附件4.1

證券説明

一般信息

以下描述彙總了截至2021年12月31日我們的股本類別的重要條款。本摘要並不聲稱是完整的，並受我們的公司註冊證書、A系列可轉換優先股的指定證書和我們的章程的規定的限制，這些規定已作為本年度報告的證物提交。

我們的法定股本包括100,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及10,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。

截至2021年12月31日，已發行和流通的普通股為13,927,223股，A系列可轉換優先股為8,000股。

普通股

股息權。根據可能適用於任何當時尚未發行的優先股的優惠，普通股持有人有權按比例從董事會可能不時宣佈的合法可用資金中獲得該等股息。

清算權。在我們的清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人將有權在支付我們所有債務和其他債務以及滿足授予任何當時已發行的優先股持有人的任何清算優先權後，按比例分享合法可供分配給股東的淨資產。

投票權。普通股持有者有權就提交股東表決的所有事項，以每一股登記在冊的股份投一票。根據我們的公司註冊證書和章程，除董事選舉外，任何由股東投票採取的公司行動應由所投多數票的贊成票授權。董事是由多數票選出的。股東沒有累計的投票權。

其他權利。普通股持有人沒有優先購買權、轉換權或認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有人的權利、優先權和特權受制於任何系列優先股股份持有人的權利，並可能受到其權利的不利影響。

優先股

本公司的公司註冊證書授權我們的董事會在一個或多個系列中發行最多10,000,000股優先股，以確定指定和權力、優先權和權利及其資格、限制和限制，包括股息權、轉換或交換權、投票權(包括每股投票權)、贖回權和條款、清算優先權、償債基金撥備以及構成該系列的股份數量。我們的董事會可以在沒有股東批准的情況下發行具有投票權和其他權利的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響，並可能使第三方更難收購或阻止第三方試圖收購我們已發行有表決權股票的多數。

A系列可轉換優先股

2021年6月29日，我們向特拉華州國務卿提交了指定證書，以建立我們的A系列可轉換優先股。我們將我們的優先股中總共8,000股指定為A系列可轉換優先股。我們的A系列可轉換優先股具有以下投票權、名稱、優先股和相對權利、資格、限制或限制：

股息權。A系列可轉換優先股的持有人每年有權獲得相當於所述每股價值7.5%的累計股息(1,000美元，可調整) ，2021年11月23日後增加到年利率15%，2021年12月31日之後增加到年率24%；但是，自美國證券交易委員會宣佈與首次公開募股有關的註冊聲明生效之日起(我們稱為上市日)起，不會產生任何股息。股息應按一年360天計算，由12個30個日曆日組成，按日計提，不論是否賺取或申報，亦不論是否有利潤、盈餘或其他資金可合法用於支付股息，均應視為應計。在股息支付日期後三(3)個交易日內未支付的任何股息將繼續應計，並將按每年15%的費率或適用法律允許的較低費率收取滯納金。

清算權。在IPO日期之前，在本公司發生任何清算、解散或清盤時，無論是自願的還是非自願的，或在控制權變更時，A系列可轉換優先股的持有人有權從本公司的資產中獲得相當於所持每股股票價值的150%的金額，以較大者為準，外加任何應計和未支付的股息，以及(B)在向普通股持有人進行任何分配或付款之前，A系列可轉換優先股全額轉換後可發行股票的持有人可獲得的其他金額(為此目的，忽略任何轉換限制)。自上市之日起，在本公司發生任何清算、解散或清盤時，無論是自願或非自願的，或在控制權變更時，A系列可轉換優先股的持有人有權從本公司的資產中獲得與A系列可轉換優先股完全轉換(不考慮此類轉換的任何限制)為普通股的情況下普通股持有人應支付的相同金額。平價通行證與所有普通股持有者。

投票權。在IPO日期之前，A系列可轉換優先股的持有者應享有與普通股持有人相同的投票權(按好像轉換為普通股的基礎)。在IPO日及之後，A系列可轉換優先股除下列規定外沒有投票權。只要A系列可轉換優先股的任何股份仍未發行，我們不得(A)對A系列可轉換優先股的權力、優先股或權利進行不利的更改或更改，或在IPO日期後更改或修訂指定證書，(B)授權或在清算時就資產的分紅、贖回或分配建立任何類別的股票排名，而未經A系列可轉換優先股當時已發行股票的多數的持有人投贊成票。 平價通行證通過A系列可轉換優先股，(C)以對A系列可轉換優先股持有人的任何權利產生不利影響的任何方式修改我們的公司註冊證書或其他章程文件，(D)在IPO日期前，增加普通股或A系列可轉換優先股的授權股份數量，(E)在IPO日期前，償還、回購或要約償還、回購或以其他方式收購數量最低的普通股或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券，(F)在IPO日期前，購回普通股或可轉換為或可交換的證券對於離任高級管理人員和董事的普通股，(G)在IPO日期前，就我們的任何股權支付現金股息或分派證券，(H)在IPO日期前，簽訂任何控制權變更交易(定義見指定證書)或 (I)在IPO日期之前或之後(視情況而定)就上述任何事項訂立任何協議。

