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附錄 99.1 |
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
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附錄 99.1 |
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
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Tilray Brands, Inc.公佈2022財年第三季度財務業績
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盈利季度包括5,250萬美元的淨收入和1,010萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤；12第四調整後息税折舊攤銷前利潤連續一個季度為正值 |
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淨收入增長23％，達到1.52億美元；毛利比上一季度增長31％，達到3,980萬美元 |
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醫療市場份額在歐洲處於領先地位，在德國 #1 處於領先地位，收入增長超過4,000％ |
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保持 #1 加拿大領先的營銷份額 |
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迄今已實現7,600萬美元的成本協同效應；有望提前超過最初的8000萬美元計劃，並在2023財年再產生2,000萬美元的協同效應 |
安大略省利明頓和紐約——2022年4月6日——全球領先的大麻生活方式和消費品包裝公司Tilray Brands, Inc.（“Tilray” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：TLRY；多倫多證券交易所股票代碼：TLRY）今天公佈了截至2022年2月28日的第三財季的財務業績。除非另有説明，否則本新聞稿中的所有財務信息均以美元報告。
蒂爾雷董事長兼首席執行官歐文·西蒙表示：“我們的第三季度業績反映了我們所有關鍵業務領域和地區的進展和勢頭，為到2024財年末實現40億美元收入的目標奠定了基礎。Tilray Medical目前在統一的戰略和使命下運營，在德國擁有近20％的股份，這本身就帶來了明顯的優勢，隨着德國和歐盟向更廣泛的成人使用和醫療用途合法化邁進，我們將利用這一先發優勢。在加拿大，我們在激烈的競爭中保持了領先的市場份額地位，並相信我們強勁的資本狀況、卓越的運營以及定價和營銷調整將齊頭並進，有助於確保我們在未來幾個季度收回份額。這項努力將從我們品牌和產品創新的基本吸引力中獲得進一步支持，隨着門店的不斷重新開放，這些吸引力將引起消費者的強烈共鳴。在美國，我們的 SweetWater Brewing、Breckenridge Distillery 和 Manitoba Harvest 業務實現了盈利，發展壯大，成為擁有忠實追隨者的全國性標誌性品牌，在美國聯邦合法化後，這些品牌將成為四氫大麻酚產品的發源地。”
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
西蒙繼續説：“我們還繼續尋找和執行戰略性和股東友好型交易，這些交易提供了可觀的價值和可觀的上行空間。我們最近的例子是購買HEXO優先有擔保可轉換票據的擬議協議，該協議為HEXO在執行轉型時未來有意義地擁有股權提供了途徑。預計擬議的HEXO交易還將促進互補的商業和產品創新，並提高生產和運營效率。隨着全球經濟的重新開放，我們相信，作為Tilray Brands價值主張核心的全球大麻巨頭將為股東帶來持續而有形的價值。”
財務亮點——2022財年第三季度
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第三季度的淨收入從上一季度的1.24億美元增長了23％，至1.52億美元。這一增長是由大麻收入增長32％至5500萬美元，飲料酒類收入增長64％，達到2000萬美元，健康收入增長1500萬美元。 |
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毛利從上一季度的3000萬美元增長了31％，達到4000萬美元。毛利率從上一季度的25％提高到26％。 |
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國際大麻大幅增長，收入比上一季度增長4,000％以上，與上一季度相比，歐洲、中東和非洲地區的收入增長了37％ |
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在加拿大保持 #1 的領導地位1大麻市場份額為10.2％，這得益於Tilray全面的成人用品牌組合以及預售和電子煙產品類別的增長。 |
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迄今為止，按運行率計算，Aphria-Tilray合併實現了7600萬美元的成本協同效應。預計將在2022年5月31日之前實現8000萬美元的協同目標，比計劃提前五個月，並在2023財年再產生2000萬美元的協同效應。 |
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第三季度的分銷收入從上一季度的7,000萬美元下降了11％，至6,300萬美元。下降是由歐元和美元之間匯率變化的影響推動的，這導致減少了700萬美元。 |
戰略增長行動
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2022年4月6日——曼尼託巴豐收宣佈與Whole Foods Market建立獨家合作伙伴關係，在北美的Whole Foods獨家推出該品牌的大麻+抹茶和Supergreens粉末。 |
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2022 年 4 月 5 日——啤酒商協會宣佈，SweetWater Brewing Co. 現在是 10 強第四美國最大的精釀啤酒廠 |
