附件10.31
本證券或可行使本證券的證券均未依據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)的登記豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記,因此,除非依據《證券法》下的有效登記聲明,或根據《證券法》的登記要求,或在不受《證券法》登記要求約束的現有豁免下,或在不受《證券法》登記要求約束的交易中,並按照適用的州證券法,且轉讓人的律師的法律意見證明瞭這一點,否則不得提供或出售該證券。其實質內容須為該公司合理地接受。該證券及行使該證券時可發行的證券可質押於博納基金保證金賬户或以該等證券作抵押的其他貸款。
普通股認購權證
電子醫療技術公司。
認股權證:12,500,000股
發行日期:2022年3月3日(“發行日”)
本普通股認購權證(“認股權證”)證明,就向偶數日期持有人(定義見下文)發行本金307,500.00美元本票而收到的價值(以下定義),藍湖合夥有限責任公司,特拉華州有限責任公司(包括任何獲準和登記的受讓人,“持有人”),有權在本認股權證發行日期當日或之後的任何時間,根據條款及以下所述的行使限制和條件,向特拉華州的電子醫療技術公司(“本公司”)購買,12,500,000股普通股(“認股權證”)(據此,有關數目可根據本認股權證的條款及條件不時調整),按當時有效的每股行使價計算。本認股權證由本公司於本文件日期就本公司與持有人之間於2022年3月3日訂立的若干證券購買協議(“購買協議”)而發行。為免生疑問,本認股權證在購買協議中稱為“第二認股權證”。根據本附註的條款,本認股權證可予註銷。
除非本認股權證正文或下文第12節另有規定,否則本認股權證中使用的大寫術語應具有購買協議中規定的含義。就本認股權證而言,“行權價”一詞應指0.025美元,可按本文規定進行調整(包括但不限於無現金行使),而“行權期”應指自觸發日期(如本認股權證所界定)開始至下午5:00止的期間。觸發日期後五(5)年後的日期的東部標準時間。
1. | 手令的行使。 |
(a)運動力學。在本條款及條件的規限下,本認股權證所代表的權利可於行使期內的任何時間或任何時間,透過遞交持有人選擇行使本認股權證的書面通知(“行使通知”)而全部或部分行使,該書面通知的格式為本證書附件A(“行使通知”)。持有人不應被要求交付原始認股權證以實現本協議項下的行使。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分,其效果是將本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的數額。於第二個交易日(“認股權證股份交割日”)或之前
向本公司或本公司的轉讓代理髮出行使通知,並在本公司收到向本公司支付的金額,該金額等於適用的行使價格乘以行使本認股權證全部或部分認股權證的認股權證股份數目(“行使總價”及與行使通知一起稱為“行使交付文件”),以現金或電匯即時可用資金(或以無現金行使的方式,在此情況下不得提供總行使價格),本公司應(或指示其轉讓代理)發出一份以持有人或其指定人士的名義在本公司股份登記冊上登記的證書,並以隔夜快遞方式交付至行使通知所指定的地址,證明持有人根據行使權利有權持有的普通股數量(或應持有人的要求以電子格式交付該等普通股)。於交付行權交付文件後,就所有公司而言,持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人,不論證明該等認股權證股份的證書交付日期為何。如果本認股權證是與任何行使權證有關而提交的,而提交行使的本認股權證所代表的認股權證股份數目多於行使時獲得的認股權證股份數目,則公司應在實際可行的情況下儘快(在任何情況下不得遲於行使任何認股權證後三個工作日並自費)發行一份新的認股權證(根據第6條),表示有權購買緊接行使前根據本認股權證可購買的認股權證股份數目, 減去行使本認股權證的認股權證股份數目。
如本公司未能安排其轉讓代理於各自的認股權證股份交割日期前向持有人發行各自的普通股,則持有人將有權全權酌情撤銷該等行使,以及根據本認股權證或其他規定的所有其他法律權利及補救,而未能履行該等權利亦應被視為票據項下的違約事件、本認股權證項下的重大違約行為及購買協議項下的重大違約行為。
如果一股普通股的市場價格高於行權價格,則持有者可以根據無現金行權選擇接受認股權證股票,以代替現金行權,其價值等同於通過交出本權證和行權通知,按下述方式確定的本權證價值(或其任何未行使部分),在這種情況下,公司應向持有者發行按下列公式計算的數量的普通股:
X = Y (A-B)
A
其中X=要發行給持股人的股票數量。
Y = | 持有者根據本認股權證選擇購買的認股權證股票數量(在計算日期)。 |
A =(計算當日的)市價。
B =行使價(已調整至計算日期)。
(b)無零碎股份。在行使本認股權證時,不得因根據本認股權證作出的任何調整而發行任何零碎股份。所有在行使本認股權證時可發行的認股權證股份(包括零碎股份)可綜合計算,以確定行使認股權證是否會導致發行任何零碎股份。如果在合併後,行使將導致發行零碎股份,本公司應向以其他方式有權獲得該零碎股份的持有人支付相當於認股權證股份當時的公允市值乘以該零碎股份所產生的乘積的現金金額,以代替發行任何零碎股份。
