根據2022年4月11日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊編號333-

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格S-3

註冊聲明

在……下面

1933年《證券法》

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穩定解決方案公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

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凱蒂高速公路11750號，900號套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77079

(832) 456-6500

(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

________________________

小韋斯特維特·T·巴拉德

凱蒂高速公路11750號，900號套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77079

(832) 456-6500

(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

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所有通信的副本，包括髮送給代理服務的通信，應發送至：

複製到：

艾米·R·柯蒂斯

C.Walker Brierre，Jr.

Holland&Knight LLP

主街811號，套房2500

德克薩斯州休斯頓，郵編77002

(713) 821-7000

建議向公眾出售的大約開始日期：

在本註冊聲明生效日期後不時提交。

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如本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售，請勾選以下方框：o

如果根據1933年證券法第415條的規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請選中以下框：

如本表格是根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的，請勾選以下方框，並列出同一發售的較早生效註冊書的證券法註冊書編號。O

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請勾選以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。O

如果此表格是根據《一般指示I.D.》或其生效後的修正案提交的登記聲明，並應在根據證券法下的規則462(E)向委員會提交時生效，請勾選以下複選框。O

如果此表格是根據《證券法》第413(B)條註冊額外證券或額外類別證券的一般指示I.D.提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選以下複選框。O

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是一家新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。O

註冊人特此在必要的日期修改本註冊聲明，以推遲其生效日期，直至註冊人提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明此後將根據1933年證券法第8(A)節生效，或直至本註冊聲明將於證券交易委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。

本招股説明書中的信息不完整，可能會被更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，我們不能出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。

 

完成日期為2022年4月11日

招股説明書

 

 

穩定解決方案公司

普通股

優先股

認股權證

我們可能會不時一起或單獨提供和銷售總計100,000,000美元的：

·普通股，每股票面價值0.001美元；

·我們的優先股，每股票面價值0.001美元；

·購買我們普通股和優先股的認股權證

我們根據本招股説明書出售的所有證券的首次公開發售總價將不超過100,000,000美元。

普通股、優先股和認股權證在本招股説明書中統稱為“證券”。

我們可能會不時地提供和出售這些證券，其金額、價格和條款將由下列各方決定

我們發行股票時的市場狀況和其他因素。我們可以連續或延遲地發售和出售這些證券。

通過代理商、承銷商或交易商或直接向一個或多個購買者，包括現有股東。本招股説明書為您提供了對這些證券的一般描述，以及我們將發行這些證券的一般方式。每次我們出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

我們受制於S-3表格I.B.6的一般指示，該指示限制了我們可以根據本招股説明書所包含的註冊説明書出售的金額。根據S-3表格I.B.6的一般指示，如本招股説明書是公開首次公開發售的一部分，而在任何12個月期間，我們的公眾持股量仍低於7,500萬美元，則我們在任何12個月期間都不會出售在登記説明書上登記的證券，其價值超過我們公眾持有量的三分之一。截至2022年4月8日，非關聯公司持有的我們的普通股或公眾流通股的總市值約為2,650萬美元，這是根據截至2022年4月8日非關聯公司持有的470萬股我們的已發行普通股計算得出的，價格為每股5.67美元，即我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司2022年4月8日的收盤價。截至本招股説明書日期，在本招股説明書日期之前(包括該日)的12個日曆月內，吾等並未根據S-3表格I.B.6一般指示出售任何證券。

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司交易，代碼為“SLNG”。我們將在相關的招股説明書附錄中為交易市場提供信息，如果有的話，提供任何其他可能提供的證券。2022年4月8日，我們普通股在納斯達克有限責任公司的收盤價為每股5.67美元。

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投資我們的證券涉及風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書第2頁“風險因素”項下所述的風險因素、本招股説明書的“概要風險因素”以及適用的招股説明書附錄或我們以參考方式併入的任何文件中的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書不得在沒有招股説明書附錄的情況下使用。

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本招股説明書的日期為2022年

目錄

除本招股説明書所載資料外，吾等並無授權任何交易商、銷售員或其他人士向閣下提供其他資料。我們不能對他人向您提供的任何信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。本招股説明書不構成或不得用於本招股説明書所提供普通股的出售要約或要約購買要約，在任何司法管轄區，該人提出要約或要約購買是違法的。閣下不應假設本招股章程所載資料在招股章程封面上的日期以外的任何日期是準確的，或吾等以參考方式併入的任何資料在以參考方式併入的文件的日期以外的任何日期是準確的，不論本招股章程的交付時間或任何證券的出售時間。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書包含受許多風險和不確定性影響的前瞻性陳述，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。請參閲“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示聲明”。

