根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
||||
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
1 |
2021年9月,註冊人成為一家完全偏遠的公司。因此,它不保留主要辦事處。 |
頁面 |
||||||
關於前瞻性陳述的特別説明 |
2 | |||||
第一部分 |
3 | |||||
第1項。 |
業務 | 3 | ||||
第1A項。 |
風險因素 | 5 | ||||
項目1B。 |
未解決的員工意見 | 31 | ||||
第二項。 |
屬性 | 31 | ||||
第三項。 |
法律訴訟 | 31 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 | 31 | ||||
第二部分 |
32 | |||||
第五項。 |
註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 32 | ||||
第六項。 |
[已保留] | 32 | ||||
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 32 | ||||
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 35 | ||||
第八項。 |
財務報表和補充數據 | 35 | ||||
第九項。 |
會計與財務信息披露的變更與分歧 | 35 | ||||
第9A項。 |
控制和程序 | 35 | ||||
項目9B。 |
其他信息 | 36 | ||||
項目9C。 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 36 | ||||
第三部分 |
37 | |||||
第10項。 |
董事、高管與公司治理 | 37 | ||||
第11項。 |
高管薪酬 | 46 | ||||
第12項。 |
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 46 | ||||
第13項。 |
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性 | 48 | ||||
第14項。 |
首席會計費及服務 | 50 | ||||
第四部分 |
51 | |||||
第15項。 |
展品、財務報表明細表。 | 51 | ||||
第16項。 |
表格10-K摘要 | 52 | ||||
簽名 |
53 | |||||
授權委託書 |
53 |
• | 我們完成初始業務合併的能力; |
• | 我們對預期目標企業或多個企業的預期業績; |
• | 我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、關鍵員工或董事,或需要進行變動; |
• | 我國公募證券潛在的流動性和交易性; |
• | 我們的證券缺乏市場; |
• | 使用信託賬户中未持有的收益或信託賬户餘額利息收入中未向我們提供的收益; |
• | 信託賬户不受第三人索賠的影響;或 |
• | 我們的財務表現。 |
第1項。 |
公事。 |
第1A項。 |
風險因素。 |
• |
新成立的公司,沒有經營歷史,沒有收入; |
• |
我們完成初始業務組合的能力以及因以下原因引起的不確定性而產生的風險 新冠肺炎 大流行; |
• |
我國公眾股東行使贖回權的能力; |
• |
要求我們在一定的時間範圍內完成我們的初步業務合併; |
• |
納斯達克可能會將我們的證券從其交易所退市; |
• |
根據1940年《投資公司法》(“投資公司法”)被宣佈為投資公司; |
• |
順應不斷變化的法律法規; |
• |
我們有能力選擇合適的一項或多項目標業務以及該等目標業務的表現; |
• |
我們擁有的潛在目標業務以及我們的高級管理人員和董事創造許多潛在業務合併機會的能力; |
• |
與可能稀釋我們現有股東利益的企業合併相關的額外A類普通股的發行; |
• |
激勵我們的發起人、高級管理人員和董事完成業務合併,以避免在我們最初的業務合併沒有完成時損失他們對我們的全部投資; |
• |
我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配到其他業務上,並且可能與我們的業務或在批准我們的初始業務合併時存在利益衝突; |
• |
在我們最初的業務合併後,我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、關鍵員工或董事,或需要進行變動; |
• |
我們有能力獲得額外的融資,以完成我們最初的業務合併; |
• |
我們有能力以可能對持有人不利的方式修改認股權證的條款; |
• |
我們在行使之前贖回未到期認股權證的能力; |
• |
我國公募證券潛在的流動性和交易性; |
• |
我們修訂和重述的公司註冊證書和特拉華州法律中的條款,可能會阻止對我們的收購,並阻止針對我們的董事和高級管理人員的訴訟; |
• |
我們發現財務報告的內部控制存在重大缺陷,這可能繼續對我們準確和及時報告經營業績和財務狀況的能力造成不利影響;以及 |
• |
我們管理層的結論是,我們作為一家“持續經營的企業”繼續經營下去的能力存在很大的疑問。 |
• | 對我們的投資性質的限制;以及 |
• | 對證券發行的限制, |
• | 在美國證券交易委員會註冊為投資公司; |
• | 採用特定形式的公司結構;以及 |
• | 報告、記錄保存、投票、代理和披露要求以及我們目前不受限制的其他規則和法規。 |
• | 可能會大大稀釋我們現有投資者的股權; |
• | 如果優先股的發行權利高於A類普通股的權利,則A類普通股持有人的權利可以從屬於A類普通股持有人; |
