依據第424(B)(3)條提交的文件

註冊號碼333-259562

招股章程副刊第6號

至招股説明書日期為2021年10月8日

本招股章程副刊是對日期為2021年10月8日的招股章程(招股章程)的補充和補充，招股章程是本公司S-1表格註冊説明書(第333-259562號)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年4月7日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(當前報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

招股章程及本招股説明書補編涉及：(1)若干Blujay賣方(定義見下文)轉售我們A類普通股72,383,299股，每股面值0.0001美元(A類普通股)，由E2Open母公司控股有限公司(E2Open或本公司)、Blujay Topco Limited(Blujay Topco Limited)及Blujay股東(Blujay Sellers)於2021年5月27日(可根據購買協議的條款不時修訂)發行，據此，E2Open或其直接或間接附屬公司於2021年9月1日從BluJay賣方購買了BluJay的全部流通股(BluJay收購)，因此，BluJay及其子公司成為E2open的子公司；(2)某些Blujay管道投資者(定義見下文)轉售28,909,022股A類普通股，以換取與BluJay收購相關的某些投資者，包括某些現有股東(BluJay管道投資者)總計約3億美元的總收益；(3)根據企業合併協議根據收購價格調整發行的133,323股A類普通股；及(4)回售103,929股根據業務合併協議收購價格調整而發行的E2Open Holdings，LLC(普通股)普通股交換後可發行的A類普通股，並交出及註銷相應數目的E2Open第V類普通股(第V類普通股)。A類普通股的股份總數應進行調整，以包括因任何股票分紅、股票拆分而可能發行的A類普通股的任何額外股份, 資本重組或其他類似交易。

我們的A類普通股和認股權證分別以“ETWO”和“ETWO-WT”的代碼在紐約證券交易所交易。2022年4月6日，我們普通股的收盤價為每股8.70美元，認股權證的收盤價為每股2.20美元。

本招股説明書補充及更新招股章程內的資料，在沒有招股章程的情況下是不完整的，除非與招股章程及其任何修訂或補充一起使用，否則不得交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。

投資我們的證券涉及招股説明書第11頁開始的風險因素部分所述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書附錄的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年4月7日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年4月6日

E2Open母公司控股公司。

(約章所指明的註冊人的準確姓名)

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

於2022年4月6日，E2open Intermediate，LLC代表E2open母公司控股有限公司(“E2open”)、E2open的附屬公司E2open，LLC作為借款人，高盛美國銀行作為行政代理，以及作為貸款人和發行銀行的金融機構當事人訂立了信貸協議修正案(“信貸協議修正案”)，修訂了日期為2021年2月4日的若干信貸協議(“現有信貸協議”，經稍後修訂和重述)。

根據信貸協議修正案，E2open，LLC獲得一項本金總額相當於190,000,000美元的高級擔保增量定期貸款安排(“增量定期貸款”)。增量定期貸款被記錄為現有信貸協議下定期貸款的可替代增加，並於2022年4月6日全額提取。如果E2Open選擇以現金代替股票，增量條款融資的收益將用於償還完成Logistix Technologies，LLC(“Logiyle”)交易所產生的8000萬美元的左輪手槍餘額，並將現金放在資產負債表上，以支付對Logistix的剩餘9500萬美元的購買承諾，並用於一般公司用途。該公司將向信貸協議修正案的牽頭安排方Golub Capital Markets LLC(“Golub”)和高盛支付常規費用。

前述對信貸協議修正案的描述是通過參考信貸協議修正案的完整條款進行限定的，E2Open將在其即將發佈的10-K表格年度報告中提交該條款作為證物。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本報告表格8-K第1.01項中關於信貸協議修正案的披露通過引用併入本第2.03項。

第7.01項。《規則FD披露》

2022年4月7日，E2Open發佈了一份新聞稿，宣佈加入信貸協議修正案，該修正案的副本作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

根據Form 8-K的一般指令B.2，本報告中關於Form 8-K的本報告第7.01項中的信息，包括附件99.1，不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而被提交，或以其他方式承擔該節的責任，也不得被視為通過引用被納入根據1933年經修訂的證券法或交易法提交的任何申請文件，除非在該申請文件中明確規定的情況除外。

第9.01項。財務報表和證物。

展品。

2

簽名

根據1934年證券法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。

3

附件99.1

E2open將現有信貸協議上調1.9億美元

得克薩斯州奧斯汀-2022年4月7日-E2Open Parent Holdings，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ETWO)是一家基於網絡的領先供應商，提供基於雲的關鍵任務端到端供應鏈管理平臺，該公司今天宣佈，它已經修改和提高了現有的信貸安排，由Golub Capital提供增量定期貸款。

升級所得資金將用於支付對Logistix技術公司的第一筆購買價格付款，併為E2Open提供了用全部現金支付剩餘兩筆購買價格付款的靈活性。來自這項升級協議的任何多餘現金，連同資產負債表現金和運營現金流，都將用於股票回購或其他一般公司用途。

E2open首席財務官Jarett Janik表示：“在當前的信貸環境下，我們很高興能以與我們現有信貸安排相同的利率，為最近宣佈的收購Logistix Technologies獲得永久融資。”

根據升級協議的條款，E2Open的總信貸安排將包括11億美元的定期貸款和1.55億美元的循環信貸安排(其中100%可用，交易後)。定期貸款安排按倫敦銀行同業拆息加3.50%計息，2028年2月到期。

關於E2Open

在E2Open，我們正在創造一個更互聯、更智能的供應鏈。它從感知和響應實時需求、供應和交付限制開始。我們的協作和靈活的供應鏈平臺彙集了來自客户、分銷渠道、供應商、合同製造商和物流合作伙伴的數據，使公司能夠實時使用數據，並通過人工智能和機器學習來推動更明智的決策。所有這些複雜的信息都在一個視圖中提供，該視圖涵蓋了您的需求、供應、物流和全球貿易生態系統。E2Open正在改變一切。需求。供應。已交付。TM訪問Www.e2open.com.

E2Open和E2Open標識是E2Open，LLC的註冊商標。需求。供應。送過去了。是E2Open，LLC的商標。

安全港聲明

本新聞稿中的某些陳述屬於1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”，並受由此產生的安全港的約束。這些陳述與未來事件或公司未來的財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司或其行業的實際結果、活動水平、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。特別是，本新聞稿中包含的有關公司的預期、信念、計劃、目標、假設、未來事件或未來業績的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將”、“將”等術語來識別。

“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“展望”、“指導”或這些術語或其他類似術語的否定。

請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件，包括提交給美國證券交易委員會的10-K表格的年度報告及其任何修正案，以討論與本新聞稿中包含的前瞻性陳述有關的某些重要風險因素。該公司根據其目前的預期、假設、估計和預測作出這些前瞻性陳述。雖然公司認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定因素，其中許多風險和不確定因素超出了公司的控制範圍。這些和其他重要因素可能導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起作出，除非適用的證券法另有要求，否則公司不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。

投資者聯繫方式

亞當·羅傑斯

投資者關係部高級董事，E2Open

郵箱：adam.rogers@e2Open.com

515-556-1162

媒體聯繫人

5W PR，適用於E2Open

郵箱：E2Open@5wpr.com

718-757-6144

企業聯繫人

克里斯汀·塞格沃斯

E2Open通信副總裁

郵箱：kristin.seigworth@e2Open.com