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2022 年 4 月 5 日 — Tilray Brands 宣佈推出 Solei Bites，這是魁北克第一款可食用的四氫大麻酚，即 2和加拿大最大的市場。 |
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2022年3月24日——Tilray Brands最暢銷的加拿大健康品牌Solei宣佈推出適合夜間使用的CBN電子煙筆Renew Moonlight。 |
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基於 Hifyre 的零售數據。 |
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
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2022年3月17日——Tilray Medical在馬耳他推出了第一款醫用大麻油產品。 |
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2022年3月8日——Tilray Brands最暢銷的加拿大大麻品牌Good Supply宣佈推出Hash Bats，這是其新的增長最快的注入式預售片。 |
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2022年3月3日——Tilray Brands宣佈與Hexo Corp. 結成擬議的戰略聯盟，將加拿大前兩大大大麻市場份額的領導者聚集在一起，以提高運營效率和產品創新，使消費者、股東和大麻行業受益。 |
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2022 年 3 月 2 日——曼尼託巴豐收公司宣佈了其新的超級食品產品陣容。 |
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2022 年 2 月 22 日 — SweetWater Brewing Company 在俄勒岡州和華盛頓州成立，標誌着該品牌已擴展到第 39 家第四還有 40第四各州。 |
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2022年2月17日——Tilray Medical宣佈向馬耳他首次運送醫用大麻產品。 |
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2022年2月10日——佈雷肯裏奇酒廠推出了第二款（售罄）“超級” 性感機油系列，這是一款在啤酒桶中陳釀超過一年的限量版波旁威士忌。 |
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2022年2月9日——SweetWater Brewing Company宣佈將業務擴展到加利福尼亞州，並與美國最大的啤酒分銷商建立合作伙伴關係。 |
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2022年2月8日——Tilray Brands成立了Tilray Medical，這是一個新的綜合性全球部門，專注於國際醫用大麻宣傳以及一系列經歐盟GMP認證的醫療品牌和產品。 |
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2022年1月25日——Tilray Brands宣佈擴大在澳大利亞的醫用大麻產品供應，併為澳大利亞和新西蘭的醫療保健專業人員推出新的在線醫用大麻教育平臺。 |
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2022年1月20日——曼尼託巴豐收節推出了與純素食、生酮飲食、傳統飲食和無麩質飲食兼容的新大麻配方。 |
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2022年1月10日——Tilray宣佈了新的母公司Tilray Brands, Inc.，這反映了該公司從一家加拿大唱片公司發展成為一家擁有市場領先的大麻生活方式和消費品品牌組合的全球包裝消費品巨頭。 |
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2021年12月21日——甜水啤酒公司收購了屢獲殊榮的精釀啤酒品牌阿爾卑斯啤酒和Green Flash Brewing。 |
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2021 年 12 月 8 日，蒂爾雷收購了佈雷肯裏奇酒廠，鞏固了其在美國的戰略地位。 |
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2021 年 12 月 2 日，曼尼託巴豐收節推出了 Hemp Hearts 節日健康技巧。 |
關鍵市場的增長和高潛力
#1 在德國處於市場領先地位，並有望在成人使用合法化後加快戰略增長計劃——如今，德國仍然是歐洲最大的醫用大麻市場，預計在合法化後也將成為最大的成人使用市場之一。我們已經是德國醫用大麻領域的領導者，我們的全花、提取物和屈大麻酚產品的市場份額約為20％，再加上我們在基礎設施、品牌和人員方面的投資，使我們在成人用大麻合法化方面處於特別有利的地位。
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
整個歐盟的戰略擴張——Tilray Brands在歐盟取得了成功，這是一個強大的增長市場，該公司可能價值10億美元，這得益於其在葡萄牙和德國的兩個最先進的種植設施，這兩個設施在該地區提供經歐盟GMP認證的藥用級醫用大麻。這種無與倫比的生產能力，加上Tilray Brands通過德國、英國和其他主要市場的主要分銷渠道達成的銷售安排，加上與地方政府的牢固關係和患者的信任，使Tilray Brands能夠推動加速增長。
#1 加拿大領先的大麻市場份額——在競爭激烈和過度飽和的市場中，Tilray Brands仍然是42.6億加元的加拿大大麻市場的市場領導者，這得益於所有消費細分市場精心挑選的品牌組合；醫療、保健、創新大麻2.0產品，包括濃縮物、零食和飲料；加工能力；和分銷。為了應對飽和的市場，Tilray Brands實施了戰略價格調整，通過與Rose Life Sciences和Great North Distributors簽訂的從海岸到海岸的協議擴大了分銷範圍，並增加了我們對產品創新的關注和加速。與Hexo Corp.（納斯達克股票代碼：HEXO）（多倫多證券交易所股票代碼：HEXO.TO）的擬議聯盟將彙集加拿大前兩大大麻市場份額的領導者，以提高運營效率和產品創新，使消費者、股東和大麻行業受益。