本招股説明書中包含的某些金額和百分比已四捨五入。因此，在某些情況下，表中某一列的數字之和可能不完全等於該列的總數。

本招股説明書中使用的市場數據和某些其他統計信息基於獨立的行業出版物、政府出版物和其他已公佈的獨立來源。儘管我們相信這些第三方消息來源在各自的日期都是可靠的，但我們尚未獨立核實這些信息的準確性或完整性。一些數據也是基於我們的善意估計。由於各種因素，包括“風險因素”一節中描述的因素，我們經營的行業面臨着高度的不確定性和風險。這些因素和其他因素可能導致結果與這些出版物所表達的結果大相徑庭。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊説明書的一部分，也就是我們使用“擱置”註冊程序提交的“美國證券交易委員會”。根據這一擱置登記程序，隨着時間的推移，我們可以在一個或多個產品中發售和出售本招股説明書中描述的任何證券組合的總髮行價高達100,000,000美元。本招股説明書為閣下提供有關本公司及本招股説明書所提供證券的一般描述。每次我們隨本招股説明書出售證券時，我們都會向您提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關此次發行條款的具體信息。招股説明書副刊亦可增補、更新或更改本招股説明書內的資料。在您投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充資料，以及“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

如果本招股説明書中的信息與招股説明書附錄中包含的信息不一致，您應該依賴招股説明書附錄中的信息。您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充資料，以及在“您可以找到更多信息的地方”標題下描述的其他信息，以及您在做出投資決策時可能需要的任何其他信息。

我們沒有授權任何人向您提供任何其他信息。如果您收到任何未經授權的信息，您一定不能依賴它。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書和任何招股説明書附錄不是出售或邀請購買任何證券的要約，也不是向在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出要約或邀請購買證券是違法的。

您不應假設本招股説明書或任何招股説明書補編中包含的信息，以及我們先前提交給美國證券交易委員會的通過引用方式併入本招股説明書或任何招股説明書補編中的信息，截至該文件的日期以外的任何日期都是準確的。

除文意另有所指或另有説明外，凡提及“公司”、“穩定”、“我們”、“我們”及“我們”，均指合併後的穩定解決方案公司及其附屬公司。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書和通過引用併入本文的文件包括構成聯邦證券法意義上的前瞻性陳述的陳述。這些陳述會受到風險和不確定性的影響。這些陳述可能涉及但不限於關於我們、我們的資本和其他支出、股息、融資計劃、資本結構、現金流、我們最近的業務合併、未決的法律和監管程序和索賠的信息或假設，包括環境問題、未來的經濟表現、運營收入、成本節約，以及管理層對未來運營和增長的計劃、戰略、目標和目標。這些前瞻性陳述通常伴隨着諸如“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“應該”、“尋求”、“項目”、“計劃”或類似的表述。任何不是歷史事實的陳述都是前瞻性陳述。應當理解，這些前瞻性陳述必然是反映高級管理層最佳判斷的估計，而不是對未來業績的保證。它們受到許多假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。在考慮前瞻性陳述時，您應牢記本招股説明書中“風險因素”標題下所述的風險因素和其他警告性陳述，以及本文中“以引用方式併入”標題下所述的通過引用併入本文的文件。

前瞻性陳述代表對未來事件的意圖、計劃、預期、假設和信念，受風險、不確定性和其他因素的影響。其中許多因素不在我們的控制範圍之內，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。除了本文引用的文件中“風險因素”標題下描述的風險因素和其他警示性陳述外，這些因素還包括：

彙總風險因素

與我們的商業和工業有關的風險

·我們可能無法實施我們的商業戰略；

·我們的業務可能需要從各種來源獲得額外資金，這可能是在不利的條件下；

·我們可能在一段不確定的時間內無法盈利；

·失去一個重要客户可能會對我們的經營業績產生不利影響；

·如果任何客户未能履行其合同義務，我們可能會受到實質性和不利的影響；

·我們的交易對手不履行協議規定的任何義務，都可能對我們的經營業績、流動性和融資渠道產生不利影響；

·我們的客户合同在某些情況下可能會終止；

·液化天然氣和天然氣需求和價格的週期性或其他變化可能對我們產生不利影響；

·如果不能保持足夠的營運資金，可能會限制我們的增長，損害我們的業務；

·我們的液化天然氣基礎設施、工廠和其他資產的運營涉及特別重大的風險；

·氣候變化可能會增加天氣事件和其他自然災害的頻率和嚴重程度，可能導致我們的運營中斷、未來設施的延遲完成或我們客户的付款延遲；

·我們的保險可能不足以覆蓋我們的財產可能發生的損失或我們的業務造成的損失；

·我們與能源相關的基礎設施面臨運營、監管、環境、政治、法律和經濟風險；

·我們依賴第三方承包商來運營我們的業務和執行我們的戰略；

·我們可能無法以足夠數量和/或具有經濟吸引力的價格購買或接收實物交付的天然氣，以履行我們的交付義務；

·法律和法規的變化可能對我們的業務、經營結果、財務狀況、流動性和前景產生重大不利影響；

·我們面臨着液化天然氣行業激烈的競爭，我們的一些競爭對手擁有比我們目前擁有的更多的資金、技術和其他資源；

·液化天然氣不能在我們運營和尋求運營的市場上成為具有競爭力的能源，可能會對我們的擴張戰略產生不利影響；

·我們缺乏多元化可能會對我們的業務、經營業績、流動性和前景產生不利影響；

·我們的風險管理戰略不能消除所有液化天然氣價格和供應風險；任何不遵守我們風險管理戰略的行為都可能導致重大財務損失；

·我們可能會經歷勞動力成本的增加，技術工人的缺乏或無法吸引和留住合格的人員可能會對我們產生不利影響；

·我們可能會對商譽或長期資產造成減值；

·涉及液化天然氣或能源行業內部的重大健康和安全事件可能導致對液化天然氣業務或整個能源業務進行更嚴格的監管，導致難以以優惠條件獲得許可，否則可能導致重大責任和聲譽損害；

