美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K

截至2021年12月31日的財政年度

或

1934年證券交易法

本財政年度的告一段落 十二月三十一日，2021

佣金文件編號000-21129

Aware，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

米德爾塞克斯收費公路40號, 貝德福德, 馬薩諸塞州  01730

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(781) 276-4000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

根據該法第12(G)條登記的證券：無

根據證券法第405條的規定，用複選標記標明註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人。是☐   不是☒

如果註冊人不需要根據交易法第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示。是☐  不是☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：

大型加速服務器_加速服務器_非加速文件管理器_X_較小的報告公司_X_新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。[  ]

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 是☐ No ☒

截至2021年6月30日，根據納斯達克全球市場上報告的收盤價，註冊人的非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值約為美元50,128,551.

截至2022年3月1日，註冊人普通股的流通股數量為21,642,260.

Aware，Inc.

表格10-K

截至2021年12月31日止的年度

目錄

項目1.業務

公司概述

Aware，Inc.(“Aware”、“We”、“Us”、“Our”或“Company”)是一家領先的全球身份驗證公司，它使用經過驗證和可信的自適應生物識別技術來驗證和保護身份。Aware的軟件產品解決了政府和商業企業在通過無摩擦和高度安全的用户體驗瞭解、認證和保護個人方面面臨的日益增長的挑戰。Aware的算法基於世界上最多樣化的數據集，可以根據每個客户的獨特安全和要求進行量身定做。我們的產品組合使政府機構和商業實體能夠使用生物識別技術進行註冊、識別、身份驗證和啟用，生物識別技術包括指紋、面部、虹膜和聲音等生理特徵。

我們自1993年以來一直從事這項業務。我們全面的生物識別解決方案產品組合基於專為便於集成而設計的創新、強大的產品，包括客户管理和集成就緒的生物識別框架、平臺、軟件開發工具包(“SDK”)和服務。生物識別系統的主要政府應用包括邊境控制、簽證申請人篩選、執法、國防、情報、安全認證、訪問控制和背景調查。主要的商業應用包括移動註冊、用户身份驗證、身份驗證和安全交易啟用。

我們的產品涵蓋多種生物識別模式，包括指紋、面部、虹膜和語音，並提供可互操作、符合標準、經過現場驗證的生物識別功能。我們的產品用於捕獲、驗證、格式化、壓縮和解壓縮生物識別圖像，以及在生物識別系統中聚合、分析、處理、匹配和傳輸這些圖像和模板。對於大型部署，我們可以提供項目管理和軟件工程服務。我們通過使用系統集成商、原始設備製造商(“OEM”)、增值經銷商(“VAR”)、合作伙伴以及直接面向最終用户客户的多方面分銷戰略，在全球範圍內銷售我們的生物識別軟件產品和服務。

Aware於1986年在馬薩諸塞州註冊成立。我們的總部設在馬薩諸塞州貝德福德的米德爾塞克斯收費公路40號，我們的電話號碼是(781)276-4000。我們的網站地址是www.aware.com。除非特別註明，否則我們網站上的信息不屬於本10-K表格。我們的股票在納斯達克全球市場交易，代碼是AWRE。

全球冠狀病毒大流行(“新冠肺炎”)

2020年3月11日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎這種新型冠狀病毒株為全球大流行，並建議在全球範圍內採取遏制和緩解措施。馬薩諸塞州州長查理·貝克下令，自2020年3月24日中午起，所有不提供“新冠肺炎基本服務”的企業和組織關閉其實體工作場所和設施，禁止員工、客户和公眾進入。當時，我們採取了必要的步驟，實現了全遠程員工。我們在世界各地的許多客户也受到了類似的影響。隨着時間的推移，馬薩諸塞州的限制措施放鬆或重新收緊，與大流行的趨勢保持一致。截至2021年12月31日，我們採用混合模式，一些員工進入辦公室，另一些員工繼續遠程工作。

新冠肺炎在全球的爆發還在繼續發展，新冠肺炎，特別是2021年出現的新變種(“達美航空”和“奧密克戎”)可能在多大程度上對我們的業務和我們服務的市場產生長期影響，將取決於未來的事態發展-這些事態發展具有高度的不確定性，無法自信地預測，例如美國和世界其他地區正在進行的疫苗接種工作的速度、疫情爆發的持續時間、美國和其他國家的旅行限制和社會疏遠措施、企業關閉或商業中斷。以及美國和其他國家為控制和治療這種疾病而採取的行動的有效性。

我們正在繼續監測情況，我們的主要重點是員工和客户的健康和安全。

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主營產品和服務

我們銷售範圍廣泛的生物識別軟件產品和解決方案，這些產品和解決方案執行的功能可滿足客户所需的使用案例，滿足客户提高安全性、數據保護合規性以及提高投資回報和效率的需求，包括：

我們的生物識別軟件解決方案建立在強大的組件化產品之上，這些產品是客户可配置的，可以讓他們進行控制，從而能夠獨特地滿足他們特定客户的期望。這些解決方案和服務為客户提供了更快進入市場的機會，有助於減少他們的開發時間和麪臨的軟件支持和維護風險。我們的解決方案和服務如下所述。

集成的框架和平臺解決方案和服務

Knowi®移動框架

KNOMI移動生物識別認證框架建立在我們經過優化以在移動設備上運行的強化生物識別SDK組件和服務器之上，這些組件共同支持使用生物識別從移動設備進行強大的、多因素的、免密碼的認證。Knowi提供多種生物識別模式選項，包括面部識別和語音身份驗證，作為註冊、入職或身份驗證的手段。Knowi軟件組件可以以不同的組合和配置使用，以支持以服務器為中心的體系結構、基於Web的體系結構或以設備為中心的體系結構 實施。Knowi主要作為永久許可證出售，也可以作為固定期限許可證出售，該許可證以訂閲為基礎的模式定價。

Aware ABIS™平臺

Aware ABIS是一種自動生物識別系統(“ABIS”)，用於大規模生物識別和使用指紋、面部和虹膜識別的重複數據刪除。利用Aware的ASTRA™和BioSP™產品，Aware ABIS是一個高度可擴展的平臺，可以對大量的生物識別和其他身份數據執行一對多搜索或一對一匹配。利用高度分佈式計算，AwareABIS還實現了對數據準備和質量保證功能至關重要的複雜過濾和鏈接操作，如身份解析和海量生物特徵數據庫(數千萬條記錄)的重複數據刪除。該平臺建立在Aware的幾個成熟、高性能、經過現場驗證的應用程序和算法之上。Aware ABIS主要作為永久許可證出售，也可以作為固定期限許可證出售，該許可證根據基於訂閲的型號或生物識別系統的大小定價。

Afix產品套件

Aware的Afix系列產品用於小規模執法的生物識別。AFIX追蹤器™支持指紋、掌紋和潛在指紋識別，旨在為15,000到200萬個身份提供服務。AFIX追蹤器是低至中等規模社區人口犯罪現場調查應用程序的理想選擇。該產品提供基於細節點的搜索功能，可以配置為獨立系統，也可以與基於服務器的集中式數據存儲一起使用。Afix Tracker主要作為永久許可證出售，也可以作為固定期限許可證出售，該許可證以基於訂閲的型號或生物識別系統的大小定價。

BioSP™-生物識別服務平臺

BioSP是一個面向服務的平臺，用於在Web服務體系結構中支持具有高級生物識別數據處理和管理功能的生物識別系統。它為大規模指紋識別、人臉識別和虹膜識別系統提供工作流、數據管理和格式化以及其他重要實用程序。BioSP非常適合需要在整個分佈式網絡中收集生物特徵的應用程序，並且

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隨後與其他系統組件進行數據的聚合、分析、處理、分發、匹配和共享。BioSP是模塊化的、可編程的、可擴展的和安全的，能夠管理事務工作流的所有方面,包括消息傳遞、提交、響應和日誌記錄。BioSP有 主要是作為永久銷售許可，也可作為固定期限許可根據用户、交易或企業範圍進行定價。

