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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-K
| | | | | | | | | | | |
(標記一) |
| | |
☑ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止 | 1月28日, 2022 |
或 |
☐ | | 根據《證券條例》第13或15(D)條提交的過渡報告 1934年《交換法》 |
的過渡期 至 |
佣金文件編號: 001-37748
SecureWorks Corp.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 27-0463349 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
大堂公園大道一號 500套房, 亞特蘭大, 佐治亞州30328
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(404)327-6339
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股, | SCWX | 納斯達克股市有限責任公司 |
每股票面價值0.01美元 | | (納斯達克全球精選市場) |
根據該法第12(G)條登記的證券:無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示。是☐ 不是 ☑
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐ 不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☑不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☑ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的☑
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☑
截至2021年7月30日,也就是註冊人最近完成的第二財季的最後一個工作日,非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值約為$239.7百萬美元(根據當天納斯達克全球精選市場報告的A類普通股每股20.06美元的收盤價)。
截至2022年3月22日,註冊人有84,473,528股普通股流通股,包括14,473,528A類普通股流通股和70,000,000B類普通股的流通股。
以引用方式併入的文件
本報告第三部分所要求的信息,在本報告沒有列出的範圍內,通過引用註冊人關於#年股東年會的委託書納入其中。2022.此類委託書將在與本報告有關的財政年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
目錄 |
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| | | | | 頁 |
| | | | | |
第一部分 | | | | |
| 項目1 | | 業務 | | 4 |
| 第1A項 | | 風險因素 | | 16 |
| 項目1B | | 未解決的員工意見 | | 29 |
| 項目2 | | 屬性 | | 30 |
| 第3項 | | 法律訴訟 | | 30 |
| 項目4 | | 煤礦安全信息披露 | | 30 |
第二部分 | | | | |
| 第5項 | | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | | 31 |
| 項目6 | | 已保留 | | 33 |
| 第7項 | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | | 34 |
| 第7A項 | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 56 |
| 項目8 | | 財務報表和補充數據 | | 57 |
| 項目9 | | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | | 91 |
| 第9A項 | | 控制和程序 | | 91 |
| 項目9B | | 其他信息 | | 92 |
| 項目9C | | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | | 92 |
第三部分 | | | | |
| 第10項 | | 董事、高管與公司治理 | | 93 |
| 項目11 | | 高管薪酬 | | 93 |
| 項目12 | | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | | 93 |
| 第13項 | | 某些關係和相關交易,以及董事的獨立性 | | 93 |
| 項目14 | | 首席會計師費用及服務 | | 93 |
第四部分 | | | | |
| 項目15 | | 展示和財務報表明細表 | | 94 |
| 項目16 | | 表格10-K摘要 | | 98 |
簽名 | | 99 |
有關前瞻性陳述的警示説明
這份Form 10-K年度報告包含1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。“相信”、“可能”、“將”、“可能”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”等表達未來事件或結果的不確定性的類似表述旨在識別前瞻性表述。由於各種風險,我們的結果可能與我們的預期大不相同,包括本報告在“第I部分-第1A項-風險因素”項下討論的風險,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他定期報告和當前報告中討論的風險。此外,我們在一個競爭非常激烈、變化迅速的環境中運營,新的風險不時出現。我們所有關於預期財務狀況、收入、現金流和其他經營結果、業務戰略、法律程序和類似事項的陳述均為前瞻性陳述。在這些前瞻性陳述中表達或暗示的我們的期望可能被證明是不正確的。任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日,除非法律另有要求,否則我們沒有義務在該陳述發表之日之後修改或更新任何前瞻性陳述,無論是為了反映情況變化或我們的預期、意外事件的發生,還是其他方面。
除上下文另有要求或另有説明外,本報告中的所有引用均指“Secureworks”,即“我們”。“我們”、“我們的”和“我們的公司”指的是SecureWorks Corp.及其合併後的子公司,所有提及的“戴爾”指的是戴爾公司及其合併後的子公司。
我們的財政年度是52周或53周,在離1月31日最近的那個星期五結束。我們的2022財年於2022年1月28日結束,2021財年於2021年1月29日結束,2020財年於2020年1月31日結束。
第一部分
項目1.業務
概述
我們是一家領先的全球網絡安全解決方案提供商,提供技術驅動的安全解決方案,專注於通過超越對手來保護我們的客户。
我們的願景是成為數字連接世界中必不可少的網絡安全公司,通過提供所選的軟件平臺,為我們的客户提供全面的大規模安全方法,以實現他們的最佳安全結果。我們結合了獲得數千客户的豐富經驗、我們軟件平臺中的機器學習能力,以及我們精英研究人員、分析師和顧問團隊的可操作洞察力,創造了強大的網絡效應,為我們的客户提供越來越強大的保護。
從我們的經驗中我們知道,基於在豎井中運行的“點”產品的安全不足以在規模上超過對手。通過我們包含供應商的方法,我們通過主動管理客户部署的點式產品集合來創建集成和全面的解決方案,以解決特定的安全問題並提供解決方案來加強他們的防禦缺口。
通過聚合和分析來自世界各地的數據,我們提供的解決方案使組織能夠:
•防止安全漏洞,
•檢測惡意活動,
•在發生安全漏洞時迅速做出反應,以及
•識別新出現的威脅。
我們相信,支持創新和協作的平臺能夠實現安全社區智勝對手。利用我們廣泛的安全專業知識,我們利用獨特的洞察力來構建一個集成的安全平臺,為客户和合作夥伴提供高效和有效的安全運營。
我們首創的集成方法使我們能夠為不同規模和複雜程度的組織提供廣泛的安全解決方案組合。我們尋求為每個客户的特定情況提供適當的安全級別,這種情況隨着客户組織的發展和時間的變化而發展。我們靈活且可擴展的解決方案支持最大、最複雜的企業、中小型企業以及內部能力和資源有限的美國州和地方政府機構不斷髮展的需求。
我們為客户提供:
•軟件即服務或SaaS解決方案,
•託管安全服務,以及
•專業服務,包括事件響應服務和安全風險諮詢。
我們的解決方案利用了我們在二十多年來開發的專有技術、軟件安全運營工作流程、廣泛的專業知識以及對手的戰術、技術和程序知識。作為我們戰略的關鍵要素,我們尋求:
•成為首選的雲本地安全軟件平臺,
•擴大我們與安全服務提供商的合作範圍,以便在全球範圍內提供我們的安全軟件平臺,以及
•使全球安全界能夠大規模擊敗對手。
我們的競爭優勢
我們相信,以下關鍵競爭優勢將使我們能夠保持和擴大我們在提供技術驅動的安全解決方案方面的領先地位:
技術驅動的安全解決方案的領導者。我們是提供技術驅動的安全解決方案的全球領先企業,並相信我們已成為我們服務的許多大型企業、中小型企業以及美國州和地方政府機構的關鍵任務供應商。憑藉數十年的安全運營專業知識,我們被我們的客户、合作伙伴和行業分析師公認為支持有效安全成果的領導者。我們利用這些知識和專業知識幫助客户優化他們的安全投資和團隊,並使我們的合作伙伴能夠建立高效和高利潤率的安全服務業務。我們相信,我們作為技術和市場領導者的地位提升了我們的品牌,並將我們的產品定位為首選解決方案。
專門構建的專有技術. 我們解決方案的核心是專有的TaegisTM軟件平臺和反威脅平臺TM收集、彙總、關聯和分析數十億的日常事件和數據點,並生成有關敵方團體和全球威脅指標的豐富安全情報。我們的Taegis平臺採用大數據+快速數據架構,經過優化,可提供全面的安全挑戰解決方案,並可實現更大的可見性和及時檢測,再加上一鍵響應操作,從而提高效率並縮短補救時間。
威脅情報。我們的專有和專門構建的技術使用分析模型和複雜的算法來生成威脅情報。我們的反威脅部隊加強了這一情報TM研究團隊對對手進行研究,發現新的攻擊技術,分析新出現的威脅,並評估對客户構成的風險。將這一情報應用於我們的解決方案組合,可為客户提供有關這些對手所採用的戰術、技術和程序的更深入的見解和豐富的背景。
探測能力的廣度和深度。我們強大而獨特的威脅情報組合,通過事件響應接觸、對抗性測試演習、我們安全運營中心的活動和我們的反威脅單位研究團隊不斷提供支持,被轉化為機器可讀軟件,增強了我們的人工智能和機器學習能力。因此,我們能夠提供一套創新的探測器和威脅背景指示器,每個探測器和威脅背景指示器本身都很強大,但在為我們的客户和合作夥伴齊心協力時甚至更強大。
簡單、可預測的定價結構。Taegis定價基於客户終端和/或資產數量,我們的客户很容易獲得和預測這些數量。這種簡單的方法避免了讓預測變得困難的不可預測的費用,並阻礙了客户分享他們的數據。
具有強大網絡效應的可擴展軟件平臺。我們的多租户軟件平臺提供快速威脅檢測和響應。隨着我們客户羣的增加,我們的軟件平臺能夠分析更多的事件數據,這種額外的智能使軟件平臺更加有效。這反過來又推動了更廣泛的客户採用,並提高了解決方案對新客户和現有客户的價值。
全球客户羣。我們的全球客户羣通過以下方式提供對網絡威脅格局的可見性5,000 客户遍及全球s 79國家。我們獲得實時洞察,使我們能夠快速有效地識別、檢測和響應威脅。我們還能夠識別源自特定地理區域或與特定行業相關的威脅,並主動利用此威脅情報來保護我們的客户免受這些威脅。
包含供應商的集成方法。Taegis採用開放式架構,旨在處理各種遙測,以便快速查看安全威脅,並利用我們客户的現有投資。我們的解決方案通過集成各種專有和第三方安全產品,在整個IT生態系統中收集和處理海量數據。這種包含供應商的方法使我們能夠聚合來自各種終端、網絡、雲和業務系統的事件,以提高我們解決方案的有效性。
專注於專業知識和專業知識。我們的公司、技術和文化是建立在通過提供技術驅動的安全解決方案來超越和擊敗對手來保護我們的客户的基礎上的。我們相信,這種持續的關注加強了我們與其他信息安全供應商的區別,包括網絡提供商、IT安全產品公司以及本地和地區性信息安全解決方案提供商。
有很強的團隊文化。對抗複雜和惡意的網絡安全威脅是我們公司的個人問題,我們非常自豪地幫助我們的客户保護他們的關鍵業務數據和流程。我們投入了大量資源,以確保我們的文化和品牌體現出我們對保護客户免受對手攻擊的單一關注。
我們的增長戰略
我們的戰略是成為數字連接世界中必不可少的網絡安全公司。為推行我們的策略,我們力求:
擴大我們的軟件即服務解決方案組合。在2020財年,我們推出了第一個SaaS應用程序,名為TaegisTMXDR,一種擴展的檢測和響應解決方案。我們部署此應用程序的託管版本,稱為Taegis ManagedXDR,它允許SecureWorks或我們的合作伙伴為客户管理應用程序。自2020財年以來,我們推出了名為Taegis VDR的漏洞管理應用程序和名為Taegis NGAV的下一代防病毒插件解決方案,從而擴展了我們的SaaS產品組合。我們打算通過更多內部開發或收購的SaaS解決方案來繼續擴展我們的Taegis產品組合。
擴大我們在技術方面的領先地位。我們打算通過增加補充解決方案來增強我們領先的技術驅動的集成解決方案套件,以加強我們客户的安全狀況。我們打算通過繼續投資於研發,提高我們的全球威脅研究能力,並招聘具有廣泛網絡安全專業知識的人員來實現這一目標。
擴大和多樣化我們的客户羣。我們打算繼續擴大和多樣化我們的國內外客户基礎,投資於我們的需求產生和營銷能力,投資於直銷和渠道銷售活動,進一步發展我們的戰略和分銷關係,擴大我們與主要技術供應商的聯盟夥伴關係,並在廣泛的行業中尋找機會。我們還打算繼續擴大我們的地理足跡,以進一步增強我們對全球威脅格局的深刻洞察,以及向我們的客户提供全面威脅情報的能力。
深化我們現有的客户關係。我們提供可擴展的軟件即服務解決方案,並打算繼續利用我們整個客户羣中強大的客户關係和高客户滿意度,向現有客户銷售更多解決方案。我們將繼續投資於我們的客户管理、營銷計劃和客户成功計劃,尋求實現較高的客户續約率,幫助客户從現有解決方案中實現更大的價值,並鼓勵他們隨着時間的推移擴大對我們解決方案的使用。
吸引和留住頂尖人才。我們的技術領先地位、品牌、對信息安全的獨家關注、客户至上的文化和強有力的培訓和發展計劃使我們能夠吸引和留住具有在信息安全行業建立職業生涯的熱情的高技能專業人員。我們將繼續投資於吸引和留住頂尖人才,以支持和提升我們的信息安全產品。
我們的訂閲和專業服務產品
我們提供一整套技術驅動的安全解決方案,由我們的Taegis軟件平臺或反威脅平臺和我們高技能的安全專家團隊實現。我們的技術驅動的安全解決方案提供了一種創新的方法來預防、檢測和應對網絡安全漏洞。我們的Taegis軟件平臺和我們的反威脅平臺每天從我們廣泛的客户羣中收集、彙總、關聯和分析數十億事件,利用複雜的算法來檢測惡意活動,並提供有關網絡對手意圖和行動的安全對策、動態情報和有價值的背景信息。通過我們的Taegis解決方案和託管安全服務,我們提供對惡意活動的全球可見性和洞察力,使我們的客户能夠快速檢測、響應和有效補救威脅。
我們利用當前的威脅情報以及我們在處理和處理事件的二十年中開發的對手的戰術、技術和程序方面的廣泛專業知識,來洞察攻擊是如何在我們客户的網絡中發起和傳播的。Taegis軟件平臺和反威脅平臺還根據我們的反威脅股研究小組通過深入分析網絡威脅環境不斷收集的威脅指標應用安全情報。該團隊對新出現的對手和新的攻擊策略進行研究,並開發對策,使客户能夠防止和檢測潛在的危害。我們能夠看到更多的安全事件以及應用的情報,這就像是一個早期預警系統,使我們能夠主動向客户發出警報,應用保護措施,並根據適當的背景快速做出反應。我們看到的安全事件越多,我們部署的對策、檢測和響應行動就越有效。我們的軟件平臺設計為包含供應商,使我們的客户能夠聚合來自各種終端、網絡、雲和業務系統的事件。
通過由安全專家為安全專家提供集成解決方案,我們允許組織:
•可衡量地降低他們因網絡風險而產生的業務風險;
•優化其對安全控制的投資;以及
•解決具有網絡安全專業知識的人員短缺問題。
客户可以訂閲我們的全套解決方案,也可以選擇訂閲各種不同的解決方案組合。我們提供解決方案,包括下面討論的產品,主要以訂閲為基礎,期限通常為一到三年。
從2021財年開始,我們開始將我們的訂閲業務從非戰略性其他託管安全訂閲服務過渡到我們的TAGIS訂閲解決方案。作為我們正在進行的過渡的一部分,在2022財年第四季度初,我們通知客户,從2023財年開始,我們的許多其他託管安全訂閲服務將不再可供購買,因為其中許多服務提供到我們的Taegis平臺的自然過渡。與我們現有的許多其他託管安全訂閲服務相關的續訂預計不會延長到2023財年末。
Taegis訂閲解決方案
我們在2020財年推出的專有Taegis軟件平臺是專門構建的雲本地軟件平臺,將機器學習的能力與安全分析和威脅情報相結合,以統一終端、網絡和雲環境中的檢測和響應,從而實現更好的安全結果和更簡單的安全操作。Taegis軟件平臺是我們SaaS解決方案的核心要素,該解決方案利用我們廣泛的安全運營專業知識以及集成的協調和自動化功能設計的工作流程來提高響應行動的速度。
Taegis XDR、VDR和ManagedXDR是SecureWorks計劃發佈的由我們的Taegis軟件平臺驅動的軟件驅動的應用程序和解決方案套件中的第一個。
擴展的檢測和響應。Taegis XDR從各種來源收集和處理海量數據,提供先進的安全分析,公司對不斷變化的威脅環境和我們多樣化客户羣的網絡影響的廣泛瞭解豐富了這一分析。
•Taegis XDR分析來自終端、網絡和雲環境的活動,同時減少安全專業人員面臨的假陽性結果數量。它通過關聯來自各種來源的信息和威脅情報饋送,集成SecureWorks對對手行為的知識,並應用機器學習來提供有關威脅的急需上下文,從而檢測高級威脅。Taegis XDR建立了對安全警報的信任,使安全團隊能夠專注於最關鍵的威脅。
•Taegis XDR統一了安全環境,並在一個地方分析所有相關信號。客户可以獲得額外的背景信息,以便他們可以快速準確地判斷每個事件的含義。
•通過實現無縫移交的協作調查,Taegis使客户能夠快速、自信地得出結論。客户可以在調查期間使用用户界面中的內置聊天功能,以實時從SecureWorks獲得專家幫助。
•該應用程序允許快速、準確、軟件驅動的響應,使用户能夠自動執行正確的操作。
•Taegis XDR是一款基於雲的SaaS應用程序,每天都會使用推送到生產環境的新功能和更新進行持續更新。
•Taegis XDR包括高級終端威脅檢測和具有增強功能的網絡解決方案,例如下一代防病毒功能(NGAV)。這些功能使客户能夠使用該平臺作為集中式解決方案,將支出整合到單個供應商。
•該應用程序旨在有效地集成到組織當前的控制框架中。
漏洞檢測和響應。Taegis VDR遵循基於風險的方法,根據客户環境的環境確定補救的優先順序。Taegis VDR可自動執行以前的手動任務,利用機器學習模型,並且不再需要多個軟件產品來檢測終端、網絡和雲中的漏洞。
•Taegis VDR通過單一解決方案來識別和響應漏洞,而不是依賴多項技術,從而簡化安全操作,從而幫助組織降低風險。
•Taegis VDR通過部署機器學習風險優先引擎來識別需要修復的漏洞。該解決方案提供環境以確定哪些漏洞對每個客户最重要。隨着時間的推移,機器學習引擎將在收集數據的過程中不斷學習和改進其性能,從而產生更有效和高效的漏洞管理程序。
•Taegis VDR採用自動化的漏洞管理方法,幫助組織的員工專注於有意義的行動。
託管檢測和響應。塔吉斯人 託管XDR解決方案利用Taegis XDR的檢測器、分析和關聯功能來識別高級威脅,並擴展每個警報的上下文。我們從安全分析、威脅研究和事件響應活動的長期歷史中獲得的知識,為用於識別惡意活動的不斷更新的威脅情報和分析提供了信息。有了更準確的檢測和更好的環境,客户能夠專注於重要的事件。當事件需要採取行動時,客户可以選擇通過直觀的界面檢查分析師的建議,也可以使用內置的聊天功能直接與SecureWorks分析師協作。Taegis ManagedXDR解決方案包括威脅追蹤功能,可主動隔離和遏制逃避現有控制的威脅,還包含可在關鍵調查期間快速部署的事件響應支持。
其他託管安全服務
我們專有的SecureWorks反威脅平臺旨在成為我們其他託管安全服務的基礎。它具有多租户、分佈式體系結構,使我們的軟件能夠在單個平臺上運行,同時為多個用户提供同時訪問。對這些安全信息的及時分析和轉發使我們的服務能夠評估風險並迅速向全球客户報告。該平臺很靈活,允許我們根據客户的特定環境定製我們的服務,並可以配置為識別特定客户感興趣的特定安全事件。
安全監控。安全設備、系統和服務器生成大量日誌、警報和其他消息,必須對其進行持續監控、關聯和分析,以確定關注的安全事件,同時生成最少數量的誤報結果。我們的安全監控服務收集、關聯和分析由大多數領先的安全技術和關鍵信息資產生成的日誌、警報和其他消息,以近乎實時的方式識別異常和應對威脅。
高級終端威脅檢測。高級終端威脅檢測(AETD)通過利用專有終端智能的持續監控來提高安全態勢感知和可見性。AETD是一項託管安全服務,可監控終端(包括Windows服務器、筆記本電腦和臺式機)的狀態以確定威脅指示器,並調查事件以確定其嚴重性、準確性和背景,同時允許將關鍵事件快速上報到客户的注意力。
防火牆和下一代防火牆服務。我們提供一系列防火牆服務,從收集、組織和報告防火牆信息到全面的防火牆管理。我們的防火牆管理服務提供對應用程序、用户和內容、設備配置和部署的基於策略的控制,同時使客户能夠立即對安全事件做出響應。
託管網絡入侵檢測系統(或ID S)和入侵防禦系統(或IPS)服務。我們提供廣泛的服務,使我們的客户能夠更快地實現這些技術的優勢,並有效地識別威脅。我們的服務包括安全監控、性能和可用性管理、設備升級和補丁管理、策略和簽名管理、威脅情報集成以及我們專有的iSensor設備的使用。
漏洞管理。我們執行漏洞掃描,旨在提醒組織注意其網絡中的潛在暴露和漏洞,包括跨內部和雲環境中的網絡設備、服務器、數據庫和其他資產進行內部和外部掃描。
日誌保留服務。我們提供全面的日誌聚合、保留、搜索和報告,以確保機密數據的完整性並進行法醫調查。我們的日誌保留服務提供對多種來源的支持,允許捕獲和聚合每天由關鍵信息資產(如服務器、路由器、防火牆、數據庫、應用程序和日誌保留設備的其他系統)生成的數百萬日誌。
託管安全的交付選項。我們的服務設計靈活且可擴展,以滿足客户不斷變化的安全需求。
有管理的。通過我們的託管交付選項,我們可以控制客户的安全技術,這樣客户就可以專注於運營其業務。選擇受控交付的客户可獲得我們監控交付選項的所有優勢,包括訪問我們的按需反威脅平臺。此外,我們的安全分析師團隊監控和管理客户的安全技術或選定的設備,更新安全基礎設施以防範新出現的威脅,識別漏洞,確保使用我們的最新對策正確配置設備,並根據客户的上報策略阻止或響應即時威脅。
被監視着。選擇我們的受監控服務的客户可以通過我們基於Web的門户網站訪問我們的按需反威脅平臺,以及我們的安全分析師對從安全和網絡設備和應用程序收集的事件進行監控和分析。我們監控的服務通過向客户提供來自我們的安全分析師團隊的有價值的環境和全面的報告來增強他們的安全狀態。我們能夠在整個客户羣中看到更多安全事件以及我們的威脅情報,這是一個早期預警系統,通過主動向客户發出潛在威脅警報、實施保護並幫助他們快速做出反應,使客户受益。我們相信,我們看到的越多,我們的保護就越準確,我們就能更有效地應對。
專業服務
除了Taegis解決方案和託管安全服務外,我們還提供各種專業服務,包括事件響應和安全和風險諮詢,以加快我們的軟件解決方案的採用。除了我們的Taegis解決方案和管理的安全服務外,我們還通過基於項目的合同和長期合同為客户提供廣泛的安全和風險相關事務方面的建議。
事件響應
在我們的事件響應項目中,我們幫助客户快速分析、遏制和補救安全違規行為,以最大限度地減少其持續時間和影響。此外,我們的事件響應和諮詢服務可以提高客户對我們的Taegis訂閲解決方案的認識和興趣,因為我們幫助客户制定更強大、更全面的安全計劃和狀態。
事件管理主動解決方案。通過我們的事件管理主動解決方案,我們為客户做好快速有效地應對安全事件的準備和培訓。我們的事件管理風險評估評估客户檢測、抵抗和響應目標或高級威脅的能力,以及暴露在這些威脅中的能力,包括高級持續性威脅,以降低危害風險。我們的響應計劃審查幫助我們的客户根據安全最佳實踐制定有效的計算機安全事件響應計劃,並結合針對客户特定需求量身定做的最新威脅情報。
緊急事件響應解決方案。我們力求確保組織在發生安全事件時所遭受的經濟損失和運營中斷降至最低。我們的安全顧問致力於通過事件管理、監控、數字取證分析、惡意軟件分析和反向工程將任何入侵的持續時間和影響降至最低。
安全和風險諮詢
我們通過評估客户的安全能力、使員工做好應對網絡攻擊的準備、提高合規性以及識別、確定和解決構成最大威脅的漏洞來幫助客户改善安全態勢。
我們的團隊在許多行業和地理區域以及根據最新法規和強制執行安全要求的行業標準進行安全接觸方面擁有豐富的經驗。該團隊提供的專業服務包括:
泰吉斯專業服務部。我們的Taegis專業服務通過提供培訓、入職和集成服務來幫助客户實施和採用我們的Taegis XDR應用程序。這些服務包括評估客户環境、執行數據集成活動和應用程序培訓。
技術測試和評估。我們的測試和評估解決方案為客户提供全面的安全和風險評估,以應對邏輯、物理、技術和非技術威脅,以確定造成風險的差距,構建更強大的安全態勢,並滿足合規要求。我們的測試和評估解決方案包括應用安全、網絡安全和Red Team測試,即使用真實世界的戰術、技術和程序模擬網絡攻擊。
定向威脅追捕。目標威脅獵取解決方案使用專有技術搜索客户網絡,以識別在客户環境中運行的安全漏洞和根深蒂固的威脅參與者的存在。該解決方案利用了我們的威脅情報和應對網絡對手的豐富經驗。
安全派駐解決方案。我們的安全派駐解決方案為客户提供安全顧問,作為其現場或遠程員工的擴展成員,以擴展和提高組織的安全專業知識和能力。派駐解決方案與複雜企業環境中的託管安全服務相結合,以增強客户體驗的價值。我們與每個客户的內部流程保持一致,將我們的數據饋送集成到客户應用程序和儀錶板中,並生成定製的分析和報告。此外,我們還協助客户處理由我們的託管安全服務確定的安全事件。
研究與開發
我們相信,創新和及時開發新的解決方案對於滿足客户的需求和提高我們的競爭地位至關重要。在2022財年,我們在Taegis XDR應用程序中引入了新功能,添加了Taegis NGAV、託管XDR精英、日誌管理和報告功能。
我們的研究和開發工作集中於增強和增加我們的Taegis軟件平臺和專門構建的技術的新功能,這些技術是我們解決方案和服務的關鍵推動因素。我們的研發機構負責我們安全解決方案套件的所有方面的架構、設計、開發和測試。我們擁有深厚的安全、軟件和數據科學專業知識,並與我們的產品管理、客户成功和支持團隊以及客户密切合作,以洞察未來的產品開發機會。我們的研究重點是識別下一代威脅和對手,並開發對策,這些對策不斷應用於我們的軟件平臺,用於應對快速發展的安全威脅格局。除了改進我們的特性和功能外,我們的研發組織還與我們的信息技術團隊密切合作,以確保我們的軟件平臺可用、可靠和穩定。Taegis軟件平臺及其功能遵循靈活的開發和持續發佈流程,每天將新功能推送到生產環境中,每兩週發佈一次用户界面增強功能。
隨着我們解決方案組合能力的發展和擴展,我們計劃繼續對我們的研發工作進行投資。
我們的客户
截至2022年1月28日,我們擁有大約5,000個客户,其中包括大約1,200個Taegis和2,400個託管安全訂用客户 79 國家。我們為廣泛行業的客户提供服務,包括金融服務、製造、技術、零售、保險、公用事業和醫療保健部門。在我們過去的三個財年中,沒有一個客户佔我們年收入的10%以上。在2022財年,金融服務和製造業客户佔20%分別佔我們收入的27%。沒有其他行業佔我們2022財年收入的10%或更多。
我們為我們的解決方案收取的費用因多種因素而異,包括所選解決方案、所選解決方案覆蓋的客户設備數量以及我們為解決方案提供的管理級別。我們大約76%的收入來自基於訂閲的安排,歸因於Taegis解決方案和託管安全服務,而大約24%來自專業服務項目。隨着我們響應客户不斷變化的需求,我們為客户提供的基於訂閲的解決方案和專業服務的相對組合可能會發生變化。
國際收入,我們將其定義為通過非美國實體簽約的收入,表示為近似y 33%, 30% and 25% oF我們的收入在2022財年、2021財年和2020財年,分別為。有關我們在美國以外的收入和資產的更多信息,請參閲本報告中包括的我們的合併財務報表中的“合併財務報表附註--附註13-財務信息精選”。
客户成功和支持
客户成功、培訓和支持是我們致力於提供卓越的客户體驗和差異化價值的關鍵要素。我們有一個全面的客户成功培訓和支持計劃,以不斷改善客户體驗,並提高我們的客户從我們的解決方案中獲得的價值。我們提供有關我們解決方案的功能的教育、培訓和支持,以便我們的客户充分利用他們的優勢,我們還定期進行客户調查,以改善和加強我們的客户關係和解決方案組合。我們的Taegis XDR和Taegis VDR客户可獲得全天候應用程序支持以及集成的聊天功能。我們的Taegis平臺有一個集成的客户體驗軟件,可以分析客户如何使用我們的應用程序,突出顯示可用的新功能,並徵求客户反饋。
銷售及市場推廣
我們的銷售、渠道和營銷組織密切合作,以提高市場知名度,建立強大的銷售渠道,並培養合作伙伴和客户關係,以推動增長。我們主要以訂閲為基礎提供SaaS解決方案和託管安全服務,我們銷售這些解決方案的初始合同條款通常為一到三年,截至2022年1月28日,平均兩年在持續時間上。我們主要根據固定價格合同提供安全和風險諮詢,但我們在時間和材料的基礎上以可變價格合同執行一些業務。
銷售額
我們的直銷組織由內部銷售和現場銷售人員以及解決方案架構師組成,他們按核心客户羣和地理位置進行組織。我們的銷售策略根據公司規模和進入組織的入口點而有所不同,主要是通過首席信息安全官或其他IT和商業領袖。在北美,我們的直銷組織擁有獨立的團隊,專注於新客户獲取和客户管理、大型企業和中小型企業。我們相信,對我們的直銷和渠道銷售人員的持續額外投資將有助於我們的長期增長。我們的銷售組織由安全工程師提供支持,他們為我們的銷售人員提供技術支持,併為我們的最終客户提供解決方案工程。
我們還有專注於渠道銷售的團隊成員,他們管理與我們合作伙伴的關係,並與他們合作贏得業務和支持客户。我們相信,這種直接和渠道銷售方法使我們能夠利用經銷商渠道提供的更廣泛市場覆蓋的好處,同時與我們的許多客户保持直接聯繫。
大致佔我們2022財年收入的86%是通過我們的直銷團隊,在某些情況下是與戴爾銷售團隊成員合作產生的,其餘部分通過我們的渠道合作伙伴產生。
自2011年2月被戴爾收購以來,我們通過戴爾的渠道合作伙伴以及我們自己的渠道合作伙伴銷售我們的解決方案,並與戴爾簽訂了協議,以保留並有可能擴展我們與戴爾的現有商業協議。
營銷
我們的營銷戰略側重於建立市場對我們產品組合的認識,以推動客户洞察、創造需求、促進銷售、建立客户忠誠度並增強包括Taegis在內的SecureWorks品牌的實力。我們的營銷團隊主要由產品營銷、領域和渠道營銷、需求產生和企業溝通組成。
我們的主要營銷活動包括:
•數字營銷計劃,通過產品信息、試驗和演示、評論和案例研究吸引和教育潛在客户,同時產生興趣;
•通過內容營銷和在Twitter、LinkedIn和我們自己的博客等社交渠道上的參與,利用我們的專有研究;
•搜索引擎營銷和付費媒體廣告,為我們的網站帶來流量;
•媒體和行業分析師的關係,以建立第三方驗證,併為我們的公司和我們的解決方案產生積極的報道;
•在線和麪對面的活動、貿易展和行業活動,以提高客户和潛在客户的意識;以及
•銷售工具和現場營銷活動,使我們的銷售組織能夠更有效地將銷售線索轉化為客户。
聯盟夥伴關係
我們與關鍵技術提供商保持聯盟夥伴關係,這些提供商提供我們認為對保護客户安全有價值的功能。這些夥伴關係涉及技術許可、聯合技術開發、整合、研究合作、共同營銷和直銷安排。我們根據通常期限從一年到五年的協議許可技術,在大多數情況下,在接到續訂通知或我們或提供商未能向另一方發出終止通知時,我們需要續訂。提供商通常可以在提前通知我們90至270天后終止任何許可證。技術合作夥伴許可協議通常規定終止後支持、過渡和逐步結束期限,旨在限制許可終止可能對我們的業務造成的任何中斷。根據協議,我們通常需要以低於標價的費用或特許權使用費的形式支付許可費用,儘管一些協議也包括批量或分級定價。
競爭
我們的技術驅動型市場 安全解決方案和服務競爭激烈,我們預計未來隨着新安全解決方案、新技術和新市場進入者的推出,競爭將繼續加劇。由於技術進步、合作伙伴關係或競爭對手的收購,我們市場的狀況可能會迅速而顯著地發生變化。威脅和技術格局的變化導致客户對安全威脅和對手防護的需求不斷變化。
我們主要與以下三種類型的安全產品和服務提供商競爭,其中一些主要在大型企業市場運營,另一些主要在中小型企業市場運營:
▪安全提供商和利基IT安全產品和服務,如CrowdStrike,Inc.、Rapid7,Inc.、SentinelOne,Inc.和北極狼;
▪多元化的技術和電信公司,如Palo Alto Networks,Inc.、Microsoft、國際商業機器公司和AT&T Inc.;以及
▪小型地區性託管安全服務提供商,包括新的市場進入者,在中小型企業市場上競爭。
隨着擴展檢測和響應市場繼續快速增長,它將繼續吸引新的市場進入者以及現有的安全供應商更有效地獲取或捆綁他們的產品。
我們相信,香港市場的主要競爭因素包括:
▪對威脅形勢的全球可見性;
▪能夠根據歷史數據和新出現的威脅生成可操作的情報;
▪創新的速度;
▪平臺技術的可擴展性和整體性能;
▪深入瞭解安保業務最佳做法;
▪我們的技術能夠與各種第三方產品集成;
▪能夠提供SaaS解決方案以滿足特定客户需求;
▪有能力吸引和留住具有信息安全專業知識的高素質專業人員;
▪品牌知名度和美譽度;
▪有較強的銷售和市場推廣能力;
▪成本效益;
▪客户成功和支持;以及
▪威脅情報的廣度和豐富性,包括數據收集歷史和客户的多樣性和地理範圍。
我們相信,由於我們產品組合的功能和性能、我們威脅情報的質量、我們組織內的安全專業知識以及我們解決方案與其他技術基礎設施的輕鬆集成,我們通常在這些因素的基礎上與競爭對手展開了有利的競爭。然而,我們的許多競爭對手,特別是在大型企業市場,比我們更有優勢,因為他們有更高的品牌知名度,更大的客户基礎,更廣泛的大型商業企業關係,更成熟的知識產權組合,以及更多的財務和技術資源。
知識產權
我們的知識產權是我們業務的一個基本要素。為了保護我們的知識產權,我們依靠專利、商標、版權、商業祕密和其他知識產權法律以及保密、員工保密和發明轉讓協議。
參與技術開發的我們的員工和承包商必須簽署協議,承認他們代表我們構思或實施的所有發明、商業祕密、原創作品、開發、工藝和其他知識產權都是我們的財產,並將他們在這些知識產權中可能要求的任何所有權轉讓給我們。我們維護有關保密和披露的內部政策。我們的客户和轉售合同禁止對我們的技術進行反向工程、反編譯和其他類似用途,並要求我們的技術
在合同終止時退還給我們。我們還要求我們的供應商和能夠訪問我們的機密信息或專有技術的其他第三方與我們簽訂保密協議。
儘管我們採取了預防措施,但第三方仍有可能在未經我們同意的情況下獲取和使用我們擁有或有權使用的知識產權。第三方未經授權使用我們的知識產權,以及我們為保護我們的知識產權而產生的費用,可能會對我們的業務產生不利影響。
我國產業的特點是專利數量多,專利等知識產權索賠和相關訴訟頻頻發生。特別是,IT安全行業中的大公司和老牌公司擁有廣泛的專利組合,經常捲入攻擊性和防禦性訴訟。有時,第三方,包括其中一些大公司以及非執業實體,可能會向我們、我們的渠道合作伙伴或我們的最終客户主張專利、版權、商標和其他知識產權,根據我們的標準許可證和其他協議,我們有義務就此類索賠對這些客户進行賠償。如果第三方成功提出侵權索賠,可能會阻止我們執行某些解決方案,要求我們花費時間和金錢開發非侵權解決方案,或者迫使我們支付大量損害賠償金(包括在美國,如果我們被發現故意侵犯專利,損害賠償金將增加三倍)、專利費或其他費用。
專利和專利申請
自.起2022年1月28日,我們在美國擁有49項已發佈專利和13項待決專利申請,在美國境外擁有4項已發佈專利和7項待決專利申請。已頒發的專利目前預計將在2023年至2040年之間到期。儘管我們認為我們的專利作為一個整體對我們的業務很重要,但我們基本上不依賴於任何一項專利。
我們不知道我們的任何專利申請是否會導致專利的頒發,或者審查過程是否會要求我們修改或縮小我們的索賠範圍,就像過去對某些索賠所發生的那樣。任何可能授予我們的專利可能不會為我們提供任何有意義的保護或競爭優勢,或者可能會受到爭議、規避、被發現不可執行或無效,我們可能無法阻止第三方侵犯這些專利。
商標和著作權
美國專利商標局已經為我們的一些商標授予了聯邦註冊。只要我們繼續使用商標並在聯邦法律允許的情況下保持我們的註冊,商標的聯邦註冊就有效。我們還在歐洲共同體和各國獲得了我們的一些商標的保護,並正在申請商標保護。但是,我們可能無法為我們使用的技術和名稱獲得商標保護,並且我們使用或可能使用的名稱、口號或徽標可能被視為無特色,因此無法將我們的解決方案與一個或多個國家或地區的競爭對手的解決方案區分開來。
我們已經與Dell Inc.簽訂了商標許可協議,根據該協議,Dell Inc.授予我們非獨家、免版税的全球許可,僅以“SecureWorks-A Dell Company”的形式在與我們的業務和產品、服務以及與我們業務相關的廣告和營銷材料中使用“Dell”商標。
積壓