美國領先的CPG平臺，擁有運營實力、領導專長和在聯邦合法化後可立即用於大麻產品的選擇——在美國，Tilray Brands的運營業務包括美國第11大精釀啤酒廠和領先生活方式品牌SweetWater Brewing Company、Breckenridge Distillery和大麻、CBD和健康產品領域的先驅Manitoba Harvest。它們共同創造了約1億美元的收入，息税折舊攤銷前利潤和現金流為正數，並將在短期內在合法化後擴展到CBD鄰近地區和基於四氫大麻酚的產品。此外，該公司繼續建立其美國平臺，包括通過先前收購MedMen Enterprises Inc.（CSE：MMEN）（OTCQX：MMNFF）的大部分已發行優先有擔保可轉換票據，這標誌着在實現聯邦合法化後引領美國大麻市場的目標方面邁出了關鍵一步。
電話會議和音頻網絡直播
Tilray Brands將於美國東部時間今天上午8點30分主持電話會議和網絡音頻直播，討論這些結果，詳情如下。
電話號碼：(877) 407-0792 來自加拿大和美國，或來自國際地點的 (201) 689-8263。請在開始時間前至少 10 分鐘撥號。
電話會議結束大約兩小時後將提供電話重播，直至2022年4月22日。要從加拿大和美國訪問錄音撥號 (844) -512-2921，或從國際地點訪問錄音撥號 (412) 317-6671，並使用密碼 13728025。
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
Tilray Brands網站www.tilray.com的投資者專區將同時進行網絡直播。網絡直播也將存檔。此外，蒂爾雷的第三季度財報電話會議將在Public.com應用程序上向散户投資者聯合直播。
關於蒂爾雷品牌
Tilray Brands, Inc.（納斯達克 | 多倫多證券交易所股票代碼：TLRY）是一家全球領先的大麻生活方式和消費品包裝公司，業務遍及加拿大、美國、歐洲、澳大利亞和拉丁美洲，它正在使人們的生活變得更美好——一個人一人一次。Tilray Brands通過激勵和賦權全球社區過上最美好的生活，提供滿足其思想、身體和靈魂需求同時激發幸福感的產品來實現這一使命。患者和消費者相信 Tilray Brands 能夠通過高品質、差異化的品牌和創新產品提供豐富的體驗以及健康和福祉。作為大麻研究、種植和分銷領域的先驅，Tilray Brands前所未有的生產平臺為20多個國家的20多個品牌提供支持，包括全面的大麻產品、大麻類食品和精釀飲料。
有關我們如何開啟幸福世界的更多信息，請訪問www.tilray.com。
前瞻性陳述
根據加拿大證券法、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條，本通信中某些非歷史事實的陳述構成前瞻性信息或前瞻性陳述（統稱為 “前瞻性陳述”），旨在受這些條款和其他適用法律建立的 “安全港” 的約束。前瞻性陳述可以用 “預測”、“未來”、“應該”、“可能”、“潛力”、“思考”、“相信”、“預期”、“估計”、“計劃”、“預期”、“打算”、“可能”、“項目”、“將”、“將” 等詞語以及這些術語或類似表達方式的否定詞語來識別，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語話。在本文中，在得出前瞻性陳述中包含的結論時，使用了某些實質性因素、估計、目標、預測或假設。前瞻性陳述包括有關我們的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期的陳述，這些陳述涉及：公司成為全球領先的大麻消費品牌公司的能力；公司在包括加拿大、美國和歐盟在內的特定市場實現市場份額和收入增長的能力；我們在2024財年末之前實現40億美元收入的能力以及預計的成本節約；以及制定任何大麻立法的可能性和時機在美國、德國和其他司法管轄區。許多因素可能導致實際業績、業績或成就與任何前瞻性陳述存在重大差異，公司目前未知或公司認為不重要的其他風險和不確定性也可能導致實際業績或事件與此處包含的前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異。有關這些風險和其他因素的更詳細討論，請參閲最近提交的蒂爾雷年度信息表和蒂爾雷向美國證券交易委員會提交併可在EDGAR上查閲的10-K表年度報告（以及向美國證券交易委員會提交的其他定期報告）。
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
本通訊中包含的前瞻性陳述自本通訊之日起作出，除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務公開更新此類前瞻性陳述以反映新信息、後續事件或其他情況。
使用非美國GAAP 財務指標
本新聞稿及隨附表格包括非公認會計準則財務指標，包括調整後的毛利率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的自由現金流。管理層認為，提出的非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關公司當前運營趨勢的有用更多信息，可用於逐期比較運營情況。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不應將其作為可比的公認會計準則指標的替代品。此外，由於計算方法和排除的項目可能存在差異，這些非公認會計準則指標可能與其他公司提供的類似指標不同。它們只能與根據公認會計原則列報的公司合併運營和現金流量報表一起閲讀。
調整後的息税折舊攤銷前利潤按扣除財務費用後的淨收益（虧損）、淨額的營業外費用（收入）、攤銷、股票薪酬、設施啟動和關閉成本、庫存估值調整、租賃費用和交易成本計算。本新聞稿下文所列財務報表中提供了調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況，這是最直接可比的GAAP指標。毛利率（不包括庫存估值調整）的計算方法是收入減去調整後的銷售成本，再加上庫存估值調整和庫存增加攤銷，再除以收入。本新聞稿下文包含的財務報表表格中提供了毛利率（不包括庫存估值調整）與毛利率（最直接可比的GAAP指標）的對賬情況。自由現金流由兩個相互扣除的GAAP指標組成，即（用於）經營活動提供的淨現金流減去資本和無形資產投資。調整後的自由現金流消除了收購對自由現金流的現金影響。本新聞稿下文包含的財務報表表中提供了經營活動提供的淨現金流與自由現金流和調整後現金流的對賬表，這是最直接可比的公認會計原則指標。
欲瞭解更多信息：