BioSP™生物識別服務平臺-網絡註冊

WebEnroll是一種基於瀏覽器的生物識別註冊和數據管理解決方案，是BioSP™的增強版本，它利用BioComponents™在瀏覽器中捕獲傳記數據、指紋和麪部圖像。每個生物組件執行高級生物特徵圖像自動捕獲以及捕獲設備硬件抽象。一旦圖像被捕獲，它們就被提交給BioSP，在那裏使用可配置的工作流程和模塊化軟件應用程序來處理、路由和存儲每筆交易。WebEnroll主要是作為永久許可證出售的，也可以作為固定期限許可證出售，該許可證根據用户、交易或企業範圍進行定價。

Aware ID™

Aware ID^™是我們新的軟件即服務(“SaaS”)產品，用於Aware基於雲的生物識別應用編程接口(“API”)和交鑰匙服務的自適應身份驗證平臺。Aware ID提供生物特徵人臉和語音分析，用於活體驗證和文檔驗證。該平臺在基於雲的捆綁包中使用專有的自適應身份驗證技術，以提供全面的身份驗證功能，以及針對自注冊、訪問控制/管理和交易身份驗證的情景感知。這些服務可以單獨使用，以增加已經到位的投資 或組合以提供更高的功能。AwareID平臺建立在開放式架構和接口之上，以最大限度地提高與其他生物識別和/或數字身份應用程序和平臺的互操作性和連接性。Aware ID以SaaS產品的形式提供，按使用情況定價。這一更廣泛的SaaS產品包括以前稱為Indigo的解決方案^™. 

FortressID™

Aware於2021年12月收購的堡壘身份雲平臺(FortressID)，用於複合生物識別的用户認證。堡壘身份生物識別認證器™及入職認證平臺^™通過被動和主動生物識別為多種醫療設備(包括語音、指紋、面部和行為)提供多因素身份驗證，以實現在線自注冊和身份驗證。FortressID還包括用於iOS和Android應用程序的移動SDK、用於啟用Citrix的完全多模式、多因素生物識別用户身份驗證的Citrix連接器，以及用於支持添加生物識別以加強或取代密碼訪問的Active Directory連接器。FortressID作為SaaS產品出售。展望未來，我們計劃將FortressID過渡到AwareID產品。

軟件產品

我們銷售廣泛的軟件組件或“構建塊”，例如SDK、API和應用程序，客户可以使用它們來簡化系統或將其系統開發為更有效的解決方案。這些構建塊實現了重要功能，包括：

BioComponents™將我們的產品作為應用程序與用户界面捆綁在一起。我們還將我們的軟件作為構建塊進行非捆綁許可，並將這些產品主要作為永久許可進行銷售。

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在歷史上，我們以永久或固定期限的許可證銷售我們的軟件產品。隨着Aware ID和FortressI的引入D，我們已將SaaS產品整合到我們的產品線中。雖然我們在2021年沒有確認SaaS產品的收入，但我們預計SaaS將成為一個重要的產品供應繼續向前發展.

構建塊：SDK、API、應用程序和子系統

生物特徵搜索和匹配SDK

我們的軟件開發工具包包括：i)多個軟件庫；ii)向客户展示如何使用庫的示例應用程序；以及iii)文檔。客户使用我們的SDK來設計和開發生物識別應用程序。NexA™是我們的生物識別搜索和匹配SDK系列，包括NexA|指紋™、NexA|Face™、NexA|Iris™和NexA|語音™。這些產品為指紋、面部、虹膜和語音識別或認證提供高性能的生物識別算法。這些產品中的算法將圖像轉換為生物識別模板，然後將其與數據庫中存儲的模板進行比較，以找到匹配的模板。

除了Nexa系列，我們還提供Aware XM™，這是一個可互操作的指紋匹配開發工具包，提供MINEX認證的、符合INCITS378標準的指紋細節點提取、模板生成和指紋身份驗證。

生物識別註冊SDK和API

我們的註冊SDK和API套件執行對生物特徵註冊至關重要的功能，包括(I)圖像捕獲和硬件提取、(Ii)圖像質量保證、(Iii)圖像壓縮、(Iv)移動註冊、匹配和活性驗證，以及(V)指紋卡處理。

影像產品

除了我們的生物識別軟件產品外，我們還銷售用於醫療和高級成像應用的產品。我們的主要成像產品是基於JPEG2000標準的WARE JPEG2000。JPEG2000標準是由聯合圖像專家組委員會於2000年制定的圖像壓縮標準和編碼系統。我們的JPEG2000產品用於壓縮、存儲和顯示圖像。這些圖像通常是醫學圖像。

軟件維護

我們還向購買我們軟件產品和解決方案的許多客户提供和銷售軟件維護。過去，軟件維護通常通過合同提供，合同期限通常為一年，在此期間，客户有權在獲得技術支持和軟件更新時以固定費用獲得這些支持和軟件更新。軟件維護也是基於訂閲的解決方案的一部分，根據該解決方案，客户可以獲得標準軟件維護以及升級和產品增強功能。

服務

我們提供各種項目管理和軟件工程服務，包括：i)項目計劃和管理；ii)系統和架構設計；iii)軟件設計、開發、定製、配置和測試；以及iv)軟件集成和安裝。服務與我們的產品和解決方案一起銷售，並以固定費用提供。

服務項目交付內容可以包括：i)完整的客户軟件解決方案；ii)由集成在較大系統中的軟件產品組成的一個或多個子系統；iii)現有軟件產品的定製配置版本；或iv)定製設計的軟件產品。在某些情況下，服務合約產生的軟件可能構成新的或改進的Aware軟件解決方案和/或產品的基礎。

我們的服務客户包括：i)政府機構；ii)大型跨國系統集成商；iii)具有特定市場、技術或地理焦點的小型系統集成商；以及iv)為其自身或其最終客户提供產品、解決方案和服務的商業合作伙伴或供應商。我們通過系統集成商或商業實體或合作伙伴直接或間接向最終用户提供服務。當我們向系統集成商提供服務時，他們通常作為主承包商與最終用户接觸，並負責交付完整的解決方案，在這種情況下，我們通常作為分包商，分配總工作範圍的子集。

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我們的服務項目範圍各不相同。一個小項目可能涉及單個軟件產品的配置和測試，花費一個小團隊一個月或更少的時間。一個大型項目可能涉及交付由多個產品和子系統組成的更復雜的解決方案，需要一個更大的團隊來執行計劃和項目管理、系統設計、軟件定製和集成，並且需要長達一年或更長時間。一些項目之後是用於改變或擴展初始系統的特點和功能的後續項目。

分配方法

我們通過三個主要分銷渠道銷售我們的產品、解決方案和服務：

主要客户

我們在2021年和2020年的所有收入都來自非關聯客户。在2021年或2020年，沒有客户佔總收入的10%或更多。

競爭激烈的商業環境

相當多的老牌公司已經開發或正在開發和營銷生物識別產品和應用的軟件和硬件，這些產品和應用目前與我們的產品競爭或將直接與我們的產品競爭。我們相信，更多的競爭對手將進入生物識別市場，成為重要的長期競爭對手，因此，競爭將會加劇。與我們競爭的公司可能會推出價格具有競爭力的解決方案，提高性能或功能，或者採用我們尚未開發或實施的技術進步。我們目前的主要競爭對手包括：

我們預計生物識別市場的競爭在短期內將會加劇。許多現有和潛在的競爭對手比我們擁有更多的財務、營銷和研究資源。此外，低成本的外國競爭對手已經表現出願意以大幅降價出售他們的產品。為了在這種環境中有效地競爭，我們必須以具有競爭力的價格不斷開發和銷售新的和增強的解決方案和技術，並且必須擁有可用的資源來投資於重大的研究和開發活動。我們的競爭失敗可能會導致我們的收入和市場份額下降。

知識產權

我們依靠保密協議和其他合同條款以及專利、商標、商業祕密和版權法來保護我們的所有權。我們有一個積極的計劃，通過申請專利來保護我們的專有技術。截至2021年12月31日，我們擁有約84項美國和外國專利，約15項正在申請中的專利。我們的專利和專利申請主要涉及生物識別和圖像壓縮。

