發行人免費發行招股説明書
根據規則第433條提交
註冊檔案編號333-258290,333-258290-01, 333-258290-02, 333-258290-03
與日期為2022年3月25日的初步招股章程補編有關
至招股説明書日期為2021年7月30日
定價條款説明書
邀請之家運營合夥企業有限責任公司
$600,000,000 4.150% Senior Notes due 2032
March 25, 2022
發行人: | 邀請之家運營合夥企業有限責任公司 | |
形成狀態: | 特拉華州 | |
擔保人: | 邀請之家公司。 邀請之家OP GP 有限責任公司 合併子有限責任公司 | |
預期評級*(穆迪/標準普爾/惠譽): | Baa3/bbb-/bbb(穩定/穩定/穩定) | |
安保: | 2032年到期的4.150%優先債券(債券) | |
本金總額: | $600,000,000 | |
到期日: | April 15, 2032 | |
利率: | 年息4.150% | |
付息日期: | 4月15日和10月15日,自2022年10月15日開始 | |
面向公眾的價格: | 本金總額的99.739% | |
到期收益率: | 4.182% | |
基準財政部: | 1.875% due February 15, 2032 | |
與基準國庫券的利差: | T+170個基點 | |
美國國債基準價格/收益率: | 94-22+ / 2.482% | |
可選贖回: | 於2032年1月15日前(債券到期日前三個月),按經調整國庫券利率(定義)加25個基點(按債券的實際到期日計算)進行整體贖回,另加贖回日(但不包括)的應計及未付利息。於2032年1月15日及以後(債券到期日前3個月),贖回價格相等於本金的100%,另加贖回日的應計及未付利息,但不包括贖回日。有關調整後國庫券利率的定義,以及適用於 可選贖回和贖回價格計算的進一步條款和規定,請參閲初步招股説明書附錄。 | |
交易日期: | March 25, 2022 |
結算日期: | 2022年4月5日(T+7);根據1934年《證券交易法》(經修訂)下的第15c6-1條規則,二級市場的交易必須在兩個工作日內結算,除非此類交易的各方明確另有約定。因此,有意在交收日期前兩個營業日之前交易債券的購買者,將被要求在債券最初以T+7結算的情況下進行交易,以指明在進行任何此類交易時的替代結算安排,以防止失敗的結算。購買該批債券的人士如欲在上述期間買賣該批債券,應向其顧問查詢。 | |
CUSIP/ISIN: | 46188BAD4 / US46188BAD47 | |
最小面額: | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 KeyBanc Capital Markets Inc. PNC資本市場有限責任公司 蒙特利爾銀行資本市場公司 花旗全球市場公司。 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
聯席管理人: | 瑞士信貸證券(美國)有限公司 德意志銀行證券公司。 高盛有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 法國巴黎銀行證券公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 第一資本證券公司 Raymond James&Associates, Inc. 地區證券有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 U.S.Bancorp 投資公司 |
* | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可以隨時修改或撤回 。以上每個評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
發行人和擔保人 已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前,您 應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人提交給美國證券交易委員會的初步招股説明書和其他文件,以獲取有關發行人和擔保人以及本次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文件,網址為www.sec.gov。或者,發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書,如果您 通過聯繫:美國銀行證券公司1-800-294-1322;KeyBanc Capital Markets Inc.1-866-227-6479;和PNC Capital Markets LLC,網址為1-855-881-0697.
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