附件10.40

執行版本


對修訂和重述的信貸協議的第十二次修正案
於2022年3月30日對修訂及重述的信貸協議(以下簡稱“修正案”)所作的第十二項修正案(以下簡稱“修正案”)由以下各方簽訂:IT Global Holding LLC,一家特拉華州有限責任公司(“IT Global”),第四來源,一家特拉華州有限責任公司(“第四來源”),AgileThouight,LLC,一家佛羅裏達州有限責任公司(“AgileThouight”),一家根據墨西哥法律註冊成立的社會資本變量公司(以下簡稱“社會資本變量”),根據墨西哥法律註冊成立的社會責任有限資本變量(與IT Global、Fourth Source、AgileThouight和An Exend一起,每個都是借款人,統稱為“借款人”)、全球有限責任公司、特拉華州有限責任公司(“中間控股”)、AgileThouight,Inc.。(F/k/a an global Inc.)、特拉華州一家公司(“旗艦控股”,連同Intermediate Holdings,“控股公司”)、本合同簽名頁所列擔保人(定義見信貸協議如下)、作為貸款人的金融機構(及其各自的繼承人和受讓人,“貸款人”)以及作為貸款人的行政代理的門羅資本管理顧問有限責任公司(“門羅資本”)。
獨奏會
鑑於借款人、控股公司、貸款方和行政代理是日期為2019年7月18日的特定修訂和重新簽署的信用協議的當事方,該協議經日期為2020年1月30日的特定棄權和第一修正案、日期為2020年5月14日的某些棄權和第二修正案、日期為2021年2月2日的特定放棄和第三修正案、日期為2021年4月30日的特定第四修正案、日期為2021年6月24日的特定第五修正案、日期為2021年7月26日的特定第六修正案、日期為2021年9月30日的特定第八修正案、日期為2021年10月29日的特定第九修正案、日期為2021年11月15日的特定第十修正案、日期為2021年11月22日的特定第十一修正案(在本修正案日期之前不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的《現有信貸協議》,以及經本修正案修訂的《信貸協議》);
鑑於,借款人和控股公司現在希望行政代理和貸款人同意對信貸協議進行某些修改;以及
鑑於,行政代理和貸款人已同意這樣做,但僅在本協議規定的條款和條件下;
因此,現在,考慮到上述陳述中所列事項以及本協議中所載的公約和規定,以及其他有價值的對價,本協議雙方同意如下:
協議書
第1節對現行信貸協議的修正。根據本修正案的效力,包括但不限於,在第9號修正案生效之日(定義如下)滿足以下第3節規定的效力條件,現將信貸協議修改如下:
1.1現修改《信貸協議》第1.1節,以適當的字母順序增加以下新定義的術語:
“第十二修正案生效日期”是指2022年3月30日。



1.2現對《信貸協議》第11.12.1節進行修改,刪除其中包含的圖表,代之以以下圖表:
計算期結束固定收費覆蓋率
2021年9月30日0.20:1.00
2021年12月31日0.20:1.00
March 31, 2022未測試
June 30, 20220.20:1.00
2022年9月30日0.20:1.00
2022年12月31日及其後結束的每個計算期1.00:1.00

