附件99.1

[註冊人在表格S-1(第333-253969號)上的註冊聲明節選。

此處未定義的術語的定義如註冊聲明中所述。]

 

生意場

 

我們的業務

 

我們的使命

 

我們的使命是通過將網絡、數據和應用程序整合到一個平臺中,建立最全面、最有能力的端到端全球供應鏈軟件生態系統,為客户提供持久的價值。

 

概述

 

E2Open是100%基於雲的端到端供應鏈管理軟件的領先提供商。E2Open的軟件將網絡、數據和應用程序結合在一起,提供了一個深度嵌入的關鍵任務平臺,使客户能夠通過加速增長、降低成本、提高可見性和提高彈性來優化他們的供應鏈。鑑於我們解決方案的關鍵任務性質,我們與我們的客户保持着長期的關係,這體現在我們95%的總保留率和截至本招股説明書提交之日前100名客户的平均客户保有期為14年。總體而言,我們為180多個國家和地區的1200多家客户提供服務,涉及範圍廣泛的終端市場,包括技術、消費、工業和交通等。

 

我們認為,E2Open所在的行業很有吸引力,有着強大的長期順風和超過450億美元的龐大可尋址市場。此TAM由大約85%的空白區域組成,其中包括我們估計為現有客户帶來的價值超過10億美元的商機,並且包括舊式單點解決方案和本地應用程序的組合,其中許多應用程序與手動流程和電子表格捆綁在一起。隨着製造業從擁有整個生產生命週期的品牌發展到協調不同的製造、分銷和銷售流程,供應鏈變得更加複雜,對E2Open等軟件解決方案的需求不斷增加。我們相信,我們完全基於雲的端到端軟件平臺為客户提供了差異化的解決方案,與我們的一些競爭對手提供的解決方案相比,該解決方案為客户提供了更好的價值。

 

[某些文本被故意省略]

 

我們相信,作為一家上市公司,我們完整的業務組合和更好的資本獲取渠道將使我們處於最佳地位,以實現我們的目標,即建立最全面、最有能力的端到端全球供應鏈軟件生態系統,提供持久的客户價值。展望未來,我們計劃通過繼續增強現有產品組合、深化現有客户關係和吸引新客户,加快收入增長和價值創造。此外,我們預計將通過數據和分析機會擴大產品供應,並尋求戰略和財務增值收購。

 

我們的平臺

 

我們統一的SaaS平臺將網絡、數據和應用整合在一起,以促進跨規劃和執行的端到端供應鏈可見性,並提供強大的價值主張。

 

 

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網絡

 

我們的網絡結合了四個不同但相互關聯的生態系統:需求、供應、全球貿易和物流,我們估計這些生態系統支持超過22萬個貿易夥伴,每年捕獲超過80億個交易數據點。

 

我們的供應生態系統由公司和其他參與者組成,我們為這些公司和參與者採購零部件和材料,和/或為商品生產提供製造能力。我們估計,在任何時候,我們平均監督超過5800萬件發貨,並根據12個月期間採集的樣本,為我們的客户和供應和製造網絡參與者平均處理超過6100萬份訂單和1700萬張發票。

 

我們的物流生態系統包括以各種方式運輸零部件、原材料和成品的全球物流服務。我們估計,除了每月跟蹤超過4600萬個集裝箱的移動外,我們還在這個生態系統內為超過26%的全球遠洋集裝箱預訂提供了便利。

 

我們的全球貿易生態系統允許參與者實現全球貨物流動的自動化,並促進企業的跨境運營,我們認為,鑑於進出口法律在全球範圍內變化的速度,這一點越來越重要。這個生態系統為我們的網絡提供了180多個國家和地區的貿易法規數據,我們估計這些數據支持每年處理超過1200萬個出口海關前入境線、1500萬個自由貿易材料清單資格和9200萬個受限部件清單篩選。

 

