hwkn-20220331
0000046250假象00000462502022-03-312022-03-31

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
 
 
表格8-K
 
 
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)March 31, 2022
  
霍金斯公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
明尼蘇達州 0-7647 41-0771293
(成立為法團的狀況) (委員會文件編號) (税務局僱主身分證號碼)
羅斯蓋特2381號羅斯維爾55113
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號(612331-6910
  
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
¨根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
¨根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.01美元
HWKN
納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條(17 CFR 230.405)或交易法第12b-2條(17 CFR 240.12b 2)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司 ¨
 
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨




項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

於2022年3月31日,本公司與美國銀行全國協會(“美國銀行”)及不時與其他貸款人(統稱為“貸款人”)訂立第二份經修訂及重述的信貸協議(“信貸協議”),據此,美國銀行亦擔任行政代理。信貸協議根據其現有信貸協議(“現有信貸協議”)為循環貸款再融資,並向本公司提供合共2.5億美元的優先擔保循環信貸安排(“循環貸款安排”)。循環貸款安排包括1,000萬美元的信用證分安排和2,500萬美元的Swingline分安排。美國銀行和摩根大通銀行是信貸協議下的初始貸款人。

本公司將循環貸款融資所得款項中約1.26億美元用於為現有信貸協議項下的債務進行再融資。本公司可將循環貸款的餘款用作營運資金、資本開支、信貸協議所容許的限制性付款及收購,以及其他一般企業用途。

循環貸款機制下的借款的年利率等於以下一種利率,在這兩種情況下,加基於公司槓桿率的適用保證金:(A)期限SOFR,包括0.10%的信用利差調整,由公司選擇的一個、三個或六個月的利息期,在選定的利息期結束時重置,或(B)參考(1)美國銀行的最優惠利率、(2)聯邦基金實際利率加0.5%中的最高者確定的基本利率,或(3)一個月期SOFR,美元加1.0%。SOFR利潤率在0.85%-1.35%之間,這取決於公司的槓桿率。基本利潤率在0.00%-0.35%之間,取決於公司的槓桿率。

除支付循環貸款機制下未償還本金的利息外,本公司還須就循環貸款機制下未使用的承諾額支付承諾費。承諾費在0.15%-0.25%之間,取決於公司的槓桿率。

循環貸款安排將於2027年4月27日到期。

循環貸款融資以本公司及其附屬公司的幾乎所有個人財產資產作抵押。

信貸協議將要求本公司維持(A)最低固定費用覆蓋比率為1.15至1.00,及(B)最高總現金流槓桿比率為3.0至1.0。信貸協議亦載有其他慣常的正面及負面契諾,包括限制本公司及其附屬公司產生額外債務、處置重大資產、作出若干投資(包括任何準許收購以外的收購)、作出若干付款、進行出售及回租交易、授予其資產留置權或利率管理交易的能力的契諾,但須受若干限制所規限。只要不存在或不會因此而存在違約或違約事件,公司將被允許進行分配、支付股息和回購股票。

信貸協議載有慣常的違約事件,如發生違約事件,貸款人將可終止其承諾及加速循環貸款安排下的貸款,包括未能根據循環貸款安排支付款項、未能遵守信貸協議及其他貸款文件中的契諾、本公司或其任何附屬公司的其他重大債務交叉違約、本公司或其任何附屬公司未能支付或清償重大判決、本公司或其任何附屬公司破產、以及本公司控制權變更。

美國銀行和摩根大通都已經並可能繼續為公司及其子公司提供商業銀行和金融服務,他們已經收到並將繼續收到常規費用。

項目1.02。終止實質性的最終協議。
本報告表格8-K第1.01項下有關現有信貸協議及其終止與信貸協議有關的披露,在此併入作為參考。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
本報告第1.01項中關於信貸協議的表格8-K項下的披露以引用的方式併入本文。






第9.01項。財務報表和證物。
(d)陳列品.
證物編號:  描述  備案方法
10.1
截至2022年3月31日,作為信用證發行商、搖擺線貸款人和行政代理的霍金斯公司和美國銀行全國協會之間的第二次修訂和重新簽署的信貸協議。
以電子方式提交
99.1
  
新聞稿,日期為2022年3月31日。
  以電子方式提交
104 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)以電子方式提交




簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
 
 霍金斯公司
日期:2022年3月31日
 由以下人員提供: 傑弗裏·P·奧爾登坎普
  傑弗裏·P·奧爾登坎普
  
執行副總裁兼首席財務官