美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行商報告
根據規則13a-16或15d-16
《1934年證券交易法》
2022年4月
委託公文編號:001-36619
已確認的N.V.
我是Neuenheimer Feld 582,
海德堡69120號
德國
(主要執行辦公室地址 )
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
2022年4月12日,Affimed N.V.(Affimed或The Company)與Jefferies LLC、SVB Securities LLC、Truist Securities,Inc.和Wells Fargo Securities,LLC作為其中點名的幾家承銷商(統稱為承銷商)的代表簽訂了 承銷協議(承銷協議),涉及發行和出售(發行)22,500,000股公司普通股(承銷股份),以及根據 充分行使購買授予承銷商的超額配售股份的選擇權(超額配售股份)將額外出售的3,375,000股普通股(超額配售股份)。公開發售的價格為每股4.00美元,承銷商已同意根據包銷協議以每股3.76美元的價格向本公司購買普通股。扣除承銷折扣及本公司應付的其他估計發售開支後,本公司從發售承銷股份及超額配售股份所得款項淨額預計約為9,700萬美元。本次發行的所有普通股均由該公司出售。
本次發行是根據本公司此前向美國證券交易委員會提交的F-3表格的有效註冊聲明(註冊聲明第333-260946號)及其招股説明書附錄進行的。
承銷協議包含本公司的慣常陳述、保證及契諾、成交的慣常條件、本公司及承銷商的賠償義務(包括經修訂的1933年證券法下的責任)、各方的其他義務及終止條款。承銷協議所載的陳述、保證及契諾僅為該協議的目的而作出,於特定日期止,僅為該協議的當事人的利益而作出,並可能受締約各方同意的限制所規限。
承銷協議作為本報告的附件1.1存檔,承銷協議條款的描述通過參考該附件進行了完整的限定。De Brauw Blackstone Westbroek N.V.對發行中發行和出售的包銷股份和超額配售股份的有效性的意見分別作為附件5.1和附件5.2附上。
以引用方式成立為法團
表格6-K中的這份報告應被視為通過引用而併入Apimed N.V.的表格F-3(註冊號333-260946)、表格F-3(註冊號333-251648)和表格S-8(註冊號333-198812)的註冊聲明中,並自本報告提交之日起成為其中的一部分,但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已於2022年4月18日在德國海德堡正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。
AFFIMED N.V. | ||
由以下人員提供: | /s/阿迪·霍斯 | |
姓名:阿迪·霍斯 | ||
頭銜:首席執行官 | ||
由以下人員提供: | /s/安格斯·史密斯 | |
姓名:安格斯·史密斯 | ||
職位:首席財務官 |
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展品索引
展品 | 展品説明 | |
1.1 | 承銷協議,日期為2022年4月12日,由Affimed N.V.、Jefferies LLC、SVB Securities LLC、Truist Securities,Inc.和Wells Fargo Securities,LLC作為承銷商代表簽署 | |
5.1 | De Brauw Blackstone Westbroek N.V.關於包銷股份的意見 | |
5.2 | De Brauw Blackstone Westbroek N.V.關於超額配售股份的意見 | |
23.1 | 新澤西州De Brauw Blackstone Westbroek同意(見附件5.1) | |
23.2 | 新澤西州De Brauw Blackstone Westbroek同意(見附件5.2) |
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