美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期): 2022年3月22日
Tradeup 全球公司
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
開曼羣島 | 001-40368 | 98-1584130 |
(State or other jurisdiction of 成立為法團) |
(佣金 文件編號) | (IRS Employer Identification Number) |
麥迪遜大道437
27層 紐約紐約10022 |
|
(主要執行辦公室地址 ,包括郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號(732)910-9692
不適用
(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址 。)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券。
每個班級的標題 | 交易符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股、0.0001美元面值和一份可贖回認股權證的一半組成 | 圖格庫 | 納斯達克 股市有限責任公司 | ||
A類普通股作為單位的一部分 | TUGC | 納斯達克 股市有限責任公司 | ||
認股權證包括作為單位的一部分,每份完整的認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元 | TUGCW | 納斯達克 股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司x
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01。簽訂實質性最終協議
《企業合併協議第三修正案》
正如Tradeup Global Corporation(開曼羣島豁免有限責任公司(“Tradeup”或“公司”)之前宣佈的,Tradeup於2021年9月27日與TGC合併子公司(TGC Merge Sub)和SAITECH Limited(開曼羣島豁免有限責任公司(“SAITECH”))簽訂了該業務合併協議。TGC合併子公司是開曼羣島豁免有限責任公司,Tradeup是Tradeup的直接全資附屬公司(“合併子公司”),而SAITECH Limited是開曼羣島豁免有限責任公司(“SAITECH”),於2021年10月20日生效。經日期為2022年1月26日的《企業合併協議第二修正案》(可能不時進一步修訂和/或重述,稱為《企業合併協議》)修訂。根據條款 及受制於業務合併協議的條件,根據適用法律,合併附屬公司將與 合併並併入SAITECH,而SAITECH將於合併後繼續存在,併成為Tradeup的全資附屬公司(“合併”)。
2022年3月22日,Tradeup、Merge Sub和SAITECH 簽訂了日期為2022年3月22日的業務合併協議的特定第三修正案(“第三修正案”), 將其下的外部日期(定義見業務合併協議)延長至2022年5月31日。
有關業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的業務合併,本公司已向美國證券交易委員會提交了一份F-4表格的登記説明書(“登記説明書”),其中包括 委託書/招股説明書和其他相關文件,這些文件將是將分發給本公司普通股股份持有人的委託書,與本公司就業務合併和登記説明書中可能描述的其他事項徵求委託書供公司 股東表決有關。以及將在企業合併中發行的與要約和出售本公司證券有關的招股説明書。建議本公司的股東及其他有關人士閲讀註冊説明書及其修訂本所載的初步委託書/招股説明書及最終委託書/招股説明書,因為這些材料載有有關業務合併協議各方、本公司及業務合併的重要資料。於註冊説明書宣佈生效後,最終委託書/招股説明書將郵寄至待設立的記錄日期起的本公司股東 ,以便就業務合併及註冊説明書內可能描述的其他事項進行投票。股東還可以 獲得提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和其他文件的副本,這些文件將通過引用被併入委託書/招股説明書中,一旦獲得,即可免費獲得,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得,或將請求 發送至:TradeUp Global Corporation,437 Madison Avenue,27th Floth,New York 10022,
徵集活動的參與者
本公司及其董事和高管可被視為就業務合併向公司股東徵集委託書的參與者。 這些董事和高管的名單以及他們在公司中的權益描述包含在公司的S-1表格註冊聲明中,該表格最初於2021年3月3日提交給美國證券交易委員會,可在美國證券交易委員會的網站sec.gov上免費獲取,或直接向Tradeup Global Corporation提出請求,地址為紐約麥迪遜大道27樓437號 。紐約10022,請注意:李建偉。有關此類參與者利益的其他信息 將包含在註冊聲明中(如果有)。
SAITECH及其董事和高管 也可被視為與業務合併相關的向公司股東徵集委託書的參與者 。該等董事及行政人員的名單及有關他們在業務合併中的權益的資料 將載於註冊説明書內。
前瞻性陳述
這份8-K表格的當前報告包括《1995年私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。 公司和SAITECH的實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“ ”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“ ”、“可能”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞彙以及類似的表述旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述 包括但不限於公司和SAITECH對業務合併的未來業績和預期財務影響、對業務合併的完成條件的滿意程度以及完成的時間的預期。 這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些因素大多不在本公司和SAITECH的控制範圍之內,很難預測。 可能導致這種差異的因素包括但不限於:(1)在宣佈業務合併協議和擬進行的交易之後,可能對本公司和SAITECH提起的任何法律訴訟的結果; (2)無法完成業務合併,包括未能獲得公司股東的批准、 某些監管機構的批准或其他決定, 或其他條件導致企業合併協議完成; (3)可能導致企業合併協議終止或可能導致協議中預期的交易無法完成的任何事件、變更或其他情況的發生;(4)企業合併因企業合併的公告和完成而擾亂當前計劃和運營的風險;(5)確認業務合併的預期收益的能力,這可能受競爭以及合併後公司實現盈利增長和管理增長並留住關鍵員工的能力的影響;(6)與業務合併相關的成本;(7)適用法律或法規的變化;(8)SAITECH或合併後的公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響。(10)新冠肺炎對SAITECH的業務和/或雙方完成業務合併的能力的影響;和(11)與業務合併有關的委託書/招股説明書中不時指出的其他風險和不確定因素,包括註冊説明書和公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中“風險因素”項下的風險和不確定因素。本公司提醒,上述因素清單並不是排他性的。本公司告誡讀者,不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅反映截止日期的情況。本公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
沒有要約或邀約
本表格8-K的當前報告不應構成對任何證券或企業合併的委託、同意或授權的徵集。當前的表格8-K報告也不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前將此類要約、徵求或出售視為非法的任何證券出售 。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得發行證券。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
展品編號 | 文件説明 | |
2.1 | Tradeup Global Corporation、TGC Merge Sub和SAITECH Limited之間的業務合併協議第三修正案,日期為2022年3月22日 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
Tradeup全球公司 | ||
由以下人員提供: | /s/李建偉 | |
姓名: | 李建偉 | |
標題: | 董事長兼首席執行官 | |
日期:2022年3月22日 |