1.3現對《信貸協議》第11.12.2節進行修改,刪除其中包含的圖表,代之以以下圖表:
計算期結束總槓桿率
2021年9月30日18.00:1.00
2021年12月31日6.10:1.00
March 31, 20227.15:1.00
2022年6月30日及其後結束的每個計算期4:00:1.00
第2節定義。本文中使用的所有大寫術語和未作其他定義的術語應具有特此修訂的《信貸協議》中賦予它們的含義。
第3節修正案生效的先例條件。本修正案應在滿足下列各項條件時生效(所有這些先決條件均已滿足之日,即“第十二修正案生效日”):
1.1行政代理人應收到貸款方、行政代理人和所要求的貸款人簽署的本修正案的副本;
3.2行政代理應已收到第二留置權貸款協議第二修正案的完整籤立副本,日期為本修訂之日,對第二留置權貸款協議的形式和實質進行了修訂,其形式和實質令行政代理滿意。
1.2除第4.3節明確規定外,行政代理人應已收到借款人支付第十二修正案生效日之前或當日發生的所有應計和未付費用、成本和開支的證據,包括第十二修正案生效日之前或當日發生的行政代理人的所有律師費;以及
1.3本合同第4節所述的所有陳述和保證均真實無誤。
第4Fees節。除其他事項外,作為加入本修正案的考慮,借款人同意在共同和各次的基礎上為貸款人的賬户向行政代理支付相當於500,000美元的費用(“第十二修正案費用”)。第十二修正案費用應自本合同之日起全額賺取,並應在終止日到期並支付;但如果不可行和最終,第十二修正案費用應全部免除
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在2022年5月30日之前或在2022年5月30日之前或在2022年5月30日之前或在2022年5月30日之前全額支付(除非行政代理同意將該費用推遲到全額支付其他債務之後的日期支付)。
第五節陳述和保證。為促使行政代理和貸款人執行本修正案,各借款方特此向行政代理和貸款人作出如下聲明和保證:
1.1貸款方簽署、交付和履行本修正案已獲正式授權,本修正案構成各貸款方的法定、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對借款方強制執行,但可執行性可能受到影響債權可執行性的破產法、資不抵債和類似法律以及一般衡平法的限制;
1.2貸款方簽署、交付和履行本修正案不需要任何政府機構或當局的同意或批准(但以下情況除外):(I)已獲得且完全有效的同意或批准,或(Ii)未能獲得同意不會造成重大不利影響的情況除外;
1.3在實施本修正案和本協議中預期的交易後,貸款文件中所列的每一貸款方的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(除非任何該等陳述或擔保的條款符合重大概念,在這種情況下,該陳述或擔保在所有方面都是真實和正確的,在這種情況下,該陳述或擔保在當時的效力與當時所作的相同(但在聲明涉及特定較早日期的範圍內除外,在這種情況下,該陳述或保證在所有重要方面或所有方面都是真實和正確的,視該較早日期的適用而定);以及
1.4在本修訂及本修訂擬進行的交易生效後,並無發生任何違約或違約事件,亦不會因本修訂的執行及效力而繼續或將會導致任何違約或違約事件。
第六節合理化和再確認。每一貸款方特此批准並確認信貸協議及其所屬的每一方的其他貸款文件,在每一種情況下,均在本協議日期前修訂並在此修訂,每一份文件應根據各自的條款保持完全效力和作用。在籤立和交付本修正案和隨函交付的其他貸款文件時,每一貸款方作為借款人、債務人、設保人、抵押人、質押人、擔保人、轉讓人、債務人,以其他類似身份對其財產授予留置權或擔保權益,或以其他類似身份在任何情況下以任何貸款文件規定的其他類似身份行事,特此(A)批准、重申、確認和繼續其所有付款、履行和其他義務,包括根據其為當事一方的每份此類貸款文件,(B)批准、重申、確認和繼續根據其為當事一方的此類貸款文件對其財產的留置權、擔保權益和轉讓予以賠償、擔保、作為擔保人或主要債務人的義務,以及(C)確認並同意這種留置權和擔保權益以所有義務為擔保。每一貸款方特此同意信貸協議的條款和條件,該條款和條件在本協議日期之前修訂,並在此修訂。每一貸款方承認:(一)其作為一方的每份貸款文件仍然完全有效;(二)每一方作為一方的每一份貸款文件,在本合同日期之前修改並在此修改後,特此予以批准、繼續和確認, (Iii)借款方根據其所屬的任何一個或多個此類文件承擔的任何和所有義務在此予以批准、繼續和重申;及(Iv)據借款方所知,不存在抵銷、反索償、扣除或抗辯第5節所述的任何義務。本修正案不應構成與信貸協議或其他貸款文件相牴觸的行政代理或貸款人的處理過程,例如要求行政代理或貸款人進一步通知,要求其在未來嚴格遵守信貸協議和其他貸款文件的條款。
