。在此期間,本公司公開股份的持有者將無權就董事選舉投票。此外,在完成初始業務合併之前,持有我們方正股份 多數的持有者可以任何理由罷免董事會成員。本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則的此等條文,只可由出席本公司股東大會並於股東大會上投票的不少於三分之二的本公司普通股通過特別決議案予以修訂,其中應包括本公司B類普通股的簡單多數贊成票。對於提交我們股東表決的任何其他事項,包括與我們最初的業務合併相關的任何投票,除非法律要求,我們創始人股票的持有人和我們公開股票的持有人將作為一個類別一起投票, 每股股東有權投一票。
會員登記冊
根據開曼羣島的法律,我們必須保存一份成員登記冊,其中將記載:
| 成員的名稱和地址、每名成員所持股份的説明、關於每名成員的股份的已支付或同意視為已支付的金額以及股份的投票權; |
| 任何人的姓名列入註冊紀錄冊成為會員的日期;及 |
| 任何人不再是會員的日期。 |
根據開曼羣島法律,本公司的股東名冊是其中所載事項的表面證據(即,股東名冊將就上述事項提出事實推定,除非被推翻),而在股東名冊登記的成員將被視為根據開曼羣島法律擁有 股東名冊上相對於其名稱的股份的法定所有權。於本次公開招股結束時,股東名冊已更新,以反映本公司發行股份的情況。一旦我們的會員名冊更新,登記在會員名冊上的股東將被視為 擁有與其姓名相對應的股份的合法所有權。但是,在某些有限的情況下,可以向開曼羣島法院提出申請,要求確定成員登記冊是否反映了正確的法律立場。此外,開曼羣島法院有權在其認為成員登記冊不能反映正確法律地位的情況下,命令更正公司所保存的成員登記冊。如果就我們的普通股申請了 更正成員登記冊的命令,則開曼羣島法院可能會重新審查此類股票的有效性。
優先股
我們經修訂及重述的組織章程大綱及細則授權發行1,000,000股優先股,並規定優先股可不時以一個或多個系列發行。我們的董事會將被授權確定適用於每個系列股票的投票權、指定、權力、優先選項、相對、參與、可選或其他特殊權利及其任何資格、限制和限制。我們的董事會將能夠在沒有股東批准的情況下發行帶有投票權和其他權利的優先股,這可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購效果。我們的董事會在未經股東批准的情況下發行優先股的能力可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或現有管理層的撤職。於本公告日期,本公司並無發行及發行任何優先股。雖然我們目前不打算髮行任何優先股,但我們不能向您保證我們未來不會這樣做。本次IPO並未發行或登記優先股。
認股權證
公眾股東認股權證
每份完整認股權證使登記持有人有權在首次公開招股結束後一年較後時間及完成初步業務合併後30天開始的任何時間,按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但如下一段所述者除外。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就整數股A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在給定的時間內只能行使整個權證。拆分單位後,不會發行零碎認股權證 ,只會買賣整份認股權證。認股權證將在我們最初的業務合併完成後五年內到期,在紐約時間下午5點到期,或在贖回或清算時更早到期。
我們將沒有義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股,也沒有義務結算該認股權證的行使 除非證券項下的註冊聲明
認股權證相關A類普通股的法律即告生效,有關招股説明書亦屬有效,但須視乎我們履行下文所述有關注冊的義務,或可獲得有效的豁免註冊。除非在行使認股權證時可發行的A類普通股已根據認股權證登記持有人居住國家的證券法律登記、合資格或視為獲豁免,否則將不會行使任何認股權證,而吾等亦無責任在行使認股權證時發行A類普通股。如果就認股權證而言,前兩句中的條件不符合,則該認股權證的持有人將無權行使該認股權證,而該認股權證可能會毫無價值及失效。在任何情況下,我們都不會被要求以淨現金結算任何 認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效,則包含該認股權證的單位的購買者將為該單位的A類普通股支付全部購買價 。
吾等已同意,在可行範圍內儘快但在任何情況下不得遲於吾等首次業務合併完成後 個工作日,本公司將盡我們商業上合理的努力,向美國證券交易委員會提交一份登記聲明書,以便根據證券法,登記因行使認股權證而可發行的A類普通股,而吾等 將作出商業合理努力,使其在初始業務合併完成後60個工作日內生效。並維持該登記聲明及與該等A類普通股有關的現行招股説明書的效力,直至認股權證協議指定的認股權證屆滿或贖回為止;如果我們的A類普通股在行使認股權證時並非在國家證券交易所上市,並且符合證券法第18(B)(1)條規定的備兑證券的定義,我們可以根據我們的選擇,要求行使其認股權證的公共權證持有人根據證券法第3(A)(9)條在無現金的基礎上這樣做,如果我們這樣選擇,我們將不被要求提交或維護登記聲明,但我們將根據適用的藍天法律,在沒有豁免的範圍內,利用我們在商業上合理的 努力來註冊或資格股票。如果認股權證行使時可發行的A類普通股的登記聲明在初始業務合併結束後60天仍未生效,權證持有人可以在有有效登記聲明的時間和我們未能保持有效登記聲明的任何期間內, 根據證券法第3(A)(9)節或另一項豁免,在無現金的基礎上行使認股權證,但我們將盡我們商業上合理的努力,根據適用的藍天 法律登記股票或使其符合資格,如果沒有豁免的話。在此情況下,各持有人將交出該數目的A類普通股的認股權證,以支付行使價,該數目的A類普通股的數目相等於(A)(X)認股權證相關的A類普通股數目乘以(Y)公平市值(定義見下文)減去認股權證行使價格的(Y)公平市值 及(B)0.361的乘積所得的商數。?本款所稱公允市場價值是指權證代理人收到行使通知之日前一個交易日止10個交易日內A類普通股的成交量加權平均價格。
認股權證在按每類價格贖回時普通股等於或超過$18.00。一旦認股權證成為可行使的,我們可以贖回尚未贖回的認股權證(本文中關於私募認股權證的描述除外):
| 全部,而不是部分; |
| 以每份認股權證0.01美元的價格計算; |
| 向每個權證持有人發出至少30天的提前書面贖回通知;以及 |
| 如果且僅當A類普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(根據行權時可發行股數的調整或權證的行權證行使價調整),在我們向認股權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內的任何20個 交易日內,A類普通股的收盤價等於或超過18.00美元。 |