• | 如果發行大量A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用我們的淨營業虧損結轉(如果有的話)的能力,並可能導致我們現任高管和董事的辭職或撤職;以及 |
• | 可能對我們的單位、A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
• | 完全取決於單一企業、財產或資產的業績;或 |
• | 取決於單一或有限數量的產品、工藝或服務的開發或市場接受度。 |
• | 管理跨境業務的固有成本和困難; |
• | 有關貨幣兑換的規章制度; |
• | 對個人徵收複雜的企業預扣税; |
• | 管理未來企業合併的方式的法律; |
• | 交易所上市和/或退市要求; |
• | 關税和貿易壁壘; |
• | 與海關和進出口事務有關的規定; |
• | 當地或地區的經濟政策和市場狀況; |
• | 監管要求的意外變化; |
• | 國際業務的管理和人員配置方面的挑戰; |
• | 付款週期較長; |
• | 税收問題,如税法的變化和税法與美國相比的變化; |
• | 貨幣波動和外匯管制; |
• | 通貨膨脹率; |
• | 催收應收賬款方面的挑戰; |
• | 文化和語言的差異; |
• | 僱傭條例; |
• | 不發達或不可預測的法律或監管制度; |
• | 腐敗; |
• | 保護知識產權; |
• | 社會動亂、犯罪、罷工、騷亂和內亂; |
• | 政權更迭和政治動盪; |
• | 恐怖襲擊和戰爭,包括烏克蘭及周邊地區的衝突; |
• | 金融市場可能受到當前或預期的軍事衝突的不利影響,包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、恐怖主義、制裁或其他全球地緣政治事件;以及 |
• | 與美國的政治關係惡化。 |
• | 我們證券的市場報價有限; |
• | 我們證券的流動性減少; |
• | 確定我們的A類普通股為“細價股”,這將要求交易我們A類普通股的經紀商遵守更嚴格的規則,並可能導致我們證券在二級交易市場的交易活動減少; |
• | 有限的新聞和分析師報道;以及 |
• | 未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。 |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務是即期支付的,我們立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
項目1B。 |
未解決的員工評論。 |
第二項。 |
財產。 |
第三項。 |
法律訴訟。 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
第五項。 |
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場。 |
第六項。 |
[已保留] |
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第八項。 |
財務報表和補充數據 |
第九項。 |
會計與財務信息披露的變更與分歧 |
第9A項。 |
控制和程序。 |
項目9B。 |
其他信息。 |
項目9C。 |
披露妨礙檢查的外國司法管轄區。 |
第10項。 |
董事、高管和公司治理。 |
名字 |
年齡 |
標題 | ||
道格拉斯·布勞恩斯坦 | 61 | 總裁、董事會主席 | ||
道格拉斯·G·貝傑隆 | 61 | 董事首席執行官兼首席執行官 | ||
艾拉·莫斯伯格 | 45 | 首席財務官 | ||
艾米·舒爾曼 | 61 | 獨立董事 | ||
保羅·奧蒙德 | 72 | 獨立董事 | ||
道格拉斯·雷納特 | 54 | 獨立董事 |
• | 監督獨立審計員,包括保留、評估獨立性、評價質量和業績以及監督獨立審計員的工作; |
• | 與管理層和獨立審計師審查和討論財務報表和其他財務披露; |
• | 與管理層和獨立核數師審查和討論(一)財務報表的質量和完整性,(二)在審計報告、財務報表和相關附註發佈之前和(三)“第七項.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”建議列入公司年度報告的表格 10-K, 每年準備一份審計委員會報告,必要時納入與股東年度會議和/或公司年度報告有關的委託書/招股説明書; |
• | 與管理層和獨立審計師審查和討論季度財務報表和相關附註,以及擬納入公司季度報表的《管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析》 10-Q; |
• | 與管理層和獨立審計師討論,並在發行前審查和批准公司的收益發布,包括財務信息,使用任何“形式”或“調整” 非公認會計原則 在此類新聞稿中披露的信息和收益指引(如果提供);並按季度審查支付給保薦人、高級管理人員或董事、或公司或其關聯公司的所有付款; |
• | 監督管理層對公司財務報告和披露控制及程序的內部控制的設計和維護; |
• | 在提交公司年報之前,與管理層和獨立審計師審查和討論公司首席執行官和首席財務官在公司定期報告中作出的證明和任何相關披露,評估披露控制程序和程序的有效性的結果,財務報告內部控制設計或操作中的任何重大缺陷或重大弱點,以及涉及在公司財務報告內部控制中具有重要作用的管理層或其他員工的任何舞弊 10-K 和表格上的季度報告10-Q; |
• | 與獨立審計員一起審查內部審計職能的責任、預算、人員配置、效力和業績,包括內部審計職能的結構、資格和活動,以及與獨立審計員職責有關的內部審計職責範圍; |
• | 制定關於僱用本公司獨立審計師的僱員和前僱員的明確政策; |
• | 與管理層、內部審計職能負責人(如有)和獨立審計師審查和討論任何重大風險或暴露以及公司關於風險評估的政策和程序,並評估管理層為監測和控制此類風險而採取的步驟,但已指派董事會其他委員會監督或由董事會保留的風險除外; |