儘管我們已經為我們技術的某些方面申請了專利，但我們主要依靠商業祕密來保護我們的知識產權。我們試圖通過與客户、供應商、員工和顧問達成協議，並通過安全措施來保護我們的商業祕密和其他專有信息。我們的每個員工都必須簽署一份保密協議。雖然我們打算大力維護我們的權利，但我們不能保證這些措施一定會成功。此外，在某些外國，有效的知識產權保護可能無法獲得或受到限制。

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第三方可以主張對我們重要的技術的獨家專利、版權和其他知識產權。We 可能收到來自第三方的索賠，暗示我們可能有義務許可此類知識產權。如果我們被發現侵犯了任何第三方的專利，我們可能會受到重大損害賠償或禁止我們開展業務的禁令。

員工

截至2021年12月31日，我們僱傭了81名員工，全部在美國，其中工程和研究部門49人，銷售和營銷部門20人，財務和行政部門12人。在這些員工中，66人在馬薩諸塞州，總部設在馬薩諸塞州以外。我們的員工中沒有一個由工會代表。我們認為我們的員工關係很好。

我們相信，我們未來的成功將在很大程度上取決於我們的技術、銷售、營銷和高級管理人員的服務，以及我們留住高素質技術、銷售、營銷和管理人員的能力。我們不能保證我們能夠留住我們的主要管理人員和員工，也不能保證我們將來能夠吸引和留住更多的高素質人員。

可用的信息

我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、當前8-K表格報告、委託書以及根據經修訂的1934年證券交易法第13(A)和15(D)條提交的報告修正案，在向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提交該等報告後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站www.aware.com上免費提供或通過我們的網站免費提供。美國證券交易委員會還保留了一個網站www.sec.gov，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告和其他信息。

我們的(I)公司治理原則、(Ii)審計委員會、薪酬委員會和提名委員會章程以及(Iii)道德準則的副本可在我們網站www.aware.com的投資者關係部分找到。

第1A項。風險因素

雖然我們預計新冠肺炎的影響將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響，但目前我們無法預測這些影響的程度或性質。

由於新冠肺炎的流行，我們在以下方面的能力一直受到限制：(I)與客户和潛在客户進行面對面的會議，(Ii)展示我們的軟件解決方案，(Iii)參加通常會帶來未來銷售機會的貿易展和會議，或(Iv)會見潛在的戰略合作伙伴。新冠肺炎疫情造成的這些影響對我們2021年和2020年的運營和財務業績產生了不利影響，並可能至少在未來幾個季度對我們的運營和財務業績產生不利影響。

我們的運營和財務業績將在多大程度上繼續受到新冠肺炎疫情的影響，這將取決於我們無法控制的各種因素和後果，例如疫情的持續時間和範圍；導致新冠肺炎的病毒新變種的出現的影響；企業和政府針對疫情采取的額外行動；以及抗擊病毒的反應的速度和有效性，包括疫苗的開發和分發。新冠肺炎，以及大流行導致的地區和全球經濟狀況的動盪，也可能加劇我們在本10-K表格中描述的其他風險因素。

我們的經營業績可能會在不同時期大幅波動，很難預測。

個別訂單在我們任何一個季度的收入和經營業績中都可能佔到相當大的比例，而且很難預測收到這些訂單的時間。未能完成訂單或推遲或取消訂單可能導致該季度的收入和淨利潤不足。我們目前和未來的費用水平是基於我們的內部運營計劃和銷售預測，我們的運營成本在很大程度上是固定的。因此，我們可能無法在任何季度充分降低成本，以充分彌補近期意外的收入缺口，即使是微小的缺口，也可能對該季度的財務業績造成不成比例的不利影響。

我們的財務業績可能會受到許多因素的負面影響，包括以下因素：

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由於這些因素，我們認為，對我們的收入水平和經營業績進行逐期比較並不一定有意義。你不應該依靠我們的季度收入和經營業績來預測我們未來的業績。

我們很大一部分收入直接或間接來自政府客户，我們的業務可能會受到這些政府實體合同或財政政策變化的不利影響。

我們很大一部分收入直接或間接來自聯邦、國際、州和地方政府。我們相信，我們業務的成功和增長將繼續依賴於政府客户直接從我們或通過我們的渠道合作伙伴間接購買我們的產品和服務。政府合同政策或政府預算限制的變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。可能對我們的業務產生不利影響的因素包括：

這些因素和其他因素可能會導致政府客户或我們的渠道合作伙伴減少從我們那裏購買產品和服務，這將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

生物識別技術的重要商業市場可能不會發展，即使發展了，也不能保證我們的生物識別技術會成功。

我們增加收入的戰略的一個組成部分包括向商業市場擴張。到目前為止，生物識別技術在這些市場上只得到了有限的接受和緩慢的採用。儘管最近的亮相

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諸如智能手機等流行消費產品上的生物識別讀取器對生物識別作為認證和/或識別個人的手段的興趣增加，生物識別技術的商業市場仍然在發展和演變的過程中。基於生物識別的解決方案與更傳統的安全方法競爭，包括鑰匙、卡、個人識別碼、密碼和安保人員。是否接受生物識別技術作為此類傳統方法的替代方法取決於許多因素，包括：i)生物識別解決方案的性能和可靠性；ii)採用和集成生物識別解決方案所涉及的成本；iii)公眾對隱私的關注；以及iv)潛在的隱私立法。

出於這些原因，我們不確定商業市場是否會對生物識別技術有很大的需求。此外，即使有很大的需求，也不能保證我們的生物識別產品將獲得市場認可。

我們很大一部分收入來自第三方渠道合作伙伴。

我們未來的業績有賴於通過系統集成商和OEM合作伙伴渠道繼續成功分銷我們的產品。包括VAR在內的系統集成商使用我們的軟件產品作為他們向客户提供的生物識別系統的組件。OEM將我們的軟件產品嵌入他們的技術設備或軟件產品中。這些渠道合作伙伴通常向政府客户銷售他們的產品和服務。

我們未能有效地管理與這些第三方的關係，可能會影響我們的銷售、營銷和支持活動的成功。此外，這些第三方的活動不在我們的直接控制範圍內。以下任何事件的發生都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響：

如果生物識別市場沒有經歷顯著增長，或者如果我們的產品在國內和國際上沒有獲得廣泛接受，我們可能無法增長我們的業務。

我們的收入主要來自生物識別產品和服務的銷售。我們無法準確預測未來的增長率或生物識別市場的規模。生物識別市場和我們的生物識別產品和服務市場的擴大取決於多個因素，例如：

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即使生物識別解決方案獲得了廣泛的市場接受，我們的解決方案也可能無法充分滿足市場需求，也可能無法繼續獲得市場接受。如果生物識別解決方案總體上或我們的解決方案沒有獲得廣泛的市場認可，我們可能無法實現預期的增長水平和收入，我們的運營結果將受到不利影響。

我們面臨着來自其他生物識別解決方案提供商的激烈競爭。

相當多的老牌公司已經開發或正在開發和營銷生物識別產品和應用的軟件和硬件，這些產品和應用目前與我們的產品競爭或將直接與我們的產品競爭。我們相信，更多的競爭對手將進入生物識別市場，成為重要的長期競爭對手，因此，競爭將會加劇。與我們競爭的公司可能會推出價格具有競爭力的解決方案，提高性能或功能，或者採用我們尚未開發或實施的技術進步。我們目前的主要競爭對手包括：

我們預計生物識別市場的競爭在短期內將會加劇。許多現有和潛在的競爭對手比我們擁有更多的財務、營銷和研究資源。此外，來自第三世界和其他國家的低成本外國競爭對手已經表現出願意以大幅降價出售他們的產品。為了在這種環境中有效地競爭，我們必須以具有競爭力的價格不斷開發和銷售新的和增強的解決方案和技術，並且必須擁有可用的資源來投資於重大的研究和開發活動。我們的競爭失敗可能會導致我們的收入和市場份額下降。