我們將Backlog定義為基於訂閲的解決方案在Taegis解決方案下提供的不可取消價值,以及與客户簽訂的尚未配置或安裝的託管安全服務。在我們確立開票的合同權利之前,積壓不會計入收入、遞延收入或我們合併財務報表的其他部分,此時,積壓將視情況被記錄為收入或遞延收入。在下一財政年度內,可安裝積壓的所有合同金額,並開始確認收入。截至2022年1月28日和20年1月29日,基於訂閲的解決方案的積壓數量約為260萬美元和770萬美元,分別為。積壓受到多種因素的影響,包括季節性、續訂的複合影響以及與客户簽訂的合同下的解決方案組合。因此,我們認為,積壓的波動並不總是未來收入的可靠指標。
季節性
考慮到我們許多客户的年度預算審批流程,我們已經開始看到我們業務中的季節性模式。我們財務業績的季節性變化在未來可能會變得更加明顯,與上半年相比,下半年對新客户的銷售額和對現有客户的額外銷售額更大,特別是在第四季度。此外,我們的毛利率和營業利潤率也具有季節性,由於工資税以及年度銷售和營銷活動的支出增加,本財年上半年的利潤率較低。這種季節性也可能影響我們運營現金流的時間安排。
人力資本資源
員工人數
截至2022年1月28日,我們僱用了2351名全職員工。大致54.1%我們的員工中有一半在美國,其餘的在其他24個國家和地區。我們在美國的員工中沒有一個是由勞工組織或集體談判協議的主體代表的。我們一些海外子公司的員工在工會中有代表。
薪酬、福利和福利
我們致力於為員工提供薪酬和福利,以支持他們的身體、精神和經濟健康。我們相信,我們的薪酬計劃旨在吸引和獎勵擁有支持我們的業務目標和幫助實現我們的戰略目標所需技能的有才華的人。除了具有競爭力的基本工資外,符合條件的員工還可以獲得短期激勵和長期現金或股權獎勵。我們還為員工提供廣泛的福利,包括人壽保險、健康和福利保險、退休福利和帶薪假期。
為了應對新冠肺炎疫情,我們對幾乎所有現場基本人員制定了強制的在家工作政策,並將旅行限制在必要的“關鍵業務”需求上。在我們員工的支持和承諾下,我們能夠無縫地轉向在家工作模式,並繼續不間斷地保護我們的客户。在新冠肺炎疫情初期,我們的首席執行官主持了每週一次的全體更新電話會議,我們相信開放和持續的溝通對於在疫情期間保持我們的文化和生產力至關重要。在此期間,我們採取靈活的方法來幫助我們的員工管理他們的工作和個人責任,重點是員工的福祉、健康和安全。
多樣性和包容性
我們相信,我們未來的增長和創新有賴於促進多樣性和包容性的公司文化,我們尋求在我們的招聘、發展和晉升實踐中推進這些價值觀。
我們還尋求將我們的跨地區員工聯繫起來,為他們提供提高文化意識和促進合作的機會。
溝通和參與
我們相信,我們的企業文化有賴於我們的員工的參與和對他們對實現我們的戰略要求、願景和使命的貢獻的理解。除了確定定期溝通的優先順序外,我們還定期進行員工調查,以尋求反饋,瞭解哪些方面進展順利,哪些方面我們可以集中精力做更多的工作。我們還擁有活躍的員工資源小組,旨在滿足我們全球多樣化的員工隊伍中對更多社交和社區互動的需求。
社區參與
我們的目標是回饋我們生活和工作的社區,並相信這一承諾有助於我們吸引和留住員工。我們與美國和國外的多所大學和注重包容性的項目合作,促進全民STEM教育。除了提供現金外,我們還鼓勵員工參加許多當地活動,並在全年提供志願者服務。
企業信息
我們是一家控股公司,通過我們的全資子公司進行運營。我們主要執行辦公室的郵寄地址是One ConCourse Parkway NE,Suite500,Atlanta,Georgia500,郵編:30328。我們在那個地址的電話號碼是(404)327-6339。
SecureWorks於2011年2月被戴爾公司收購,並於2016年4月完成首次公開募股(IPO)。首次公開募股結束後,戴爾公司的最終母公司戴爾技術公司通過戴爾公司和戴爾公司的子公司間接擁有我們已發行的B類普通股的所有股份,截至2022年1月28日,這些股份約佔我們全部已發行普通股的83.1%,約佔我們兩類已發行普通股總投票權的98.0%。
可用信息
我們維護着一個公司互聯網網站www.secureworks.com。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交報告或向美國證券交易委員會提交報告後,我們在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供我們的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的修訂。出現在我們網站上或可以通過我們的網站訪問的信息不是本報告的一部分。
截至2022財年的最後一天,我們不再是2012年JumpStart Our Business Startups Act中定義的“新興成長型公司”。作為一家新興的成長型公司,我們根據美國證券交易委員會規則免除了某些適用於向美國證券交易委員會提交定期報告的公司的披露要求。由於我們報告狀態的改變,我們現在提供的信息水平與其他上市公司相同,這些公司不是新興成長型公司,或者以其他方式必須根據美國證券交易委員會規則進行按比例報告。
關於我們的執行官員的信息
下表列出了截至2022年3月23日有關我們高管的信息。
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名字 | | 年齡 | | 職位 |
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温迪·K·託馬斯 | | 50 | | 總裁兼首席執行官 |
保羅·M·帕裏什 | | 60 | | 高級副總裁兼首席財務官 |
喬治·B·漢納 | | 55 | | 高級副總裁、首席法律和行政官兼公司祕書 |
每一位高管由我們的董事會任命,並由董事會酌情決定。
温迪·K·託馬斯自2021年9月以來一直擔任我們的總裁兼首席執行官。在此之前,Thomas女士曾在Secureworks擔任多個重要職位,包括於2020年4月至2021年9月擔任客户成功總裁,於2019年6月至2020年4月擔任首席產品官,於2018年3月至2019年6月擔任業務及產品策略高級副總裁,於2017年3月至2018年3月擔任戰略及財務規劃副總裁,並於2015年7月至2017年3月及2008年6月至2011年6月擔任財務規劃及分析副總裁。此外,Thomas女士於2013年11月至2015年7月擔任營銷軟件公司Bridgevine,Inc.(現為Updater Inc.)首席財務官,並於2011年7月至2013年10月擔任支付處理和金融服務技術公司First Data Corporation(現為Fiserv,Inc.)負責財務規劃和分析的副總裁。在她職業生涯的早期,託馬斯曾擔任過其他職位,包括在電信公司貝爾南方公司擔任過多個財務職務,最終擔任過董事財務公司。
保羅·M·帕裏什自2019年12月以來一直擔任我們的高級副總裁兼首席財務官。在加入我們之前,Parrish先生最近在2016年8月至2019年12月期間擔任醫療數據管理解決方案公司CIOX Health,LLC的首席財務官。在加入CIOX之前,Parrish先生於2014年6月至2016年7月擔任Bright tree,LLC的首席財務官,該公司為急性後醫療市場提供基於雲的軟件和服務平臺。Parrish先生之前擔任過多個高級財務和會計職務,包括從2012年9月至2014年1月擔任安全服務公司US Security Associates,Inc.的首席財務官,以及從2009年1月至2012年2月擔任支付和金融服務軟件公司S1 Corporation的首席財務官。在他職業生涯的早期,帕裏什是全球會計師事務所德勤的高級經理。帕裏什先生是一名註冊會計師。
喬治·B·漢納自2015年10月以來一直擔任公司首席法律和行政官兼公司祕書。在加入我們之前,Hanna先生在2013年1月至2015年10月期間擔任中國最大的數字媒體公司之一YP Holdings的執行副總裁兼首席法律和行政官。在為YP Holdings服務之前,Hanna先生於2007年7月至2013年1月在Wellmark Blue Cross Blue Shield擔任過多個領導職務,包括愛荷華州Wellmark Health Plan的首席執行官以及Wellmark Blue Cross Blue Shield的銷售和營銷執行副總裁兼首席法務官。漢納先生曾於1995年2月至2007年7月受僱於BellSouth公司,在那裏他擔任過高級法律職務,包括副總裁兼副總法律顧問。
第1A項。風險因素
與我們的業務和行業相關的風險
我們有虧損的歷史,可能無法實現或保持盈利。
我們發生了3980萬美元的淨虧損在2022財年,2190萬美元在2021財年和3170萬美元在2020財年。任何不能在業務增長的同時增加收入的做法,都可能使我們無法實現或保持持續的盈利能力。我們預計,隨着我們實施增長戰略,以保持和擴大我們的技術領先地位,擴大和多樣化我們的客户基礎,以及吸引和留住頂尖人才,我們的運營費用將繼續增加。我們的戰略舉措可能比我們預期的更昂貴,我們可能無法增加收入來抵消這些增加的運營費用。我們的收入增長可能會放緩或收入可能會下降,這可能會導致我們的利潤率面臨更大的壓力。如果我們不能在遇到這些風險時加以應對,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到影響。
我們必須繼續加強我們現有的解決方案和技術,並開發或獲得新的解決方案和技術,否則我們將失去客户,我們的競爭地位將受到影響。
我們的許多客户所在的市場以快速變化的技術為特徵,這要求他們支持各種硬件、軟件應用程序、操作系統和網絡。隨着他們的技術變得越來越複雜,我們預計這些客户將面臨新的、日益複雜的網絡攻擊方法。為了保持或增加我們的市場份額,我們必須繼續調整和改進我們的解決方案,以應對這些不斷髮展的網絡攻擊,而不會損害我們客户所要求的高服務水平和安全。如果我們不能根據新出現的技術趨勢準確預測或及時應對客户不斷變化的需求,我們將失去客户,這將對我們的收入、財務狀況和運營業績產生負面影響。
我們未來的增長還取決於我們擴展我們的Taegis軟件平臺的能力,以及將客户從我們的反威脅平臺轉移到Taegis平臺的能力,這樣我們才能繼續發展,以滿足我們客户的需求,有效地分析、分類和響應不斷增加的威脅事件。如果我們的軟件平臺無法成功處理不斷增長的事件數據,無法自動分類和響應不斷增加的事件,或者無法處理突然急劇增加的事件,我們可能無法將網絡、應用和/或終端事件識別為重大威脅事件,這可能會損害我們的客户,並對我們的業務和聲譽造成負面影響。
我們依賴具有廣泛信息安全專業知識的人員,在這個競爭激烈的勞動力市場中,失去或無法吸引和留住合格的人員可能會損害我們的業務。
我們未來的成功取決於我們識別、吸引、留住和激勵合格人才的能力。我們依賴於我們的總裁兼首席執行官温迪·K·託馬斯和我們的其他高級管理人員的持續貢獻,他們擁有廣泛的信息安全專業知識。失去這些高管中的任何一位都可能損害我們的業務,並分散對其他高管的運營責任的注意力,這些高管必須參與尋找他們的繼任者。
我們擁有信息安全、軟件編碼、數據科學和高等數學方面的專家,為我們的反威脅單位工作並支持我們的Taegis軟件平臺。我們在網絡安全行業內外都面臨着激烈的競爭,在招聘和留住擁有必要專業知識的人員方面,包括來自資源比我們更多的公司。由於這種競爭,我們可能無法以可接受的薪酬水平吸引和留住具有技術、運營和管理知識和經驗的適當合格人員,以滿足我們的需求。此外,我們在羅馬尼亞保持着一支重要的勞動力隊伍。地緣政治衝突,包括俄羅斯的敵對行動擴大到烏克蘭以外,可能會影響我們員工在羅馬尼亞有效運作的能力。如果我們未能吸引和留住合格的人才,可能會對我們的競爭市場地位、收入、財務狀況和經營結果產生不利影響。
我們面臨着激烈的競爭,包括來自大型公司的競爭,可能缺乏足夠的財政或其他資源來維持或改善我們的競爭地位。
我們的Taegis解決方案、管理安全服務和其他信息安全諮詢服務的市場競爭非常激烈,我們預計未來競爭將會加劇。我們市場競爭的加劇可能會導致更大的定價壓力、利潤率下降、銷售和營銷費用增加,以及保持或增加我們的市場份額的風險。
我們許多現有的和潛在的競爭對手,特別是在大型企業市場上,享有巨大的競爭優勢,因為他們擁有更長的運營歷史、更高的品牌知名度、更大的客户基礎、更廣泛的客户關係、更成熟的知識產權組合以及更多的財務和技術資源。此外,我們的一些競爭對手相互之間進行了收購或建立了合作伙伴關係或其他戰略關係,以提供比各自單獨提供的更全面的網絡安全解決方案。
此外,我們預計,我們將客户從反恐平臺轉移到Taegis軟件平臺的努力將進一步推動定價壓力。自2022財年末起,我們已停止處理該平臺的訂單。如果我們不能成功地轉移許多現有的反威脅平臺客户,並保持或改善我們相對於當前或未來競爭對手的競爭地位,我們的收入增長和財務狀況可能會受到影響。
如果我們無法吸引新客户、留住現有客户或增加我們的年度合同價值,我們的收入增長將受到不利影響。
為了實現收入增長,我們必須擴大客户基礎,留住現有客户,並增加我們的年度合同價值。除了吸引更多的大型企業和中小型企業客户外,我們的戰略是繼續獲得非美國客户、政府實體客户和我們的競爭對手可能在其中擁有更強地位的其他行業的客户。如果我們不能吸引新客户,我們的收入可能會下降或停止增長。
一些客户選擇不與我們續簽合同或以不太優惠的條款續簽合同,因此我們可能無法通過獲得有利的合同續簽來持續增加我們的年度合同價值。我們在訂閲的基礎上提供TAGIS解決方案和託管安全服務,合同的初始條款通常為一到三年,截至2022年1月28日,平均持續時間為兩年。我們的客户在合同期滿後沒有義務續簽合同。我們與客户的初始合同可能包括硬件、安裝和專業服務的金額,這些金額可能不會再次發生。此外,如果客户續簽的合同期限比前一期限更長,它可能會支付比前一合同下更多的總費用,但仍然支付更低的平均年費,因為我們通常會提供與較長合同期限相關的折扣費率。在上述任何一種情況下,我們都需要銷售額外的解決方案來維持客户的年費水平,但可能無法做到這一點。
我們宣佈停止銷售反恐平臺上的服務,並在2022財年結束時停止處理這些服務的新訂單。我們目前正在努力將我們的許多客户從反威脅平臺上的服務過渡到通過Taegis軟件平臺提供的服務。如果這些反威脅平臺客户需要競爭性投標過程來確定是否使用Taegis軟件平臺,我們將在重新解決方案過程中產生贏得現有客户投標的鉅額成本,這可能會對我們的收入增長和財務狀況產生不利影響。
我們很大一部分收入來自金融服務行業的客户,該行業內部的變化或聯邦銀行監管機構的不利審查可能會減少對我們解決方案的需求。
我們得出了大致的結論20%我們在2022財年的收入來自金融服務機構,預計我們收入的很大一部分將繼續來自金融服務行業的客户。該行業的變化可能會對我們的收入、盈利能力和財務狀況產生不利影響。金融服務客户的技術支出總體上是波動的,而且可能會繼續波動,這取決於不斷變化的監管和經濟狀況,以及其他因素,比如客户決定減少或重組他們的技術支出,以提高盈利能力。此外,金融機構的合併或合併可能會減少我們現有和潛在的客户基礎,導致我們的解決方案市場變小。
我們的一些解決方案被認為是我們的金融機構客户的關鍵任務功能,由聯邦金融機構審查委員會(FFIEC)的一個或多個成員機構監管。因此,我們受到FFIEC成員機構的審查。對我們業務的不利審查可能會導致我們的金融機構客户不被允許或不選擇繼續使用我們的解決方案,這可能會對我們的收入、財務狀況和運營結果產生不利影響。
如果我們不能有效地管理我們的增長,我們可能由於運營中斷而無法執行我們的業務計劃並保持高水平的客户服務。
隨着我們的客户羣和解決方案產品的持續增長,我們計劃進一步擴大我們的業務,這可能會給我們的資源和基礎設施帶來壓力。這種壓力可能會影響我們維持解決方案質量、部署我們的解決方案、在部署後支持我們的客户以及保護我們以客户為中心的文化的能力。如果我們不快速有效地整合和培訓我們的新員工,特別是我們的銷售和客户管理人員,我們的生產力、以客户為中心的文化和我們解決方案的質量可能會受到負面影響。此外,我們可能需要進行大量投資,以調整我們的IT基礎設施,以支持我們的增長,並保持或改進我們的運營、財務和管理控制以及我們的報告程序。如果我們不能有效地管理我們的增長、費用或業務,我們的財務狀況、運營結果和盈利能力可能會受到不利影響。
未能保持高質量的客户服務和支持功能可能會對我們的聲譽和增長前景造成不利影響。
一旦我們的解決方案部署到客户的網絡中,我們的客户就會依賴我們的技術和其他支持服務來確保其IT系統的安全。與我們的客户服務和支持功能或支撐我們向客户提供解決方案的能力的內部系統和網絡相關的人為錯誤的可能性,即使及時發現和補救,也可能擾亂客户運營,造成客户損失或損害我們的內部運營,導致監管罰款或損害我們的聲譽。此外,如果我們不能有效地幫助客户部署我們的解決方案、解決部署後問題或提供有效的持續支持,我們向現有客户銷售其他解決方案或訂閲的能力可能會受到影響,我們在潛在客户中的聲譽可能會受到損害。如果我們不能滿足現有客户的要求,特別是可能需要複雜和複雜支持的大型企業,我們向這些客户銷售更高利潤率和差異化解決方案的戰略可能更難實現。
我們與一些客户簽訂的服務水平協議可能會對我們的運營結果產生不利影響,這些協議要求我們為他們提供服務失敗或不足的積分。
我們與一些客户簽訂了協議,承諾為他們提供特定級別的解決方案。如果我們無法履行這些承諾,我們可能有義務向這些客户提供服務積分,或者可能面臨服務協議的終止。未能達到我們的服務級別協議中規定的服務級別的損害賠償一般僅限於在過去12個月內收取的費用。然而,如果客户提出異議,這些限制可能不會得到遵守,我們可能會被要求支付超過此類費用的損害賠償金。反覆或重大的服務故障或不足可能會對我們的聲譽和運營結果造成不利影響。
由於我們根據Taegis解決方案和託管安全服務合同的條款按比例確認收入,因此這些解決方案銷售額的下降可能不會立即反映在我們的運營結果中。
銷售和市場對我們解決方案接受度大幅下降的影響可能不會完全反映在我們當期的經營業績中,這使得投資者更難評估我們的財務業績。
在2022財年,大約76%我們收入的一半來自基於訂閲的解決方案,歸功於Taegis解決方案和託管安全服務合同,而大約24%來自專業服務合約。我們的訂閲合同範圍通常為期限一至三年而且,截至2022年1月28日,平均持續時間為兩年。與這些合同有關的收入通常在合同期限內按比例確認。因此,我們的大部分季度收入來自我們在前幾個財季簽訂的合同。新合同或續簽合同的減少,以及特定季度以年度美元金額減少的任何續簽,可能不會以任何顯著方式反映在我們該季度的收入中,但會對未來幾個季度的收入產生負面影響。因此,合同大幅減少的影響可能不會完全反映在我們的經營業績中,直到未來幾個時期。
截至2022年1月28日,我們預付了大約59%的經常性收入。如果銷售額下降,我們可能無法調整我們的現金流出,以匹配從預付款收到的現金減少。此外,我們可能無法調整我們的成本結構以反映收入的減少,這將對我們未來的收益產生負面影響。我們的訂閲模式也使我們很難在任何時期通過額外銷售快速增加收入,因為來自新客户的收入必須在適用的合同條款內確認。
我們的銷售週期長且不可預測,我們的銷售工作需要相當長的時間和費用,這可能會對我們的運營結果產生不利影響。
如果我們沒有實現從潛在客户那裏獲得的預期銷售額,我們的收入和運營結果可能會受到不利影響。我們的信息安全解決方案的銷售通常需要很長的銷售週期,通常為三到九個月,但對於較大的客户,銷售週期可能會超過12個月。向我們的客户銷售可能很複雜,需要我們向客户介紹我們的技術能力以及我們解決方案的使用和好處。客户通常需要一個重要的評估和驗收過程,他們的訂閲決定經常受到預算限制、技術評估、多次批准以及意外的行政、處理和其他延遲的影響。我們在銷售工作上花費了大量的時間、精力和資源,但沒有任何保證我們的努力會產生長期合同。
隨着我們繼續向美國以外的客户銷售我們的信息安全解決方案,我們的業務將越來越容易受到與國際銷售和運營相關的風險的影響。
我們希望通過與當地和地區戰略和分銷合作伙伴建立新的或擴大的關係,以及可能通過收購其他公司來增加我們的國際影響力。國際收入,我們將其定義為通過非美國實體簽約的收入,貢獻了大約 33% 佔我們2022財年總收入的1%。O我們相對缺乏在美國以外經營業務的經驗,這增加了任何國際擴張努力都不會成功的風險。此外,在國際市場上運營需要大量的管理關注、財務資源和法律風險。在其他國家建立業務和管理增長所需的投資和額外資源可能不會產生預期的收入或收益水平。開展國際業務使我們面臨各種風險,包括本節其他部分所述的風險。此類風險可能會對我們的國際業務和整體業務、經營結果和財務狀況產生負面影響。
聯合王國退出歐洲聯盟可能會對我們在聯合王國和其他地方的行動產生不利影響。
根據《歐洲聯盟條約》,英國從2020年1月31日起退出歐盟,這一過程通常被稱為“英國退歐”。英退部分條款的談判尚未完成。貿易、移民、商業和數據保護法規,包括歐盟和英國內部和之間的國際數據傳輸,已經並可能繼續被修改,我們的一些客户可能會因為英國脱歐而將部分或全部業務轉移到英國以外的司法管轄區,或者對Secureworks提出額外要求。英國退歐的任何這些影響,以及其他我們無法預見的影響,都可能對我們的商業、商機和解決方案產生不利影響。
我們面臨貨幣匯率波動的風險,這可能會對我們的財務狀況和經營業績產生負面影響。
我們以外幣計價的收入和支出會因外幣匯率的變化而波動。隨着我們在國際上的戰略增長,我們將執行更多以外幣計價的銷售合同,並在美國以外產生遞增的運營費用。全球事件以及地緣政治發展,包括俄羅斯最近在烏克蘭的軍事行動、貿易關税發展或其他國際經濟緊張局勢,如美國和中國之間緊張局勢的加劇、美元走強和通脹,都可能放大貨幣波動的波動性,並增加我們向美國以外客户提供解決方案和訂閲的實際成本,這可能會對我們在美國以外的銷售和運營結果產生不利影響。我們目前不對衝與匯率波動相關的風險,但隨着我們國際業務的增長,我們可能會開始使用外匯遠期合約來部分緩解以外幣計價的貨幣淨資產波動的影響。任何此類對衝可能都不能有效地保護我們免受外匯風險的影響。
實施新的政府進出口管制或國際制裁可能要求我們遵守額外的合規義務,或限制我們在國外市場的競爭能力。
如果我們未能遵守適用的進出口法規或我們遵守制裁的義務,我們可能會受到罰款或其他處罰,或者無法將我們的技術出口到其他國家/地區。我們的網絡安全解決方案和技術包含加密技術,只有在我們獲得出口許可證或有資格獲得出口許可證例外情況下,才能出口到美國以外的國家。遵守有關出口我們的解決方案和技術的適用法規要求,可能會導致在國際市場推出我們的解決方案和技術的延遲,阻止我們擁有國際業務的客户在其全球系統中使用我們的解決方案和技術,或者完全阻礙我們的解決方案和技術出口到一些國家/地區。此外,各國還對我們基於家電的技術的進口進行了監管,並頒佈了法律,可能會限制我們在這些國家分銷我們的技術的能力以及我們的客户實施我們技術的能力。對某些個人、實體、地區或國家實施新的出口、進口或制裁限制(如對俄羅斯實施的限制或以其他方式迴應2022年烏克蘭軍事行動的限制)、產品分類程序的變化、或新立法或執法方法的轉變
在現有法規的範圍內,可能會導致擁有國際業務的現有客户減少使用我們的解決方案和技術,失去對擁有國際業務的潛在客户的銷售,並減少收入。
無法擴大我們的密鑰分發關係可能會限制我們業務的增長。
我們打算擴大我們的經銷關係,以增加國內和國際銷售。大致14% 我們2022財年收入的一半來自我們的渠道合作伙伴,其中包括轉介代理、地區增值經銷商和行業協會。我們的戰略是提高我們通過渠道合作伙伴銷售獲得的收入的百分比。我們無法與當前和未來的分銷合作伙伴保持或進一步發展關係,可能會減少我們解決方案的銷售,並對我們的收入增長和財務狀況產生不利影響。
我們與合作伙伴的協議通常是非排他性的,我們的合作伙伴可能與我們的一個或多個競爭對手建立了更成熟的關係。如果我們的合作伙伴沒有有效地營銷和銷售我們的解決方案,如果他們選擇更加重視自己的產品或服務或我們的競爭對手提供的產品或服務,或者如果他們無法滿足我們客户的需求,我們擴大業務和銷售我們解決方案的能力可能會受到不利影響。我們的業務還可能受到以下因素的影響:大量合作伙伴的流失、未能招募更多的合作伙伴、合作伙伴銷售我們的解決方案的任何減少或延遲,或者合作伙伴的銷售與我們的直接銷售和營銷活動之間的衝突。
即使我們確實擴大了與渠道合作伙伴的關係,我們的業績也會反映出,我們從合作伙伴銷售中獲得的毛利通常低於我們通過直銷獲得的毛利。此外,我們合作伙伴的銷售比直接銷售更有可能涉及可收藏性問題,並可能導致我們的運營結果出現週期性波動。
我們的技術聯盟合作伙伴關係使我們面臨一系列業務風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會阻礙我們實現從這些合作伙伴關係中尋求的好處。
我們已經並打算繼續與第三方建立技術聯盟夥伴關係,以支持我們未來的增長計劃。這種關係包括技術許可、聯合技術開發和集成、研究合作、聯合營銷和直銷安排。我們面臨着與我們的技術聯盟夥伴關係有關的許多風險,這些風險可能會阻止我們充分實現我們從這些夥伴關係中尋求的好處。技術聯盟夥伴關係可能需要合作伙伴之間的大量協調以及他們的技術人員投入大量的時間和資源。如果我們希望將合作伙伴的產品或服務集成到我們的解決方案中,集成過程可能比我們預期的更困難,並且出現困難、不兼容和未檢測到的編程錯誤或缺陷的風險可能高於推出新產品或服務的風險。此外,任何特定的關係可能不會持續任何特定的時間段。如果我們失去了一個重要的技術聯盟合作伙伴,我們可能會失去在這種關係上投入時間、金錢和資源的好處。此外,我們可能被要求支付鉅額費用來發展新的戰略聯盟,或制定和實施替代計劃,以追求我們與前合作伙伴瞄準的機會。
我們解決方案中的實際或預期缺陷、錯誤或漏洞,或我們的解決方案在預防或檢測安全漏洞方面的實際或預期失敗,都可能損害我們的聲譽,導致我們失去客户,並使我們面臨代價高昂的訴訟。
我們的解決方案很複雜,可能包含直到客户採用之後才能發現的缺陷或錯誤。這些缺陷可能會導致我們的客户容易受到網絡攻擊,黑客或其他威脅行為者可能會挪用我們客户的數據或其他資產,或者以其他方式危害他們的IT系統。由於用於訪問或破壞IT系統和網絡的技術經常變化,通常只有在對目標發起攻擊後才能識別,因此可能會出現我們的解決方案無法檢測或阻止的高級攻擊。專有信息的安全漏洞可能導致重大的法律和財務風險,損害我們的聲譽,並對我們的安全解決方案失去信心,這可能會對我們的業務產生不利影響。
如果我們的任何客户在採用我們的解決方案後遇到IT安全漏洞,即使我們的解決方案保護客户免受數據盜竊或提供補救措施,客户也可能對我們的解決方案感到失望,並可能尋求我們的解決方案的替代方案。此外,如果公開使用我們的解決方案的任何企業或政府實體受到公開的網絡攻擊,我們的一些其他現有客户可能會尋求將我們的解決方案替換為我們的競爭對手提供的解決方案。此外,如果網絡攻擊通過客户的安全或我們沒有合同義務監控的網絡設備、應用程序或終端發生,如果有人認為SecureWorks監控所有受影響客户的設備、應用程序和終端,我們的聲譽可能會受到損害。
任何繞過我們安全措施的人都可能盜用客户的機密信息或其他有價值的財產,或擾亂客户的運營。由於我們的解決方案提供和監控信息安全,並可能保護有價值的信息,因此我們可能面臨責任索賠或違反服務級別協議的索賠。我們的服務協議中限制我們面臨責任索賠的條款在某些情況下可能無法執行,或者可能無法完全保護我們免受此類索賠和相關成本的影響。緩解任何這些問題都可能需要我們投入大量資金,並導致我們解決方案的交付中斷和延遲,這可能會導致我們失去現有或潛在客户,並損害我們的業務。
網絡攻擊或其他數據安全事件擾亂我們的運營,或導致有關我們、我們的員工、客户或其他第三方的專有或機密信息被泄露或泄露,可能會損害我們的業務,並使我們面臨代價高昂的監管執法和其他責任。
作為一家知名的網絡安全解決方案提供商,我們是一個備受矚目的目標,我們的網站、網絡、信息系統、解決方案和技術可能會被專門為中斷我們的業務和損害我們的聲譽而設計的網絡攻擊所破壞、破壞或挪用。我們的解決方案經常涉及收集、過濾和記錄客户信息,而我們的企業運營則收集、處理、存儲和處置我們自己的人力資源、知識產權和其他信息。我們還在某些有限的能力中依賴第三方數據管理提供商和其他供應商託管、接受、傳輸或以其他方式處理電子數據。 與我們的商業活動有關。犯罪分子、恐怖分子或其他威脅行為者可能試圖滲透我們的網絡安全或我們第三方服務提供商的安全,盜用或泄露我們或我們客户或其他第三方的機密信息,造成系統中斷或導致關閉。此外,網絡攻擊越來越多地被用於地緣政治衝突,包括俄羅斯在烏克蘭的軍事行動,這可能會增加我們的客户、我們的第三方服務提供商以及我們作為領先的網絡安全解決方案提供商的公司的風險。我們的信息技術系統可能會遭到破壞或其他方面的損害。此外,我們生產或從第三方採購的硬件、操作系統軟件和應用程序可能在設計或製造中存在缺陷,這些缺陷可能會意外地向威脅行為人、罪犯或恐怖分子提供對我們的系統和數據的訪問。新冠肺炎疫情導致的向在家工作安排的轉變也可能增加我們的脆弱性,因為第三方提供商的網絡和員工的家庭網絡可能會構成重大的網絡安全風險。
無論事件是直接攻擊我們還是攻擊我們所依賴的第三方供應商,在網絡事件之前或之後解決上述安全問題和漏洞的成本都可能是巨大的。網絡攻擊可能危及我們的內部系統和產品,或我們客户或第三方服務提供商的系統,導致服務中斷、延遲或停止,這可能會擾亂我們和我們客户的業務運營,並可能阻礙我們的銷售。補救工作可能不成功或不及時。違反我們的安全措施或我們的第三方服務提供商的安全措施,以及未經批准傳播關於我們或我們的客户或其他第三方的專有信息或敏感或機密數據,可能會使我們、我們的客户或其他受影響的第三方面臨丟失或濫用這些信息的風險,導致我們的監管執法、訴訟和潛在的責任,並損害我們的品牌和聲譽或以其他方式損害我們的業務。
如果我們的解決方案不能與客户的IT基礎設施互操作,我們的解決方案可能會降低競爭力,我們的運營結果可能會受到損害。
我們的解決方案必須與每個客户現有的或未來的IT基礎設施有效地互操作,這些基礎設施通常具有不同的規格,使用多種協議標準,部署來自多個供應商的產品和服務,幷包含隨着時間的推移而增加的多代產品和服務。因此,當網絡出現問題時,當我們提供軟件更新或補丁以防禦特定漏洞時,可能很難確定這些問題的根源並避免中斷。無效的互操作可能會增加成功的網絡攻擊和違反我們的服務級別協議的風險,這將要求我們提供服務積分,這將減少我們的收入。
失去使用各種第三方技術的權利或能力可能會對我們的業務造成短期中斷。
我們依賴某些第三方供應商提供技術來執行某些關鍵業務功能,其中一些功能已整合到我們的解決方案中。我們可能會尋求在我們的解決方案中使用其他第三方技術,我們將繼續使用技術來幫助我們運營我們的業務。我們失去使用第三方或其他技術的權利可能會導致業務延遲或阻礙我們生產或交付解決方案的能力,直到我們確定、評估和集成同等技術。如果我們許可或從他人購買的任何技術或這些技術的功能等價物不再對我們可用,或不再以商業合理的條款向我們提供,我們將被要求尋找另一家第三方供應商或自己開發這些功能,這可能會導致我們的業務成本增加或我們解決方案的交付延遲。我們可能還必須限制當前或未來解決方案中可用的功能。如果我們不能維持或與第三方重新談判我們的一些技術協議,我們在嘗試許可和整合具有同等功能的其他技術時,可能會面臨重大延誤和資源轉移。無法採購和實施合適的替代技術可能會阻礙我們解決方案的交付,從而對我們的業務和運營結果產生不利影響。
此外,第三方技術中的任何錯誤或缺陷或無法按照預期使用第三方技術,都可能對我們執行業務活動或向客户提供解決方案的能力產生負面影響。儘管我們採取措施對此類第三方技術實施適當的風險管理控制,但任何未能適當評估、測試和緩解與實施第三方技術相關的風險的行為都可能導致我們的業務活動或向客户交付解決方案的延遲,這可能會阻礙我們在發生第三方故障時恢復運營的能力。
新的和不斷髮展的信息安全、網絡安全和數據隱私法律法規可能會導致合規成本增加,阻礙我們產品的開發或性能,並導致罰款或其他處罰。
我們目前受制於並可能進一步受制於有關個人數據或其他潛在敏感信息的隱私和保護的聯邦、州和外國法律和法規。這些法律和條例涉及一系列問題,包括數據隱私、網絡安全以及有關收集、使用、存儲、保護、保留或轉移數據的限制或技術要求。世界各地的數據隱私和網絡安全問題的監管框架可能因司法管轄區的不同而有很大不同,正在迅速演變,在可預見的未來可能仍然不確定。在美國,這些包括在州總檢察長授權下頒佈的法律和法規。美國各州法律還規定了不同的數據泄露通知制度,這些制度可能會觸發消費者、客户或監管機構的通知,所有這些制度都可能適用於我們的情況,即消費者或員工信息被未經授權的人訪問或獲取,具體取決於受影響的信息。美國最近在聯邦和州一級提出的一些立法提案將在隱私、信息安全和網絡安全領域施加新的義務。
在國際上,我們運營的大部分司法管轄區都建立了自己的數據安全和隱私法律框架,我們或我們的客户必須遵守這些框架。例如,在歐洲經濟區,《一般數據保護條例》(GDPR)對收集或處理歐盟以及冰島、挪威和列支敦士登居民個人數據的公司提出了嚴格的運營和治理要求。GDPR還規定了對不遵守規定的重大處罰,最高可達全球年營業額的4%(這一指標類似於美國的收入)。一些國家正在考慮或已經頒佈立法,要求在當地存儲和處理數據,這可能會增加提供我們服務的成本和複雜性。此外,根據GDPR和全球越來越多的其他立法和監管要求,司法管轄區正在採用消費者、監管機構和客户通知以及發生數據泄露時的其他要求。
遵守這些法律法規的成本和由此帶來的其他負擔可能會變得非常巨大,可能會限制我們在新的或現有地點使用和採用我們的產品,要求我們改變我們的業務做法,阻礙我們解決方案的執行和開發,並因違反這些法律或法規而導致鉅額罰款、處罰或責任,包括通過個人或集體訴訟,或導致聲譽損害。我們還可能就與我們互動或依賴的與各種服務有關的第三方的行為提出責任或責任索賠,這些第三方包括供應商和業務合作伙伴等。
如果我們不能維護和提升我們的品牌,我們的收入和盈利能力可能會受到不利影響。
我們相信,維護和加強SecureWorks品牌對於我們與現有和潛在客户、渠道合作伙伴和員工的關係以及我們的收入增長和盈利能力至關重要。然而,我們的品牌推廣活動可能不會成功。我們品牌的任何成功推廣都將取決於我們的營銷和公共關係努力,我們繼續提供高質量信息安全解決方案的能力,以及我們成功地將我們的解決方案與競爭對手提供的服務區分開來的能力。
我們相信,我們與戴爾的合作幫助我們與許多客户建立了關係,因為戴爾的全球知名品牌和對其產品質量的良好市場認知。我們已經與Dell Inc.簽訂了商標許可協議,根據該協議,Dell Inc.授予我們非獨家、免版税的全球許可,僅以“SecureWorks-A Dell Company”的形式在與我們的業務和產品、服務以及與我們業務相關的廣告和營銷材料中使用“Dell”商標。根據協議,我們在任何產品、服務或其他方面使用戴爾商標必須事先得到戴爾公司的審查和書面批准,並可隨時撤銷。本協議可由任何一方隨意終止,我們必須在終止與任何產品、服務或材料相關的任何此類終止時停止使用戴爾商標。如果我們未來終止與戴爾的合作,我們吸引新客户的能力可能會受到影響。
我們可能會通過收購其他公司進行擴張,這可能會轉移我們管理層的注意力和公司資源,使我們目前的業務無法預見,這可能會導致無法預見的經營困難,增加成本,並稀釋我們股東的股份。
我們可能會對其他公司進行戰略性收購,以補充我們的內部增長。我們可能無法實現我們能夠完成的任何收購的預期好處。在吸收或整合被收購公司的業務、技術、服務、產品、人員或運營方面,我們可能會遇到意想不到的運營困難,特別是如果任何被收購公司的關鍵人員選擇不為我們工作的話。為了完成收購,我們可能需要使用大量現金、出售或使用股權證券或產生債務來獲得額外資金。如果我們通過發行股權或可轉換債務證券籌集更多資金,我們現有的股東可能會遭受嚴重稀釋,我們發行的任何新股權證券都可能擁有優先於我們A類普通股的權利、優先和特權。我們未來獲得的任何債務融資都可能涉及限制性條款,這些條款將限制我們的融資活動和運營靈活性。此外,我們可能無法以對我們有利的條款或根本無法獲得額外融資,這可能會限制我們進行收購或開發新產品或技術的能力。
地震、火災、停電、洪水、恐怖襲擊、地緣政治和軍事衝突、新冠肺炎等公共衞生問題以及其他災難性事件可能會擾亂我們的業務和為客户提供服務的能力,並可能對我們的業務、供應鏈、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。
一場重大的自然災害,如地震、火災、洪水或重大停電,地緣政治衝突,如俄羅斯在烏克蘭的軍事行動,加劇與中國的緊張局勢,或廣泛的公共衞生問題,如正在進行的新冠肺炎疫情,都可能對我們的業務、供應鏈、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。儘管我們的四個安全運營中心被設計為宂餘,並在緊急情況下提供無縫備份支持,但我們依賴公共雲提供商來維持我們的運營。雖然這些數據中心和公共雲提供商有能力維持我們的運營,但公共雲提供商的失敗可能會擾亂我們為客户服務的能力。
此外,我們是否有能力按照與客户達成的協議交付我們的解決方案,取決於我們的供應鏈、製造供應商或物流提供商交付我們從他們那裏採購的產品或提供服務的能力。如果任何自然災害、恐怖襲擊、戰爭、地緣政治動盪、內亂或其他災難性事件,包括新冠肺炎大流行,損害我們的供應商或服務提供商提供及時支持的能力,或擾亂我們的網絡安全服務產品,我們履行客户約定的能力可能會受到影響。新冠肺炎或類似流行病或公共衞生問題造成的中斷可能包括但已包括:限制我們的員工或我們客户、供應商或供應商的員工旅行的能力,或關閉我們的設施或這些第三方的設施。地緣政治或軍事衝突,包括俄羅斯在烏克蘭的軍事行動和任何敵對行動擴大到周邊國家,都可能對我們在羅馬尼亞的員工和業務以及我們的客户、供應商和供應商的業務產生直接影響。任何限制或關閉都可能影響我們銷售我們的解決方案、發展和維護客户關係或提供服務(如我們的諮詢服務)的能力,可能會對我們的創收能力產生不利影響,或者可能導致我們或我們的客户、供應商或供應商無意中違約。
在2022財年,我們經歷了客户需求的有限下降,我們認為這是新冠肺炎造成的,我們認為這可能會影響我們未來的業績。雖然我們無法預測新冠肺炎未來所有影響的程度和嚴重程度,但疫情可能會進一步削減客户支出,導致延遲或推遲購買決定,延長銷售週期,並導致延遲收到客户或合作伙伴付款。這些影響,無論是單獨的還是總體的,都可能對我們的業務和未來的財務業績產生實質性的負面影響。
