附件4.1
股本説明
以下對Knight Scope,Inc.(“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)股本的描述概述了我們修訂和重新修訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)和我們的章程(“章程”)的某些規定。本説明旨在作為摘要,並通過參考我們的公司註冊證書和我們的章程進行完整的限定,其副本已分別作為附件3.1和3.2提交給本年度報告Form 10-K。
法定股本
我們的法定股本包括187,405,324股,包括:(1)1.14億股A類普通股,每股面值0.001美元;(2)30,000,000股B類普通股,每股面值0.001美元;及(Iii)43,405,324股優先股,每股面值0.001美元,包括(A)8,936,015股被指定為A系列優先股,(B)4,707,501股被指定為B系列優先股,(C)6,666,666股被指定為m系列優先股,(D)333,334股被指定為m-1系列優先股,(E)1,660,756股被指定為m-2系列優先股,(F)3,490,658股被指定為M-3系列優先股,(G)4,502,061股被指定為M-4系列優先股,以及(H)13,108,333股被指定為S系列優先股。
普通股
我們有兩類法定普通股,A類普通股和B類普通股。已發行的優先股可轉換為A類普通股或B類普通股,其中(A)A系列優先股、B系列優先股和m-2系列優先股(統稱為“超級投票權優先股”)可轉換為B類普通股,以及(B)m系列優先股、m-1系列優先股、m-3系列優先股、m-4系列優先股和S系列優先股(統稱為“普通優先股”)可轉換為A類普通股。如下所述,B類普通股可轉換為A類普通股。
投票權
在適用的記錄日期,持有B類普通股的每一位持有人持有的B類普通股將有權獲得十(10)票。A類普通股每持有一股A類普通股,每持有一股A類普通股,每持有一(1)股A類普通股,即可獲得一(1)次投票權。除公司註冊證書或適用法律另有明文規定外,A類普通股持有人和B類普通股持有人應始終作為一個類別就提交表決或經本公司股東書面同意的所有事項(包括董事選舉)進行投票。
每名優先股持有人應有權獲得相當於普通股每股可轉換為該優先股的普通股的投票數的投票數。優先股的持有者有權對普通股有權投票的所有事項進行投票。優先股持有人應有權根據公司章程的規定收到股東大會的通知。然而,不得允許零碎投票權,根據上述公式得出的任何零碎投票權(將每位持有人持有的優先股可轉換成的所有股份合計後)將不予計入。
除公司註冊證書另有明文規定或法律另有規定外,優先股持有人、A類普通股持有人和B類普通股持有人應一起投票,而不是作為單獨的類別投票,並且不進行連續投票。
股息權
公司普通股的持有者有權獲得股息,這是董事會可能不時宣佈的,從合法可用資金中提取,並且只有在向持股人支付股息後才有權獲得股息
公司的優先股,詳見公司註冊證書。在按照公司註冊證書規定的優先順序向優先股(包括S系列優先股)持有人支付股息後,在特定年度撥備或支付的任何額外股息應按折算後的基準在優先股和普通股持有人之間撥備和支付。獲得股息的權利不是累積的。
清算權
在本公司發生自動或非自願清算、解散或清盤的情況下,普通股持有人有權在償還本公司所有債務和其他負債後,以及在按照本公司公司註冊證書規定的清算堆棧滿足授予所有已發行優先股的所有股份持有人的任何清算優惠後,按比例分享可供分配給股東的合法淨資產。
權利和偏好
公司普通股的持有者沒有優先購買權、轉換權或其他權利,也沒有適用於公司普通股的贖回或償債基金條款,但B類普通股的持有者可以將其股票轉換為A類普通股。
轉換權
B類普通股的每股應在此類股票的任何轉讓時自動轉換為A類普通股的一股,但公司註冊證書中概述的税務籌劃和某些其他有限例外情況除外。
在書面通知公司轉讓代理後,B類普通股的每股持有者可隨時選擇轉換為一股A類普通股。
普通優先股
本公司已授權發行m系列優先股、m-1系列優先股、m-3系列優先股、m-4系列優先股和S系列優先股(“普通優先股”),這些優先股包含與其他優先股系列基本相似的權利、優先和特權,但如下所述除外。
轉換權
普通股優先股可根據持有者的選擇,隨時按當時適用的轉換率轉換為公司A類普通股的全額繳足股款的不可評估股票。換股比率須受反攤薄保障條款所規限,該等條款將適用於調整於轉換各系列優先股(m-3系列優先股及m-4系列優先股除外)的股份時可發行的A類普通股的股份數目,前提是普通股按折算基準以低於相關係列優先股每股價格的價格發行,但符合慣例的例外情況除外。