• | 審查公司關於董事會在公司風險監督中的作用的年度披露; |
• | 與董事長一起審查和評估, 聯席主席 或聯席執行 董事會主席或外部法律顧問(視情況而定),可能對公司財務報表產生重大影響的法律和監管事項; |
• | 審查並建議董事會批准商業行為和道德守則以及任何其他適當的合規政策,並審查根據針對任何高管或董事尋求的商業行為和道德守則提出的豁免請求; |
• | 與董事長每年進行一次審查, 共同- 主席或聯席執行 董事會主席或外部律師(視情況而定),道德和合規計劃的範圍、實施和有效性,以及高級管理人員和員工對商業行為準則和道德或其他合規政策的任何重大偏離,以及與管理誠信有關的其他事項; |
• | 為(I)公司收到的有關會計、內部會計控制或審計事項的投訴的接收、保留和處理,以及(Ii)公司員工就有問題的會計或審計事項提出的保密、匿名提交的投訴,建立“告發”程序; |
• | 審查及批准本公司訂立豁免交易所籤立及結算要求的掉期及其他衍生工具交易的決定 “最終用户 例外規定,並與管理層審查和討論適用的公司政策,這些政策適用於公司使用掉期,但須遵守“最終用户 例外“; |
• | 根據公司的商業行為準則和道德及關聯方交易政策,審查並在適當情況下批准或批准任何關聯人交易和其他重大利益衝突; |
• | 對委員會的業績進行年度自我評估,包括其有效性和對其章程的遵守情況,並向董事會建議委員會認為適當的對其章程的修訂;以及 |
• | 定期向董事會報告委員會的調查結果和建議以及委員會認為適當或董事會要求的任何其他事項,並保存委員會會議和活動的紀要或其他記錄。 |
• | 建立和審查公司管理層薪酬計劃的目標及其基本薪酬政策; |
• | 審查和核準與首席執行官和其他執行幹事薪酬有關的公司目標和目標,包括年度和長期業績目標和目標; |
• | 在董事會決定的進一步行動的規限下,審查和批准與任何執行人員達成的任何僱用、補償、福利或遣散費協議; |
• | 至少每年對照公司目標和目的,包括年度業績目標,評價首席執行官和其他執行幹事的業績,並根據這一評價,在董事會決定的進一步行動的規限下,確定和批准薪酬(包括任何基於股權的薪酬或 基於非股權的 公司的激勵性薪酬計劃和任何基於此評價的高管人員的物質福利); |
• | 確定和批准薪酬水平(包括任何基於股權的薪酬或 基於非股權的 公司的激勵性薪酬計劃和委員會或董事會不時認為適當的公司其他高級管理人員的任何物質福利); |
• | 至少每年審查委員會認為適當的其他僱員的薪酬(包括任何基於股權的薪酬或 基於非股權的 公司的激勵性薪酬計劃和任何物質福利); |
• | 定期審查公司的管理薪酬計劃,包括任何管理激勵薪酬計劃以及與額外津貼有關的計劃和政策,以確定它們是否適當、適當協調並達到預期目的,並向董事會建議任何適當的修改或新的計劃、計劃或政策; |
• | 審查、批准並向董事會建議採用本公司員工或顧問的任何股權薪酬計劃和對任何此類計劃的任何修改,並至少每年審查根據該等計劃作出的獎勵; |
• | 根據該計劃的條款,管理該公司的員工和顧問的股權薪酬計劃,包括授權根據該計劃進行的所有獎勵; |
• | 審查、批准並向董事會建議採用任何僱員退休計劃和其他重大僱員福利計劃,以及對任何此類計劃的任何重大修改; |
• | 至少每年審查(I)公司針對高管、管理員工和員工的薪酬政策和做法,以評估這些政策和做法是否會導致過度冒險行為,以及(Ii)監控和緩解公司薪酬政策和做法產生的任何風險的方式,以及應對公司風險狀況變化所需的調整; |
• | 關於受聘就高管或董事薪酬的數額或形式作出決定或提出建議的薪酬顧問:(I)每年或視委員會認為適當而不時地評估任何此類薪酬顧問的工作(不論是否由薪酬委員會或管理層聘用)是否有任何利益衝突;及(Ii)檢討有關薪酬顧問向委員會或管理層提供的任何額外服務的聘用情況及性質,以及向該顧問提供的所有薪酬; |
• | 每年,或委員會認為適當時,在保留委員會的任何顧問之前,評估薪酬顧問、法律顧問和委員會其他顧問的獨立性,同時考慮委員會認為適合該顧問獨立性的所有相關因素,包括納斯達克上市標準中規定的因素; |
• | 與管理層審閲及討論《美國證券交易委員會規則》要求的薪酬討論及分析披露,並決定是否建議董事會將該等披露作為委員會提交董事會的報告的一部分,將該等披露納入本公司的年報 10-K 和任何董事選舉的委託書/招股説明書;作為審查的一部分,委員會應考慮最近一次關於高管薪酬的股東諮詢投票的結果。(“支付權” |
• | 至少每六年或更頻繁地向董事會建議公司將進行 對-説- |
• | 至少每年對董事薪酬的形式和金額進行審查,並向董事會提出建議; |
• | 監督及監察本公司其他與薪酬有關的政策及做法,包括:(I)本公司針對董事及行政人員的股權指引;(Ii)管理層根據該等計劃的條款遵守有關員工及顧問股權薪酬計劃的規則,以及董事會或委員會可能制定的頒獎指引;及(Iii)本公司的補償政策及程序; |
• | 監督與高管薪酬有關的股東通信,審查並就與薪酬問題有關的股東提案提出建議; |
• | 對委員會的業績進行年度自我評估,包括其有效性和對其章程的遵守情況,並向董事會建議委員會認為適當的對其章程的修改; |
• | 定期向董事會報告委員會的調查結果和建議以及委員會認為適當或董事會要求的任何其他事項,並保存委員會會議和活動的紀要或其他記錄; |
• | 在完成公司最初的業務合併後,與首席執行官協商,每年向董事會報告繼任計劃,包括首席執行官的緊急繼任、正常過程中的首席執行官繼任和其他高級管理層成員的繼任,與整個董事會合作,評估首席執行官的潛在繼任者;以及 |
• | 承擔董事會可能不時委派或指派給委員會的其他職責或任務。 |
• | 該公司可以在財務上承擔這一機會; |
• | 機會在該公司的業務範圍內;及 |
• | 不讓公司注意到這個機會,對公司及其股東是不公平的。 |
個體 |
實體 |
實體業務 |
從屬關係 | |||
道格拉斯·G·貝傑隆 | 哈德遜執行資本有限責任公司 | 投資經理 | 管理合夥人 | |||