我們將不會贖回上述認股權證,除非證券法下有關在行使認股權證時可發行的A類普通股 發行的註冊聲明生效,以及有關該等A類普通股的最新招股説明書在整個30天的贖回期內可供查閲。如果認股權證可由我們贖回,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。
我們已確立上述最後一項贖回準則,以防止贖回贖回,除非在贖回時,認購價格較認股權證行權價有顯著溢價。如果上述條件得到滿足,我們發佈了認股權證贖回通知,每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其權證。然而,A類普通股的價格可能會在贖回通知發出後跌破18.00美元的贖回觸發價格(根據行使時可發行的股份數目的調整或認股權證的行使價格進行調整),以及11.50美元(適用於整股)的認股權證行使價格。
認股權證在按每類價格贖回時普通股等於或超過10.00美元。一旦認股權證成為可行使的,我們可以贖回尚未贖回的認股權證:
| 全部,而不是部分; |
| 每份認股權證0.10美元,至少30天前發出書面贖回通知,條件是持有人 將能夠在贖回前以無現金方式行使認股權證,並獲得根據贖回日期和我們A類普通股(定義如下)的公允市值確定的該數量的股票,除非另有説明。 |
| 如果且僅當我們的A類普通股的收盤價等於或超過每股公開股票10.00美元 (根據行使時可發行的股票數量或認股權證的行使價格進行調整,如在我們向認股權證持有人發送贖回通知之前的30個交易日結束的三個交易日內的任何 20個交易日內,對行使權證或權證的行使價格進行調整);以及 |
| 如果在吾等向認股權證持有人發出贖回通知日期前的第三個交易日結束的30個交易日內,A類普通股的任何20個交易日的收市價低於每股18.00美元(經行使時可發行的股份數量調整或權證的行使價調整,如上文所述,在公共股東認股權證和反稀釋調整下進行調整),則私募認股權證也必須 同時要求贖回,條款與已發行的公開認股權證相同。 |
自發出贖回通知之日起至贖回或行使認股權證為止,持有人可選擇以無現金方式行使其認股權證。下表中的數字代表認股權證持有人根據此贖回功能進行無現金贖回時將獲得的A類普通股數量,基於我們A類普通股在相應贖回日期的公平市值(假設持有人 選擇行使其認股權證,且該等認股權證不以每權證0.10美元的價格贖回),為此目的,根據我們的A類普通股在緊接向認股權證持有人發出贖回通知的日期後10個交易日內的成交量加權平均價格確定,以及相應的贖回日期在認股權證到期日之前的月數,各認股權證如下表所示。我們將在上述10個交易日結束後的一個工作日內向我們的權證持有人提供最終的公平市場價值。
根據認股權證協議,上文提及的A類普通股應包括A類普通股以外的證券 ,如果我們不是我們最初業務合併中尚存的公司,則A類普通股已轉換或交換為該證券。若本公司不是初始業務合併後尚存的實體,則在決定行使認股權證後將發行的A類普通股數量時,下表所列數字將不會調整。
下表各列標題中列出的股價將自以下標題中所述的因行使權證而可發行的股票數量或權證的行使價格調整之日起調整。如果股票的數量
經調整後,各欄標題內經調整的股價將等於緊接該項調整前的股價乘以分數,其中 分子為緊接該項調整前行使認股權證時可交付的股份數目,而分母為經調整後行使認股權證時可交付的股份數目。下表中的股份數量 應與認股權證行使時可發行的股份數量以相同的方式同時進行調整。如果權證的行使價格被調整,(A)如果是根據以下標題下的反稀釋調整第五段進行的調整,則列標題中調整後的股價將等於未調整的股價乘以一個分數,其分子是以下標題下所述的市值和新發行價格中較高的一個,分母為10.00美元;和(B)如果是根據標題 下的第二段進行的調整,則調整後的反稀釋調整如下:列標題中經調整的股價將等於未經調整的股價減去根據該等行權價格調整而導致的認股權證行權價的減幅。
贖回日期 (至認股權證有效期) |
A類普通股的公允市值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤$10.00 | $11.00 | $12.00 | $13.00 | $14.00 | $15.00 | $16.00 | $17.00 | ≥$18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
60個月 |
0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57個月 |
0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54個月 |
0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51個月 |
0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48個月 |
0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45個月 |
0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42個月 |
0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39個月 |
0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36個月 |
0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33個月 |
0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30個月 |
0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27個月 |
0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24個月 |
0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21個月 |
0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18個月 |
0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15個月 |
0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12個月 |
0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9個月 |
0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6個月 |