M系列優先股和S系列優先股轉換的初始轉換率為1:1,該轉換率將繼續根據公司註冊證書中規定的基礎廣泛的加權平均反稀釋調整條款進行調整。
此外,優先股的每股股票將自動轉換為A類普通股或B類普通股(視情況而定),(I)在緊接根據證券法登記的確定承諾承銷公開發行之前,(Ii)關於m-4系列優先股以外的優先股,在公司收到除m-4系列優先股以外的大多數優先股持有人的書面轉換請求後,或(Iii)關於m-4系列優先股,在公司收到持有者的書面轉換請求後
-2-
大部分系列m-4優先股當時已發行。股票將以與自願轉換相同的方式轉換。
投票權
每名普通股優先股持有人有權享有相當於A類普通股每股一票的投票權,A類普通股可轉換為A類普通股,如上文討論的M系列優先股和S系列優先股所作的調整。零碎投票是不允許的,如果轉換產生零碎股份,它將被忽略。普通股優先股持有人有權就提交股東表決的所有事項進行表決,包括董事選舉,作為普通股持有人的單一類別。
在可換股票據融資方面,行政總裁李國能獲授予投票委託書,投票表決本公司m-4系列優先股的大部分股份、於轉換認股權證購買本公司m-3系列優先股股份及轉換認股權證購買本公司S系列優先股時發行的股票,以及轉換作為可轉換票據融資一部分發行的可轉換承付票後可發行的股票,惟有關股份均由可換股票據融資參與者持有(“投票代理”)。
股息權
M-4系列優先股的持有者有權按m-4系列優先股的每股股息率按m-4系列優先股的每股股息率收取每半年支付一次的累積股息,這些股息期間分別在截至3月31日和9月30日的每個六個月期間的最後一個日曆日結束幷包括在內(每個這樣的期間,“股息期”和每個這樣的日期,稱為“股息支付日”)。向m-4系列優先股持有人支付的股息以實物形式支付,作為適用股息支付日每個股息期的m-4系列優先股額外股份(“PIK股息”)的股息,每股價格等於原始發行價,但公司不得發行任何m-4系列優先股的零碎股份。
除上文所述外,本公司並無義務向M-4系列優先股持有人支付任何股息,除非董事會在法定可供派發的任何資產中作出宣佈,或公司註冊證書另有明確規定。不會對S系列優先股、B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股、m-2系列優先股、A系列優先股、m-3系列優先股或普通股進行分配,直到m-4系列優先股上所有已申報或應計但未支付的股息支付或留作支付給m-4系列優先股股東。
獲得清盤分派的權利
如發生公司註冊證書所界定的任何清算事件(包括公司的清算、解散、合併、收購或清盤),M-4系列優先股持有人有權優先於將公司的任何資產分配給S系列優先股、A系列優先股、B系列優先股、M系列優先股、M-1系列優先股、M-2系列優先股、M-3系列優先股或普通股的持有人,他們持有的每一股m-4系列優先股的每股金額,等於(A):(1)為該系列m-4優先股規定的清算優先權,和(2)該系列m-4優先股的所有應計但未支付的PIK股息(如果有)的總和,不論是否宣佈,或(B)如果所有m-4系列優先股的股票在緊接該清算事件之前轉換為A類普通股,該持有人將在清算事件中收到的對價,或(C)獲m-4系列優先股大部分流通股持有人批准的較低數額,而就(B)而言,該持有人被視為持有除其每股m-4系列優先股外的任何額外m-4系列優先股股份,構成所有應計但未支付的實有收益股息,不論是否已宣佈。如果在清算事件發生時,公司合法可供分配給系列m-4優先股持有人的資產不足以向該等持有人支付公司註冊證書中規定的全部金額,則
-3-
合法可供分配的公司應按M-4系列優先股持有者有權獲得的全額按比例同等優先和按比例分配。M-4系列優先股的清算優先股為每股7美元,是原始發行價的2倍。
S系列優先股的持有人有權優先於向A系列優先股、B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股、m-2系列優先股、m-3系列優先股或普通股的持有人所持有的S系列優先股的每股股份收取相當於(A)較大者的每股數額:(I)為S系列優先股的該等股份指明的清算優先權的總和,及(Ii)有關S系列優先股股份的所有已宣派但未支付的股息(如有),或(B)若S系列優先股的所有股份在緊接該清盤事件發生前已轉換為普通股,該持有人將收到的金額,或(C)S系列優先股的大部分已發行股份持有人可能批准的較低金額。如果在清算事件發生時,公司合法可供分配給S系列優先股持有人的資產不足以向S系列優先股持有人支付公司註冊證書中規定的全部金額,則公司合法可供分配的全部資產應按S系列優先股持有人有權獲得的全額按同等優先級和比例分配給S系列優先股持有人。