·如果不能從政府和監管機構獲得並保持許可、批准和授權，可能會阻礙業務運作，並可能對我們產生實質性的不利影響；

·現有和未來的環境、健康和安全法律和法規可能導致合規成本增加或額外的運營成本或建築成本和限制；

·環境、社會和治理(“ESG”)目標、方案和報告可能會影響我們獲得資本的機會；

·我們的中國合資企業BOMAY的壽命有限，並面臨可能無法續簽的風險；

·我們在外國有業務和投資，我們可能會遭受外國經濟的損失，以及意想不到的經營、金融、政治或文化因素；

·如果我們無法進入資本市場，或者如果任何重要客户因任何原因未能履行其合同義務，我們維持流動性的能力可能會受到實質性和不利的影響。

在美國投資的內在風險

·對我們的投資是投機性的，我們的普通股在有限的市場中交易稀少，而且波動很大；

·我們可能繼續虧損，可能永遠不會實現盈利；

·我們的公司可能需要大量的額外資金，或者我們可能被迫推遲、減少或取消部分現有的業務運營和開發工作；

·籌集更多資本可能會稀釋我們的股東或限制我們的運營；

·凱西·克倫肖對我們的公司擁有投票權，我們可能因與凱西·克倫肖相關各方的交易而產生利益衝突；

·我們公司章程文件和佛羅裏達州法律中的條款可能會使對公司的收購變得更加困難，這可能對其股東有利，並防止我們的股東試圖更換或撤換我們目前的管理層；

·我們預計在可預見的未來我們不會支付任何現金紅利；

·我們目前和未來的成功取決於我們管理團隊的關鍵成員和某些員工，以及我們留住這些關鍵成員的能力，他們中的任何一個的流失都可能擾亂我們的業務運營；以及

·我們的成功將取決於與第三方先前存在的關係；這些關係中的任何不利變化都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。

如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文包含的前瞻性陳述或通過引用納入本文的文件中預測的結果在重大方面有所不同。我們在本招股説明書或以引用方式併入本文的文件中所作的任何前瞻性陳述，僅限於作出這些陳述的日期。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求。本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述或以引用方式併入本文中的文件，其全部內容均受本節包含或提及的警告性聲明的明確限定。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。

無論是由於新信息、後續事件或其他原因，我們沒有義務更新或改變我們的前瞻性陳述，也沒有明確表示不承擔任何義務。

在本招股説明書或通過引用併入本文的文件中，我們可能會依賴和參考來自市場研究報告、分析師報告和其他公開信息的信息。雖然我們相信這一信息是可靠的，但我們不能保證這一信息的準確性和完整性，我們也沒有獨立核實。

穩定解決方案公司

我們是一家能源轉換公司，主要為北美多個終端市場提供主要使用液化天然氣(LNG)的全包式清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。在17年的運營歷史中，我們通過36,000多輛卡車安全地運送了超過3.6億加侖的液化天然氣，我們相信這使我們成為北美最大、最有經驗的小型液化天然氣供應商之一。我們將“小規模”液化天然氣生產定義為包括每天生產100萬加侖以下的液化天然氣的液化設備，以及“小規模”液化天然氣配送，包括通過拖車或罐式集裝箱配送最多1.5萬加侖的液化天然氣，或通過海運船隻配送不到800萬加侖的液化天然氣。我們為不同終端市場的客户提供液化天然氣解決方案，包括航空航天、農業、工業、公用事業、管道、採礦、能源、遠程清潔電力和高馬力運輸市場。我們的客户使用液化天然氣作為可再生能源的合作伙伴燃料，並作為傳統燃料來源的替代，如餾分燃料油和丙烷，以減少有害的環境排放和降低燃料成本。當天然氣管道不可用或被削減時，我們的客户還將LNG用作“虛擬管道”解決方案。我們也有能力、知識和專業知識來提供其他仍在商業開發中的清潔能源燃料，如氫氣、可再生天然氣和合成天然氣。

我們還為巴西的船舶、發電、石油和天然氣以及廣闊的工業市場提供電氣開關設備、發電機和儀器儀表的施工、安裝和服務。我們的產品用於安全地分配和控制從發電源到利用電力的機械設備的電力流動。我們還提供一系列電氣和儀表翻新、維護和翻新項目。

此外，我們在我們的中國合資企業BOMAY電氣工業公司(“BOMAY”)中擁有40%的股份，該公司為中國的能源行業建造電力和控制系統。

我們的行業

液化天然氣可用於將天然氣輸送到管道服務不可用、已中斷或需要補充的地方。液化天然氣還可用於替代多種替代燃料，包括餾分燃料油(包括柴油和其他燃料油)和丙烷等，以提供環境和經濟效益。我們認為，這些替代燃料市場很大，為液化天然氣的替代提供了重要的機會。

