附件4.6
根據1934年《證券交易法》第12節登記的證券説明
以下對Synchronoss Technologies，Inc.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)普通股、每股票面價值0.0001美元的普通股和債務證券的描述，是根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節註冊的公司唯一的證券，僅為摘要，並不聲稱是完整的。對普通股的描述概述了我們修訂和重述的公司註冊證書、我們修訂和重述的公司章程以及特拉華州一般公司法(“DGCL”)的適用條款中有關普通股的某些信息，並受我們重述的公司註冊證書和我們修訂和重述的公司章程(經修訂)的限制，這些內容通過引用分別併入截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中的附件3.1、附件3.2、附件3.3和附件3.4。對本公司債務證券的描述受本公司與紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(受託人)於2021年6月30日訂立的契約(受託人)為準，並附有第一份補充契約(經補充的“契約”)，列明2026年票據(定義見下文)及2026年票據格式的條款及條件。本契約副本，包括本契約的各副刊，以及《2026年附註》的格式，均作為本附件4.6所屬的Form 10-K年度報告的展品。
我們的法定股本包括100,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及10,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，其中150,000股優先股被指定為B系列永久不可轉換優先股。
普通股
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“SNCR”。
投票權。普通股的每一位持有者在提交股東表決的所有事項上有權以每股一票的方式投票。我們沒有規定在董事選舉中進行累積投票。
紅利。普通股持有人有權按比例從合法可用資金中按比例獲得董事會不時宣佈的股息(如果有)，但須受適用於優先股(如果有)的優先股的限制。
清算和解散。在本公司發生清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權按比例分享償還債務後剩餘的所有資產，但須遵守優先股的優先分配權，如果有優先股，則優先股為已發行優先股。
其他權利。普通股沒有優先認購權或轉換權或其他認購權。普通股沒有適用於贖回或償債基金的規定。
轉讓代理和註冊官。本公司普通股的轉讓代理和登記人為美國股票轉讓信託公司。
特拉華州法律條款和我國公司註冊證書及附例的反收購效力
DGCL、我們重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的附例的某些條款可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制。這些規定概述如下，預計將阻止某些類型的強制性收購做法和不充分的收購要約。
債務證券
2026年筆記
到期日。2026年到期的8.375期優先債券(下稱“2026年債券”)將於2026年6月30日到期，除非提前贖回。
利率和付款日期。債券本金年息8.375釐，按季派息，分別在每年的一月三十一日、四月三十日、七月三十一日及十月三十一日及到期時派息。2026年債券的利息將由緊接2026年債券發行日期之前的最近一次付息日期起計息，但在下述記錄日期之後但在緊接該記錄日期之後的利息支付日期之前購買的2026年債券(或如購買2026年債券的結算髮生在該記錄日期之後但在緊接該記錄日期之後的付息日期之前)，將不會開始計息，直至緊接該記錄日期之後的付息日期才開始計息。在每個付息日應付的利息，只會支付給在緊接有關付息日期前的1月15日、4月15日、7月15日及10月15日(及緊接到期日前的6月15日)的交易結束時以其名義登記的人士(不論是否為營業日)。
擔保人。沒有。
排名。2026年債券是優先無抵押債務，與我們現有和未來的所有優先無擔保和無從屬債務具有同等的支付權。2026年債券實際上將從屬於我們所有現有和未來的有擔保債務，但以擔保該等債務的資產價值為限。2026年債券在結構上從屬於我們子公司的所有現有和未來債務(包括貿易應付款項)。管理2026年債券的契約不限制我們或我們的子公司可能產生的債務金額，也不限制任何此類債務是否可以用我們的資產擔保。
可選的贖回。我們可以下列方式隨時贖回2026年債券的全部或部分：(I)在2022年6月30日或之後而在2023年6月30日之前，價格相當於每張票據25.75美元，另加到2023年6月30日或之後而在2024年6月30日之前贖回的應計未付利息，但不包括贖回日期；(Ii)在2023年6月30日或之後而在2024年6月30日之前，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息，(Iii)在2024年6月30日或該日或之後而在2025年6月30日之前，價格相等於每張票據25.25元，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息；及(Iv)在2025年6月30日或該日後而在債券到期前，以相等於本金100%的價格計算，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未付利息。
償債基金。2026年債券不受任何償債基金的規限(即我們不會預留任何款項以確保2026年債券到期時償還)。
違約事件。違約事件一般包括未能支付本金、未能支付利息、未能遵守或履行2026年票據或契約中的任何其他契諾或保證，以及某些破產、無力償債或重組事件。
某些聖約。管理2026年票據的契約包含某些契約，包括但不限於對我們與任何其他實體合併或合併的能力的限制。
沒有金融契約。與2026年債券有關的契約不包含金融契諾。
修改或放棄。我們可以對2026年債券和/或2026年債券進行修改，而不需要得到2026年債券持有人的具體批准。這種類型僅限於澄清和某些其他不會在任何實質性方面對2026年票據持有者造成不利影響的變化。
未經2026年債券持有人的具體批准，我們不能對2026年債券作出某些更改，包括更改聲明的到期日、降低任何2026年債券的本金或利率、更改付款地點、損害就強制執行任何付款而提起訴訟的權利、降低2026年債券持有人修改或修訂契約需徵得其同意的本金百分比，以及降低2026年債券持有人放棄遵守契約某些條文或豁免某些違約而須徵得其同意的本金百分比。
如更改隻影響2026年發行的債券，則必須獲得持有總額不少於未償還2026年債券本金的持有人批准。如該項變更影響根據該契據發行的多於一系列債務證券，則必須由持有受該項變更影響的每一系列債務證券本金總額不少於多數的持有人批准。
其他備註。我們可以創造和發行在所有方面與2026年票據同等和按比例排列的額外票據，以便該等額外票據將與2026年票據構成和組成一個單一系列，並將具有與2026年票據相同的地位、贖回或其他條款(公開價格、發行日期和(如適用)初始利息應計日期和初始利息支付日期除外)；前提是，如果出於美國聯邦所得税的目的，任何該等額外票據不能與2026年票據互換，則該等額外票據將具有一個或多個單獨的CUSIP編號。
正在掛牌。2026年發行的紙幣在納斯達克全球市場交易，交易代碼為“SNCRL”。
形式和麪額。2026年債券以簿記形式發行，面額為25元及面值的整數倍。2026年債券由一份永久全球證書代表，該證書存放於作為存託信託公司(“DTC”)託管人的受託人，並以DTC代名人的名義登記。任何2026年期票據的實益權益將顯示在DTC及其直接和間接參與者保存的記錄中，並且僅通過DTC及其直接和間接參與者保存的記錄進行轉移，除非在有限情況下，否則不得將任何此類權益交換為有證書的證券。
受託人。紐約梅隆銀行信託公司，N.A.