0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3個月 |
0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0個月 |
| | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
公平市價及贖回日期的準確數字可能未載於上表,在此情況下,如公平市價 介於表中兩個數值之間或贖回日期介於表中兩個贖回日期之間,則就每份已行使認股權證發行的A類普通股數目將由公平市價較高及較低的股份數目與較早及較遲贖回日期(視何者適用而定)之間的直線插值法確定,按適用的365或366天計算。舉例來説,如果我們的A類普通股在緊接向認股權證持有人發出贖回通知之日起10個交易日內的成交量加權平均價為每股11.00美元,而此時距離認股權證到期還有57個 月,則認股權證持有人可選擇根據這項贖回功能,為每份完整認股權證行使0.277股A類普通股的認股權證。舉個例子,如果我們的A類普通股在緊接向認股權證持有人發出贖回通知之日起10個交易日內的成交量加權平均價為每股13.5美元,而此時距離認股權證期滿還有38個月,則持有人可選擇就這項贖回功能,就每份完整認股權證的0.298股A類普通股行使其認股權證,而實際公平市值及贖回日期並不如上表所示。在任何情況下,每份認股權證不得以無現金方式行使超過0.361股A類普通股的贖回功能(可予調整)。
最後,如上表所示,如果認股權證沒有現金且即將到期,則不能在我們根據此贖回功能進行贖回時以無現金方式行使,因為它們將不能對任何A類普通股行使。
這一贖回功能不同於許多其他空白支票發行中使用的典型 認股權證贖回功能,後者通常僅在A類普通股的交易價格在指定時間內超過每股18.00美元時,才規定贖回權證以換取現金(私募認股權證除外)。這項贖回功能的結構是,當A類普通股的交易價格為每股公眾股10.00美元或以上時,我們的A類普通股的交易價格可能低於認股權證的行使價,從而允許贖回所有已發行認股權證。我們建立這一贖回功能是為了讓我們能夠靈活地贖回認股權證,而無需達到上面根據認股權證價格每股18.00美元設定的閾值 當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回權證。 根據這一功能選擇行使與贖回相關的認股權證的持有人,實際上將根據期權定價模型獲得大量認股權證股票,該期權定價模型在與IPO相關的招股説明書日期具有固定的波動率輸入。這項贖回權為我們提供了一個額外的機制來贖回所有未償還的權證,因此對我們的資本結構具有確定性,因為這些權證將不再是未償還的,將被行使或贖回。如果我們選擇行使這項贖回權,我們將被要求向認股權證持有人支付適用的贖回價格,如果我們確定這樣做符合我們的最佳利益,將允許我們快速贖回認股權證。就其本身而言, 當我們認為更新我們的資本結構以刪除權證並向權證持有人支付贖回價格符合我們的最佳利益時,我們將以這種方式贖回權證。
如上所述,當A類普通股的起始價為10.00美元,低於11.5美元的行使價 時,我們可以贖回認股權證,因為這將為我們的資本結構和現金狀況提供確定性,同時為認股權證持有人提供機會,在無現金的基礎上就適用數量的股份行使認股權證。如果我們 選擇在A類普通股的交易價格低於認股權證的行權價時贖回認股權證,這可能會導致權證持有人在A類普通股的交易價格高於11.50美元的行權價時,獲得的A類普通股比他們選擇等待行使A類普通股的權證時獲得的A類普通股要少。
行權時不會發行零碎的A類普通股。如果在行使時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益,我們將向下舍入到將向持有人發行的A類普通股數量的最接近的整數。如於贖回時,根據認股權證協議,該等認股權證可行使A類普通股以外的證券(例如,倘若我們並非我們最初業務合併中尚存的公司),則可就該等證券行使該等認股權證。當認股權證可供A類普通股以外的證券行使時,本公司(或尚存公司)將根據證券法作出商業上合理的努力,登記行使認股權證後可發行的證券。
贖回程序。如果認股權證持有人選擇受制於一項規定,即該持有人將無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可以書面通知吾等,惟在行使該等權利後,據該認股權證代理人實際所知,該人(連同該人士的聯屬公司)將實益擁有超過9.8%(或 持有人指定的其他金額)的A類普通股。
反稀釋調整。如果已發行A類普通股的數量因以A類普通股向所有或幾乎所有A類普通股持有人支付的資本化或股份股息而增加,或因A類普通股的拆分或其他類似事件而增加,則在該 資本化或股份股息、拆分或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數量將按已發行A類普通股的此類增加比例增加。向所有或幾乎所有普通股持有人進行的配股,使持有人有權以低於歷史公平市場的價格購買A類普通股
價值(定義見下文)將被視為若干A類普通股的股份股息,相當於(I)在有關供股中實際售出的A類普通股數量(或在該等供股中出售的可轉換為或可行使A類普通股的任何其他股本證券下可發行的)與(Ii)1減去(X)在該等供股中支付的每股A類普通股的價格及(Y)歷史公平市價的乘積。為此目的,(I)如果配股是針對可轉換為A類普通股或可對A類普通股行使的證券,在確定A類普通股的應付價格時,將考慮就該等權利收到的任何對價,以及行使或轉換時應支付的任何額外金額,以及(Ii)歷史公平市場價值是指截至A類普通股在適用的交易所或適用市場正常交易的第一個交易日之前的10個交易日內報告的A類普通股的成交量加權平均價格。沒有獲得這種權利的權利。
此外,若吾等於認股權證尚未發行及未到期期間的任何時間,因A類普通股(或認股權證可轉換為的其他證券)而以現金、證券或其他資產向所有或幾乎所有A類普通股持有人支付股息或作出現金分配,則(A)如上所述,(B)任何現金股息或現金分配,當以每股為基礎與在截至宣佈該等股息或分配之日止的365天期間就A類普通股支付的所有其他現金股利及現金分配合並時,不超過0.50美元(經調整以適當反映任何其他調整及 不包括導致行使價格或因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數目調整的現金股息或現金分配),但僅就等於或少於每股0.50美元的現金總額 股息或現金分配而言,(C)履行A類普通股持有人與擬進行的初步業務合併相關的贖回權利,(D)滿足A類普通股持有人在股東投票中的贖回權,以修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和組織章程細則(A),以修改我們義務的實質或時間,即向我們的A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的贖回其股份的權利,或如果我們沒有在首次公開募股結束後24個月內完成我們的初始業務合併,則贖回100%的公開股份的權利 或(B)關於我們A類普通股持有人權利的任何其他條款, (E)作為吾等回購A類普通股的結果,如建議的初步業務合併提交吾等股東批准,或(F)在吾等未能完成初步業務合併時贖回本公司的公眾股份,則認股權證行權價將按就該事件就每股A類普通股支付的任何證券或其他資產的現金金額及/或公平市價減值,並於該事件生效日期後立即生效。