我們的需求生態系統代表了零售商、分銷商、轉售商和那些主要通過在線渠道銷售商品的人建立的全球足跡。我們估計,我們每個季度處理超過20億美元的索賠,每月超過4000萬筆渠道銷售交易,每月超過9400萬筆渠道庫存交易。

 

我們的網絡將所有這些生態系統中的參與者連接在一起,使客户能夠分析數據、主動發現問題並優化資產效率。我們是領先的提供商,擁有獨特的生態系統網絡,不依賴第三方提供商提供網絡信息。

 

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來源:截至2020年8月的管理層估計。

(1)根據在12個月期間內採集的樣本,在任何時刻監督的裝運、訂單和發票的估計數量。

 

數據

 

我們的專有算法捕獲網絡生態系統中的數據,這些數據為我們的解決方案提供支持,為我們的客户提供極具吸引力的價值。此外,我們的客户可以將內部和外部供應商數據與我們的網絡相結合,以基於實時信息推動明智的決策。我們相信,我們能夠以任何本地格式捕獲和協調來自我們的客户及其貿易夥伴的數據,這表明了我們的軟件架構和集成數據模型的強大能力。我們相信,我們的網絡生態系統、數據和應用程序的組合是獨一無二的,可以提供端到端的供應鏈可見性,並連接超過220,000個貿易夥伴。

 

應用

 

我們的端到端應用程序提供基於人工智能和機器學習的高級分析,以幫助客户洞察整個計劃和執行供應鏈功能的增強決策。我們的應用程序分為七個產品系列:渠道塑造、需求感知、業務規劃、全球貿易管理、運輸和物流、協同製造和供應管理。

 

渠道塑造使客户能夠優化零售、分銷商和在線渠道的活動,包括協調合作夥伴選擇、市場激勵、貨架供應、直銷、庫存管理和績效激勵。

 

需求感知利用人工智能和機器學習來根據歷史趨勢、當前的銷售動態、天氣和其他相關因素預測需求。

 

業務計劃通過基於方案的計劃和執行算法平衡供應、需求、庫存和財務目標,幫助確保優化的全球績效。

 

全球貿易管理使進出口流程自動化,以實現高效和合規的跨境貿易,同時優化關税並降低經紀人費用。

 

運輸和物流通過允許客户與關鍵的利益相關者聯繫來協調貨物的移動,以優化承運人、簡化招標、跟蹤發貨和簡化支付。

 

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協作製造通過監控產量、質量、週期/利用率和其他關鍵指標來全面瞭解內部和外部製造活動,以跟蹤績效、發現缺陷並促進糾正措施。

 

供應管理通過協調多個製造流程的採購、產能、庫存管理和直運完成,確保供應的連續性。

 

競爭優勢

 

我們相信以下競爭優勢將有助於我們不斷取得成功:

 

有吸引力的行業順風和巨大的TAM,留有顯著的空白

 

我們參與了不斷增長的供應鏈管理(“SCM”)軟件行業。我們估計北美和歐洲的TAM超過450億美元,並預計該市場從2021-2024年的複合年增長率將超過12%。幾個長期趨勢正在增加對供應鏈管理軟件的需求,包括不斷上升:

 

全球供應鏈的複雜性:

 

品牌所有者已從製造商轉變為協調者,他們生產的產品很少,但管理着龐大的貿易夥伴和供應商網絡。

 

隨着供應鏈變得日益全球化和複雜,供應鏈管理軟件對於大規模高效運行供應鏈至關重要。

 

對集成孤立數據以推動決策的需求:

 

製造商越來越專注於利用不同的數據來推動更高效的決策。

 

從歷史上看,幫助製造商將其產品推向市場的數據一直存在於製造商不同部門以及整個擴展合作伙伴生態系統的孤島中。

 

獲得及時和全面的數據不僅對製造商內的每個部門都有價值,而且對製造商的合作伙伴代表其高效運營也至關重要。

 

品牌所有者越來越專注於應用供應鏈不同部分的數據,以做出更明智的製造決策,例如使用零售需求感應來預測所需的製造業產出。

 