媒體：Berrin Noorata，news@tilray.com
投資者：拉斐爾·格羅斯，+1-203-682-8253，Raphael.Gross@icrinc.com
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
合併財務狀況表
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（以千美元計） |
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2月28日 2022 |
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5月31日 2021 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
279,214 |
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$ |
488,466 |
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應收賬款，淨額 |
|
|
89,895 |
|
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87,309 |
|
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庫存 |
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273,292 |
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256,429 |
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|
預付金和其他流動資產 |
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|
52,211 |
|
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48,920 |
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可轉換應收票據 |
|
|
1,173 |
|
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2,485 |
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流動資產總額 |
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695,785 |
|
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883,609 |
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資本資產 |
|
|
603,472 |
|
|
|
650,698 |
|
|
使用權資產 |
|
|
17,851 |
|
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|
18,267 |
|
|
無形資產 |
|
|
1,528,962 |
|
|
|
1,605,918 |
|
|
善意 |
|
|
2,835,100 |
|
|
|
2,832,794 |
|
|
對股權投資者的興趣 |
|
|
4,797 |
|
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|
8,106 |
|
|
長期投資 |
|
|
133,155 |
|
|
|
17,685 |
|
|
其他資產 |
|
|
314 |
|
|
|
8,285 |
|
|
總資產 |
|
$ |
5,819,436 |
|
|
$ |
6,025,362 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
銀行債務 |
|
$ |
17,496 |
|
|
$ |
8,717 |
|
|
應付賬款和應計負債 |
|
|
137,094 |
|
|
|
212,813 |
|
|
或有考慮 |
|
|
31,592 |
|
|
|
60,657 |
|
|
認股權證責任 |
|
|
19,366 |
|
|
|
78,168 |
|
|
租賃負債的流動部分 |
|
|
6,703 |
|
|
|
4,264 |
|
|
長期債務的當前部分 |
|
|
70,176 |
|
|
|
36,622 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
282,427 |
|
|
|
401,241 |
|
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃負債 |
|
|
16,211 |
|
|
|
53,946 |
|
|
長期債務 |
|
|
121,210 |
|
|
|
167,486 |
|
|
可轉換債券 |
|
|
501,075 |
|
|
|
667,624 |
|
|
遞延所得税負債 |
|
|
237,208 |
|
|
|
265,845 |
|
|
其他負債 |
|
|
292 |
|
|
|
3,907 |
|
|
負債總額 |
|
|
1,158,423 |
|
|
|
1,560,049 |
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
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|
普通股（面值0.0001美元；已授權990,000股；分別發行和流通480,737,533股和446,440,641股） |
|
|
48 |
|
|
|
46 |
|
|
額外的實收資本 |
|
|
5,110,892 |
|
|
|
4,792,406 |
|
|
累計其他綜合收益 |
|
|
1,010 |
|
|
|
152,668 |
|
|
累計赤字 |
|
|
(484,710 |
) |
|
|
(486,050 |
) |
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Tilray Brands, Inc. 股東權益總額 |
|
|
4,627,240 |