HEC Management GP LLC | 投資經理 | 管理合夥人 | ||||
DGB投資公司 | 多元化控股公司 | 創辦人 | ||||
哈密瓜有限公司 | 自動化零售 | 董事會主席 | ||||
聯合語言集團 | 語言翻譯/ 釋義 |
董事會主席 | ||||
管道工程工作室 | 視頻遊戲開發商 | 董事 |
個體 |
實體 |
實體業務 |
從屬關係 | |||
租客倉庫 | 物業管理/ 投資 |
董事 | ||||
哈德遜高管投資公司III | 空白支票公司 | 董事首席執行官兼首席執行官 | ||||
道格拉斯·布勞恩斯坦 | 哈德遜執行資本有限責任公司 | 投資經理 | 管理合夥人 | |||
HEC Management GP LLC | 投資經理 | 管理合夥人 | ||||
哈德遜高管投資公司III | 空白支票公司 | 董事長兼董事會主席 | ||||
Talkspace,Inc. | 在線治療提供商 | 臨時行政總裁兼董事會主席 | ||||
艾拉·莫斯伯格 | 哈德遜執行資本有限責任公司 | 投資經理 | 首席財務官 | |||
哈德遜高管投資公司III | 空白支票公司 | 首席財務官 | ||||
艾米·舒爾曼 | SQZ生物技術 | 生物技術 | 執行主席 | |||
Lyndra治療公司 | 生物技術 | 執行主席 | ||||
北極星合作伙伴 | 投資經理 | 管理合夥人 | ||||
環素治療學 | 生物製藥 | 董事 | ||||
Alnylam製藥公司 | 治療學 | 董事 | ||||
露點療法 | 治療學 | 董事 | ||||
卡利奧普 | 生物技術 | 董事 | ||||
海鞘藻屬 | 生物技術 | 董事 | ||||
Fractyl實驗室 | 生物技術 | 董事 | ||||
《殭屍生平》 | 生物技術 | 董事 | ||||
坎迪斯 | 生物技術 | 董事 | ||||
卡杜裏翁 | 生物技術 | 董事 | ||||
麥迪遜30號 | 醫療保健 | 董事 | ||||
隨心而動 | 嬰兒營養學 | 董事 | ||||
保羅·奧蒙德 | ||||||
道格拉斯·雷納特 | Tandem Capital | 早期基金 | 合夥人 | |||
444資本 | 風險投資公司 | 管理合夥人 | ||||
Deako公司 | 輕工產品製造商 | 董事 | ||||
愛鞋人公司 | 媒體制作 | 董事 | ||||
互聯網404技術公司 | 批發貿易 | 董事 | ||||
哈德遜高管投資公司III | 空白支票公司 | 董事 |
• | 在他們的其他業務活動中,我們的董事和高級管理人員可能會意識到可能適合向我們以及他們所關聯的其他實體(包括HEIC III)展示的投資和商業機會。我們的管理層在決定特定商業機會應該展示給哪個實體時可能存在利益衝突。 |
• | 我們的高管和董事不需要也不會全身心投入到我們的事務中,這可能會導致在我們的運營和我們尋找業務合併及其其他業務之間分配他們的時間時存在利益衝突。在我們最初的業務合併完成之前,我們不打算有任何全職員工。我們的每一位高管都從事其他幾項業務,他可能有權獲得可觀的補償,我們的高管沒有義務每週為我們的事務貢獻任何具體的小時數。 |
• | 我們的初始股東在我們首次公開發行之前購買了方正股票,併購買了私募認股權證,這筆交易與我們首次公開募股的結束同時完成。我們的初始股東已與我們訂立協議,根據協議,他們同意放棄與完成我們的初始業務合併相關的創始人股份和他們持有的任何公開股份的贖回權。我們管理團隊的其他成員與我們的初始股東就他們在首次公開募股中或之後收購的任何公開募股達成了類似的協議。此外,我們的初始股東已經同意,如果我們不能在規定的時間框架內完成我們的初始業務合併,他們將放棄從信託賬户中清算與其創始人股票有關的分配的權利。如果我們沒有在規定的時間內完成我們的初始業務合併,私募認股權證將會失效。此外,我們的初始股東已同意不轉讓、轉讓或出售他們的任何創始人股票,直到:(I)我們的初始業務合併完成一年後和(Ii)我們完成清算、合併、股本交換或其他類似交易的初始業務合併完成後的第二天,這將導致我們的所有股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產。儘管如此,如果我們的A類普通股在任何20個交易日內的收盤價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等調整後), 30-交易 在我們最初的業務合併後至少150天開始的天期內,方正股票將被解除鎖定。除某些有限的例外情況外,私募認股權證在我們最初的業務合併完成後30天內不得轉讓。由於我們的每一位高管和董事的被提名人將直接或間接擁有普通股或認股權證,因此他們在確定特定目標業務是否是實現我們最初業務合併的合適業務時可能會有利益衝突。 |
• | 如果目標企業將高級管理人員和董事的留任或辭職作為與該擬議業務合併有關的任何協議的條件,則我們的高級管理人員和董事在評估特定業務合併方面可能存在利益衝突。 |
第11項。 |
高管薪酬。 |
第12項。 |
若干實益擁有人的擔保所有權及管理層及相關股東事宜。 |
• | 我們所知的每一位持有超過5%的已發行普通股的實益擁有人; |
• | 我們每一位高管、董事和董事提名的人;以及 |
• | 我們所有的高管和董事都是一個團隊。 |
實益擁有人姓名或名稱及地址 (1) |
數量 股票 有益的 擁有 (2) |
大約百分比 已發行普通股 |
||||||||||
在首字母之前 公眾 供奉 |
在首字母之後 公眾 供奉 |
|||||||||||
港燈保薦人II LLC(我們的保薦人) (3) |
6,190,000 | 99.5 | % | 20.0 | % | |||||||
道格拉斯·布勞恩斯坦 (3) |
— | — | — | |||||||||
道格拉斯·G·貝傑隆 (3) |
— | — | — | |||||||||
