附件4.10
執行版本
A類普通股購買協議
本A類普通股購買協議於2021年9月7日(生效日期)由瑞士股份公司Sportradar Group AG(Aktiengesellschaft)根據瑞士法律組織(公司)和本合同附表A所列投資者(每個投資者和集體投資者)。
RECITALS
答:投資者希望向本公司購買,本公司希望向投資者出售和轉讓每股面值0.10瑞士法郎的公司A類普通股(A類普通股),以換取總計158,999,998.06美元的私募,該私募將與 公司首次公開發行A類普通股(首次公開募股)同時進行,並受本協議規定的條款和條件的限制(融資)。
B.本協議雙方已於生效日期簽署本協議,生效日期早於美國證券交易委員會向美國證券交易委員會(SEC)提交的首次公開募股F-1表格登記聲明生效之前。
C.融資結束應與首次公開募股結束同時進行(此時為首次公開募股結束時間),每股價格等於A類普通股在首次公開募股中向公眾出售的每股價格(在任何承銷折扣或佣金之前),如提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書封面上所述。
D.為進行首次公開招股,本公司將與摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利有限公司、花旗環球市場有限公司及瑞銀證券有限責任公司訂立承銷協議(承銷協議)及認購協議,作為上述數家承銷商(承銷商)的代表(承銷商)。
A《綠色協定》
雙方同意如下:
1. | 買賣A類普通股。 |
1.1 | 出售和發行A類普通股。本公司同意以增資方式向投資者發行及出售A類普通股,而投資者同意根據證券法下頒佈的D規例第506條規則,按A類普通股的IPO價格向本公司購買合共158,999,998.06美元(投資額)的A類普通股。本公司將出售並由投資者在本協議項下購買的A類普通股數量(A類普通股)應等於投資額除以IPO價格(向下四捨五入至最接近的整個A類普通股)所確定的A類普通股數量。本公司將以增資方式發行股份,於首次公開招股後,本公司將安排Sports Data AG(本公司的間接全資附屬公司)認購股份,並安排轉讓予投資者。 |
1.2 | 在滿足本協議規定的條件的前提下,股份(收購價)的收購價(應等於根據前一句話計算的投資者將購買的股份總數乘以IPO價格)應在收盤時(定義如下)通過電匯至公司書面指定的投資者賬户 支付。支付股份收購價時,應在支付收購價後兩個工作日內向投資者交付股份(除非結算過程需要更長的時間,儘管公司盡了一切合理努力完成) |
在此情況下,本公司將向投資者提供結算程序已經開始的證據,並應投資者的要求向其提供結算過程的當日最新情況,在任何情況下,將於支付買入價後的第五個工作日前完成結算),該等股份將無需證書,並應由本公司的轉讓代理American Stock&Transfer,LLC在公司賬面上登記在適用的 投資者的名下。不遲於成交前兩天,投資者可(酌情決定,如果他們彼此同意)向本公司提交一份更新的附表A,列出每位投資者將購買的股份數量以及每位此類投資者根據本協議條款應支付的相應部分收購價格。 |
1.3 | 打烊了。在滿足或放棄第4節和第5節所述的每個條件後,將通過交換文件和簽名遠程完成股票出售和支付購買價格(交易結束) 第4節和第5節 中所述的每個條件(根據其性質將在成交時滿足但須滿足或放棄這些條件的條件除外)。 |
2. | 公司的陳述和保證。 |
本公司特此向投資者聲明並保證,以下陳述於本協議日期及成交前均屬真實及正確 (除非任何該等陳述及保證明確涉及較早日期,在此情況下,該等陳述及保證於該較早日期屬真實及正確)。
2.1組織、有效存在和資格。本公司是根據瑞士法律正式成立和有效存在的公司, 擁有一切必要的公司權力和授權,以經營其目前進行的業務。本公司在其開展業務的每個司法管轄區內均有正式資格作為外國公司處理業務,但如無法合理預期 不具備此資格會對本公司的財務狀況、業務或營運造成重大不利影響,則不在此限。
2.2註冊聲明。註冊説明書及其中所載的任何招股説明書,截至該註冊説明書的提交日期,將不包含任何對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述其中所需陳述或為作出陳述所需的重要事實,並鑑於作出陳述的情況而不具誤導性。註冊説明書是指採用表格F-1(文件編號333-258882)的註冊聲明,包括根據證券法第424條提交的任何招股説明書,以及任何自由撰寫的招股説明書,與首次公開發售有關。
2.3授權。公司及其高級管理人員、董事和股東為授權、簽署和交付本協議、履行公司在本協議項下的所有義務以及授權、發行、出售和交付股份而採取的一切必要的公司行動,在交易結束前已經或將採取,本協議構成公司的有效和具有法律約束力的義務,可根據其條款強制執行,但(A)受適用破產、破產、重組、暫停和其他一般適用法律的限制,影響債權人權利的一般執行,則除外。以及(B)受有關具體履行、禁令救濟或其他衡平法救濟的法律的限制。