B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股的持有人有權在向A系列優先股、m-3系列優先股或普通股持有人因持有A系列優先股、m系列優先股或普通股而將公司的任何資產進行任何分配之前,優先獲得B系列優先股、m系列優先股、由他們持有的m-1系列優先股和m-2系列優先股等於(A):(I)就B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股或m-2系列優先股(視何者適用而定)該等股份所指明的清算優先權及(Ii)該等B系列優先股、m系列優先股、m-1優先股或m-2優先股(視何者適用而定)的所有已宣佈但未支付的股息(如有的話)之和,或(B)如適用的優先股系列的所有股份在緊接該清算事件發生前全部轉換為普通股,該持有人將獲得的金額,或(C)B系列優先股、M系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股的大多數流通股持有人可能批准的較低金額,作為一個單一類別投票。如果在清算事件發生時,公司合法可用於分配給B系列優先股、M系列優先股、M-1系列優先股和M-2系列優先股持有人的資產不足以向該等持有人支付公司註冊證書中規定的全部金額, 然後,公司合法可供分配的全部資產應按B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股的持有者按他們本來有權獲得的全部金額同等優先和按比例分配。
M-3系列優先股的持有人有權就其持有的m-3系列優先股的每股股份,優先並優先於將公司的任何資產分配給普通股持有人,其持有的每股m-3系列優先股的每股金額等於(A):(I)為m-3系列優先股的該股規定的清算優先權和(Ii)該股的所有已申報但未支付的股息(如有)的總和,或(B)如果所有m-3系列優先股在緊接該清算事件之前轉換為普通股,該持有人將獲得的金額,或(C)m-3系列優先股的大部分流通股持有人可能批准的較低金額。如果在發生清算事件時,公司合法可供分配給m-3系列優先股持有人的資產不足以向這些持有人支付公司註冊證書中規定的全部金額,則公司合法可供分配的全部資產應按照m-3系列優先股持有人有權獲得的全額按同等優先順序和比例分配給他們。
在向優先股持有人支付所有清算優先股後,公司所有合法可供分配的剩餘資產應按比例分配給普通股持有人,優先股不參與此類清算。公司註冊證書明確要求,在優先股的任何股份轉換為普通股之前,有關持有人的
-4-
放棄清算優先權,以防止在發生清算事件時,出於分配資產的目的,股票既被視為優先股又被視為普通股。
超級投票優先股
公司已授權發行其他三個系列的優先股。該系列被指定為A系列優先股、B系列優先股和m-2系列優先股(“超級投票優先股”)。每個超級投票優先股系列都包含基本相似的權利、優先和特權,但如下所述。
股息權
於任何歷年,優先股流通股持有人有權在董事會宣佈時,按就該等優先股指定的股息率收取股息,股息率為該等優先股的股息率,優先於宣佈或支付本公司於該歷年的普通股分派。除上述m-4系列優先股的股息外,獲得優先股股息的權利不是累積的,優先股持有人不得因未宣佈或支付上述股票的股息而獲得股息權利。
不得對S系列優先股、B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股、m-2系列優先股、A系列優先股或m-3系列優先股進行分配,除非m-4系列優先股的股息已按照公司註冊證書中規定的優先股進行了宣佈,並且m-4系列優先股的所有已申報或應計股息已支付或撥備,以支付給m-4系列優先股持有人。
不得對B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股、m-2系列優先股、A系列優先股或m-3系列優先股進行分配,除非S系列優先股的股息已按照公司註冊證書中所述的優先股進行了申報,並且S系列優先股的所有已申報股息已支付或留作支付給S系列優先股持有人。
不得就A系列優先股或m-3系列優先股進行分配,除非B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股的股息已按照公司註冊證書中所述的優先股進行申報,且B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股的所有已申報股息已支付或撥備支付給B系列優先股持有人、m系列優先股持有人、M-1系列優先股持有人和m-2系列優先股持有人(視情況而定)。
不得就M-3系列優先股進行分配,除非A系列優先股的股息已根據公司註冊證書中所述的優先股宣佈,並且A系列優先股的所有已宣佈股息已支付或留作支付給A系列優先股股東。