有關知識產權的風險
我們在一定程度上依賴專利來保護我們的知識產權,如果我們的專利在這方面無效,第三方可能能夠使用我們專有技術的某些方面,而不對我們進行補償。
截至2022年1月28日,我們在美國擁有49項已申請專利和13項待決專利申請,在美國境外擁有4項已申請專利和7項待決專利申請如果我們的專利和專利戰略未能充分保護我們的知識產權,可能會損害我們的競爭地位。一些國家的法律制度不贊成積極執行專利,其他國家的法律可能不允許我們像美國法律一樣用專利保護我們的發明。專利法、實施條例或專利法解釋的變化可能會降低我們權利的價值。我們的競爭對手可能會圍繞我們獲得專利、許可或開發的技術進行設計。此外,專利的頒發並不賦予我們實踐專利發明的權利。第三方可能擁有阻止我們營銷我們的解決方案或實踐我們自己的專利技術的專利。如果我們的任何專利受到第三方的挑戰、無效或規避,並且如果我們不擁有或獨佔保護我們的解決方案或其他技術的其他可強制執行的專利,競爭對手和其他第三方可能會在不補償我們的情況下銷售產品或服務,並使用包含我們專有技術方面的過程,這可能會對我們的業務產生不利影響。
如果我們不能保護、維護或執行我們的非專利知識產權和專有信息,我們的競爭地位可能會受到損害,我們可能會被要求支付鉅額費用來執行我們的權利。
我們的業務在一定程度上依賴於非專利知識產權和專有信息,如商業祕密、機密信息和專有技術,所有這些都只能為我們的技術提供有限的保護。與信息技術行業知識產權的有效性、可執行性和保護範圍有關的法律標準高度不確定和不斷演變。儘管我們經常與員工、供應商、客户、合作伙伴和其他第三方簽訂保密和保密協議,但這些協議可能會被違反,或者無法有效防止披露專有或機密信息,或在此類未經授權披露的情況下提供足夠的補救措施。我們監管挪用或侵權行為的能力是不確定的,特別是在其他國家。執行和確定我們專有權的範圍可能需要昂貴和耗時的訴訟,如果不能保持商業祕密保護,可能會對我們的競爭業務地位產生不利影響。
其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術,這可能會損害我們的業務和財務狀況。
第三方可能會聲稱我們的技術和作為我們解決方案基礎的流程侵犯或以其他方式侵犯了他們的專有權。軟件和技術行業的特點是存在大量專利、版權、商標和商業祕密,以及頻繁的訴訟,包括非執業實體基於侵犯或其他侵犯知識產權的指控,我們預計,隨着信息安全市場競爭的繼續加劇,隨着我們推出新的解決方案(包括在我們目前尚未運營的地理區域),以及我們的競爭對手與我們之間的商業模式或產品或服務重疊的情況繼續發生,此類索賠可能會增加。
我們使用開源技術可能會要求我們在某些情況下提供我們對該技術的修改的源代碼,其中可能包括我們專有技術的源代碼,並可能限制我們將解決方案商業化的能力。
我們的一些解決方案和技術結合了由其作者或其他第三方在開放源碼許可證下授權的軟件。在我們使用開放源碼軟件的程度上,我們面臨着由公共開放源碼軟件許可證的範圍和要求引起的風險。其中一些許可證要求我們為我們基於開源軟件創建的修改或衍生作品提供源代碼,並根據特定開源許可證或授予第三方某些進一步使用權的其他許可證的條款許可此類修改或衍生作品。如果我們以某種方式將我們的專有技術與開源軟件結合在一起,我們可能會面臨第三方的週期性索賠,這些第三方可能要求我們擁有或要求發佈我們使用此類軟件開發的開源軟件或衍生作品,其中可能包括我們的專有源代碼,或者以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。
我們將包含開源軟件的解決方案或技術商業化的能力可能會受到限制,原因之一是開源許可條款可能不明確,並可能導致有關我們的解決方案、訴訟或失去本軟件使用權的意外或不確定的義務。因此,這些許可證的條款可能會被解讀為對我們將解決方案商業化的能力施加意想不到的條件或限制,我們可能被要求向第三方尋求許可證以繼續提供我們的解決方案,重新設計我們的技術,或者如果無法以商業合理的方式完成重新設計,則停止提供我們的解決方案。
與我們與戴爾和戴爾技術公司的關係相關的風險
我們不能以對我們有利的方式解決我們與戴爾或戴爾技術公司之間因我們過去和正在進行的關係而產生的任何潛在衝突或糾紛,可能會對我們的業務和前景產生不利影響。
戴爾或戴爾技術公司與我們之間可能會在與我們過去或正在進行的關係相關的多個領域中產生潛在的衝突或糾紛,包括:
•知識產權、税收、員工福利、賠償和其他因我們與戴爾的協議和關係而產生的問題;
•員工留任和招聘;
•涉及我們的業務合併;
•我們有能力與某些渠道、技術或其他營銷合作伙伴開展活動;
•戴爾技術公司出售或處置其在美國的全部或任何部分實益所有權權益;
•戴爾同意向我們提供的服務的性質、質量和定價;
•可能對戴爾和我們都有吸引力的商機;
•戴爾使用和再許可我們根據專利許可協議許可給戴爾的專利的能力;以及
•可能需要戴爾或戴爾技術公司同意的產品或技術開發或營銷活動。
我們與戴爾或戴爾技術公司之間在這些或其他問題上的任何潛在衝突或糾紛的解決方案,可能比我們與非關聯方打交道時可能實現的解決方案更不利於我們。
如果戴爾技術、戴爾或戴爾技術的其他附屬公司或銀湖或其附屬公司從事與我們從事的相同類型的業務,或利用可能對我們有吸引力的商業機會,我們成功運營和擴大業務的能力可能會受到阻礙。
我們的公司註冊證書或章程規定,除非我們與戴爾技術公司另有書面協議,否則戴爾或戴爾技術公司的其他附屬公司(我們或我們的受控附屬公司除外),稱為戴爾技術實體,沒有義務避免:
•從事與我們從事的活動或業務相同或相似的活動或業務;
•與我們的任何客户、客户或供應商做生意;或
•為此目的僱用或以其他方式聘用或招攬我們的任何高級職員、董事或僱員。
此外,根據我們的章程,銀湖及其聯屬公司,即銀湖實體,是戴爾技術的重要股東,除非我們與銀湖實體另有書面協議,否則沒有義務不從事任何前述活動。我們章程中的這些條款和相關條款可能會導致戴爾技術實體和銀湖實體有權獲得我們和戴爾技術實體或銀湖實體都有利益的公司機會,這可能會阻礙我們成功運營和擴大業務的能力。
保護戴爾技術’如果我們有能力對其實益擁有的B類普通股股份進行免税分配,以及出於税務目的與我們合併的能力,我們可能會被阻止尋求籌集資金、收購其他公司或進行其他交易的機會,這可能會損害我們的增長能力。
為了保持其未來實現公司免税剝離或涉及我們的某些其他免税交易的能力,戴爾技術公司必須按照美國國税法第368(C)條的含義對我們保持“控制”,其定義為總投票權的80%和每類無投票權股票的80%。此外,為了保持與我們合併納税的能力,戴爾技術通常需要保留80%的投票權和80%的流通股價值。我們已與戴爾技術公司達成税務協議,限制我們發行任何股票,發行任何可轉換、可行使或可交換為我們的任何股票的工具,或出於税務目的可能被視為股權的任何工具,或採取任何其他行動,使戴爾技術公司在完全稀釋的基礎上實益擁有我們的股票,而這些股票在完全稀釋的基礎上不構成美國國税法第368(C)條所指的“控制”,或導致我們就戴爾技術合併集團的税務目的解除合併。我們還同意賠償戴爾技術公司違反税務協議的行為。因此,我們可能會被阻止籌集股權資本或進行收購或其他涉及發行股權證券作為對價的增長舉措。
與我們A類普通股所有權相關的風險
只要戴爾技術公司控制着我們,我們的其他股東影響需要股東批准的事項的能力就會受到限制。
截至2022年1月28日,戴爾技術公司通過戴爾公司和戴爾公司的子公司間接擁有我們B類普通股的全部70,000,000股流通股,約佔我們總流通股的83.1%,約佔我們兩類流通股總投票權的98.0%。
只要戴爾技術公司控制着我們已發行普通股的大部分投票權,我們的其他股東就不能影響B類普通股持有人有權投票的任何股東投票的結果。戴爾技術通常能夠直接或間接地控制影響我們的重大事務,包括選舉和罷免我們的董事,以及有關業務合併、資產處置或其他特殊公司交易的決定,並受適用法律的約束。如果戴爾技術公司沒有在需要股東批准的事項上提供任何必要的贊成票,允許我們在被要求時採取特定的公司行動,我們將無法採取此類行動,因此,我們的業務和我們的運營結果可能會受到不利影響。
戴爾技術可能具有與其他股東的利益不同或衝突的利益,並可能導致我們採取公司行動,即使這些行動不符合我們公司或其他股東的利益,或遭到其他股東的反對。例如,戴爾技術公司的投票控制權可能會阻礙或阻止我們公司控制權的變更,即使我們的一些其他股東可能支持這樣的交易。
在可預見的未來,我們預計不會為我們的A類普通股支付任何股息。
我們打算保留任何收益,為我們業務的運營和擴張提供資金,在可預見的未來,我們不希望向我們的A類普通股支付任何現金股息。因此,投資者必須依賴於在價格升值後出售我們的A類普通股,這可能永遠不會發生,作為實現他們投資的任何未來收益的唯一途徑。
我們普通股的雙層結構可能會對我們A類普通股的交易價格產生不利影響。
我們的B類普通股每股有10個投票權,A類普通股每股有1個投票權。我們A類普通股持有者影響需要股東批准的事項的能力有限,可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。
此外,富時羅素(FTSE Russell)和標普道瓊斯(S&P Dow Jones)採用了資格標準,將擁有多類普通股的新公司排除在其某些股票指數之外。在目前的標準下,我們的雙重資本結構使我們的A類普通股沒有資格被納入任何這些指數,因此,共同基金、交易所交易基金和其他跟蹤這些指數的投資工具將不會投資於我們的股票。其他主要股指未來可能會採取類似的要求。目前尚不清楚被排除在任何指數之外會對受影響上市公司的估值產生什麼影響(如果有的話)。與其他沒有多類資本結構的公司相比,此類政策可能會壓低被排除在這類指數之外的上市公司的估值。
作為納斯達克市場規則下的“受控公司”,我們可能依賴於某些公司治理要求的豁免,這些要求為受此類要求約束的公司的股東提供保護。
自.起2022年1月28日,戴爾技術受益地擁有我們兩類流通股普通股加起來超過50%的投票權。因此,在納斯達克市場(簡稱納斯達克)的市場規則下,我們是一家“受控公司”,有資格依賴納斯達克公司治理要求的豁免,這些要求通常要求上市公司維持由獨立董事佔多數的董事會以及完全由獨立董事組成的薪酬和提名委員會。我們目前依賴的是豁免要求,即維持一個由獨立董事佔多數的董事會。雖然我們目前不依賴納斯達克公司治理要求的其他豁免,但我們可能會決定在未來利用其中的一個或多個豁免。在我們這樣做的任何時期內,投資者可能無法獲得向必須遵守納斯達克所有公司治理要求的公司股東提供的同等保護。我們作為受控公司的地位可能會降低我們的A類普通股對一些投資者的吸引力,或者以其他方式對其交易價格產生不利影響。
未來我們A類普通股的大量股票的未來銷售,或對未來銷售的預期,可能會壓低我們A類普通股的交易價格。
在公開市場上出售我們A類普通股的大量股票,或認為這些出售可能發生,可能會對A類普通股的市場價格產生不利影響。
截至2022年1月28日,我們有14,282,125股A類普通股和70,000,000股B類普通股。A類普通股的股票可以自由交易,不受1933年證券法或證券法的限制或進一步註冊,除非這些股票由我們的“關聯公司”持有,該術語在證券法第144條或第144條中有定義。截至2022年1月28日,戴爾技術公司通過其子公司Dell Inc.和戴爾公司的子公司間接擁有我們A類普通股的任何股份和我們B類普通股的全部70,000,000股流通股。根據規則144,我們的關聯公司有資格轉售的A類普通股股票,受規則144的數量限制和其他要求的限制,包括在轉換相同數量的已發行B類普通股後可發行的70,000,000股A類普通股。
我們已與戴爾營銷公司(我們B類普通股的記錄持有人)、邁克爾·S·戴爾、蘇珊·利伯曼戴爾單獨財產信託基金、MSDC Denali Investors,L.P.、MSDC Denali eiv,LLC和擁有戴爾技術普通股的銀湖投資基金簽訂了註冊權協議,我們已授予他們和他們各自的許可受讓人對他們不時持有的A類普通股和B類普通股的股份要求和附帶的登記權。根據《證券法》登記這些股份將允許登記權協議規定的股東向公開市場出售其股份。
我們的憲章指定特拉華州衡平法院為我們股東可能發起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和獨家論壇,這可能會限制我們的股東在與我們或與我們的董事、我們的高級管理人員或其他員工或我們的大股東的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。
我們的憲章規定,除非我們書面同意選擇替代法院,否則特拉華州衡平法院將在法律允許的最大範圍內成為下列案件的獨家法院:
•代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序;
•任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員或其他員工或股東違反對我們或我們的股東的受託責任或其他不當行為的訴訟;
•主張依據《特拉華州公司法》的任何規定或《特拉華州公司法》賦予特拉華州衡平法院管轄權的任何訴訟;以及
•任何主張受內政原則管轄的主張的行為。
任何購買或以其他方式取得本公司股本股份任何權益的人士,均被視為已收到上述條文的通知,並已同意上述條文。這種法院條款的選擇可能會限制股東在司法法院提出其認為更有利於與我們、我們的董事、我們的高級管理人員或其他員工或我們的其他股東(包括我們的大股東)發生糾紛的索賠的能力,這可能會阻止針對我們和這些其他人的此類訴訟。或者,如果法院發現這一選擇的法院條款不適用於一種或多種特定類型的訴訟或訴訟程序,我們可能會產生與在其他司法管轄區解決此類事項相關的額外費用,這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們選擇法院條款的目的是在法律允許的最大範圍內適用於上述指定的訴訟和訴訟類型,包括在聯邦證券法允許的範圍內,適用於根據此類訴訟和訴訟程序主張索賠的訴訟,以及根據聯邦證券法提出的索賠。在某些情況下,選擇法院條款的適用可能受到適用法律的限制。1934年《證券交易法》第27條規定,聯邦政府對為執行《證券交易法》或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟享有專屬聯邦管轄權。因此,對法院條款的選擇將不適用於根據《交易法》或其下的規則和條例而發生的訴訟。《證券法》第22條規定,聯邦法院和州法院對為執行《證券法》或《證券法》下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的訴訟具有同時管轄權,但某些“涵蓋的集體訴訟”的有限例外情況除外。特別是考慮到目前的訴訟情況,法院是否會根據《證券法》強制執行關於債權的法院條款的選擇,這一點存在不確定性。根據我們選擇的法院條款,我們的股東不會被視為放棄了根據聯邦證券法及其規則和法規產生的索賠。
我們有義務對財務報告制定和保持適當和有效的內部控制,任何未能保持內部控制充分性的情況都可能對投資者對我們公司的信心產生不利影響,從而影響我們A類普通股的價值。
根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的規定,我們必須每年向管理層提交一份關於財務報告內部控制有效性的報告。我們被要求每季度披露內部控制程序中的重大變化。此外,從本報告開始,我們的獨立註冊會計師事務所每年都必須就我們對財務報告的內部控制的有效性發表意見。
在我們內部控制的評估和測試過程中,如果我們發現我們的財務報告內部控制存在一個或多個重大弱點,我們將無法斷言我們的財務報告內部控制是有效的。我們可能會在財務報告的內部控制方面遇到重大缺陷或重大缺陷。任何未能對財務報告進行內部控制的行為都可能嚴重抑制我們準確報告財務狀況或經營結果的能力。如果我們無法得出我們對財務報告的內部控制有效的結論,或者如果我們的獨立註冊會計師事務所確定我們的財務報告內部控制存在重大弱點,投資者可能會對我們的財務報告的準確性和完整性失去信心,我們A類普通股的市場價格可能會下跌,我們可能會受到美國證券交易委員會或其他監管機構的制裁或調查。未能彌補財務報告內部控制的任何重大缺陷,或未能實施或維持上市公司所需的其他有效控制系統,也可能限制我們未來進入資本市場的機會。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目2.財產
截至2022年1月28日,我們的設施包括我們的公司總部、四個安全運營中心和各種其他設施,這些設施包括我們的研發、營銷和銷售、行政和IT職能。根據與戴爾或其他第三方簽訂的服務協議,我們要麼租賃這些設施,要麼有權使用它們。截至2022年1月28日,我們沒有任何設施。
我們的公司總部和一個安全運營中心位於佐治亞州的亞特蘭大,我們在那裏租賃了大約141,000平方英尺的設施。截至2022年1月28日,我們在以下地點為我們的其他安全運營中心租賃或許可了設施:羅德島普羅維登斯、蘇格蘭愛丁堡和羅馬尼亞布加勒斯特。根據與戴爾的安排,我們的員工還在全球各地的多個戴爾設施中運營。有關我們設施租賃的信息,請參閲本報告所包括的綜合財務報表中的“合併財務報表附註--租賃”。
將來,我們可能會從戴爾或其他第三方租賃或許可更多站點,用於安全運營中心、銷售辦公室和其他功能。我們相信,我們將以商業上合理的條件提供適當的額外設施,以適應我們業務的可預見擴張。
項目3.法律訴訟
有時,我們是正常業務過程中出現的法律程序的一方或受制於這些法律程序。截至2022年1月28日,我們沒有受到任何重大待決法律程序的影響。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
A類普通股市場
我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市交易,代碼為“SCWX”。我們的B類普通股沒有公開市場。
持有者
截至2022年3月22日,有八名A類普通股的持有者和一名B類普通股的持有者。這個數字A類普通股的登記持有人不包括實益擁有A類普通股的個人或實體,但其股票由經紀商、銀行或其他被指定人登記持有。
分紅
我們沒有宣佈或支付普通股的現金股息。在可預見的未來,我們預計不會宣佈或支付普通股的任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益,以支持我們的運營,併為我們業務的增長和發展提供資金。未來任何與我們的股息政策有關的決定將由我們的董事會酌情決定,並將取決於我們的運營結果、財務狀況、資本要求、合同限制、業務前景和董事會認為相關的其他因素。
股票表現圖表
下圖比較了2017年2月3日至2022年1月28日期間A類普通股的累計總回報與同期納斯達克綜合指數和PureFunds ISE網絡安全ETF指數的總回報。該圖假設2017年2月3日投資於A類普通股和上述每個指數的100美元,並假設股息再投資(如果有的話)。圖表中的比較是基於歷史數據,並不一定表明A類普通股未來的價格表現。
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| | 2017年2月3日 | | 2018年2月2日 | | 2019年2月1日 | | 2020年1月31日 | | 2021年1月29日 | | 2022年1月28日 |
SecureWorks | | $ | 100.00 | | | $ | 89.14 | | | $ | 218.22 | | | $ | 148.54 | | | $ | 130.69 | | | $ | 132.86 | |
納斯達克複合體 | | 100.00 | | | 127.78 | | | 128.18 | | | 161.48 | | | 230.66 | | | 243.01 | |
PureFunds ISE網絡安全ETF | | 100.00 | | | 113.75 | | | 132.78 | | | 148.13 | | | 207.74 | | | 185.03 | |
本業績圖表不應被視為通過引用將這份10-K表格年度報告納入根據1933年《證券法》或《1934年證券交易法》提交的任何文件的任何一般聲明,除非SecureWorks明確通過引用合併了此類信息,並且不得被視為根據《證券法》或《交易法》提交。
項目6.保留
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
管理層的討論和分析基於SecureWorks的財務報表,這些報表是根據美國公認的會計原則或GAAP編制的,應與我們的綜合財務報表和本報告中包含的相關説明一起閲讀。除了歷史財務信息外,以下討論還包含前瞻性陳述,反映了我們的計劃、估計、信念和預期。未來對新冠肺炎大流行的反應和影響以及對未來事件或情況的其他描述。我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中討論或暗示的結果大不相同。可能導致或促成這些差異的因素包括“風險因素”中討論的那些因素。
我們的財政年度是52周或53周,在最接近1月31日的週五結束。我們將截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財年分別稱為2022財年、2021財年和2020財年。2022財年、2021財年和2020財年各有52周。除非另有説明,否則為本期結果確定的所有更改均為比較到上一個相應會計期間的結果。與2021財年與財年的財務結果比較相關的討論和分析2020,見第二部分,項目7.管理層在截至財政年度的Form 10-K年度報告中對財務狀況和經營成果的討論和分析2021年1月29日,於2021年3月25日提交給美國證券交易委員會。
從截至2021年7月30日的三個月開始,我們決定在簡明綜合經營報表和管理層的討論和分析中分別列報來自訂閲和專業服務產品的淨收入和確認收入的成本。從歷史上看,這些數額分別列在收入項目的淨收入和成本內。我們的結論是,這些收入流的離散列報更有意義地反映了我們提供的服務所產生的收入的性質。上一年的某些金額已與本年度的列報一致。
管理層討論和分析中提出的所有百分比數額和比率都是使用以千為單位的基礎數據計算的。
除文意另有所指或另有説明外,(1)在本管理層的討論和分析中,所有提及的“我們”、“我們”、“我們”和“我們的公司”是指合併後的SecureWorks Corp.及其子公司,(2)所有提及的“戴爾”是指合併後的Dell Inc.及其子公司,以及(3)所有提及的“Dell Technologies”是指Dell Inc.的最終母公司Dell Technologies Inc.。
概述
我們是一家領先的全球網絡安全解決方案提供商,提供技術驅動的安全解決方案,專注於通過超越對手來保護我們的客户。
我們的願景是成為數字連接世界中必不可少的網絡安全公司,通過提供所選的軟件平臺,為我們的客户提供全面的大規模安全方法,以實現他們的最佳安全結果。我們結合了獲得數千客户的豐富經驗、我們軟件平臺中的機器學習能力,以及我們精英研究人員、分析師和顧問團隊的可操作洞察力,創造了強大的網絡效應,為我們的客户提供越來越強大的保護。
從我們的經驗中我們知道,基於在豎井中運行的“點”產品的安全不足以在規模上超過對手。通過我們包含供應商的方法,我們通過主動管理客户部署的點式產品集合來創建集成和全面的解決方案,以解決特定的安全問題並提供解決方案來加強他們的防禦缺口。
通過聚合和分析來自世界各地的數據,我們提供的解決方案使組織能夠:
•防止安全漏洞,
•檢測惡意活動,
•在發生安全漏洞時迅速做出反應,以及
•識別新出現的威脅。
我們相信,支持創新和協作的平臺能夠實現安全社區智勝對手。利用我們廣泛的安全專業知識,我們利用獨特的洞察力來構建一個集成的安全平臺,為客户和合作夥伴提供高效和有效的安全運營。
我們首創的集成方法使我們能夠為不同規模和複雜程度的組織提供廣泛的安全解決方案組合。我們尋求為每個客户的特定情況提供適當的安全級別,這種情況隨着客户組織的發展和時間的變化而發展。我們靈活且可擴展的解決方案支持最大、最複雜的企業、中小型企業以及內部能力和資源有限的美國州和地方政府機構不斷髮展的需求。
我們為客户提供:
•軟件即服務或SaaS解決方案,
•託管安全服務,以及
•專業服務,包括事件響應服務和安全風險諮詢。
我們的解決方案利用了我們在二十多年來開發的專有技術、安全運營工作流程、廣泛的專業知識以及對手的戰術、技術和程序知識。作為我們戰略的關鍵要素,我們尋求:
•成為首選的雲本地安全軟件平臺,
•擴大我們與安全服務提供商的合作範圍,以便在全球範圍內提供我們的安全軟件平臺,以及
•使全球安全界能夠大規模擊敗對手。
我們提供一整套技術驅動的安全解決方案,由我們的Taegis軟件平臺或反威脅平臺和我們高技能的安全專家團隊實現。我們的技術驅動的安全解決方案提供了一種創新的方法來預防、檢測和應對網絡安全漏洞。這些平臺每天從我們廣泛的客户羣中收集、彙總、關聯和分析數十億事件,利用複雜的算法來檢測惡意活動,並提供有關網絡對手意圖和行動的安全對策、動態情報和有價值的背景信息。通過我們以訂閲方式銷售的Taegis解決方案和託管安全服務,我們提供對惡意活動的全球可見性和洞察力,使我們的客户能夠快速檢測、響應和有效補救威脅。
我們在2020財年推出的專有Taegis軟件平臺是專門構建的雲本地軟件平臺,將機器學習的能力與安全分析和威脅情報相結合,以統一終端、網絡和雲環境中的檢測和響應,從而實現更好的安全結果和更簡單的安全操作。Taegis軟件平臺是我們SaaS解決方案的核心要素,該解決方案利用我們廣泛的安全運營專業知識設計的工作流程以及我們的集成協調和自動化能力來提高響應行動的速度。在2021財年,我們通過收購Delve實驗室Inc.,通過漏洞、檢測和響應或VDR擴展了Taegis SaaS應用程序。
Taegis XDR、VDR和ManagedXDR是SecureWorks計劃發佈的由我們的Taegis軟件平臺驅動的軟件驅動的應用程序和解決方案套件中的第一個。
除了我們的Taegis解決方案和託管安全服務外,我們還提供各種專業服務,包括事件響應和安全和風險諮詢,以加快我們的軟件解決方案的採用。除了我們的Taegis解決方案和管理的安全服務外,我們還通過基於項目的合同和長期合同為客户提供廣泛的安全和風險相關事務方面的建議。
收購德爾維實驗室
我們尋求對其他公司進行戰略性收購,以補充我們的內部增長。2020年9月21日,我們以1510萬美元的價格收購了Delve實驗室公司或Delve的全部流通股,扣除收購的現金。Delve通過其自動化漏洞平臺提供全面的漏洞評估解決方案。Delve的SaaS解決方案由人工智能和機器學習提供支持,為客户提供有關其網絡、終端和雲中最高風險漏洞的更準確和可操作的數據。我們正在繼續將漏洞發現和優先排序技術集成到我們基於雲的產品組合中的新Taegis產品中,包括我們的Taegis軟件平臺和XDR應用程序,以擴大用户的可見性和洞察力。
新冠肺炎
2019年12月,中國內地報告了一種新型冠狀病毒毒株--新冠肺炎。世界衞生組織於2020年3月11日宣佈此次疫情為“大流行”。這導致了全球正常業務運營的嚴重中斷,因為包括Secureworks在內的企業已經實施了一些修改,通過限制旅行和引導員工在家工作來保護員工,在某些情況下,這是聯邦、州和地方當局的要求。雖然我們從2020年3月開始實施全球在家工作政策,但在截至2022年1月28日的財年中,我們的業務運營沒有受到重大中斷,也沒有對我們的運營結果、財務狀況、流動性或資本資源造成重大影響。我們經歷了客户對我們解決方案的需求有限的下降,我們認為這可歸因於新冠肺炎,這可能會影響我們未來的業績。
我們繼續積極監測新冠肺炎疫情對我們業務各個方面的影響和潛在影響。新冠肺炎對我們未來運營和財務業績的影響程度將取決於各種事態發展,包括病毒的持續時間和傳播、為遏制病毒而部署的疫苗的有效性和接受度、對我們員工、客户和供應商的影響、對客户流動性和銷售額的影響,以及我們銷售週期的長短,所有這些都是無法確切預測的。大流行可能會進一步削減客户支出,導致延遲或推遲採購決定,延長銷售週期,並導致延遲收到客户或合作伙伴付款。這些影響,無論是單獨的還是總體的,都可能對我們未來的運營業績和財務狀況產生實質性的負面影響。由於我們以訂閲為基礎的商業模式,新冠肺炎的任何此類影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營業績中。
影響我們業績的關鍵因素
我們相信,我們未來的成功將取決於許多因素,包括組織採用我們的Taegis解決方案、對我們的技術和威脅情報研究的持續投資、我們推出新的解決方案、我們向新客户和現有客户增加我們解決方案的銷售的能力,以及我們吸引和留住頂尖人才的能力。雖然這些領域提供了重要的機會,但它們也帶來了風險,我們必須設法確保我們未來的成功。有關這些風險的其他信息,請參閲本報告中的“風險因素”。我們在競爭激烈的行業中運營,除了其他競爭挑戰外,我們還面臨着信息安全市場內的定價壓力,這是由於我們的較大競爭對手採取行動降低其安全預防、檢測和響應解決方案的價格,以及他們管理的安全服務的價格。我們必須繼續以高效的方式管理我們的投資,並有效地執行我們的戰略以取得成功。如果我們不能應對這些挑戰,我們的業務可能會受到不利影響。
採用技術驅動的解決方案戰略。不斷髮展的應用程序、通信模式和IT架構使各種規模的組織在保護其關鍵業務資產(包括專有信息)免受網絡威脅方面面臨越來越大的挑戰。新技術增加了威脅行為者攻擊目標的方式,允許用户更多地訪問重要的業務網絡和信息,並促進將底層應用程序和基礎設施的控制權轉移給第三方供應商,從而增加了安全風險。有效的網絡防禦戰略需要根據組織的特定安全需求協調部署多個產品和解決方案。我們的集成解決方案套件,包括我們新的Taegis產品,旨在促進此類戰略的成功實施,但隨着威脅格局的持續快速發展,需要對我們的技術進行持續的投資和調整。潛在客户和現有客户在多大程度上認識到我們的技術驅動的信息安全解決方案的關鍵任務性質,並隨後將預算資金分配給我們的解決方案,將影響我們未來的財務業績。
對我們的技術和威脅情報研究進行投資。我們的軟件平臺構成了我們技術驅動的安全解決方案的核心。它們為我們的客户提供有關其網絡環境和安全威脅的綜合視角和情報。我們的反威脅組研究團隊對我們的軟件平臺進行了增強,他們對威脅參與者進行獨家研究,發現新的攻擊技術,分析新出現的威脅,並評估對我們客户構成的風險。我們的業績在很大程度上取決於我們在研發工作中所做的投資,以及我們走在威脅情報研究前沿並使這些軟件平臺適應新技術以及現有技術變化的能力。這是我們將繼續投資的領域,同時利用靈活的人員配備模式來與解決方案開發保持一致。我們相信,對我們Taegis軟件平臺和解決方案的投資將有助於長期收入增長,但此類投資可能會繼續對我們近期盈利的前景產生不利影響。
推出新的安全解決方案。我們的業績在很大程度上取決於我們繼續創新和推出新的信息安全解決方案的能力,例如我們的Taegis解決方案,這些解決方案可以保護我們的客户免受越來越多的網絡安全威脅。我們繼續投資於解決方案創新和領導力,包括聘請頂尖技術人才和專注於核心技術創新。此外,我們將繼續適當地評估和利用第三方專有技術,以持續開發補充產品。我們不能確定我們的解決方案開發計劃是否會增加收入。我們相信,我們在解決方案開發方面的投資將有助於長期收入增長,但此類投資可能會繼續對我們短期盈利的前景產生不利影響。
從2021財年開始,我們開始將客户從非戰略性其他託管安全訂閲服務過渡到Taegis訂閲解決方案。根據這一過渡戰略,我們在2022財年第四季度初通知客户,從2023財年開始,我們的許多其他託管安全訂閲服務將不再可供購買,因為其中許多服務提供到我們的Taegis平臺的自然過渡。與我們現有的許多其他託管安全訂閲服務相關的續訂預計不會延長到2023財年末。儘管我們相信這一業務轉型將使我們能夠提供更高利潤率的託管安全服務,但我們將繼續在轉型過程中產生鉅額成本,在過渡期內,我們可能會失去與其他網絡安全解決方案提供商銷售此類服務的競爭性投標。
在擴大客户基礎和深化客户關係方面的投資。為了支持未來的銷售,我們需要繼續投入資源發展我們的全球銷售隊伍。我們已經並計劃繼續進行重大投資,通過直銷、渠道合作伙伴和營銷來擴大我們的市場努力。我們在銷售和營銷業務中進行的任何投資都將在我們意識到此類投資帶來的任何好處之前發生。我們已經進行或打算進行的投資,以加強我們的銷售和營銷努力,可能不會導致收入的增加或我們的經營結果的改善。雖然我們相信我們在銷售和營銷方面的投資將幫助我們改善長期運營結果,但由此導致的可歸因於這些銷售和營銷職能的運營費用的增加可能會繼續影響我們的短期盈利能力。我們業務的持續增長在一定程度上還取決於我們向現有客户銷售額外解決方案的能力。隨着我們的客户意識到他們以前購買的解決方案的好處,我們的解決方案組合為我們提供了擴大這些關係的重要機會。
對我們的員工進行投資。在確定、僱用和留住合格的信息安全專業人員方面,競爭激烈的環境加劇了提供有效信息安全的困難。我們的技術領先地位、品牌、對信息安全的獨家關注、客户至上的文化以及強大的培訓和發展計劃,使我們能夠吸引和留住具有在信息安全行業建立職業生涯的熱情的高才華專業人員。這些專業人員由一支經驗豐富的終身管理團隊領導,他們擁有廣泛的IT安全專業知識,並有開發成功的新技術和解決方案以幫助保護我們的客户的記錄。我們將繼續投資於吸引和留住頂尖人才,以支持和提升我們的信息安全產品。
關鍵運營指標
從2021財年開始,我們開始將我們的訂閲客户從我們的非戰略性、低利潤率的其他託管安全訂閲服務過渡到我們的TAGIS解決方案。這一轉變導致我們的總客户羣和年度經常性收入總額都有所下降。儘管這些下降,我們的毛利保持相對穩定,我們的毛利增加了。我們相信,我們的訂閲業務向Taegis解決方案的過渡將帶來更高的價值和更高的利潤率。作為我們正在進行的過渡的一部分,我們在2022財年第四季度初宣佈,從2023財年開始,我們的許多其他託管安全訂閲服務將不再可供購買,因為其中許多服務提供了向TAGIS的自然過渡。與我們現有的許多其他託管安全訂閲服務相關的續訂預計不會延長到2023財年末。
這一過渡導致我們的Taegis技術驅動型信息安全解決方案組合的增長,該產品組合為所有規模和所有行業的客户提供。我們通過將現有客户重新解決為我們的Taegis產品,從而產生更多的每位客户的平均收入,以及我們部署的Taegis解決方案在數量和廣度上的持續擴展,實現了這種有機增長。我們基於訂閲的Taegis模式的轉型需要對我們的業務進行持續投資,這導致了更高的淨虧損。我們相信,這些投資對我們的長期成功至關重要,儘管它們可能會繼續影響我們短期盈利的前景。
相關的主要經營指標如下所示日期及截至當時的財政年度。
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| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
託管安全訂閲客户羣 | 2,400 | | | 3,500 | | | 4,100 | |
Taegis訂閲客户羣 | 1,200 | | | 400 | | | 100 | |
總訂閲客户羣 | 3,400 | | | 3,800 | | | 4,100 | |
| | | | | |
總客户羣 | 5,000 | | | 5,200 | | | 5,200 | |
| | | | | |
受管安全年度經常性收入(單位:百萬) | $ | 224.4 | | | $ | 371.9 | | | $ | 422.0 | |
台吉斯年度經常性收入(單位:百萬) | 164.7 | | | 54.9 | | | 15.5 | |
年度經常性收入總額(單位:百萬) | $ | 389.1 | | | $ | 426.8 | | | $ | 437.5 | |
| | | | | |
每個客户的託管安全平均訂用收入(以千為單位) | $ | 92.9 | | | $ | 106.1 | | | $ | 104.0 | |
Taegis每個客户的平均訂閲收入(單位:千) | $ | 134.6 | | | $ | 138.3 | | | $ | 191.4 | |
每個客户的平均訂閲總收入(以千為單位) | $ | 113.9 | | | $ | 113.8 | | | $ | 106.7 | |
| | | | | |
淨收入留存率 | 86 | % | | 88 | % | | 95 | % |
Taegis訂閲客户羣和託管安全訂閲客户羣。我們將Taegis訂閲客户羣和託管安全訂閲客户羣定義為截至特定日期擁有該產品的訂閲協議的客户數量。一些客户可能擁有這兩種安全產品的訂閲協議,以滿足其當前的安全需求。
訂閲客户羣總數。我們將我們的訂閲客户總數定義為截至特定日期擁有我們的Taegis解決方案和/或託管安全服務訂閲協議的獨特客户數量。我們相信,擴大現有客户基礎和增加每位客户的平均訂閲收入的能力對我們來説是重要的未來收入機會。
總客户羣。我們將總客户羣定義為在特定日期訂閲我們的Taegis SaaS應用程序和託管安全服務的客户數量,以及從我們購買專業服務和其他服務的客户數量。
年度經常性收入總額。我們定義的是截至衡量日期的年度經常性收入總額。經常性收入的變化可能源於我們產品的擴展和向現有客户銷售其他解決方案,以及客户續約的時間。
每位客户的平均訂閲總收入。每個客户的總平均訂閲收入主要與網絡威脅的持續性以及我們為提高解決方案的知名度而進行的銷售和營銷努力的結果有關。我們的客户包括企業和中小型企業,這為我們提供了擴大專業服務收入的機會。截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度,約58%, 65%和60%,我們的專業服務客户分別訂閲了我們的Taegis解決方案或託管安全服務。
淨收入留存率。淨收入保留率是衡量我們成功留住和增長訂閲客户收入的重要指標。為了計算任何時期的收入留存率,我們將基於訂閲的客户在會計年度開始時的年度經常性收入(基本經常性收入)與相同客户羣體在會計年度結束時的相同指標(留存經常性收入)進行比較。通過將保留的經常性收入除以基本經常性收入,我們衡量了我們在期間開始時服務的特定客户羣中保留和增長安裝收入的成功程度。我們的計算包括向這一羣客户銷售和安裝其他解決方案帶來的積極收入影響,以及在此期間客户或服務流失帶來的負面收入影響。然而,這一計算不包括在此期間向任何客户銷售解決方案對收入的積極影響。我們的淨收入留存率可能會因各種因素而增加或下降,這些因素包括解決方案安裝的時間和客户續約率。