|
|
|
4,459,070 |
|
|
非控股權益 |
|
|
33,773 |
|
|
|
6,243 |
|
|
股東權益總額 |
|
|
4,661,013 |
|
|
|
4,465,313 |
|
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
5,819,436 |
|
|
$ |
6,025,362 |
|
7
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新聞稿 |
2022年4月6日 |
淨收益（虧損）和綜合（虧損）簡明合併報表
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|
三個月已結束 2月28日 |
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九個月已結束 2月28日 |
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三個月已結束 2月28日 |
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九個月已結束 2月28日 |
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|
（以千美元計） |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
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改變 |
|
|
%更改 |
|
|
改變 |
|
|
%更改 |
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|
淨收入 |
|
$ |
151,871 |
|
|
$ |
123,900 |
|
|
$ |
475,047 |
|
|
$ |
370,849 |
|
|
$ |
27,971 |
|
|
23% |
|
|
$ |
104,198 |
|
|
28% |
|
||
|
銷售商品的成本 |
|
|
112,042 |
|
|
|
93,444 |
|
|
|
351,497 |
|
|
|
270,165 |
|
|
|
18,598 |
|
|
20% |
|
|
|
81,332 |
|
|
30% |
|
||
|
毛利 |
|
|
39,829 |
|
|
|
30,456 |
|
|
|
123,550 |
|
|
|
100,684 |
|
|
|
9,373 |
|
|
31% |
|
|
|
22,866 |
|
|
23% |
|
||
|
運營費用： |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政 |
|
|
38,445 |
|
|
|
24,491 |
|
|
|
121,401 |
|
|
|
78,736 |
|
|
|
13,954 |
|
|
57% |
|
|
|
42,665 |
|
|
54% |
|
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|
賣出 |
|
|
8,641 |
|
|
|
6,155 |
|
|
|
25,283 |
|
|
|
18,051 |
|
|
|
2,486 |
|
|
40% |
|
|
|
7,232 |
|
|
40% |
|
||
|
攤銷 |
|
|
24,590 |
|
|
|
10,786 |
|
|
|
84,345 |
|
|
|
19,121 |
|
|
|
13,804 |
|
|
128% |
|
|
|
65,224 |
|
|
341% |
|
||
|
市場營銷和推廣 |
|
|
7,578 |
|
|
|
3,259 |
|
|
|
20,163 |
|
|
|
12,436 |
|
|
|
4,319 |
|
|
133% |
|
|
|
7,727 |
|
|
62% |
|
||
|
研究和開發 |
|
|
164 |
|
|
|
127 |
|
|
|
1,464 |
|
|
|
472 |
|
|
|
37 |
|
|
29% |
|
|
|
992 |
|
|
210% |
|
||
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
(29,065 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(29,065 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(29,065 |
) |
|
不是 |
|
|
|
(29,065 |
) |
|
不是 |
|
||
|
交易成本 |
|
|
9,238 |
|
|
|
9,688 |
|
|
|
42,937 |
|
|
|
30,352 |
|
|
|
(450 |
) |
|
(5%) |
|
|
|
12,585 |
|
|
100% |
|
||
|
運營費用總額 |
|
|
59,591 |
|
|
|
54,506 |
|
|
|
266,528 |
|
|
|
159,168 |
|
|
|
5,085 |
|
|
9% |
|
|
|
107,360 |
|
|
67% |
|
||
|
營業虧損 |
|
|
(19,762 |
) |
|
|
(24,050 |
) |
|
|
(142,978 |
) |
|
|
(58,484 |
) |
|
|
4,288 |
|
|
(18%) |
|
|
|
(84,494 |
) |
|
144% |
|
||
|
利息支出，淨額 |
|
|
(2,312 |
) |
|
|
(7,943 |
) |
|
|
(22,422 |
) |
|
|
(18,511 |
) |
|
|
5,631 |
|
|
(71%) |
|
|
|
(3,911 |
) |
|
21% |
|
||
|
非營業收入（支出），淨額 |
|
|
72,719 |
|
|
|
(220,340 |
) |
|
|
186,329 |
|
|
|
(306,348 |
) |
|
|
293,059 |
|
|
(133%) |
|
|
|
492,677 |
|
|
(161%) |
|
||
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
50,645 |
|
|
|
(252,333 |
) |
|
|
20,929 |
|
|
|
