附件4.6
註冊人根據第12條登記的證券的説明
修訂後的1934年《證券交易法》
截至2021年12月31日,Global Partner Acquisition公司II(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)擁有根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12條註冊的以下三類證券:(I)其單位,由1股A類普通股、1股可贖回認股權證的六分之一以及在某些情況下在初始業務合併贖回時間後獲得的或有權利 、另一種可贖回認股權證的六分之一組成,每份完整認股權證 賦予持有人有權購買一股A類普通股(“單位”)、(Ii)其A類普通股每股面值0.0001美元及(Iii)其認股權證,每份完整認股權證可按每股11.5美元的價格就一股A類普通股行使。
我們是一家獲開曼羣島豁免的公司,我們的事務受我們修訂及重述的組織章程大綱及細則、公司法及開曼羣島普通法的管轄。根據本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則,本公司獲授權發行500,000,000股A類普通股及50,000,000股B類普通股,以及5,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。以下説明 彙總了我們的證券的重要條款,這些條款在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中特別列出。 由於這只是一個摘要,它可能不包含對您重要的所有信息。
此處使用的已定義術語但未另行定義 應具有報告中此類術語的含義。
單位
每個單位包括一股A類普通股、六分之一的 一份可贖回認股權證(“可拆卸可贖回認股權證”),以及在若干情況下可於最初業務合併贖回時間後收到另一份可贖回認股權證六分之一的或有權利(統稱為“可分派 可贖回認股權證”及連同可拆卸可贖回認股權證,統稱為“可贖回認股權證”)。每份完整認股權證 使其持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,可按下文所述進行調整 。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就公司A類普通股的整數股行使認股權證。
獲得可分派可贖回認股權證的或有權利將 與我們的A類普通股保持聯繫,不會單獨轉讓、轉讓或出售,也不會有任何證書或文書證明 。一旦我們的可分配可贖回認股權證發行,該等認股權證將可與我們的可拆卸可贖回認股權證 互換。可分配可贖回認股權證預計將在其分發之日起交易, 並將以與我們的可拆卸可贖回認股權證相同的股票代碼進行交易。
普通股
登記在冊的普通股東有權對持有的每股股份 就所有由股東投票表決的事項投一票。除下文所述外,A類普通股持有人和B類普通股持有人將在提交股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票,除非法律另有要求 。對於董事的任命沒有累積投票權,因此,投票支持董事任命的股份超過50% 的持有人可以任命所有董事。如果董事會宣佈,我們的股東有權從合法可用於此的資金中獲得應計股息。在我們最初的業務合併之前, 只有我們方正股份的持有者才有權投票任命董事。在此期間,我們公開股份的持有者將無權對董事的任命進行投票。
我們將為我們的公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併後,以每股價格贖回其全部或部分公開發行的股票,以現金支付,相當於在完成我們的初始業務合併之前的兩個工作日計算的存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,並且以前沒有釋放給我們 ,以支付我們的所得税(如果有)除以當時已發行的公開股票的數量,受此處描述的限制 。