非公認會計準則財務指標
我們使用的是對我們業績的補充衡量,這些衡量來自我們的財務信息,但沒有在我們按照美國公認會計原則(稱為GAAP)編制的財務報表中列報。本次管理層討論和分析中提出的非GAAP財務指標包括非GAAP訂閲收入成本、非GAAP專業服務收入成本、非GAAP毛利、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP一般和行政費用、非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP淨收入、非GAAP每股收益和調整後的EBITDA。我們使用非GAAP財務指標來補充在GAAP基礎上列報的財務信息。我們相信,這些非公認會計準則財務指標提供了有用的信息,有助於加強對我們的經營業績的瞭解,並實現更有意義的期間間比較,從而幫助評估我們的經營業績。
管理層討論和分析中提出的非公認會計準則財務措施的使用存在侷限性。我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似名稱指標相比較。其他公司,包括我們行業的公司,可能會以與我們不同的方式計算非GAAP財務衡量標準,從而限制了這些衡量標準用於比較的有用性。
我們提出的非公認會計準則財務指標,根據我們的定義,不包括以下對賬中描述的項目。由於被排除的項目可能對收益產生重大影響,我們的管理層通過主要依賴GAAP結果並輔以非GAAP財務衡量標準來彌補這一限制。非GAAP財務指標不應被視為獨立於收入、毛利、研究和開發費用、銷售和營銷費用、一般和行政費用、營業收入(虧損)、淨收益(虧損)、每股收益(虧損)的業績指標,只能與GAAP基礎上列報的財務信息一起閲讀。
非公認會計準則財務指標的對賬
下表列出了每個非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。我們鼓勵您結合列報的每個期間的非公認會計準則財務計量的列報來審查對賬情況。在未來的財政期間,我們可能會排除這些項目,並可能產生與這些排除項目類似的收入和支出。因此,在我們的非GAAP報告中排除這些項目和其他類似項目不應被解釋為意味着這些項目是非經常性的、不常見的或不尋常的。
以下是計算我們的非GAAP財務指標的最具可比性的GAAP財務指標中不包括的項目摘要:
•無形資產攤銷。無形資產攤銷包括與外部軟件開發成本、資本化和獲得的客户關係和技術相關的攤銷。關於戴爾技術在2014財年收購戴爾以及我們在2021財年收購Delve,我們與客户關係和技術相關的有形和無形資產和負債在相關交易日進行了會計處理並按公允價值確認。
•基於股票的薪酬費用。非現金股票薪酬支出與戴爾技術和SecureWorks股權計劃都有關。在評估我們經營業績的有效性時,我們不計入此類費用,因為基於股票的薪酬不一定與業務的基本經營業績相關。
•減税和就業法案的影響。減税和就業法案的影響涉及遵守2017年12月頒佈的美國税制改革的最終税收規定影響,如2020財年所記錄的那樣。有關其他信息,請參閲“綜合財務報表附註”NTS-注12-輸入在本報告所包括的綜合財務報表中的“所得税和其他税項”。
•所得税合計調整。所得税的合計調整是上述調整的估計綜合所得税影響。税收影響是根據產生上述項目的税收管轄區確定的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 | | |
公認會計準則淨收入(1) | | $ | 535,214 | | | $ | 561,034 | | | $ | 552,765 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP訂閲收入成本 | | $ | 143,515 | | | $ | 162,139 | | | $ | 170,151 | | | |
無形資產攤銷 | | (16,080) | | | (14,587) | | | (14,089) | | | |
基於股票的薪酬費用 | | (218) | | | (665) | | | (766) | | | |
非GAAP訂閲收入成本 | | $ | 127,217 | | | $ | 146,887 | | | $ | 155,296 | | | |
| | | | | | | | |
GAAP專業服務收入成本 | | $ | 73,611 | | | $ | 80,028 | | | $ | 82,644 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | (905) | | | (680) | | | (440) | | | |
非GAAP專業服務收入成本 | | $ | 72,706 | | | $ | 79,348 | | | $ | 82,204 | | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則毛利 | | $ | 318,088 | | | $ | 318,867 | | | $ | 299,969 | | | |
無形資產攤銷 | | 16,080 | | | 14,587 | | | 14,089 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | 1,123 | | | 1,346 | | | 1,206 | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | $ | 335,291 | | | $ | 334,800 | | | $ | 315,264 | | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則研究和開發費用 | | $ | 122,494 | | | $ | 105,008 | | | $ | 94,964 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | (7,220) | | | (4,410) | | | (4,280) | | | |
非公認會計準則的研發費用 | | $ | 115,274 | | | $ | 100,598 | | | $ | 90,684 | | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則銷售和營銷費用 | | $ | 145,134 | | | $ | 144,934 | | | $ | 157,674 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | (4,065) | | | (3,676) | | | (1,694) | | | |
非公認會計準則銷售和營銷費用 | | $ | 141,069 | | | $ | 141,258 | | | $ | 155,980 | | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則一般費用和行政費用 | | $ | 102,834 | | | $ | 101,760 | | | $ | 99,505 | | | |
無形資產攤銷 | | (14,094) | | | (14,094) | | | (14,094) | | | |
基於股票的薪酬費用 | | (18,038) | | | (14,982) | | | (12,368) | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則一般費用和行政費用 | | $ | 70,702 | | | $ | 72,684 | | | $ | 73,043 | | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則營業虧損 | | $ | (52,374) | | | $ | (32,835) | | | $ | (52,174) | | | |
無形資產攤銷 | | 30,174 | | | 28,682 | | | 28,183 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則營業收入(虧損) | | $ | 8,246 | | | $ | 20,261 | | | $ | (4,443) | | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則淨虧損 | | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | | | |
無形資產攤銷 | | 30,174 | | | 28,682 | | | 28,183 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | | | |
減税和就業法案的影響 | | — | | | — | | | (1,191) | | | |
所得税合計調整 | | (12,113) | | | (13,267) | | | (14,688) | | | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 8,716 | | | $ | 17,927 | | | $ | 186 | | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則每股虧損 | | $ | (0.48) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.39) | | | |
無形資產攤銷 | | 0.36 | | | 0.35 | | | 0.35 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | 0.36 | | | 0.30 | | | 0.24 | | | |
減税和就業法案的影響 | | — | | | — | | | (0.01) | | | |
所得税合計調整 | | (0.14) | | | (0.16) | | | (0.18) | | | |
非公認會計準則每股收益* | | $ | 0.11 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.01 | | | |
*由於對各個組成部分進行四捨五入,對賬項目的總和可能與總數不同 | | |
| | | | | | | | |
公認會計準則淨收益(虧損) | | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | | | |
利息和其他費用/(收入),淨額 | | 3,532 | | | (1,034) | | | (850) | | | |
所得税優惠 | | (16,115) | | | (9,899) | | | (19,658) | | | |
折舊及攤銷 | | 40,520 | | | 41,614 | | | 42,932 | | | |
基於股票的薪酬費用 | | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | | | |
| | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | $ | 18,592 | | | $ | 33,193 | | | $ | 10,306 | | | |
(1) 從歷史上看,該公司將非公認會計原則的淨收入作為一種財務衡量標準。在列報的任何期間,不存在產生非公認會計準則淨收入的此類調整。GAAP淨收入包括訂閲和專業服務收入。
我們與戴爾和戴爾技術公司的關係
2016年4月27日,我們完成了IPO。首次公開募股完成後,戴爾技術公司通過戴爾公司和戴爾公司的子公司間接擁有我們已發行的B類普通股的所有股份,截至2022年1月28日,這些股份約佔我們已發行普通股總數的83.1%,約佔我們兩類已發行普通股總投票權的98.0%。
作為戴爾的控股子公司,我們在日常業務過程中從戴爾獲得各種企業服務,包括財務、税務、人力資源、法律、保險、IT、採購和設施相關服務。這些服務的成本是根據2015年8月1日生效的共享服務協議收取的,該協議是我們從戴爾分拆的生效日期。有關分攤成本和關聯方交易的更多信息,請參閲《合併財務報表附註S-注14-R本報告所包括的綜合財務報表中的“興高采烈的締約方交易”。
在本報告所包括的合併財務報表所列期間,Secureworks沒有單獨提交聯邦納税申報單,因為Secureworks通常包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税務分組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的,並進行了修改,以應用損失收益法。根據虧損收益方法,當淨營業虧損或其他税務屬性被戴爾合併集團的其他成員利用或預期被利用時,SecureWorks將這些屬性描述為已實現或可實現。欲瞭解更多信息,請參閲《綜合財務報表人員須知》TS-注12-I本報告所包括的綜合財務報表中的“收入及其他税項”。
此外,我們還參與了與戴爾的各種商業安排,例如,根據這些安排,我們向第三方客户提供信息安全解決方案,戴爾與這些客户簽訂了提供我們的解決方案的合同,從戴爾採購硬件、軟件和服務,並通過戴爾在美國和一些國際司法管轄區銷售我們的解決方案。關於我們的IPO,自2015年8月1日起生效,我們與戴爾簽訂了管理這些商業安排的協議。這些協定最初的有效期一般長達一至三年,幷包括延期和取消的選擇。如果我們選擇或被要求放棄戴爾目前提供的公司服務,我們可能會產生額外的非經常性過渡成本,以建立我們自己的獨立公司職能。有關分攤成本和關聯方交易的更多信息,請參閲“綜合財務報表説明”TS-附註14-Re本報告所包括的綜合財務報表中的“遲來的締約方交易”。
經營成果的構成部分
收入
我們從訂閲和專業服務的銷售中獲得收入。
•訂閲收入。訂閲收入主要包括來自我們的Taegis解決方案和託管安全服務的訂閲費。Taegis基於訂閲的收入目前包括兩個應用程序,即擴展檢測與響應(XDR)和漏洞檢測與響應(VDR),以及附加託管服務,以補充XDR SaaS應用程序(稱為託管檢測與響應,或託管XDR)。基於託管安全服務訂閲的安排通常包括一套安全服務、前期安裝費和維護,還可能包括提供關聯的硬件設備。我們的訂閲合同通常從一年到三年不等,截至2022年1月28日,平均期限約為兩年。從向客户提供服務之日起,這些交付成果的收入和任何相關成本在合同期限內按比例確認。
•專業服務收入。專業服務收入主要包括事件響應解決方案以及安全和風險諮詢。專業服務合約通常以固定費用和定額合同的形式購買。專業服務客户通常根據期限較短的定製合同購買解決方案。這些業務的收入按比例業績會計方法確認。以時間和材料為基礎的合同的收入被確認為按商定的收費率所代表的數額產生的成本。一般來説,這些合同的期限不到一年。
我們為我們的解決方案收取的費用因多種因素而異,包括所選解決方案、所選解決方案覆蓋的客户設備數量以及我們為解決方案提供的管理級別。在2022財年,我們大約76%的收入來自基於訂閲的安排,歸因於Taegis解決方案和託管安全服務,而大約24%來自專業服務項目。隨着我們響應客户不斷變化的需求,我們為客户提供的基於訂閲的解決方案和專業服務的相對組合可能會發生變化。國際收入,我們將其定義為通過非美國實體簽訂的收入,約佔 33%, 30% and 25% of我們分別在2022財年、2021財年和2020財年的總淨收入。儘管我們的國際客户主要位於英國、日本、澳大利亞和加拿大,但截至2022年1月28日,我們向79個國家和地區的客户提供了我們的Taegis解決方案或管理式安全服務。
在本報告所述的所有時期,我們對各種產品的定價策略相對一致,因此不會對我們的收入增長產生重大影響。然而,我們可能會調整我們的定價以保持競爭力並支持我們的戰略計劃。
收入成本
我們的收入成本包括提供訂閲和專業服務所產生的成本。
•訂閲收入的成本。訂閲收入成本主要包括與維護我們的平臺和向我們的訂閲客户提供託管服務相關的人員相關費用,以及這些平臺的託管成本。與人事有關的費用主要包括薪金、福利和按業績計算的薪酬。訂閲收入成本還包括設備攤銷和作為提供訂閲服務一部分的硬件相關費用、技術許可費攤銷、無形資產攤銷、資本化的外部軟件開發費用攤銷、維護費和間接費用分配。隨着我們業務的增長,與我們的解決方案相關的訂閲收入成本可能會波動。
•專業服務費。專業服務收入的成本主要包括與人員有關的費用,如薪金、福利和按業績計算的薪酬。專業服務收入還包括支付給補充或支持我們解決方案的承包商的費用、維護費和間接費用分配。隨着我們業務的增長,與我們的解決方案相關的專業服務收入的成本可能會波動。
毛利和毛利率
毛利率,或毛利潤佔收入的百分比,已經並將繼續受到各種因素的影響,包括我們現有解決方案之間的組合、新解決方案的引入、與人員相關的成本和雲託管成本。我們預計我們的毛利率將根據這些因素而波動,但隨着預期的增長以及與託管安全服務和專業服務收入相比,Taegis訂閲解決方案收入的比例更高,毛利率將隨着時間的推移而增加。然而,隨着我們平衡收入增長並繼續投資於推動業務效率的舉措,我們預計毛利率佔總收入的百分比將繼續在不同時期波動。
營運成本及開支
我們的運營成本和費用包括研發費用、銷售和營銷費用以及一般和行政費用。
•研究和開發,或研發,費用。研發費用包括持續開發我們的解決方案產品的薪酬和相關費用,包括與我們的威脅研究團隊相關的費用的一部分,該團隊專注於識別系統漏洞、數據取證和惡意軟件分析。研發費用還包括與開發新解決方案產品原型相關的費用和分配的管理費用。我們的客户解決方案一般都是內部開發的。我們在一個競爭激烈、技術含量高的行業中運營。因此,為了保持和擴大我們的技術領先地位,我們打算繼續投資於我們的研發工作,聘請更多的人員來增強我們現有的安全解決方案,並增加補充解決方案。
•銷售和市場營銷,或S&M費用。銷售和營銷費用包括S&M人員的工資、銷售佣金和績效薪酬福利以及相關費用、旅行和娛樂、營銷和廣告計劃(包括潛在客户)、客户宣傳活動和其他品牌建設費用,以及分配的管理費用。隨着我們在國內和國際上的業務繼續增長,我們將投資於我們的銷售能力,這將增加我們的銷售和營銷費用(按絕對美元計算)。
•一般和行政費用,或G&A費用。一般和行政費用主要包括人力資源和徵聘、財務和會計、法律支助、信息管理和信息安全系統、設施管理、公司發展和其他行政職能的費用,並因將信息技術和設施費用分配給其他職能而部分抵消。
利息和其他,淨額
除利息及其他外,淨額主要包括匯率對我們以外幣計價的資產及負債餘額的影響,以及我們的現金及現金等價物所賺取的利息收入。所有外幣交易調整在綜合業務報表中記為外幣收益(虧損)。到目前為止,我們的利息收入微乎其微。
所得税支出(福利)
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的財年,我們的有效税收優惠率分別為28.8%和31.1%。這兩個期間的實際税率變化主要是由於與授予基於股票的補償獎勵有關的某些調整的影響,以及與研究和開發抵免相關的額外福利的確認。
我們使用資產負債法計算所得税撥備,在該方法下,遞延税項資產和負債通過確定因税務和會計目的對項目的不同處理而產生的暫時性差異來確認。在適當的情況下,我們為遞延税項資產提供估值津貼。我們在合併的基礎上向戴爾提交美國聯邦申報單,我們預計將繼續這樣做,直到我們出於税務目的對戴爾合併集團進行解除合併為止。根據戴爾技術與SecureWorks之間於2015年8月1日生效的税務協議的條款,戴爾技術將報銷我們的税務資產在未合併的基礎上減少戴爾集團應繳税款的任何金額。有關所得税事宜的進一步討論,請參閲《綜合財務報表説明》TS-注12-I本報告所包括的綜合財務報表中的“收入及其他税項”。
經營成果
2022財年與2021財年比較
下表彙總了截至2022年1月28日和2021年1月29日的財年的主要業績指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 變化 |
| $ | | 的百分比 收入 | | $ | | 的百分比 收入 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千為單位) |
淨收入: | | | | | | | | | | | |
訂閲 | $ | 408,947 | | | 76.4 | % | | $ | 427,937 | | | 76.3 | % | | $ | (18,990) | | | (4.4) | % |
專業服務 | 126,267 | | | 23.6 | % | | 133,097 | | | 23.7 | % | | (6,830) | | | (5.1) | % |
淨收入合計 | $ | 535,214 | | | 100.0 | % | | $ | 561,034 | | | 100.0 | % | | $ | (25,820) | | | (4.6) | % |
收入成本: | | | | | | | | | | | |
訂閲 | $ | 143,515 | | | 26.8 | % | | $ | 162,139 | | | 28.9 | % | | $ | (18,624) | | | (11.5) | % |
專業服務 | 73,611 | | | 13.8 | % | | 80,028 | | | 14.3 | % | | (6,417) | | | (8.0) | % |
收入總成本 | $ | 217,126 | | | 40.6 | % | | $ | 242,167 | | | 43.2 | % | | $ | (25,041) | | | (10.3) | % |
毛利總額 | $ | 318,088 | | | 59.4 | % | | $ | 318,867 | | | 56.8 | % | | $ | (779) | | | (0.2) | % |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
研發 | $ | 122,494 | | | 22.9 | % | | $ | 105,008 | | | 18.7 | % | | $ | 17,486 | | | 16.7 | % |
銷售和市場營銷 | 145,134 | | | 27.1 | % | | 144,934 | | | 25.8 | % | | 200 | | | 0.1 | % |
一般和行政 | 102,834 | | | 19.2 | % | | 101,760 | | | 18.1 | % | | 1,074 | | | 1.1 | % |
總運營費用: | $ | 370,462 | | | 69.2 | % | | $ | 351,702 | | | 62.7 | % | | $ | 18,760 | | | 5.3 | % |
營業虧損 | (52,374) | | | (9.8) | % | | (32,835) | | | (5.9) | % | | (19,539) | | | 59.5 | % |
淨虧損 | $ | (39,791) | | | (7.4) | % | | $ | (21,902) | | | (3.9) | % | | $ | (17,889) | | | 81.7 | % |
其他財務信息 (1) | | | | | | | | | | | |
GAAP淨收入: | | | | | | | | | | | |
訂閲 | $ | 408,947 | | | 76.4 | % | | $ | 427,937 | | | 76.3 | % | | $ | (18,990) | | | (4.4) | % |
專業服務 | 126,267 | | | 23.6 | % | | 133,097 | | | 23.7 | % | | (6,830) | | | (5.1) | % |
GAAP淨收入總額 | $ | 535,214 | | | 100.0 | % | | $ | 561,034 | | | 100.0 | % | | $ | (25,820) | | | (4.6) | % |
非GAAP收入成本: | | | | | | | | | | | |
非GAAP訂閲 | $ | 127,217 | | | 23.8 | % | | 146,887 | | | 26.2 | % | | (19,670) | | | (13.4) | % |
非GAAP專業服務 | 72,706 | | | 13.6 | % | | 79,348 | | | 14.1 | % | | (6,642) | | | (8.4) | % |
非公認會計準則收入成本總額 | $ | 199,923 | | | 37.4 | % | | $ | 226,234 | | | 40.3 | % | | $ | (26,311) | | | (11.6) | % |
非公認會計準則毛利 | $ | 335,291 | | | 62.6 | % | | 334,800 | | | 59.7 | % | | 491 | | | 0.1 | % |
非GAAP運營費用: | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則研究與開發 | $ | 115,274 | | | 21.5 | % | | $ | 100,598 | | | 17.9 | % | | $ | 14,676 | | | 14.6 | % |
非公認會計準則銷售和營銷 | 141,069 | | | 26.4 | % | | 141,258 | | | 25.2 | % | | (189) | | | (0.1) | % |
非公認會計準則一般性和行政性 | 70,702 | | | 13.2 | % | | 72,684 | | | 13.0 | % | | (1,982) | | | (2.7) | % |
非公認會計準則運營費用總額 | $ | 327,045 | | | 61.1 | % | | $ | 314,540 | | | 56.1 | % | | $ | 12,505 | | | 4.0 | % |
非公認會計準則營業收入(虧損) | 8,246 | | | 1.5 | % | | 20,261 | | | 3.6 | % | | (12,015) | | | (59.3) | % |
非公認會計準則淨收益 | $ | 8,716 | | | 1.6 | % | | 17,927 | | | 3.2 | % | | (9,211) | | | (51.4) | % |
調整後的EBITDA | $ | 18,592 | | | 3.5 | % | | $ | 33,193 | | | 5.9 | % | | $ | (14,601) | | | (44.0) | % |
_____________________
(1) 有關這些非GAAP財務措施的更多信息,請參閲“非GAAP財務措施”和“非GAAP財務措施的協調”,包括我們納入這些措施的原因、有關措施有用性的重大限制,以及每個非GAAP財務措施與最直接可比的GAAP財務措施的對賬。非GAAP財務指標佔收入的百分比是根據GAAP淨收入總額計算的。
收入
下表列出了截至2022年1月28日和2021年1月29日的財年收入信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 變化 |
| $ | | 佔收入的百分比 | | $ | | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千為單位) |
淨收入: | | | | | | | | | | | |
Taegis訂閲解決方案 | $ | 85,599 | | | 16.0 | % | | $ | 32,149 | | | 5.7 | % | | $ | 53,450 | | | 166.3 | % |
託管安全服務 | 323,348 | | | 60.4 | % | | 395,788 | | | 70.5 | % | | (72,440) | | | (18.3) | % |
訂閲費總收入 | $ | 408,947 | | | 76.4 | % | | $ | 427,937 | | | 76.3 | % | | $ | (18,990) | | | (4.4) | % |
專業服務 | 126,267 | | | 23.6 | % | | 133,097 | | | 23.7 | % | | (6,830) | | | (5.1) | % |
淨收入合計 | $ | 535,214 | | | 100.0 | % | | $ | 561,034 | | | 100.0 | % | | $ | (25,820) | | | (4.6) | % |
訂閲收入。2022財年,訂閲收入減少了1900萬美元,降幅為4.4%。收入的下降反映出我們繼續專注於減少非戰略性服務產品,並優先發展我們的TAGIS訂閲解決方案,其中包括向我們當前的託管安全服務客户羣轉售TAGIS產品。
專業服務收入。2022財年,專業服務收入減少了680萬美元,降幅為5.1%。收入的下降反映出我們專注於減少非戰略性的專業服務。
根據我們與戴爾的商業協議,向戴爾或代表戴爾提供的某些服務的收入總額約為1170萬美元,2022財年和本財年為1860萬美元2021,分別為。約35%來自2022財年的訂閲服務,約51%來自2021財年的訂閲服務。有關與戴爾的商業協議的更多信息,請參閲本報告中包含的合併財務報表中的“合併財務報表附註--附註14-關聯方交易”。
我們的收入主要來自美國的銷售。然而,對於財政2022,國際收入,我們定義為通過非美國實體簽約的收入,增加到 $175.5 million, or 33% 佔我們總收入的一半。目前,我們的國際客户主要分佈在澳大利亞、英國、日本和加拿大。我們專注於在未來一段時間內繼續擴大我們的國際客户基礎。
收入成本
下表提供了有關我們的收入成本的信息截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 變化 |
| $ | | 佔收入的百分比 | | $ | | 佔收入的百分比 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千為單位) |
收入成本: | | | | | | | | | | | |
訂閲 | $ | 143,515 | | | 26.8 | % | | $ | 162,139 | | | 28.9 | % | | $ | (18,624) | | | (11.5) | % |
專業服務 | 73,611 | | | 13.8 | % | | 80,028 | | | 14.3 | % | | (6,417) | | | (8.0) | % |
收入總成本 | $ | 217,126 | | | 40.6 | % | | $ | 242,167 | | | 43.2 | % | | $ | (25,041) | | | (10.3) | % |
其他財務信息 | | | | | | | | | | |
非GAAP收入成本: | | | | | | | | | | | |
非GAAP訂閲 | $ | 127,217 | | | 23.8 | % | | $ | 146,887 | | | 26.2 | % | | $ | (19,670) | | | (13.4) | % |
非GAAP專業服務 | 72,706 | | | 13.6 | % | | 79,348 | | | 14.1 | % | | (6,642) | | | (8.4) | % |
非公認會計準則收入成本總額(1) | $ | 199,923 | | | 37.4 | % | | $ | 226,234 | | | 40.3 | % | | $ | (26,311) | | | (11.6) | % |
(1) 看見“非公認會計準則財務計量“和“非GAAP財務計量的對賬“,將每個非GAAP財務計量與最直接可比的GAAP財務計量進行對賬。
收入的訂閲成本。 年收入的訂閲成本減少了1860萬美元,降幅為11.5%2022財年。訂閲成本佔收入的百分比下降了210個基點,降至26.8%。在非公認會計準則的基礎上,訂閲成本收入佔收入的百分比下降了240個基點,降至23.8%。收入的訂閲成本減少主要歸因於我們的專注於提供全面的更高價值的安全解決方案,並推動規模和 與減少非戰略性服務產品相關的運營效率。
專業服務收入成本。 專業服務收入成本下降640萬美元,降幅為8.0%2022財年。作為收入的百分比,專業服務收入成本下降了50個基點,至13.8%。在非公認會計準則的基礎上,專業服務收入成本佔收入的百分比下降了50個基點,降至13.6%。收入中專業服務費用減少的主要原因是,使用第三方諮詢人的相關費用減少,與僱員有關的費用減少,提供的非戰略性專業服務減少。
毛利和毛利率
下表提供了有關我們的毛利和毛利率的信息截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 變化 |
| $ | | $ | | $ | | % |
| (除百分比外,以千為單位) |
毛利: | | | | | | | |
訂閲 | $ | 265,432 | | $ | 265,798 | | $ | (366) | | | (0.1) | % |
專業服務 | 52,656 | | 53,069 | | (413) | | | (0.8) | % |
毛利總額 | $ | 318,088 | | $ | 318,867 | | $ | (779) | | | (0.2) | % |
| | | | | | | |
毛利率: | | | | | | | |
訂閲 | 64.9 | % | | 62.1 | % | | 2.8 | % | | |
專業服務 | 41.7 | % | | 39.9 | % | | 1.8 | % | | |
總毛利率 | 59.4 | % | | 56.8 | % | | 2.6 | % | | |
| | | | | | | |
其他財務信息 | | | | | | | |
非GAAP毛利: | | | | | | | |
非GAAP訂閲 | $ | 281,730 | | $ | 281,050 | | $ | 680 | | | 0.2 | % |
非GAAP專業服務 | 53,561 | | 53,749 | | (188) | | | (0.3) | % |
非公認會計準則毛利總額 | $ | 335,291 | | $ | 334,800 | | $ | 491 | | | 0.1 | % |
| | | | | | | |
非GAAP毛利率: | | | | | | | |
非GAAP訂閲 | 68.9 | % | | 65.7 | % | | 3.2 | % | | |
非GAAP專業服務 | 42.4 | % | | 40.4 | % | | 2.0 | % | | |
非公認會計準則毛利合計 | 62.6 | % | | 59.7 | % | | 2.9 | % | | |
認購毛利。 訂閲毛利2022財年的增長主要是因為我們繼續專注於提供全面的更高價值的安全解決方案,並推動與減少非戰略性服務產品和優先發展我們的Taegis訂閲解決方案相關的規模和運營效率。
按公認會計原則計算的認購毛利包括無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出。在非公認會計原則的基礎上,不包括這些調整,2022財年的毛利率增長了3.2%。
專業服務毛利。專業服務毛利率在2022財年增加,主要是由於減少非戰略性專業服務產品和使用第三方顧問而降低了與員工相關的費用,從而降低了成本。
按公認會計原則計算的專業服務毛利包括基於股票的薪酬支出。在非GAAP基礎上,不包括這一調整,2022財年毛利率增長了2.0%。
運營費用
下表提供了有關我們在這個財政年度結束2022年1月28日和2021年1月29日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 | |
| 2022年1月28日 | | | | 2021年1月29日 | |
| $ | | 佔收入的百分比 | | % 變化 | | $ | | 佔收入的百分比 | |
運營費用: | | | | | | | | | | |
研發 | 122,494 | | | 22.9 | % | | 16.7% | | 105,008 | | | 18.7 | % | |
銷售和市場營銷 | 145,134 | | | 27.1 | % | | 0.1% | | 144,934 | | | 25.8 | % | |
一般和行政 | 102,834 | | | 19.2 | % | | 1.1% | | 101,760 | | | 18.1 | % | |
總運營費用 | $ | 370,462 | | | 69.2 | % | | 5.3% | | $ | 351,702 | | | 62.7 | % | |
| | | | | | | | | | |
其他財務信息 | | | | | | | | | | |
非公認會計準則研究與開發 | 115,274 | | | 21.5 | % | | 14.6% | | 100,598 | | | 17.9 | % | |
非公認會計準則銷售和營銷 | 141,069 | | | 26.4 | % | | (0.1)% | | 141,258 | | | 25.2 | % | |