此外，隨着全球清潔能源倡議的增加，氫氣等其他清潔能源解決方案將在能源轉型中發揮越來越重要的作用。

我們相信，液化天然氣以及其他清潔能源解決方案將在環境可持續性、安全和可獲得性以及經濟可行性之間取得重要平衡，並將在能源轉型中發揮關鍵作用。

主要執行辦公室

我們的主要行政辦公室位於11750凱蒂高速公路，Suite900，休斯頓，德克薩斯州77079。我們的電話號碼是832-456-6500，我們的網站地址是www.穩定-解決方案網站。我們網站上的信息不構成本招股説明書的一部分。

危險因素

對我們證券的投資涉及很大程度的風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告、任何隨後提交的Form 10-Q季度報告、任何後續提交的Form 8-K當前報告中包含的風險因素，以及可能包含在任何適用的招股説明書附錄中的風險因素，連同本招股説明書、任何招股説明書附錄中包含的所有其他信息，以及我們通過引用合併的文件，以評估對我們的投資

證券。任何這些風險和不確定性都可能對我們的業務、財務狀況、現金流和經營結果產生重大不利影響。如果發生這種情況，我們證券的交易價格可能會大幅下跌，您可能會損失全部或部分投資。年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大和不利的影響。過去的財務和業務業績可能不是未來業績的可靠指標，不應利用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。還請仔細閲讀上面題為“關於前瞻性陳述的告誡聲明”的部分。

收益的使用

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則吾等打算將出售本招股説明書及任何招股説明書附錄所提供的證券所得款項淨額(在支付任何發售費用及/或承銷折扣及佣金後)用於我們的一般公司用途，包括償還債務、未來收購、資本開支及增加營運資金。

將證券發行所得淨額用於特定目的的任何具體分配將在發行時確定，並將在與此類發行有關的招股説明書附錄中説明。準確的數量和時間

這些收益的應用將取決於我們的資金需求以及其他資金的可獲得性和成本。

股本説明

普通股

我們被授權發行37,500,000股普通股，面值為.001美元，其中截至2022年4月8日，已發行18,192,602股。我們普通股的持有者有權就所有將由股東投票表決的事項，以每一股登記在冊的股份投一票。董事選舉沒有累計投票權，因此，投票選舉董事的持股人超過50%的股東可以選舉所有隨後參加選舉的董事。我們普通股的持有者有權在董事會宣佈從合法可用資金中獲得股息。在本公司清盤、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權按比例分享在償還負債及為優先於普通股的每類股票(如有)撥備後可供分配的所有剩餘資產。因此，我們普通股的持有者沒有轉換、優先認購權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回條款。所有普通股的流通股均已繳足股款且不可評估。

股利政策

我們在過去兩年中的任何一年都沒有為我們的普通股支付任何股息，目前我們預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何現金股息。我們目前打算保留所有未來的收益，為我們業務的發展和增長提供資金。未來任何與我們的股息政策有關的決定將由我們的董事會酌情決定，並將取決於我們的運營結果、財務狀況、資本要求和董事會認為相關的其他因素。

優先股

我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下發行最多1,000,000股優先股，面值為.001美元。授權優先股可以由董事會按一個或多個系列發行，優先股的權利、特權和限制由董事會決定。不同系列優先股的權利、優先權、權力和限制在股息率、清算應付金額、投票權、轉換權、贖回條款、償債基金條款和其他事項方面可能有所不同。截至本招股説明書發佈之日，本公司並無發行優先股。

股票期權、激勵獎勵和認股權證

根據我們的2019年長期激勵計劃，我們被授權發行股票期權和其他形式的股權薪酬。

截至本招股説明書日期，公司有465,781個已發行的限制性股票單位。我們有2,074,505個已發行的股票期權購買公司的普通股如下：

該公司擁有購買我們普通股62,500股的認股權證如下：

 

2017年的權證是向一個非關聯實體發行的，以購買62,500股我們的普通股，作為對該實體提供的優先擔保定期貸款的修訂的代價。認股權證不是公開發行的，而是隻提供給優先擔保定期貸款的貸款人。

註冊權

我們同意根據作為註冊説明書附件4.2、4.3、4.4和4.5提交的協議條款，向我們普通股的某些持有人提供某些註冊權，本招股説明書是其中的一部分。

佛羅裏達州法律條款和我國公司章程及章程的反收購效力

我們的公司章程及附例載有若干條文，旨在提高董事會組成的連續性及穩定性，並可能具有延遲、延遲或防止未來收購或更改本公司控制權的效果，除非有關收購或控制權變更獲董事會批准。這些規定包括：

無累計投票

根據佛羅裏達州的法律，累積投票權不存在，除非公司章程明確授權累積投票權。我們的公司章程並沒有賦予股東累積投票權。

空白支票優先股

根據我們的公司章程，可供發行的1,000,000股授權優先股為董事會提供瞭解決可能出現的公司問題的靈活性。擁有這些可供發行的授權股票使公司能夠發行優先股，而不需要特別股東大會的開支和延遲。優先股的授權股票將可供發行，公司股東無需採取進一步行動，但適用法律或我們證券可能上市的任何證券交易所的規則要求的任何行動除外。董事會有權在符合適用法律的情況下發行類別或系列優先股，根據類別或系列的條款，這些優先股可能會阻礙合併、收購要約或其他收購企圖的完成。