生物識別行業的特點是快速的技術變革和不斷演變的行業標準，這可能會使我們現有的產品過時。

我們未來的成功將取決於我們為現有產品開發和引入各種新功能和增強功能的能力，以滿足市場不斷變化和複雜的需求。通常，生物識別行業的技術發展計劃需要對技術的未來方向進行評估，這本身就很難預測。延遲推出新產品和增強功能，未能在技術替代方案中正確選擇，或未能以具有競爭力的價格提供創新產品或增強功能，可能會導致客户放棄購買我們的產品，轉而購買我們競爭對手的產品。我們可能沒有足夠的資源可供我們使用，或者可能沒有充分跟上適當的要求，以便有效地在市場上競爭。

我們的軟件產品可能存在錯誤、缺陷或錯誤，這可能會導致延遲或損失收入、昂貴的更正、對客户的責任以及對我們的索賠。

儘管進行了測試，但像我們這樣的複雜軟件產品可能包含錯誤、缺陷或錯誤，只有在客户安裝和使用後才可能發現這些錯誤、缺陷或錯誤。我們開發和銷售給客户的產品中的缺陷可能需要花費高昂的費用進行修正，並導致延遲或損失收入、客户的不良反應以及對我們或我們的產品和服務的負面宣傳。對我們的任何產品不滿意的客户也可以向我們索賠，即使不成功，辯護也可能很耗時，並可能導致代價高昂的訴訟和損害賠償。這種説法可能會損害我們的聲譽、財務業績和競爭地位。

我們使用開源軟件可能會對我們的業務產生不利影響。

軟件行業在產品開發中越來越多地使用開放源碼軟件。我們還許可來自第三方的某些開源軟件組件並將其集成到我們的軟件中。開放源碼軟件許可協議可能要求這些組件中的軟件代碼或它們集成到其中的軟件可以根據開放源碼條款自由訪問。我們未來可能希望在我們的產品中添加的許多功能可能會以開源軟件的形式提供，我們的開發團隊可能希望利用該軟件來降低開發成本並加快開發過程。在我們仔細監控所有開放的使用

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使用開源軟件，並儘量確保不會以要求我們向相關產品披露源代碼的方式使用開源軟件，這種使用可能會在不經意間發生。 如果我們被要求免費提供我們的軟件，我們的業務可能會受到嚴重損害。

我們依賴第三方軟件來開發和提供我們的解決方案，第三方軟件中的重大缺陷可能會損害我們的業務。

我們依賴從第三方授權的軟件來開發和提供我們的一些解決方案。此外，我們可能需要從第三方獲得未來的許可證，才能使用與我們的解決方案相關的軟件或其他知識產權。我們不能向您保證，這些許可證將以可接受的條款提供給我們，而不會大幅提高價格或根本不會。我們解決方案的開發和維護所需的任何此類軟件或其他知識產權的使用權的任何喪失，都可能導致我們解決方案的提供延遲，直到我們開發出相同的技術，或者如果從其他公司獲得，識別、獲取和集成，這可能會損害我們的業務。第三方軟件中的任何錯誤或缺陷都可能導致我們的解決方案出錯或失敗，這可能會損害我們的業務。

我們未來業務的一部分取決於市場對基於雲的軟件使用模式的需求和接受程度。

我們預計，銷售基於雲的服務將佔我們收入的越來越大比例。因此，廣泛接受和使用基於雲的業務模式對我們未來的增長和成功至關重要。在軟件採購的永久或固定期限許可模式下，軟件用户通常在其硬件上運行應用程序。由於公司通常傾向於維護對其IT系統和基礎設施的控制，因此可能會抵制通過第三方訪問軟件作為服務提供的功能的概念。如果基於雲的軟件解決方案市場停止增長或增長速度低於我們目前的預期，對我們服務的需求可能會受到負面影響。

我們的運營系統、網絡和產品可能面臨不斷髮展的網絡安全或其他技術風險，這可能會導致公司或客户機密信息的泄露、Aware聲譽的損害、Aware的額外成本、監管處罰和財務損失。

我們的產品、服務和系統可能用於關鍵公司、客户或第三方運營，或涉及敏感數據的存儲、處理和傳輸，包括有價值的知識產權、其他專有或機密數據、受監管的數據以及員工、客户和其他人的個人信息。成功的違規、員工瀆職或人為或技術錯誤可能導致對公司、客户或其他第三方數據或系統的未經授權訪問、披露、修改、誤用、丟失或破壞；敏感、受監管或機密數據(包括個人信息和知識產權)被盜；通過勒索軟件、破壞性攻擊或其他手段無法訪問關鍵數據或系統；以及業務延遲、服務或系統中斷或拒絕服務。

如果我們或與我們有業務往來的第三方成為成功的網絡攻擊的受害者或經歷其他網絡安全事件，包括丟失可單獨識別的客户或其他敏感數據，我們可能會產生鉅額成本並遭受其他負面後果，其中可能包括補救成本，如對被盜資產或信息的責任、系統損壞的修復、對客户或業務合作伙伴的激勵，以努力在攻擊後保持關係，以及訴訟和法律風險，包括州和聯邦監管機構的監管行動。

我們的知識產權受到有限的保護。

由於我們是技術供應商，我們有能力保護自己的知識產權，並在不侵犯他人知識產權的情況下運營，這對我們的成功至關重要。我們認為我們的技術是專有的。我們依靠美國和世界範圍內的專利、商業祕密、版權和商標法以及保密協議來保護我們的專有技術。我們不能向您保證我們將能夠對第三方強制執行我們擁有的專利。 一些外國國家目前沒有為知識產權提供有效的法律保護，因此，我們在這些國家防止未經授權使用我們的產品的能力有限。儘管我們作出了努力，但這些措施只能提供有限的保護。未經授權的第三方可能試圖複製或反向工程我們產品的部分內容，或以其他方式獲取和使用我們的知識產權。如果我們不能充分保護我們的知識產權，我們的競爭對手可能會獲得我們的技術，從而損害我們的業務。

12

在未來，我們可能會參與法律行動，以強制執行與我們的專利、版權或商業祕密相關的知識產權。任何這樣的訴訟對我們來説都可能是昂貴和耗時的，即使我們獲勝。此外，即使我們成功地保護了我們的專有信息，我們的競爭對手也可能獨立開發出與我們的技術相當或更好的技術。因此，儘管我們做出了努力，我們可能無法阻止第三方侵犯或挪用我們的知識產權或以其他方式獲得我們的技術。盜用我們的技術或開發具有競爭力的技術可能會嚴重損害我們的業務。

我們可能會被第三方起訴侵犯他們的所有權.

我們可能會受到指控，稱我們的技術和產品侵犯了他人的知識產權。技術行業中越來越多的參與者，包括被稱為非執業實體的公司，已經申請或獲得了專利。其中一些專利持有者已經表明願意根據專利侵權指控提起訴訟。第三方在過去曾對我們提出反對，並可能在未來對我們的業務至關重要的技術的專利、版權和其他知識產權提出反對。

知識產權可能是不確定的，涉及複雜的法律和事實問題。此外，無論是否有正當理由，提起訴訟或達成和解的知識產權索賠都可能既耗時又昂貴，並可能分散管理層對執行業務計劃的注意力。如果我們被發現侵犯了他人的所有權，我們可能會受到重大損害賠償或禁止我們開展業務的禁令。

如果我們不能吸引和留住關鍵人員，我們的業務可能會受到損害。

如果我們的任何關鍵員工離職，我們在招聘合格的繼任者方面可能會面臨巨大的困難，當任何繼任者獲得必要的培訓和經驗時，我們的生產率可能會下降。我們的僱傭關係是隨意的，我們過去也曾讓關鍵員工休假。我們不能向您保證一個或多個關鍵員工將來不會離開。我們打算繼續招聘更多高素質的人員，包括軟件工程師和銷售人員，但未來可能無法吸引、同化或留住合格的人員。任何未能吸引、整合、激勵和留住這些員工的行為都可能損害我們的業務。