轉換權。A系列可轉換優先股的每一股可在任何時間和不時根據其持有人的選擇轉換為該數量的普通股，該數量的普通股由A系列可轉換優先股的規定價值(加上任何應計但未支付的股息)除以轉換價格確定。換股價格最初為0.6667美元(可調整)；但如果本公司於上市日的預估值低於75,000,000美元，換股價格將降至等於(I)當時換股價格與(II)商(A)本公司於上市日的換股前估值與(B)75,000,000美元的乘積。儘管有上述規定，吾等將不會進行任何轉換，持有人亦無權轉換A系列可轉換優先股的任何部分，惟於轉換生效後，該持有人(連同該持有人的聯屬公司)將實益擁有緊隨轉換後可發行股份後已發行普通股數量的4.99%以上。持有人可以在不少於六十一(61)天的事先通知我們的情況下，自行決定放棄這一限制(最高為9.99%)。

參與權。根據吾等與A系列可轉換優先股持有人訂立的證券購買協議，直至首次公開發售日期一週年為止，於吾等或吾等任何附屬公司發行任何普通股或可轉換為或可交換為普通股的證券時，A系列可轉換優先股的每位持有人均有權參與該等後續融資，金額最高為按相同條款、條件及據此規定的價格所籌集總額的50%。

註冊權。根據吾等與A系列可轉換優先股持有人訂立的登記權利協議，吾等須於2021年8月14日或之前向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，涵蓋A系列可轉換優先股轉換及行使下述認股權證時可發行普通股股份的回售事宜，並盡我們最大努力確保登記聲明於上市日期或2022年1月31日之前由美國證券交易委員會宣佈生效。如果登記説明書沒有在該日期或之前提交或宣佈生效，或者該登記説明書因任何原因停止持續有效，或者持有人不得在任何12個月的期間(本文中的每一項被稱為一個事件)內連續十(10)個日曆日或超過十五(15)個日曆日的總和(不必是連續的日曆日)轉售其股票，則除持有人根據登記權利協議或根據適用法律可能享有的任何其他權利外，在每個此類事件日期和每個此類事件日期的每個月週年日(如果適用的事件不應在該日期之前治癒)，我們必須向每個持有人支付現金金額，作為部分違約金，而不是作為罰款，等於1.0%乘以該持有人根據證券購買協議支付的總認購金額。如果我方未能在應付之日起七天內全額支付任何部分違約金，我方必須按年利率12%(或適用法律允許支付的較低最高金額)支付利息。, 自該部分違約金到期之日起按日計提，直至該等金額連同所有該等利息全額支付為止。部分違約金將在一個月的任何時間內按每日比例適用，直到此類事件得到治癒。儘管如上所述，在任何情況下，我們都不會對任何單個月超過認購總額的1.0%的違約金承擔責任，支付給持有人的最高違約金總額應為認購總額的10%(10%)。

選項

截至2021年12月31日，我們已根據2020年股票激勵計劃發行了期權，購買了總計1,450,000股普通股，每股行權價為每股0.01美元。

認股權證

於2021年12月，吾等與若干投資者訂立附註及認股權證購買協議，據此，吾等向該等投資者出售(I)原始發行貼現擔保附屬本票，本金總額為176,471美元，及(Ii)認股權證，以購買若干普通股股份，該等認股權證等於投資者的投資額除以每股價格，該價格等於有效初始公開發售價格的100%。該等認股權證可於本公司首次公開發售結束後六(6)個月開始的三(3)年內隨時撤銷。每股行權價將等於有效首次公開募股價格的125% ，受股票拆分、股票合併、股票分紅、重新分類、合併、合併、重組和類似交易的標準調整，如果我們普通股的市值高於行權價，則可以無現金方式行使。

2021年11月5日，我們向道森·詹姆斯證券公司發行了一份認股權證，購買72,000股普通股，作為對我們於2021年11月5日完成的私募債券所提供服務的部分補償。這些股份的一半，或36,000股隨後被道森·詹姆斯證券公司沒收。該認股權證可在五年內按每股2.50美元的行使價行使，受股票拆分、股票組合、股票股息、重新分類、合併、合併、重組和類似交易的標準調整，並可在無現金基礎上行使。