我們的發起人和我們管理團隊的每一名成員已與我們簽訂了一項協議,根據該協議,他們同意放棄對其持有的任何創始人股票和公開發行股票的贖回權,這與(I)完成我們最初的業務合併有關,以及(Ii)股東投票通過對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A)的修正案,該修正案將修改我們義務的實質或時間 ,即向A類普通股持有人提供與我們的首次業務合併相關的贖回其股票的權利,或如果我們沒有在首次公開募股結束後24個月內或在我們必須完成超過24個月的業務合併的任何延長時間內完成首次業務合併,則有權贖回100%的公開上市股票 股東投票以修訂經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則(“延長期”) 或(B)有關A類普通股持有人權利或首次合併前業務活動的任何其他條款 。
若吾等尋求股東批准,吾等將僅在取得開曼羣島法律下的普通決議案(即親自或受委代表並有權就該決議案投票並於股東大會上投票的普通股的多數 的贊成票)後才會完成初步業務 合併。
如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併 並且我們沒有根據要約收購規則對我們的初始業務合併進行贖回,我們修訂後的 和重述的組織章程大綱和章程細則規定,公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據 交易法第13節的定義)將被限制贖回其股份,贖回的股份數量將超過我們首次公開募股發行的股份的15%(“超額股份”)。未經我們事先同意。然而,我們不會限制我們的股東 投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括多餘股份)的能力。我們的股東無法贖回多餘的股份,這將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響,如果這些股東在公開市場上出售這些多餘的股份,他們的投資可能會遭受重大損失。此外,如果我們完成最初的業務合併,這些股東將不會 獲得關於超額股份的贖回分配。因此, 這些股東將繼續持有超過15%的股份,並且為了處置這些股份,將被要求 在公開市場交易中出售他們的股份,可能會虧損。
若吾等尋求股東批准,吾等將僅在取得開曼羣島法律下的普通決議案(即親自或受委代表並有權就該決議案投票並於股東大會上投票的普通股的多數 的贊成票)後才會完成初步業務 合併。
在企業合併後公司發生清算、解散或清盤的情況下,我們的股東有權按比例分享在償還債務和為每一類優先於普通股的股份撥備後可分配給他們的所有剩餘資產。 我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。沒有適用於普通股的償債基金條款, 除非我們將向我們的公眾股東提供機會,以現金贖回他們的公眾股票,每股價格等於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,而不是 之前發放給我們的,用於支付所得税(如果有)除以當時已發行的公開股票數量,在我們完成初始業務合併時,受報告中描述的限制。
認股權證
每份完整的可贖回認股權證使登記持有人有權在本公司首次業務合併完成後30天 開始的任何時間,按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可按下文所述進行調整,但下一段所述的除外。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就整數股A類普通股行使認股權證。可贖回認股權證將在我們最初的業務合併完成後五年內到期,即紐約市時間下午5:00,或在贖回或清算後更早的時間 到期。
2
吾等將無義務根據可贖回認股權證的行使而交付任何A類普通股 ,亦無義務就有關認股權證的A類普通股進行結算,除非根據證券法就認股權證相關的A類普通股的登記聲明 生效,且招股説明書是有效的,但須視乎吾等履行下文所述的登記義務,或獲得有效的豁免登記。本公司將不會行使任何可贖回認股權證,而吾等亦無責任在行使認股權證時發行A類普通股 ,除非認股權證行使時可發行的A類普通股已根據認股權證登記持有人居住國家的證券法律登記、合資格或 視為獲豁免。如果前兩句中的 條件不符合可贖回認股權證,則該認股權證持有人將無權行使該認股權證,而該認股權證可能毫無價值及到期時毫無價值。在任何情況下,我們都不會被要求 以淨現金結算任何認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效,則包含該認股權證的單位的買方 將為該單位的A類普通股支付全部購買價 該單位。