2.4股票的有效發行。投資者根據本協議購買的股份,在按照本協議的條款發行、出售和交付時,按本協議的明示對價進行發行、全額支付、免税(即,持股人不再因持有A類普通股而需要向本公司作出進一步的出資),並將不受留置權、產權負擔和轉讓限制轉讓給投資者,但根據本協議以及適用的州和聯邦證券法對轉讓的限制除外。(B)投資者為了承銷商在IPO中的利益而訂立的鎖定協議下對轉讓的限制,(C)我們修訂的章程(定義見註冊聲明)對投票權和股東登記的限制,以及(D)投資者為轉讓而設立或施加的任何留置權、產權負擔或 限制。在一定程度上取決於本協議第3節所述投資者陳述的真實性和準確性,本協議所設想的股票的發售、出售和發行不受適用的州和聯邦證券法的登記要求的約束。
2
2.5不違反規定。除根據證券法和適用的州證券法頒佈的法規D提交股份出售通知外,本公司不需要任何聯邦、州或地方政府機構的同意、批准、命令或授權,或向任何聯邦、州或地方政府當局登記、資格、指定、聲明或備案。本協議的簽署、交付和履行以及本協議預期的交易的完成不會導致任何此類違反或構成(A)任何此類文書、判決、命令、令狀或法令在任何實質性方面的違約,(Br)任何違反公司組織文件規定的行為,或(C)導致公司任何資產產生任何留置權、抵押或產權負擔的事件,或任何物質許可證、許可證、減損、沒收或不續期的暫停、撤銷、減損、沒收或不續期。適用於本公司的授權或批准,在每一種情況下,均可合理預期會對本公司的財務狀況、業務或營運造成重大不利影響,不論是個別或合計。
2.6假設第3節所載投資者的陳述及擔保均屬準確,則本公司向投資者發售及出售股份無需根據證券法註冊。本公司不需要任何政府機構同意、批准、命令或授權或登記資格、指定、聲明或向任何政府機構備案,但根據適用的州證券法進行備案的除外。
2.7除包銷協議外,本公司並無就直接或間接投資本公司與任何 認購人或投資者訂立任何附帶函件或類似協議,以購買較本協議條款更有利的A類普通股。
2.8。瑞士聯邦斯坦普税。以IPO價格向投資者發行和交付(新設立的)A類普通股不需繳納瑞士聯邦證券轉讓印花税(烏姆薩扎巴加貝)。隨後購買或出售A類普通股,無論是持有其股票作為私人資產的瑞士居民個人,出於所得税目的,因股票和其他證券的頻繁交易或槓桿投資而被歸類為專業證券交易商的瑞士居民私人,或出於税務目的而不在瑞士居住的股東,以及在各自的納税年度內,沒有從事通過在瑞士設有固定營業地點的常設機構進行的貿易或業務的個人,如果(I)此類轉讓是通過或與瑞士或列支敦士登銀行發生的,或由瑞士聯邦印花税法案定義的另一家瑞士證券交易商進行或參與的,則可分別按購買價格或銷售收益計算的現行税率高達0.15%的瑞士聯邦證券轉讓印花税 繳納瑞士聯邦證券轉讓印花税。
3. | 投資者的陳述和擔保。 |
每名投資者分別及非聯名向本公司表示並保證以下陳述於本協議日期及成交當日均屬真實及正確(除非任何該等陳述及保證明確與較早日期有關,在此情況下該等陳述及保證於該較早日期屬真實及正確)。
3.1組織、信譽、資質。投資者已正式註冊或組織(視屬何情況而定),並且根據其公司或組織的司法管轄區法律有效地存在 和良好的信譽(在良好信譽的概念或同等概念適用於該司法管轄區的範圍內),並且具有適當的經商資格,並且在投資者開展業務的每個司法管轄區具有良好的信譽(在良好信譽概念或同等概念適用於該司法管轄區的範圍內),除非無法合理地預期未能達到上述資格的結果是:對投資者完成本協議所設想的交易的能力產生重大不利影響。
3.2授權。投資者擁有訂立本協議的所有必要權力和授權,本協議構成其有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款強制執行,但以下情況除外:(A)受適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行和其他影響債權人權利執行的一般適用法律的限制 ,以及(B)與特定履約、強制令救濟或其他衡平法補救措施的可用性有關的法律的限制。
3
3.3完全自費購買。本協議是根據投資者向本公司作出的陳述而與投資者訂立的,投資者簽署本協議後,投資者特此確認,投資者根據本協議收購的股份將用於投資於投資者自己的 賬户,而不是作為代名人或代理人,也不是為了轉售或分銷其任何部分,投資者目前無意出售、授予任何參與或以其他方式分發股份,但適用的聯邦或州證券法允許的情況除外。透過簽署本協議,投資者進一步表示投資者並無與任何人士訂立任何合約、承諾、協議或安排,以出售、轉讓或授予該等人士或任何第三人有關任何股份的參與權。