(383,343 |
) |
|
|
302,978 |
|
|
(120%) |
|
|
|
404,272 |
|
|
(105%) |
|
||
|
所得税（復甦） |
|
|
(1,830 |
) |
|
|
6,310 |
|
|
|
(2,739 |
) |
|
|
(13,707 |
) |
|
|
(8,140 |
) |
|
(129%) |
|
|
|
10,968 |
|
|
(80%) |
|
||
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
52,475 |
|
|
$ |
(258,643 |
) |
|
$ |
23,668 |
|
|
$ |
(369,636 |
) |
|
$ |
311,118 |
|
|
(120%) |
|
|
$ |
393,304 |
|
|
(106%) |
|
||
|
歸屬於Tilray Brands, Inc.股東的淨收益（虧損）總額： |
|
$ |
43,190 |
|
|
$ |
(273,519 |
) |
|
$ |
1,340 |
|
|
$ |
(407,762 |
) |
|
$ |
316,709 |
|
|
(116%) |
|
|
$ |
409,102 |
|
|
(100%) |
|
||
|
普通股加權平均數量——基本 |
|
|
485,668,750 |
|
|
|
265,401,924 |
|
|
|
470,303,170 |
|
|
|
250,701,376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股的加權平均數——攤薄 |
|
|
488,546,790 |
|
|
|
265,401,924 |
|
|
|
478,050,130 |
|
|
|
250,701,376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨收益（虧損）-基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(1.03 |
) |
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
(1.63 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨收益（虧損）——攤薄 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(1.03 |
) |
|
$ |
0.00 |
|
|
$ |
(1.63 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
新聞稿 |
2022年4月6日 |
按運營分部劃分的淨收入
|
（以千美元計） |
|
三個月 已結束 2月28日 2022 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
|
三個月 已結束 2月28日 2021 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
|
九個月 已結束 2月28日 2022 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
|
九個月 已結束 2月28日 2021 |
|
|
% 的 總計 收入 |
|
||||||||
|
大麻收入 |
|
$ |
55,045 |
|
|
36% |
|
|
$ |
41,721 |
|
|
34% |
|
|
$ |
184,269 |
|
|
39% |
|
|
$ |
147,689 |
|
|
40% |
|
||||
|
分銷收入 |
|
|
62,532 |
|
|
41% |
|
|
|
70,237 |
|
|
57% |
|
|
|
198,587 |
|
|
42% |
|
|
|
210,508 |
|
|
57% |
|
||||
|
飲料酒類收入 |
|
|
19,597 |
|
|
13% |
|
|
|
11,942 |
|
|
10% |
|
|
|
48,765 |
|
|
10% |
|
|
|
12,652 |
|
|
3% |
|
||||
|
健康收入 |
|
|
14,697 |
|
|
10% |
|
|
|
— |
|
|
0% |
|
|
|
43,426 |
|
|
9% |
|
|
|
— |
|
|
0% |
|
||||
|
淨收入 |
|
$ |
151,871 |
|
|
100% |
|
|
$ |
123,900 |
|
|
100% |
|
|
$ |
475,047 |
|
|
100% |
|
|
$ |
370,849 |
|
|
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按市場渠道劃分的大麻淨收入
|
|
|
截至2月28日的三個月 |
|
|
截至2月28日的九個月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
（以千美元計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||
|
來自加拿大醫用大麻的收入 產品 |
|
$ |
7,050 |
|
|
10% |
|
|
$ |
5,931 |
|
|
11% |
|
|
$ |
23,353 |
|
|
10% |
|
|
$ |
18,571 |
|
|
10% |
|
||||
|
來自加拿大成人用大麻的收入 產品 |
|
|
43,504 |
|
|
63% |
|
|
|
48,097 |
|
|
86% |
|
|
|
162,632 |
|
|
70% |
|
|
|
163,220 |
|
|
85% |
|
||||
|
批發大麻的收入 產品 |
|
|
2,804 |
|
|
4% |
|
|
|
1,327 |
|
|
2% |
|
|
|
6,763 |
|
|
3% |
|
|
|
6,559 |
|
|
3% |
|
||||
|
來自國際大麻的收入 產品 |
|
|
15,820 |
|
|
23% |
|
|
|
347 |
|
|
1% |
|
|
|
39,792 |
|
|
17% |
|
|
|
4,627 |
|
|
2% |
|
||||
|
大麻總收入 |
|
|
69,178 |
|
|
|
|
|
|
|
55,702 |
|
|
|
|
|
|
|
232,540 |
|
|
|
|
|
|
|
192,977 |
|
|
|
|
|
|