我們同意,在可行的情況下,儘快但在任何情況下不遲於我們的初始業務合併結束後 個工作日,我們將盡我們商業上合理的努力向美國證券交易委員會 提交一份登記聲明,根據證券法,在行使權證時可發行的A類普通股登記,我們將採取我們商業上合理的努力,使其在我們初始業務合併結束後 個工作日內生效。並維持該登記聲明及與該等A類普通股有關的現行招股説明書的效力,直至認股權證協議所指定的認股權證屆滿或贖回為止;如果我們的A類普通股在行使認股權證時並非在國家證券交易所上市,且符合證券法第18(B)(1)條下的“擔保證券”的定義,我們可以根據我們的 選擇權,要求根據證券法第3(A)(9)條在“無現金基礎上”行使其認股權證的公共認股權證持有人這樣做,如果我們這樣選擇,我們將不會被要求提交或維護有效的登記聲明,但 我們將根據適用的藍天法律,在無法獲得豁免的範圍內,盡我們商業上合理的努力對股票進行註冊或資格驗證。如果涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記聲明在60年前未生效這是在我們的初始業務合併結束後的第二天,權證持有人可以根據證券法第3(A)(9)節或其他豁免,在有有效的註冊聲明和我們未能保持有效的註冊聲明的任何期間內,以“無現金基礎”行使權證, 但我們將盡我們商業上合理的努力,根據適用的藍天法律註冊股票或使其符合資格,除非 豁免不可用。在此情況下,各持有人須交出該數目的A類普通股的認股權證,以支付行使價,該數目相等於(A)認股權證相關的A類普通股數目乘以(X)A類普通股數目乘以(B)認股權證的“公平市價”(定義見下文)減去認股權證的行使價 所得的超額,再乘以(Y)公平市價及(B)每份認股權證0.361的商數。本款所稱公允市場價值,是指權證代理人收到行權通知之日前10個交易日內A類普通股的成交量加權平均價。
我們的可贖回認股權證包括我們的可拆卸可贖回認股權證 和我們的可分配可贖回認股權證。每個單位包括一個可拆卸的可贖回認股權證的六分之一,以及在某些情況下在初始業務合併贖回時間後獲得一個可贖回權證的六分之一的或有權利 ,並可如下所述進行進一步調整。
在分配時,我們將進行以下分配:(I)如果沒有公眾股東贖回其與我們的初始業務合併相關的公眾股票,則每位公眾股東將獲得每股持有的一份可分配可贖回認股權證的六分之一。(Ii)如果任何公眾股東贖回與我們的初始業務合併相關的任何公開股票,則每位公眾股東將獲得每股持有的一份可分配可贖回認股權證的六分之一。然後(A)六分之一的可分配可贖回認股權證將分配給每股剩餘 公眾股份的持有人,(B)不會就任何已贖回的公眾股份分配可分配可贖回認股權證。 行使贖回權的公眾股東無權獲得關於該等已贖回公眾股份的任何可分配可贖回認股權證 。如果發生任何此類贖回,附在贖回的公開股份上的可分配可贖回認股權證將不會被重新分配,發行的可分配可贖回認股權證總數將少於5,000,000股。 分配時間將在緊接初始業務組合贖回時間之後、緊接我們初始業務組合結束之前 。
3
當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回權證。一旦認股權證可以行使,我們可以贖回未贖回的可贖回權證(私募認股權證除外):
➤ | 全部而非部分; |
➤ | 以每份認股權證0.01美元的價格計算; |
➤ | 向每個權證持有人發出至少30天的贖回書面通知 ; |
➤ | 當且僅當A類普通股 在吾等向認股權證持有人發出贖回通知日期前一個交易日的收市價等於或超過每股18.00美元(經行權時可發行股份數目或認股權證行權價格調整後調整)。 |
我們不會贖回上述認股權證,除非證券法下有關發行可在行使可贖回認股權證時發行的A類普通股的註冊 聲明隨即生效,且有關該等A類普通股的最新招股説明書可在整個30天的贖回期間內獲得 。如果認股權證可由我們贖回,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。
當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時贖回權證。一旦認股權證可以行使,我們可以贖回尚未贖回的認股權證 (私募認股權證除外):