預先通知程序

我們的章程為股東提名董事候選人進行選舉或將業務提交年度股東大會提供了預先通知程序，包括建議提名的董事會成員。

本公司附例規定，於股東周年大會上提交的股東業務建議通知，必須在不遲於上一年度股東周年大會一週年前60天的營業時間結束時及不早於上一年度股東周年大會一週年前90天的營業時間結束時送交本公司祕書(或如週年大會日期是在週年紀念日期前30天或之後60天以上，該通知必須不早於該年會第90天的辦公時間結束，但不遲於該年度會議召開前第60天的較晚時間或該年會日期通知郵寄或公開披露之日後第10天的較後一天。我們章程中規定的由股東在年度會議上適當提出業務的程序是對修訂後的1934年證券交易法第14節規則14a-8中規定的要求的補充，而不是取代。

董事選舉的提名可以由任何有權在年度股東大會或特別股東大會上投票選舉董事的股東提名；但任何貯存商只可在以下情況下才可提名參選董事：祕書須在不遲於(I)在股東周年大會上舉行的選舉方面接獲該貯存商擬作出提名的書面通知，而該項選舉不得遲於上一年度週年大會一週年前的第60天的營業時間結束，亦不得早於上一年度週年大會一週年前的第90天的營業結束時間(或如週年大會的日期是在週年日日期前30天或之後的60天以上，有關通知必須不早於股東周年大會第90天辦公時間結束，但不遲於股東周年大會舉行前60天或股東周年大會日期通知郵寄或公開披露後第十天辦公時間結束時收到)及(Ii)就將於股東特別大會上舉行的董事選舉而言，於首次向股東發出大會通知日期後的第七個營業日營業時間結束。任何這類股東通知應載明(A)擬作出提名的股東的姓名或名稱及地址；(B)表明該股東有權在該會議上投票的陳述，以及該股東實益擁有的公司股份數目的陳述；(C)該股東擬親自或委派受委代表出席大會，提名通知所指明的一名或多名人士；(D)該股東擬提名競選或連任董事的每名人士的陳述, 該人的姓名或名稱及地址，以及根據《證券委託書》提交的委託書所規定的有關該代名人的其他資料

(E)每名獲提名人如獲選為董事，股東與該獲提名人與任何其他人士(包括其姓名)之間的任何安排或諒解的描述；及(E)每名有關被提名人同意擔任董事的情況。

佛羅裏達州法規607.0901條

我們受佛羅裏達州法規607.0901條款的約束。總體而言，607.0901節規定了公司與“利益相關股東”之間的某些交易，“利益相關股東”是指實益擁有公司10%以上有表決權的流通股的人。該法規通過確保法規所涵蓋的交易在程序上是公平的(即，該交易得到了公正的董事或公正的股東的批准)或(B)實質上的公平(即產生對股東的公平價格)，為少數股東提供了重要的保護。

佛羅裏達州法規607.0902條

我們受佛羅裏達州法規607.0902條款的約束。一般而言，607.0902節側重於收購發行上市公司的“控制權股份”。當控制權股份在“控制權股份收購”中被收購時，這些股份沒有投票權。只有在出價人提交收購人聲明並要求股東大會就是否給予出價人的股份投票權進行表決的情況下，才能恢復投票權。投票權只有在公正的股東批准的範圍內才能恢復(這既不包括競購者，也不包括管理層股東)。或者，如果收購獲得目標公司董事會的批准，競購者的股票將擁有投票權。因此，我們的合併或其他收購或控制權變更企圖可能會受到阻礙或阻止。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是ComputerShare Trust Company，N.A.。

上市

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司交易，代碼為“SLNG”。

手令的説明

手令的説明

我們可以發行認股權證購買優先股或普通股。認股權證可以獨立發行，也可以與其他證券一起發行，並可與任何該等已發行證券附連或分開發行。每一系列認股權證將根據吾等與作為認股權證代理人的銀行或信託公司訂立的單獨認股權證協議發行，所有內容均載於招股章程補充資料中有關該等認股權證的發行。認股權證代理人將僅作為我們與認股權證有關的代理人，不會為任何認股權證持有人或認股權證的實益擁有人承擔任何代理或信託的義務或關係。以下對認股權證某些條款的摘要並不聲稱是完整的，並受所有認股權證協議條款的約束，並因參考所有認股權證協議條款而受到限制。與認股權證發行相關的權證協議副本將提交美國證券交易委員會。

認股權證

與購買普通股或優先股的特定認股權證有關的招股説明書補編將描述普通股認股權證和優先股權證的條款，包括以下內容：

·認股權證的名稱；

·認股權證的發行價(如果有的話)；

·認股權證的總數；

·在行使認股權證時可能購買的普通股或優先股的名稱和條款；

·如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款以及認股權證的數量

與每種擔保一起出具的；

·如果適用，認股權證及其發行的任何證券的日期將分開

可轉讓的；

·在行使認股權證時可購買的普通股或優先股的股份數量和價格

行使時可購買股份的地點；

·行使認股權證的權利開始和到期的日期；

·如適用，可在任何時候行使的認股權證的最低或最高金額；

·可支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

·如果適用，討論美國聯邦所得税的重要考慮因素；

·認股權證的反稀釋條款(如果有的話)；

·適用於認股權證的贖回或催繳條款(如有)；

·認股權證的任何其他條款，包括與交換和行使有關的條款、程序和限制

認股權證；及

·我們認為關於搜查令的任何其他重要信息。

認股權證的行使

每份認股權證將使認股權證持有人有權按適用招股説明書中規定的行使價購買所提供的優先股或普通股。持股人可隨時行使認股權證，直至適用的招股説明書附錄所載的到期日收市為止。在到期日交易結束後，未行使的認股權證無效。持股人可以行使招股説明書附錄所列與認股權證有關的權證。