品牌所有者越來越關注跨越承運人、託運人和第三方物流提供商的靈活、多模式的價值主張。

 

監管環境複雜性:

 

製造商越來越需要駕馭地區和地方税收、關税和監管合規協議的複雜框架。

 

SCM軟件解決方案有助於自動化這些任務,並減輕公司的監管負擔,這將繼續是一個戰略優先事項。

 

地理整合:

 

託運人和第三方物流提供商在全球環境中運營,並希望在單一技術平臺內執行。

 

許多供應鏈管理技術解決方案在最初開發的區域內歷來具有更強的能力。北美是最發達的,歐洲供應管理軟件解決方案的數量較少,而拉丁美洲和亞太地區的滲透程度相對較低。

 

新冠肺炎的影響:

 

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由於與新冠肺炎相關的中斷,供應鏈多元化已變得越來越重要,以降低集中在供應鏈內造成的中斷風險。供應鏈多樣化和貿易夥伴數量增加所產生的複雜性推動了對供應鏈管理軟件的進一步需求。

 

我們相信我們的TAM有大約85%的空白,因為許多公司目前依賴於隨着時間的推移而創建的自主開發或基於電子表格的解決方案,這需要大量的手動工作來實現端到端供應鏈的可見性。此外,這些自主開發的SCM解決方案往往依賴於與合作伙伴潛在的和一次性的點對點連接來收集數據。這些替代方案提供的價值更少,而且更容易出錯,為SCM軟件提供商創造了一個有吸引力的行業競爭動力,在那裏有巨大的增長機會,而不需要取代現有的競爭對手。其中超過10億美元的空白存在於我們的客户羣中,我們相信這些客户通過擴展我們現有的關係提供了非常可行的增長機會。

 

任務關鍵型軟件的分類定義端到端提供商

 

隨着企業從生產生命週期的所有者轉變為離散製造、分銷和銷售流程的協調者,他們越來越多地尋求軟件解決方案來管理這種日益增長的複雜性。然而,大多數供應鏈管理軟件的設計並不能全面解決這些挑戰,製造商經常使用多點解決方案,這些解決方案具有孤立的數據和流程,阻礙了可見性,導致基於不準確或過時信息的次優決策。我們的方法圍繞基於雲的SaaS平臺構建,具有端到端可見性和實時、網絡供電的數據,可在整個供應鏈中提供同類最佳的功能,並促進最佳供應鏈性能。

 

如上所述,我們運營的軟件平臺將網絡生態系統、數據和應用程序集成到統一和簡化的用户界面中,為我們的客户帶來極具吸引力的價值主張和投資回報。這創建了一個任務關鍵型軟件解決方案,並與客户建立了長期關係,我們95%的總保留率就是明證。此外,我們已經被Gartner、國際數據公司、Nucleus和其他公司廣泛認為是多企業解決方案領域的差異化領導者,我們相信這將是SCM軟件的未來。

 

通過靈活的集成數據模型增強強大的網絡效果

 

我們的核心產品以集成的數據模型為基礎,該模型促進了參與者在多個生態系統和應用程序中的數據流動和處理。這種模式促進了跨貿易夥伴生態系統的低延遲、多對一、多對多的數據交換。我們集成而靈活的數據模型與上述四個網絡生態系統的結合為我們的客户解決方案提供了動力,使他們能夠高效地協調他們的端到端供應鏈。該架構旨在確保這些生態系統中的每個參與者和數據源增強我們的應用程序,進而改善網絡和E2Open為客户和參與者提供的價值。

 

我們的軟件架構和協調不同形式數據的能力創建了一個可擴展的軟件平臺,可以有效地將收購和新產品應用程序無縫集成到整合的整體SaaS解決方案中。我們的軟件架構和這種能力一直是我們成功收購整合的強勁記錄背後的推動力,我們相信我們的可擴展平臺將使我們在未來通過內插式和變革性收購產生實質性價值。

 