如果已發行A類普通股的數量因合併、合併、反向拆分或A類普通股重新分類或其他類似事件而減少,則在該等合併、合併、反向股份拆分、重新分類或類似事件的生效日期,因行使每個 認股權證而可發行的A類普通股數量將按此類已發行A類普通股的減少比例減少。
如上文所述,每當行使認股權證時可購買的A類普通股數目 調整時,認股權證行使價格將會調整,方法是將緊接該項調整前的認股權證行使價格乘以一個分數(X),其中 分子為緊接該項調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數目,及(Y)分母為緊接該項調整前可購買的A類普通股數目 。
此外,如果(X)吾等為集資目的而以低於每股普通股9.20美元的發行價或有效發行價(該等發行價或有效發行價由本公司董事會誠意決定),為集資目的而發行額外的A類普通股或股權掛鈎證券(br},且在向吾等保薦人或其關聯公司進行任何此類發行的情況下,不考慮我們的保薦人或該等關聯公司在發行前持有的任何方正股份)(新發行價格),(Y)此類發行的總收益總額佔股權收益總額及其利息的60%以上,可用於我們初始業務完成之日的初始業務合併的資金
組合(扣除贖回),以及(Z)我們完成初始業務組合的前一個交易日起的20個交易日內我們A類普通股的成交量加權平均交易價格(該價格,市值)低於每股9.20美元,認股權證的行使價格將調整(最接近)等於 市值和新發行價格中較高者的115%,當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,上述在認股權證贖回觸發價格項下的每股18.00美元,以及當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時,認股權證的贖回觸發價格將調整為(最接近的)等於市值和新發行價格較高者的180%,當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時,上述在認股權證贖回條款下所述的每股10.00美元的觸發價格將調整(至最近的美分),以等於市值和新 發行價中的較高者。
如果對已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組(上文所述的普通股除外,或 僅影響該A類普通股的面值),或我們與另一家公司或合併為另一家公司的任何合併或合併(合併或合併除外,其中我們是持續法人,且不會導致我們的已發行A類普通股進行任何重新分類或重組),或將吾等的全部或實質上與吾等解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下,認股權證持有人此後將有權根據認股權證中指定的基礎及條款和條件,在行使認股權證所代表的權利後立即購買和收取A類普通股或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額,以取代之前可購買和應收的A類普通股。權證持有人如在緊接上述事件發生前已行使其認股權證,則權證持有人在合併或合併後,或在任何該等出售或轉讓後解散時,將會收到該等認股權證。 然而,如果該等持有人有權就該等合併或合併後的應收證券、現金或其他資產的種類或數額行使選擇權,則每份認股權證可行使的證券、現金或其他資產的種類及金額,將被視為該等持有人在作出上述選擇的該等合併或合併中所收取的種類及每股金額的加權平均數,如果一份招標, 交換或贖回 在以下情況下,已向該等持有人(公司就修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所規定的公司股東所持有的贖回權利作出的投標、交換或贖回要約除外)提出並接受該等要約,或因公司贖回A類普通股(如建議的初始業務合併呈交公司股東批准,則公司贖回A類普通股)。連同交易法第13d-5(B)(1)條所指的任何集團的成員,以及該發行人(交易法第12b-2條所指的)的任何關聯方或聯營公司,以及任何該等關聯方或聯營公司的任何成員,實益擁有(交易法第13d-3條所指的)超過50%的已發行和已發行的A類普通股。權證持有人將有權獲得該權證持有人作為股東實際有權獲得的最高數額的現金、證券或其他財產,如果該權證持有人在該要約或交換要約期滿前行使了該權證, 接受了該要約,並且該權證持有人持有的所有A類普通股均已根據該要約或交換要約購買, 須作出調整(在該等投標或交換要約完成後及完成後),與認股權證協議所規定的調整儘可能相等。A類普通股持有人在此類交易中應收對價不足70%的,應當以在全國證券交易所上市交易的繼承實體的A類普通股 股的形式支付非處方藥如果認股權證的註冊持有人在公開披露交易後三十天內正確行使認股權證,則認股權證的行使價將根據認股權證的布萊克-斯科爾斯價值(定義見認股權證協議)按認股權證協議中指定的 遞減。此等行權價格下調的目的,是為權證持有人在權證行權期內發生非常交易而權證持有人未能獲得權證全部潛在價值的情況下,為權證持有人提供額外價值。
認股權證將根據作為認股權證代理的大陸證券轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議以註冊形式發行。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修改,目的是(I)糾正任何含糊之處或更正任何錯誤,包括使認股權證協議的條文符合認股權證條款的描述,以及招股章程所載與首次公開發售有關的認股權證協議,或有缺陷的條文,(Ii)根據認股權證協議修訂與普通股派發現金股息有關的條文,或(Iii)因認股權證協議訂約方認為必要或適宜而認為不會對認股權證登記持有人的權利造成不利影響而增加或更改與認股權證協議項下出現的事項或問題有關的任何條文,惟須經當時尚未發行的認股權證 至少50%的持有人批准,方可作出任何對登記持有人利益造成不利影響的改動。您應查看認股權證協議的副本,以瞭解適用於認股權證的條款和條件的完整描述。
權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。於認股權證行使後發行A類普通股後,每名持有人將有權就所有將由股東表決的事項,就每持有一股股份投一票。
各單位分開後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。如果於行使認股權證時,持有人將有權收取股份的零碎權益,吾等將於行使認股權證時將A類普通股數目向下舍入至最接近的整數。