在您行使您的認股權證購買我們的優先股或普通股之前，您將不會因您對認股權證的所有權而擁有作為我們的優先股或普通股(視情況而定)持有人的任何權利。

配送計劃

我們可能會不時以下列一種或多種方式出售在此發售的證券：

·通過代理人向公眾或投資者；

·賣給一家或多家承銷商，轉售給公眾或投資者；

·在經修訂的1933年《證券法》第415(A)(4)條或《證券法》所指的“市場”發行中，向做市商或通過做市商或在交易所或其他地方進入現有交易市場；

·直接提供給投資者；或

·通過這些銷售方式的組合。

我們將在招股説明書附錄中列出發行我們證券股票的條款，包括。

·任何代理人或承銷商的姓名或名稱；

·提供的證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

·承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配售選擇權；

·任何代理費或承銷折扣以及構成代理人或承銷商補償的其他項目；

·公開發行價格；以及

·任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠。

我們也可以不時授權交易商作為我們的代理，根據適用的招股説明書附錄中規定的條款和條件提供和出售證券。我們，或者承銷商可以代理的證券購買者，可以在證券銷售中以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，或者從其代理的購買者那裏獲得佣金。除非在招股説明書附錄中另有説明，代理人將在“盡力”的基礎上行事，交易商將作為委託人購買證券，然後可能以不同的價格轉售普通股，價格由交易商決定。

我們將在適用的招股説明書附錄中説明我們將向承銷商或代理人支付的與證券發行相關的任何補償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。參與證券經銷的交易商和代理人可以被視為承銷商，其在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及實現的任何利潤可以被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和代理人的某些民事責任，包括證券法下的責任，並補償這些人的某些費用。我們可能會授予參與我們在招股説明書下提供的證券分銷的承銷商購買額外股份的選擇權，以彌補與分銷相關的超額配售(如果有)。

為便利證券發行，參與發行的某些人可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人出售比我們向他們出售的證券更多的證券。在這些情況下，這些人士會透過在公開市場買入或行使其超額配售選擇權(如有)來回補該等超額配售或空倉。此外，這些人士可透過在公開市場競投或購買證券，或實施懲罰性出價，以穩定或維持證券的價格，藉此，如他們出售的證券因穩定交易而被回購，則可收回向參與發售的交易商出售的優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

在我們的正常業務過程中，某些承銷商、交易商或代理商及其關聯方可能與我們進行交易併為我們提供服務。

法律事務

與我們在此提供的普通股有關的某些法律問題，將由德克薩斯州達拉斯和休斯頓的Holland&Knight LLP和佛羅裏達州博卡拉頓的律師喬爾·伯恩斯坦為我們提供。任何承銷商或代理人都將被告知與其法律顧問進行的任何發行有關的其他問題。

專家

根據Ham，Langston和Brezina，L.L.P.(一家獨立註冊公共會計師事務所)作為審計和會計專家的授權，在本招股説明書中納入的STRATIS Solutions，Inc.的合併財務報表參考了Form 10-K截至2021年12月31日的年度報告。

以引用方式成立為法團

我們在此招股説明書中引用了我們向美國證券交易委員會提交的信息，這意味着我們通過向您推薦文件來向您披露重要信息。我們通過引用納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們將以下列出的文件以及我們根據1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來文件合併為參考，不包括根據美國證券交易委員會規則被視為未提交的文件中的任何信息，直到完成註冊聲明下的所有產品：

·我們於2022年3月10日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告；以及

·隨我們提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的附件4.5中包含的對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

這些報告包含有關我們的重要信息、我們的財務狀況和我們的運營結果。依據第13(A)、13(C)、本公司根據招股説明書第14及15(D)項(不包括根據8-K表格任何現行報告第2.02項或第7.01項提供的任何資料)，於首次向美國證券交易委員會提交招股説明書當日(包括吾等在初始登記聲明日期後至登記聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有文件)之後，至本招股説明書下的所有發售事項終止為止，應被視為以引用方式併入本招股説明書，並自提交該等文件之日起視為本招股説明書的一部分。就本招股説明書而言，本招股説明書中包含的任何陳述，或以引用方式併入或被視為併入的文件中的任何陳述，應被視為被修改或取代，只要此處或任何隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代了該陳述，該文件也被或被視為通過引用併入本文。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

在那裏您可以找到更多信息

美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。美國證券交易委員會的網站地址是http://www.sec.gov.您可以通過寫信或致電以下地址和電話向我們索取這些文件的副本，我們將免費向您提供：

