美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人根據規則13a-16提交的報告
根據1934年《證券交易法》，即15d-16
2022年4月
委託公文編號：001-35129
Arcos Dorados Holdings Inc.
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
Luis Bonavita博士1294，辦公室501
蒙得維的亞，烏拉圭，11300世界貿易中心自由區
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告：
| 表格20-F | 表格40-F | ☐ | ||
用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則101(B)(1)所允許的紙質表格6-K：
| 是 | ☐ | 不是 | ||
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交了表格6-K：
| 是 | ☐ | 不是 | ||
Arcos Dorados Holdings Inc.
目錄
| 項目 | |
| 1. | 日期為2022年4月18日的新聞稿題為“Arcos Dorados宣佈開始對2023年到期的任何和所有未償還6.625%債券(CUSIP NOS)進行現金投標報價。03965U AB6/G0457FAD9)和2027年到期的未償還5.875%債券的本金總額高達150,000,000美元(CUSIP NOS。03965U AC4/G0457F AC1)“ |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| Arcos Dorados Holdings Inc. | |||||
| 由以下人員提供： | 胡安·大衞·巴斯蒂達斯 | ||||
| 姓名： | 胡安·大衞·巴斯蒂達斯 | ||||
| 標題： | 首席法律顧問 | ||||
日期：2022年4月18日
項目1
| 立即釋放 | |
Arcos Dorados宣佈開始現金收購要約
2023年到期的任何和所有未償還的6.625%債券{br
(CUSIPNOS.03965U AB6/G0457F AD9)
和
2027年到期的未償還5.875%債券的本金總額高達150,000,000美元(CUSIP NOS。03965U AC4/G0457F AC1)
烏拉圭蒙得維的亞，2022年4月18日-Arcos Dorados Holdings Inc.(紐約證券交易所代碼：ARCO)(以下簡稱“Arcos Dorados”或“公司”)今天宣佈開始以現金購買(1)2023年到期的任何和所有未償還的6.625%債券(“2023年債券”)(“2023年債券投標報價”)；以及(2)2027年到期的未償還5.875釐債券中最高150,000,000美元(“2027年債券最高購買額”)(“2027年債券”及連同2023年債券一起為“債券”)(“2027年債券投標要約”及與2023年債券投標要約一起為“投標報價”)。投標要約是根據 條款，並受日期為2022年4月18日的要約購買(“購買要約”)和保證交付通知(“保證交付通知”和“要約文件”)中規定的條件(包括購買要約中定義的融資條件)的約束。
下表總結了票據的某些付款條件 ：
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備註 |
CUSIP 和ISIN 號碼 |
本金
金額 |
延遲投標報價考慮因素(1) |
早期投標溢價 (1) |
合計 考慮因素(1) |
| 6.625% Notes due 2023 |
CUSIP：03965U AB/G0457F AD9 ISIN：US03965U AB6/USG0457F AD99 |
U.S.$201,763,000 | 不適用 | 不適用 | U.S.$1,053.60 |
| 5.875% Notes due 2027 |
CUSIP：03965U AC4/G0457F AC1 ISIN：US03965U AC45/USG0457F AC17 |
U.S.$535,986,000 | U.S.$999.38 | U.S.$30.00 | U.S.$1,029.38 |
| (1) | 根據1,000美元的適用票據本金，有效投標並接受購買，外加應計利息(如購買要約中定義的 )。 |
2023年債券投標報價將於紐約市時間 下午5點，即2022年4月22日，或Arcos Dorados延長2023年債券投標報價的任何其他日期和時間(該日期和時間可能會相對於2023年債券投標報價延期，即“2023年債券到期時間”)到期。2023年債券持有人必須在2023年債券到期時間或之前有效投標2023年債券，並在適用的 撤回截止日期(如要約購買中的定義)或之前有效撤回2023年債券，才有資格獲得2023年債券的總對價(如要約購買中定義的 )加上2023年債券的應計利息。投標的2023年票據可在撤回截止日期或之前的任何時間有效撤回，但不得在之後有效撤回。
2027年債券投標報價將於紐約市時間2022年5月13日晚上11點59分到期，或Arcos Dorados延長2027年債券投標報價的任何其他日期和時間(該日期和時間可就2027年債券投標報價、“2027年債券到期時間”和2023年債券到期時間和2027年債券到期時間(“到期時間”)延長)。
2027年債券持有人必須在2022年4月29日紐約市時間下午5點或 之前有效投標他們的2027年債券(該日期和時間可就2027年債券延長的日期和時間，即 “提前投標日期”)，並且不在適用的提款截止日期之前有效地提取他們的2027年債券，即