我們同意,在符合適用法律的情況下,任何因認股權證協議引起或以任何方式與認股權證協議有關的針對我們的訴訟、訴訟或索賠將 在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,我們不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄區將是任何此類訴訟、訴訟或索賠的獨家司法管轄區。?風險因素?我們的權證協議將指定紐約州法院或紐約南區美國地區法院為權證持有人可能提起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和排他性論壇,這可能會限制權證持有人就與我們公司的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。?本條款適用於根據《證券法》提出的索賠,但不適用於《交易法》下的索賠或美國聯邦地區法院是唯一和排他性論壇的任何索賠。
私募認股權證
除下文所述 外,私募認股權證的條款及規定與作為首次公開發售單位的一部分出售的認股權證的條款及規定相同。私募認股權證(包括行使私募認股權證後可發行的A類普通股)在我們的初始業務合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售(根據主要股東轉讓創始人股份和私募認股權證所述的有限例外除外),向我們的高級管理人員和董事以及與私募認股權證的初始購買者有關聯的其他個人或實體),只要它們由我們的保薦人或其 允許受讓人持有(除非本公司保薦人或其 允許受讓人持有),我們將不會贖回該等認股權證(除非已在認股權證及公共股東認股權證下描述)。保薦人或其獲準受讓人可選擇在無現金基礎上行使私募認股權證。如果私募認股權證由我們的保薦人或其獲準受讓人以外的持有人持有,私募認股權證將可在所有贖回情況下由本公司贖回,並可由持有人按與首次公開發售單位所包括的認股權證相同的基準行使。對私募認股權證條款或認股權證協議中有關私募認股權證的任何條款的任何修訂,都需要當時尚未發行的私募認股權證數量的至少50%的持有人投票。
除非如上所述,公開股東認股權證及認股權證贖回 當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時,如果私募認股權證持有人選擇以無現金基礎行使該等認股權證,他們將支付行使價,交回其認股權證 該數量的A類普通股,等於(X)認股權證相關A類普通股數目乘以(Y)保薦人公平市價所得商數乘以保薦人公平市價除以(Y)保薦人公平市價所得商。就此等目的而言,保薦人公平市價應指在認股權證行使通知送交認股權證代理人日期前的第三個交易日止的10個交易日內A類普通股的平均報告收市價。我們之所以同意這些認股權證將在無現金的基礎上行使,只要它們是由我們的保薦人及其允許的受讓人持有的,是因為目前還不知道它們在業務合併後是否會與我們有關聯。如果他們仍然隸屬於我們,他們在公開市場上出售我們的證券的能力將受到極大的限制。我們預計將出台政策,限制內部人士出售我們的證券,但在特定時間段除外。即使在允許內部人士出售我們的證券的這段時間內,如果內部人士掌握重要的非公開信息,他或她也不能交易我們的證券。因此,與公眾股東可以行使認股權證並在公開市場上自由出售因行使認股權證而獲得的A類普通股不同,以收回行使認股權證的成本, 內部人士可能會受到很大限制,不能出售此類證券。因此,我們認為允許持有人在無現金的基礎上行使該等認股權證是適當的。
為了彌補營運資金不足或支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本,我們的保薦人或我們保薦人的關聯公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。最多1,500,000美元的此類貸款可根據貸款人的選擇,按每份認股權證1.5美元的價格轉換為業務合併後實體的認股權證。這類認股權證將與私募認股權證相同。
分紅
到目前為止,我們還沒有為我們的普通股支付任何現金股息 ,也不打算在我們完成最初的業務合併之前支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們完成初始業務合併後的收入和收益(如果有的話) 資本金要求和一般財務狀況。在我們最初的業務合併之後,任何現金股息的支付都將由我們的董事會在此時酌情決定。此外,如果我們因企業合併而產生任何債務,我們宣佈股息的能力可能會受到我們可能同意的與此相關的限制性契約的限制。
我們的轉會代理和授權代理
我們普通股的轉讓代理和我們認股權證的權證代理是大陸股票轉讓信託公司。我們已同意賠償大陸股票轉讓信託公司作為轉讓代理和權證代理、其代理及其股東、董事、高級職員和員工的所有索賠和損失,賠償因其以該身份從事的活動或不作為而可能產生的所有索賠和損失,但因受賠償個人或實體的任何重大疏忽或故意不當行為而引起的任何索賠和損失除外。
公司法中的某些差異
開曼羣島的公司受《公司法》管轄。《公司法》以英國法律為藍本,但不遵循英國最新的法律法規,與法律有所不同
適用於美國公司及其股東。以下是適用於我們的《公司法》條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的重大差異的摘要。
合併及類似安排。在某些情況下,《公司法》允許兩家開曼羣島公司之間的合併或合併,或開曼羣島豁免的公司與在另一個司法管轄區註冊成立的公司之間的合併或合併(前提是該另一個司法管轄區的法律提供便利)。
如果合併或合併發生在兩家開曼羣島公司之間,則每家公司的董事必須批准一份包含某些規定信息的合併或合併書面計劃。該合併或合併計劃必須獲得(A)每家公司股東的特別決議案(通常是在股東大會上表決的有表決權股份價值662/3%的多數)授權;或(B)該組成公司的組織章程細則規定的其他授權(如有)。母公司(即擁有子公司每類已發行股份至少90%的公司)與其子公司之間的合併不需要股東決議。除非法院放棄這一要求,否則必須徵得組成公司固定或浮動擔保權益的每個持有人的同意。如開曼羣島公司註冊處處長信納《公司法》的規定(包括某些其他手續)已獲遵守,則公司註冊處處長將登記合併或合併計劃。
如果合併或合併涉及一家外國公司,程序與此類似,不同的是,對於外國公司,開曼羣島豁免公司的董事必須作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為下列要求已經得到滿足: (I)外國公司的章程文件和外國公司註冊成立的管轄區的法律允許或不禁止合併,以及這些法律和這些憲法文件的任何要求已經或將會得到遵守;(Ii)在任何司法管轄區內,該外地公司並無提交呈請書或其他類似的法律程序,亦沒有懸而未決,亦沒有為將該外地公司清盤或清盤而作出的命令或通過的決議;。(Iii)在任何司法管轄區內並無委任接管人、受託人、遺產管理人或其他相類似的人,並正就該外地公司、其事務或其財產或其任何部分行事;及 (Iv)在任何司法管轄區內並無訂立或作出任何計劃、命令、妥協或其他類似安排,以致該外地公司的債權人的權利被暫時吊銷或限制。