除非m-3系列優先股的股息已根據公司註冊證書中所述的優先股宣佈,並且m-3系列優先股的所有已宣佈股息已支付或留作支付給m-3系列優先股股東,否則不得對普通股進行分配。
-5-
轉換權
根據持有者的選擇,優先股的股票可隨時按當時適用的轉換率轉換為公司A類普通股或B類普通股的全額繳足股款的不可評估股票。超級投票優先股的任何股份都可以轉換為公司的B類普通股。任何可轉換為B類普通股的優先股,如因公司公司註冊證書中概述的税務籌劃和某些其他有限例外以外的任何原因轉讓,應成為可轉換為A類普通股的股票。換股比率受反攤薄保護條款的約束,該條款將適用於調整A類普通股或B類普通股(視適用情況而定)在各自系列優先股的股份轉換時可發行的股份數量。於本發售通函日期,A系列優先股及B系列優先股的換算率均為每一股優先股一股A類普通股或B類普通股(視何者適用而定)。轉換m-2系列優先股的初始轉換率最初為1:1。
此外,每一股優先股將自動轉換為A類普通股或B類普通股(視情況而定),(I)在緊接根據證券法登記的確定承諾承銷公開發行之前,(Ii)關於m-4系列優先股以外的優先股,在公司收到除m-4系列優先股以外的大多數優先股持有人的書面轉換請求後(作為單一類別投票並按轉換後的基礎),或(Iii)關於m-4系列優先股,在本公司收到當時已發行的大部分m-4系列優先股持有人的書面轉換請求後。股票將以與自願轉換相同的方式轉換。
投票權
每名優先股持有人有權享有與A類普通股或B類普通股(視情況而定)可轉換成的股份的投票數相等的投票數。這意味着超級投票權優先股的持有者每持有一股股票將有權獲得10票。零碎投票是不允許的,如果轉換產生零碎股份,它將被忽略。優先股持有人有權就提交股東表決的所有事項進行表決,包括董事選舉,作為普通股持有人的單一類別。
優先購買權
該公司已授予其M-2系列優先股融資的一名投資者在完全稀釋的基礎上按比例投資於該公司發行的證券的權利。於本發行通函日期,該股東的綜合按比例權利佔本公司全面攤薄後資本不足1%。
獲得清算分配權
在發生清算事件時,B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股的持有人有權優先於因持有A系列優先股、m-3系列優先股或普通股而向A系列優先股、m系列優先股或普通股持有人進行的任何公司資產分配,獲得B系列優先股、m系列優先股、他們所持有的m-1系列優先股和m-2系列優先股等於:(A)(1)就B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股或m-2系列優先股(視何者適用而定)該等股份所指明的清算優先權及(Ii)該等B系列優先股、m系列優先股、m-1優先股或m-2優先股(視何者適用而定)的所有已宣佈但未支付的股息(如有的話)的總和,或(B)如適用的優先股系列的所有股份在緊接該清算事件發生前全部轉換為普通股,該持有人將獲得的金額,或(C)B系列優先股、M系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股的大多數流通股持有人可能批准的較低金額,作為一個單一類別投票。如果在清算事件發生時,公司的資產可以合法地分配給B系列優先股、M系列優先股的持有人
-6-
如果公司股票、m-1系列優先股和m-2系列優先股不足以向這些持有人支付公司註冊證書中規定的全額款項,則公司合法可供分配的全部資產應按照B系列優先股、m系列優先股、m-1系列優先股和m-2系列優先股持有人有權獲得的全部金額,按同等的優先順序和比例進行分配。
A系列優先股的持有人有權優先於因持有普通股或m-3系列優先股而向普通股或M-3系列優先股持有人作出的任何公司資產分配,就他們所持有的A系列優先股的每股股份收取一筆數額,數額相等於以下兩者中較大者:(A)就該A系列優先股股份而指明的清盤優先權及(Ii)該A系列優先股股份的所有已申報但未支付的股息(如有的話)的總和,或(B)如果A系列優先股的所有股份在緊接該清算事件發生前全部轉換為普通股,該持有人將獲得的金額,或(C)A系列優先股的大部分流通股持有人可能批准的較低金額。如果在發生清算事件時,公司合法可供分配給A系列優先股持有人的資產不足以向A系列優先股持有人支付公司註冊證書中規定的全部金額,則公司合法可供分配的全部資產應按A系列優先股持有人有權獲得的全額按同等優先順序和比例分配。
在如上所述向優先股持有人支付所有清算優先股後,公司所有合法可供分配的剩餘資產應按比例分配給普通股持有人,優先股不參與此類清算。
公司註冊證書明確要求,在任何優先股轉換為普通股之前,應放棄相關持有人的清算優先權,以防止在發生清算事件時,出於分配資產的目的,股票既被視為優先股,也被視為普通股。
-7-