我們的業務可能會受到政府法律法規的影響。

聯邦、州和外國法律下的廣泛監管已經對我們產生了不利影響，並可能以我們難以預測的方式進一步對我們產生不利影響。更具體地説，我們受到有關隱私和數據保護的監管環境變化的影響，這些變化可能會對我們的運營結果產生實質性影響。這些監管變更可能涉及新的監管問題/要求，例如歐盟一般數據保護條例(GDPR)、加州消費者隱私法案(CCPA)、伊利諾伊州生物特徵隱私法案、德克薩斯州關於獲取或使用生物特徵識別符的法規(華盛頓州H.B.1493)、巴西的一般數據保護法(LGPD)以及管理生物特徵數據的收集、使用和存儲的任何其他州、聯邦或外國法規。適用於我們的新/現有法規和政策的遵守或施加的潛在成本，或如果我們不遵守這些法規和政策，我們可能受到的罰款和處罰，可能會影響我們產品和服務的使用，並可能對我們的運營結果產生實質性的不利影響。

此外，我們的業務也可能受到以下不利影響：i)對我們從非國內供應商購買的商品和服務徵收關税、關税和其他進口限制；或ii)對現有或潛在的客户或供應商實施經濟制裁，或iii)對我們在國際上銷售的產品實施出口限制。美國或其他地方當前或未來法律或法規的變化可能會嚴重損害我們的業務。

不利的經濟狀況可能會損害我們的業務。

經濟狀況的不利變化，包括經濟衰退、通貨膨脹、金融市場動盪、全球危機(如新冠肺炎)造成的變化、俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突及其帶來的經濟制裁、塔利班接管阿富汗或其他經濟狀況的變化，可能會損害我們的業務、經營結果和財務狀況，原因如下：

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我們無法預測美國或其他國家是否或何時會出現這樣的不利經濟狀況；如果確實發生了，我們也無法預測其時間、持續時間或嚴重程度。持續時間越長，我們在經營業務時面臨的風險就越大。

我們可能沒有意識到我們收購的預期好處。

我們可能會收購提供互補產品、服務和技術的公司，例如我們在2021年12月收購了FortressID，並在2020年11月收購了Afix。我們收購的最終成功在一定程度上取決於我們能否通過將收購的業務或資產整合到我們現有的業務中實現預期的協同效應、成本節約和增長機會。然而，獨立業務或資產的收購和成功整合是一個複雜、昂貴和耗時的過程，我們實現的收益可能不會超過收購的成本。與收購和整合公司和其他資產相關的風險和困難包括，難以吸收被收購公司的運營和人員，實現被收購資產相對於支付價格的價值的挑戰，管理層從我們正在進行的業務中分心，以及與出售被收購公司的產品相關的潛在產品中斷。這些因素可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。此外，我們為未來的任何收購支付的對價可能包括我們的股票，這可能會導致現有股東和每股收益的稀釋。

我們可能有額外的納税義務。 

我們在美國要繳納所得税。在確定我們的所得税撥備時，需要做出重大判斷。在擬備税務條文和報税表的過程中，我們必須在最終的税務決定可能不明確的情況下作出計算。我們的納税申報單受到美國國税局(IRS)和州税務機關的審查。不能保證這些檢查的結果。如果最終確定的應繳税款超過了以前應計的金額，我們的經營業績、現金流和財務狀況可能會受到不利影響。

我們普通股的市場價格一直並可能繼續受到廣泛波動的影響，這可能會使股東很難在他們想要的時候或以他們認為有吸引力的價格轉售普通股。

與其他科技公司一樣，我們普通股的市場價格也是不穩定的，並受到各種因素的廣泛波動，包括：

我們的股價也可能受到與我們的業績無關的更廣泛的市場趨勢的影響。因此，我們普通股的購買者可能在任何給定的時間都無法以或高於他們支付的價格出售他們的股票。此外，經歷過股票市場價格波動的公司往往會受到證券集體訴訟的影響。如果我們是這類訴訟的對象，可能會導致鉅額費用，並分散管理層的注意力和資源。

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如果我們不能對財務報告保持有效的內部控制，投資者可能會對我們財務報表的可靠性失去信心，這可能會導致我們的普通股價格下跌。

作為一家上市公司，我們必須加強和測試我們的財務、內部和管理控制系統，以履行2002年薩班斯-奧克斯利法案規定的義務。根據薩班斯-奧克斯利法案和美國證券交易委員會的規則和規定，管理層在提交Form 10-K年度報告時需要對我們的財務報告內部控制進行評估。如果我們無法確定、實施和得出我們對財務報告實施有效的內部控制的結論，投資者可能會對我們財務報表的可靠性失去信心，這可能會導致我們的普通股價值下降。我們對財務報告內部控制的評估也可能會發現這些控制的弱點或其他問題，這些問題也可能導致投資者的不良反應。

我們必須在編制財務報表的過程中作出判斷。

我們根據公認的會計原則和某些與我們的業務相關的關鍵會計政策編制財務報表。這些方針和政策的應用需要我們作出重大判斷和估計。財務報表中包含的最重要估計涉及收入確認、壞賬準備、企業合併中收購資產和承擔負債的估值以及遞延所得税資產的估值準備。如果我們的判斷和估計與實際結果不同，我們可能不得不改變它們，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大影響。

此外，在過去幾年中，會計準則制定組織對會計準則進行了快速變化和不斷變化的解釋。新會計準則的實施要求我們對其進行恰當的解讀和運用。如果我們目前的解釋或應用後來被發現是不正確的，我們可能不得不重新陳述我們的財務報表，我們的股票價格可能會下跌。

項目1B。 未解決的員工意見

不適用。

項目2.屬性

我們目前在馬薩諸塞州貝德福德擁有約72,000平方英尺的辦公空間，這裏是我們的總部。該網站用於我們的研發、銷售和市場營銷以及管理活動。雖然我們目前擁有這個設施，但在2021年4月，我們與FDS Bedford，LLC簽訂了一份買賣協議，根據該協議，FDS Bedford，LLC可以選擇購買該物業。有關本協議的更多信息，請參閲本年度報告中其他地方的Form 10-K中包含的我們已審計財務報表的附註10。

2022年3月，我們就馬薩諸塞州伯靈頓約20,730平方英尺的可出租平方英尺簽訂了租約。我們預計將於2022年7月接管這處房產，並打算將其作為我們的總部。我們相信，這一設施將足以滿足我們目前的需要，並將以合理的條件提供足夠滿足我們在可預見的未來的需要的額外空間。有關本協議的更多信息，請參閲本年度報告中其他地方的Form 10-K中包含的我們已審計財務報表的附註11。

項目3.法律訴訟

時不時地，我們會捲入與我們的業務行為相關的訴訟。我們不參與我們認為可能對我們或我們的業務產生實質性影響的任何訴訟或程序。

項目4.礦山安全披露

不適用。

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第二部分

項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

我們的普通股是我們唯一的流通股類別，它在納斯達克全球市場上交易，代碼是AWRE。

截至2022年3月1日，我們大約有74名登記在冊的股東。這一數字不包括以“被提名人”或“街頭”名義持有我們股票的股東。我們在2021年或2020年沒有支付任何股息。我們預計，我們將繼續將任何收益進行再投資，為未來的運營提供資金，儘管如果董事會認為合適，我們也可能支付特別現金股息。

發行人購買股票證券

2020年5月4日，公司宣佈，董事會已批准在2021年12月31日之前不時回購至多1000萬美元的我們的普通股。我們在2021年沒有根據這一計劃回購任何股票。

第六項。[已保留]

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項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

行動的結果

下表列出了所示年度我們綜合業務報表中的某些細目，以佔總收入的百分比表示：

操作摘要

我們主要從事生物識別產品、解決方案和服務的開發和銷售。我們的軟件產品用於政府和商業系統和應用程序，並實現對確保生物特徵登記、身份驗證、身份識別和交易安全至關重要的廣泛功能。生物識別系統的主要政府應用包括邊境控制、簽證申請人篩選、執法、國防、情報、安全認證、訪問控制和背景調查。主要的商業應用包括：i)用於登錄移動設備、計算機、網絡和軟件程序的用户註冊和身份驗證；ii)金融交易和購買的用户身份驗證(在線和麪對面)；iii)建築物的物理訪問控制；以及iv)潛在員工和客户的身份證明。我們通過使用系統集成商、OEM、VAR、合作伙伴的多方面分銷戰略，在全球範圍內銷售我們的生物識別軟件產品和服務，並直接向最終用户客户銷售。我們還從向原始設備製造商和系統集成商出售成像軟件許可證中獲得一部分收入，這些製造商和系統集成商將我們的軟件整合到醫療成像產品和醫療系統中。