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重要的是,我們相信,通過利用流經我們網絡的數據來開發洞察力,我們可以創造增量價值,從而進一步幫助我們的客户以及其他目標市場。如果業務合併完成,我們計劃與CCNB1的團隊和將在業務合併完成後任命的董事會合作,制定一項全面的戰略,以抓住這一市場機遇並深化我們與客户的關係,這有可能大幅加快收入增長。

 

與多元化和藍籌股客户羣建立長期關係,擴大錢包份額

 

E2Open為全球一些最大的品牌所有者和製造商提供解決方案,我們估計我們有超過125個客户的年收入超過100億美元。我們相信,我們對客户的運營至關重要,95%的總保有率就是明證。我們的前100名客户的平均使用年限超過14年,平均每年產生150多萬美元的訂閲收入。我們擁有一個由1200多個客户組成的多元化客户基礎,這些客户涵蓋了廣泛的行業,包括技術、工業、消費和運輸等領域。

 

我們的客户利用我們的解決方案來協調他們的供應鏈,我們相信這使他們能夠實現顯著的價值和投資回報。例如,使用我們的產品套件,一家領先的消費品包裝公司能夠將預測誤差減少40%,並將庫存減少35%。他們現在能夠利用我們的平臺,使用人工智能和機器學習技術預測每一種產品。此外,一家領先的高科技公司利用我們的軟件在三年內實現了3億美元的節省。另一個例子包括一個高增長、大規模的消費技術平臺,該平臺利用我們的軟件將執行時間從8周減少到7天,在降低成本的同時創造了加速收入增長的巨大機會。

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資料來源:管理層估計。

 

我們相信,我們現有的客户羣中有超過10億美元的空白空間商機,因為大約51%的經常性收入超過50,000美元的客户目前只使用我們的一個SKU。利用這一重要機會將使我們的收入隨着時間的推移增加兩倍以上,而不需要新的徽標、產品或收購。我們與一家領先的CPG公司、一家領先的工業製造商、一家藍籌股技術公司和一家全球硬件和軟件技術提供商的關係證明瞭我們在客户羣中擴大份額的良好記錄,從2018財年到2020財年,我們與我們的經常性收入分別增加了2.7倍、2.0倍、1.9倍和1.6倍。我們的“土地和擴張”戰略取得了歷史性的成功,這讓我們有信心有能力在上述現有客户中滲透10億美元的空白空間。

 

世界一流的管理團隊和董事會

 

我們的管理團隊有提供強勁運營業績的良好歷史,我們的高級管理團隊平均擁有超過25年的相關經驗。我們的首席執行官Michael A.Farlekas自2015年以來一直擔任E2Open的首席執行官,他擁有超過25年的領先供應鏈管理軟件公司的經驗。

 

我們的管理團隊得到了董事會的補充,董事會成員在成功投資、運營和收購基於軟件的技術企業方面擁有良好的記錄。Dun&BradStreet現任總裁、互動數據公司前首席執行官Stephen C.Daffron和Duck Creek Technologies現任首席戰略官、Verisk Analytics前首席財務官Eva F.Huston擔任董事,幫助推動我們的戰略,捕捉我們認為可用的重要數據和分析機會。這些董事中的每一位都積極支持我們的管理層,並在各自的專業領域貢獻了大量的時間和知識,包括數據和分析、機器學習/人工智能、SaaS上市、收購執行和整合、財務報告和投資者關係等。

 

增長戰略

 

我們打算通過以下戰略舉措,盈利地發展我們的業務並創造股東價值:

 

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在現有客户中進行擴展

 