➤ | 全部而非部分; |
➤ | 最少提前30天發出贖回通知,每份認股權證0.10美元,條件是持有人可以在贖回前以無現金方式行使認股權證,並獲得根據贖回日期和我們A類普通股(定義如下)的“公平市值” 確定的該數量的股票,除非另有説明。 |
➤ | 當且僅當我們向認股權證持有人發出贖回通知的前一個交易日,我們的A類普通股的收盤價等於或超過每股公開股票10.00美元(根據行使時可發行的股票數量或權證行使價格的調整進行調整);以及 |
➤ | 如果在我們向權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內的任何20個交易日內,A類普通股的收盤價低於每股18.00美元(經行權時可發行股數或認股權證行權價格的調整後調整) ,則私募認股權證也必須同時按與未發行認股權證相同的條款贖回,如上文所述。 |
自發出贖回通知之日起至贖回或行使認股權證為止,持有人可選擇以無現金方式行使其認股權證。下表中的數字代表 認股權證持有人根據我們的A類普通股在相應的贖回日期(br}假設持有人選擇行使其認股權證而不是以每份認股權證0.10美元贖回)根據此贖回功能進行無現金贖回時將獲得的A類普通股數量。為此目的, 根據緊接向認股權證持有人發出贖回通知之日起十個交易日內報告的A類普通股成交量加權平均價,以及相應的贖回日期在認股權證到期日之前 的月數而釐定,每份均載於下表。我們將不遲於上述10個交易日結束後的一個工作日向我們的權證持有人提供最終公平市場價值 。
根據認股權證協議,以上提及的A類普通股 應包括A類普通股以外的證券,如果我們不是我們最初業務合併中的倖存公司,則A類普通股已被轉換或交換為A類普通股。如果我們 不是我們最初業務合併後的倖存實體,則在確定行使認股權證後將發行的A類普通股數量時,下表 中的數字將不會調整。
4
下表各欄標題所載股價將於權證行使時可發行股份數目或認股權證行權價調整之任何日期起調整 ,如下文標題“-反稀釋調整”所述。如因行使認股權證而可發行的股份數目有所調整,則列標題內經調整的股價將等於緊接該項調整前的股價乘以分數,分數的分子為該項調整後認股權證的行權價格,而分母 為緊接該項調整前的認股權證價格。在這種情況下,下表中的股份數量應通過將該等股份金額乘以一個分數來調整,分數的分子是緊接調整前行使認股權證時可交付的股份數量,分母是行使經調整的 權證時可交付的股份數量。如果權證的行使價格被調整,(A)在根據下文標題“-反稀釋調整”下的第五段 進行調整的情況下,各欄標題中調整後的股價將等於 未調整的股價乘以分數,其分子為“-反稀釋調整”項下所載的市值及新發行價格中較高者 ,其分母為10.00美元及(B)如根據下文標題“-反稀釋調整”第二段作出調整,則在該欄標題內經調整的股價將等於未經調整的股價減去根據該等行使價格調整而導致的認股權證行使價格的減幅 。
贖回日期 | A類普通股的公允市值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(至認股權證有效期) | ≤10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ≥18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
5
準確的公平市價及贖回日期可能未於上表列出 ,在此情況下,如公平市價介乎表中兩個數值之間或贖回日期介乎表中兩個贖回日期 之間,則就每份行使的認股權證發行的A類普通股數目將由公平市價較高及較低的股份數目與較早及較後的贖回日期(視何者適用而定)之間的直線插值法 以365或366天(視乎適用而定)計算。例如,如果在向認股權證持有人發出贖回通知之前的第三個交易日結束的10個交易日內,我們的A類普通股 股票的成交量加權平均價為每股11.00美元,此時距離認股權證到期還有57個月,持有人可以選擇 就這一贖回功能,以0.277股A類普通股為每份完整認股權證行使其認股權證。 舉個例子,如果我們的A類普通股在向認股權證持有人發出贖回通知的日期前的第三個交易日截止的10個交易日的成交量加權平均價格為每股13.5美元,而此時距離認股權證到期還有38個月 ,則持有人可以選擇與此贖回功能相關的,行使認股權證,每份認股權證換取0.298股A類普通股。在任何情況下,每份認股權證將不能以無現金方式就每份認股權證超過0.361股A類普通股行使 。最後,如上表所示, 如果 認股權證資金不足且即將到期,我們將無法根據此贖回功能以無現金方式行使該等認股權證 ,因為任何A類普通股均不能行使該等認股權證。