2020年11月，我們以約240萬美元的現金代價收購了Radiant的Afix產品線的某些資產和承擔了某些債務。收購AFIX為中小型執法機構和政府機構提供交鑰匙人臉和指紋生物識別和法醫分析軟件，並擴展了我們的ABIS產品系列。

2021年12月，我們以250萬美元現金收購了FortressID 100%的流通股。此外，購買對價包括一項或有對價安排，根據該安排，賣方有權根據2022年和2023年的收入目標獲得最高400萬美元的現金支付。或有對價的公允價值於2021年12月31日被確定為90萬美元，並計入收購價格對價。對FortressID的收購擴大了公司圍繞身份驗證的產品範圍，增強了其入職、驗證和認證產品，以直接滿足財務合規要求，使組織能夠降低風險，遏制日益增加的欺詐行為。

財務結果摘要

我們使用收入和運營虧損來總結過去兩年的財務結果，因為我們相信這些衡量標準是瞭解我們運營業績的最有意義的方式。

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2021與20%相比20

2021年的收入和運營虧損分別為1690萬美元和610萬美元，而2020年的收入和運營虧損分別為1130萬美元和940萬美元。

2021年的收入高於2020年，主要是由於基於訂閲的合同和固定費用許可合同的軟件許可收入增加，以及與我們在2020年第四季度收購Afix相關的維護收入，以及與額外服務項目相關的服務收入。與2020年相比，2021年營業虧損減少的主要原因是收入增加，但營業費用增加部分抵消了這一影響。

軟件許可證收入

軟件許可收入包括銷售生物識別和成像軟件產品的收入。軟件產品的銷售取決於我們是否有能力贏得為生物識別系統項目直接或間接通過渠道合作伙伴提供軟件的提案。

軟件許可收入從2020年的500萬美元增長到2021年的800萬美元，增幅為58%。作為總收入的百分比，軟件許可收入從2020年的45%增加到2021年的47%。軟件許可收入增加了300萬美元，這是由於基於訂閲的合同增加了160萬美元，固定費用許可合同增加了140萬美元。

軟件維護收入

軟件維護收入包括銷售軟件維護合同的收入。軟件維護合同使客户有權在合同期限內獲得軟件支持和軟件更新(如果它們可用)。

軟件維護收入從2020年的540萬美元增長到2021年的670萬美元，增幅為23%。作為總收入的百分比，軟件維護收入從2020年的48%下降到2021年的40%。軟件維護收入的美元增長主要是由於我們在2020年第四季度收購了Afix的軟件維護收入。

我們的大多數客户在最初購買軟件許可證時都會購買軟件維護合同。由於我們的軟件用於主動生物識別系統，我們的許多客户在隨後幾年繼續續簽維護合同，同時系統仍在運行。

服務和其他收入

服務收入包括我們為執行軟件開發、集成、安裝和定製服務而收取的費用。與軟件許可收入類似，服務收入取決於我們直接與最終用户客户或與渠道合作伙伴合作贏得生物識別系統項目的能力。其他收入包括硬件費用，這些費用包括在我們的一些軟件許可證中。當我們開始新項目和/或完成以前啟動的項目時，服務和其他收入會波動。

服務和其他收入從2020年的80萬美元增長到2021年的220萬美元，增幅為162%。服務和其他收入佔總收入的比例從2020年的7%上升到2021年的13%。服務和其他收入的美元增長主要是由於我們與系統集成商提供的額外服務。

服務成本和其他收入

服務成本和其他收入主要包括執行客户服務項目的工程成本。這些費用主要包括：i)工程工資、基於股票的薪酬、附帶福利和設施；ii)工程顧問和承包商；iii)軟件許可費；以及iv)硬件費用。

服務成本和其他收入從2020年的80萬美元增加到2021年的120萬美元，增幅為49%。與服務和其他收入相比，服務成本和其他收入的百分比從2020年的96%下降到2021年的55%，這導致毛利率從2020年的4%上升到2021年的45%。服務成本和其他收入的美元增長主要是由於與我們的Afix產品線的一個項目相關的第三方軟件和硬件成本，以及工程成本在服務中的分配增加，以及與服務的有效合同增加導致的其他收入。

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G羅斯利潤率關於服務業和其他收入 是 阿福作用：i)性質這個項目s；ii)完成項目任務所需的工程難度和工時；以及iii)我們需要多少是能夠充電。毛利率在這些年裏反映客户項目的盈利組合. WE預計服務毛利率和其他收入將在未來期間繼續波動，基於大自然、複雜性和定價的未來的項目。

研發費用

研究和開發費用包括：i)工程人員的費用，包括工資、股票薪酬、附帶福利和設施；ii)工程顧問和承包商；iii)其他工程費用，如用品、設備折舊、會費和會員費以及差旅費。為開發我們的技術和產品而產生的工程成本被歸類為研發費用。如服務成本部分所述，為客户項目提供工程服務所發生的工程成本被歸類為服務成本，不包括在研究和開發費用中。

工程總費用與研發費用和服務費用的分類如下(以千計)：

從2020年到2021年，工程總成本增長了6%。作為總收入的百分比，工程總成本從2020年的87%下降到2021年的62%。

與2020年相比，2021年的工程總成本增加了60萬美元。支出增加的主要原因是員工成本上升。與2020年相比，我們在2021年的工程員工人數為49人，保持不變。我們相信，截至2021年12月31日，我們的工程組織已配備了足夠的人員。

正如我們在本10-K表格的第一部分-業務中所描述的那樣，我們打算推出新產品，使我們能夠提供更完整的生物識別解決方案。我們相信這一戰略將使我們能夠將更多的軟件銷售到生物識別系統項目中，以增加我們的收入。我們傾向於在內部開發此類產品，但如果我們無法做到這一點，我們可能會從第三方購買或許可技術。我們預計，我們將繼續把我們未來的研發活動重點放在改進現有產品和開發新產品上。我們預計，按美元絕對值計算，研發費用將增加，但佔淨收入的百分比將下降。

銷售和營銷費用

銷售和營銷費用主要包括：i)銷售和營銷人員的成本，包括工資、銷售佣金、股票薪酬、附帶福利、差旅和設施；以及ii)廣告和推廣費用。

銷售和營銷費用從2020年的540萬美元增加到2021年的630萬美元，增幅為18%。銷售和營銷費用佔總收入的比例從2020年的48%下降到2021年的38%。銷售和營銷費用的美元增長主要是由於員工人數增加和與銷售代理簽約。我們希望擴大我們的銷售和營銷隊伍，以應對更多的機會。

一般和行政費用

一般及行政開支主要包括：i)高級管理人員、董事及行政人員的費用，包括薪金、花紅、董事薪酬、股票薪酬、附帶福利及設施；ii)專業費用，包括法律及審計費；iii)上市公司開支；及iv)其他行政開支，如保險費及壞賬撥備。

一般和行政費用從2020年的540萬美元增加到2021年的620萬美元，增幅為14%。一般和行政費用佔總收入的比例從2020年的48%下降到2021年的37%。2021年一般和行政費用的增加主要是由於我們的員工相關成本上升

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2021年行政人員和專業服務。我們預計，按絕對美元計算，一般和行政費用將增加，但佔淨收入的百分比將下降，並可能根據一段時期內的具體活動而波動。

利息收入

利息收入從2020年的20萬美元下降到2021年的4000美元，降幅為98%。美元下跌主要是由於我們貨幣市場賬户的利率下降。

所得税

我們在美國需要繳納所得税，我們在確定所得税撥備時使用估算值。我們使用資產負債法來核算所得税，並報告所得税。遞延税項資產及負債按法定比率按資產及負債的財務報告及所得税基準之間的暫時性差異確認。

關於截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度所得税的討論如下：

截至2021年12月31日的年度。截至2021年12月31日的一年，所得税優惠總額為30萬美元。2021年的所得税優惠與我們的估值津貼的釋放有關，這是作為FortressID收購的一部分記錄的遞延税款的結果。