第7節其他。
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1.1簽名;修訂的效力。通過簽署本修正案,每一貸款方均被視為已作為借款人和貸款方(或在控股公司和擔保人的情況下,僅作為貸款方)簽署了經修訂的信貸協議。所有此類貸款當事人、行政代理和貸款人承認並同意:(A)本修正案中包含的任何內容均未以任何方式限制或終止信貸協議或任何其他貸款文件的任何規定,除非在此明確規定,並進一步同意並確認信貸協議(經本修訂)和每一其他貸款文件仍然有效,並在此得到批准和確認;和(B)除本文明確規定外,信貸協議和擔保項下的義務。根據或根據信貸協議及其他貸款文件訂立的擔保權益的質押及贈予,將繼續按照其各自的條款及抵押品擔保而完全有效,並應繼續擔保貸款各方在信貸協議(經修訂)下的義務及貸款文件所規定的任何其他義務及責任。除在此明確規定的範圍外,本修正案的執行、交付和效力不應視為放棄行政代理或貸款人在信貸協議或任何其他貸款文件下的任何權利、權力或補救措施,也不構成放棄信貸協議或任何其他貸款文件的任何條款, 也不構成信貸協議下的任何義務或貸款文件下的任何義務的更新。本修正案並不消除與信貸協議或任何其他貸款文件有關的債務或未清償債務。行政代理或任何貸款人在行使信貸協議或任何貸款文件項下各自的權利、補救、權力和特權,或部分或單一行使這些權利、補救、權力和特權時的延誤,不應構成放棄。除非符合信貸協議第15.1條的規定,否則不得以任何方式更改、放棄、修改或更改本修正案的任何條款和條件。
1.2對口單位。本修正案可通過電子方式以任意數量的副本簽署,並由不同的各方在不同的副本上籤署,每個此類副本應被視為原件,但所有這些副本應共同構成一份相同的文書。以影印或電子郵件方式交付本修正案的簽署副本應與手動交付本修正案副本的效力相同。
1.3可伸縮性。本修正案的任何條款或本修正案所要求的任何文書或協議的違法性或不可執行性,不得以任何方式影響或損害本修正案的其餘條款或本修正案所要求的任何文書或協議的合法性或可執行性。
1.4標題。本修正案中使用的章節字幕僅為方便起見,不得影響本修正案的解釋。
1.5最終協議。本修正案包含本協議各方之間的全部協議和諒解,並取代此等人士先前或同時就本協議主題達成的所有協議和諒解,無論是口頭的還是書面的。
1.6參考文獻。在執行和交付本修正案的同時或之後簽署的任何通知、請求、證書或其他文件中包含的對信貸協議的任何提及應被視為包括本修正案,除非上下文另有要求。在本修正案、信貸協議或任何其他貸款文件中,凡提及信貸協議,即指經修訂並可不時進一步修訂、修改、重述、補充或擴展的信貸協議。
1.7依法治國。本修正案是根據紐約州國內法訂立並受其管轄的合同,適用於完全在該州內訂立和履行的合同,而不考慮法律衝突原則(紐約州一般義務法第5-1401條和第5-1402條除外)。
1.8費用和費用的支付。每一貸款方,共同和各自同意,根據信貸協議15.5條款的條款,按要求支付所有合理的
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行政代理因本修正案和其他貸款文件的準備、執行和交付而產生的與本修正案和其他貸款文件的準備、執行和交付相關的零用錢和費用(包括律師費和税金)。
[簽名緊隨其後]
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茲證明,自上述第一次簽署之日起,下列簽署人已簽署本修正案。
貸款方:IT Global Holding LLC,一家特拉華州的有限責任公司,作為借款人和擔保人
作者:/s/卡羅琳·塞薩爾
姓名:卡羅琳·塞薩爾
職務:祕書