(c)霍爾德的運動限制。儘管有任何相反的規定
在此,本公司不得行使本認股權證,而持有人亦無權根據第1條或其他規定行使本認股權證的任何部分,惟在適用行使通知所載的行使後發行生效後,持有人(連同持有人的聯屬公司(“聯屬公司”)及任何其他與持有人或持有人的任何聯屬公司(該等人士,“出資方”)作為一個團體行事的人士將實益擁有超過實益擁有權限額(定義見下文)者。就前述句子而言,持有者和出資方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股數量,但不包括因(I)行使持有者或其任何關聯公司或出讓方實益擁有的剩餘未行使部分的普通股,以及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券(包括但不限於,任何其他普通股等價物),但須受轉換或行使限制,類似於本協議所載由持有人或其任何聯營公司或付款方實益擁有的限制。除上一句所述外,就第1(C)節而言,實益所有權應根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例進行計算,持有者承認持有者對根據該法案要求提交的任何明細表獨自負責。此外, 關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就第1(C)節而言,在釐定普通股流通股數目時,持有人可依據下列各項所反映的普通股流通股數目:(A)本公司最近向證監會提交的定期或年度報告,(B)本公司最近的公告,或(C)本公司或本公司轉讓代理髮出的較新書面通知,列明已發行普通股的數目。應持有人的書面或口頭要求,公司應在兩個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下,普通股流通股的數量應在股東或其關聯公司或授權方自報告流通股數量之日起轉換或行使公司證券(包括本認股權證)後確定。“實益所有權限額”應為分別計算時已發行普通股數量的4.99%。本款所載的限制適用於本認股權證的繼任者。
(d)未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償。除持有人可享有的任何其他權利外,如果公司未能促使公司的轉讓代理根據本認股權證的規定(包括但不限於上文第1(A)節)在相應的認股權證股票交割日或之前行使認股權證股票,並且如果在該日期之後,持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或其他情況下)或持有人的經紀公司以其他方式購買,為滿足持有人出售認股權證股份而交付的普通股,公司應(A)在股東提出要求後一(1)個工作日內,以現金形式向持有人支付(X)持有人的總購買價(包括經紀佣金、如此購買的普通股股份的價格超過(Y)以下乘積:(1)公司在發行時因行使權利而須向持有人交付的認股權證股份數目;(2)執行導致該購買義務的賣單的價格;及(B)在持有人的選擇下,恢復認股權證未獲履行的部分及同等數目的認股權證股份(在此情況下,該項行使應被視為撤銷),或在持有人提出要求後一(1)個營業日內向持有人交付假若本公司及時履行其行使及交付義務將會發行的普通股股份數目。例如,如果持有者購買或實現本協議項下的無現金行使,則購買總價為11美元的普通股, 根據上一句第(A)款,為支付因試圖行使普通股股份而產生的總銷售價格10,000美元的買入,公司應向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,説明就買入而應向持有人支付的金額,並應公司的要求,提供
此類損失的數額。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於因本公司未能按本協議條款所要求行使認股權證而及時交付普通股的特定履約判令及/或強制令豁免。
2.調整。行權價及認股權證股份數目應不時調整如下:
(a)資產的分配。如果公司在本認股權證發行後的任何時間,通過資本返還或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組或其他類似交易的方式進行現金、股票或其他證券、財產或期權的任何分配),向普通股持有人宣佈或以其他方式分派其資產(或獲取其資產的權利)(“分派”),則在每一種情況下:
(I)在為決定有權收取分派的普通股持有人而定的記錄日期收盤前有效的任何行使價格,須自該記錄日期收盤時起減至一個分數,即(I)該行使價格乘以(I)緊接該記錄日期前一個交易日普通股的收市價減去適用於一股普通股的分派價值(由本公司董事會真誠釐定)後的分數,(2)其分母為緊接該記錄日期前一個交易日普通股的收盤價;和
