由Prentics Global Limited提交
根據《規則》第425條
1933年證券法，
經修訂，並當作已提交
依照規則14a-12
根據修訂後的1934年《證券交易法》
主題公司：Artisan Acquisition Corp.
委託文號：001-40411

先驅論媒體筆記

April 12, 2022

Prentics收到註冊聲明生效令並在美國納斯達克與Artisan收購公司上市取得進展

•與Artisan收購公司擬議業務合併的登記聲明已被美國證券交易委員會宣佈生效，預計將於2022年5月中旬關閉並在納斯達克上市

•合併後的業務估值為12.5億美元，成為首隻在納斯達克上市的香港獨角獸，完成交易並上市。

•完成業務合併可能為Prentics提供高達4.59億美元的毛收入，其中包括Artisan SPAC信託賬户的3.39億美元，以及通過PIPE和FPA籌集的1.2億美元1

•股東特別大會將於2022年5月9日舉行，以批准擬議的企業合併

•Prentics 2021財年的收入達到2.75億美元，同比增長323%，超過了之前2.05億美元的財務指引

香港，2022年4月12日-全球領先的基因組與診斷測試領域的領先企業Prentics Group Limited(“Prentics”或“公司”)今天宣佈，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)已宣佈Prentics在F-4表格中的註冊聲明生效，該註冊聲明涉及其與著名文化企業家鄭志剛私人創立的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp.(納斯達克：ARTAU，“Artisan”)擬議的業務合併。

Artisan已安排在2022年5月9日舉行特別股東大會(EGM)，讓其股東批准擬議中的與Prentics的業務合併。在獲得Artisan股東批准、納斯達克上市批准以及完成業務合併的其他條件後，合併後公司的普通股預計將於2022年5月中旬在納斯達克上市，股票代碼為“PRE”。

合併後的企業估值為12.5億美元，完成上市後，將成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸企業。完成業務合併可為Prentics提供高達4.59億澳元的總收益，其中包括來自Artisan的SPAC信託賬户的3.39億美元(有待Artisanshare持有人贖回)，以及通過PIPE和FPA籌集的1.2億美元。

Prentics首席執行官兼聯合創始人DannyYeung表示：“我們非常高興從美國證券交易委員會收到註冊聲明的生效聲明以及我們在納斯達克上市的進展，這標誌着Prentics的一個重要里程碑。從第一天起，我們的使命就是通過使醫療保健更接近全球數百萬患者來分散醫療保健。我們仍然對我們業務的未來感到興奮，我們計劃在未來幾個季度繼續推出新產品，確定全球併購目標，並在國際上執行我們的增長戰略。“

該公司2021年的強勁財務業績有力地表明瞭對其服務和產品的強勁需求以及其技術的實力。

•Prentics 2021財年的收入達到2.75億美元，同比增長323%，超過了之前2.05億美元的財務指引

•調整後的2021財年EBITDA為4090萬美元，同比增長536%，反映出運營效率的提高

1業務合併的總收益(包括Artisan的SPAC信託賬户資金)須由Artisan股東贖回。

2經調整EBITDA為扣除折舊、攤銷、淨財務收入/(支出)、員工持股或股份薪酬、研發費用、其他戰略融資和交易費用、其他營業外費用(包括減值費用)、金融工具公允價值調整、匯兑損益和所得税前的淨利潤/(虧損)。

•該公司正在與全球多家公司就遠程醫療和個性化護理領域的併購機會進行談判，如果成功，應該會為產品組合增加額外的收入和新技術

•該公司計劃在2022年上半年之前推出一系列新產品，包括ColoClear，一種用於結直腸癌篩查的基於糞便的非侵入性Fit-DNA測試，以及Circle Snapshot，一種具有用户友好的血液樣本採集和結果傳輸系統的家庭血液測試

關於先驅論

Prentics成立於2014年，是一家主要的全球診斷和基因檢測公司，其使命是在全球範圍內讓數百萬人更接近健康，並通過使預防、診斷和個性化護理這三大支柱全面覆蓋全球，使任何人隨時隨地都能獲得醫療保健。Prentics由富有遠見的企業家丹尼·楊領導，業務遍及9個地點，包括英國、香港、印度、南非和東南亞。Prentics開發消費者基因檢測和早期結直腸癌篩查；提供新冠肺炎檢測、快速護理點和家庭診斷測試以及醫學基因檢測。欲瞭解更多有關先驅論的信息，請訪問www.prenetics.com。

如有查詢，請通過電子郵件與芬斯伯裏·格洛弗·赫林聯繫，電子郵件為Entretics-HKG@finsbury.com，或：

理查德·巴頓電話：+852 9301 2056LouisHung +852 9084 1801
Harry Florry +852 9818 2239 NicolasMo +852 6019 9877

前瞻性陳述

本文件包含證券法第27A節和交易法第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設，以及Artisan Acquisition Corp.(“Artisan”)和Prentics Group Limited(“Prentics”)目前掌握的信息，還包含某些財務預測和預測。

除有關歷史事實的表述外，本文件中包含的所有表述，包括但不限於有關未來經營業績和財務狀況、Prentics的新產品開發和地域擴張計劃、Prentics未來業務的管理目標、市場機會和收入增長的預測、擬議交易的現金來源和用途、擬議交易完成後合併實體(“pubco”)的預期企業價值、擬議交易的預期收益以及與擬議交易條款相關的預期等的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標”、“尋求”或這些詞語的否定或複數，或其他類似的預測或表示未來事件或前景的表達，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些詞語。這些表述基於估計和預測，反映了Artisan和Prentics的觀點、假設、預期和意見。這些表述涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。任何此類估計、假設、預期、預測、觀點或意見，無論是否在本文件中確定，均應被視為指示性、初步和僅用於説明目的，不應被視為必然預示未來結果。儘管每一位工匠, Prentics和Pubco相信，本文中包含的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，Artisan、Prentics和Pubco都提醒您，這些陳述是基於事實和目前已知的因素以及對未來的預測，這些陳述本身就是不確定的。此外，PUBCO在F-4表格的註冊聲明(“註冊聲明”)、其中的委託書/招股説明書以及Artisan或PUBCO不時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的其他文件中描述的風險和不確定因素。這些文件可能識別和處理其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。本文件中的前瞻性陳述包括有關擬議交易的陳述，包括交易的時間和結構、交易的收益和交易的好處。Artisan、Prentics和PubCoc都不能向您保證本文檔中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響，包括由於未能獲得Artisan股東的批准或未能滿足業務合併協議中的其他完成條件而導致完成業務合併的能力、發生可能導致終止業務合併協議的任何事件、確認業務合併的預期收益的能力、Artisan公眾股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本、全球新冠肺炎疫情的影響, 由於交易的宣佈和完成而導致交易擾亂當前計劃和運營的風險，任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果，以及其他風險和不確定性，包括將在Pubco的註冊聲明、其中的委託書/招股説明書以及在Artisan日期為2021年5月13日的最終招股説明書以及在其隨後提交給美國證券交易委員會的報告和其他文件中列入“風險因素”標題下的風險和不確定性。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為Artisan、Prentics、PUBCO、PUBCO和PUBCO的聲明或擔保，無論董事、高級管理人員或員工或任何其他人士是否會在任何特定時間框架內或根本不實現他們的目標和計劃。本文中的前瞻性陳述代表了截至本文發表之日Artisan、Prentics和PubCo的觀點。隨後發生的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。然而，雖然Artisan、Prenetic和Pubco可能會在未來更新這些前瞻性聲明，但Artisan、Prentics和Pubco明確表示不承擔任何義務，除非適用法律要求這樣做。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述來代表Artisan、Prentics或PUBCO在本文件日期之後的任何日期的觀點。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

重要附加信息管理交易以及在哪裏可以找到它

與擬議的交易有關，PUBCO已向美國證券交易委員會提交了美國證券交易委員會於2022年4月8日宣佈生效的註冊聲明，其中包括Artisan的最終委託書，將分發給Artisan的股東，涉及Artisan徵求代理人，供Artisan的股東就擬議的交易進行投票。我們鼓勵Artisan的股東和其他感興趣的人士閲讀最終的委託書、Pubco提交的最終招股説明書以及提交給或將提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為這些文件將包含有關Artisan、Prenetick和Pubco和擬議交易的重要信息。截至2022年3月4日，最終的委託書已郵寄給Artisan的股東，供其就擬議中的交易進行投票。Artisan的股東還將能夠免費獲得提交給美國證券交易委員會的最終委託書和其他文件的副本，方法是將請求發送給：Artisan Acquisition Corp.，香港中環皇后大道18號新世界大廈1號1111室。最終的委託書也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲得。

徵集活動的參與者

Artisan、Prentics和Pubco及其各自的董事和高管可被視為參與根據美國證券交易委員會規則徵集與本文件所述潛在交易有關的委託書。有關Artisan董事和高管及其所有權的信息，請參閲Artisan提交給美國證券交易委員會的文件，包括日期為2021年5月13日的最終招股説明書以及隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格和Form 3表格。根據美國證券交易委員會規則，哪些人可能被認為參與了與潛在交易相關的Artisan股東募集活動，有關這些人的更多信息將列於Pubco提交的最終招股説明書和最終的委託書中。這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov.or上免費下載，方法是向香港中環皇后大道18號新世界大廈1號1111室Artisan Acquisition Corp.提出請求。

沒有要約或懇求

本文檔不是關於任何證券或關於潛在交易的代表、同意或授權的委託聲明或徵求意見，也不構成出售或邀請購買Artisan、Prentics或Pubco的任何證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，在任何州或司法管轄區，在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類提供、招攬或銷售將是非法的。除非招股説明書符合《證券法》的要求，否則不得提出證券要約。