2021年7月和8月，我們發行了認股權證，購買了總計11,999,404股普通股。這些認股權證可在自6(6)日(br})開始的期間內隨時撤銷^這是)與我們的首次公開募股相關的註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效至5日(5)的月份週年紀念日 ^這是)這一日期的週年紀念。每股行權價將等於首次公開發行價格的125%，受股票拆分、股票組合、股票分紅、重新分類、合併、合併、重組和類似的控制權變更交易以及某些稀釋發行的標準調整；惟吾等將不會行使任何認股權證的任何部分，而持有人亦無權行使於行使認股權證生效後，該持有人(連同該持有人的聯屬公司)實益擁有超過4.99%的已發行普通股數目的認股權證的任何部分，而該普通股於緊接行權行使後可發行的股份的發行生效。持有人可在不少於六十一(Br)(61)天事先通知我們的情況下，自行決定放棄這一限制(最高9.99%)。

2021年7月1日，我們向道森·詹姆斯證券公司發行了認股權證，購買了總計1,078,173股普通股，作為對與我們私募A系列可轉換優先股相關的服務以及於2021年7月1日完成的鑽石溪資本有限責任公司貸款的部分補償。這些認股權證的行使期為五年，行使價為每股0.6667美元，受股票拆分、股票組合、股票股息、重新分類、合併、合併、重組和類似交易的標準調整，並可在無現金基礎上行使。

2020年12月18日，我們向Peah Capital，LLC發行了認股權證，購買了1,292,445股普通股。本認股權證的行使期自2022年1月31日起至2027年12月18日止；前提是，如果美國證券交易委員會已宣佈美國證券交易委員會宣佈生效，則認股權證將自動失效並終止，登記聲明涵蓋根據與Peah Capital，LLC未來的股權協議發行的所有股份的回售。該認股權證的行權價為0.0001美元，根據股票拆分、股票組合、股票分紅、重新分類和類似交易的標準調整而定。此外，如果在認股權證的18個月週年紀念日之前，我們的已發行普通股數量有所增加，則在行使權證時可發行的股票數量將自動增加，達到當時總流通股資本的9.9%。

2017年5月18日，我們向Leonite Capital LLC發出了一份認股權證，用於購買一定數量的普通股，其確定方法是將60,000美元除以投資者在認股權證日期後進行的股權融資中支付的每股價格，從而為我們帶來至少1,000,000美元的總收益。在最近的私募中，投資者支付了每股基礎普通股0.6667美元的價格，在此之後，可在行使本認股權證時發行的股票數量為89,996股。本認股權證的行權價為0.0001美元，適用於股票拆分、股票組合、股票分紅、重新分類、合併、合併、重組和類似的控制權變更交易的標準調整，以及某些稀釋發行；但吾等不會作出任何行使，持有人亦無權行使權證的任何部分，但在行使行權後，持有人(連同持有人的聯營公司) 實益擁有的普通股數目將超過緊隨行權時可發行的普通股數目的4.99% 。持有人可在不少於六十一(61)天的事先通知我們的情況下，自行決定放棄這一限制(最高9.99%)。

可轉換本票

2021年2月25日，我們向East West Capital LLC發行了本金為500,000美元的可轉換本票。本票據的利息為年息15%，於2023年3月31日到期。此票據將在首次公開募股結束的同時自動轉換為普通股，轉換價格相當於首次公開募股價格的50%。

2021年5月10日，我們向我們的外部證券法律顧問Bevilacqua PLLC發行了本金為73,727.01美元的可轉換本票。本票據利息為年息15% ，於2022年5月10日到期。根據持有人的選擇權，票據可轉換為普通股，轉換價格等於(I)投資者在下一次定價股權融資中支付的每股價格或(Ii)自轉換通知發出之日起(包括該日)五個交易日普通股的加權平均價格的40%(40%)。

2021年7月1日，我們就收購Doctors Science Organica向Sasson E.Moulavi發行了本金為3,000,000美元的可轉換本票。本票據的利息為年息6%，於2024年7月1日到期。該票據將在首次公開募股結束時自動轉換為普通股，轉換價格等於首次公開募股價格。

2021年11月8日，我們就收購Nexus向Justin Francisco和Steven Rubert發行了本金為1,900,000美元的可轉換本票。本票據年息5%，於2024年11月8日到期。該票據將在首次公開募股結束時自動轉換為普通股，轉換價格等於首次公開募股價格。

債券

於2021年11月5日，吾等與若干投資者訂立證券購買協議，根據該協議，吾等向該等投資者出售本金總額為2,250,000美元的12%無擔保附屬可轉換債券，總收益為2,250,000美元。

債券的本金餘額自發行之日起至首次公開發售日止，按年利率12%計息；但如發生違約事件，該利率應增至年息18%或適用法律允許的最高利率，在某些情況下，吾等可能被要求支付違約金額。債券將於到期日(即2022年11月30日)或之前的轉換或贖回日期(以最早者為準)到期並支付。