艾拉·莫斯伯格 |
— | — | — | |||||||||
艾米·舒爾曼 |
20,000 | — | * | |||||||||
保羅·奧蒙德 |
20,000 | — | * | |||||||||
道格拉斯·雷納特 |
20,000 | — | * | |||||||||
所有高管、董事和董事提名人員為一組(6人) |
60,000 | — | * |
* | 不到1%。 |
(1) | 由於本公司在沒有總部的情況下遠程運營,因此以下每一家公司的營業地址也都是遠程的。 |
(2) | 所顯示的權益僅包括方正股份,歸類為B類普通股。這些股份將在我們完成初始業務合併的同時或緊隨其後自動轉換為A類普通股 一對一 |
(3) | 我們的保薦人是這裏所報道的股票的記錄保持者。HEC Master Fund LP(“HEC Master”)以及Braunstein先生和Bergeron先生是保薦人成員之一,並就保薦人所持有的普通股享有股份投票權和投資酌情權。布勞恩斯坦先生和貝傑隆先生均否認對保薦人持有的證券擁有任何實益所有權,但保薦人可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。我們管理團隊的某些其他成員和哈德遜執行資本的網絡也是保薦人成員之一,他們可能有權獲得由保薦人持有的創始人股票和私募認股權證的分配。 |
第13項。 |
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性。 |
項目14 . |
首席會計師費用及服務費。 |
第15項。 |
展品、財務報表明細表。 |
(1) | 財務報表: |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 |
|||
資產負債表 |
F-3 |
|||
營運説明書 |
F-4 |
|||
股東(虧損)權益變動表 |
F-5 |
|||
現金流量表 |
F-6 |
|||
財務報表附註 |
F-7 |
(2) | 財務報表附表: |
(3) | 陳列品 |
不是的。 |
展品説明 | |
1.1 |
承銷協議,日期為2021年1月25日,由本公司和花旗環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和巴克萊資本公司作為幾家承銷商的代表簽署(通過參考本公司當前報告提交的附件1.1合併而成)表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
3.1 |
修訂和重新簽署的公司註冊證書(通過引用隨公司當前報告提交的附件3.1合併而成表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
3.2 |
附例(引用隨本公司註冊聲明提交的附件3.4表格S-1已歸檔註冊人於2020年12月31日提交)。 | |
4.1 |
單位證書樣本(通過引用與公司註冊聲明一起提交的附件4.1合併於表格S-1已歸檔註冊人於2020年12月31日提交)。 | |
4.2 |
A類普通股股票樣本(參照附件4.2與公司的註冊説明書一同提交表格S-1已歸檔註冊人於2020年12月31日提交)。 | |
4.3 |
認股權證樣本(通過引用與公司註冊聲明一起提交的附件4.3合併於表格S-1已歸檔註冊人於2020年12月31日提交)。 | |
4.4 |
認股權證協議,日期為2021年1月28日,由本公司與大陸股票轉讓及信託公司作為認股權證代理人簽署及之間的認股權證協議(通過引用本公司當前報告提交的附件4.1合併而成表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
10.1 |
經修訂及重訂的本票,日期為2020年12月21日,簽發予港燈保薦人II(參照本公司於表格S-1已歸檔註冊人於2020年12月31日提交)。 | |
10.2 |
本公司、其執行人員、董事和港燈保薦人II LLC之間於2021年1月25日簽訂的函件協議(通過引用隨本公司當前報告提交的附件10.1合併而成表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
10.3 |
投資管理信託協議,日期為2021年1月28日,由本公司與作為受託人的大陸股票轉讓與信託公司簽訂(通過參考本公司當前報告提交的附件10.2合併而成)表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 |
10.4 |
註冊權協議,日期為2021年1月28日,由本公司、港燈保薦人II有限責任公司及其他持有人之間簽訂(通過引用本公司當前報告提交的附件10.3合併而成)表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
10.5 |
經修訂及重訂的認購協議,日期為2020年12月18日,由港燈保薦人II LLC與本公司訂立(參照本公司於表格S-1已歸檔註冊人於2020年12月31日提交)。 | |
10.6 |
私人配售認股權證購買協議,日期為2021年1月25日,由本公司與港燈保薦人II LLC訂立,並由本公司與港燈保薦人II LLC訂立(引用隨本公司當前報告提交的附件10.4而合併表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
10.7 |
公司與港燈保薦人II LLC之間簽訂的行政服務協議,日期為2021年1月28日(通過引用本公司當前報告中提交的附件10.5合併而成表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
10.8 |
遠期購買協議,日期為2021年1月28日,由本公司與港燈總基金有限責任公司訂立及相互簽訂(按本公司當前報告所載附件10.6合併)表格8-K已提交由註冊人於2021年1月29日提交)。 | |