穩定解決方案公司

注意：公司祕書

凱蒂高速公路11750號，900號套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77079

832-456-6500

我們網站或任何其他網站上的信息未通過引用併入本招股説明書，且不構成

本招股説明書的一部分。

第二部分

招股説明書不需要的資料

第十四條發行和分發的其他費用

下表列出了我們為登記特此提供的普通股而支付的所有費用的分項報表。除美國證券交易委員會註冊費外，以下所列金額僅為估計數。

‘*目前尚不清楚的估計

項目15.對董事和高級職員的賠償

佛羅裏達州商業公司法(“佛羅裏達州法案”)607.0850節規定，任何人在抗辯訴訟中勝訴，無論其是非曲直還是在其他方面，都是因為作為公司的高級職員或董事服務而成功的，他有權獲得在此類抗辯中實際和合理地招致的費用的賠償。

佛羅裏達州法607.0850(1)和(2)節進一步規定，公司可以賠償高級人員或董事，如果此人本着善意行事，並以其合理地相信符合或不反對公司的最佳利益的方式行事，並且就刑事訴訟而言，沒有合理的理由相信這種行為是非法的。

《佛羅裏達州法》規定，如果法院考慮到所有相關情況，確定官員或董事人員有公平合理的權利獲得這種賠償，法院可下令對此人進行賠償。607.0850(9)號法律公告。

佛羅裏達州商業公司法(佛羅裏達法規)607.0850條一般允許公司對因其為公司提供的服務而受到任何第三方訴訟的董事、高級管理人員、僱員或其他代理人進行賠償，前提是這些人本着善意行事，並以他們合理地相信符合或不反對公司最佳利益的方式行事。如果訴訟是刑事訴訟，該人也必須沒有合理的理由相信他的行為是非法的。此外，如董事、高級管理人員、僱員或其他代理人真誠行事，並以其合理地相信符合或不反對本公司最佳利益的方式行事，則本公司可就為達成和解而支付的開支及金額向其董事、高級職員、僱員或其他代理人作出彌償，而根據董事會的判斷，該等開支及金額不得超過就訴訟結束而提出訴訟(包括任何上訴)的估計開支，而該等開支及金額是實際及合理地招致的。如果董事、高級職員、僱員或其他代理人在第三方訴訟或衍生訴訟中勝訴或在其他方面勝訴，該人將獲得與此相關的實際和合理支出的賠償。《佛羅裏達法規》還允許公司通過其他方式進一步賠償這些人，除非判決或其他終審裁決確定該人的行為或不作為對訴因至關重要，構成(1)犯罪(除非該人有合理理由相信其行為是合法的或沒有合理理由相信其行為是非法的)，(2)他從中獲得不正當個人利益的交易, (3)違反佛羅裏達州法規607.0834條款(關於非法分配給股東)的訴訟，或(4)故意不當行為或故意無視公司在由公司或根據公司的權利提起的訴訟中的最大利益，以促使公司在由股東或根據股東的權利提起的訴訟中獲得對其有利的判決。

此外，佛羅裏達州法規607.0831節一般規定，對於涉及公司管理或政策的任何聲明、投票、決定或未能採取行動，董事不應對公司或任何其他人的金錢損害承擔個人責任，除非(A)董事違反或未能履行其作為董事的職責，以及(B)董事違反或未能履行董事的職責

除非董事有合理理由相信他的行為合法或沒有合理理由相信他的行為是非法的，否則這些責任構成(I)違反刑法，(Ii)董事直接或間接從中獲得不正當個人利益的交易，(Iii)適用佛羅裏達法規607.0834條款責任條款的情況，(Iv)在由公司或根據公司權利獲得有利於其的判決、由股東或根據股東權利作出判決的訴訟中，故意無視公司的最佳利益，或故意行為不當，或(V)在由公司或股東以外的其他人提起的法律程序中，或在公司或股東以外的其他人的權利下，魯莽或惡意地或以肆意和故意無視人權、安全或財產的方式犯下的作為或不作為。

我們重新修訂和重新修訂的公司章程規定，本公司應在法律允許的最大範圍內，在法律允許的範圍內，對其高級管理人員和董事進行賠償，前提是任何此等人士被列為或威脅被列為一方，或被傳喚為證人，或以其他方式捲入與其高級管理人員身份或董事身份相關的任何訴訟、訴訟或程序。此類賠償涵蓋任何官員或董事因任何此類訴訟、訴訟或法律程序而產生的所有費用(包括律師費)以及由此產生的所有法律責任和損失(包括判決、罰款和和解金額)。

本公司已購買一份保險單，聲稱為本公司的高級職員及董事在履行其高級職員及董事的職能時所招致的若干法律責任提供保險。

以上描述僅為一般性總結。

項目16.證物和財務報表附表

項目17.承諾

以下籤署的登記人特此承諾：

(A)在作出要約或出售的任何期間內，提交本登記聲明的生效後修正案：

(I)包括《1933年證券法》第10(A)(3)條所規定的任何招股章程；

(Ii)在招股説明書中反映在本註冊説明書(或其最新生效後修訂)生效日期後產生的任何事實或事件，而該等事實或事件個別地或整體上代表本註冊説明書所載資料的基本改變。儘管有上述規定，已發行證券數量的任何增加或減少(如果已發行證券的總美元價值不會超過已登記的)，以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離，可在根據規則424(B)向委員會提交的招股説明書形式中反映，前提是總數量和價格的變化不超過有效註冊書中“註冊費計算”表中規定的最高發行總價的20%；以及