截至2020年12月31日的年度。截至2020年12月31日的一年，所得税優惠總額為160萬美元。2020年的所得税優惠主要是由於本年度税收損失的税收優惠，由於CARE法案的變化，這些税收損失可以結轉回來。

流動資金和資本資源

近年來，我們用現金餘額、運營產生的現金和出售專利資產獲得的現金為公司提供資金。近年來，股權融資對我們來説並不是一個有意義的融資來源。經營、投資和融資活動的現金流如下所述。

經營活動的現金流

關於過去兩年每年業務活動的現金流量的討論如下：

截至2021年12月31日的年度。2021年，經營活動中使用的現金為620萬美元。業務活動使用的現金主要是淨虧損580萬美元以及資產和負債變化230萬美元的結果，但被折舊、攤銷和基於股票的補償等190萬美元非現金項目的增加部分抵消。

截至2020年12月31日的年度。2020年，用於經營活動的現金為530萬美元。業務部門使用的現金主要是淨虧損760萬美元的結果，但被80萬美元的資產和負債變化以及150萬美元的折舊、攤銷和基於股票的補償的非現金項目的增加部分抵消。

投資活動的現金流

關於過去兩年每年投資活動的現金流量的討論如下：

截至2021年12月31日的年度。 投資活動現金使用量為250萬美元，主要是由於我們收購FortressID時使用了250萬美元。

截至2020年12月31日的年度。 投資活動現金使用290萬美元的主要原因是240萬美元用於我們收購Afix產品套裝，以及50萬美元購買財產和設備。

融資活動的現金流

關於過去兩年每年籌資活動的現金流量的討論如下：

20

截至20年12月31日的年度21. 融資活動現金提供10萬美元的主要是因為這個普通股的發行oM股票授予那是.部分被現金抵消用於為因股票贈與而交出股票的員工繳納所得税。

截至2020年12月31日的年度。 融資活動現金使用100萬美元的主要原因是根據我們的股票回購計劃，90萬美元用於回購股票，10萬美元用於為因股票授予而交出股票的員工支付所得税。

截至2021年12月31日，我們擁有3000萬美元的現金和現金等價物。雖然我們不能向您保證我們將不需要額外的融資，或者如果需要，我們將提供此類融資，但我們相信，我們的現金和現金等價物將足以為我們的運營提供資金，至少在本10-K表格年度報告提交日期起12個月內，並滿足我們已知的長期現金需求。這些資源是否足以滿足我們在此期間之後的流動性需求，將取決於我們未來的增長、經營業績以及支持我們運營所需的投資。如果我們需要額外的資本資源，我們可以利用可用資金或額外的外部融資。

到目前為止，通貨膨脹還沒有對我們的財務業績產生實質性影響。然而，我們不能保證通脹不會對我們未來的財政業績造成不利影響。

表外安排

我們目前沒有與未合併實體達成任何安排，例如經常被稱為結構性融資的實體、特殊目的實體或可變利益實體，這些實體通常是為了促進表外安排或其他合同上狹隘或有限的目的而設立的。因此，如果我們有這樣的關係，我們就不會面臨任何融資、流動性、市場或信用風險。

關鍵會計政策

公司的重要會計政策在本年度報告其他部分的財務報表附註2“重要會計政策摘要”中進行了討論。我們已確定以下為我們的重要會計政策和估計，它們被定義為反映重大判斷和不確定性的政策和估計，對我們的財務狀況和經營結果的呈現最為普遍和重要，並可能在不同的假設、判斷或條件下導致重大不同的結果。

收入確認。根據會計準則編纂(“ASC”)，主題606，與客户的合同收入(“ASC 606”)，收入在客户獲得對承諾的貨物和服務的控制權時確認。確認的收入數額反映了我們預期有權獲得的對價，以換取這些商品和服務。此外，ASC 606要求披露因與客户簽訂合同而產生的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。

該標準的核心原則是，我們應該確認收入，以反映我們預期有權換取這些商品或服務的對價，以描述向客户轉讓承諾的商品或服務的金額。為了實現這一核心原則，我們採用了以下五步模式：

我們將收入歸類為軟件許可、軟件維護或服務以及其他收入。軟件許可證的收入在交付後的某個時間點確認，前提是滿足所有其他收入確認標準。 我們在合同期內以直線方式確認軟件維護收入。如果滿足所有其他收入確認標準，則在使用輸入法交付服務時(即產生的工作時數佔預算總工作時數的百分比)，服務收入會隨着時間的推移進行確認。

21

除了獨立銷售軟件許可、軟件維護和軟件服務外，我們合同的很大一部分還包括多項性能義務要求根據相對獨立銷售價格(SSP)將交易價格分配給每個不同的履約義務”)基礎上。SSP是我們將承諾的商品或服務單獨出售給客户的價格。SSP的最佳估計是商品的可觀測價格。當我們銷售時，R服務該商品或服務是分開的。合同規定的商品或服務的價格或價目表價格可以是該商品或服務的SSP。當我們單獨銷售每種商品和服務時，我們使用一系列金額來估計SSP，並需要根據各種商品和服務的相對SSP來確定是否需要分配折扣。在無法直接觀察到SSP的情況下，例如當我們不單獨銷售產品或服務時，我們通常使用調整後的市場評估方法，使用可能包括市場狀況和其他可觀察到的投入的信息來確定SSP。由於按客户和環境對商品和服務進行分層，我們通常有多個針對單個商品和服務的SSP。在這些情況下，我們可能會使用客户性質和分銷渠道等信息來確定SSP。  

當軟件許可證和重要的定製工程服務一起銷售時，它們被視為合併的性能義務，因為軟件許可證通常高度依賴於相關的定製服務並與之相互關聯，因此不是不同的性能義務。當使用輸入法提供服務時(即產生的勞動時數佔預算總勞動時數的百分比)，合併履約義務的收入隨着時間的推移而確認。

在銷售基於訂閲的軟件時，軟件許可和軟件維護通常被認為是不同的履行義務。交易價格根據相應的SSP分配給軟件許可和軟件維護。我們以固定費用或基於訂閲的版税出售我們的軟件訂閲許可證，有時還需要最低保證金。如果金額是固定費用的形式，包括基於保證最低使用量的版税，則分配給軟件許可證的收入將在交付後的某個時間點確認，前提是滿足所有其他收入確認標準。任何不受保證最低限額限制的特許權使用費或賺取的超過最低限額的特許權使用費，在後續使用時確認為收入。分配給軟件維護的收入在合同期限內確認。

我們的安排可以包括可變費用，例如選擇購買以前交付的軟件許可證的額外使用。該公司還可能向客户提供定價優惠，這是一種商業慣例，也會在合同中產生可變費用。對於客户購買以前交付的軟件許可的額外使用而產生的可變費用，我們適用與知識產權許可相關的基於銷售和使用的使用費指導，並確認基礎銷售或使用發生期間的收入。如果未來收入不太可能發生重大逆轉，我們在確定總交易價格時會計入可變費用。吾等採用預期價值或最可能價值金額(以較適合特定情況者為準)估計變動代價，而估計乃基於向客户提供的過往價格優惠水平。

如果根據ASC 606-10-32-18中的實際權宜之計，從付款到相關貨物或服務的轉讓之間的時間預期為一年或更短，則不對重大融資部分的對價金額進行調整。我們的收入安排通常是在這種權宜之計下進行的，因為付款通常在30至60天內到期。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的合同中沒有一份包含重要的融資部分。

商譽及無形資產減值。我們的商譽和無形資產來自我們之前的業務收購。具有無限使用年限的商譽和無形資產不攤銷，但至少每年進行減值測試，或在情況表明其價值可能不再可收回時進行測試。除商譽外，我們不攜帶任何具有無限期使用壽命的無形資產。我們在第四季度進行年度商譽減值測試。為了評估商譽是否受損，我們首先審查定性因素，以確定是否有必要進行進一步的減值測試。如果基於定性評估，我們認為我們的報告單位的公允價值很可能少於其賬面價值，我們將進行量化減值測試。賬面價值超過公允價值將表明商譽可能受到損害。