行權時不會發行零碎的A類普通股。 如果持有人在行權時有權獲得股份的零碎權益,我們將向下舍入到將向持有人發行的A類普通股數量的最接近整數 。如果在贖回時,認股權證可根據認股權證協議行使A類普通股以外的證券(例如,如果我們不是我們最初業務合併中尚存的公司),則可就該等證券行使認股權證。當認股權證可行使A類普通股以外的證券時,該公司(或尚存公司)將根據證券法作出商業上合理的努力,登記在行使認股權證時可發行的證券。
最大百分比程序。如果認股權證持有人選擇受制於一項要求,即該持有人無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可以書面通知吾等,條件是在行使該等權利後,該人(連同該人的關聯公司)(據該認股權證代理人實際所知)將實益擁有超過9.8%(或持有人指定的其他金額)的A類普通股。
反稀釋調整。如果已發行A類普通股的數量因A類普通股應支付的資本化或股份股息 或普通股拆分或其他類似事件而增加,則在該資本化或股份股息的生效日期、 拆分或類似事件時,每份認股權證可發行的A類普通股數量將與此類已發行普通股的增加比例 增加。向所有或幾乎所有普通股持有人進行配股,使 持有者有權以低於“歷史公允市值”(定義見下文)的價格購買A類普通股 ,將被視為若干A類普通股的股息,其乘積等於(I)在配股中實際出售的A類普通股數量(或在配股中出售的任何其他可轉換為或可行使A類普通股的股權證券下可發行的)和(Ii)1減去(X)配股支付的每股A類普通股價格 及(Y)歷史公平市價。為此目的,(I)如果提供的權利是可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,在確定A類普通股的應付價格時,將考慮為此類權利收到的任何對價,以及在行使或轉換時應支付的任何額外金額 及(Ii)“歷史公允市價”是指A類普通股在適用交易所或適用市場以正常方式進行交易的前一個交易日止的10個交易日內報告的成交量加權平均價,但無權獲得該權利。
此外,如果我們在認股權證未到期期間的任何時間,向所有或幾乎所有A類普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產的形式進行分配, A類普通股(或認股權證可轉換為的其他證券), 上述(A)除外,(B)任何現金股息或現金分配,當以每股為基礎與 在截至該股息或分配宣佈之日止的365天期間就A類普通股支付的所有其他現金股息和現金分配合並時,不超過0.50美元(經調整以適當反映任何其他調整 ,不包括導致行使價或在行使每份認股權證時可發行的A類普通股數量調整的現金股息或現金分配),但僅就等於或低於每股0.50美元的現金股息或現金分配總額 。(C)滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併有關的贖回權, (D)滿足A類普通股持有人的贖回權利 股東投票修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和組織章程細則(A),以修改我們義務的實質或時間,使A類普通股持有人有權在我們最初的業務合併中贖回他們的股份,或者如果我們沒有在我們首次公開募股結束後24個月內完成我們的首次業務合併,或者(B)關於任何其他相關條款,贖回100%的我們的公開股票 A類普通股或首次合併前活動的持有人的權利,或(E)因未能完成初步業務合併而贖回本公司的公開股份,則認股權證行權價將於該事件生效日期後立即減去現金金額及/或就該事件就每股A類普通股支付的任何證券或其他資產的公平市價。
6
如果因A類普通股合併、合併、股份反向拆分或重新分類或其他類似事件而導致已發行A類普通股數量減少 ,則在該等合併、合併、股份反向拆分、重新分類或類似事件生效之日,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數量將與此類已發行A類普通股數量的減少比例相應減少。