3.4禁止懇求。在任何時候,投資者 從未向任何公開發行或分發的報章、郵件、電臺、電視或其他形式的與股份發售、出售和購買相關的一般廣告或徵求意見提供或徵求意見。
3.5獲取信息。投資者已收到或已獲得其認為必要或適當的所有信息,以便就投資者根據本協議將購買的股票作出知情的投資決定。投資者還有機會就股份發售的條款和條件向本公司提問並獲得答覆。但是,上述規定並不以任何方式限制或修改公司在第2節中作出的陳述和保證。
3.6投資經驗。投資者明白購買股份涉及重大風險。投資者具有投資於處於發展階段的公司證券的經驗,並承認投資者有能力自力更生,能夠承擔投資者投資股票的經濟風險,包括投資的全部損失,並且 在金融或商業事務方面的知識和經驗使投資者能夠評估此次股票投資的優點和風險,並保護與此項投資相關的自身利益。投資者 表示作出投資決定的辦事處位於第7.6節規定的地址。
3.7 認可投資者。投資者理解根據證券法頒佈的法規D規則501所指的認可投資者一詞,並且就收購投資者根據本協議將購買的股份而言,該投資者是認可投資者。
3.8受限證券。投資者明白,根據證券法,該等股票被 定性為受限制證券,因為該等股票是在不涉及公開發售的交易中從本公司收購的,而根據證券法及其適用法規,該等證券只可在某些有限情況下轉售,而無須根據證券法註冊。投資者表示,投資者熟悉現行有效的《證券法》第144條,並瞭解由此和《證券法》施加的轉售限制。
3.9傳説。投資者理解,證明股票的記賬賬户可能帶有以下一個或所有傳説(或實質上相似的傳説):
此處代表的證券未根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)或適用國家的證券法註冊。這些證券受轉讓和轉售的限制,不得轉讓或轉售,除非ACT和適用的州證券法根據其註冊或豁免而允許 。投資者應該意識到,他們可能被要求在一段時間內無限期地承擔這項投資的財務風險。這些證券的發行人可能需要律師的意見,其形式和實質令發行人滿意,表明任何擬議的轉讓或轉售符合ACT和任何適用的州證券法
在此陳述的證券受這些 股票的原始持有人簽署的180天鎖定協議的約束,該協議的副本可在發行人的主要辦事處獲得。作為該協議的結果,這些股票在與發行人首次公開發行A類普通股相關的承銷協議簽署之日後的一段時間內不得交易。這種限制對這些股份的受讓人具有約束力。
4
3.10沒有經紀人。投資者沒有、也不會因購買股份、任何經紀或尋找人費用、或代理佣金或類似債務而招致任何費用。
3.11市場對峙協議;鎖定協議。投資者特此同意,除向投資者的受讓人、 合夥人或關聯公司(定義見下文)出售或以其他方式轉讓或處置股份外,在IPO生效日期後180天內不得出售或以其他方式轉讓或處置股份。為了執行本公約,公司有權在代表股票的賬簿賬户上設置限制性圖例,並對股票實施停止轉讓指示,直至該期限結束。第3.11節的規定不適用於首次公開募股後通過市場購買獲得的A類普通股。此外,投資者特此確認其已簽署並向承銷商交付了公司提供的鎖定協議(鎖定協議)。禁售協議具有十足效力,而在完成本協議擬進行的交易後,包括股份在內,禁售協議將保持十足效力。在本協議中,術語關聯公司是指直接或間接控制、受有關個人或實體控制或與其共同控制的任何個人或實體。
4. | 成交時對投資者的條件和義務。 |
投資者完成成交的義務取決於在成交時或成交時履行或放棄下列每個條件。 可通過與公司的書面溝通給予豁免:
4.1陳述和保證。第2(A)節中所包含的公司的每一項陳述和保證 在重要性或重大不利影響方面不受限制,在關閉時和截止時在所有重要方面都應真實和準確,其效力和效果與關閉時相同,但僅涉及特定日期事項的陳述和保證除外(該等陳述和保證在該特定日期仍然真實和正確)。及(B)在重要性或重大不利影響方面有保留的陳述及保證,在成交當日及截至成交時在各方面均屬真實及準確,其效力及效力猶如在成交時一樣,但僅針對截至 特定日期事項的陳述及保證除外(該等陳述及保證在該特定日期仍屬真實及正確)。
4.2性能。公司應已在所有實質性方面履行並遵守本協議所載的所有協議、義務和條件,這些協議、義務和條件要求公司在交易結束時或之前履行或遵守,並應獲得完成本文所述購買和銷售所需的所有批准、同意和資格 。
4.3首次公開募股。註冊聲明應已被美國證券交易委員會宣佈生效。 承銷商應在投資者購買本聲明項下的股份的同時,按發行價(減去任何承銷折扣或佣金)購買承銷股份(定義見承銷協議)。
4.4資格。根據本協議,任何美國政府機構或監管機構或任何州的所有授權、批准、等待期屆滿或終止或許可(如果有)應在股票合法發行和出售時正式獲得並有效,但以下情況除外:(A)根據證券法頒佈的法規D的備案,以及(B)適用的州藍天證券法律、規則和法規所要求的備案。
4.5.納斯達克。根據納斯達克全球精選市場(納斯達克)規則,股份發售、出售或交易的資格將不會被暫停,或為任何此等目的而提起或威脅提起任何訴訟,且除非發出正式發行通知,否則股份應已獲準在納斯達克上市。