(2)認股權證股票的數量應增加到等於在為確定有權獲得分配的普通股持有者確定的記錄日期收盤前可獲得的普通股數量乘以前一條第(1)款規定的分數的倒數;然而,如果分配的是一家公司(本公司除外)的普通股,而該公司的普通股在國家證券交易所或國家自動報價系統(“其他普通股”)上交易,則持有人可以選擇接受購買其他普通股的認股權證,以代替增加認股權證的數量,其條款應與本認股權證的條款相同。除非該等認股權證可行使為假若持有人於緊接該記錄日期前行使本認股權證而根據分派應支付予持有人的其他普通股股份數目,且行使總價相等於根據前一條款(I)的條款就分派而減去本認股權證行使價格的金額與根據本條第(Ii)條第一部分計算的認股權證股份數目的乘積。
(b)反稀釋調整行權價格。如果本公司或其任何附屬公司(視情況而定)在本認股權證未完成期間的任何時間,出售或授予任何購買、出售或授予任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買或其他處置的選擇權)任何個人或實體有權(為了澄清的目的,包括但不限於根據(I)持有人目前持有的公司任何其他證券)的普通股或證券(包括但不限於普通股等價物),(Ii)於發行日或之後向持有人發行的本公司任何其他證券(包括但不限於票據),或(Iii)本公司與持有人訂立的任何其他協議,以低於當時行使價的每股有效價格(該較低價格、“基本股價”及該等發行統稱為“攤薄發行”)收購普通股股份(於轉換、行使或其他情況下)(如如此發行的普通股或普通股等價物的持有人須於任何時間,不論透過收購價格調整的操作,未來因任何原因(包括但不限於時間的流逝或某些條件的滿足)、重置撥備、浮動轉換、行使或交換價格或其他原因取消適用的最低價格,或由於
與該等發行相關發行的認股權證、購股權或每股權利,有權或可能有權在任何時間以低於該等普通股或普通股等價物存在時的行使價的每股有效價格收取普通股股份,則該等發行應被視為發生於該攤薄發行日期的行使價以下(不論普通股或普通股等價物是否(I)其後由本公司於攤薄發行日期後贖回或註銷,或(Ii)實際按該等基本股價轉換或行使)。則行使價應根據持有人的選擇而降低,並僅減至與基本股價相等的水平。每當該等普通股或普通股等價物發行時,不論普通股或普通股等價物是否(I)於稀釋發行日期後由本公司贖回或註銷,或(Ii)其持有人按該基準股價實際轉換或行使(為免生疑問,即使本公司實際上並無按各自普通股等價物的基準價格發行其普通股),該等調整均須作出。公司應不遲於發行任何普通股或普通股等價物後的交易日以書面形式通知持有人,在通知中註明適用的發行價或適用的重置價格、交換價、轉換價格和其他定價條款(該通知稱為“稀釋發行通知”)。為澄清起見,本公司在發生任何稀釋性發行時,不論是否根據本第2(B)條提供稀釋性發行通知, 於該等稀釋性發行日期後,持有人有權獲得基本股份價格,不論持有人是否在行使通知中準確地提及基本股份價格。
(c)普通股的細分或合併。如果本公司於發行日期當日或之後的任何時間將一類或多類普通股的已發行股份拆細(透過任何股票分拆、股息、資本重組或其他方式)為更多股份,則緊接拆分前生效的行使價將按比例減少,而認股權證股份的數目將按比例增加。如本公司於發行日期當日或之後的任何時間將一類或多類已發行普通股合併(以合併、反向分股或其他方式合併為較少數目的股份),則緊接該合併前生效的行使價將按比例增加,而認股權證股份數目將按比例減少。根據本第2條(C)項進行的任何調整應於該分拆或合併生效之日營業結束時生效。行權價格的每次調整應計算到最接近的百分之一美分。當第2(C)條所涵蓋的任何事件發生時,應逐次進行此類調整。
3.基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間,(I)本公司與另一實體進行任何合併或合併為另一實體,而本公司不是尚存實體(該尚存實體,“繼承實體”),(Ii)本公司在一項或一系列相關交易中出售其全部或幾乎所有資產,(Iii)任何收購要約或交換要約(無論是由本公司或其他個人或實體提出,並經本公司批准)均已完成,根據該要約或要約,普通股持有人獲準以普通股股份換取其他證券。現金或財產以及持有至少50%普通股的持有人接受該要約,或(Iv)本公司對普通股或任何強制性股份交換進行任何重新分類,據此將普通股有效地轉換為或交換為其他證券、現金或財產(普通股股份拆分或合併的結果除外)(在任何該等情況下為“基本交易”),則在隨後行使本認股權證時,持有人有權收取繼承人實體或本公司的普通股股份數目,以及持有人因該等重組、重新分類、合併、合併或處置資產而應收的任何額外代價(“替代代價”),而本認股權證在緊接該等事件發生前可行使的普通股股份數目(不計本文所載僅為釐定該等決定而對行使的任何限制)。為任何此類練習的目的, 行使價的釐定應作出適當調整,以適用於該等基本交易中可就一股普通股發行的替代代價的金額,而本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式,在替代代價之間分攤行使價。如果普通股持有人在基本交易中獲得證券、現金或財產的任何選擇,則
持有人應獲得與其在此類基本交易後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。在實施上述規定所必需的範圍內,該基本交易中的任何繼承實體應向持有人發行符合上述規定的新認股權證,以證明持有人有權行使該認股權證以替代對價。
