─
注9
債務
公司截至2022年3月31日和12月的總債務
2021年31日,分別為92.85億美元和55.61億美元,
分別為。
本公司的“短期債務及本期到期日
長期債務“包括以下內容:
(百萬美元)
March 31, 2022
2021年12月31日
短期債務
1,812
78
長期債務當期到期日
1,302
1,306
總計
3,114
1,384
短期債務主要是已發行的商業票據和
從各銀行借入的短期銀行貸款。
At March 31, 2022,
15.3億美元是
在20億美元的歐元-商業票據計劃下未償還
在美國,而在2021年12月31日,沒有
在此項下未清償的金額
程序。
長期債務
公司截至2022年3月31日的長期債務,以及
2021年12月31日,分別為61.71億美元和4177美元
分別為100萬美元。
未償還債券(包括未來12個月內的到期日)
具體情況如下:
March 31, 2022
2021年12月31日
(單位:百萬)
名義未償債務
(1)
名義未償債務
(1)
債券:
美元
1,250
$
1,252
美元
1,250
$
1,258
0.625歐元的票據,2023年到期
歐元
700
$
779
歐元
700
$
800
2023年到期的0%瑞士法郎債券
CHF
275
$
297
0.625歐元的票據,2024年到期
歐元
700
$
774
2024年到期的0%歐元票據
歐元
500
$
559
2024年到期的0.75%歐元票據
歐元
750
$
828
歐元
750
$
860
0.3%瑞士法郎債券,2024年到期
CHF
280
$
302
CHF
280
$
306
2027年到期的0.75%瑞士法郎債券
CHF
425
$
459
3.8%美元債券,2028年到期
(2)
美元
383
$
381
美元
383
$
381
2029年到期的1.0%瑞士法郎債券
CHF
170
$
183
CHF
170
$
186
2030年到期的0%歐元債券
歐元
800
$
801
歐元
800
$
862
4.375%美元債券,2042年到期
(2)
美元
609
$
590
美元
609
$
589
總計
$
7,205
$
5,242
(1)
美元賬面值包括未攤銷債務發行成本、債券折扣或溢價,以及在適當情況下對公允價值對衝會計的調整。
(2)
在2020年11月完成現金收購要約之前,未償還的原始本金金額,
在每批3.8%的美元債券上,
due 2028,
以及4.375%的美元紙幣,
到期
2042年,為7.5億美元。
2022年3月,該公司發行了以下瑞士法郎債券
:
(一)2.75億瑞士法郎的零息債券,2023年到期;(二)瑞士法郎
4.25億0.75%的債券,
2027年到期,每年拖欠利息。集合體
這些瑞士法郎債券發行的淨收益,
扣除折扣和費用後,總額為6.99億瑞士法郎
(相當於發行之日約7.51億美元)。
同樣在2022年3月,該公司發行了以下歐元紙幣,
兩者都將於2024年到期,(I)7億歐元,
每年支付拖欠利息,固定利率為
年息0.625%;及(Ii)5億歐元浮動
利率票據,
每季度支付拖欠利息,利率浮動為
較3個月期加碼70個基點
歐裏波。就該等歐元票據而言,公司錄得淨額
收益(在各自的折扣和溢價之後,
以及費用)12.03億歐元
(相當於發行之日的13.35億美元)。
符合該公司降低其貨幣的政策
和利率敞口,利率掉期已經被用來
修改屬性的特徵
4.25億瑞士法郎債券,2027年到期,7億歐元債券,
截止日期為2024年。在考慮這些因素的影響後
利率互換,4.25億瑞士法郎
債券
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注10
承付款和或有事項
監管部門
作為內部調查的結果,該公司自我報告
致美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)
和司法部(DoJ)
美國以及嚴重欺詐辦公室(SFO)
在英國,關於它過去的某些交易
與Unaoil及其子公司合作,包括
據稱,這些實體向第三方支付了不當款項。
2020年5月,SFO結束了調查,
它最初於2017年2月宣佈,
由於該案件不符合起訴的相關標準。
公司將繼續與美國合作。
當局應要求。在這個時候,它不是
根據內部調查的結果,該公司
在美國向美國證券交易委員會和美國司法部自我報告
提交給特別調查組(特別調查組)
和國家檢察機關(NPA)
在南非以及在南非的各個當局
其他國家/地區可能存在可疑付款和其他合規行為
與公司的一些交易有關的擔憂
與Eskom及相關人士的關係。許多這樣的派對
已表示有興趣,或
開始對這些事項進行調查,公司正在
與他們通力合作。該公司支付了104美元
2020年12月向Eskom支付100萬美元
與Eskom和特別調查的全面和最終解決方案的一部分
與不當付款和其他合規有關的單位
與以下內容相關的問題
控制和儀表合同及其變更
庫伊蒂爾的1號和2號機組的訂單。“公司”(The Company)
繼續與當局充分合作,
審查庫伊德項目,並正在與他們討論
協調一致的決議。儘管公司相信
可能會有一個不利的
目前正在進行的一項或多項審查的結果
該公司不可能做出
對可能的財務影響做出明智的判斷。