非公認會計準則一般性和行政性 | 70,702 | | | 13.2 | % | | (2.7)% | | 72,684 | | | 13.0 | % | |
非公認會計準則運營費用(1) | $ | 327,045 | | | 61.1 | % | | 4.0% | | $ | 314,540 | | | 56.1 | % | |
(1) 有關每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比較的GAAP財務衡量標準的對賬,請參閲“非GAAP財務衡量標準”和“非GAAP財務衡量標準的對賬”。
研究和開發費用。2022財年,研發支出增加了1750萬美元,增幅為16.7%。在2022財年,研發費用佔收入的比例增加了420個基點,達到22.9%。在非公認會計準則的基礎上,研發費用佔收入的百分比增加了360個基點,達到21.5%。研發費用的增加主要是這是由於繼續開發我們的Taegis軟件平臺和SaaS應用程序而增加的研發人員帶來的薪酬和福利增加。
銷售和營銷費用。2022財年,S&M支出增加了20萬美元,增幅為0.1%。作為收入的百分比,S&M費用增加d130個基點,至2022財年的27.1%。在非公認會計準則的基礎上,S&M費用佔收入的百分比增加了120個基點,達到26.4%。S&M支出的增加主要是由於與我們的Taegis產品相關的營銷計劃支出增加了660萬美元,以及與員工相關的成本增加了300萬美元,但部分被較低的佣金支出940萬美元所抵消。
一般和行政費用。2022財年,併購支出增加了110萬美元,增幅為1.1%。在2022財年,併購費用佔收入的比例增加了110個基點,達到19.2%。在非GAAP基礎上,G&A費用佔收入的百分比增加了20個基點,達到13.2%。G&A支出的增加主要是由於與員工相關的成本增加,但專業服務和諮詢相關成本的下降部分抵消了這一增長。
營業虧損
我們本財年的運營虧損2022年和2021財年w分別為5240萬美元和3280萬美元。作為收入的百分比,我們在2022財年和2021財年的運營虧損分別為9.8%和5.9%。我們營業虧損佔收入的百分比增加了主要是由於運營費用較高,如前所述。
按公認會計原則計算的營業虧損包括無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出。在非公認會計準則的基礎上,不包括這些調整,我們在2022財年和2021財年的營業收入分別為820萬美元和2030萬美元。
利息和其他,淨額
利息和其他,淨額代表淨額開支:2022財年收入為350萬美元,而2021財年收入為100萬美元。這一變化主要反映了外幣交易和相關匯率波動的影響。
所得税支出(福利)
在2022財年和2021財年,我們的所得税優惠分別為1610萬美元或28.8%,以及990萬美元或税前虧損的31.1%。實際税務優惠率的變動主要歸因於所得税前虧損增加,與股票補償獎勵有關的某些調整的影響,以及與研究和開發抵免有關的額外福利的確認
淨收益(虧損)
與2021財年相比,我們在2022財年的淨虧損為3980萬美元,增加了1790萬美元,增幅為81.7%。2022財年,非GAAP基礎上的淨收入為870萬美元,比2021財年減少了920萬美元。T按公認會計原則及非公認會計原則計算的變動均可歸因於營運開支增加,而此影響部分被本期確認的較高所得税優惠所抵銷。
流動性、資本承諾和合同現金義務
概述
我們相信,我們的現金和現金等價物將為我們提供足夠的流動性,以滿足我們的重大現金需求,包括為我們的業務提供資金,並在本報告提交之日起至少12個月以及此後可預見的未來履行我們的義務。我們未來的資本需求將取決於許多因素,包括我們的收入增長率、我們勞動力的擴張率、我們向新市場擴張的時機和程度、推出新功能和增強解決方案的時機、對互補業務和技術的潛在收購、市場對我們解決方案的持續接受程度,以及總體經濟和市場狀況。我們可能需要籌集更多資本或產生債務,以繼續為我們未來的運營提供資金,或為我們對不可預測的戰略舉措(如收購)的需求提供資金。除了我們從戴爾獲得的3,000萬美元循環信貸安排(如下所述)外,融資來源可能包括與非關聯第三方的安排,具體取決於資金的可用性、資金成本和貸款人抵押品要求。
流動性和資本來源的精選衡量標準
截至2022年1月28日,我們的主要流動性來源包括2.207億美元的現金和現金等價物。
我們的流動資金和資本資源的精選指標如下:
| | | | | | | | | | | |
| 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 |
| (單位:千) |
現金和現金等價物 | $ | 220,655 | | | $ | 220,300 | |
循環信貸安排
我們的全資子公司SecureWorks,Inc.與戴爾公司的全資子公司簽訂了一項循環信貸協議,根據該協議,我們獲得了3000萬美元的優先無擔保循環信貸安排。根據這項安排,任何時候都可能有高達3000萬美元的本金借款未償還。經貸款人和借款人雙方同意,最高借款額度可增加至多3,000萬美元。根據該安排發放的貸款所得款項可用於一般企業用途。我們或我們的子公司不為該設施提供擔保。截至2022年1月28日,該貸款下沒有未償還餘額,在本報告所述期間,我們沒有在該貸款下借入任何金額。自2022年3月23日起生效,融資協議經過修改和重述,將到期日延長至2023年3月23日和D修改適用的倫敦銀行同業拆息加1.23%的年利率。
貸款項下的金額可以在貸款期限內不時借入、償還和再借入。借款人將被要求全額償還所有未償還的貸款,包括所有應計利息,當我們的控制權發生變化或SecureWorks,Inc.不再是我公司的直接或間接全資子公司的交易後,貸款將終止。信貸協議包含慣例陳述、擔保、契諾和違約事件。該設施的未使用部分需繳納0.35%的承諾費,該費用應在該設施到期時支付。
現金流
下表提供了截至2022年1月28日和2021年1月29日的財年的現金流信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度結束 |
| | 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 |
| | (單位:千) |
現金淨變化來自: | | | | |
經營活動 | | $ | 16,737 | | | $ | 60,589 | |
投資活動 | | (8,014) | | | (18,086) | |
融資活動 | | (8,368) | | | (4,041) | |
現金及現金等價物的變動 | | $ | 355 | | | $ | 38,462 | |
•經營活動 —2022財年和2021財年,運營活動提供的現金分別為1670萬美元和6060萬美元。經營活動提供的現金減少主要是由於我們與戴爾的淨交易以及應計和其他負債的減少。我們預計,隨着時間的推移,我們與戴爾的未來交易將成為現金來源,因為我們預計我們向戴爾收取的費用將繼續超過戴爾向我們收取的費用,儘管費用和結算的時間可能會因時間段而異。
•投資活動 —2022財年和2021財年,用於投資活動的現金總額分別為800萬美元和1810萬美元。在本報告所述期間,投資活動主要包括與開發我們的Taegis軟件平臺和SaaS應用程序相關的資本化支出,支持我們設施基礎設施的資本支出,以及用於我們在2021財年收購Delve的現金。
•融資活動-2022財年和2021財年,用於融資活動的現金分別為840萬美元和400萬美元。2022財年現金的使用反映了我們為限制性股票獎勵支付的1250萬美元的員工預扣税,這部分被2022財年行使的股票期權收益410萬美元所抵消。2021財年現金的使用反映了我們為限制性股票獎勵支付的550萬美元的員工預扣税,這部分被2021財年行使的股票期權收益150萬美元所抵消。
合同現金義務
下表彙總了合同現金債務所代表的我們的物質現金需求:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按會計年度到期的付款 |
(單位:千) | 不到1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 此後 | | 總計 |
經營租約 | $ | 6,096 | | | $ | 10,914 | | | $ | 8,674 | | | $ | — | | | $ | 25,684 | |
購買義務 | 36,775 | | | 81,851 | | | 84,000 | | | — | | | 202,626 | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 42,871 | | | $ | 92,765 | | | $ | 92,674 | | | $ | — | | | $ | 228,310 | |
有關租賃和購買義務的信息,請參閲“合併財務報表附註-附註9-租約“和“合併財務報表附註—Note 8—承付款和或有事項”在本報告所包括的我們的合併財務報表中。
關鍵會計政策和估算
我們根據公認會計準則編制財務報表,這要求做出可能影響我們合併財務報表的某些估計、假設和判斷。對我們的業績有重大影響的會計政策在本報告所包括的綜合財務報表中的“綜合財務報表附註--注2--重要會計政策”中進行了描述。本節討論的會計政策是我們認為最關鍵的政策。我們認為,如果一項會計政策受到重大程度的判斷,並且該判斷的變化合理地可能對我們的業績產生重大影響,則該政策是關鍵的。
收入確認。SecureWorks的收入主要來自訂閲服務和專業服務。訂閲收入來自(I)Taegis軟件即服務或SaaS安全平臺和(Ii)託管安全服務。專業服務通常包括事件響應以及安全和風險諮詢解決方案。
Taegis是一個雲本地安全軟件平臺,部署為基於訂閲的軟件即服務(SaaS),旨在統一終端、網絡和雲環境中的檢測和響應,為我們的客户提供更好的安全結果和更簡單的安全操作。Taegis產品目前包括兩個應用,即擴展檢測和響應(XDR)和漏洞檢測和響應(VDR)。這兩個SaaS應用程序是單獨的性能義務。它們都是能夠在合同範圍內區分開來的承諾,這主要是因為它們獨立運作,並且可以彼此分開購買。客户無權佔有該軟件平臺。我們SaaS應用程序的收入在協議期限內以直線方式確認,從向租户提供軟件平臺訪問權限開始。客户還可以選擇購買附加託管服務,以補充XDR SaaS應用程序,稱為我們的託管檢測和響應(“託管XDR”)訂閲服務。託管XDR服務被確定為獨立於SaaS應用程序的獨特性能義務。雖然客户必須購買和部署XDR軟件才能從管理的XDR服務中獲得效用,但客户可以自行購買XDR SaaS應用程序並從中受益。為了得出這兩項承諾不能單獨確定的結論,這兩項承諾之間的相互關係/相互依存很可能必須是兩個單獨的產品之間的對等關係。受管XDR服務的性質是在合同期限內每天隨時待命或提供數量不詳的服務, 基於客户的特定需求。ManagedXDR服務期與相關軟件應用程序有合同聯繫,作為一項隨時可用的義務,將在協議期限內以直線方式確認。
基於訂閲的託管安全服務安排通常包括安全服務、前期安裝費和維護,還可能包括提供相關的硬件設備。我們使用硬件設備提供訪問我們的反威脅平臺所需的安全服務。需要硬件的安排通常不會將設備的所有權傳遞給客户。此外,任何相關的安裝費都不能退還,也不能在協議範圍內區分開來。因此,我們認定這些安排構成單一的履約義務,其收入和任何相關成本在安排期限內按比例確認,這反映了我們在將服務控制權移交給客户方面的表現。
未達到相關收入確認標準的託管安全服務訂閲安排和Taegis SaaS應用程序產品的發票金額將計入遞延收入。
專業服務主要包括固定費用合同和定額合同。這些活動的收入在合同期限內使用輸入法確認。
SecureWorks報告的收入是扣除政府當局評估的任何基於收入的税收,這些税收是對特定的創收交易徵收的,並與特定的創收交易同時進行。
當滿足以下所有標準時,我們才會確認收入:
•與客户簽訂的一份或多份合同的標識-當(I)我們與客户訂立可強制執行的合同,(Ii)合同具有商業實質並且各方承諾履行,以及(Iii)可以確定付款條款,並根據客户的支付意圖和支付能力,認為有可能收取我們有權獲得的幾乎所有對價,以換取將被轉讓的商品或服務時,與客户的合同就存在。出於會計目的,為專業服務和訂閲式解決方案而訂立的或同時簽訂的合同一般不會合併為單一合同,因為定價和服務都不是相互關聯的。
•確定合同中的履行義務--合同中承諾的履行義務是根據將轉讓給客户的貨物或服務確定的,這些貨物或服務既可以是不同的,客户可以單獨或與第三方或我們隨時可用的其他資源一起受益於貨物或服務,以及(Ii)合同上下文中的不同,即貨物或服務的轉讓可以與合同中的其他承諾分開識別。當承諾的貨物或服務不能區分時,我們將其作為合併履行義務進行會計處理。關於一個
作為基於訂閲的託管安全服務的典型合同,性能義務代表一系列不同的服務,這些服務將被視為單一的性能義務。對於包括基於訂閲的SaaS應用程序的典型合同,通常認為每個應用程序都是不同的,並作為單獨的履行義務進行核算。在典型的專業服務合同中,SecureWorks對每項服務都有單獨的履約義務。我們通常在提供基於訂閲的解決方案或專業服務安排時擔任委託人,因此在毛收入的基礎上確認收入。
•交易價格的釐定-交易總價主要是固定的,因為代價與客户購買的特定服務捆綁在一起,這構成了一系列不同的服務,用於在我們訂閲服務的合同期限內交付解決方案。對於專業服務合同,可變對價以重新安排罰款和費用償還的形式存在;合同開始時不需要估計,因為可變對價分配給適用的期間。
•合同中履約義務的交易價格分配-我們根據履約義務的獨立銷售價格為每個履約義務分配交易價格。獨立銷售價格是根據我們可獲得的所有信息來確定的,例如履約義務的歷史銷售價格、地理位置、總體戰略定價目標、市場狀況和內部批准的與履約義務相關的定價指導方針。
•當公司履行履行義務時或作為履行義務時,確認收入-我們使用經過時間的產出方法來衡量合同期限內所有基於訂閲的履約義務(包括託管安全服務和SaaS應用程序)的進展情況,並在一段時間內按費率確認收入。對於任何升級的安裝服務,我們認為這是與其基於訂閲的安排分開的履約義務,收入在一段時間內使用服務期限內經過的小時數作為衡量進度的適當方法來確認。對於與專業服務安排有關的履約義務,我們使用基於時間(小時或天數)的輸入法來確認一段時間內的收入,以衡量合同期限內的進展情況。
企業合併。本公司採用收購會計法對企業合併進行核算。此方法需要 在收購日對收購資產和承擔負債進行記錄的公允價值。在企業合併中分配收購價格需要我們在確定收購資產和承擔負債的公允價值時做出重大估計,特別是關於無形資產。購買價格超過所獲得的資產和承擔的負債的公允價值的部分計入商譽。這些估計是基於一系列因素,包括歷史經驗、市場狀況和從被收購公司管理層獲得的信息。評估某些無形資產的關鍵估計包括但不限於資產未來預期產生的現金流、貼現率和市場參與者將獲得的利潤率。與業務合併相關的經營結果自收購之日起預期計入,與業務合併相關的交易成本計入綜合經營報表中的銷售、一般及行政費用。
包括商譽在內的無形資產。使用年限有限的可確認無形資產在其估計使用年限內按直線攤銷。有限年限的無形資產按季度或在發現潛在觸發事件時進行減值審查。商譽和無限期無形資產將在第三財季進行年度減值測試,如果存在減值指標,則會更早進行測試。我們可以選擇首先評估定性因素,以確定報告單位層面的商譽公允價值以及個別資產層面的無限期無形資產是否更有可能低於各自的賬面價值。定性評估包括我們對相關事件和情況的考慮,這些事件和情況將影響我們的單一報告單位和不確定的長期資產,包括宏觀經濟、行業和市場狀況、我們的整體財務表現,以及我們A類普通股的市場價格趨勢。我們將在報告單位層面對商譽以及在個別資產層面對無限期無形資產進行量化評估,方法是將各自的賬面價值與其公允價值進行比較,如果上述任何定性因素表明商譽更有可能減值。我們可以選擇定期進行量化評估,即使定性評估不要求我們這樣做。對於商譽和我們的無限壽命無形資產,如果通過量化分析確定的賬面價值超過公允價值,則確認減值費用的金額等於該超出的金額。
在2022財年第三季度,我們在報告單位層面對商譽進行了第0步定性評估,在個人資產層面對無限壽命無形資產進行了定性評估。得出的結論是,報告單位和無限期無形資產的公允價值不太可能低於其各自的賬面價值。我們確定我們只有一個商譽報告單位,並相應地在報告單位層面評估了商譽賬面價值。隨後,自我們的年度測試以來,沒有發生任何觸發事件,表明在截至2022年1月28日的期間內發生了潛在的減損。
基於股票的薪酬。我們的薪酬計劃包括SecureWorks Corp.2016長期激勵計劃下的獎勵,以及在IPO日期之前根據戴爾技術公司或戴爾技術公司的基於股票的支付計劃提供的獎勵。根據該計劃,我們和戴爾技術公司在IPO日期之前已授予股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位。與股票交易相關的補償費用按授予日公允價值在財務報表中計量和確認。根據我們的計劃,限制性股票獎勵和限制性股票單位的公允價值是基於授予當天納斯達克全球精選市場上報告的我們A類普通股的收盤價。每個期權獎勵的公允價值在授予日使用Black-Scholes期權定價模型和單一期權獎勵方法進行估計。該模型要求我們在授予之日確定標的A類普通股的公允價值、授予的預期期限、預期波動率、無風險利率和預期股息收益率。一年一度的GR在截至2022年1月28日的財政年度內發行的限制性股票和限制性股票單位的ANT,平均服務期為三年,大約26%這類獎項的獲獎者中有20人受到業績條件的制約。與基於服務的獎勵有關的基於股票的補償費用根據沒收進行調整,並在獎勵的必要服務期內採用直線基礎確認,通常為三至四年。股票-b與績效獎勵相關的固定薪酬支出根據沒收和績效標準進行調整,並在分級歸屬的基礎上確認。我們基於對實際歷史沒收的分析,估計沒收比率,以計算基於股票的補償費用。
或有損失。在正常業務過程中,我們有可能遭受各種損失。在確定或有損失時,我們會考慮資產損失或減值的可能性或產生的負債,以及我們合理估計損失金額的能力。當一項資產很可能已經減值或發生了一項負債,並且可以合理地估計損失金額時,估計損失或有事項應計。我們定期評估我們現有的信息,以確定是否應調整此類應計項目以及是否需要新的應計項目。
近期發佈的會計公告
有關最近發佈的會計聲明的信息在本報告包括的綜合財務報表中的“綜合財務報表附註--注2--重要會計政策”中列出。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
由於外幣匯率的變化,特別是美元與歐元、英鎊、羅馬尼亞列伊、日元、澳元和加元之間的匯率變化,我們的經營業績和現金流一直並將繼續受到波動的影響,這些匯率是我們目前開展最重要國際業務的國家的貨幣。我們在國際地點的費用通常以我們業務所在國家的貨幣計價。
隨着我們國際業務的增長,我們可能會開始使用外匯遠期合約,以部分緩解以外幣計價的貨幣淨資產波動的影響。
項目8.財務報表和補充數據
合併財務報表索引
| | | | | | | | | | | |
SecureWorks公司經審計的合併財務報表。 | | 頁面 |
| 獨立註冊會計師事務所報告(普華永道會計師事務所,佐治亞州亞特蘭大,審計師事務所:238) | | 58 |
| 截至2022年1月28日和2021年1月29日的綜合財務狀況報表 | | 60 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度的綜合業務報表 | | 60 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度綜合全面虧損表 | | 62 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度合併現金流量表 | | 63 |
| 截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度股東權益合併報表 | | 64 |
| 合併財務報表附註 | | 65 |
| 附表二--2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日終了財政年度的估值和合格賬户 | | 90 |
獨立註冊會計師事務所報告
致SecureWorks Corp.董事會和股東
對財務報表的幾點看法
我們已審計SecureWorks Corp.及其附屬公司(“貴公司”)截至2022年1月28日及2021年1月29日的綜合財務狀況表,以及截至2022年1月28日止三個年度各年度的相關綜合經營表、全面損失表、股東權益表及現金流量表,包括載於所附指數的相關附註及財務報表附表(統稱“綜合財務報表”)。我們還根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準,對公司截至2022年1月28日的財務報告內部控制進行了審計。
我們認為,上述綜合財務報表在各重大方面均公平地反映了本公司於2022年1月28日及2021年1月29日的財務狀況,以及截至2022年1月28日止三個年度內各年度的營運結果及現金流量,並符合美國公認的會計原則。此外,我們認為,根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準,截至2022年1月28日,公司在所有實質性方面都對財務報告實施了有效的內部控制。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表,維持對財務報告的有效內部控制,並對財務報告內部控制的有效性進行評估,包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計,對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定合併財務報表是否沒有重大錯報,無論是由於錯誤還是欺詐,以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關;(2)提供合理保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露,以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
收入確認-認購合同
如綜合財務報表附註2所述,本公司在符合下列所有標準時確認收入:(1)確認與客户的一份或多份合約;(2)確認合約中的履約責任;(3)釐定交易價格;(4)將交易價格分配至合約中的履約責任;及(5)在公司履行履約責任時確認收入。訂閲收入來自(I)Taegis軟件即服務安全平臺和(Ii)管理安全服務。該公司在可評税確認的基礎上,使用一種經過時間的產出方法來衡量合同期限內所有基於訂閲的履約義務的進展情況,從而確認一段時間內的收入。正如管理層披露的那樣,在確定所有上述標準均已滿足的基礎上,在確認收入時應用判斷。在截至2022年1月28日的一年中,該公司的訂閲收入為4.089億美元。
我們決定執行與認購合同收入確認相關的程序是一項重要審計事項的主要考慮因素是(I)管理層在評估是否已滿足與認購合同收入確認相關的所有標準時的重大判斷,以及(Ii)核數師在執行與管理層評估收入確認標準相關的程序和評估審計證據方面的重大判斷、主觀性和努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據,以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與公司認購合同的收入確認程序有關的控制措施的有效性。除其他外,這些程序還包括:(1)評價管理層與確認訂閲收入有關的會計政策;(2)對合同樣本進行測試,管理層根據合同條款和條件評估收入確認的所有標準是否已得到滿足,並評估管理層評估對確認收入的完整性、準確性和發生情況的影響;(3)測試管理層提供的數據的完整性和準確性。
/s/ 普華永道會計師事務所
佐治亞州亞特蘭大
March 23, 2022
自2014年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
SecureWorks公司。
合併財務狀況表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 |
資產 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 220,655 | | | $ | 220,300 | |
應收賬款淨額 | 86,231 | | | 108,005 | |
盤存 | 505 | | | 560 | |
其他流動資產 | 26,040 | | | 17,349 | |
流動資產總額 | 333,431 | | | 346,214 | |
財產和設備,淨值 | 8,426 | | | 17,143 | |
商譽 | 425,926 | | | 425,861 | |
經營性租賃使用權資產淨額 | 17,441 | | | 22,330 | |
無形資產,淨額 | 133,732 | | | 157,820 | |
其他非流動資產 | 68,346 | | | 75,993 | |
總資產 | $ | 987,302 | | | $ | 1,045,361 | |
|
負債和股東權益 |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 15,062 | | | $ | 16,769 | |
應計負債和其他流動負債 | 88,122 | | | 109,134 | |
遞延收入 | 163,304 | | | 168,437 | |
| | | |
流動負債總額 | 266,488 | | | 294,340 | |
長期遞延收入 | 12,764 | | | 9,590 | |
非流動經營租賃負債 | 16,869 | | | 22,461 | |
其他非流動負債 | 43,124 | | | 51,189 | |
總負債 | 339,245 | | | 377,580 | |
承付款和或有事項(附註8) | | | |
股東權益: | | | |
優先股--$0.01面值:200,000授權股份;—已發行股份 | — | | | — | |
普通股-A類,面值$0.01面值:2,500,000授權股份;14,282和12,450分別於2022年1月28日及2021年1月29日發行及發行的股份 | 143 | | | 124 | |
普通股-B類,面值$0.01面值:500,000授權股份;70,000已發行及已發行股份 | 700 | | | 700 | |
額外實收資本 | 939,404 | | | 917,344 | |
累計赤字 | (269,622) | | | (229,831) | |
累計其他綜合損失 | (2,672) | | | (660) | |
庫存股,按成本價-1,257和1,257分別為股票 | (19,896) | | | (19,896) | |
股東權益總額 | 648,057 | | | 667,781 | |
總負債和股東權益 | $ | 987,302 | | | $ | 1,045,361 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
SecureWorks公司。
合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | | | | |
淨收入: | | | | | |
訂閲 | $ | 408,947 | | | $ | 427,937 | | | $ | 419,489 | |
專業服務 | 126,267 | | | 133,097 | | | 133,276 | |
淨收入合計 | 535,214 | | | 561,034 | | | 552,765 | |
收入成本: | | | | | |
訂閲 | 143,515 | | | 162,139 | | | 170,152 | |
專業服務 | 73,611 | | | 80,028 | | | 82,644 | |
收入總成本 | 217,126 | | | 242,167 | | | 252,796 | |
毛利 | 318,088 | | | 318,867 | | | 299,969 | |
運營費用: | | | | | |
研發 | 122,494 | | | 105,008 | | | 94,964 | |
銷售和市場營銷 | 145,134 | | | 144,934 | | | 157,674 | |
一般和行政 | 102,834 | | | 101,760 | | | 99,505 | |
總運營費用 | 370,462 | | | 351,702 | | | 352,143 | |
營業虧損 | (52,374) | | | (32,835) | | | (52,174) | |
利息和其他(費用)/收入,淨額 | (3,532) | | | 1,034 | | | 850 | |
所得税前虧損 | (55,906) | | | (31,801) | | | (51,324) | |
所得税優惠 | (16,115) | | | (9,899) | | | (19,658) | |
淨虧損 | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | |
| | | | | |
普通股每股虧損(基本和稀釋後) | $ | (0.48) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.39) | |
加權平均已發行普通股(基本和稀釋後) | 82,916 | | | 81,358 | | | 80,563 | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
SecureWorks公司。
綜合全面損失表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
淨虧損 | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | |
外幣折算調整,税後淨額 | (2,012) | | | 2,430 | | | (206) | |
綜合損失 | $ | (41,803) | | | $ | (19,472) | | | $ | (31,872) | |
隨附的附註是以下內容的組成部分已整合財務報表。
SecureWorks公司。
合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
經營活動的現金流: | | | | | |
淨虧損 | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | (31,666) | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | | | | | |
折舊及攤銷 | 40,520 | | | 41,614 | | | 42,932 | |
使用權資產攤銷 | 3,846 | | | 4,482 | | | 4,867 | |
攤銷為獲得收入合同而資本化的成本 | 19,330 | | | 21,273 | | | 19,163 | |
為履行收入合同而資本化的成本攤銷 | 5,186 | | | 5,699 | | | 5,528 | |
基於股票的薪酬費用 | 30,446 | | | 24,414 | | | 19,548 | |
匯率變動對以外幣計價的貨幣資產和負債的影響 | 3,393 | | | (1,485) | | | 270 | |
所得税優惠 | (16,115) | | | (9,899) | | | (19,658) | |
其他非現金影響 | — | | | 392 | | | 1,830 | |
| | | | | |
信貸損失準備金 | (430) | | | 1,810 | | | 3,099 | |
資產和負債變動情況: | | | | | |
應收賬款 | 21,221 | | | 2,557 | | | 26,789 | |
與戴爾的淨交易 | (12,025) | | | 11,788 | | | (12,483) | |
盤存 | 55 | | | 186 | | | (278) | |
其他資產 | (15,967) | | | (9,460) | | | (17,507) | |
應付帳款 | (1,623) | | | (1,527) | | | 7,008 | |
遞延收入 | (3,253) | | | (9,759) | | | 14,463 | |
經營租賃,淨額 | (5,707) | | | (3,284) | | | (492) | |
應計負債和其他負債 | (12,349) | | | 3,690 | | | 15,426 | |
經營活動提供的淨現金 | 16,737 | | | 60,589 | | | 78,839 | |
投資活動產生的現金流: | | | | | |
資本支出 | (1,928) | | | (3,005) | | | (12,590) | |
軟件開發成本 | (6,086) | | | — | | | — | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | — | | | (15,081) | | | — | |
| | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (8,014) | | | (18,086) | | | (12,590) | |
融資活動的現金流: | | | | | |
行使股票期權所得收益 | 4,134 | | | 1,469 | | | 1,327 | |
對既有限制性股票支付的税款 | (12,502) | | | (5,510) | | | (8,453) | |
為國庫購買股票 | — | | | — | | | (6,377) | |
對融資資本支出的支付 | — | | | — | | | (500) | |
用於融資活動的現金淨額 | (8,368) | | | (4,041) | | | (14,003) | |
| | | | | |
現金及現金等價物淨增加情況 | 355 | | | 38,462 | | | 52,246 | |
期初的現金和現金等價物 | 220,300 | | | 181,838 | | | 129,592 | |
期末現金和現金等價物 | 220,655 | | | 220,300 | | | 181,838 | |
| | | | | |
非現金投資和融資活動的補充披露: | | | | | |
融資資本支出 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 724 | |
已繳納的所得税 | $ | 2,554 | | | $ | 1,933 | | | $ | 1,746 | |
隨附的附註是以下內容的組成部分已整合財務報表。
SecureWorks公司。
合併股東權益報表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股--A類 | | 普通股--B類 | | | | | | | | | | | |
| 流通股 | | 金額 | | 流通股 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 財務處 庫存 | | 股東權益總額 | |
餘額,2019年2月1日 | 11,016 | | | $ | 110 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 884,567 | | | $ | (176,263) | | | $ | (2,884) | | | $ | (13,523) | | | $ | 692,707 | | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31,666) | | | — | | | — | | | (31,666) | | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (206) | | | — | | | (206) | | |
有限制股份單位的歸屬 | 957 | | | 9 | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票期權的行使 | 95 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,326 | | | — | | | — | | | — | | | 1,327 | | |
授予限制性股票獎勵,淨額 | 122 | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
取消未歸屬的限制性股票獎勵 | (124) | | | (1) | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
作為税款和股權獎勵成本扣繳的普通股 | (422) | | | $ | (4) | | | — | | | $ | — | | | $ | (8,449) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8,453) | | |
基於股票的薪酬 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 19,548 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19,548 | | |