4.6沒有禁令和法令。在生效日期至緊接收盤前的一段時間內,任何具有管轄權的政府當局均不得頒佈、發佈、頒佈、執行或作出任何決定、禁令、法令、裁決、法律或命令,禁止或以其他方式禁止或非法完成收盤時預期的交易。
5
5. | 本公司在成交時所承擔義務的條件。 |
本公司對投資者履行完成成交的義務取決於在成交時或在成交時滿足以下每個條件,這些條件可通過書面通知投資者給予豁免:
5.1陳述和保證。第3節所載投資者的陳述及擔保在成交當日及截至成交時在各重大方面均屬真實及準確,其效力及效力與成交時相同,但僅針對某一特定日期事項的陳述及擔保除外(該等陳述及保證在該特定日期仍屬真實及正確)。
5.2 性能。投資者應已在所有實質性方面履行並遵守本協議所載的所有協議、義務和條件,這些協議、義務和條件要求投資者在成交時或之前履行或遵守,並應已獲得完成本文所述買賣所需的所有批准、同意和資格。
5.3 IPO。《註冊書》應已被美國證券交易委員會宣佈生效。承銷商應已按IPO價格(減去任何承銷折扣或佣金)購買承銷股份。
5.4 IPO鎖定。投資者應按投資者和承銷商事先商定的格式簽署《鎖定協議》。該等股份須受禁售協議條款所規限。
5.5沒有禁令和法令。在生效日期至收盤前一段時間內,任何具有管轄權的政府當局,包括聖加倫州的商業登記簿,均不得頒佈、發佈、頒佈、執行或作出任何決定、禁令、法令、裁決、法律或命令,禁止或以其他方式禁止或使收盤時預期的交易完成為非法。
6. | 註冊權。 |
6.1 Piggyback權利。如果本公司擬進行登記發售,或如本公司擬根據《證券法》就股本證券或證券或其他可行使或可交換或可轉換為股本證券的義務,為其本身或大股東的賬户提交登記聲明,則 除非(I)提交與任何員工購股權或其他福利計劃相關的登記聲明(或與此有關的任何登記發售),包括任何採用表格S-8的登記聲明,(Ii)採用表格F-4或S-4(或與根據證券法第145條或其任何後續規則進行的交易有關的類似表格)、(Iii)發售可轉換為本公司股權證券的債務、(Iv)股息再投資計劃或(V)大宗交易(定義如下),則本公司應不少於相關登記聲明的預期提交日期前五天向所有持有可註冊證券的合資格投資者發出有關建議發售的書面通知,或,如果是根據擱置登記進行的承銷發行,則應提供用於營銷此類發行的適用的紅鯡魚招股説明書或招股説明書增補品,該通知應(A)描述此類發行所包括的證券的預期金額和類型, 擬採用的分銷方式,以及擬在此類發行中的一家或多家主承銷商(如果有)的姓名或名稱。以及(B)向持有可登記證券的所有合資格投資者提供機會,以便在收到該書面通知(該已登記發售)後兩天內,將該等合資格投資者以書面要求的數目的可登記證券納入登記發售中, A Piggyback註冊,以及提出此類請求的合格投資者,請求Piggyback持有者)。在第6.1(1)節的規限下,本公司應本着善意,將所要求的該等可登記證券納入該等Piggyback Region,如適用,應盡其商業合理努力,促使該等Piggyback Region的管理承銷商或多名承銷商按與該登記發售所包括的本公司任何類似證券相同的 條款及條件,準許該等須登記證券納入該等登記發售,並準許按照預定的分銷方法出售或以其他方式處置該等須登記證券。將任何合資格投資者的可註冊證券納入Piggyback Region應受該合資格投資者同意以慣例形式與為此類承銷發行選擇的承銷商簽訂承銷協議的條件。
出於本協議的目的:
符合條件的投資者是指根據本協議購買任何股份的投資者或其附屬公司(定義見下文);
*大股東是指持有公司總股本超過5%的公司股東;以及
6
?可登記證券是指符合資格的投資者持有的任何A類普通股,但以下情況除外:(A)關於出售此類證券的登記聲明應已根據證券法生效,且此類證券應已根據該登記聲明進行出售、轉讓、處置或交換;(B)此類證券應已停止發行;(C)此類證券未經登記即根據第144條(或美國證券交易委員會此後頒佈的任何後續規則)出售;及(D)該等證券已在公開分銷或其他公開證券交易中售予或透過經紀、交易商或承銷商出售。
(1)減少Piggyback註冊。如果承銷發行的主承銷商或承銷商根據第6.1節的規定真誠地通知本公司和提出請求的Piggyback持有人,本公司希望出售的A類普通股或其他股權證券的美元金額或數量與A類普通股或其他股權證券(如有)一起,關於提出要求的Piggyback持有人或大股東要求或請求的註冊或登記發行超過了承銷發行中可以出售的最高美元金額或最大股權證券數量,而不會對建議的發行價、時間、分配方式或成功的概率(該等最高美元金額或此類證券的最大數量,視適用情況而定)產生不利影響,則(X)如果登記或登記發行是由 公司賬户進行的,公司應按以下優先順序將A類普通股(或其他股權證券)納入任何此類登記或登記發行中,但不得超過證券的最大數量:
(A) | 第一,公司擬出售的所有A類普通股; |
(B) | 其次,所有A類普通股都希望由提出請求的Piggyback持有者出售,而大股東希望出售。在提出要求的Piggyback持有人和大股東之間,剩餘的A類普通股(或其他股權證券)將分配25%給合格投資者(根據每個該等合格投資者要求包括的股份數量在合格投資者之間按比例分配),75%分配給大股東(根據他們之間關於登記發行中按比例削減的任何協議); |
(C) | 第三,根據與此類權利有關的任何協議有權參與的所有其他持有人;以及 |
(Y)如登記或登記發售是根據一名大股東的要求進行的,本公司應按緊接上文(B)及(C)段所載的優先次序將A類普通股(或其他股本證券) 納入任何該等登記或登記發售,但不得超過證券的最高數目。
(2)取消Piggyback註冊。任何提出要求的持有人有權以任何或無任何 理由,在向美國證券交易委員會提交的有關該等背馳註冊的登記聲明生效前,或如屬根據擱置登記提出的情況下,向本公司及承銷商或多家承銷商(如有)發出書面通知,表示有意退出該等背後註冊,或如屬根據貨架登記提出的要求,則在提交有關用於營銷該交易的該等背後註冊的適用紅鯡魚招股説明書或招股説明書 之前,有權退出該等背馳註冊。本公司(無論是基於其善意確定,還是由於相關人員根據單獨的書面合同義務提出撤回請求的結果)可以在美國證券交易委員會註冊聲明生效之前的任何時間撤回與Piggyback註冊相關的註冊聲明。公司應承擔與Piggyback註冊相關的註冊費用。
(3)投資者信息。即使第6節有任何相反規定,投資者仍不得根據第6.1節參與任何包銷發售,除非投資者(X)同意按本公司批准的任何包銷安排所規定的基準出售投資者的證券,且(Y)填寫及籤立該等包銷安排條款所合理要求的所有慣常問卷、授權書、彌償、鎖定協議、包銷協議及其他慣常文件。
7
6.2註冊費。所有註冊費由公司承擔。現已確認,投資者須就出售的投資者可登記證券承擔所有承銷商佣金及折扣、經紀費及代表投資者的任何法律顧問的開支。就本協議而言,註冊費用是指自掏腰包相關注冊的費用,包括但不限於以下費用:(A)所有註冊和備案費用(包括要求向金融行業監管機構,Inc.提交文件的費用)A類普通股當時在其上市的任何國家證券交易所 ;(B)遵守證券或藍天法律的費用和開支(包括與可註冊證券藍天資格有關的承銷商的外部律師的合理費用和支出); (C)印刷、信使、電話和交付費用;(D)本公司律師的合理費用和支出;及(E)本公司所有獨立註冊會計師因此類註冊而產生的合理費用和支出 。
6.3大宗交易。就本文而言,大宗交易是指不涉及路演的發售,通常稱為大宗交易。儘管本第6節有任何其他規定,但如果投資者希望從事包含投資者持有的所有可註冊證券的大宗交易,則在任何股票的有效登記聲明在美國證券交易委員會備案的任何時間和時間,則投資者只需於發售開始前至少五個營業日通知本公司有關大宗交易,本公司應盡其商業上合理的努力,提供接觸管理層及協助盡職調查的途徑,以促進該大宗交易。第6.1節不適用於大宗貿易。投資者有權選擇此類大宗交易的配售代理、承銷商或銷售代理(由一家或多家信譽良好的國家認可投資銀行組成)。
6.4公司支持。在大宗交易或投資者通過經紀、配售代理或銷售代理(受該經紀、配售代理或銷售代理提供本公司獨立註冊公共會計師和本公司律師合理要求的證明或陳述的約束下)達成或執行的大宗交易或出售的情況下,公司應自費:(1)要求本公司的獨立註冊公共會計師以慣常格式提供一份冷淡的安慰函,涵蓋通常由冷淡的安慰函涵蓋的事項,並使投資者和適用的經紀、配售代理或銷售代理(如有)和承銷商合理地滿意,如果有的話;(2)要求本公司的法律顧問就該等發售向投資者及經紀、配售代理或銷售代理(如有)及承銷商(如有)提供意見及負面保證函件,而承銷商(如有)則作為投資者,或該等經紀、配售代理、銷售代理或承銷商可合理要求並通常包括在該等意見及負面保證函件內的方式,就與該發售有關的法律事宜提供意見及負面保證函件;(3)以慣常及慣常形式與有關發售或出售的主理承銷商、經紀、配售代理或銷售代理訂立及履行承銷協議或分銷協議項下的義務;及(4)在其他情況下,真誠地與投資者及經紀、配售代理或銷售代理(如有)及承銷商(如有)就該等發售或出售進行合理合作,並採取與該等發售或出售有關的 慣例行動。
6.5為了向投資者提供根據證券法頒佈的第144條或美國證券交易委員會的任何其他類似規則或條例的好處,該規則允許投資者隨時向公眾出售本公司的證券而無需註冊,公司同意,直到投資者出售了所有投資者的股票:
(1)按照第144條對這些術語的理解和定義,提供並保持公開信息;
(2)及時向美國證券交易委員會提交《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)要求本公司提交的所有報告和其他文件,只要本公司繼續遵守此類要求,並且根據第144條的適用規定需要提交此類報告和其他文件;