如上文所述,只要於行使認股權證時可購買的A類普通股數目有所調整,則認股權證行使價格將作出調整,方法是將緊接該項調整前的認股權證行使價格 乘以一個分數(X),其分子將為緊接該項調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數目 ,及(Y)其分母為緊接該項調整後可購買的A類普通股數目 。
此外,如果(X)我們為完成我們最初的業務組合而額外發行A類普通股或股權掛鈎證券 ,發行價或有效發行價低於每股普通股9.20美元(該等發行價或有效發行價將由我們的董事會真誠地確定),並且在向我們的保薦人或其關聯公司進行此類發行的情況下,不考慮我們的保薦人或該等關聯公司持有的任何方正股票, 發行前)(“新發行的 價格”),(Y)此類發行的總收益佔股權收益總額的60%以上,以及在完成我們的初始業務組合之日可用於我們初始業務組合的資金的利息 (扣除贖回),以及(Z)我們A類普通股在完成初始業務組合的前一個交易日開始的20個交易日內的成交量加權平均交易價格(該價格,如果股票市值低於9.20美元/股,認股權證的行使價將調整為等於市值和新發行價格中較高的115% ,每股18.00美元的贖回觸發價格將調整為等於市值和新發行價格中較高的180%,而每股10.00美元的贖回觸發價格將調整為等於市值和新發行價格中較高的一個。
如果對已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組(上文所述或僅影響此類A類普通股的面值), 或我們與其他公司或合併為另一公司的任何合併或合併(合併或合併除外,其中我們 是持續的公司,且不會導致我們已發行的A類普通股的任何重新分類或重組 ),或將吾等的全部資產或其他財產出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下 或實質上與吾等被解散有關的全部資產或其他財產的情況下,認股權證持有人此後將有權 根據認股權證中指定的基礎和條款和條件購買和接收認股權證,以取代在行使認股權證所代表的權利後立即可購買和應收的A類普通股或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額合併或合併,或在任何該等出售或轉讓後解散時,認股權證持有人如在緊接該等事件發生前已行使認股權證,則該等認股權證持有人將會收到該等認股權證。但是,如果該等持有人有權在合併或合併時對應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則每份認股權證可行使的證券、現金或其他資產的種類和金額將被視為此類持有人在該合併或合併中肯定作出選擇的類別和每股收受金額的加權平均數,並且如果投標, 已向該等持有人提出交換或贖回要約,並已接受該等要約(但公司就公司修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所規定的公司股東所持有的贖回權利而提出的要約、交換或贖回要約除外),或因公司贖回A類普通股(如建議的初始業務合併呈交公司股東批准,則為公司贖回A類普通股的結果),在下列情況下,在該要約或交換要約完成後,該要約的制定者,連同該莊家所屬的任何集團(指交易法第13d-5(B)(1)條所指的集團)的成員,連同該莊家(指交易法第12b-2條所指的)的任何聯營公司或聯營公司,以及任何該等聯屬公司或聯營公司的任何成員,實益擁有(指交易法第13d-3條所指的)超過50%的已發行及已發行A類普通股。權證持有人將有權獲得該權證持有人作為股東實際享有的最高數額的現金、證券或其他財產,如果該權證持有人在該要約或交換要約到期前行使了該權證, 接受了該要約,並且該權證持有人持有的所有A類普通股都已根據該要約或交換要約購買了 , 須經調整(在該等投標或交換要約完成後)儘可能與認股權證協議所規定的調整相若。如果A類普通股持有者在此類交易中的應收對價不足70%應以A類普通股的形式支付給在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體,或將在此類事件發生後立即如此上市交易或報價,且如果權證的註冊持有人在此類交易公開後30天內正確行使權證,認股權證的行權價將根據認股權證的布萊克-斯科爾斯值(定義見認股權證協議),按認股權證協議中的規定下調。這種行權價格下調的目的是在權證行權期內發生特殊交易,而權證持有人因其他原因未能獲得權證的全部潛在價值時,向權證持有人 提供額外價值。此等行權價格下調的目的,是當權證持有人在權證行權期內發生特別交易,而權證持有人在其他情況下未能獲得權證的全部潛在價值時,可為權證持有人提供額外價值。