4.不規避。本公司承諾並同意,本公司不會透過修訂公司註冊證書、附例或任何重組、資產轉移、合併、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,並將始終真誠地執行本認股權證的所有規定,並採取一切必要行動以保障持有人的權利。在不限制前述一般性的原則下,本公司(I)不得在行使本認股權證時將任何應收普通股的面值提高至高於當時有效的行使價,(Ii)應採取一切必要或適當的行動,以便本公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不可評估的普通股,及(Iii)只要本認股權證尚未行使,本公司即已獲授權及保留,不受優先購買權的影響,可行使認股權證的普通股股數的兩(2)倍,以規定行使本認股權證所代表的權利(不考慮對行使的任何限制)。
5.權證持有人不被視為股東。除本文件另有特別規定外,本認股權證本身並不賦予持有人作為本公司股東的任何投票權或其他權利。此外,本認股權證的任何內容不得解釋為對持有人(在行使本認股權證或其他情況下)或作為本公司的股東購買任何證券施加任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。
6. | 重新發行。 |
(a)丟失、被盜或損壞的搜查證。如本認股權證遺失、被盜、損毀或損毀,本公司將按其合理施加的有關賠償或其他方面的條款(就損毀的認股權證而言,應包括交出)發行新的認股權證,其面額及期限與本認股權證遺失、被盜、損毀或損毀的情況相同。
(b)發行新認股權證。當本公司須根據本認股權證條款發行新認股權證時,該等新認股權證應與本認股權證具有相同期限,並須具有與發行日期相同的發行日期,一如新認股權證封面所示。
7.轉移。本認股權證對公司及其繼承人和受讓人具有約束力,並使持有人及其繼承人和受讓人受益。即使本協議有任何相反規定,未經持有人事先簽署的書面同意,本公司不得通過法律實施或其他方式全部或部分轉讓本公司在本協議項下的權利、權益或義務,持有人可全權酌情拒絕同意(如本公司未獲得持有人事先簽署的書面同意,則任何該等轉讓或轉讓均屬無效)。本認股權證或本認股權證項下為持有人之利益或將由持有人履行之任何可分割權利及義務,可由持有人全部或部分轉讓予第三方,而無需徵得本公司同意。
8.通知。凡根據本認股權證需要發出通知時,除非本協議另有規定,否則應根據《購買協議》中的通知條款發出通知。公司應立即向持有人發出書面通知:(I)在行權價格調整後立即合理詳細地列出調整的計算方法,以及(Ii)在公司結清賬簿或記錄日期前至少20天,(A)關於普通股的任何股息或分配,(B)關於可直接或間接轉換為普通股或其他財產的股份或可行使或交換的任何股票或其他證券的任何授予、發行或銷售,按比例分配給普通股持有人或(C)確定關於任何基本交易、解散或清算的投票權,但在每一種情況下
信息應在向持有人提供通知之前或與通知一起向持有人公佈。
9.修訂及豁免權。只有在徵得本公司和持有人的書面同意後,方可修改或放棄本認股權證的條款(一般或在特定情況下,以及追溯或預期)。
10.管理法律和場所。本授權書應受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。任何一方對另一方提起的有關本授權書所述交易的訴訟,只能在位於特拉華州的州法院或位於特拉華州的聯邦法院提起。本授權書各方在此不可撤銷地放棄對根據本授權書提起的任何訴訟的管轄權和地點的任何異議,並且不得以缺乏管轄權或地點或基於不方便開庭。每一方在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利,並同意不請求陪審團審判,以裁決本協議項下或與本授權證相關或由此產生的任何其他交易文件項下的任何爭議,或本協議或由此預期的任何交易。勝訴方有權向另一方追回其合理的律師費和費用。如果本授權書的任何條款或與本協議相關的任何其他協議在任何適用的法規或法律規則下無效或不可執行,則在可能與之衝突的範圍內,該條款應被視為無效,並應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類規定,不應影響任何協議的任何其他規定的有效性或可執行性。每一方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達法律程序文件,並同意在與本認股權證或與本認股權證有關的任何其他交易文件相關的任何訴訟、訴訟或法律程序中以掛號信或掛號信或隔夜遞送(連同遞送證據)的方式將其副本郵寄到根據購買協議向其發出通知的有效地址,並同意此類送達應構成對法律程序文件和有關通知的良好和充分的送達。本文件所載任何內容不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的任何權利。
11.ACCEPTANCE.持有人接受本認股權證,即表示接受並同意本認股權證中包含的所有條款和條件。