10.9 |
賠償協議表(參照本公司註冊説明書所附的附件10.5表格S-1已歸檔註冊人於2020年12月31日提交)。 | |
31.1* |
依據《證券交易法》對主要行政人員的認證第13a-14(A)及15(D)-14(A)條根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
31.2* |
依據《證券交易法》認證首席財務官第13a-14(A)及15(D)-14(A)條根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
32.1** |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
32.2** |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
101.INS* |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH* |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101.INS中) |
* | 現提交本局。 |
** | 傢俱齊全。 |
第16項。 |
表格 10-K 總結。 |
哈德森高管投資公司。第二部分: | ||||||
日期:2022年3月31日 | /s/道格拉斯·G·貝傑隆 | |||||
姓名: | 道格拉斯·G·貝傑隆 | |||||
標題: | 董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政主任) |
名字 |
標題 |
日期 | ||
/s/道格拉斯·G·貝傑隆 |
董事首席執行官兼首席執行官 | |||
道格拉斯·G·貝傑隆 |
(首席行政主任) | March 31, 2022 | ||
/s/道格拉斯·布勞恩斯坦 |
||||
道格拉斯·布勞恩斯坦 |
總裁、董事長和董事 | March 31, 2022 | ||
/s/艾拉·莫斯伯格 |
首席財務官 | |||
艾拉·莫斯伯格 |
(首席財務會計官) | March 31, 2022 | ||
//艾米·舒爾曼 |
||||
艾米·舒爾曼 |
董事 | March 31, 2022 | ||
//保羅·奧蒙德 |
||||
保羅·奧蒙德 |
董事 | March 31, 2022 | ||
/s/Douglas Renert |
||||
道格拉斯·雷納特 |
董事 | March 31, 2022 |
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 |
|||
財務報表: |
F-3 |
|||
資產負債表 |
F-3 |
|||
營運説明書 |
F-4 |
|||
股東權益變動表 |
F-5 |
|||
現金流量表 |
F-6 |
|||
財務報表附註 |
F-7 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
— | |||||||
流動資產總額 |
||||||||
遞延發售成本 |
— | |||||||
遠期購買協議衍生資產 |
— | |||||||
信託賬户持有的有價證券 |
— | |||||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
負債,A類普通股,可能需要贖回和股東(虧損)權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應計費用 |
$ | $ | ||||||
應計發售成本 |
||||||||
因關聯方原因 |
— | |||||||
本票關聯方 |
— | |||||||
流動負債總額 |
||||||||
認股權證負債 |
— | |||||||
應付遞延承銷費 |
— | |||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項 |
||||||||
A類普通股,可能需要贖回,$ |
||||||||
股東(虧損)權益 |
||||||||
優先股,$ |
||||||||
A類普通股,$ |
||||||||
B類普通股,$ 分別 (1) |
||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東(虧損)權益總額 |
( |
) |
||||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東(虧損)權益 |
$ |
$ |
||||||
(1) |
2020年12月31日包括 |
年終 十二月三十一日, |
在該期間內 從… 8月18日, 2020 (開始) 穿過 十二月三十一日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
組建和運營成本 |
$ | $ | ||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入: |
||||||||
權證負債及遠期購買協議衍生資產的公允價值變動 |
||||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息 |
||||||||
其他收入合計 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
A類普通股加權平均流通股 |
||||||||
每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股 |
$ |
$ | ||||||
B類普通股基本加權平均流通股 (1) |
||||||||
每股基本淨收益(虧損),B類普通股 |
$ |
$ |
( |
) | ||||