第四個來源,特拉華州有限責任公司LLC,作為借款人和擔保人
作者:/s/卡羅琳·塞薩爾
姓名:卡羅琳·塞薩爾
頭銜:美國首席財務官

佛羅裏達州有限責任公司AgileThouight LLC作為借款人
作者:/s/卡羅琳·塞薩爾
姓名:卡羅琳·塞薩爾
職務:首席財務官
一種演變,S.de R.L.de C.V.,一家根據墨西哥法律註冊的社會責任有限資本變量,作為借款人
作者:/s/毛裏西奧·加杜尼奧
姓名:毛裏西奧·加杜尼奧
標題:事實律師
作者:/s/Manuel Senderos
姓名:曼努埃爾·森德羅斯
標題:事實律師


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一家全球有限責任公司,一家特拉華州有限責任公司,作為控股公司和擔保人
作者:/s/卡羅琳·塞薩爾
姓名:卡羅琳·塞薩爾
職務:祕書
AgileThouight公司(F/K/a an global Inc.),特拉華州的一家公司,作為控股公司和擔保人
作者:/s/Manuel Senderos
姓名:曼努埃爾·森德羅斯
頭銜:總裁



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第四來源控股公司,特拉華州的一家公司作為擔保人
作者:/s/卡羅琳·塞薩爾
姓名:卡羅琳·塞薩爾
職務:祕書
第四來源墨西哥有限責任公司,特拉華州有限責任公司,作為擔保人
來源:第四個來源,有限責任公司,成員
作者:/s/卡羅琳·塞薩爾
姓名:卡羅琳·塞薩爾
頭銜:美國首席財務官


美國特拉華州有限責任公司AGS ALPAMA GLOBAL SERVICES USA LLC作為擔保人
美國特拉華州有限責任公司AGS ALPAMA GLOBAL SERVICES USA LLC作為擔保人
作者:QMX Investment Holdings USA,Inc.,會員
作者:/s/Manuel Senderos
姓名:曼努埃爾·森德羅斯
頭銜:總裁

一家美國公司,一家加州公司,作為擔保人
作者:/s/卡羅琳·塞薩爾
姓名:卡羅琳·塞薩爾
職務:祕書
作為擔保人的特拉華州公司QMX投資控股美國公司

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AgileThoutServicios México,S.A.de C.V.,一家根據墨西哥法律註冊成立的資本變量社會,作為擔保人
作者:/s/毛裏西奧·加杜尼奧
姓名:毛裏西奧·加杜尼奧
標題:事實律師
作者:/s/Manuel Senderos
姓名:曼努埃爾·森德羅斯
標題:事實律師



Cuarto Origen,S de R.L.de C.V.,根據墨西哥法律組織的社會責任有限資本變量,作為擔保人
Cuarto Origen,S de R.L.de C.V.,根據墨西哥法律組織的社會責任有限資本變量,作為擔保人
作者:/s/毛裏西奧·加杜尼奧
姓名:毛裏西奧·加杜尼奧
標題:事實律師
作者:/s/Manuel Senderos
姓名:曼努埃爾·森德羅斯
標題:事實律師

ENTREPIDS墨西哥,S.A.de C.V.,一家根據墨西哥法律註冊成立的社會資本變量公司,作為擔保人
作者:/s/毛裏西奧·加杜尼奧
姓名:毛裏西奧·加杜尼奧
標題:事實律師
作者:/s/Manuel Senderos
姓名:曼努埃爾·森德羅斯
標題:事實律師