(3)只要投資者擁有任何股份,應要求在切實可行範圍內儘快向其提供:(X)本公司的書面聲明,如屬實,表明其已遵守規則144、證券法和交易法的報告要求,(Y)本公司最近的年度或季度報告副本以及本公司向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件的副本,以及(Z)允許投資者根據規則144出售該等證券而無需註冊的合理要求的其他信息;及
(4)就投資者根據第144條進行的出售而言,如果證券法或任何適用的州證券法不再需要任何圖示的轉讓限制,應投資者的要求,本公司應盡其商業上合理的努力與投資者合作,取消此類轉讓限制,包括向 公司的轉讓代理提供授權。
8
7. | 雜七雜八的。 |
7.1宣傳。任何一方不得發佈任何新聞稿或發佈任何其他公告,包括任何網站帖子或社交媒體帖子,表明 包括任何一方的名稱或任何徽標或品牌名稱,或披露本協議的條款或投資者已在或擬對本公司進行投資的事實,但以下情況除外:(A)本公司按法律規定在註冊聲明中披露;但任何一方的名稱、徽標或品牌名稱只能在得到各方事先同意或(B)經其他各方事先書面同意的情況下使用。在向美國證券交易委員會提交的任何備案文件中披露本協議或本協議條款之前,各方應 向其他各方發出合理的提前通知,並將為其他各方提供合理的機會,以審查和評論此類擬議披露。
7.2申述和保證的存續。本協議所載或根據本協議作出的公司和投資者的陳述和擔保,在本協議簽署、交付和完成後仍繼續有效,且不受投資者或公司或其代表對本協議標的進行的任何調查的影響。
7.3適用法律。本協議應受特拉華州國內法律管轄並根據其解釋 (不涉及其中的法律衝突條款)。
7.4副本;傳真簽名。本協議可簽署兩份或更多份,每份應被視為正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。本協議可通過傳真或電子郵件以可移植文檔格式(.pdf) (包括美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案、電子簽名和記錄法案或其他適用法律(如www.docusign.com)涵蓋的任何電子簽名)簽署和交付,並且在以這種方式交付簽名頁面後,將被視為具有與原始簽名已交付給其他各方相同的效力。
7.5 標題;解釋。在本協議中,(A)所定義術語的含義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式,(B)標題和標題僅用於方便起見,不得在解釋或解釋本協議時考慮,(C)包括和/或包括在內的詞語應被視為後跟詞語,但不受限制。?除非另有規定,否則本協定中所有提及章節、段落、展品和附表的內容均應指本協議的章節和段落以及所附的展品和附表。所有的展品和附表在此引用作為參考。
7.6通知。本協議要求或允許的所有通知均應以書面形式發出,如果是親自送達、通過傳真或電子郵件發送(並通過個人遞送、掛號信或掛號信或隔夜快遞迅速確認)、由國家認可的隔夜快遞發送或通過掛號信或掛號信發送、預付郵資、要求退回 收據,則應足夠,地址如下:
如果是對本公司,則為:
Sportradar美國有限責任公司
810 7這是大道
紐約州紐約市,郵編:10019
注意:總法律顧問辦公室
電子郵件: L.McCreary@Sportradar.com
連同一份副本(該副本不構成通知):
萊瑟姆·沃特金斯律師事務所
西北11街555號
華盛頓特區20004-1304年
注意:雷切爾·W·謝裏登
電子郵件:Rche.Sheridan@LW.com
9
如果向人壽保險公司提供保障福利,則:
一個安全福利場所
堪薩斯州託皮卡,郵編:66636
注意:總法律顧問
電子郵件: LegalNotify@securityBenefit.com和blaine.hirsch@securityBenefit.com
連同一份副本(該副本不構成通知):
盛德國際律師事務所
第七大道787號
紐約,紐約10019
注意:邁爾斯民意測驗
電子郵件:mpollin@sidley.com
如果給MIC Capital Partners(公共) 平行開曼羣島,LP,至:
MIC Capital Partners(公共)平行開曼羣島,LP
Al Sila大廈,17樓
ADGM廣場
Al Maryah島
阿布扎比,阿拉伯聯合酋長國
電子郵件:rcanon@mubadalacapital.ae和mc-Legalunit@mubadalacapital.ae
連同一份副本(該副本不構成通知):
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton
帕維萊茨卡婭廣場2/3
莫斯科115054,俄羅斯