消費税 |
|
|
(14,133 |
) |
|
(20%) |
|
|
|
(13,981 |
) |
|
(25%) |
|
|
|
(48,271 |
) |
|
(21%) |
|
|
|
(45,288 |
) |
|
(23%) |
|
||||
|
大麻淨收入總額 |
|
$ |
55,045 |
|
|
|
|
|
|
$ |
41,721 |
|
|
|
|
|
|
$ |
184,269 |
|
|
|
|
|
|
$ |
147,689 |
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
新聞稿 |
2022年4月6日 |
其他財務信息：毛利率和調整後毛利率
|
（以千美元計） |
|
截至 2022 年 2 月 28 日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
69,178 |
|
|
$ |
20,473 |
|
|
$ |
62,532 |
|
|
$ |
14,697 |
|
|
$ |
166,880 |
|
|
消費税 |
|
|
(14,133 |
) |
|
|
(876 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,009 |
) |
|
淨收入 |
|
|
55,045 |
|
|
|
19,597 |
|
|
|
62,532 |
|
|
|
14,697 |
|
|
|
151,871 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
37,042 |
|
|
|
8,091 |
|
|
|
57,566 |
|
|
|
9,343 |
|
|
|
112,042 |
|
|
毛利 |
|
$ |
18,003 |
|
|
$ |
11,506 |
|
|
$ |
4,966 |
|
|
$ |
5,354 |
|
|
$ |
39,829 |
|
|
毛利率 |
|
|
33 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
26 |
% |
|
調整後的毛利潤 |
|
$ |
18,003 |
|
|
$ |
11,506 |
|
|
$ |
4,966 |
|
|
$ |
5,354 |
|
|
$ |
39,829 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
33 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2021 年 2 月 28 日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
55,702 |
|
|
$ |
12,358 |
|
|
$ |
70,237 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
138,297 |
|
|
消費税 |
|
|
(13,981 |
) |
|
|
(416 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14,397 |
) |
|
淨收入 |
|
|
41,721 |
|
|
|
11,942 |
|
|
|
70,237 |
|
|
|
— |
|
|
|
123,900 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
25,373 |
|
|
|
7,056 |
|
|
|
61,015 |
|
|
|
— |
|
|
|
93,444 |
|
|
毛利 |
|
$ |
16,348 |
|
|
$ |
4,886 |
|
|
$ |
9,222 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
30,456 |
|
|
毛利率 |
|
|
39 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
25 |
% |
|
調整後的毛利潤 |
|
$ |
16,348 |
|
|
$ |
4,886 |
|
|
$ |
9,222 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
30,456 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
39 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
25 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2022 年 2 月 28 日的九個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
232,540 |
|
|
$ |
51,500 |
|
|
$ |
198,587 |
|
|
$ |
43,426 |
|
|
$ |
526,053 |
|
|
消費税 |
|
|
(48,271 |
) |
|
|
(2,735 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(51,006 |
) |
|
淨收入 |
|
|
184,269 |
|
|
|
48,765 |
|
|
|
198,587 |
|
|
|
43,426 |
|
|
|
475,047 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
122,492 |
|
|
|
20,674 |
|
|
|
178,093 |
|
|
|
30,238 |
|
|
|
351,497 |
|
|
毛利 |
|
$ |
61,777 |
|
|
$ |
28,091 |
|
|
$ |
20,494 |
|
|
$ |
13,188 |
|
|
$ |
123,550 |
|
|
毛利率 |
|
|
34 |
% |
|
|
58 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
26 |
% |
|
調整後的毛利潤 |
|
$ |
73,777 |
|
|
$ |
28,091 |
|
|
$ |
20,494 |
|
|
$ |
13,188 |
|
|
$ |
135,550 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
40 |
