Exhibit (a)(1)(C)​
遞送函
B系列優先股的
要約交換其6.00%系列累積可轉換股票中最多900,328股
最多可持有900,328股的永久優先股
6.00%系列B1累計可轉換永久優先股
此優惠將於2022年5月16日紐約時間晚上11:59到期,除非該公司延期(可延長的時間和日期,即“到期日期”)。
大陸股轉信託公司
手遞或隔夜送貨:
大陸股份轉讓信託公司
道富大街1號--30樓
Attn: Reorg
New York, New York 10004
如果您有問題或需要幫助,請聯繫D.F.King&Co.,Inc.at Banks and Brokers,撥打對方付費電話:(212)269-5550所有其他人,撥打免費電話(888)644-6971。
將本投遞函投遞至上述地址以外的其他地址,不構成對交換代理的有效投遞。
在填寫之前,請仔細閲讀整封傳送信,包括附帶的説明。
投標股份説明
登記持有人的姓名、地址和投標股份數量
 

 
本函件(以下簡稱《函件》)是就Exela提出以6.00%的B系列累計可轉換永久優先股(B系列優先股)換取6.00%的B1系列累計可轉換永久優先股(“B1系列優先股”)的要約向您交付的。B系列優先股的每股可在要約中交換一股B1系列優先股,現金金額相當於截至B1系列優先股發行之日B系列優先股的應計但未支付的股息,符合要約中規定的條款和條件。在紐約時間晚上11:59之前有效投標且未有效提取的持有者,在到期日將獲得B1系列優先股。
將本投遞函投遞至上述地址以外的其他地址不構成有效投遞。
此處使用但未定義的大寫術語應與特拉華州公司Exela Technologies,Inc.於2022年4月18日發佈的交換要約(可不時修訂和補充的要約或交換要約)中賦予它們的含義相同。
在填寫本傳送函之前,應仔細閲讀隨附的説明。如果B系列優先股的股票是以不同的名稱登記的,則必須為每個登記所有人提交一份單獨的意見書。請參閲下面的説明2。
要約是根據要約文件中包含的條款和條件提出的,並將遵循要約交換中規定的程序,包括“要約”一節中包含的程序。
根據要約,所有B系列優先股的投標必須在紐約時間晚上11點59分之前由大陸股票轉讓信託公司(“交易所代理”)收到。公司將在紐約時間上午9點前,即先前計劃的到期日後的下一個工作日,以新聞稿或其他公告的方式通知B系列優先股的持有者任何延期。
本公司可自行決定隨時終止要約。
B系列優先股股票的交付方式、傳送函和所有其他所需的文件由B系列優先股的持有者選擇並承擔風險。建議使用適當投保的掛號郵件,並要求提供收據。在任何情況下,都應該留出足夠的時間來保證及時交貨。不應將提交函發送給公司。
一份填妥並正式簽署的遞交函以及本遞交函所要求的任何其他文件,必須在截止日期紐約市時間晚上11點59分之前,由交換代理按本文件規定的地址送達。在此時間之後收到的任何提交函將不予接受。
以下籤署人已完成、簽署並交付此遞交函,以表明下文簽署人希望就要約採取的行動。
如果B系列優先股的股票將按照交易所要約中所述的入賬轉移程序交付給交易所代理(如本文所定義)的賬户,則應使用本意向書。股東必須按照交易所要約中所述的保證交付程序出售他們的股票。請參閲説明2。
 
2

 

檢查投標股票是否通過向交易所代理在DTC維護的賬户進行入賬轉賬的方式交付,並填寫以下內容(只有入賬轉賬設施的參與者才能以入賬轉賬的方式交付股票):
招標機構名稱:
Account Number:
交易代碼編號:

如果投標股份是根據先前發送給交易所代理的保證交付通知交付的,請在此處勾選,並附上該保證交付通知的複印件並填寫以下內容:
登記持有人姓名:
保送通知書執行日期:
如果通過圖書分錄轉移交付複選框:☐
招標機構名稱:
Account Number:
交易代碼編號:
注意:必須在下面提供簽名。請閲讀
仔細配合使用説明
 
3

 
女士們、先生們:
根據要約條款及在要約條件的規限下,簽署人現向交易所代理按要約向交易所代理競購下述B系列優先股的股份。
在接受有效投標的B系列優先股的交換和交換後,簽字人(I)在公司的命令下,不可撤銷地出售、轉讓和轉讓所有投標的B系列優先股的所有權利、所有權和權益,(Ii)放棄關於投標的B系列優先股的任何和所有權利,以及(Iii)免除和放棄任何類型的任何索賠或訴訟理由,無論是已知的還是未知的,無論是直接或間接的,因閣下或閣下的繼任人及受讓人對B系列優先股股份的所有權或收購而產生或以任何方式有關連的,包括閣下、閣下的繼任人及閣下的受讓人對吾等或吾等的任何聯屬公司、董事、高級職員、聯營公司、律師或代理人或代表(不論是現任或前任)的任何相關交易、事件、情況、行動、未能採取行動或發生任何種類或類型的事情。
簽署人確認並同意,除非按照交換要約中規定的程序,否則不得撤回在此進行的B系列優先股的投標。
簽署人聲明並保證,他們完全有權合法地投標、出售、轉讓和轉讓在此投標的B系列優先股的股份,以及收購在交換該等投標的B系列優先股時可發行的B1系列優先股,並且,當在此投標的B系列優先股的股份被接受用於交換時,本公司將獲得投標的B系列優先股的良好和未設押的所有權,不受所有留置權、限制、收費和產權的約束,並且不受任何不利索賠或權利的約束。簽署人還保證,他們將應要求籤署和交付交易所代理或本公司認為必要或適宜轉讓B系列優先股該等股份所有權所需的任何額外文件。
簽署人理解,根據證券法第3(A)(9)條,在交換B系列優先股的股份時發行B1系列優先股可免於註冊。本公司並無訂立任何合約、安排或諒解,亦不會直接或間接向任何經紀、交易商、銷售人員、代理人或任何其他人士支付任何佣金或其他酬金,以在要約中徵求投標。任何經紀人、交易商、銷售員、代理人或其他人士均未被聘用或授權就要約的相對優點和風險發表任何聲明、意見、建議或判斷。
本函件中授予或同意授予的所有權力在簽署人死亡或喪失行為能力後仍然有效,簽署人的所有義務對簽署人的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人、管理人和法定代表人具有約束力。
本公司可自行決定隨時終止要約。本公司可能不會被要求接受在此投標的B系列優先股的全部或任何股份。
簽署人明白,B系列優先股股票的有效投標不是以可接受的形式進行的,因此在交易所代理收到本遞交函、正式填寫、註明日期和簽署以及所有隨附的授權證據(包括任何其他所需文件)之前,不會通過。所有有關本協議項下B系列優先股股份投標的有效性、形式和資格(包括收到時間)以及接受B系列優先股股份的投標和退出的問題,將由本公司全權酌情決定(可將作出全部或部分決定的權力授予交易所代理),而該決定應為最終和具有約束力的決定。
向交換提出的問題和協助請求或要約的其他副本,以及本提交函可直接發送給交換代理或信息代理,其地址和電話號碼顯示在本提交函的最後一頁。請參閲下面的説明6。
 
4

 
請在此處簽名
(由所有股東填寫)
Signature(s):
(股東簽字)
Dated:                 , 2022
(必須按證券持倉名單上的姓名準確地由登記持有人簽署,或由憑藉隨函發送的證書和文件授權成為登記持有人的人簽署。如果簽名是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司管理人員或以受託人或代表身份行事的其他人簽署的,請提供以下信息並參閲説明5。)
Name(s):
(Please Print)​
Capacity (Full Title):
Address:
日間區號和電話號碼:
税號或社保號:
(見替代表格W-9)
簽名擔保
(如果需要, - 請參閲説明1和5)
僅供金融機構使用。
在下面的空白處放置徽章保證書。
授權簽名
Name(s):
(Please Print)​
Title:
Name of Firm:
Address:
日間區號和電話號碼:
Dated:                     , 2022
 
5

 
説明
構成要約條款和條件的一部分
1.送函。本遞交函由B系列優先股的持有者填寫。一份填妥並簽署妥當的遞送函以及本遞送函所要求的任何其他文件,必須在到期日紐約時間晚上11點59分之前,由交換代理按本文規定的地址收到。
將本傳送函和所有其他所需文件交付給交易所代理的方式由投標持有人自行選擇並承擔風險。建議投標人使用投保的掛號信,並要求有回執,並留出足夠的時間以保證及時送達。不接受B系列優先股的替代投標、有條件投標或或有投標。除非下文另有規定,否則將在交換代理實際收到時交貨。此傳送函和任何其他所需文件應僅發送給交易所代理,而不應發送給公司。
根據要約投標的B系列優先股股票可在紐約時間晚上11:59之前、到期日或本公司延長該日期的其他時間撤回,如要約交易所要約“The Offer - Exp期日;延期;修訂”中所述。為了有效,撤回B系列優先股投標股份的通知必須符合《要約 - 退出權利》標題下的交易所要約中規定的要求。
2.送函、授權書、背書籤字。本意向書必須由在此投標的B系列優先股的登記持有人或其代表簽署。
如果在此投標的B系列優先股的任何股份是以兩名或兩名以上持有人的名義登記的,所有該等持有人必須在本意向書上簽字。如果本委託書或B系列優先股的任何股份或權力是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司高管或以受託或代表身份行事的其他人簽署的,這些人應在簽署時註明,除非本公司放棄簽署,否則必須在本委託書中提交令本公司滿意的適當證據,證明其有權這樣做。
3.更名簽名。如需改正姓名或更改姓名,但不涉及所有權的變更,可按如下方式辦理:如因婚姻等原因更改姓名,請在本函件上簽名,例如:“瑪麗·多伊,現結婚,瑪麗·瓊斯。”如需更正姓名,請在此函上簽名,例如:“James E.Brown,錯誤地題寫為J.E.Brown。”
如上所述,您應就發行B1系列優先股可能產生的税務後果諮詢您自己的税務顧問。
4.轉讓税。本公司不知道在要約中提供其B系列優先股股份的持有者有任何義務支付任何轉讓税。然而,如果任何轉讓税將適用於交換要約,則任何轉讓税的金額,無論是對登記車主或任何其他人徵收的,都將由投標持有人支付。如果投標持有人沒有向公司提交令人滿意的繳税或免税證明,轉讓税款的金額將直接向投標持有人開具賬單。
5.投標書的有效性;違規。有關B系列優先股的任何投標股份的有效性、形式、資格(包括收到時間)和根據上述任何程序接受交換的所有問題,以及所有文件的形式和有效性(包括收到退出通知的時間),將由本公司全權酌情決定(本公司可將作出全部或部分決定的權力授予交易所代理)。任何這樣的決定都將是最終的和具有約束力的。持有人的投標書在 之前不會被視為已有效作出
 
6

 
此類招標中的所有缺陷或不合規之處均已治癒或放棄。本公司、交易所代理、資訊代理或任何其他人士或實體均無責任就任何投標或撤回B系列優先股股份的任何瑕疵或違規行為作出通知,亦不會因未能作出任何該等通知而招致任何責任。本公司保留絕對權利拒絕任何被本公司認定為不適當形式的B系列優先股股票的任何或全部投標,或如果接受或交換該等B系列優先股股票在本公司法律顧問看來可能是非法的。公司還保留放棄法律允許公司放棄要約的任何條件的權利。
6.額外的副本。本函件的其他副本可從信息代理處獲得,地址如下。
7.重要税收信息。根據美國聯邦所得税法,每個投標持有人必須(I)提供其正確的納税人識別碼(“TIN”),方法是填寫本遞交函所附的替代表格W-9的副本,以證明(1)其為“美國人”(如守則第7701(A)(30)節所界定),(2)提供的TIN是正確的(或該美國持有者正在等待TIN)以及(3)它免於備用扣繳,因為(A)由於沒有報告所有利息或股息,IRS沒有通知它受到備用扣繳,或者(B)它已經被IRS通知它不再受到備用扣繳的限制,或者(Ii)以其他方式建立豁免。未能在替代表格W-9上提供信息可能會使投標持有人被美國國税局處以50美元的罰款,並對根據要約收到的現金按28%的比率預扣。如果持有者做出虛假陳述,導致沒有強制實施備用扣繳,並且這種陳述沒有合理的依據,除了法律規定的任何刑事處罰外,美國國税局還可能處以500美元的罰款。
某些投標持有人(除其他外,包括所有公司和某些“非美國持有人”(如交換要約中所定義的那樣))是豁免收件人,在根據要約收到現金時不受備用扣留的約束。為了使非美國持有人有資格獲得這一豁免,它必須向交易所代理提交一份正確填寫的美國國税局W-8BEN或其他W-8表格,在偽證處罰下證明投標持有人的豁免地位。該表格可從美國國税局維護的網站www.irs.gov獲得。除非美國持有人外,豁免持有人應提供他們的罐頭,在下面的替代表格W-9的正面寫上“豁免”,並在替代表格W-9上簽名、註明日期並將其退回給交易所代理。有關其他説明,請參閲隨附的替代表格W-9的副本、納税人識別號碼和證書申請書以及表格W-9的説明。
根據與美國簽訂的税收條約的規定,有資格享受降低美國聯邦預扣税股息税率的非美國持有者應提供一份正式簽署的美國國税局W-8BEN表格,並應填寫該表格的第9和第10節,以根據適用的税收條約申請福利。國税局W-8BEN表格的副本可在國税局網站上找到,網址為http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf.非美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問,瞭解他們是否有資格申請税收條約福利,以及與W-8BEN表格相關的任何問題。
備份預扣不是附加税。相反,受備用預扣税額影響的人的納税義務將按預扣税額減少。如果扣繳導致多繳税款,只要向美國國税局提供適用的信息和表格,並滿足其他要求,該持有人可以在提交所得税申報單時向美國國税局獲得退款。
有關其他信息和説明,請參閲所附的替代表格W-9,申請納税人識別碼和證書。
8.撤回招標。為使B系列優先股投標股票的退出生效,交易所代理必須在不遲於紐約時間晚上11點59分收到書面退出通知,地址在本遞交函封面上規定的地址。任何此類退出通知必須:(1)指明提交擬退出的B系列優先股股份的人的姓名;(2)載有擬退出的B系列優先股的股份説明;(3)由B系列優先股的持有者以同樣的方式簽名
 
7

 
作為投標B系列優先股的該等股份的遞交函上的原始簽名。如果將被撤回的B系列優先股的股票已經交付或以其他方式識別給交易所代理,則簽署的退出通知在書面通知退出後立即生效,即使實際退出尚未生效。
B系列優先股的任何允許撤資不得撤銷。此後,任何被適當撤回的B系列優先股股票將被視為就要約而言不是有效投標,然而,只要被撤回的B系列優先股股票可以通過遵循本文所述的適當程序之一在任何時間重新投標,但不遲於紐約時間晚上11:59到期。
9.請求協助或附加副本。有關投標B系列優先股股份的程序、向交易所提出的協助請求或額外的要約副本及本函件,可直接向交易所代理或資訊代理索取有關要約的其他資料,其地址及電話號碼見本函件封底頁。
 
8

 
付款人名稱:大陸股轉信託公司
SUBSTITUTE
第1部分 - 請在右邊的框中提供您的TIN,並在下面簽名並註明日期進行認證 社保號或用人單位識別碼
Form W-9
國税局財政部
Payer’s Request 第二部分 - 認證。 - 根據偽證罪的處罰,我證明:
納税人識別碼(TIN)
(1)
此表格上顯示的號碼是我正確的納税人識別碼(或者我正在等待一個號碼發給我),以及
(2)
我不受備份扣繳的限制,因為(A)我可以免除備份扣繳,或者(B)美國國税局(IRS)沒有通知我由於未報告所有利息或股息而需要進行備份扣繳,或者(C)美國國税局已通知我我不再需要備份扣繳。
認證説明-如果美國國税局通知您,由於在納税申報單上少報利息或股息,您必須劃掉上面第二部分中的第(2)項。然而,如果在接到美國國税局通知你被扣留備份後,你又收到了來自國税局的另一份通知,説明你不再被扣留備份,不要劃掉這樣的第(2)項。如果您免除備份扣繳,請選中下面第4部分中的框。
Part 3
Awaiting TIN ☐
Part 4
Exempt TIN ☐
Signature: Date:
如果您勾選了 ,則必須填寫以下證書
替代表格W-9第三部分中的方框
納税人識別號待辦證明
我在偽證處罰下證明沒有向我發出納税人識別號,並且:(1)我已經向適當的國税局中心或社會保障管理辦公室郵寄或遞送了領取納税人識別號的申請;或(2)我打算在不久的將來郵寄或遞送申請。我明白,如果我不提供納税人身份證明
 
9

 
向交易所代理支付的所有應報告付款的28%將被扣留,但如果我在60天內提供經認證的納税人身份識別號碼,則將退還給我。
Signature
Date
注意:未能填寫並返回此替代表格W-9可能會導致在報價中向您支付的所有款項中的28%被扣留。請參閲隨附的替代表格W-9上的納税人識別號碼證明指引,以獲取更多資料。
將接受本遞交函的手動簽署傳真副本。每名股東或股東的經紀人、交易商、銀行、信託公司或其他被指定人應將本文件、股票證書及任何其他所需文件送交或交付給交易所代理,地址如下:
大陸股轉信託公司
通過傳真傳輸 掛號信或掛號信: 專人送貨或隔夜快遞:
Eligible Institutions Only: (212) 616-7610
For Confirmation of Receipt Only: (212) 509-4000 ext. 536 大陸股份轉讓信託公司 大陸股份轉讓信託公司
1 State Street — 30th Floor
Attn: Reorg
1 State Street — 30th Floor
Attn: Reorg
New York, New York 10004 New York, New York 10004
有關優惠的問題以及與優惠相關的幫助請求,可直接向信息代理諮詢,地址和電話如下所列。他可以從信息代理商處獲得與要約有關的其他要約通告、本傳送函、保證交付通知或任何其他材料的副本,並將立即免費提供。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、銀行、信託公司或其他被提名者,以獲得有關報價的幫助。
優惠的信息代理是:
D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street
New York, New York 10005
銀行和經紀人,對方付費電話:
(212) 269-5550
其他所有人,請撥打免費電話:
(888) 644-6071
郵箱:exela@dfking.com
 
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