B類普通股稀釋後加權平均流通股 |
||||||||
每股稀釋後淨收益(虧損),B類普通股 |
$ |
$ | ( |
) | ||||
(1) |
2020年12月31日包括 |
甲類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 |
累計 |
總計 股東的 |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
(赤字)權益 |
||||||||||||||||||||||
平衡-2020年8月18日(初始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||
向保薦人發行B類普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額-2020年12月31日 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
向保薦人出售私募認股權證的超額收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
沒收方正股份 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
A類普通股對贖回金額的增值 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額-2021年12月31日 |
$ | $ |
$ | $ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年終 十二月三十一日, |
在該期間內 從8月開始 18, 2020 (開始) 穿過 十二月三十一日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
||||||||
贊助商支付的運營成本 |
— | |||||||
通過本票支付的經營成本 |
— | |||||||
權證負債及遠期購買協議衍生資產的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
與認股權證負債有關而招致的交易費用 |
— | |||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息 |
( |
) | — | |||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||
預付費用 |
( |
) | — | |||||
因關聯方原因 |
— | |||||||
應計費用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
將現金投資到信託賬户 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) |
||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動的現金流: |
||||||||
出售單位所得款項,扣除已支付的承保折扣 |
— | |||||||
出售私募認股權證所得款項 |
— | |||||||
本票關聯方收益 |
— | |||||||
本票關聯方的償付 |
( |
) | ||||||
支付要約費用 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金淨變化 |
||||||||
現金--期初 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金--期末 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||
保薦人支付發行方正股份的發行費用 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
計入應計發售成本的發售成本 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
通過本票支付的報盤成本 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
通過本票支付預付費用 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
應付遞延承銷費 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至2021年1月28日的資產負債表 |
和以前一樣 已報告 |
調整,調整 |
如上所述 |
|||||||||
認股權證及平安險負債 |
$ | $ | $ | |||||||||
可能贖回的A類普通股 |
||||||||||||
A類普通股 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
其他內容 已繳費 資本 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
累計赤字 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
股東權益合計(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
總收益 |
$ | |||
更少: |
||||
分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
賬面價值對贖回價值的增值 |
||||
|
|
|||
可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
|
|
年終 2021年12月31日 |
自起計 2020年8月18日(盜夢空間) 至2020年12月31日 |