(3)在本登記説明書中列入與以前未披露的配電網計劃有關的任何重大信息，或在本登記説明書中對該等信息進行任何重大更改；

但是，如果上述(A)(1)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)段要求包括在生效後修正案中的信息包含在吾等依據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)第13節或第15(D)節向美國證券交易委員會提交或提交的報告中，並通過引用將其納入《註冊聲明》中；

(B)就釐定根據《1933年證券法》所負的任何法律責任而言，每次該等在生效後作出的修訂，須當作是與其內所提供的證券有關的新註冊聲明，而當時該等證券的要約，須當作是該等證券的首次真誠要約；

(C)以生效後修訂的方式，將在終止發售時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除；

(D)為釐定根據1933年《證券法》須對任何買方承擔的法律責任：

(I)如果登記人依賴規則430B：

(1)註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自提交的招股説明書被視為本註冊書的一部分幷包括在本註冊書之日起，應被視為本註冊書的一部分；以及

(2)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條須提交的每份招股章程，作為依據第430B條作出的與依據第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)、或(X)就提供1933年證券法第10(A)條所規定的資料而言，自招股章程首次使用該格式招股章程之日起，或招股章程所述發售的第一份證券售賣合約生效之日起，須視為該招股章程的一部分幷包括在該註冊説明書內。如規則第430B條所規定，為發行人及任何在該日期身為承銷商的人的法律責任起見，該日期須當作為招股章程所關乎的註冊説明書內與證券有關的註冊説明書的新生效日期，而在當時發售該等證券，須當作是該證券的首次真誠要約；但如在屬登記聲明一部分的登記聲明或招股章程內所作出的任何陳述，或在借參照而併入或當作併入該登記聲明或招股章程內的文件內所作出的任何陳述，而該文件是借參考併入該登記聲明或招股章程內而成為該登記聲明或招股章程的一部分，則就在該生效日期之前已訂立售賣合約的購買人而言，該陳述不得取代或修改在該登記聲明或招股章程內所作出的任何陳述，而該陳述是在緊接該生效日期之前在該登記聲明或招股章程內所作出的或在任何該等文件中作出的；或

(2)如果註冊人受第430C條的約束，則根據第424(B)條提交的每份招股説明書，作為與發行有關的登記説明書的一部分，除依據第430B條提交的登記説明書或依據第430A條提交的招股説明書外，應被視為自登記説明書生效後首次使用之日起作為登記説明書的一部分幷包括在內；但如屬登記陳述書一部分的登記陳述書或招股章程內所作出的任何陳述，或借引用而併入或當作併入該登記陳述書或招股章程內的文件內所作出的任何陳述，對於在首次使用前已訂立售賣合約的購買人而言，並不取代或修改在緊接該首次使用日期之前在該登記陳述書或招股章程內所作出的任何陳述。

以下籤署的註冊人承諾，就釐定根據1933年《證券法》所負的任何法律責任而言，根據1934年《證券交易法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人的每一份年度報告(以及根據1934年《證券交易法》第15(D)條提交僱員福利計劃的每一份年度報告(如適用))，並以引用方式併入註冊説明書內，須被視為與註冊説明書內所提供的證券有關的新註冊説明書，而當時發售該等證券應被視為首次真誠發售該等證券。

根據上述條款，註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以根據1933年證券法所產生的責任獲得賠償，但註冊人已被告知，證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法所表達的公共政策，因此不能強制執行。如果就此類責任提出的賠償索賠(登記人支付董事、登記人的高級職員或控制人在

任何訴訟、訴訟或法律程序的成功抗辯)是由該董事、高級職員或控制人主張與正在登記的證券有關，除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決，否則註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提交問題，該賠償是否違反1933年證券法所表達的公共政策，並將受該發行的最終裁決管轄。

展品

(A)展品索引

*現送交存檔。

†指管理合同或補償計劃、合同或安排。

簽名

根據1933年證券交易法的要求，註冊人證明它有合理的理由相信它符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年4月11日在得克薩斯州休斯頓市正式促使以下籤署人代表其簽署本註冊聲明。

簽名如下的每個人在此組成並任命小韋斯特維特·T·巴拉德。及Andrew L.Puhala，而他們中的任何一人均可在無須另一人加入的情況下以其真正及合法的事實受權人及代理人身分行事，並以任何及所有身分完全有權替代及再代其行事，以簽署對本註冊聲明或對同一發售的任何註冊聲明作出的任何或所有修訂或在生效後生效的任何註冊聲明，而該等修訂或修訂在根據經修訂的1933年證券法根據第462(B)條提交時即屬有效，並將該等註冊聲明連同證物及其他與根據1933年證券法註冊該等證券有關或相關的文件一併提交，經修訂後，美國證券交易委員會授權該等代理律師及代理人作出及執行與該等事宜有關的每項必需及必需的行為及事情，並在此批准及確認該等代理律師及代理人或其代理人可根據本條例作出或導致作出的所有事情。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年4月11日由下列人士以指定身份簽署。