注意:斯科特·C·塞內卡爾
電子郵件:ssenecal@cgsh.com
如果給第三十五投資公司 有限責任公司,給:
第三十五投資有限責任公司
地址:Muroor路與第15街交匯處5樓Al Mamoura大樓A座第三十五投資公司,
阿聯酋阿布扎比郵政信箱45005號
電子郵件:vcfund@mubadala.ae和Legalunit@mubadala.ae
將副本 複製到(不構成通知):
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton
帕維萊茨卡婭廣場2/3
莫斯科115054,俄羅斯
注意:斯科特·C·塞內卡爾
電子郵件:ssenecal@cgsh.com
如果轉至Radcliff SR I LLC,轉至:
拉德克利夫管理有限公司
格林威治街408號,2樓
紐約紐約10013
電子郵件:rph@radcliffCompanies.com
10
連同一份副本(該副本不構成通知):
Debevoise&Plimpton LLP
第三大道919號
紐約紐約10022
收信人:拉米亞·S·蒂勒
電子郵件:rstiler@debevoise.com
如果是Highline Investments LLC 和/或Kwidnet Holdings I LLC,則:
克拉倫頓街200號,59樓
馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116
Highline Investments LLC電子郵件: reporting@Highsage.com
Kwidnet Holdings LLC電子郵件:one8report@Highsage.com
如果去L.P.穆塞雷納,去:
C/o Mousse Partners
西57街9號,4605套房
紐約州紐約市,郵編:10019
7.7無發現者手續費。投資者同意對投資者或其任何高級管理人員、合作伙伴、員工或代表負有責任的任何佣金或賠償責任(以及因任何該等發現者或經紀人的服務表現而產生的任何被認定的責任)向本公司作出賠償,並使本公司免受損害。本公司同意保障投資者不受本公司或其任何高級職員、僱員或代表負責的任何佣金或中介費(以及因任何該等發現者或經紀提供服務而引致的任何聲稱責任)的任何責任。
7.8修正案和豁免。只有在徵得公司和投資者的書面同意後,方可修改本協議的任何條款,並可放棄遵守本協議的任何條款(一般或在特定情況下,以及追溯或預期)。根據第7.8條作出的任何修訂或豁免,對當時已發行任何股份的每名持有人、該等證券的每名未來持有人以及本公司均具約束力。 任何延遲或未能要求履行本協議的任何規定,均不構成對該條款或任何其他情況的放棄。根據本協議給予的關於本協議中任何一項規定的豁免,不應構成對該規定或本協議中任何其他規定的後續放棄,也不應構成對除具體放棄的實際履行之外的任何履行的放棄。
7.9可分割性。如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院或仲裁員裁定為在任何方面無效、非法或不可執行,則根據本協議各方的意圖,該條款將在可能的最大程度上得到執行。如果該條款或條款不能如此執行,則該條款應從本協議中刪除,本協議的其餘部分應被執行,就像該無效、非法或不可執行的條款或條款(在不可執行的範圍內)從未包含在本協議中一樣。
7.10整個協議。本協議連同本協議的所有附件和附表,構成雙方關於本協議主題的完整協議和諒解,並取代雙方之間關於本協議特定主題的任何和所有先前的談判、通信、協議、諒解義務或義務,無論是口頭或書面的。
7.11第三方。本協議中的任何明示或默示內容,均無意授予除本協議雙方及其繼承人和受讓人以外的任何人在本協議項下或因本協議而享有的任何權利或救濟。
7.12作業。在成交前兩天的 日之前,各投資者可自行決定將其在本協議項下的任何或全部權利和權益轉讓給其一家或多家關聯公司。股份的任何轉讓或再分配應在根據第1.2節向本公司提交的更新後的附表A中列明。在本協議中,術語關聯方是指直接或間接控制、受有關實體控制或與有關實體共同控制的任何個人或實體。
7.13費用。本公司和各投資者將各自承擔與本協議的準備、簽署和交付以及完成融資相關的費用。
11
7.14進一步保證。雙方同意簽署此類進一步的文件和文書,並採取可能合理必要的進一步行動,以實現本協議的目的和意圖。
7.15終止。本協議應在下列情況中出現時間最早的情況(如有)時自動終止:(A)本公司或承銷商在簽署承銷協議前以書面形式通知另一方他們已決定不繼續進行IPO,(B)在首次公開募股中向承銷商出售任何A類普通股之前終止承銷協議(終止後仍有效的條款除外),(C)撤回註冊聲明,(D)本公司及投資者各自的書面同意,或(E)承銷協議於2021年9月30日前仍未籤立。