在首次公開招股日滿六個月後的任何時間，債券持有人可將債券本金轉換為普通股，轉換價格為債券實際首次公開發行價格(如債券所述)的50%；但在首次公開招股日後，轉換價格應在緊接上市日期後的10個交易日內降至該價格和最低成交量加權平均價格中的較低者；此外，轉換價格不得低於1.00美元。換股價格受股票拆分、股票組合、資本重組和類似交易的標準公平調整，以及在IPO日期之前低於換股價格的未來發行的標準的影響。債券還包含實益所有權限制，將持有人的實益所有權限制為我們已發行普通股的9.99%。

於首次公開招股日期後任何時間，吾等可贖回債券的部分或全部未償還本金，金額相等於債券未償還本金的115%，加上應計但未付的利息及債券項下的任何其他到期款項。

證券購買協議和債券包含此類貸款的慣例陳述、擔保、肯定和否定契約以及違約事件。債券由我們的每家子公司提供擔保。

未來股權協議

我們已與Peah Capital，LLC簽訂了未來股權協議，根據該協議，我們同意在首次公開募股結束的同時向Peah Capital，LLC發行普通股，發行的普通股數量等於借給我們的所有資金的75%除以首次公開募股時普通股的有效每股價格。Peah Capital，LLC借給我們的總金額為1,675,000美元。如上所述，如果美國證券交易委員會已宣佈回售這些股份的登記聲明有效，則向Peah Capital，LLC發出的認股權證將自動失效並終止。

從2017年5月至2021年12月15日，我們與56家貸款人簽訂了未來股權協議，根據協議，我們同意在首次公開募股結束的同時向該等貸款人發行一定數量的普通股，其數量等於借給我們的本金金額除以我們在首次公開募股中出售普通股的實際每股價格。這些貸款機構借給我們的本金總額為5,880,405美元。

特拉華州法律和憲章條款的反收購效力

我們已選擇不受特拉華州《公司法總則》第 203節的管轄，該節禁止特拉華州上市公司與利益相關股東進行業務合併，但在某些情況下除外。

我們的公司證書和章程包含某些可能具有反收購效力的條款，使第三方更難或更難或阻止第三方獲得對我們公司的控制權或更換我們的董事會和管理層。

我們的公司註冊證書授權我們的董事會發行最多10,000,000股優先股，而無需進一步的股東批准。優先股可分一個或多個系列發行，發行條款可由董事會在發行時確定，而無需股東採取進一步行動。這些條款可能包括股息和清算、轉換權、贖回權和償債基金撥備方面的優惠。發行任何優先股都可能削弱我們普通股持有者的權利，因此可能會降低此類普通股的價值。此外，授予未來優先股持有者的特定權利可能被用來限制我們與第三方合併或向第三方出售資產的能力。我們董事會發行優先股的能力可能會使收購或實施控制權變更變得更加困難、延遲、阻礙、阻止或使其成本更高，這反過來可能會阻止我們的股東在優惠要約延長的情況下確認收益，並可能對我們普通股的市場價格產生實質性和負面影響。

我們的章程允許董事會確定董事人數，並填補任何空缺和新設立的董事職位。這些規定將防止股東增加我們董事會的規模，並通過用自己的提名人填補由此產生的空缺來獲得對我們董事會的控制權。此外，我們的章程還規定，我們的股東不得在沒有原因的情況下罷免我們的董事會成員，除了法律要求的任何其他投票外，還必須獲得不低於我們當時有權在董事選舉中投票的所有已發行有表決權股票的總投票權的多數批准。

我們的章程為提交股東年度會議的股東提案建立了預先通知程序，包括提名候選人進入董事會。年度會議的股東將只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由董事會或在董事會或其指示下在會議前提出的建議或提名，或由在會議記錄日期記錄為的股東、有權在會議上投票並已以適當的形式及時向我們發出書面通知表示打算將該業務提交會議的股東提出的。雖然我們的章程沒有賦予董事會批准或否決股東候選人提名或關於在特別會議或年度會議上進行的其他業務的提案的權力，但如果不遵循適當的程序，我們的章程可能會阻止某些業務在會議上進行，或者可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託選舉自己的董事名單或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

Furthermore, neither the holders of our common stock nor the holders of our preferred stock have cumulative voting rights in the election of our directors. The combination of the present ownership by a few stockholders of a significant portion of our issued and outstanding common stock and lack of cumulative voting makes it more difficult for other stockholders to replace our board of directors or for a third party to obtain control of our company by replacing its board of directors.

Transfer Agent and Registrar

VStock Transfer, LLC, 18 Lafayette Place, Woodmere, NY 11598, telephone 212-828-8436, is the transfer agent for our common stock.