% |
|
|
58 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2021 年 2 月 28 日的九個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
大麻 |
|
|
飲料 |
|
|
分佈 |
|
|
健康 |
|
|
總計 |
|
|||||
|
總收入 |
|
$ |
192,977 |
|
|
$ |
13,112 |
|
|
$ |
210,508 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
416,597 |
|
|
消費税 |
|
|
(45,288 |
) |
|
|
(460 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(45,748 |
) |
|
淨收入 |
|
|
147,689 |
|
|
|
12,652 |
|
|
|
210,508 |
|
|
|
— |
|
|
|
370,849 |
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
80,780 |
|
|
|
7,337 |
|
|
|
182,048 |
|
|
|
— |
|
|
|
270,165 |
|
|
毛利 |
|
$ |
66,909 |
|
|
$ |
5,315 |
|
|
$ |
28,460 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
100,684 |
|
|
毛利率 |
|
|
45 |
% |
|
|
42 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
27 |
% |
|
調整後的毛利潤 |
|
$ |
66,909 |
|
|
$ |
5,315 |
|
|
$ |
28,460 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
100,684 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
|
45 |
% |
|
|
42 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
27 |
% |
10
|
|
|
|
新聞稿 |
2022年4月6日 |
其他財務信息：扣除利息、税項和攤銷前的調整後收益
|
（以千美元計） |
|
在這三個月裏 已於 2 月 28 日結束， |
|
|
在這九個月裏 已於 2 月 28 日結束， |
|
||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬： |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
52,475 |
|
|
$ |
(258,643 |
) |
|
$ |
23,668 |
|
|
$ |
(369,636 |
) |
|
所得税 |
|
|
(1,830 |
) |
|
|
6,310 |
|
|
|
(2,739 |
) |
|
|
(13,707 |
) |
|
利息支出，淨額 |
|
|
2,312 |
|
|
|
7,943 |
|
|
|
22,422 |
|
|
|
18,511 |
|
|
營業外支出（收入），淨額 |
|
|
(72,719 |
) |
|
|
220,340 |
|
|
|
(186,329 |
) |
|
|
306,348 |
|
|
攤銷 |
|
|
37,020 |
|
|
|
20,282 |
|
|
|
113,824 |
|
|
|
43,292 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
9,355 |
|
|
|
3,075 |
|
|
|
27,025 |
|
|
|
11,414 |
|
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
(29,065 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(29,065 |
) |
|
|
— |
|
|
設施啟動和關閉成本 |
|
|
2,500 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,400 |
|
|
|
— |
|
|
租賃費用 |
|
|
800 |
|
|
|
372 |
|
|
|
2,400 |
|
|
|
1,002 |
|
|
庫存減記 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12,000 |
|
|
|
— |
|
|
交易成本 |
|
|
9,238 |
|
|
|
9,688 |
|
|
|
42,937 |
|
|
|
30,352 |
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
10,086 |
|
|
$ |
9,367 |
|
|
$ |
36,543 |
|
|
$ |
27,576 |
|
其他財務信息：自由現金流和調整後的自由現金流
|
|
|
在這三個月裏 已於 2 月 28 日結束， |
|
|
在這九個月裏 已於 2 月 28 日結束， |
|
||||||||||
|
（以千美元計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
(46,390 |
) |
|
$ |
696 |
|
|
$ |
(156,738 |
) |
|
$ |
(52,966 |
) |
|
減去：資本和無形資產投資，淨額 |
|
|
(1,352 |
) |
|
|
(4,068 |
) |
|
|
(16,944 |
) |
|
|
(27,324 |
) |
|
自由現金流 |
|
$ |
(47,742 |
) |
|
$ |
(3,372 |
) |
|
$ |
(173,682 |
) |
|
$ |
(80,290 |
) |
|
與收購相關的現金支出 |
|
|
12,142 |
|
|
|
9,688 |
|
|
|
68,652 |
|
|
|
30,352 |
|
|
調整後的自由現金流 |
|
$ |
(35,600 |
) |
|
$ |
6,316 |
|
|
$ |
(105,030 |
) |
|
$ |
(49,938 |
) |
11
