免費寫作説明書

根據規則第433條提交

補充

初步招股説明書補編，日期為2022年3月18日

註冊號碼333-239181

March 18, 2022

定價條款説明書

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WesBanco公司

$150,000,000.00

3.75% 從固定到浮動2032年到期的次級票據利率

條款 表

發行人：

 WesBanco，Inc.(The Company)

安保：

 3.75% 從固定到浮動2032年到期的次級票據的利率(債券)

本金總額：

 $150,000,000.00

收視率：

BBB由Kroll債券評級機構，Inc.

評級不是對買入、賣出或持有證券的推薦。評級分配機構可能會隨時修改或撤銷評級 。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

交易日期：

 March 18, 2022

結算日期：

 March 23, 2022 (T+3)
最終到期日(如未贖回)： April 1, 2032

優惠券：

 年息3.75釐，由結算日起至(但不包括)2027年4月1日或較早的贖回日止，每半年派息一次。自2027年4月1日起至到期日或更早贖回日為止，但不包括到期日，浮動年利率等於基準利率(預計為三個月期SOFR)(每個定義見與債券描述項下的票據有關的初步招股説明書補編中的定義)加178.7個基點的利差，按季度支付，但前提是，如果三個月期SOFR(或其他適用的基準利率)小於零，則三個月期限SOFR(或 其他適用基準利率)應視為零。

付息日期：

 債券的利息將於每年4月1日及10月1日支付，直至(但不包括)2027年4月1日或較早的贖回日期；其後每季分別於每年的1月1日、4月1日、 7月1日及10月1日支付，直至(但不包括)到期日或較早的贖回日期。第一筆利息將於2022年10月1日支付。

錄製日期：

 緊接適用的付息日期之前的第15個日曆日。

天數公約：

 在固定利率期間，30/360至2027年4月1日(但不包括在內)；在浮動利率期間，實際經過的是360天的一年和天數。

可選贖回：

 本公司可於2027年4月1日開始的選擇權及其後的任何付息日期贖回全部或部分債券，但須事先獲得 聯儲局的批准，但根據聯儲局的規則(包括資本規例)，批准的價格相等於正在贖回的債券本金的100%加上應計及未付利息，但不包括贖回日期(如有關債券的初步招股章程補充資料所述)。

特別贖回：

 公司可以在票據到期前的任何時間贖回票據，包括在2027年4月1日之前全部贖回，但不能部分贖回，前提是必須事先獲得美聯儲的批准，條件是根據美聯儲(或該後續銀行監管機構)的規則，包括資本法規，如果(I)法律發生變化或預期發生變化，可能阻止本公司為美國聯邦所得税目的扣除票據的應付利息 ，(Ii)其後發生的事件可能會妨礙債券就監管資本而言被確認為二級資本，或(Iii)本公司須根據經修訂的1940年投資公司法註冊為投資公司，在任何情況下，贖回價格均相等於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的任何應計及未付利息。

面額：

 通過存託信託公司的設施登記的表格，最低面額為1,000美元，其整數倍為1,000美元。

收益的使用：

 本公司預期將本次發行所得款項淨額用於一般企業用途，包括但不限於償還或贖回現有未償債務、為未來收購的對價部分提供資金、回購本公司的未償還股本證券、潛在的資本支出，以及提供資本以支持 公司的子公司WesBanco Bank，Inc.(以下簡稱WesBanco Bank)的貸款、投資和其他金融服務活動。

面向公眾的價格：

 100%

排名：

債券將是公司的無擔保次級債券，並且：

*   將在向公司所有現有和未來的高級債務(如招股説明書補編中的定義)支付的權利 中排名較低備註説明);

*   將在 償還權和公司清算時與公司現有和未來的所有無擔保次級債務並列；

*   將優先於本公司與發行給本公司資本信託子公司的任何未償還次級債務證券有關的債務；以及

*   實際上將在擔保該等債務的抵押品價值的 範圍內從屬於本公司未來的有擔保債務，並在結構上從屬於本公司子公司現有和未來的債務，包括但不限於本銀行的儲户、對一般債權人的債務和在正常業務過程中或其他方面產生的債務。

截至2021年12月31日，本公司的未償還債務及其他負債總額約為142億美元，其中包括約136億美元的存款負債、約3.258億美元的未償還擔保債務(在結構上優先於債券)、約1.329億美元的未償還次級次級債務證券(其級別低於債券)。管理債券的契約不會限制本公司或其附屬公司可能產生的額外債務數額。

用於備註的CUSIP/ISIN： 950810AA9 / US950810AA95
Lead Book-Running Manager： Keefe，Bruyette&伍茲公司
Active Book-運行管理器： 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
聯席經理： 戴維森公司

票據不是銀行的存款或債務，也不受聯邦存款保險機構或任何其他政府機構或機構的保險或擔保。

我們預期債券將於上述結算日期(即交易日期2022年3月18日(此結算週期稱為T+3)之後的第三個營業日)或約於支付債券時交付。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條 ，二級市場的交易一般將被要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於債券最初將在三個工作日(T+3)交收，希望在定價日或未來兩個交易日進行交易的購買者將被要求指定替代結算安排，以防止失敗的結算 這些購買者應諮詢其自己的投資顧問。

本公司已就與本函件相關的發售向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了日期為2022年3月18日的註冊聲明(包括招股説明書)和相關的初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀公司向美國證券交易委員會提交的註冊説明書、初步招股説明書補編和其他文件中的招股説明書，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書附錄，如果您通過電子郵件向Keefe，Bruyette&Wood，Inc.發送電子郵件至USCapitalMarkets@kbw.com或向RBC Capital Markets，LLC發送電子郵件至rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com。

本定價條款説明書參考初步招股説明書附錄進行修改。本定價條款表中的信息在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的程度上補充了初步招股説明書附錄中的信息，並取代了初步招股説明書附錄中的信息。初步招股説明書附錄中提供的其他信息(包括其他財務信息)被視為在受此處包含的信息影響的程度上發生了變化。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語的含義與初步招股説明書附錄中給出的含義相同。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信， 應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。