如上所述,我們相信有很大的機會通過擴大現有的客户關係來推動增長。隨着時間的推移,我們有機會在不使用任何新標誌、新產品或收購的情況下將收入增加兩倍以上,因為我們認為現有客户羣中存在超過10億美元的空白空間機會。我們的收購戰略專注於收購同類最佳的點解決方案,將其整合到我們的集成端到端平臺中。因此,我們目前只向經常性收入超過50,000美元的大約51%的客户銷售一個SKU,因為大多數被收購的公司只向他們的客户提供一種產品。我們相信,這是加速增長和加強與我們的客户羣關係的重要機會,特別是隨着時間的推移,隨着新客户的贏得,客户羣會不斷增長。重要的是,我們在現有客户羣中實現增長的記錄很好。從2018財年到2020財年,我們與一家領先的CPG公司、一家領先的工業製造商、一家藍籌技術公司和一家全球軟硬件技術提供商的經常性收入分別增長了2.7倍、2.0倍、1.9倍和1.6倍。

 

贏得新客户

 

作為我們增長戰略的一部分,第二個增長槓桿是贏得新客户,我們預計通過與董事會一起通過幾項措施優化我們的銷售隊伍來加速這一過程。首先,我們計劃投資聘請一支新標誌“獵人”的專家銷售隊伍,資金來自我們通過參與由董事會協調的團體採購組織而實現的節省。除了尋找和加入這支新的“獵人”銷售隊伍外,我們已經確定了節省的具體領域,我們正在間接支出的各個領域實施這些節省。此外,我們計劃尋求戰略合作伙伴關係,並利用我們董事會的網絡,在我們正在籌備的關鍵目標上提升與C級高管的對話。我們還打算利用這些關係和網絡以及我們自己的渠道經銷商和合作夥伴網絡,通過新客户的入職來加速增長。

 

繼續戰略收購

 

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我們增長戰略的第三個槓桿是繼續戰略收購。我們計劃利用一種有紀律的收購方法,專注於通過戰略性地擴大我們的產品供應以及通過實現與集成相關的成本節約而在財務上創造價值的機會。我們的主要戰略收購標準包括:核心市場的任務關鍵型解決方案;產品重疊最少的互補性雲應用;垂直或地理市場的新客户關係;以及TAM、專有數據和/或網絡擴展。我們有一大批可採取行動的目標,包括三個大型和變革性的機會,以及根據上述標準確定的更大的進食機會清單。

 

在通過收購擴大我們的產品供應和加速增長方面,我們有着良好的成功記錄。通過收購INTTRA和Amber Road,我們能夠通過增加海運物流解決方案和全球貿易管理產品來增強我們對客户的價值主張,這兩者都有助於我們提供端到端供應鏈可見性。收購INTTRA通過整合26%的全球海運數據,增加了我們網絡生態系統的能力,進一步加強了我們軟件平臺和商業模式的網絡效應。我們對Amber Road的收購增強了我們的平臺,為客户提供全球貿易管理解決方案,使他們的進出口流程自動化,並幫助改善180多個國家的採購決策。重要的是,我們還擁有在運營和財務上有效整合所收購解決方案的記錄。自2015年以來,在我們的每一筆收購中,我們都達到或超過了與集成相關的成本節約目標,包括20%的累計優異表現。

 

其他有機增長構建塊

 

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我們還相信,還有其他幾個有機增長加速的構建塊,為實現我們每年11%-12%的穩定訂閲收入增長目標提供了安全邊際,包括定價-價值最大化、數據和分析、銷售隊伍優化以及合作伙伴關係/新的銷售渠道。我們計劃如上所述與我們的董事會合作,以尋求這些額外的增長機會,目前我們的預測財務業績中沒有考慮到這些機會。

 

行業

 

我們在供應鏈管理軟件行業運營,為品牌所有者、零售商、分銷商、製造商、履行和倉儲供應商以及與複雜的全球供應鏈打交道的採購公司提供服務。隨着製造商越來越多地將大部分生產外包出去,他們成為龐大供應鏈的大型協調者,對幫助管理這些操作的軟件的需求也越來越大。我們的SCM軟件由我們的網絡提供支持,幫助我們的客户以高效、數據驅動的方式管理和優化他們的供應鏈。

 