回購股份 | (438) | | | $ | (4) | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6,373) | | | $ | (6,377) | | |
餘額,2020年1月31日 | 11,206 | | | $ | 112 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 896,983 | | | $ | (207,929) | | | $ | (3,090) | | | $ | (19,896) | | | $ | 666,880 | | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,902) | | | — | | | — | | | (21,902) | | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,430 | | | — | | | 2,430 | | |
有限制股份單位的歸屬 | 1,148 | | | 11 | | | — | | | — | | | (11) | | | $ | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票期權的行使 | 105 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,468 | | | $ | — | | | — | | | — | | | 1,469 | | |
授予限制性股票獎勵,淨額 | 455 | | | 5 | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
作為税款和股權獎勵成本扣繳的普通股 | (464) | | | (5) | | | — | | | — | | | (5,505) | | | — | | | — | | | — | | | (5,510) | | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 24,414 | | | — | | | — | | | — | | | 24,414 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2021年1月29日 | 12,450 | | | $ | 125 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 917,344 | | | $ | (229,831) | | | $ | (660) | | | $ | (19,896) | | | $ | 667,781 | | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (39,791) | | | — | | | — | | | (39,791) | | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,012) | | | — | | | (2,012) | | |
有限制股份單位的歸屬 | 1,515 | | | 15 | | | — | | | — | | | (15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
股票期權的行使 | 1,417 | | | 14 | | | — | | | — | | | 4,120 | | | — | | | — | | | — | | | 4,134 | | |
授予限制性股票獎勵 | 485 | | | 5 | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
作為税款和股權獎勵成本扣繳的普通股 | (1,585) | | | (16) | | | — | | | — | | | (12,486) | | | — | | | — | | | — | | | (12,502) | | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,446 | | | — | | | — | | | — | | | 30,446 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平衡,2022年1月28日 | 14,282 | | | $ | 143 | | | 70,000 | | | $ | 700 | | | $ | 939,404 | | | $ | (269,622) | | | $ | (2,672) | | | $ | (19,896) | | | $ | 648,057 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
注1-業務描述和陳述依據
業務描述
SecureWorks Corp.(單獨和集體地與其合併的子公司SecureWorks或“公司”)是一家領先的全球網絡安全解決方案供應商,提供技術驅動的安全解決方案,專門致力於通過超越和擊敗對手來保護公司的客户。
2016年4月27日,公司完成首次公開發行(IPO)。首次公開募股完成後,戴爾技術公司(以下簡稱戴爾技術公司)通過戴爾公司和戴爾公司的子公司(戴爾公司及其合併子公司,分別和集體)間接擁有公司所有已發行的B類普通股,截至2022年1月28日,這些股份約佔83.1佔公司普通股總流通股的百分比,約98.0這兩類公司已發行普通股的總投票權的百分比。
該公司的主要業務活動是為客户提供技術驅動的信息安全解決方案。公司的首席運營決策者,也就是首席執行官,在綜合的基礎上做出運營決策、評估業績和分配資源。沒有部門經理對低於合併單位水平的業務和經營結果負責。因此,SecureWorks將其業務作為一個單獨的可報告部門進行運營。
列報和合並的基礎
本公司的綜合財務報表乃按照美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制。根據公認會計原則編制財務報表時,管理層須作出影響本公司財務報表及附註所載金額的假設及估計。本公司某些假設及估計的內容考慮了2019年冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行對本公司關鍵及重要會計估計的經濟影響。合併財務報表包括所有持有多數股權的附屬公司的資產、負債、收入及開支。公司間交易及結餘於合併中剔除。
在本報告所述期間,戴爾在正常業務過程中向公司提供了各種企業服務,包括財務、税務、人力資源、法律、保險、IT、採購和設施相關服務。這些服務的費用是根據2015年8月1日生效的共享服務協議收取的。有關關聯方交易的詳情,請參閲:附註14-關聯方交易
在財務報表所列期間,Secureworks沒有單獨提交聯邦納税申報單,因為本公司通常被包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税務分組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的,並進行了修改,以應用損失收益法。根據虧損收益方法,當淨營業虧損或其他税務屬性被戴爾合併集團的其他成員利用或預期被利用時,SecureWorks將這些屬性描述為已實現或可實現。有關更多信息,請參閲“附註12--所得税和其他税”。
財政年度
該公司的會計年度是52周或53周的期間,在最接近1月31日的星期五結束。本公司將截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財年分別稱為2022財年、2021財年和2020財年。2022財年、2021財年和2020財年各為52周。
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響報告期間資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出報告金額。隨着獲得更多信息,估計數將進行修訂。在合併業務報表中,在核算收入安排、確定收入成本、分配成本和估計或有事項的影響時使用估計數。在綜合財務狀況表中,估計數用於確定應收賬款、存貨、固定資產、資本化軟件、商譽和其他可識別無形資產等資產的估值和可回收性,以及企業合併的收購價格分配。估計數也用於確定報告的負債數額,如應付税款和或有事項的影響。所有估計數也影響綜合業務報表。由於風險和不確定性,包括新冠肺炎疫情導致當前經濟環境的不確定性,實際結果可能與這些估計有所不同。該公司考慮了新冠肺炎疫情對其估計和假設的潛在影響,並確定截至2022年1月28日的財政年度和截至該財年的綜合財務報表沒有受到實質性影響。隨着新冠肺炎疫情的持續發展,該公司的許多估計可能需要更多的判斷,並受到更高程度的變異性和波動性的影響。隨着疫情的繼續發展,該公司的估計在未來可能會發生重大變化。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
NOTE 2 — 重大會計政策
現金和現金等價物。截至2022年1月28日和2021年1月29日,現金和現金等價物由銀行賬户和貨幣市場基金中持有的現金組成。現金及現金等價物按其現行賬面值呈報,由於該等工具屬短期性質,因此與公允價值大致相同。貨幣市場基金按市場報價計價,計入1級inp。UTS。截至2022年1月28日和2021年1月29日,該公司擁有115.8百萬美元和美元85.8分別有100萬美元投資於貨幣市場基金。
應收賬款。應收貿易賬款按發票金額扣除信用損失準備後入賬。應收賬款在被認為無法收回時,從信貸損失準備中扣除。管理層定期審查信貸損失撥備的充分性,考慮每張未付發票的年限、每個客户的預期支付能力以及與每個客户的收款歷史(如果適用),以確定特定的撥備是否合適。截至2022年1月28日和2021年1月29日,信貸損失準備金為#美元。3.5百萬美元和美元4.8分別為100萬美元。
未開票應收賬款計入應收賬款,合計$7.4百萬和$8.9百萬截至2022年1月28日和2021年1月29日,分別涉及已經進行的工作,儘管尚未開具發票。所有未開出賬單的應收賬款預計將在下一財政年度內開具賬單並收取。
信貸損失準備。本公司確認應收賬款損失準備,其金額等於估計的可能損失,扣除回收後的淨額。本公司評估其撥備時,會考慮對未來經濟狀況的預測、過往事件的資料(例如其歷史撇賬趨勢),以及客户的特定情況(例如破產和糾紛)。與信貸損失準備有關的費用在一般費用和行政費用中確認。
公允價值計量。本公司在三級評估體系的指導下計量公允價值。這一層次結構的基礎是截至計量日期對資產或負債估值的投入的透明度。估值層次內計量的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。 本公司金融工具的賬面值,包括現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計開支,因屬短期性質,與其各自的公允價值相若。
庫存。庫存包括成品,其中包括與公司的解決方案產品一起出售的硬件設備,如服務器、日誌保留設備和電器。存貨按成本或可變現淨值中較低者列報,成本以先進先出(FIFO)為基礎確定。
預付維護和支持協議。預付維護和支持協議是指向第三方服務提供商支付的與公司提供維護和支持服務的義務相關的維護、支持和軟件許可協議的金額。預付維護和支持協議餘額在合同期限內按直線攤銷,主要確認為收入成本的一個組成部分。預計在一年內攤銷的金額記入其他流動資產,餘額記入其他非流動資產。
財產和設備。財產和設備按折舊成本入賬。折舊是在資產的估計經濟壽命內使用直線法計算的,其範圍為二至五年。租賃改進在較短的時間內攤銷五年或者租賃期限。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度,折舊費用為#美元10.3百萬,$12.9百萬美元和美元14.7分別為100萬美元。與報廢或處置固定資產有關的收益或損失在發生的期間確認。
租約。本公司根據本公司在合約期內是否有權控制資產以及其他事實和情況,確定任何安排在開始時是否屬於或包含租賃。當公司獲得資產控制權時,SecureWorks是租賃合同中的承租人。經營租賃包括在綜合財務狀況表中經營租賃使用權資產淨額;應計負債和其他流動負債;以及經營租賃負債非流動項目。租賃期間為12個月或以下的租賃不計入綜合財務狀況表,並在綜合經營報表中按租賃期按直線計提。本公司通過假設行使合理確定的續期選擇權來確定租賃期。由於本公司的大部分租約不提供隱含利率,SecureWorks使用基於開始日期可用信息的本公司遞增借款利率來確定未來付款的現值。當公司的合同包含租賃和非租賃組成部分時,公司將這兩個組成部分作為單一租賃組成部分進行會計處理。有關進一步討論,請參閲“附註9-租約”。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
包括商譽在內的無形資產。使用年限有限的可確認無形資產在其估計使用年限內按直線攤銷。有限年限的無形資產按季度或在發現潛在觸發事件時進行減值審查。商譽和無限期無形資產將在第三財季進行年度減值測試,如果存在減值指標,則會更早進行測試。本公司可選擇首先評估質量因素,以確定本公司在單一報告單位的商譽以及個別資產水平的無限期活期資產的公允價值是否更有可能(大於50%的可能性)低於各自的賬面價值。定性評估包括公司對可能影響公司單一報告單位和不確定壽命資產的相關事件和情況的考慮,包括宏觀經濟、行業和市場狀況、公司的整體財務業績以及公司A類普通股的市場價格趨勢。本公司將在報告單位層面對商譽進行量化減值評估,以及在個別資產層面通過將各自的賬面價值與其公允價值進行比較的方式對商譽進行量化減值評估,如果上述任何定性因素表明其更有可能減值。公司可以選擇定期進行定量評估,即使定性評估不要求公司這樣做。對於本公司的商譽和無限期無形資產,如果通過量化分析確定的賬面價值超過公允價值,則在相當於該超出部分的金額中確認減值費用。
在2022財年第三季度,該公司在報告單位層面對商譽進行了第0步定性評估,並在個人資產層面對無限壽命無形資產進行了定性評估。得出的結論是,報告單位和無限期無形資產的公允價值不太可能低於其各自的賬面價值。本公司已確定其只有一個商譽報告單位,並據此在報告單位層面評估商譽賬面價值。隨後,截至2022年1月28日年底,沒有發生任何表明存在減值的事件。
企業合併。本公司採用收購會計法對企業合併進行核算。此方法需要 在收購日對收購資產和承擔負債進行記錄的公允價值。在企業合併中分配收購價格需要在確定收購資產和承擔負債的公允價值時做出重大估計,特別是關於無形資產。購買價格超過所獲得的資產和承擔的負債的公允價值的部分計入商譽。這些估計是基於一系列因素,包括歷史經驗、市場狀況和從被收購公司管理層獲得的信息。評估某些無形資產的關鍵估計包括但不限於資產未來預期產生的現金流、貼現率和市場參與者將獲得的利潤率。與業務合併相關的經營結果自收購之日起預期計入,與業務合併相關的交易成本計入綜合經營報表中的銷售、一般及行政費用。有關更多信息,請參閲附註3--“企業合併”。
遞延佣金和遞延履行費用。公司對為客户獲得合同的成本和履行合同的成本進行了核算,成本的定義是,如果沒有合同,公司就不會發生合同,而履行合同的成本是通過在與資產相關的商品或服務轉移給客户的基礎上對資產進行資本化和系統攤銷來履行合同的成本。這些費用產生或增加了用於履行與合同直接相關的履約義務的資源。如果本公司本應確認的獲得合同的增量成本的攤銷期限為一年或更短時間,則本公司在發生時將獲得合同的增量成本確認為費用。
公司的客户獲取成本主要歸因於公司銷售人員賺取的銷售佣金和相關的附帶福利,這些成本被認為是獲得合同的增量成本。考慮到與資產有關的轉移模式,對初始合同的銷售佣金進行遞延和攤銷,並可能包括預期的續約期,其中續訂佣金與最初的佣金期不相稱。公司在客户關係的整個生命週期內以直線方式確認遞延佣金六年了)在銷售和營銷費用中。這些資產被歸類為非流動資產,並計入綜合財務狀況表中的其他非流動資產。截至2022年1月28日和2021年1月29日,計入其他非流動資產的遞延佣金金額為$54.0百萬美元和美元57.9百萬,r分別是。
此外,該公司安裝和激活其管理的安全服務中使用的硬件和軟件會產生一定的成本,主要與執行安裝活動的人員的部分薪酬有關。本公司對待資本化的履行成本作出判斷。具體地説,該公司使用根據實際成本和適用的運營數據制定的標準來資本化直接勞動力和相關的附帶福利。該公司每季度更新信息,如執行此類活動所需的估計時間。本公司以直線方式確認遞延履行成本,該成本與向客户轉移相關商品和服務(估計為四年了)收入成本。截至2022年1月28日和2021年1月29日,計入其他非流動資產的遞延履行成本金額為 $7.6百萬美元和美元11.0百萬,分別為。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
外幣折算。在本報告所述期間,SecureWorks主要在美國運營。對於本公司的大多數國際子公司,本公司已確定這些子公司的本位幣為當地貨幣。因此,這些實體的資產和負債按資產負債表日的現行匯率折算。這些國際子公司的收入和支出按項目發生期間的每月平均匯率換算。外幣換算調整計入累計其他全面虧損的組成部分,外幣交易損益則計入綜合營業利潤和其他淨額。這些交易(損失)收益總計$(3.4),百萬,$1.5百萬美元和$(0.3)百萬美元截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財年。
收入確認。SecureWorks的收入主要來自訂閲服務和專業服務。訂閲收入來自(I)Taegis軟件即服務(“SaaS”)安全平臺和(Ii)託管安全服務。專業服務通常包括事件響應以及安全和風險諮詢解決方案。
如上所述,公司的主要業務活動是為客户提供技術驅動的信息安全解決方案。公司的首席運營決策者,也就是首席執行官,在綜合的基礎上做出運營決策、評估業績和分配資源。沒有部門經理對低於合併單位水平的業務和經營結果負責。因此,本公司被視為處於單一的可報告部門和運營單位結構中。
從2021財年開始,該公司開始將其訂閲業務從非戰略性的其他託管安全訂閲服務過渡到其Taegis訂閲解決方案。作為公司正在進行的轉型的一部分,在2022財年第四季度初,該公司通知客户,從2023財年開始,其許多其他託管安全訂閲服務將不再可供購買,因為其中許多服務提供了向其Taegis平臺的自然過渡。與公司現有的許多其他託管安全訂閲服務相關的續訂預計不會延長到2023財年末。
下表按服務類型列出了收入(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度結束 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
淨收入: | | | | | | |
Taegis訂閲解決方案 | | $ | 85,599 | | | $ | 32,149 | | | $ | 2,221 | |
託管安全服務 | | 323,348 | | | 395,788 | | | 417,268 | |
訂閲費總收入 | | 408,947 | | | 427,937 | | | 419,489 | |
專業服務 | | 126,267 | | | 133,097 | | | 133,276 | |
淨收入合計 | | $ | 535,214 | | | $ | 561,034 | | | $ | 552,765 | |
截至2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度的Taegis Subscription Solutions收入已與本期列報保持一致。
Taegis是一個雲本地安全軟件平臺,部署為基於訂閲的軟件即服務(SaaS),旨在統一終端、網絡和雲環境中的檢測和響應,以便為客户提供更好的安全結果和更簡單的安全操作。Taegis產品目前包括兩個應用,擴展檢測和響應(“XDR”)和漏洞檢測和響應(“VDR”)。這個二SaaS應用程序是單獨的性能義務。它們都是能夠在合同範圍內區分開來的承諾,這主要是因為它們獨立運作,並且可以彼此分開購買。客户無權佔有該軟件平臺。SaaS應用程序的收入在協議期限內以直線方式確認,從向租户提供軟件平臺訪問權限開始。客户還可以選擇購買附加託管服務來補充XDR SaaS應用程序,稱為託管檢測和響應(“託管XDR”)訂閲服務。託管XDR服務被確定為獨立於SaaS應用程序的獨特性能義務。雖然客户必須購買和部署XDR軟件才能從託管XDR服務中獲得任何實用程序,但客户可以單獨購買XDR SaaS應用程序並從中受益。為了得出這兩項承諾不能單獨確定的結論,這兩項承諾之間的相互關係/相互依存很可能必須是兩個單獨的產品之間的對等關係。ManagedXDR服務的性質是在合同期限內根據客户的特定需求隨時準備或提供數量不詳的服務。託管XDR服務期在合同上與相關軟件應用程序捆綁在一起,並將在協議期限內以直線方式確認為可隨時待命的義務。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
基於訂閲的託管安全服務安排通常包括安全服務、前期安裝費和維護,還可能包括提供相關的硬件設備。該公司使用其硬件設備提供訪問公司反威脅平臺所需的安全服務。需要硬件的安排通常不會將設備的所有權傳遞給客户。此外,任何相關的安裝費都不能退還,也不能在協議範圍內區分開來。因此,本公司已確定該等安排構成單一履約責任,其收入及任何相關成本於安排期限內按比例確認,反映本公司將服務控制權轉移至客户的表現。
未達到相關收入確認標準的託管安全服務訂閲安排和Taegis SaaS應用程序產品的發票金額將計入遞延收入。
專業服務主要包括固定費用合同和定額合同。這些活動的收入在合同期限內使用輸入法確認。
該公司報告的收入是扣除政府當局對特定創收交易徵收的任何以收入為基礎的税收後的淨額。
當滿足以下所有標準時,公司確認收入:
•與客户簽訂的一份或多份合同的標識-當(I)本公司與客户訂立可強制執行的合約,(Ii)該合約具有商業實質且各方承諾履行,及(Iii)可識別付款條款,以及(Iii)可根據客户的支付意向及支付能力,收取本公司有權收取以換取將會轉讓的貨品或服務的幾乎所有代價時,與客户訂立的合約即存在。出於會計目的,為專業服務和訂閲式解決方案而訂立的或同時簽訂的合同一般不會合併為單一合同,因為定價和服務都不是相互關聯的。
•確定合同中的履行義務--合同中承諾的履約義務是根據將轉讓給客户的貨物或服務確定的,這些貨物或服務既可以是不同的,客户可以單獨或與第三方或公司隨時提供的其他資源一起受益於貨物或服務,以及(Ii)合同上下文中的不同,即貨物或服務的轉讓可以與合同中的其他承諾分開識別。當承諾的貨物或服務不能區分時,公司將其作為合併履行義務進行會計處理。關於基於訂閲的託管安保服務的典型合同,履約義務代表一系列不同的服務,這些服務將作為單一履約義務入賬。對於包括基於訂閲的SaaS應用程序的典型合同,每個合同通常被認為是不同的,並作為單獨的性能義務進行核算。在典型的專業服務合同中,SecureWorks對每項服務都有單獨的履約義務。在提供基於訂閲的解決方案或專業服務安排時,該公司通常作為委託人,因此在毛收入的基礎上確認收入。
•交易價格的釐定-交易總價主要是固定的,因為代價與客户購買的特定服務掛鈎,這構成了在公司訂閲服務的合同期限內交付解決方案的系列。對於專業服務合同,可變對價以重新安排罰款和費用償還的形式存在;合同開始時不需要估計,因為可變對價分配給適用的期間。
•合同中履約義務的交易價格分配-本公司根據履約義務的獨立銷售價格為每項履約義務分配交易價格。獨立銷售價格是通過考慮公司可獲得的所有信息來確定的,例如履約義務的歷史銷售價格、地理位置、總體戰略定價目標、市場狀況和與履約義務相關的內部批准的定價指導方針。
•當公司履行履行義務時或作為履行義務時,確認收入-該公司使用經過時間的產出方法來衡量合同期限內所有基於訂閲的履約義務(包括託管安全服務和SaaS應用程序)的進展情況,並在此基礎上按時間確認收入。對於本公司認定為不同於其基於訂閲的安排的履約義務的任何升級安裝服務,收入在一段時間內以服務期限內經過的小時數作為衡量進度的適當方法來確認。對於與專業服務安排有關的履約義務,公司使用基於時間(小時或天數)的輸入法來確認一段時間內的收入,以衡量合同期限內的進展情況。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
遞延收入(合同負債)。遞延收入是指根據合同向客户開出的金額或從客户那裏收到的尚未確認收入的付款。預計在一年內確認為收入的遞延收入計入短期遞延收入,其餘部分計入長期遞延收入。
該公司已確定,其合同一般不包括重要的融資部分。該公司發票條款的主要目的是為客户提供購買其解決方案的簡化和可預測的方式,而不是從客户那裏獲得融資或向客户提供融資。這類條款的例子包括在訂閲期開始時開具發票,並在合同期內按比例確認收入。
收入成本。收入成本主要包括薪酬和相關費用,包括維護反威脅平臺、向客户提供支持服務以及履行其他關鍵職能的員工的工資、福利和績效薪酬。其他費用包括設備折舊和作為基於訂閲的解決方案的一部分提供給客户的硬件的維護協議相關費用。此外,收入成本包括攤銷技術許可費和資本化的外部軟件開發成本、支付給補充或支持解決方案產品的承包商的費用、維護費和間接費用分配。
研發成本。研究和開發成本在發生時計入費用。研究和開發費用包括持續開發解決方案產品的薪酬和相關費用,包括與威脅研究小組有關的部分費用,該小組的重點是識別系統漏洞、數據取證和惡意軟件分析以及產品管理。此外,與新解決方案產品的開發和原型相關的費用也包括在研究和開發成本以及分配的管理費用中。該公司的解決方案產品通常是在內部開發的。
銷售部和市場部。銷售和營銷費用包括薪酬和相關費用,包括工資、福利和績效薪酬(包括銷售和營銷人員的銷售佣金和相關費用)、營銷和廣告計劃,如銷售線索產生、客户宣傳活動、其他品牌建設費用和分配的管理費用。廣告費用按已發生費用計入費用。e $25.2百萬,$19.2百萬美元和美元13.3截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度分別為100萬美元。
常規和管理。一般和行政費用主要包括人力資源成本一般事務、財務和會計、法律支助、管理信息系統和信息安全系統、設施管理和其他行政職能,但因將信息技術和設施費用分配給其他職能而被抵銷。
軟件開發成本。當應用程序開發開始時,為內部使用開發的合格軟件成本被資本化,項目可能完成,軟件將按預期使用。為了加快公司安全解決方案的交付,應用階段通常在初步開發階段完成之前開始。因此,在列報的任何期間,都沒有對內部使用的軟件開發費用進行重大資本化。
在確定軟件或應用程序的技術可行性後,該公司將出售、租賃或以其他方式銷售的與軟件和應用程序相關的開發成本資本化。根據公司目前開發新軟件的做法,在基本上所有產品開發和測試完成之前,才能確定底層軟件或應用程序的技術可行性,這通常包括開發工作模型。與要出售、租賃或以其他方式營銷的軟件和應用程序相關的軟件開發成本,迄今已資本化,總計約$6.1百萬截至本財政年度止2022年1月28日.
所得税。當期所得税支出是本年度預計應繳納的所得税金額。遞延税項資產及負債是根據財務報表與資產及負債的税基之間的差額,採用預期差額將撥回的年度的現行税率入賬。税率變動對遞延税項資產及負債的影響於包括頒佈日期在內的期間於綜合經營報表中確認。本公司採用資產負債法計算所得税撥備,根據該方法,遞延税項資產和負債通過確定因税務和會計目的對項目的不同處理而產生的暫時性差異來確認。該公司計入了將全球無形低税收(“GILTI”)計入美國應税收入作為期間成本的税務影響。本公司在適當情況下提供遞延税項資產的估值免税額。在評估是否需要估值免税額時,本公司會考慮每個司法管轄區的所有可用證據,包括過去的經營業績、對未來應課税收入的估計,以及持續税務籌劃策略的可行性。倘若本公司確定全部或部分遞延税項淨資產日後不能變現,將對計入有關釐定期間收益的估值撥備作出調整。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
《所得税不確定因素會計指引》規定了所得税申報表中已採取或預期採取的不確定税收頭寸的財務報表確認、計量、列報和披露的綜合模式。本公司於財務報表中確認因不確定税務狀況而產生的税務利益,只有當該狀況經審核(包括基於技術上的是非曲直及考慮有關税務機關的行政慣例及先例而解決任何相關的上訴或訴訟程序)後,該狀況才更有可能維持。
在財務報表所列期間,本公司沒有單獨提交聯邦納税申報單,因為本公司通常被包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的納税分組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的,並進行了修改,以應用損失收益法。根據損益方法,當戴爾合併集團的其他成員使用或預期使用淨營業虧損或其他税務屬性時,這些屬性被公司描述為已實現或可實現。
基於股票的薪酬。該公司的薪酬計劃包括SecureWorks Corp.2016長期激勵計劃下的贈款,以及在IPO日期之前戴爾技術公司基於股票的薪酬計劃下的贈款。根據該計劃,該公司以及在首次公開募股之前,戴爾技術公司已授予股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位。與股票交易相關的補償費用按授予日公允價值在財務報表中計量和確認。公司計劃下的限制性股票獎勵和限制性股票單位的公允價值基於授予當天納斯達克全球精選市場報告的公司A類普通股的收盤價。每個期權獎勵的公允價值在授予日使用Black-Scholes期權定價模型和單一期權獎勵方法進行估計。這一模式要求,在授予之日,公司必須確定標的A類普通股的公允價值、授予的預期期限、預期波動率、無風險利率和預期股息收益率。公司在截至2022年1月28日的財政年度內發行的年度限制性股票和限制性股票單位的平均服務期為三年和大約26這類獎勵中有%受到業績條件的限制。與基於服務的獎勵有關的基於股票的補償費用根據沒收進行調整,並在獎勵的必要服務期限內採用直線基礎確認,通常是三至四年了。與績效獎勵相關的基於股票的薪酬支出根據沒收和績效標準進行調整,並按分級歸屬基礎確認。該公司根據對實際歷史沒收的分析,估計沒收比率,以計算基於股票的補償費用。
或有損失。SecureWorks可能會在正常業務過程中產生各種損失。當一項資產很可能已經減值或發生了一項負債,並且損失金額可以合理估計時,估計損失或有事項就應計。本公司定期評估現有信息,以確定是否應調整該等應計項目以及是否需要新的應計項目。關於或有損失的更多信息,見“附註8--承付款和或有事項”。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
最近採用的會計公告
債務-公司採用了《會計準則更新》(ASU)2020-04《參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響》。ASU 2020-04為將GAAP應用於合同修改、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外,但必須滿足某些標準,這些交易參考了倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考利率改革而停止的其他參考利率。ASU 2020-04從2020年3月12日起對本公司生效,本公司將在2023年2月3日之前實施這些修訂。採用這一標準更新對公司的綜合財務報表沒有任何影響。
所得税-本公司已通過ASU 2019-12《所得税(主題740):簡化所得税的會計處理》,自2021年2月1日起生效。美國國税法第2019-12號簡化了所得税的會計處理,取消了關於期間內税收分配辦法、中期所得税計算方法和確認外部基差遞延税項負債的第740號專題指導意見的某些例外情況。新指引還簡化了特許經營税的會計處理,頒佈了税法或税率的變化,並澄清了導致商譽税基上升的交易的會計處理,以及將綜合所得税分配到不需要繳納所得税的實體的單獨財務報表中。該準則的採用對公司的綜合財務報表沒有實質性影響。
近期發佈的會計公告
業務組合-2021年10月28日,財務會計準則委員會(FASB)發佈了美國會計準則委員會(ASU)第2021-08號《企業合併(主題805):從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》。指導意見要求在企業合併中收購的合同資產和合同負債(即遞延收入)在收購之日由收購方根據ASC 606“與客户的合同收入”予以確認和計量。一般而言,這一新的指導意見將導致收購方以被收購方記錄的相同金額確認合同資產和合同負債。該公司將在2023財年採用該標準,其合併財務報表將受到預期影響。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
NOTE 3 — 企業合併
以下披露信息涉及在公司財務報表中列報的比較期間發生的業務合併活動。在截至2022年1月28日的財政年度內,本公司並無進行任何業務合併交易。
2020年9月21日,本公司收購了全部流通股(代表100%的投票權),收購德爾維實驗室公司(“德爾維”)約$15.4百萬美元。Delve通過其自動化漏洞平臺提供全面的漏洞評估解決方案。Delve的軟件即服務解決方案由人工智能和機器學習提供支持,為客户提供有關其網絡、終端和雲中最高風險漏洞的更準確和可操作的數據。SecureWorks正在將漏洞發現和優先排序技術集成到其基於雲的產品組合中,包括其Taegis軟件平臺和XDR應用程序,以擴大用户的可見性和洞察力。自收購之日起,Delve的財務業績就已包含在公司的合併財務報表中,這是在公司的單一報告單元內進行的。下文所述與交易相關的商譽確認主要歸因於產品和公司的Taegis軟件平臺未來增長帶來的預期協同效應。出於税務目的,此次收購被視為一項資產交易,金額為1美元。9.1預計獲得的100萬商譽將可在税收方面扣除。交易成本約為$0.6百萬美元,並作為本公司產生的支出。所收購的業務對本公司的綜合財務報表並無重大影響,因此並未呈報過往及預計披露的資料。
下表彙總了在截至2021年1月29日完成的收購之日收購資產和承擔的負債的公允價值對總收購價格的分配情況(以千計):
| | | | | | | | | |
| | | | | 收購的採購總價分配 |
收購的資產: | | | | | |
現金 | | | | | $ | 343 | |
應收賬款和票據 | | | | | 101 | |
其他流動資產 | | | | | 608 | |
無形資產 | | | | | 6,200 | |
可確認資產總額 | | | | | 7,252 | |
商譽 | | | | | 9,108 | |
| | | | | 16,360 | |
承擔的負債: | | | | | |
應付帳款 | | | | | 28 | |
應計負債和其他負債 | | | | | 688 | |
非流動負債 | | | | | 220 | |
承擔的總負債 | | | | | 936 | |
購買注意事項 | | | | | $ | 15,424 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
交易中確認的無形資產是基於技術的資產,其既定使用年限為6好幾年了。所購資產的價值是使用特許權使用費減免法估計的,這是一種收入法(第3級),該方法估計了資產所有人應節省的費用,否則這些費用應作為特許權使用費或許可費支付給通過使用該資產賺取的收入。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
NOTE 4 — 每股虧損
每股虧損是通過除以各自已發行普通股的加權平均數所表示的期間的淨虧損來計算的,不包括基於股票的獎勵可能具有反攤薄作用的任何攤薄影響。普通股攤薄淨虧損的計算方法是將所有可能造成攤薄的普通股計算在內,包括行使股票期權時可發行的普通股、未歸屬的限制性普通股和限制性股票單位。該公司採用兩級法計算每股收益。由於A類普通股和B類普通股在分紅和收益方面享有相同的權利,因此兩類股票的每股收益(基本和稀釋後)是相同的。由於報告的所有期間都發生了虧損,所有潛在的普通股都被確定為反稀釋。
下表列出了每股普通股虧損的計算方法(單位為千,但每股虧損金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度結束 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
分子: | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (39,791) | | | $ | (21,902) | | | $ | (31,666) | |
分母: | | | | | | |
加權平均流通股數量: | | | | | | |
基本版和稀釋版 | | 82,916 | | | 81,358 | | | 80,563 | |
普通股每股虧損: | | | | | | |
基本版和稀釋版 | | $ | (0.48) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.39) | |
加權平均反稀釋股票期權、非既得性限制性股票和限制性股票單位 | | 5,020 | | | 6,347 | | | 5,826 | |
NOTE 5 — 合同餘額和合同成本
向公司提供與託管安全服務相關的基於訂閲的解決方案的承諾被視為單一履約義務,SaaS應用程序被視為單獨的履約義務,平均合同期限約為兩年截至2022年1月28日。與公司的安全和風險諮詢專業服務合同相關的履約義務是與每項服務相關的單獨義務。雖然該公司的各種專業服務解決方案擁有許多多年的客户關係,但這種安排通常是在合同期內作為一項單獨的履約義務而構建的,並在不到一年.