我們定期重新評估我們的業務，並確定我們有一個運營部門和一個報告單位。如果我們的假設在未來發生變化，我們可能需要記錄減值費用，以降低我們的商譽的賬面價值。

如果存在減值指標，我們將資產預期產生的估計未貼現現金流與賬面價值進行比較。現金流模型的關鍵假設涉及很大的主觀性。如果

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當該等資產減值時，減值以該資產的賬面金額超過其公允價值的金額計量。

截至2021年12月31日，我們擁有310萬美元的商譽和320萬美元的無形資產。長期資產估值中的減值可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。到目前為止，沒有商譽或無形資產的減值。

基於股票的薪酬。我們向員工和董事授予股票和股票期權。我們根據獎勵的公允價值在授予日以股票為基礎的薪酬成本計量，並以直線法將其確認為獎勵的適用歸屬期間的費用。

對於股票獎勵，我們通過使用授予日我們股票的公平市值來確定獎勵的公允價值；前提是授予日授予的股票數量是固定的。

對於股票期權，我們使用布萊克-斯科爾斯估值模型來估計獎勵的公允價值。這一估值模型考慮了授予的行使價，以及各種重大假設。用於估計股票期權公允價值的假設包括預期期限、預期期限內我們股票的預期波動率、預期期限內的無風險利率以及我們的預期年度股息收益率。

所得税。作為編制合併財務報表過程的一部分，我們被要求估計我們實際的當期税費。我們還必須估計由於税收和會計目的對某些項目的不同處理而造成的暫時性和永久性差異。這些差異導致遞延税項資產和負債，這些資產和負債計入我們的綜合資產負債表。然後，我們必須評估從未來的應税收入中收回遞延税項資產的可能性，如果我們認為不太可能恢復，我們必須建立估值免税額。只要我們為已確認的遞延税項資產在一段時期內建立估值準備或增加這一準備，我們必須在經營報表中將一項費用與税收撥備一起計入。相反，如果我們減少了之前已預留的遞延税項資產期間的估值準備，我們必須在經營報表中將税收優惠包括在税收撥備中。

《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)於2020年3月27日簽署成為法律。該法案包含具體的救濟和刺激措施，包括允許將2018至2020年的淨營業虧損提前五年結轉，以抵消結轉期間的應税收入。

在確定我們的所得税撥備、我們的遞延税項資產以及根據我們的遞延税項淨資產記錄的任何估值津貼時，需要有重大的管理層判斷力。我們的遞延税項資產主要涉及：i)與超額股票補償福利有關的研發税項抵免結轉；ii)淨營業虧損結轉；及iii)因某些項目在税務及會計方面的不同處理而產生的暫時性差異。截至2021年12月31日，我們總共有1,070萬美元的遞延税項資產，我們為這些資產記錄了1,070萬美元的估值津貼。

我們會繼續評估日後所需的估值免税額。如有關税項資產可變現的證據在未來某個時間點發生變化，估值免税額將作出相應調整。

計提壞賬準備。我們判斷我們是否有能力收回未償還的應收賬款，並在收款出現問題時為應收賬款撥備。撥備是根據對所有重大未付發票的具體審查作出的。如果我們為確定壞賬準備而作出的判斷不能反映未來收回未付應收賬款的能力，則可能需要額外的壞賬準備。

最近的會計聲明

最近的會計聲明。2021年10月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2021-08號，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。ASU要求對合同資產和合同負債進行會計核算，就好像它們(“購買方”)與被購買方在同一時間和同一日期簽訂了原始合同。該指南將在2022年12月15日之後的報告期內生效，並允許及早採用。我們已選擇不提前採用該準則，我們正在繼續評估該準則對我們的合併財務報表的影響。

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2019年12月， FASB發佈會計準則更新(ASU)第2019-12號，所得税(話題740)：簡化所得税會計。發佈ASU是為了降低財務報表用户報告信息的複雜性。我們於2020年1月1日採用了該標準。該標準的採用做不會對我們的財務報表造成任何調整。

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具.信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量它改變了衡量金融工具信貸損失的方法和記錄此類損失的時間。本指南將在2019年12月15日之後的報告期內生效，並允許提前採用。2019年11月，FASB發佈了ASU 2019-10，金融工具-信貸損失(主題326)、衍生工具和對衝(主題815)和租賃(主題842)生效日期，這將我們作為一家較小的報告公司的生效日期推遲到2023財年。我們正在繼續評估該準則對我們合併財務報表的影響。

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項目8.財務報表和補充數據

獨立註冊會計師事務所報告

致Aware，Inc.的股東和董事會

對財務報表的幾點看法

我們審計了Aware，Inc.及其子公司(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表，截至2021年12月31日的兩個年度的相關綜合經營表、股東權益變化和現金流量，以及合併財務報表(統稱為財務報表)的相關附註。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日的兩個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們按照PCAOB的標準和美利堅合眾國普遍接受的審計標準進行審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。該公司不需要，也不需要我們對其財務報告的內部控制進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的、已傳達或要求傳達給審計委員會的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的、已傳達或要求傳達給審計委員會的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

收入確認

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如財務報表附註2所述，當客户獲得對承諾的貨物和服務的控制權時，公司確認收入。已確認的收入數額反映了公司期望有權獲得這些商品和服務作為交換。該公司為客户提供在一個安排中購買軟件許可證、軟件維護和相關專業服務組合的能力。公司必須確定哪些承諾是不同的履約義務，並根據其相對獨立的銷售價格將收入分配給被認為是不同的履約義務。分配給軟件許可證的收入通常在交付後的某個時間點確認，分配給軟件維護和專業服務的收入隨着時間的推移確認，前提是滿足所有其他收入確認標準。該公司在確定這些客户協議的收入確認時做出了重大判斷，包括：

鑑於這些因素，在評估管理層在確定這些客户協議的收入確認方面的判斷時，相關的審計工作是廣泛的，需要高度的審計師判斷。

處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對財務報表的總體意見。我們與公司對這些客户協議的收入確認相關的程序包括：

或有收購付款

如綜合財務報表附註4所披露，於2021年，本公司完成對FortressID的收購，總收購價格為340萬美元。這筆交易被視為一項業務合併。購買總價包括250萬美元的現金對價外加估計為90萬美元的或有對價安排的公允價值。或有對價要求在2022年實現收入目標時支付至多200萬美元的現金，在2023年實現收入目標時再支付至多200萬美元。本公司確定或有對價的公允價值，作為初始購買價格分配的一部分，並在每個報告期持續進行，直到或有對價期間確定為止。截至2021年12月31日，計入未來估計或有對價的負債為90萬美元，這是公允價值等級中的第三級估計，這是因為在確定公允價值時使用了重大的不可觀察的投入，並使用了關於市場參與者將用於定價這些負債的假設的管理層判斷。

由於管理層需要進行重大估計以確定或有對價的公允價值，因此對公司或有收購付款的會計進行審計是複雜的。管理層用估計數來確定或有對價的公允價值的重要性主要是由於

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公允價值對基本假設的敏感性。重要的假設包括對付款的可能性和時間的估計、未來的銷售預測以及基於估計的付款時間的適當貼現率。這些重大假設是前瞻性的，可能會受到未來經濟和市場狀況的影響。

鑑於這些因素，在評估管理層對確定或有收購付款公允價值的判斷方面的相關審計工作是廣泛的，需要高度的審計師判斷。

處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對財務報表的總體意見。我們與公司或有收購付款相關的程序包括：

/s/ RSM US LLP

自2012年以來，我們一直擔任本公司的審計師。

波士頓，馬薩諸塞州

March 15, 2022

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Aware，Inc.

合併資產負債表

(單位：千，共享數據除外)

附註是綜合財務報表的組成部分。

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Aware，Inc.

合併業務報表

(單位為千，每股數據除外)

附註是綜合財務報表的組成部分。

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Aware，Inc.

合併現金流量表

(單位：千)

附註是綜合財務報表的組成部分。

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Aware，Inc.

合併股東權益報表

(單位：千)

附註是綜合財務報表的組成部分。

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