如尚存公司為開曼羣島獲豁免公司,則開曼羣島獲豁免公司的董事須進一步作出聲明,表明在作出適當查詢後,他們認為下列規定已獲符合:(I)該外國公司有能力在債務到期時償付其債務,而合併或合併是真誠的,並無意欺詐該外國公司的無擔保債權人;(2)就外國公司向尚存或合併後的公司轉讓任何擔保權益而言,(A)已取得、解除或放棄對該項轉讓的同意或批准;(B)該項轉讓已獲該外地公司的章程文件準許並已獲批准;及(C)該外地公司與該項轉讓有關的司法管轄區的法律已經或將會得到遵守;(Iii)在合併或合併生效後,該外國公司將不再根據有關外地司法管轄區的法律註冊為法團、註冊或存在;及。(Iv)沒有其他理由認為準許合併或合併會違反公眾利益。
在採用上述程序的情況下,《公司法》規定,持不同意見的股東如果遵循規定的程序,在他們對合並或合併持不同意見時,將獲得支付其股份公允價值的權利。實質上,這一程序如下:(A)股東必須在就合併或合併進行表決之前,向組成公司提交書面反對意見,包括一份聲明,表明如果合併或合併獲得表決授權,股東擬要求支付其股份的款項;(B)在股東批准合併或合併之日起20天內,股東
公司必須向每一名提出書面反對的股東發出書面通知;(C)股東必須在收到組成公司的此類通知後20天內,向組成公司發出書面通知,説明其反對意向,除其他細節外,包括要求支付其股份的公允價值;(D)在上文(B)段規定的期限屆滿後7天內或合併或合併計劃提交之日後7天內,組成公司、尚存的公司或合併後的公司必須向每一持不同意見的股東提出書面要約,以公司認為是公允價值的價格購買其股份,如果公司和股東在要約提出之日起30天內商定價格,公司必須向股東支付該金額;及(E)如公司與股東未能在該30天期限屆滿後20天內就價格達成協議,公司(及任何持不同意見的股東)必須向開曼羣島大法院提交一份 呈請書,以釐定公平價值,而該呈請書必須附有公司尚未與持不同意見的股東就其股份的公平價值達成協議的股東的姓名及地址的名單。在該請願書的聽證中,法院有權確定股票的公允價值以及公允利率(如果有的話)。, 由公司按確定為公允價值的金額支付。 任何持不同意見的股東,如名字出現在公司提交的名單上,均可全面參與所有程序,直至公允價值確定為止。持不同意見的股東在某些情況下不享有這些權利,例如,持不同意見的人持有任何類別的股份,而在有關日期,該等股份的公開市場在認可證券交易所或認可交易商間報價系統上存在,或出資的股份的代價是任何在國家證券交易所上市的公司的股份或尚存或合併的公司的股份。
此外,開曼羣島法律有單獨的法律規定,為公司的重組或合併提供便利。在某些情況下,安排計劃通常更適合於複雜的合併或涉及廣泛持股公司的其他交易,在開曼羣島通常稱為可能相當於合併的安排計劃。如果根據一項安排計劃尋求合併(其程序比在美國完成合並通常所需的程序更嚴格且需要更長的時間),則有關安排必須獲得將與之達成安排的每一類別股東和債權人的多數批准,並且他們還必須代表每一類別股東或債權人(視情況而定)價值的四分之三,這些股東或債權人親自或由受委代表出席會議或為此目的而召開的會議上投票。會議的召開和隨後安排的條款必須得到開曼羣島大法院的批准。雖然持不同意見的股東將有權向法院表達不應批准該交易的意見,但如果法院本身滿足以下條件,則有望批准該安排:
| 我們不建議採取非法或超出我們公司權力範圍的行為,並且遵守了有關多數表決權的法定規定。 |
| 股東在有關會議上得到了公平的代表; |
| 該安排是一個商人合理地批准的;以及 |
| 這種安排不會更合適地根據公司法的其他條款 進行制裁,也不會構成對少數羣體的欺詐。 |
如果一項安排或收購要約(如下所述)獲得批准,任何持不同意見的股東將沒有可與評估權相媲美的權利(提供接受現金支付司法確定的股票價值的權利),否則通常可供持不同意見的美國公司的股東 獲得。
排擠條款。當收購要約提出並在四個月內被要約相關的90%股份的持有人接受時,要約人可以在兩個月內要求剩餘股份的持有人按要約條款轉讓該等股份。可以向開曼羣島大法院提出異議,但這不太可能成功,除非有證據表明股東存在欺詐、惡意、串通或不公平待遇。
此外,在某些情況下,類似於合併、重組和/或合併的交易可通過這些法定規定以外的其他方式實現,如股本交換、資產收購或控制,或通過經營企業的合同安排。
股東訴訟。我們的開曼羣島律師不知道開曼羣島法院曾提起任何集體訴訟。 開曼羣島法院已提起衍生訴訟,開曼羣島法院已確認可提起此類訴訟。在大多數情況下,我們將是任何基於違反對我們的責任的索賠的適當原告,並且(例如)針對我們的高級管理人員或董事的索賠通常不能由股東提起。然而,根據開曼羣島當局和英國當局--開曼羣島的法院極有可能具有説服力並適用該當局--上述原則的例外適用於下列情況:
| 公司違法或者越權的,或者打算違法的; |
| 被投訴的行為雖然不超出當局的範圍,但如果獲得正式授權的票數超過實際獲得的票數,即可生效;或 |
| 那些控制公司的人正在對少數人實施欺詐。 |
如果股東的個人權利已經或即將受到侵犯,該股東可以直接對我們提起訴訟。
民事責任的強制執行。與美國相比,開曼羣島有一套不同的證券法,為投資者提供的保護較少。此外,開曼羣島的公司可能沒有資格在美國聯邦法院起訴。
我們的開曼羣島法律顧問告知我們,開曼羣島的法院不太可能(I)承認或執行美國法院基於美國或任何州的聯邦證券法的民事責任條款作出的針對我們的判決;以及(Ii)在開曼羣島提起的原始訴訟中,根據美國或任何州的聯邦證券法的民事責任條款對我們施加法律責任,只要這些條款施加的責任是刑事性質的。在這種情況下,雖然開曼羣島沒有法定強制執行在美國取得的判決,但開曼羣島法院將承認和執行有管轄權的外國法院的外國貨幣判決,而無需根據案情進行重審,其依據是,外國主管法院的判決規定判定債務人有義務支付判決所得款項,但前提是滿足某些條件。要在開曼羣島執行外國判決,這種判決必須是最終和決定性的,並且必須是清償金額,不得涉及 税款或罰款或處罰,不得與開曼羣島關於同一事項的判決不一致,不得以欺詐為由受到彈劾,不得以某種方式獲得,或者其強制執行違反自然正義或開曼羣島的公共政策(懲罰性或多重損害賠償的裁決很可能被裁定為違反公共政策)。如果同時在其他地方提起訴訟,開曼羣島法院可以擱置執行程序。
對獲豁免公司的特別考慮。根據《公司法》,我們是一家獲得豁免的有限責任公司(這意味着我們的公眾股東作為公司成員,除了支付其股份的金額外,對公司的責任不承擔任何責任)。《公司法》對普通居民公司和豁免公司進行了區分。任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司均可申請註冊為豁免公司。獲得豁免的公司的要求與普通公司基本相同,但 下列豁免和特權除外:
| 年度報告要求很低,主要包括一項聲明,即公司主要在開曼羣島以外開展業務,並遵守了《公司法》的規定; |
| 獲豁免公司的成員登記冊不得公開供查閲; |
| 獲得豁免的公司不必召開年度股東大會; |
| 獲豁免的公司可以發行可轉讓或無記名股份或無面值股份; |