遞延收入餘額不代表年度或多年、不可取消的訂閲協議的合同總價值。該公司根據各種賬單明細表向客户開具發票。在截至2022年1月28日的財年中,平均, 59% 本公司經常性收入的一部分是每年預付的,大約41%是按月或按季預付的。此外,該公司的許多專業服務項目都是在服務開始之前計費的。遞延收入餘額受到幾個因素的影響,包括季節性、續簽的複合效應、發票期限和發票開具時間。
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度內,公司遞延收入的變化如下(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月29日 | | 截至2022年1月28日的財政年度內收到的預付款和賬單 | | 在截至2022年1月28日的財政年度內確認的收入 | | 截至2022年1月28日 |
遞延收入 | | $ | 178,027 | | | $ | 265,977 | | | $ | (267,936) | | | $ | 176,068 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年1月31日 | | 截至2021年1月29日的財政年度內收到的預付款和賬單 | | 在截至2021年1月29日的財政年度內確認的收入 | | 截至2021年1月29日 |
遞延收入 | | $ | 188,537 | | | $ | 250,257 | | | $ | (260,767) | | | $ | 178,027 | |
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
剩餘履約義務
剩餘的履約債務是分配給尚未確認的合同收入的交易價格,其中包括遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可撤銷合同。剩餘的履約義務包括二這些要素包括:(1)通過合同期限為其服務已激活(“活躍”)的客户提供的剩餘服務的價值;(2)與尚未安裝的客户簽訂的訂閲式解決方案的價值(“積壓”)。在本公司確立開票的合同權利之前,積壓不會計入收入、遞延收入或合併財務報表的其他部分,屆時,積壓將視情況記為收入或遞延收入。本公司適用ASC第606-10-50-14(A)段中的實際權宜之計,不披露最初預期期限為一年或更短的合同中剩餘履約義務的信息。
該公司預計,由於幾個因素,積壓合同總價值的積壓金額將每年發生變化,這些因素包括合同期限開始時的發票金額、公司客户協議的時間和期限、協議的發票週期不同以及客户財務狀況的變化。因此,積壓訂單的波動並不總是未來收入的可靠指標。
截至2022年1月28日,公司預計將確認剩餘的履約義務如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總計 | | 預計在未來12個月內獲得認可 | | 預計在12-24個月內獲得認可 | | 預計在24-36個月內獲得認可 | | 預計將在此後得到承認 |
履約義務--主動 | | $ | 269,469 | | | $ | 143,688 | | | $ | 86,817 | | | $ | 37,053 | | | $ | 1,911 | |
履約義務--積壓 | | 7,869 | | | 2,543 | | | 2,543 | | | 2,537 | | | 246 | |
總計 | | $ | 277,338 | | | $ | 146,231 | | | $ | 89,360 | | | $ | 39,590 | | | $ | 2,157 | |
遞延佣金和履約費用
該公司將其銷售人員賺取的佣金費用和相關附帶福利的很大一部分資本化。此外,該公司將安裝和激活其管理的安全服務中使用的硬件和軟件的某些成本資本化,主要與執行安裝活動的人員的部分薪酬有關。這些遞延成本按照與資產有關的貨物或服務轉移給客户的方式按系統攤銷。
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度內,遞延佣金總額和遞延履行費用總額的餘額變化情況如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月29日 | | 資本化金額 | | 已支出的金額 | | 截至2022年1月28日 |
遞延佣金 | | $ | 57,888 | | | $ | 15,420 | | | $ | (19,330) | | | $ | 53,978 | |
延期履行成本 | | 11,009 | | | 1,774 | | | (5,186) | | | 7,597 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年1月31日 | | 資本化金額 | | 已支出的金額 | | 截至2021年1月29日 |
遞延佣金 | | $ | 62,785 | | | $ | 16,376 | | | $ | (21,273) | | | $ | 57,888 | |
延期履行成本 | | 11,366 | | | 5,342 | | | (5,699) | | | $ | 11,009 | |
如“附註2-重要會計政策”所述,遞延佣金在客户關係存續期內以直線方式確認,客户關係存續期的當前估計存續期為六年了,而延遲履行成本則在設備使用壽命估計為四年了。在2022財年第四季度,Secureworks宣佈從2023財年第一天起停止銷售許多託管安全服務產品。該公司將這些遞延成本作為更廣泛的資產組的一部分進行評估,以確定其減值和估計壽命的潛在變化。《公司》做到了不是沒有記錄遞延佣金或遞延履行成本的任何減值損失,也沒有確定在截至2022年1月28日的財政年度內對費用確認模式的任何重大變化。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
NOTE 6 — 商譽和無形資產
商譽與戴爾技術公司對戴爾的收購有關,是指SecureWorks的收購價格超過收購資產和承擔的負債的公允價值以及公司完成的後續業務合併的部分。商譽增加了$0.1截至2022年1月28日的財年,與截至2021年1月29日的財年相比,由於外幣換算而產生的百萬美元。因此,商譽總額為#美元。425.9截至2022年1月28日的百萬美元和425.9截至2021年1月29日。
商譽和無限期無形資產在每個會計年度的第三財季進行年度減值測試,如果出現減值指標,則在更早的時候進行減值測試。該公司在2022財年第三季度完成了最新的年度減值測試,在報告單位層面對商譽以及在個人資產層面對公司無限生機的商號資產進行了“0步”定性評估。該公司擁有一報告單位。定性評估包括公司對可能影響公司單一報告單位和不確定壽命資產的相關事件和情況的考慮,包括宏觀經濟、行業和市場狀況、公司的整體財務業績以及公司A類普通股的市場價格趨勢。經評估該等事件及情況的總和後,本公司認定報告單位及無限期無形資產的公允價值並不更有可能低於各自於年度減值日期的賬面價值。此外,自執行定性評估以來,沒有發生任何觸發事件,表明在截至2022年1月28日的財政年度內可能出現減值。
無形資產
本公司於2022年1月28日及2021年1月29日的無形資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | 毛收入 | | 累計 攤銷 | | 網絡 | | 毛收入 | | 累計 攤銷 | | 網絡 |
| | (單位:千) |
客户關係 | | $ | 189,518 | | | $ | (119,435) | | | $ | 70,083 | | | $ | 189,518 | | | $ | (105,341) | | | $ | 84,177 | |
獲得的技術 | | 141,784 | | | (113,937) | | | 27,847 | | | 141,784 | | | (99,262) | | | 42,522 | |
發達的技術 | | 8,123 | | | (2,439) | | | 5,684 | | | 2,037 | | | (1,035) | | | 1,002 | |
有限壽命無形資產 | | 339,425 | | | (235,811) | | | 103,614 | | | 333,339 | | | (205,638) | | | 127,701 | |
商號 | | 30,118 | | | — | | | 30,118 | | | 30,118 | | | — | | | 30,118 | |
無形資產總額 | | $ | 369,543 | | | $ | (235,811) | | | $ | 133,732 | | | $ | 363,457 | | | $ | (205,638) | | | $ | 157,820 | |
與有限壽命無形資產相關的攤銷費用約為#美元。30.2百萬,$28.7百萬美元和美元28.2截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度分別為100萬美元。攤銷費用包括在綜合經營報表的收入成本以及一般和行政費用中。有幾個不是過去三個會計年度與無形資產有關的減值準備
截至2022年1月28日,未來五年及以後有限壽命無形資產的未來税前攤銷費用估計如下(以千為單位):
| | | | | | | | |
財政年度結束 | | 2022年1月28日 |
2023 | | $ | 30,747 | |
2024 | | 26,636 | |
2025 | | 16,437 | |
2026 | | 15,413 | |
2027 | | 14,381 | |
此後 | | — | |
總計 | | $ | 103,614 | |
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
NOTE 7 — 債務
循環信貸安排
SecureWorks,Inc.是SecureWorks Corp.的全資子公司,是與戴爾公司的全資子公司簽訂的循環信貸協議的一方,根據該協議,該公司獲得了$30百萬優先、無擔保循環信貸安排。該設施最初可用於一年制任期自2016年4月21日起,並按相同條款延長一年制條款。在2023財年第一季度,該設施進行了修訂和重述。見“附註15-後續事件”。
在該設施下,最高可達$30百萬的本金借款在任何時候都可能是未償還的。貸款項下的金額可以在貸款期限內不時借入、償還和再借入。根據該安排發放的貸款所得款項可用於一般企業用途。信貸協議包含慣例陳述、擔保、契諾和違約事件。設施的未使用部分需繳納以下承諾費:0.35%,在設施到期時到期。曾經有過不是截至2022年1月28日或2021年1月29日,信貸安排下的未償還餘額。
最高借款額度最高可再增加$30經貸款人和借款人雙方同意,金額為100萬美元。借款人將被要求全額償還所有未償還貸款,包括所有應計利息,該貸款將在SecureWorks Corp.控制權變更或SecureWorks公司不再是SecureWorks Corp.的直接或間接全資子公司的交易後終止。SecureWorks Corp.或其子公司不擔保該貸款。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
NOTE 8 — 承付款和或有事項
購買義務-公司於2022年1月28日有各種購買義務,期間約為四年了與供應商或承包商合作,視公司運營需要而定。截至2022年1月28日,購買義務(千)如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 應支付的 |
| | 購買 | | |
財政年度結束 | | 義務 | | 總計 |
2023 | | $ | 36,775 | | | $ | 36,775 | |
2024 | | 44,611 | | | 44,611 | |
2025 | | 37,240 | | | 37,240 | |
2026 | | 40,000 | | | 40,000 | |
2027 | | 44,000 | | | 44,000 | |
2028年及以後 | | — | | | — | |
總計 | | $ | 202,626 | | | $ | 202,626 | |
法律或有事項 — 本公司不時涉及在正常業務過程中出現的索賠和法律程序。如果公司認為很可能已經發生了債務,並且能夠合理地估計損失的金額,則應計負債。本公司至少每季度審查一次此類事項的狀況,並根據需要調整其負債,以反映正在進行的談判、和解、裁決、法律顧問的建議和其他相關信息。任何申索、訴訟、評估、調查或法律程序的結果,不論個別或集體,是否會對本公司的業務、財務狀況、營運結果或現金流產生重大不利影響,將視乎多項因素而定,包括任何相關開支的性質、時間及數額、支付的和解金額、損害賠償或其他補救或後果。只要獲得新的資料,以及本公司對索賠、訴訟、評估、調查或法律程序的可能結果的看法發生變化,應計負債的變化將在作出此類決定的期間記錄。截至2022年1月28日,本公司不認為存在任何個別或總體上會對其業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響的事項。
以客户為中心的税收觀念s—不同的政府實體(“税務機關”)要求本公司根據客户從本公司購買的服務向其客户收取所欠税款。適用每個税務機關關於哪些服務應繳納每項税收以及如何對這些服務徵税的規則涉及適用判決。税務機關定期進行審計,以核實合規情況,幷包括根據適用法規保持開放的所有期間,通常範圍為三至四年了。如果該公司被發現不遵守規定,這些審計可能導致對過去的税收、罰款和利息進行重大評估。在審計過程中,税務機關可質疑本公司對其規則的應用,如果本公司未能成功證明其立場,可能會對本公司造成重大財務影響。在編制財務報表及披露資料的過程中,本公司會考慮是否存在需要披露的資料或與該等或有事項有關的應計項目。
截至2022年1月28日,該公司正在接受多個州税務機關的審計,其中涉及我們某些服務的應税裁決。截至2022財年,該公司記錄的估計負債為#美元8.0與這類事項有關的百萬美元,其中#美元1.6百萬美元不再受到上訴和$6.4100萬人仍在上訴中。公司將繼續對這些裁決提出上訴,但如果公司不能勝訴,可能有義務在審計的税期內支付額外的税款以及相關的罰款和利息,以及在税務審計期之後的時期的額外税款,包括罰款和利息。雖然戴爾確實為2015年8月1日之前的納税期間的某些州税務問題提供了賠償,但它並不涵蓋當前估計負債的大部分。
彌償-在正常業務過程中,公司同意就客户因代表公司提供的服務的第三方索賠而蒙受的某些損失,或因特定合同中定義的某些事件引起的第三方索賠而蒙受的某些損失,向客户作出賠償。這種賠償義務可能不受最大損失條款的約束。從歷史上看,與這些賠償相關的付款一直是無關緊要的。
濃度— 該公司主要通過其直銷組織向各種規模的客户銷售解決方案,並通過渠道合作伙伴進行銷售。在截至2022年1月28日、2021年1月29日及2020年1月31日的財政年度內,本公司並無客户佔其任何該等財政年度淨收入的10%或以上。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
注9 — 租契
該公司記錄了設施的運營租賃成本約為$5.4百萬及$6.1截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度分別為100萬美元。在截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度,經營租賃費用包括與可變租賃費用有關的費用#美元。0.3百萬美元和美元0.7600萬美元,其中主要包括水電費和公共區域費用。
在截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度,公司記錄了設備租賃的運營租賃成本約為#美元0.3百萬美元和美元1.6分別為100萬美元。在2022年1月28日終了和2021年1月29日終了的財政年度,設備租賃包括短期租賃費用#美元。0.3百萬美元和美元1.3分別為100萬美元。設備租賃費用計入收入成本。
計入經營租賃負債的金額支付的現金為#美元。6.9百萬美元和美元5.2在截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度內分別為100萬美元。
與公司剩餘經營租賃債務的計量有關的加權平均信息如下:
| | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 |
加權平均剩餘租期 | | 4.5年份 |
加權平均貼現率 | | 5.36 | % |
下表彙總了公司截至2022年1月28日的經營租賃負債到期日(單位:千):
| | | | | | | | |
財政年度結束 | | 2022年1月28日 |
2023 | | $ | 6,096 | |
2024 | | 5,755 | |
2025 | | 5,159 | |
2026 | | 4,562 | |
2027 | | 4,112 | |
此後 | | — | |
經營租賃支付總額 | | $ | 25,684 | |
扣除計入的利息 | | 2,856 | |
經營租賃負債總額 | | $ | 22,828 | |
該公司的租約的剩餘租賃條款為4幾個月後5年數,包括本公司合理確定將行使的續期或終止選擇權。
NOTE 10 — 股東權益
2018年9月26日,公司董事會批准了一項股票回購計劃,根據該計劃,公司被授權回購至多$15截至2019年9月30日,公司A類普通股為100萬股。2019年3月26日,董事會擴大了回購計劃,授權回購至多額外的美元15截至2020年5月1日,該計劃結束之日,該公司的A類普通股將達到100萬股。在截至2021年1月29日和2022年1月28日的財政年度內,沒有回購A類普通股。
NOTE 11 — 基於股票的薪酬和員工福利計劃
關於此次IPO,公司董事會通過了SecureWorks Corp.2016年度長期激勵計劃(“2016計劃”)。2016計劃於2016年4月18日生效,並將在生效日期的10週年時到期,除非2016計劃被董事會提前終止或與SecureWorks Corp.的控制權變更有關。17,500,000根據2016年計劃的獎勵發行的A類普通股。2016年計劃規定授予期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、遞延股票單位、非限制性股票、股息等價權、其他股權獎勵和現金紅利獎勵。根據2016計劃,本公司或其任何聯屬公司的僱員、高級管理人員或非僱員董事、為本公司或其任何聯屬公司提供服務的顧問和顧問,以及參與2016計劃被董事會薪酬委員會認定為符合本公司最佳利益的任何其他個人,均可獲得獎勵。公司利用授權股份和未發行股份滿足所有
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
根據2016年計劃發行的股票。在2022財年,對2016財年計劃進行了修改,將可供發行的A類普通股總股份增加了5,000,000股份。截至2022年1月28日,大約有5,091,131根據2016計劃,A類普通股可用於未來的授予。
股票期權
根據2016計劃,每個期權的行權價格將由薪酬委員會確定,但行權價格不得低於100%(或,對於任何激勵性股票期權10%股東,110%)A類普通股股票在授予期權之日的公平市值。期權的期限不得超過十年(或,對於任何激勵性股票期權10%股東,五年)自授予之日起生效。薪酬委員會將決定可行使每項選擇權的一個或多個時間,以及在退休、死亡、殘疾或終止僱用後可行使選擇權的時間段(如果有的話)。期權可以分期行使,薪酬委員會可能會加快期權的行使速度。
在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度內,不是股票期權授予員工或董事。公司認識到$0.2百萬, $1.4百萬美元和美元2.7分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財年,之前授予的期權的補償支出為100萬英鎊。
股票期權的公允價值是根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型在授予之日估算的。這一模型需要輸入主觀假設,這些假設通常會對公允價值估計產生重大影響。預期期限是使用美國證券交易委員會簡化方法估計的。無風險利率是指從估值之日起的連續複利、期限匹配、零息利率。波動率是同行公司經槓桿調整、期限匹配後的歷史波動性。股息率假設與管理層根據公司在授予之日的業務計劃進行股息分配的預期一致。
下表彙總了截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的會計年度的股票期權活動以及未償還和可行使的期權。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數 的 選項 | | 加權的- 平均值 每股行權價 | | 加權的- 平均值 合同期限(年) | | 加權平均授予日期每股公允價值 | | 聚合內在價值1 |
| | | | | | | | | (單位:千) |
平衡,2019年2月1日 | 2,487,762 | | | $ | 14.00 | | | | | | | |
授與 | — | | | — | | | | | | | |
已鍛鍊 | (94,826) | | | 14.00 | | | | | | | |
取消、過期或沒收 | (144,939) | | | 14.00 | | | | | | | |
平衡,2020年1月31日 | 2,247,997 | | | $ | 14.00 | | | | | | | |
授與 | — | | | — | | | | | | | |
已鍛鍊 | (104,921) | | | 14.00 | | | | | | | |
取消、過期或沒收 | (367,511) | | | 14.00 | | | | | | | |
餘額,2021年1月29日 | 1,775,565 | | | $ | 14.00 | | | | | | | |
授與 | — | | | — | | | | | | | |
已鍛鍊 | (1,417,105) | | | 14.00 | | | | | | | |
取消、過期或沒收 | (196,535) | | | 14.00 | | | | | | | |
平衡,2022年1月28日 | 161,925 | | | $ | 14.00 | | | 4.3 | | $ | 6.17 | | | $ | 12.0 | |
| | | | | | | | | |
已歸屬和預期歸屬的期權,2022年1月28日 | 161,925 | | | $ | 14.00 | | | 4.3 | | $ | 6.17 | | | $ | 12.0 | |
| | | | | | | | | |
可行使期權,2022年1月28日 | 161,925 | | | $ | 14.00 | | | 4.3 | | $ | 6.17 | | | $ | 12.0 | |
(1) 合計內在價值是指按公司收盤價#美元計算的税前內在價值總額。14.07據納斯達克全球精選市場2022年1月28日報道,如果截至2022年1月28日,所有現金期權都已行使,期權持有人本應收到這筆錢。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
歸屬期權的總公允價值為$。1.1百萬,$2.6百萬美元和美元3.6截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度分別為100萬美元。於2022年1月28日,由於所有未行使的股票期權均可行使,因此不存在與股票期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出。
在2013年戴爾技術公司收購戴爾的過程中,公司的薪酬計劃包括戴爾技術公司2013年股票激勵計劃(The“2013年計劃”)。根據2013年計劃,購買戴爾技術公司C系列普通股股票的基於時間和業績的期權授予二對公司的影響’的執行官員。於本公司首次公開招股結束時,所有未經授予的按時間計算的獎勵均被沒收,並32,000既得的基於時間的股票期權仍然未償還,400,001根據授予條款,基於業績的期權仍未授予和未償還。在截至2020年1月31日的財年中,90,000行使期權的税前內在價值為#美元。3.8百萬美元。戴爾技術公司通過行使這些股票期權獲得的現金收益為$1.3百萬美元,實現的税收優惠為0.9在截至2020年1月31日的財年中,在截至2021年1月29日的財年中,332,001行使期權的税前內在價值為#美元。16.1百萬美元。戴爾技術公司通過行使這些股票期權獲得的現金收益為$4.6百萬美元,實現的税收優惠為3.9在截至2021年1月29日的財年中,在截至2022年1月28日的財年中,10,000行使期權的税前內在價值為#美元。1.0百萬美元。戴爾技術公司通過行使這些股票期權獲得的現金收益為$0.1百萬美元,實現的税收優惠為0.2在截至2022年1月28日的財年中,截至2022年1月28日,有不是未償還的股票期權。除所有先前歸屬於2019財年的未償還股票期權外,本公司在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財年未確認任何相關薪酬支出。
限制性股票和限制性股票單位
根據2016年計劃,限制性股票獎勵(“RSA”)是對A類普通股的獎勵,這些股票可能受到可轉讓限制和薪酬委員會在授予日期全權酌情決定的其他限制。這些限制(如果有)可能會在一段特定的時間內失效,或通過滿足條件、分期付款或由公司薪酬委員會決定的其他方式失效。除非授予協議另有規定,否則接受限制性股票的受贈人將擁有股東對這些股票的所有權利,包括但不限於投票權和接受A類普通股股票的股息或分派的權利,但薪酬委員會可要求根據基礎股票的歸屬或再投資於限制性股票的股票而扣留和累積任何股息。
根據2016年計劃,限制性股票單位(“RSU”)代表受讓人有權根據A類普通股的股票價值獲得補償金額,前提是符合歸屬標準或補償委員會制定的其他條款和條件。如果符合歸屬標準或其他條款和條件,公司可以在符合適用授予協議的條款和條件的情況下,以現金、A類普通股股票或兩者的組合來結算限制性股票單位。目前所有未完成的獎勵協議都要求以A類普通股進行結算。
關於首次公開募股,公司向員工和董事發放了RSA和RSU。RSA和RSU的公允價值為#美元14.00每股及所有歸屬的平均服務期為四年了。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度內,公司向員工發放了額外的限制性股票獎勵和限制性股票單位,加權平均公允價值為每股$19.81, $11.60和 $16.93, 分別為。公司在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度內發放的RSA和RSU的年度贈款可歸屬於三年。大致26%, 15%,以及50在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財年,這類獎勵中有6%受到業績條件的限制。中的4.72022年1月28日未償還的RSA和RSU約為1百萬美元是基於表現的獎勵和3.7100萬是以服務為基礎的獎項。截至2022年1月28日的財年,大約186,963股票因與該財年業績掛鈎的業績獎勵而被沒收。
公司確認了與RSA和RSU有關的補償費用#美元。31.5百萬,$23.0百萬美元和美元16.8截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度分別為100萬美元。截至2022年1月28日,與限制性股票獎勵和限制性股票單位相關的未確認的基於股票的薪酬支出為$39.5百萬美元,預計將在加權平均剩餘必需期內確認2.0好幾年了。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
下表彙總了截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度的限制性股票和限制性股票單位的活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數 的 股票 | | 加權的- 平均值 授予日期 每股公允價值 | | 加權的- 平均值 合同期限(年) | | 聚合內在價值1 |
| | | | | | | (單位:千) |
平衡,2019年2月1日 | 3,346,478 | | | $ | 10.84 | | | | | |
授與 | 2,087,872 | | | 16.93 | | | | | |
既得 | (1,282,743) | | | 11.10 | | | | | |
沒收 | (1,088,990) | | | 12.44 | | | | | |
平衡,2020年1月31日 | 3,062,617 | | | $ | 14.32 | | | | | |
授與 | 3,334,932 | | | 11.60 | | | | | |
既得 | (1,441,689) | | | 13.51 | | | | | |
沒收 | (442,767) | | | 13.11 | | | | | |
餘額,2021年1月29日 | 4,513,093 | | | $ | 12.68 | | | | | |
授與 | 3,119,246 | | | 19.81 | | | | | |
既得 | (1,894,276) | | | 12.71 | | | | | |
沒收 | (1,039,567) | | | 16.69 | | | | | |
平衡,2022年1月28日 | 4,698,496 | | | $ | 16.52 | | | 1.0 | | $ | 66,108 | |
| | | | | | | |
預計將歸屬的限制性股票和限制性股票單位,2022年1月28日 | 3,985,251 | | | $ | 16.65 | | | 1.0 | | $ | 56,072 | |
(1) 合計內在價值代表以本公司為基礎的税前內在價值總額’S收盤價為$#14.07據納斯達克全球精選市場2022年1月28日報道,如果限制性股票和限制性股票單位截至2022年1月28日全部發行,限制性股票和限制性股票單位持有人本應收到這筆資金。
截至2022年1月28日,限制性股票和限制性股票單位約佔4.7發行了100萬股A類普通股,總內在價值為1美元。66.1基於公司2022年1月28日在納斯達克全球精選市場報道的收盤價。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度內,SecureWorks的限制性股票和限制性股票單位的公允價值總額為$24.1百萬,$19.5百萬美元和美元14.2分別為百萬美元,税前內在價值為29.2百萬,$17.6百萬美元和美元25.3分別為百萬美元。
基於股票的薪酬費用
下表彙總了截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財年與股票期權、限制性股票和限制性股票單位相關的股票薪酬費用分類。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度結束 |
| | 1月28日, 2022 | | 1月29日, 2021 | | 1月31日, 2020 |
| | (單位:千) |
收入成本: | | | | | | |
訂閲 | | $ | 218 | | | $ | 666 | | | $ | 766 | |
專業服務 | | 905 | | | 680 | | | 440 | |
收入總成本 | | $ | 1,123 | | | $ | 1,346 | | | $ | 1,206 | |
研發 | | 7,220 | | | 4,410 | | | 4,280 | |
銷售和市場營銷 | | 4,065 | | | 3,676 | | | 1,694 | |
一般和行政 | | 18,038 | | | 14,982 | | | 12,368 | |
基於股票的薪酬總支出 | | $ | 30,446 | | | $ | 24,414 | | | $ | 19,548 | |
與基於股票的薪酬支出相關的税收優惠為$4.2百萬,$4.1百萬美元和美元4.6截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度分別為100萬美元。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
長期激勵現金獎勵
2017年3月,公司開始向某些員工發放長期現金獎勵。一般來説,作為長期激勵計劃的一部分,獲得現金獎勵的員工不會獲得股權獎勵。在截至2021年1月29日的財政年度之前頒發的大部分現金獎勵受到各種業績條件的限制,並以相等的年度分期付款方式三年制句號。在截至2022年1月28日的財政年度內發放的現金獎勵不受任何業績條件的限制,並在三年制句號。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度,公司授予約$9.1百萬,$8.7百萬美元和美元7.2分別為百萬美元和確認的美元6.4百萬,$7.0百萬美元和美元8.1相關補償費用分別為百萬美元。
員工福利計劃
幾乎所有員工都有資格參加符合《國税法》第401(K)節(“401(K)計劃”)的固定繳款計劃。從歷史上看,到2020年5月31日,該公司與100每位參加者自願供款的百分比(“401(K)僱主匹配”),最高供款限額為6參賽者薪酬的%,每年最高限額為$7,500,參與者立即獲得對401(K)計劃的所有捐款。自2020年6月1日起,該公司暫停了401(K)僱主匹配,作為預防措施,以保持針對新冠肺炎的財務靈活性。自2021年1月1日起,恢復了401(K)僱主匹配,僱主匹配政策或參與者資格要求沒有變化。在截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度,本計劃下的總支出為#美元10.1百萬,$6.7百萬美元和美元10.8分別為百萬美元。在截至2022年1月28日的財年中,由於2021年1月恢復了401(K)僱主匹配繳費,公司的支出增加了。
NOTE 12 — 所得税和其他税
公司截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的會計年度的所得税和所得税優惠前虧損(以千計)和有效所得税税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度結束 |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| | | | | | |
所得税前虧損 | | $ | (55,906) | | | $ | (31,801) | | | $ | (51,324) | |
所得税優惠 | | $ | (16,115) | | | $ | (9,899) | | | $ | (19,658) | |
實際税率 | | 28.8 | % | | 31.1 | % | | 38.3 | % |
在隨附的綜合財務報表所列期間,本公司沒有單獨提交聯邦納税申報單,因為本公司通常被包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的,修改後的方法適用了損益法。在損益法下,當戴爾合併集團的其他成員使用淨營業虧損或其他税務屬性時,這些屬性被描述為公司已實現的。
公司在截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度的有效所得税税率的變化主要是由於與股票薪酬單位歸屬相關的某些不可扣除項目的影響,以及與研究和開發抵免相關的額外福利的確認。公司在截至2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度的有效所得税税率的變化主要是由於所得税前虧損的改善、與股票薪酬歸屬相關的某些不可扣除項目的影響,以及對利用國家淨營業虧損的額外收益的確認。
在截至2022年1月28日的整個財年中,美國財政部和國税局發佈了初步和最終的監管指導意見,澄清了2017年減税和就業法案的某些條款,公司預計將發佈更多監管指導意見和技術澄清。當發佈額外的指導和技術澄清時,公司將在發佈指導的那個季度確認相關的税務影響。該法案的GILTI條款於2017年12月22日簽署成為法律,要求公司在其美國所得税申報單中包括超過外國子公司有形資產允許回報的收入。該公司已選擇將GILTI作為本期成本計入所發生的年度。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
公司所得税收益與美國法定聯邦税率的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| |
美國聯邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
海外業務的影響 | (1.8) | | | (2.3) | % | | 0.5 | |
州所得税,扣除聯邦税收優惠後的淨額 | 4.3 | | | 8.9 | | | 3.2 | |
研發學分 | 8.8 | | | 7.2 | | | 6.5 | |
不可扣除/非應税項目 | 0.3 | | | (3.0) | | | (0.6) | |
美國税制改革 | — | | | — | | | 2.3 | |
基於股票的薪酬 | (3.8) | | | (0.7) | | | 5.4 | |
| | | | | |
總計 | 28.8 | % | | 31.1 | % | | 38.3 | % |
所得税的優惠包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| (單位:千) |
當前: | | | | | |
聯邦制 | $ | (10,076) | | | $ | 1,543 | | | $ | (8,135) | |
州/地方 | (2,603) | | | (3,755) | | | (895) | |
外國 | 2,364 | | | 1,906 | | | 1,918 | |
當前 | (10,315) | | | (306) | | | (7,112) | |
延期: | | | | | |
聯邦制 | (4,869) | | | (9,345) | | | (10,367) | |
州/地方 | (328) | | | 137 | | | (931) | |
外國 | (603) | | | (385) | | | (1,248) | |
延期 | (5,800) | | | (9,593) | | | (12,546) | |
所得税優惠 | $ | (16,115) | | | $ | (9,899) | | | $ | (19,658) | |
未計提所得税準備前的虧損包括以下幾項:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| (單位:千) |
國內 | $ | (59,541) | | | $ | (35,064) | | | $ | (55,800) | |
外國 | 3,635 | | | 3,263 | | | 4,476 | |
所得税前虧損 | $ | (55,906) | | | $ | (31,801) | | | $ | (51,324) | |
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
公司遞延税金淨餘額的構成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| (單位:千) |
遞延税項資產: | | | |
遞延收入 | $ | 2,373 | | | $ | 1,925 | |
信貸損失準備金 | 689 | | | 856 | |
信用結轉 | 4,601 | | | 3,278 | |
虧損結轉 | 5,632 | | | 5,459 | |
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | 5,084 | | | 8,163 | |
租賃使用權資產 | 4,406 | | | 5,357 | |
CARE法案工資單延期 | 518 | | | 1,617 | |
其他 | 3,448 | | | 3,464 | |
遞延税項資產 | 26,751 | | | 30,119 | |
估值免税額 | (5,533) | | | (5,285) | |
遞延税項資產,扣除估值準備後的淨額 | 21,218 | | | 24,834 | |
遞延税項負債: | | | |
財產和設備 | (823) | | | (1,519) | |
購入的無形資產 | (32,082) | | | (38,318) | |
與營業和薪酬相關的應計項目 | (13,201) | | | (14,572) | |
租賃責任 | (3,220) | | | (3,862) | |
其他 | (1,480) | | | (1,727) | |
遞延税項負債 | (50,806) | | | (59,998) | |
遞延税項淨負債 | $ | (29,588) | | | $ | (35,164) | |
遞延税項淨餘額計入綜合財務狀況表內其他非流動資產及其他非流動負債。
截至2022年1月28日和2021年1月29日,該公司擁有5.5百萬美元和美元5.3與淨營業虧損相關的遞延税項資產分別為100萬美元,用於結轉未包括在其他戴爾實體的州納税申報單中。估值免税額的變動為#美元。0.2百萬美元和美元0.7截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度分別為100萬美元。這些淨營業虧損結轉在截至2022年1月28日的財年開始到期。由於這些淨營業虧損結轉的實現存在不確定性,本公司已為截至2022年1月28日和2021年1月29日的全部金額提供了估值準備金。由於該公司被包括在某些其他戴爾實體的納税申報中,管理層已確定它將能夠實現其遞延税項資產的剩餘部分。如果本公司的税務準備是採用單獨報税法編制的,則截至2022年1月28日的財政年度的未經審計預計税前虧損、税項優惠和淨虧損將為$55.9百萬,$4.8百萬美元和美元51.1這分別是由於確認了本應記錄在某些遞延税項資產上的估值免税額,以及2017年減税和就業法案中的某些屬性,如果戴爾合併集團不利用這些屬性,這些屬性將會丟失。
截至2022年1月28日,該公司有累計的未分配海外收益,如果這些收益分配給總部位於美國的SecureWorks Corp.,將產生一定數額的當地預扣税和州税。2017年的減税和就業法案從根本上改變了美國對外國收入徵税的方式。本公司已分析其全球營運資金及現金需求,以及可歸因於匯回的潛在税務責任,並已決定可能會將先前被視為無限期再投資的若干未匯出外匯收益匯回國內。截至2022年1月28日和2021年1月29日,公司已記錄的預扣税為$0.2百萬美元和美元0.6100萬美元,分別與某些可能匯回國內的未匯出外匯收入有關。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
本公司未確認税收優惠的期初和期末金額對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度結束 |
| 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
| (單位:千) |
開始未確認的税收優惠 | $ | 6,148 | | | $ | 6,134 | | | $ | 7,285 | |
與本年度税收狀況有關的增加 | 107 | | | 21 | | | 27 | |
與前幾年的税收狀況有關的增加 | 256 | | | — | | | 13 | |
前幾年的減税情況 | (2) | | | (7) | | | (1,191) | |
終止未確認的税收優惠 | $ | 6,509 | | | $ | 6,148 | | | $ | 6,134 | |
公司未確認的税收優惠淨額為#美元4.2百萬,$3.8百萬美元和美元6.6百萬美元包括上表所列數額,外加應計利息和罰款#美元0.3百萬,$0.2百萬美元和美元0.5分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日,以及與不確定税收狀況的其他間接司法管轄權影響相關的税收優惠2.6截至2022年1月28日和2021年1月29日的100萬美元計入綜合財務狀況表中的其他非流動負債。未確認的税收優惠淨額如果確認,將增加公司的所得税優惠和實際所得税優惠比率。與所得税負債相關的利息和罰金包括在所得税費用中。該公司記錄了利息和罰款#美元。0.1百萬,$(0.3)百萬元及$0.2截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度分別為100萬美元。
在評估本公司不確定的税務狀況和確定本公司的所得税撥備時,需要作出判斷。公司預計未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會有重大變化。
本公司目前在國內和國外司法管轄區接受所得税審計。本公司正與該等司法管轄區的税務機關就税務事宜進行談判,並在某些情況下進行有爭議的法律程序。本公司相信,其已就可供審查的課税期間所載的所有事項提供充足的準備金。儘管該公司認為它已經為與這些審計有關的不確定性做了足夠的準備,但如果公司遇到不利的結果,這些結果可能會對其經營結果、財務狀況和現金流產生重大影響。
本公司在其經營的司法管轄區持有若干非所得税頭寸,並已收到多個司法管轄區的若干非所得税評税。本公司相信,在該等事項中發生重大損失的可能性不大,並且不可能發生超過已累計金額的重大損失。該公司相信,它在這些非所得税訴訟問題上的立場是可以支持的,而且它最終將獲勝。在正常業務過程中,公司與其非所得税有關的立場和結論可能受到質疑,並可能被評估。在取得新資料及本公司對其狀況、可能的評估結果或訴訟變更的意見的範圍內,本公司應計負債的估計變動將於作出該等釐定的期間記錄。在所得税和非所得税審計的解決過程中,公司可能被要求向監管機構和税務機關提供抵押品擔保或賠償,直到問題得到解決。截至2022年1月28日,該公司正在接受多個州税務機關的審計,其中與我們某些服務的應税有關的裁決正在上訴中。有關或有損失的更多信息,請參閲:附註8-承付款和或有事項,基於客户的或有事項