有資格獲得2027年債券的總對價(定義見 購買要約)，外加2027年債券的應計利息。如果2027年債券持有人在提前投標日期之後但在2027年債券到期時間之前或在2027年債券到期時間之前或在2027年債券到期時間之前有效地投標2027年債券，該等持有人將只有資格獲得延遲投標要約對價 (定義在購買要約中)加上應計利息。投標的2027年債券可在 撤回截止日期或之前的任何時間有效撤回，但不得在之後有效撤回。
Arcos Dorados在投標要約中購買票據的義務以滿足或放棄某些條件為條件，包括但不限於要約文件中描述的融資 條件。Arcos Dorados保留隨時修改或終止任何投標報價的權利。
關於2027年債券投標要約，Arcos Dorados將只接受購買2027年債券的本金總額不超過2027年債券最大購買額 150,000,000美元的債券。購買任何一個系列的債券並不以購買另一個系列的債券為條件。 然而，在2027年債券投標要約中有效投標並被接受購買的任何2027年債券將被Arcos 根據2027年債券的最大購買量接受購買，並可能受到按比例分配的影響，如購買要約中更全面的描述。
投標要約是與擬由Arcos Dorados的子公司Arcos Dorados B.V.發行的美元優先票據(“新票據”)有關(“建議新票據發售”)。擬發行的新票據將不受修訂後的《1933年美國證券法》的註冊要求的約束。
如果宣佈發售新債券，希望以現金方式投標其2023年或2027年債券並認購新債券的投標持有人應引用與正在認購的新債券相對應的唯一標識 代碼(“唯一標識代碼”)，該代碼可通過聯繫 任何交易商經理在通過DTC自動投標報價計劃(“TOOP”)或電子接受指令接受DTC時獲得。持有人不需要唯一標識符代碼來投標其債券，但如果投標持有人希望認購新債券，則該持有人應從交易商經理處獲得唯一標識符代碼，並在其頂部的 中輸入唯一標識符代碼。
如果新債券的發售建議被宣佈， Arcos Dorados將審查在新債券定價日期或之前收到的投標指示，並可能優先考慮與新債券分配有關的使用唯一標識符代碼進行投標的 投資者。然而，不能保證 任何投標其債券的持有者將獲得按其可能認購的水平分配的新債券，或者根本不分配。
投標的信息和投標代理為Global BondHolder Services Corporation。要聯繫信息和招標代理，銀行和經紀人可以撥打+1(212)430-3774， ，其他人可以撥打美國免費電話：+1 855-654-2014或電子郵件Contact@gbsc-usa.com。其他聯繫信息如下所示。
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郵寄、親手或隔夜快遞： 百老匯65號套房紐約404號，郵編：10006 注意：公司行為 |
傳真傳送： (只適用於合資格院校) +1 (212) 430-3775 注意：公司行為 電話確認 +1 (212) 430-3774 |
每份報價文件的副本可在以下網址獲得：www.gbsc-usa.com/arcos
如有任何問題或要求協助或索取額外副本，可按以下所述向交易商經理提出，或如由任何持有人提出，可向該等 持有人的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人尋求有關投標要約的協助。
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投標報價的交易商經理如下：
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花旗全球市場公司。
格林威治街388號，4樓交易，郵編：10013
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ItaúBBA美國證券公司
紐約麥迪遜大道540號，24層，郵編：10022 |
摩根大通證券有限責任公司
紐約麥迪遜大道383號，郵編：10179 |
桑坦德投資證券公司
紐約州紐約東53街45號 10022 收信人：負債管理組 |
本通知不構成或構成 在美國或任何其他國家/地區購買票據或任何其他證券的任何要約或邀請，或任何出售要約的徵集 ，本通知或其任何部分或其發佈事實也不得構成任何合同的基礎或依據，或與任何合同有關。投標要約僅根據要約文件的條款作出，本通知中的信息 參考購買要約和保證交付通知而有保留。Arcos Dorados、交易商經理或信息和投標代理均未就持有人是否應根據投標要約投標其票據提出任何建議。
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投資者關係聯繫人 丹·施萊尼格 投資者關係副總裁 Arcos Dorados 郵箱：daniel.schleiniger@ar.mcd.com |
媒體聯繫人 大衞·格林伯格 企業傳播部副總裁 Arcos Dorados 郵箱：david.grinberg@mcd.com.uy |
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關於Arcos Dorados
Arcos Dorados是世界上最大的獨立麥當勞特許經營商，經營着拉丁美洲和加勒比地區最大的快餐連鎖店。公司擁有、經營和特許經營20個拉丁美洲和加勒比國家和地區的麥當勞餐廳，擁有超過2,250家由公司或其子特許經營商經營的餐廳，員工總數超過9萬人(截至2021年12月31日)。 公司還致力於其經營的社區的發展，為年輕人提供第一個正式的 就業機會，並利用其未來配方實現積極的環境影響 。Arcos Dorados在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：ARCO)上市交易。要了解更多有關該公司的信息，請訪問我們網站的投資者部分：www.arCosdorados.com/ir。
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