發行人自由寫作招股説明書,日期為2022年3月29日
根據規則第433條提交
與初步招股説明書補編有關
日期:2022年3月29日及
註冊説明書第333-255766號
WellTower Inc.
定價 條款單
發行人: | WellTower Inc. | |
證券名稱: | 2032年到期的3.850%債券(債券) | |
本金金額: | $550,000,000 | |
交易日期: | March 29, 2022 | |
結算日期: | March 31, 2022 (T+2) | |
到期日: | June 15, 2032 | |
付息日期: | 6月15日和12月15日,自2022年12月15日開始 | |
優惠券: | 年息3.850%,自2022年3月31日起計 | |
面向公眾的價格: | 本金的99.948%,另加應計利息,如有的話,自3月31日起, 2022 | |
到期收益率: | 3.855% | |
基準財政部: | 1.875% due February 15, 2032 | |
與基準國庫券的利差: | +147個基點 | |
美國國債基準價格/收益率: | 95-17 / 2.385% | |
可選的贖回條款: | ||
完整的呼叫: | +25個基點 | |
標準桿呼叫: | 在到期日前三個月 | |
CUSIP/ISIN: | 95040Q AR5 / US95040QAR56 | |
預期評級:* (穆迪S/S&P) |
Baa1/BBB+ | |
聯合簿記管理經理: | 富國證券有限責任公司 花旗全球市場公司 PNC資本市場有限責任公司 巴克萊資本 Inc. 美國銀行證券公司 法國農業信貸(美國)有限公司 德意志銀行證券公司。 高盛公司 LLC 摩根大通證券有限責任公司 KeyBanc Capital Markets Inc. 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
高級聯席經理: | 蒙特利爾銀行資本市場公司 法國巴黎銀行證券公司 第一資本證券公司 公民 資本市場公司 第五、第三證券公司 亨廷頓證券公司 地區證券有限責任公司 Scotia Capital(USA) 公司 SMBC日興證券美國公司 道明證券(美國)有限責任公司 Truist Securities,Inc. | |
聯席管理人: | 紐約梅隆資本市場有限責任公司 Comerica證券公司 漢考克·惠特尼投資服務公司 環路資本市場有限責任公司 Synovus Securities Inc. 博克金融證券公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會被撤回或修訂。 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更多 完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,如果您需要招股説明書,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書,方法是免費聯繫富國銀行證券有限責任公司,網址:1-800-645-3751, 花旗全球市場公司免費電話:1-800-831-9146和PNC Capital Markets LLC免費 1-855-881-0697.
無PRIIP 無PRIIP關鍵信息文檔(KID)已準備好,無法在歐洲經濟區或英國零售。