| 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
| 獲豁免的公司可在另一司法管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
| 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
| 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則。我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則包含條文 ,旨在提供與首次公開招股有關的某些權利及保障,該等權利及保障將適用於我們,直至我們完成初步業務合併為止。如果沒有開曼羣島法律規定的特別決議,就不能修改這些規定。根據開曼羣島法律,決議案如已獲(I)有權投票並於股東大會上投票的公司股東至少三分之二(或公司組織章程細則所規定的任何較高門檻)的贊成票,並已發出指明擬提出決議案為特別決議案的通知,則視為特別決議案;或(Ii)如獲公司的組織章程細則授權,則由公司全體股東一致書面決議案批准。除上述情況外,我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則 規定,特別決議案必須獲得出席公司股東大會並於股東大會上投票的至少三分之二股東批准(即開曼羣島法律所容許的最低門檻),或由我們所有股東一致通過書面決議案。
我們的保薦人及其獲準受讓人(如有)在首次公開招股結束時共同實益擁有我們20%的普通股(假設其不購買IPO中的任何單位),他們將參與任何投票,以修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,並將有 酌情權以他們選擇的任何方式投票。具體地説,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則除其他事項外,規定:
| 如果我們沒有在IPO結束後24個月內完成初步業務合併,我們將 (I)停止除清盤目的外的所有業務;(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份,但在其後不超過10個工作日,以每股價格贖回以現金支付的公眾股份, 相當於當時存放在信託賬户中的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以支付我們已支付或應由我們支付的税款,如果 任何(用於支付解散費用的利息)除以當時已發行的公眾股票的數量,贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有);及(Iii)在贖回後,經本公司其餘股東及本公司董事會批准,儘快進行清算及解散,在第(Ii)及(Iii)款的情況下,須遵守我們根據開曼羣島法律規定債權人債權的義務及其他適用法律的要求; |
| 在我們最初的業務合併之前或與之相關的,我們不得發行使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)與我們的公開股票作為一個類別投票的額外證券(A)我們的初始業務合併或在完成初始業務合併之前或與完成初始業務合併有關的 向股東提交的任何其他建議,或(B)批准對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的修正案,以(X)將我們必須完成業務合併的時間延長至IPO結束後的24個月之後,或(Y)修訂上述條款; |
| 雖然我們不打算與與我們的贊助商、我們的董事、我們的官員或我們的理事會成員有關聯的目標企業進行業務合併,但我們並不被禁止這樣做。如果我們達成這樣的交易,我們或獨立董事委員會將從獨立投資銀行或其他通常提出估值意見的獨立實體那裏獲得意見,認為從財務角度來看,這種業務合併對我們公司是公平的; |
| 如果適用法律或證券交易所上市要求不要求對我們的初始業務合併進行股東投票,並且我們因業務或其他原因而決定不進行股東投票,我們將根據交易法規則13E-4和規則14E提出贖回我們的公開股票,並且 將在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件,其中包含與交易法第14A條所要求的關於我們的初始業務合併和贖回權的財務和其他信息基本相同的財務和其他信息 ; |
| 只要我們的證券隨後在納斯達克上市,我們的初始業務合併必須與一個或多個 目標企業發生,這些目標企業的公平市值合計至少佔達成初始業務合併協議時信託賬户持有的資產的80%(不包括信託賬户持有的遞延承銷折扣金額和信託賬户收入的應繳税款); |
| 如果我們的股東批准了對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的修正案 (A),這將修改我們義務的實質或時間,即如果我們沒有在首次公開募股結束後24個月內完成我們的初始業務合併,或者(B)關於我們A類普通股持有人權利的任何其他條款,我們向A類普通股持有人提供贖回其股份的權利,或者如果我們沒有在IPO結束後24個月內完成我們的初始業務合併,則有權贖回100%的公開發行的股份。我們將向我們的 公眾股東提供機會,在批准後以每股價格贖回全部或部分普通股,以現金支付,相當於當時存放在信託賬户中的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,如果有的話,除以當時已發行的公眾股票的數量,符合本文所述的限制;和 |
| 我們不會僅僅與另一家空白支票公司或具有名義業務的類似 公司完成我們的初始業務合併。 |
此外,我們經修訂及重述的組織章程大綱及細則規定,在任何情況下,我們贖回公開股份的金額不得導致我們的有形資產淨值低於5,000,001美元。
公司法允許在開曼羣島註冊成立的公司在批准一項特別決議後修訂其組織章程大綱和章程細則,該決議要求至少三分之二的該公司已發行和已發行普通股的持有人出席股東大會並在股東大會上投票或以一致書面決議的方式批准該公司。一家公司的公司章程細則可規定需要獲得較高多數的批准,但只要獲得所需多數的批准,任何獲得開曼羣島豁免的公司都可以修改其組織章程大綱和章程細則,無論其章程大綱和組織章程細則是否另有規定。因此,雖然吾等可修訂修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所載有關建議發售、架構及業務計劃的任何條文,但吾等將所有此等條文視為對本公司股東具約束力的義務,吾等及吾等的高級職員或董事均不會採取任何行動修訂或放棄任何此等條文,除非吾等為持不同意見的公眾股東 提供贖回其公眾股份的機會。
反洗錢--開曼羣島
為了遵守旨在防止洗錢的立法或法規,我們被要求採用並維持反洗錢程序,並可能要求認購人提供證據以核實他們的身份和資金來源。在允許的情況下,在符合某些條件的情況下,我們也可以將維護我們的反洗錢程序(包括獲取盡職調查信息)委託給合適的人。