本公司在2015財年之前的幾年內不再接受税務檢查。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
NOTE 13 — 精選財務信息
下表列出了截至2022年1月28日和2021年1月29日的應收賬款、淨額、其他流動資產、財產和設備、淨額、應計和其他流動負債以及其他非流動負債的數額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 整合 |
| | | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | | | (單位:千) |
應收賬款,淨額: | | | | |
| 應收賬款總額 | | $ | 89,742 | | | $ | 112,835 | |
| 信貸損失準備 | | (3,511) | | | (4,830) | |
| | 總計 | | $ | 86,231 | | | $ | 108,005 | |
其他流動資產: | | | | |
| 應收所得税 | | 11,639 | | | — | |
| 預付維護和支持協議 | | 8,547 | | | 7,898 | |
| 預付費其他 | | 5,854 | | | 9,451 | |
| | 總計 | | $ | 26,040 | | | $ | 17,349 | |
財產和設備,淨值 | | | | |
| 計算機設備 | | $ | 32,250 | | | $ | 53,321 | |
| 租賃權改進 | | 23,841 | | | 25,449 | |
| 其他設備 | | 2,816 | | | 2,957 | |
| | 總資產和設備 | | 58,907 | | | 81,727 | |
| 累計折舊和攤銷 | | $ | (50,481) | | | $ | (64,584) | |
| | 總計 | | $ | 8,426 | | | $ | 17,143 | |
其他非流動資產 | | | | |
| 預付維修協議 | | 2,461 | | | 3,391 | |
| 遞延税項資產 | | 2,571 | | | 2,168 | |
| 遞延佣金和履約費用 | | 61,575 | | | 68,897 | |
| 其他 | | 1,739 | | | 1,537 | |
| | 總計 | | $ | 68,346 | | | $ | 75,993 | |
應計負債和其他流動負債 | | | | |
| 補償 | | $ | 60,203 | | | $ | 63,181 | |
| 應付關聯方,淨額 | | 3,088 | | | 13,807 | |
| 其他 | | 24,831 | | | 32,146 | |
| | 總計 | | $ | 88,122 | | | $ | 109,134 | |
其他非流動負債 | | | | |
| 遞延税項負債 | | $ | 32,157 | | | $ | 37,403 | |
| 其他 | | 10,967 | | | 13,786 | |
| | 總計 | | $ | 43,124 | | | $ | 51,189 | |
國內和國外淨收入的分配是根據公司客户的所在地進行的。在本報告所述期間,來自任何一個外國國家的淨收入不佔公司淨收入的10%或更多。截至2022年1月28日和2021年1月29日,羅馬尼亞的淨財產和設備為14%和18分別佔公司合併淨資產和設備的百分比。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
下表列出了在美國和國際地點之間分配的淨收入和財產、廠房和設備。該公司將國際收入定義為通過非美國實體簽訂的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 財政年度結束 |
| | | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 | | 2020年1月31日 |
淨收入 | | | | | | |
| 美國 | | $ | 359,707 | | | $ | 392,515 | | | $ | 412,511 | |
| 國際 | | 175,507 | | | 168,519 | | | 140,254 | |
| | 總計 | | $ | 535,214 | | | $ | 561,034 | | | $ | 552,765 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
財產和設備,淨值 | | | | |
| 美國 | | $ | 6,767 | | | $ | 13,476 | |
| 國際 | | 1,659 | | | 3,667 | |
| | 總計 | | $ | 8,426 | | | $ | 17,143 | |
NOTE 14 — 關聯方交易
已分配費用
在本報告所述期間,戴爾在正常業務過程中向SecureWorks提供了各種企業服務。戴爾向SecureWorks提供的服務成本受SecureWorks和Dell Inc.之間的共享服務協議管轄。根據與戴爾的共享服務協議,費用總額為$3.8百萬,$4.0百萬美元和美元9.1截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度分別為100萬美元。管理層認為,分配費用的基礎合理地反映了本公司在列報期間對所提供服務的利用情況或所獲得的利益。
關聯方安排
在本報告所述期間,涉及戴爾公司及其全資子公司的關聯方交易和活動並不總是以與可能存在競爭的自由市場交易條件的公平交易中的條款相同的條款完成的。
本公司從戴爾公司及其子公司購買內部使用的計算機設備,這些設備在合併財務狀況報表中的財產和設備中資本化。從戴爾和提供企業軟件和存儲設備的戴爾全資子公司EMC Corporation購買的計算機設備總計$0.7百萬,$0.8百萬美元和美元3.1百萬分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度。
EMC之前一直持有VMware,Inc.(“VMware”)的多數股權,這是一家提供雲和虛擬化軟件及服務的公司。公司從戴爾、EMC和VMware購買的年度維護服務、軟件許可證和內部使用的硬件系統總計$1.6百萬,$2.8百萬美元和美元3.4百萬分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度。2021年11月1日,戴爾技術完成了將戴爾技術及其子公司(包括EMC)實益擁有的所有VMware普通股剝離給戴爾技術股東的工作。作為剝離交易的結果,VMware的業務從戴爾技術的剩餘業務中分離出來,儘管戴爾技術的董事長、首席執行官和大股東邁克爾·S·戴爾將繼續擔任VMware的董事會主席。
該公司確認了與提供給VMware的解決方案相關的總收入$0.5百萬和$0.4百萬截至2022年1月28日和2021年1月29日的財政年度。2019年10月,VMware收購了Carbon Black Inc.,這是一家與該公司有現有商業關係的安全業務。該公司從碳黑購買的解決方案總計 $6.2百萬,$5.5百萬美元,以及$2.2百萬英尺或分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度。
公司認識到$31千美元,0及$0.1百萬英寸在分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度內,與提供給戴爾技術公司其他前子公司的安全解決方案相關的收入,包括RSA Security LLC、Pivotal Software,Inc.和Boomi,Inc.。本公司從這些其他子公司購買的總金額為$0.1百萬截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度。戴爾技術公司在截至2022年1月28日的財年中完成了對Boomi,Inc.的出售。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
該公司還確認了與向SecureWorks普通股的主要受益者提供的解決方案有關的收入,這些受益者包括戴爾先生和戴爾先生的關聯公司。公司從向戴爾先生、MSD Capital,L.P.(為管理戴爾先生及其家人的投資而成立的公司)、DFI Resources LLC(戴爾先生的附屬實體)以及邁克爾和蘇珊·戴爾基金會提供的解決方案中確認的收入總計$0.2百萬,$0.2百萬美元和美元0.4百萬次霧R分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度。
該公司為其合同關係歷來與戴爾而不是SecureWorks的某些客户提供解決方案,儘管該公司負有提供服務的主要責任。自2015年8月1日起,與首次公開募股相關的許多此類客户合同從戴爾轉移到公司,形成了公司與最終客户之間的直接合同關係。對於其合同尚未轉讓或其合同隨後根據經銷商協議通過戴爾發起的客户,公司確認的收入約為y $61.7百萬,$59.1百萬美元和美元57.8百萬分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度。此外,截至2022年1月28日,該公司約有0.6對戴爾的或有債務與戴爾代表公司簽發的某些客户合同的未償還履約保證金有關。這些或有債務不在公司財務報表中確認為負債。
作為公司的客户並代表公司的某些客户,戴爾還從公司購買解決方案。自截至2016年1月29日的財年第三季度起,就公司與戴爾的商業協議的生效日期,公司開始向戴爾收取這些服務的費用,以取代之前的成本回收安排。這樣的收入總計為大約是$11.7百萬,$18.6百萬美元和美元27.2百萬分別截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度。
由於上述關聯方安排,本公司在截至2022年1月28日和2021年1月29日的綜合財務狀況報表中記錄了以下關聯方餘額:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月28日 | | 2021年1月29日 |
| | (單位:千) |
應付關聯方(應計負債和其他流動負債) | | $ | 3,088 | | | $ | 13,807 | |
根據與戴爾的經銷商協議從客户那裏獲得的應收賬款(以應收賬款淨額計算) | | $ | 7,700 | | | $ | 15,625 | |
淨營業虧損税額分攤(應付)/根據與戴爾達成的協議應收(以應計和其他形式支付,以其他流動資產形式應收) | | $ | 10,693 | | | $ | (667) | |
NOTE 15 — 後續事件
公司的全資子公司SecureWorks,Inc.與戴爾公司的一家全資子公司延長了一項循環信貸協議,根據該協議,公司有30百萬優先無擔保循環信貸安排。在2022財年結束後,循環信貸協議進行了修訂和重述,自2022年3月23日起生效,將到期日延長至2023年3月23日,並降低了適用的LIBOR加利率的年利率1.54加此税率的%1.23%。根據修訂條款,如果LIBOR不再按現行基礎公佈,而這種情況不太可能是暫時的,則該安排將被修訂,以替代基準利率取代LIBOR。經修訂及重述的循環信貸協議在其他方面的條款與修訂及重述前的融通條款大致相似。
附表二-估值及合資格賬目
估值及合資格賬目
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 餘額為 | | 收費至 | | | | 餘額為 |
| | | | 起頭 | | 收入 | | 收費至 | | 結束 |
財政年度 | | 描述 | | 週期的 | | 陳述式 | | 津貼 | | 期間 |
| | | | | | | | | | |
Oracle Trade Receivables: | | | | | | | | | | |
2022 | | 信貸損失準備 | | $ | 4,830 | | | $ | (430) | | | $ | (889) | | | $ | 3,511 | |
2021 | | 信貸損失準備 | | $ | 5,121 | | | $ | 1,810 | | | $ | (2,101) | | | $ | 4,830 | |
2020 | | 信貸損失準備 | | $ | 6,160 | | | $ | 3,099 | | | $ | (4,138) | | | $ | 5,121 | |
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
無
第9A項。控制和程序
本報告包括根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-14條規定的首席執行官和首席財務官的證明。見本報告存檔的附件31.1和31.2。本項目9A包括關於這些證書中提到的控制和控制評估的信息。
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)旨在提供合理的保證,確保在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並且該等信息被積累並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。
在本報告的編寫過程中,我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下,對截至2022年1月28日我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年1月28日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
管理’S關於財務報告內部控制的報告
管理層在首席執行官和首席財務官的監督下,負責建立和維持對財務報告的適當內部控制。對財務報告的內部控制(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條所界定的)是一個旨在根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證的程序。財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(A)與保存記錄有關,以合理詳細、準確和公平地反映資產的交易和處置;(B)提供合理保證,以記錄必要的交易,以便根據公認會計原則編制財務報表;(C)提供合理保證,僅根據管理層和董事會的適當授權進行收支;以及(D)提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權的資產收購、使用或處置。
在本報告的編寫過程中,我們的管理層在首席執行官和首席財務官的監督下,根據下列標準對截至2022年1月28日的財務報告內部控制有效性進行了評估內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。作為評估的結果,管理層得出結論,我們對財務報告的內部控制自2022年1月28日起有效。
截至2022年1月28日,我們對財務報告的內部控制的有效性已由我們的獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計,這份報告包括在第8項-財務報表和補充數據中。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年1月28日的財政季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。在新冠肺炎疫情期間,我們的大多數員工都在遠程工作,以保障自己的健康和安全。我們不斷監測和評估新冠肺炎對我們內部控制的潛在影響,以最大限度地減少對其設計和運營有效性的影響。
SecureWorks公司。
合併財務報表附註(續)
對控制措施有效性的限制
我們的控制系統旨在為會計和財務報告的可靠性和完整性提供合理的、而不是絕對的保證。管理層不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止或發現所有錯誤和所有欺詐。無論控制系統的設計和運作有多好,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標能夠達到。這些固有限制包括以下幾點:
•決策中的判斷可能是錯誤的,控制和流程故障可能會因為簡單的錯誤或錯誤而發生。
•個人可以通過單獨行動或相互串通,或者通過管理優先,來規避控制。
•任何控制系統的設計在一定程度上都是基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標。
•隨着時間的推移,由於條件的變化或相關政策或程序遵守程度的惡化,控制可能會變得不充分。
•控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即資源是有限的,控制的好處必須相對於其成本加以考慮。
項目9B。其他信息
我們的全資子公司SecureWorks,Inc.與戴爾公司的一家全資子公司簽訂了一項循環信貸協議,根據該協議,我們擁有3000萬美元的優先無擔保循環信貸安排。在2022財年結束後,循環信貸協議進行了修訂和重述,自2022年3月23日起生效,將到期日延長至2023年3月23日,並將適用的LIBOR加1.54%的年利率降低至指定的基本利率加1.23%。經修訂及重述的循環信貸協議在其他方面的條款與修訂及重述前的融通條款大致相似。信貸安排及最近為延長貸款期限而對信貸安排作出的修訂及重述,在本年度報表10-K表格所載的綜合財務報表的“綜合財務報表附註--附註7-債務”及“-附註15-後續事項”項下描述。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
我們已經通過了適用於我們的首席執行官和其他高級財務官的道德準則。該道德準則,即我們的高級財務官道德準則,可在我們網站www.secureworks.com的投資者頁面上找到。在美國證券交易委員會規則要求的範圍內,我們打算在美國證券交易委員會規則可能不時要求的任何期限內,在我們的網站上披露對本守則的任何修改以及為了任何高級財務官的利益而放棄本守則的任何規定。
有關本公司高管的信息,請參閲“第一部分--第1項--業務--關於我們高管的信息”,本第10項要求提供的其他信息是參考我們為2022年股東年會所作的最終委託書,稱為“2022年委託書”,我們將在2022財年結束後120天或之前向美國證券交易委員會提交該委託書,該委託書將出現在2022年委託書中,包括出現在“提案1-董事選舉”和“拖欠第16(A)條報告”標題下的2022年委託書中的信息。
以下列出了截至本報告日期,我們的董事會成員以及每個董事的主要職業。
| | | | | |
温迪·K·託馬斯 總裁兼首席執行官 SecureWorks Corp. | 帕梅拉·戴利 退休的高級副總裁和 主席的高級顧問 通用電氣公司的 |
邁克爾·S·戴爾 董事長兼首席執行官 戴爾技術公司 | 馬克·J·霍金斯 前總裁兼首席財務官 Salesforce.com,Inc. (軟件) |
凱爾·帕斯特 經營董事 銀湖合夥人 (私募股權) | Yagyensh C.(布諾)Pati 合夥人 Centerview Capital Technology (投資) |
項目11.高管薪酬
本第11項所要求的信息參考2022年委託書,包括2022年委託書中出現在“提案1-董事選舉-董事薪酬”和“高管薪酬”標題下的信息。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
本第12項所要求的信息通過參考2022年委託書併入本文,其中包括出現在《股權補償計劃信息》和《某些受益所有者和管理層的擔保所有權》標題下的2022年委託書中的信息。
第13項:某些關係和關聯交易,以及董事獨立性
本第13項所要求的信息通過參考2022年委託書併入本文,包括出現在《建議1--董事選舉》和《與相關人士的交易》標題下的2022年委託書中的信息。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目14所要求的信息以2022年委託書的形式併入本文,包括2022年委託書中的信息,這些信息出現在標題為“提案2--批准獨立註冊會計師事務所的任命”的標題下。
第IV部
項目15.證物和財務明細表
以下文件作為本年度報告的10-K表格的一部分提交:
(1) 財務報表:以下財務報表作為本報告的一部分,在“第二部分--第8項財務報表和補充數據”下提交:
| | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告 | |
截至2022年1月28日和2021年1月29日的綜合財務狀況報表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度的綜合業務報表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度綜合全面虧損表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度合併現金流量表 | |
截至2022年1月28日、2021年1月29日和2020年1月31日的財政年度股東權益合併報表 | |
合併財務報表附註 | |
附表二-估值及合資格賬目 | |
(2) 財務報表明細表合併財務報表附註後“第二部分--第8項--財務報表和補充數據”下的財務報表附表如下:
附表二-估值及合資格賬目
(3) 陳列品:
展品索引
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證物編號: | | 描述 |
3.1 | | SecureWorks Corp.(“本公司”)的重述註冊證書(參照本公司於2016年4月22日向美國證券交易委員會(“本委員會”)提交的S-8表格註冊説明書附件4.1(“表格S-8”))(註冊號333-210866)。 |
3.2 | | 修訂和重新定義了SecureWorks Corp.的章程(通過引用S-8表格的附件4.2併入)(註冊號333-210866)。 |
4.1 | | 本公司A類普通股證書樣本,每股面值$0.01(參照本公司於2015年12月17日向證監會提交的S-1表格註冊説明書附件4.1(“S-1表格”))(註冊號333-208596)。 |
4.2 | | 根據1934年《證券交易法》第12條登記的公司證券描述(參考公司截至2020年1月31日的10-K表格年度報告的附件4.2)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.1 | | 戴爾公司及其子公司與本公司(前身為SecureWorks Holding Corporation)之間的共享服務協議,自2015年8月1日起生效(通過引用S-1表格的附件10.1合併而成)(註冊號333-208596)。 |
10.1.1 | | 2015年12月8日戴爾公司與其子公司之間的共享服務協議修正案1(通過引用S-1表格的附件10.1.1併入本公司)(註冊號333-208596)。 |
10.1.2 | | 戴爾公司與其子公司之間的共享服務協議修正案#2,日期為2017年11月8日,戴爾公司與本公司之間的共享服務協議(通過引用公司截至2018年2月2日的財政年度Form 10-K年度報告的附件10.1.2併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.1.3 | | 戴爾公司與其子公司之間的共享服務協議修正案#3,日期為2018年7月11日,戴爾公司與本公司之間的共享服務協議(通過參考公司截至2018年8月3日的季度報告10-Q表的附件10.2併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.1.4 | | 戴爾公司與其子公司之間的共享服務協議修正案#4,日期為2019年5月29日,戴爾公司與本公司之間的共享服務協議(通過引用公司截至2019年5月3日的季度報告Form 10-Q的附件10.1併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.1.5†† | | 截至2022年2月1日,戴爾公司與其子公司之間的共享服務協議修正案5,戴爾公司與公司之間的共享服務協議. |
10.2 | | 《戴爾公司、本公司和戴爾公司的其他子公司之間的知識產權貢獻協議》,自2015年8月1日起生效(通過引用S-1表的附件10.2併入)(註冊號333-208596)。 |
10.3 | | 戴爾公司和本公司之間的專利許可協議,自2015年8月1日起生效(通過引用S-1表格中的附件10.3併入)(註冊號333-208596)。 |
10.4 | | 戴爾公司和公司之間的許可協議,日期為2015年9月9日(通過引用S-1表的附件10.4併入)(註冊號333-208596)。 |
10.5 | | 公司及其子公司與戴爾技術公司(前身為德納利控股公司)之間的税務協議,自2015年8月1日起生效(註冊編號333-208596),適用於公司本身及其子公司(通過引用S-1表格附件10.5併入)。 |
10.5.1 | | 2015年12月8日本公司及其子公司與戴爾技術公司之間的税務協議修正案1(通過引用S-1表格的附件10.5.1合併而成)(註冊號333-208596)。 |
10.6 | | 修訂並重新簽署了戴爾技術公司、戴爾公司和本公司之間於2015年8月1日生效的員工事項協議(通過引用S-1表格附件10.6合併而成)(註冊號333-208596)。 |
10.7+ | | 安全服務客户主服務協議,自2015年7月7日起生效,由SecureWorks,Inc.和Dell USA L.P.代表自身、Dell Inc.和Dell Inc.的子公司(通過引用S-1表中的附件10.7合併而成)(註冊號333-208596)簽訂。 |
10.8 | | 戴爾公司和SecureWorks,Inc.之間的安全服務客户主服務協議和經銷商協議的信函協議,自2015年8月1日起生效(通過引用S-1表的附件10.8合併)(註冊號333-208596)。 |
10.8.1+ | | 戴爾美國公司和SecureWorks,Inc.之間的安全服務客户主服務協議第一修正案,自2017年11月3日起生效(通過引用合併到公司截至2018年2月2日的財政年度Form 10-K年度報告的附件10.8.1)(委員會文件第001-37748號)。 |
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證物編號: | | 描述 |
10.9+ | | 修訂和重新簽署了戴爾營銷公司和SecureWorks,Inc.之間的主商業客户協議,自2015年8月1日起生效(通過引用S-1表的附件10.9併入)(註冊號333-208596)。 |
10.9.1+ | | 修訂和重新簽署的戴爾營銷公司和SecureWorks,Inc.之間的主商業客户協議,自2018年8月4日起生效(通過引用公司截至2018年11月2日的季度報告Form 10-Q的附件10.9.1併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.9.2 | | EMC Corporation於日期為2019年3月8日的經修訂及重訂的總商業客户協議(透過參考本公司截至2019年5月3日止季度報告Form 10-Q的附件10.2併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10+ | | 修訂和重新簽署的經銷商協議,自2015年8月1日起生效,由SecureWorks,Inc.(SecureWorks,Inc.)自身及其子公司與戴爾公司(Dell Inc.)自身及其非公司子公司(通過引用S-1表格附件10.10併入)(註冊號333-208596)簽訂。 |
10.10.1+ | | 修訂和重新簽署的經銷商協議的第1號修正案,日期為2019年1月23日,戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.和SecureWorks,Inc.除外)對其自身及其子公司的修訂和重新簽署的經銷商協議(通過引用公司截至2019年2月1日的財政年度Form 10-K年度報告的附件10.10.1併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.2** | | 修訂和重新簽署的經銷商協議第1號修正案,日期為2019年5月8日的戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通過引用公司截至2019年5月3日的季度報告Form 10-Q的附件10.5併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.3** | | 修訂和重新簽署的經銷商協議,日期為2019年5月21日,戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通過參考公司截至2019年8月2日的季度報告Form 10-Q的附件10.1併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.4** | | 修訂和重新簽署的經銷商協議,日期為2019年6月13日,戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通過參考公司截至2019年8月2日的季度報告Form 10-Q的附件10.2併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.5** | | 修訂和重新簽署的經銷商協議,日期為2019年7月30日,戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通過參考公司截至2019年8月2日的季度報告Form 10-Q的附件10.3併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.6 | | 修訂和重新簽署的經銷商協議,日期為2019年10月1日,戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通過引用公司截至2019年11月1日的季度報告Form 10-Q的附件10.1併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.7** | | 修訂和重新簽署的經銷商協議,日期為2019年10月23日,戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通過參考公司截至2019年11月1日的季度報告Form 10-Q的附件10.2併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.8** | | 修訂並重新簽署了戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)和SecureWorks,Inc.(通過引用公司截至2021年1月29日的財政年度Form 10-K年度報告附件10.10.8併入)之間的修訂和重新簽署的經銷商協議修正案6(截至2020年12月3日)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.10.9†† | | 戴爾公司與其子公司(SecureWorks,Inc.除外)、SecureWorks,Inc.(自身及其子公司)之間的修訂和重新簽署的經銷商協議的信函協議,日期為2021年12月30日。 |
10.11 | | 註冊權協議,日期為2015年8月3日,由本公司及其持有人簽訂(參照S-1表格附件10.22併入)(註冊號333-208596)。 |
10.12 | | 註冊權協議,截至2016年4月27日,公司、戴爾營銷公司、Michael S.Dell、蘇珊·利伯曼戴爾獨立財產信託公司、MSDC Denali Investors,L.P.、MSDC Denali eiv,LLC、Silver Lake Partners III,L.P.、Silver Lake Technology Investors III,L.P.、Silver Lake Partners IV,L.P.、Silver Lake Technology Investors IV,L.P.和SLP Denali Co-Invest,L.P.(通過引用本公司於2016年4月27日提交給委員會的當前8-K表格報告的附件10.1)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.13†† | | SecureWorks,Inc.和Dell USA L.P.於2022年3月23日簽署的第五份修訂和重新簽署的循環信貸協議。 |
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證物編號: | | 描述 |
10.14 | | 本公司、戴爾技術公司及其投資方之間的票據購買協議,日期為2015年6月30日,並於2015年7月31日修訂(通過引用S-1表格附件10.21併入)(註冊號333-208596)。 |
10.15 | | 教師廣場有限責任公司和SecureWorks,Inc.之間的辦公室租賃,日期為2012年4月20日,經修訂(通過引用S-1表格附件10.23併入)(註冊號333-208596)。 |
10.16 | | 付款和履約的無條件擔保,由戴爾公司於2012年4月20日簽訂,受讓人為教師會議有限責任公司(通過引用S-1表格的附件10.24合併而成)(註冊號333-208596)。 |
10.17 | | 戴爾國際服務SRL和SecureWorks Europe SRL之間的轉租協議,日期為2015年6月22日,經修訂(通過引用S-1表的附件10.26併入)(註冊號333-208596)。 |
10.18 | | 戴爾國際服務印度私人有限公司和SecureWorks印度私人有限公司之間的租約,日期為2015年8月8日(通過引用S-1表格的附件10.27併入)(註冊號333-208596)。 |
10.19* | | 戴爾技術公司2013年股票激勵計劃(經修訂和重述)(通過引用戴爾技術公司2018年12月28日提交給委員會的8-K表格當前報告的附件10.8併入)(委員會文件第001-37867號)。 |
10.20* | | 截至2017年10月6日修訂和重述的戴爾技術公司2012年長期激勵計劃(以前稱為戴爾公司2012年長期激勵計劃)(通過引用附件10.4併入戴爾技術公司截至2017年11月3日的季度報告10-Q表中)(委員會文件第001-37867號)。 |
10.21* | | 本公司與每一名董事及本公司行政人員(參照S-1表格附件10.20註冊成立)(註冊號333-208596)之間的賠償協議表。 |
10.22* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃,截至2021年6月21日修訂並重述(通過引用附件10.1併入公司於2021年6月22日提交給委員會的當前8-K表格報告中)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.23* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃下的高管非限制性股票期權協議表格(通過引用S-1表格的附件10.13併入)(註冊號333-208596)。 |
10.24* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃下董事非限制性股票期權協議表格(通過參考2016年3月22日提交給委員會的S-1表格修正案第1號附件10.13.1併入)(註冊號333-208596)。 |
10.25* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃下的高管限制性股票單位協議表(通過引用公司截至2021年4月30日的季度報告10-Q表的附件10.2併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.26* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃下非僱員董事限制性股票單位協議表(在截至2021年7月30日的季度報告10-Q表格中引用附件10.5)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.27* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃下的高管限制性股票協議表格(通過引用公司截至2021年4月30日的季度報告Form 10-Q的附件10.3併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.28* | | SecureWorks Corp.修訂和重新啟動了高管員工離職薪酬計劃(通過引用公司截至2020年5月1日的季度報告Form 10-Q的附件10.6併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.29†† | | SecureWorks Corp.修訂並重新調整了非員工董事薪酬政策,自2022年3月15日起生效 |
10.30* | | SecureWorks Corp.保護敏感信息、競業禁止和競業禁止協議的表格(通過引用該公司於2016年12月7日提交給委員會的當前8-K表格的附件10.1併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.31* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃下的高管業績限制性股票協議表(通過引用公司截至2021年4月30日的季度報告Form 10-Q的附件10.5併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.32* | | SecureWorks Corp.2016年長期激勵計劃下的高管績效股票單位協議表(通過引用本公司截至2021年7月30日的季度報告Form 10-Q的附件10.4併入)(委員會文件第001-37748號)。 |
10.33* | | 修訂和重新啟動了SecureWorks Corp.獎勵獎金計劃(通過引用附件10.33併入公司截至2017年2月3日的財政年度Form 10-K年度報告)(委員會文件第001-37748號)。 |
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證物編號: | | 描述 |
10.34* | | 分離協議和解除協議,日期為2019年4月18日,由SecureWorks,Inc.為其本身、其子公司、其母公司和相關實體與Wayne Jackson(通過引用公司截至2019年5月3日的季度報告Form 10-Q季度報告的附件10.4併入)(委員會文件第001-37748號)簽訂。 |
10.35*†† | | SecureWorks Corp.2016長期激勵計劃下非僱員董事遞延股票單位協議表。 |
10.36* | | SecureWorks Corp.和Michael R.Cote於2021年6月1日簽署的分離協議和解除協議(通過參考2021年6月3日提交給委員會的公司當前8-K表格報告的附件10.1併入)(委員會文件第001-37748號) |
21.1†† | | SecureWorks Corp.的子公司。 |
23.1†† | | 經SecureWorks Corp.的獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所同意。 |
31.1†† | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法,根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對公司首席執行官進行認證。 |
31.2†† | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法,根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對公司首席財務官進行認證。 |
32.1††† | | 根據1934年《證券交易法》規則13a-14(B)或規則15d-14(B)或根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國聯邦法典》第18編第1350條對公司首席執行官和首席財務官的證明。 |
101 .INS†† | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101 .SCH†† | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
101 .CAL†† | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101 .DEF†† | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
101 .LAB†† | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
101 .PRE†† | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
104†† | | 封面交互數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中,如圖101所示)。 |
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+ | | 根據保密處理請求,本展品的某些部分已被遺漏。遺漏的信息已單獨提交給美國證券交易委員會。 |
†† | | 與這份報告一起提交的。 |
††† | | 隨本報告一起提供。 |
* | | 董事或高管參與的管理合同或薪酬計劃或安排。 |
** | | 根據S-K條例第601(B)(10)(Iv)項,本展品的某些識別部分已被省略。 |
項目16.表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
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| SecureWorks Corp.
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| 由以下人員提供: | /温迪·K·託馬斯 |
| | 温迪·K·託馬斯 |
| | 總裁兼首席執行官 |
| | (妥為授權的人員) |
日期:2022年3月23日
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
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簽名 | | 標題 | | 日期 |
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/温迪·K·託馬斯 | | 總裁兼首席執行官 | | March 23, 2022 |
温迪·K·託馬斯 | | (首席行政主任) | | |
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保羅·M·帕裏什 | | 高級副總裁兼首席財務官 | | March 23, 2022 |
保羅·M·帕裏什 | | (首席財務官) | | |
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/s/Christian Grant | | 副總裁兼首席會計官 | | March 23, 2022 |
克里斯蒂安·格蘭特 | | (首席會計主任) | | |
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/s/Michael S.戴爾 | | 董事會主席 | | March 23, 2022 |
邁克爾·S·戴爾 | | | | |
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/s/Kyle Paster | | 董事 | | March 23, 2022 |
凱爾·帕斯特 | | | | |
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/s/帕梅拉·戴利 | | 董事 | | March 23, 2022 |
帕梅拉·戴利 | | | | |
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/s/Yagyensh C.Pati | | 董事 | | March 23, 2022 |
Yagyensh C.Pati | | | | |
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/s/Mark J.Hawkins | | 董事 | | March 23, 2022 |
馬克·J·霍金斯 | | | | |
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