7.16放棄衝突。投資者承認,本公司的律師Latham&Watkins LLP(Latham?)可能已經並可能現在或將來在與本協議所述交易無關的事項上為投資者或其關聯公司提供法律服務。因此,本協議各方在此(A)確認他們有機會要求並已獲得與本協議及本協議擬進行的交易相關的信息,(B)承認Latham僅在與本協議及本協議擬進行的交易中代表公司,而不代表投資者或任何股東、董事或投資者的僱員,以及(C)在知情的情況下同意Latham就本協議及擬進行的交易代表公司。
[故意將頁面的其餘部分留空]
12
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
公司: | ||
Sportradar Group AG | ||
由以下人員提供: |
/s/卡斯滕·科爾 | |
姓名:卡斯滕·科爾 | ||
頭銜:首席執行官 |
[A類普通股購買協議簽字頁]
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
投資者: | ||
保障福利人壽保險公司 | ||
由以下人員提供: |
/s/布萊恩·赫希 | |
姓名:布萊恩·赫希 | ||
頭銜:副總統 |
[A類普通股購買協議簽字頁]
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
投資者: |
MIC資本合夥人(公眾) 平行開曼羣島,LP
由其普通合夥人MIC Capital代理 合作伙伴(公共)全科醫生、有限合夥人
由其普通合夥人MDC Capital代理 合作伙伴(公共)GP、LLC | ||
由以下人員提供: |
/s/羅德尼·坎農 | |
姓名:羅德尼·坎農 | ||
標題:授權簽字人 |
[A類普通股購買協議簽字頁]
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
投資者: |
35%的投資 公司有限責任公司 | ||
由以下人員提供: |
/s/哈尼·巴胡赫 | |
姓名:哈尼·巴胡赫 | ||
標題:授權簽字人 | ||
由以下人員提供: |
/s/羅德尼·坎農 | |
姓名:羅德尼·坎農 | ||
標題:授權簽字人 |
[A類普通股購買協議簽字頁]
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
投資者: | ||
拉德克利夫SR I LLC | ||
由以下人員提供: |
/s/Eli Goldstein | |
姓名:伊萊·戈爾茨坦 | ||
頭銜:經理 |
[A類普通股購買協議簽字頁]
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
投資者: |
海量投資有限責任公司
由其經理HighSage Ventures LLC | ||
由以下人員提供: |
/s/詹妮弗·斯特爾 | |
姓名:詹妮弗·斯特爾 | ||
頭銜:HighSage Ventures LLC總裁 |
[A類普通股購買協議簽字頁]
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
投資者: |
KWIDNET控股有限責任公司
由其經理HighSage Ventures LLC | ||
由以下人員提供: |
/s/詹妮弗·斯特爾 | |
姓名:詹妮弗·斯特爾 | ||
頭銜:HighSage Ventures LLC總裁 |
[A類普通股購買協議簽字頁]
本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
投資者: |
莫塞雷納,L.P. | ||
由以下人員提供: |
/s/查爾斯·海爾布倫 | |
姓名:查爾斯·海爾布倫 | ||
職務:瑟琳娜有限公司總裁,穆塞雷納的全科醫生,L.P. |
[A類普通股購買協議簽字頁]
附表A
投資者日程表
投資者姓名或名稱 |
購買 支付的價格 投資者 |
|||
保障福利人壽保險公司 |
$ | 74,999,999.09 | ||
MIC Capital Partners(公共)平行開曼羣島,LP |
$ | 24,999,999.70 | ||
第三十五投資有限責任公司 |
$ | 24,999,999.70 | ||
拉德克利夫SR I LLC |
$ | 24,999,999.70 | ||
海力線投資有限責任公司 |
$ | 3,374,999.96 | ||
Kwidnet Holdings LLC |
$ | 1,124,999.99 | ||
穆塞雷納,L.P. |
$ | 4,499,999.95 | ||
|
|
|||
共計: |
$ | 158,999,998.06 |
附表A