我們保留要求提供驗證訂閲者身份所需信息的權利。在某些情況下,董事可能認為不需要進一步的資料,因為豁免適用於開曼羣島的《反洗錢條例》(修訂本),該條例經不時修訂和修訂至 時間(《條例》)。根據每個應用程序的情況,在以下情況下可能不需要詳細的身份驗證:
a) | 認購人是需要遵守《反洗錢條例》(經修訂)的相關金融企業,或者是該企業的多數股權子公司;或 |
b) | 訂户在業務過程中行事,而監管當局對該業務行使監管職能,並且該訂户位於開曼羣島反洗錢指導委員會列出的國家(相當於管轄權),或該訂户是該訂户的多數股權子公司;或 |
c) | 訂户是開曼羣島或同等管轄區的中央或地方政府組織、法定機構或政府機構;或 |
d) | 認購人是在認可的證券交易所上市並遵守披露要求的公司,要求確保實益所有權的充分透明度,或者是該公司的多數股權子公司;或 |
e) | 認購人是專業協會、工會的退休基金,或代表(A)至(D)段所指實體的 僱員行事;或 |
f) | 申請是通過 (A)至(E)項之一的中介機構提出的。在這種情況下,公司可以依靠中間人的書面保證,該保證確認:(1)已經對業務申請人及其受益者進行了必要的識別和核實程序;(2)業務關係的性質和預期目的;(3)中介機構已經確定了申請人的業務資金來源;以及(4)中介機構應提供任何識別和核實數據或信息和相關文件的副本。 |
就這些例外情況而言,金融機構、監管當局或司法管轄區的認可將參照開曼羣島金融管理局認為具有同等反洗錢條例的司法管轄區,根據《條例》確定。
如果訂户延遲或未能提供驗證所需的任何信息,我們可以拒絕接受 申請,在這種情況下,任何收到的資金都將無息退還到最初從其借記的賬户。
如果我們的董事或管理人員懷疑或被告知向股東付款可能導致任何相關司法管轄區的任何人違反適用的反洗錢或其他法律或法規,或者如果我們認為這種拒絕是必要或適當的,以確保我們在任何適用司法管轄區遵守任何此類法律或法規,我們也保留拒絕向該股東支付任何款項的權利。
如果居住在開曼羣島的任何人知道或懷疑,或有合理理由知道或懷疑,另一人從事犯罪行為或涉及恐怖主義或恐怖分子財產,並且他們在受監管部門的業務過程中或在其他貿易、專業、商業或就業過程中注意到關於該知道或懷疑的信息, 該人將被要求向(I)開曼羣島財務報告管理局報告這種情況或懷疑,根據開曼羣島犯罪收益法(修訂本),如果披露涉及犯罪行為或洗錢,或(Ii)根據開曼羣島《恐怖主義法》(2018年修訂本)披露涉及參與恐怖主義或恐怖分子融資和財產的警員或更高級別的警官或金融報告管理局。這樣的報告不會被視為違反保密或任何成文法則或其他規定對披露信息施加的任何限制。
數據保護-開曼羣島
我們 根據開曼羣島的《數據保護法》(修訂本)(《數據保護法》),根據國際公認的數據隱私原則負有某些義務。
隱私通知
引言
本隱私聲明向我們的 股東發出通知,通過您對本公司的投資,您將向我們提供某些個人信息,這些信息構成了《數據保護法》意義上的個人數據。在下面的 討論中,除非上下文另有要求,否則公司是指我們和我們的附屬公司和/或代表。
投資者數據
我們將僅在合理需要的範圍內收集、使用、披露、保留和保護個人數據,並在正常業務過程中可能合理預期的參數範圍內收集、使用、披露、保留和保護個人數據。我們只會在合法需要的範圍內處理、披露、轉移或保留個人數據,以持續進行我們的活動,或遵守我們所承擔的法律和法規義務。我們只會根據《數據保護法》的要求傳輸個人數據,並將應用適當的技術和組織信息安全措施,以保護 免受未經授權或非法處理的個人數據以及個人數據的意外丟失、破壞或損壞。
在我們使用此類個人信息的過程中,根據《數據保護法》,我們將被定性為數據控制者,而在我們的活動中從我們接收此個人信息的關聯公司和服務提供商可以 為《數據保護法》的目的充當我們的數據處理者,或者可以出於其自身的合法目的處理與我們提供的服務相關的個人信息。
我們也可能從其他公共來源獲取個人數據。個人資料包括但不限於以下有關股東和/或作為投資者的股東的任何個人的信息:姓名、住址、電子郵件地址、聯繫方式、公司聯繫方式、簽名、國籍、出生地、出生日期、納税證明、信用記錄、通信記錄、護照號碼、銀行賬户詳情、資金來源詳情以及與股東投資活動有關的詳情。
這會影響到誰
如果您是自然人, 這將直接影響您。如果您是公司投資者(為此目的,包括信託或豁免有限合夥等法律安排),並因任何原因向我們提供與您有關的個人個人數據,且與您在公司的投資有關,則這將與這些個人相關,您應將本隱私聲明的內容傳輸給這些個人,或以其他方式告知他們其內容。
公司如何使用股東的個人資料
該公司作為資料控制人,可為合法目的收集、儲存及使用個人資料,尤其包括:
a) | 為履行我們在任何採購協議下的權利和義務所必需的; |
b) | 這對於遵守我們所承擔的法律和監管義務是必要的(例如,遵守反洗錢和FATCA/CRS要求);和/或 |
c) | 這對於我們的合法利益是必要的,並且此類利益不會被您的利益、基本權利或自由所取代。 |
如果我們希望將個人數據用於其他特定目的(包括,如果適用,任何需要您同意的目的),我們將與您聯繫。
為什麼我們可以轉移您的個人數據
在某些情況下,我們可能有法律義務與開曼羣島金融管理局或税務信息管理局等相關監管機構共享您所持股份的個人數據和其他信息。反過來,他們可能會與包括税務當局在內的外國當局交換這些信息。
我們預計會向向我們及其附屬公司提供服務的人員(可能包括位於美國、開曼羣島或歐洲經濟區以外的某些實體)披露您的個人信息,他們將代表我們處理您的個人信息。
我們採取的數據保護措施
我們或我們正式授權的關聯公司和/或代表在開曼羣島以外進行的任何個人數據轉移 應符合《數據保護法》的要求。
我們和我們的正式授權關聯公司和/或代表應應用適當的 技術和組織信息安全措施,以防止未經授權或非法處理個人數據,以及防止個人數據意外丟失、破壞或損壞。
如有任何個人資料遭泄露,而該等資料可能會對閣下的利益、基本權利或自由或與有關個人資料有關的資料 當事人構成威脅,我們會通知閣下。
我們修訂和重新修訂的備忘錄和公司章程中的某些反收購條款
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,我們的董事會分為三個董事會類別。因此,在大多數情況下,一個人只有在兩次或兩次以上的年度股東大會上成功參與委託書競爭,才能獲得對我們董事會的控制權。
我們授權但未發行的A類普通股和優先股將可用於未來的發行,無需股東批准,並可用於各種公司目的,包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。若存在經授權但未發行及未保留的A類普通股及優先股 ,可能會令透過委託競投、要約收購、合併或其他方式取得對吾等控制權的企圖變得更加困難或受阻。
證券上市
我們的單位、A類普通股和認股權證將分別在納斯達克上市,代碼分別為?PLMI U,?PLMI?和?PLMI W, 。