|||||||||||||||
甲類 |
B類 |
甲類 |
B類 |
|||||||||||||
每股普通股基本淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
經調整的淨收益(虧損)分攤 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
基本加權平均流通股 |
||||||||||||||||
每股普通股基本淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) |
年終 2021年12月31日 |
自起計 2020年8月18日(盜夢空間) 至2020年12月31日 |
|||||||||||||||
甲類 |
B類 |
甲類 |
B類 |
|||||||||||||
稀釋後每股普通股淨收益 |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
經調整的淨收入分配 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
稀釋加權平均流通股 |
||||||||||||||||
稀釋後每股普通股淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 對不少於 |
• | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ a 於本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個營業日止。 |
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
遞延税項資產 |
||||||||
淨營業虧損結轉 |
$ | $ | ||||||
組織成本/啟動費用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項資產總額 |
||||||||
估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項資產,扣除準備後的淨額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至的年度 十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
聯邦制 |
||||||||
延期 |
( |
) | ( |
) | ||||
更改估值免税額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
所得税撥備 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至的年度 十二月三十一日, 2021 |
在這段期間內 從8月18日起, 2020 | |||
法定聯邦所得税率 |
||||
扣除聯邦税收優惠後的州税 |
||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
|||
FPA公允價值變動 |
( |
|||
與首次公開招股有關的交易成本 |
||||
初始FPA費用 |
||||
更改估值免税額 |
( | |||
|
| |||
所得税撥備 |
||||
|
|
1級: |
相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 | |
第2級: |
1級輸入以外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。 | |
第3級: |
基於我們對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估,無法觀察到的輸入。 |
水平 |
公允價值 |
|||||||||
資產: |
||||||||||
2021年12月31日 |
信託賬户持有的有價證券--財政部信託貨幣市場基金 | 1 | $ | |||||||
2021年12月31日 |
遠期購買協議衍生資產 | 3 | $ | |||||||
負債: |
||||||||||
2021年12月31日 |
認股權證法律責任--公開認股權證 | 1 | $ | |||||||
2021年12月31日 |
認股權證負債-私募認股權證 | 2 | $ |
十二月三十一日, 2021 |
||||
遠期買入價(單位) |
$ | |||
標的資產價格(每股) |
$ | |||
私募認股權證的成交價值 (1) |
$ | |||
每單位認股權證數目 |
||||
成交單價 |
||||
到期時間(年) |
||||
無風險利率 |
% |
(1) |
包括VOLA 的實用性 %. |
私 安放 |
公眾 |
搜查令 負債 |
||||||||||
截至2021年1月1日的公允價值 |
$ | $ | $ | |||||||||
2021年1月28日的首次測量 |
||||||||||||
公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
轉移到1級 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
轉到2級 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | $ | $ | |||||||||
轉發 購買 協議 導數 |
||||
截至2021年1月1日的公允價值 |
$ | — | ||
2021年1月28日的首次測量 |
( |
) | ||
估值投入或其他假設的變化 |
||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | |||