美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告日期):2022年4月13日(2022年4月12日)
RiverNorth Opportunities基金公司。
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
馬裏蘭州 | 811-22472 | 46-4084978 |
(法團的國家或其他司法管轄權) | (委員會文件編號) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
百老匯大街1290號,套房1000 | ||
科羅拉多州丹佛市80203 | 80203 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(303)623-2577
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
☐根據證券法(17CFR 230.425)第425條規則撰寫通信
根據《交易法》第14a-12條規則(17☐240.14a-12)徵集材料
根據《交易法》(17☐240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
☐根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則13E-4(C)進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 每家交易所的名稱 註冊 |
普通股股份 | 河流 | 紐約證券交易所 |
6.00%A系列永久優先股(清算優先股25.00美元) | RIV PRA | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條(本章230.405節)或1934年證券法第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
☐新興成長型公司
如果是一家新興成長型公司,用勾選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期,以遵守根據《交易所法》第13(A)條規定的新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2022年4月12日,RiverNorthOpportunities Fund,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:RIV)(以下簡稱“基金”)與該基金、Alps Advisors,Inc.、RiverNorth Capital Management,LLC、瑞銀證券有限責任公司、摩根士丹利公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”),作為附件A所列承銷商的代表,與發行和出售基金6.00%的A系列永久優先股3,400,000股有關。面值每股0.0001美元(“優先股”),向公眾公佈的價格為每股25美元(“發售”)。根據承銷協議的條款,基金授予承銷商為期30天的選擇權,分別而非共同購買最多510,000股額外優先股。
本次發售是根據日期為2022年4月5日的初步招股説明書補編和日期為2022年4月12日的招股説明書補編以及日期為2022年1月25日的隨附招股説明書進行的,每一份招股説明書均構成基金先前提交給美國證券交易委員會的N-2表格有效擱置登記聲明(文件編號333-261239)的一部分(“登記聲明”)。
前述對承銷協議的描述並不是完整的,而是通過參考作為附件1.1與本報告一起提交的承銷協議全文進行限定的,並通過引用將其併入本文。
關於優先股的發售,基金與DST Systems,Inc.就轉讓代理、註冊官及分派代理協議(“轉讓代理協議”)訂立修訂,自2022年4月12日起生效,以提供有關優先股的服務。
以上描述僅為轉讓代理協議修正案的摘要,其全文僅限於作為附件10.1與本報告一起提交的轉讓代理協議修正案文本,並通過引用併入本文。
第5.03項。 | 公司章程或章程的修訂;會計年度的變化。 |
2022年3月17日,基金董事會批准了確立和確定優先股權利和優先股的條款補充條款(“條款補充條款”)。章程補充條款批准了3,910,000股優先股,清算優先權為每股25美元。補充文章的副本作為本報告的附件3.1提交,並通過引用併入本文。
第8.01項。 | 其他活動。 |
2022年4月12日,基金根據基金的註冊説明書進行了發售。McDermott Will&Emery LLP關於優先股合法性的意見副本作為本報告的附件5.1提交。
基金將隨函提交的證據作為參考併入《登記聲明》。
第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(d) | 陳列品 |
1.1 | 承銷協議,日期為2022年4月12日,由基金、Alps Advisors,Inc.,RiverNorth Capital Management,LLC,UBS Securities LLC,摩根士丹利&Co.LLC和RBC Capital Markets LLC作為附件A所列承銷商的代表簽署 | |
3.1 | 永續優先股附則 | |
5.1 | McDermott Will&Emery LLP的意見 | |
10.1 | 基金與DST Systems,Inc.之間的轉移代理、註冊官和股息分配代理協議修正案,自2022年4月12日起生效。 | |
23.1 | Dechert LLP的同意 | |
99.1 | 定價新聞稿 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
RiverNorth機會基金公司 | ||
日期:2022年4月13日 | 由以下人員提供: | /s/凱瑟琳·伯恩斯 |
凱瑟琳·伯恩斯 | ||
總統 |