第十二修正案的簽字頁




管理代理:
門羅資本管理顧問公司作為行政代理
作者:/s/Jeffrey Cupples
姓名:傑弗裏·卡普勒斯
標題:經營董事




第十二修正案的簽字頁


貸款人:
MC Finding SPV I,LLC,
以貸款人的身份

作者:/s/Jeffrey Cupples
姓名:傑弗裏·卡普勒斯
標題:經營董事


































    
第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本公司,
以貸款人的身份
作者:/s/Jeffrey Cupples
姓名:傑弗裏·卡普勒斯
標題:經營董事

第十二修正案的簽字頁




貸款人:
門羅資本私人信貸基金III Finding SPV LLC,
以貸款人的身份

作者:門羅資本私人信貸基金III LP,
作為指定經理

作者:門羅資本私人信貸基金III LLC,
其作為受讓人的普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金I Finding SPV LLC,
以貸款人的身份

作者:門羅資本私人信貸基金I LP,
作為指定經理

作者:門羅資本私人信貸基金有限責任公司,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金II Finding SPV LLC,
以貸款人的身份

作者:門羅資本私人信貸基金II LP,
作為指定經理

作者:門羅資本私人信貸基金II LLC,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金III LP,
以貸款人的身份


作者:門羅資本私人信貸基金III LLC,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金III(非槓桿)有限責任公司,
以貸款人的身份


作者:門羅資本私人信貸基金III LLC,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金II(非槓桿)有限責任公司,
以貸款人的身份


作者:門羅資本私人信貸基金II LLC,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁






貸款人:
門羅資本私人信貸基金A LP,
以貸款人的身份

作者:門羅資本私人信貸基金A LLC,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金I LP,
以貸款人的身份


作者:門羅資本私人信貸基金有限責任公司,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金II LP,
以貸款人的身份


作者:門羅資本私人信貸基金II LLC,
其普通合夥人

第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本基金SV S.A.R.L.,代其基金III(非槓桿)部門行事,
以貸款人的身份
作者:/s/Jeffrey Cupples
姓名:傑弗裏·卡普勒斯
標題:經營董事
第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金III(LUX)以貸款人身份為Holdco LP融資

作者:門羅資本私人信貸基金III(LUX)為其普通合夥人Holdco GP LLC提供融資

作者:門羅資本管理顧問有限責任公司,擔任經理
作者:/s/Jeffrey Cupples
姓名:傑弗裏·卡普勒斯
標題:經營董事
第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本私人信貸基金III(LUX)融資SPV LP,以貸款人的身份

作者:門羅資本私人信貸基金III(LUX)融資SPV GP LLC,其普通合夥人

作者:門羅資本管理顧問有限責任公司,擔任經理
作者:/s/Jeffrey Cupples
姓名:傑弗裏·卡普勒斯
標題:經營董事
第十二修正案的簽字頁




貸款人:
門羅資本基金SV S.A.R.L.,為其有袋類艙室代理

作者:門羅資本管理顧問有限責任公司,擔任投資經理
作者:/s/Jeffrey Cupples
姓名:傑弗裏·卡普勒斯
標題:經營董事
第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本MML CLO 2017-1,Ltd.,

作者:Monroe Capital Management LLC,擔任資產經理律師-事實上
作者:/s/Seth Friedman
姓名:塞思·弗裏德曼
標題:經營董事
第十二修正案的簽字頁




貸款人:
門羅資本MML CLO VI,Ltd.

作者:Monroe Capital Management LLC,擔任資產經理和事實律師
作者:/s/Seth Friedman
姓名:塞思·弗裏德曼
標題:經營董事
 

    
    
第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本MML CLO VII,Ltd.

作者:Monroe Capital Asset Management LLC,擔任資產經理和事實律師
作者:/s/Seth Friedman
姓名:塞思·弗裏德曼
標題:經營董事


第十二修正案的簽字頁





貸款人:
門羅資本MML CLO VIII,Ltd.

作者:Monroe Capital Asset Management LLC,擔任資產經理和事實律師
作者:/s/Seth Friedman
姓名:塞思·弗裏德曼
標題:經營董事


第十二修正案的簽字頁