7
認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議 以登記形式發行的。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下進行修改,目的是(I)糾正任何含糊之處或糾正任何錯誤,包括使認股權證協議的規定符合認股權證條款的描述,以及招股説明書所載的認股權證協議。(Ii)根據認股權證協議修訂有關普通股派發現金股息的條文 或(Iii)就認股權證協議訂約方認為必要或合宜且各方認為不會對認股權證登記持有人的權利造成不利影響的事項或問題增加或更改任何條文 ,惟須經當時已發行的至少50%的公共認股權證持有人批准 方可作出任何對登記持有人的利益造成不利影響的更改。您應查看認股權證協議的副本,該副本已作為我們當前提交的2021年1月15日提交的Form 8-K報告的證據,以獲取適用於認股權證的條款和條件的完整描述。
權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股之前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。於認股權證行使後發行A類普通股 後,每位持有人將有權就所有由股東表決的事項,就每持有一股登記在案的股份投一票。
拆分單位後,不會發行零碎可贖回認股權證,而只會買賣整份認股權證。如果於行使認股權證時,持有人將有權獲得股份的零碎權益 ,我們將於行使認股權證時將A類普通股的數目向下舍入至最接近的整數,以供認股權證持有人 發行。
或有權利
每股A類普通股將附帶一項或有權利獲得可分配的可贖回認股權證。根據或有權利協議的條款,每個或有權利的持有人將在分配時獲得一份可贖回認股權證的六分之一,具體如下:(I)如果沒有公眾股東贖回與我們最初的業務合併有關的首次公開發行中發行的A類普通股(無論是在發行中獲得的,還是在之後的 ),每持有一股公眾股份,每名公眾股東將獲得六分之一的可分派可贖回認股權證,及(Ii)若任何公眾股東贖回與我們最初業務合併有關的任何公眾股份,則(A)一份可分派可贖回認股權證的六分之一將分派給每股未贖回公眾股份的持有人 ,及(B)不會就任何已贖回的公眾股份分派任何可分派可贖回認股權證 。行使贖回權的公眾股東無權獲得有關該等已贖回公眾股份的任何可分派可贖回認股權證或任何或有權利,而該等普通股附帶的或有權利於贖回後將變得一文不值。不得分配可贖回的零碎認股權證;零碎認股權證將 向下舍入為最接近的認股權證整數。因此,您必須以6的倍數持有或有權利,才能在企業合併結束時獲得針對您的所有權利的可分配可贖回權證。獲得可分配可贖回認股權證的或有權利將繼續附屬於我們的A類普通股,不能單獨轉讓, 可轉讓 或可銷售,不會有任何證書或文書證明。因此,您不得將或有權利與其附屬的A類普通股分開 進行買賣。
或有權利持有人 無需支付額外對價,即可在分配時獲得可分配的可贖回認股權證。或有權利持有人不擁有普通股持有人的權利或特權或任何投票權。或有權利協議的條款可由本公司和權利代理人在未經任何或有權利的任何持有人同意的情況下進行 修改,以消除任何含糊之處,或糾正、更正或補充其中所載的任何缺陷規定,或就或有權利協議項下產生的雙方認為必要或適宜的事項或問題增加或更改任何其他有關規定。但是, 任何將對或有權利持有人的利益造成不利影響的修訂,都需要得到當時未償還或有權利持有人 的同意或投票,以證明他們對普通股的所有權。 您應該查看或有權利協議的副本,該協議將作為證據提交給2021年1月15日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告 ,以獲取適用於或有權利的條款和條件的完整描述。
如果我們無法在要求的時間內完成初始業務合併,並且我們清算了信託賬户中持有的資金,或有權利的持有人將不會收到關於其或有權利的任何此類資金,也不會從我們持有的信託賬户以外的資產中獲得關於該或有權利的任何分配 ,或有權利將一文不值。
8