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我們估計,我們SCM軟件解決方案在北美和歐洲的TAM為450億美元,這反映了較高的個位數歷史增長率。我們預計我們的TAM在2021-2024日曆年將加速至12%以上的年增長率。重要的是,我們認為我們大約85%的TAM是目前沒有SCM軟件提供商提供服務的空白區域。許多公司利用幾十年來開發的定製或本土供應鏈解決方案拼湊而成的解決方案,這些解決方案在當前技術方面已經過時,通常使用基於電子表格的流程拼湊在一起。因此,這些解決方案是潛在的,需要大量人力資本投資才能維持和運營。最近與新冠肺炎相關的供應鏈中斷進一步突顯了採用自主解決方案的現有決策基礎設施的侷限性,以及能夠推動整體和及時供應鏈決策的端到端數字化轉型勢在必行。

 

由於供應鏈的外包和孤立性質,貿易夥伴和供應商數量的增長帶來了相應的數據增長。這推動了對端到端供應鏈管理解決方案的需求,該解決方案可以集成整個供應鏈中的不同數據,以推動實時決策。製造商和零售商越來越關注能夠集成多個數據來源的解決方案,包括零售需求、運輸能力和生產產出,以幫助推動統一的實時決策,以優化供應鏈。

 

傳統上,供應鏈管理軟件行業被視為有三個關鍵子領域:採購、計劃和執行。然而,貨物和信息流在這些子細分市場上是連續的,E2open已經認識到這一點,並正在開發跨越整個SCM軟件環境的端到端解決方案,以支持所有供應鏈功能。

 

顧客

 

我們主要向大型企業品牌所有者、製造商以及運輸和物流服務提供商銷售我們的軟件解決方案。我們的客户包括一些世界上最知名的品牌,我們估計我們有超過125個客户,年收入超過100億美元。客户通常從我們的一個軟件解決方案開始解決特定問題,然後隨着時間的推移擴大他們的支出。我們的前100名客户擁有長期的客户服務(14年)、高毛保留率(約95%)和可觀的年均訂閲收入(150多萬美元),這就證明瞭這一點。

 

截至2020年2月29日,我們在180多個國家和地區擁有1200多家客户。在2019-2020財年,沒有任何組織或客户的收入佔我們收入的7%以上。我們的客户規模從小型企業到財富100強公司,我們的入市和解決方案組合使我們能夠接觸到許多行業的各種規模的客户。

 

在截至2020年2月29日的財年,我們經常性收入的36%來自科技公司,21%來自運輸和物流公司,20%來自消費品公司,16%來自工業製造公司,7%來自其他行業,包括農業、教育、商業和金融服務、醫療保健和非營利公司。

 

推向市場

 

我們的入市戰略專注於擴大現有客户對我們產品組合的採用,並獲得新客户。我們主要將銷售努力集中在大型企業組織,並通過直銷團隊和渠道合作伙伴銷售我們的軟件。此外,我們有一個高效率的內部銷售組織,為中小型企業服務。我們的推向市場戰略使我們的銷售團隊能夠與現有和潛在客户建立深入、長期的關係,涉及相關職能,從採購經理到信息技術,從部門負責人到C級高管。重要的是,我們相信,與專注於產品的進入市場的競爭對手相比,我們以客户為中心的進入市場方法是一種競爭優勢,這使我們能夠保持高客户保留率、長期的客户保留期,並推動每個客户的最大支出。

 

我們的銷售組織由現場銷售、內部銷售和銷售開發人員組成,我們根據客户規模和行業調整這些團隊。我們最初專注於解決客户的主要需求,通常是他們供應鏈中的特定部分。一旦客户採用我們的解決方案並見證了我們平臺的強大功能,我們就會專注於交叉銷售其他產品,並使用相同的解決方案追加銷售其他部門和部門。我們發現,使用SaaS平臺的體驗是最有效的銷售工具。

 

最近的收購

 