12.某些定義。就本授權書而言,下列術語應具有以下含義:
(a) | [故意省略]. |
(b)“收盤銷售價格”是指,對於截至任何日期的任何證券,(I)由Quotestream或持有人指定的其他類似報價服務提供商報告的該證券在主要市場上的最後收盤交易價格,或如果主要市場開始延長營業時間且沒有指定收盤交易價格,則指紐約時間下午4點之前該證券的最後交易價格,如Quotestream或由持有人指定的其他類似報價服務提供商報告的,或(Ii)如果前述規定不適用,Quotestream或持有人指定的其他類似報價服務提供商報告的該證券在場外市場的最後交易價格,或(Iii)如果Quotestream或持有人指定的其他類似報價服務提供商沒有報告該證券的最後交易價格,則為Quotestream或持有人指定的其他類似報價服務提供商報告的任何做市商報告的該證券的買入和要價的平均值。如某證券於某一特定日期的收市價未能按上述任何基準計算,則該證券於該日期的收市價應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。所有此類決定應針對任何股票分紅、股票拆分、股票組合或其他
適用計算期內的類似交易。
(c)“普通股”是指公司的普通股,票面價值0.00001美元,以及此類證券今後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。
(d)“普通股等價物”是指公司的任何證券,使其持有人有權隨時收購普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他可隨時轉換為普通股或可行使或交換的工具,或以其他方式使其持有人有權獲得普通股。
(e) | [故意省略]. |
(f)“人”和“人”是指個人、有限責任公司、合夥企業、合營企業、公司、信託、非法人組織、任何其他實體和任何政府實體或其任何部門或機構。
(g)“主要市場”是指普通股上市或報價所在的主要證券交易所或交易市場,包括但不限於場外交易市場、納斯達克股票市場(包括納斯達克資本市場)、紐約證券交易所美國證券交易所或該等市場的任何繼承者。
(h)“市價”是指在行權通知發出之日前150個交易日內普通股的最高成交價。
(i)“交易日”是指普通股在其主要市場上市或報價的任何日期,但如果普通股當時未在任何主要市場上市或報價,則為任何日曆日。
(j)“觸發日期”是指2023年2月12日。
* * * * * * *
茲證明,自上述發行日期起,公司已正式簽署本認股權證。
電子醫療技術公司。
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| 姓名:馬修·沃爾夫森 |
| 頭銜:首席執行官 |
附件A
行使通知
(由登記持有人籤立以行使本普通股認購權證)
下列簽名持有人特此行使購買權 在電子醫療技術公司的普通股(“認股權證”)股份中,特拉華州的一家公司(“本公司”),附有普通股購買認股權證(“認股權證”)的副本。此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有本認股權證中規定的各自含義。
1. | 行權價格表。持有人打算將行使價款的支付方式定為(勾選一項): |
☐關於……的現金運用 認股權證股份;或
☐ | 根據認股權證以無現金方式行使。 |
2.支付行使價款。如果以上選擇了現金行使,持有人應支付適用的總行使價,金額為$ 根據認股權證的條款向本公司支付。
3.認股權證股份的交付。公司應向持有人交付 根據認股權證的條款認股權證股份。
日期: | |
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| | | (印刷登記持有人姓名) | ||
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| | | 由以下人員提供: | | |
| | | 姓名: | | |
| | | 標題: | |
附件B
手令的轉讓
(僅在授權轉讓認股權證後簽署)
對於收到的價值,以下籤署人特此出售、轉讓和轉讓電子醫療技術公司普通股的購買權,與《普通股購買認股權證》相關,並指定作為事實代理人轉讓電子醫療技術公司賬簿上的上述權利。在房屋內有充分的替代和再替代的權力。受讓人接受轉讓,即表示受讓人同意在所有方面受制於內部認股權證的條款和條件。
日期: | |
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| | (簽署)* | |
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| | (姓名) | |
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| | (社會保障或税務識別號碼) |
*本轉讓認股權證上的簽字必須與普通股購買認股權證表面上所寫的名稱相對應,不得更改、放大或任何更改。代表公司、合夥企業、信託或其他實體簽署時,請註明您在該實體的職位和頭銜。