2018年11月26日,我們完成了對INTTRA的收購,INTTRA是當時領先的海運網絡、軟件和信息提供商。鑑於INTTRA覆蓋177個國家的多承運人航運網絡的實力,這一戰略收購對我們物流生態系統的基礎非常重要,據我們估計,該網絡管理着全球26%的海洋貨運。INTTRA的網絡和基於雲的軟件解決方案為超過35,000個活躍託運人、60個承運人以及150個與運輸管理和港口系統軟件合作伙伴的集成提供服務,並顯著增強了我們向客户提供端到端可見性的能力。

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2019年7月2日,我們收購了Amber Road,這是一個基於雲的全球貿易管理軟件平臺,提供涵蓋採購、全球物流和貿易合規的解決方案,交易價值約為4.286億美元。對Amber Road的收購為170個國家和地區的全球貿易規則和法規以及全球1000家和中型公司之間的重要客户關係提供了一個龐大的數字存儲庫。

 

我們已將琥珀道業務整合到我們的平臺和運營中。我們於2019年9月完成了整合的人員部分,也就是收購後大約60天。因此,我們有一個整合的現場組織、專業服務組織、客户成功和支持組織以及產品管理和開發組織,無論其收購前的傳統如何,每個組織都遵循一致的統一流程。

 

從外地業務的角度來看,銷售團隊已合併在一起,客户客户和銷售線索已分配給合併後的團隊,銷售流程已統一。所有銷售人員將所有產品銷售給指定的目標客户。從產品的角度來看,琥珀道產品是我們平臺不可分割的一部分。整個產品組合遵循相同的產品管理和發佈流程,每季度發佈一次,所有產品在同一預定日期以相同的同步頻率發佈,每隔90天發佈一次。琥珀道文物發佈的第一次統一發布是在2019年11月。用户管理(通過和諧®)和通過(E2net)的數據集成是互操作性的第一步,隨着每個季度的發佈,我們將進一步這種集成(對於數據和用户)。這使我們能夠迅速利用組合的產品組合為現有的E2open客户以及新獲得的客户帶來的好處。在每個版本中,我們都努力提高互操作性,使我們能夠支持新的用例和流程流,從而進一步區分我們的解決方案併為我們的客户提供價值。

 

與此次收購相關的剩餘整合工作主要圍繞租賃退出和數據中心整合展開,我們預計將在2022財年年中完成這些工作。

 

現在,作為我們軟件平臺的一個組成部分,我們已經增強了為客户提供有價值的貿易管理信息服務的能力,幫助他們改進採購決策,並在其全球業務中實現進出口貿易流程的自動化。

 

競爭

 

由不斷變化的技術和不斷變化的客户需求所定義的SCM軟件市場是複雜的、競爭激烈的和高度分散的。有許多參與者提供專門針對SCM軟件細分市場的點式解決方案,而E2Open則提供具有網絡、規劃和執行能力的端到端平臺。每個產品類別中的幾個參與者提供的解決方案與我們現有的一個或多個產品競爭,包括供應鏈執行方面的曼哈頓聯營公司、供應鏈規劃方面的Kinaxis公司以及基於EDI的網絡解決方案方面的SPS Commerce公司。此外,我們認為,一些大型企業資源規劃參與者提供跨供應鏈規劃和執行的能力,但目前缺乏我們的平臺提供的同類最佳應用、網絡生態系統和數據。

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資料來源:管理層估計。

我們相信,我們市場上的主要競爭因素是:

 

品牌知名度、美譽度和在各自行業垂直市場的客户體驗;

 

產品功能,包括端到端的可見性、可擴展性、性能、功能性、安全性和可靠性;

 

收集和綜合數據的能力;

 

易於部署、使用和靈活;

 

與第三方供應商和內部客户系統的互操作性和集成簡便性;

 

客户、技術和平臺支持;以及

 

有較強的銷售和市場推廣能力。

 

我們預計,隨着公司繼續對其供應鏈進行數字化改造,以及越來越多的供應商尋求提供端到端的供應鏈平臺,競爭將會演變。我們相信,我們有效地競爭以滿足這些需求,因為我們的產品和上市努力都是在考慮到這些標準的情況下設計的。此外,我們相信,我們的網絡生態系統、數據和應用程序的組合是獨一無二的,可以提供端到端的供應鏈可見性,並連接超過220,000個貿易夥伴。

 

員工

 

截至11月30日,我們擁有2,406名全職員工,其中銷售和營銷198名,產品671名,運營387名,數據內容455名,專業服務459名,一般行政職能236名。截至2020年11月30日,我們的全職員工中有651人在北美,199人在歐洲、中東和非洲,1,556人在亞太地區。

 

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在過去的幾年裏,我們制定了運營原則,為我們的全球員工提供了統一的基礎。這導致了一種透明、承諾和運營強度的文化,使我們有能力推動增長、留住員工並迅速整合收購。

 

物業和設施

 

我們的公司總部位於德克薩斯州奧斯汀300E套房9600 Great Hills Trail,郵編78759。此外,我們還在加利福尼亞州聖何塞、華盛頓州埃德蒙茲、得克薩斯州達拉斯、愛荷華州達文波特、伊利諾伊州芝加哥、新澤西州帕西帕尼、弗吉尼亞州麥克萊恩、北卡羅來納州羅利、阿肯色州羅傑斯、佐治亞州亞特蘭大、佛羅裏達州勞德代爾堡、英國雷丁、比利時安特衞普、丹麥哥本哈根、德國卡爾斯魯厄、德國慕尼黑、波蘭克拉科夫、印度浦那、印度海得拉巴、印度班加羅爾、馬來西亞吉隆坡、中國深圳、中國上海和香港九龍租用其他企業辦公空間。

 

我們的數據中心是通過主機託管設施運營的,我們在那裏提供自己的設備,用於租賃空間。我們利用並優化世界各地的數據中心和公共雲服務,以支持安全的99.99%正常運行基礎設施,為我們的客户提供零單點故障。下表列出了我們在世界各地的物業的材料技術基礎設施,包括位置和功能(所有物業都是租賃的)。雖然數據中心空間是租賃的,但我們擁有這些數據中心內的所有設備和設備。

 

#

 

位置

 

功能

1

 

加州聖何塞

 

生產

2

 

加利福尼亞州桑尼維爾

 

開發、配置、試運行

3

 

科羅拉多州丹佛市

 

災難恢復

4

 

芝加哥,伊利諾斯州

 

生產、災難恢復、數據中心

5

 

佛羅裏達州傑克遜維爾

 

生產、發展

6

 

卡爾斯塔特,新澤西州

 

災難恢復

7

 

中國北京

 

生產

8

 

中國上海

 

生產、災難恢復

9

 

香港

 

生產

10

 

香港

 

災難恢復

 

知識產權

 

我們認為保護我們的知識產權和專有信息是我們業務的一個重要方面。我們擁有許多在美國和海外註冊的商標、專利、版權和域名,這些加在一起對我們的業務有意義,包括E2Open、Amber Road、INTTRA標誌(以及其他)。我們不時會針對第三者採取執法行動,並預期日後會在合乎成本效益的情況下這樣做。此外,我們還與參與開發我們知識產權的員工和承包商簽訂慣常的保密和發明轉讓協議。

 

政府監管和合規

 

我們受到美國和其他司法管轄區(包括歐盟)超國家、國家和地方政府當局的各種法律和法規的約束,包括在遵守制裁、隱私法、勞工和就業法以及其他法律方面。在美國,我們的全球制裁遵守情況受到美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的監督,我們的某些子公司已從OFAC獲得許可證,允許涉及受制裁國家的某些業務、交易或其他活動。我們定期監督這些監管要求,包括保留OFAC牌照的要求,以及我們的合規情況。

 

法律訴訟

 

我們要接受在正常業務過程中出現的各種法律程序、索賠和政府審計。雖然這些索賠的結果不能確切地預測,但管理層認為,這些問題的最終解決預計不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。

 

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